TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LA COMUNICACIN EN PER

Angel Lpez Ortega Abril 2011

Contenido
1. 2. 3. 4. Introduccin ........................................................................................................................... 2 Resumen ............................................................................................................................... 3 Panormica del pas .............................................................................................................. 5 Anlisis del sector.................................................................................................................. 6 4.1. Tamao del mercado .......................................................................................................... 8 4.2. Inversin extranjera en el sector ........................................................................................ 9 5. Anlisis de oferta ................................................................................................................. 10 5.1 Tecnologas de la Comunicacin ...................................................................................... 10 5.1.1 Telefona fija ................................................................................................................... 10 5.1.2 Telefona mvil ............................................................................................................... 12 5.1.3 Internet ............................................................................................................................ 14 5.1.4 Televisin por cable ........................................................................................................ 17 5.2 Las Tecnologas de la Informacin .................................................................................... 20 5.2.1 Software .......................................................................................................................... 20 5.2.2 Call Centers .................................................................................................................... 21 6. Anlisis de la demanda ....................................................................................................... 24 6.1 Tecnologas de la informacin ........................................................................................... 24 6.1.1 Telefona fija ................................................................................................................... 24 6.1.2 Telefona mvil ............................................................................................................... 24 6.1.3 Internet ............................................................................................................................ 25 6.1.4 TV de pago ..................................................................................................................... 28 6.2 Tecnologas de la Informacin .......................................................................................... 29 6.2.1 Software .......................................................................................................................... 29 6.2.2 Call centers ..................................................................................................................... 30 7. 8. Factores legales .................................................................................................................. 32 Incentivos a la inversin y oportunidades ........................................................................... 33 8.1 Incentivos fiscales y tributarios. ......................................................................................... 33 8.2. Otros incentivos ................................................................................................................ 35 9. 10. 11. 12. Ferias del sector y eventos ................................................................................................. 37 Principales instituciones sector TIC en Per ................................................................... 38 Bibliografa ....................................................................................................................... 40 Anexos ............................................................................................................................. 41

12.1 Mapas de Telefona fija, mvil e internet ......................................................................... 41 12.2 Principales cargos de interconexin ................................................................................ 45

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1. Introduccin
Durante la ltima dcada Per ha sido el segundo pas con mayor promedio de crecimiento anual en Amrica Latina. Este crecimiento fue posible gracias a la estabilidad macroeconmica y poltica junto a un marco legal moderno y estable. Otra de las razones es el optimismo de la gente que por primera vez en muchos aos ve que tiene la oportunidad de mejorar su situacin y salir de la pobreza, lo que genera a su vez mayores emprendimientos, inversiones y oportunidades de negocio. Mediante este estudio se pretende acercar al lector el estado de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en Per con los datos ms actualizados a fecha del primer trimestre de 2011, periodo en el que fue realizado. En el primer apartado se ofrecen unas conclusiones con los datos ms significativos para que de un vistazo se pueda tener una idea general del sector. A continuacin se realiza un anlisis del sector para conocer mejor como funciona y el estado en el que se encuentra. Asimismo se vern datos interesantes como la inversin en telecomunicaciones en el pas y el tamao del mercado, separando el mercado de la comunicacin y el de la informacin. En la segunda parte y tercer parte se ofrecer informacin sobre la oferta y la demanda de las distintas actividades que conforman el sector de las TIC. En una tercera parte se ofrece informacin legal sobre el sector y posibles incentivos fiscales y tributarios a los que se pueden acoger las empresas, adems de iniciativas gubernamentales que buscan generar inversiones. Por ltimo se da informacin sobre ferias y eventos importantes en el pas relativos al sector y los contactos de las instituciones ms relevantes del sector. Para el lector que desea ms informacin sobre Per existe una ficha pas que contiene informacin general y que ayudar a conocer el contexto y la economa del pas andino.

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2. Resumen
Las ventas del sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en Per alcanzaron los 4.144 millones de dlares en el ao 2009, lo que representa una pequea parte del PIB peruano. Per ocupa el puesto 74 de 139 pases en adaptacin tecnolgica segn el ltimo ranking de Competitividad Global del World Economic Forum. El sector de las telecomunicaciones fue el segundo que ms Inversin Extranjera Directa recibi en el ao 2009. Acapar cerca del 20% de la inversin total en el pas con 3.675 millones de dlares. La brecha digital es patente en el pas. El acceso a los servicios TIC se da fundamentalmente en Lima y Callao y en las regiones de la costa del pas, quedndose ms aislados los departamentos de la sierra y la selva peruana. No obstante tambin depende de la tecnologa de acceso, mientras la telefona fija ha mostrado tasas de crecimiento moderadas en los ltimos aos, las suscripciones a telefona mvil se han incrementado notablemente, llegando a estar cerca de una suscripcin por habitante. Igualmente este dato depende de la regin que se analice, ya que todava cerca de 400 de 1.833 distritos no cuentan con la infraestructura necesaria de telefona mvil mientras que en Lima hay de media 1,2 suscripciones por habitante. La Unin Internacional de Telecomunicaciones cifra en 8.084.000 los usuarios de internet en Per en el ao 2009 mientras el nmero de suscripciones es cercano al milln (34% de la poblacin) una cifra muy inferior. En total juntando las tres tecnologas (telefona fija, mvil e internet) se llega a 1.801 distritos de los 1.833 distritos del pas. Aunque parcial y dependiendo de la tecnologa que se use hay casi plena cobertura nacional. La televisin por cable tambin ha aumentado mucho y al igual que el acceso a Internet est cerca del milln de suscripciones, de las cuales el 73% se encuentra en Lima. La empresa ms potente en estos sectores es Telefnica del Per que es la primera empresa del pas en cada uno de los servicios analizados. El sector del software ha tenido tambin un comportamiento muy dinmico y se espera que en los prximos aos aumente tanto la oferta de software peruano como la demanda de empresas peruanas. Esto es as porque progreso de la economa est llevando a que proliferen y crezcan cada vez un mayor nmero de empresas que adaptarn soluciones de software buscando mejorar la gestin y la reduccin de costos.

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Por su parte los call center han logrado un crecimiento promedio anual del 40% del ao 2005 al ao 2010. Para el ao 2011 se espera que se siten los ingresos en 340 millones de dlares, de los cuales el 42% lo conformarn las exportaciones. El gobierno peruano ofrece un marco legal estable para las inversiones extranjeras adems de importantes incentivos fiscales y tributarios que acompaan al auge econmico actual del pas, lo que crea con excelente clima para hacer negocios. En el sector de las TIC en Per todava hay muchas inversiones que realizar para hacer llegar las TIC a las regiones que todava no tienen infraestructuras y servicios. Al mismo tiempo surgen oportunidades de crear nuevos servicios y soluciones relacionadas con las telecomunicaciones a las nuevas poblaciones que comienzan a tener acceso a las TIC.

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3. Panormica del pas

Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que se la hagamos llegar pngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.

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4. Anlisis del sector

El sector de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC) es uno de los sectores ms dinmicos y necesarios de desarrollar debido al gran potencial de arrastre que tiene sobre el resto de sectores y negocios. La constante innovacin en el sector ha conllevado que las TICs hayan evolucionado mucho durante los ltimos aos en el mundo, quedndose algunas tecnologas obsoletas y ocupando su lugar otras nuevas. Por ejemplo, en Per las lneas fijas de telefona no se han desarrollado lo suficiente en el pasado y esto ha influido en la apuesta por las tecnologas inalmbricas, mviles e internet, efectundose de este modo un salto tecnolgico sin pasar por una etapa previa que requerira de una inversin considerable para llegar a todas las partes del pas. Esto tiene varias implicaciones: Se superan los problemas de orografa del pas (alta montaa que divida el desierto de la costa y la selva del interior) y se da la posibilidad de acceso tecnolgico a una mayor parte de la poblacin. Posibilidad de surgimiento de negocios innovadores, basados principalmente en las tecnologas ms punteras y que ofrezcan soluciones alternativas a las regiones tradicionalmente incomunicadas. Las TIC y la innovacin reducen costos para las empresas aumentando la productividad. A pesar del crecimiento del sector, desde el Organismo Supervisin de Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) se insiste en que todava hay un problema de distribucin de los servicios de telecomunicaciones que llevan a que existan brechas digitales en el acceso. Esta brecha digital aumenta la diferencia entre regiones y personas que pueden acceder o no a las TIC, mejorando las oportunidades de unos, mientras que otras regiones o personas quedan aisladas. Habra que aadir que no es un concepto que se refiere slo al acceso geogrfico o poder adquisitivo, sino tambin a la adaptacin a la tecnologa segn la edad. Se necesita por tanto atacar en dos frentes: 1. Inversiones en regiones tradicionalmente aisladas. En Per, como veremos, existe el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones que busca que las telecomunicaciones lleguen a todo el pas. 2. Inversiones en educacin y capacitacin. Por un lado, para que se aprenda el uso de las TIC y se aplique en procesos productivos. Por otro lado, para que la poblacin de todas las edades aprenda a usarla y se generen dinmicas de oferta y demanda de productos tecnolgicos beneficios para la poblacin.

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Si analizamos el ranking de Competitividad Global del World Economic Forum , Per todava tiene mucho que mejorar pues se encuentra en el puesto 74 de 139 pases en el indicador de disponibilidad de tecnologa. Este indicador se subdivide a su vez en seis componentes: Disponibilidad de Tecnologa 2010. WEF. Disponibilidad de ltimas tecnologas Nivel de absorcin tecnolgica de empresas IED y transferencia de tecnologas Usuarios de internet Suscriptores a internet de banda ancha Capacidad de banda ancha de internet
Fuente: GCI 2010-2011. WEF

66 73 42 81 80 53

Se puede observar que Per est rezagado en la mayora de los componentes. El mejor componente lo representa la IED y transferencia tecnolgica, sobre todo gracias a la inversin de Telefnica que como veremos ms adelante en el estudio ha invertido fuerte en el pas. Si juntamos las tecnologas de comunicacin ms importantes (Telefona fija, mvil e internet) obtenemos que a datos de diciembre de 2009, 1 801 distritos de los 1 833 existentes contaban, como mnimo, con uno de los tres servicios . Por su parte el subsector de Tecnologas de la informacin se distribuye de la siguiente manera:
2

Distribucin mercado tecnologas de la informacin

Servicios Software Hardware 24% 9% 67%

Elaboracin propia. Datos de RELAIS

1 2

http://www3.weforum.org/en/issues/global-competitiveness.html http://www.mtc.gob.pe/portal/Servicios%20P%C3%BAblicos%20de%20Telecom%20%20IV%20Trim.%202009.pdf

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4.1. Tamao del mercado Las ventas estimadas del sector para el ao 2009 alcanzaron la cifra de 4.144 millones de dlares (3,8% del PIB), doblando prcticamente las ventas obtenidas en el 2005 que fueron de 2.230 millones de dlares y logrando un crecimiento promedio anual del 21,5%. Las Tecnologas de la Comunicacin representan el 655% de los ingresos, mientras que las tecnologas de la informacin alcanzaron el 34,5%. El sector de Tecnologas de la Informacin present un gran dinamismo, valorizndose en 1.430 millones de dlares . Destaca el subsector Business Process Outsourcing (BPO), especialmente con los servicios de Call center. Estos servicios, donde las empresas espaolas tienen un peso muy importante, crecieron desde 2005 a un promedio anual del 40% hasta fijar sus ventas en 264 millones en el ao 2010.
4 3

3 4

OSIPTEL, Estudio sobre IT&BPO CCL, Las TICs y su relevancia en el desarrollo econmico.

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4.2. Inversin extranjera en el sector Segn se desprende de la siguiente tabla, el sector de comunicaciones fue el 2 sector en recepcin Inversin Extranjera Directa con una inversin de 3.675 millones de dlares y una cuota cercana al 20%, por detrs del sector de la minera y alejado de otros sectores importantes en el pas como energa, finanzas e industria.
Inversin Extranjera en Per por sectores

Si observamos

los pases que

han invertido en el sector de las comunicaciones se constata que Espaa es el pas inversor por excelencia con una cuota del 81,1%. Stock IDE 2009. Millones de $ Chile Colombia EEUU Espaa Francia Italia Holanda Mxico Reino Unido Uruguay
Fuente: Proinversin Fuente: Proinversin

0,01 0,01 34,12 2.980,51 0,06 0,01 11,19 407,15 219,17 22,77

Una muestra de que la inversin espaola es muy fuerte es Telefnica, que realiz una inversin en el sector de telecomunicaciones de 433 millones de dlares en el ao 2009.

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5. Anlisis de oferta
5.1 Tecnologas de la Comunicacin En este apartado se va a analizar la oferta de los subsectores de telefona fija, mvil, internet y televisin por cable. A finales de 2009 y considerando todos los subsectores, el nmero de operadores de servicios pblicos de telecomunicaciones a nivel nacional alcanz la cifra 489 concesionarios . 5.1.1 Telefona fija El nmero de lneas fijas instaladas en Per ascendi hasta los 3,55 millones de lneas en el 2009, cifra que ha disminuido durante el primer trimestre del ao 2010 hasta los 3,46 millones de lneas. Estas lneas se encuentran principalmente en Lima y Callao, que acapararon el 60,7% de las lneas totales a junio de 2010. En el ao 2009, las tecnologas de acceso usadas por la telefona fija se distribuyeron de la siguiente forma: 76,2% de las lneas fueron de acceso por cable, el 23,71% inalmbrico y el 0,09% con acceso satelital.
5

Lineas instaladas
4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Total Per Lima y Callao N lneas instaladas

2006 2.812.936 1.777.345

2007 3.180.435 2.014.950

2008 3.417.557 2.174.594

2009 3.550.604 2.216.980

jun-10 3.463.582 2.104.106

Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Hay una gran oferta de servicios y de tarifas que se ajustan a los perfiles de cada usuario que han ido evolucionando con el paso de los aos. En el caso de Telefnica, el principal operador del mercado, en el ao 2000 la mayora de personas tenan contratadas la Lnea bsica y el Fonofcil plus (50% de la cuota entre ambas). Con el paso del tiempo han aparecido nuevas tarifas que buscan atraer a un usuario ms informado y captar a todos los segmentos. Tambin
5

http://www.mtc.gob.pe/portal/Servicios%20P%C3%BAblicos%20de%20Telecom%20%20IV%20Trim.%202009.pdf

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estn aumentando los paquetes que incorporan varios servicios como telefona fija, internet y TV por cable en una nica tarifa. Empresas telefona fija En Per hay 15 operadores de telefona fija, pero la mayora tienen pocas lneas instaladas ya que el grupo Telefnica a travs de Telefnica del Per y Telefnica Mviles copa el 93,6% del mercado. Hay que sealar que mientras Telefnica del Per, el primer operador del mercado, ha crecido un 1,71% de promedio anual en los ltimos 5 aos, Telefnica mviles lo ha hecho en un promedio anual de 97,5% (la compra de BellSouth en 2007 aument en un 300% sus clientes) y Telmex con un crecimiento durante el periodo del 36,7% anual. Los principales operadores de este subsector seran: Empresa 2009 Telefnica del Per S.A.A Telefnica Mviles S.A Telmex Per S.A Amrica Mvil S.A.C Americatel Per S.A PerSat S.A Global Crossing Per Gilat to Home Per S.A Lineas instaladas 2.676.974 594.510 187.428 44.320 28.280 6.923 5.527 1.570

Ilustracin 1. Distribucin de lneas instaladas por empresa

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Fuente: EMTC (2010). Estadsticas de servicios pblicos de telecomunicaciones. Elaboracin propia.

5.1.2 Telefona mvil El mercado de la telefona mvil ha seguido una tendencia ascendente desde su inicio aunque se est ralentizando poco a poco. En el ltimo ao la variacin de las suscripciones ha sido un poco ms modesta, situndose en un 17,90% en el periodo 2008-2009. A simple vista puede parecer que el mercado comienza a saturarse, pues se estima que actualmente hay

prcticamente el mismo nmero de habitantes que de mviles, pero la distribucin no es equitativa y depende mucho de la regin del pas analizada. 2007 2008 15.417.368 20.951.834 2009 24.702.060 Jun-10** 27.099.375

Total Per

Fuente: OSIPTEL 2010. Elaboracin propia.

Hay distritos que no tienen si quiera cobertura y otros como Lima capital que ha llegado a los 1,2 mviles por habitante. En cuanto al tipo de lneas en servicio hay tres modalidades posibles: 1. Lneas de post pago. Que se paga despus de un periodo en funcin de lo consumido. 2. Lneas de pre pago. Se realiza una recarga que va expirando en funcin de los minutos hablados. 3. Lneas de control. Esta modalidad tiene una cuota de pago fija por una cantidad de minutos y los minutos adicionales se recargan con tarjetas de prepago. En cuanto a la expansin en el territorio por parte de las operadoras, se est haciendo un esfuerzo importante para llegar a todos los puntos del territorio. Tanto Claro como Movistar, las principales empresas, ofrecen cobertura mvil en cerca de 1.400 distritos, Nextel en cambio restringe su presencia a slo 260 distritos. En total, hay cobertura en 1.584 de los 1.831 distritos contabilizados (86% del territorio nacional) . Para llegar al 100% de la cobertura nacional existe un fondo pblico, el Fondo de Telecomunicaciones de Per que ayuda a financiar proyectos para coberturas de mviles en zonas rurales. Como medidas para fomentar la competencia y reduccin de precios por parte de las operadoras desde el 1 de enero del ao 2009 se est aplicando en Per la Portabilidad numrica (cambiar de compaa conservando el nmero de telfono anterior). OSIPTEL declara que la portabilidad ha otorgado beneficios a los usuarios, como la reduccin del precio
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Datos a Junio de 2010. OSIPTEL

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de los equipos y planes y promociones ms agresivas enfocadas en la portabilidad para lograr nuevos usuarios o retener los que ya se tienen. Otra de las medidas aplicadas es la resolucin 031-2010-CD/OSIPTEL de Condiciones de Uso De Los Servicios Pblicos de Telecomunicaciones, que fomenta la competencia al permitir a los usuarios la finalizacin del contrato si estn al frente de sus obligaciones y cumplen con los pagos de las facturas. Empresas telefona mvil El mercado de la telefona mvil est actualmente en manos de tres empresas. Movistar (Telefnica Mviles) es la empresa dominante del sector con una cuota de mercado del 63,2% y cuenta con el mayor nmero de lneas en servicio, seguido de Claro (Amrica Mvil) y Nextel (3,6%), cuya cuota es bastante pequea pero es la que arroja mejores tasas de crecimiento al estar enfocado en un pblico profesional. Para mejorar la competencia en el mercado, en enero de 2011 se ha dado entrada a un cuarto operador de telefona mvil, Viettel Group, que comenzar a desarrollar sus actividades a partir de noviembre del ao 2011, esperando lograr disponer de al menos 338 mil lneas para finales de 2012 .
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Cuota de mercado (hasta Junio 2010)

Telefnica Mviles Nextel Claro / TIM

33,2% 63,2%

3,6%

Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Hay que sealar que Nextel est creciendo mucho debido a sus precios ms competitivos. La diferencia entre la telefona mvil tradicional y la ofrecida por Nextel hace que muchas personas tengan dos telfonos mviles: Un celular y un nextel, convirtindose en complementarios en lugar de competidores.

Agencia de noticias Andina: http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=sIyJZquwIfw=

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Evolucin del nmero de lneas por compaa

30.000.000 25.000.000 n de lneas 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

Claro / TIM Nextel Telefnica Mviles 2007 5.508.188 472.809 9.436.371 2008 7.177.805 659.879 13.114.150 2009 8.266.516 834.986 15.600.558 jun-10 8.994.400 965.050 17.139.925

Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

En los anexos se pude encontrar un mapa con la disponibilidad de servicio de telefona mvil al ao 2009 que nos da una idea de cmo se distribuye el servicio en el pas. 5.1.3 Internet Internet tambin es un mercado cada vez ms importante en Per, aunque su penetracin no ha sido tan fcil como la telefona mvil. Esto es debido a que Internet se ha sustentado tradicionalmente en la necesidad de disponer de una lnea de telfono fija. Este servicio de telefona fija no est muy desarrollado en el Per por el alto costo que tiene y su dificultad de llegar a las regiones ms alejadas. Es de suponer que segn se vayan desarrollando las tecnologas inalmbricas de acceso a internet en Per, el nmero de suscripciones y usuarios ir creciendo hasta alcanzar en unos aos cuotas similares a la telefnica mvil.

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Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Segn estadsticas de OSIPTEL a datos de diciembre de 2009, hay en total hay 1.099.389 de lneas contratadas, sumando acceso residencial, empresarial, cabina pblica y otros tipos de acceso. Predominan las lneas residenciales con el 71% de las conexiones, seguido de las lneas empresariales 28,9%. Las lneas contratadas por los otros tipos de suscriptores no son significativas (0,1%). Si observamos la evolucin anual, contando otras tecnologas de acceso pero sin contar las lneas de acceso a travs del mvil, vemos que han ido evolucionando de forma positiva.

N de suscriptores y variacin
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 N de suscriptores 100% Variacin anual 15 80% 60% 40% 20%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0%

N de suscriptores 244.298 309.778 379.322 508.905 658.764 732.376 757.198 830.638 variacin anual 55,95% 26,80% 22,45% 34,16% 29,45% 11,17% 3,39% 9,70%

Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

Por otro lado la variacin anual, aunque siempre positiva, muestra una tendencia hacia tasas de crecimiento ms moderadas.

OSIPTEL: http://goo.gl/naZdJ

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Se ofertan diferentes tecnologas de acceso a internet: Dial Up: RTB y RDSI, que estn tendiendo a desaparecer. Lneas dedicadas por cable e inalmbricas, que son utilizadas fundamentalmente por empresas y cuyo crecimiento est estancado. ADSL: es la tecnologa ms usada y la que tiene tasas ms altas de crecimiento. Cable Modem: tambin ha aumentado su cuota en el ltimo ao. WAP, 2.5G y 3G: hay bastante mercado en este segmento, sobre todo a nivel empresarial aunque faltan datos del nmero de clientes residenciales con este servicio. Internet mvil: todava no hay estadsticas sobre la penetracin de esta forma de acceso. El OSIPTEL actualmente lo contabiliza como una lnea telefnica mvil. Internet est presente en menos distritos que la tecnologa mvil, alcanzndose los 1.338 distritos en 2009, es decir, el 73% del territorio. Hay que destacar que los esfuerzos por hacer llegar internet de alta velocidad a todas las partes del pas son notables. Muestra de ello son las inversiones que estn realizando Telefnica y Telmex con redes a travs de la panamericana que llegan a las ciudades ms importantes de la costa y el nuevo proyecto para llevar internet de alta velocidad a la sierra central y la zona sur del pas. Para el 2011, la meta es alcanzar un milln de conexiones de banda ancha en el pas, que observando la trayectoria es de suponer que est prcticamente cumplida.

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Los principales proveedores de Internet en Per Movistar ADSL Telmex- Claro Optical Networks http://www.movistar.com.pe/ http://www.claro.com.pe http://www.optical.com.pe

Cable

Star Global Com

http://www.star.com.pe/

Inalmbrico

Emax

http://www.emax.com.pe/

Movistar Mvil Claro Nextel Gilat Impsat Conexia CCG

http://www.movistar.com.pe/ http://www.claro.com.pe http://www.nextel.com.pe/ http://www.gilat.com.pe/ http://www.impsat.com.pe/ http://conexiaperu.com/ http://www.ccg-pe.com/

Telefona mvil de cuarta generacin 4G Se espera que para junio de este ao salga una licitacin para una Banda Ancha de 700 megahertz de cuarta generacin (4G), que permitir conexiones a internet de alta velocidad desde el telfono mvil. 5.1.4 Televisin por cable La televisin por cable de pago en Per ha tenido un comportamiento positivo. Durante los ltimos aos la tendencia es hacia el crecimiento y aumento del nmero de suscripciones. En el ao 2009 se alcanzaron 961.389 suscriptores en total. Si observamos los datos de las principales empresas, se arrojan datos sobre los dos primeros trimestres del ao 2010 con resultados cercanos a los 968.000 usuarios. Siguiendo esta tendencia y sumando el resto de empresas no contabilizadas en las estadsticas se puede estimar que durante el ao pasado se lleg a ms del milln de suscriptores.

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Internet Satelital

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Suscriptores televisin de pago de las principales empresas

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2006 suscriptores 621.652 2007 762.779 2008 790.379 2009 883.806 II Tri. 2010 967.943

Fuente: OSIPTEL. Elaboracin Propia.

Por otro lado, desde el ao 2009 hasta el segundo trimestre del ao 2010 han crecido los suscriptores un 9,5%, por lo que tambin se espera que el incremento de suscriptores totales del 2010 haya sido superior al logrado durante el ao 2009 (11,82%). Principales empresas

Suscriptores

Cuota de mercado
7% 15% Telefnica Multimedia (Cable Mgico) Telmex 78% DirectTV

Fuente: OSIPTEL

Telefnica Multimedia es la empresa lder del sector de la televisin de pago, con una cuota de mercado muy superior a la competencia. Si no tenemos en cuenta a Telefnica slo hay otros dos operadores de peso, TelMex y DirectTV. Adems de estos operadores hay otras pequeas empresas que dan servicio en los departamentos con menos poblacin y ms aislados. En total en Per hay actualmente ms de 200 empresas autorizadas para ofrecer estos servicios de televisin de pago. A pesar de la gran diferencia de la cuota de mercado que hace pensar en un mercado monopolstico, Telefnica Multimedia va perdiendo cuota poco a poco. Esto no quiere decir que Angel Lpez Ortega | Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en Per 18

est perdiendo usuarios sino que los nuevos usuarios son captados por las mejores ofertas de las empresas de la competencia. Telmex por ejemplo est buscando posicionarse en el mercado con paquetes que agrupan Internet, telefona y Tv por cable a unos precios que le permiten competir con Telefnica. Una muestra de ello es que en el ao 2007, cuando Telmex entr en el mercado, la cuota de Telefnica era del 83% y en la actualidad Telmex ha reducido 10 puntos esa cuota y parte de la cuota de empresas ms pequeas. Por otro lado, destacar que Lima cuenta con el 72% del total de suscriptores de Per. De stos, Telefnica tiene una cuota del 81%, por lo que la empresa espaola tiene todava ms poder en la capital, la ciudad ms importante del pas .
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Per: Competencia e Inversin en el Sector de Telecomunicaciones. OSIPTEL 2010

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5.2 Las Tecnologas de la Informacin Respecto a las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin los sectores ms interesantes para las empresas espaolas son el Software y los Call centers, este ltimo debido a las grandes inversiones por parte de las empresas espaolas. 5.2.1 Software El mercado de software tuvo un crecimiento promedio anual del 15% entre los aos 2003 y 2009 . Actualmente el tamao del mercado se estima en 167 millones de dlares para el ao 2009. Si nos referimos a la industria del software netamente peruana, el sector mueve en 22 millones de dlares. Desde el ao 2007 se han obtenido tasas de crecimiento anual que variaban entre el 5% y el 10% anual con estancamiento en el ao 2009 debido a la crisis mundial. La industria de software en Per tiene 16 aos de experiencia. En el ao 2008 el software peruano contaba con 30.000 programadores y 300 empresas formales consolidadas. Estas empresas contaban a su vez con un promedio de 20 trabajadores. En cuanto a las perspectivas se espera lograr un 30% de crecimiento para el periodo que va entre 2011 y 2015. Para lograrlo se estn promoviendo clusters y centros tecnolgicos en Per, adems de aumentar la oferta laboral de personas con estudios en este sector. Los productos ms vendidos son los procesos verticales, realizados por medianas y pequeas empresas y hechos a la medida de las necesidades de los clientes. En los prximos aos se espera un auge del software peruano, pero tambin de toda la industria en general. Muestra de ello es que cada vez ms empresas vienen a Per atradas por el dinamismo de la economa, como la empresa brasilea Totvs, la mayor empresa latinoamericana en desarrollo de aplicativos. Entre los principales destinos de exportacin destaca EEUU, que concentra la mitad de las exportaciones. Dentro de Europa (14%) el mercado se centra principalmente en Espaa por la cercana del idioma.
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/242023868rad82243.pdf

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Empresas importantes peruanas y en Per Empresa peruana Novatronic CosapiSoft Teamsoft Lolimsa GMD (Graa y Montero) Ofisis Royal Systems Web corporativa http://www.novatronic.com/ http://www.cosapidata.com.pe/ http://www.teamsoft.com.pe/ http://www.lolimsa.com.pe/ http://www.gmd.com.pe/ http://www.ofisis.com.pe/ http://www.royalsystems.net/ Servicios Soluciones de software Software factory Desarrollo de soluciones informticas Software mdico Software factory y outsourcing Consultora de sistemas. Soluciones ERP Sluciones de software

Empresa extranjera significativas Microsoft IBM Indra Accenture

Web corporativa http://www.microsoft.com/peru/ http://www.ibm.com/pe/es/ http://www.indracompany.com/pais/peru http://www.accenture.com

Las empresas ms importantes se agrupan en torno al Centro de Innovacin Tecnolgica de Software (CITEsoftware) que est administrado por APESOFT. Adems habra que destacar programas como PACIS o RELAIS que han ayudado a que muchas de estas empresas consigan certificaciones internacionales de software. 5.2.2 Call Centers Los Call Centers son cada vez ms usados por las empresas para externalizar los servicios de contactos con clientes, eventos y promociones. Las empresas peruanas no son una excepcin y cada vez demandan ms este servicio pero hay que destacar que una parte muy importante de la oferta proviene de empresas extranjeras establecidas en Per y que venden estos

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servicios a sus respectivos pases. Como se observa, para datos del ao 2009 el 37% de la facturacin fue de origen extranjero. Asimismo, Promper estima que la facturacin de las empresas de call center para el 2010 alcanz los 264 millones de dlares y que en el ao 2011 se llegue hasta los 340 millones de dlares. En ambos aos se espera que las exportaciones sean el 42% del valor total.

Por otro lado ha ido aumentado el nmero de posiciones registradas, pasando de 4.000 en 2004 a ms de 15.574 en 2009, generando casi 30.000 puestos de trabajo. Estas posiciones se concentran principalmente en Lima con el 96% de las posiciones. El 4% restante se distribuye entre las regiones de Trujillo, Arequipa, Tacna, Chiclayo, Cajamarca, Piura, Iquitos y Huancayo . Segn Promper y empresas del sector estas son las principales ventajas para invertir en Call 12 Centers en Per : Ventajas Comparativas La ubicacin horaria de Per. La costa este de Estados Unidos, Miami y Nueva York comparten el mismo horario. Por otro lado, la diferencia horaria de 6 horas con Espaa lleva a que el horario peruano coincida con parte del horario laboral y parte del tiempo de ocio, lo que sirve para establecer campaas. Ventajas Competitivas Las exportaciones de call center no pagan el IGV (el impuesto sobre valor aadido). El acento neutral, la reducida cantidad de modismos, el trato cordial y la experiencia. Convenios para evitar la doble tributacin. Suscritos con Chile, Colombia y Canad. Con Espaa se est firmando un Convenio pero se encuentra pendiente de aprobacin (desde el 2006).
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http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/464948877rad8D3D5.pdf http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/464948877rad8D3D5.pdf

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La Zona Franca de Tacna ha priorizado esta actividad en sus operaciones aunque todava no ha atrado a todas las empresas del sector que se esperaban. El costo laboral por operador es el ms bajo en Latinoamrica (US$ 270) lo que es un factor determinante en una industria donde el 60% de los costos corresponden al recurso humano. Al costo se debe sumar la flexibilidad laboral existente.

Lima es la segunda ciudad ms econmica entre 14 ciudades de Latinoamrica para alquilar oficinas Prime: 1517 US$/m2 . Buena infraestructura de telecomunicaciones. Gran cantidad de personas con ingls como segundo idioma.
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Perspectivas del mercado Todo indica que continuar creciendo en los prximos aos. Las estimaciones de Promper para el ao 2011 indican un incremento del 29% en la facturacin. Este auge influir en la atraccin de un mayor nmero de empresas generando una dinmica virtuosa. Respecto a este punto hay que sealar que las empresas que deseen establecerse en Per para ofrecer servicios de telemarketing, deben tener la matriz en Espaa y cerrar los acuerdos con ella. Si no es as, se considera subdistribucin y est perseguido, corriendo el riesgo de que se rompan los contratos. Empresas de Call Center A datos de 2010 son 35 empresas las que ofrecen servicios de Call centers en Per. Las empresas de origen espaol son las que ms han penetrado en este sector y tienen una gran representatividad. Destacan las siguientes empresas espaolas: Delaware. Consulting Outsourcing Management- COMSA. Teleantento del Per. Telemark Per. GSS Per. Digitex Per Outsourcing Multigestin. Think Positive, Be Smart. Prodigy Marketing. Voiceware Comunicaciones.

Otras empresas grandes importantes son: CosapiData (Per). Entel PCS (Chile). Impulse Telecom (Mxico). Telegestin (Per). Fortel contact center (Per). Tellus (Per).

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CBRE Global Research & Consulting 2008

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6. Anlisis de la demanda
En este apartado analizaremos cual es la demanda en Per de los distintos productos y servicios ofrecidos por las empresas en el sector. 6.1 Tecnologas de la informacin 6.1.1 Telefona fija Para evaluar la demanda de telefona fija se han recogido los datos de las lneas en servicio en Per que arrojan un valor de 2,92 millones de lneas en junio de 2010, de las que 1,84 millones de lneas (63,1%) se encuentran en Lima y Callao. La densidad de lneas en servicio por cada 100 habitantes fue asimismo del 10,3%. Las regiones con mayor densidad de lneas son Lima y Callao con un 19,7%. En los anexos se puede encontrar un mapa con las densidades de telefona fija por departamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Per. Hogares con acceso a telefona fija (%) Lima Metropolitana Resto Urbano 58,7 30,8 59,7 30,7 58,9 31,1 56,6 28,4

Periodo 2007 2008 2009 Sep. 2010

rea rural 0,9 1,3 1,8 1,9

Fuente: INEI (2010). Las TIC en los hogares

6.1.2 Telefona mvil Como vimos anteriormente, las opciones que ofrecen las operadoras de telefona mvil son lneas de prepago, post pago y lneas de control. El siguiente grfico nos muestra que las lneas prepago son las ms demandadas en el pas con el 87% de la cuota. No obstante, la evolucin de las lneas indica que cada vez hay un mayor nmero de personas que eligen tarjetas post pago y que incluso las lneas de control estn decreciendo en el ao 2009. Este nuevo predominio de las lneas de post pago es un claro reflejo del incremento del nivel de renta de la poblacin peruana.

Lneas en servicio por modalidad 10,2% 3,0%

Post pago

86,8%

Lneas de Control Pre-Pago

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Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

En telefona mvil Per est cerca de alcanzar el mismo nmero de suscriptores que de habitantes, pero la distribucin no es homognea. Los departamentos de Arequipa, Ica, Lima y Callao, Madre de Dios, Moquegua y Tacna tienen de media ms suscripciones a telefona mvil que habitantes. Por otro lado, departamentos como Apurmac, Cajamarca, Huancavelica, Hunuco, Loreto y San Martn tienen menos de una suscripcin cada dos habitantes. El peor resultado lo obtiene Huancavelica donde la proporcin baja a menos de una suscripcin cada cinco habitantes. Esto nos da una idea de la demanda latente de telefona mvil y sus servicios asociados que todava existe en Per. En los anexos se puede encontrar un mapa con las densidades de telefona mvil por departamento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Per. Hogares con acceso a telefona mvil (%) Periodo Lima Metropolitana Resto Urbano rea rural 2007 2008 2009 Sep. 2010 65,7 75,7 80,3 83,9 52,1 70,1 76,3 83,5 11,3 24,3 36,0 50,4

Fuente: INEI (2010). Las TIC en los hogares

Hay que hacer una breve mencin al mercado de los telfonos mviles. La demanda de estos productos ha aumentado en un 25% en el ao 2010 impulsada principalmente por la compra de equipos de gama baja . No obstante hay un segmento, que crece cada da ms, que busca mayor tecnologa demandado Smarthphones y Tablets PCs, atrados por los servicios alternativos y aplicaciones que acompaan a estos dispositivos. Se estima que durante el 2010 se importaron a Per cerca de 5.2 millones de telfonos mviles y se espera un crecimiento del 10% para el este ao 2011. 6.1.3 Internet A datos de 2009 las suscripciones a internet no llegaban al milln. Esto es una cifra baja pero tambin hay que tener en cuenta que las lneas de acceso a internet al contrario que la telefona mvil son compartidas por varias personas. De acuerdo a estimaciones de la Unin Internacional de Telecomunicaciones en 2009 se lleg a 8.084.000 usuarios de internet en Per (27,7% de la poblacin total).
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http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?Id=dEoLINtqqSA=

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Tecnologas de acceso
3,8% 9,3% 1,7% 2,1% ADSL Tecnologa mvil cable mdem 83,1% Wimax Otras tecnologas

Fuente: MTC (2009). Elaboracin propia.

Se espera que en los prximos aos aumente todava ms el nmero de suscriptores a internet gracias al acceso a internet mediante tecnologas mviles como GPRS, 3G o 4G. Acceso por parte de la poblacin Hogares con acceso a internet (%) Lima Metropolitana Resto Urbano 14,9 5,0 18,6 6,7 23,4 8,6 29,0 11,1

Periodo 2007 2008 2009 Sep. 2010

rea rural 0,0 0,1 0,1 0,4

Fuente: INEI (2010). Las TIC en los hogares

La distribucin del uso de Internet por edades en Per es similar entre hombres y mujeres. Como se puede ver en el grfico Internet es usado principalmente en la franja de edades que va de los 11 a los 40 aos que concentra en torno al 80% de la poblacin. Cabe destacar la franja de 11 a 20 aos, que rene a entorno al 40% de los internautas de ambos sexos.
Ilustracin 2. Pirmide de internautas segn grupo de edad en Per (a septiembre de 2010).

Fuente: Las TIC en los hogares, boletn trimestral. Julio, Agosto y septiembre 2010.

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Si se analiza la frecuencia del uso de Internet observamos que los peruanos que usan internet todava no son muy asiduos. Slo el 31% de los entrevistados en la encuesta del INEI afirma que lo utiliza diariamente.

Frecuencia uso internet (2009)

15%

31% una vez al da una vez a la semana

54%

Una vez al mes o ms

Fuente: INEI. Elaboracin propia.

Ilustracin 3. Poblacin mayor de 6 aos que usa Internet por tipo de actividad (2007 a 2009)

100

% de usuarios

80 60 40 20 0 2007 2008 2009

Fuente: INEI (2010). Las TIC en los hogares. Elaboracin propia.

El comercio electrnico no est incluido en la encuesta pero cada vez es ms importante. Segn un estudio de Mercado Libre , empresa de comercio electrnico lder en el pas, la compra de telfonos mviles y en especial de Smartphones ocupa el primer lugar en el ranking de productos ms vendidos. Lo que demuestra que la gente que compra por internet es un cliente ms sofisticado y con mayor renta. Los telfonos mviles son seguidos de las redes inalmbricas y los reproductores de msica. No obstante tambin estn creciendo las
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http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+ZjwFHrSgUI=

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categoras no tecnolgicas destacando la ropa masculina y femenina, animales y mascotas y salud y belleza. Burson-Marsteller realiz un estudio sobre el uso de las redes sociales en Amrica Latina y Per analizando 160 compaas de altos ingresos. Se obtuvo que en Per el 40% de estas empresas utilizaba al menos una plataforma social entre Twitter, Facebook, Youtube y Blogs corporativos. La plataforma ms usada fue Facebook con un 25% de las empresas, por su parte los blogs corporativos (5%) no tienen tanto xito. Comparado con los pases de la regin, donde Mxico destaca sobre el resto con un 80% de empresas con alguna de las plataformas, Per todava tiene mucho trayecto por delante y hay oportunidad de que surjan servicios de consultora para ayudar a que las empresas se posicionen en redes sociales, as como servicios de Community Manager. 6.1.4 TV de pago Segn datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el ao 2009 la penetracin del servicio de TV por cable de pago alcanz 34,9 abonados por cada 1000 habitantes en Per. Hogares con acceso a TV y TV de Pago(%) Lima Metropolitana Resto Urbano rea rural TV Pago TV Pago TV Pago 95,1 95,5 96,3 94,5 35 38,7 44,2 48,4 85,8 86,9 88,8 89,8 14,7 18,2 20,9 26,0 36,9 38,7 43,1 51,0 0,8 1,0 1,6 3,8

Periodo 2007 2008 2009 Sep. 2010

Fuente: INEI (2010). Las TIC en los hogares

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6.2 Tecnologas de la Informacin 6.2.1 Software En el siguiente cuadro se muestra la evolucin de la demanda de software hasta el ao 2008.

Fuente:Comex16

Fuente:Comex17

Como se coment anteriormente, en Per est aumentando rpidamente el nmero de empresas y el volumen de facturacin. Estas empresas necesitan mejorar su organizacin lo que hace aumentar la demanda de software corporativo, hecho que est haciendo que empresas extranjeras se fijen en el Per
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como mercado estratgico para sus negocios, tanto

para vender soluciones de software como para establecerse en el pas.

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http://www.comexperu.org.pe/archivos/revista/junio08/especial130.pdf http://www.comexperu.org.pe/archivos/revista/junio08/especial130.pdf 18 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=vo4Nrs24PBM=

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6.2.2 Call centers Segn una encuesta realizada para PromPer en el ao 2010, las empresas que demandan servicios de call center estn interesadas principalmente en servicios de captacin/ventas multicanal, atencin al cliente, telemarketing, encuestas de satisfaccin de clientes, cobranzas, fidelizacin de clientes y soporte tcnico. El resto de servicios, como se puede observar en la grfica, son mucho menos solicitados por los clientes.

Si nos detenemos en los sectores a los que pertenecen los clientes nos encontramos con que los clientes locales son principalmente del rubro de las telecomunicaciones (acaparan el 70% de las campaas de venta), finanzas y gran consumo. Por otro lado,
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los clientes

internacionales generalmente pertenecen al sector de las telecomunicaciones, retail y seguros . En cuanto a la demanda por pases, el sector se focaliza fundamentalmente en Espaa y Chile. Espaa es el pas que demanda ms servicios de call center a Per con un 54% de la cuota y Chile representa el 30% de la cuota total. Los dems mercados presentan cifras ms moderadas.

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http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/464948877rad8D3D5.pdf

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7. Factores legales
Per en los ltimos aos ha realizado un esfuerzo muy importante para favorecer la inversin privada y generar un marco estable para la inversin extranjera y nacional. La institucin encargada de promocionar este marco ptimo es Proinversin poltica nacional de promocin de la inversin privada. En lo relativo a la inversin extranjera, las reglas son establecidas principalmente por el Decreto Legislativo N 662 que fue aprobado en agosto de 1991. Este Decreto se complementa con la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversin Privada, aprobada en el Decreto Legislativo N 757 y el Reglamento de los Regmenes de Garanta a la Inversin Privada que se aprob por el Decreto Supremo 162-92-EF. En base a estas leyes Proinversin ha promovido unos Derechos Bsicos Del Inversionista Extranjero que se recogen en el siguiente cuadro:
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a travs de la ejecucin de la

Derechos Bsicos Del Inversionista Extranjero

El derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista nacional. La libertad de comercio e industria, y la libertad de exportacin e importacin. La posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos, previo pago de los impuestos que le correspondan. El derecho a utilizar el tipo de cambio ms favorable existente en el mercado para el tipo de operacin cambiaria que se trate. El derecho a la libre reexportacin del capital invertido, en el caso de venta de acciones, reduccin de capital o liquidacin parcial o total de las inversiones. El acceso irrestricto al crdito interno, bajo las mismas condiciones que el inversionista nacional. Libre contratacin de tecnologa y remesa de regalas. La libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales. La posibilidad de contratar en el exterior seguros para su inversin. Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de Estabilidad Jurdica, para su inversin en el pas. Prioridad del Gobierno en la generacin de puestos de trabajo (bien remunerado, con todos sus beneficios de ley, buen ambiente laboral, estabilidad laboral).

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http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2906

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8. Incentivos a la inversin y oportunidades

En el sector de las TIC destacan los siguientes incentivos: 8.1 Incentivos fiscales y tributarios. Exoneracin del Impuesto General a las Ventas (IGV) Las actividades econmicas tienen una tasa aplicable del 18% conocida como el Impuesto General a las Ventas (IGV), que equivale al Impuesto sobre el Valor Aadido. Desde Marzo de 2006 se exonera el pago del IGV a la exportacin de servicios de Call Centers a travs de la publicacin del D.S. 0252006. Esta actividad se incluy junto a otros casos en el Apndice V de la la Ley del IGV . Rgimen especial de recuperacin anticipada del impuesto general a las ventas (IGV) . El rgimen consiste en la devolucin del IGV que grav las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos, servicios y contratos de construccin, realizados en la etapa preproductiva, para ser empleados por los beneficiarios del rgimen directamente para la ejecucin de los proyectos previstos en los Contratos de Inversin y que se destinen a la realizacin de operaciones gravadas con el IGV o a exportaciones. Las personas naturales o jurdicas se pueden acoger a este rgimen siempre que cumplan los siguientes requisitos: 1. Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el Sector correspondiente, en representacin del estado, comprometindose a realizar inversiones durante la etapa previa del proyecto por una cantidad no inferior a los cinco millones de dlares estadounidenses, sin IGV. 2. El proyecto tiene que contar con una etapa preproductiva igual o mayor a dos aos. 3. Obtener la Resolucin Suprema refrendada por el Ministro de Economa y el titular del Sector correspondiente. Reintegro Tributario del Impuesto General a las Ventas. Consiste en el reintegro de Impuesto que haya sido trasladado o pagado en las operaciones de importacin y/o adquisicin local de bienes intermedios, bienes de capital, servicios y contratos de construccin durante la etapa preoperativa de la obra pblica de infraestructura y de servicios pblicos, siempre que los mismos sean destinados a operaciones no gravadas con dicho impuesto y se utilicen directamente en la ejecucin de los proyectos de inversin en obras pblicas de infraestructura y de servicios pblicos. El rgimen se aplicar a partir de la fecha de suscripcin del Contrato de Inversin respectivo.
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Promperu. Centros de contacto. Per en Cifras. Nov. 2010. http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=2906

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1. Suscribir un Contrato de Inversin con PROINVERSIN y el Sector correspondiente, en representacin del estado, comprometindose a realizar inversiones durante la etapa previa del proyecto por una cantidad no inferior a los cinco millones de dlares estadounidenses, sin IGV. 2. Contar con el decreto supremo que los califique para gozar del rgimen, expedido por el Ministerio de Economa y Finanzas y siendo aprobado por el Consejo de Ministros. 3. El proyecto tiene que contar con una etapa preproductiva.

Ley de fomento al comercio exterior de servicios. La Ley de fomento al comercio exterior de servicios ha sido aprobada por el Congreso peruano el 10 de diciembre de 2010
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y promulgada el 31 de diciembre de 2010. Se estima que la Ley

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generar 1.500 millones de dlares en servicios de TIC dentro de 5 aos . En esta ley se fija el marco normativo y las polticas en torno al fomento del comercio exterior de servicios. Habra que destacar principalmente que las personas naturales o jurdicas que se establezcan no pagarn el Impuesto General a la Ventas (IGV) cuando ofrezcan y vendan sus servicios a personas no domiciliadas en el pas. Lo positivo de esta ley es que influir en otros sectores, como los servicios de software adems de los call centers. CETICOS y Zona Franca de Tacna Los CETICOS (Centros de Exportacin, Transformacin, Industria, Comercializacin y Servicios) son zonas delimitadas geogrficamente y que tienen un trato aduanero e impositivo especial. El objetivo es lograr polos de desarrollo en las zonas donde se establecen, a travs de actividades agroindustriales y de agroexportacin y almacenaje de productos.

Los CETICOS se encuentran en las ciudades de Paita, Ilo y Matarani. Por otro lado hay que destacar la zona franca de Tacna (ZOFRATACNA). Esta iniciativa pblica que busca atraer empresas a travs de beneficios tributarios y aduaneros para que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios. En lo que respecta al sector, busca ser un lugar importante para la localizacin de servicios de call centers, desarrollo de software y otras actividades relacionadas. Entre las ventajas que ofrece : 1. Exoneracin de pago del Impuesto a la Renta (30%). 2. Exoneracin del Impuesto General a las Ventas (18%). 3. Suspensin del pago de impuestos por importacin de equipos de telecomunicaciones y otros utilizados en la Zona Franca Tacna sin lmite de tiempo.
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http://www.pymex.pe/noticias/peru/6818-congreso-aprobo-ley-de-fomento-al-comercio-exterior-de-servicios.html http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?Id=qqJQW5sYhlk= 25 http://www.zofratacna.com.pe/spa/8_call_center.htm

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Se espera que durante este ao tres empresas peruanas, GMD, Novatronic y Sofitel, ofrezcan servicios de Call center en Zofratacna. Adems desde ZofraTacna ofrece servicios de Call Center la empresa espaola Think Positive, Be Smart.

8.2. Otros incentivos

Se est haciendo un esfuerzo para que las regiones converjan y luchar de esta manera contra la brecha digital. En esta direccin el sector pblico est lanzando iniciativas para incentivar a las empresas a invertir en las zonas que todava no tienen servicios de telecomunicaciones, ni una infraestructura desarrollada. Los objetivos de la poltica regulatoria son : Incrementar la competencia minorista efectiva. Mejorar la competencia interplataforma. Desarrollar una red dorsal (backbone) nacional de fibra ptica. Generar las condiciones para que los terminales y el uso de banda ancha sean asequibles a la poblacin. Mejoras las polticas de asignacin de espectro para el despliegue de accesos de banda ancha. Superar las barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Promover el uso compartido de infraestructura. Generar condiciones para las alianzas pblico-privadas que favorezcan el desarrollo de infraestructura. Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL)
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Tiene por objetivo la reduccin de la brecha digital a travs de la mejora continua de los servicios de telecomunicaciones y de la participacin activa de los sectores pblico y privado en reas rurales o de inters social. Para ello evala proyectos de inversin en telecomunicaciones en zonas rurales y supervisa su ejecucin incentivando la participacin del sector privado. El financiamiento de las concesiones se hace por parte del FITEL, que estableci en 2010 un fondo de 260 millones de dlares para invertir en proyectos durante un quinquenio hasta el ao 2014 . Hay que sealar que aunque han sido adjudicadas entre febrero y marzo las concesiones abiertas por Proinversin y FITEL, se espera que en los prximos meses salgan nuevas oportunidades. An as existe la oportunidad de participar en adjudicaciones junto a empresas locales peruanas o proveyendo servicios a las empresas que ganan los concursos.
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Per: Competencia e Inversin en el Sector de Telecomunicaciones. OSIPTEL 2010 http://www.fitel.gob.pe/ 28 http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ew7VOlT3gSs=

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Fondo de Investigacin y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) . Fondo liderado por el ministerio de produccin que cuenta con 200 millones de soles peruanos para promover la investigacin y desarrollo de proyectos de innovacin productiva de utilizacin prctica en las empresas. El FIDECOM financia proyectos de Innovacin productiva y Proyectos de Transferencia de Conocimientos para la Innovacin Productiva y Gestin Empresarial.
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Financiamiento para la Innovacin, la Ciencia y la Tecnologa (FINCYT)

El programa cuenta con unos recursos de 36 millones de dlares para financiar proyectos de innovacin tecnolgica en empresas, proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico entre universidades y centros de investigacin, fortalecimiento de capacidades para la ciencia y la tecnologa y proyectos para fortalecer el sistema nacional de innovacin.

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http://www.innovateperu.pe/ http://www.fincyt.gob.pe

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9. Ferias del sector y eventos

FITECNO Per 2011. Feria Internacional de Tecnologa Empresarial e Innovacin Fechas: 27-29 de octubre 2011 Lugar de celebracin: Lima, Per Web: http://www.fitecnoperu.com/ CONATEL 2011 Per. II Congreso Nacional de Telecomunicaciones en Arequipa Fechas: 17-20 de Mayo 2011 Lugar de celebracin: Arequipa, Per Web: http://conatel.ucsp.edu.pe/

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10. Principales instituciones sector TIC en Per

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Jiron Zorritos N 1203 Lima, Lima. Per Telf. (+511) 615 7800 Web: http://www.mtc.gob.pe Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica. CONCYTEC. Av. Del Aire N 485 San Borja, Lima. Per Telf. (+511) 225 1150 Contacto: Augusto Mellado. Presidente. Email: amellado@concytec.gob.pe Web: http://www.concytec.gob.pe Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica. ONGEI Calle Francisco de Toledo 219 - Urbanizacin La Virreyna Surco, Lima. Per Telfonos: (+511) 274 4356 - 274 4358 - 309 3839 e-mail: ongei@pcm.gob.pe Web: http://www.ongei.gob.pe Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones. OSIPTEL Calle de la Prosa N 136 San Borja, Lima. Per Telf. (+511) 225 1313 Fax. (+511) 475 1816 Web: http://www.osiptel.gob.pe/ Asociacin Peruana de Productores de Software. APESOFT Av. Aviacin 2468 2do. Piso - San Borja Telfono: (511) 224-6380 Fax: (511) 224-6380 Email: informes@apesoft.org Web: http://www.apesoft.org/ Asociacin Peruana de Centros de Contacto. APECCO Calle Monte Rosa 255 4to piso Chacarilla, Santiago de Surco Telfono: (+511) 6259749 Fax: (+511) 6381929 Email: nfo@apecco.org Web: http://www.apecco.org/ Angel Lpez Ortega | Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en Per 38

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual. INDECOPI. Calle de la Prosa 104, San Borja. Telfono: (+511) 224-7777 Fax: (+511) 224-7800 Web: www.indecopi.gob.pe Cmara de Comercio de Lima Comit de Tecnologas de la Informacin. Av. Giuseppe Garibaldi N 396, Jess Mara, Lima 11 Telfono: (511) - 463 3434 Fax: (511) - 219-1674 Web: www.camaralima.org.pe

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11. Bibliografa
Alterna Per, 2010. Accesos a Internet y TV paga en el Per. Burson-Marsteller, 2010. Estudio de Presencia Corporativa en Redes Sociales en Latinoamrica 2010. CCL, 2011. Las Tics y su relevancia en el desarrollo econmico. Cuore, PACIS, 2008. Perfil de la industria peruana del software. Direccin General de Regulacin y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, MTC (2009). Estadsticas de servicios pblicos de telecomunicaciones a nivel nacional. Fedesoft. La industria del software en Per. INEI, Diciembre 2010. Las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin en los hogares. Informe tcnico n4. OSIPTEL, 2009. Regulacin de cargos de facilidades esenciales. PACIS, 2007. La industria del software como oportunidad de desarrollo para el Per. PromPer, 2010. Centros de contacto. Per en cifras. PromPer, 2011. Programa de promocin de exportacin de servicios. Villaran, F. 2010. Emergencia de la ciencia, la tecnologa y la innovacin en el Per. www.itu.int. Estadsticas. www.osiptel.gob.pe. Estadsticas. www.proinversion.gob.pe. Factores legales, tributarios y estadsticas de inversin en el sector. www.mtc.gob.pe. Estadsticas. Entrevistas Alfredo Taboada Director Regional de RELAIS Av. Giuseppe Garibaldi N 396, Jess Mara, Lima 11 Telfono: (511) 219 1599 Email: ataboada@camaralima.org.pe Leandro Vazquez Prodigy Marketing. Coordinador Per Av. General Garzon N 623, Jess Mara, Lima 11 Email: leandro.vazquez@prodigymarketing.es Web: http://www.prodigy-marketing.com/

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12. Anexos
12.1 Mapas de Telefona fija, mvil e internet

Ilustracin 4. Densidad de telefona fija y mvil a nivel departamental 2009

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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Ilustracin 5. Disponibilidad de Telefona Fija por distrito 2009

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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Ilustracin 6.Disponibilidad de Telefona Mvil por distrito 2009

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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Ilustracin 7.Disponibilidad de Internet por distrito 2009

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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12.2 Principales cargos de interconexin

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Cargos de interconexin32 Terminacin de llamadas en la red fija local Terminacin de llamadas en la red mvil: Amrica Mvil Per S.A.C Nextel del Per S.A Telefnica Mviles S.A Terminacin SMS: Mvil Mvil Terminacin SMS: TUP Mvil: De 1 hasta 100.000 De 100.001 hasta 1.000.000 > de 1.000.000 Transporte conmutado Local Transporte conmutado Larga distancia Nacional Enlaces de interconexin Cargo tope por implementacin e instalacin Cargos topes Habilitacin, Activacin, Operacin y mantenimiento. Total Mensual segn Rango E1s o Rango de E1s de 1 - 4 o Rango de E1s de 5 - 16 o Rango de E1s de 17 48 o Rango de E1s >49 Acceso a los telfonos pblicos de Tdp urbanos Acceso a los telfonos pblicos de Tdp rurales Pagos por adecuacin a la red Lima Otros departamentos Cargo por facturacin y recaudacin tope Cargo por facturacin y recaudacin entre empresas Alquiler de Circuitos de Larga distancia. Tarifa Tope. Pago una vez. Alquiler de Circuitos de Larga distancia. Pago mensual. Rango A. Menos de 100 km. Rango B. Entre 100 y 450 km. Rango C. Mayor de 450 km.
Fuente: OSIPTEL (2009)

2009 $ 0,0824/ Min $ 0,1056/ Min $ 0,0929/ Min $ 0,0922/ Min $ 0,0017 /SMS $ 0,025 $ 0,022 $ 0,020 $ 0,00108/ Min $ 0,00766/ Min 51,28* distancia
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292 + 108* n 544 + 52*n 917 + 30*n 1537 + 17*n S./ 0,2261/ Min S./ 0,0718/ Min $ 13.050 $ 14.999 $ 0,1981 $ 0,0043 - $0,0035 51,50* distancia $ 1.166,72 $ 2.421,51 $ 3.166,64

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http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/lima-09/pdf/doc-5Cargos_de_Grupo_TAL2009.pdf 32 Actualmente algunos cargos se encuentran en revisin. 33 Cantidad de E1s contratados.

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