Marzo, 2006 SECTOR TURISMO ENTORNO INTERNACIONAL El turismo es una de las actividades de mayor aporte a la economa mundial.

De acuerdo a la metodologa de Cuenta Satlite del Turismo (CST), se estima que en el 2005 esta actividad represent el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Sin embargo, dado que el turismo aporta a la casi totalidad de los sectores de la economa, su impacto es todava mayor. Si se calcula el aporte directo e indirecto de la actividad, el turismo habra representado, el citado ao, el 10.6% del PIB mundial (World Travel and Tourism Council, WTTC). Adicionalmente, de acuerdo a la misma fuente (WTTC), el turismo es la primera actividad generadora de empleo a nivel mundial. En el 2005 habra ocupado directa o indirectamente a 221.6 millones de personas, lo que representa el 8.3% del empleo total mundial. En trminos generales, el turismo a nivel mundial es medido a travs del nmero de llegadas de turistas a un destino. Sin embargo, esta medida no es exacta puesto que, adems de incluir desplazamientos por motivos de recreacin u ocio, acoge otros como: negocios, visitas a amigos o familiares, estudios, congresos, etc; motivos que incluyen en cierta medida actividades tursticas. A pesar de diversas situaciones negativas registradas en el 2005 tales como: terrorismo, desastres naturales, amenazas para la salud e incremento de los precios internacionales del petrleo y combustibles, la actividad turstica mundial creci incluso ms a lo esperado por los conocedores del sector. De acuerdo a estimaciones de la Organizacin Mundial de Turismo (OMT), el nmero de llegadas de turistas internacionales en todo el mundo alcanz el ao anterior un nuevo record histrico al sobrepasar los 808 millones de personas, es decir, un crecimiento del 5.5% comparado al nmero de turistas registrados en el 2004.
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES (en millones)
Nmero turistas Variacin 2001 688 -0.1% 2002 709 3.1% 2003 697 -1.7% 2004 766 9.9% 2005* 808 5.5%

2005 recibi 444 millones de personas. Por otro lado frica fue el de mayor crecimiento comparativo al 2004: 10.1%.
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES POR CONTINENTE (en millones)

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Europa Asia Amrica frica Oceana

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

* Cifras estimadas Fuente: Organizacin Mundial de Turismo

De acuerdo a la OMT, en el 2005 los pases de Amrica del Sur habran recibido alrededor de 18 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 12.7% al nmero de turistas registrados en el 2004. Este crecimiento es producto de una mayor variedad de productos tursticos de calidad en muchos de los pases de la subregin, del incremento de la capacidad de transporte areo y de la recuperacin econmica en mercados emisores fundamentales (Europa y Estados Unidos, principalmente). A nivel mundial, los diez principales destinos captan casi la mitad del nmero de turistas internacionales. Seis de estos son pases europeos. DIEZ PRINCIPALES DESTINOS TURSTICOS Ao 2004 PAS (1) (2) 1 Francia 75.1 0.1% 2 Espaa 52.4 1.2% 3 Estados Unidos 46.1 11.8% 4 China 41.8 26.7% 5 Italia 37.1 -6.4% 6 Reino Unido 27.8 12.3% 7 Mxico 20.6 10.5% 8 Alemania 20.1 9.5% 9 Austria 19.4 1.5% 10 Canad 19.2 9.2%
(1) Llegadas de turistas internacionales (millones) (2) Variacin aos 2004 / 2003 Fuente: Organizacin Mundial de Turismo

* Cifras estimadas Fuente: Organizacin Mundial de Turismo

Por continentes, Europa es histricamente el que mayor nmero de turistas recibe. En el

El crecimiento de la actividad a nivel mundial se estara desacelerando. Segn estimaciones de la OMT, el flujo de turistas internacionales para el 2006 crecera entre 4 y 5% comparado
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al ao anterior. La regin que lograra un mayor crecimiento sera la del Asia y del Pacfico (8.9%), mientras que el continente americano registrara un crecimiento del 3.1%. El crecimiento del turismo mundial en el 2006 se dara a pesar de algunas situaciones negativas que afectan la actividad. Expertos de la OMT sealan tres aspectos principales: la continua probabilidad de actos terroristas alrededor del mundo; el incremento en los precios internacionales de la energa, inflacin y tasas de inters; y tercero, la creciente propagacin de la gripe aviar. Sin embargo, se considera que ninguno de estos tres aspectos influenciaran significativamente en la actividad turstica durante el presente ao. EL SECTOR TURISMO EN EL ECUADOR De acuerdo al sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central (BCE), el aporte del sector turismo a la economa ecuatoriana es medido a travs de la rama de actividad hoteles y restaurantes, la cual presenta una tendencia creciente en los ltimos cinco aos, alcanzando en el 2005 una produccin de 219 millones de dlares del 2000. El valor del PIB en el 2005 sera (previsin del BCE) el segundo mayor en la historia del sector luego del logrado en 1998 (USD 222 millones).
PIB DE "HOTELES Y RESTAURANTES" 225 220 215 210 205 200 195 190 185 2001(p) 2002(p) 2003(p) PIB 2004(p) 2005(pr) 0% -1% 198.2 197.8 209.4 205.8 2% 1% 3% 219.0 4% 5%

Satlite del Turismo, la cual incluye adems: servicios de transporte de pasajeros, agencias de viaje, servicios culturales, deportivos y recreativos, industrias conexas y no especficas del turismo, entre las principales. De acuerdo a esta metodologa, en el 2005 el aporte del sector alcanzara el 8.6% del PIB total. El esquema de dolarizacin ha generado efectos ambiguos sobre la actividad turstica; por un lado, ha beneficiado al sector a travs de la estabilidad de precios, factor que es muy importante para llevar acabo proyectos tursticos de gran envergadura; pero por otro lado, la dolarizacin ocasion que ciertos precios se incrementen y que lleguen a niveles internacionales, provocando que otros destinos resulten ms atractivos para el turismo extranjero (principalmente los pases vecinos). Antes de la dolarizacin al Ecuador se lo perciba como un pas barato. BALANZA DE TURISMO Los ingresos por turismo internacional se registran en las cuentas: viajes y transporte de pasajeros de los servicios prestados de balanza de pagos. De acuerdo a este registro, el turismo es una de las principales actividades generadoras de divisas en la economa ecuatoriana. A junio del 2005 el monto de ingresos por concepto de turismo ocup el sptimo lugar en importancia con USD 166.2 millones luego de las exportaciones de petrleo y derivados (USD 2,615.0 millones), remesas de inmigrantes (USD 838.9 millones), exportaciones de banano (USD 550.5 millones), elaborados del mar (USD 236.8 millones), camarn (219.2 millones) y flores (USD 211.8 millones). Los ingresos por turismo dependen del perfil del visitante, siendo determinante la duracin de su estada, el motivo principal de la visita (ocio o negocios), la parte atribuible a las llegadas de larga distancia, etc. Por otro lado, los gastos (egresos) por turismo se registran en las cuentas: viajes y transporte de pasajeros de los servicios recibidos de la balanza de pagos. En estas cuentas se expresan los pagos realizados por residentes en el Ecuador cuando realizan viajes al extranjero. Entre los aos 2000 a 2004, el valor de estas cuentas ha crecido significativamente a una tasa del 7.8% promedio anual. A diferencia de aos anteriores, en el 2004 y 2005 el saldo de la balanza de turismo (diferencia entre ingresos y egresos) fue 1 negativa . En los ltimos diez aos, mientras
1

Variacin

(p) Datos provisionales (pr) Previsin Fuente: Banco Central del Ecuador

De cumplirse las previsiones del BCE, el turismo sera en el 2005 una de las actividades ms dinmicas de la economa ecuatoriana. Sin embargo, su contribucin al PIB total sigue siendo marginal. PARTICIPACIN DE HOTELES Y RESTAURANTES EN PIB TOTAL 2001(p) 2002(p) 2003(p) 2004(p) 2005(pr) 1.18% 1.14% 1.16% 1.10% 1.11%
(p) Datos provisionales (pr) Previsin Fuente: Banco Central del Ecuador

Pero la actividad turstica no incluye exclusivamente a hoteles y restaurantes. Para obtener un mejor indicador de las actividades en su conjunto, en septiembre del 2003, el Ministerio de Turismo, conjuntamente con otras instituciones, culmin la consolidacin de las actividades del sector a travs de la Cuenta

Para el clculo de balanza de turismo al 2005 se anualizaron las cifras acumuladas registradas a junio de ese ao. Elaborado: Xavier Caldern - PICAVAL S.A. Telf. 266666 ext.2318

los ingresos tursticos crecieron en promedio en 3.2% anual, los egresos lo hicieron en 11.4% promedio anual.
BALANZA DE TURISMO (millones USD)

que en los ltimos tres aos este gasto a disminuido notablemente.

GASTO POR TURISTA EXTRANJERO (en dlares) 650

700 600 500 400 300 200 100 0

150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 -300 -350

600 550 500 428.9 450 400 1996

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Ingresos Egresos Saldo

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

* Cifras anualizadas Fuente: Banco Central del Ecuador Ministerio de Turismo

* Cifra anualizada Fuente: Banco Central del Ecuador Ministerio de Turismo

DEMANDA TURSTICA La demanda turstica est conformada por el turismo receptor, emisor e interno. TURISMO RECEPTOR Es el conformado por los flujos de turistas extranjeros que ingresan a un pas distinto al de residencia. Al contrario de la disminucin registrada en los ingresos por concepto de turismo, el nmero de turistas extranjeros que ingresaron al pas presenta una tendencia creciente. En los ltimos cinco aos esta cifra creci a una tasa del 6.6% promedio anual. LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ECUADOR (en miles) 2001 2002 2003 2004 2005 Nmero 640.6 683.0 760.8 818.9 860.8 Variacin 2.2% 6.6% 11.4% 7.6% 5.1%
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Histricamente la procedencia de los turistas extranjeros se ha concentrado en cuatro pases o regiones geogrficas: Per, Colombia, Estados Unidos (EUA) y Europa. En el 2004 entre los pases y regin citados concentraron el 83.8% del total de turistas internacionales llegados al Ecuador. PORCENTAJE EN EL NMERO TOTAL DE TURISTAS EXTRANJEROS POR PAS DE PROCEDENCIA 2000 2001 2002 2003 2004 Per 14% 13% 16% 20% 23% EUA 22% 23% 22% 21% 22% Colombia 31% 28% 29% 27% 22% Europa 17% 18% 17% 16% 16% Otros 16% 18% 17% 15% 16%
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Sin embargo, a pesar del importante crecimiento en el flujo del turismo receptor, el nmero de turistas extranjeros llegados al Ecuador es todava muy inferior al logrado por otros pases con atractivos tursticos similares al Ecuador (paisajes urbanos y rurales, flora y fauna, cultura, etc). Por ejemplo, en el 2004, mientras el pas recibi aproximadamente 819 mil turistas, Costa Rica recibi 1.45 millones, Per 1.21 millones y Guatemala 1.18 millones. Colombia en cambio, a pesar de sus problemas de guerrillas y secuestros, habra sobrepasado al Ecuador en el 2005 al recibir aproximadamente 938 mil turistas extranjeros (datos provisionales). Relacionando los ingresos totales por turismo para el nmero de turistas extranjeros llegados al pas se tiene el gasto promedio por turista. En el grfico a continuacin se puede observar

Cabe mencionar que el nmero de turistas procedentes de Colombia se redujo considerablemente de 205 mil en el ao 2003 a 179 mil en el 2004. Histricamente los turistas procedentes de ese pas han sido los ms numerosos. Por otro lado, a partir de 1995, ao del conflicto armado con el Per, el nmero de turistas procedentes de ese pas se ha incrementado significativamente al punto de convertirse en los ms numerosos en el 2004 (191 mil). Lamentablemente esta informacin no es confiable en su totalidad, puesto que mide exclusivamente el nmero de llegadas al territorio nacional. Mucha de la gente llegada desde el Per o Colombia permanecen en el Ecuador como inmigrantes. Promocin turstica Una herramienta fundamental para lograr captar un mayor inters por parte de los flujos de turistas internacionales para que visiten un pas es la promocin turstica. Son varios los medios a travs de los cuales se la realiza, pero principalmente son dos: participacin en ferias internacionales de turismo y publicidad a travs de medios de comunicacin: televisin, peridicos y revistas.

Elaborado: Xavier Caldern - PICAVAL S.A. Telf. 266666 ext.2318

En el caso ecuatoriano, uno de los principales factores por los cuales el pas no se ha dado a conocer suficientemente como destino turstico es su escasa promocin en el exterior. Comparando con pases de la regin que tienen atractivos tursticos similares al Ecuador, y que por lo tanto son competidores en esta actividad, los recursos que invierte el Ecuador en promocin turstica son significativamente menores. En el 2005, el Gobierno Nacional invirti USD 8.8 millones a travs del Fondo Mixto de Promocin Turstica (FMPT), mientras que pases como Costa Rica y Per invierten aproximadamente USD 30 millones al ao para promocionarse a nivel mundial. El FMPT opera como un fideicomiso mercantil con la finalidad de que ejecute una serie de proyectos que permitan dar a conocer al pas en el extranjero. Adems de lo asignado a travs del Presupuesto General, este fondo obtiene recursos del cobro de cinco dlares de cada pasaje areo emitido y del cobro tambin de la tasa del uno por mil a las empresas tursticas. El Ministerio ha programado varias acciones de promocin turstica para el presente ao. Una de las principales se lleva a cabo con ocasin del Mundial de Ftbol en Alemania, aprovechando la participacin de Ecuador en este evento y adems que compite en el mismo grupo que el pas anfitrin. El FMPT va a invertir en este proyecto un total de USD 1.7 millones. Hasta el momento los resultados han sido satisfactorios. A inicios de marzo el Ecuador particip en la Bolsa Internacional de Turismo (ITB) celebrada en Berln (la segunda en importancia a nivel mundial). Esta feria registr un nmero record en visitas (ms de 160 mil) y de acuerdo a los principales medios de comunicacin del pas, la participacin de Ecuador fue destacada. El stand nacional cont adems con la presencia de los sectores productivos exportables. A pesar de las acciones tomadas, falta mucho por hacer en cuanto a promocin turstica. La inversin que se realiza en la misma se ve reflejada en ingreso de divisas para la 2 economa nacional. En el 2004 , por cada dlar que se invirti en promocin la economa ecuatoriana recibi ms de sesenta por concepto de turismo. TURISMO EMISOR Turismo emisor es el conformado por los flujos de residentes que salen del pas con motivos tursticos.

TURISMO EMISOR (en miles) 2001 2002 2003 2004 2005 Nmero 562.1 626.6 613.1 603.3 660.8 Variacin 8.1% 11.5% -2.2% -1.6% 9.5%
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Desde el 2001 el nmero de turistas emisores ha crecido a una tasa promedio anual del 5.1%, tasa de crecimiento menor a la registrada por el turismo receptor en el mismo perodo de tiempo (6.6% promedio anual). Mediante el mismo clculo realizado para el turismo receptor, se obtuvo el gasto promedio efectuado por cada residente nacional que sali del pas; el cual se increment significativamente en los dos ltimos aos. GASTO PROMEDIO POR TURISTA EMISOR (en dlares) 2001 2002 2003 2004 2005 604.9 580.7 578.0 956.2 939.2
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Los cuatro principales destinos del turismo emisor coinciden con los de procedencia de turistas extranjeros al Ecuador: Estados Unidos, Per, Europa y Colombia. Es importante mencionar que, del turismo receptor hacia Europa ms del 70% (72,490 personas en el 2004) tuvieron como destino Espaa. Muchas de estas personas salen del Ecuador como turistas pero llegados a Espaa permanecen como inmigrantes. Este tambin es el caso de otros pases europeos, pero la situacin se da en menor magnitud. Como se puede observar, la migracin de residentes hacia el exterior, que tom fuerza a partir de 1999 (ao de la peor crisis econmica del pas), distorsiona significativamente las cifras de turismo emisor. Los destinos ms frecuentes de los inmigrantes son: Espaa, Italia y Estados Unidos, entre otros.
TURISMO EMISOR POR PAS / REGIN (en miles)
250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004

EUA

Per

Europa

Colombia

Otros

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Cabe resaltar la disminucin en el turismo emisor hacia Europa a partir del 2003. Una de las razones que podran explicar este comportamiento es el endurecimiento de las leyes migratorias en esos pases.

ltimo ao de informacin completa disponible. Elaborado: Xavier Caldern - PICAVAL S.A. Telf. 266666 ext.2318

TURISMO INTERIOR Turismo interior es el conformado por los flujos de turistas que residen en el pas y viajan en el interior de su territorio. En el caso ecuatoriano la demanda potencial de turismo interior est constituida en su casi totalidad por la poblacin urbana. Es complicado llevar un registro en cuanto al nmero y monto de gasto del turismo interior, sin embargo, expertos en el sector consideran que el turismo interior es el que sustenta la actividad turstica en el Ecuador, puesto que ms de la mitad del consumo turstico total es realizado por residentes que se movilizan a travs del territorio nacional. Los rubros ms importantes de gasto son: servicios de alimentacin, compra de bienes y servicios de transporte, entre otros. El gasto por concepto de hospedaje es marginal comparado a los citados, puesto que, la informacin estadstica seala que la mayora de este tipo de turistas se alojan con parientes. De acuerdo a estimaciones del Ministerio, el turismo interior genera aproximadamente USD 180 millones, de los cuales 49% se originan en los feriados y 51% en fines de semana. Sin embargo, dada la reticencia del turista en general a declarar el volumen real de su gasto, se puede considerar que esta cifra es todava mayor. Este tipo de informacin se la obtiene a travs de encuestas. OFERTA TURSTICA La oferta turstica de un pas est constituida por los atractivos del sector: sus ciudades, parques naturales, cultura, flora, fauna, etc, y por las empresas que brindan servicios tursticos: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte de pasajeros (terrestre, areo, martimo y fluvial), etc. El Ecuador, como es conocido por muchos de sus residentes, cuenta con una amplia oferta de atractivos tursticos. En su reducido territorio dispone de cuatro regiones geogrficas con una variedad de climas, 3 microclimas, flora y fauna . Es adems un pas multitnico y multicultural. Todos estos factores hacen del Ecuador un destino atractivo para el turismo internacional, principalmente para el ecoturismo y el turismo de aventura. En cuanto al nmero de empresas que ofrecen servicios tursticos en el pas, dos de stas
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registran importantes tasas de crecimiento en el perodo 2000 al 2004: transporte terrestre y agencias de viajes (41.3% y 14.0% de crecimiento promedio anual, respectivamente). El resto de empresas tursticas, debido en parte a los altos montos de inversin que requieren, presentan tasas de crecimiento promedio anual menores al 5%; en orden: alojamiento (3.7%), recreacin (3.5%), comidas y bebidas (3.3%), transporte fluvial y martimo (0.6%) y lneas areas (0.6%).
EMPRESAS DE SERVICIOS TURSTICOS 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 Comidas y bebidas 2001 Alojamiento 2002 2003 2004 Recreacin

Agencias de viajes

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

EMPRESAS DE SERVICIOS TURSTICOS (cont.)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

2000

2001

2002

2003 Lneas areas

2004 Otros

Transp. terrestre

Transp. fluvial/martimo

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador

Estas empresas se encuentran clasificadas de acuerdo al nivel de servicios que ofrecen. Las categoras son: lujo, primera, segunda, tercera y cuarta. Sin embargo, las mismas no guardan relacin con los estndares internacionales. Este es uno de los grandes problemas que afronta el sector, puesto que generalmente el nivel de servicios recibidos no cumple las expectativas del visitante. El turismo es uno de los grandes generadores de empleo. De acuerdo a la medicin del aporte del sector a la economa nacional realizada por la WTTC a travs de la Cuenta Satlite, en el 2005 las empresas dedicadas a esta actividad habran empleado directamente a 104 mil personas e indirectamente a 379 mil. Estas cifras representan, segn la misma fuente, el 2.0% y 7.4% del total del empleo del pas, respectivamente. Es importante mencionar que gran parte de las empresas que ofrecen servicios tursticos, y por lo tanto fuentes de empleo, se encuentran en las dos principales ciudades del pas: Quito y Guayaquil. Por ejemplo, en el 2004, del total nacional de establecimientos de comidas y bebidas el 26.3% estaban ubicados en

De acuerdo al Ministerio de Turismo, Ecuador est considerado como uno de los 17 pases donde est concentrada la mayor biodiversidad del planeta. Tiene el 10% de todas las especies de flora, 8% de las especies de animales y el 18% de todas las especies de aves que hay en el planeta.

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Guayaquil y 23.6% en Quito; igualmente, del total de establecimientos de alojamiento el 15.5% estaban en Quito y 6.6% en Guayaquil. ASPECTOS A CONSIDERAR El turismo es una actividad de mucha relevancia para la economa mundial y nacional. En el Ecuador, el turismo receptivo es uno de los principales generadores de divisas y sustento del modelo de dolarizacin. El turismo interno, por su parte, aporta significativamente a la redistribucin del ingreso nacional. Sin embargo, a pesar de su importancia econmica y de que el Ecuador cuenta con una amplia gama de atractivos tursticos, el sector no ha sido lo suficientemente explotado. La falta de apoyo real de los diferentes gobiernos a travs de una mayor y ms significativa asignacin del Presupuesto General del Estado hacia el Ministerio y el actual incremento de la inseguridad ciudadana, han sido dos de los principales obstculos para su desarrollo. El Ministerio de Turismo, en sus pocos meses de gestin, se ha propuesto enfocarse en dos aspectos fundamentales para la actividad: la promocin turstica (a nivel internacional e interna) y un plan de desarrollo turstico. En cuanto a la promocin turstica, el Ministerio est llevando a cabo una evaluacin del plan de mercadeo para posteriormente realizar reformas al fideicomiso FMPT. Estas reformas iran encaminadas hacia un incremento de los ingresos del fondo y optimizar el uso de los mismos a travs de un programa integral de mercadeo del pas. De acuerdo a las autoridades del sector, con la puesta en marcha de proyectos de promocin turstica se espera que los ingresos generados por el sector lleguen a USD 1,200 millones hasta el 2007. Por otro lado, el Ministerio se encuentra interesado en obtener del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un financiamiento no reembolsable por USD 15 millones para la elaboracin del plan de desarrollo del sector. A travs de este plan se busca la actualizacin del marco legal de la actividad, con el objetivo de mejorar la oferta turstica del pas. Dos de los puntos relevantes del plan son la actualizacin del reglamento de categorizacin de establecimientos acorde a los estndares internacionales y lograr beneficios tributarios para las inversiones que se lleven a cabo en el sector.

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