PERX CACAOCusco

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Plan Estratgico Regional Exportador PERX
Regin Cusco
PROYECTO
CRECER
Junio 2005
PERX - Cusco
ndice Plan Estratgico Regional Exportador de Cusco
1. RESUMEN EJECUTIVO .............................................................................. 2 2. PRESENTACIN ......................................................................................... 4 3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX ........................................... 8 3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional................................................................................................. 8 3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin ...... 8 3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional.............................................................................. 9 3.4. La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales............... 9 3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional 10 3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador................................ 10 4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN ................................ 11 4.1. Ubicacin.............................................................................................. 11 4.2. Potencialidades .................................................................................... 12 4.3. Poblacin.............................................................................................. 14 4.4. Economa ............................................................................................. 17 4.5. Produccin ........................................................................................... 18 4.6. Infraestructura ...................................................................................... 22 5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN CUSCO.............. 25 5.1. Condiciones de los factores ................................................................. 28 5.2. Estrategia, estructura y rivalidad .......................................................... 30 5.3. Condiciones de la demanda ................................................................. 32 5.4. Industrias relacionadas y de apoyo ...................................................... 55 5.5. Gobierno y casualidad.......................................................................... 57 6. EL PERX DE CUSCO ................................................................................ 59 6.1. Anlisis FODA ...................................................................................... 59 6.2. Visin al 2015....................................................................................... 60 6.3. Valores ................................................................................................. 60 6.4. Objetivos estratgicos .......................................................................... 61 6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin ........................... 62 7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS............................................................ 83 8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES ..................................................................... 87
PERX - Cusco
1. RESUMEN EJECUTIVO La Regin Cusco es reconocida mundialmente como patrimonio histrico y cultural de la humanidad al poseer una infinidad de restos arqueolgicos y gran diversidad de flora, fauna y climas naturales que le dan un gran potencial de desarrollo turstico. As es que gracias a estos elementos se ha generado un desarrollo regional importante que involucra actividades tan diversas como la artesana, construccin, servicios y alimentos, entre otros.
Este reconocimiento mundial la convierte en una gran vitrina para los productos regionales, que gracias a la diversidad de recursos naturales, le brinda un importante potencial exportador en innumerables productos al contar con un significativo nmero de PYMES, poblacin con vocacin y actitud
emprendedora y, no menos importante, el compromiso de todos los actores involucrados en aumentar la productividad de la regin con el fin de mejorar su competitividad y su crecimiento econmico en beneficio de toda la poblacin, lo que pudo ser corroborado al momento de desarrollar el Plan Estratgico Regional Exportador.
Al ao 2004 las exportaciones regionales mostraron un crecimiento de 179%, respecto a los niveles obtenidos en el ao anterior, lo que es una prueba de este compromiso regional por la exportacin. Sin embargo, es evidente que an falta mucho camino por recorrer a fin de consolidar un desarrollo sostenido de dicho sector, lo que se ve reflejado en la escasa participacin regional del mismo a nivel nacional (2.3%).
En este marco, el objetivo principal de los Planes Estratgicos Regionales de Exportacin (PERX) es elevar el nivel de competitividad, inversin y oferta exportable de las regiones de manera que, bajo el continuo proceso de globalizacin e incesante apertura comercial, particularmente a la luz del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, se genere un contexto de descentralizacin productiva. Igualmente, se debe subrayar la especial relevancia que los PERX otorgan al sector no tradicional por su significativo efecto en la creacin de empleo.
2
PERX - Cusco
Cusco exhibe una variedad importante de productos para exportacin en la minera, agricultura y manufactura, liderados especialmente por los minerales de cobre y concentrados, ctodos y secciones de cobre refinado, caf sin descafeinar ni tostar, maz, achiote y pallares. En el presente documento hemos prestado particular atencin para la aplicacin de la metodologa de planes operativos al caf, al cacao y a las artesanas. El criterio para la seleccin de los mismos se bas en entrevistas a empresarios y diversos actores de la regin, en el anlisis de la demanda externa, oferta y potencial exportador, generacin de empleo y articulacin empresarial.
Sin embargo, el desarrollo de esta canasta exportadora se ve afectada por una serie de limitaciones que requieren de una pronta solucin. Entre stas podemos encontrar el escaso acceso a los mercados financieros, la dependencia sistemtica (an permanente) en el xito que puedan generar los recursos obtenidos de las materias primas y del turismo, falta de infraestructura adecuada, ausencia de organizacin empresarial, frgil integracin y desarrollo tecnolgico, dbil apoyo institucional a las PYMES, baja capacidad de generar valor agregado, insuficiente organizacin en cadenas productivas y reducido nivel de productividad de los recursos humanos.
A fin de dar una solucin a todos estas deficiencias sealadas anteriormente, se presenta en la parte final del documento las matrices del plan estratgico de la regin, que involucra una serie de actividades y compromisos del sector pblico y privado destinados a incrementar y consolidar sus exportaciones.
Finalmente, es necesario resaltar que con el objetivo de darle sostenibilidad a los PERX se ha previsto la conformacin del Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones (CERX), instancia pblico-privada encargada de promover la implementacin de los planes en cada una de las regiones.
PERX - Cusco
2. PRESENTACIN El comercio internacional es uno de los ejes de desarrollo de cualquier regin, pas o ciudad. En el 2004 las exportaciones del pas fueron de US$12,370 millones, que representa un incremento del 38,4% respecto al ao anterior. Este dato es ms significativo an si se tiene en consideracin que los productos conocidos como tradicionales y los no tradicionales tuvieron tasas de crecimiento de 40,1 y 34,9%, respectivamente.1
El mercado ha cambiado mucho en estos ltimos aos, el mundo se ha globalizado y las tecnologas de produccin se han difundido ms all de las fronteras. El valor agregado, indispensable a la hora de diferenciar productos dentro de un entorno competitivo, se ha masificado, siendo casi imprescindible en la mayora de ellos. De la misma manera, la demanda tambin se ha globalizado, los estndares de exigencia crecen y se reinventan
constantemente. El consumidor, universalmente, es menos ignorante ante el producto y mucho ms exigente con ste.
Existe amplio consenso con relacin a la enorme importancia que tiene la ampliacin y diversificacin de la oferta exportable para alcanzar un crecimiento sostenible del ingreso y empleo en el pas.
Esta situacin no es ajena a las regiones, las cuales no han tenido una participacin significativa del comercio internacional y recin han empezado a incorporarse en el dinamismo del sector exportador al asumir el reto de prepararse para responder a las nuevas oportunidades que ofrece el mercado externo.
En este contexto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) ha formulado el Plan Estratgico Nacional de Exportacin (PENX), el cual plantea como visin que el "Per se convierta en un pas exportador de una
SUNAT ADUANAS al 24 de Enero del 2005.
PERX - Cusco
oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado". El PENX2 incluye tres (3) componentes: Planes Operativos Sectoriales de Exportacin - POS, Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior y Planes Estratgicos Regionales de Exportacin - PERX.
Con relacin a los POS, estos constituyen una herramienta estratgica que definen las polticas, objetivos y acciones especficas para el sector correspondiente. A la fecha se cuentan con los POS de: AgriculturaAgroindustria, Textil-Confecciones, Forestal-Maderable, Artesana, Joyera y Orfebrera, Pesca-Acuicultura y Servicios Intensivos de Capital, se encuentran en elaboracin los de Metal-Mecnica, Cuero-Calzado y Productos Qumicos.
El Plan Maestro de Facilitacin de Comercio Exterior tiene por objetivo aplicar mecanismos eficaces de facilitacin, que fomenten el desarrollo de la infraestructura y el acceso a servicios logsticos y financieros en mejores condiciones de calidad y precio. El MINCETUR en coordinacin con diversos sectores ha logrado: el mejoramiento del Drawback, certificacin de puertos, seguro de crdito al exportador, constitucin de un fondo de capital de riesgo, creacin del Reglamento del Buen Contribuyente, medida de reactivacin del sector vitivincola, capacitaciones, entre otros y viene gestionando nuevas medidas pro-exportacin.
Con relacin a los PERXs, el proyecto para su diseo y elaboracin se inici en enero del 2004 con el apoyo del Programa de Cooperacin Comercial de Suiza, con un primer grupo de regiones seleccionadas en base a una metodologa sustentada en una serie de indicadores econmicos y sociales. As se elaboraron los PERX3 de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Loreto y Piura; asimismo con recursos propios el
El PENX, los POS y el Plan de Facilitacin se encuentran en http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/index.htm 3 Estos documentos se encuentran en la pgina web: www.mincetur.gob.pe
PERX - Cusco
MINCETUR elabor el PERX de Tacna en coordinacin con PROMPEX y MINAG.
En una segunda fase iniciada a finales del 2004, el MINCETUR con el apoyo de USAID a travs del Proyecto Crecer viene ejecutando el proyecto para el diseo y elaboracin de los PERX de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junn, Pasco, San Martn y Ucayali, con la firme conviccin que el incremento de las exportaciones es una condicin sine qua non para el crecimiento de la economa del pas, al igual que la competitividad de las regiones es una condicin para la competitividad del Per.
El PERX es un instrumento de gestin cuyo propsito es mejorar la productividad y competitividad de la produccin regional y nacional para alcanzar una eficaz penetracin en los mercados externos, integrando las funciones que actualmente desarrollan diversos organismos gubernamentales con objetivos propios pero descoordinados frente al objetivo comn de impulsar nuestra produccin exportable, articulando al sector privado en este esfuerzo.
No olvidemos que la consecucin del gran objetivo de convertirnos en un pas exportador por excelencia, pasa por el desarrollo de una cultura exportadora, lo cual significa cambiar las creencias, valores y actitudes frente al reto exportador y motivar positivamente a los agentes econmicos sobre su importancia y necesidad. Complementariamente, el PERX puede contribuir a concretar la aspiracin de las regiones de lograr la descentralizacin productiva al generar claras oportunidades de inversin.
El presente documento adems de las matrices que contienen acciones especficas, incluye el diagnstico del desarrollo exportador de la Regin, su situacin econmica, el desarrollo empresarial, sus potencialidades, datos de infraestructura, indicadores sociales, entre otros; parte de esta informacin ha sido agrupada siguiendo el enfoque del diamante de la competitividad de Michel Porter4. Este ha sido elaborado5 sobre la base de las entrevistas a
4
Porter, Michel. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.
PERX - Cusco
empresarios productores, autoridades regionales, entre otros, realizadas los das 10, 11 y 12 de enero del presente ao, a partir de las cuales se tuvo un mayor conocimiento de la realidad regional y se obtuvo informacin de primera mano para la elaboracin del diagnstico competitivo de la regin, as como de los resultados obtenidos en el taller de Elaboracin y Diseo de Planes Estratgicos Regionales de Exportacin realizado en Cusco los das 16,17 y 18 de febrero del 2005.
El taller comprendi la participacin de una serie de actores representativos de la regin: empresarios, productores, funcionarios pblicos, de las
universidades, ONGs entre otros. Su objetivo fue la formulacin de manera participativa, del Plan Estratgico Regional de Exportacin y de los Planes Operativos de los Productos seleccionados (caf, cacao y artesanas); as como el de generar compromisos entre los principales actores con el plan estratgico, promover una cultura exportadora y transferir una metodologa para la elaboracin de nuevos planes para productos regionales.
De esta manera se presentan los resultados del taller, los cuales fueron validados en una reunin de trabajo con los representantes del equipo tcnico regional (CERX Cusco y empresarios) los das 31 de marzo y 01 de abril del presente ao.
Asimismo se consult el Plan Regional de Competitividad, Plan de Desarrollo Concertado y otros documentos que son sealados en la bibliografa.
PERX - Cusco
3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX
3.1. Compromiso y acompaamiento a las regiones por parte del Gobierno Nacional Cabe anotar que son varios los factores crticos de xito que dependen del Gobierno Nacional para que un Plan Estratgico Regional Exportador sea exitoso. En primer lugar, se requiere el compromiso y acompaamiento nacional en las regiones. En este sentido, el Gobierno Nacional debe priorizar la presencia de sus funcionarios con poder de decisin en todas las discusiones del PERX, tanto a nivel poltico como a nivel tcnico. A nivel poltico, para construir confianza entre las regiones y el Gobierno Nacional y para producir hechos que generen credibilidad en la estrategia nacional y entusiasmo en el esfuerzo regional que se pretende promover. A nivel tcnico, para asesorar y orientar a los Gobiernos Regionales en este nuevo tema que en muchas regiones es totalmente desconocido.
3.2. Poltica de competitividad que soporte la estrategia de exportacin Un segundo factor crtico tiene que ver con el clima para los negocios o la competitividad sistmica. Es fundamental que, pari passu al PERX, se desarrolle en el marco de una Instancia Regional de Competitividad una poltica orientada a promover la competitividad sistmica regional, incluyendo en este concepto el mejoramiento de la infraestructura, de las competencias laborales, de la gerencia, del fortalecimiento institucional y su articulacin entre lo nacional y lo regional, de la internacionalizacin y promocin de las regiones, del financiamiento y del conocimiento en ciencia y tecnologa. Los problemas de competitividad que afecten las actividades exportadoras deben ser presentados y considerados por este organismo. Si la Instancia Regional no tiene la capacidad de solucionarlo deber canalizarse el problema al Consejo Nacional de Competitividad (CNC).
En lo atinente a infraestructura vial, fluvial, energtica y de telecomunicaciones, las instancias regionales deben tener en cuenta la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura de Amrica del Sur (IIRSA), donde el Gobierno del Per ha
8
PERX - Cusco
priorizado una serie de proyectos, algunos de los cuales ya se encuentran financiados. En este sentido, las regiones adems de tomar como datos estos proyectos, debern plantear sus propias necesidades de desarrollo de infraestructura en funcin de la estrategia exportadora de los PERX.
3.3. Poltica de desarrollo econmico y territorial que apoye la estrategia exportadora regional Siempre en el mbito de la competitividad sistmica, resulta clave lograr coherencia y sinergia entre los actores regionales que se ocupan del desarrollo econmico y territorial y aquellos responsables de la estrategia regional de exportaciones. En este sentido, la Instancia Regional de Competitividad debe incorporar a las Autoridades del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo Regional. Con esta incorporacin, la Instancia de Competitividad cumple la doble funcin de, por un lado, buscar la eficacia y la eficiencia en las actividades productivas de la regin y, por el otro, el mejoramiento de la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental en el entorno en que se realizan las actividades productivas. Con apoyo de las universidades, esta instancia deber inventariar y clasificar los proyectos existentes en la regin y agruparlos en reas temticas y en corto, mediano y largo plazo en funcin de la disponibilidad de recursos. Este paquete de proyectos de desarrollo regional y de competitividad permitir identificar los temas crticos de las regiones y dar elementos a los PERX para el desarrollo de la estrategia exportadora.
3.4. La poltica de descentralizacin y las capacidades regionales Un cuarto factor tiene que ver con las competencias y capacidades de las regiones para disear sus propios planes de desarrollo y su estrategia exportadora6. Si bien la Ley de Bases de Descentralizacin, la Ley Orgnica de los Gobiernos Regionales y otras leyes marco7 establecen las competencias que les corresponden a los diferentes niveles de gobierno, quedan an pendientes algunas definiciones relativas al tema fiscal, generacin de
6 7
Otros pases han puesto nfasis en cursos de capacitacin en gestin de desarrollo regional Ley de demarcacin y organizacin territorial, Ley de presupuesto participativo y Ley de promocin de la inversin descentralizada.
PERX - Cusco
recursos, acreditacin, disposicin de activos, incentivos para conformar macroregiones, entre otros. Todo ello sin lugar a dudas afectar la capacidad de los Gobiernos Regionales para promover el desarrollo exportador en su jurisdiccin. Corresponde una intensa difusin de informacin y capacitacin.
3.5. Mejor asignacin de recursos para implementar la estrategia regional Un quinto factor se refiere a la articulacin de las competencias y capacidades regionales con las competencias y capacidades nacionales. Slo una estrecha colaboracin y comunicacin entre el Gobierno Nacional y las Regiones puede asegurar la sinergia y evitar la duplicacin de esfuerzos, de proyectos y la mejor aplicacin de los recursos, siempre escasos, para las regiones. En este sentido nos parece fundamental que el MINCETUR considere designar funcionarios dedicados con exclusividad a la coordinacin entre los niveles nacional y regional y que apoyen la implementacin de los PERX. Estos funcionarios debern ser de un nivel directivo y con la suficiente injerencia en la toma de decisiones del gobierno nacional (MINCETUR, MEF-SNIP, MEFProinversin, RR.EE-APCI, entre otros).
3.6. Alianzas regionales para el desarrollo exportador Finalmente, cabe distinguir entre regin poltica, regin ambiental y regin econmica. Desde el punto de vista de la geografa y de la produccin, regiones poltico administrativas contiguas pueden dar lugar a un mismo proyecto de exportacin, por lo cual se hace necesario considerar en la estrategia exportadora las mltiples relaciones que pueden existir entre regiones vecinas. Por ello debe preverse la posibilidad de alianzas y de proyectos entre estas regiones cuyo objeto sea el desarrollo exportador, sin que ello vaya en desmedro de la identidad poltica y territorial de las regiones. Por cierto que la materializacin de las macro regiones acelerara este proceso.
10
PERX - Cusco
4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN
4.1. Ubicacin La regin Cusco est ubicada en la parte sur oriental del territorio peruano, exactamente en la parte occidental del valle del ro Watanay y cuenta con una extensin territorial de 71,986.5 Km2 lo que representa el 5.6% del territorio nacional. Es el cuarto departamento en extensin territorial despus de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Est localizada en el corazn de la sierra sur lo que le confiere un territorio muy heterogneo con alineamientos montaosos, nudos, altiplanos, mesetas, profundos valles y caones.
Limita por el norte con las selvas de Junn y Ucayali, por el sur con Arequipa y Puno, por el este con el gran llano amaznico de Madre de Dios y por el oeste con la sierra de Apurmac y la selva de Ayacucho. Regin Cusco
Fuente: Instituto de Investigacin y Capacitacin Municipal.
11
PERX - Cusco
Cusco est conformado por un total de 13 provincias (con un total de 108 distritos), las cuales son: La Convencin (con una extensin de 30,061.8 km2 que representa el 41.8% del territorio regional), Quispicanchis (7,564.8 km2 10.5%), Paucartambo (6,295 km2 - 8.7%), Chumbivilcas (5,371.1 km2 - 7.5%), Espinar (5,311.1 km2 - 7.4%), Calca (4,414.5 km2 - 6.1%), Canchis (3,999.3 km2 - 5.6%), Canas (2,103.8 km2 - 2.9%), Paruro (1,984.4 km2 - 2.8%), Anta (1,876.1 km2 - 2.6%), Urubamba (1,439.4 km2 - 2%), Acomayo (948.2 km2 1.3%) y Cusco (617 km2 - 0.9%).
A grandes rasgos, la regin puede ser visualizada como un territorio inclinado que presenta las mayores altitudes en su sector suroriental, donde se localizan manifestaciones de puna y la divisoria de cuencas que lo separa de la hoya hidrogrfica del Titicaca, mientras que en su sector noroeste se sitan los sectores con menores altitudes (inferiores a 430 m.s.n.m.) que siguen el recorrido del ro Urubamba. (Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Gobierno Regional de Cusco). 4.2. Potencialidades8 El clima de la regin es muy variado, existiendo un total de 13 estaciones meteorolgicas. En zonas de selva baja el clima es clido y hmedo con temperaturas promedio de 30.5 C, en la zona de selva alta es muy clido y hmedo con una temperatura promedio anual de 23 C, en la zona de valles interandinos presenta una transicin entre el templado de quechua y el fro de puna con una temperatura promedio asciende a 19.4 C, y finalmente, en la zona altoandina el clima es sub hmedo y fro con una temperatura promedio de 15.7 C. Respecto a la precipitaciones, se observa que estas cobran una mayor intensidad en los meses de diciembre y marzo, las cuales se vuelven mnimas entre los meses de mayo a septiembre.
Segn INRENA al ao 2000 el recurso suelo de la regin puede ser clasificado en 5 tipos que son presentados en el cuadro adjunto, de esta manera se observa que el principal tipo de recurso que posee la regin es aquel destinado
8
En base al Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo Cusco al 2006- Publicado por la Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Diciembre de 2003.
12
PERX - Cusco
a la proteccin9 que representa el 65.8% del total. Asimismo, la cantidad total de hectreas utilizadas con fines agropecuarios en la regin son de 2763,688, que exceden las destinadas para dicho fin, que totalizan 2353,396 has (proviene de la suma de las tierras aptas para pastos, produccin forestal, cultivos en limpio y cultivos permanentes), es decir se est sobreexplotando el recurso suelo en perjuicio de las tierras protegidas y marginales que trae como consecuencia su erosin (principalmente explicado por actividades de sobrepastoreo y por uso inadecuado de prcticas agrcolas).
Clasificacin de suelos por capacidad de uso mayor: Ao 2000 Capacidad de uso mayor de suelos Superficie (has) Participacin % Tierras de proteccin 4,731,278 65.8% Tierras aptas para pastos 1,135,260 15.8% Tierras aptas para produccin forestal 990,667 13.8% Tierras aptas para cultivos en limpio 196,838 2.7% Otros (nevados, lagos, ros, centros poblados) 104,518 1.5% Tierras aptas para cultivos permantes 30,631 0.4% Total 7,189,192 100.0%
Fuente: INRENA - 2000 Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Respecto al recurso hdrico, la regin cuenta con 4 cuencas principales: Apurimac, Pilcopata, Urubamba y Marcapata, de las cuales se derivan 296 ros mayores y 396 lagunas, sin embargo en los ltimos aos por la escasez de lluvias se ha agudizado la disponibilidad del recurso.
En cuanto al recurso minero de la regin, tal como se observa en el cuadro siguiente, al ao 2000 la regin cuenta con una gran dotacin de plomo, zinc y gas que an estn pendientes de explotar. A pesar de que en Cusco ya se encuentren explotando los minerales de cobre, plata y oro, es posible apreciar que an se cuenta con mucho recurso disponible.
Se refiere a porciones de territorios que son protegidos a modo de reservas naturales a causa de la gran biodiversidad que presentan.
13
PERX - Cusco
AO 2000 Recurso plomo Recurso zinc Recurso gas Recurso cobre Recurso plata Recurso oro
POTENCIALIDAD DE RECURSOS EN CUSCO Unidad de Medida Recurso Utilizado Recurso Disponible KgCF 0 1,747,000 KgCF 0 144,000 MPCS 0 8,108,100 KgCF 91,664,000 1,827,647,400 KgCF 34,000 153,944 KgCF 983 3,497
Potencial 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 77.9% 71.9%
Fuente: PNUD - Informe sobre desarrollo humano Per 2002. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
4.3. Poblacin Al ao 200410 la poblacin total ascendi a 1238,000 habitantes, lo que representa el 4.5% del total nacional, con una densidad geogrfica de 17.2 habitantes por km2, de las cuales el 48.2% se encuentra ubicada en zonas urbanas y el 51.8% en zonas rurales. Se espera que para el 2005 y 2010 la poblacin ascienda a 1252,201 y 1322,865 habitantes, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento poblacional anual promedio de 1.13% para los prximos 5 aos. En el 200111, la provincia de Cusco contaba con el 25.7% del total poblacional, seguida por la provincia de La Convencin, Canchis y Quispicanchi con participaciones de 16.1%, 8.7% y 7.3%, asimismo es posible observar que la provincia de Cusco es sin duda la que tiene mayor densidad poblacional con 497.7 personas por Km2.
Provincia Cusco La Convencin Canchis Quispicanchi Chumbivilcas Calca Espinar Anta Urubamba Paucartambo Canas Acomayo Paruro Regin
Fuente: CUANTO. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Estructura demogrfica regional: Cusco Extensin Km2 Poblacin 2001 Densidad Poblacional 617.0 307,064 497.7 30,061.8 192,540 6.4 3,999.3 103,846 26.0 7,564.8 86,979 11.5 5,371.1 76,021 14.2 4,414.5 67,531 15.3 5,311.1 66,272 12.5 1,876.1 64,420 34.3 1,439.4 57,109 39.7 6,295.0 48,133 7.6 2,103.8 46,393 22.1 948.2 41,538 43.8 1,984.4 38,152 19.2 71,986.5 1,196,000 16.6
10
Segn estimaciones del INEI. Ver Per en Nmeros 2004 CUANTO.
11
14
PERX - Cusco
Asimismo, al 2002 el 26.9 % de la poblacin es considerada como pobre extrema (bajo el mtodo de lnea de pobreza) y el 34.8% como pobre no extrema, sumando un total de 61.7% de personas catalogadas como pobres en la regin. Es por ello que segn el INEI, Cusco es clasificado como altamente pobre lo cual se refleja en tasas de: analfabetismo generalizada de 16.7%, mortalidad infantil elevada de 65% (en comparacin con el promedio nacional que es de 33%) y desnutricin aguda en nios menores a 5 aos de 1.4% (siendo el promedio nacional de 0.9%), entre otros indicadores.
Es importante mencionar de manera breve un estudio publicado por el desactivado Consejo Transitorio de Administracin Regional de Cusco en el ao 2000, en donde se concluye que en dicha regin existen 156,673 nios y adolescentes excluidos del derecho a educacin y que de cada 100 nios existen 63 que se encuentran en situacin de atraso escolar con un dficit de 2,552 docentes en la regin. Asimismo, se observa que la educacin es altamente discriminatoria por sexo, en donde el 20.7% de las mujeres no posee educacin versus un 8% en el caso masculino, el 46.5% posee solo educacin primaria versus un 50.8%, el 22.4% educacin secundaria versus un 30.5% y el 8.7% cuenta con educacin superior versus un 9.2%12.
Estos altos niveles de pobreza se ven reflejados en los indicadores de desarrollo humano (publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en donde se puede apreciar que para el 2001 dicho indicador fue de 0.497 versus un 0.626 obtenido a nivel nacional, lo que coloca a la regin en el puesto nmero 19 a nivel nacional. Asimismo es posible observar el desempeo mostrado por dicho indicador a nivel intraregional, en donde las provincias de Paucartambo, Chumbivilcas y Paruro han sido histricamente las menos desarrolladas.
15
PERX - Cusco
INDICE DE DESARROLLO HUMANO Provincias 1993 2000 2001 Cusco 0.663 0.664 0.584 Urubamba 0.460 0.531 0.516 Espinar 0.441 0.517 0.500 Canchis 0.468 0.525 0.498 Anta 0.417 0.509 0.492 Calca 0.424 0.502 0.484 La Convencin 0.45 0.519 0.469 Canas 0.374 0.477 0.465 Acomayo 0.385 0.454 0.443 Quispicanchi 0.367 0.454 0.431 Paruro 0.335 0.436 0.426 Chumbivilcas 0.349 0.44 0.420 Paucartambo 0.335 0.432 0.420 Cusco 0.478 0.537 0.497
Fuente: PNUD y Cunto. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
A fin de obtener una idea clara de la situacin social y de desarrollo de la regin al ao 2000 el siguiente cuadro nos muestra los indicadores de privaciones humanas, en donde se aprecia que la necesidad ms apremiante es la falta de servicios de saneamiento y de alumbrado elctrico, lo cual limita el emprendimiento econmico.
Indicadores de privaciones humanas: 2000 En % respecto a la poblacin total Cusco Analfabetos mayores a 15 aos 16.7% Mujeres analfabetas mayores a 15 aos 26.6% Nios menores a 11 aos que no asisten a centros educativos 8.1% Poblacin enferma que no consulta a mdico 33.7% Nios menores de 5 aos con desnutricin crnica 15.0% Poblacin sin acceso a agua potable 28.1% Poblacin sin acceso a saneamiento 70.7% Poblacin sin acceso a alumbrado elctrico 41.8%
Fuente: PNUD. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Pas 10.7% 16.0% 5.0% 27.7% 8.0% 27.7% 48.8% 30.7%
De acuerdo a cifras de 1993 la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) ascendi a 331,192 habitantes, de los cuales el 94.8% esta ocupada (que incluye a la poblacin sub ocupada) y el 5.2% desocupada. De la PEA total, el 45.5% se dedica a actividades extractivas (agricultura), el 30.8% servicios, el 9.9% transformacin y el 13.8% a otras actividades, siendo gran parte de las mismas realizadas informalmente. En el 2000 la PEA adecuadamente
12
Ver el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Gobierno Regional de Cusco.
16
PERX - Cusco
empleada no superaba el 11% versus un 15% obtenido en 1999, en tanto que la subempleada fluctuaba alrededor de 77.3% versus un 74%, mientras que el desempleo abierto llegaba a un 11.7% versus un 11%.
Segn el diagnstico de la Direccin Regional de Trabajo y Promocin del Empleo a diciembre del 2003, en la regin las principales actividades laborales son: el comercio, la prestacin de servicios vinculados al sector turismo y los servicios de intermediacin laboral (seguridad, limpieza y tcnica). La regin cuenta con una actividad industrial mnima, principalmente como consecuencia de la minera, mientras que la actividad agrcola es desarrollada a nivel familiar.
4.4. Economa Al 200313, el PBI regional ascendi a S/.2,856 millones en trminos reales (a precios constantes de 1994), lo cual representa una expansin real de 3% respecto a los niveles obtenidos en el 2002. De esta manera el total producido por la regin en promedio durante el perodo 19952003 representa el 2.4% del total nacional. El PBI per cpita real regional ascendi a S/.194.6 mensuales en el 2003 versus S/.191.3 mensuales obtenidos en el 2002, lo que representa un incremento real de 1.7%.
PBI POR SECTORES ECONOMICOS 1995 - 2003 Agricultura Manufactura Construccin Mineria N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % N. S/. Mill. % 318 11.5% 204 7.4% 164 5.9% 181 6.5% 285 10.7% 174 6.5% 161 6.0% 177 6.6% 313 11.2% 199 7.1% 187 6.7% 210 7.5% 341 11.7% 214 7.3% 221 7.6% 186 6.4% 339 12.2% 222 8.0% 196 7.1% 153 5.5% 327 11.6% 263 9.3% 197 7.0% 156 5.5% 399 13.6% 247 8.4% 205 7.0% 158 5.4% 422 15.2% 47 1.7% 192 6.9% 117 4.2% 387 13.6% 137 4.8% 162 5.7% 139 4.9%
Cusco Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total N. S/. Mill. 2,764 2,671 2,799 2,923 2,776 2,827 2,942 2,774 2,856
Servicios N. S/. Mill. % 1,889 68.3% 1,869 70.0% 1,884 55.1% 1,954 66.8% 1,859 67.0% 1,877 66.4% 1,926 65.5% 1,994 71.9% 2,027 71.0%
Millones de nuevos soles a precios constantes 1994. Estimado por Cuanto. Fuente: Per en nmeros 2004 - Cuanto. Elaborado: Mlaga - Webb & Asociados.
En el cuadro anterior se puede apreciar que el sector servicios es el principal motor de la economa regional (representando en promedio en estos 9 aos el 66.9% del total producido por la regin con una tasa de crecimiento promedio
13
Segn estimaciones de CUANTO.
17
PERX - Cusco
de 0.9%), este es seguido por el sector agrcola (12.3% y 3%), sector minero (6.7% y 16.7%), sector manufacturero (6.6% y 0.5%) y finalmente por el sector construccin (5.8% y -2.1%).
La regin cuenta con limitado acceso al financiamiento privado, siendo de esta manera al 2004 la novena regin en colocacin de crditos con un total de S/.428.6 millones (que representa tan slo el 1.1% de participacin a nivel nacional), mostrando un crecimiento de 28.8% respecto al ao anterior. Del mismo modo, los depsitos totales ascendieron a S/.654.2 millones (1.4%), colocndola en el sexto puesto con una variacin de 16.7%. Finalmente, cuenta con entidades bancarias privadas, cajas municipales y rurales y algunas ONGs que brindan servicios financieros.
4.5. Produccin a) Sector agropecuario A continuacin se presenta la produccin de los principales cultivos de la regin.
Aos Papa Yuca Maz amilceo Caf Pltano Cebada grano Olluco Oca Trigo Haba grano Maz amarillo duro Mashua Cebolla Arroz cscara Arveja grano Chocho tarwi Tomate Frijol de grano seco Kiwicha Quinua Frijol de palo Soya Garbanzo Camote Caihua Frijol castilla
Fuente: MINAG Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Produccin de principales cultivos en toneladas 2002 2003 2004 Var 03/02 Var 04/03 204,008 188,920 187,352 -7.4% -0.8% 65,570 57,135 67,996 -12.9% 19.0% 40,949 41,553 46,788 1.5% 12.6% 39,412 30,230 35,020 -23.3% 15.8% 32,226 34,680 27,518 7.6% -20.7% 21,559 19,783 22,175 -8.2% 12.1% 23,082 18,563 19,751 -19.6% 6.4% 17,542 14,615 14,860 -16.7% 1.7% 11,684 10,597 13,264 -9.3% 25.2% 9,475 10,262 11,473 8.3% 11.8% 7,588 6,418 7,084 -15.4% 10.4% 6,533 6,762 6,760 3.5% 0.0% 5,508 5,631 6,477 2.2% 15.0% 4,922 3,004 3,929 -39.0% 30.8% 1,807 1,633 2,150 -9.6% 31.7% 2,221 2,227 2,131 0.3% -4.3% 1,932 1,623 1,522 -16.0% -6.2% 1,456 1,749 1,008 20.1% -42.4% 331 485 665 46.5% 37.1% 876 661 614 -24.5% -7.1% 259 393 567 51.7% 44.3% 271 246 257 -9.2% 4.5% 275 248 219 -9.8% -11.7% 260 200 204 -23.1% 2.0% 159 276 156 73.6% -43.5% 11 8 22 -27.3% 175.0%
Parti. % 04 39.0% 14.2% 9.7% 7.3% 5.7% 4.6% 4.1% 3.1% 2.8% 2.4% 1.5% 1.4% 1.3% 0.8% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18
PERX - Cusco
Como se puede apreciar, la produccin de papa es el principal cultivo, representa el 39% del total regional, tambin se puede apreciar la gran importancia que tiene la yuca, maz amilaceo y caf que representan el 14.2%, 9.7% y 7.3%, respectivamente.
Del mismo modo se observa que los cultivos ms dinmicos durante el 2004 han sido el frijol castilla, frijol de palo, kiwicha, arveja en grano y arroz cscara con crecimientos de 175%, 44.3%, 37.1%, 31.7% y 30.8%, respectivamente, comportamiento explicado por los elevados niveles de rendimiento obtenidos en la regin.
Respecto a la actividad agrcola regional es importante mencionar que segn el ltimo Censo Nacional Agrario de 1994, se concluye que uno de los grandes problemas de la actividad agraria esta referido a la parcelacin de terrenos agrcolas (siendo en promedio menor a 3 has.) lo que dificulta la produccin a escala y por tanto el desarrollo agrario regional.
En relacin a la actividad pecuaria, segn el Censo de 1994, se observa que la crianza de ovinos representa el 59.2% del total, seguida por la de camlidos, ganado vacuno, porcino y caprino con participaciones de 19.4%, 15%, 4.5% y 1.9%, respectivamente. De esta manera en dicho ao el nmero de cabezas totales ascendi a 2704,085 las cuales han venido mostrando un crecimiento adecuado a travs de los aos gracias a la mejora en las tcnicas de crianza en la regin.
b) Sector Industrial En el cuadro adjunto, es posible apreciar la estructura de la actividad industrial ordenada por rama en el ao 1999, en donde se aprecia la importancia que tiene el sector de alimentos y bebidas, el cual es seguido por la fabricacin de objetos de madera. Estas dos ramas industriales representan el 51% del total producido por el sector.
19
PERX - Cusco
Estructura de la actividad industrial por rama en 1999

Productos minerales no metlicos 8% Metal mecnica 10% Confecciones 7% Alimentos y bebidas 36%
Impresiones 11%
Otros 13%
Productos de madera 15%
Fuente: Plan estratgico de desarrollo regional concertado a mediano plazo. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados
Es importante mencionar el alto grado de concentracin geogrfica de la industria regional, al contar con un 72% de la misma ubicada dentro de la provincia de Cusco, lo cual lo define como un polo de desarrollo regional. Asimismo, del total de 2,026 empresas industriales registradas se observa que el 60% de las mismas son micro empresas, 39% pequeas empresas y el 1% restante medianas empresas. Una caracterstica muy importante es que al contar con una alta proporcin de micro y pequeas empresas, no es posible destinar gran cantidad de recursos a actividades de innovacin e investigacin ya que no cuentan con los recursos necesarios para dichos fines.
c) Sector Turismo La regin es reconocida mundialmente como patrimonio cultural de la humanidad, al poseer una infinidad de restos arqueolgicos y de climas naturales que le dan a la regin un gran potencial de desarrollo turstico. As es que gracias a dichos elementos, es que se ha producido un desarrollo regional importante que involucra actividades tan diversas como la artesana, construccin, servicios y alimentos, entre otros.
A continuacin se aprecia la evolucin de turistas nacionales y extranjeros que llegan a la regin, en donde se observa una creciente presencia de turistas extranjeros en los ltimos aos.
20
PERX - Cusco
600
dddd
Nacional Extranjero
Evolucin del arribo de turstas

331 270 216 359 329
500 N de visitantes en miles

132
181
219
400
69
300
69 40 151
46 263 197 136 230 258 247 249 227 232 221 204
200
100
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Oficina de estadstica DRTINCI - Cusco 2002. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Al ao 2001, se contaba con un total de 474 establecimientos de hospedaje, de los cuales slo 56 correspondan a hospedajes de categoras de 3 a 5 estrellas. Al ao 2000 existieron un total de 313 agencias de viajes (de las cuales 2 eran mayoristas, 277 minoristas y 34 mixtas). De acuerdo al Plan Estratgico Regional Concertado, de la comparacin entre la calidad del servicio turstico ofrecido a nivel regional con los estndares internacionales, este es considerado como ineficiente, teniendo como principales causas: un alto grado de informalidad profesional por parte de los operadores tursticos, insuficientes medios de acceso a los sitios arqueolgicos, promocin no coordinada por parte de instituciones publicas responsables y la gran indiferencia mostrada por parte de los mismos pobladores por esta actividad14.
d) Principales productos ofertados Finalmente, presentamos un cuadro desarrollado sobre la base de un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ao 2000, en el cual se puede apreciar los principales productos ofertados a nivel provincial.
14
Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo Cusco al 2006. publicado por la Gerencia Regional de Planificacin, Presupuesto y Desarrollo Institucional, Diciembre 2003.
21
PERX - Cusco
Provincias Cusco Acomayo Anta Calca Canas Canchis Chumbivilcas Espinar La Convencin Paruro Paucartambo Quispicanchi Urubamba
Fuente: PNUD.
Productos Papa, quinua, maz, haba, olluco, cebada, mashua, arveja, tarwi, ganado vacuno, ovino y porcino Textiles de frazadas, ponchos y bayetas, olluco, mashua, oca, frijol, arveja, tarwi, pejerrey y ganado vacuno y porcino Trigo, cebada, quinua, haba, papa, pejerrey, ganado vacuno, ovino y porcino y olluco Cermica utilitaria, peletera, maz, cebada, olluco, caf, cacao, oca, ganado vacuno, ovino y porcino, papa y trigo Cebada, ganado vacuno, ovino y porcino, papa, maz, yuca, quinua, haba, olluco, caf, caco y oca Textiles de frazadas, bufandas y mantas, maz, ganado vacuno, ovino y porcino, olluco, mashua, oca, trucha y papa Cebada, ganado vacuno, papa, maz, trigo, quinua, haba, olluco, mashua y oca Cobre y concentrados de cobre, ganado vacuno, ovino y porcino, trucha, papa y quinua Caf, cacao, achiote, frutales, gas natural, papa, mashua, oca y frijol Ganado vacuno, porcino, ovino y camlido, olluco, mashua, oca y frijol Artesanas, energa elctrica, maz, cebada, papa, maz, trigo, yuca, quinua y haba Textiles de lana, maz, papa, ganado vacuno, ovino y porcino, olluco, caf, mashua, oca, frijol y tarwi Artesanas, maz, papa, cebada, maz, trigo, yuca, haba, trucha, olluco, caf, oca y arveja
Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
4.6. Infraestructura La red vial regional asciende a 5,434 Km de longitud, de los cuales slo el 9% est asfaltado, tal como se puede apreciar en el grfico adjunto.
Asfaltado 9% Sin Afirmar 14% Afirmado 45%
Trocha 32%
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (1999). Elaboracin: Mlaga Mlaga Elaboracin: - Webb.
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1999 Webb & Asociados.
Cusco posee una conectividad tanto nacional como internacional en donde diversas vas terrestres comunican con el resto del pas, por ejemplo, partiendo de Lima la ruta ms directa es a travs de la Panamericana Sur hasta Arequipa y luego al Cusco. Otra ruta es Nazca, Puquio, Chalhuanca, Abancay y Cusco y
22
PERX - Cusco
finalmente una tercera ruta va por Huancayo, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay y Cusco.
Para el 2007 el Gobierno Regional de Cusco estima haber concluido con el asfaltado de la Va Interocenica (Ica-Ayacucho-Cusco-Puerto MaldonadoIapari) con lo cual se concretar la interconexin macro regional Brasil-PerBolivia-Chile. Asimismo, estima que la carretera Cusco-CcapacmarcaColquemarca-Santo Toms ser concluida por lo que se impulsar el comercio boliviano con las zonas alto andinas de Cusco y gracias a la culminacin del tramo Kepashiato-Chirumpiari se terminar de conectar el Corredor
Trasandino que unir a Cusco-Quillabamaba con Quimbiri-San FranciscoHuamanga-Huaytara-Lima.
El servicio de transporte interprovincial a diciembre de 2003 es atendido por un total de 151 empresas de transporte de pasajeros y 350 empresas de transporte de carga, el servicio interprovincial a su vez es atendido por un total de 107 y 300 empresas, respectivamente, mientras que el transporte urbano por un total de 44 empresas.
La regin cuenta con un servicio de transporte frreo que se presta a diario, el cual parte desde Arequipa va Puno con una duracin de 20 horas de viaje (10 horas desde Puno), dicha lnea frrea se extiende desde la ciudad de Cusco hasta Machupicchu (viaje con duracin de 5 horas).
Asimismo, cuenta con un total de 15 aerdromos y aeropuertos, de los cuales 4 pertenecen a CORPAC S.A., 1 es de propiedad estatal, 2 de propiedad municipal y 8 son de propiedad privada. (Segn MTC 2004). El tiempo promedio de los vuelos diarios de Lima a Cusco toma 55 minutos y desde Arequipa 30 minutos al igual que desde Juliaca y Puerto Maldonado.
Gracias a todas estas vas y medios de comunicacin que presenta la regin se han generado 2 ejes de integracin que promueven el desarrollo econmico regional, estos son: Eje Longitudinal (Camisea-Cusco-Puno-Arequipa) y Eje Transversal (Puerto Maldonado-Cusco-Nazca).
23
PERX - Cusco
Segn los datos publicados por la Consultora Apoyo y Asociados en el 2004 respecto al porcentaje de hogares que cuentan con servicios de telefona fija y mvil se observa que en Cusco el 34% accede al servicio de telefona fija y el 14% cuenta con el servicio de telefona mvil versus un 44% y 27% obtenidos en Lima, respectivamente. Asimismo, es posible apreciar que tan slo el 2% de hogares pertenecientes al nivel socioeconmico E cuentan con el servicio fijo en la regin, mientras que un 5% cuenta con el servicio mvil. De esta manera segn el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) al ao 2004, en la regin se cuenta con un total de 41,322 lneas de servicio de telefona fija, mostrando una variacin de 5.3% respecto al ao anterior, lo que representa tan slo el 2% del total de lneas a nivel nacional. Respecto a las lneas mviles, estas llegaron a un total de 77,497 mostrando un crecimiento de 46% respecto al ao anterior, sin embargo esto tan slo representa un 1.2% del total de lneas mviles a nivel nacional.
En cuanto al nmero de usuarios de internet en la regin no se puede tener un dato concreto dada la poca disponibilidad de informacin, pero si observamos la evolucin de usuarios de ADSL15 en la regin se aprecia que su nmero ascendi a 2,988 a diciembre del 2004, lo que representa un incremento de 183.5% respecto al ao anterior, mostrando de esta manera un gran dinamismo la penetracin del uso de internet.
15
Asymetric Digital Subscriber Line, tecnologa que permite conectarse rpidamente a travs de lneas telefnicas bajo el modo de banda ancha.
24
PERX - Cusco
5. DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIN CUSCO A partir del anlisis del modelo del diamante de la competitividad de Michael E. Porter, se describe el estado de la Regin Cusco respecto de los cuatro determinantes que establece el referido autor, los cuales sustentan el nivel de competitividad actual de la regin, esto es, las condiciones que enfrentan las empresas que operan en esta zona. El anlisis permitir identificar los sectores o productos que tienen las mayores posibilidades para competir exitosamente en los mercados externos, y por lo tanto, los sectores en los cuales Cusco podr basar su competitividad y desarrollo exportador.
La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de una evaluacin cualitativa y cuantitativa, sustentada con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente la evolucin de la competitividad de la regin, su estructura y perfil, as como la demanda internacional de sus principales productos exportables. Tambin fueron consultados diversas publicaciones y estudios vinculados al desarrollo econmico de Cusco, al igual que el de sus principales productos. Especficamente para el estudio cuantitativo de la demanda mundial, se examin el sistema de informacin de estadstica comercial del Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Las fuentes primarias se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo en cuanto a la evolucin exportadora de la regin. Esencialmente se llevaron a cabo entrevistas a empresarios, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en general, que luego fueron complementadas con un taller de planificacin. Para el anlisis de las exportaciones, se examin la data de SUNAT/ADUANAS, la cual fue cruzada y contrastada con otras fuentes secundarias.
Es importante mencionar que el resultado de este anlisis es de carcter macro. Es decir, que obedece a la realidad competitiva de toda la regin en su conjunto, y que por lo tanto, se ve reflejada a nivel micro cuando se le compara
25
PERX - Cusco
con sus sectores productivos o productos especficos. Cada Plan Operativo de Producto (POP) cuenta con su propio anlisis y conclusiones, no obstante, muchos aspectos y caractersticas identificadas en su diamante de la competitividad son iguales al de la regin. Por tal motivo, es primordial concebir a los POPs como documentos individuales y no como componentes del Plan Estratgico Regional Exportador de Cusco.
En cuanto al anlisis cuantitativo sobre la demanda mundial, cabe resaltar que se realiz en funcin a los principales productos exportables identificados por la regin. No obstante, la informacin presentada en el diamante regional es de carcter general para todos los productos y su fin es proporcionar una idea bsica sobre la potencialidad internacional de stos. Para el caso de los POPs se incluye un anlisis ms detallado sobre la demanda externa.
26
PERX - Cusco
27
PERX - Cusco
5.1. Condiciones de los factores Para un mejor entendimiento, los factores que determinan la competitividad de la regin se han clasificado como Factores Bsicos y Factores Avanzados. a) Factores bsicos16 Los recursos naturales17 Cusco posee veinticuatro zonas de vida, por lo tanto se caracteriza por una alta diversidad de ecosistemas que conjuntamente con los pisos ecolgicos existentes, generan una gran biodiversidad y recursos naturales. Estos recursos constituyen un importante potencial para el desarrollo econmico y productivo de la regin, no slo para el consumo local, sino para su comercializacin en mercados externos.
A pesar de las diversas caractersticas geogrficas que tiene la regin, Cusco posee excelentes suelos para la actividad agrcola, aunque en una proporcin menor si la comparamos con los suelos disponibles para el desarrollo forestal, y an mucho menor con relacin a los suelos destinados a las reas de proteccin. Por otro lado, cuenta con una hidrografa importante compuesta por cuatro cuencas hidrogrficas principales: Apurimac, Pilcopata, Urubamba y Araza o Marcapata, las cuales comprenden 296 ros principales y 396 lagunas.
La variable fisiografa de la regin da como resultado un clima heterogneo, el cual cambia esencialmente con la altitud y la poca del ao. Especficamente, el clima se caracteriza por contar con una poca lluviosa entre Noviembre y Marzo. Por otro lado, en la zona de la Selva Baja el clima es clido y hmedo y en la zona de alto andina es sub hmedo y fro.
16
Son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada. 17 Ministerio de Agricultura. Plan Estratgico Regional Cusco, 2002. Gobierno Regional del Cusco. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006, Diciembre de 2003.
28
PERX - Cusco
b) Factores avanzados18 Recurso humano La regin se enfrenta actualmente a retos fundamentales con relacin al desarrollo de su recurso humano. El 73% de la poblacin se encuentra en situacin de pobreza y de acuerdo al INEI, el Cusco es una de las regiones con mayores niveles de pobreza en el pas, lo cual se refleja directamente en el nivel educativo de su poblacin.
Hoy en da la educacin proporcionada en la regin est bsicamente en manos del Estado y la participacin del sector privado es poco significativa en todos los niveles: primaria, secundaria, tcnica y universitaria. Por otro lado, el sistema educativo superior no responde especficamente a las necesidades de los sectores productivos de Cusco, lo que impide la formacin de cuadros profesionales afines. Es por eso que una de las caractersticas ms evidentes de su capital humano, que se presenta en gran parte de las regiones del pas, es el escaso nmero de personal calificado. Por lo tanto, si es que la regin desea alcanzar mayores niveles de competitividad, es fundamental invertir en la formacin de los diferentes recursos humanos en funcin de sus necesidades y prioridades productivas.
Infraestructura La falta de infraestructura es la principal limitacin de la Regin Cusco. En la actualidad existen deficiencias no solamente en cuanto a energa e infraestructura de transporte vial, sino tambin respecto a infraestructura bsica, como agua, desage, energa elctrica domstica, comunicaciones, salud y educacin. Esta situacin es todava ms grave al interior de la regin. En todo caso, la insuficiencia ms crtica para el desarrollo exportador de Cusco es el transporte, debido a que ste constituye un eslabn vital para la distribucin y comercializacin de los productos regionales de mayor potencial exportador.
18 Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la innovacin.
29
PERX - Cusco
Tecnologa Del anlisis se desprende que el desarrollo tecnolgico de las diversas actividades econmicas en la regin se caracteriza por el bajo nivel tecnolgico de sus procesos productivos, consecuencia, entre otros factores, de una cobertura insuficiente de capacitacin. El productor, en la mayor parte de los casos ha recibido una formacin educativa muy bsica o inadecuada que afecta negativamente la productividad, la competitividad y finalmente el nivel de vida de la poblacin. 5.2. Estrategia, estructura y rivalidad19 La regin se caracteriza por tener una clase empresarial bastante reducida y poco desarrollada, que est concentrada slo en determinados sectores econmicos tradicionales, esencialmente el agro y el comercio, y mantiene un enfoque prctico y no estratgico en el desarrollo de sus actividades.
Por ejemplo, la principal actividad econmica, el agro, se caracteriza por ser atrasada, con rendimientos inferiores a los promedios nacionales, por el uso de tecnologa tradicional, por la falta de suficiente y adecuada infraestructura de riego, por su deficiente manejo de suelos y pastos, por la escasa asistencia tcnica y capacitacin disponible, as como por el limitado acceso al sistema financiero20.
En cuanto al desarrollo industrial, la manufactura est muy dbilmente conectada al sector primario, debido en parte a los bajos niveles de su produccin. Las empresas de la regin son pequeas o microempresas familiares, con tecnologa artesanal y bajo nivel de capitalizacin y marcadas por una escala de produccin pequea21, realidad muy acentuada en el sector artesana.
19
Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. Gobierno Regional del Cusco. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006, Diciembre de 2003. 21 Ibid.
20
30
PERX - Cusco
Por su gran potencial sustentado en la cantidad y diversidad de atractivos tursticos naturales y culturales, el turismo es una fuente importante para el desarrollo regional, principalmente por que permite el desarrollo de un cmulo de actividades colaterales como la artesana, construccin, transportes, servicios, alimentos, entre otros, y debido a que genera nuevos puestos de trabajo. No obstante, la clase empresarial en esta actividad necesita mejorar la calidad de los servicios, eliminar el creciente nmero de operadores informales, e integrar a la poblacin.
En el mbito de las relaciones empresariales, los agentes econmicos muestran desconfianza, alta resistencia al riesgo y una actitud cerrada, individualista y pasiva. Esta situacin los conduce a tener una visin distorsionada de la realidad en la que operan sus actividades econmicas. Gran parte de la cultura empresarial y de la poblacin en su conjunto tiende a inclinarse al conformismo y a la aceptacin de las condiciones en las que viven actualmente. Por ende, el desarrollo empresarial de la regin no ha logrado alcanzar los niveles de articulacin necesarios para consolidar un crecimiento econmico sostenido y mucho menos la actividad exportadora, cuya experiencia es incipiente ya que se encuentra en manos de pocas empresas.
No obstante de dichas deficiencias, en la regin existe un espritu de cooperacin y compromiso por impulsar y consolidar la actividad exportadora como base para su desarrollo econmico. Si bien este es un punto de partida positivo e importante, es fundamental que el empresariado, el gobierno regional, las instituciones pblicas y la sociedad en su conjunto, entiendan que el conformismo, la desconfianza y el individualismo pueden convertirse en un obstculo determinante que impida a la regin ser competitiva, como requisito indispensable para incursionar con xito en los mercados externos.
Los agentes econmicos de la regin debern entender que para poder competir globalmente, es necesario pensar en que las ventajas competitivas hay que desarrollarlas y que el valor agregado es la nica posibilidad de
31
PERX - Cusco
sobrevivir en la actividad exportadora. Asimismo, deben tomar conciencia de que el fortalecimiento y desarrollo exportador de la regin slo depender de ellos y del esfuerzo que le dediquen, tanto las autoridades pblicas como la clase empresarial. Esto es particularmente vital en un contexto en el que la regin viene experimentando un proceso de descentralizacin, y el Gobierno Regional deber consolidar su rol facilitador y promotor de la competitividad y el empresariado el de generador de riqueza y empleo. 5.3. Condiciones de la demanda22 a) La oferta exportable de la regin Las exportaciones totales de la Regin Cusco en el ao 2004 ascendieron a US$ 268 millones, con un crecimiento de 179% con respecto al ao anterior y explicado principalmente por las exportaciones de cobre, ctodos de cobre y oro. El resto de los productos tambin tuvieron significativas tasas de crecimiento, as el caf creci en 42% y el achiote en un 77% con respecto al 2003.
Principales productos exportados de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 19,382 44,744 28,370 461 759 564 720 451 68 793 96,311 2004 165,619 57,810 40,241 1,048 782 726 575 475 393 315 63 268,046
Minerales Ctodos de cobre Caf Menestra Artesanas Achiote Colorante Maz Blanco Otros Achiote Colorante Agroindustriales Cacao Total
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados.
22
Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin.
32
PERX - Cusco
Principales productos exportados de la Regin Cusco
15%
2%
22%
Minerales Ctodos de cobre Caf Otros
61%
Funete: ADUANAS. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
A nivel de principales empresas exportadoras, BHP Billiton Tintaya es el nico en la exportacin de minerales y ctodos de cobre, productos que representaron el 83% del total exportado por la regin. En el rubro de caf los lidera Valdivia Hugo y Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA con el 29% y 25% respectivamente. En cuanto al achiote, encontramos a Aicacolor con el 65%, en menestras est Bedicomsa con el 95%, en artesanas Ayniart con el 12%, la que es seguida por Almacn Santa Beatriz con el 11% y luego Cermicas Kantu con el 8%. Para el caso del maz blanco resaltan la Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas con el 31% y R. Muelle con el 19%. En otros productos agroindustriales estn Ind. Com. Holgun e Hijos con el 53% y Caf Ricalde con el 25%; y en el cacao se encuentra nuevamente la Central de Coop. Agrarias Cafetaleras COCLA con el 100%
33
PERX - Cusco
Principales empresas exportadoras de la Regin Cusco ao 2004 Productos/Empresas Minerales BHP Billiton Tintaya Ctodos de cobre BHP Billiton Tintaya Caf Valdivia hugo Central de Coop. Agrarias Cafetaleras Cocla Achiote Aicacolor Ind. Com. Holgun e hijos Menestras Bedicomsa Artesanas Ayniart Almacn Santa Beatriz Cermicas Kantu Maz blanco Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas R Muelle Agroindustriales Ind. Com. Holgun e Hijos Caf Ricalde Cacao Central de Coop. Agrarias Cafetaleras Cocla
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
Participacin 100% 100% 29% 25% 65% 26% 95% 12% 11% 8% 31% 19% 53% 25% 100%
Respecto a los mercados de destino de las exportaciones de la regin Cusco, figuran Estados Unidos como el ms comn, siendo este pas el que importa el 69% de los envos de ctodos de cobre, el 26% de caf, el 61% de achiote, el 79% de menestras, el 38% de artesanas, el 17% de maz blanco, el 23% de otros productos agroindustriales, y el 100% de cacao. Otros pases importantes como destino de estas exportaciones son China, India y Japn, principalmente para los minerales.
34
PERX - Cusco
Principales mercados destino de las exportaciones de la regin Cusco - ao 2004 Productos/Empresas Minerales China India Japn Ctodos de cobre Estados Unidos Caf Estados Unidos Achiote Estados Unidos Rep. Dominicana Menestras Estados Unidos Artesanas Estados Unidos Francia Maz blanco Espaa Estados unidos Agroindustriales Espaa Estados Unidos Mxico Cacao Estados Unidos
Participacin 35% 13% 12% 69% 26% 61% 13% 79% 38% 20% 66% 17% 25% 23% 26% 100%
b) Dinmica de las exportaciones y demanda mundial de los principales productos Artesanas La categora artesanas comprende una amplia serie de productos, y sera imposible mencionar todos. Por lo tanto, para el siguiente anlisis se agrup slo las principales lneas, entre las que figuran las prendas y accesorios de fibras finas, cermicas utilitarias, bisutera, joyera de plata, y pinturas.
Segn este ordenamiento, las exportaciones nacionales durante el 2004 ascendieron a US$23.3 millones, monto muy similar al logrado en el ao
35
PERX - Cusco
pasado, y en el que la participacin de la Regin Cusco sigue siendo del 3%. El producto de mayor importancia y que tuvo mayor crecimiento son las prendas y accesorios de fibras finas pasando de US$177 mil en el ao 2003 a US$335 mil en el 2004.
Principales Artesanas exportadas por la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 176.83 347.80 82.72 2.78 4.56 135.00 749.71 22,756.50 3% 2004 335.15 235.36 51.57 17.46 11.74 5.72 115.00 771.84 23,321.34 3%
Prendas y accesorios Cermica utilitaria Bisuteria Peletera Joyera de plata Pinturas Otros Total Cusco Total Nacional * % de Cusco
* Aproximado Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
A nivel de empresas exportadoras de la regin, figura en primer lugar Ayniart con el 12% de los envos de artesanas, seguido por Almacn Santa Beatriz con 11.5% y Cermicas Kantu con el 8%; estas dos ltimas tuvieron un crecimiento significativo de 275% al pasar de US$23.59 mil a US$88.57 mil, y de 2,363% al concretar ventas de US$2.59 mil a US$63.78 mil
respectivamente. Cabe mencionar que la empresa Inka Beads, que en el 2003 export principalmente cermica utilitaria por un total de US$266.64 mil ha exportado en el 2004 un total de US$ 17.83 mil, motivo por el cual pas de ser la primera empresa exportadora de la regin en el rubro a la octava en el 2004.
36
PERX - Cusco
Principales empresas exportadoras de Artesanas de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 87.30 23.59 2.59 45.25 35.22 21.30 266.64 18.59 249.24 749.71 2004 93.68 88.57 63.78 38.52 35.43 33.57 27.87 21.38 17.83 17.64 333.58 771.84
Ayniart Almacn Santa Beatriz Cermicas Kantu Crdenas del Nido Ursula Carazas Mayanga Yanet Cermica y arte Ruiz Caro Cermicas Seminario Roca Csar Inka Beads Quispe Huamn Juan Otros Total
A nivel mundial, en el periodo 1999-2003 las importaciones de artesanas tuvieron una tasa de crecimiento promedio de 1.45% anual, explicado principalmente por la cada en las importaciones de pinturas, mientras que el resto de sus componentes s lograron un mayor dinamismo, con un promedio de 5.16%. A pesar de ello, las pinturas siguen siendo el producto de mayor importancia en el sector artesanas, llegando a representar en el 2003 el 30% de las importaciones de esta lnea con US$5.8 millones; seguido se encuentran las cermicas utilitarias con el 21% y la bisutera con 17%.
Evolucin de las importaciones de artesanas (en miles de USD) 1999 5,983.00 n.a. n.a. n.a. 1,355.45 n.a. 2000 7,048.00 3,908.55 2,207.41 2,593.91 1,502.77 1,036.43 18,297.07 2001 7,280.00 3,685.45 2,287.98 2,702.72 1,534.69 1,115.11 18,605.95 2002 6,985.00 3,653.71 2,547.53 2,490.57 1,803.29 1,164.16 18,644.26 2003 5,792.00 4,021.70 3,247.17 2,804.00 2,178.72 1,317.46 19,361.05
Pinturas Cermica utilitaria Bisutera Prendas y accesorios. Joyera de plata Peletera Total
Los principales pases importadores de artesanas seleccionadas a nivel mundial fueron Estados Unidos en primer lugar con compras de US$5,875 millones en el 2003, seguido por el Reino Unido con US$2,299 millones, Hong Kong con US$1,107 millones, Alemania con US$974 millones y Japn con US$913 millones.
37
PERX - Cusco
Principales pases importadores de Artesanas* (en millones de USD) 1999 5,759.89 1,831.34 916.02 729.06 1,054.84 n.a. 2000 6,724.11 2,147.76 993.54 889.11 1,054.74 6,487.83 18,297.08 2001 6,530.46 2,454.12 821.76 887.32 1,166.41 6,745.88 18,605.94 2002 6,385.74 2,764.20 851.85 974.65 916.85 6,750.96 18,644.25 2003 5,875.12 2,299.70 913.14 1,106.78 974.45 8,191.85 19,361.04
Estados Unidos Reino Unido Japn Hong Kong Alemania Otros Total
* Segn clasificacin utilizada para este trabajo Fuente: Cmara de Comercio Internacional, Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
Entre los pases que ms exportan estos productos encontramos al Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania y China.
Principales pases exportadores de Artesanas *

18,000.00 16,000.00 14,000.00 millones de USD 12,000.00 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 2000 2001 2002 2003
* Segn clasificacin utilizada para este trabajo Fuente: Cmara de Comercio Internacional, Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados
Reino Unido Estados Unidos Francia Alemania China Total
Caf El Caf sin descafeinar sin tostar es sin duda el producto ms importante dentro de la categora de los cafs en las exportaciones peruanas. Del cual, uno de los proveedores es la Regin Cusco con un 14% de participacin en las exportaciones nacionales segn cifras de 2004. Comparando las exportaciones de caf a nivel nacional y regional, se aprecia que Cusco tuvo un menor crecimiento el mismo ao, ya que a nivel nacional creci 64%, mientras que la
38
PERX - Cusco
regional a 61%, cifras equivalentes a US$ 289.7 millones y US$ 40.2 millones respectivamente.
Principales tipos de caf exportados por el Per (en miles de USD) 2000 224,494 246 4 2 224,746 2001 180,326 202 0 2 180,531 2002 187,600 5 40 187,646 2003 180,930 8 7 180,945 2004 289,776 16 17 7 289,816
Caf sin descafeinar sin tostar Caf tostado sin descafeinar en grano Caf tostado sin descafeinar molido Caf tostado descafeinado Total
Las principales empresas exportadoras de esta regin son Aicasa Export con 31%, seguido por Valdivia Hugo con 29% y Central de Cooperativas Agrarias COCLA con 25%. Estas empresas tienen como principales mercados a Alemania y Estados Unidos con ms del 50% del destino total, y en menores proporciones a los Pases Bajos, Reino Unido y Suecia. Y si bien la demanda de caf tuvo una demanda superior a los aos pasados, tanto a nivel regional como nacional, ha sido el resultado de una serie de fluctuaciones en el precio como consecuencia de la sobreoferta mundial de caf.
Principales empresas exportadoras de Caf sin Descafeinar sin Tostar de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 1,050 7,742 11,802 880 1,635 4,746 517 28,370 180,930 16% 2004 12,461 11,589 10,097 2,587 1,500 2,008 40,241 289,776 14%
Aicasa Export Valdivia Hugo Central de Coop. Agrarias Cafetaleras Cocla Azex Rainforest Trading Agroindustrial y Comercial Arriola e Hijos Otros Total Cusco Total Nacional % de Cusco
La demanda de caf a nivel internacional es cada vez ms importante, la cual alcanz los US$ 8 mil millones en el 2003, cifra que ha ido recuperndose luego de la cada en los precios de este producto a finales de la dcada pasada. Dicha cada es explicada principalmente por la sobre acumulacin de inventarios, generada por una sobreproduccin de los pases cafetaleros como Brasil y Vietnam.
39
PERX - Cusco
Demanda mundial y exportaciones nacionales de caf nacional por tipo Millones US$ Aos 1999 2000 2001 2002 2003 Caf sin descafeinar ni tostar Demanda Mundial 9,692 8,542 5,859 5,280 6,064 Exportacin Nacional 264.9 224.5 180.3 187.6 180.9 Caf tostado sin descafeinar en grano Demanda Mundial 1,264 1,179 1,081 1,190 1,478 Exportacin Nacional 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 Caf descafeinado sin tostar Demanda Mundial 415 376 312 283 306 Exportacin Nacional 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 Caf tostado descafeinado Demanda Mundial 150 123 113 117 155 Exportacin Nacional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros cafs Demanda Mundial 306 342 374 360 431 Exportacin Nacional 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 Total caf Demanda Mundial 11,827 10,562 7,739 7,230 8,434 Exportacin Nacional 265.6 224.7 180.5 187.6 180.9
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Dentro de toda las categoras de caf, el tipo ms demandado es el caf sin descafeinar sin tostar con una incidencia de 71.9%, seguido por el caf tostado sin descafeinar en grano con 17.5% al 2003. Los principales pases compradores del primer tipo de caf son Estados Unidos, Alemania, Japn e Italia, representando conjuntamente ms del 50% de la demanda mundial. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de este tipo de caf muestran signos de mejora, con un crecimiento de casi 15% con respecto al ao 2002.
40
PERX - Cusco
Principales pases importadores de Caf sin Descafeinar sin Tostar (en millones USD) 1999 2,368.72 1,668.81 840.68 663.59 567.31 294.94 381.41 229.58 268.82 229.58 2,178.56 9,692.00 2000 2,224.56 1,402.99 781.89 588.25 467.19 265.55 288.42 247.70 262.72 176.33 1,836.40 8,542.00 2001 1,264.32 1,020.44 542.76 447.79 336.61 208.93 199.38 170.98 210.52 120.80 1,336.48 5,859.00 2002 1,271.50 866.81 527.69 365.20 293.77 201.62 171.06 152.44 173.94 111.23 1,144.74 5,280.00 2003 1,498.79 1,010.80 539.15 423.70 330.64 223.16 212.04 199.46 175.33 133.34 1,317.60 6,064.00
Estados Unidos Alemania Japn Italia Francia Blgica Espaa Holanda Canad Reino Unido Otros Total
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
En cuanto a los pases proveedores, el principal es Brasil, con el 28% de la oferta mundial, seguido muy de lejos por Colombia y Vietnam. Esto indica que dos pases sudamericanos concentran el 45% de la oferta mundial, la cual ha sido una constante histrica. En cuanto al Per, este se encuentra en un 3%.
Principales pases exportadores de Caf sin Descafeinar sin Tostar
7,000.00 6,000.00
millones de USD
5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 2000 2001 2002 2003 Brasil Colombia Total
Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
Cacao Entre las alternativas de presentacin del cacao peruano, la ms demandada durante los ltimos aos es la manteca, grasa y aceites de cacao con el 62.5% de importancia sobre las exportaciones nacionales de cacao; seguido se
41
PERX - Cusco
encuentran los chocolates y dems preparaciones sin rellenar con un 13.6%; y en menor importancia pero con altas tasas de crecimiento son las exportaciones de cacao en grano crudo o tostado.
Principales presentaciones de cacao exportados por el Per (en miles de USD) 2000 8,915 1,607 2,555 552 36 735 256 1,717 346 37 16,755 2001 6,825 1,527 1,491 505 206 433 493 156 135 52 11,822 2002 9,946 1,450 637 2,011 1,163 430 964 457 506 142 17,706 2003 15,290 1,230 609 2,120 1,338 1,131 1,430 432 10 23,589 2004 21,266 4,662 2,197 1,893 1,705 874 745 115 91 45 33,595
Manteca, grasa y aceite de cacao Chocolates y sus preparaciones sin rellenar Dems chocolates y preparaciones que contengan cacao Pasta de cacao desgrasada Cacao en grano crudo o tostado Cacao en polvo con adicion de azcar Cacao en polvo sin adicion de azcar Chocolates y sus preparaciones rellenos Dems preparaciones en bloque Pasta de cacao sin desgrasar Total general
En el periodo 2003-2004, Cusco export por medio de la Central de Cooperativas Agrarias COCLA US$63 mil de cacao en grano crudo, representando el 4% a nivel nacional y el 100% del total enviado por la regin, el cual tuvo como destino Estados Unidos.
Empresas exportadoras de Cacao en Grano Crudo de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 1,337.73 0% 2004 62.86 62.86 1,704.96 4%
Central de Cooperativas Agrarias Cocla Total Cusco Total Nacional % de Cusco

A nivel mundial, la demanda del cacao ha seguido una tendencia creciente desde inicios de siglo a tasas superiores al 31%. Dentro de este cluster, el producto de mayor relevancia es el cacao en grano crudo o tostado23 con una importancia del 25.1%, y que para el 2003 ascendi a US$4,940 millones, comparado con los US$3,435 millones logrados en el 2002, y que ha estado
23
Se hace el anlisis de este producto debido a que es el que ms exporta la regin.
42
PERX - Cusco
creciendo a un promedio anual de 15.1% entre el 2000-2003. Este crecimiento es explicado por las mayores compras de los principales importadores. Otros productos de igual importancia fueron los dems chocolates y preparaciones que contengan caco, manteca, grasas y aceite de cacao, y chocolates y sus preparaciones sin rellenar, los cuales crecieron en 22.2%, 35.9% y 26.5%, respectivamente.
Demanda mundia y exportaciones nacionales de cacao por tipo Millones US$ Ao 1999 2000 2001 2002 Cacao en grano crudo o tostado Demanda mundial 3,209 2,358 2,539 3,435 Exportaciones nacionales 0.71 0.04 0.21 1.16 Dems chocolates y preparaciones que contengan cacao Demanda mundial 2,937 2,910 3,153 3,408 Exportaciones nacionales 1.73 2.56 1.49 0.64 Manteca, grasas y aceite de cacao Demanda mundial 1677.00 1211.00 1145.00 1431.00 Exportaciones nacionales 13.86 8.92 6.82 9.95 Chocolates y sus preparaciones sin rellenar Demanda mundial 1,205 1,070 1,140 1,250 Exportaciones nacionales 4.57 1.61 1.53 1.45 Caco en polvo sin adicin de azcar Demanda mundial 429 446 516 816 Exportaciones nacionales 0.35 0.26 0.49 0.96 Pasta de cacao sin desgrasar Demanda mundial 509 401 475 733 Exportaciones nacionales 0.00 0.04 0.05 0.14 Pasta de cacao desgrasada Demanda mundial 88 117 113 198 Exportaciones nacionales 0.07 0.55 0.50 2.01 Cacao en polvo con adicin de azcar Demanda mundial 143 155 158 165 Exportaciones nacionales 1.17 0.73 0.43 0.43 Otros productos de cacao Demanda mundial 2,873 2,705 2,976 3,525 Exportaciones nacionales 3.22 2.10 0.34 1.11 Total cacao Demanda mundial 13,070 11,373 12,215 14,961 Exportaciones nacionales 25.68 16.81 11.86 17.85
Fuente: COMTRADE. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
2003 4,940 1.34 4,163 0.61 1945.00 15.29 1,581 1.23 1,285 1.43 945 0.00 299 2.12 201 1.13 4,296 0.44 19,655 23.59
Los principales pases compradores de cacao en grano crudo o tostado son Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, pases que en conjunto importaron en el 2003 el 62% de la demanda mundial. El crecimiento de la demanda de este producto ha sido muy alto en comparacin con el
43
PERX - Cusco
promedio ponderado de los ltimos cinco aos y el pas que tuvo mayor dinamismo y potencial de importacin fue Turqua a una tasa de 115%.
Principales pases importadores de Cacao en Grano Crudo o Tostado (en millones USD) 1999 688.15 611.83 344.27 188.07 63.02 70.03 322.51 108.04 46.52 78.49 688.07 3,209.00 2000 434.51 445.98 258.12 158.85 76.95 108.48 125.36 88.70 36.07 61.23 563.75 2,358.00 2001 541.01 472.37 215.36 178.13 93.44 103.20 178.66 78.67 48.61 59.80 569.74 2,539.00 2002 604.68 538.37 307.83 233.69 143.53 198.15 232.01 97.96 68.88 90.62 919.27 3,435.00 2003 974.89 729.38 449.93 332.23 283.31 275.97 266.27 165.54 148.02 147.59 1,166.88 4,940.00
Holanda Estados Unidos Alemania Francia Malasia Blgica Reino Unido Italia Turqua Japn Otros Total
Respecto a los proveedores, est monopolizado por Costa de Marfil con el 44%, seguido por Indonesia, Ghana y Nigeria con menores proporciones. Es decir, el 72% de la oferta se produce en frica. Cabe destacar que Ecuador vendi US$112.5 millones y en conjunto con Repblica Dominicana US$190 millones, es decir, el 5.6% de la oferta mundial, dejando bastante rezagado al Per.
Es debido al cuasi-monolopio cacaotero de Costa de Marfil que este producto se ha convertido en un commodity de alta volatilidad. La constante variacin de precios del cacao se debe bsicamente a la inestabilidad poltica del pas africano y clima que tiene. Ante cualquier disminucin de su oferta, los precios se elevan o ante una mejora en la situacin civil del pas, los precios caen24.
Para evitar distorsionar la informacin de las exportaciones mundiales, en el grfico que a continuacin sigue slo se incluy data del ao 2003 debido a que para el periodo 1999-2002 el CCI no publica informacin sobre Costa de Marfil, principal pas exportador del producto en mencin.
24
44
PERX - Cusco
2,500
Principales pases exportadores de cacao en grano crudo o tostado - 2003
2,000
Millones de USD
1,500
1,000
500
0 Rep. Dominicana Papua Nueva Guinea Blgica Costa de Marfil Camern Ghana Nigeria Indonesia Ecuador Estonia Otros
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.
Maz Blanco Durante el ao 2004 el Per export un total de US$4.8 millones en maz blanco o maz gigante, cifra 92% por encima del monto exportado en el 2003, a pesar que la participacin de la regin Cusco haba cado en un 17% llegando a alcanzar US$574.9 mil. Las principales empresas exportadoras de este producto en la regin son Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas y R. Muelle, quienes conjuntamente componen ms de la mitad del maz blanco exportado por el Cusco, logrando tasas de crecimiento de 388% y 70% con respecto al 2003. Los principales destinos fueron Espaa y Estados Unidos.
Empresas exportadoras de Maz Blanco de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 38.66 65.28 9.71 92.70 61.46 719.80 2,517.05 29% 2004 180.68 111.48 68.55 56.45 49.62 48.15 28.43 17.47 14.08 574.91 4,816.38 12%
Central Emp. Camp. Valle Sag. Incas R. Muelle Expo Omega Brolem Company Exportaciones de la Selva Bedicomsa Inversiones Valle Sagrado Copesba Chifawa Representaciones Agrocondor Otros Total Cusco Total Nacional % de Cusco
45
PERX - Cusco
Las importaciones a nivel mundial de los dems maces, partida dentro de la cual est incluido el maz blanco, crecieron a una tasa promedio de 7% en el periodo 1999-2003. No obstante, entre el 2003 y el 2004 mostr un crecimiento de 14%, llegando a importarse ms de US$9,8 millones, explicados principalmente por las mayores compras de Japn y Espaa que crecieron 20% y 40% respectivamente.
Principales pases importadores de Los Dems Maces
12,000.00 10,000.00 millones de USD 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 1999 2000 2001 2002 2003
Japn Korea Mxico Total
A nivel de importadores, los pases ms importantes durante el ao 2003 fueron Japn y Korea con 24% y 11% de participacin respectivamente, ambos pases crecieron a tasas considerables y han mantenido esta tendencia positiva desde el ao 2001.
46
PERX - Cusco
Principales pases importadores de Los Dems Maces (en millones de USD) 1999 1,879 881 591 534 393 89 267 91 209 202 2,546 7,682 2000 1,880 931 539 561 440 129 230 141 215 206 2,686 7,960 2001 1,944 924 628 586 330 264 255 62 198 208 2,443 7,842 2002 1,987 982 623 590 426 383 279 131 248 191 2,730 8,571 2003 2,393 1,046 702 682 598 348 324 272 261 243 2,938 9,807
Japn Korea Mxico Taiwan Espaa Canad Holanda Turqua Colombia Reino Unido Otros Total
A nivel de oferta, el principal pas abastecedor es Estados Unidos con US$4,805 millones o el 48% del total ofertado a nivel mundial; seguido se encuentra China, Francia y Argentina con 18%, 11% y 10% respectivamente. Por otro lado, del anlisis se desprende que Brasil se ha convertido en un gran proveedor de este producto, al haber pasado de US$570 mil de exportaciones en 1999 a casi US$370 millones en el 2003, posicionndose como el quinto proveedor mas importante a nivel mundial".
Principales exportadores de los dems maces
12,000 10,000
Millones US$
8,000 6,000 4,000 2,000 0

2000 2001
EE.UU. China Argentina
2002
Francia Mundo
2003
T Para la exportacin, existen cuatro categoras: t verde sin fermentar envasado, t verde sin fermentar en otro tipo de envase, t negro fermentado
47
PERX - Cusco
envasado y t negro fermentado en otro tipo de envase, de los cuales el Per export US$64.95 mil en el 2004. Sin embargo, cabe resaltar que para el tipo t negro fermentado envasado las ventas alcanzaron los US$64.67 mil y tuvieron como destino Chile. En cuanto a la regin Cusco, SUNAT no registra exportaciones de ninguno de los tipos de t mencionados.
Evolucin de las exportacines peruanas de T (en miles de USD) 2000 0.70 2.13 3.63 17.81 24.27 2001 2.04 11.38 49.18 62.61 2002 1.04 0.14 9.47 36.38 47.03 2003 0.68 16.17 0.11 16.95 2004 0.00 0.04 64.67 0.24 64.95
T Verde NF. Env. T Verde NF. Otro Env. T Negro F. Env. T Negro F. Otro Env. Total
A nivel mundial, los tipos de t ms importados son los derivados del t negro que sumaron U$1,762 millones para al ao 2003 y que representan el 87% del total de las importaciones de t. Dentro de la categora de t negro, el de formato otro tipo de envases decreci a una tasa de 2% anual, cayendo de US$1,137 millones en 1999 hasta US$1,055 millones en el 2003. Esto es explicado principalmente por las menores importaciones de Reino Unido, Estados Unidos y Japn. En cuanto a los de formato envasado, se muestra una ligera recuperacin del 11% con respecto al ao 2002 en el que las importaciones ascendan a US$636 millones, con respecto al ao 1999 que slo creci en 3%.
De la categora t verde, se aprecia una evolucin en las importaciones del tipo envasados, con tasas de crecimiento promedio de 16% en el periodo 19992003. Esto es explicado por las mayores compras de Francia y Rusia. Respecto a la categora otro tipo de envases, las importaciones del 2003 muestran una recuperacin del 20% si se le compara con el ao 2002, habiendo crecido de US$122 a US$147 millones.
48
PERX - Cusco
Evolucin de las importaciones de T
1,400
1,200
1,000
millones USD
800 T Verde NF. Env. 600 T Verde NF. Otro Env. T Negro F. Env. T Negro F. Otro Env. 400
200
0 1999 2000 2001 2002 2003
Segn cifras de 2003, de las cuatro categoras de t, el Reino Unido se consolida como el primer importador a nivel mundial con US$ 270 millones, seguido muy de cerca por Rusia con US$ 244 millones y luego por Estados Unidos, Japn y Alemania con US$ 186, US$ 159 y US$ 106 millones respectivamente.
Principales pases importadores de T (en millones de USD) 1999 322 284 165 178 114 963 2,026 2000 312 226 162 206 89 1,023 2,018 2001 289 205 173 208 90 1,053 2,017 2002 280 229 174 178 84 991 1,935 2003 270 245 187 159 106 1,058 2,025
Reino Unido Rusia EE.UU. Japn Alemania Otros Total
Fuente: Centro de Comercio Internacional y COMTRADE. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
Los proveedores de t ms importantes internacionalmente al 2003 son Kenya, China, Sri Lanka, India e Indonesia.
49
PERX - Cusco
Principales exportadores de t
3,500 3,000
Millones de US$
2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

1999 2000 Kenya
India
2001 Indonesia
China
2002 Mundo
2003
Menestras Las exportaciones de menestras de la Regin Cusco en el ao 2004 se incrementaron en un 127% con respecto al ao anterior, alcanzando la cifra de US$1 milln. Este dinamismo ha permitido aumentar su participacin del 10% al 13% sobre el total de menestras exportadas a nivel nacional. Estos mayores envos son explicados por Bedicomsa, empresa que representa el 95% del total de envos de menestras de la regin.
Empresas exportadoras de Menestras de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003a 461.01 0.33 461.34 4,677.24 10% 2004a 994.84 52.96 0.36 1,048.15 8,086.58 13%
Bedicomsa Copesba Rosymar Total Cusco Total Nacional % de Cusco

A nivel mundial las importaciones de Menestras crecieron a tasas promedio de 8.3% anual en el periodo 1999-2003. El producto de mayor importancia fueron los frijoles frescos o refrigerados, alcanzando la cifra de US$448 millones en el 2004 y representando una tasa de crecimiento del 33%; mientras que sus similares arvejas y legumbres lo hicieron a 15% y 8% respectivamente. En los 3 casos, los principales pases compradores fueron Blgica, Francia y Holanda.
50
PERX - Cusco
Evolucin de las importaciones de Menestras 500 450 400 Millones de US$ 350 300 250 200 150 100 50 1999 2000 2001
Frijoles frescos o refrigerados
2002
2003
Arvejas frescas o refrigeradas
Legumbres frescas o refrigeradas
Segn cifras de 2003, los primeros pases importadores de las principales menestras fueron Francia, el cual se consolid en el primer lugar a nivel mundial con US$116.4 millones, seguido por Blgica con US$73.15 millones y luego por Estados Unidos, el Reino Unido y Holanda con US$68.4, US$67.7 y US$49.8 millones respectivamente.
Principales pases importadores de menestras (en millones de USD) 1999 74 55 34 57 41 238 499 2000 79 61 32 53 44 234 504 2001 81 57 32 58 43 240 510 2002 85 51 40 59 50 243 528 2003 116 68 50 68 73 290 666
Francia Reino Unido Holanda EE.UU. Blgica Otros Total
Los proveedores ms importantes internacionalmente de los tres tipos de menestras analizados fueron en el 2003 Kenya, Espaa, Francia y Holanda.
51
PERX - Cusco
Principales pases exportadores de menestras
600 500
Millones de US$
400 300 200 100 0

2000 2001
Espaa Kenya Francia
2002
Holanda Mundo
2003
Achiote El Per exporta el achiote en dos presentaciones, como materia prima vegetal para teir y como colorante de origen vegetal. Respecto al primer tipo las exportaciones de la regin en el 2004 ascendieron a US$393.16 mil, lo que signific un incremento de su participacin en las exportaciones a nivel nacional de 10% a 27%, dinamismo liderado principalmente por Ind. Com. Holgun & Hnos. con el 75% del total exportado por la regin.
Empresas exportadoras de Achiote de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 25.50 42.20 67.70 698.70 10% 2004 293.47 30.29 25.01 18.14 16.50 9.75 393.16 1,455.65 27%
Ind. Com. Holguin & Hnos Negocios de Distrib. Y Exp. Nadix Chifawa Representaciones B & R pacific trading Agrotrade & Development S D international Consorcio Empresarial Agnav Total Cusco Total Nacional % de Cusco
Respecto a la segunda presentacin de achiote, las exportaciones ascendieron a US$725.79 mil, cifra muy por encima de las exportaciones de achiote como materia prima. En este caso, su participacin con respecto a las exportaciones a nivel nacional tambin se increment de 13% a 15%, explicado
52
PERX - Cusco
esencialmente por las ventas de la empresa Aicacolor.
Empresas exportadoras de Material Colorante de Achiote de la Regin Cusco (en miles de USD) 2003 384.07 180.00 564.07 4,199.83 13% 2004 725.79 725.79 4,886.93 15%
Aicacolor Agrocondor Total Cusco Total Nacional % de Cusco

A nivel mundial, las importaciones de insumos para colorante25 en estado elaborado, no slo supera largamente al del estado primario, sino que sta ha tenido tasas de crecimiento promedio de 6% en el periodo 1999-2003 y de 16% con respecto al 2002, alcanzando la cifra de US$474 millones. Por el contrario, las importaciones del achiote sin valor agregado experimentaron una cada de 6% anual en el periodo 1999-2003, llegando a los US$36 millones en el 2003, el cual es explicado principalmente por las menores compras de Mxico y Japn.
Evolucin de las importaciones de colorantes

500 450 400 Millones de USD 350 300 250 200 150 100 50 0 1999 2000 2001 2002 2003
M.P. usados para teir
M.C. de origen Vegetal o Animal
El principal importador de las materias primas vegetales para teir es Mxico con el 36% de participacin, cifra que ha venido decreciendo a una tasa de 15% anual durante el periodo 1999-2003 hasta llegar a los US$13 millones.
25
El Achiote est incluido dentro de la partida materias primas vegetales para teir, y el material colorante de achiote en la partida materias colorantes de origen vegetal o animal.
53
PERX - Cusco
Principales pases importadores de M.P. usados para Teir (en millones de USD) 1999 30.69 3.96 0.58 1.04 1.96 9.78 48.00 2000 28.84 4.31 0.79 1.23 1.44 10.38 47.00 2001 22.45 4.66 1.60 1.91 1.67 12.70 45.00 2002 14.68 3.48 2.09 1.77 1.32 12.67 36.00 2003 12.99 3.45 2.39 1.61 1.61 13.94 36.00
Mxico Japn Italia Arabia Saudita Turqua Otros Total
El principal exportador de este producto es el Per con 20% de participacin y un crecimiento promedio anual de 28%, alcanzando la cifra de US$ 7.2 millones en el ao 2003. ste es seguido por India con el mismo porcentaje, e Indonesia con 17%.
Principales pases exportadores de materas primas vegetales para teir
40 35 30 Millones US$ 25 20 15 10 5 0 2000
Fuente: COMTRADE. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados. Indonesia India Per Kenya Mundo
2001
2002
2003
Respecto al material colorante de origen vegetal o animal, los importadores ms importantes son Japn y Estados Unidos que representan el 23% de las ventas mundiales. Mientras Japn mostraba tasas de crecimiento promedio de 8% en el 2003, Estados Unidos vena decreciendo a una tasa de 3% anual.
54
PERX - Cusco
Principales pases importadores de M.C. de origen Vegetal o Animal (en millones de USD) 1999 44.58 61.20 27.59 18.24 7.43 222.97 382.00 2000 49.34 62.33 29.58 12.37 13.71 225.68 393.00 2001 54.73 53.34 31.81 13.99 15.86 231.29 401.00 2002 51.75 45.53 37.00 16.37 22.78 236.58 410.00 2003 59.00 53.08 34.40 31.23 30.42 265.87 474.00
Japn Estados Unidos Alemania Mxico Suiza Otros Total
En las exportaciones mundiales el Per se ubica en la sexta posicin con el 6% de participacin o US$23.9 millones segn cifras de 2003, siendo superado nicamente por Espaa, China, Alemania, Dinamarca y Holanda con 14%, 12%, 9%, 7% y 6% respectivamente.
400 350 300 Millones US$ 250 200 150 100 50 0 2000
Principales pases exportadores de materias colorantes de origen vegetal o animal
Espaa China Alemania Dinamarca Holanda Francia Per Mundo
2001
2002
2003
5.4. Industrias relacionadas y de apoyo26 En la actualidad en la regin no existen sectores que se beneficien de una interaccin dinmica con otros sectores relacionados y de apoyo. La mayora de actividades econmicas se desarrollan de forma separada y con poco grado de complementariedad ante la deficiente provisin de servicios elementales, tales como educacin especializada, transporte, financieros, informacin, entre
En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivas. Especficamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos complementarios, clientes y servicios.
26
55
PERX - Cusco
otros. No se produce mayor intercambio que pueda generar economas de escala, por ende, ventajas competitivas permanentes.
En el sector agrcola, por ejemplo, las industrias relacionadas son escasas, ya que se carece de empresas de apoyo tecnolgico, transporte, frigorficos, etc. Tampoco el sector artesana cuenta con los elementos bsicos de soporte para el desarrollo de una industria basada en la elaboracin de productos de mayor valor agregado. En cuanto al turismo, actividad fundamental para la regin, carece de una oferta de servicios de capacitacin dirigido a generar las condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de los servicios tursticos, as como para articular estratgicamente a los artesanos con los turistas bajo el concepto de la exportacin de servicios.
Si bien estas deficiencias son de carcter macro y debern ser corregidas en el ms breve plazo posible, lo cierto es que en la regin s existen varios esfuerzos de la cooperacin tcnica y de ONGs que contribuyen con su desarrollo productivo. Los proyectos que se encuentran en Cusco van desde la conformacin y fortalecimiento de las cadenas productivas, hasta el desarrollo de productos para la exportacin. No obstante, para que estas iniciativas y aportes tengan un efecto permanente en la generacin de economas de escala, es indispensable que stos se enmarquen dentro de un plan especfico de desarrollo de la competitividad regional. De esta manera, se contribuir a generar de forma ordenada las condiciones necesarias para alcanzar un alto grado de complementariedad entre los distintos sectores productivos de la regin.
Para el caso especfico de la exportacin, la regin carece de instrumentos bsicos para promover el desarrollo exportador de Cusco. Principalmente, hace falta acceso a informacin de mercados, conocimiento sobre la actividad exportadora, oportunidades de capacitacin en temas vinculados al comercio exterior, una estructura institucional con recursos adecuados que permitan fomentar las exportaciones regionales de manera permanente, entre otros. No se puede concebir un crecimiento sostenido de las exportaciones regionales, si es que no se crean estos instrumentos de apoyo que son vitales para que los
56
PERX - Cusco
empresarios cuenten con todas las herramientas necesarias que les permita competir con xito internacionalmente. Dentro de estas herramientas o experiencias internacionales se puede mencionar al financiamiento con fondos no reembolsables para la constitucin de cadenas productivas y la promocin de proyectos asociativos, esfuerzos de innovacin y desarrollo tecnolgico con posibilidades de exportacin, deduccin de impuesto de renta por inversiones en sectores que el Gobierno desea promover, exencin de Impuesto al Valor Agregado en equipos y elementos importados en proyectos de investigacin, etc.
5.5. Gobierno y casualidad27 A pesar de que existen diversos instrumentos de poltica pblica y marcos legales para fomentar y apoyar la competitividad de las empresas, y por ende el de la regin, el inconcluso y lento proceso de descentralizacin iniciado por el gobierno nacional, genera limitaciones al gobierno regional para hacer uso de dichos instrumentos. Igualmente, hace falta generar las condiciones necesarias para garantizar el orden jurdico, la predictibilidad y la estabilidad poltica, como requisito mnimo para facilitar el desarrollo exportador del pas en su conjunto.
Por otro lado, se hace necesario contar con una estructura de promocin del turismo y de las exportaciones a nivel regional que permita a los empresarios locales incursionar en ambas actividades de manera ms eficiente. Por tal motivo, urge la necesidad de reorientar e incrementar los recursos para promover al turismo y las exportaciones de productos regionales, confrontando a los agentes econmicos involucrados para establecer planes de accin en funcin de las potencialidades regionales.
Por el lado de la casualidad, la Regin Cusco est sujeta a fluctuaciones climatolgicas que pueden perjudicar principalmente al agro. Por el lado positivo, las posibilidades de la firma de un Tratado de Libre Comercio con
Segn Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nacin o actividad econmica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del gobierno y las incidencias del entorno denominadas casualidad.
27
57
PERX - Cusco
Estados Unidos, abren un abanico de oportunidades de acceso al mercado ms grande del mundo, las cuales pueden ser aprovechadas por la regin.
Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX Cusco.
58
PERX - Cusco
6. EL PERX DE CUSCO 6.1. Anlisis FODA A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA que fueron obtenidos a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de planeamiento estratgico llevado a cabo los das 16, 17 y 18 de febrero del 2005 en Cusco y validado los das 31 de marzo y 1 de abril por los actores regionales.
F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8. F9. F10. F11.
Fortalezas La diversidad de la produccin andina. Posicionamiento internacional. Los artesanos estn preparados en tcnicas que les permiten elaborar productos de calidad. La poblacin es flexible al cambio. La diversidad cultural de la regin. Las condiciones climticas y los pisos ecolgicos permiten aprovechar gran diversidad de productos. Los proyectos de recuperacin de la tecnologa andina. Los recursos arqueolgicos y tursticos. La megabiodiversidad gentica. Disponibilidad de mano de obra. Disponibilidad de recursos naturales. Debilidades Sector empresarial en desarrollo e informal. La baja calidad de productos para exportar. El deficiente acceso y articulacin vial. El bajo nivel tecnolgico. Hay desconfianza entre empresarios. La escasa produccin orgnica - ecolgica certificada. Desconfianza en empresarios locales por incumplimiento de compromisos. Alta aversin al riesgo. Falta de identidad regional para los mercados orgnicos. Una pobre cultura exportadora. Escasa visin empresarial. Bajo inters en capacitacin. Actitud individualista. Escasos recursos humanos calificados. Falta de financiamiento para los proyectos de inversin. Falta de un sistema de informacin de oferta y mercado. Escasa capacidad de produccin.
D1. D2. D3. D4. D5. D6. D7. D8. D9. D10. D11. D12. D13. D14. D15. D16. D17.
59
PERX - Cusco
Oportunidades Los convenios de integracin econmica (TLC, China, UE y otros). La integracin vial (interocenica). Desastres naturales, conflictos sociales y blicos en pases competidores. La imagen del Cusco en el mundo. Precios interesantes en el mercado internacional. El incremento en la demanda mundial de gas. Creciente demanda internacional de productos orgnicos. Crecimiento de la economa mundial. Amenazas A1. Cambios climticos. A2. El centralismo. A3. Los subsidios otorgados por los pases competidores. A4. La inestabilidad poltica. A5. La creciente y acelerada exigencia de certificacin28. A6. Presencia de plagas y enfermedades. A7. La inestabilidad social. A8. El comercio ilegal (contrabando). A9. Las fluctuaciones de precios internacionales. A10. La apropiacin ilcita de la propiedad intelectual. 6.2. Visin al 2015 Al 2015 Cusco es una regin exportadora de productos y servicios competitivos diversos y de alto valor agregado, los que produce aprovechando su diversidad geogrfica y en armona con el medio ambiente a fin de garantizar un desarrollo sostenible.
O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8.
6.3. Valores Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin Cusco, los cuales deben guiar la conducta de los actores involucrados. Excelencia: Es el logro de una calidad superior y de resultados ptimos en trminos de eficiencia, eficacia y efectividad Identidad: Equivale a la identificacin con la visin exportadora regional, traducida en una actitud positiva y constructiva.
28
Hace referencia a que cada vez aparecen con mayor frecuencia nuevas exigencias de certificaciones.
60
PERX - Cusco
Honestidad: Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. Es honesto el que no miente, no roba y no engaa. Este valor es la base para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad. Liderazgo: Se define como la conduccin o direccin de un grupo social hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de comunicacin, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Lder es la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los dems, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes Puntualidad: Valor referido al cuidado, diligencia y exactitud de hacer las cosas a su debido tiempo.
6.4. Objetivos estratgicos Objetivo estratgico 1. Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados. Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional.
Objetivo estratgico 2.
61
PERX - Cusco
6.5. Matriz del Plan Estratgico Exportador de la Regin
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promover la generacin de modernas tcnicas agrcolas por parte de las instituciones pblicas y privadas. Consolidar una oferta exportable competitiva y de calidad para la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Lograr una reconversin tecnolgica del proceso productivo agrcola en un 50% al 2012. METAS INDICADORES
RESPONSABLES Asociacin de Productores En el 2008 el 20% de la cosecha de Semillas corresponde a semillas mejoradas. Mejorar la calidad de la MINAG Incrementar la produccin de semillas de En el 2012 el 50% de la cosecha T1 semilla de los productos INIA calidad de productos locales exportables. corresponde a semillas mejoradas. regionales. ONGs En el 2015 el 100% de la cosecha UNSAAC corresponde a semillas mejoradas. Gobiernos Locales En el 2008 el 20% de las empresas utilizan MINAG estas tcnicas. Gobierno Regional Desarrollar tcnicas adecuadas de manejo INIA Reducir las prdidas de En el 2012 el 50% de las empresas utilizan T2 de cosecha y post cosecha de productos de productos por mal manejo. ONGs estas tcnicas. exportacin. En el 2015 el 100% de las empresas utilizan UNSAAC Gobiernos Locales estas tcnicas. En el 2008 el 20% del territorio regional est MINAG libre de plagas. Gobierno Regional Generar alternativas de control de plagas y Cusco es una regin libre de En el 2012 el 50% del territorio regional est INIA T3 enfermedades de acuerdo a estndares SENASA plagas y enfermedades. libre de plagas. internacionales. En el 2015 el 100% del territorio regional est UNSAAC Gobiernos Locales libre de plagas. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
TAREAS
62
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Impulsar al sector turismo como una actividad generadora de exportacin de servicios. Indicador de logro: Indicador de avance: Consolidar al sector turismo como sector generador de exportaciones de servicios. Generar las condiciones, en cuanto al recurso humano y la calidad de los servicios, para facilitar la comercializacin de servicios tursticos de exportacin al 2008. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES DIRCETUR MINCETUR Promover, capacitar y especializar al recurso Al 2010 el 70% de los trabajadores del PROMPYME humano en actividades vinculadas a la Mejorar la competitividad de los sector han sido capacitados. T1 Gobierno Regional comercializacin directa de exportacin de servicios. Al 2015 el 100% de los trabajadores del ONGs servicios tursticos. sector han sido capacitados. Empresas privada Gremios empresariales MINCETUR Al 2008 se increment en 40% el nmero DIRCETUR Consolidacin de empresas de empresas exportadoras de servicios Gobierno Regional Incentivar la inversin en servicios tursticos cusqueas en el exterior a tursticos. Gobierno Municipal T2 travs de la venta de servicios exportables. Al 2015 el 100% de las empresas que SUNAT tursticos de exportacin. ofrecen servicios tursticos se homologaron Empresa privada como empresas exportadoras de servicios. Gremios empresariales DIRCETUR MINCETUR PROMPYME Lograr que todas las empresas Promover e impulsar la certificacin de empresas Al 2015 el 80% de las empresas del sector Gremios empresariales del rubro cuenten con la T3 Gobierno Regional exportadoras de servicios tursticos. turismo estn certificadas. certificacin ISO. Empresa privada ONGs Empresas certificadoras Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
63
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Incrementar la produccin de bienes de exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Promover la generacin de economas de escala en la produccin. Consolidar una oferta exportable organizada de bienes de acuerdo a estndares internacionales. Organizar la oferta exportable de bienes a travs de la formacin de clusters y cadenas productivas al 2008. METAS INDICADORES Al 2007 se han formado clusters. Al 2011 los clusters producen el 40% del volumen exportado en su sector. Al 2015 los clusters producen el 90% del volumen exportado en su sector. Al 2008 se cuenta con cadenas productivas organizadas. Al 2010 la cadena productiva produce el 50% del volumen exportado. Al 2015 la cadena productiva produce el 90% del volumen exportado. Al 2007 el 15% del parque tecnolgico se ha modernizado. Al 2011 el 50% del parque tecnolgico se ha modernizado. Al 2015 el 90% del parque tecnolgico se ha modernizado. A fines de 2007 se ha identificado un conjunto de buenas prcticas adecuadas a la realidad regional. Anualmente se incorporan nuevas prcticas. A fines de 2010, 40% de las empresas han adaptado nuevas prcticas productivas. A fines de 2015, 80% de las empresas han adoptado nuevas prcticas productivas. A partir de 2007 hay mejoras en los indicadores de calidad en un 20%. A partir de 2010, la produccin regional incorpora cada vez mayor valor agregado, con incrementos anuales del 10%. RESPONSABLES CERX Gremios empresariales PRODUCE MINAG Gobierno Regional ONGs CERX PRODUCE PROMPEX MINAG Gremios empresariales Gobierno Regional Gobierno regional PRODUCE CITEs Gremios empresariales PROMPEX Sector privado Gobierno Regional PRODUCE CITEs Gremios empresariales MINAG ONGs PERX PRODUCE PROMPEX MINAG Gremios empresariales Gobierno Regional
T1
Generar mayor productividad a menores costos.
T2
Fortalecer las cadenas productivas.
Integracin de sectores productivos.
T3
Modernizar el parque tecnolgico de Lograr una mayor y mejor las empresas. produccin.
T4
Promover el uso de buenas prcticas productivas.
Mejorar la calidad del producto.
T5
Garantizar productos con alto valor agregado y servicios y productos de calidad.
Ser competitivos en los mercados internacionales.
Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? 64
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 4: Promover la asociatividad de los gremios empresariales en funcin de la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Consolidar la asociatividad empresarial como instrumento para la generacin de nuevos exportadores en la regin. Definir una estrategia para impulsar la asociatividad de las Mypes a fines del 2006. TAREAS METAS INDICADORES A fines de 2005 se ha hecho un diagnstico de la capacidad de asociacin del sector empresarial. A fines de 2006 se ha formulado una estrategia de asociatividad. Al 2015, el 90% de las empresas de la regin forma parte de una red o asociacin. A fines de 2006 se ha formulado una estrategia de asociatividad. Al 2008 el 25% de las Mypes de la regin forma parte de una red. Al 2015 el 80% de las Mypes de la regin forma parte de una red. Al 2007 se han formado redes empresariales vinculando agencias de turismo, empresas agroindustriales y artesanos. Al 2008 el 25% de las empresas de la regin forma parte de una red. Al 2012 el 50% de las empresas de la regin forma parte de una red. Al 2015 el 80% de las empresas de la regin forma parte de una red. Al 2006 se tiene un plan para facilitar la formalizacin de las empresas de la regin. RESPONSABLES Gremios empresariales PROMPYME PRODUCE CITEs ONGs Empresarios Gremios empresariales PROMPYME PRODUCE CITEs ONGs Empresarios Empresarios Gremios empresariales ONGs DIRCETUR Empresarios Gremios empresariales PRODUCE CITEs ONGs DIRCETUR Gobierno Regional PROMPYME Gremios empresariales Ministerio de Trabajo
T1 Generar confianza entre los empresarios.
Impulsar la asociatividad de las empresas.
Promover la asociatividad empresarial, incluyendo T2 a las Mypes.
Fortalecer a las Mypes para la exportacin.
T3 Concertar para conformar redes de exportacin.
Conformar redes empresariales por sectores.
T4
Formar redes de los productores con sus proveedores.
Articulacin de cadenas productivas.
T5 Impulsar la formalizacin jurdica de las Mypes.
Reducir los niveles de informalidad.
Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
65
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 5: Fomentar el uso de tecnologas apropiadas para incrementar la produccin y productividad. Indicador de logro: Indicador de avance: Mejoramiento sustancial de la productividad regional para la exportacin a travs del uso de nuevas tecnologas productivas. Incremento del 30% de un recurso humano calificado de acuerdo a las necesidades productivas locales al 2012. METAS INDICADORES Al 2008 se alcanza un incremento del 15% de mano de obra calificada segn la demanda laboral regional para la exportacin. Al 2012 se alcanza un incremento del 30% de mano de obra calificada segn la demanda laboral regional para la exportacin. Al 2015 se alcanza un incremento del 50% de mano de obra calificada segn la demanda laboral regional para la exportacin. En el 2008, 10 empresas y/o asociaciones productivas han implementado nuevas tecnologas. En el 2012, 20 empresas y/o asociaciones productivas han implementado nuevas tecnologas. En el 2015, 50 empresas y/o asociaciones productivas han implementado nuevas tecnologas. RESPONSABLES TAREAS
T1
Impartir cursos de formacin de mano de obra calificada segn las necesidades productivas de la regin.
Generar un recurso humano calificado de acuerdo a las necesidades de la regin y a las tendencias internacionales.
Gobierno Regional Ministerio de Educacin Universidades Institutos privados Academias ONGs
T2
Ofrecer cursos de capacitacin tecnolgica de acuerdo a las necesidades del exportador.
Mejorar los conocimientos y habilidades en el rubro.
Gobierno local Gobierno Regional Universidades Gremios empresariales Empresas ONGs Universidades Gremios empresariales Centros de capacitacin Gobierno Regional
T3
Fomentar la transferencia de capacidades tcnicas a las universidades por parte de organizaciones externas a la regin.
Garantizar una oferta sostenible de capacitacin tcnica.
A mediados de 2006 se cuenta con un programa de transferencia de conocimientos.
66
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 6: Implementar un sistema de transferencias tecnolgicas. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Generar una cultura de innovacin y desarrollo tecnolgico como base para asegurar la competitividad exportadora de la regin. Realizacin del primer programa de pasantas e intercambio internacional al 2007. METAS INDICADORES Al 2007 se han realizado 5 pasantas e intercambios. Al 2010 se han organizado 25 pasantas e intercambios. Al 2015 se estn ofreciendo 10 pasantas e intercambios anuales. RESPONSABLES Gobierno Regional DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Empresas privadas Organismos internacionales Cooperacin tcnica CONCYTEC Gobierno Regional MINAG INIA
T1
Promover pasantas e intercambio de experiencias.
Conocer mejores prcticas a nivel internacional.
A inicios de 2006 se lanza un programa de investigacin y recuperacin de tecnologas tradicionales. Sistematizar e innovar tecnologas Recuperar el uso de tecnologas T2 A fines de 2008 se ha identificado y adaptado dos tradicionales. tradicionales tecnologas con potencial de aplicacin. A inicios de 2011, 5 empresas estn usando esas tecnologas. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
67
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 7: Promover las prcticas productivas tradicionales para la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Recuperacin de prcticas productivas tradicionales y reconversin tecnolgica de stas. Identificacin de mtodos tradicionales de produccin y reconversin tecnolgica de 2 prcticas al 2010. INDICADORES Al 2007 existe un inventario de prcticas agrcolas y manufactureras tradicionales. Al 2010, 2 prcticas han pasado por una reconversin tecnolgica. Al 2013, 4 prcticas han pasado por una reconversin tecnolgica. Al 2011 se han patentado 2. Al 2015 se han generado los primeros ingresos por el uso de las prcticas patentadas. RESPONSABLES Gobierno Regional Gremios de productores
METAS Recuperar prcticas Identificar prcticas tradicionales de tradicionales para adecuarlas T1 produccin. con tecnologa moderna. Consolidar la innovacin en la produccin tradicional preservando su estructura original.
Reconvertir tecnolgicamente las T2 prcticas tradicionales de produccin.
Gobierno Regional Centros de innovacin tecnolgica Gremios de productores INDECOPI
Difundir las prcticas de produccin Valorizacin y promocin del Al 2008 se han publicado y distribuido las T3 tradicionales de los productos conocimiento tradicional. prcticas de cada sector. exportados. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
Gobierno Regional Entidades involucradas
68
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 1: Mejorar el conocimiento del mercado internacional. Indicador de logro: Indicador de avance: Enlazar la oferta regional exportable con la demanda internacional. Desarrollo de un sistema de informacin sobre comercio exterior a finales de 2006. TAREAS Implementar un sistema de Informacin sobre la oferta local exportable, demanda internacional, T1 precios, condiciones de acceso a mercados, etc., de acuerdo a la necesidad regional y articulada con el SIICEX. METAS INDICADORES RESPONSABLES Cmaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX ADUANAS/SUNAT Cmaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX Gremios de productores
A fines de 2005 se establece un convenio con PROMPEX para intercambio de Contar con informacin informacin. actualizada y sistematizada. A fines de 2006 el sistema est disponible al pblico. A finales de 2006 se tiene priorizado a los mercados de destino. Conocer las caractersticas de los principales mercados para la Al 2007 se dispone de tres estudios de T2 Realizar estudios de mercado. priorizacin segn la oferta demanda de productos. regional. A partir de 2008 se elabora un estudio adicional y se actualizan los existentes. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
69
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 2: Afianzar la presencia comercial de los productos regionales en el mercado internacional. Indicador de logro: Indicador de avance: Consolidacin de la oferta exportable regional en los mercados prioritarios. Definicin de una estrategia regional de promocin de exportaciones para el 2007. METAS INDICADORES Al 2007 se tiene la estrategia de promocin definida. Al 2009 hay 3 productos posicionados en el mercado internacional. Al 2012 hay 6 productos posicionados en el mercado internacional. A fines de 2006 hay un plan integral de utilizacin de las oficinas comerciales. A fines de 2007 se est trabajando coordinadamente con 5 Consejeros Comerciales. A fines de 2012, se ha consolidado la presencia de los productos regionales a travs de acciones concretas de los Consejeros Comerciales en los 10 principales mercados. Para fines de 2007 se ha organizado una misin empresarial. A partir de 2009 hay una misin empresarial al ao. RESPONSABLES Cmaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX MINCETUR CERX
TAREAS Elaborar una estrategia de promocin en los mercados prioritarios segn los productos T1 exportables de la regin, que incluya ruedas de negocio, participacin en ferias, un stand itinerante, entre otros.
Impulsar las exportaciones regionales.
Establecer un vnculo de relacin con las embajadas a travs de T2 sus oficinas de promocin comercial.
Establecer vnculos con los mercados prioritarios a travs de los Consejeros Comerciales.
Gobierno Regional Gobierno Local Ministerio de Relaciones Exteriores PROMPEX Cmara de Comercio DIRCETUR MINCETUR
Organizar misiones T3 empresariales con participacin de Mypes.
Vincular productores regionales con agentes comerciales en los principales mercados.
PROMPEX DIRCETUR Empresas privadas Gremios empresariales Consejeros Comerciales
70
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 3: Crear y desarrollar la marca Cusco. Indicador de logro: Indicador de avance: Posicionar la marca Cusco en el mercado internacional. Definicin de la marca Cusco al 2006. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES DIRCETUR CERX PROMPEX PROMPERU MINCETUR INDECOPI PROMPYME Gobierno Regional Gremios empresariales MINCETUR PROMPEX INDECOPI DIRCETUR Cmara de Comercio Gobierno Regional Gremios empresariales PROMPEX PROMPERU Cmara de Comercio DIRCETUR MINCETUR CERX
T1
Definir el objetivo y la identidad de la marca Cusco, incluyendo el logotipo.
Definir una marca visual del Cusco para el mercado internacional.
Definicin de la marca al 2006.
Crear un sello de certificacin de calidad de T2 productos y servicios para garantizar la marca Cusco.
Garantizar que los productos exportados con la marca Cusco cumplan estndares de calidad
A mediados de 2006 el sello est aprobado. A fines de 2009 el 30% de los productos exportados por la regin utiliza la marca Cusco. A fines de 2012 hay un importante aumento en los ndices de calidad de los productos que usan la marca Cusco. Posicionamiento de la marca Cusco en 2 mercados prioritarios al 2009.
T3 Promover la marca Cusco a nivel internacional.
Posicionamiento de la marca internacionalmente.
71
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 4: Formar en la regin personal calificado en desarrollo de mercados y actividad exportadora. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Generar cuadros especializados en inteligencia de mercados y negocios internacionales. Formacin del primer cuadro de tcnicos en inteligencia de mercados a fines de 2006. METAS INDICADORES
RESPONSABLES Cmara de Comercio A mediados de 2006 se crea un programa de Formar tcnicos Universidades capacitacin. especializados en DIRCETUR Ofrecer capacitacin sobre inteligencia y A fines de 2006 egresa el primer cuadro de inteligencia de mercados y T1 MINCETUR estudios de mercados externos. tcnicos. comercio exterior para el PROMPEX A partir de 2007 se ofrece un programa anual sector pblico y privado. Organizaciones internacionales de actualizacin y formacin. Gremios empresariales Cmara de Comercio A fines de 2006 se implementa un programa de Universidades negocios internacionales. DIRCEUR Ofrecer capacitacin en negocios Formar profesionales en A fines de 2010 egresa la primera promocin T2 MINCETUR internacionales. negocios internacionales. de profesionales. PROMPEX A partir de 2011 egresan promociones Organizaciones internacionales anualmente. Gremios empresariales Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
72
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 1: Conseguir un marco legal que promueva y facilite el comercio exterior de la regin Cusco. Indicador de logro: Indicador de avance: Aumento de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales. 30% de las exportaciones aumentarn en el 2006. TAREAS METAS RESPONSABLES CERX Gobierno Regional Legislativo Cmara de Comercio
INDICADORES A fines de 2006 hay consenso en la regin en torno a una propuesta de marco legal. A inicios de 2007 las autoridades Promover en el Congreso la modificacin del T1 Un marco legal ms favorable. regionales y representantes empresariales marco legal vigente. se renen con los congresistas de la regin para lograr su apoyo a la propuesta. En 2009 se aprueba el marco. A mediados de 2006 hay un estudio del tiempo de una operacin de exportacin y de los cuellos de botella. Reducir el tiempo para tramitar A finales de 2006 se ha convocado a las Lograr consensos institucionales para que se una exportacin y post T2 instituciones involucradas para elaborar facilite al comercio exterior. exportacin. propuestas de mejora. Al 2008 se ha logrado una reduccin de 40% en el tiempo de una operacin de exportacin. A mediados de 2006 hay un estudio de los sobrecostos de una operacin de exportacin. Reducir los costos Eliminar sobrecostos (por autorizaciones, administrativos para la A finales de 2006 se ha convocado a las T3 certificaciones, etc.) en las operaciones de importacin y exportacin de instituciones involucradas para elaborar comercio exterior. bienes. propuestas de mejora. Al 2008 se ha logrado una reduccin de 30% en los costos administrativos. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
CERX MINCETUR DIRCETUR ADUANAS/SUNAT MEF PROMPYME Gobierno Regional CERX Cmara de Comercio MINCETUR DIRCETUR ADUANAS/SUNAT MEF Gobierno Regional
73
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 2: Creacin de centros de servicios sobre operaciones de comercio exterior. Indicador de logro: Indicador de avance: Implementacin de centros de servicios de comercio exterior en toda la regin. Creacin del primer centro de servicios de comercio exterior en la regin al 2007. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES CERX PROMPEX MINCETUR DIRCETUR Gobierno Regional Cmara de Comercio
A fines de 2005 se ha coordinado con PROMPEX la apertura de una oficina en la regin Cusco. Facilitar las actividades de Centralizar la informacin y brindar servicios para A fines de 2006 se tiene un plan para la comercio exterior a travs del T1 efectuar operaciones de comercio exterior. sostenibilidad de los centros de servicios acceso a Informacin. de comercio exterior. A mediados de 2007 se han abierto nuevos centros de servicios de comercio exterior. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
74
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 3: Lograr la construccin de la carretera interocenica y otras vas que permitan articular la produccin regional con el mercado externo. Indicador de logro: Indicador de avance: Conclusin de la carretera interocenica. Inicios de la construccin de la carretera interocenica al 2007. TAREAS T1 Concluir los estudios definitivos de la va interocenica. Lograr el financiamiento de la va interocenica y hacer la convocatoria para su ejecucin. Poner en valor la carretera al valle de La Convencin. METAS Tener el trazado final de la va. INDICADORES A fines de 2006 se han concluido los estudios. A inicios de 2007 se cuenta con el financiamiento de la obra. A mediados de 2007 se inician las obras. A fines de 2009 se ha concluido la obra. RESPONSABLES Gobierno Regional MTC Gobierno Regional MTC MEF Gobierno Regional Municipios MTC
T2
Iniciar las obras de la va.
T3
Reducir los costos de transporte A fines de 2011 se ha concluido la entre Cusco y el valle de La construccin de la carretera. Convencin
75
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 4: Lograr la construccin del aeropuerto internacional de Chincheros en el mediano plazo. Indicador de logro: Indicador de avance: Funcionamiento del aeropuerto internacional de Chincheros. Asignacin de una partida presupuestal para facilitar la construccin del aeropuerto al 2007. TAREAS T1 Lograr apoyo de la poblacin para viabilizar el proyecto del aeropuerto. METAS Conseguir la voluntad poltica para la construccin del aeropuerto. INDICADORES A mediados de 2006 el 70% de la poblacin apoya el proyecto del aeropuerto en Chincheros. A inicios de 2007 el gobierno regional incluye como primera prioridad la construccin del aeropuerto. A fines de 2007 se aprueba presupuesto para generar las condiciones que permitan la construccin del aeropuerto. A fines de 2006 el proyecto incorpora un mdulo para facilitar la sostenibilidad social, arqueolgica y ambiental que satisfaga las expectativas de la comunidad. A mediados de 2007 se firma el convenio con la comunidad de Chincheros. A inicios de 2007 se realizan los estudios de factibilidad para definir la modalidad de participacin del sector privado. RESPONSABLES CERX Gobierno Regional Cmara de Comercio Gremios CERX Gobierno Regional Alcaldes MTC PROINVERSIN
Destinar fondos para generar las condiciones y T2 facilitar la construccin del aeropuerto internacional de Chincheros.
Promover la construccin del aeropuerto de Chincheros.
T3
Concertar con la comunidad propietaria para la utilizacin de los terrenos de construccin.
Obtener el permiso de la comunidad para construir el aeropuerto.
Gobierno Regional CERX PROINVERSIN Gobierno Regional CERX PROINVERSION MTC
T4
Promover la participacin del sector privado en la construccin del aeropuerto.
Viabilizar la construccin y operacin del aeropuerto.
76
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones. ACTIVIDAD # 5: Promover la actividad comercial internacional a travs de la simplificacin aduanera. Indicador de logro: Indicador de avance: Establecimiento de un sistema de aduanas en la regin para actividades de importacin y exportacin. Al 2008 presentacin al gobierno central de una propuesta consensuada para que la regin cuente con todos los servicios de aduanas. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES Gobierno Regional CERX DIRCETUR Gremios empresariales Gobierno Regional CERX DIRCETUR Cmara de Comercio MINCETUR Gobierno Regional CERX Cmara de Comercio MINCETUR MEF ADUANAS/SUNAT Congreso En el primer trimestre de 2007 se forma una comisin ad hoc para desarrollar una Generar consenso para elaborar propuesta dirigida al gobierno central. una propuesta consensuada. La propuesta es culminada a finales de 2007. Facilitar la realizacin de importaciones y exportaciones directamente desde la regin. A fines de 2006 se ha revisado la normatividad vigente.
T1 Formar una comisin ad hoc multisectorial.
T2
Revisar la normatividad vigente para lograr una simplificacin aduanera.
Presentar al Gobierno Nacional la propuesta a finales de 2007. Lograr que la regin realice A inicios de 2008 se inicia las T3 Elevar la propuesta al Gobierno Nacional. exportaciones e importaciones negociaciones y trabajo de lobby para directas. lograr el objetivo planteado. En el 2009 Cusco inicia actividades de exportacin e importacin directas. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
77
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 6: Crear un fondo financiero para promover el comercio exterior de la regin. Indicador de logro: Indicador de avance: Existencia de recursos financieros para actividades de comercio exterior. A fines de 2006 el 30% de las Pymes de la regin cuentan con financiamiento para comercio exterior. TAREAS METAS INDICADORES
RESPONSABLES COFIDE ASBANC Generar nuevos esquemas de crdito y garanta a FOGAPI travs de la banca comercial e instituciones Incrementar la disponibilidad de Al 2007 el sector financiero ofrece nuevos T1 CERX financieras para facilitar operaciones de comercio lneas de financiamiento. esquemas para comercio exterior. Gremios empresariales exterior. Instituciones financieras Gobierno Regional Gremios A fines de 2006 una caja municipal ofrece Instituciones financieras lneas de crdito para exportadores. ONGs Promover que las cajas municipales, cooperativas Incrementar la disponibilidad de Cooperativas T2 y similares ofrezcan crditos para empresas A fines de 2008 las cajas municipales y lneas de financiamiento. exportadoras. Cajas municipales cooperativas financian a empresas Gobierno Regional exportadoras. CERX PROMPYME A fines de 2006 se inicia un primer proyecto PROMPEX de apoyo a los pequeos exportadores. MINCETUR Conseguir fondos internacionales para apoyar al T3 Fortalecer al sector exportador. A fines de 2008 hay dos nuevos proyectos DIRCETUR sector de comercio exterior (BID, BM, CAF, etc.). en marcha en sectores con gran capacidad Pymes Gobierno Regional de crear empleo. Gremios empresariales Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
78
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 1: Desarrollar programas de sensibilizacin y capacitacin en comercio exterior. Indicador de logro: Indicador de avance: Generar una conciencia pro-exportadora en toda la regin. Disear una campaa de difusin sobre los beneficios de la exportacin al 2006. METAS Educar a los estudiantes sobre la importancia e impacto del comercio exterior. INDICADORES RESPONSABLES CERX Ministerio de Educacin MINCETUR DIRCETUR Gobierno Regional Universidades CERX DIRCETUR MINCETUR PROMPEX Gobierno Regional Medios de comunicacin CERX DIRCETUR PROMPYME MINCETUR PROMPEX Gremios empresariales
TAREAS Considerar en la currcula educativa la T1 asignatura de comercio exterior en todos los niveles.
En el 2010, se ha incluido una asignatura de comercio exterior en la currcula.
Implementar programas de difusin sobre Generar una conciencia prolos beneficios de la actividad exportadora exportadora de todos los T2 como alternativa de crecimiento y desarrollo sectores de la poblacin. econmico.
Elaboracin de una campaa a mediados de 2006. Ejecucin de la campaa a finales de 2006.
Al 2006 se ha elaborado un plan para la generacin de nuevas empresas exportadoras. Desarrollar un programa dirigido a generar Al 2007 se implementa el plan. T3 capacidades exportadoras, incluyendo a las Generar nuevos exportadores. Al 2008 se han generado 10 Mypes Mypes. exportadoras. A partir del 2008 se generan nuevas empresas exportadoras. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
79
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 1: Lograr que el Gobierno Nacional cumpla con las normas legales de descentralizacin y regionalizacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Culminar el proceso de descentralizacin como base para impulsar el desarrollo descentralizado del sector exportador de la regin. Concretar la transferencia total de funciones al gobierno regional y locales al 2006. TAREAS T1 Instalar mesas de concertacin entre el sector pblico y privado de la regin. METAS Lograr una concertacin multisectorial. INDICADORES Al 2006 10 mesas de concertacin. RESPONSABLES
Gobierno Regional Empresas privadas Gobierno Regional Lograr que el Gobierno Nacional acelere el Al 2006 la transferencia de funciones se ha Organizaciones de base T2 proceso de transferencia de funciones a los Transferencia de funciones. Consejo Nacional de concretado. gobiernos regionales y locales. Descentralizacin Gestionar que los ingresos fiscales generados por Contar con mayores recursos Al 2007 se concreta la transferencia de los Gobierno Regional T3 la regin se reinviertan en la misma. para la reinversin productiva. Gobiernos locales ingresos fiscales generados por la regin. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
80
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 2: Garantizar la bsqueda de fuentes financieras para promover el desarrollo productivo dentro del mbito del PERX. Indicador de logro: Indicador de avance: Impulsar el desarrollo industrial de la regin como medio para fomentar la actividad exportadora. Al 2008 se inician las obras de construccin del parque industrial. TAREAS Constituir una comisin Ad Hoc para desarrollar T1 una propuesta de enmienda de la Ley del Canon Gasifero. METAS Generar recursos para impulsar el desarrollo productivo. INDICADORES A partir de 2007 los fondos del canon se destinan principalmente a proyectos de desarrollo productivo. RESPONSABLES CERX Gobierno Regional Gobiernos Locales Gremios empresariales Gobierno Regional Gremios empresariales Cmara de Comercio PRODUCE CERX
A fines de 2006 se aprueba el proyecto de parque industrial. Destinar recursos para la construccin de un Estimular la inversin privada A mediados de 2008 se inician las obras en T2 parque industrial. industrial en la regin. el parque industrial. A fines de 2014 el parque industrial tiene una ocupacin del 30%. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
81
PERX - Cusco
OBJETIVO ESTRATGICO # 5: Disear e instalar los mecanismos institucionales adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora regional. ACTIVIDAD # 3: Fortalecer el PERX regional con mecanismos institucionales que faciliten su implementacin y estimulen una relacin de cooperacin entre el sector pblico y privado. Implementar el Plan Estratgico Regional Exportador de la regin. Indicador de logro: Indicador de avance: Generar los primeros 10 resultados del PERX por parte del CERX a finales de 2006. RESPONSABLES Gobierno Regional DIRCETUR MINCETUR CERX DIRCETUR MINCETUR Gobierno Regional Cooperacin tcnica
METAS INDICADORES Crear los mecanismos T1 Oficializar la creacin del CERX. institucionales necesarios para Oficialmente instalado a mediados de 2005. la implementacin del CERX. A finales de 2005 el DIRCETUR ha sido dotado de los recursos necesarios para Crear la estructura funcional y cumplir su rol de Secretara Tcnica del Organizar y generar las condiciones que T2 generar los recursos CERX. permitan al CERX iniciar sus funciones. necesarios. A finales de 2005 los miembros del CERX son capacitados sobre metodologas para la implementacin del CERX. A finales de 2005 el CERX inicia contactos con la cooperacin tcnica internacional para promover proyectos vinculados a las Iniciar la implementacin del T3 Inicio de funciones del CERX. acciones especificadas en el PERX. PERX. Al 2006 el CERX genera 10 resultados concretos de acuerdo a las actividades identificadas en el PERX. A fines de 2006 los principales gremios participan en los proyectos de promocin de exportaciones. A partir de 2007 los proyectos de desarrollo Afianzar el liderazgo del sector T4 Promover la participacin de los empresarios. de la regin incorporan representantes privado. empresariales. A fines de 2009 los proyectos de desarrollo e inversin de la regin son liderados por el sector privado. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
TAREAS
CERX DIRCETUR Gobierno Regional MINCETUR
Gobierno Regional Gremios empresariales DIRCETUR Representantes de las Mypes
82
PERX - Cusco
7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A continuacin se presentan los Trminos de Referencia de dos estudios complementarios identificados durante el desarrollo del taller.
Crear y Desarrollar la marca Cusco Objetivo Disear y elaborar una propuesta para la creacin de la marca Cusco que permita posicionar los productos regionales en el mercado internacional.
Justificacin Durante el taller para la Elaboracin y Diseo del Plan Estratgico Regional de Exportacin (PERX), un punto central de discusin fue la necesidad de generar una cartera de proyectos destinados a promover el desarrollo y el crecimiento de las exportaciones de dicha regin.
Cusco a nivel internacional es ampliamente conocido como destino turstico, lo cual constituye una ventaja comparativa para un mayor desarrollo industrial y de servicios, ya sea para el mercado local (demanda de los sectores relacionados con las actividades tursticas) o para la exportacin. La posibilidad de disear la marca Cusco que identifique los productos de la regin y que para el consumidor constituya no slo un sello de garanta y calidad sino tambin refleje un contenido cultural e histrico, es una oportunidad comercial que no debe ser desaprovechada. En el mercado internacional, adems de competir con calidad y precio, es imperativo lograr una diferenciacin de los productos, por ello cobra mayor fuerza el diseo de una marca como un factor importante en la actividad de exportar.
En el Taller los participantes propusieron como actividad del objetivo Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados, el crear y desarrollar la marca Cusco, estableciendo como indicador de logro su posicionamiento en los referidos mercados y como indicador de avance su definicin en el 2006.
83
PERX - Cusco
Alcance La propuesta para el diseo de la marca Cusco, comprende: a) Definir el objetivo y la identidad de la marca Cusco, incluyendo el logotipo. Disear la marca Cusco considerando el patrimonio cultural e histrico de la regin. Realizar un focus group a consumidores externos. Presentar la propuesta entre los actores regionales. Desarrollar el mecanismo de aprobacin ante el Gobierno Regional y su reconocimiento por el sector privado. b) Crear un sello de certificacin de calidad de productos y servicios para garantizar la marca Cusco Desarrollar la gua y condiciones para la utilizacin de la marca Cusco. Disear el sello de certificacin. c) Disear la estrategia de promocin de la marca Cusco. Identificar los tres principales mercados de destino para la puesta en marcha de la marca. Elaborar la propuesta de promocin, que incluir el plan de trabajo, cronograma y presupuesto.
Duracin La consultora tendr una duracin estimada de 6 meses
Perfil de la empresa consultora Reconocida experiencia en marketing y en el diseo de marcas. Experiencia en el diseo de normas y estndares de calidad. Contar con profesionales con experiencia en exportaciones y negociaciones comerciales internacionales.
Disear un curso de formacin en inteligencia de mercados y negocios internacionales Objetivo Disear un programa de capacitacin e instruccin en negocios internacionales y en facilitacin de exportaciones.
84
PERX - Cusco
Justificacin El desarrollo y crecimiento de la actividad exportadora en el mbito regional requiere de una serie de condiciones tales como infraestructura, adecuado marco normativo, trmites sencillos, acceso a informacin, servicios
especializados entre otros, que faciliten a los productores, empresas, distribuidores y comercializadores interactuar de manera gil, eficiente y con costos competitivos en el mercado externo.
Las condiciones descritas requieren del desarrollo de capacidades tcnicas de los recursos humanos de diversas instituciones pblicas y privadas en negocios internaciones y facilitacin de exportaciones con la finalidad de formar profesionales que puedan brindar asesora especializada.
Durante el taller de diseo y elaboracin del PERX, los participantes propusieron como actividad del objetivo Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios cusqueos en los mercados de destino priorizados, el formar en la regin personal calificado en desarrollo de mercados y actividad exportadora. Se estableci como indicador de logro el generar cuadros especializados en inteligencia de mercados y negocios internaciones y como indicador de avance la formacin del primer cuadro a fines del 2006.
Alcance Para el diseo y estructuracin del programa de capacitacin el consultor deber: Elaborar un documento base respecto a la oferta y demanda de cursos de capacitacin en negocios internacionales y exportacin en la regin. Identificar y recopilar informacin respecto a iniciativas similares y analizar cuales fueron sus resultados. Proponer entidades educativas de acuerdo a criterios tcnicos, que pudieran ser las responsables del programa de capacitacin. Disear una propuesta de mdulos de capacitacin tcnica a la medida considerando las necesidades identificadas y el pblico objetivo: Funcionarios pblicos
85
PERX - Cusco
Empresarios exportadores o potenciales
Preparar la documentacin y materiales bsicos para los cursos. Estructurar capacitacin. Elaborar el plan de trabajo, cronograma y presupuesto para la implementacin del programa. un propuesta de financiamiento del programa de
Duracin 4 meses
Perfil del consultor Especialista en comercio exterior y exportaciones, de preferencia con maestra en dichas materias o afines. Experiencia en la estructuracin de programas de capacitacin en negocios comerciales y exportaciones. Con conocimiento y experiencia de la problemtica exportadora regional. Experiencia docente a nivel universitario y de post-grado.
86
PERX - Cusco
8. BIBLIOGRAFA Y FUENTES Aduanas del Per www.aduanet.gob.pe Cmara de Comercio de Lima www.x.com.pe Central Interregional de Artesanos del Per. Marcando huellas: 10 aos de experiencia del CIAP por el desarrollo de los artesanos, 2002. Central Interregional de Artesanos del Per. www.ciap.org Centro de Comercio Internacional www.intracen.org / www.p-maps.org / www.trademap.org Estadsticas de las Naciones Unidas www.unstats.un.org/unsd/comtrade International Cocoa Organization www.icco.org International Coffee Organization www.ico.org Instituto CUANTO. Anuario estadstico Per en Nmeros 2004 Gobierno Regional del Cusco. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado a Mediano Plazo, Cusco al 2006, Diciembre de 2003. Gobierno Regional de Cusco. Plan de Competitividad Regional,
Septiembre de 2004. Junta Nacional del Caf. Medidas Urgentes para Enfrentar la Crisis Cafetalera, Agosto de 2001. Junta Nacional del Caf. Impacto de las Medidas Econmicas 1999-2000 en la Actividad Cafetalera, 2001. Ministerio de Agricultura. Caracterizacin de las zonas Cafetaleras en el Per, Agosto de 2003. Ministerio de Agricultura. Plan Estratgico: Cadena Productiva del Caf, Agosto de 2004. Ministerio de Agricultura. Caracterizacin de las Zonas Productoras de Cacao en el Per y su Competitividad, Diciembre de 2003. Ministerio de Agricultura. Estadstica Mundial de Cacao al 2003, 2004. Ministerio de Agricultura. Estadstica Nacional de Cacao al 2003, 2004. Ministerio de Agricultura. Plan Estratgico Regional Cusco, 2002. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PENX: Plan Operativo Exportador del Sector Artesana. Mayo de 2004. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. PENX: Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera. Mayo de 2004. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Estadsticas de servicios
87
PERX - Cusco
pblicos de telecomunicaciones a nivel nacional Informe anual 2004. Organizacin Internacional del Cacao. Informe Anual 2002/2003, 2004. Organizacin Internacional del Caf. Plan de accin esquemtico 20012006, 2000. Paredes, Mendis. Manual del Cultivo del Cacao, 2003. Porter, Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones, 1993. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1999. Porter, Michael E. Los clusters y la competencia, en Revista Gestin, Volumen 2 No.1, Enero Febrero 1999. Prompex www.prompex.gob.pe Villegas Robles, Roberto. Artesanas Peruanas, 2001.
Partidas arancelarias utilizadas.- A continuacin se muestra la lista de los productos trabajados con sus respectivas partidas arancelarias y descripciones.
Pr oduc tos P ro ductos ex portado s por la R eg i n C us co P ar tidas D es cripcin
P rod uctos principa le s A r te sa nas
9 70 110 6 91 200 6 91 390 6 91 490 7 177 5 112 7 11 311 4 301
Pin tu ra s Ce r m ic as u tilitar ia s Ad ornos de c erm ica De m s m a nufa ctur as de c er m ic a Bis ute ra Pren das y ac c es or ios d e fib ra s fina s Jo yas de p lata Pe letera
C ac ao C af
1 80 100 Ca ca o en g ran o c ru do o tos ta do x 090 11 100 x 090 12 110 x 090 121 20 x 090 122 00 Ca f Ca f Ca f Ca f sin d es ca feina r s in to star to stad o s in des c afein ar e n gra no to stad o s in des c afein ar m olido to stad o de sc afe inad o
P rod uctos pot enc ia le s A c hiote
1 40 410 M aterias p rim a s u sa das pa ra te ir 3 20 300 M aterias c olo ra ntes v eg etal o an im al 1 00 590 Los de m s m a c es x0 70 820 Frijo les fr es co s o r efrig erada s x0 70 810 Arv ejas fres c as o re fr ige rad as x0 70 890 Leg um bre s fr es ca s o refrig erada s x0 90 230 x0 90 240 x0 90 210 x0 90 220 T T T T ne gro ne gro v erd e v erd e ferm en ta do en va sa do ferm en ta do en o tro tipo de env as e no fe rm e ntad o env as ad o no fe rm e ntad o en o tr o tip o de e nva s e
M a z b lanc o M e nes tra s
Fuente: A duanas . Elaboracin: Malaga-Webb
Fuente: ADUANAS. Elaboracin: Mlaga Webb & Asociados.
88

PERX CACAOCusco

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

PERX CACAOCusco

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Plan Estratgico Regional Exportador PERX

SUNAT ADUANAS al 24 de Enero del 2005.

3. FACTORES CRTICOS DE XITO DEL PERX

4. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA REGIN

Fuente: Instituto de Investigacin y Capacitacin Municipal.

Potencial 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 77.9% 71.9%

Segn estimaciones del INEI. Ver Per en Nmeros 2004 CUANTO.

Pas 10.7% 16.0% 5.0% 27.7% 8.0% 27.7% 48.8% 30.7%

Ver el Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado Gobierno Regional de Cusco.

Segn estimaciones de CUANTO.

Estructura de la actividad industrial por rama en 1999

Productos de madera 15%

Evolucin del arribo de turstas

500 N de visitantes en miles

Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Asfaltado 9% Sin Afirmar 14% Afirmado 45%

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 1999 Webb & Asociados.

Trasandino que unir a Cusco-Quillabamaba con Quimbiri-San FranciscoHuamanga-Huaytara-Lima.

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Mlaga-Webb & Asociados.

Minerales Ctodos de cobre Caf Otros

Funete: ADUANAS. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Principales pases exportadores de Artesanas *

Reino Unido Estados Unidos Francia Alemania China Total

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Central de Cooperativas Agrarias Cocla Total Cusco Total Nacional % de Cusco

Se hace el anlisis de este producto debido a que es el que ms exporta la regin.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Principales pases exportadores de cacao en grano crudo o tostado - 2003

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Japn Korea Mxico Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Principales exportadores de los dems maces

8,000 6,000 4,000 2,000 0

Fuente: COMTRADE. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

0 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Reino Unido Rusia EE.UU. Japn Alemania Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional y COMTRADE. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Fuente: COMTRADE. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Bedicomsa Copesba Rosymar Total Cusco Total Nacional % de Cusco

Arvejas frescas o refrigeradas

Legumbres frescas o refrigeradas

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Francia Reino Unido Holanda EE.UU. Blgica Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

400 300 200 100 0

Fuente: COMTRADE. Elaboracin: Mlaga - Webb & Asociados.

Aicacolor Agrocondor Total Cusco Total Nacional % de Cusco

Evolucin de las importaciones de colorantes

M.P. usados para teir

M.C. de origen Vegetal o Animal

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Mxico Japn Italia Arabia Saudita Turqua Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Japn Estados Unidos Alemania Mxico Suiza Otros Total

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.