Estudio Quinua Kiwicha Belgica

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO APOYO AL PROGRAMA ESTRATGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS DE PRODUCTO

Consorcio ASECAL,S.L. y MERCURIO CONSULTORES, S.L. Contrato N: 043/2007/LIR03/UE-PERU Componente: 1: Desarrollo de la Oferta Exportable Tema: 1.2 Planes Operativos de Producto (POP) Accin: 1.2.1 Desarrollo de Oferta Exportable Agrcola Agroindustrial por Producto Regin
Estudio de Mercado para la Qunoa y la Kiwicha en Blgica

Cdigo: 1.2.1.6. E3
INFORME FINAL
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA

" Las opiniones expresadas son las del consultor y no representan el punto de vista oficial de la Agencia Peruana de Cooperacin Internacional o de la Comunidad Europea".
PROYECTO UE-PERU/PENX
ALA/2004/016-913
ndice
ACRNIMOS Y DEFINICIONES............................................................................................................4
Acrnimos........................................................................................................................................................................ 4 Definiciones ..................................................................................................................................................................... 4
1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................6

1.1 Qunoa y kiwicha ................................................................................................................................................ 6 1.1.1 Qunoa................................................................................................................................................... 6 1.1.2 Kiwicha ................................................................................................................................................. 6 Anlisis FODA y recomendaciones para entrar en el mercado....................................................................... 7 1.2.1 Anlisis FODA qunoa y kiwicha .......................................................................................................... 7 1.2.2 Recomendaciones para entrar en el mercado ....................................................................................... 9
1.2
2. EL MERCADO DE LA QUNOA Y LA KIWICHA EN BLGICA...................................................10

2.1 Anlisis de Tendencias...................................................................................................................................... 10 2.1.1 Percepciones del mercado de consumidores....................................................................................... 10 Tabla 1 Blgica - Ventas Productos Sustitutos 2005-2010 ....................................................... 11 2.1.2 Productos sustitutos para la quinoa y la kiwicha................................................................................ 11 2.1.3 Orgnico Vs. Convencional ................................................................................................................ 12 Comercio exterior de qunoa y kiwicha........................................................................................................... 12 Tabla 2 Blgica Importacin de qunoa y kiwicha, 2005-2010 ............................................. 12 Grfico 1 Blgica Volumen de importacin es de qunoa y kiwicha por pas de origen (%), 2007 ..................................................................................................................... 13 2.2.2 Cdigos TARIC ................................................................................................................................... 13 Mercado de ingredientes vs. mercado de venta minorista de qunoa y kiwicha .......................................... 14 Tabla 3 Blgica Importacin es de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 20052010............................................................................................................................. 14 Tabla 4 Blgica Crecimiento de volumen de importacin es, 2005-2010.............................. 15 Grfico 2 Blgica Importacin es de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 2007......... 15 Mercado de venta minorista de qunoa y kiwicha .......................................................................................... 15 Tabla 5 Blgica Volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha por segmento, 2005-2010.................................................................................................................... 17 Tabla 6 Blgica Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010.......................................... 18 Tabla 7 Blgica Ventas en valor del mercado minorista de qunoa y kiwicha por segmento, 2005-2010................................................................................................... 18 Tabla 8 Blgica Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010.......................................... 19 Tabla 9 Blgica Tiendas Visitadas........................................................................................ 19 Tabla 10 Blgica Auditora de Tiendas - Quinoa ................................................................... 20 Tabla 11 Blgica Auditora de Tiendas - Kiwicha................................................................... 20 Tabla 12 Blgica - Participacion del volumen de mercado de los vendedores minoristas .......... 21 Distribucin del mercado minorista de qunoa y kiwicha en Blgica ........................................................... 21 2.5.1 Revisin general de la distribucin del mercado minorista de qunoa y kiwicha ............................... 21 Tabla 13 Blgica Distribucin de volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha, 2005-2010.................................................................................................................... 22 2.5.2 Percepciones del mercado minorista .................................................................................................. 22
2.2
2.3
2.4
2.5
3. LA CADENA DE DISTRIBUCIN EN BLGICA ..........................................................................24

3.1 Infraestructura del mercado de distribucin.................................................................................................. 24 3.1.1 Mapa nacional de la cadena de distribucin ...................................................................................... 24 Qunoa y kiwicha ................................................................................................................................................ 24 Grfico 3 Qunoa y kiwicha Diagrama de la cadena de distribucin ........................................ 24 Grfico 4 Qunoa y kiwicha Diagrama de la cadena de distribucin ........................................ 25 Grfico 5 Qunoa y kiwicha - Diagrama de la cadena de distribucin......................................... 25 3.1.2 Aumentos por nivel de cadena de distribucin.................................................................................... 25 3.1.3 Infraestructura logstica...................................................................................................................... 26
Pgina ii
ALA/2004/016-913 Tabla 14 Distribucin minorista de la Quinoa y la Kiwicha....................................................... 26
3.2 Infraestructura y desafos de distribucin que afectan a los exportadores PerUanos de qunoa y kiwicha........................................................................................................................................................................... 27 3.2.1 Regulacin de mercado ....................................................................................................................... 27 3.2.2 Biotecnologa y comidas genticamente alteradas.............................................................................. 28
4. PERFILES DE COMPRADORES ..................................................................................................30

4.1 4.2 4.3 Biofresh.............................................................................................................................................................. 30 Perfil 1 Biofresh Datos Importantes ...................................................................................... 30 Freja food .......................................................................................................................................................... 31 Perfil 2 Freja Food Datos importantes................................................................................... 31 Natudis ............................................................................................................................................................... 32 Perfil 3 Natudis Datos importantes........................................................................................ 32 Tabla 15 5.1 Blgica - Recomendaciones para penetrar el mercado................................................ 34
5. RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD............................................34

El efecto de la crisis en el mercado belga ........................................................................................................ 35
APNDICE............................................................................................................................................36
Negociaciones de importacin y trminos comerciales internacionales.................................................................... 36 Certificados Orgnicos ................................................................................................................................................. 37
Pgina iii
ALA/2004/016-913
ACRNIMOS Y DEFINICIONES
ACRNIMOS
FODA - Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas TARIC (es el arancel aduanero comn) - (Integrated Tariff of the European Communities) UE - Unin Europea EUR - Euros EEUU - Estados Unidos de Norte Amrica OMG - Organismos Modificados Genticamente FIATA - Fdration Internationale des Associations de Transitaires et Assimils (Federacin Internacional de Asociaciones Transitarias) ATA - Admission Temporaire/Temporary Admission (Admisin Temporaria) TIR - Transit International Routier o "International Road Transit" (Transito de Rutas Internacionales) DUA - Documento nico Administrativo EEC - Comisin Europea FOB - Valor Franco a Bordo CPT (Carruaje Pago Hasta) CIP (Carruaje y Seguro Pagado Hasta...). OFIS - Organic Farming Information System (Sistema de Informacin de Agricultura Orgnica) IMO - The Institute for Marketecology (Instituto Ecolgico del Mercado) SCES - Una certificacin orgnica de IMO ISO - Organizacin Internacional para la Estandarizacin IAF- Foro Internacional de Acreditacin FLO Fairtrade Labelling Organization (Organizacin de Etiquetado de Comercio Justo)
DEFINICIONES
Productos Quinoa La quinoa es una hierba que crece durante todo el ao. Esta se cultiva en la regin Andina y es comestible. Generalmente, se la ve en cuatro formatos claves: semillas, copos, harina y pasta. Aunque tcnicamente, no es un grano, la quinoa sirve como sustituto de cualquier grano con el que se pueda cocinar. La quinoa es popular, gracias a su gusto delicado y su valor nutricional (es rica en protenas, hierro, potasio y otras vitaminas y minerales). Adems, es una buena fuente de fibra dietaria y es fcil de digerir. La quinoa tiene una textura liviana y esponjosa cuando se cocina y su sabor sutil a nuez la convierte en un sustituto para el arroz o el cuscs. La quinoa tambin se puede comer para el desayuno y se puede mezclar con miel, almendras o bayas. Esta tambin se vende como producto seco, como el maz o los copos. Kiwicha La kiwicha, que tambin se conoce como amaranto, es una combinacin de hierbas que se consume como vegetal o cereal. Es una comida tradicional en frica que tiene el potencial para mejorar la nutricin. En Asia y Amrica, hay muchas especies que crecen para el amaranto. Al amaranto (kiwicha) y la quinoa se los llama pseudo-granos, por su sabor y porque se cocinan de manera parecida a otros granos. Los dos son sumamente ricos en protenas y adems de esto, el amaranto es una buena fuente de fibra y minerales, como el hierro, fsforo, cobre y en especial magnesio.
1.2.1.6. E3 IF
Pgina 4
ALA/2004/016-913
Canales de Distribucin Hipermercados Tienda minorista que vende productos comestibles y no comestibles con ms de 2,500 metros cuadrados de espacio de venta. Generalmente se encuentran en centros comerciales o en las afueras de las ciudades. Ejemplos de hipermercados: Carrefour, Tesco Extra, Gant, E Leclerc, Intermarch, Auchan. Los hipermercados no venden mercadera al por mayor. Supermercados Tienda minorista con un espacio de venta entre 400 y 2,500 metros cuadrados. Alrededor del 70% de los productos que se venden en un supermercado son comestibles. Los supermercados no son tiendas de descuento, express, o almacenes independientes. Ejemplos de supermercados: Champion, Tesco, y Casino. Excepcin: En algunos pases (como EEUU y Australia), se deben incluir tiendas de ms de 2,500 metros cuadrados en tanto y en cuanto estas vendan productos comestibles. Ejemplos: Coles, Woolworths, Park n Shop. Tiendas de Comida Independientes Tiendas de venta minoristas que ofrecen una amplia variedad de productos comestibles. Los dueos son emprendedores que controlan ms de una (pero menos de 10) tienda. Generalmente son negocios familiares. Tiendas de comida sana o especialistas Tiendas de venta minorista que ofrecen productos dietticos, orgnicos, y remedios herbales tradicionales. Ejemplos: Holland and Barrett y Julian Graves en el Reino Unido; Biocoopy La Vie Claire en Francia; Alnaturay Denn's Biomarkten en Alemania. Ventas por Internet Vendedores que ofrecen sus productos a travs de Internet. Los consumidores compran los productos que se promocionan a travs de un medio de la web a travs del cual se puede pagar. Otros Cualquier otro canal en su pas en el cual se pueden encontrar productos (ejemplo: Ventas directas y Farmacias). Este canal incluye ventas de productos a travs de tiendas tnicas como restaurantes Peruanos.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 5
ALA/2004/016-913
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 QUNOA Y KIWICHA
1.1.1 Qunoa
Hacia un mercado ms amplio El mercado de la qunoa ha identificado una gran oportunidad entre la gente con problemas digestivos, como aquellos que sufren de intolerancia al gluten y que tienen otros problemas de salud. En el corto plazo, el mercado de la qunoa va a crecer gradualmente a causa de los consumidores de productos orgnicos. En el largo plazo, el mercado puede ser expandido al vender productos de qunoa o una mayor variedad de productos en tiendas convencionales y supermercados. De esta manera, se puede alcanzar un segmento ms amplio del pblico. Comida saludable y novedosa En los ltimos dos aos, el consumo se ha visto afectado por una demanda de comida ms sana. Esto, junto con la atencin que los minoristas, productores y proveedores de comidas por encargo le estn dedicando a la comida orgnica, es clave para el consumo de la qunoa. Otro tema importante es lo novedosos que son los productos de qunoa. Este nuevo tipo de cereal/arroz es atractivo para la gente ms joven que no tiene miedo de probar algo nuevo. Por otra parte, el consumo de la qunoa ha crecido lentamente porque es un producto que no resulta ser muy familiar. En el rango de comidas nacionales en el mercado Belga, la qunoa se encuentra en el segmento de los cereales. Relacin proveedor-comprador Los productores ms importantes de qunoa importada son Bolivia y Per. Ecuador, Paraguay y Venezuela tambin exportan qunoa a Blgica, pero no tanto como Bolivia y Per. Para convertirse en un participante importante del mercado Belga, una clave importante del xito es una relacin profunda entre el proveedor y el comprador. Entrevistas comerciales llevadas a cabo revelaron que todos los importadores ms importantes tienen una relacin personal con los productores de qunoa. Algunos de los productores hasta son dueos de partes de la compaa de su cliente. De esta manera, se le provee la mejor calidad al comprador, la venta del productor est asegurada, y su producto se vende a un precio justo. Un atractivo de venta de la qunoa es que es rica en protenas, hierro, potasio y otras vitaminas y minerales. Adems, la qunoa es un cereal nutritivo y sabroso que sirve como alternativa para aquellos con sensibilidades al gluten. Sera un buen complemento para la dieta de cualquiera ya que provee variedad y nutricin a la vez. La manera eficaz de exportar la qunoa es a travs de un comerciante mayorista. Hoy en da, los productos son transportados al pas por un importador, quien se los entrega a un mayorista. El producto se distribuye a comerciantes minoristas para luego terminar en las manos del consumidor final. En el caso de usar canales de distribucin minorista ms grandes, se puede establecer un contacto directo entre el pas exportador (ya sea a travs de asociaciones de pequeos productores o directametne con los productores) y el comerciante. De esta manera, los mrgenes de ganancia seran ms amplios, ya que se saltaran algunos eslabones de la cadena de distribucin.
1.1.2 Kiwicha
Foco en los consumidores orgnicos La kiwicha tendr un modelo de crecimiento igual al de la qunoa, slo que un poco ms lento ya al tratarse de un producto poco familiar para los consumidores Belgas. Una vez que los consumidores de comidas orgnicas estn acostumbrados al producto, la otra parte, ms tradicional, de la poblacin belga - aquellos que no acostumbran a comprar en tiendas orgnicas- los seguirn. Esta familiarizacin tomar tiempo. Por ende, la oportunidad de participar en el mercado de la kiwicha ser ms pequea en los prximos aos.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 6
ALA/2004/016-913
Falta de familiaridad para los consumidores Tal como con la qunoa, el factor que ms influye al consumo de la kiwicha es la tendencia a comer productos orgnicos. Como se mencion anteriormente, su hasta ahora bajo consumo es debido sobretodo al hecho de ser un producto poco familiar para los consumidores. La Kiwicha tambin se encuentra en el segmento de los cereales en el rango de comidas nacionales del mercado Belga. Relacin proveedor-comprador Per es el pas de origen de la mayora de la kiwicha que se comercia en Blgica, aproximadamente el 70%. Las relaciones entre proveedores y compradores que existen en el mercado de la qunoa y los factores que las diferencian de otros productos tambin son determinantes crticos del xito de la kiwicha. De todas formas, en el caso de la kiwicha, se deber prestar ms atencin a las tiendas especializadas y de comidas orgnicas para que el consumidor se familiarice ms con el producto.
1.2 ANLISIS FODA Y RECOMENDACIONES PARA ENTRAR EN EL MERCADO

1.2.1 Anlisis FODA qunoa y kiwicha
Fortalezas El hecho que la qunoa y la kiwicha no contengan gluten, y sean consumibles por aquellos que sufran de intolerancia al gluten, individuos celiacos, etc. es una de sus fortalezas ms grandes. Adems, son ricas en protenas, magnesio, fibra y tienen otros beneficios saludables. La qunoa y la kiwicha tambin son fcilmente digeribles, lo cual facilita la absorcin ptima de los nutrientes que contienen. Tambin existen beneficios para mujeres embarazadas y las personas que sufren de cataratas. Una fortaleza adicional es lo fcilmente que se puede cocinar con ellas, en especial con la qunoa. Adems, la qunoa y la kiwicha pueden ser disfrutadas todo el ao. Son verstiles y livianas y estn disponibles en las tiendas durante todo el ao. Por esta razn, los consumidores las pueden usar para cocinar sopas de invierno o ensaladas refrescantes durante el verano. Los varios usos de la qunoa y la kiwicha tambin son una gran fortaleza. Con respecto al nivel de consumo, la familiaridad que tienen los consumidores de comidas orgnicas con las comidas que contienen qunoa es otra fortaleza importante. Esta fortaleza puede crecer si ms consumidores deciden comprar qunoa. La mayora de los consumidores que son conscientes del medio ambiente, ya estn acostumbrados a comprar comida orgnica. Ellos ya utilizan la qunoa en sus comidas diarias. Esta es una fortaleza muy importante para poder lograr que crezca el grupo de consumidores de qunoa en el futuro. Una ltima fortaleza es la variedad de productos de qunoa. Las tiendas de comidas saludables ya ofrecen una amplia gama de productos. Esto insta a los consumidores a comprar y probar distintas comidas que contengan qunoa.
Oportunidades Se espera que los consumidores del continente Americano experimenten con comidas exticas con sabores intensos este ao. Esto incluye comidas como la cereza de goji, bayas, granadas, naranjas rojas, sales de colores y saborizadas, y cereales como el arroz rojo, el amaranto, y la qunoa negra. Esta tendencia seria una oportunidad para la qunoa y la kiwicha si lo mismo sucede con los consumidores Belgas. Como la qunoa es muy sana, existen muchas oportunidades para utilizarla como ingrediente para galletitas, tortas, pan, ensaladas y otras comidas. La kiwicha tambin se puede utilizar para preparar distintos platos. Es por esta razn que los canales minoristas y las compaas productoras deberan
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 7
ALA/2004/016-913
introducir estos productos en el mercado Belga. Las tiendas de comidas saludables ya estn convencidas con estos productos, pero el mercado de comidas fuera de casa tambin tiene gran potencial. Esto es verdad ms que nada para los hospitales, geritricos, u otros lugares donde hay gente que sufre de enfermedades y que requiere comidas sin gluten o tiene otros requisitos dietarios. El segmento de servicios de comidas y bebidas y comidas fuera de casa representa una gran oportunidad para los productores de qunoa y kiwicha. Tambin existe la oportunidad de utilizar la qunoa y la kiwicha como ingredientes para platos cocinados en restaurantes. Otra oportunidad podra ser la presentacin de marcas privadas de qunoa y kiwicha. Como la privatizacin de marcas es una tendencia creciente entre todas las categoras de comidas, esto podra ser una oportunidad para la qunoa y la kiwicha tambin, ya que las marcas privadas compiten con las marcas tradicionales de los productores. Los comerciantes minoristas estn buscando ser ms competitivos, y en algunos casos hasta ms que los productores tradicionales. Este crecimiento se debe puramente a que para hacer crecer las ventas de comidas, los minoristas necesitan expandir su oferta de productos. Un producto de marca privada, no slo representa una posibilidad de tener productos nuevos, pero tambin se crea una demanda por ms espacio en las gndolas a medida que los minoristas buscan incrementar sus mrgenes. Hoy existen brechas en el mercado, y la qunoa podra ayudar a productores y a comerciantes minoristas a llenarlas. Continuando con la oportunidad ya mencionada, la innovacin de los productos de qunoa y kiwicha es una oportunidad ms para los productores. Adems, los comerciantes minoristas estn al tanto del efecto de la moda verde. Esto representa una oportunidad para que aquellos que planean entrar al mercado lo hagan con qunoa y kiwicha verde. Como la qunoa y la kiwicha contienen protenas, fibras, vitaminas, hierro y ocho aminocidos esenciales, hay una verdadera oportunidad para penetrar el mercado de las diferentes categoras donde se encuentran la qunoa y la kiwicha (pasta, harina, semillas, y cereales). Existe el potencial de vender qunoa y kiwicha como productos separados o como ingrediente complementario para otros productos. Esto podra permitir que la qunoa y la kiwicha llenen brechas que puedan existir en ciertas categoras o que mejoren productos existentes de alguna otra.
Debilidades La debilidad ms importante de la qunoa y ms an de la kiwicha es lo poco familiares que son en el mercado Belga. Como la qunoa y la kiwicha todava no estn bien representadas en las tiendas convencionales, los consumidores no saben que estos productos existen o qu son. Esto no slo hace ms difcil encontrar nmeros que indiquen el consumo de qunoa y kiwicha, sino que tambin representa una barrera para su consumo. Como muchos consumidores no saben lo que es la qunoa y la kiwicha, aquellos que tengan miedo de tomar riesgos, no querrn comprarlas. No saben que son cereales muy saludables y fciles de cocinar. Otra debilidad de la kiwicha es que algunos consumidores se quejan de que es pegajosa cuando la usan para cocinar. Esto no estimula su uso ya que los consumidores la perciben como molesta. La mayora de la gente prefieren cocinar con productos que no requieran mucho tiempo de preparacin y que sean fciles de utilizar en la cocina.
Amenazas Aunque el mercado competitivo en Blgica estar limitado, cabe mencionar algunos comentarios sobre el cultivo de la qunoa y la kiwicha. En el ao 2000 la Landbouwcentrum voor voedergewassen (Centro de Agricultura para Plantas Liberadas) intent cultivar qunoa. Les result demasiado difcil de cultivar considerando el costo de hacerlo. La razn por la cual es difcil cultivarla es que es complicado controlar las malas hierbas y las substancias requeridas para que crezca. Aunque este centro de agricultura no vea la posibilidad de cultivar qunoa actualmente, el cliente debe tener en cuenta que existe la posibilidad que la qunoa se cultive en Blgica tambin en el futuro.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 8
ALA/2004/016-913
Otra amenaza est representada por un experimento llevado a cabo por la Landbouwcentrum granen Vlaanderen (Centro de Agricultura de Cereales Flanders). Condujeron experimentos hace unos aos con una variante de amaranto. Este laboratorio de cereales no ha estado experimentando con qunoa, pero la kiwicha fue cultivada como un vegetal verde, especficamente para la comunidad congolesa en Bruselas. Al lanzar un nuevo cultivo, el problema es que se requiere una inversin importante en el mercado para que el cultivo gane una porcin de participacin en este (los consumidores tienden a negarse a comprar productos que no conocen). Para la investigacin, las plantas fueron importadas por congoleses y separadas por tipo (hojas largas o cortas, hojas rojas o verdes). Las semillas tambin fueron separadas. Este ao hicieron un testeo para ver si las semillas todava servan y al parecer, es as. El vegetal se lanz dos veces con una conferencia de prensa en la cual un cocinero (Savarin) prepar un plato pequeo. Inicialmente, los precios variaban entre EUR40 y EUR50 /kg pero una vez que se comenz a cultivar a gran escala, estos bajaron. De todas formas, existi un fallo en su lanzamiento al mercado. Aunque el cultivo de la kiwicha en Blgica probablemente sea limitado comparado con el volumen producido en pases latinoamericanos, estos dos experimentos podran resultar ser amenazas para los mercados de la qunoa y la kiwicha, especialmente porque Peter Bleyaert de Landbouwcentrum granen Vlaanderen todava ve potencial en estos productos. En cuanto a la importacin de kiwicha a Blgica, el sector exportador Peruano deber procurar no perder su lugar en el mercado Belga, ya que cada vez ms importadores estn llevando a cabo negocios con productores de kiwicha en India. Adems, otras amenazas pueden surgir cuando los consumidores compran otros tipos de cereales que compiten con la qunoa y la kiwicha. Los mercados de la qunoa y la kiwicha se encuentran fragmentados, pero fuera de esto, en general no existen otras barreras importantes para la penetracin de estos mercados. Antes que la qunoa o la kiwicha llegue a las manos del consumidor final, estos productos pasan por las manos de muchos involucrados. Esto tambin presenta otra barrera de entrada ya que ser necesario negociar para encontrar a los socios adecuados.
1.2.2 Recomendaciones para entrar en el mercado

Como la mayora de la qunoa y la kiwicha son tradas por un importador holands, el sector exportador peruano deber lidiar con Holanda antes de poder entrar en el mercado Belga. Solamente Oxfam est importando directamente desde Latinoamrica sin antes pasar por otro importador o mayorista. Para simplificar el proceso un poco, los exportadores peruanos podran exportar al mayorista directamente. Los socios de distribucin ms importantes entonces serian Oxfam, Biofresh, Colruyt, Delhaize, y Carrefour. Como se mencion anteriormente, se debera apuntar a las tiendas especializadas y de comida saludable antes de negociar con los canales minoristas ms grandes como Delhaize, Carrefour, y Colruyt. Para incrementar su competitividad, deberan enfocarse en los elementos saludables de la qunoa y la kiwicha, seguido por lo fcil que es cocinar con estos productos y la variedad que ofrecen a las comidas diarias. Es posible que sea necesario educar al consumidor para alertarlo sobre la existencia de estas ventajas. Esto se puede lograr a travs de campaas de marketing en panaderas y en tiendas de comida saludable primero. Se pueden hacer promociones en los supermercados ms grandes, ya que estos consumidores sern ms difciles de convencer. Darles una oportunidad de probar este producto puede llevarlos a comprarlo en el futuro. Actualmente, el envase de los productos de qunoa y kiwicha no resulta ser nico al compararlo con otros productos. Posiblemente un envase nuevo logre incrementar el reconocimiento de los productos. Dejar que los consumidores los prueben tambin puede ser una manera de promover la comida. El hecho que a la gente le gusta probar algo nuevo cuando cocinan est afectando el consumo. Por otra parte, el consumo se ve limitado porque la gente no conoce los productos de qunoa. Estos dos puntos se contraponen y por eso el exportador debera optar por diferentes estrategias para distintos (potenciales) consumidores al lanzar sus productos.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 9
ALA/2004/016-913
2. EL MERCADO DE LA QUNOA Y LA KIWICHA EN BLGICA

2.1 ANLISIS DE TENDENCIAS
En toda la regin occidental de Europa, se est observando una tendencia a consumir productos verdes o bio. Los productos que se consideran verdes o bio, son aquellos que son orgnicos y/o de comercio justo. Esta tendencia es particularmente popular entre la gente educada y con ingresos altos, ya que es necesario saber que la hace orgnica y este tipo de comida tiende a ser ms cara que la convencional. Adicionalmente, (la gente joven en especial) est buscando agilizar la preparacin de las comidas. Es por eso que cada vez ms, tienden a buscar comidas que se vendan en formatos que las haga fciles de preparar o que ya estn listas para ser consumidas al abrir su envase. Hay varias compaas productoras de comida que estn al tanto de estas tendencias y han modificado su oferta de productos para adaptarse a los cambios en la demanda.
2.1.1 Percepciones del mercado de consumidores

Qunoa Tal como lo indica la investigacin, todas las tiendas especializadas y de comida saludable tienen productos de qunoa en sus gndolas. Consecuentemente, los consumidores que suelen comprar en estas tiendas conocen ms a la qunoa y a los productos que la contienen que aquellos consumidores que no suelen comprar en estas tiendas. Por ejemplo, la mayora de los consumidores en las tiendas como Colruyt, Delhaize y Carrefour no conocen bien la qunoa, y la qunoa sigue siendo desconocida para la mayor parte de la poblacin Belga. Los individuos que compran qunoa en tiendas de comida saludable lo hacen semanalmente o quincenalmente. Entrevistas con las tiendas de comida saludable revelan que los productos de qunoa son bien conocidos por sus clientes ms habituales. La mayora de los clientes que compran productos en este tipo de tiendas lo hacen por dos razones: primero, estn convencidos de que comer comidas orgnicas es saludable; y segundo, pueden ser alrgicos a ciertas substancias de algunas comidas, lo cual hace muy difcil que puedan encontrar comidas libres de estas substancias en comercios minoristas convencionales. Los productos de qunoa son comprados por consumidores de varias edades y nacionalidades. Es interesante observar que aunque los consumidores de comidas orgnicas consideran que la qunoa es un producto saludable, no la perciben como especial o distinta a otros cereales. Otros consumidores-aqullos que compran la qunoa en comercios minoristas ms tradicionales-compran qunoa para probar algo nuevo o porque es saludable. El hecho que la qunoa no contenga gluten tambin incita a algunos consumidores a comprarla. Lo nico que puede disuadir a alguien de consumirla es una falta de familiaridad con la qunoa. En Blgica, los granos de qunoa se usan como tpico producto de arroz y tambin en ensaladas. La gente tambin la usa para hacer galletitas, tortas, pan, y panqueques. Esto convierte a la qunoa en un producto utilizable en cualquier temporada. Kiwicha Al contrario de la qunoa, muchos minoristas no conocen bien el termino kiwicha, y hay muchas tiendas que nunca la han escuchado nombrar. Al usar la palabra amaranto como alternativa, las tiendas de comida saludable decan conocer el producto mejor, pero no tanto como la qunoa. Adems, pocos consumidores conocen recetas para cocinar con productos de kiwicha. Por ende su mercado est menos desarrollado en Blgica que el de la qunoa. Un representante de Bio Shop remarc, Yo mismo uso este producto (kiwicha) menos frecuentemente, posiblemente sea porque es ms difcil encontrar recetas. Un vistazo rpido en Internet revela que es ms fcil encontrar recetas de qunoa que de kiwicha en sitios Belgas; aunque se encuentran ms si se utiliza la palabra amaranto. De hecho, los consumidores usan el
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 10
ALA/2004/016-913
amaranto como plato de arroz o para ensaladas. La harina de kiwicha se usa para otros productos como croquetas, pasta, galletas y tortas. La qunoa y la kiwicha se consumen de maneras iguales, lo cual indica que aquellos que compren kiwicha probablemente sean los mismos consumidores que compran productos de qunoa tambin. Tal como la qunoa, la kiwicha tambin se compra porque es saludable. Los dos productos indican el pas de origen en sus envases, pero de acuerdo a entrevistas llevadas a cabo con minoristas, esto no les interesa a los consumidores. Como estos productos se compran ms que nada por razones de salud, su pas de origen es de menos importancia.
Tabla 1
Blgica - Ventas Productos Sustitutos 2005-2010 Unidad 2005 2007 2010
Arroz Mercado Minorista Volumen Restauracin Volumen Total Valor Ventas (precio consumidor) Valor Ventas (precio fabricante)
'000 toneladas '000 toneladas '000 toneladas millones millones
19.6 8.3 27.9 66.4 53.6
20.6 8.6 29.2 73.8 59.6
22.2 9.3 31.4 94.2 76
Pasta Seca Mercado Minorista Volumen Restauracin Volumen Total Valor Ventas (precio consumidor) Valor Ventas (precio fabricante)
Fuente: Nota:
'000 toneladas '000 toneladas '000 toneladas millones millones
60.1 12.7 72.8 100.3 80.8
64.9 12.9 77.8 109 87.8
72.3 13.6 85.8 157.4 126.8
Euromonitor Las cifras para el ao 2010 corresponden a estimados
2.1.2 Productos sustitutos para la quinoa y la kiwicha

En Blgica, la quinoa y la kiwicha compiten contra otros productos alimentarios secos, principalmente el arroz, la pasta y los noodles (tipo de tallarines). Similarmente, existen otros sustitutos, como los cereales u otros productos que puedan ser utilizados en el mercado de ingredientes, tales como la harina convencional. Ya que la quinoa y kiwicha todava no gozan de volmenes de ventas muy altos y no tienen una penetracin alta en la mayora de las tiendas, es de notar que ambos productos representan una amenaza creciente (aunque pequea) para el resto de las comidas o ingredientes ms establecidos. En la actualidad, el arroz y las pastas son los dos productos alimentarios secos ms importantes de la dieta belga. En el 2008, 21.1 miles de toneladas de arroz y 67.4 miles de toneladas de pasta fueron consumidos a travs del mercado minorista, por un total en valor en ventas de 216.3 millones. Se espera que el mercado siga creciendo, con ambos sectores representando 94.5 miles de toneladas en el 2010, las cuales se esperan correspondan a unas ventas de 249.2 millones Sin embargo, existe una tendencia creciente de sustituir dichos productos por nuevas alternativas tales como la quinoa y la kiwicha para reemplazarlos. Adicionalmente, a medida que la brecha entre los precios de la quinoa y la kiwicha y sus sustitutos se reduce, es probable que un mayor nmero de personas complemente el consumo del arroz y la pasta, con el consumo de la quinoa y la kiwicha. Sin embargo, el consumidor Belga promedio no conoce bien estos productos (en especial la kiwicha), y por ende no sabe de sus valores nutricionales. Es posible que por eso, estos dos productos compitan mayoritariamente por las compras de aquellos consumidores que ya consumen productos orgnicos y saludables, como las cerezas de goji, las bayas, las granadas, o las naranjas rojas. Este tipo de consumidores puede optar por consumir productos que no sean orgnicos o productos orgnicos distintos a la quinoa y la kiwicha que satisfagan los mismos requisitos que estos cumplen y que cuenten con valores nutricionales similares (protenas, fibras, vitaminas, hierro y aminocidos). Fuera de estos casos, la quinoa y la kiwicha le quitan ventas (aunque un porcentaje
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 11
ALA/2004/016-913
pequeo) a otros ingredientes que se usan para preparar comidas muy comunes como galletitas, tortas, pan, ensaladas y otras comidas.
2.1.3 Orgnico Vs. Convencional

Casi la totalidad de la quinoa y kiwicha consumida en el pas a travs del mercado minorista corresponde a productos con certificado orgnico. En el mercado de ingredientes, el porcentaje de producto orgnico versus convencional disminuye. Sin embargo, mas del 50% de los productos usados como ingredientes son de origen orgnico. A los consumidores de productos orgnicos les tiende a importar mucho los valores nutricionales de la comida por encima de los aumentos en el precio de sta. Claramente, los consumidores que son leales a los productos orgnicos que van de compras a las tiendas de comidas especializadas opinan que los precios de la comida orgnica estn justificados por sus atributos superiores. En la mayora de pases Europa occidental, la diferencia de precios entre la comida orgnica y la convencional se est reduciendo. Esto sucede a medida que se exportan mayores volmenes de productos orgnicos y los distintos participantes de las cadenas de distribucin comienzan a aprovechar los beneficios de economas de escala. Mucha gente opina que los productos orgnicos tienen mejor gusto que los convencionales, y tambin hay muchos consumidores que los consideran de mejor calidad porque no contienen pesticidas. Por ltimo, existe una tendencia verde o bio muy importante en Europa. Muchos consumidores sienten que estn formando parte de esta tendencia y ayudando a distintas comunidades al comprar productos orgnicos o de comercio justo.
2.2 COMERCIO EXTERIOR DE QUNOA Y KIWICHA

Qunoa Los distribuidores Freja Food y Natudis, Oxfam, y el importador holands Do It estn importando harina de qunoa y granos de Bolivia. Oxfam importa mayormente de dos compaas: Anapqui y Cecoat. Las cadenas de supermercados, como GB (Carrefour), tambin importan su qunoa de Bolivia. Freja Foods la importa de Ecuador y los productos de Bio-Planet y Bio-Shop son de origen de peruano, paraguayo y, en menor proporcin, Venezuela. Las auditoras de tiendas, junto con las entrevistas con empresas clave de la industria indican que Bolivia y Per son los pases de origen ms comunes. De acuerdo con el importador holands, Do It, la importacin de qunoa depende de parmetros geogrficos. El envo de qunoa desde Bolivia es ms complicado, ya que este pas no tiene puerto. Por esta razn, se manda desde Arica, Chile. Ya que la qunoa se cultiva en el mes de Mayo, las importacin es a Blgica normalmente comienzan en ese momento del ao. Otro parmetro que podra influir la importacin del producto es resaltado por el mayorista Biofresh: Si la historia tica y cualitativa est bien, entonces la importacin tambin lo estar. Kiwicha El pas principal de origen de la kiwicha es Per. De acuerdo con Do It, otros de los pases de origen del amaranto son Bolivia e India. Bolivia est incrementando su participacin en el mercado Belga de la kiwicha. De todas formas, como la disponibilidad de kiwicha en Bolivia est decreciendo, actualmente, la mayora de las importaciones provienen de Per e India.
Tabla 2 Blgica Importacin de qunoa y kiwicha, 2005-2010 2005 Qunoa Volumen (toneladas) Valor Franco a Bordo (USD 000) 133.0 134.9 2006 120.0 130.7 2007 124.0 137.0 2008 128.0 141.4 2009 132.8 148.5 2010 138.1 154.9
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 12
ALA/2004/016-913 Kiwicha Volumen (toneladas) Valor Franco a Bordo (USD 000)
Fuente: Nota:
24.0 28.1
28.0 31.0
30.8 33.1
33.0 35.2
34.7 37.4
36.3 39.6
Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria. Las cifras para el periodo 2008-2010 corresponden a estimados
Grfico 1
Blgica Volumen de importacin es de qunoa y kiwicha por pas de origen (%), 2007 Qunoa Kiwicha
Fuente:
Fuentes de la Industria va fuentes empresariales, artculos de la prensa, entrevistas con miembros clave de la industria y estimaciones de la Industria.
2.2.2 Cdigos TARIC

De acuerdo a la clasificacin de qunoa y kiwicha, los cdigos TARIC listados abajo se aplican a la qunoa y la kiwicha en todas sus formas. Kiwicha El cdigo TARIC de la kiwicha en todas sus formas es 1008 90 90 90. Estas son las tasas impositivas para su categora: Derechos de Aduana Cdigo TARIC para Per Derecho/impuesto aplicable Restricciones Kiwicha 1008 90 90 90 37.00 / 1000 Kg. Sin restriccin
Qunoa El cdigo TARIC de la qunoa en todas sus formas es 1008 90 90 10. Estas son las tasas impositivas para su categora: Derechos de Aduana Cdigo TARIC para Per Derecho/impuesto aplicable Preferencia impositiva (SPGE) Restricciones Kiwicha 1008 90 90 10 37.00 / 1000 Kg. 0% Sin restriccin
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 13
ALA/2004/016-913
2.3 MERCADO DE INGREDIENTES VS. MERCADO DE VENTA MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHA

Qunoa En el 2007, el mercado de ingredientes de qunoa slo era de 12.4 toneladas, mientras que el 60% de las importaciones de qunoa (74.4 toneladas) corresponda a comercios minoristas y el 30% a otros canales (principalmente compaas de servicio de comidas). De acuerdo con fuentes de la industria, se espera que crezca el mercado de ingredientes - que representa un 10% de la participacin del volumen - a medida que un nmero creciente de compaas reconozca el valor nutricional de la qunoa. Por ejemplo, el productor Herto est haciendo wafle con qunoa, los cuales luego distribuye a Francia. De acuerdo con el productor de galletitas de qunoa, Freja Food: Por el momento, no hay tantas maneras de utilizar la harina de qunoa; Freja Food es casi el nico que tiene galletitas de 100% qunoa. Sin embargo, la gente est comenzando a utilizar la qunoa ms, y muchos otros productores estn usando sus granos o estn poniendo qunoa en sus ensaladas, comidas preparadas, etc. Similarmente, el productor Abinda est usando la harina de qunoa para sus hamburguesas con queso (aproximadamente 25 kilos por mes), y De Hobbit, un productor de carne orgnica tambin la utiliza en sus preparaciones. Existen razones claves por las cuales las compaas de alimentos procesados usan la harina de qunoa como ingrediente. La primera es que la qunoa no tiene gluten. La segunda, es que tambin es rica en aminocidos y la tercera es su buen sabor. Una cuarta razn es que la qunoa esta disponible como materia prima orgnica. Finalmente, compaas de comidas procesadas como Freja Food prefieren comprar su harina a travs del Fairtrade Labelling Organisation (FLO)-una asociacin internacional que provee la etiqueta de comercio justo en Blgica-ya que esto esta en sincrona con la filosofa de la compaa. Cuando no puede recibir la etiqueta de comercio justo a travs de FLO, Freja Food trabaja con Bio EquiTabla en Francia. Actualmente, no se sabe de ningn productor de comidas para animales domsticos que use qunoa en sus productos. Como no hay mucha familiaridad con estos productos en este sector, se puede concluir que la qunoa y la kiwicha no son usadas para hacer comidas para animales domsticos. Kiwicha Los productos de kiwicha usados en el mercado de ingredientes corresponden a slo un 17% de las importaciones totales. Sin embargo, el mercado de ingredientes est creciendo a tasas ms rpidas. Esto es porque las compaas procesadoras que buscan productos sanos para continuar ampliando su oferta de comida saludable estn ms al tanto de la existencia de la kiwicha. Por ejemplo, la compaa de alimentos ADG produce bocaditos de kiwicha y Freja Food est haciendo test para hacer galletitas de kiwicha. Probablemente tomen la forma de la kiwicha inflada. La investigacin puso en evidencia clara que hay muy pocos productores en Blgica que estn usando la harina de qunoa en sus galletitas, galletas o pasta. Por ende, la mayor parte de la produccin se lleva a cabo en otros pases, como Alemania, y luego los productos se envan a Blgica a travs de mayoristas o distribuidores. Por eso, la demanda de productos de qunoa y kiwicha como ingredientes en Blgica sigue siendo muy limitada.
Tabla 3 Toneladas
Blgica Importacin es de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 2005-2010 2005 2006 66.6 11.1 2007 74.4 12.4 2008 78.7 13.8 2009 82.8 14.6 2010 87.8 16.1
Qunoa Mercado minorista Mercado de ingredientes
68.3 11.4
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 14
ALA/2004/016-913 Otros Total Kiwicha Mercado minorista Mercado de ingredientes Otros Total
Fuente: Nota:
53.3 133.0
42.3 120.0
37.2 124.0
35.5 128.0
35.4 132.8
34.2 138.1
21.6 2.4 24.0
23.8 4.2 28.0
25.6 5.2 30.8
27.4 5.6 33.0
28.5 6.2 34.7
29.4 6.9 36.3
Tabla 4
Blgica Crecimiento de volumen de importacin es, 2005-2010
% crecimiento 05-06 Qunoa Kiwicha

Fuente: Nota:
06-07 3.3 10.0
07-08 3.2 7.2
08-09 3.8 5.1
09-10 4.0 4.5
-9.8 16.7
Grfico 2 % Volumen
Blgica Importaciones de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 2007
Fuente:
2.4 MERCADO DE VENTA MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHA

Qunoa: Tendencia hacia comidas saludables y consumidores ms sofisticados impulsan el consumo
De acuerdo con las cifras de importacin disponibles, el volumen de ventas al por menor de qunoa en Blgica es de 74 toneladas y se espera que llegue a ser de casi 88 toneladas en el 2012. La importacin de qunoa boliviana baj en el 2006, pero de acuerdo con las entrevistas con empresas clave de la industria, Bolivia sigue siendo el pas de origen principal. De acuerdo con el distribuidor holands, Natudis, quien provee granos de qunoa y harina a Hagor Bioservice, su filial belga, venden aproximadamente 25 toneladas por ao al mercado belga y se espera que las ventas crezcan a causa de un incremento en la demanda. Similarmente, el supermercado Bio-Planet dijo que las
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 15
ALA/2004/016-913
ventas han estado creciendo con el pasar de los aos. Esto mismo es verdad para la variedad de productos de qunoa. Para ser ms precisos, de acuerdo con investigaciones, el crecimiento de la demanda de qunoa en el mercado minorista lleg al 11.7%. Sin embargo, el importador holands Do It reporta una tasa de crecimiento del 15% ao tras ao, convirtiendo a esta compaa en un comprador que ofrece un gran potencial de crecimiento para los exportadores Peruanos. El distribuidor Biofresh tambin report que sus ventas de qunoa crecieron aproximadamente un 10%. Bio-Planet est convencido que este mercado seguir creciendo, especialmente entre los consumidores ms jvenes, quienes estn ms interesados en la comida orgnica. Este minorista comenta que: Mientras no se usen pesticidas para cultivar los productos, las ventas sern buenas, especialmente entre la gente joven, que est ms orientada a la comida ms sana. Una de las razones por las cuales crece este mercado es por la tendencia a consumir productos ms saludables. Consecuentemente, la qunoa y la kiwicha tienen la oportunidad de crecer, mientras que otros productos ms comunes tendrn que competir con comidas saludables. Promover la qunoa solamente en las tiendas de comida saludable limitara su potencial. Como la qunoa posee atributos como protenas, fibra, vitaminas, hierro, y ocho aminocidos esenciales, existe una gran oportunidad para la penetracin de mercados, en especial en las categoras donde ya se encuentra la qunoa (pasta, harina, granos, y copos). La qunoa tiene el potencial de ser vendida como producto independiente o como ingrediente complementario para otros productos. El distribuidor holands Natudis provee una segunda explicacin al crecimiento de ventas de la qunoa: Las ventas de qunoa subirn durante los aos entrantes porque es una nueva variedad y a la gente le interesa probar algo nuevo hoy en da. Por esta razn, ahora tambin estamos haciendo una etiqueta de precio justo para nuestros productos de qunoa. De acuerdo con un estudio hecho por el proveedor de informacin de salud WebMD, existen otras tendencias del sector de comidas que pueden ser aplicadas a las ventas de la qunoa y la kiwicha. Los consumidores quieren saber cada vez ms acerca de lo que comen: dnde crece, qu ingredientes contiene, cmo est envasado, y tambin las emisiones de carbono asociadas a su produccin y comercializacin. Asimismo, el pas probablemente tenga ms mercados establecidos para promocionar productos agrcolas y de comidas naturales cultivados localmente. Varios productos de este tipo ya estn presentes en almacenes comunes. Una tercera tendencia importante que marcan los expertos es que los consumidores seguirn eligiendo cereales integrales. Estos incluirn tipos de cereales exticos para tentar los paladares hastiados de los baby boomers (generacin 1946-1964). El cereal integral tiene numerosos beneficios para la salud, y los productores de comidas estn logrando que sean ms fciles de disfrutar con nuevos productos. Por esta razn, cereales exticos como el amaranto, la qunoa, el teff, el mijo, y el kamut se estn haciendo ms comunes. Una ltima tendencia es que los consumidores quieren tener la mayor cantidad de variedades posibles. Como la qunoa y el amaranto son percibidos como un nuevo tipo de cereal, esto podra influir en las ventas de los dos productos. El desarrollo de nuevos productos tiene potencial de crecimiento Una posible oportunidad para la qunoa y la kiwicha yace en el desarrollo de nuevos productos. Como indic el representante de marketing de Hagor Bioservice Los nuevos productos siempre atraen mucho, ya que podemos usar cupones de descuento en ese momento. Las marcas Bio, la preferencia por lo local y la fragmentacin del mercado son una amenaza para el crecimiento del mercado Al analizar las debilidades o problemas para los nuevos participantes en el mercado, Biofresh no ve problemas en el mercado y pronostica un incremento en sus ventas. Contrariamente, Freja Food espera resultados menos favorables en el mercado ya que esta compaa est teniendo problemas de certificaciones. Para entrar en el mercado orgnico, un certificado bio (ver seccin 3.2) es necesario.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 16
ALA/2004/016-913
Sin embargo, tal como lo indica Freja Food, no siempre es tan fcil conseguir este tipo de certificacin. Freja Food sola comprarle su harina de qunoa a Oxfam, pero desde el ao pasado Max Havelaar no le quiere poner a este producto una etiqueta de comercio justo, y el porqu de esto no le queda claro a Freja Food. Por esta razn, Freja Food tuvo que cambiar de proveedor. La obtencin de un certificado bio y/o un certificado de comercio justo puede ser complicada para aquellos que desean entrar en el mercado. Investigaciones recientes han mostrado que los consumidores Belgas prefieren productos Belgas antes que otros productos importados. Esto representa una amenaza para la introduccin de nuevos productos en el mercado de este pas. Por ende, las compaas que estn dispuestas a entrar al mercado Belga con (nuevos) productos de qunoa/kiwicha tendrn que lanzar campaas de publicidad bien definidas para convencer al consumidor Belga que los compre. Otra amenaza es que el mercado de la qunoa y la kiwicha se encuentra muy fragmentado actualmente, ya que la mayora de los productos tienen que pasar por varios canales antes de llegar a su destino final (una gran parte de estos productos importados a Blgica pasan por Holanda y Alemania antes). Si este proceso se pudiera simplificar, se facilitara la entrada al mercado Belga para los proveedores extranjeros. La fragmentacin del mercado tambin disminuye los mrgenes de los participantes, ya que hay demasiados de ellos en la cadena de distribucin.
Kiwicha: bajo conocimiento de producto dificulta desarrollo de mercado

El mercado total de la kiwicha (incluyendo el mercado minorista y el mercado de ingredientes) lleg a casi 31 toneladas en el 2007, lo cual representa un aumento del 10% sobre los volmenes del 2006. A pesar de que el volumen de ventas de kiwicha es significativamente ms bajo que el de la qunoa, en general, las tendencias que afectan a las ventas de la qunoa tambin afectan las ventas de la kiwicha. Mientras que la demanda de kiwicha en Blgica fue de 28 toneladas en el 2006, la demanda de qunoa ese ao fue de 120 toneladas. Lo mismo ocurri en el 2005: 24 toneladas para la kiwicha y 135 toneladas para la qunoa. Una explicacin de esta diferencia en volumen es que la kiwicha es menos conocida por los consumidores, as como por los importadores y proveedores de cereales. Otro punto que puede tener un impacto negativo en el volumen de ventas fue mencionado por un representante de ventas de Bio Shop: Los granos de amaranto no se venden tan bien porque los consumidores sienten que no es fcil usarlos para cocinar. La falta de familiaridad con un producto y las instrucciones de cocina afectan las ventas. Una oportunidad para incrementar las ventas (como tambin sugiere Natudis), es convencer a las tiendas de educar a los consumidores sobre la preparacin de comidas usando amarantos (por ejemplo, muesli, comidas cocinadas como tortas o recetas vegetarianas como kish). El mayor problema sin embargo, es que tanto los consumidores como los distribuidores/mayoristas no estn al tanto de los usos potenciales de la kiwicha. No obstante, el desarrollo de los tipos de comidas (o las preparaciones de stas) que llevan kiwicha puede mejorar las ventas. Por ende, es importante remarcar los elementos positivos de la kiwicha, como su alto contenido proteico y que no tiene gluten en el envase. Similarmente, poner recetas en el envase podra resultar en un incremento de ventas. Los potenciales distribuidores o productores nuevos deberan utilizar esta fortaleza para mejorar el mercado.
Tabla 5 Toneladas
Blgica Volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha por segmento, 2005-2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Qunoa Semillas Copos Harina Pasta
58.2 4.1 2.0 1.9
56.2 4.1 2.1 2.1
61.6 5.4 2.5 2.5
64.5 5.7 2.7 2.6
67.4 6.0 2.9 2.8
71.1 6.6 3.1 3.1
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 17
ALA/2004/016-913 Otro Total 2.0 68.3 2.1 66.6 2.5 74.4 3.1 78.7 3.6 82.8 3.9 87.8
Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otro Total

Fuente: Nota:
21.6 21.6
22.8 1.0 23.8
24.2 0.1 1.3 25.6
25.7 0.1 1.6 27.4
26.6 0.1 1.7 28.5
27.3 0.1 2.0 29.4
Tabla 6
Blgica Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010
% de crecimiento (volumen) 05-06 Qunoa Semillas Copos Harina Pasta Otro Total Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otro Total
Fuente: Nota:
06-07 9.6 31.9 20.0 15.2 18.7 11.7
07-08 4.8 7.2 8.0 5.8 24.4 5.8
08-09 4.4 5.2 8.3 8.4 15.7 5.2
09-10 5.5 8.9 6.0 9.1 8.4 6.0
-3.4 -0.8 0.8 11.5 4.0 -2.5
5.8 10.2
6.0 32.9 7.4
6.3 23.3 24.2 7.2
3.4 29.4 9.2 3.8
2.4 22.4 14.0 3.2
Tabla 7 000
Blgica Ventas en valor del mercado minorista de qunoa y kiwicha por segmento, 20052010 2005 2006 290.2 33.1 11.3 13.2 26.2 374.1 2007 320.2 40.7 12.9 15.0 29.6 418.4 2008 346.0 49.2 15.4 16.8 40.7 468.1 2009 368.6 52.8 17.0 18.6 48.0 505.0 2010 396.6 58.6 18.4 20.7 53.1 547.4
Qunoa Semillas Copos Harina Pasta Otro Total
294.7 32.8 11.0 11.6 24.8 375.0
Kiwicha Semillas Copos Harina
162.5 -
174.8 -
188.4 0.4
205.5 0.4
206.1 0.6
220.4 0.7
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 18
ALA/2004/016-913 Pasta Otro Total
Fuente: Nota:
162.5
13.0 187.8
17.4 206.2
22.3 228.3
24.9 231.5
28.9 250.0
Tabla 8
Blgica Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010
% crecimiento (valor) 05-06 Qunoa Semillas Copos Harina Pasta Otro Total Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otro Total
Fuente: Nota:
06-07 10.3 22.9 13.6 13.7 12.8 11.8
07-08 8.0 20.8 19.7 12.5 37.4 11.9
08-09 6.5 7.3 10.5 10.6 18.0 7.9
09-10 7.6 11.1 8.1 11.3 10.6 8.4
-1.5 1.0 2.6 13.5 5.9 -0.2
7.6 15.6
7.8 34.2 9.8
9.1 27.1 28.0 10.7
0.3 32.0 11.4 1.4
6.9 24.9 16.3 8.0
Tabla 9
Blgica Tiendas Visitadas Ubicacin Website www.delhaize.be www.gb.be www.carrefour.eu No website
Hipermercados / Supermercados Delhaize (Delhaize Group SA) Super Gb(Carrefour Blgica SA/NV) Express (Carrefour Blgica SA/NV) Zon Firat (Zon Firat)
Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica
Tiendas comida saludable / especialistas Apotheek Sollie (Sollie Apotheek NV) Het Natuurhuis (Het Natuurhuis) Several independent stores Dagelijks Verse Groenten & Fruit A Class Market Mersin Markt Bvba (Mersin Markt Bvba) Ventas por Internet Colruyt Bio Planet (Etn Franz Colruyt NV) Alibaba
Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica Antwerpen, Blgica
No website www.hetnatuurhuis.be www.chinatown-antwerpen.be www.chinatown-antwerpen.be No website No website
N/A N/A
www.bioplanet.be www.alibaba.com
Otros Chocolade Bewerkers - Chocolate shop/retailer Antwerpen, Blgica De Broers Van Julienne (De Broers Van Julienne) Antwerpen, Blgica
No website www.happycow.net/europe/Blgica/ antwerpen/index.html
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 19
ALA/2004/016-913
Tabla 10 Canal Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet
Fuente:
Blgica Auditora de Tiendas - Quinoa Nombre Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Bio Planet Apotheek Delhaize Super Gb Super Gb
Euromonitor
Segmento Semillas Semillas Semillas Semillas Copos Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta Copos Otros Semillas Harina Semillas Pasta Copos Semillas Semillas Copos Copos Copos Copos Copos Semillas Semillas Copos Semillas Pasta Copos Semillas Pasta Pasta Pasta Semillas Pasta Otros Galletas Otros Otros Polvo inst. Copos Leche Semillas Copos Semillas
Peso 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 500gr 180gr 50 ml 375gr 160gr 350gr 500gr 100gr 500gr 375gr 150gr 70gr 100gr 200gr 250gr 500gr 100gr 250gr 1,00gr 500gr 350gr 500gr 250gr 500gr 500gr 500gr 500gr 200gr 160gr 56gr 165gr 400gr 351gr 1,000ml 500gr 375gr 500gr
Precio Formato 2.98 3.69 3.29 2.59 3.34 2.99 2.59 2.15 2.87 2.35 2.75 2.55 3.99 1.23 3.55 2.79 0.88 2.60 4.59 2.85 1.43 1.07 2.09 2.41 2.19 1.62 2.50 4.28 2.79 3.79 2.49 2.79 2.59 2.69 3.15 5.29 2.59 2.16 0.62 2.61 9.95 3.59 3.60 2.49 4.04 2.25 Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Granel Empacado Empacado Empacado
Pas Per Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Per Per Bolivia No especif. Bolivia Bolivia Per Per Bolivia No especif. Bolivia Bolivia Bolivia Per Bolivia Bolivia Per Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia Bolivia No especif. Bolivia No especif. No especif. No especif. Per Per Per No especif. Bolivia Bolivia_____
Tabla 11 Canal Saludables Saludables
Blgica Auditora de Tiendas - Kiwicha Nombre Segmento Peso Precio 500gr 125gr 2.49 1.99 Formato Empacado Empacado Pas Per Per
Het Natuur Semillas Het Natuur Popped
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 20
ALA/2004/016-913 Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Saludables Internet
Fuente:
Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Het Natuur Bio Planet
Euromonitor
Hong Ps Muesli Muesli Muesli Muesli Muesli Semillas Copos
300gr 400gr 400gr 500gr 500gr 500gr 500gr 350gr
3.99 4.59 4.69 4.39 4.19 3.99 2.99 3.59
Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado Empacado
Per Per Per Per Per Per No especif. Per_______________
Tabla 12
Blgica - Participacion del volumen de mercado de los vendedores minoristas % Participacin Volumen de ventas (000 toneladas)
Quinoa Abinda Herto Freja Food Lima Ecomil Ecomil Otros Total Kiwicha ADG Lima Allos Bioshop Otros Total
Fuente:
4 2 2 25 10 25 32 100
3 1.5 1.5 18.6 7.4 18.6 23.8 74.4
5 25 20 15 35 100
1.3 6.4 5.1 3.8 8.9 25.6
2.5 DISTRIBUCIN DEL MERCADO MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHA EN BLGICA

2.5.1 Revisin general de la distribucin del mercado minorista de qunoa y kiwicha
Qunoa y Kiwicha La qunoa y la kiwicha se pueden encontrar en tiendas de comida saludable. Las tiendas ms importantes de este tipo en Blgica son Bio-Planet y Bio Shop. Estos minoristas tienen la seleccin de productos de qunoa y kiwicha ms grande en sus gndolas. Tambin tienen una cartera de productos ms extensa si se los compara con minoristas ms grandes como Carrefour y Delhaize. Delhaize y Carrefour tienen sus propias marcas orgnicas Bio Delhaize y Carrefour Bio. La cadena minorista Belga Colruyt es duea de la tienda de comida orgnica Bio-Planet. Los tres minoristas ms grandes de Blgica tambin estn vendiendo productos de qunoa y kiwicha en sus supermercados, pero menos que las tiendas de comida saludable. La red extensa de distribucin de Bio Shop (aproximadamente 25 tiendas en Blgica) los convierte en los lderes (en ventas) del mercado, seguidos por Bio-Planet, que tiene 5 tiendas. Otras tiendas de comida orgnica representan un nmero bajo del mercado. Dado que la qunoa y la kiwicha no se conocen muy bien todava en los comercios minoristas convencionales, Bio-Planet, Bio Shop y otras tiendas de comida saludable probablemente sigan gozando de los volmenes de ventas ms altos durante el periodo en cuestin.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 21
ALA/2004/016-913
Como la qunoa se cosecha en Mayo, el stock, como dice Bio-Planet, depende de la estacin. Natudis tambin mencion que las importaciones en Blgica comienzan cuando comienza la cosecha. Sin embargo, como los cereales se pueden almacenar por mucho tiempo, Bio Shop y Bio-Planet siempre cuentan con estos productos en sus tiendas. El inventario de Bio Planet se mantiene al da con un sistema informatizado. Cuando se acaba el stock, la circulacin automtica emite una seal de alerta y la persona responsable recibe el pedido de reabastecimiento de qunoa automticamente. Por eso, la compaa nunca se queda sin stock y ofrece qunoa durante todo el ao.
Tabla 13 % por canal
Blgica Distribucin de volumen de ventas minoristas de qunoa y kiwicha, 2005-2010 2005 2006 5 0 80 10 5 100 2007 6 2 74 13.3 4.7 100 2008 6 2 74 14 4 100 2009 7 2.1 71 16 3.9 100 2010 8 2.2 70 18 1.8 100
Qunoa Hipermercados/Supermercados Tiendas de comida independientes Tiendas de comida saludable / especializadas Ventas por internet Otras Total Kiwicha Hipermercados/Supermercados Tiendas de comida independientes Tiendas de comida saludable / especializadas Ventas por internet Otras Total
Fuente:
2 0 90 7 1 100
100 100
100 100
0.4 99 0.6 100
0.6 98.6 0.8 100
0.7 98.3 1 100
0.7 98 1.3 100
2.5.2 Percepciones del mercado minorista

Qunoa Todos los minoristas entrevistados coinciden en que la qunoa se est haciendo ms popular. Una explicacin es lo fcil que es de usar. La qunoa es fcil de hacer; no requiere preparaciones complejas, y no toma mucho tiempo. Esto, junto con el hecho que es un producto totalmente nuevo y a los consumidores les gusta probar productos nuevos, debera proveer la motivacin necesaria para estimular el consumo de este producto. Adems, la qunoa tiene muchos aminocidos y no contiene gluten. Comparada con otras comidas con las cuales compite, como el alforfn, la competencia podra crecer si se publicita. Hasta ahora, la mayora de la gente que no consumen comidas orgnicas no conoce los productos de la qunoa porque existen ms esfuerzos de marketing para alforfn y la espelta. Mannavita, un comerciante mayorista, cree que si se promoviese el producto correctamente, se vendera mejor. De acuerdo a la compaa, hacen falta ms esfuerzos de marketing y promociones para aumentar el conocimiento del producto y las ventas: Hoy en da la espelta es un producto deseado, y eso sucede por todas las campaas de marketing que hay ahora. Este no es caso de la qunoa todava. La variedad creciente de productos de qunoa en el mercado afecta a los productores y minoristas. De acuerdo con un representante de ventas de Bio Shop, la cartera de productos se ha ampliado para ofrecer galletas hechas con qunoa tambin. Sin embargo, a los minoristas no les queda claro si los consumidores realmente saben de las variedades que ofrece la qunoa. La mayora de los minoristas estaban bastante seguros de que los consumidores no saban de qu pas provena el producto. Por eso, el pas de origen no es un factor importante para el consumidor al tomar la decisin de
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 22
ALA/2004/016-913
compra. De acuerdo con Mannavita, los clientes no hacen preguntas sobre esto. De hecho, Bio-Shop ni pone el nombre del pas de origen sobre el envase, as que los consumidores no pueden saber de dnde proviene. En cuanto a los parmetros que usa BioFresh, para seleccionar sus productos, este mayorista mencion que su proveedor no tiene tantas opciones para elegir donde comprar qunoa y kiwicha. Do It (proveedor de materia prima) selecciona los productos importados de qunoa en conjunto con su socio en Bolivia. Freja Food (proveedor de materia prima) normalmente elige su proveedor primero en base a la calidad que este ofrece, y luego en base al precio. Los minoristas, como las tiendas de Bio-Planet dependen mayormente de la oferta de sus mayoristas/proveedores. Adems, la etiqueta de precio justo es importante en la seleccin del producto. Natudis mencion dos factores importantes al comprar qunoa entre los minoristas y productores: primero, la qunoa debe tener una certificacin bio; y segundo, la compaa slo trabaja con compaas que se manejan de forma tica. Kiwicha Aunque el amaranto se conoce poco, los productores como Freja Food hacen pruebas para entrar en este mercado. Actualmente, la compaa est evaluando la posibilidad de utilizar kiwicha inflada en sus galletitas. Como se mencion anteriormente, el hecho que la kiwicha no contenga gluten estimula el potencial de este producto. Cuando los consumidores sepan esto, las ventas podrn mejorar. Adems, como puede ser usada como plato de arroz, puede ser un buen sustituto de comidas diarias. Al igual que con la qunoa, los consumidores no saben, ni les parece interesar el origen de la kiwicha. Lo que si parece importar es que sea orgnica o un producto de comercio justo. De todas formas, como esto est relacionado indirectamente con el pas de origen, es posible que se convierta en un factor importante al comprar productos de qunoa y kiwicha en el futuro. Do It mencion que los minoristas eligen la kiwicha en base a la relacin entre precio y calidad.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 23
ALA/2004/016-913
3. LA CADENA DE DISTRIBUCIN EN BLGICA

3.1 INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO DE DISTRIBUCIN
3.1.1 Mapa nacional de la cadena de distribucin Qunoa y kiwicha
Importacin es a travs de Holanda El mercado de qunoa y kiwicha en Blgica se encuentra fragmentado, ya que hay muchos integrantes en todo el pas. Estos no estn situados en regiones particulares y no hay una tendencia clara notable en la cadena de distribucin. A veces, dos minoristas estn involucrados antes de que el producto llegue a las manos del consumidor final. En estos casos, uno de los minoristas funciona como un distribuidor o mayorista. Este es el caso de Colruyt, que es la compaa madre de Bio-Planet. En general, el mercado Belga no tiene importadores domsticos de qunoa y/o kiwicha. Los dos importadores, Biotropic y Do It (ver grfico 5) son de origen alemn y holands. Todos los productos de qunoa y amaranto se importan a travs de ellos. Do It se alegra de que no haya otros importadores en Blgica. De acuerdo al departamento de ventas de Do It, los importadores en Blgica no son necesarios y solamente complicaran ms el mercado. Oxfam tambin puede verse como importador. Ellos importan la qunoa y la kiwicha directamente del productor en Latinoamrica y tambin trabajan con la compaa alemana Gepa. En este caso, la importacin tambin se organiza a travs de un pas cercano a Blgica. La mayora de los minoristas como Bio-Planet y Bio Shop dependen de su proveedor desde el momento que eligen la qunoa o la kiwicha. Su eleccin depende de los productos que tenga el proveedor de su importador. Como Do It importa qunoa y kiwicha a travs de su socio en Bolivia, eligen sus bienes de manera conjunta.
Grfico 3
Qunoa y kiwicha Diagrama de la cadena de distribucin
Productor
Importador
Distribuidores/ Mayoristas
Minoristas
Minoristas
Consumidor
Lima Mercel
Oxfam
Mannavita
Colruyt
Bio-Planet
Socio: Gepa (Compaa alemana)
Productor
Importadores
Distribuidores/ Mayoristas
Minoristas
Biotropic Do It
Biofresh Hagor Bioservice
Bio Shop y otras tiendas de comida saludable
Granos son convertidos por compaa alemana Allos
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 24
ALA/2004/016-913
Fuente:
El grafico 6 es sobre el productor Belga Herto. Esta compaa convierte a la qunoa en galletas de arroz y despus las distribuye en Francia. Aunque podran haber sido un socio importante para el proyecto, no quisieron dar informacin.
Grfico 4
Qunoa y kiwicha Diagrama de la cadena de distribucin
Cultivador Desconocido
Fuente:
Productor Herto NV
Minoristas Minoristas en Francia y Espaa ej. Ebro Puleva
El ltimo diagrama de la cadena de distribucin es sobre el productor Freja Food. Ellos venden muesli croustillant ris et qunoa a Champion y otros minoristas y servicios de comida. Como se mencion anteriormente, tuvieron que cambiar de proveedor porque Max Havelaar no quiso otorgarles la etiqueta orgnica y de comercio justo a su qunoa de Oxfam. Actualmente, le compran su qunoa a BBK-Bio, un minorista ms pequeo, ya que la harina de qunoa no es su negocio ms importante. BBK le compra harina de qunoa a un importador que la trae de pases Latinoamericanos. Despus de sufrir estos cambios, el poder de Freja Food en su cadena de distribucin es bastante limitado. Si Max Havelaar no est de acuerdo, tendrn que adaptarse.
Grfico 5
Qunoa y kiwicha - Diagrama de la cadena de distribucin
Importador
Distribuidor/ Mayorista
Productor
Minoristas
Oxfam Desconocido
Fuente:
Freja Food BBK
Champion y otros minoristas franceses Mayorista Biofresh
3.1.2 Aumentos por nivel de cadena de distribucin

Las entrevistas con empresas claves de la industria no revelaron un consenso sobre aumentos. Sin embargo, se dio algo de informacin anecdtica. El importador Do It slo dijo que sus precios son como los del mercado. Por otra parte, los precios de Bio-Planet, son determinados diariamente por la organizacin central Colruyt. Por ende, sus precios varan. En general, se puede concluir que los mrgenes son bastante amplios ya que hay muchos participantes en la cadena de distribucin de qunoa y kiwicha. Por eso, el precio al por menor por kilo de qunoa (5.8) en el 2007 fue 651% ms alto que el precio pagado por kilo de qunoa importada (0.8 o USD1.10). Similarmente, el precio promedio de venta al por menor de un kilo de kiwicha en mercado minorista fue 958% (8.2) ms alto que el precio pagado por un kilo de kiwicha importada (USD1.11 o 0.8). Esto indica que si los exportadores le ofrecen sus productos directamente al comerciante minorista, podran aumentar mucho los mrgenes de los dos, quitando as al intermediario y beneficiando a ambos.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 25
ALA/2004/016-913
3.1.3 Infraestructura logstica

La mayora de las importaciones de qunoa y kiwicha a Blgica se hacen a travs de Holanda o Alemania.
Tabla 14 Canal Distribucin minorista de la Quinoa y la Kiwicha Tipo de data 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Quinoa
Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) 1.4 61.5 4.8 0.7 68.3 5.9 328.9 37.1 3.1 375.0 4.3 5.4 7.8 4.6 5.5 3.3 53.3 6.7 3.3 66.6 14.5 291.3 52.7 15.5 374.1 4.4 5.5 7.9 4.7 5.6 4.5 1.5 55.1 9.9 3.5 74.4 19.8 11.2 291.1 79.7 16.6 418.4 4.4 7.6 5.3 8.1 4.7 5.6 4.7 1.6 58.2 11 3.1 78.7 21.6 12.3 327.4 91.4 15.4 468.1 4.6 7.8 5.6 8.3 4.9 5.9 5.8 1.7 58.8 13.2 3.2 82.8 27.1 13.8 335.9 112.2 16.1 505.0 4.7 8 5.7 8.5 5 6.1 7 1.9 61.4 15.8 1.6 87.8 33.5 15.7 353.8 136.4 8 547.4 4.8 8.1 5.8 8.6 5.1 6.2
Kiwicha
Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total Hiper/Supermercados Tiendas independientes Tiendas com saludable/especs Ventas por Internet Otros Total
Fuente: Nota:
Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Vol (tons) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Valor ( '000) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg) Precio ( /kg)
21.6 21.6 162.5 162.5 7.5 7.5
23.8 23.8 187.8 187.8 7.9 7.9
0.1 25.3 0.2 25.6 0.6 204.1 1.5 206.2 6 8.1 10 8.1
0.2 27 0.2 27.4 1 225.1 2.2 228.3 6.1 8.3 10.3 8.3
0.2 28 0.3 28.5 1.2 227.3 3 231.5 6.2 8.1 10.5 8.1
0.2 28.8 0.4 29.4 1.3 244.6 4.1 250.0 6.4 8.5 10.7 8.5
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 26
ALA/2004/016-913
3.2 INFRAESTRUCTURA Y DESAFOS DE DISTRIBUCIN QUE AFECTAN A LOS EXPORTADORES PERUANOS DE QUNOA Y KIWICHA
3.2.1 Regulacin de mercado
Legislacin Salvo por el reglamento 2200/96 de la Unin Europea, no existe nada especial que regule las importaciones de qunoa o kiwicha a Blgica. En Europa, las comidas nuevas son aquellas comidas e ingredientes de comidas que no han sido usadas de manera importante para el consumo humano en la comunidad antes del 15 de Mayo de 1997. El reglamento EC 258/97 del 27 de Enero de 1997 del Consejo y el Parlamento Europeo especfica las reglas para la autorizacin de comidas nuevas e ingredientes nuevos de manera detallada. Sin embargo, hay estudios que indican que la qunoa y la kiwicha no estn categorizados como Comidas Nuevas por la Unin Europea. Por eso, pueden ser importadas y lanzadas al mercado en la Unin Europea sin tener que pedir un permiso de Comidas Nuevas. Para ser vendido como biolgico, un producto debe respetar las normas de la agricultura biolgica. Estas normas estn claramente definidas en el reglamento 2092/91 de la EEG par la produccin de plantas. Tambin tienen que ser producidas, convertidas, y guardadas sin productos sintticos de acuerdo a lo establecido por el reglamento. La primera regla prohbe el uso de fertilizantes. La segunda, especfica que aquellos que cultiven productos biolgicos no pueden usar pesticidas o herbicidas. La tercera regla prohbe el uso de los organismos que estn manipulados genticamente. Existen otras reglas que aplican a la produccin de productos de alimento para las plantas. En Blgica, dos organizaciones independientes y reconocidas por el gobierno, Ecovert y Blik, estn a cargo de verificar que se respete la legislacin de la agricultura orgnica. Si esto no es as, pueden tomar pasos necesarios. Las dos organizaciones controlan la cadena de distribucin completa: el lugar de produccin, el transporte y el almacenamiento del producto, sus preparaciones y finalmente el envasado. Las dos organizaciones tambin pueden proveer etiquetas de producto de bio agricultura y cualquier otro tipo de etiquetas de asociaciones profesionales como Biogarantie. Un parmetro importante al controlar la calidad biolgica de un producto es su rastreo. Este parmetro tambin es importante para asegurarse de que el producto no contiene organismos manipulados genticamente. Esta es la etiqueta que se le ha puesto al envase de los productos biolgicos en Blgica. Solo aquellos productos que sigan las normas de produccin biolgica pueden llevar la etiqueta de Bio garanta. La Biogarantie es una institucin nacional que junta a todos los productores y procesadores, junto con las organizaciones de consumidores ecolgicos, instituciones de control, y organizaciones que promocionan la agricultura biolgica. Juntos, crearon los estndares para la certificacin de productos de origen orgnico. Requisitos de envasado El etiquetado de la comida envasada est regulado por el reglamento Europeo 2000/13. Se debe incluir una lista de ingredientes en el envase Las otras reglas estn en el sitio web del Gobierno Federal de Salud Nacional, Seguridad de Cadenas de Comidas y Medio Ambiente (Federal Government Department National Health, Food Chain Safety and Environment). No hay requisitos de envasado especial para la qunoa o la kiwicha. El Reglamento de Agricultura Orgnica de la Unin Europea explica cmo se deben manejar los cultivos y el ganado, y tambin como procesarlos para que puedan ser etiquetados como orgnicos. Es obligatorio que el nombre o cdigo C741 del cuerpo de inspeccin que inspecciona y certifica a los operadores orgnicos est junto con la etiqueta. Este requisito est diseado para brindarle confianza a los consumidores de la Unin Europea y asegurarles que el producto que compran es de origen orgnico. El logo de la UE est diseado para que crezca el reconocimiento de los productos orgnicos entre los consumidores y funciona de manera similar a logos que pueda encontrar en otros productos de su propio pas. Actualmente, no es obligatorio que todos los productos que sean producidos bajo el Reglamento Orgnico de la UE tengan el logo, pero lo ser cuando el reglamento nuevo, VERORDENING (EG) Nr. 834/2007 VAN DE RAAD van 28 juni 2007 inzake de
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 27
ALA/2004/016-913
biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, tome vigencia.
3.2.2 Biotecnologa y comidas genticamente alteradas

Desde el 2004, el cultivo de comidas alteradas genticamente est permitido en la Unin Europea, y por ende, en Blgica tambin. Aunque las actitudes y reacciones de la gente acerca de la comida alterada genticamente han disminuido, no es difcil encontrar foros o artculos en los cuales se discute este tema. Que los precios hayan bajado, que haya plantaciones que ya no produzcan, y que algunos agricultores hayan perdido sus trabajos crea discusiones fuertes. Hay gente que cree que la comida genticamente alterada podra solucionar problemas de hambre a nivel mundial. Los consumidores que estn en contra de este tipo de alimentos creen que no slo manipula la comida, sino que tambin el mercado. Por otra parte, hay profesores de ciencias en Blgica que dicen que la comida genticamente alterada no es mala para la salud. Ellos creen que el problema es el gobierno nacional, ya que la Unin Europea simplemente est intentando informar a los consumidores. De acuerdo con los profesores Marc Van Montagu y Mike May, el problema yace en la implementacin de los reglamentos por distintos pases de la Unin. En general, el debate social y poltico sobre las comidas genticamente alteradas contina en Blgica. En Enero del 2008, la Organizacin Mundial del Comercio y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria acusaron a Blgica y Francia de no permitir algunos organismos modificados genticamente (OMG) sin evidencia cientfica de que haya un riesgo para esos cultivos. En Julio del 2008, un poltico Belga qued convencido sobre el uso de los OMGs. El ltimo reglamento de comidas genticamente alteradas y biotecnologa en la Unin Europea tom efecto en el 2003. El reglamento 1829/2003 concierne productos alimenticios que contienen OMGs o que fueron hechos con OMGs. Explica los procedimientos de autorizacin de OMGs para estos fines y la obligacin de etiquetar cualquier producto que los contenga. El reglamento 1830/2003 impone un sistema que posibilita un seguimiento de cada OMG (o sus derivados) desde el principio de su produccin hasta su uso final. Este sistema requiere que marquen (con etiquetas) los productos alimenticios que fueron producidos con OMGs, pero ya no los contienen. La meta es monitorear a los OMGs de mejor manera y facilitar su extraccin si se descubre que son malos para la salud o el medio ambiente. El reglamento 1946/2003 est hecho para las compaas y organizaciones (como laboratorios cientficos e institutos) que quieran exportar OMGs de un pas de la Unin Europea a un pas fuera de ella. Para que se introduzcan OMGs en el medio ambiente, las compaas exportadoras estn obligadas a hacer evaluaciones de riesgo similares a aquellas requeridas para importar OMGs a la UE. Este reglamento le permite a los pases que importan OMGs rechazar o aceptarlos sabiendo bien si traen riesgos o no. En la Cumbre de La Tierra de 1992 en Ro de Janeiro se firm una convencin importante para la proteccin de la biodiversidad. A este texto se le sumaron una serie de acuerdos. Uno de ellos es el Protocolo de Cartagena, que fue firmado en el ao 2000. Se hizo vigente en el 2003 y se ha estado aplicando en Blgica desde el 14 de Julio del 2004. En Blgica, existen distintas autoridades responsables por los OMGs, dependiendo del tipo de OMG, y las varias etapas del proceso. El uso limitado de OMGs (laboratorio, industria, etc.) es una responsabilidad regional. Pruebas clnicas que usan OMGs medicinales y veterinarios son administradas a nivel federal. Por otra parte, la evaluacin de riesgos de pruebas para el medio ambiente y la salud es una responsabilidad que comparten el gobierno federal y las regiones. Las autoridades federales tienen responsabilidades ms orientadas al comercio, como la ubicacin de los OMGs en el mercado (comidas, ventas de granos y semillas, etc.), mientras que el manejo de la coexistencia entre los OMGs y sus tipos de cultivos se maneja a nivel regional (por la faceta agricultora). De acuerdo con el Servicio Publico Federal de Blgica La responsabilidad del manejo del expediente de OMG es de tres directorios-generales de la FPS: DG de Drogas, DG de Animales, Plantas y Comida, y el DG del Medio Ambiente. Adems, La Agencia
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 28
ALA/2004/016-913
Federal belga para la Seguridad de la Cadena Alimentaria inspecciona los productos que contienen OMGs que entran en la cadena alimenticia. Como hay tantas autoridades a cargo del manejo de OMGs, el gobierno federal y las regiones han firmado un acuerdo cooperativo para aplicar un sistema para evaluar (cientficamente) los riesgos relacionados con las actividades o productos relacionados con OMGs. El objetivo es asegurarse de que los expedientes se manejen de forma objetiva y consistente, ya sean para compaas, el pblico, la Comisin Europea, o otros pases miembros. Este sistema de evaluacin comn est compuesto por dos cuerpos: El Consejo de Bioseguridad y la divisin de Bioseguridad y Biotecnologa del Instituto Cientfico de Salud Pblica. La divisin de Bio seguridad y Biotecnologa es un centro de expertos cientficos que maneja el secretariado del Consejo y le provee soporte cientfico de manera continua. El Instituto Cientfico de Salud Pblica es tambin el laboratorio de mayor importancia a nivel nacional para el anlisis y la deteccin de OMGs. El instituto tiene mucha documentacin cientfica y tcnica para un pblico muy especializado. En la prctica, todas las aplicaciones para la diseminacin de OMGs que se hacen en Blgica son evaluadas por el Consejo, el cual est compuesto por representantes de ministros federales y regionales provenientes de crculos acadmicos o administrativos. En Europa, todos los productos que contengan protenas genticamente alteradas deben llevar una etiqueta que lo especifique. De esta manera, el consumidor puede elegir si quiere comprar un producto como ste o no. Esta etiqueta tambin tiene que ver con las quejas religiosas o filosficas. De acuerdo con el reglamento europeo, no hace falta etiquetar productos que no contengan protenas genticamente alteradas aunque los productos que se hayan utilizado para hacer estos (productos viejos) las hayan tenido. Esto se mantiene mientras no se pueda distinguir el producto nuevo del viejo.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 29
ALA/2004/016-913
4. PERFILES DE COMPRADORES
4.1 BIOFRESH
Sobre la compaa Biofresh fue fundada en 1989 y tiene dos departamentos: uno que se responsabiliza por la comida fresca y otro por la comida seca. La compaa tiene 45 empleados en total. El departamento que se menciona abajo es el de comida seca e incluye la compra y distribucin de qunoa y kiwicha. Si se mide en ventas, Biofresh tiene el puesto 36 en su industria, el sector de comida y comercio belga.
Perfil 1 Biofresh Datos Importantes Biofresh Mayorista/Distribuidor Legen Heirweg 51, 9890 Gavere +32 9 280 78 20 +32 15 56 01 85 de correo info@biofresh.be http://www.biofresh.be Productos biolgicos: comida seca Dirk Vanhuyze, departamento de compras
Nombre de la compaa Categora Direccin Telfono Fax Direccin electrnico Pagina web Productos principales Decisiones tomadas por
Fuente:
Cobertura geogrfica y comercial Biofresh provee granos y harina de qunoa a todas las tiendas de comida saludable de Blgica. Actualmente, venden 5 toneladas al ao a todas estas tiendas y a algunos minoristas holandeses y del norte de Francia. El 60% de sus productos se vende a minorista y 30% se vende a compaas de servicios de comida, incluyendo a Sodexho y Aramark. Solan vender amaranto tambin, pero como la demanda era tan baja, tuvieron que parar de hacerlo. Uno no le puede prestar atencin a todo; y no haba por qu prestarle atencin al amaranto. Biofresh tiene el 2% de la participacin de todos los Bioshops de Blgica, con un 5% (mximo del mercado) de participacin de qunoa. Cada dos meses, compra una tonelada de qunoa, que representa entre 1-2% de sus productos. De acuerdo con la compaa, es posible que el 10% de estos productos de qunoa se usen como ingredientes, mientras que 90% restante se use solo. El precio que piden depende de los volmenes de compra. En general, los mrgenes de distribucin a minoristas de Biofresh son de 25 a 30%. Normalmente, los clientes les pagan en 30 das o a fin del mes.
Infraestructura de transporte y almacenamiento El transporte entre Biofresh y su proveedor lo maneja Do It, su proveedor en Holanda. Luego Biofresh le entrega los productos a sus clientes con el uso de sus propios camiones. El stock no puede bajar de 700 a 1,000 kilos.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 30
ALA/2004/016-913
Productos No fue posible conseguir informacin de sobre el volumen importado durante el 2007. La qunoa se elije en base a su calidad. Este es el factor ms importante al comprar estos productos. Fuera de esto, se le permite elegir al proveedor en Francia, Marcall. Ellos confan en esta compaa como proveedora de sus productos. Criterios para seleccionar socios comerciales La compaa no tiene requisitos especficos de compra, ya que no cuenta con tantas opciones de materia prima.
4.2 FREJA FOOD

Sobre la compaa Se sabe poco sobre Freja Food. La compaa se fund hace 8 aos, y puede llegar a convertirse en un comprador en el futuro, ya que estn usando harina de qunoa en sus galletas. Adems, ya estn haciendo pruebas para usar kiwicha en sus galletitas.
Perfil 2
Freja Food Datos importantes Freja Food Productor Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee, B 0032497 50 78 20 0032 16 39 78 19 de correo info@frejafood.be http://www.frejafood.be Productor de galletitas orgnicas Roland Dejaeghere
Nombre de la compaa Categora Direccin Telfono Fax Direccin electrnico Pagina web Productos principales Decisiones tomadas por
Fuente:
Cobertura geogrfica y comercial Actualmente, Freja Food slo produce un tipo de galleta con harina de qunoa. La demanda de productos de qunoa est creciendo, lo cual los convierte en un potencial comprador de nueva harina de qunoa y granos en el futuro tambin. Ellos piensan que la razn por la cual est subiendo la demanda es que la qunoa tiene muchos aminocidos y no contiene gluten. Todava no utilizan la kiwicha como ingrediente para sus productos, pero estn haciendo pruebas para entrar en este mercado tambin, ya que esta tampoco contiene gluten. Por ende, estn buscando oportunidades en este mercado. El requisito de compra ms importante para la compaa es que el producto tenga un certificado bio. Como quieren vender productos de comercio justo, la etiqueta de Max Havelaar es necesaria al comprar harina de qunoa. Esta tambin es la razn por la cual tuvieron que cambiar de proveedor. Max Havelaar dej de reconocer los productos de Oxfam (su proveedor anterior) como productos de comercio justo. As fue que Freja Food le empez a comprar harina de qunoa a BBK, un mayorista independiente de tamao chico. Esta harina proviene de Francia y tiene un certificado bio. Tambin est aprobada por la organizacin de FLOOR LEVELLING y Max Havelaar. Es curioso que Max Havelaar no apruebe la harina de Oxfam, pero que Bioequitable s lo haga.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 31
ALA/2004/016-913
Como fue mencionado antes, Freja Food le entrega galletitas a Biofresh (distribuidor y mayorista). Tambin le venden galletitas a los restaurantes, hoteles, colegios y a otras compaas de servicios de comida. Desafortunadamente, no quisieron decir cunto compran por semana. El director de Freja Food no considera que la qunoa sea una materia prima de importancia estratgica. Si no se pudiese conseguir harina de qunoa por alguna razn, no podran continuar con la produccin de ciertos productos, mientras que si, por ejemplo, no se pudiese conseguir espelta, tendran que dejar de operar por completo. Infraestructura de transporte y almacenamiento El transporte de harina de qunoa a Freja Food est organizado por su proveedor. Luego, Freja Food se encarga de entregar las galletitas a sus clientes (los mayoristas de Blgica). Productos La qunoa de Freja Food proviene de Bolivia. Generalmente eligen a su proveedor en base a la calidad del producto que ste ofrece. Otro factor de importancia, es el precio, el cual debe ser razonable. Criterios para seleccionar socios comerciales Todos los productos que compra esta compaa deben tener un certificado bio y deben ser de comercio justo. Freja Food no trabaja con harina de Oxfam ya que Max Havelaar no la aprueba. La calidad y el precio de los productos son evaluados al considerar una compra.
4.3 NATUDIS
Sobre la compaa Natudis, que cuenta con 185 empleados, es la filial Holandesa de la compaa Belga, Hagor Bioservices. Desde el 2006, estas compaas funcionan como subsidiarias de la compaa inglesa, Royal Wassenen. Hagor Bioservices tiene el puesto nmero 46 en su industria, el sector de comida y comercio belga. Natudis se encarga de distribuir sus granos de qunoa, harina de qunoa, y productos de kiwicha en Blgica. Es por eso que esta seccin es sobre Natudis y no la filial Belga. Adems, Hago Bioservices decidi no dar informacin.
Perfil 3 Natudis Datos importantes Natudis Mayorista/Distribuidor Harderwijk 3840 AJ Postbus 376, Holanda +31 341 464 211 +31 341 425 704 de correo info@natudis.nl http://www.natudis.nl/index.asp Qunoa y kiwicha Sjoert De Groot
Nombre de la compaa Categora Direccin Telfono Fax Dileccin electrnico Pagina web Productos Decisiones tomadas por
Fuente:
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 32
ALA/2004/016-913
Cobertura geogrfica y comercial Natudis recibe entre 1 y 2 toneladas de qunoa de su proveedor cada semana. Una vez que se entrega la qunoa a Hagor Bioservice, ellos se la distribuyen a todos las tiendas de comida saludable (solamente minoristas, no supermercados). Natudis tiene 9,000 productos. Adems de vender las marcas comunes de qunoa, Natudis tambin vende su propia marca. Como las ventas estn creciendo y Natudis esta convencido de que esta tendencia seguir durante los prximos aos, la compaa est haciendo su propia etiqueta de comercio justo para sus productos. Infraestructura de transporte y almacenamiento El proveedor, Domes Food and Trade (en Holanda), se encarga del almacenamiento del stock. Productos El volumen de ventas de esta compaa en Blgica fue de aproximadamente 10-25 toneladas de qunoa. Las cifras corresponden a la venta de qunoa pura, que se utiliza para cocinar. De acuerdo con la compaa, las ventas de qunoa subirn en los siguientes aos porque es una nueva variedad y a la gente le interesa probar cosas nuevas. El volumen de ventas de amaranto en Blgica lleg a 10-15 toneladas. El requisito de compra ms importante para la compaa es el certificado bio. Adems, Natudis slo hace negocios con compaas que trabajen de forma tica. La mayora de las veces, la qunoa proviene de Bolivia. Criterios para seleccionar socios comerciales Todos los productos que compre la compaa tendrn que tener un certificado bio y ser cultivados de forma tica. Pronto, Natudis tendr su propia etiqueta de comercio justo as que es esperable que no compre productos que no la merezcan.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 33
ALA/2004/016-913
5. RECOMENDACIONES COMPETITIVIDAD
PARA
FOMENTAR
LA
El consumidor Belga no conoce la qunoa y la kiwicha demasiado, de manera que sera una buena idea invertir ms en campaas de marketing para informar a los consumidores de las ventajas nutricionales que tienen estos dos productos. Como actualmente hay una demanda creciente por la comida sana en Blgica y en varios pases de Europa, es muy probable que estos esfuerzos de marketing sean exitosos e impulsen las ventas de estos dos productos. En el caso de la kiwicha, estos esfuerzos de marketing debern ser dirigidos a los consumidores de comidas orgnicas y saludables (promociones especiales en las tiendas de comida orgnica, etc.), mientras que el marketing que se haga para la qunoa (considerando que sta ya se vende en los supermercados) tendr que apuntar a un pblico ms general. Una vez que se arme una base estable de consumidores de kiwicha en las tiendas de comida orgnica, se podran explorar las posibilidades de su venta en los supermercados y hacer promociones especiales para promover su venta en ese canal tambin. Estas campaas de marketing deberan hacer hincapi sobre los valores nutriciones de estos productos as como tambin sobre la moda verde, que actualmente est promoviendo las ventas de muchas comidas similares a la qunoa y la kiwicha. Tambin deberan mencionar que es fcil cocinar con la qunoa y que existe una gran variedad de comidas que se pueden hacer o complementar con ella. Sera interesante explorar ms el mercado de ingredientes para los dos productos. Los hospitales, geritricos, y otros lugares donde hay gente que requiere comidas sin gluten o tiene otros requisitos dietarios representan oportunidades de crecimiento importantes para la qunoa y la kiwicha. Una vez lanzadas las campaas de marketing ya mencionadas, al observar las oportunidades que representa la qunoa y la kiwicha, se podra informar a las campaas productoras de comida sobre los beneficios de estos productos con el afn de que estas incrementen el uso de estos productos como ingredientes para sus comidas. En cuanto al etiquetado de los productos (en especial si se van a promover como productos verdes) sera importante contar con la etiqueta de Biogarantie. Biogarantie es una institucin nacional que junta a todos los productores y procesadores, junto con las organizaciones de consumidores ecolgicos, instituciones de control, y organizaciones que promocionan la agricultura biolgica. Esto ser de aun mayor importancia al promover la kiwicha en tiendas de comida orgnica, ya que el mercado meta de estas buscar y conocer bien este tipo de etiquetas. Desde luego que tambin se deber prestar mucha atencin al Reglamento de Agricultura Orgnica de la Unin Europea para no perder de vista los requisitos con los que hay que cumplir para poder etiquetar los productos como orgnicos. Finalmente, ser de suma importancia tener en cuenta los requisitos particulares de todos los compradores para mantener buenas relaciones personales con ellos, ya que la estabilidad de estas es una clave para el xito comercial en Blgica. Tambin ser importante considerar todas las rutas para llegar al mercado de consumidores. En el caso de observar costos de produccin elevados sera prudente considerar la posibilidad de establecer relaciones comerciales directas con los minoristas ms grandes del mercado Belga para as esquivar a los mayoristas y ampliar los mrgenes de venta.
Tabla 15 Ranking
Blgica - Recomendaciones para penetrar el mercado Sector Subsector % Crecimi. Precio/Kg () Valor 07-10 23.9% 44.0% 79.4% 17% 5 8 12 7.5 Canal de Distribucin
1 2 3 1
Fuente:
Qunoa Qunoa Qunoa Kiwicha

Euromonitor International
Semillas Copos Otros Semillas
T. de com salud / espe T. de com salud / espe T. de com salud / espe T. de com salud / espe
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 34
ALA/2004/016-913
5.1 EL EFECTO DE LA CRISIS EN EL MERCADO BELGA

La crisis global financiera ha impactado el sector exportador y el sector financiero de Blgica, y se espera que el pas est en recesin al finalizar el primer trimestre del 2009. Sin embargo, Blgica est en una mejor posicin que la mayora de los dems pases de la Unin Europea. La confianza de consumo se ha debilitado y se espera que el nivel de desempleo llegue al 8% en el 2009. En general, se espera que la crisis resulte en una reduccin en los niveles generales de demanda de consumo. Sin embargo, Blgica est en mejor posicin fiscal comparada con los otros pases en la regin, lo cual le da ms flexibilidad para implementar medidas agresivas de estmulo. Las predicciones de crecimiento para el 2009 son negativas, pasando de un crecimiento en el PIB real de 1.3% en el 2008, a -1.9% en el 2009, con expectativas de recuperacin para el 2010-2011. Adicionalmente, de acuerdo a fuentes de la industria, el precio de productos tales como el arroz, la pasta, la carne y el trigo, continan incrementando significativamente, debido en parte al incremento en el costo de alimentos y piensos para animales. Dichos incrementos en precios han generado una gran presin en el presupuesto de los hogares belgas, ya que stos tienen que gastar ms para cubrir sus necesidades bsicas de alimentacin. La incertidumbre econmica, los crecientes precios del Mercado de ingredientes para comida y del petrleo muy probablemente limitarn la capacidad de gasto de los consumidores belgas, llevndolos a controlar el gasto en productos no bsicos y/o a buscar alternativas ms econmicas (arroz, pasta) para remplazar la quinoa y la kiwicha. Sin embargo, los consumidores regresaran progresivamente a sus niveles de consumo habituales, una vez que la situacin econmica mejore. Por otro lado, es probable que el alza en el precio productos sustitutos para la quinoa y la kiwicha contine en los prximos aos a medida que el precio de sus materias primas tambin incrementan, lo cual puede beneficiar a los exportadores peruanos. A medida que la brecha entre los precios de la quinoa/ kiwicha y sus sustitutos se reduce, la demanda de los productos peruanos se espera sea ms dinmica. No obstante, es importante que los precios de los productos exportados al pas belga mantengan precios competitivos, que sean adems respaldados por una alta y consistente calidad en el largo plazo.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 35
ALA/2004/016-913
APNDICE
NEGOCIACIONES DE IMPORTACIN Y TRMINOS COMERCIALES INTERNACIONALES
La factura comercial es el registro clave o evidencia de la transaccin entre el importador y el exportador. Una vez que los productos estn disponibles, el exportador provee una factura al importador para cobrarle por los bienes. La factura contiene informacin bsica de la transaccin y siempre se debe presentar ante la aduana. Es similar a una factura regular, excepto por algunos datos relacionados especficamente a la importacinexportacin. Los datos mnimos que generalmente se incluyen son los siguientes: Informacin sobre el importador y el exportador (nombre y direccin) Fecha de uso Nmero de factura Descripcin de los productos (nombre, calidad, etc.) Unidad de medida Cantidad de productos Valor por unidad Valor total del tem Valor total de la factura y moneda de pago. El valor equivalente debe estar indicado en una moneda convertible a EUR u otra moneda de curso legal en el pas miembro importador. Detalles del pago (forma y fecha, descuentos, etc.) Las condiciones de entrega de acuerdo con el trmino comercial internacional apropiado. Medio de transporte
No se requiere forma especfica. En otras palabras, los exportadores pueden crear la factura ellos mismos mientas los tems listados arriba estn incluidos. La factura comercial debe ser preparada por el exportador de acuerdo con las prcticas estndar de negocio. Se debe presentar en forma original junto con una copia. Generalmente debe estar firmada (en la prctica, la factura original y su copia estn firmadas). La factura comercial se puede preparar en cualquier idioma aunque se recomienda traducirla a ingls. Adems de una factura comercial, se deben completar los siguientes documentos: Documentos de carga (Documentacion de transporte): Dependiendo del medio de transporte que se utilice, se deben completar y presentar los siguientes documentos a las autoridades del Pais Miembro de la Unin Europea (UE) que hace de importador al momento de entrar los productos al pas para pasar la aduana: hoja de carga, hoja de carga FIATA, carta de porte terrestre, carta de porte areo, carta de porte ferroviario, carnet ATA, carnet TIR. Lista de empaque: La lista de empaque es un documento comercial que acompaa la factura y los documentos de transporte que provee informacin sobre los productos importados y el embalaje de estos en cada cargamento (paso, dimensiones, su manejo). Se requiere en la aduana como parte del inventario de carga. Declaracin del valor de aduana: La declaracion del valor de aduana es un documento que se debe presentar en la aduana si es que el valor de los productos importados excede los EUR 10 000. La declaracin del valor de aduana debe hacerse de acuerdo al formulario DV1. Este est detallado en el anexo 28 del reglamento (EEC) 2454/93 que explica la implementacin del Codigo Aduanero Comunitario. Este formulario se debe presentar junto con el Documento Unico Admninistrativo (DUA). Seguro del flete: El seguro es un acuerdo que indemniza al asegurado si los productos sufren daos causados por riesgos cubiertos por la pliza.
El trmino comercial internacional ms usado en la negociacin de qunoa y kiwicha es FOB (Valor Franco a Bordo). Otros dos son CPT (carruaje pago hasta) y CIP (carruaje y seguro pagado hasta...). Desde que se acuerda el envo de los productos (cualquiera de estos tres) hasta que estos llegan a Europa pasa un promedio de un mes aunque estos tiempos varan bastante (generalmente fluctan entre 20 das y dos meses)
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 36
ALA/2004/016-913
dependiendo del proveedor y de la cantidad importada. Ser eficiente con el papeleo administrativo y evitar retrasos son dos temas que se consideran muy importantes al elegir un proveedor. La nacionalizacin de los productos generalmente ocurre en Europa. Mientras que el trabajo administrativo (papeleo) se hace en el pas de origen y en el destino, el pago de impuestos se hace solamente en el destino. El envase normal requerido por los importadores europeos corresponde a cajas de 25 kg. Las cajas de cartn son las ms comnmente usadas para transportar los tres productos. Las cajas se cargan en contenedores (los tamaos de los contenedores varan con el proveedor).
CERTIFICADOS ORGNICOS
Los productos orgnicos de pases terceros slo pueden venderse en la UE si estn etiquetados como productos elaborados de manera orgnica. Esto significa que fueron elaborados de acuerdo con las normas de produccin y estn sujetos a inspecciones que cumplen o equivalen a la legislacin de la Comunidad. Per no se encuentra en la lista de pases autorizados/ pases terceros (que tienen mtodos de control iguales a los de la UE). En este caso entonces, los importadores deben probar que los productos fueron inspeccionados y adquiridos de acuerdo con normas equivalentes a aquellas detalladas por la legislacin de la Comunidad. Los importadores pueden probar esto si presentan certificados de las instituciones de inspeccin autorizadas. La base de datos del sitio oficial de Organic Farming Information System (OFIS) tiene una lista de dichas autoridades de inspeccin de importacin a la UE: http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/r8_0000_en.pdf Los importadores de la UE deben trabajar junto con la autoridad designada de su estado miembro para obtener una autorizacin de importacin. Para obtenerla, los importadores deben poder demostrar que el producto importado fue elaborado bajo estndares equivalentes a los de la UE. El importador tambin debe demostrar que el certificador del producto fue acreditado con EN 45011/ISO 65 por una autoridad reconocida por el estado miembro. La Comisin est elaborando una lista de cuerpos y autoridades que pueden hacer inspecciones en los pases que no estn en la lista de pases terceros. La labor de estos cuerpos ser garantizar que los productos fueron elaborados de acuerdo con normas de produccin que cumplan con, o equivalgan a la legislacin de la Comunidad. Slo se puede importar productos orgnicos que son controlados por estas autoridades. Por ende, todos los productos enviados deben estar cubiertos por un certificado que proveen las autoridades o cuerpos autorizados en el tercer pas, atestando as que los productos enviados han sido inspeccionados y elaborados de acuerdo con las normas de produccin (o normas equivalentes). El certificado, que se hace de acuerdo con el procedimiento y el modelo explicados por el Reglamento de la Comisin (EC) No 605/2008 (OJ L-166 27/06/2008), debe acompaar a los productos en la copia original a donde est el primer consignatario. Luego el importador debe mantener el certificado a disposicin del cuerpo de inspeccin por un mnimo de dos aos. Es importante notar que desde el 1ro de Enero del 2009, el reglamento del consejo (EEC) No 2092/91 est revocado por el reglamento del consejo (EC) No 834/2007. De acuerdo al nuevo reglamento: Los productores de comidas orgnicas de la UE estn obligados a utilizar el logo orgnico, mientras que los importadores de comidas orgnicas pueden optar por no usarlo. El logo indica el pas de origen del producto. Al menos un 95% de los ingredientes del producto deben ser orgnicos para que el producto tenga el logo. El uso de OMGs en productos orgnicos est completamente prohibido. Los productos que tengan ms de un 0.9% de OMGs (por accidentes de contaminacin) no podrn llevar el logo orgnico. Las importaciones de productos orgnicos estn permitidas si vienen con las mismas (o equivalentes) garantas del pas de origen.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 37
ALA/2004/016-913
Reglamento (EU) Nr. 2092/9: Cultivos Requisitos de la certificacin Los requisitos para cultivar plantas orgnicas definidos por el Artculo 6 y el Anexo I y II (y el Anexo III que se refiere a la produccin de plantas convencionales) pueden resumirse de la siguiente manera: La tierra se debe fertilizar con mtodos naturales (cultivacin de legumbres, el uso de abono, rotacin de cultivos, seleccin de variedades, mtodos mecnicos de cultivo apropiados y proteccin de enemigos naturales). Los ciclos nutrientes deben estar lo ms cerrados posible. Slo se pueden usar aditivos para los cultivos si se necesitan. Estos aditivos estn listados en los Anexos del Reglamento: proteccin de plantas (Anexo II, parte B), fertilizantes y acondicionadores (Anexo II, parte A). Slo se pueden usar semillas orgnicas o material de propagacin (hay excepciones que aplican si stos no estn disponibles). No se deben usar OMGs o sus derivados (especialmente semillas o insumos de granjas con microorganismos) Se deben separar cultivos orgnicos de aquellos que no lo son. Deben ser cultivados en granjas separadas y se debe evitar la contaminacin de cualquier granja orgnica. Existe un periodo de conversin: las normas de produccin orgnicas se deben cumplir por un mnimo de tiempo para que el producto quede certificado como orgnico. En el caso de las plantas perennes el periodo dura 36 meses y en el caso de los cultivos anuales es de 24 meses previos al siembro. Si se puede probar que no se han utilizado adicionales antes del periodo de certificacin, es posible que se apruebe el cultivo anterior como parte del periodo de conversin. Se debe tener mucho cuidado durante la cosecha de los productos y mantenerlos separados para evitar su contaminacin.
Importacin a la UE Las mismas reglas que aplican a los procesadores de comida orgnica aplican a los exportadores de sta. Estas reglas se pueden resumir de la siguiente manera: los productos que son vendidos como orgnicos tienen que ser de proveedores que posean certificaciones orgnicas. La separacin de productos orgnicos de los que no lo son en todo momento Prevencin de la contaminacin de productos orgnicos Los productos deben estar etiquetados correctamente para su exportacin: producto orgnico, certificado por IMO SCES004, nombre de la ltima persona que trat el producto, y el nmero de lote si es posible. Documentos relevantes de los productos orgnicos recibidos y vendidos
Adems, aquellos que decidan exportar a la UE deben tomar nota de los requisitos de importacin especficos de la UE para productos orgnicos: El importador en Europa debe tener una autorizacin de importacin vlida para cada proveedor de productos orgnicos que est fuera de la UE a menos que el pas de origen (del importador) sea parte de la lista de pases terceros o de la lista del Articulo 11 definida en el Anexo por el reglamento 94/92. Para los importadores que tienen certificaciones IMO, IMO les ayuda a obtener esta certificacin. El exportador debe obtener un certificado de inspeccin de IMO para cualquier envo de productos orgnicos. Este certifica la calidad orgnica de los lotes (certificados de transaccin). Para obtener ms informacin sobre los certificados de inspeccin y WorldCert, el programa online de IMO es el que provee estos certificados.
Legislacin Reglamento del Consejo (EEC) Nmero 2092/91 del 4 de Junio de 1991 sobre el cultivo de productos orgnicos comestibles (OJ L-198 22/07/1991). El Reglamento del Consejo (EEC) Nmero 2092/91 fue revocado por el Reglamento del Consejo EC Nmero 834/2007 el 1ro de Enero del 2009.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 38
ALA/2004/016-913
El Reglamento de la Comisin (EEC) Nmero 207/93 del 29 de Enero del 1993 define el contexto del Anexo VI del Reglamento (EEC) Nmero 2092/91 sobre el cultivo orgnico de productos agrcolas. Este detalla las reglas para implementar las previsiones del Artculo 5 (4) a esto (OJ L-25 02/02/1993) El Reglamento de la Comisin (EC) Nmero 223/2003 del 5 de Febrero del 2003 sobre los requisitos de etiquetado relacionados a la produccin orgnica de comestibles, comestibles compuestos y materiales de comida enmiendan el Reglamento del Consejo (EEC) Nmero 2092/91(OJ L-31 06/02/2003) El Reglamento de la Comisin (EC) Nmero 345/2008 del 14 de Enero de 1992 detalla las reglas que estn en el Reglamento (EEC) Nmero 2092/91 para importar de pases terceros. El Reglamento (EEC) Nmero 2092/91 es sobre la produccin orgnica de productos agrcolas y comestibles y las indicaciones que se refieren a estos (OJ L-108 18/04/2008) El Reglamento de la Comisin (EC) Nmero 605/2008 del 20 de Junio del 2008 que detalla las reglas para implementar previsiones relativas al certificado de inspeccin de importaciones de pases terceros bajo el Artculo 11 del Reglamento del Consejo (EEC) Nmero 2092/91 es sobre el cultivo de productos agrcolas y las indicaciones que se refieren a stos (OJ L-166 27/06/2008) Lista de cuerpos o autoridades pblicas a cargo de la inspeccin provista en el artculo 15 del Reglamento (EEC) Nmero 2092/91 (OJ C-35 17/02/2007)
Otras fuentes de informacin La Gua de la Normativa Comunitaria, la legislacin y los reportes sobre agricultura orgnica se encuentran en la pgina web del Directorio General de la Comisin Europea de Agricultura y Desarrollo Rural: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/index_en.htm La pgina web de OFIS (Organic Farming Information System - Sistema de Informacin de Agricultura Orgnica) contiene un resumen de informacin pertinente a las autorizaciones de importaciones, autorizaciones de ingredientes, y cuerpos o autoridades pblicas a cargo de inspecciones: http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/data/index_en.htm
Implementacin de estndares EN 45011 o ISO 65 (Documento de comisin 7607/VI/97 rev.3) Conformidad con los requisitos de los estndares EN 45011 o ISO 65 de cuerpos de inspeccion1 en pases terceros
Como principio, el cuerpo de inspeccin en el pas tercero debe cumplir con los requisitos del Estndar EN 45011 (o sus reglas equivalentes a nivel internacional Estndar ISO 65). Esta conformidad se determina en base a: 1. El cuerpo de acreditacin designado en el pas tercero (se prefiere que el cuerpo de acreditacin oficial est reconocido por acuerdos mutuos basados en evaluaciones implementadas por el Foro Internacional de Acreditacin - IAF) o en cualquier estado de la UE para los cuerpos de inspeccin de acreditacin. El cuerpo de inspeccin de acreditacin en el pas tercero de cumplir con los requisitos de cuerpos de acreditacin provistos por los Estndares ISO 61; 2. La autoridad competente en el pas tercero (el Gobierno) 3. La autoridad competente en el Estado Miembro (de la UE) que va a proveer la autorizacin. En el caso 1: el importador debe presentarle a la autoridad competente el certificado de acreditacin relevante o evidencia documentaria que pruebe que el cuerpo de inspeccin cumple con los estndares EN 45011 o ISO 65. El proceso oficial de acreditacin prev observaciones peridicas y re evaluaciones de los cuerpos de inspeccin y certificacin. En el caso 2: el importador debe presentar la base legal y los documentos que aseguran que la autoridad competente del pas tercero garantiza la conformidad del cuerpo de inspeccin con los requisitos de los estndares EN 45011 o ISO 65, y una vigilancia peridica y re evaluacin de los cuerpos de inspeccin acreditados de acuerdo a los requisitos de EN 45011 o ISO 65.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 39
ALA/2004/016-913
En el caso 3: El importador debe presentarle toda la informacin requerida a la autoridad competente del Estado Miembro de la UE para que sta pueda tomar una decisin que cumpla con los estndares EN 45011 o ISO 65. Una vigilancia peridica y una re evaluacin de los cuerpos de inspeccin acreditados de acuerdo a los requisitos de EN 45011 o ISO 65 debe ser llevada a cabo por: Expertos competentes e independientes o cuerpos de acreditacin oficiales seleccionados o designados por la autoridad competente en el Estado Miembro (otros cuerpos de inspeccin no pueden llevar a cabo este trabajo).
Las condiciones indicadas en el primer prrafo (el punto 1 para cuerpos oficiales de acreditacin en pases terceros) tambin aplican al caso 3.
1.2.1.6.E3 IF
Pgina 40

Estudio Quinua Kiwicha Belgica

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Estudio Quinua Kiwicha Belgica

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

PROYECTO DE COOPERACIN UE-PER EN MATERIA DE ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO APOYO AL PROGRAMA ESTRATGICO NACIONAL DE EXPORTACIONES

ASISTENCIA TCNICA PARA LOS PLANES OPERATIVOS DE PRODUCTO

Estudio de Mercado para la Qunoa y la Kiwicha en Blgica

AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL COMUNIDAD EUROPEA

1. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................6

2. EL MERCADO DE LA QUNOA Y LA KIWICHA EN BLGICA...................................................10

3. LA CADENA DE DISTRIBUCIN EN BLGICA ..........................................................................24

4. PERFILES DE COMPRADORES ..................................................................................................30

5. RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD............................................34

1.2 ANLISIS FODA Y RECOMENDACIONES PARA ENTRAR EN EL MERCADO

1.2.2 Recomendaciones para entrar en el mercado

2. EL MERCADO DE LA QUNOA Y LA KIWICHA EN BLGICA

2.1.1 Percepciones del mercado de consumidores

Blgica - Ventas Productos Sustitutos 2005-2010 Unidad 2005 2007 2010

'000 toneladas '000 toneladas '000 toneladas millones millones

19.6 8.3 27.9 66.4 53.6

20.6 8.6 29.2 73.8 59.6

22.2 9.3 31.4 94.2 76

'000 toneladas '000 toneladas '000 toneladas millones millones

60.1 12.7 72.8 100.3 80.8

64.9 12.9 77.8 109 87.8

72.3 13.6 85.8 157.4 126.8

Euromonitor Las cifras para el ao 2010 corresponden a estimados

2.1.2 Productos sustitutos para la quinoa y la kiwicha

2.1.3 Orgnico Vs. Convencional

2.2 COMERCIO EXTERIOR DE QUNOA Y KIWICHA

2.2.2 Cdigos TARIC

2.3 MERCADO DE INGREDIENTES VS. MERCADO DE VENTA MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHA

Qunoa Mercado minorista Mercado de ingredientes

21.6 2.4 24.0

23.8 4.2 28.0

25.6 5.2 30.8

27.4 5.6 33.0

28.5 6.2 34.7

29.4 6.9 36.3

Blgica Crecimiento de volumen de importacin es, 2005-2010

% crecimiento 05-06 Qunoa Kiwicha

06-07 3.3 10.0

07-08 3.2 7.2

08-09 3.8 5.1

09-10 4.0 4.5

Blgica Importaciones de qunoa y kiwicha por segmento de mercado, 2007

2.4 MERCADO DE VENTA MINORISTA DE QUNOA Y KIWICHA

Kiwicha: bajo conocimiento de producto dificulta desarrollo de mercado

Qunoa Semillas Copos Harina Pasta

58.2 4.1 2.0 1.9

56.2 4.1 2.1 2.1

61.6 5.4 2.5 2.5

64.5 5.7 2.7 2.6

67.4 6.0 2.9 2.8

71.1 6.6 3.1 3.1

Kiwicha Semillas Copos Harina Pasta Otro Total

22.8 1.0 23.8

24.2 0.1 1.3 25.6

25.7 0.1 1.6 27.4

26.6 0.1 1.7 28.5

27.3 0.1 2.0 29.4

Blgica Crecimiento del mercado minorista, 2005-2010

06-07 9.6 31.9 20.0 15.2 18.7 11.7

07-08 4.8 7.2 8.0 5.8 24.4 5.8

08-09 4.4 5.2 8.3 8.4 15.7 5.2

09-10 5.5 8.9 6.0 9.1 8.4 6.0

-3.4 -0.8 0.8 11.5 4.0 -2.5

6.0 32.9 7.4