ALG - ILI Informe Ejecutivo

Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas en Colombia y Anlisis Financiero y Legal (Primera Fase)
Resumen Ejecutivo
Julio 2008
A D V A N C E D
Barcelona
L O G I S T I C S
G R O U P
Madrid Caracas Lima
Contenidos
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Introduccin............................................................................................................................. 3 Metodologa empleada para la construccin del Modelo Conceptual ........................ 3 Anlisis conceptual y diagnstico de la infraestructura logstica.................................... 8 Anlisis de la dinmica logstica ........................................................................................ 11 Localizacin de reas estratgicas.................................................................................... 20 Identificacin de los corredores funcionales .................................................................... 24 Identificacin de necesidades por cadena logstica y orientacin funcional de los nodos ................................................................................................................................ 25 Propuesta de modelo conceptual: Sistema de Plataformas Logsticas (SPL) ............... 26 Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................... 41 Anexos.................................................................................................................................... 42 10.1. Sntesis de la caracterizacin de la produccin a nivel regional ...........................42 10.2. Estructuracin de cadenas logsticas ...........................................................................55
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1. Introduccin
El Estudio de Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas en Colombia y Anlisis Financiero y Legal (Primera Fase) tiene como fin principal la mejora de la competitividad de los sectores transporte, logstica e industria colombianos. De forma especfica, los objetivos del Estudio se describen a continuacin: Disear el marco de desarrollo estratgico de un esquema logstico sostenible y eficaz, que utilice e integre de forma lgica las potencialidades especficas de Colombia y facilite la competitividad y atractividad de los productos nacionales. Definir, en coherencia con el punto anterior, las necesidades de desarrollo o evolucin de Centros y Plataformas logsticos, en sus diversas tipologas, integrando los elementos existentes en los diferentes modos de transporte, con el objeto de proponer y planificar una red de infraestructuras y servicios logsticos integrados sobre el territorio colombiano, en lnea con las mejores prcticas internacionales y con las directrices del Gobierno Nacional. En particular, ayudar a desarrollar y consolidar una oferta e infraestructura logstica integrada e intermodal (que abarque carretera, ferrocarril, puertos y aeropuertos) avanzada en los diferentes nodos estratgicos de Colombia, como centros con potencial de servicios y actividades logsticas de valor aadido.
La propuesta metodolgica del Grupo Consultor se estableci en tres grandes fases o etapas de trabajo:
Figura 1.1. Etapas de trabajo
Etapa 1: Anlisis conceptual y diagnstico de la infraestructura logstica
Etapa 2: Identificacin de las necesidades de servicios por cadena logstica Etapa 3: Definicin del sistema de infraestructura logstica nodal en Colombia
Fuente: ALG
En este sentido, a continuacin se detallan las principales actividades desarrollas para cada una de las tres etapas, prestado especial atencin a los resultados obtenidos en la tercera etapa.
2. Metodologa empleada para la construccin del Modelo Conceptual

Los insumos empleados para llevar a cabo el anlisis empleado en la tercera etapa de trabajo ha sido, adems de la experiencia del Grupo Consultor en la planificacin, diseo e implementacin de plataformas logsticas, las actividades desarrolladas durante las Etapas 1 y 2: Durante la Etapa 1 se realiz una identificacin de la infraestructura existente, tanto de transporte como de logstica y de comercio exterior: sistema vial, ferrocarril, puertos,
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aeropuertos, zonas francas y zonas logsticas existentes, llegando a la conclusin que exista un gran dficit de infraestructura logstica, y que en la mayor parte de los emprendimientos que se estaba desarrollando predominaba el criterio inmobiliario por encima del logstico. En relacin con las zonas francas, se identific la gran evolucin que ha tenido Colombia en este campo, y el buen nivel infraestructural y de ubicacin de la gran parte de ellas, especialmente las desarrolladas durante los ltimos aos. En materia de puertos, se identificaron carencias graves, especialmente en el puerto de Buenaventura, cuya situacin debe ser mejorada en el corto plazo para evitar la prdida de competitividad del mismo en la dorsal pacfica. En el campo aeroportuario, los avances que se estn llevando a cabo renen las caractersticas para satisfacer la demanda, pero conviene hacer un esfuerzo en el desarrollo de centros de carga area, puesto que alrededor del 23,1% de las exportaciones a larga distancia se realizan por ese modo1.
Figura 2.1. Identificacin de infraestructura logstica, de transporte y de comercio exterior
Contecar
Ccuta
Ronegro
El Dorado
Ejes principales Ejes potenciales Polos econmicos Pasos fronterizos Puertos principales
Buenaventura
Fuente: ALG
Fuente: ALG
ZF Pacfico (Cali)
Corresponde a las exportaciones en valor, sin incluir petrleo y carbn, realizadas en 2006 a otros destinos que no sean Venezuela, Ecuador y pases centroamericanos, en modo areo (el 76,9% restante corresponde al modo martimo). Calculado con la base de datos de aduanas empleada para el anlisis de cadenas de Etapa 2.
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Adicionalmente al inventario de la infraestructura disponible se realiz un estudio de la terminologa logstica, destacando la realizacin de un extenso glosario en esta materia, as como el anlisis de cinco casos existosos en el desarrollo de plataformas logsticas a nivel internacional. El primero de los casos analizados fue el de CIMALSA, empresa pblica del Gobierno de Catalua (Espaa), que se encarga de promover centros logsticos en el territorio cataln mediante un esquema de gestin que mediante el endeudamiento con la banca comercial desarrolla emprendimientos, inversin que luego recupera por venta o alquiler de parcelas, por lo que no requiere subsidio pblico. De igual forma se analiz el caso de un promotor privado espaol, que promueve plataformas logsticas bien a travs de PPPs o tambin de forma individual, tanto en Espaa como a nivel internacional. El tercer caso analizado fue el de los interporti italianos, que constituyen una red de plataformas intermodales orientadas al manejo de carga contenerizada va ferrocarril. Europlatforms, red de plataformas logsticas europeas que agrega ms de 80 localizaciones distintas, cuarto caso de anlisis, constituye un buen ejemplo de las sinergias que se pueden generar a travs de plataformas, aunque estn dispersas en el territorio y con orientaciones funcionales muy diferenciadas. Finalmente, se analiz el efecto en la logstica que tuvo en Chile y Mxico la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos, La Etapa 2 consisti principalmente en el anlisis de cadenas logsticas, llevado a cabo a travs de entrevistas a los actores y al anlisis de estudios previos y la base de datos de comercio exterior de aduanas para el ao 2006, ltimo ao consolidado de informacin al inicio del Estudio. Como anexo al presente informe se incluye la sntesis de caracterizacin de la produccin a nivel regional. Posteriormente, se realiz una auditora de las cadenas consolidadas en exportacin, que junto con la informacin obtenida de las entrevistas se identificaron las necesidades de los agentes en materia de infraestructura logstica. El Grupo Consultor se apoy adems en la realizacin de una encuesta electrnica a ms de doscientos ochenta agentes, y se complement con ms de ciento setenta entrevistas presenciales para asegurar la validez del resultado final. Dichos insumos han servido para la comprensin del estado actual de la logstica en Colombia y para identificar las relaciones y vnculos funcionales que se establecen tanto en el territorio como entre los agentes que intervienen en la cadena de suministro, produccin, distribucin y venta de productos que estn relacionados con la competitividad del pas. Resulta necesario destacar que la competitividad del pas en un entorno global est relacionada por la capacidad de Colombia en posicionar producto nacional en el mercado mundial, por lo que el sistema de plataformas que se desarrolle tendr como principal objetivo atender aquellos rubros o localizaciones que contribuyan a la competitividad del pas y que, por tanto, tengan un carcter estratgico para el Gobierno Nacional. La primera actividad desarrollada en la tercera Etapa consisti en identificar los corredores funcionales y mbitos logsticos existentes, cuyas definiciones se precisan a continuacin:
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Los corredores funcionales representan las principales relaciones a nivel logstico entre los distintos nodos del mapa logstico colombiano. No estn orientados a representar la infraestructura vial disponible, objetivo de la Etapa 1, sino los corredores habituales en el manejo de carga, especialmente aquellos orientados al comercio exterior; en este sentido, a partir de las entrevistas realizadas y el anlisis de cadenas logsticas se han identificado los vnculos funcionales presentes en el manejo de cargas. Un territorio tendr facultades para convertirse en mbito logstico cuando presente madurez en el sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la presencia de plataformas logsticas permita impulsar la actividad logstica, mejorando la eficiencia de procesos logsticos ya existentes y favoreciendo la aparicin de nuevos. Las variables empleadas para la determinacin de los mbitos logsticos han sido: Presencia de nodos de produccin consolidados Presencia de nodos de alto consumo (poblacin) Existencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos) Existencia de nodos de ruptura de carga por motivos externos a la propia cadena (pasos de frontera)
Partiendo de la estructuracin de cadenas realizadas, y a partir de las entrevistas cometidas, tanto presenciales como la auditora electrnica distribuida, se han identificado las necesidades logsticas por cadena: para cada cadena objetivo de primer nivel (cadenas consolidadas en exportacin) se han identificado los tipos de infraestructura logstica que podran mejorar la eficiencia de la cadena (denominado orientacin funcional de los nodos en la siguiente figura), as como su localizacin ms adecuada (denominado identificacin de reas disponibles y aptas para PLs en la siguiente figura, siendo PL el acrnimo de plataforma logstica). Para algunos casos, ms de una opcin podra mejorar la situacin actual, por lo que en ocasiones se ha considerado ms de una solucin por cadena, para ser exhaustivo. La agregacin de todas las soluciones permite identificar los nodos potenciales a albergar una plataforma logstica, as como la orientacin que debera tener cada uno de estos nodos para poder dar respuesta a la mayor parte de necesidades identificadas. A continuacin, se ha procedido a priorizar las plataformas en el tiempo, atendiendo principalmente a la premisa que los nodos ms estratgicos para el pas deben ser los primeros en resolver su carencia de infraestructura logstica, de forma que incluyen directamente en la competitividad de Colombia, tal como se ver en el captulo 6 del presente informe. Posteriormente, para las plataformas a implementar en el corto plazo (nivel 1 del SPL) y para algunas de nivel 2 que pueden presentar restricciones en trminos de espacio, se ha procedido a identificar localizaciones posibles para su emplazamiento, en las reas metropolitanas de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla y Cartagena. La siguiente figura muestra de forma esquemtica los pasos metodolgicos presentados en los prrafos anteriores:
Figura 2.2. Metodologa empleada para la construccin del Modelo Conceptual
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Insumos
Etapa 1
Identificacin de infraestructura existente (logstica, comercio exterior, transporte)
Etapa 2
Dinmica logstica (anlisis de cadenas, datos COMEX, entrevistas)
Anlisis Etapa 3
Identificacin de corredores funcionales
Identificacin de mbitos logsticos
Identificacin de necesidades logsticas
Orientacin funcional de nodos
Identificacin de reas disponibles y aptas para PLs
Propuesta del SPL

Fuente: ALG
Fuente: ALG
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3. Anlisis conceptual y diagnstico de la infraestructura logstica

Como introduccin a las actividades elaboradas en la primera etapa del Estudio, el Grupo Consultor realiz un trabajo de conceptualizacin logstica, analizando los principales trminos empleados. En particular, cabe destacar como principios fundamentales la diferencia entre el transporte y la logstica: mientras que el primero describe el movimiento fsico de la carga desde un origen a un destino, mediante una secuencia de modos (areo, martimo, carretero, ferroviario, etc.), la logstica est relacionada con el conjunto de actividades involucradas para asegurar la entrega de la mercanca al cliente. Con el objetivo de prestar un servicio que asegure la disponibilidad de productos en destino con la calidad exigida, involucra procesos tales como la planificacin de volmenes, la organizacin de flujos a lo largo de una red de orgenes y destinos, la consolidacin de mercancas y almacenaje en posiciones intermedias o en nodos de distribucin, la organizacin del transporte multimodal, los procesos de inspeccin y arancelarios, as como los tpicos procesos de embalaje, etiquetaje, control de calidad, picking, packing, etc. En este sentido, mientras que el transporte slo involucra el plano fsico de actividad, la logstica incorpora adems los planos estratgico, organizacional y de informacin.
Figura 3.1. Conceptualizacin del transporte y la logstica
PROCESO LOGSTICO
CADENA DE TRANSPORTE
Secuencia de modos de transporte (carretero, frreo, martimo, aeroportuario, fluvial) para el movimiento de carga desde su origen a su destino nicamente plano fsico
Gestin de todas las actividades involucradas para asegurar la entrega de mercancas desde las materias primas hasta el producto final a los clientes Su objetivo final es generar un servicio que proporcione el nivel adecuado de disponibilidad de los productos Incluye aspectos como:
Planificacin de volmenes Planificacin de red de orgenes y destinos (flujos) Consolidacin y almacenaje intermedios o de distribucin Organizacin del transporte multimodal Inspeccin y pago de aduanas Empaquetado, envasado, control de calidad de los productos
Fuente: ALG
Planos: fsico, estratgico y organizacional, y de informacin
Fuente: ALG
Como segundo tem importante a destacar desde un punto de vista conceptual, conviene fijar las bases terminolgicas en la clasificacin de plataformas logsticas, de forma que la propuesta de infraestructura logstica desarrollada por el Grupo Consultor sea comprendida en su totalidad.
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Las tipologas de plataformas logsticas se han organizado en funcin de los modos de transporte que involucran cada una de ellas; en este sentido, existen plataformas monomodales, intermodales y multimodales: Plataformas monomodales: tal como su nombre indica, solamente involucran un modo de transporte, habitualmente el carretero. En este grupo se encuentran los mercados de abasto o mayoristas, los centros de transporte terretre o truck centers y las reas logsticas de distribucin. Los mercados mayoristas son plataformas logsticas en la medida que se concentran actividades relacionadas con el manejo de la carga; adems, su funcin principal son las operaciones de comercializacin, cosa que no acostumbra a pasar en el resto de plataformas. Los truck centers son instalaciones de apoyo a la actividad del transporte terrestre en camin, donde normalmente se encuentran zonas de estacionamiento de camiones, servicios de restaurantes y hospedaje, talleres, gasolinera, etc. Las reas logsticas de distribucin, sin embargo, son instalaciones donde se realizan actividades logsticas, por lo que existen bodegas donde realizar procesos de almacenaje, picking, packing, crossdocking, etc. Los clientes de stas ltimas son generalmente empresas de transporte y logstica, que compran o alquilan estas instalaciones Plataformas de intercambio modal: infraestructuras logsticas que se posicionan en nodos obligados de ruptura de la cadena por cambio de modo de transporte, aprovechando as dicha ruptura para realizar actividades logsticas de agregacin de valor. En este grupo se hallan los centros de carga area, las zonas de actividades logsticas portuarias (ZAL) y los puertos secos. Conviene precisar que el concepto de puerto seco aqu presentado es el de la plataforma logstica que mantiene un vnculo con un puerto determinado, y en la cual se posibilita la realizacin de actividades de nacionalizacin y despacho, resultando ser una ampliacin de la zona portuaria tierra adentro. Para ello, es imprescindible vincular el puerto seco con el puerto de forma segura, garantizando que no se pueda acceder a la carga precintada durante el trayecto entre ambos, por lo que el sistema ms eficaz para asegurar dicha conexin acostumbra a ser el ferrocarril Plataformas multimodales: son aquellas que, sin necesidad de cambio modal, ofrecen diferentes modos de transporte para que los usuarios de las mismas dispongan de un servicio ms verstil para realizar sus operaciones comerciales. Conviene destacar que debido a la necesidad de confluencia de varios modos de transporte, la creacin de este tipo de plataformas acostumbra a contar con dificultades de localizacin y que normalmente requieren de grandes dimensiones para generar un volumen de mercado que justifique la inversin en terminales ferroviarios o portuarios o fluviales, adems de acceso a la red arterial de infraestructura vial o de acceso a rampa aeroportuaria
La siguiente figura presenta las tipologas de plataformas desarrolladas en los puntos anteriores:
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Figura 3.2. Tipologas de plataformas logsticas

Plataformas monomodales Nodo de abastecimiento / mayorista Centros de transporte terrestre CIM Valls rea logstica de distribucin Plataformas de intercambio modal Centro de carga area Zona de actividades logsticas portuarias ZAL I Puerto Seco CCA Barajas Parc Logistic
Plataformas multimodales
Zona logstica multimodal Plaza

Fuente: ALG
Fuente: ALG
Arasur
El anlisis de infraestructura actual y prevista en Colombia, incluy la realizacin de diferentes inventarios, a destacar: Inventario de las principales zonas logsticas que se estn desarrollando en el pas Modelo de inventario de zonas logsticas, que incluye todos los aspectos relevantes a ser caracterizados en una plataforma logstica, que podr ser utilizado cuando se disponga de instalaciones de este tipo en funcionamiento Inventario de las zonas francas Inventario de pasos de frontera Inventario de terminales portuarias de comercio exterior y puertos secos Inventario de terminales fluviales Inventario de infraestructura orientada al transporte areo de carga Inventario de infraestructura vial orientada al comercio exterior Inventario de concesiones ferroviarias Inventario de canales y ros navegables
La siguiente imagen presenta algunos ejemplos de los inventarios realizados:
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Figura 3.3. Ejemplo de inventarios de infrarestructura desarrollados por el Grupo Consultor

INVENTARIO ZONAS FRANCAS
Ciudad rea total (m ) Ubicacin
RIOHACHA
INVENTARIO de TERMINALES PORTUARIAS de COMERCIO EXTERIOR

Zona Franca Barranquilla
Sociedad portuaria Localizacin Esquema portuario
Area Bodega 1 Bodega 2 Area - M2 7.760 7.186 Tipo de Carga Importaciones CFS Exportaciones Estacin de llenado Centro logstico (electrodomsti cos, vidrio, caf) Exportaciones Ferronquel Carga Peligrosa - IMO Carga Mixta Carga General 20.250 TEUs
Barranquilla
2
Nombre del centro rea logstica (m )

2
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA Manga Terminal Martimo
Zona portuaria Departamento
CARTAGENA BOLIVAR
1.740.000
Z.F. Barranquilla
CARTA GENA
STA MARTA BARRANQUILLA

Y edeC n ga i e
Bodega 3
BUCARAMA NGA
7.763
Bodega 4
MEDELLN
2.246 2.178 1.500 2.583 113.934
TUNJA MA NIZALES PERE IRA ARMENIA IBAGU
Bodega 5 Cobertizos Patio de Carga Suelta Patio de Contenedores
Bogot
VILLAVICENCIO
Buenaventur a
CALI
POPAYN
PAS TO
R i chaca um
DATOS GENERALES
Calado mnimo (m)
Datos Generales
<<<<<<<<<
2004 2005 2006
9.835 90% 17.13 40.76 36.69
<<<<<<<<<
Longitud mxima amarre (m) 13,7
Longitud total amarre (m)
Capacidad lquidos (m3)
Capacidad Granel (Tn)
rea almacenamiento cubierto (m2)
rea descubierta y/o contenedores (m2)
<<<<<<<<<
Empleados totales* Empresas exportadoras (%)* ** Exportaciones FOB (millones USD)*** Inversin (millones COP) Costo mantenimiento (millones COP)***
Observaciones
270 1.878 28.633 113.934 Sistema de informacin SPARCS nico de su gnero en el pas, que permite la planificacin y visualizacin de operaciones de cargue, descargue, optimizacin de espacios, movimientos terrestres, ingreso de camiones y control de equipos en Tiempo Real. El tipo de naves que llegan son: Portacontenedores, Carga general, Pasajeros, Graneleros, Ro-Ro, otros
30.8
MOVIMIENTO de CARGA (toneladas) *

Importacin 1.775.950 Exportacin 1.756.781 Comercio exterior 3.532.731 Cabotaje Fluvial Trasbordo Trnsito Internacional 3.385.330 Transitoria
* Fuente: Centro de estrategia y competitividad de la Universidad de Los Andes, Estudio ANDI ** Fuente: Instituto para la Integracin de Amrica Latina y el Caribe (INTAL) *** Datos Proexport
SERVICIOS (Sociedad Portuaria Regional Cartagena)
Modelo de Gestin
Inicio de operaciones 1958 Plazo y vigencia Privatizada (1994)
Estacin de refrigerados con monitoreo permanente de temperatura y consumo Dos gras prtico con capacidad de mover 40 contenedores/h
Bsculas, vaciados de contenedores, fumigacin, reciclaje, administracin de inventarios, seguridad integral, facilidades locativas y operador logstico Dos gras mviles, reach stackers, montacargas, trailers y cabezotes
Servicios
Taller mecnico Control de accesos Parking camiones Aduana Patio de contenedores Otras caractersticas NO SI SI SI SI Gasolinera Vigilancia perimetral Hotel Oficinas Restaurante NO SI NO SI SI Bsculas Telecomunicaciones Intermodalidad ro Intermodalidad mar Intermodalidad FFCC SI SI SI SI NO
Cuatro gras para apilamiento de contenedores en patio
MODELO de GESTIN
Permiso Portuario Tipo de Concesin: Contrato 007 Julio del 1993 Plazo y vigencia 30 aos Diciembre 2033 Tipo servicio Pblico Contraprestacin anual ZUP: Infraestructura:
1 milln de m2 ubicados junto al puerto martimo y fluvial, y 740.000 m2 junto al Aeropuerto Internacional E. Cortissoz.
Fuente: ALG
4. Anlisis de la dinmica logstica

Con miras a la identificacin de necesidades en servicios e infraestructura logstica presentes en el territorio colombiano, el Grupo Consultor inici sus actividades examinando datos de comercio exterior. A partir de la base de datos de aduanas de 2006, ltimo ao consolidado a fecha de inicio del estudio, se analiz la totalidad de procesos de importacin y de exportacin, discriminando por productos, orgenes, destinos, aduanas empleadas, valor de comercializacin, volumen comercializado, etc. Algunos de los datos a nivel macro obtenidos se detallan a continuacin: Durante la ltima dcada, la apertura econmica se tradujo en un comercio internacional ms dinmico, con mayores niveles de importaciones y exportaciones Las importaciones pasaron de 13.681 millones de dlares a 26.162 millones de dlares (crecimiento del 191%), y las exportaciones crecieron de 10.648 millones de dlares a 24.391 millones de dlares (crecimiento del 229% ) Durante los ltimos cuatro aos, el aumento de las exportaciones y de las importaciones ha sido pronunciado y a un ritmo constante Cabe destacar que la balanza comercial, tras los aos 1996-1998, se ha ido equilibrando. No obstante, en 2006 se ha registrado una balanza negativa de 1.771 millones de dlares, la cifra ms baja desde el ao 1999
La siguiente figura detalla las principales relaciones comerciales de Colombia a nivel continental:
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Figura 4.1. Principales relaciones comerciales de Colombia en 2006
EE.UU. y Canad 33,81%
Europa 16,79%
Centroamrica y Caribe 22,64% Sudamrica 22,07%
frica 0,46%
Asia 4,16%
Oceania 0,08%
Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas
*datos en peso, excluidos petrleo y carbn
Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas
Con el objetivo de realizar una segmentacin logstica que permitiera analizar indipendientemente las cadenas logsticas para identificar sus necesidades, se realiz un proceso de diferenciacin productiva a los tems identificados en la base de datos, obteniendo un conjunto de doce familias productivas con presencia en el comercio exterior colombiano. Cabe destacar que si bien se tuvo en cuenta el mercado interno en el anlisis de cadena, el tratamiento de datos de realiz para los rubros de comercio exterior, puesto que son los que contribuyen a la competitividad colombiana frente al mercado global2. A nivel de familia logstica, cabe destacar que: El mercado est dominado por las familias con menor densidad de valor: carbonferos, petrleo y derivados, materiales de construccin y sector agropecuario con poca o nula logstica de valor agregado Algunas familias presentan densidades de valores medias y altas, con alto potencial de exportacin, como son los alimentos y bebidas, la industria qumica, productos
Cabe destacar, adems, que a fecha de finalizacin de la Consultora, el Estudio de actualizacin de la matriz de cargas a nivel nacional que est desarrollando el Ministerio de Transporte no haba culmiado, por lo que no se dispone de informacin actual consolidad en este sentido.
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metalrgicos, industria del papel y cartn, maderas y manufacturas, industria elctrica y metalmecnica e industria de la moda. Este ltimo grupo es el que presenta actividades con relevancia logstica, frente al primero, donde la logstica que se desarrolla es la que se denomina logstica dedicada; es decir, aquella logstica consustancial con la cadena de transporte, imprescindible para comercializar el producto pero que no le aporta ningn valor agregado. Ejemplos tpicos de logstica dedicada en el mercado colombiano son el petrleo y el carbn.
La siguiente figura presenta los tres principios fundamentales del proceso de segmentacin logstica realizado por el Grupo Consultor:
Figura 4.2. Principios fundamentales del proceso de segmentacin logstica
Relevancia logstica Diferenciacin productiva
Fuente: ALG
Contribucin a la competitividad colombiana
Fuente: ALG
Posteriormente, en base a criterios de relevancia logstica, se segmentaron las familias productivas en familias logsticas, y stas en cadenas logsticas, permitiendo identificar aquellas cadenas con una contribucin a la competitividad consolidada. Los criterios empleados para definir la relevancia logstica de las familias productivas fueron los siguientes Densidad de valor de comercializacin relevante3. Alto volumen movilizado de carga. Contribuir a la competitividad colombiana; es decir, estar orientadas a la exportacin.
No existe un rango de valores estricto, auqnue normalmente se consideran cargas con una densidad de valor superior a los 1000 USD/Tn.
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Presentar caractersticas adecuadas para ser usuarias de una plataforma logstica (segn peso unitario relativo de la mercanca, prcticas y tipo de unitarizacin, tipo de mercanca, densidad de almacenaje, modo de transporte empleado, etc.). Multipropiedad de la cadena, con presencia de mltiples agentes, ya sea en la fase de suministros como en la de produccin.
La totalidad de cadenas identificadas se evalu en base a los criterios mencionados, obteniendo el siguiente resultado:
Figura 4.3. Clasificacin de cadenas logsticas Densidad de valor Volumen movilizado Potencial Contribucin presencia en actual a la plataforma competitividad logstica Multi propiedad
Cadena
SECTOR AGROPECUARIO Flores Banano Cereales Oleaginosas Ganado Tabaco ALIMENTOS Y BEBIDAS Productos hortofrutcolas frescos Productos hortofrutcolas en conserva Productos del mar frescos Productos del mar en conserva Industria crnica Grasas y aceites Harinas y almidones Alimentos balanceados Caf Alimentos de consumo masivo Cacao y confitera Azcar Bebidas Lcteos INDUSTRIA DE LA MODA
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Cadena
Densidad de valor
Volumen movilizado
Potencial Contribucin presencia en actual a la plataforma competitividad logstica
Multi propiedad
Calzado y marroquinera Textil y confecciones INDUSTRIA DEL PAPEL Y CARTN Papel y envases Industria editorial INDUSTRIA ELCTRICA Y METALMECNICA Maquinaria industrial y equipamientos elctricos Industria automotriz Autopartes Electrodomsticos y consumo de electrnicos Instrumentos de precisin Aeronaves y equipos INDUSTRIA QUMICA Industria farmacutica Detergentes y cosmticos Fertilizantes Pinturas Plaguicidas Industria del plstico Industria del caucho MADERAS Y MANUFACTURAS Extraccin de madera Transformacin primaria de madera Fabricacin de muebles Artesana Fabricacin de juegos y juguetes MATERIALES DE CONSTRUCCIN Cemento
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Cadena
Densidad de valor
Volumen movilizado
Potencial Contribucin presencia en actual a la plataforma competitividad logstica
Multi propiedad
Piezas cermicas Alfarera Vidrio MINERALES Y DERIVADOS Minerales preciosos Minerales y derivados no preciosos PRODUCTOS METALRGICOS Industria bsica siderrgica Material de chatarra Industria bsica de metales preciosos Productos siderrgicos
Fuente: ALG
El resultado obtenido de la segmentacin arroj cuatro tipos de cadenas logsticas: Cadenas objetivo de primer nivel: cadenas que emplean logstica de valor agregado y con una presencia consolidada en las exportaciones colombianas. Entre ellas se incluyen cadenas como las flores, la industria farmacutica, la industria crnica, los detergentes y cosmticos, el caf, las pinturas, los textiles y confecciones, etc. Cadenas objetivo de segundo nivel: cadenas con logstica de valor agregado que o bien han sido tradicionalmente de importacin o bien son cadenas nacionales con un claro potencial competitivo (con aptitudes para convertirse en cadenas de exportacin). Algunos ejemplos de cadenas son el tabaco, los lcteos, los productos hortofrutcolas frescos, el calzado y la marroquinera, la industria editorial, etc. Cadenas objetivo de tercer nivel: grupo constituido por cadenas nacionales sin potencial competitivo o por cadenas de logstica dedicada que pueden ser empleadas para compensacin de flujos en las cadenas de transporte. Algunos ejemplos seran los cereales y las oleaginosas, la extraccin de madera, el ganado, el cemento, etc. Cadenas no objetivo: cadenas con logstica dedicada y no aptas para compensacin, como por ejemplo el banano, los instrumentos de precisin, las grasas y aceites, etc.
La siguiente figura muestra un esquema de la segmentacin resultante:

Tabla 4.1. Clasificacin en segmentos logsticos e identificacin de objetivos
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CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO

Relevantes actualmente para la competitividad de Colombia (consolidadas) Distribucin masiva Cadenas tpicamente de importacin Posibles promotoras de plataformas
Cadenas objetivo de primer nivel

Flores, Industria farmacutica, Industria crnica, Detergentes y cosmticos, Caf, Pinturas, Textil y confecciones, Maquinaria industrial, etc.
Cadenas objetivo de segundo nivel

Tabaco, Lcteos, Productos hortofrutcolas frescos, Calzado y marroquinera, Productos hortofrutcolas en conserva, Industria editorial, Productos del mar frescos, Artesana, etc.
No relevantes actualmente para la competitividad de Colombia (No consolidadas)
Con potencial competitivo Cadenas nacionales Sin potencial competitivo
Cadenas objetivo de tercer nivel

Cereales, Extraccin de madera, Oleaginosas, Transformacin primaria de madera, Ganado, Cemento, Harinas y almidones, Alimentos balanceados, etc.
CADENAS CON LOGISTICA DEDICADA

Potenciales cadenas de compensacin
Cadenas no aptas para compensacin
Cadenas no objetivo
Banano, Instrumentos de precisin, Grasas y aceites, Minerales preciosos, Fertilizantes, etc.
Fuente: ALG
Fuente: ALG
Posteriormente, las cadenas objetivo de primer nivel (diecisis en total) y cuatro cadenas de segundo nivel con un claro potencial de consolidacin en exportaciones, fueron estructuradas aplicando una metodologa desarrollada por ALG, consistente en la combinacin del anlisis de datos con la realizacin de un extenso programa de entrevistas para analizar las cadenas en dos ejes de trabajo: Un eje fsico, que permite identificar el movimiento fsico de los productos desde un orgen a un destino, analizando el modo de tranpsorte empleado, posicin geogrfica, etc. Un eje organizacional, que permite entender los diferentes niveles de agregacin de valor que se suceden a lo largo de sus fases de suministro, produccin, distribucin y venta
La relacin de cadenas estructuradas se presenta a continuacin:

Tabla 4.2. Listado de cadenas logsticas analizadas Flores Industria farmacutica Industria crnica Detergentes y cosmticos Caf Autopartes Piezas cermicas Electrodomsticos y consumo de electrnicos Productos siderrgicos Fabricacin muebles
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Pinturas Textil y confecciones Plaguicidas Maquinaria industrial y equipos elctricos Industria del plstico
Fuente: ALG
Papel y envases Cacao y chocolate Calzado y marroquinera Cuero y pieles Vehculos automotores
Cada una de las veinte cadenas anteriormente mencioandas, se maperaon mediante un esquema de cajas, en el que se detallan las principales relaciones tanto a nivel fsico como organizacional, y posteriomente se traslad dicha informacin a un mapa de Colombia, permitiendo as visualizar el desarrollo de la cadena por el teritorio nacional. A continuacin se presenta la cadena del textil y las confeccione como ejemplo del trabajo desarrollado por ALG:
Figura 4.4. Estructura de la cadena logstica del textil y las confecciones
Zonas algodoneras (Costa-Meta e Interior)
Puntos de Compra Bogot, Antioquia, Atlntico, Valle del Cauca Flujos y modo de transporte
Flujo de mercanca por carretera Flujo areo de mercanca
Fbricas de telas Fbricas de telas
Flujo martimo de mercanca
Productores algodn Importadores algodn Fabricantes fibras e hilos Importaciones de hiladura y tejedora ECUADOR ECUADOR
3%
24%
Ipiales Ipiales
24% Puerto Puerto
EE.UU. EE.UU. ALC ALC

(Bolivia, Mxico, Per, Brasil) (Bolivia, Mxico, Per, Brasil)
Cartagena Cartagena
24%
Medelln, Bogot, Ibagu, Cali, Bucaramanga
El Dorado, Rionegro El Dorado, Rionegro
Aeropuertos Aeropuertos
PANAM PANAM
6%
42%
MXICO MXICO
6%
Barranquilla Barranquilla
45% Puerto Puerto
Puerto Puerto
Fbricas de Fbricas de confecciones confecciones
Cartagena Cartagena EE.UU. EE.UU.

18%
Puerto Puerto
52%
ASIA ASIA
(India, China, Taiwn, Pakistn, (India, China, Taiwn, Pakistn, Indonesia) Indonesia)
Buenaventura Buenaventura
3% Aeropuertos Aeropuertos
CONSUMO NACIONAL
Ccuta Ccuta
3%
VENEZUELA VENEZUELA ECUADOR ECUADOR
19%
Ipiales Ipiales
3%
Importaciones 2006 61 m Tn de hiladura y 77 mTn de tejedura
El Dorado, El Dorado, Rionegro Rionegro
Exportaciones 2006 42 m Tn 22.519 US$/Ton Pantalones, camiseras, ropa interior
Fuente: ALG
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Figura 4.5. Mapa de la cadena logstica del textil y las confecciones

ASIA MEXICO
Cartagena Valledupar
EE.UU.
Sta. Marta Barranquilla Riohacha
EE.UU. MEXICO EE.UU./MXICO EE.UU. ASIA

Medelln Bucaramanga Monteria Ccuta Sincelejo
EE.UU. / ALC VENEZUELA
ALC
Manizales Pereira Armenia Ibagu Buenaventura Cali
Tunja
Bogot D.C.
Flujos y modo de transporte

Neiva Popayn Flujo de mercanca por carretera Flujo areo de mercanca Pasto Flujo martimo de mercanca
Infraestructuras de transito
Puerto
ECUADOR
Aeropuerto Paso de frontera
Centros de produccin, distribucin y consumo

Principales centros de consumo Principales centros de produccin Centro de produccin con alto nivel de exportacin
Fuente: ALG
El anlisis de las veinte cadenas permiti identificar los principales nodos de comercio exterior, los centros de produccin y consumo, as como los principales corredores empleados y las reas de concentracin de actividad a nivel logstico. A partir de dichas informaciones, y la experiencia del Grupo Consultor en este tipo de procesos, fue posible determinar, entre otros aspectos, la localizacin de mbitos logsticos y la comprensin de los corredores funcionales, as como las necesidades de infraestructura logstica por cadena analizada, aspectos que sern presentados en los prximos captulos.
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5. Localizacin de reas estratgicas

Se han identificado un total de nueve mbitos logsticos en el pas, con condiciones adecuadas para desarrollar diversas plataformas logsticas en la mayora de ellos, en distintos horizontes temporales y con orientaciones de mercado distintas. La figura siguiente muestra la localizacin y alcance de los mbitos:
Figura 5.1. Identificacin de los mbitos logsticos de Colombia
Riohacha Sta. Marta Barranquilla Cartagena Valledupar Maicao
Sincelejo Monteria Turbo
Ccuta Bucaramanga Arauca
Medelln Tunja
Manizales Pereira Armenia Ibagu Buenaventura Cali Buga Neiva
Leyenda
Caribe Frontera Noreste Antioquia Cauca Pacfico Eje Cafetero
Bogot D.C.
Popayn Tumaco Pasto
Frontera Sur Frontera Este Terminal del Magdalena Bogot Ro Magdalena y Canal del Dique
Ipiales
Fuente: ALG
A continuacin se presentan las nueve zonas identificadas: Caribe Localizado en la regin norte del pas, conglomera las reas metropolitanas de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, principal polo portuario del pas, es una de las reas logsticas claves a desarrollar para el posicionamiento competitivo de Colombia en el mapa internacional. La hegemona de Cartagena en el comercio exterior martimo queda avalada por las cifras de importaciones y exportaciones que se vienen presentando durante los ltimos aos. Desde el ao 2003, Cartagena supera a Buenaventura en el manejo de carga contenerizada, y como dato de referencia a nivel global, cabe destacar que en el ao 2006 Cartagena movi aproximadamente el doble de carga que el total de carga manejada
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por Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta juntos4. Para las importaciones, Cartagena movi aproximadamente lo mismo que los otros tres entornos portuarios sumados. En este contexto, y teniendo en cuenta el anlisis de cadenas realizado y las entrevistas realizadas por el Grupo Consultor, se constata la necesidad de orientar en primer trmino las polticas pblicas encaminadas al mejoramiento logstico al nodo de Cartagena, por tratarse del principal nodo de comercio exterior en el pas y para el cual la implementacin de facilidades en infraestructura logstica podran beneficiar ampliamente el sector industrial colombiano. De todas formas, para los nodos de Barranquilla y Santa Marta tambin se han identificado potencialidades para albergar infraestructura logstica, tal como se presentar en captulos posteriores. Frontera Noreste A pesar de no ser un nodo de vital importancia en el comercio exterior colombiano, tal como se analiz en la Etapa previa del Estudio, Maicao rene condiciones interesantes para la promocin de un rea logstica de apoyo en frontera, orientada a servir las cargas con origen el mbito Caribe y destino Venezuela, donde se pudieran realizar procesos de consolidacin. Antioquia El mbito logstico del Antioquia es uno de los ms relevantes la logstica colombiana. Con un polo industrial altamente consolidado y con una fuerte orientacin exportadora, la segunda metrpolis del pas presenta claras condiciones para contar con infraestructura logstica estratgica a nivel nacional. Medelln concentra una gran parte del consumo del mbito antioqueo, pero la actividad industrial se expande a otros municipios del rea metropolitana del Valle de Aburr (Envigado, Bello, etc.). Cabe destacar que la configuracin fsica del Valle de Aburr condiciona inexorablemente el trfico de mercancas y, por tanto, la localizacin de las eventuales plataformas logsticas, tal como se ver en el siguiente apartado. Adems del transporte de mercancas por carretera, cabe destacar la posicin del aeropuerto de Rionegro como segundo del pas, hecho a tener en cuenta para la formulacin del sistema de centros de carga area.
Segn datos de aduanas de 2006, base de trabajo de todo el anlisis de comercio exterior realizado
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Cauca-Pacfico El mbito denominado Cauca-Pacfico, que cuenta con los nodos de importancia en el mapa logstico nacional como Buenaventura, Buga y Cali, cuenta con ciertas particularidades especficas que cabe tener en cuenta en el proceso de conceptualizacin del modelo logstico nacional. En primer lugar, el nodo portuario de Buenaventura requiere de actuaciones urgentes en materia infraestructural, que pasan por acondicionar el eje de acceso a Buenaventura de acuerdo a la demanda identificada y su potencial de crecimiento, organizar el entorno portuario de forma que se racionalice y maximice el aprovechamiento de los espacios, y orientar las actividades portuarias a la rotacin de la carga en lugar de al almacenaje, como se ha venido haciendo hasta la fecha. En este contexto, Buga se posiciona como una oportunidad para descongestionar el nodo de Buenaventura, puesto que la convergencia de ejes de primer orden le convierte en localizacin estratgica para la implementacin de una plataforma logstica. Asimismo, la posibilidad de conectarse con ferrocarril al puerto de Buenaventura se considera una ventaja competitiva para este nodo logstico de primer orden. Finalmente, y no por ello menos importante, destacar el rea metropolitana de Cali, tercera ciudad del pas, que cuenta con un polo industrial muy consolidado, con empresas punteras y tecnolgicamente desarrolladas. Eje Cafetero El mbito logstico del Eje Cafetero abarca las reas metropolitanas de Manizales, Pereira, Armenia e Ibagu, y concentra actividades agroindustriales e industriales de gran relevancia para el pas. Productos como el caf, las autopartes, maquinaria industrial y equipamientos elctricos, electrodomsticos y electrnicos y, en menor grado, industria crnica y textiles, muebles, papel y envases, deben ser segmentos de demanda objetivos del modelo de plataformas. Entre todos los nodos industriales y de consumo del eje cafetero, destaca Manizales como candidato preferente en la implementacin de un primer centro logstico. Frontera Sur El nodo de Ipiales, punto de trnsito de notables volmenes de cargas, se ha identificado como un nodo articulador del comercio entre Ecuador y Colombia, especialmente con el departamento de Nario. En el anlisis de cadenas efectuado se puede observar la dependencia de Nario de los productos de importacin procedentes de Ecuador. En este contexto, el desarrollo de un rea logstica de apoyo en frontera podra ser una forma de aprovechar la ruta de carga que se produce de forma obligatoria por el cambio de cabeza tractora en frontera, por las demoras en despacho, etc. y realizar alguna actividad logstica de agregacin de valor (embalajes, etiquetajes, etc.). Frontera Este Ccuta representa todava con ms fuerza que el caso anterior la oportunidad de aprovechar la ruptura de carga en frontera para la realizacin de actividades logsticas de valor agregado. Para ello, el desarrollo de un rea logstica de apoyo en frontera permitira contar con la oferta de servicios logsticos necesaria para llevar a cabo dichas actividades, reduciendo as los sobrecostos logsticos en frontera debido a las malas prcticas que se
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producen y la falta de implementacin de mecanismos de facilitacin del comercio transfronterizo en materia de trmites documentales, cumplimiento de acuerdos CAN, etc. El nodo de Bucaramanga, por su localizacin geogrfica, se ve envuelto en el hinterland de Ccuta, y su proximidad al nodo del Terminal del Magdalena tambin ser de gran influencia para la estructuracin del modelo conceptual de plataformas. Bucaramanga cuenta con un tejido industrial desarrollado, por lo que rene potencialidades para albergar tambin infraestructura logstica, tal como se detallar en la formulacin del modelo. Terminal del Magdalena El mbito logstico del Terminal del Magdalena abarca el conjunto de puertos fluviales Magdalena Medio, a destacar: Capulco, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Puerto Berro, Puerto Salgar y La Dorada. El bajo nivel de utilizacin del Magdalena para el transporte de cargas pone de manifiesto la necesidad de establecer polticas de promocin de dicho modo de transporte que acompaen a la implementacin de centros logsticos como herramienta para la reduccin de costos logsticos. Una estrategia para el corto plazo pasara por fomentar la alianza estratgica de empresas de transporte fluvial con empresas de transporte carretero, de forma que se ofreciesen paquetes intermodales a exportadores, importadores, industrias, etc. de forma que se fomentase el uso del ro como modo de transporte para otros rubros de carga a los habituales para este modo de transporte en Colombia. Se ha constatado la demanda de algunas empresas entrevistadas de fortalecer este rubro, y la necesidad de que en el medio plazo la apuesta por la recuperacin del uso del ferrocarril del Atlntico permita complementar la oferta de transporte en direccin norte-sur del pas, tal como se prev en el documento Conpes 3512, que prioriza el corredor frreo del Magdalena. En este contexto, el Grupo Consultor considera abierta la oportunidad de promover en el medio plazo una plataforma intermodal (fluvial, ferroviaria, carretera) que apueste por el uso de sistemas de transporte alternativos al camin y de menor costo. Para ello, la voluntad poltica por acometer este tipo de apuestas estratgicas es fundamental. Bogot El mbito logstico de Bogot, si bien en extensin no es el de mayor tamao, es el que contiene la mayor concentracin de consumo y de actividad industrial. Bogot cuenta con infraestructura vial de primer orden, que le permite conexin directa con el resto de mbitos logsticos identificados, as como con el primer aeropuerto del pas en manejo de cargas, oportunidad a desarrollar en el modelo conceptual de plataformas. Sin embargo, resulta necesario destacar que la existencia de multiplicidad de proyectos logsticos, algunos en fase de concepcin, otros ya en construccin, y todos de iniciativa puramente privada amerita que las acciones que se lleven a cabo por parte del ente gestor del Sistema de Plataformas Logsticas (SPL) vayan orientadas a alinear posiciones y a establecer estndares de calidad para el conjunto de plataformas del rea metropolitana, sobre todo en aspectos relacionados con la dimensin de las plataformas, servicios comunes y caractersticas edificatorias de las bodegas.
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6. Identificacin de los corredores funcionales

Para la localizacin concreta de los nodos estratgicos para el desarrollo de plataformas logsticas de inters general, ha sido necesario identificar los corredores funcionales de cargas en el pas, de forma que se pueda establecer con precisin la orientacin de mercado de cada plataforma. En este sentido, partiendo del anlisis de la infraestructura vial realizado en la primera Etapa del Estudio, se ha ejecutado una suerte de validacin de los corredores e identificado las conexiones funcionales entre los diferentes nodos que componen los nueve mbitos logsticos identificados. Esta identificacin de corredores resultar de especial utilidad para poder establecer el esquema de relacin entre las plataformas en el marco del SPL, as como la identificacin en el medio y largo plazo de nuevos polos de desarrollo que ameriten la inclusin en el sistema. El conjunto de corredores funcionales actualmente desarrollados son: Caribe Venezuela, Montera Venezuela, Medelln Cartagena, Bogot Barranquilla, Medelln Venezuela, Medelln Buenaventura, Bogot Medelln, Bogot Manizales, Bogot Buenaventura, Bogot Venezuela, Cali Buenaventura, Cali Ecuador y Cali Bogot. Asimismo, se ha decidido incorporar el eje Medelln-Turbo como eje con potencial de desarrollo, a raz de la revisin del PND 2006-2010 y la opinin manifestada por los agentes entrevistados en Antioquia, pudiendo comprobar la demanda existente en este sentido. En la siguiente figura se presenta el conjunto de corredores funcionales identificados:
Figura 6.1. Identificacin de los corredores funcionales de carga
Riohacha Sta. Marta Barranquilla Cartagena Valledupar Maicao
Sincelejo
Monteria
Leyenda
Caribe - Venezuela
Ccuta Arauca
Turbo
Montera - Venezuela Medelln Cartagena Bogot Barranquilla
Bucaramanga
Medelln
Medelln Venezuela
Tunja
Medelln Buenaventura Bogot Medelln
Manizales Pereira Armenia Ibagu Buenaventura
Bogot D.C.
Bogot Manizales Bogot Buenaventura Bogot Venezuela
Cali Neiva
Cali Buenaventura Cali Ecuador Cali Bogot
Popayn Tumaco Pasto
Ejes futuros
Ipiales
Medelln - Turbo
Fuente: ALG
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Para las cadenas analizadas, se identificaron los corredores funcionales que empleaban, tal como muestra la siguiente figura:
Caribe-Venezuela: industria crnica, maquinaria industrial y equipos elctricos, farmacuticos, plaguicidas, plsticos Montera-Venezuela: industria crnica Medelln-Cartagena: cacao y chocolate, vehculos automotores, cuero y pieles, caf, siderrgicos, papel y envases, muebles, detergentes y cosmticos, textil, piezas cermicas, maquinaria industrial y equipos elctricos, autopartes, electrodomsticos y consumo de electrnicos, pinturas, plsticos Bogot-Caribe: maquinaria industrial y equipos elctricos, autopartes, muebles, farmacuticos, pinturas, piezas cermicas, papel y envases Medelln-Venezuela: cacao y chocolate, textil y confecciones, pinturas, siderrgicos Medelln-Buenaventura: caf, electrodomsticos y consumo de electrnicos, pinturas, plsticos Bogot-Medelln: mercado interno (todos los rubros) Bogot-Manizales: mercado interno + rutas de exportacin a Venezuela Bogot-Buenaventura: maquinaria industrial y equipos elctricos, piezas cermicas, electrodomsticos y consumo de electrnicos, pinturas, farmacuticos Bogot-Venezuela: cacao y chocolate, calzado y marroquinera, vehculos automotores, textil y confecciones, maquinaria industrial y equipos elctricos, autopartes, electrodomsticos y consumo de electrnicos, muebles, farmacuticos, detergentes y cosmticos, piezas cermicas, papel y envases, siderrgicos, plsticos, pinturas Cali-Buenaventura: maquinaria industrial y equipos elctricos, muebles, farmacuticos, detergentes y cosmticos, papel y envases, siderrgicos, pinturas Cali-Ecuador: calzado y marroquinera, textil y confecciones, papel y envases, detergentes y cosmticos, autopartes, farmacuticos, pinturas, plaguicidas, plsticos, maquinaria industrial y equipos elctricos Cali-Bogot: mercado interno + rutas de exportacin a Venezuela Medelln-Turbo: papel y envases, autopartes
7. Identificacin de necesidades por orientacin funcional de los nodos
cadena
logstica
Del anlisis de cadenas realizado, se constatan las necesidades en infraestructura logstica por cadena, que para el caso de los textiles y confecciones por ejemplo seran: El rubro del textil y las confecciones tiene una clara orientacin al modo areo, por lo que la implantacin de centros de carga area en los nodos de Bogot y Medelln favorecera el fortalecimiento del sector, mejorando todava ms la competitividad de los productos textiles, especialmente las prendas confeccionadas, en el mercado internacional. Adicionalmente, tambin se podra favorecer el desarrollo del sector textil mediante la promocin de una ZAL portuaria o un puerto seco para la importacin de insumos de la industria textil (hilados y tejedura), que segn los datos de aduanas de 2006 analizados se realiza por Buenaventura, Cartagena y Barranquilla principalmente. Para la exportacin que realiza Colombia en este rubro, principalmente productos terminados de alto valor aadido, no se considera un segmento de demanda para este tipo de instalaciones, puesto que el producto no tiende a usar el modo martimo porqu no tolera altos niveles de humedad ni tiempos de transporte largos.
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Asimismo, no se considera necesaria la promocin de plataformas de distribucin nacional o plataformas monopropsito (orientadas a la industria textilera), puesto que no se ha identificado tal demanda en las entrevistas realizadas. La agregacin de necesidades a partir de la informacin obtenida para cada cadena, permite identificar los nodos cuyo desarrollo e traducira en una mejora logstica para un mayor nmero de cadenas, as como la orientacin funcional de cada uno de los nodos logsticos identificados. Las diferentes orientaciones funcionales definidas en el Estudio, de acuerdo a las necesidades identificadas en las cadenas logsticas colombianas analizadas son: rea logstica de distribucin urbana y consolidacin de cargas rea logstica de apoyo en frontera rea logstica de consolidacin de cargas regionales Zona de Actividad Logstica (ZAL) portuaria Puerto Seco Centro de Carga Area Plataforma multimodal
A partir de las entrevistas y el anlisis de cadenas, se han identificado potencialidades para albergar plataformas en los siguientes nodos: Bogot, Medelln, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Maicao, Montera, Turbo, Ccuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Puerto Berro, Manizales, Buga, Buenaventura e Ipiales. En el siguiente punto se presenta la propuesta de sistema de plataformas, indicando la orientacin funcional prevista para cada uno de los nodos, as como una propuesta priorizacin temporal desde el punto de vista de contribucin a la competitividad nacional.
8.
Propuesta de modelo conceptual: Sistema de Plataformas Logsticas (SPL)
Partiendo de la identificacin de necesidades en infraestructura logstica derivadas del anlisis de cadenas logsticas efectuado en el captulo 2 del presente Informe, y complementado con la identificacin de mbitos logsticos y corredores funcionales, el Grupo Consultor detalla a continuacin el set de veinte plataformas identificadas con potencial de desarrollo que contribuiran a la competitividad colombiana y, por tanto, deben formar parte del SPL y contar con el apoyo del sector pblico. Cabe destacar que las veinte plataformas ni estn todas en el mismo nivel jerrquico ni de priorizacin temporal. La siguiente tabla resume el sistema propuesto, que se desarrollar en los prximos prrafos:
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Tabla 4.3. Propuesta de Sistema de Plataformas Logsticas (SPL)
Plataformas logsticas de primer nivel (corto plazo)

rea logstica de distribucin urbana en Bogot rea logstica de distribucin urbana en Medelln rea logstica de apoyo en frontera de Ccuta Centro de Carga Area de Bogot Centro de Carga Area de Medelln ZAL de Cartagena Puerto Seco de Buga
Fuente:ALG
Plataformas logsticas de segundo nivel (medio plazo)

rea logstica de distribucin urbana de Cali rea logstica de apoyo en frontera de Ipiales rea logstica de consolidacin de cargas en Manizales Centro de Carga Area de Barranquilla ZAL de Buenaventura ZAL de Cartagena Plataforma Multimodal de Barrancabermeja
Plataformas logsticas de tercer nivel (largo plazo)

rea logstica de distribucin urbana de Bucaramanga rea logstica de apoyo en frontera de Maicao rea logstica de consolidacin de cargas en Montera ZAL de Santa Marta
ZAL de Turbo
Plataforma Multimodal de Puerto Berro
A continuacin se realiza una breve presentacin de las plataformas identificadas:
reas logsticas de distribucin urbana y consolidacin de cargas

Bogot La capital del pas rene actualmente un volumen de mercado ms que suficiente para plantearse el desarrollo de una plataforma logstica orientada a atender la distribucin de los productos de consumo masivo. Teniendo en cuenta adems la proliferacin de centros logsticos sin ningn tipo de planeacin estratgica, resulta prioridad de primer nivel atender dicho segmento. Asimismo, podra atender tambin a la carga de exportacin o de distribucin nacional producida en Bogot, de forma que no solo la consolidacin de cargas permitira reducir costos de transporte, sino tambin un aprovechamiento de los fletes de retorno vacos resultado de la concentracin de cargas en la plataforma (se podra pensar en la creacin de una bolsa de cargas especfica) Medelln Aunque en menor escala que el caso de Bogot, Medelln tambin presenta condiciones para desarrollar un centro logstico para la distribucin de productos de consumo masivo, que sirviera tambin para atender la consolidacin y desconsolidacin de cargas, especialmente contenerizadas, necesidad logstica demandada por una gran parte de los agentes entrevistados. Como ya se coment anteriormente, la configuracin fsica de Medelln en una cuenca estrecha, con una organizacin de trficos arteriales en el eje paralelo al ro Medelln, obliga a pensar en la posibilidad de crear una primera plataforma al sur del rea Metropolitana, y
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otra al norte, que pudieran actuar de forma organizada y atender la demanda local, evitando as necesidad de cruzar ciertas cargas de norte a sur o viceversa en vehculos de gran tonelaje. Cali Cali, tercera ciudad del pas, se ha identificado como un nodo candidato a la implementacin de una plataforma logstica orientada la distribucin urbana de mercancas y a la consolidacin de cargas de exportacin o distribucin al resto de territorio colombiano. Bucaramanga La capital del departamento de Santander presenta condiciones para desarrollar en el medio plazo un rea logstica que permita mejorar las condiciones de manejo de cargas a nivel urbano, as como la consolidacin de cargas producidas en la industria santandereana.
reas logsticas de apoyo en frontera

Ccuta Ccuta es sin duda el principal nodo fronterizo que requiere de actuaciones concretas en infraestructura logstica. La fuerte relacin comercial entre Colombia y Venezuela, as como la importancia de esta cuota de exportaciones (1.372 millones de dlares FOB y 758.000 toneladas en 2006) le confiere como nodo logstico de primer orden. Existen, sin embargo, problemas relacionados con los procesos de exportacin en frontera terrestre que deben ser resueltos independientemente de cualquier desarrollo logstico que pueda acometerse, como por ejemplo la prctica de cambio de cabeza tractora en frontera, duplicacin de trmites, etc. Ipiales El segundo paso de frontera, Ipiales, canaliza la totalidad del comercio exterior terrestre entre Colombia y Ecuador (579 millones de dlares FOB y prcticamente 403.000 toneladas), y presenta, aunque en menor medida que Ccuta, condiciones para desarrollar un rea logstica de apoyo en frontera.
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Maicao Maicao es el tercer paso fronterizo de cargas en el comercio exterior terrestre colombiano. Si bien a nivel global no representa un volumen de cargas importante (183 millones de dlares FOB y 169.000 toneladas en 2006), se considera que el fortalecimiento del nodo de comercio exterior mediante la implementacin de infraestructura dedicada a la logstica de valor agregado puede favorecer la consolidacin de Maicao para las exportaciones a Venezuela procedentes de la Regin Norte del pas, favoreciendo de igual forma el descongestionamiento parcial de Ccuta en este aspecto.
reas logsticas de consolidacin de cargas regionales

Manizales Caldas presenta un polo industrial consolidado para el cual la implantacin de una plataforma logstica podra contribuir a la consolidacin de la internacionalizacin de las industrias del eje cafetero. Sin embargo, se considera tambin que, en el marco del anlisis global colombiano que se realiza, el mercado actual en el nodo de Manizales no es suficientemente potente para justificar la instalacin de una plataforma logstica de carcter estratgico, al menos en el corto plazo. Montera El departamento de Crdoba, lder junto el Atlntico en las exportaciones crnicas, por su localizacin cercana a Turbo podra presentar a futuro condiciones para desarrollar un centro logstico de consolidacin de cargas, que organizase las exportaciones crnicas va Ccuta y que eventualmente tambin pudiera atender desarrollos ligados a la implementacin del puerto de Turbo.
Zonas de Actividad Logstica (ZAL) portuarias

Cartagena Tal como se resalt en apartados anteriores, Cartagena es la principal opcin para desarrollos logsticos asociados a la actividad portuaria. El desarrollo de una ZAL en el rea metropolitana de Cartagena debe permitir organizar el trfico de vehculos de carga, con miras a la reduccin de costos logsticos y la ordenacin del trfico en una ciudad con clara vocacin turstica. Cartagena cuenta con la oportunidad de posicionarse como un hub estratgico en el entorno Caribe, compitiendo con puertos como Coln, Kingston, Puerto Cabello, etc. Para ello, debe dotarse de la infraestructura logstica requerida para, en primer lugar, ofrecer los servicios logsticos de valor agregado que permitan posicionar productos colombianos en el mercado internacional a precio competitivo y calidad elevada y, en segundo lugar, atraer lneas navieras y fortalecer la posicin de Colombia como polo plataforma regional andina, abasteciendo a sus pases vecinos de cargas de importacin extrarregionales. Buenaventura El puerto de Buenaventura, articulador del comercio exterior colombiano en la dorsal pacfica, debe fortalecer sus capacidades de atencin a la carga (especialmente la contenerizada) para no perder su posicin de punto de atraque de las principales navieras que sirven el continente americano. Como se ha mencionado en etapas anteriores, la proximidad al Canal de Panam es una ventaja competitiva siempre y cuando el nivel de servicio del puerto sea ptimo. En caso contrario, se corre el riesgo de que algunas navieras
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decidan eliminar Buenaventura de sus rutas, hecho que significara una grave prdida de competitividad para las exportaciones colombianas, as como para las importaciones, que deberan traerse por transporte terrestre desde Ecuador. En este contexto, el desarrollo de una ZAL en el entorno portuario de Buenaventura puede contribuir en gran medida a la mejora de la eficacia logstica del nodo. Asimismo, la articulacin de Buenaventura con otras plataformas interiores, como la de Buga por ejemplo, seguir siendo clave para mantener al nodo portuario de Buenaventura en las rutas martimas. Cabe mencionar tambin que los desarrollos portuarios en proyecto para la baha de Buenaventura son una clara apuesta de Colombia por jugar un papel preponderante en el comercio pacfico, pero este conjunto de proyectos no producir el efecto esperado de no contar con infraestructura soporte, tanto logstica como vial y ferroviaria. Buenaventura debe hacer frente tambin a la dificultad de consolidacin de un nodo industrial, condicionado por la problemtica social presente en la ciudad, que se traduce en falta de atractividad para los dirigentes de empresas en trasladar all su actividad industrial. Barranquilla Si bien Cartagena domina el trfico martimo en la Regin Caribe colombiana, Barranquilla se posiciona como segundo nodo de comercio exterior, con un componente industrial fuertemente marcado y la oportunidad de consolidar un incipiente trfico fluvial hacia el interior del pas que permita reducir los costos logsticos en el traslado de cargas entre el centro y la costa, adems de ser la cuarta ciudad ms poblada del pas. En este contexto, la promocin de una ZAL de apoyo a la actividad portuaria puede beneficiar en gran medida la produccin local y al sector logstico reduciendo los sobrecostos habituales en el manejo de cargas en Barranquilla. Santa Marta El nodo portuario de Santa Marta es el tercero de los polos del mbito logstico del Caribe candidato a la implantacin de una ZAL de apoyo a las actividades logsticas relacionadas con el transporte martimo. Cabe tener en cuenta que el menor tamao del mercado que atiende, as como el peso de las cargas con logstica dedicada en Santa Marta influir en el tamao de la plataforma. Se considera que llegado el momento de desarrollar dicha infraestructura, el anlisis de factibilidad que se realice arrojar las claves en este sentido, puesto que un estudio minucioso de las necesidades logsticas a nivel local y a nivel de las cargas que maneja el Puerto permitir evaluar la viabilidad del proyecto. Turbo Turbo es el quinto y ltimo nodo candidato a la implementacin de una ZAL y, adems, el menos consolidado. Si bien actualmente Turbo no rene las condiciones de mercado suficientes para desarrollar cualquier emprendimiento logstico, la voluntad del eje MedellnTurbo por el Gobierno Nacional, el departamento de Antioquia y el municipio de Medelln modificar sin duda las caractersticas del comercio exterior colombiana a travs del Golfo de Urab. En este contexto, se considera estratgico incluir el nodo de Turbo en el SPL, de forma que en el momento que existan las condiciones de mercado, se pueda desarrollar la ZAL rpidamente.
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Puertos Secos
Buga El Grupo consultor considera el entorno de Buga como el candidato ptimo a articular actualmente el manejo de cargas en el hinterland del puerto de Buenaventura. Su posicin preferente en la malla vial, la distancia al puerto, la posibilidad de conectar con el modo ferroviario y su proximidad a Cali son condiciones que lo posicionan como pilar fundamental del mapa logstico de Colombia. Un factor de calidad y seguridad a tener en cuenta es la conexin del puerto seco de Buga con el Puerto de buenaventura, de forma que acte como antepuerto del mismo y exista la opcin de despachar cargas de exportacin y nacionalizar cargas de importacin desde dicho puerto. El modo ferroviario permite, en este sentido, tener un mayor control sobre el precintado de la carga y evitar con mayor fiabilidad la contaminacin de la misma.
Centros de carga areos (CCA)

Bogot El aeropuerto de El Dorado, lder indiscutible en el transporte de carga area en Colombia, que entra en un proceso de ampliacin, debe orientar de forma inminente sus esfuerzos al desarrollo de un centro de carga area. Con 341.500 toneladas de comercio exterior en 2006, de las cuales el 68% consisten en exportaciones, resulta imprescindible identificar los terrenos disponibles en el entorno del aeropuerto que permitan desarrollar un centro de carga area con acceso directo a rampa. Medelln Se ha identificado que el volumen de cargas que atiende el Aeropuerto de Ro Negro(56.887 toneladas en 2006, 1.105 millones de dlares), y las expectativas de crecimiento, tanto por el propio crecimiento de la economa como por el efecto multiplicador que produce la dotacin de infraestructuras logsticas, que la creacin de un centro de carga area podra ser una oportunidad para ciertos rubros como el calzado, chocolate, etc. adems de los rubros tradicionales para este modo en Antioquia (confecciones y flores principalmente). Barranquilla Barranquilla es un aeropuerto de menor escala en el mapa de trfico de cargas colombiano, pero se ha considerado que rene las condiciones de macrolocalizacin adecuadas para ameritar el desarrollo de un centro de carga area considerado estratgico para el pas. Punto de parada y pivote de algunas rutas cargueras con origen y destino Miami, Barranquilla debe aprovechar esta situacin y desarrollar una plataforma logstica de atencin a la carga area que permita no solo mantener sino tambin fortalecer este rol, con objetivo de convertirlo en el hub areo del Caribe sur.
Plataformas multimodales
Barrancabermeja En el orden de ideas presentado en el anlisis de las oportunidades de Barranquilla para el desarrollo de una ZAL, cabe remarcar la oportunidad de desarrollo del Magdalena como alternativa al transporte por carretera.
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Si bien existe ya una oferta de servicios de transporte fluviales de larga tradicin, la infraestructura logstica existente es escasa, por lo que el Grupo Consultor considera que el desarrollo de una plataforma multimodal en Barrancabermeja podra contribuir al uso del ro en este sentido. Asimismo, la presencia cercana del ferrocarril pone de manifiesto la necesidad de realizar un anlisis de mercado en profundidad para determinar la factibilidad de incorporar los modos fluvial, ferroviario y carretero en una plataforma logstica en dicha localidad. La presencia de la planta de Ecopetrol en Barrancabermeja debe ser un factor a tener en cuenta en los estudios siguientes, puesto que se trata de un actor clave en el desarrollo logstico nacional, especialmente en el mbito fluvial. Puerto Berro Puerto Berro rene tambin condiciones para el desarrollo de una plataforma multimodal orientada a fortalecer el papel del transporte fluvial en el Magdalena. Por su accesibilidad al mbito logstico de Antioquia y las condiciones de navegabilidad que presenta el ro es, a priori, un nodo potencial para la implementacin de una plataforma. En fases posteriores de estudio se determinar su nivel de priorizacin en el SPL. En la figura siguiente se presentan el conjunto de plataformas identificadas de inters general con miras a la reduccin de costos logsticos y consecuente desarrollo de la competitividad logstica:
Figura 8.1. Plataformas Logsticas identificadas como candidatas a integrar el SPL
Riohacha Maicao
Sta. Marta Barranquilla Cartagena
Valledupar
Sincelejo Monteria
Turbo Barrancabermeja
Ccuta
Bucaramanga Medelln Pto. Berro Manizales Pereira Armenia Ibagu Buenaventura Cali Popayn Tumaco Pasto Plataforma multimodal Ipiales Puerto Seco Buga Neiva Centro de carga area Tunja
Bogot D.C.
LEYENDA
ZAL Portuaria
rea logstica de distribucin urbana
rea logstica de apoyo en frontera
rea logstica de consolidacin de cargas regionales
Fuente: ALG
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XXXXX En base al anlisis de cadenas realizado, se han identificado las cadenas logsticas que presentan potencial para utilizar las plataformas del SPL, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5.1. Segmentos de mercado atendidos por cada plataforma logstica del SPL
Segmentos atendidos Plataforma logstica

(consolidados en el anlisis de comercio exterior 2006) I= importacin, E=exportacin
Aves (I) Detergentes y cosmticos (I/E) Pinturas (I/E) rea logstica de distribucin urbana en Bogot Autopartes (I/E) Piezas cermicas (I) Electrodomsticos electrnicos (I) Muebles (E) Aves (I) Detergentes y cosmticos (I/E) rea logstica de distribucin urbana en Medelln Pinturas (I/E) Piezas cermicas (I/E) Electrodomsticos electrnicos (I) Plaguicidas (I/E) Industria del plstico (I/E) Productos siderrgicos (I/E) Pinturas (I/E) Industria crnica (I) rea logstica de distribucin urbana en Cali Textil y confecciones (I/E) Maquinaria industrial y equipos elctricos (I/E) Autopartes (I/E) Electrodomsticos electrnicos (I) y consumo de y consumo de y consumo de
Industria farmacutica (I/E)
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Muebles (I/E) Papel y envases (I/E) Detergentes y cosmticos (I/E) Piezas cermicas (I) Calzado y marroquinera (I/E) Cacao y chocolate (I/E) En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma Detergentes y cosmticos (E) Maquinaria industrial y equipos elctricos (E) Electrodomsticos electrnicos (E) Muebles (E) Papel y envases (E) Calzado y marroquinera (E) Cacao y chocolate (E) Vehculos automotores (E) Detergentes y cosmticos (E) Plaguicidas (E) Productos plsticos (E) Productos siderrgicos (E) rea logstica de apoyo en frontera en Ipiales Pinturas (E) Maquinaria industrial y equipos elctricos (E) Autopartes (E) Electrodomsticos electrnicos (E) y consumo de y consumo de
rea logstica de distribucin urbana en Bucaramanga
rea logstica de apoyo en frontera en Ccuta
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Industria farmacutica (E) Papel y envases (E) Detergentes y cosmticos (E) Vehculos automotores (E) Calzado y marroquinera (E) Cacao y chocolate (E) En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma. En 2006 el nico rol predominante era la exportacin de productos de la industria crnica a Venezuela Autopartes (E) rea logstica de consolidacin de cargas en Manizales Maquinaria industrial y equipos elctricos (E) Electrodomsticos electrnicos (E) y consumo de
rea logstica de apoyo en frontera en Maicao
rea logstica de consolidacin de cargas en Montera
En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma. En 2006 el nico rol predominante era la exportacin de productos de la industria crnica a Venezuela Detergentes y cosmticos (I) Pinturas (I/E)
ZAL de Cartagena
Textil y confecciones (I insumos) Plaguicidas (E) Maquinaria industrial y equipos elctricos (I/E)
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Industria del plsticos (I/E) Autopartes (I/E) Piezas cermicas (E) Electrodomsticos electrnicos (I/E) y consumos de
Productos siderrgicos (I/E) Muebles (I terminados) Papel y envases (I/E) Calzado y marroquinera (I/E) Cacao y chocolate (E) Vehculos automotores (E) Cuero y pieles (E) Detergentes y cosmticos (I/E) Caf (E) Pinturas (I/E) Textil y confecciones (I insumos) Plaguicidas (I/E) Maquinaria industrial y equipos elctricos (I/E) ZAL de Buenaventura Industria del plstico (I/E) Autopartes (I) Piezas cermicas (I) Productos siderrgicos (I/E) Muebles (I terminados) Papel y envases (I/E) Calzado y marroquinera (I) Cacao y confitera (E) Textil y confecciones (I insumos) ZAL de Barranquilla Plaguicidas (I/E) Productos siderrgicos (I/E)
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Calzado y marroquinera (I) Cuero y pieles (E) En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma El anlisis de cadenas se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma, una vez desarrollada la infraestructura de transporte y de comercio exterior (puerto) necesarias Detergentes y cosmticos (I/E) Caf (E) Pinturas (I/E) Textil y confecciones (I insumos) Plaguicidas (I/E) Maquinaria industrial y equipos elctricos (I/E) Puerto Seco de Buga Industria del plstico (I/E) Autopartes (I) Piezas cermicas (I) Productos siderrgicos (I/E) Muebles (I terminados) Papel y envases (I/E) Calzado y marroquinera (I) Cacao y confitera (E) Flores (E) CCA de Bogot Textil y confecciones (I/E) Electrodomsticos electrnicos (I) y consumo de
ZAL de Santa Marta
ZAL de Turbo
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Calzado y marroquinera (I/E) Industria farmacutica (I/E) CCA de Medelln Flores (E) Textil y confecciones (E) En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma En el anlisis de cadenas realizado este nodo no presenta un rol predominante, por lo que la determinacin del mercado se realizar en el momento de maduracin ptimo para la promocin de la plataforma
CCA de Barranquilla
Plataforma multimodal de Barrancabermeja
Plataforma multimodal de Puerto Berro
Fuente: ALG
Para el correcto desarrollo de las plataformas logsticas en Colombia, se recomienda que el promotor de la infraestructura realice una serie de estudios para poder contar con el soporte tcnico necesario para que la infraestructura que resulte satisfaga correctamente la demanda y cumpla con los criterios de calidad habituales a nivel internacional, tal como se detallan a continuacin: 1. Verificacin de criterios urbansticos y catastrales: El Promotor deber verificar los criterios urbansticos que rigen en el municipio donde se desarrolle el proyecto, en trminos de coeficientes de edificabilidad, volumetra, retranqueo, porcentajes de superficie destinada a viario, zonas verdes, equipamientos, parcelas, etc. Asimismo, deber detallar la clasificacin del suelo en el momento de la solicitud (rstico, urbanizable, urbano), el uso definido en el plan de ordenamiento territorial (residencial, comercial, industrial, zona verde, equipamientos, etc.), as como la estructura de propiedad
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del mismo (nmero de propietarios y datos de los mismos, superficie en propiedad de cada uno, mapa de parcelacin, referencias catastrales, etc.). 2. Estudio de demanda: El Promotor deber realizar un estudio de mercado en el que se determine el rea de influencia de la plataforma, se identifiquen los potenciales clientes de la misma (operadores logsticos, empresas de transporte, depsitos de almacenaje, etc.) y la necesidad de superficie estimada en base a la informacin obtenida de las entrevistas con los potenciales clientes. En este tipo de estudios, resulta de utilidad obtener cartas de inters de los potenciales clientes, puesto que aportan solidez adicional al estudio de mercado realizado. Como conclusin al estudio de demanda debe definir la orientacin objetiva que demanda el mercado (plataforma de distribucin urbana, ZAL, centro de carga area, puerto seco, etc.) 3. Definicin de producto: Una vez identificada la demanda, el Promotor debe definir el producto; es decir: superficie total destinada al desarrollo de la plataforma logstica, indicando porcentaje destinado a viales, equipamientos, parcelas y zonas verdes. En relacin con las parcelas, deber determinar el diseo patrn de las bodegas, determinando rea techada, rea de oficinas adosadas a la bodega, altura total y libre, luz entre pilares, servicios que se incluyen (tpicamente se incluye dotacin de agua y luz padrn, as como el sistema antiincendios). No se incluyen los equipamientos para la operacin del almacn tales como racks, carretillas, etc. puesto que es el cliente quien determina sus equipos en funcin de la actividad a desarrollar y, por tanto, quien se encarga de adquirirlos e instalarlos). Es importante que en este apartado se defina claramente todas las tipologas de bodegas previstas de acuerdo a la demanda identificada, as como se especifique si parte de las parcelas se desarrollarn bajo llaves en mano, donde se entrega la parcela al cliente y ste desarrolla su bodega. 4. Definicin de layout: Como resultado del punto anterior, deber realizarse un diseo del layout de la plataforma, donde se indique la localizacin de cada tipo de producto definido, sentidos de circulacin, accesos, etc. En este punto resulta de vital importancia identificar los accesos en detalle, as como la necesidad de conexiones a la red de infraestructuras de transporte (vas, ferrocarril, etc.) de forma que el ente regulador identifique las instituciones pblicas que deben participar en la negociacin o que deben validar dicha provisin de accesos. 5. Estudio de precios: Derivado del estudio de mercado y de la definicin de productos, se deben especificar los precios, bien sean de alquiler o de venta, que se establecern como referentes para las distintas tipologas de bodegas, uso de servicios, etc. 6. Modelo econmico-financiero: La construccin del modelo econmico financiero debe tener en cuenta los ingresos bien sean por alquiler o venta de las bodegas, los ingresos por dotacin de servicios o concesin
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de los mismos para ser desarrollados por terceros, as como otros ingresos adicionales que puedan presentarse. En relacin con los contratos de alquiler, resulta necesario concretar la duracin de los mismos, indicando si estn relacionados con el tipo de producto. En cuanto a costos, debern tenerse en cuenta tanto los costos de desarrollo de la infraestructura como los costos de operacin y mantenimiento de la misma, sin olvidar el coste salarial del personal gestor de la plataforma. Finalmente, en caso de existir incentivos externos, debern incorporarse en el modelo (exenciones fiscales, aportaciones externas, etc.) La rentabilidad esperada ser un dato clave para evaluar la viabilidad econmicofinanciera del proyecto. 7. Propuesta de modelo de gestin: El Promotor debe desarrollar una propuesta de modelo de gestin de la plataforma, en la que se indiquen los entes (pblicos y/o privados) que participarn en la gestin de la plataforma y bajo qu estructura (PPP, participacin accionarial, etc.) Esta propuesta de modelo de gestin puede irse transformando durante la fase de gestacin del proyecto, puesto que a medida que se avance en las negociaciones con las distintas instituciones el esquema de gestin puede verse modificado, de forma que esta propuesta se entiende que durante la fase de gestacin del proyecto puede ser dinmica. 8. Tramitologa: Es importante que el Promotor identifique los requisitos para la obtencin de las licencias de obras y de operacin, as como las instituciones involucradas para la obtencin de cada uno de los permisos. Asimismo, en caso de requerirse recalificar todo o una parte del suelo comprometido para el desarrollo de la plataforma, deber documentar la viabilidad de dicha recalificacin en base a la informacin obtenida del rgano de gobierno municipal. En caso de tratarse de un terreno de propiedad estatal, deben indicarse los pasos a seguir para la cesin o concesin de los mismos. 9. Cronograma de implantacin: El Promotor, en base a los puntos anteriores, deber elaborar un cronograma de implantacin, detallando las actividades previstas, plazos y ligaduras existentes. 10. Anlisis ambiental: En caso que el rea definida para la localizacin de la plataforma est en las inmediaciones de espacios protegidos, o bien si se prev la presencia de mercanca peligrosa en las bodegas, deber realizarse un estudio ambiental que cumpla con los requisitos que estipula el rgano regulador de los aspectos ambientales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT). 11. Anlisis de impacto social: Otro aspecto a desarrollar por parte del Promotor consiste en analizar el impacto social de la plataforma logstica sobre su rea de influencia, en trminos de generacin de empleo,
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incremento del dinamismo de la regin, contribucin al PIB, etc. La evaluacin de costobeneficio se considera la herramienta ms adecuada para abordar el presente tem. 12. Estrategia de captacin de datos para el sistema de indicadores: Finalmente, y con el objetivo de desarrollar un sistema de indicadores por parte del ente regulador del SPL, se le deber suministrar al Promotor la relacin de indicadores adoptados, de forma que ste identifique las informaciones a suministrar al ente gestor para poder monitorear el desempeo de la plataforma.
9. Conclusiones y recomendaciones
Colombia cuenta con las caractersticas necesarias, tanto a nivel de mercado como de voluntad poltica, para desarrollar un sistema de plataformas logsticas que la posicione como puerta de trnsito internacional y plataforma de distribucin Andina, adems de la mejora de la condiciones en el manejo de cargas nacionales. A lo largo del presente Estudio se ha procedido a identificar y categorizar la infraestructura disponible y en proyecto a nivel global, analizar la estructura funcional y territorial de los segmentos logsticos actualmente consolidados en exportacin, as como la identificacin de cadenas con claro potencial de consolidacin. Estas informaciones, junto con la revisin de estudios previos, realizacin de una extensa muestra de entrevistas, sesiones de concertacin con agentes pblicos y privados y la experiencia del Grupo Consultor en el desarrollo de infraestructura logstica tanto en Espaa como en pases de la Regin, han permitido conceptualizar un modelo de plataformas logsticas, el SPL, que consideramos responde a las necesidades de Colombia en infraestructura logstica y est plenamente en lnea con las mejores prcticas internacionales. Si bien la situacin geogrfica de Colombia constituye una ventaja competitiva respecto a otros pases latinoamericanos, la definicin del producto logstico nacional y la dotacin de recursos fsicos son claves para posicionar el pas en una posicin predominante en el mercado regional e internacional. En este contexto, se considera necesario que el sector pblico someta a anlisis la propuesta presentada, establezca procesos de concertacin con los agentes del sector y, sobretodo, se promulgue el CONPES de logstica, que permitir institucionalizar una poltica logstica a nivel nacional y dar a conocer al sector privado las herramientas de las que dispone para desarrollar infraestructuras, con o sin participacin directa del sector pblico, pero siempre con su acompaamiento. La logstica ha sido bien entendida como un factor de competitividad en Colombia, y paulatinamente los agentes participantes en las cadenas van interiorizando el hecho de que la logstica es un factor de mercadeo. En este orden de ideas, se considera clave destacar la oportunidad que tiene Colombia de desarrollar un sistema logstico completo, novedoso y eficiente, que le ayude a superar sobrecostos histricos en la produccin, distribucin y comercializacin de mercancas. Las oportunidades que se abren ante la esperada firma del TLC con Estados Unidos deben ser anticipadas, por lo que la formalizacin del CONPES y el arranque de los estudios de factibilidad asociados a las plataformas logsticas de primer orden del SPL se consideran una necesidad inmediata.
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10.
Anexos
10.1. Sntesis de la caracterizacin de la produccin a nivel regional

A continuacin se presenta una aproximacin integral a cada una de las seis regiones que componen Colombia, incluyendo aspectos demogrficos, econmicos, e infraestructurales. Regin Caribe La regin Caribe abarca desde el noreste del Golfo de Urab hasta la pennsula de la Guajira, y desde las estribaciones de las cordilleras Occidental y Central, hasta las playas del mar caribe. Asimismo, incluya las islas de San Andrs y Providencia. En cuanto a su geomorfologa, comprende una regin llana, atravesada por los ros Magdalena, Cauca, San Jorge, Sin, Ranchera y Ariguan. Su relieve se contrarresta por una parte con la Sierra Nevada de Santa Marta, una extensa zona montaosa con una gran diversidad climtica, as como de fauna y flora, en donde se encuentran los picos ms altos del pas, y con el territorio insular de las islas de San Andrs y Providencia. La regin Caribe est formada por los departamentos de La Guajira, Bolvar, Atlntico, Cesar, Magdalena, Sucre, Crdoba y San Andrs y Providencia.
Tabla 3.1. Sntesis informacin regional
INFORMACIN GENERAL POBLACIN (CENSO 2005) Peso poblacin sobre el total nacional CAPITALES DE LA REGIN 9.090.413 21% Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Montera, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, San Andrs INFRAESTRUCTURA KM CARRETERA RED PRIMARIA (Anuario Estadstico 2007, M. Transporte) KM VAS FRREAS ACTIVAS INFORMACIN ECONMICA Peso en Exportaciones Nacionales (1) Peso en Importaciones Nacionales Participacin PIB Nacional (2)
(1)
2.617,2 771,66
18,86% 20,10% 16,78%
(1) Fuente: DANE Informe Coyuntura Econmica Regional 2006. Agregado departamental (2) Fuente: DANE Producto Interno Bruto Departamental, a precios corrientes 1990 2005
Durante el ao 2006, el valor de las exportaciones de la regin represent el 18,86% del total de las exportaciones nacionales, mientras que las compras al exterior realizadas en el mismo
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ao representaron una participacin del 20,10% del valor total de las importaciones a nivel nacional. En general, la industria y la minera ocupan un lugar de primer orden en la regin.
Figura 3.4. Distribucin del valor agregado (M COP )
18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 5.720.112 6.000.000 4.000.000 1.909.178 2.000.000 0 2.055.199 3.395.682 1.444.777 2.980.268 6.167.261 6.242.882 16.146.652
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Resto servicios: Correos, comunicaciones, intermediacin financiera y servicios conexos, inmobiliarios y alquiler de vivienda, empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, domsticos, enseanza de mercado, sociales y de salud de mercado, asociaciones esparcimiento y otros servicios de mercado, administracin pblica y otros servicios a la comunidad, enseanza de no mercado, sociales y de salud de no mercado, asociaciones esparcimiento y otros servicios de no mercados. Fuente: DANE. Cuentas nacionales departamentales. Ao 2005. Agregado departamental y elaboracin ALG
Figura 3.5. Mapa de la Regin Caribe
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SANTA CATALINA
San Andrs
SAN ANDRS
Riohacha Santa Marta

PROVIDENCIA
Barranquilla
Localizacin de las actividades productivas Industria Agropecuario cultivos Agropecuario forestacin
Ro Magdalena
Cartagena
Valledupar
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Agropecuario ganadera Minera carbn Minera sal

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Sincelejo
Minera gas natural

Montera
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Infraestructura de soporte a la actividad productiva Carretera principal

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Va frrea Puerto fluvial de inters nacional Terminal portuaria de comercio exterior Aeropuerto internacional Punto de parada, terminal o paso de frontera Terminal ferroviaria
Sin
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Fuente: ALG
Regin Cafetera La regin cafetera comprende los departamentos de Caldas, Rirasalda, Quindio y Antioquia en la regin andina. Es el centro de la geografa productiva nacional, donde el caf es el rengln protagonista.
INFORMACIN GENERAL POBLACIN (CENSO 2005) Peso poblacin sobre el total nacional CAPITALES DE LA REGIN 8.083.087 19% Medelln, Manizales, Armenia, Pereira INFRAESTRUCTURA KM CARRETERA RED PRIMARIA (Anuario Estadstico 2007, M. Transporte) KM VAS FRREAS ACTIVAS INFORMACIN ECONMICA Peso en Exportaciones Nacionales (1) Peso en Importaciones Nacionales (1) Participacin PIB Nacional (2) 28,9% 13,7% 19,87% 1.580,11 278,51
(1) Fuente: DANE Informe Coyuntura Econmica Regional 2006. Agregado departamental
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Ro Magda
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(2) Fuente: DANE Producto Interno Bruto Departamental, a precios corrientes 1990 2005
El comportamiento de las importaciones a nivel regional refleja un 13,7% del total nacional para el 2006, mientras que las exportaciones representaron al termino del ao 2006, el 30% del total nacional transado. En total, la participacin del PIB de la regin en el PIB nacional es de 19,87%. La principal actividad desarrollada en la regin es la industria, seguida de la produccin agropecuaria y la pesca.
Figura 3.6. Distribucin del valor agregado (M COP)
25.000.000 22.145.261 20.000.000
15.000.000 9.484.414 10.000.000 6.942.763 4.435.792 5.000.000 1.374.065 0 3.196.706 3.677.102 1.027.486 3.706.957
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Resto servicios: Correos, comunicaciones, intermediacin financiera y servicios conexos, inmobiliarios y alquiler de vivienda, empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, domsticos, enseanza de mercado, sociales y de salud de mercado, asociaciones esparcimiento y otros servicios de mercado, administracin pblica y otros servicios a la comunidad, enseanza de no mercado, sociales y de salud de no mercado, asociaciones esparcimiento y otros servicios de no mercados. Fuente: DANE. Cuentas nacionales departamentales. Ao 2005. Elaboracin ALG
Figura 3.7. Mapa de la Regin Cafetera
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Localizacin de las actividades productivas Industria Agropecuario cultivos Agropecuario ganadera Agropecuario forestacin
R o ag M da na le
Minera carbn
Medelln
Infraestructura de soporte a la actividad productiva Carretera principal Va frrea Puerto fluvial de inters nacional Terminal portuaria de comercio exterior
Manizales
Ro Ca uca
Terminal ferroviaria Aeropuerto internacional Punto de parada, terminal o paso de frontera

vieja
Pereira
Armenia
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Fuente: ALG
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Ro M agda lena
Regin Pacfico La regin Pacfico est localizada al occidente colombiano. El territorio comprende serranas de mediana altura, costa y los valles de los rios Atrato, Baudo y San Juan. Los departamentos cuyo territorio conforman la regin Pacfico son Nario, Cauca, Valle del Cauca y Choc.
INFORMACIN GENERAL POBLACIN (CENSO 2005) Peso poblacin sobre el total nacional CAPITALES DE LA REGIN 7.426.348 17% Popayn, Quibd, San Juan de Pasto, Cali INFRAESTRUCTURA KM CARRETERA RED PRIMARIA (Anuario Estadstico 2007, M. Transporte) KM VAS FRREAS ACTIVAS INFORMACIN ECONMICA Peso en Exportaciones Nacionales (1) Peso en Importaciones Nacionales (1) Participacin PIB Nacional (2) 15,9% 12,5% 14,67% 2.575,5 387
Las exportaciones de la regin alcanzaron en el ao 2006, una participacin del 15,9% del PIB nacional, mientras que las importaciones lo hicieron en un 12,5%. La industria, la agricultura y la pesca son los segmentos productivos que generan mayores ingresos a la regin.
20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 1.580.462 2.000.000 0 388.226 4.823.568 2.045.900 2.730.163 894.414 2.828.050 7.067.955 18.635.313
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Figura 3.9. Mapa de la Regin Pacfico
Localizacin de las actividades productivas Industria Agropecuario cultivos Agropecuario ganadera Agropecuario forestacin Minera carbn
n
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Carretera principal Va frrea Puerto fluvial de inters nacional Terminal portuaria de comercio exterior Terminal ferroviaria Aeropuerto internacional Punto de parada, terminal o paso de frontera
R o Pa tia
Buenaventura
Cali
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Popayn
Pasto
Fuente: ALG
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Infraestructura de soporte a la actividad productiva
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Regin Amazona La regin comprende el 42% del territorio nacional y al mismo tiempo es la zona menos poblada del pas. Forma parte de la gran regin suramericana de la Selva amaznica, la ms extensa zona forestal del mundo que es compartida por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Per, Guyana, Suriname, y Bolivia. Comprende los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquet, Guaviare y Vaups.
INFORMACIN GENERAL POBLACIN (CENSO 2005) Peso poblacin sobre el total nacional CAPITALES DE LA REGIN 933.025 2% Leticia, Mocoa, Florencia, San Jos del Guaviare, Mit
INFRAESTRUCTURA KM CARRETERA RED PRIMARIA (Anuario Estadstico 2007, M. Transporte) KM VAS FRREAS ACTIVAS INFORMACIN ECONMICA Peso en Exportaciones Nacionales (1) Peso en Importaciones Nacionales (1) Participacin PIB Nacional
(2)
893,87 0
0,02% 0,01% 1,07%
Los niveles de importaciones y exportaciones son significativamente ms bajos que el resto de las regiones colombianas, predominando la actividad agropecuaria y pesquera como principales fuentes de ingresos de la regin.
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0
IN ER A A S N SP O RT E C A TR IA ER C IO TE S N IC IO SE RV S
1.327.167
1.057.284
128.754 48.962 61.241
146.744 85.580
103.376
103.160
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Figura 3.11. Mapa de la Regin Amazona

Ro Gua viare
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Localizacin de las actividades productivas Agropecuario forestacin

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Agropecuario cultivos Agropecuario ganadera Minera carbn
Infraestructura de soporte a la actividad productiva Carretera principal Puerto fluvial de inters nacional Aeropuerto internacional Punto de parada, terminal o paso de frontera
Ro Am azon as
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Fuente: ALG
Regin Orinoqua La regin Orinoqua, comprende la parte norte de las llanuras orientales del pas. Est conformada por los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Vichada y Guaina.
INFORMACIN GENERAL POBLACIN (CENSO 2005) Peso poblacin sobre el total nacional CAPITALES DE LA REGIN 1.401.741 3% Yopal, Arauca, Villavicencio, Puerto Inrida, Puerto Carreo. INFRAESTRUCTURA KM CARRETERA RED PRIMARIA (Anuario Estadstico 2007, M. Transporte) KM VAS FRREAS ACTIVAS INFORMACIN ECONMICA Peso en Exportaciones Nacionales (1) Peso en Importaciones Nacionales (1) Participacin PIB Nacional (2)
(1) Fuente: DANE Informe Coyuntura Econmica Regional
1.519,66 0
0,2% 0,4% 5,12%
-50-
En general, el territorio tiene una participacin baja en el PIB total nacional. Los sectores productivos predominantes son en primer lugar la minera, y en segundo lugar la agricultura y la pesca. La economa de la regin se basa principalmente en la extraccin de petrleo y en la ganadera extensiva.
8.000.000 7.004.366 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 823.360 1.000.000 0
A S A M IN ER A TR IA TE S IO N E N SP O RT PE SC IC IO ST O SE RV C I S
2.707.434
2.623.556
169.466
369.635
394.425
526.536 168.644
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UC
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LE C TR IC
PE C UA
C O
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RO
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,E
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Figura 3.13. Mapa de la Regin Orinoqua

Ro Guaviare
Ro Gua yab
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San Jos del Guaviare
Florencia
Ro Vau ps
Mocoa
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Mit
Localizacin de las actividades productivas Agropecuario forestacin

Ro C aque t
Agropecuario cultivos Agropecuario ganadera Minera carbn
Infraestructura de soporte a la actividad productiva Carretera principal Puerto fluvial de inters nacional Aeropuerto internacional Punto de parada, terminal o paso de frontera
Ro A mazon
Cu ue am z z z
Ro Pu tu m ay o
Ro
Ca qu
et
R o
Pu tu m
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as
Leticia
Fuente: ALG
Regin Centro La regin est localizada al centro del pas y comprende los departamentos de Boyac, Cundinamarca, Huila, Santander, Norte de Santander y Tolima. Es en esta regin donde est emplazada Bogot, la capital del pas, que concentra el 15% de la poblacin total nacional. En consecuencia, la regin abarca el mayor porcentaje de poblacin a nivel nacional y en relacin al resto de regiones, un 37%.
-52-

INFORMACIN GENERAL POBLACIN (CENSO 2005) Peso de poblacin sobre el total nacional CAPITALES DE LA REGIN 15.953.988 37% Tunja, Bogot, Neiva, Bucaramanga, Ccuta e Ibagu INFRAESTRUCTURA KM CARRETERA RED PRIMARIA (Anuario Estadstico 2007, M. Transporte) KM VAS FRREAS ACTIVOS INFORMACIN ECONMICA Peso en Exportaciones Nacionales (1) Peso en Importaciones Nacionales (1) Participacin PIB Nacional
(2)
4.122,65 785
35,91% 53% 42,41%
Es la regin con mayor participacin en el PIB nacional, superando el 40% en el ao 2006. A su vez, tanto las importaciones como las exportaciones tienen un importante peso en relacin con estas transacciones en el resto del pas.
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 19.721.520 20.000.000 10.753.371 10.000.000 2.652.650 0
A S M IN ER A TR IA TE S A IO E N N SP O RT I IO SE RV IC C S
57.269.072
5.045.194
7.256.139
9.286.533 2.341.191
8.298.206
M ER C
PE S
IN D US
UC
ID A
N ST R
TA U
RA RE S
TR A
RI O
PE C
UA ,E LE C
A G
O TE LE R A
A G
RO
-53-
RE ST O
TR IC
UA
Figura 3.15. Mapa de la Regin Centro
Localizacin de las actividades productivas Industria Agropecuario cultivos Agropecuario ganadera Agropecuario caf
Ro M ag na le da
R o A
Ccuta
ra uc
Bucaramanga
Minera carbn Minera gas natural

Ro Ma gdalena
Infraestructura de soporte a la actividad productiva Carretera principal Va frrea Puerto fluvial de inters nacional
Ibagu
alena
Tunja
Ro Magd
Bogot
Terminal ferroviaria Aeropuerto internacional Punto de parada, terminal o paso de frontera

gd ale na
Neiva
Fuente: ALG
Ro
Ma
-54-
10.2. Estructuracin de cadenas logsticas
-55-

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Diseo conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logsticas en Colombia y Anlisis Financiero y Legal (Primera Fase)

Madrid Caracas Lima

2. Metodologa empleada para la construccin del Modelo Conceptual

Identificacin de corredores funcionales

Identificacin de mbitos logsticos

Identificacin de necesidades logsticas

Orientacin funcional de nodos

Identificacin de reas disponibles y aptas para PLs

Propuesta del SPL

3. Anlisis conceptual y diagnstico de la infraestructura logstica

Planos: fsico, estratgico y organizacional, y de informacin

Figura 3.2. Tipologas de plataformas logsticas

Zona logstica multimodal Plaza

La siguiente imagen presenta algunos ejemplos de los inventarios realizados:

Figura 3.3. Ejemplo de inventarios de infrarestructura desarrollados por el Grupo Consultor

INVENTARIO de TERMINALES PORTUARIAS de COMERCIO EXTERIOR

Nombre del centro rea logstica (m )

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CARTAGENA Manga Terminal Martimo

Zona portuaria Departamento

STA MARTA BARRANQUILLA

2.246 2.178 1.500 2.583 113.934

TUNJA MA NIZALES PERE IRA ARMENIA IBAGU

Bodega 5 Cobertizos Patio de Carga Suelta Patio de Contenedores

Longitud total amarre (m)

Capacidad lquidos (m3)

Capacidad Granel (Tn)

rea almacenamiento cubierto (m2)

rea descubierta y/o contenedores (m2)

MOVIMIENTO de CARGA (toneladas) *

SERVICIOS (Sociedad Portuaria Regional Cartagena)

Cuatro gras para apilamiento de contenedores en patio

4. Anlisis de la dinmica logstica

Figura 4.1. Principales relaciones comerciales de Colombia en 2006

EE.UU. y Canad 33,81%

Centroamrica y Caribe 22,64% Sudamrica 22,07%

Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas

*datos en peso, excluidos petrleo y carbn

Fuente: Elaboracin ALG en base a datos de aduanas

Relevancia logstica Diferenciacin productiva

Contribucin a la competitividad colombiana

Potencial Contribucin presencia en actual a la plataforma competitividad logstica

Potencial Contribucin presencia en actual a la plataforma competitividad logstica

La siguiente figura muestra un esquema de la segmentacin resultante:

CADENAS CON LOGISTICA DE VALOR AGREGADO

Cadenas objetivo de primer nivel

Cadenas objetivo de segundo nivel

No relevantes actualmente para la competitividad de Colombia (No consolidadas)

Con potencial competitivo Cadenas nacionales Sin potencial competitivo

Cadenas objetivo de tercer nivel

CADENAS CON LOGISTICA DEDICADA

Cadenas no aptas para compensacin

La relacin de cadenas estructuradas se presenta a continuacin:

Fbricas de telas Fbricas de telas

Flujo martimo de mercanca

EE.UU. EE.UU. ALC ALC

Medelln, Bogot, Ibagu, Cali, Bucaramanga

El Dorado, Rionegro El Dorado, Rionegro

Fbricas de Fbricas de confecciones confecciones

Cartagena Cartagena EE.UU. EE.UU.

VENEZUELA VENEZUELA ECUADOR ECUADOR

Importaciones 2006 61 m Tn de hiladura y 77 mTn de tejedura

El Dorado, El Dorado, Rionegro Rionegro

Exportaciones 2006 42 m Tn 22.519 US$/Ton Pantalones, camiseras, ropa interior

Figura 4.5. Mapa de la cadena logstica del textil y las confecciones