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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

El sector de los Procesados Cárnicos en Colombia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá El sector de los Procesados
El sector de los Procesados Cárnicos en Colombia Este informe ha sido realizado por la

El sector de los Procesados Cárnicos en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Febrero 2005

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

INDICE 1. INTRODUCCIÓN 6 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA 6 2. DEFINICIÓN Y
INDICE
1. INTRODUCCIÓN
6
1.1.
SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
6
2.
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
8
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
8
2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS
8
2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
8
3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
11
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
12
4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES
12
4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA
14
4.3. OFERTA ESPAÑOLA
18

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 20 5.1. NORMAS TÉCNICAS 20 5.2. ARANCELES E
5.
NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS
20
5.1. NORMAS TÉCNICAS
20
5.2. ARANCELES E IMPUESTOS
21
5.3. REGISTROS
21
6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN
24
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
26
7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO
26
7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
27
7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
28
7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
29
8.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
30
8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
30
8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES
33
8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES
35

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 37 10. EMPRESAS RECOMENDADAS 39 11. ANEXOS 42
9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
37
10. EMPRESAS RECOMENDADAS
39
11. ANEXOS
42

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

1. INTRODUCCIÓN 1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos. 2.001
1. INTRODUCCIÓN
1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA
Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos.
2.001
2.002
2.003
PIB (millones de USD a precios corrientes)
81.789
80.804
77.403
Crecimiento del PIB Real (%)
1,4
1,6
3,6
PIB / Per cápita (USD)
1.922
1.887
1.832
Inflación Anual (% a fin de periodo)
7,6
7,0
6,49
Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año)
2.291
2.864
2.778
Tipos de interés de intervención del Banco Central
9,0
9,5
7,13
Déficit Público (% sobre el PIB)
-3,2
-3,6
-2,8
Balanza por Cuenta Corriente (%PIB)
-0,16
-1,49
-1,0
Exportaciones (millones de USD)
12.772
12.303
9.967,3 (sep.)
Importaciones (millones de USD)
12.269
12.077
9.784,4 (sep.)
Deuda Externa (millones de USD)
38.980
37.340
38.191 (oct.)
Deuda Externa (% PIB)
43,7
47,3
48,8
Reservas Internacionales (millones de USD)
10.192
10.840
10.921
Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.
El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la
última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el
PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002.
En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de
Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año.
Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:
-
Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la
segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense,
mostró claros síntomas de recuperación.
-
Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional.
-

La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de
comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos.
- Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de
interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.
La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la
inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares.
Sectorialmente, la mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado
año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y
comercio minorista.
En materia de precios, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC,
cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial
para 2004 es de 5,5%.
Respecto al desempleo del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales
del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con una tasa del 12,3% a nivel
nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.
En el ámbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste
fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse
del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la
caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para
2004 estima un déficit público del 2,5%.
Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del
25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero
la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una revaluación del
peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro
se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR En esta nota sectorial se
2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
En esta nota sectorial se analizará el sector de los procesados cárnicos, principalmente embutidos,
jamones y patés. Por lo tanto, se dejan fuera de la nota otros productos cárnicos como la carne fresca o
la carne congelada.
2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS
Las partidas arancelarias de los procesados cárnicos que se estudiarán en esta nota sectorial son las
siguientes:
Posición
Descripción
arancelaria
0209001000
Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera. Seco o ahumado.
Esta partida es la utilizada para la importación del bacon
Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre. Preparaciones alimenticias a base de
1601000000
estos productos. Esta partida se usa para la importación de productos como salchichón, chorizo,
lomo, fuet, mortadela, salchichas, morcillas, etc.
1602410000
Jamones y trozos de jamón de la especie porcina. Utilizada para la importación de jamón serrano y
jamón de york
1602200000
Las demás preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal. Patés
1602420000
Paletas y trozos de paleta de la especie porcina
Estas partidas arancelarias son las que se utilizarán para el estudio de las estadísticas de comercio
exterior que aparecerán posteriormente en el estudio.
2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN
La información utilizada para la elaboración de la siguiente nota sectorial se ha obtenido de las
siguientes fuentes:

- Entrevistas con empresas del sector:

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Nombre de la empresa DAMMY LTDA. Contacto D. David Rodríguez Actividad: Importación y distribución de
Nombre de la empresa
DAMMY LTDA.
Contacto
D. David Rodríguez
Actividad: Importación y distribución de productos de alimentación
Nombre de la empresa
CASA IBÁÑEZ
Contacto
D. Manuel Ibáñez
Actividad: Importación y distribución de productos españoles
Nombre de la empresa
IMPORTACIONES EL TRÉBOL
Contacto
D. Germán Saad
Actividad: Importación y distribución de productos alimenticios
Nombre de la empresa
ALKOSTO
Contacto
Dª Mary Rocío Palacio
Actividad: Cadena de distribución
Nombre de la empresa
VILASECA LTDA.
Contacto
D. Martín Vilaseca / Juan Ramón Vilaseca
Actividad: Producción e importación de procesados cárnicos
- Organismos y Asociaciones
Nombre del organismo
ANDI, Cámara de alimentos
Contacto
Dª Alejandra Reyna
Página web
www.andi.com.co
Actividad: Grupo de trabajo conformado por las principales empresas de este sector para adelantar
actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo integral de la Industria de Alimentos.
- Bases de datos
1. SICEX (Quintero Hermanos Ltda): Quintero Hermanos publica en su portal www.sicex.com una
completa información estadística de comercio exterior colombiano mediante el pago de una cuota
anual, desagregado por empresas, regiones, países de origen, países de procedencia, principales
empresas importadoras, así como los diferentes datos de contacto.
2. BPR (BPR Asociados): La empresa BPR Asociados ha desarrollado un programa que contiene una
base de datos muy detallada de las 15.000 empresas más importantes de Colombia, así como
información y estudios de mercado de los diferentes sectores de la economía.
3. BYINGTON es otra base de datos de carácter privado que la Oficina Económica y Comercial tiene
a su disposición, donde se ofrece información con contactos detallados acerca de 10.000 empresas
colombianas en función de la actividad económica, de la facturación y otra serie de características.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

4. DATALEGIS, base de datos del Grupo Legis de Colombia, que ofrece información sobre aranceles
4. DATALEGIS, base de datos del Grupo Legis de Colombia, que ofrece información sobre aranceles
por capítulos o posiciones arancelarias, régimen aduanero, régimen laboral, tributario, y otros
aspectos legales.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR El sector de los procesados cárnicos en Colombia es un
3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
El sector de los procesados cárnicos en Colombia es un sector con una importante producción local, la
cual se encuentra a su vez muy protegida por el Gobierno a través por ejemplo de los aranceles
variables que presentan los productos importados. Sin embargo, los productos cárnicos colombianos
son unos productos de calidad inferior a los españoles, y que los importados en general, y la oferta
colombiana no es tan amplia como española.
Los productos españoles que se importan a Colombia están posicionados de forma diferente que los
productos colombianos, que podríamos definir más como productos populares. El consumidor objetivo
de los cárnicos españoles pertenece a las clases más altas de la sociedad colombiana y tiene un gran
poder adquisitivo, ya que el precio es muy superior al resto de productos similares de producción local
que se encuentran en el mercado.
Entre las principales tendencias del sector de los procesados cárnicos en Colombia destacan:
Tendencia hacia las porciones pequeñas y de poco gramaje, ya que el precio del producto a adquirir
es inferior.
La tendencia general de consumo de procesados cárnicos en Colombia es hacia la búsqueda de
productos a bajo precio, primando sobre la calidad.
La demanda de los clientes de estratos altos continuará hacia los productos bajos en grasa,
saludables, y de calidad.
Aumentará la cantidad de productos disponibles a los clientes, se diversificará la oferta.
Los productos populares, de calidad muy inferior a los productos importados, continuarán
abasteciendo a los consumidores con menores recursos económicos.
La distribución de los procesados cárnicos en Colombia está limitada exclusivamente a las zonas
delicatessen de ciertas cadenas de distribución y tiendas delicatessen, aunque estos minoristas no
realizan una importación directa de los productos y los adquieren a través de importadores-
distribuidores especializados en este tipo de productos.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES El sector cárnico
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA
4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS
FABRICANTES
El sector cárnico en Colombia es un sector en notable crecimiento, con una producción anual
aproximada de 1 millón de dólares (los productos pueden observarse en el gráfico). En los últimos años,
el sector se ha caracterizado por su creciente importancia en la producción industrial del país. Entre
1.997 y 2.003, su participación en la producción de la industria pasó de 2,3% a 3,3%. En el período
1.990-2.003, el crecimiento promedio de la producción real del sector fue de 8,8%, superior a la tasa de
crecimiento anual de 2,7% del total de la industria. En los últimos cinco años de este período la
actividad mostró aún mayor dinamismo, pues
su producción real aumentó a una tasa anual
promedio de 9,7%, la más alta entre los
sectores analizados. El sector de cárnicos
emplea a 16.837 personas, generando 3,5% del
empleo industrial. Entre 1.992 y 2.003, el
empleo de la actividad aumentó un 3% anual,
crecimiento que fue superior en los últimos
cinco años del período, cuando llegó a 3,5%.
Concretamente, el sector de los procesados
cárnicos presentó una producción total
aproximada en el año 2.001 de 92.455
toneladas y 238,5 millones de dólares, tal y
como se muestra en la siguiente tabla y en el
siguiente gráfico:
Producción Peso
Producción Valor
Producto
(kgs.)
(US$)
Salchichas
28.507.190
4.228.814
Salchichón
20.911.510
2.071.844

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Mortadela 9.706.278 27.732.305 Chorizos y longanizas 8.270.651 9.363.573 Jamón 7.655.305 23.756.243 Carnes
Mortadela
9.706.278
27.732.305
Chorizos y longanizas
8.270.651
9.363.573
Jamón
7.655.305
23.756.243
Carnes frías preparadas, no embutidas
7.041.919
103.689
Carnes frías preparadas embutidas
5.529.131
42.511.928
Tocineta
2.276.098
74.165.910
Salchichas envasadas
1.092.817
21.884.846
Carnes ahumadas
711.436
534.966
Carnes curadas
354.813
70.605
Morcillas
310.549
2.047.767
Jamoneta envasada
44.754
10.202.072
Embutidos dietéticos
24.541
19.695.241
Paté
18.935
81.255
TOTAL
92.455.927
238.451.059
Fuente: ANDI, Cámara de Alimentos. Tipo de cambio utilizado: 1 US$ = 2.614 pesos
Fuente: ANDI, Cámara de Alimentos
Analizando la producción local, la adquisición de RICA RONDO por parte de SUIZO definió un claro
liderazgo en este sector, si se tiene el cuenta que INDUSTRIAS NOEL, dueña de las anteriores y
CAMAGÜEY también le pertenecen al GRUPO EMPRESARIAL ANTIOQUEÑO (GEA). Sin
embargo otras empresas como GRUPO ALIMENTARIO ATLÁNTICO han venido ganando
participación. Para limitar el control monopólico del mercado por parte de NOEL, la Superintendencia
de Sociedades le exigió mantener la puja por los consumidores, a través de las distintas marcas como
Procesados cárnicos. Principales productos Carnes frías preparadas embutidas Carnes frías 6% Otros preparadas,
Procesados cárnicos. Principales productos
Carnes frías
preparadas
embutidas
Carnes frías
6%
Otros
preparadas, no
5%
embutidas
Salchichas
8%
31%
Jamón
8%
Chorizos y
longanizas
9%
Salchichón
23%
Mortadela
10%

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

ocurría antes de la adquisición de RICA RONDO. NOEL vende el 22% de su producción
ocurría antes de la adquisición de RICA RONDO. NOEL vende el 22% de su producción en el exterior.
Otros productores de procesados cárnicos importantes en Colombia son:
• INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ S.A.
• FRIGORÍFICO SUIZO S.A.
• COLANTA
• FRIGORÍFICO CONTINENTAL S.A.
• SALSAMENTARIA SANTANDER
• VILASECA
4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA
En la siguiente tabla se pueden observar las importaciones realizadas por Colombia durante el año
2.003 de procesados cárnicos, con los países de procedencia de dichas importaciones y la cuota de
mercado de cada país.
IMPO Peso
PAÍS
IMPO FOB
Año 2.003 (US
Cuota de
Cuota de
RANKING
(Kgs.) Año
mercado
Mercado
2.003 $)
(en volumen)
(en valor)
1 CHILE
949.967
425.339
45,2%
28,5%
2 CANADA
708.903
368.387
33,7%
24,7%
3 ESTADOS UNIDOS
338.323
251.832
16,1%
16,9%
4 ECUADOR
34.999
207.856
1,7%
13,9%
5 ESPANA
52.063
132.857
2,5%
8,9%
6 ITALIA
7.828
59.532
0,4%
4,0%
7 BELGICA
2.643
19.855
0,1%
1,3%
8 ALEMANIA
7.427
14.355
0,4%
1,0%
9 FRANCIA
582
8.461
0,0%
0,6%
10 AUSTRIA
995
4.535
0,0%
0,3%
TOTAL
2.103.730
1.493.010 100,0%
100,0%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.

Como se puede observar en la tabla anterior, el total de las importaciones colombianas de procesados cárnicos durante el año 2.003 ascendió a casi 1,5 millones de dólares, representando un total de 2.100 toneladas. El principal país exportador de estos productos a Colombia es Chile, con una cuota superior al 45% en volumen, seguido de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, analizando la cuota de mercado en valor, vemos que estos 3 países con mayores exportaciones en volumen tienen una importante caída de la cuota de mercado, hecho que nos indica que los productos que exportan son de menor precio (y probablemente de menor calidad) que los productos exportados por países como Ecuador, España o Italia, que incrementan considerablemente su cuota de mercado cuando consideramos ésta en valor en lugar de en volumen.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Las importaciones de Colombia de las partidas arancelarias analizadas en esta nota sectorial durante el
Las importaciones de Colombia de las partidas arancelarias analizadas en esta nota sectorial durante el
año 2.003 pueden observarse en la tabla de la siguiente página. El producto más importado por
Colombia con diferencia es el tocino, con un total de casi 2.000 toneladas, seguido por los embutidos y
los jamones, con aproximadamente 95 y 36 toneladas respectivamente. El tocino fue el producto más
barato comparativamente, mientras que los embutidos y los jamones importados fueron de los
productos más caros en comparación con el resto. Destaca también que no se realizaron importaciones
de paletas o trozos de paleta durante ese año 2.003.
IMPO Peso
IMPO FOB
%
s/total
% s/total
POSICION
DESCRIPCION
(Kgs.)
US$
(en volumen)
(en valor)
0209001000 Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado.
Salado o en salmuera. Seco o ahumado.
1.964.100
948.709
93,4%
63,5%
1601000000 Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre.
Preparaciones alimenticias a base estos
95.218
303.573
4,5%
20,3%
1602410000 Jamones y trozos de jamón de la especie porcina.
36.689
202.823
1,7%
13,6%
1602200000 Las demás preparaciones y conservas de hígado de cualquier
animal.
7.723
37.905
0,4%
2,5%
1602420000 Paletas y trozos de paleta de la especie porcina.
0
0
0,0%
0,0%
TOTAL
2.103.730
1.493.010 100,0%
100,0%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
Entre las marcas más presentes en el mercado colombiano de los procesados cárnicos destacan:
PAÍS
MARCA
Ecuador
Don Diego
España
Casademont
La Alegría
En la siguientes tablas se muestra la evolución de las exportaciones a Colombia de los países con
mayores exportaciones durante el año 2.003, en valor y en volumen.
RANKING
Año 2001
Año 2002
Año 2003
% Variación
PAÍS
2003
US$
US$
US$
2001-2003
1 CHILE
216.102
214.154
425.339
96,8%
2 CANADA
46.347
328.665
368.387
694,8%
3 ESTADOS UNIDOS
1.096.178
516.954
251.832
-77,0%
4 ECUADOR
163.939
235.863
207.856
26,8%
5 ESPANA
92.499
33.498
132.857
43,6%
6 ITALIA
48.267
44.555
59.532
23,3%

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

7 BELGICA 0 0 19.855 8 ALEMANIA 6.714 12.143 14.355 113,8% 9 FRANCIA 124.058 54.136
7 BELGICA
0
0
19.855
8 ALEMANIA
6.714
12.143
14.355
113,8%
9 FRANCIA
124.058
54.136
8.461
-93,2%
10 AUSTRIA
0
0
4.535
11 DINAMARCA
23.117
38.872
0
-100,0%
12 COSTA RICA
8.114
552
0
-100,0%
13 MEXICO
0
1
0
14 PARAGUAY
20.883
0
0
-100,0%
15 VENEZUELA
14.250
0
0
-100,0%
TOTAL
1.860.468
1.479.393
2.986.020
60,5%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
RANKING
Año 2001
Año 2002
Año 2003
% Variación
PAÍS
2003
Kgs.
Kgs.
Kgs.
2001-2003
1 CHILE
426.086
546.958
949.967
123,0%
2 CANADA
78.424
962.705
708.903
803,9%
3 ESTADOS UNIDOS
1.782.645
1.012.634
338.323
-81,0%
4 ECUADOR
33.641
42.680
34.999
4,0%
5 ESPANA
45.218
14.931
52.063
15,1%
6 ITALIA
9.212
8.166
7.828
-15,0%
7 BELGICA
0
0
2.643
8 ALEMANIA
3.450
10.821
7.427
115,2%
9 FRANCIA
582
17.989
4.527
-96,8%
10 AUSTRIA
995
0
0
11 DINAMARCA
0
6.514
11.103
-100,0%
12 COSTA RICA
0
65.034
3.683
-100,0%
13 MEXICO
0
0
30
14 PARAGUAY
0
50.021
0
-100,0%
15 VENEZUELA
0
57.000
0
-100,0%
TOTAL
2.575.235
2.618.236
2.103.730 -18,3%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
Entre los fenómenos más destacables que se deducen de las tablas anteriores, destaca el liderazgo que
han logrado los productos chilenos en comparación con el año 2.001, así como el importante
crecimiento de las exportaciones procedentes de Canadá. Por otro lado, las exportaciones procedentes
de Estados Unidos han sufrido una importante caída durante el período 2.001-2.003.
La evolución de la importación a Colombia de las partidas arancelarias del sector en valor y en volumen
es la siguiente:
IMPO FOB
IMPO FOB
IMPO FOB
% variación
POSICION
DESCRIPCION
US$ 2.001
US$ 2.002
US$ 2.003
2.001-2.003

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

0209001000 Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en salmuera.
0209001000
Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado.
Salado o en salmuera. Seco o ahumado.
1.326.032
951.173
948.709
-28,5%
1601000000
Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre.
Preparaciones alimenticias a base estos
264.856
270.759
303.573
14,6%
1602410000
Jamones y trozos de jamón de la especie porcina.
208.854
197.491
202.823
-2,9%
1602200000
Las demás preparaciones y conservas de hígado de cualquier
animal.
58.990
59.970
37.905
-35,7%
1602420000
Paletas y trozos de paleta de la especie porcina.
1.736
0
0
-100,0%
TOTAL
1.860.468
1.479.393
1.493.010
-19,8%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
IMPO PESO
IMPO PESO
IMPO PESO
% variación
POSICION
DESCRIPCION
Kgs. 2.001
Kgs. 2.002
Kgs. 2.003
2.001-2.003
0209001000 Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado.
Salado o en salmuera. Seco o ahumado.
2.433.999
2.488.910
1.964.100
-19,3%
1601000000 Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre.
Preparaciones alimenticias a base estos
74.493
83.623
95.218
27,8%
1602410000 Jamones y trozos de jamón de la especie porcina.
50.388
31.545
36.689
-27,2%
1602200000 Las demás preparaciones y conservas de hígado de cualquier
animal.
15.815
14.158
7.723
-51,2%
1602420000 Paletas y trozos de paleta de la especie porcina.
540
0
0
-100,0%
TOTAL
2.575.235 2.618.236
2.103.730 -18,3%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las importaciones de los procesados cárnicos en
Colombia, tanto en peso (Kgs.) como en valor (dólares).
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
EVOLUCIÓN IMPORTACIÓN CÁRNICOS
3.000.000
2.618.236
2.575.235
2.500.000
2.103.730
1.860.468
2.000.000
1.479.393
1.493.010
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2001
2002
2003
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá
17
Año
IMPOFOBUS$
IMPOPESOkgs.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

El gráfico anterior es muy significativo y nos ilustra la situación de los procesados cárnicos
El gráfico anterior es muy significativo y nos ilustra la situación de los procesados cárnicos importados
en Colombia, ya que se observa muy claramente el notable incremento de precios sufrido por estos
productos del año 2.002 al año 2.003. Se puede observar cómo el valor de los productos importados
entre estos dos años es prácticamente el mismo, mientras que el volumen importado por ese mismo
valor en 2.003 es un 18% menor que el año anterior. Esto es debido a dos factores principalmente: el
tipo de cambio euro-peso, que ha ido en continuo aumento en los últimos años, y el arancel variable.
4.3. OFERTA ESPAÑOLA
Las exportaciones españolas de procesados cárnicos durante el año 2.003 superaron las 52 toneladas,
por un valor cercano a 133.000 dólares. Con estas cifras de exportación, España se sitúa en cuarta
posición en cuanto a cuota de mercado en volumen, y en quinta posición en valor. Nuevamente
hacemos hincapié en que la cuota de mercado española en valor es muy superior a la cuota de mercado
en volumen, lo cual nos indica que los productos importados por Colombia procedentes de España
tienen un precio superior a los importados de otros países como Chile, Canadá o Estados Unidos. Como
veremos más adelante, efectivamente los productos importados de España son los de mayor calidad
entre los procesados cárnicos y por lo tanto también los más costosos. Para corroborar la afirmación
anterior, se muestran las partidas importadas por Colombia procedentes de España durante el año 2.003,
donde se puede apreciar que los productos importados de España son jamones y embutidos (lomos,
chorizos, salchichones, etc.) probablemente ibéricos y otros productos de calidad:
IMPO Peso
IMPO FOB
% s/total
% s/total
POSICION
DESCRIPCION
(Kgs.)
US$
(en volumen)
(en valor)
1601000000 Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre.
Preparaciones alimenticias a base estos
24.190
87.065
46,5%
65,5%
1602410000 Jamones y trozos de jamón de la especie porcina.
27.862
45.778
53,5%
34,5%
1602200000 Las demás preparaciones y conservas de hígado de cualquier
animal.
11
14
0,0%
0,0%
TOTAL
52.063
132.857 100,0%
100,0%
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
Durante el año 2.003, fueron únicamente cinco los importadores colombianos de procesados cárnicos
procedentes de España, siendo el principal importador con diferencia CASA IBÁÑEZ:
IMPO FOB
IMPO PESO
RAZON SOCIAL
CIUDAD
(US$)
(Kgs.)
CASA IBANEZ LTDA
BOGOTA
103.749
45.732
SALSAMENTARIA VILASECA LTDA
BOGOTA
19.820
2.500
DAMY LTDA
BOGOTA
8.125
2.500
GRIMAU LTDA
CARTAGENA CO
968
499
REPRESENTS LAIR LTDA
BOGOTA
14
11
TOTAL
132.857
52.063

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Fuente: Quintero Hermanos S.A Las empresas españolas que exportaron procesados cárnicos a Colombia durante el
Fuente: Quintero Hermanos S.A
Las empresas españolas que exportaron procesados cárnicos a Colombia durante el año 2.003 fueron:
• POLGRI S.A.
• CASADEMONT S.A.
• PRODUCTOS PILARICA S.A.
• NESTLÉ ESPAÑA S.A.
• ÁNGEL CAMACHO S.A.
• MANUFACTURAS CEYLÁN S.L.
• COMERCIAL MASOLIVER S.A.
• LA ALEGRÍA RIOJANA S.A.
• COEXPAN S.A.
Fuente: http://aduanas.camaras.org

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 5.1. NORMAS TÉCNICAS El Gobierno colombiano a través
5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES,
IMPUESTOS Y REGISTROS
5.1. NORMAS TÉCNICAS
El Gobierno colombiano a través del Consejo Nacional de Normas y Calidades puede incorporar las
normas técnicas en las regulaciones o reglamentos técnicos de las entidades gubernamentales
correspondientes. Por tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carácter obligatorio, especialmente
en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen
antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de
la colombiana. Sin embargo, en términos generales y salvo contadas excepciones, no existe un conjunto
de normas definidas de obligado cumplimiento.
Las normas técnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
(ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de aplicación voluntaria por los empresarios y
actúan como un símbolo de calidad en el mercado. Pueden consultarse en la web: www.icontec.gov.co
En cuanto a las normas ISO, serie 9.000 y serie 14.000, si bien se está incrementando su certificación,
aún son pocas las empresas colombianas acreditadas con las mismas.
La norma técnica colombiana NTC 512-1 (cuarta actualización) y la Resolución 8688 de 1.979 señala
que los rótulos de los envases y embalajes de los productos alimenticios elaborados deberán llevar las
siguientes leyendas de acuerdo con su clasificación:
Nombre del producto.
Nombre y dirección de la casa fabricante.
Contenido neto en el sistema métrico A Unidades del Sistema Internacional, SI. Se deberá expresar
el contenido neto en volumen.
Lista de ingredientes, con nombre específico. Se permite emplear títulos genéricos para aceites de
origen animal o vegetal, excepto para el aceite de oliva.
Número de registro sanitario.
Condiciones de conservación y modo de empleo si el producto lo requiere.
Fecha de caducidad y número de lote, este último grabado de forma indeleble.
Nombre y dirección de la casa importadora.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS La ley 16 de enero de 1.991 introduce una serie de
5.2. ARANCELES E IMPUESTOS
La ley 16 de enero de 1.991 introduce una serie de aranceles variables para productos agropecuarios o
agroindustriales. Dependiendo de los precios internacionales, y de acuerdo al Decreto 547 de marzo de
1.995, se establecen quincenalmente unos aranceles que deberán añadírsele al gravamen general
aduanero para los productos procedentes de España del 20%. Le corresponde a la Dirección Nacional
de Impuestos y Aduanas, DIAN, establecer ese arancel variable.
Los aranceles variables afectan a las siguientes partidas arancelarias del sector de los procesados
cárnicos: 1601000000, 1602410000 y 1602420000. Según la circular de la DIAN de fecha 27 de abril
de 2.004, el arancel vigente a añadir al gravamen general para esas partidas arancelarias durante la
quincena del 1 al 15 de Mayo es del 11%. Las otras partidas incluidas en esta nota sectorial:
0209001000 y 1602200000 tienen un arancel fijo del 20%.
El arancel variable, como se ha comentado anteriormente, se determina quincenalmente y la variación
de una quincena a otra puede ser grande, con lo cual se crea inseguridad en el importador. El arancel
vigente para cada quincena puede consultarse en la página web de la DIAN (www.dian.gov.co)
Antes de la expedición de la mercancía es importante tener en cuenta la cuantía del arancel variable.
Una vez la mercancía esté en Colombia, el importador también podrá desaduanar la mercancía cuando
quiera, siempre dentro del plazo máximo legal de 3 meses. Por tanto deberá intentar elegir el mejor
momento dependiendo de la tendencia del arancel variable.
La mayoría de los procesados cárnicos en Colombia cuentan con un Impuesto sobre el Valor Añadido
del 7%, con la excepción del tocino, con un IVA del 16%. Los aranceles y los impuestos vigentes
actualmente se muestran en la siguiente tabla:
Posición
Descripción
% Gravamen
% IVA
arancelaria
0209001000 Tocino. De cerdo o de ave. Fresco refrigerado o congelado. Salado o en
salmuera. Seco o ahumado.
20%
16%
1601000000 Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre. Preparaciones
alimenticias a base estos
20% (variable)
7%
1602410000 Jamones y trozos de jamón de la especie porcina.
20% (variable)
7%
1602200000 Las demás preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal.
20% (variable)
7%
1602420000 Paletas y trozos de paleta de la especie porcina.
20%
7%
5.3. REGISTROS

La Resolución 428 de 1.996 del Acuerdo de Cartagena permite la importación del animal vivo, pero la condiciona a un periodo de cuarentena y dos diagnósticos negativos. Dicha Resolución no permite la importación de los derivados cárnicos con hueso. Establece unos plazos medios de maduración para los

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

derivados del porcino que son excesivos en algunos casos para la práctica exportadora de los
derivados del porcino que son excesivos en algunos casos para la práctica exportadora de los mataderos
españoles, como el de 360 días para el jamón ibérico y 260 para la paletilla.
La Resolución 428 encierra por ultimo, una exigencia que se presta a ser utilizada por los Estados
Miembros como un instrumento de protección del mercado nacional y que en el caso colombiano es así.
El punto 3 hace referencia a un aval válido por dos años que debe de emitir el gobierno del país
importador respecto del matadero que solicita exportar a un país del Pacto Andino, aval ya radicado por
el Ministerio de Sanidad español ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario, dependiente del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). Este aval es independiente del Certificado zoosanitario
expedido por las autoridades españolas.
Como se especifica en la Resolución 889 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) (Anexo 3), es
necesario que el exportador extranjero se inscriba ante esta entidad, elaborando dos formularios: uno
por parte las empresas españolas, y otro por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España. Este último ya fue elaborado por el Ministerio y radicado ante el ICA. El ICA se reserva la
posibilidad de aceptar dicha importación con la presentación de la documentación, o exigir la visita de
un funcionario de dicho organismo para que certifique las instalaciones y mataderos de la empresa
exportadora española. Una vez recibido el visto bueno del ICA, se le concede a la empresa española un
permiso de exportación válido por dos años. Transcurrido este período, se deberá proceder nuevamente
a la solicitud de exportación al ICA. Posteriormente a este trámite, se debe solicitar el registro sanitario
correspondiente al INVIMA.
Registro sanitario:
Los alimentos de origen animal que hayan sido sometidos a un proceso de transformación (por ej.
embutidos) deberán obtener el registro sanitario para poder importar y vender sus productos en
Colombia. El coste por cada registro sanitario para derivados cárnicos es de aprox. 700 dólares y se
puede consultar la tarifa vigente en la página web del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos www.invima.gov.co).
Los trámites para el registro los puede hacer el interesado o el importador o un abogado. En todo caso,
se recomiendo que como titular del Registro Sanitario se inscriba al fabricante y no al importador, ya
que en este último caso se pueden presentar problemas en caso de querer rescindir la relación con el
importador.
El formulario de solicitud de Registro Sanitario se debe presentar en el, INVIMA, adscrito al Ministerio
de Salud de Colombia, debiendo constar en el mismo, nombre o razón social de la persona física o
jurídica a cuyo nombre solicita el registro sanitario y su domicilio, nombre o razón social del fabricante,
nombre y marca del producto y descripción del producto.
Además de debe anexar lo siguiente:
- Certificado de existencia y representación legal del interesado.
- Certificado expedido por la autoridad sanitaria española en el cual conste que el producto está
autorizado para el consumo humano y es de venta libre en ese país.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

- Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, salvo cuando
- Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, salvo cuando el
titular del registro sea el mismo fabricante.
- Recibo de pago por los derechos del registro sanitario.
Si se cumplimentan todos estos requisitos de forma adecuada, la expedición del registro sanitario es
inmediata y válida por un período de diez años.

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6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN El principal obstáculo comercial que debemos destacar a
6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN
El principal obstáculo comercial que debemos destacar a la hora de comercializar procesados cárnicos
en Colombia es la importante producción local de estos productos y la protección que ésta tiene por
parte de las autoridades colombianas. Esta protección, representada por el arancel variable que muchos
de estos procesados cárnicos tienen en Colombia, crea una gran inseguridad en el exportador y en el
importador, ya que estos aranceles se fijan quincenalmente, creando una gran incertidumbre en los
planes de negocios y contratos a largo plazo de las empresas.
La producción local está concentrada en pocas empresas que controlan un gran porcentaje del mercado
de procesados cárnicos colombiano, lo que les proporciona un poder de negociación importante frente a
los proveedores.
Otro obstáculo comercial importante en Colombia es el reducido consumo de los procesados cárnicos
importados en Colombia, ya que como se ha comentado en repetidas ocasiones en el estudio, su precio
es realmente elevado para la mayoría de los colombianos, teniendo en cuenta la estructura socio-
económica del país. Este bajo consumo limita en gran medida las oportunidades comerciales de las
empresas interesadas en introducir sus productos en el mercado colombiano, ya que impide la
existencia de economías de escala en la distribución.
Otro gran obstáculo comercial que se aprecia en el mercado de los procesados cárnicos importados es
que su distribución se realiza casi exclusivamente en las grandes cadenas de distribución:
supermercados e hipermercados. Estos formatos comerciales están controlados por 5 grandes
compañías: CARREFOUR, CARULLA-VIVERO, ALKOSTO, ÉXITO y OLÍMPICA, por lo que se
trata de un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas. Esta gran concentración del sector
de la distribución colombiano hace que estas empresas tengan un gran poder de negociación frente a sus
proveedores. Este poder de negociación es aún mayor si consideramos la gran cantidad de empresas que
se dedican en España a la producción procesados cárnicos. Este hecho se plasma en grandes presiones
en el precio de compra por parte de las cadenas de distribución a sus distribuidores, y en la exigencia de
realizar grandes campañas de promoción y publicidad para considerar la introducción de una nueva
referencia en su gama de productos
A la hora de la producir procesados cárnicos en Colombia, y de cara a una posible inversión en el país,

un obstáculo a tener en cuenta es la alta variabilidad de los precios de la materia prima principal, la

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

carne, que representa el 84% del total de los costos de los procesados cárnicos. Esto
carne, que representa el 84% del total de los costos de los procesados cárnicos. Esto hace que los
precios y los márgenes estén sujetos a las variaciones de unos pocos insumos, creando incertidumbre en
la planificación a largo plazo de las empresas. Además, podríamos afirmar que en general no existen
frigoríficos adecuados para la matanza de ganado, los comercializadores de carne por lo general no
tienen en cuenta aspectos de higiene y transporte básicos y en los mataderos se siente un ambiente de
comercio más que de producción.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO Podríamos afirmar que los procesados cárnicos
7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO
Podríamos afirmar que los procesados cárnicos importados de España en Colombia son bienes de lujo y
su consumo está limitado exclusivamente a la clase alta de la sociedad. El resto de clases sociales
colombianas utilizan otros productos cárnicos de producción local o importaciones de menor calidad
que los productos españoles, ya que su precio en el mercado es muy inferior.
Las ventas de procesados cárnicos de producción local en Colombia durante el año 2.002 fueron 1 :
Cantidad Vendida
Producto
Valor Ventas (US$)
(Kgs.)
Precio por Kg. (US$
/ Kg.)
Salchichas
73.937.150
28.405.899
2,60
Salchichón
42.372.113
20.808.505
2,04
Mortadela
23.672.014
9.666.465
2,45
Chorizos y longanizas
21.817.533
8.194.644
2,66
Jamón
27.615.925
7.624.201
3,62
Carnes frías preparadas, no embutidas
19.548.118
7.004.492
2,79
Carnes frías preparadas embutidas
9.562.577
5.157.280
1,85
Tocineta
9.372.837
2.280.400
4,11
Salchichas envasadas
2.368.849
1.210.268
1,96
Carnes ahumadas
4.337.193
723.567
5,99
Carnes curadas
1.629.252
281.444
5,79
Morcillas
538.804
313.324
1,72
Jamoneta envasada
84.589
43.791
1,93
Embutidos dietéticos
81.452
23.369
3,49
Paté
105.958
19.346
5,48
TOTAL
237.044.362
91.756.995
2,58
Fuente: ANDI, Cámara de Alimentos
Como se puede observar, la producción local de procesados cárnicos tiene un precio muy inferior a los
productos que se exportan de España.

1 Tipo de cambio utilizado a 27 de abril de 2.004: 1 US$ = 2.614 pesos colombianos

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Si tenemos en cuenta que las importaciones de los productos descritos anteriormente de todos los
Si tenemos en cuenta que las importaciones de los productos descritos anteriormente de todos los países
durante el año 2.002 fueron de 2.618.236 Kgs., si consideramos que la totalidad de los productos
importados fueron consumidos por los consumidores colombianos, el porcentaje de procesados cárnicos
importados consumidos en comparación con el total (94.375.231 Kgs.) fue de únicamente 2,85%, frente
a 97,15% de los productos colombianos, lo que nos da una idea de la exclusividad de los procesados
cárnicos importados en la sociedad colombiana.
Si aplicamos este mismo razonamiento a los productos procedentes de España, el porcentaje de estos
consumidos durante el año 2.002 (14.931 Kgs.) en comparación con el total consumido en el país
(94.375.231 Kgs.), es del 0,016%.
Para conocer con más detalle a los consumidores colombianos y su capacidad adquisitiva, se muestra
una tabla con la estratificación de la sociedad por hogares del año 2.003:
ESTRATOS
% de la población
Población est. 2.000
Estrato 1
13,92 %
5.888.021
Estrato 2
26,47 %
11.196.545
Estrato 3
41,69 %
17.634.453
Estrato 4
11,55 %
4.885.535
Estrato 5
4,84%
2.047.272
Estrato 6
1,57%
664.094
TOTAL
100,00%
42.299.000
Fuente: Departamento Nacional de Planeación
En Colombia, las viviendas se encuentran estratificados en función de la zona en la que se encuentren
ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el más bajo y el estrato 6 el más alto. En
función de la estratificación del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios públicos
(agua, saneamiento, electricidad, gas, teléfono, etc.) ya que los estratos más altos subvencionan parte de
los servicios públicos de los estratos más bajos. Por tanto, y según esta estratificación de la vivienda,
podemos estimar que las clases más altas del país representan aproximadamente un 6,41% del total de
la población.
Al considerar que los procesados cárnicos importados son unos bienes elitistas y exclusivos debido al
elevado precio, podríamos afirmar que aproximadamente sólo 2,6 millones de habitantes se encuentran
en disposición económica de consumir estos productos, con un precio muy superior a los cárnicos
producidos en Colombia.
7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR
El consumidor colombiano medio, debido a la situación económica de la mayoría de los colombianos
comentada anteriormente, presta especial atención al precio a la hora de realizar sus compras. Los
procesados cárnicos importados son bienes de lujo que, debido al elevado precio por el que se vende en
el mercado, no está al alcance de muchos consumidores.

El otro factor que el consumidor colombiano tiene en cuenta a la hora de adquirir un procesado cárnico es el color, y prefiere productos más rosados ya que relaciona este color con calidad.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Podríamos definir 3 tipos de consumidores de procesados cárnicos en Colombia: • Consumidor de productos
Podríamos definir 3 tipos de consumidores de procesados cárnicos en Colombia:
• Consumidor de productos finos. Se trata del tipo de consumidor potencial de los procesados
cárnicos importados, y más concretamente de los cárnicos españoles, de gran calidad. Este tipo de
consumidor es el más interesado en los productos light y le gusta la sensación de exclusividad.
Considera importante la calidad del producto, primando incluso sobre el precio.
• Consumidor de productos de consumo masivo. Se trata de un comprador tradicional, que ante todo
se fija en la marca. Así mismo, le presta atención al número de porciones por paquete aunque tenga
el mismo peso. Podríamos definirlo como un consumidor fiel a la marca y a la empresa ya que se
encuentra satisfecho con el producto.
• Consumidor de productos populares. La calidad no es un atributo que este tipo de consumidor tenga
en cuenta, el precio es el factor fundamental. Ante la pobre situación económica de gran parte de la
sociedad colombiana, esta tipología representa gran parte de los consumidores colombianos.
7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
El consumo de procesados cárnicos importados está centrado casi en su totalidad en las grandes
ciudades colombianas, debido a que su distribución se realiza exclusivamente en las cadenas de
hipermercados y supermercados y algunas tiendas delicatessen, como se comentará posteriormente, y
estos establecimientos se encuentran en las grandes ciudades. También es debido a que las clases más
altas de Colombia, es decir los consumidores de los procesados cárnicos importados, viven en dichas
ciudades, las cuales se muestran en la tabla siguiente:
CIUDAD
Habitantes
(estimación año 2.000)
Santafé de Bogotá
6.437.000
Cali
2.161.000
Medellín
1.981.000
Barranquilla
1.252.000
Cartagena
902.000
Cúcuta
643.000
Bucaramanga
530.000
Podríamos afirmar que, en el caso de la producción nacional, no hay una concentración geográfica del
consumo, ya que prácticamente todos los municipios cuentan con sus mataderos y los productos locales
son distribuidos casi en la totalidad de los establecimientos de venta de alimentación, incluidas las
tiendas de barrio y mercados populares.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En este sentido debemos destacar que España es el principal
7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En este sentido debemos destacar que España es el principal productor mundial de ciertos procesados
cárnicos y la calidad de estos productos es reconocida a nivel mundial (jamones, chorizos, salchichones
ibéricos, etc.). En Colombia hay una creencia que hace asociar determinados procesados cárnicos con
España, ya que son los productos españoles los más conocidos en el mercado colombiano y se le
reconoce su gran calidad, a pesar de que, como se ha comentado anteriormente en el documento, su
elevado precio impide que estos productos sean consumidos masivamente por los consumidores
colombianos y se trate más bien de un producto de lujo y dirigido a la clase alta colombiana con mayor
poder adquisitivo.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Los procesados cárnicos en Colombia se distribuyen
8. ANÁLISIS DEL COMERCIO
8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los procesados cárnicos en Colombia se distribuyen en unos puntos de venta muy específicos, a saber,
en determinadas cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas delicatessen.
Aproximadamente el 80% de la distribución de estos productos en Colombia se realiza en los
hipermercados y supermercados, mientras que el 20% restante se lleva a cabo en las tiendas
delicatessen.
Actualmente, estas grandes cadenas de distribución no realizan importación directa de estos productos,
y el canal de distribución pasa previamente por un importador-distribuidor, como puede observarse en
los listados de importadores del apartado 8.2. Anteriormente, en el año 2.001 fueron dos las cadenas de
distribución que realizaron importación directa: ALMACENES ÉXITO (9,8 toneladas) y
CARREFOUR (836 Kgs.), mientras que en el año 2.002, sólo CARREFOUR importó directamente 2,6
toneladas de procesados cárnicos.
Por lo tanto, actualmente identificamos 2 canales de distribución en Colombia para los procesados
cárnicos importados:
Fabricante español
Importador
Hipermercado/Supermercado
Fabricante español
Importador
Tienda delicatessen
Se trata por tanto de canales de distribución directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial
de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen
comercial del minorista.
El hecho de que la distribución se realice principalmente de los hipermercados y supermercados
colombianos es una ventaja desde el punto de vista que este formato de distribución en Colombia es un
formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los
últimos años:
Aperturas
Aperturas
Aperturas
Aperturas
Aperturas
CADENA
2.000
2.001 2.002
2.003 2.004
CARREFOUR
1
1
2
3
1
CARULLA-VIVERO
7
23
5
2
0
OLÍMPICA
6
7
26
4
0

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

ÉXITO 1 4 1 9 0 De este modo, el número de establecimientos por cadena
ÉXITO
1
4
1
9
0
De este modo, el número de establecimientos por cadena y por ciudad en el año 2.004 es el siguiente:
CADENA
CIUDAD
FORMATO
CADENA
CIUDAD
FORMATO
CADENA
CIUDAD
FORMATO
CARREFOUR
Bogotá
Carrefour
6
ÉXITO
Armenia
Ley
2
OLIMPICA
Armenia
Supertienda
1
CARREFOUR
Cali
Carrefour
2
ÉXITO
Barranquilla
Éxito
1
OLIMPICA
Barranquilla
Drogueria
18
CARREFOUR
Medellín
Carrefour
3
ÉXITO
Barranquilla
Ley
3
OLIMPICA
Barranquilla
SAO
3
CARREFOUR
Pereira
Carrefour
1
ÉXITO
Bogotá
Pomona
5
OLIMPICA
Barranquilla
Superdrogueria
5
CARULLA
Antioquia
Carulla
17
ÉXITO
Bogotá
Ley
7
OLIMPICA
Barranquilla
Supertienda
15
CARULLA
Antioquia
Merquefácil
9
ÉXITO
Bogotá
Exito
7
OLIMPICA
Bogotá
Drogueria
14
CARULLA
Barranquilla
Carulla
4
ÉXITO
Bucaramanga
Exito
1
OLIMPICA
Bogotá
SAO
3
CARULLA
Barranquilla
Merquefácil
8
ÉXITO
Bucaramanga
Ley
4
OLIMPICA
Bogotá
Superdrogueria
8
CARULLA
Barranquilla
Vivero
7
ÉXITO
Buga
Ley
1
OLIMPICA
Bogotá
Supertienda
26
CARULLA
Bogotá
Carulla
44
ÉXITO
Cali
Éxito
3
OLIMPICA
Cali
Supertienda
10
CARULLA
Bogotá
Merquefácil
17
ÉXITO
Cali
Ley
5
OLIMPICA
Cartagena
Drogueria
5
CARULLA
Bucaramanga
Vivero
1
ÉXITO
Cartagena
Ley
2
OLIMPICA
Cartagena
SAO
1
CARULLA
Buga
Carulla
1
ÉXITO
Cartago
Ley
1
OLIMPICA
Cartagena
Superdrogueria
3
CARULLA
Cali
Carulla
6
ÉXITO
Cúcuta
Ley
2
OLIMPICA
Cartagena
Supertienda
8
CARULLA
Cartagena
Carulla
5
ÉXITO
Duitama
Ley
1
OLIMPICA
Manizales
Superdrogueria
1
CARULLA
Cartagena
Merquefácil
4
ÉXITO
Girardot
Ley
1
OLIMPICA
Manizales
Supertienda
3
CARULLA
Cartagena
Vivero
1
ÉXITO
Ibagué
Éxito
1
OLIMPICA
Montería
Superdrogueria
2
CARULLA
Cúcuta
Vivero
1
ÉXITO
Ipiales
Ley
1
OLIMPICA
Montería
Supertienda
3
CARULLA
Guajira
Carulla
1
ÉXITO
Manizales
Ley
2
OLIMPICA
Neiva
Supertienda
1
CARULLA
Ibagué
Carulla
2
ÉXITO
Medellín
Éxito
7
OLIMPICA
Pereira
Supertienda
8
CARULLA
Ibagué
Merquefácil
2
ÉXITO
Medellín
Ley
11
OLIMPICA
Popayán
Supertienda
1
CARULLA
Manizales
Carulla
1
ÉXITO
Medellín
Pomona
4
OLIMPICA
Quindio
Supertienda
6
CARULLA
Montería
Vivero
1
ÉXITO
Montería
Ley
2
OLIMPICA
Santa Marta
Drogueria
1
CARULLA
Neiva
Carulla
1
ÉXITO
Neiva
Éxito
1
OLIMPICA
Santa Marta
SAO
1
CARULLA
Popayán
Carulla
1
ÉXITO
Neiva
Ley
1
OLIMPICA
Santa Marta
Superdrogueria
1
CARULLA
Santa Marta
Vivero
1
ÉXITO
Palmira
Ley
1
OLIMPICA
Santa Marta
Supertienda
4
CARULLA
Valledupar
Vivero
1
ÉXITO
Pasto
Ley
1
OLIMPICA
Sincelejo
Drogueria
2
ALKOSTO
Bogotá
Alkosto
3
ÉXITO
Pereira
Ley
5
OLIMPICA
Sincelejo
Superdrogueria
1
ALKOSTO
Villavicencio
Alkosto
1
ÉXITO
Popayán
Ley
2
OLIMPICA
Sincelejo
Supertienda
3
ALKOSTO
Paso
Alkosto
1
ÉXITO
Santa Marta
Ley
2
OLIMPICA
Tunja
Supertienda
2
ALKOSTO
Ipiales
Alkosto
1
ÉXITO
Sincelejo
Ley
1
OLIMPICA
Valle Cauca
Supertienda
4
ÉXITO
Sogamoso
Ley
1
OLIMPICA
Valledupar
Supertienda
2
ÉXITO
Tuluá
Ley
1
ÉXITO
Tunja
Ley
1
ÉXITO
Valledupar
Ley
1
ÉXITO
Villavicencio
Éxito
1

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

ÉXITO Villavicencio Ley 1 Las ventas de las principales cadenas de distribución en el año
ÉXITO
Villavicencio
Ley
1
Las ventas de las principales cadenas de distribución en el año 2.002 en Colombia aparecen en el
siguiente cuadro:
RAZÓN SOCIAL
Ventas 2.002 (US$)
Cuota de mercado
ALMACENES ÉXITO
1.216.158.761
34,44
CARULLA-VIVERO
587.141.928
16,63
OLIMPICA
479.387.529
13,58
CARREFOUR
284.113.198
8,05
CACHARRERÍA LA 14
249.865.111
7,08
MAKRO
127.310.099
3,61
CACHARRERÍA MUNDIAL
121.974.178
3,45
LA GALERÍA Y CÍA
44.932.823
1,27
ALMACENES YEP
39.071.576
1,11
MERCADOS DE FAMILIAS S.A.
38.677.659
1,10
OTROS
342.273.795
9,69
TOTAL VENTAS SECTOR
3.530.906.656
100,00
Fuente: BPR
CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES
CADENAS COLOMBIANAS
OTROS
17%
ALMACENES
MAKRO
ÉXITO
4%
33%
CACHARRERÍA
LA 14
7%
CARREFOUR
8%
OLIMPICA
CARULLA-
14%
VIVERO
17%
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá
32

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Fuente: BPR 8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES Las empresas importadoras de los productos representados por las partidas
Fuente: BPR
8.2.
PRINCIPALES IMPORTADORES
Las empresas importadoras de los productos representados por las partidas arancelarias del apartado
2.2. durante el año 2.003 fueron:
IMPO PESO
IMPO FOB
RAZÓN SOCIAL
CIUDAD
Kgs. 2.003
US$ 2.003
FRIGORIFICO SUIZO S A
BOGOTA
799.249
389.540
INDS DE ALIMENTOS ZENU S A
MEDELLIN
579.493
285.556
S
I A DIST DE PESCADOS Y MARISCOS DE LA SABANA S.A.
BOGOTA
330.436
141.967
FRIGORIFICO CONTINENTAL S A
BARRANQUILLA
180.943
87.562
FRIGORIFICO DEL SUR LTDA
CALOTO
48.978
26.345
CASA IBANEZ LTDA
BOGOTA
45.732
103.749
COREX S A
CALI
34.999
207.856
C
I SUPPLY LTDA
24.003
9.599
FRANCHISE SYSTEM DE COL LTDA Y CIA SCA
BOGOTA
11.272
17.453
C
I AGRODEX S A
BARRANQUILLA
7.599
27.177
PERTER DIETRICH HUNH
7.427
14.355
PROVISIONES Y SERVS DEL CARIBE S A PROVYSER DEL CARIBE
SOLEDAD
6.146
21.832
L
ENOTECA VINERIA ITALIANA LTDA
CARTAGENA CO
4.730
37.153
FACTORIAS DOPICOLSA S A
MEDELLIN
4.231
15.146
REPRESENTS FINEST S A
BOGOTA
3.078
22.797
SALSAMENTARIA VILASECA LTDA
BOGOTA
2.500
19.820
DAMY LTDA
BOGOTA
2.500
8.125
AMINONA S A
BOGOTA
2.455
9.322
FCA DE PRODS ALIMENTICIOS RIALTO LTDA
BOGOTA
2.400
17.760
FACOLPIZZA S A
BOGOTA
1.361
5.905
KNA PRODS QCOS DE COL LTDA
BOGOTA
998
8.140
G
S R LTDA
BOGOTA
995
4.535
KARZA LTDA KAREN E ERICHSEN DE SILVA Y CIA LTDA
BOGOTA
636
3.942
GRIMAU LTDA
CARTAGENA CO
499
968
GALIMPEX LTDA
BOGOTA
75
2.793
CROWN COLOMBIANA S A
TOCANCIPA
68
2.388
REPRESENTS LAIR LTDA
BOGOTA
11
14
MARIA CELINA DE AZEVEDO RODRIGUEZ EMBAJA
3
338
OTROS
914
878

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

TOTAL 2.103.730 1.493.010 Fuente: Quintero Hermanos S.A. Los principales importadores durante los años 2.001 y
TOTAL
2.103.730 1.493.010
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
Los principales importadores durante los años 2.001 y 2.002 fueron:
IMPO PESO
IMPO FOB
IMPO PESO
IMPO FOB
RAZÓN SOCIAL
RAZÓN SOCIAL
Kgs. 2.001
US$ 2.001
Kgs. 2.002
US$ 2.002
INDS ALIMENTICIAS NOEL S A /
ALIMENTOS ZENU
1.239.887
681.458
INDS ALIMENTICIAS NOEL S A /
ALIMENTOS ZENU
1.291.025
483.242
FRIGORIFICO SUIZO S A
670.555
355.376
FRIGORIFICO SUIZO S A
587.616
226.801
S
I A DIST DE PESCADOS Y
S I A DIST DE PESCADOS Y
257.905
131.697
299.981
99.011
MARISCOS DE LA SABANA S A
MARISCOS DE LA SABANA S A
FRIGORIFICO CONTINENTAL
135.867
80.049
FRIGORIFICO CONTINENTAL S A
148.019
62.745
SALOMON BENSUR ACUNA
65.034
8.114
CIALZ IMPERIAL E A T
103.683
24.032
NUNEZ PARRA ELIZABETH
57.000
14.250
COREX S A
42.680
235.863
COREX S A
33.641
163.939
MARISCOS DEL LITORAL LTDA
31.975
12.223
CASA IBANEZ LTDA
30.814
46.220
CIALZ BENSUR E A T
24.498
5.745
PROVISIONES Y SERVS DEL
CARIBE S A PROVYSER DEL
PROVISIONES Y SERVS DEL CARIBE
14.098
42.997
14.764
45.393
S A PROVYSER DEL CARIBE
CARIBE
FRANCHISE SYSTEM DE COL LTDA
ALMS EXITO S A
9.834
78.191
12.235
18.883
Y CIA SCA
DAMY LTDA
8.969
29.150
MORENOS LTDA
11.101
38.753
MORENOS LTDA
6.513
23.112
PERTER DIETRICH HUNH
10.821
12.143
REPRESENTS FINEST S A
6.487
26.432
CASA IBANEZ LTDA
7.458
11.374
FACTORIAS DOPICOLSA S A
5.242
20.163
DAMY LTDA
6.496
20.987
SIGNA GRAIN LTDA
4.944
9.888
FACTORIAS DOPICOLSA S A
5.904
18.892
FRANCHISE SYSTEM DE COL
LTDA Y CIA SCA
4.843
9.290
KARZA LTDA KAREN E ERICHSEN
DE SILVA Y CIA LTDA
4.052
16.417
SAMAL LTDA
4.152
9.621
AMINONA S A
3.482
20.053
L
ENOTECA VINERIA ITALIANA
4.133
26.719
GRANDES SUPERFICIES DE
COLOMBIA S A CARREFOUR
2.623
39.905
LTDA
KARZA LTDA KAREN E ERICHSEN
DE SILVA Y CIA
L ENOTECA VINERIA ITALIANA
3.879
12.668
2.616
15.865
LTDA
PERTER DIETRICH HUNH
3.450
6.714
DISA S A
2.486
39.730
DISA S A
3.130
47.055
REPRESENTS FINEST S A
1.833
12.157
MANTOVANI LTDA
1.213
7.422
FCA DE PRODS ALIMENTICIOS
RIALTO LTDA
1.200
8.880
FCA DE PRODS ALIMENTICIOS
RIALTO LTDA
1.200
8.880
GRIMAU LTDA
547
944
GRANDES SUPERFICIES DE
COLOMBIA S A CARREFOUR
836
15.912
COMESTIBLES ALFA LTDA
185
3.045
ALBERTO SALAZAR Y CIA LTDA
835
3.496
ARMINO ASOCIADOS S EN C
127
530
BOYERO OYHESQUI CARLOS
644
564
GALIMPEX LTDA
71
2.074
ALBERTO

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

COMESTIBLES ALFA LTDA 52 944 COMESTIBLES RICOS LTDA 30 1 BONEM S A 48 35
COMESTIBLES ALFA LTDA
52
944
COMESTIBLES RICOS LTDA
30
1
BONEM S A
48
35
HUMBERTO ARENA AMMIRAYA
20
437
SALSAMENTARIA VILASECA
12
26
CARLOS RICARDO MARTINS
CEGLIA
2
119
DISTRILUX LTDA
10
29
OTROS
709
3149
REPRESENTS MANSION VERDE
LTDA
6
52
DELEGACION DE LA COMISION
DE LA COMUNIDAD
1
5
TOTAL
2.575.235
1.860.468
TOTAL
2.618.236
1.479.393
Fuente: Quintero Hermanos S.A.
8.3.
PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES
A continuación se muestran los precios de algunos procesados cárnicos en varias cadenas de
distribución colombianas:
CARULLA
CARREFOUR
ÉXITO
Precio en
Precio en
Precio en
Precio en
Precio en
Precio en
Marca y Producto
pesos
US$
pesos
US$
pesos
US$
Boccato di Nardi. Salami picante 100 grs.
10.500
4,02
Boccato di Nardi. Jamón Serrano 100 grs.
14.400
5,51
Don Diego. Salami 220 grs.
7.650
2,93
Don Diego. Salchichón 220 grs.
8.450
3,23
Don Diego. Chorizo 220 grs.
7.650
2,93
Don Diego. Peperoni 70 grs.
4.400
1,68
Don Diego. Salchichón VIC 70 grs.
4.600
1,76
Don Diego. Chorizo 70 grs.
4.400
1,68
La Alegría. Jamón serrano 100 grs.
17.950
6,87
15.750
6,03
Casademont. Jamón Serrano al corte (precio por libra)
41.950
16,05
La Alegría. Jamón Serrano al corte (precio por libra)
39.800
15,23
Mantovani. Salchichón 500 grs.
5.850
2,24
Zenu. Salchichón 500 grs.
4.150
1,59
Rica Salchichón 500 grs.
4.250
1,63
Mantovani. Salami 100 grs.
3.650
1,40
La Alegría. Chorizo dulce 200 grs.
12.750
4,88
Mantovani. Jamón serrano 60 grs.
5.350
2,05
La Alegría Salami 100 grs.
10.090
3,86
La Alegría Chorizo 100 grs.
10.690
4,09
La Alegría Salchichón 100 grs.
10.690
4,09
Rica. Costilla Ahumada 500 grs.
9.390
3,59
Suizo. Morcilla 500 grs.
4.950
1,89
Mantovani Morcilla 500 grs.
3.950
1,51

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Zenu. Morcilla 500 grs. 4.950 1,89 Zenu. Bacon 500 grs. 12.150 4,65 Rica. Bacon 350
Zenu. Morcilla 500 grs.
4.950
1,89
Zenu. Bacon 500 grs.
12.150
4,65
Rica. Bacon 350 grs.
10.000
3,83
Colanta. Bacon 150 grs.
3.250
1,24
Dimonti. Chorizo 500 grs.
7.550
2,89
Colanta. Chorizo 500 grs.
5.790
2,21
Zenu. Chorizo 500 grs.
7.450
2,85
Suizo. Chorizo 500 grs.
7.650
2,93
Suizo. Mortadela 250 grs.
2.790
1,07
Zenu. Mortadela 250 grs.
2.690
1,03
Rica. Jamón York 230 grs.
3.190
1,22
Suizo. Jamón York 250 grs.
3.550
1,36
Nota: En azul aparecen los productos de producción colombiana
Los márgenes de los procesados cárnicos en Colombia dependen del tipo de importador y distribuidor
que comercialice el producto, y está en función del canal de distribución que se utilice para la
comercialización del producto en Colombia:
** *
10-15%
15-20%
Productor español
Importador
Hipermercado/Supermercado
10-15%
30-40%
Productor español
Importador
Tienda delicatessen
Los márgenes brutos de toda la actividad de algunas de las cadenas de distribución en Colombia durante
los años 2.002 y 2.003 fueron:
ALMACENES ÉXITO S.A.
CARULLA-VIVERO
OLÍMPICA
2.003
2.002
2.003
2.002
2.003
2.002
Margen bruto %
23,50
22,56
25,08
24,48
16,36
16,98
Fuente: Revista DINERO, www.dinero.com.co

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA Un factor que puede considerarse como una oportunidad en
9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA
Un factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribución de los procesados cárnicos
de calidad en Colombia es el hecho de que las ventas estén concentradas en pocas empresas de
distribución, desde el punto de vista de que entrar como proveedor de una de estas grandes cadenas
supondría una garantía de volumen de ventas importante, siempre considerando el pequeño mercado de
los procesados cárnicos en Colombia.
Otra oportunidad a la hora de la distribuir estos productos en Colombia es el elevado precio que
actualmente tiene este producto en las tiendas, ya que si alguna empresa española productora de
cárnicos consigue reducir considerablemente el precio de venta al público colombiano, puede lograr una
ampliación importante del mercado de consumo de este producto y llegar a otras clases no tan elitistas
de la sociedad colombiana.
En cuanto a oportunidades de inversión se refiere, y en vista a una posible producción en Colombia, la
principal oportunidad radica en el bajo coste laboral que presenta el sector. El sector de matanza de
ganado y preparación de carnes es uno de los sectores con menor costo laboral por trabajador, mientras
que en promedio los costos laborales de la industria son 5.000 dólares anuales por trabajador
aproximadamente, los del sector cárnico son 3.700 dólares2. Así mismo, el costo laboral de la actividad
es el 8,5% de la producción mientras que el promedio de la industria es de 16,8%. Además de tener una
menor carga del componente laboral frente al promedio industrial, el sector presenta un uso
relativamente intensivo de empleo temporal. En promedio, en la industria colombiana hay 7
trabajadores permanentes por uno temporal, mientras que en el sector cárnico la relación es de 4 a 1.
También es una oportunidad de inversión la importancia del sector ganadero en Colombia y las
favorables condiciones que este país tiene para la actividad ganadera, así como las facilidades que la
producción en Colombia representan para la exportación a otros países de América. Actualmente
Colombia es un país que, por su localización geográfica y situación económica, supone una plataforma
ideal para la comercialización de productos en otros países de América Latina y del continente
americano en general. En este sentido cabe destacar las ventajas arancelarias que se obtendrían de la
fabricación y comercialización de productos colombianos, debido a los acuerdos comerciales que tiene
suscritos Colombia, como el ALADI (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), CAN
(Comunidad Andina) y CARICOM (Comunidad del Caribe), y el Tratado de Libre Comercio con

2 Tipo de cambio a 27 de abril de 2.004: 1 US$ = 2.614 pesos

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Estados Unidos que se está negociando en la actualidad y se pretende que entre en
Estados Unidos que se está negociando en la actualidad y se pretende que entre en vigor en los
próximos años.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

10. EMPRESAS RECOMENDADAS EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE PROCESADOS CÁRNICOS Nombre de la empresa ACEITES
10. EMPRESAS RECOMENDADAS
EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR DE PROCESADOS CÁRNICOS
Nombre de la empresa
ACEITES Y GRASA – ACEGRASAS
Contacto
Truddy Harker
Teléfono
1-7709000
Fax
1- 7709900
Mail
Tharker@team.com.co
Página Web
www.team.com.co
Dirección
Autopista Sur No. 57-21
Breve descripción del servicio ofrecido: Fabricación de aceites, importación y distribución de productos
de alimentación
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
ALKOSTO
Contacto
Dª Mery Rocío Palacio Saldarriaga
Teléfono
+57 1 4376868 / +57 3153456407
Dirección
Diagonal 72A nº57-02 Bogotá
E-mail
ibernegocios@hotmail.com / luz.piedrahita@alkosto.com
Página web
www.alkosto.com.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
ALMACENES ÉXITO S.A.
Contacto
D. Santiago Vélez Penagos
Teléfono
+57 4 3396565
Fax
+57 4 3314792
Dirección
Cra. 48 nº32B Sur-139 Envigado (Antioquia)
E-mail
Almacenes.éxito@grupo-exito.com
Página web
www.éxito.com.co
Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución
Posible interés: Distribuidor

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Nombre de la empresa IMPORTACIONES EL TRÉBOL Contacto D. Germán Saad Chávez Teléfono +57 1
Nombre de la empresa
IMPORTACIONES EL TRÉBOL
Contacto
D.
Germán Saad Chávez
Teléfono
+57 1 4243880
Fax
+57 1 4243558 / 56
Dirección
C/ 17A nº69B-74 Bogotá
E-mail
trebol_imp@yahoo.com
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
CASA IBAÑEZ
Contacto
Manuel Ibañez (Gerente General)
Teléfono
1-4812807
Fax
1-6261529
Mail:
Mibanezh@007mundo.com, casaibanez@tutopia.com
Dirección
Calle 142 No. 40ª-63
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
DAMY LTDA.
Contacto
D.
David Rodríguez
Teléfono
+57 1 3146566
Fax
+57 1 3146566 / 77
Dirección
C/ 70A nº 12-25 Bogotá
E-mail
damy@norma.net
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
FEDCO S.A.
Contacto
Leo Eisenband
Teléfono
5-3532218
Fax
5-3536675
Mail
Sistbay@feco.com.co
Web
www.fedco.com.co
Dirección
Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
OLÍMPICA S.A.
Contacto
D.
Juan Carlos Sánchez
Teléfono
+57 5 3710253
Dirección
Cra. 36 nº38-03 Barranquilla
Página web
www.olimpica.com.co
E-mail
Breve descripción del servicio ofrecido: Cadena de distribución

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Posible interés: Distribuidor Nombre de la empresa LA HUERTA DE CAJICÁ Contacto D. Pedro Rincón
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
LA HUERTA DE CAJICÁ
Contacto
D.
Pedro Rincón / D. David Rincón
Teléfono
+57 1 6207969 / 2139162
Fax
+57 1 2139132
Dirección
Calle 125 BIS # 29 - 24 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación, distribución y venta de productos de
alimentación, Tienda delicatessen
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
FRIGORÍFICO CONTINENTAL S.A.
Contacto
D.
Gonzalo Echeverri
Teléfono
+57 5 3511511
Fax
+57 5 3701985
E-mail
gecheverry@noel.com.co
Dirección
C/ 51 nº 43B-29 Barranquilla
Breve descripción del servicio ofrecido: Producción e importación de procesados cárnicos
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
SALSAMENTARIA VILASECA LTDA.
Contacto
Martín Vilaseca / Juan Ramón Vilaseca
Teléfono
+57 1 3600787 / 2014666
Dirección
Cra. 34 nº 10-95 Bogotá
E-mail
Vilaseca@aolpremium.com
juanram66@hotmail.com
Breve descripción del servicio ofrecido: Producción e importación de procesados cárnicos
Posible interés: Distribuidor
Nombre de la empresa
DOS HERMANOS
Contacto
Eduardo Uribe
Teléfono
+57 1 3102500
Dirección
C/ 72A nº 20-81 Bogotá
Breve descripción del servicio ofrecido: Importación y distribución de productos de alimentación
Posible interés: Distribuidor

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

11. ANEXOS Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y LICORES ACEITE Y GRASAS
11. ANEXOS
Anexo 1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES COLOMBIANOS DE ALIMENTOS Y
LICORES
ACEITE Y GRASAS DE VEGETALES S.A.
Señor: Luis Alfredo Díaz
Dirección: Autopista Sur Nº 57-21
Tel:710 4077
Fax: 230 8528
Bogotá
CASA IBAÑEZ
Señor: Antonio Montes
Dirección: Calle 142 Nº 40 A- 63
Tel:626 1193
Fax:626 1529
Bogotá
ADRO LTDA
Señora: Catalina Gaviria
Dirección: Carrera 65 Nº 8 B-91 L 333 P. 2
Tel: 094 617 6762 – 361 1977
Fax: 094 533 1173 – 361 1094
Medellín
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
Señor: Luis Felipe Gutiérrez
Dirección: Carrera 30 Nº 10-25
Tel: 351 4066
Fax: 201 7981
Bogotá
ALICO S.A.
Señor: Alirio Jaramillo
Dirección: Calle 10 Sur Nº 50FF-109
Tel: 094 – 285 4413
Fax: 094 – 285 3690
Medellín
COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS
Señor: Danilo Cotrino
Dirección: Avenida 10 Nº 97-31 Oficina 601
Tel: 623 4473
Fax: 623 4462
Bogotá
ATLAS COMERCIAL SEAGRAM DE COLOMBIA
S.A.
Señora: Diana Navas
Dirección: Calle 103 Nº 21-60
Tel: 636 9066
Fax: 610 2178
Bogotá
COMERCIAL ARBO Y CIA
Señor: Armando Botero
Dirección: Calle 71 Nº 19-50
Tel: 217 8597 – 310 0047
Fax: 310 1077
Bogotá

ATLAS SHOP Señor: Carlos Restrepo C. Dirección: Calle 78 Nº 9-39 Tel: 312 5277 Fax: 312 5277

COMERCIAL S.M. Y CIA Señor: Carlos Hernán Díaz Dirección: Trv 28 Nº 23 A-08 Tel: 340 9666/65/64 Fax: 226 5709 Bogotá

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Bogotá BODEGAS DE MOSELA LTDA Señor: Horacio Danilo Nieto Flores Dirección: Carrera 25 Nº 167-30
Bogotá
BODEGAS DE MOSELA LTDA
Señor: Horacio Danilo Nieto Flores
Dirección: Carrera 25 Nº 167-30
Tel: 671 0486
Fax: 6726104
Bogotá
COMESTIBLES ALFA
Señor: Cesar Dario Arias López
Dirección: Carrera 31 Nº 22 B-79
Tel: 244 5331
Fax: 344 0029
Bogotá
DAMY
Señor: David Rodríguez
Dirección: Calle 70 A Nº 12-25
Tel: 314 6566/77
Fax: 249 7175
Bogotá
EFFEM COLOMBIA
Señor: Carlos Dieppa
Dirección:
Tel: 092 667 5080
Fax: 092 660 7717
Cali
DEL MONTE COLOMBIA S.A.
Señora: Paulette Susa
Dirección: Carrera 41 Nº 10 A-09
Tel: 268 5427
Fax: 269 2046
Bogotá
EXXUS LTDA
Señor: Eric Van Schendel
Dirección: Diag. 103 Nº 56 A -39
Tel: 533 1114 / 1167
Fax: 533 6874
Bogotá
DISA S.A.
Señor: Fernando Cárdenas Otero
Dirección: Calle 90 Nº 22-32
Tel: 319 1300
Fax: 540 1702
Bogotá
DISLICORES
Señor: Juan Martín González
Dirección: Carrera 43 A Nº 25 A-45
Tel: 094 232 3060
Fax: 094 262 2268
Medellín
FIRMENICH S.A.
Señor: Karl E, Lehmann
Dirección: Avda. El dorado Nº 98-43 Int 3
Tel: 267 7900
Fax: 425 4395
Bogotá
DISSANTAMARIA
Señora: Gloria Helena Restrepo
Dirección: Carrera 42 Nº 85 B-71 Autopista Sur Itagui
Tel: 094 361 1919 – 420 0311 – 290 0302
Fax: 094 285 1781
Medellín
FONANDES S.A.
Señor: Jorge Luis Arce Almenara
Dirección: Autopista Norte Km 17 Nº 237-55
Tel: 676 7030 – 676 2299
Fax: 676 7039 – 676 2841
Bogotá
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO
CORREDOR ANDRADE.
Señor: Mauricio Corredor
Dirección:

FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY Señor: Gabriel Mejía Lozano Dirección: Diag 43 Sur Nº 55 A -55 Tel: 204 5621 Fax: 270 5762 Bogotá

GLOBAL TRADERS S.A. Señora: Ana Mercedes Muñoz de Gómez Dirección: Calle 141 Nº 40-40 Tel: 523 2657 Fax: 614 4625

Tel: 243 8617

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Fax: 286 3738 Bogotá Bogotá DOS HERMANOS Señor: Eduardo Uribe Dirección: Calle 72 A Nº20-81
Fax: 286 3738
Bogotá
Bogotá
DOS HERMANOS
Señor: Eduardo Uribe
Dirección: Calle 72 A Nº20-81
Tel: 310 2500
Fax: 210 0071
Bogotá
GRAN UNION LTDA
Señor: Francisco Arbelaez
Dirección:
Tel: 247 0829
Fax: 237 8151
Bogotá
HUERTA CAJICA
Señor: David Rincón
Dirección: Diag. 127 Nº 29-21
Tel: 620 7969
Fax: 213 9132
Bogotá
J.R. ESCOBAR Y CIA
Señor: Rafael Escobar
Dirección:
Tel: 336 3492
Fax: 608 8257
Bogotá
IMPORT. LICORES
Señor: Jesús Arguello
Dirección:
Tel: 674 8263
Fax: 679 9072
Bogotá
JHON RESTREPO A Y CIA
Señor: Abraham Mejía
Dirección: Carrera 50 Nº 54-51 Piso 7
Tel: 094 511 3840 – 361 1616
Fax: 094- 531 7618
Medellín
IMPORTACIONES EL TREBOL
Señor: Germán Elías Saad Chauves
Dirección: Calle 18 Nº 69 B - 74
Tel: 424 3880 / 3558
Fax: 424 3556
Bogotá
JUANBE S.A.
Señor: Fernando Escobar Aristizabal
Dirección: Calle 59 A Nº 76 A – 42 Bodega 16
Tel: 360 4829 – 416 7950
Fax: 376 6330 – 429 7218
Bogotá
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ISAHETO
Señor: José Arturo Niño
Dirección:
Tel: 360 4829
Fax: 376 6330
Bogotá
KARZA LTDA
Señor: Diego Pérez
Dirección: Trans. 26 Nº 118-37
Tel: 600 0885 – 620 7541
Fax: 240 8085 – 613 4575
Bogotá
INDUSTRIA LA CORUÑA
Señor: William Velez Camargo
Dirección: Carrera 86 Nº 24-32 Sur
Tel: 292 7739
Fax: 292 8225
Bogotá
MANTOVANI LTDA
Señor: Massimo Albertini
Dirección: Via Zipaquira Km 1
Tel: 091 866 2904
Fax: 091 866 2900
Cajica
INDUSTRIAS DOS EN UNO DE COLOMBIA
Señor: Nicolás Montoya
Dirección:

Tel: 637 1185 Fax: 619 3206

MARPICO Señor: Carlos Pico Dirección: Calle 22 Nº 15-71 Bulevar Santander Tel: 097 – 30 2988 – 30 2822 Fax: 097 – 30 2823

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Bogotá Bucaramanga INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN LTDA Señor: Víctor Neita Dirección: Calle 7 Nº 56
Bogotá
Bucaramanga
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN
LTDA
Señor: Víctor Neita
Dirección: Calle 7 Nº 56 A- 12
Tel: 261 1570
Fax: 261 1200
Bogotá
MORENOS LTDA
Señor: Cesar Roberto Moreno Ardila
Dirección: Calle 74 Nº 51-41
Tel: 630 3930
Fax: 630 3928
Bogotá
TEMA Q
Señor: Norbert Raising
Dirección: Carrera 68 B Nº 12-41
Tel: 262 5948
Fax: 262 5948
Bogotá
PDH
Señor: Peter D. Huhm
Dirección:
TRUEKE LTDA
Señor: Edgar Rengifo
Dirección:
Tel: 625 0523
Fax: 258 9760
Bogotá
Tel: 311 2700
Fax: 631 1051
Bogotá
PRODUCTOS BERLIZA LTDA
Señor: Maurico Lizarralde
Dirección:
Tel: 608 5561
Fax: 236 3296
Bogotá
REPRESENTACIONES ANKAL
Señor: Tony Antoun
Dirección:
Tel: 617 9321
Fax: 613 4155
Bogotá
REPRESENTACIONES ELL LTDA
Señor: Luis Marino Silva
Dirección:
Tel: 218 6017
Fax: 296 8560
Bogotá

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA Señor: Alvaro Arango Dirección: Trans 49 Nº 98-49 Tel: 613 5077 Fax: 613 7614 Bogotá

UNION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES Y CIA Señor: Juan Puig Dirección: Diag 109 Nº 17-82 Tel: 620 0180 Bogotá

REPRESENTACIONES FINEST S.A. Señor: Enrique García Duperly Dirección: Carrera 7 Nº 180-75 Mod 2 Loc 3 Tel: 674 8623

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Fax: 678 7677 Bogotá SEAGRAM S.A. Señora: Rebeca Yunez Dirección: Tel: 639 9112/12/15 Fax: 610
Fax: 678 7677
Bogotá
SEAGRAM S.A.
Señora: Rebeca Yunez
Dirección:
Tel: 639 9112/12/15
Fax: 610 2178
Bogotá
Anexo 2. GRANDES ALMACENES
EXITO (Medellín)
Cra.48 Nº 32B Sur-139
Envigado - Antioquia
Tel. 57- 4- 331.05.44
Fax. 57- 4- 331.47.92
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
ANTIOQUIA
Carrera 45 nº 49A- 16
Medellín
Tel: 57-4-251 61 55
Fax: 57-4-231 26 35
CAFAM
Transv. 48 nº 94-97
Tel. 57 - 1- 617.6400
Fax. 57 - 1 - 271.6916/ 617.89.35
Bogotá
CARREFOUR
Avenida 15 Nº106-57 Piso 4º
Bogotá
Tel: 57 1 523 00 30 / 6208002
Fax: 57 1 523 03 44
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL
VALLE DEL CAUCA
Carrera 23 nº 26B-46
Cali
Tal: 57-2-334 00 00
Fax: 57-2-335 87 42
COLSUBSIDIO
Cll. 26 nº 25-50
Tel. 57- 1- 320. 1 100
Fax. 57- 1- 287.4072
Bogotá
ALMACENES VIVERO
Carrera 71 Nº 77 - 72
Tel: 57-5- 368 43 33
Fax:57-5-356 19 37
Barranquilla
SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA
Transversal 64A nº 26-50 Sur
Bogotá
Tel: 57-1-413 60 66/413 60 77/413 67 88 / 413 70 18/413
70 57
Fax: 57-1-413 61 80/413 61 11/413 64 55

MAKRO Carrera 39, Nº193-63

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Bogotá Tel:57-1-678 16 16 Fax: 57-1-676 01 92 CADENALCO Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A.
Bogotá
Tel:57-1-678 16 16
Fax: 57-1-676 01 92
CADENALCO
Gran Cadena de Almacenes Colombianos S.A.
Calle 30A nº 65B~57
Medellín
Tel: 57-4-265.15.15
Fax: 57-4-235.61.96
CARULLA
Carrera 68D, No 21-35
Bogotá
Tel-Fax:57-1-292 45 55
Anexo
3.
RESOLUCIÓN
889
DEL
INSTITUTO
COLOMBIANO
AGROPECUARIO (ICA)
RESOLUCIÓN 889
19/04/2002
por la cual se establece la obligación de inscripción ante el ICA de establecimientos para exportar a Colombia
animales vivos, sus productos u otros de riesgos para los animales.
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus facultades legales y en especial de
las conferidas en los Decretos 1840 de 1994, 1454 de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, prevenir la introducción y propagación de
enfermedades que puedan afectar la ganadería del país;
Que el conocimiento de las condiciones sanitarias de los países, de los establecimientos de origen y de los
procesos de producción que llevan a cabo los establecimientos que exporten animales vivos, sus productos u otro
cualquiera de ries go para la población animal a Colombia, permitirá mitigar el riesgo de introducción de
enfermedades exóticas y endémicas de interés nacional,
RESUELVE:
Artículo 1°. Establecer la obligación de inscripción previa ante el ICA de los establecimientos que se habiliten o
autoricen por éste, para realizar exportaciones a Colombia, que se señalan a continuación:
· Establecimientos que produzcan animales para mejoramiento animal.
· Establecimientos que beneficien animales.
· Establecimientos que transformen carnes.
· Establecimientos que produzcan material de reproducción animal.
· Establecimientos que produzcan biológicos para uso animal.
· Establecimientos que produzcan alimentos para uso animal.
· Establecimientos que procesen leche y derivados lácteos de especies animales.
· Otros establecimientos que produzcan bienes que se consideren peligrosos para la población animal.
Parágrafo. Se exceptúan de la anterior obligación los establecimientos que produzcan peces, moluscos, crustáceos

y demás invertebrados acuáticos.

EL SECTOR DE LOS PROCESADOS CÁRNICOS EN COLOMBIA……… 2005

Artículo 2°. Las inscripciones de los establecimientos habilitados o autorizados por el ICA se otorgarán
Artículo 2°. Las inscripciones de los establecimientos habilitados o autorizados por el ICA se otorgarán por un
año, mediante resolución y podrán ser suspendidas si cambian las condiciones sanitarias del país o del
establecimiento exportadores.
Parágrafo. El Grupo de Prevención de Riesgos Zoosanitarios del ICA establecerá un registro de
todos los establecimientos habilitados o autorizados para exportar a Colombia.
Artículo 3°. El ICA podrá autorizar o habilitar los establecimientos que se enuncian en el artículo primero de la
presente resolución, mediante revisión documental o a través de revisión documental y verificación “in situ”.
Artículo 4°. El Comité para la Evaluación de Importaciones Pecuarias recomendará para la habilitación o
autorización de establecimientos que podrán exportar al país, según cada caso,
revisión documental o revisión documental y verificación “in situ”.
Artículo 5°. El Comité para la Evaluación de Importaciones Pecuarias, a partir del análisis de la
documentación suministrada por el Grupo de Prevención de Riesgos Zoosanitarios emitirá concepto para autorizar
o no la inscripción.
Artículo 6°. Los costos que se ocasionen como consecuencia de la habilitación o autorización e inscripción, para
exportar a Colombia, de los establecimientos enunciados en el artículo primero de la presente resolución, serán
con cargo a los interesados.
Artículo 7°. Se fija el plazo hasta el 31 de diciembre de 2002, para que los establecimientos enunciados en el
artículo primero de la presente resolución que actualmente estén exportando al país se inscriban en el ICA.
Parágrafo. El plazo fijado para la habilitación o autorización, para exportar a Colombia, de establecimientos que
beneficien animales o que transformen carnes será a partir de la fecha de la publicación de la presente resolución
en el Diario Oficial.
Artículo 8°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, deroga la
Resolución 2235 del 4 de agosto de 1995 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de abril de 2002.
El Gerente General,
Alvaro Abisambra Abisambra