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Soledad Valenzuela
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Mayo, 2010
CETIUC
Centro de Estudios de Tecnologas de Informacin Pontificia Universidad Catlica de Chile Santiago, Mayo 2010
OBJETIVOS Y METODOLOGA
CETIUC
CETIUC
Metodologa
Ficha tcnica del estudio
Categora
Unidad de anlisis
Descripcin
Presupuesto TI de grandes empresas que operan en Chile 360 gerentes de informtica de grandes empresas nacionales y extranjeras presentes en Chile 62 gerentes de informtica Encuesta va e-mail, desarrollada por un equipo de CETIUC Entre 1 de marzo y 16 de abril de 2010
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Metodologa
Modalidad de levantamiento
El instrumento utilizado para el levantamiento de los datos fue un cuestionario estructurado, enviado a travs de correo electrnico. El cuestionario fue diseado por el equipo de CETIUC, basado en la experiencia de estudios anteriores Se consider el desarrollo de una herramienta de encuestamiento que hiciera el proceso ms simple para los entrevistados.
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Metodologa
Variables medidas, desglose presupuestario
Grandes Partidas Categoras
Clientes y proveedores Negocio transaccional Negocio no transaccional Soporte/Infraestructura TI Otro software de operacin Escritorio Sistemas centrales Redes Otro tipo de hardware Externalizacin de funciones TI Servicios operacionales Consultoras Capacitacin Desarrollo, integracin y mantencin de software Implementacin de aplicaciones de negocio Servicios de redes Personal interno TI Insumos Otros
Software
Hardware
Servicios
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PRINCIPALES HALLAZGOS
PRINCIPALES HALLAZGOS
El presupuesto TI como porcentaje de facturacin experiment una variacin porcentual de un 7,50% con respecto al ao 2009, alcanzando un valor total de 2,02%. En base a datos histricas, es posible prever una paulatina recuperacin a niveles equivalentes a los de 2008, a partir del segundo semestre. El presupuesto destinado a TI en Chile es inferior al de EE.UU. y Europa. Sin embargo, la brecha entre estas cifras ha disminuido en los ltimos aos. An as, no es posible asegurar que esta tendencia se mantenga.
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Presupuesto de TI como porcentaje de facturacin
Presupuesto TI como porcentaje de facturacin para los aos 2003-2010
2,10%
2%
2,24%
2,32%
1,72%
1,74%
1%
Nota: La cifra entregada en cada ao corresponde al presupuesto TI de ese ao como porcentaje de la facturacin del ao anterior. Por ejemplo, para el 2010, la cifra mostrada corresponde al presupuesto TI 2010 como porcentaje de la facturacin de 2009.
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10
Porcentaje de facturacin
4% 3% 2% 1% 0% 2009
Ao
3,40%
2010
Nota: La cifra entregada en cada ao corresponde al presupuesto TI de ese ao como porcentaje de la facturacin del ao anterior. Por ejemplo, para el 2010, la cifra mostrada corresponde al presupuesto TI 2010 como porcentaje de la facturacin de 2009.
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Separacin gasto e inversin
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
El presupuesto se puede descomponer en gasto e inversin, entendindose como gasto los egresos destinados a mantener la operacin actual de la unidad organizacional de TI, y como inversin, a los egresos que tienen como objetivo el financiamiento de nuevos proyectos. En este punto se analiza la descomposicin presupuestaria de las reas TI de las empresas en cuanto a sus niveles de inversin y gasto. Conocer estos datos permitir establecer polticas de crecimiento de su rea y del negocio.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
Para el presente ao, se observa nuevamente una disminucin en el porcentaje del presupuesto destinado a inversin. Las empresas no han visto grandes oportunidades y la mayor parte del presupuesto se destina a gastos operacionales. Existe una gran diferencia entre Chile y EE.UU. en cuanto a la proporcin del presupuesto destinado a gasto y a inversin TI. En Chile, el uso de las TI est enfocado a la acumulacin de datos, manejo de informacin y control del trabajo, dando poco espacio para la gestin del conocimiento y la innovacin (Ramos, 2004).
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34,9%
33,4%
25,6%
23,9%
inversin
74,4% 76,1%
65,1%
66,6%
gasto
2007
2008
Ao
2009
2010
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Separacin gasto e inversin
Comparacin de descomposicin presupuestaria (gasto e inversin), Chile y EE.UU.
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EEUU
28,0% 23,9%
Chile
76,1% 72,0%
gasto
inversin
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Porcentaje de empresas
30%
20%
37,1%
10%
16,1%
17,7%
0%
0% entre 1% y 20% entre 21% y 40% entre 41% y 60% ms de 80%
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Distribucin de presupuesto TI
Principales descubrimientos y recomendaciones
VISIN GENERAL
El presupuesto destinado al rea de TI est distribuido en cinco grandes partidas: software, hardware, personal interno TI, servicios y adicionales (insumos y otros). En este captulo se muestra qu porcentaje del presupuesto se destina a cada una de ellas, cmo ha cambiado en los ltimos aos y cmo se espera que sea para el ao 2011.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
Los servicios han tomado gran relevancia en las empresas analizadas. Su variacin porcentual con respecto al ao 2009 es 40,0%, mientras que el presupuesto para software, hardware y personal interno TI ha disminuido. El aumento en servicios se explica por dos posibles razones: Tras la crisis econmica del ao 2009, servicios es la primera partida asociada a la reactivacin de los proyectos de las reas TI, por eso su rol preponderante. Otra razn posible es que est aumentando de manera estructural la tendencia a externalizar servicios. Los datos futuros entregarn la evidencia respectiva.
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Distribucin de presupuesto TI
Comparacin de la distribucin de presupuesto para grandes partida, Chile y EE.UU.
EEUU
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Nota: Este grfico presenta la variacin porcentual entre los Presupuestos de TI 2009(A) y 2010(B) para grandes partidas. El clculo se realiz de la siguiente forma:
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PRINCIPALES HALLAZGOS
Se observa la tendencia a dedicar ms recursos a funciones operacionales. La mayor parte del presupuesto destinado a software se utiliza en negocio transaccional (37,0%), mientras que a los clientes y proveedores solo se les destina un 14,2% de la partida. La mayor parte del presupuesto destinado a servicios se utiliza en servicios de redes y en servicios tecnolgicos (externalizaciones TI). Ambos representan el 43,5% del presupuesto destinado a servicios. Se espera que para el 2011 se asigne mayor presupuesto a los servicios operacionales, lo cual incluye mesa de ayuda y soporte, operacin de redes y servicio tcnico.
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Distribucin del presupuesto por grandes partidas
Distribucin del presupuesto destinado a Software. Ao 2010 y 2011e.
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Presupuesto Software
Todos los rubros
Ao 10,8% 13,4% 12,7% 14,2%
2011e
22,0% 20,6%
Ao 2010
37,0% 14,9% 39,1%
15,5%
Clientes y proveedores
Negocio transaccional
Negocio no transaccional
Soporte/infraestructura TI
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Presupuesto Hardware
Todos los rubros, ao 2010
11,8%
Ao 2011e
41,2%
34,6% 31,0%
Hardware de escritorio
Hardware de redes
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Distribucin del presupuesto por grandes partidas
Distribucin del presupuesto destinado a Servicios. Ao 2010 y 2011e.
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Presupuesto Servicios
Todos los rubros, ao 2010
2,2% 6,2%
Ao 2011e
22,0% 16,9%
Capacitaciones Desarrollo, integracin y mantencin de software Implementacin de aplicaciones de negocio Servicios Operacionales
Fuente: CETIUC (2010)
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En qu consiste la Suscripcin Anual ENTI? Acceso durante un ao cronolgico a las plataformas web de CETIUC, lo que incluye:
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Presupuesto rea TI
Dos actualizaciones anuales
Benchmark de Gestin TI
Una actualizacin anual
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