Offshoring Maroc 2010

Lancement de lOffre Maroc

Casablanca, le 13 juillet 2006

PRINCIPAUX POINTS

1. LOFFSHORING AXE #1 DU PLAN EMERGENCE

2. CASASHORE, FER DE LANCE DE LA STRATEGIE OFFSHORING MAROC 2010

3. LOFFRE MAROC: DES AVANCEES CONCRETES SUR 3 GRANDS VOLETS . VOLET INCITATIFS . VOLET INFRASTRUCTURES . VOLET FORMATION

4. LA PROMOTION DE LOFFRE MAROC UN ENJEU NATIONAL: DEJA 5-10 TRANSACTIONS DE REFERENCE EN LIGNE DE MIRE

LOFFSHORING, AXE # 1 DU PROGRAMME EMERGENCE

PROGRAMME EMERGENCE
Maquiladoras Mditranne Off-shoring/ Nearshoring francophone Agroalimentaire Aeronautique

Automobile

Electronique

Transformation des produits de la mer (TPM) Artisanat (focus: produits culturels d'exportation)

Nouveaux mtiers, orients IDE

Textile

CONTEXTE: CADRE DU PLAN OFFSHORING MAROC 2010

Un espace dopportunit majeur pour le Maroc construisant sur les succs indniables des Call Centers

Loffre Maroc: dexcellents intrinsques, mais des gaps de comptitivit clairs combler rapidement

Un Plan de dveloppement trs cibl sur 10-12 filires naturelles . Approche pragmatique sur 2 Horizons autour de transactions de rfrence et de Zones Spciales

DIFFUSION GRADUELLE VERS LEUROPE CONTINENTALE

Recettes BPO de lInde $ milliards

2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

Impact macroconomique majeur en Inde (horizon 2008)

3035% de la balance
commerciale

7 millions demplois crs

(directs et indirects) Une vague atteignant lEurope continentale francophone / hispanophone

Potentiel de lordre de 7 9
milliards dEuro

Croissance explosive 2
chiffres

19 94

19 92

19 97

19 99

19 95

19 93

19 96

19 98

20 01

20 02

20 00

20 03

1992

1994

1996

1998

2000

2002

Source: McKinsey/NASSCOM

UN MARCHE NATUREL CIBLE TRES IMPORTANT POUR LE MAROC

Dpenses BPO projetes, milliards dEuro
TCAM : 13%

9.1
0.4

7.8
0.3

1.4

6.7 5.8 4.9

Suisse(1) Belgique(2)
0.2 0.7 0.3 1

1.2

5.3
0.2 0.8

0.2 0.8

5.9 5.1 3.4 3.8 4.3

March 2005 reprsentant un peu moins de 2 fois la taille du PIB MCI 2003

France(2)

3.2

Espagne(3)

0.8

0.9

1.1

1.2

1.4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(1) Hypothse: 1/4 de la demande totale du pays en outsourcing dirige vers des pays francophones (2) Hypothse: Toute la demande du pays en outsourcing dirige vers des pays francophones (3) Taille du march offshorable espagnol (4) PIB MCI incluant artisanat industriel et phosphates hors contribution au tourisme

Source: Gartner report 2002, Table 3-4, Estimations Equipe McKinsey

CASABLANCA DJ TRS BIEN POSITIONNE AVANT MME LES MESURES DACCOMPAGNEMENT

ETUDE INTERNE D'UNE GRANDE BANQUE FRANAISE Distance du sige Onshore Nearshore Offshore

Attractivit de la destination

Casablanca
Dublin Londres

Prague Amsterdam Rotterdam Swindon Bruxelles Budapest Bucarest Florence Milan Peterborough Luxembourg Barcelone Madrid Lille Varsovie Nantes Kiev Leipzig Zurich Genve Francfort Nrnberg Moscou

Hyderabad New Delhi Mumbai Darlan Shanghai Sofia Kuala Lumpur Guangzhou Manille

Casablanca dans le top 5 des destinations offshore sur 37 villes analyses

Faible

Forte

Meilleure localisation

Londres Dublin

Casablanca

Hyderabad, Inde New Delhi, Inde

6

Source : Analyses McKinsey

LOFFSHORING/NEARSHORING FRANCOPHONE EST LE PILIER #1 DU PROGRAMME MERGENCE

Lignes de force de la stratgie sectorielle

Positionnement de leadership sur le nearshoring

francophone / hispanophone
Focalisation cible sur 10-12 filires cls (sur 145 possibles) particulirement adaptes (langue, proximit) et essentiellement cibles sur les secteurs banque / assurance March potentiel trs important : 8-10 Mrd Euro

Ambitions (2015) PIB (mds DHs) Emplois (milliers) Devises (mds DHS) ~ 15

Stratgie de dveloppement long-terme quilibre sur

4 axes (formation, cadre sectoriel, infrastructures, promotion)

~ 90-100

Stratgie dmergence rapide sur les 3 prochaines

annes
Dveloppement de zones spciales ddies loffshoring prsentant tous les facteurs cls de succs (CasaShore / RabatShore) Conclusion de 3-5 transactions de rfrence (SSII / captives multinationales)

~ 15

UN POSITIONNEMENT NATUREL DU MAROC SUR DES FILIRES ET MARCHS CLE

Ciblage gographique Ciblage des filires
Secteurs prioritaires

Principaux critres de ciblage

Importance de la langue franaise ou espagnole Processus adapts (simplicit, faible automatisation, forte main duvre)

Liste des filires naturelles pour le Maroc

Filires sectorielles prioritaires :

Banque : Gestion des moyens de paiement (ordres de paiement, traitement de chques), ouverture et gestion de comptes, ouverture et gestion de crdits (consommation et hypothcaire), gestion administrative de portefeuille titre, etc. Assurance : Ouverture et gestion des contrats, encaissement de cotisations, gestion des sinistres, indemnisations, etc.

Priorit Banque et Assurance

1- Pays francophones : France Belgique Suisse 2- Espagne

Filires fonctionnelles (BPO) :

Services la clientle / call centers Comptabilit et finance Administration des ressources humaines

Filires ITO : Help desk, gestion

dapplications, gestion dinfrastructures, etc.
8

PRINCIPAUX POINTS

1. LOFFSHORING AXE #1 DU PLAN EMERGENCE

2. CASASHORE, FER DE LANCE DE LA STRATEGIE OFFSHORING MAROC 2010

3. LOFFRE MAROC: DES AVANCEES CONCRETES SUR 3 GRANDS VOLETS . VOLET INCITATIFS . VOLET INFRASTRUCTURES . VOLET FORMATION

4. LA PROMOTION DE LOFFRE MAROC UN ENJEU NATIONAL: DEJA 5-10 TRANSACTIONS DE REFERENCE EN LIGNE DE MIRE

DCLINAISON DMERGENCE EN PROJETS PHARES: CASASHORE COMME PLATEFORME PILOTE

Zones ddies lOffshoring
Tanger

CasaShore RabatShore TangerShore Marrakechshore ?

Gharb Rabat Casablanca Mekns Fs Marrakech

Maquiladoras Mditerrane

Tanger Automotive City Tanger Electronic City Ple aronautique Nouacer

Agro-Centers ddis :

Agadir

Saiss Mekns Gharb Souss Massa Draa Oriental

Dakhla

Plateforme rgionale de transformation Fishing Transformation Hub

Agadir Provinces du Sud /

Dakhla
10

10

CASASHORE PROJET PHARE DE LA STRATEGIE OFFSHORING MAROC 2010

Projet Phare

Offshoring Maroc 2010

Chantiers prioritaires

Chantiers connexes

Stratgie d'mergence

Cadre sectoriel incitatif

Promotion

CASA SHORE Projet phare

Formation

Task forces

Source: Analyses McKinsey

11

11

BREF RAPPEL DES PRINCIPAUX JALONS

Juin 2005: Lancement des Grandes Lignes du Programme Emergence dont lOffshoring est un des piliers

Septembre 2005:

Lancement de Casablanca Nearshore sous limpulsion des autorits de Casablanca et du MCI

Lancement du concept il y a moins de 9 mois

Dcembre 2005 : Janvier 2006:

Inauguration du site par SM Mohamed VI Lancement des tudes approfondies sur lOffre

Plan daction de 75-80

actions largement engages

Offre Maroc boucle

Avril 2006: Lancement des travaux. Market testing auprs des partenaires potentiels

5-10 transactions
de rfrence en ligne de mire

Juillet 2006:

Lancement de lOffre Maroc

Janvier 2007:

Dbut de la commercialisation

Juin 2007:

Premires installations
12

12

CARTOGRAPHIE DES PRINCIPALES ACTIONS RALISES

Actions cls ralises Mise en place dune quipe de lancement temporaire Cration dune structure juridique Recrutement du CEO : oprationnel au 1er juin 2006 Plan damnagement et inauguration du site Dfinition des services sur site planification des infrastructures sur site et hors site Lancement oprationnel des travaux sur CasaShore Structuration et ralisation du schma tlcoms et du Cahier des Charges Calibration des besoins sur 15 filires et formulation dun master plan Activation des partenariats publics / privs (15 universits/grandes coles marocaines, associations professionnelles, etc.) 4 partenariats dexcellence (NITT, HEC, EPFL, etc.) Identification des 6080 cibles privilgies Activation du GIEFM 510 transactions en ligne de mire Annonces concrtes: Cap Gemini, Axa, BNPP, TCS, Magshore, Atlas Offshoring, etc Dfinition et finalisation dun package comptitif sur la base dun benchmarking Plans de mise en place concrte au sein des Administrations marocaines

CasaShore Chantiers connexes

Constitution des structures

CasaShore

Plan durgence formation

Plan de promotion : "Go To Market"

Ajustement du cadre sectoriel et incitations

Source: Analyses McKinsey

13

13

PRINCIPAUX POINTS

1. LOFFSHORING AXE #1 DU PLAN EMERGENCE

2. CASASHORE, FER DE LANCE DE LA STRATEGIE OFFSHORING MAROC 2010

3. LOFFRE MAROC: DES AVANCEES CONCRETES SUR 3 GRANDS VOLETS . VOLET INCITATIFS . VOLET INFRASTRUCTURES SERVICES SUR ZONE . VOLET FORMATION

4. LA PROMOTION DE LOFFRE MAROC UN ENJEU NATIONAL: DEJA 5-10 TRANSACTIONS DE REFERENCE EN LIGNE DE MIRE

14

14

STRUCTURATION DE L'OFFRE MAROC EN LTAT

Atouts structurels Proximit gographique Proximit culturelle et

linguistique Pool de ressources des cots comptitifs Bonnes infrastructures

Offre Maroc consolide sur 3 Volets et 10 engagements Business Case pour une captive
Cas conomique (cots)
- 60-70%

Volet 1 Cadre sectoriel incitatif et "primes aux pionniers

Politique volontariste cible Pilier # 1 de la stratgie du Maroc Zones Informatiques

Spciales (immobilier, telecom)

Volet 2 Pool de Ressources considrable et aides la formation

Cas stratgique
et valeur doption

Business Case pour une SSII

Cas conomique (cots)
~40%

Plan Formation cibl Plan dIncitations agressif Ciblage sur les acteurs
de rfrence

Volet 3 Infrastructures et Services "worldclass

Cas stratgique (croissance)

et valeur doption (dfense)

Source: Analyses McKinsey

15

15

LOFFRE MAROC 3 VOLETS, 10 ENGAGEMENTS

O1

Volet 1 Cadre sectoriel incitatif et "primes aux pionniers

Un allgement massif et exceptionnel de la fiscalit du travail (IGR "taux effectif rel" plafonn 20%, rgime spcial expatris, dfiscalisation complte du premier emploi <550/mois,) Une fiscalit oriente Export dj radicalement allge (IS 0% et droits de douane infrieurs 2.5%) Un rgime administratif allg (vritable Guichet unique sur zone, flexibilit totale du nouveau Code du Travail, simplifications administratives "taux effectif rel"). Support linternational (visas) Une "prime aux pionniers" pour les premires entreprises installes Un pool de ressources potentiel considrable et comptitif sur les profils les plus importants, notamment Bac+2 - Bac+4 (production annuelle de 40-50 000 profils cibles) Un Plan National de Formation agressif et focalis sur les mtiers de loffshoring et sur les spcificits franaises sur 15 filires cls (techniques et administratives 20 25 000 formations qualifiantes dici 2009) Dispositif daide la formation post-embauche trs agressif avec une prise en charge de 100% de la formation initiale et de 75% de la formation continue, hauteur de 50.000 DH par employ sur les 3 premires annes dembauche 3 zones (CasaShore, RabatShore, TangerShore) spcialement ddies loffshoring avec une offre de services et dinfrastructures cals sur les meilleurs standards de qualit et de cot (8/m2/mois) Une offre tlcoms de premier plan SLA techniques et commerciaux garantis et des cots aligns sur les destinations les plus comptitives

O2 O3 04 O5

Volet 2 Pool de Ressources considrable et aides la formation

O6

O7

O8

Volet 3 Infrastructures et Services "worldclass

O9

O10 Une approche "Ready for Output" avec une offre de bureaux amnags (~170 000 m2) et 10-12

services de "support business" sur site fournis par des partenaires internationaux slectionns sur une base comptitive

16

16

VOLONT DE POSITIONNER LE MAROC DANS LE PREMIER TIERS DE PAYS LES PLUS COMPTITIFS EN MATIRE DINCENTIVES
Positionnement actuel du Maroc Positionnement cible optimal du Maroc Positionnement du 1er tiers de pays les plus agressifs

Description 1 Fiscalit employs

Niveau dagressivit croissant

Taux dIGR (IGR sectoriel / compensations) Taux de charges patronales et

cotisations sociales

2 Fiscalit expatris

Taux dIGR Taux de charges patronales et

cotisations sociales

Impt sur les socits (IS)

Impts sur les socits

Droits de douane

Droits de douane Pourcentage des frais de formation

supports par ltat

5 Prise en charge des frais de formation 6

Aide linstallation

Pourcentage des investissements tangibles

ou intangibles pris en charge par ltat

7 Indemnits de licenciement

Nombre de mois pays par lemployeur en

cas de licenciement

Source: Analyses McKinsey

17

17

DISPOSITIF COMPLET AUTOUR DE 12 MESURES CRITIQUES POUR LES ACTEURS

Mesures nouvelles spcifiques
Fiscalit du Travail et Fiscalit Gnrale

Dispositif gnral / Meilleure utilisation de lexistant 7. Dfiscalisation totale du premier emploi sur les salaires infrieurs 6 000 Dhs/mois (~550 ) 8. Fiscalit expatris : accords bilatraux autorisant le les cotisations sociales dans le pays dorigine 9. Fiscalit gnrale dentreprise oriente export: (IS 0%, droits de douane <2.5%, TVA retraite)

1. Fiscalit employs : IGR taux effectif rel plafonn 20% 2. Fiscalit des expatris : IGR taux effectif rel plafonn 20%

Accs a la formation

3. Frais de formation en Entreprise: Prise en charge par ltat de 100% des frais de formation initiale (anne 1) et de 75% des frais de formation continue (annes 2 et 3) selon un barme adapt 4. Aide linstallation : Possibilit de prise en charge dans le cadre de prime aux pionniers (conventions)

10. Dispositif ANAPEC (anne 1): Formation Qualifiante ou Contractualise pour lEmploi (10-24 KDH); procdure facilite offshoring 11. Dispositif OFPPT (annes 2 &3): Contrats Spciaux de Formation (1.6 % MS); procdure facilite offshoring 12. Flexibilit du travail renforce: Application rapide du nouveau Code du Travail (flexibilit accrue)

Accs aux Infrastructure s

5. Accs aux infrastructures aux meilleurs normes Immobilier (8/m2/mois) Ready for Output et 10-12
services de support business sur site

Une offre tlcoms de premier plan (SLA, cots) 6. Interface administrative : Cration dun guichet unique sur zone pour la facilitation administrative Sur Zone Uniquement
Possibilit dextension Au cas par cas Hors Zone

Hors Zone / Secteur

18

18

NCESSIT DE MASSIFIER LES EFFORTS AUTOUR DE LA ZONE DANS UN PREMIER TEMPS BACK-UP

Importance fondamentale de la Massification

1

Primtre

Des avantages stratgiques sans conteste de la massification bnficiant au Maroc tout entier tudes de cas internationales le dmontrant de manire trs nette Meilleur contrle de la qualit et des cots Effet rseau Effet vitrine et marketing trs puissant Meilleur contrle des risques par rapport aux avantages octroys Difficult de monitoring prcis (notamment IGR) Meilleur capacit de contrle et de matrise des drives potentielles

Hors zone

Dispositif gnral Focalisation sur les ZIS Zone

3 Court terme Timing Long terme

Peu ou pas dimpact pour le tissu national - effets matriss et bien cibls avec possibilit de traitement au cas par cas Tissu de prestataires : 90% de gagnants indpendamment de la zone 1 ou 2 sous-secteurs affects, mais seulement trs court-terme 10 20 call centers majeurs Software providers

19

19

SURVOL DES MESURES PHARE

IGR / Fiscalit du Travail

Employs nationaux et expatris: "taux effectif rel" plafonn 20% Applicabilit uniquement sur les activits export
3 Aides la Formation ( post - embauche)

Prise en charge par ltat de formation initiale (anne 1) 100%, et

continue (2 3 annes) 75% En moyenne : 50 KDH par employ. Plafond adapt par type de profil (Ingnieur :78K; Administratif : 27 K) Aucune restriction dutilisation (formation interne, tous employs nationaux)

Accs aux Infrastructures

Immobilier (8/m2/mois) " Ready for Output" avec une offre de bureaux
amnags (~170 000 m2) et 10-12 services de "support business" sur site Une offre tlcoms de premier plan SLA techniques et commerciaux garantis et des cots aligns sur les destinations les plus comptitives

20

20

APPLICABILITE DE LA MESURE SUR LA FISCALIT : LIGIBILIT LA ZONE ET ACTIVITS NATIONALES BACK-UP

Modalits Employs nationaux : fiscalit nette entreprise (net payer par lentreprise) : IGR net payer = IGR rel, plafonn par un quivalent 20% "taux effectif rel" = min [IGR rel ; taux effectif rel 20%] Expatris : fiscalit nette entreprise (net payer par lentreprise) : IGR net payer = IGR rel, plafonn par un quivalent 20% "taux effectif rel" = min [IGR rel ; taux effectif rel 20%] Bases de calcul de la compensation de fiscalit: Diffrence entre IGR net payer et IGR rel

Modalit de calcul de lIGR

Conditions daccs limit au march national

ligibilit restreinte la zone : Ouvert toute socit de service dominance export sur la base de critres clairs Plafond dactivit nationale : Maximum de 30% du CA ralis sur le march national Aucune restriction pendant les 2 premires annes dopration de la socit Retraitement des incitations accordes (IGR, IS et TVA) pour lactivit ralise sur le march national afin dviter toute distorsion de march

21

21

REPOSITIONNEMENT DU MAROC DANS LESPACE NEARSHORE FRANCOPHONE BACK-UP

HI : AI : 100=47 200 73 Hors Incentives Aprs Incentives

Ingnieurs IT

50

54 44 N.A

55 44

100=24 600

Techniciens IT
50 43 35 47 N.A

56 45

100=27500

Administratifs***

64 50 32 26 AI Tunisie HI Roumanie N.A 44 35

HI*

AI Rp. Tchque

HI

AI

HI Maroc

AI**

* ** *** Source:

Cot salarial total incluant les charges patronales et sociales Incentives spcifiques la fiscalit employs (IGR = 20%) moyenne comptables oprateurs de call centers Watson Wyatt 2005, Analyses McKinsey

22

22

MODALITES DAPPLICATION: AIDE A LA FORMATION EN ENTREPRISE

Dirhams par employ
Barme de remboursement simplement communicable
Formation initiale Anne 1 Formation continue Anne 2 3

BACK-UP

Conditions dapplication simples

Procdure simple oriente entreprise

Bnficiaire = entreprise Besoins de contrle limits (pas de

remboursement pro rata temporis)

Procdures simplifies
Guichet unique
Taux

100%

75%
Utilisation trs libre des compensations

Reporting simple (base CNSS)

Systme de plafond adapt au march

ligibilit de tous types de fournisseurs

de formation, yc. formation "in-house"

Management Ingnieurs Techniciens IT Administratifs qualifis

(comptables, BPO,..)

18 K 48 K 40 K 28 K 15 K ~30 K

45 K 30 K 25 K 17 K 12 K ~20 K

Aucune restriction Pas de contrle a posteriori (dclaratif) Tout employ national Aucune restriction (pas de chques
emploi ni de dpendance au pass de lemploy)

Champs dapplication trs vaste

Oprateurs (call center)

Moyenne pondre

Garde fous contre les abus

Seule exception : "blacklist" des

employs ayant chang demploi 3 fois en 10 ans

Source:Analyses McKinsey

23

23

SURVOL DE LOFFRE MAROC

O1

Volet 1 Cadre sectoriel incitatif et "primes aux pionniers

Un allgement massif et exceptionnel de la fiscalit du travail (IGR "taux effectif rel" plafonn 20%, rgime spcial expatris, dfiscalisation complte du premier emploi <550/mois,) Des aides financires linstallation et une fiscalit radicalement allge (IS 0% et droits de douane infrieurs 2.5%) Un rgime administratif allg (vritable Guichet unique sur zone, flexibilit totale du nouveau Code du Travail, simplifications administratives "taux effectif rel"). Support linternational (visas) Une "prime aux pionniers" pour les premires entreprises installes

O2

O3 O4

O5

Volet 2 Pool de Ressources considrable et aides la formation

Un pool de ressources potentiel considrable et comptitif sur les profils les plus importants, notamment Bac+2 - Bac+4 (production annuelle de 40-50 000 profils cibles) Un Plan National de Formation agressif et focalis sur les mtiers de loffshoring et sur les spcificits franaises sur 15 filires cls (techniques et administratives 20 25 000 formations qualifiantes dici 2009) Dispositif daide la formation post-embauche trs agressif avec une prise en charge de 100% de la formation initiale et de 75% de la formation continue, hauteur de 50.000 DH par employ sur les 3 premires annes dembauche

O6

O7

O8

Volet 3 Infrastructures et Services "worldclass

3 zones (CasaShore, RabatShore, TangerShore) spcialement ddies loffshoring avec une offre de services et dinfrastructures cals sur les meilleurs standards de qualit et de cot (8/m2/mois) Une offre tlcoms de premier plan SLA techniques et commerciaux garantis et des cots aligns sur les destinations les plus comptitives Une approche "Ready for Output" avec une offre de bureaux amnags (~170 000 m2) et 10-12 services de "support business" sur site fournis par des partenaires internationaux slectionns sur une base comptitive

O9

10

24

24

NON EXHAUSTIF

LISTE INDICATIVE DES FILIRES DE FORMATION

Filires spcifiques (non exhaustif) a Management Bac +5
a1 Gestionnaire de plateformes offshoring (oprations) a2 Project management de plateformes offshoring (tude faisabilit,

ADAPTATION FACE AUX BESOINS MARCH

montage,) b Ingnieurs

100 150 managers

b1 Filire Ingnieurs Qualit du Logiciel (applications, logiciels,) b2 Filire Ingnieurs Rseaux et Systmes (WAN, LAN)

1 000 1 500 ingnieurs

c Bac +2 Bac +4 Techniciens

c1 Dveloppeurs (Java, C++, ) c2 Administrateur de bases de donnes (Oracle, SyBase, ) c3 Administrateurs dapplications entreprises (SAP,) c4 Technicien de rseau (routeur, LAN / WAN, serveurs) c5 Administrateur de parc PC (hardware) et bureautique

2 000 2 500 techniciens

d Administratifs I (qualifis)

d1 Comptables (normes franaises, IFRS, ) d2 Employs de Back Office bancaire (gestionnaire de moyens de paiement,) d3 Technicien assurance (gestionnaire de contrats, charg dindemnisation)

~10 13 000 administratifs

d4 Administrateur du personnel (paie, dclaration sociales, ) Oprateurs de services clientle (vente active / out-bound) d5
e Bac +2 Administratifs II (non qualifis)
e1 Oprateurs de services clientle (vente passive / in-bound)

e2 Help Desk Informatique (premier niveau : bureautique,..)

~5 000 7 000 oprateurs* Entre 18 000 et 24 000

Source : Recherche & Information McKinsey, Analyses McKinsey

25

25

PLAN DE FORMATION AUTOUR DE 5 INITIATIVES: APPROCHE CONTRACTUELLE FORTEMENT PRIORISEE

Calibration des objectifs

En termes de profils ncessaires Et de besoins quantifis

P1
Horizon court

Objectifs : Effet vitrine Effet dentranement

I1 Filires dexcellence
3 4 deals avec des coles de formation de renomme internationale

I5 Pool de talent MRE

+
Action de fonds Sur une base contractuelle

Plateforme de contact Proposition de valeur rapatriation

I2

Plan durgence OFPPT Rorientation des filires

existantes Nouvelles filires

I3 Conventions cadres Public Priv Conventions tat

oprateur public ou priv

I4 Activation ad hoc des filires universitaires Diffusion des formations

offshoring au sein des filires universitaires de faon lective

Horizon long

Marketing / visibilit

P2

Source:

Analyses McKinsey

26

26

TAT DAVANCEMENT DES INITIATIVES DE FORMATION

tat davancement I1 Filires dexcellence I2 Plan durgence OFPPT Initiatives formation I3 Conventions cadres (public / prive) I4 Activation ad hoc des filires universitaires I10K 10 000 ingnieurs

Concrtisation de 4 partenariats internationaux 4 autres partenariats en cours dtablissement / ngociation Engagements sur les volumes produire (prs de 35% des besoins totaux) Identification et concrtisation de partenariats acadmiques (CNAM et IFC) Engagements en volumes (prs de 40% des besoins totaux) Identification de loutil de contractualisation appropri (au sein de lANAPEC)

Engagements en volumes (prs de 20% des besoins totaux) Ralisation dun tat des lieux gnral pour lidentification des filires adaptes ou
proches de lOffshoring et des partenariats

Projet dambition nationale, bien au-del des besoins de loffshoring uniquement tat des lieux des formations dingnieurs et identification des premiers leviers daction

Consolidation et arbitrages financiers

Validation des engagements des diffrentes initiatives Arbitrage des demandes daides financires pour la ralisation des engagements

Source : Analyses McKinsey

27

27

I1

FILIRES DEXCELLENCE 3 FILIRES DEXCELLENCE DJ CONCLUES ET DAUTRES PARTENARIATS EN COURS

Description du partenariat Management ISCAE HEC (Master en cours) Universit de Knitra ESC Bordeaux
Mise en place dun master en management de projets Offshoring

Dcid En cours

Statut

Bac +5

INPT Tlcoms Paris Ingnieurs

Formation de 40 tudiants par an (20 au sein dun Master, 20 cursus normal) EMI EPFL ENSIAS - lENSEEIHT-Toulouse (Ingnieur Rseaux et systmes)

Calibration des objectifs

Filires dexcellence

Plan durgence OFPPT

Convention s public priv

Activation ad hoc des filires universitaires

Marketing / visibilit

Bac +2 / Bac+4

Techniciens

NIIT Tata Consultancy Service (training) : ngociations avec le

gouvernement en cours sur le volet formation

CNAM : Administratif s I (qualifis)

Partenariat avec lOFPPT lanc Rflexion autour dune installation stable du CNAM au Maroc

Source : tablissements cits

28

28

SYNTHSE DES ENGAGEMENTS DES OBJECTIFS EN VOLUMES LARGEMENT ATTEINTS

Rpartition des engagements par profil En nombre de personnes formes 2007-2009, %
Objectifs initiaux a Management Bac +5 Engagements fermes et taux de ralisation

VALID PAR LENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES

Rpartition des engagements par initiative En nombre de personnes formes 2007-2009, %

21 900 2 000 6 900

~150

260

173%

b Ingnieurs

1000 - 1500

1833

122% 7 600

Bac +2 Bac + 4

c Techniciens

2000 - 2500

3755

107% 5 400

d
Administratifs I (qualifis)

10 000 13 000

11035

110%

Objectifs Filires OFPPT initiaux totaux dexcellence*

Conventions Universit cadres

Bac + 2

Administratifs II (non qualifis)

5 000 7 000 18 000 24 000

5000 21883

100%

100%

~9%

~32%

~35%

~25%

Engagements sur prs de 22 000 formations Large couverture de lensemble des profils
Source: * Estimations confirmer suite la conclusion de lensemble des partenariats Proposition des tablissements, Analyses McKinsey 29

29

EXEMPLE : DES BESOINS EN INGNIEURS INDUITS PAR LE PROGRAMME MERGENCE ET LA CROISSANCE DE LCONOMIE NATIONALE
Besoin intensif en ingnieurs

Sous-traitance Industrielle Offshoring / Ex-shoring

Textile/ Artisanat industriel Agro Industrie

Programme mergence conomie nationale

Initiative 10 000 Ingnieurs

Systme Logistique Banques (IT System) et e-Gov

Infrastructure / BTP

NTIC / tlcoms

Source: Analyse McKinsey, plan mergence

30

30

SURVOL DE LOFFRE MAROC

O1

Volet 1 Cadre sectoriel incitatif et "primes aux pionniers

Un allgement massif et exceptionnel de la fiscalit du travail (IGR "taux effectif rel" plafonn 20%, rgime spcial expatris, dfiscalisation complte du premier emploi <550/mois,) Des aides financires linstallation et une fiscalit radicalement allge (IS 0% et droits de douane infrieurs 2.5%) Un rgime administratif allg (vritable Guichet unique sur zone, flexibilit totale du nouveau Code du Travail, simplifications administratives "taux effectif rel ). Support linternational (visas) Une "prime aux pionniers" pour les premires entreprises installes

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O3 O4

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Volet 2 Pool de Ressources considrable et aides la formation

Un pool de ressources potentiel considrable et comptitif sur les profils les plus importants, notamment Bac+2 - Bac+4 (production annuelle de 40-50 000 profils cibles) Un Plan National de Formation agressif et focalis sur les mtiers de loffshoring et sur les spcificits franaises sur 15 filires cls (techniques et administratives 20 25 000 formations qualifiantes dici 2009) Dispositif daide la formation post-embauche trs agressif avec une prise en charge de 100% de la formation initiale et de 75% de la formation continue, hauteur de 50.000 DH par employ sur les 3 premires annes dembauche

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Volet 3 Infrastructures et Services "worldclass

3 zones (CasaShore, RabatShore, TangerShore) spcialement ddies loffshoring avec une offre de services et dinfrastructures cals sur les meilleurs standards de qualit et de cot (8/m2/mois) Une offre tlcoms de premier plan SLA techniques et commerciaux garantis et des cots aligns sur les destinations les plus comptitives Une approche "Ready for Output" avec une offre de bureaux amnags (~170 000 m2) et 10-12 services de "support business" sur site fournis par des partenaires internationaux slectionns sur une base comptitive

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10

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APERU DU PLAN DU SITE

Site de 60 ha ~240 000 m2 damnagements

CASA SHORE CASA SHORE

Objectifs : mise rapide sur le march

Site inaugur par SM le Roi

du Maroc en dcembre 2005

Dmarrage des travaux :

fvrier 2006

Livraison 1re tranche : Juin

2007 (~6000 emplois)

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OFFRE DE SERVICES COMPLETE ET AUX MEILLEURS STANDARDS

Stratgie de partenariat intgre
Services spcifiques aux clients
C1 C2 Facilitation IT administrative : operations guichet unique C3 Support au recrutement C4 Support lagencement des locaux C5 Business Center C6 Autres (Congrs / vnements. Travel)

NON EXHAUSTIF

C Services business

B1 Tlcoms

B2 Catering & Restauration

B3 B4 Transport Hospitality en commun (Htels)

B5 Sports & loisirs

B6 Services postaux et financiers

B7 Autres (commerces, crches, etc.)

Services gnraux pour la zone

A1 Facility Management

A2 Scurit

A3 Accueil, Standard & Help line

A4 Entretiens / services dhygine

A5 Parkings

A6 Utilities (Power supply)

Services dexploitation de la zone

Services lis lexploitation du site

Source: Analyses McKinsey

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DES COTS IMMOBILIER ALIGNS SUR LES DESTINATIONS LES MOINS CHRES 2
Euro / m / mois
Chennai min Hyderabad min Kolkata min Bandwidth Barn Delhi min Casa Shore Bucarest - Gelati Region (BPO specific) Class B Prague Class B - Non Central min Mumbai min Prague Class B - City Centre min Mauritius Cyber City ITP min, Bangalore Budapest - Normal office min Bucarest Class B min Chennai Tidel Park Casablanca Znith Millnium Prague Class A - Non Central min Dubai - DOZ Bucarest Class A min Prague Class A - City Centre min Budapest - Prime office Dubai - Quality office (lower end range)
4 4 4 6 6

8 8 8 8.5 9
9 9 10 11 11 13 13 14 15 15

Cible CasaShore

17 25

Source: entretiens, sites Internet, Analyses McKinsey

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DES COTS DE TLCOMMUNICATIONS TRS COMPTITIFS

USD, cot de location mensuel moyen dune ligne internationale 2 Mbits vers la France

Objectif de loffre tlcoms

15 951 14 773 13 651

Recherche dun partenaire tlcoms

responsable de lensemble des besoins tlcoms sur la zone

-50% -75% 8 500 ~7 000

11 136

Ce partenaire devra fournir une offre de

services tlcoms sur la dure qui devra rpondre aux 4 objectifs suivants : Fourniture dune offre technique et tarifaire comptitive Responsabilit end-to-end des services Garantie dune volutivit technologique

~3 470

~3 500

France

Objectif CasaShore*

Inde Maroc (convention offshoring) cots

Roumanie Tunisie

Maroc en 2005

Rpublique Tchque

"Brand Name" fort et reconnu internationalement

* Ligne nationale de plus de 300 KM Source: Tarifica, Maroc Telecom, ANRT (Moroccan Telecom Regulator)

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PRINCIPAUX POINTS

1. LOFFSHORING AXE #1 DU PLAN EMERGENCE

2. CASASHORE, FER DE LANCE DE LA STRATEGIE OFFSHORING MAROC 2010

3. LOFFRE MAROC: DES AVANCEES CONCRETES SUR 3 GRANDS VOLETS . VOLET INCITATIFS . VOLET INFRASTRUCTURES . VOLET FORMATION

4. LA PROMOTION DE LOFFRE MAROC UN ENJEU NATIONAL: DEJA 5-10 TRANSACTIONS DE REFERENCE EN LIGNE DE MIRE

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10-12 TRANSACTIONS EN LIGNE DE MIRE

Captives cibles Banques
1. BNP-PARIBAS 2. SOCIT GNRALE 3. GROUPE CRDIT AGRICOLE

Intensions dimplantation au Maroc

SSII cibles Acteurs globaux

1. 2. 3. 4. 5.

/CRDIT LYONNAIS
4. GROUPE CAISSE DPARGNE 5. CRDIT MUTUEL

ACCENTURE TCS CAPGEMINI CSC BULL SERVICES

Assurances
1. 2. 3. 4. 5.

AXA GROUPAMA AGF CNP ASSURANCES PREDICA

Acteurs Francophones nationaux / rgionaux

1. 2. 3. 4. 5.

Telecom
1. 2. 3. 4.

STERIA SOPRA GFI INFORMATIQUE ATOS ORIGIN UNILOG Rle capital des relais nationaux

FRANCE TELECOM SFR CEGETEL NEUF TELECOM

Acteur de rfrence nationaux

1. Magshore (BMCE) 2. Atlas shore (MarocTelecom)

Autres
1. LA POSTE 2. RENAULT

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