Plan Estrategico Industrial 2020

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80.000 70.000
2003-2008: 2010: 9,8%
9,3%
promedio anual
Precios constantes: MM de 1993
60.000 50.000 40.000
1964-1974 7%
Apogeo de sust. importacin
1933-1948
30.000 20.000 10.000 0
1900 1902 1904 1906 1908 1910 1912 1914 1916 1918 1920 1922 1924 1926 1928 1930 1932 1934 1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998
2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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1918-1925 9,1%
Recuperacin 1 posguerra Industrias livianas: alimentos / textiles
6,4%
Recuperacin crisis 30 - 1 gob. Pern
30 aos de estancamiento y volatilidad
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 MM de pesos constantes
Porcentaje
REFERENCIAS
Inversin en equipos y mquinas
Ampliacin de la capacidad instalada (equipo durable / PBI)
Automotrz Min. no metlicos Metalmecnica Textiles Edicin e impresin Caucho y plstico Nivel general Prod. qumicos Alimentos y bebidas Papel y cartn Ind. metlicas bsicas Prod. del tabaco Refinacin del petrleo 154% 146% 145% 110% 90% 87% 80% 53% 48% 27% 18% 8%
386%
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1.296
145 140 Productividad (base 2002 = 100) 135 130 125 120 115 110 105 100 95
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
+ 536 mil puestos de trabajo = +71%
1.219 1.186 1.159 1.009 1.090
1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Empleo en miles

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932 974 991 940 893 848 760 815
918
HELADERAS
AIRES ACONDICIONADOS
2003
2010
2003
2010
68%
NAC 32%
31%
NAC 69%
83%
17%
4%
96%
2001
2010
2001
2010
41%
59%
16%
84%
83%
17%
60%
40%
2001
2010
2007
2011
95%
5%
61%
39%
74%
26%
34%
66%
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Automviles Instrumentos mdicos Autopartes Embarcaciones Qumica bsica Maquinaria de uso general Productos y aparatos elctricos Prod. qumicos Textiles Lcteos Muebles
27% 21% 22% 20% 31% 23% 27% 16% 26% 21% 17% 6% 6% 4% 16% 13% 47% 45% 39%
58%
REFERENCIAS
Promedio 03-08
Promedio 93-00
4% 7%
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Amrica Latina
50 CONCENTRACION DEL INGRESO (2002) (% del ingreso total apropiado por el 10% ms rico) COLOMBIA 45 PARAGUAY ECUADOR 40 PERU 35 BOLIVIA
ind
CHILE BRASIL
COLOMBIA MEXICO ARG VENEZUELA
30
Estados Unidos Gran Bretaa Nueva Zelanda Irlanda Italia Canad Francia Espaa Noruega Alemania Dinamarca Japn 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
25
20 2,0 3,0 4,0 5,0
FORTALEZA INDUSTRIAL (2002) (Valor agregado de las manufacturas de alta y media tecnologa per cpita, en logaritmos)
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Tasas de crecimiento del PBI - 2010
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EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008

100%
75%
Part. productos tecnolgicos
50%
25%
0%
LATAM + CaribeE
E.UUU
China
REFERENCIAS
P. Primarios Manuf. baja tecnologa Manuf. alta tecnologa Manuf. de recursos nat. Manuf. tecnologa media
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1
1.1 1.2
MERCADO INTERNO
2
2.1 2.2
INSERCION INTERNACIONAL
3
3.1 3.2
AGREGACION DE VALOR
Sustitucin de importaciones Incremento de capacidad por incremento de la demanda
Mercados regionales
Innovacin
Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos)
I+D
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MS INDUSTRIA
Duplicar el PBI industrial
MENOR PROPORCIN DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES

Sustituir importaciones en un 45%
CRECER AL 5% promedio ANUAL hasta el 2020.
MEJOR INDUSTRIA
Reducir la brecha de productividad con el mundo desarrollado
MS EXPORTACIONES INDUSTRIALES
Ms que duplicar las exportaciones de MOA y MOI
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CADENA DE VALOR ALIMENTOS
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DESARROLLO PRODUCTIVO
AGREGACION DE VALOR
Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin
Mejora de procesos Cumplimiento de estndares de calidad Incorporacin de tecnologa Desarrollo de proveedores
Adecuacin para la exportacin Diversificacin de productos Diversificacin de mercados
CADENA DE VALOR AVICOLA
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ETAPA
INSUMOS
PRODUCCION PRIMARIA
INDUSTRIA: FAENA Y PROCESAMIENTO
COMERCIALIZACION
Agrcolas Granos
Cra y recra Cabaas de abuelos Cabaas de reproductores de padres Plantas de incubacin Granjas de engorde Planta de alimento
Pollo entero y trozado Subproductos y derivados Harinas Aceites Barros combustibles
Mercado interno Supermercados Polleras Almacenes Otros Mercado externo
CARNE DE POLLO
Soja Cscara de arroz Genticos Importacin de lneas genticas
HUEVOS
Importacin de lneas genticas Granos
Granjas de gallinas ponedoras Planta de alimento
Huevo industrializado Mayonesas
Supermercados Almacenes Gastronoma
Panificados Otros Helados Maquinarias, equipos y servicios, biotecnologa, gentica, envases, logstica
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2.000 Miles de toneladas 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 709
1.595
2010
REFERENCIAS
Produccin
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40 30 kg. 20 10 0 2003 2004 2005 2006 18,4 21,6 24,2 28,0
28,9
31,5
33,4
34,4
2007
2008
2009
2010
REFERENCIAS
Consumo per cpita
200.000 150.000 100.000 50.000 0 80.000
150.000
REFERENCIAS
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Empleo
445
Millones de USD
400
REFERENCIAS
200 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
35
2010
Importacin (millones de USD)
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1.000 800 600 400 200 318 356 447 399 501 628 703
882
788 561
284
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Balanza comercial con PEI 20 20
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REQUERIMIENTOS DE INSUMO
VALOR DE LA TONELADA EXPORTADA
1 ton. de pollo entero=USD 1.700 (2,7 veces)
USD 622 de alimento

1 ton. de pollo trozado y cocido=USD 2.300 (4,7 veces)
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Millones de USD Exportaciones Balanza comercial
2010 1.065 1.023
2020 3.248 3.121
DESARROLLO PRODUCTIVO
AGREGACION DE VALOR
Incorporacin de tecnologa Desarrollo de productos de base biotecnolgica Desarrollo de Proveedores
Diversificacin de productos Diversificacin de mercados
CADENA DE VALOR LACTEA
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ETAPA
Cra de ganado PRINCIPALES ACTIVIDADES Ordee en usinas lcteas
Empresas multinacionales grandes
Hipermercados
Supermercados Empresas nacionales grandes Almacenes
PyMES
Mercados externos
EXPORTACIONES
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CONSUMIDOR FINAL
TAMBOS
ELABORACIN DE SUBPRODUCTOS
DISTRIBUCIN COMERCIALIZACIN
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12000 10000 170 Miles de litros 8000 205 8000 10.353
250
200
150 6000 100 4000 2000 0 2003 2010 50 Litros 0

REFERENCIAS
Produccin leche fluida (izq.) Consumo per cpita (der.)
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100%
8% 18%
8% 19%
80%
60%
40%
75%
73%
20%
0% 2003 2010
REFERENCIAS
Leche a productos Leche a leches fluidas Otros
30000
22800
Puestos de trabajo
19000
20000
+18%
10000
0 2003 2010
REFERENCIAS
Empleo
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1200
REFERENCIAS
990
1000 USD millones 800 600 400 200 0 2003 2010
Balanza comercial
+310%
245
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Otros 8%
Leches fludas 18%
Leche en polvo 18%
Productos frescos 15%
Quesos 41%
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1.400 1.200
Millones de USD
1.000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS
Exportaciones lcteos Importaciones lcteos Saldo comercial lcteos
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3500 3000 2500 2000 1500
3.121
millones de dlares
1.023
1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Balanza comercial con PEI 20 20 Balanza comercial sectorial
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USD 2.863 de alimento
1 ton. de queso pasta dura=USD 6.260 (2,2 veces)
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Millones de USD Exportaciones Importaciones Balanza comercial
2010 7 135 -129
2020 451 21 430
MERCADO INTERNO
Mejora de procesos Cumplimiento de estndares Incorporacin de tecnologa
AGREGACION DE VALOR
Diversificacin de productos Diversificacin de mercados
CADENA DE VALOR PORCINA
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ETAPA
INSUMOS
PRODUCTORES PRIMARIOS
TRANSFORMACION INDUSTRIAL
COMERCIALIZACION
Alimentos Balanceados
Lneas genticas
Faena
Mercado interno
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Maz, soja (poroto, expellers, pellets)
Establecimientos de cra de reproductores
Frigorficos Mataderos municipales Mataderos rurales
Supermercados otros comercios minoristas y mayoristas
Equipamiento Tecnologa
Cra y engorde
Desposte
Mercados externos
Servicios
Produccin de chacinados y salazones
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350 miles de toneladas 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS
281
158
Indice de produccin
10 kilogramos 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 5,33 5,75 6,22 7,37
7,94
7,62
7,96
8,12
2007
2008
2009
2010
REFERENCIAS
Consumo kg. - hab. - ao
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2003 0
2010
REFERENCIAS
Balanza comercial
USD millones
-50
-48,6
-100
-128,6 -150
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500 400 300 Millones de USD 200 100 0 -100 -200 -300
REFERENCIAS
430,6
-48,6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-128,6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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1 ton. de carne de cerdo=USD 1.300 (3,2 veces)
USD 405 de alimento

1 ton. de jamn crudo=USD 6.500 (16,5 veces)
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CADENA DE VALOR CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
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MERCADO INTERNO
MERCADOS EXTERNOS
CALIDAD Y DISEO
CUERO
Asegurar abastecimiento
Agregacin de valor
Tratamiento en origen
Acompaar crecimiento de demanda CALZADO Y MARROQUINERIA Sustituir importaciones
Aumentar porcentaje de exportaciones
Poltica integral de calidad al resto de los insumos
Participar en segmentos de media y alta gama
Incorporacin de diseo como rasgo de produccin argentina
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FRIGORIFICO
INDUSTRIA DEL CURTIDO
INDUSTRIA DEL CALZADO Y SUS MANUFACTURAS
ETAPA
Ribera y curtido
- Wet Blue (curtido al cromo) - Wet White
- Diseo - Corte del cuero - Armado - Aparado - Terminado producto
Recurtido, teido, engrase y acabado
Manufacturas
- Cuero Semiterminado - Cuero Terminado - Acabados Especiales (gamuzados, charolados, nobuk, otros)
- Diseo - Clasificacin del cuero - Corte del cuero - Armado y confeccin - Terminado producto
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250 200 150 2003=100 100 50 0 2003 2010

REFERENCIAS
193
209
131
Curtiembres Marroquineras Calzado de cuero
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200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 94

REFERENCIAS
150 138
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200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2010 2003=100 90

REFERENCIAS
132 124
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250 200 200 millones de pares 150 105 100 50 50 0 2004 2010 2020
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9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 -
7,93 1,33 2,51 2,88 3,28 3,57
4,00
4,50
5,74
Argentina 2004
China
Argentina 2010
Argentina 2020 (tendencia)
Brasil
Argentina 2020 (objetivo)
Espaa
EU
USA
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MODELO DE NEGOCIOS Objetivo de Argentina
Italia Argentina ALTO PRECIO Y CALIDAD NEGOCIO DE NICHO
Argentina Portugal Espaa ADECUADA RELACIN PRECIO-CALIDAD VOLUMENES MEDIOS
China Argentina Vietnam
Brasil Indonesia
BAJO PRECIO Y CALIDAD MUCHO VOLUMEN
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VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial
MILLONES DE USD 2.395 2.321 74
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INTEGRACIN DE LA CADENA CON AGREGACIN DE VALOR RESGUARDO DEL MERCADO INTERNO Y SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES INSERCIN COMPETITIVA EN LOS MERCADOS EXTERNOS
FIBRAS
HILADOS Y TEJIDOS
INDUMENTARIA
Mejorar la oferta de fibra de algodn. Desarrollar la produccin de lanas y fibras no tradicionales
Incrementar y mejorar la capacidad productiva incorporando firmas y tecnologa
Mejorar la productividad, calidad y diseo de manera equilibrada con la generacin de empleo formal
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PRODUCCION DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTETICAS.
INDUSTRIA TEXTIL
Hilados
Tejidos planos
Tejidos de punto
Teido y terminacin de textiles
TEXTILES DE USO INDUSTRIAL
TEXTILES PARA EL HOGAR
INDUMENTARIA
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300 250 200 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 +146% 246
REFERENCIAS
Productos textiles
300 250 200 160 150 100 50 0 2002 2010 2002=100 193
REFERENCIAS
Textil Indumentaria
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98%
96%
96%
95%
83%
75%
71%
68%
REFERENCIAS
5% 2003 2004 2005 2006
17% 2007
25% 2008
29% 2009
32% 2010
China Resto
94%
92%
89%
82%
68%
56%
55%
56%
REFERENCIAS
18% 2003 2004 2005 2006
32% 2007
44% 2008
45% 2009
44% 2010
China Resto
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250 0 Millones de dlares -250 -500 -750 -1000 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 1016 2017 2018 2019 2020 2004 2014
REFERENCIAS
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24/09/11 01:02
24/09/11 01:02
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CADENA DE VALOR FORESTO-INDUSTRIAL
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CADENA DE VALOR FORESTO - INDUSTRIAL Exportaciones Importaciones Balanza comercial
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AGREGACION DE VALOR
Certificacin de superficie forestada Requerimientos ambientales Incrementar el valor agregado al segmento de papel con mayor grado de proteccin ambiental
A PRODUCCION PRIMARI
Incrementar la explotacin sustentable de bosques nativos e implantados
Celulosa y papel
Ampliar capacidad instalada para incrementar la produccin de insumos bsicos Ampliacin de la capacidad instalada Avanzar en nichos de alta gama Aumentar la escala gracias a la especializacin de la produc cin y asociativismo Ampliacin de la capacidad instalada a fin de lograr escalas eficientes Insercin en nichos de alta gama Integracin productiva y comercial con pases de la regin, especialmente Brasil
INDUSTRIALIZACION
Muebles de madera y carpintera de obra
Incorporacin de diseo y tecnologa Diferenciacin de producto Incorporacin de mejoras en proceso productivo para aumentar la calidad
Productos de madera y carpintera de obra
Grfica
Insercin en el segmento de packaging
Mejoras tecnolgicas
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PRODUCCION PRIMARIA
1 INDUSTRIALIZACION
2 INDUSTRIALIZACION
CONSUMO
Extractivas Lea, carbn y postres BOSQUE IMPLANTADO
Tanino y resinas
PROD. DE MADERA Aserrada Terciadas Tableros Remanufacturas, otros. Muebles Carpintera de obra
Final Curtiembres Construccin Embalaje
BOSQUE NATIVO
Rollizos
Pasta celulsica
PAPEL
IND. GRAFICA EXPORTACION ENERGIA
Tissue Papel de diario Papel de impresin Papel de embalaje (kraft) Cartulinas
BIOMASA
24/09/11 01:02
24/09/11 01:03
250 200 150 100 50 0 2003 2003=100
220
REFERENCIAS
Indice del nivel de actividad
2010
24/09/11 01:03
160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2003=100
148
REFERENCIAS
Indice del nivel de empleo
2010
24/09/11 01:03
200 100
millones de dlares
0 2003 -100 -200 -300 -400 -500 -425

REFERENCIAS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Balanza comercial
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
1000
Millones de USD
500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -500 2020
REFERENCIAS
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
C A D E NA D E V A L O R A U T O M O T R I Z - A U T O P A R T I ST A
24/09/11 01:03
MERCADO INTERNO
AGREGACION DE VALOR
AUTOPARTES
Aumentar la provisin de partes locales de forma competitiva
Formar parte de cadenas globales/ regionales de proveedores de terminales Diversificacin de mercados a fin de que Argentina logre ser un proveedor global de vehculos y autopartes
VEHICULOS
Desarrollo y produccin local de mayor nmero de modelos globales
Desarrollo de nuevas tecnologas (hbridos, electrnica, nuevos materiales)
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
SECTOR AUTOPARTISTA
TERMINALES
COMERCIALIZACION
Autopartistas locales de equipo original
TRAMA AUTOMOTRIZ
TERMINALES AUTOMOTRICES
Autopartistas globales de equipo original Exportacin
Autopartistas mercado de reposicin (locales y globales)
Mercado de reposicin
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2003=100 281
479
REFERENCIAS
2010
Autopartes Automviles
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
50000 45000 40000 35000
45.272
Empleados
30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 11.587
25.783
22.812
REFERENCIAS
Autopartistas Terminales
2010
1.000 -1.000 millones de USD -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -6.390 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
609
2010
REFERENCIAS
Autopartes Automviles
24/09/11 01:03
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
9%
6% 12%
49% 81% 42%

REFERENCIAS
Resto Amrica Latina Brasil
2003
2010
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
millones de dlares
10.000 5.000
1.700
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.000
REFERENCIAS
Balanza comercial sectorial Balanza comercial con PEI 20 20
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CADENA DE VALOR DE MAQUINARIA AGRCOLA
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
SUSTITUCIN DE IMPORTACIONE S Asegurar abastecimiento de partes,conjuntos y subconjuntos para la produccin nacional de mquinas, equipos e implementos Focalizarse en produccin de series cortas de gama variada como ventaja competitiva frente a competencia internacional de gran escala Crecimiento de la escala de produccin para aumentar eficiencia
AGREGACIN DE VALOR
AGROPARTES E IMPLEMENTOS
Incorporacin a cadenas de valor globales
Estandarizacin y normalizacin de partes y componentes
Agropartista s
Insercin como proveedores de empresas lderes (ej.: cabezales de cosechadoras) Venta a mercados de reposicin Insercin como proveedores de empresas globales
Implementos
Avanzar en las innovaciones organizacionales, estandarizacin de la produccin y certificacin de normas de calidad
TERMINALES
Incrementar porcentaje de abastecimiento de proveedores locales
Mayor insercin en mercados regionales y extra-zona para productos de punta
Transferencia de know how organizacional a proveedores locales
Empresas nacionales: avanzar en estrategia innovativa-imitativa de equipos de alta complejidad
Internacionalizacin a travs de acuerdos con empresas multinacionales Integracin productiva y comercial regional Aprovechar las capacidades metalmecnicas locales
Desarrollo de I+D original o adaptativo local
Tractores y cosechadoras
Empresas nacionales: realizar innovaciones incrementales a las cosechadoras tradicionales Empresas multinacionales: desarrollo de nuevas lneas de tractores con integracin de motores y otros subconjuntos nacionales
Sembradoras
Integracin productiva y comercial con pases de la regin, especialmente Brasil + Ampliacin del alcance de requisitos de integracin en el MERCOSUR a las filiales de empresas multinacionales
Incrementar modularizacin
Pulverizadoras
Avanzar en la descomposicin de la produccin en subconjuntos y conjuntos para ganar productividad y bajar costos
Potenciar el desarrollo de proveedores con escala adecuada
24/09/11 01:03
AGROPARTISTAS
TERMINALES
COMERCIALIZACION
Proveedores de insumos siderrgicos
TERMINALES
Concesionarios oficiales / Venta directa a productores o contratistas.
Proveedores de subconjuntos y conjuntos
Exportacin.
Proveedores de partes bajo especificacin
Talleres de reparacin / Mercado de reposicin.
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
700 600 USD millones 500 400 300 200

REFERENCIAS
100 0 2003 2010

Valor bruto de produccin
24/09/11 01:03
11.900 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2003 2010

REFERENCIAS
7.900
Puestos de trabajo
2003 0 -50 -100 USD millones -150 -200 -250 -300 -50 -400 -450
2010
REFERENCIAS
Balanza comercial
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
2.600 (millones de USD) 2.100 1.600 1.100 600 100 -400 -900 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015e 2020e
REFERENCIAS
2.100
1.111
Mdo. Interno
Es as como resulta necesario sustituir importaciones e incrementar la capacidad productiva.
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CADENA DE VALOR DE BIENES DE CAPITAL
24/09/11 01:03
Bienes de Capital Exportaciones Importaciones Balanza comercial
MM de USD 6.370 6.000 370
24/09/11 01:03
ESTRUCTURA DE LA CADENA
MERCADO INTERNO
AGREGACION DE VALOR
Abastecimiento de insumos y componentes
Resguardo del mercado interno
Formacin y capacitacin de recursos humanos
Integracin productiva y comercial regional
Escala de produccin y adecuacin tecnolgica
Sustitucin de importaciones
Capacitacin empresaria
Acceso a mercados no tradicionales
Mejora de procesos productivos de partes y piezas
Articulacin con grandes empresas
Certificacin de normas
Exportacin de servicios de ingeniera / otros
Investigacin y desarrollo
Internacionalizacin de las firmas
24/09/11 01:03
rgia eru Sid
Ene rga
Constru ccin
ra Mine
BIENES DE CAPITAL
M ad er a
rz ot om ut
ym
ue bl es
Alimenticia
24/09/11 01:03
SIDERURGIA ACEROS BASICOS
MINERALES NO FERROSOS
OTRAS INDUSTRIAS
(plsticos, qumicos, etc.)
PROCESOS forja, fundicin, trefilado, extrudo, estampado, etc.
Partes y piezas metalmecnicas
Conjuntos y subconjuntos
Sistemas y partes elctricos y electrnicos
MAQUINAS Y EQUIPOS Equipos y elementos metlicos. Mquinas de uso general y especial. Instrumentos de medicin y control.
Equipos elctricos.
Construccin Infraestructura
Inversin (produccin primaria, industrial y servicios)
Exportacin
24/09/11 01:03
300
205
200
2003=100
100
REFERENCIAS
0 2003 2010
Indicador de nivel de actividad
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2003 2010

REFERENCIAS
58.043
+86%
31.113
Empleo
24/09/11 01:03
2003 0 -500 -1000 USD millones -1500 -2000 -2500 -3000 -3500 -4000
2010
REFERENCIAS
100%
25%
80% 60% 40% 20% 0% 2003
21%
49%
55%
REFERENCIAS
Otros destinos
26%
24%
Resto de Amrica Latina Brasil
2010
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
1.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.000 millones de dlares
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
REFERENCIAS
Balanza comercial con PEI 20 20
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CADENA DE VALOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
24/09/11 01:03
Materiales Cemento Acero Aluminio
2010 10,4 MM de tn. 5,0 MM de tn. 0,46 MM de tn.
2020 20,1 MM de tn. 9,3 MM de tn. 0,79 MM de tn.
Variacin 93% 84% 71%
24/09/11 01:03
MERCADO INTERNO
AGREGACION DE VALOR
INSUMOS BASICOS
Aumento de oferta (capacidad instalada y nichos vacos) de commodities y especialidades
Desarrollo de nuevos materiales y procesos
PRODUCTOS DE SEGUNDO ESLABON
Mayor cantidad de actores en centros de servicio y transformadores primarios Mejora de condiciones tcnicas y eficiencias productivas
PRODUCTOS ELABORADOS
Aumento de capacidad productiva
24/09/11 01:03
6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
5,7% 4,4%
180 160 140 120

Indice
100 80
82,7
168,1
60 40 20 0
REFERENCIAS
Construccin / PBI ISAC desestacionalizado
2003
2010
178,5
200 180 160 140 120
108,3
37% 5%
48%
100 80 60 40
Indice
REFERENCIAS
Inversin pblica / PBI Salarios / PBI EMAE
1,3% 2003
20 0
2010
24/09/11 01:03
450 400
Miles de puestos de trabajo
404,3
350 300 250 200 150 100 50 0

2003 2010
Puestos de trabajo
REFERENCIAS
166,3
Otros
Madera y piezas de carpintera para construcciones
11%
11%
Pinturas, barnices y revestimientos
Artculos sanitarios productos de cermica
3%
15%
Productos metlicos para uso estructural
Explotacin de minas y canteras y elaboracin primaria
18%
11%
Artculos de cemento, fibrocemento y yeso
9%
INSUMOS ESPECIFICOS 75%
Elaboracin de cemento, cal y yeso
22%
INSUMOS NO ESPECIFICOS 25%
24/09/11 01:03
INDUSTRIA EXTRACTIVA
INDUSTRIALIZACIN
DEMANDA
Produccin de: Extraccin de minerales (hierro, caliza, bauxita, yeso, arcilla, petrleo, etc.) Explotacin forestal - Barras de acero - Tubos estructurales - Chapas y perfiles - Aluminio y aleaciones - Cemento - Cal - Aridos - Corte y pulido de piedras de aplicacin - Ladrillos, tejas, cermicas y otros - Aserraderos
Produccin de: - Hormign elaborado y pre-moldeados - Carpintera - Vidrios - Plsticos (tubos, caeras, otros) - Materiales para pavimentacin y techado a base de asfalto - Barnices y lacas - Cermicos, sanitarios, revestimientos, pisos - Herrera - Vivienda - Infraestructura - Construccin industrial - Servicios de mantenimiento
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
+50%
500 450 400 350
+105%
300 250 200 150

REFERENCIAS
+8%
100 50 0
Acero (laminados en caliente) Cemento Aluminio
2009 2010
24/09/11 01:03
35.000 30.000
33.087
Puestos de trabajo
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
22.699
REFERENCIAS
Puestos de trabajo
2004
2010
24/09/11 01:03
Extraccin en canteras Trituracin y molienda Calcinacin
Hormign Fibrocemento Premoldeado
CLINKER Y CEMENTO
PRODUCTOS DERIVADOS
12.000 PUESTOS DE TRABAJO REGISTRADOS
24/09/11 01:03
12.000 10.500
29,2% 22,2% 22,5% 19,3% 8,3% 5.112 1,6%
10.433
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 -5% -10%

REFERENCIAS
Miles de toneladas
9.000 7.500 6.000 4.500 3.000 1.500 0
10,2%
Variacin interanual Despacho totales (miles tn)
-5,2%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003
76% 10% PROMEDIO ANUAL
39%
REFERENCIAS
Produccin / Capacidad operativa
2010
24/09/11 01:03
Transformacin de minerales ferrosos a productos bsicos

- Concentracin de la oferta: fuerte poder de negociacin - Intensivo en capital, requiere altos niveles de inversin - Rendimientos de escala, con altos requerimientos para una produccin eficiente - Intensivo en el uso de la energa - Grandes empresas nacionales y extranjeras
Productos bsicos a finales

- Concentracin a nivel de centros de servicios siderrgicos (para plegado, perfiles, etc.) y aparicin de pymes en el desarrollo de infraestructura metlica (segmento muy dinmico desde 2003) - Coexisten pymes de alto nivel tecnolgico insertadas internacionalmente, con otras tecnolgicamente atrasadas - Escasa produccin de especialidades
24/09/11 01:03
5000 4500 4000 Miles de toneladas 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2010 2.046 2.640 4.141 2.390
REFERENCIAS
2.656 4.099
Prod. largos Prod. planos Hierro primario
24/09/11 01:03
Transformacin del mineral Bauxita

- Unico productor local - La materia prima se importa en su totalidad - 80% de la produccin se exporta, no no existen problemas de desabastecimiento interno - Proceso industrial contnuo, de alto consumo energtico - Mayor capacidad requiere de altos niveles de inversin
Aluminio primario a productos finales

- ALUAR se encuentra integrada verticalmente con fuerte vinculacin con los transformadores primarios - Productores de elaborados y semielaborados atomizados y heterogneos
24/09/11 01:03
450 400 Miles de toneladas 350 300 250 200 150 100 50 0
417 53% ACUMULADO 6% PROMEDIO ANUAL 272
2003
2010
24/09/11 01:03
100% 80% 60% 40% 20% 0%

Chapas y rollos Chapas finas y foil
10% 44% 58% 90% 56% 42%
2%
16%
98%
89% 84%
11%
Extrudos Alambrn y cables Fundidos Otros productos
REFERENCIAS
Consumo de produccin nacional Importacin
24/09/11 01:03
120.000 Millones de pesos de 1993 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 52.029
102.350
Crecimiento estimado del sector al 2020 97%
Nuevos empleos 610.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
VBP Construccin
25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 12.800 13.722 10.192
24.114 Aumento requerido 19.659 de la capacidad productiva +76%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Consumo (miles tn)
Produccin (miles tn) SP
Produccin (miles tn) con PEI 20 20
24/09/11 01:03
10.000
9.296
8.888 8.000 Aumento requerido de la capacidad 6.000 5.046 6.151 productiva +93%
4.000
4.793
2.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Consumo (miles tn)
800
786
600 460
618
Aumento requerido de la capacidad productiva +79%
400
366
200
200 Nuevos empleos 3.300
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Consumo (miles tn)
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CADENA DE VALOR QUIMICA Y PETROQUIMICA
24/09/11 01:03
VARIABLES Exportaciones Importaciones Balanza comercial
24/09/11 01:03
PRODUCTOS
MATERIAS PRIMAS (extraccin)
BASICOS
INTERMEDIOS
FINALES
Asegurar el abastecimiento de gas y petrleo
Aumentar y mejorar la capacidad instalada para obtener una escala de produccin eficiente y c ompetitiv a internacionalmente
Mayor competitividad -aguas abajo -
INCREMENTO DE PRODUCCION
Ms inversin en I + D
Abastecimiento del mercado interno
Aumento de exportaciones
Diversificacin de productos
Crecimiento de demanda
Sustitucin de importaciones
24/09/11 01:03
Materias Primas Gas Natural - Etano - Propano - Butano - Gasolina Petrleo - LNG -Nafta virgen
BASICOS - Metanol - Amonaco - Oleofinas: - Etileno - Propileno - Butilenos
INTERMEDIOS IND. QUIMICA - Estireno - Cloruro de vinilo - Etilbenceno - Alquilbenceno - Alcoholes C7-C13 - Acido tereftlico - Etilenglicol - Propilenglicol - Acido actico - Acetona - Acetatos
FINALES A OTRAS INDUSTRIAS - Termoplsticos: PEAD, PEBD, PEBDL, PS, PP, PVC, PET -Resinas termo rgidas - Cauchos sintticos - Fertilizantes - Fibras sintticas: nylon, polister, acrlicas - Detergentes - Solventes
PETROQUIMICA
- Aromticos - Benceno - Tolueno - Xilenos
Bsicos Inorgnicos - Acido sulfrico - Soda custica - Cloro - Ac. clorhdrico - Soda Solvay - Sales de potasio, litio, clacio, etc.
Qumica Fina Orgnicos e Inorgnicos: - Pigmentos y colorantes - Principios agroqumicos - Intermediarios frmacos -Reactivos para anlisis
Especialidades Qumicas: - Plastificantes - Mejoradores de impacto - Agentes anti UV - Espesantes - Saborizantes - Formulados agroqumicos - Adhesivos y selladores - Catalizadores
QUIMICA
- Sal - Azufre - Minerales
24/09/11 01:03
INDUSTRIAS DEMANDANTES Pinturas y recubrimientos Limpieza y cuidado personal Cosmtica y perfumera
MANUFACTURAS
Alimentos y bebidas Aditivos para nafta y lubricantes Jabones, detergentes y cosmticos Bolsas, tubos y envases Frmacos y diagnstico Espumas flexibles Fertilizantes y abonos Explosivos y pirotecnia Caos, accesorios y perfiles Fibras y filamentos Neumticos Packing y laminacin Piezas industriales y autopartes Solventes, pinturas y tintas Barnices y Thinner Textiles, calzado y marroquinera
QUIMICA Y PETROQUIMICA
Farmacutica y medicinal Agricultura y ganadera Minera, petrleo y gas Construccin Industria plstica Industria celulsico papelera Industria metalmecnica Industria automotriz Industria de alimentos y bebidas Industria textil, calzado y marroquinera
24/09/11 01:03
Ro Tercero
N Fabrica militar Ro III N Petroqumica Ro III E Atanor S.C.A.
San Lorenzo, Puerto San Martn, Gral. Lagos
E Petrobrs Energa S.A. E Azko Nobel E Alto Paran S.A. E Basf Arg. S.A. E Dow Qumica Arg. S.A. N Varteco Qumica Puntana S.A. E AR Zinc S.A.
Lujn de Cuyo
E YPF S.A. E Petroqumica Cuyo S.A. N Alciantes de Cuyo S.A.
Campana - San Nicols Plaza Huincul

E YPF S.A. N Neuform S.A. E E Atanor S.C.A. E Bunge Arg. S.A. E Calbot Arg. S.A.I.C. E Carboclor S.A.
Ensenada
E Petroqumica del Paran S.A. E Dark Amricas Arg. S.A. N Ternium Siderar
REFERENCIAS
E N
Capital extranjero Capital nacional
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
141%
12.357 14.000 millones de USD 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2003 2010
Petroqumica Qumica
77%
7088 4006 5117
REFERENCIAS
24/09/11 01:03
49% 18%
13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 2003 2010 10364 12184 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2003 32374
48389
2010
REFERENCIAS
Petroqumica Qumica
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500
2.333
Millones de USD
892
834
1.085
58 -1.247 2003 2010
6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000
5.180 3.256 2.100 955

REFERENCIAS
Millones de USD
-1.145 2003
Total exportaciones
-1.924 2010
Total importaciones Saldo balanza comercial total
24/09/11 01:03
Qumicos 60%
Petroqumica 40% Finales 56% Intermedios 31%
Bsicos 13%
Millones de USD
200 0 -200 -400 -600 -800 -704 2010 -162 -381
24/09/11 01:03
Reformularse para crecer de manera sostenible El crecimiento previsto para esta cadena, generado en gran medida por la fuerte traccin que har el resto de la economa, requiere una adaptacin de la misma, tanto en capacidad productiva como en una configuracin de la produccin que permita corregir los desequilibrios productivos, posibilite la sustitucin de importaciones y potencie las exportaciones de mayor valor agregado.
Balanza Comercial Complejo Petroqumico

En millones de USD
500 -500 -1.500 -2.500 -3.500 -4.500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
55
Balanza Comercial Complejo Qumico

En millones de USD
1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
109
24/09/11 01:03
PRODUCTOS
BSICOS INTERMEDIOSF INALES
Capacidad instalada
Ampliacin y mejora de plantas actuales
Grandes empresas Ampliacin y nuevas plantas
MERCADO INTERNO
Nueva refinera Nueva planta separadora de gases
Nuevas plantas
PyMES 1. Asociatividad 2. Capitalizacin 3. Nuevas inversiones
Desarrollo de productos y procesos
Produccin de insumos para especialidades
Produccin de especialidades para cubrir nichos vacos y sustitur importaciones
INSERSION INTERNACIONAL
Integracin productiva con pases de la regin Promocin de productos en mercados extra-zona Colocacin de saldos exportables
I+D orientado a mejora de productos y procesos

AGREGACION DE VALOR
Lograr calidad y precio internacionales
Acuerdos de tranferencia tecnolgica + know how empresarial desde las casas matrices y desde grandes firmas a PyMEs
24/09/11 01:03
GRFICO 10: Polos qumicos y petroqumicos potenciales
REFERENCIAS
Potencial ubicacin de centros qumicos y petroqumicos Polos petroqumicos existentes
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CADENA DE VALOR DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO
24/09/11 01:03
Variables Exportaciones Balanza comercial
Principios activos 474 MM de USD -1.147 MM de USD
Medicamentos terminados 3.511 MM de USD 2.685 MM de USD
Total 3.985 MM de USD 1.538 MM de USD
Insumos (API)
REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LAS IMPORTACIONES
Mercado interno
Agregacin de valor
Insercin internacional
MEDICAMENTOS
Acompaar el crecimiento de la demanda con produccin local Generar un fuerte proceso de sustitucin de importaciones
Fomentar el nicho de biotecnologa I&D en produccin de medicamentos e innovaciones farmacolgicas
Salto exportador en medicamentos terminados con un fuerte incremento de participacin en mercados no tradicionales y afianzamiento en mercados regionales
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
ETAPA
FARMOQUMICA
ELABORACIN FARMACUTICA
DISTRIBUCIN COMERCIALIZACIN
Regulaciones estatales
Produccin de principios activos
Laboratorios Multinacionales
Distribuidoras
Laboratorios Nacionales
Drogueras
Laboratorios Nacionales PyME
Clnicas - Hospitales
Laboratorios Estatales
Farmacias
PACIENTES CONSUMIDOR FINAL
SISTEMA MEDICO
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
100% 80% 60% 49%
6%
94% 40% 20% 0% LABORATORIOS MULTINACIONALES LABORATORIOS NACIONALES 51%

REFERENCIAS
Produccin local / Ventas internas Importaciones / Ventas internas
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
60 58 56 Participacin (%) 54 52 50 48 46 44 2003 2004 2005 2006 2007 2008 49,8 50,8 53,5 54,0 54,5 58,0
58,5
59,0
2009
2010
REFERENCIAS
Participacin de los laboratorios nacionales en las ventas internas
24/09/11 01:03
250 200 150 100 50 0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
165
100
REFERENCIAS
Indice de produccin fsica
24/09/11 01:03
150 120 90 60 30
REFERENCIAS
144 114 100
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2500 2000 1500 1000 500 0 2003 -500 -1000 -1500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS
Saldo comercial Importaciones Exportaciones
24/09/11 01:03
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 10% 6% 22% 2003 6% 6% 11% 19% 2010 9% 2020 2% 2% 3% 53% 58% 83%
REFERENCIAS
Resto Uruguay Chile Venezuela Brasil
24/09/11 01:03
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003
25%
14% 28%
39%
REFERENCIAS
10% 19%
Resto Unin Europea
9% 16% 10%
2010
29%
Estados Unidos India China
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
15% 14%
16% 8%
56%
62%
REFERENCIAS
Resto Brasil
15%
15%
Unin Europea Estados Unidos
2003
2010
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
3.000 USD 2.685 MM 2.000 USD 1.538 MM 1.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-1.000 USD -1.147 MM -2.000
-3.000
-4.000
REFERENCIAS
Balanza comercial principios activos PEI 20 20 Balanza comercial medicamentos PEI 20 20 Balanza comercial sectorial PEI 20 20 Balanza comercial sectorial
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CADENA DE VALOR DEL SOFTWARE
24/09/11 01:03
8.000 Crecimiento anual promedio 11% 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Millones de USD
Ventas prometidas
24/09/11 01:03
Articulacin con el tejido productivo local
Orientacin productiva
Software de gestin, procesos productivos y videojuegos Outsourcing de empresas transnacionales
Insercin internacional
DESARROLLO RRHH
Incentivos en la oferta de capacitacin Incentivos en la demanda (estudiantes)
Incorporacin de tecnologa en procesos productivos Compras del Estado
Mercados regionales y no tradicionales Nichos de alto valor agregado
I+D + DESARROLLO DE CLUSTERS.
or i o ct ar Se ecu p ro Ag
Se
rv
ici os
SOFTWARE
Indu stria
do Esta
Comercio
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
350 300 Base 2003 = 100 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor ndice de ventas
REFERENCIAS
750 600 Millones de dlares 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones
REFERENCIAS
+ 290%
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 19.300
60.100
REFERENCIAS
Empleo
2010
2003 Tasa nacimiento Tasa mortalidad Tasa creacin neta 15% 7% 8%
2006 18% 8% 10%
2009 11% 10% 1%
2010 12% 10% 2%
24/09/11 01:03
4, 5 4 3, 5 Miles de egresados 3 2, 5 2 1, 5 1 0, 5 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
REFERENCIAS
Egresados de carreras informticas
NIVEL EDUCATIVO Terciario o universitario completo Terciario o universitario inconcluso Secundario completo
PARTICIPACION 40% 35% 25%
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Software es una actividad estratgica para el desarrollo nacional
La agenda digital avanza

2.500 millones
2010 40% 35% 25%
8.000 millones
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Las cadenas de valor incorporan tecnologa
2010 40% 35% 25%
2020 50% 40% 10%
140 130 120 110 100 90 80 70 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
REFERENCIAS
Productividad con PEI 20 20
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
24/09/11 01:03
CONSENSOS
24/09/11 01:03
MINISTERIO DE LA INDUSTRIA
Planificacin y ejecucin de obras necesarias para el desarrollo productivo y territorial Coordinacin de acciones con los otros ministerios u organismos pblicos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratgico Industrial 2020. MINISTERIO DE PLANIFICACION Abastecimiento de energa para ampliaciones y nuevos emprendimientos industriales Abastecimiento de gas y petrleo para proyectos petroqumicos
MINISTERIO DE ECONOMIA INSTITUCIONALIZACIN Mesas de trabajo permanentes con responsables temticos-sectoriales. MINISTERIO DE TRABAJO
Generacin de condiciones macroeconmicas
Programas de insercin laboral y capacitacin de mano de obra
RESPONSABLES Nivel Ministros Secretarios.
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNICA
Programas de fomento a la I+D, armado de prototipos, incorporacin de tecnologa, entre otros Coordinacin y disponibilidad de laboratorios y centros tecnolgicos nacionales para orientarlos a proyectos productivos Polticas de incentivos a la ampliacin de la oferta de materias primas Programas de mejora de tratamiento en origen
MINISTERIO DE AGRICULTURA SEGUIMIENTO Tablero de control temticosectorial.
MINISTERIO DE EDUCACION
Tratamiento de las necesidades del sector privado y adaptacin / creacin de currculas acordes
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
Articulacin de instrumentos con las polticas industriales
CONSENSOS
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Importaciones / PBI - 2008 17,8 %
Importaciones / PBI - 2010 15,3 %
Sustitucin de importaciones por USD 10.000 millones
MAS DEMANDA
+ 45% aumento PBI per cpita + 820% aumento el SMVM + 5 MM puestos de trabajo +3,6 MM hogares cubiertos por la Asignacin Universal por Hijo y Embarazadas + 3 MM nuevos jubilados + 856% aumento jubilacin mnima
MAS OFERTA DE PRODUCCION LOCAL

USD 10.000 MM de importaciones sustituidas entre 2008 - 2011
CONSENSOS
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CADENA DE VALOR
Agropecuaria/Alimentos Agropecuaria/Lcteos Foresto Maderera Papel Foresto Maderera Muebles Minera
EJEMPLO INTERNACIONAL
EE.UU. Holanda/Dinamarca Finlandia Dinamarca Canad/Australia
INDUSTRIA TRACCIONADORA
Qumica y petroqumica Siderurgia Energa Aeronutica y Aeroespacial
EJEMPLO INTERNACIONAL
EE.UU. Japn / Corea Dinamarca / Espaa EE.UU. Comunidad Europea
CONSENSOS
24/09/11 01:03
CONSENSOS
24/09/11 01:03
CONSENSOS
24/09/11 01:03
CONSENSOS
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EXPORTACIONES
2010
2020
Con Plan Estratgico Total: 49 M Cuero: 12M USD 2.395M USD 2.821M
Calzado de media y alta gama Textiles y confecciones Cadena de valor foresto industrial
5M (pares) USD 520M USD 894M
CONSENSOS
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INVERSIN
COMERCIO EXTERIOR
Necesidades estimadas de financiamiento
+USD 60.000 de inversin estimada para las 11 cadenas
+USD 60.000M de exportaciones incrementales en las 11 cadenas
Herramientas
Articulacin con oferta pblica actual Fondo para inversiones productivas (o similar)
Fondo para prefinanciacin y financiacin de las exportaciones (o similar)
Empresas objetivo
Grandes y medianas grandes (entre $80M y $300M de facturacin anual). PyMEs atendidas por BNA, BICE y otros programas en actividad (Fonapyme, bonificacin de tasa, etc.)
Productos financieros complementarios
Mayor difusin y desarrollo del mercado de capitales: regmenes simplificados, reduccin de costos
CONSENSOS
24/09/11 01:03
CONSENSOS
24/09/11 01:03
CONSENSOS
24/09/11 01:03
BIBLIOGRAFIA
24/09/11 01:03
BIBLIOGRAFIA
24/09/11 01:03
BIBLIOGRAFIA
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BIBLIOGRAFIA
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BIBLIOGRAFIA
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Plan Estrategico Industrial 2020

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2003-2008: 2010: 9,8%

Precios constantes: MM de 1993

60.000 50.000 40.000

30 aos de estancamiento y volatilidad

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Inversin en equipos y mquinas

Ampliacin de la capacidad instalada (equipo durable / PBI)

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+ 536 mil puestos de trabajo = +71%

1.219 1.186 1.159 1.009 1.090

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Empleo en miles

932 974 991 940 893 848 760 815

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COLOMBIA MEXICO ARG VENEZUELA

20 2,0 3,0 4,0 5,0

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Tasas de crecimiento del PBI - 2010

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EXPORTACIONES DE LATINOAMERICA 2005-2008

Part. productos tecnolgicos

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publicacion entera imprenta.indd 26

Sustitucin de importaciones Incremento de capacidad por incremento de la demanda

Mercados Sur-Sur y desarrollados (nichos)

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publicacion entera imprenta.indd 28

MENOR PROPORCIN DE IMPORTACIONES INDUSTRIALES

CRECER AL 5% promedio ANUAL hasta el 2020.

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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CADENA DE VALOR ALIMENTOS

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publicacion entera imprenta.indd 38

Organizacin de la cadena Ampliacin de la capacidad instalada Regionalizacin de la produccin

Mejora de procesos Cumplimiento de estndares de calidad Incorporacin de tecnologa Desarrollo de proveedores

Adecuacin para la exportacin Diversificacin de productos Diversificacin de mercados

CADENA DE VALOR AVICOLA

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CADENA DE VALOR AVICOLA

publicacion entera imprenta.indd 40

INDUSTRIA: FAENA Y PROCESAMIENTO

Pollo entero y trozado Subproductos y derivados Harinas Aceites Barros combustibles

Mercado interno Supermercados Polleras Almacenes Otros Mercado externo

Soja Cscara de arroz Genticos Importacin de lneas genticas

Importacin de lneas genticas Granos