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Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal Informe Nacional 1 en Amrica Latina al ao 2020

Tendencias y Argentina perspectivas del sector forestal al ao 2020

Elaborado por: : Gustavo Braier Con la colaboracin de: Norma Esper Liliana Corinaldesi

SECRETARA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y ALIMENTOS DE LA NACIN ORGANIZACIN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIN

Las denominaciones empleadas en esta publicacin y la forma en aparecen representados los datos que contiene no que de parte implican,de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin, juicio alguno sobre la condicin pases, territorios, ciudades o zonas, o de jurdica de sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus lmites. fronteras o

FAO, 2004

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Prlogo
Las decisiones que sean tomadas hoy en da condicionan el futuro de los bosques y del sector El programa sobre los estudios de perspectivas del sector forestal de la FAO forestal. procura, basndose en las acciones ejecutadas en el presente, de identificar los posibles efectos repercusiones que puedan influir el futuro del sector forestal. Mediante los y las "estudios de la FAO y sus pases miembros identifican una serie de posibilidades y perspectivas", respecto opciones a medidas que podran ayudar a los pases en el logro de sus objetivos relativos bosques y al sector a los forestal. En este contexto la FAO lleva a cabo desde hace algunos aos una serie de anlisis y elaboracin de perspectivas del sector forestal en diferentes pases y regiones procesos de del mundo, en colaboracin con los pases miembros y actores del sector privado, organizaciones gubernamentales y otras instituciones involucradas en las internacionales, respectivas realizacin del estudio de perspectivas del sector forestal para Amrica Latina regiones. La Caribe al ao 2020 (ESFAL) responde a una recomendacin de los pases de la y el regin, expresada en la vigsimo primera reunin de la Comisin Forestal de Amrica Latina y el Caribe, COFLAC. La elaboracin de este estudio para la Repblica Argentina forma parte de ESFAL y situacin actual del sector forestal del pas, identifica las principales fuerzas impulsoras describe la determinarn las tendencias del sector en las prximas dcadas en un contexto que cambios econmicos, ambientales, sociales, institucionales y tecnolgicos. Adems, amplio de desea visualizar la probable situacin del sector forestal nacional al ao 2020. En su elaboracin se las polticas y estrategias de los sectores claves que pueden influir al han considerado forestal, sector por lo que son una importante fuente de informacin y referencia a otros instrumentos para la planificacin estratgica, en particular a los programas forestales nacionales. Ademsdiscutido y mejorado a travs de talleres nacionales multidiciplinarios, ha sido cuales se ha mediante los estimulado la discusin acerca la situacin actual y el posible futuro de los y en forma ms amplia del sector forestal en este bosques pas. Para una mejor comprensin de la situacin actual del sector forestal argentino como de tendencias y perspectivas, este estudio nacional cuenta con un documento sus que profundiza y complementario ampla la informacin inherente al mismo, y est disponible en la pgina web de la FAO.

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Wulf Directo Killmann r Direccin de Productos y Economa Forestales Departamento de Montes FAO

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TABLA DE CONTENIDO
III PRLOGO ................................................................................................................... ......................................... AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................... IX ............................. ............ .... ............ ... NTECEDENTES 1. A 1 ................................................................................................................... ...................... 1 REVE PANORAMA SOCIOECONMICO EPBLICA RGENTINA 1. B 2 RDE LA A ....................................................................... 3 ............ .. NTRODUCCIN 1. I 3 ................................................................................................................... ....................... 5 ....... ITUACIN ACTUAL DEL SECTOR FORESTAL 1. S 4 ....................................................................................................... 7 ............ .. 1 1. . 4 .......... 2 Bosque 1. . 4 Introduccin ............................................................................................................................................. 3 1. . Bosque 4 implantado............................................................................................................................................7 .........7 1.13Selva 4 . nativo....................................................................................................................................................8 1.2. Parque 4 3. Misionera........................................................................................................................................9 4 4. chaqueo.....................................................................................................................................9 1. Comercio 1.4 .5 Industria................................................................................................................................................... MDL y desarrollo 1.4 .6 exterior............................................................................................................................................14 .......12 UERZAS IMPULSORAS QUE AFECTAN AL SECTOR FORESTAL 1. F 5 ................................................................................ 15 sustentable...........................................................................................................................14 ROBABLE SITUACIN DEL SECTOR FORESTAL AL ........ AO 1. P 6 2020 ................................................................................ 19 1 1. . 6 ........ 2 Bosque 1. . 6 Introduccin .............................................................................................................................................. 1. 2. 1 6 implantado..........................................................................................................................................19 ......19.Conferas en 1. . . Futuro de la provincia de 622 Misiones............................................................................................................................20 1. Conferas en 36. . 2 Misiones..........................................................................................................23 Eucalipto en la costa Uruguay de Corrientes y Entre 1. . . 624 Corrientes..........................................................................................................................24 5 Salicceas en el delta del 1. .......................................................................24 62 Ros . . 1. . . 626 Resumen del pas y Paran...........................................................................................................27 3 1. . conclusin...............................................................................................................30 Bosque 6 1. 3. 6 1 nativo ..................................................................................................................................................30 1.2. Selva 6 3. Introduccin ..................................................................................................................................... 1.Misionera......................................................................................................................................31 6. Parque 33. ......30 Bienes no 1. . Chaqueo..................................................................................................................................36 64 5 6. 1. madereros.......................................................................................................................................38 1 Evolucin de las variables 1. . . 65 Industria................................................................................................................................................... 1. Proyectos 26. 5 macroeconmicas..........................................................................................39 .......39. 1. . . 6 Consumo de 53 identificados...........................................................................................................................40 1. . . Consumo de madera 6 papeles..............................................................................................................................42 54 1.6 .5ableros........................................................................................................................................ .5 T aserrada................................................................................................................43 1.6Resumen de .5 .........45 .6 Comercio 1.6 sectores.............................................................................................................................45 .6 1 6. . 1.Acuerdos 6 exterior............................................................................................................................................46 SCENARIOS ALTERNATIVOS 1. E 7 internacionales .......................................................................................................................47 ................................................................................................................... ....49 1 1. . 7 ............ . 2 Bosque 1. . 7 Introduccin .............................................................................................................................................. 3 1. . Bosque 7 implantado..........................................................................................................................................49 ......49 4 7. 1. nativo .................................................................................................................................................50 Comercio 1.7 .5 Industria................................................................................................................................................... RIORIDADES Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR 1........50 8P ........................................................ 53 exterior............................................................................................................................................51 Desarrollo de un Plan Forestal 1. . 81 ...... Mejora 1. . institucional del sector en el mbito pblico y 82 Nacional...........................................................................................................53 3 Reconversin del complejo forestal misionero para adaptarse a grandes 1. . 8 privado............................................................................53 4 Constitucin de cuencas forestoindustriales en 1. . 8 inversores .........................................54 Revamping de la cuenca del eucalipto en Entre 1. . 85 Corrientes................................................................................55 Desarrollo del. eucalipto como madera slida. Su instrumentacin como desafo regional..................................56 1. 6 8 Ros .......................................................................................55 Desarrollo de8las salicceas como madera slida y revamping de la cuenca del Delta del Paran.....................56 1. . 7 8 Formulacin de planes productivos sustentables para el bosque 1. . 8 ONCLUSIONES 1. C 9 ................................................................................................................... .................... 59 nativo ............................................................57 ............ .. 2 BIBLIOGRAFA...................................................................................................................................................... v .......61

2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7

G B B I E C A

ENERAL.................................................................................................................. 61 . ............................ OSQUE............ ................................................................................................................... IMPLANTADO ............. 61 ... OSQUE NATIVO ............ ................................................................................................................... .................... 61 . NDUSTRIA ............ ................................................................................................................... 62 ........................... .. NERGA.................................................................................................................. 62 . ............ ............................. ... AMBIO............ CLIMTICO ................................................................................................................... ................ 62 ... SPECTOS SOCIALES Y ECONMICOS ............................................................................................................. 63 ............ ..

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LISTADO DE TABLAS ATOS ACTUALIZADOS AL AO (HA TABLA UPERFICIE DE LAS DISTINTAS PROVINCIAS CON MONTE IMPLANTADO 1.S .D 2002 )...................... .

TABLA UPERFICIE DE LAS DISTINTAS REGIONES FORESTALES DE MONTE NATIVO HA 2.S ( )............................................................... 9 8 TABLA RINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES SOBRE LA BASE DE MADERA DE BOSQUE NATIVO 3.P .............................................. 13 ...... TABLA PROXIMACIN A LA SIGNIFICACIN ECONMICA DEL MONTE NATIVO Y DEL BOSQUE IMPLANTADO 4.A 13 ..... ...................................... O TABLA OMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS FORESTALES ................................................................................ 5.C . A 2001 14 .... TABLA NTESIS DE FUERZAS IMPULSORAS DEL SECTOR FORESTAL..................................................................... 6.S 15 ........ ARGENTINO EL ...................................................... TABLA VOLUCIN DEL Y DEL INDUSTRIAL EN EL CASO BASE HASTA2020. 7.E PBI PBI 19 ....... AO AO HA POR TABLA STIMACIN DE PLANTACIONES FORESTALES EN A FINES DEL 2002...... EDAD Y POR ESPECIE 8.E MISIONES () ................ 21 AOS.. TABLA ABLA DE CRECIMIENTO PARA PLANTACIONES DE MANEJO PARA TALAS RASAS DE ENTRE 9.T PINO CON 16Y 25 , SEPARADO POR CLASE DIAMTRICA M ( 3/HA )................................................................................................................... ......... 22 TABLA 10.TABLA DE RALEOS PARA PLANTACIONES DE MANEJO SEPARADO POR CLASE DIAMTRICA M , ( 3/HA )....................... 22 ........... PINO CON . TABLA 11.DATOS DE SUPERFICIES TOMADAS EN CUENTA PARA LA PROYECCIN DE LA CUENCA DE SALICCEAS EN Y PARAN DELTA DEL .. PROVINCIA DE BUENOS IRES ( A A . H ).................................................................................................................. ....27 M TABLA 12.DETALLE DE CRECIMIENTO DE SALICCEASELTA DEL ARAN PARA PLANTADORES GRANDES EN CADA EDAD D EN EL P . ( 3SCC ............ . ) ................................................................................................................... ................................................. 28 TABLA 13.EXTRACCIN DE MADERA DE BOSQUE NATIVO DE POR TIPO DE PROPIETARIO........................................ MISIONES . 2001. 32 ............ ..... TABLA 14.EXTRACCIN DE MADERA DE BOSQUE NATIVO DE POR ESPECIE ........................................................ MISIONES . 2001. 32 .... M3 TABLA NVENTARIO POR ESPECIES EN LA MISIONERAB 15.I SELVA . ASADO EN MUESTRAS).COMPARACIN CON CONSUMO 34 . ( ...... ............. TABLA 16.PORCENTAJE DE UTILIZACIN DE LA RENTA ANUAL DE ISIONERAA SELVAMLA . NLISIS DE ............................ 35 . SENSIBILIDAD ORESTAL ONTREAL1994-2000. TABLA 17.ENSAYO DE MANEJO POST EXPLOTACION FORESTAL CONVENIO FUCEMA/F M , ... INCREMENTOS NETOS% DELAREA BASAL) ( EN 35 TABLA 18.DISTRIBUCIN DE ESPECIES PARA EL ...................................................................................................... CHACO 36 SCC AO TABLA 19.COMPARACIN DE OFERTA SUSTENTABLE DE MADERA DEL DEMANDA M / )..................................... ( 3 37 .......... CHACO Y LA TABLA D 20 ETALLE DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS Y POSIBLES USOS UNIDADES DE ESPECIES ( )................................. 38 .... TABLA 21.PROYECCIN DE CONSUMO DE PAPELES Y MADERA ASERRADA ............................................................................... 40 ... TABLA 22.PROYECCIN DEL CONSUMO PER CPITA DE PAPELES Y MADERA ASERRADA ............................................................... 40 ........ TABLA RODUCCIN POTENCIAL DE BIENES INDUSTRIALES SOBRE LA BASE DE LA OFERTA DE MADERA DEL BOSQUE IMPLANTADO 23.P . OR ...... PROVINCIAS OS 2010 Y . 2003, A P TABLA 24.PROYECCIN DE COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL ARGENTINO EN EL REA FORESTAL MILLONES DE ( 2020.............................................................................................................................45 DLARES )........................................................................................................................................................... IPTESIS DE MNIMA TABLA ............47 DE VARIABLES MACROECONMICAS Y CONSUMO DE PAPEL Y MADERA ASERRADA ............ 25.EVOLUCIN .H 51 IPTESIS DE MXIMA TABLA 26.EVOLUCIN DE VARIABLES MACROECONMICAS Y CONSUMO DE PAPEL Y MADERA ASERRADA ........... .H 51 . .

LISTADO DE ILUSTRACIONES DE MADERA POTENCIAL EN ILUSTRACIN FERTA 1.O MISIONES BAJO PLANTACIONES DE HA ANUALES)............................... 40MIL ( TN 23

M )....... ILUSTRACIN OMPARACIN DE OFERTA Y DEMANDA DE 2.C EUCALYPTUS RANDIS EN LA CUENCA DELRUGUAY MIL 3 SCC G ROU ... ( 26 ILUSTRACIN FERTA SUSTENTABLE DE MADERA DE SALICCEAS EN DEL ARAN M SCC 3.O DELTA ELP ( 3 )......................................... 29 . ATOS ILUSTRACIN ONSUMO DE PAPEL INCLUIDO EL PAPEL PARA. DIARIOS 2001.ROYECCIN002- (MIL TN........ 4.C , D 1960- P ) 43 .... 2 2020. ILUSTRACIN ERIE HISTRICA Y PROYECCIN DE LA PRODUCCIN DE ASERRADEROS CON ESPECIES EXTICAS EN 5.S ARGENTINAD .. ATOS 1980- PROYECCIN002- M3.............................................................................................................. 2001. 2 2030. 44 ILUSTRACIN FERTA DE MADERA POTENCIAL EN 6.O MISIONES 25MIL ( TN 50 ........... BAJO PLANTACIONES DE HA ANUALES)............................... ...

................................................................................... ANEXO 1 ...65

LISTADOENEXO S

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LISTADO DE ABREVIATURAS
ABREVIATURA AFCP A AFOA A AMAYADAP A APICOFOM APN A BCRA B CEP C CER C CITES C CITES C CONICET C CTM C DF D DFFS D DPF D DRFN D EAP E EPH E FAO FCF F FONCYT F FONTAR F FRA E FSC F GEI IFONA IGM I INDEC I INTA INTI I IPCC P IPEC I IRAM LVL L MDL Y MERNR T M MIP MPFN NBI PDF P PYMES P Y SAGP A S Y SA DS S SIAN S SIG S Y SRN DS S STCP C STYD S UE U UICN U UNA U M UPM U

DESCRIPCIN
SOCIACIN DE APEL FABRICANTES DE Y CELULOSA P SOCIACIN ORESTAL F ARGENTINA SOCIACIN ADEREROSA Y M , SERRADEROSAFINES DELLTOPARAN A N Y ASOCIACIN DE PRODUCTORES DUSTRIALESCOMERCIANTES ,I FORESTALES DEISIONES M DMINISTRACIN PARQUES ACIONALES N DE CENTRAL DE LA ANCO REPBLICA RGENTINA A ENTRO DESTUDIOS PARA PRODUCCIN LA E ERTIFICADO DE REDUCCIN DE EMISIONES ONVENCIN SOBRE EL COMERCIO NTERNACIONAL DESPECIES AMENAZADAS DE AUNA Y I E LAS F FLORA SILVESTRES . ONVENCIN SOBRE EL DE COMERCIO NTERNACIONALSPECIES MENAZADAS FAUNA Y LORA ILVESTRES I E DE A F S ONSEJO ACIONAL DE NVESTIGACIONES Y N I CIENTFICAS TCNICAS . ENTRO ECNOLGICO DE T MADERA IRECCIN DE FORESTACIN IRECCIN DE FAUNA ILVESTRE S IRECCIN DE PRODUCCIN ORESTAL F IRECCIN DE BOSQUES XPLOTACIONES AGROPECUARIAS NCUESTA PERMANENTE DE HOGARES Y ORGANISMO DE NACIONES NIDAS PARA LA U AGRICULTURAALIMENTACIN ACULTAD DE CIENCIAS ORESTALES F ONDO PARA I LA NVESTIGACIN Y CIENTFICA TECNOLGICA ONDO ECNOLGICO T ARGENTINO VALUACIN DE RECURSOS ORESTALES UNDIALES F M OREST TEWARDSHIP S COUNCIL GASES DE FECTO NVERNADERO E I INSTITUTOORESTAL ACIONAL F N NSTITUTO EOGRFICO ILITAR G M NSTITUTO ACIONAL DE Y N ESTADSTICACENSOS INSTITUTO ACIONAL DE ECNOLOGA N T AGROPECUARIA NSTITUTO ACIONAL DE ECNOLOGA NDUSTRIAL N T I ANEL NTERGUBERNAMENTAL POR EL CLIMTICO I CAMBIO NSTITUTO DE Y ESTADSTICASCENSOS ISIONES (M ) DE INSTITUTO ACIONAL DEACIONALIZACINMATERIALES N R AMINATEDENEER UMBER V L MECANISMO DE DESARROLLO IMPIO L INISTERIO DE Y ECOLOGA ECURSOS ATURALES ENOVABLESTURISMO DE ISIONES R N R M MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO MARCO OLTICO ORESTAL ACIONAL P F N NECESIDADES BSICAS INSATISFECHAS ROYECTO ORESTAL DEESARROLLO F D EQUEAS Y MEDIANAS EMPRESAS ECRETARIA DE AGRICULTURA ANADERAP ,G , ESCA Y LIMENTOS A ECRETARA DE Y AMBIENTE DESARROLLOUSTENTABLE S ISTEMA DE NFORMACIN I AMBIENTALACIONAL N ISTEMA DE INFORMACIN GEOGRFICO ECRETARA DE Y RECURSOS ATURALES DESARROLLOUSTENTABLE N S ONSULTORA BRASILEA ECRETARA DE URISMO EPORTE T DY NIN UROPEA E NIN UNDIAL PARA NATURALEZA LA M NIVERSIDAD NACIONAL DEISIONES M NIDAD PRIMARIA DE MUESTREO

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Agradecimientos
El estudio sobre tendencias y perspectivas del sector forestal al 2020 de la Repblica Argentina es un producto del trabajo conjunto de diferentes instituciones e individuos, por lo que la FAO reconoce valioso apoyo esfuerzo de las persona que han intelectualmente para la elaboracin de este documento. En particular se agradece el y todas s colaborado al lic. Gustavo Braier por su arduo trabajo de investigacin que culmin con la presentacin realizacin y del mismo en los diferentes eventos llevados a cabo para su discusin y mejora. Un reconocimiento especial a las coordinadoras del estudio en la Argentina, Norma Esper de la Secretara de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a Liliana Corinaldesi de la Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin. Ambas profesionales han Secretara de apoyado permanentemente al proceso de elaboracin del presente trabajo, su discusin y mejorade las diferentes reuniones multisectoriales efectuadas a nivel nacional, travs a con la participacin sector pblico, empresa privada, ONGs, universidades, investigacin y otros actores del sector forestal. Se agradece en particular el importante del centros apoyo del Ing. Jorge Menndez, Director Recursos Forestales Nativos y punto focal de parte nacional ante la FAO. Tambin se agradece en manera especial a los aportes realizados por Olman Serrano, Rivero Sandray Jhony Zapata de la Direccin de Productos Forestales de la FAO, Roma, estrecha colaboracin con Carlos Carneiro, Oficial Forestal Principal de la Oficina quienes en para Amrica Latina y el Caribe han liderado este proceso de las perspectivas del Regional sector en Amrica Latina. Valiosos comentarios y sugerencias a los estudios fueron forestal realizados en diferentes etapas de elaboracin de los trabajos por parte de los oficiales Departamento forestales del de Montes: Manuel Paveri, C.T.S. Nair, Jean Louis Blanchez, Qiang Ma, Eduardo Mansur, Merlio Morell, Adrian Whiteman y Froylan Castaneda. Se desea expresar degratitud por el gran apoyo en la edicin, diseo grfico e impresin de igual modo publicaciones a Andrea Perlis, Tina Etherington y Marco estas Perri.

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1.1 Antecedentes
La realizacin del estudio de perspectivas del sector forestal para Amrica Latina y el Caribe responde a una recomendacin de los pases de la regin en la vigsimo (ESFAL) primera de la Comisin Forestal de Amrica Latina y el Caribe, COFLAC. Las reunin fueron iniciadas en Mayo de 2002 y se desarrollarn hasta el ao 2004. En una etapa actividades inicio al previadel estudio, se realiz la evaluacin y el anlisis de la informacin forestal de 17 de la regin bajo el marco del estudio GCP/RLA/133/EC financiado por la Comisin pases Europea. Este estudio forma parte de una serie de procesos de perspectivas realizados por la diferentes FAO en pases del mundo en colaboracin con los pases miembros y actores relevantes del sector privado, organizaciones gubernamentales y otras instituciones involucradas en el sector de cada regin. En la regin de Amrica Latina y el Caribe ESFAL pretende forestal importante apoyo a otros instrumentos para la planificacin estratgica, en particular ser un a los programas forestales nacionales. ESFAL es un estudio que describe la tendencia en los ltimos aos y la situacin actual del sector forestal en Latino Amrica, analiza las fuerzas impulsoras dentro y fuera del sector lo afectan y pretende dar un cuadro coherente de como podra ser la probable que situacin del en la regin el 2020. ESFAL se desarrolla en 20 pases que fueron sector forestal para propsitos de anlisis en 4 subregiones: Centroamrica y Mxico, Caribe, agrupados Conosur Amaznica y . Los informes nacionales del Estudio de Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en Amrica Latina al ao 2020 (ESFAL) describen la situacin actual sector forestal nacional, las principales fuerzas impulsoras que determinarn las tendencias del sector identifican prximas dcadas y visualizan la probable situacin del sector forestal nacional al ao en las 2020.

1.2 Breve panorama socioeconmico de la Repblica Argentina


En el 2003 la poblacin de Argentina fue de 38,7 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 90% vive en el rea urbana. La tasa anual estimada de crecimiento el 2003 fue anual. La densidad poblacional es de 13,4 habitantes por km (el de 1,05 % Sudamrica promedio en es de 19,4 y a nivel mundial 45,8). Argentina goza de una gran variedad naturales, bajo nivel de analfabetismo (2003: 3%), un sector agrcola orientado recursos de exportaciones y una base industrial diversificada. Sin embargo, en la dcada pasada este a las ha atravesado por problemas econmicos de inflacin, deuda externa y fuga de pas crecimiento capitales. Elde la economa el 2000 fue negativo de 0,8%. Aunque el PIB per cpita estimado el ao 2002 correspondiente a 10.200 US$, se presenta una cada vez es alto, en desigualdad de la distribucin de los ingresos, como lo muestra el incremento del marcada ndice de 0,40 a mediados de los aos 80 hasta 0,53 en 2002 y se estima que ms Gini1desde de la parte de la poblacin (37% el ao 2001) vive en condiciones de pobreza. tercera Como resultado de sucesivas crisis econmicas tanto los inversores argentinos como estuvieron extranjerosescpticos respecto a la capacidad del gobierno de pagar sus deudas y al mismo mantener el tipo de cambio del peso fijo al dlar americano. La situacin tiempo econmica 2001, ocasionando la disminucin de la confianza por parte tanto empeor el consumidores como inversores. Los esfuerzos del gobierno para alcanzar dficit de los cero, estabilizar el sistema bancario y alcanzar un crecimiento econmico fueron infructferos virtud a la diversidad de problemas econmicos. La paridad del peso con el dlar en abandonada en Enero del 2002, la relacin cambiaria subi rpidamente y la fue increment, inflacin se pero a mediados del 2002 la economa se estabiliz aunque a niveles bajos. Para 2000, el sector de servicios contribuy con un 67% de los ingresos dentro la el ao economa, con un 28% y la agricultura con un 5%. Su principal socio comercial el ao la industria Brasil, con 2000 fue cerca de la cuarta parte del volumen transado tanto en lo que respecta a las exportaciones como a las importaciones.

El ndice Gini, es un ndice de concentracin de la riqueza o desigualdad de la distribucin del ingreso. Su valor estar entre cero y uno. Cuanto ms prximo a uno sea el ndice Gini, mayor ser la desigualdad de la distribucin del ingreso. Cuanto ms prximo a cero, ms equitativa es la distribucin de la renta en ese pas (the Beyond Economic Growth book, 2003)

1.3 Introduccin
La Argentina tiene variadas vas de desarrollo del sector forestal que apenas estn en comparacin con su potencial, basadas tanto en los bosques nativos como en exploradas los implantados. Adems, tiene un desarrollo forestal y de infraestructura que le permite seguir creciendo. El gran desafo por delante es atraer las inversiones, sean de capital extranjero, nacional o que sean capaces de procesar la materia prima que se puede generar en el territorio nacional con ventajas competitivas. En el caso del bosque nativo, esta accin relacionada con el est ordenamiento. Este marco de desarrollo potencial cuenta con el apoyo del Gobierno de la Nacin medio de que, por distintos programas y leyes de incentivo, intenta dar un impulso institucional a este crecimiento. El elemento faltante en la poltica forestal nacional es un plan estratgico. Este concepto se traduce en la principal conclusin alcanzada en este trabajo, dado presencia o su ausencia modifican las tendencias y las perspectivas del sector hacia el que su futuro manera dramtica. Es decir, es la principal fuerza impulsora que puede tener de una efecto o negativo, dependiendo de su presencia y de su positivo calidad. El crecimiento logrado hasta el momento y el prcticamente asegurado para la presente dcada fueron producto de un conjunto de medidas positivas y factores coadyuvantes que permitieron alcanzar este estado que, si bien importante, es modesto respecto del Baste comparar los logros, las competitividades, los resultados y las superficies de dos potencial. vecinos pases que se han convertido en potencias forestoindustriales: Chile y Brasil. Este plan estratgico debiera tener en cuenta las particularidades regionales, a la vez que amalgamar las posibilidades que dan cada una de ellas, buscando efectos sinrgicos destaquen la competitividad y capacidad de la Argentina, tanto en el crecimiento de que bosques implantados, como en el manejo de los bosques nativos. Luego, debiera encararse de sistemas y productos que tomen ventaja de la relativa cercana existente entre desarrollo el las principales masas forestales argentinas del bosque nativo y del implantado. Una vez esta introduccin conceptual, se detallar la metodologa utilizada para el desarrollo de realizada este sobre Tendencias y Perspectivas que se trabajo presenta. De acuerdo con las indicaciones de FAO, se ha hecho una importante cantidad de con los actores sociales y eso ha dado forma al trabajo realizado. Adems, se ha consultas hecho un anlisis tcnico lo ms objetivo posible en aquellos sectores en que una proyeccin ao 2020 hacia el fue posible. Para tal efecto, se utilizaron como tcnicas las siguientes: economtricas en aquellos sectores en los que la existencia de datos de consumo regresiones mnimamente confiables. Por otro lado, en las cuencas de mayor significacin se ha eran hecho un anlisis mediante la aplicacin de modelos de programacin profundo lineal. Si bien la profundidad de este anlisis excede los trminos de referencia del trabajo, consider necesario para la de principale cuencas se lo comprender dinmica las s forestoindustriales de la Argentina. Este trabajo no estaba desarrollado en el nivel de cuenca de la Argentina para Misiones y para el delta del Paran, aunque s haba un buen proyeccin trabajo de para el eucalipto en la costa del ro Uruguay de Corrientes y de Entre Ros que se tom como elemento de anlisis para esa cuenca en particular. Entre estas tres cuencas se por ciento de la superficie total, de acuerdo con las cifras incluidas en la abarc el 80 de la 1 Tablapgina 8. La conclusin ms general y fundamentada para las cuencas de Misiones, y Entre Ros, es que habr una sobreoferta de madera, que el eventual Corrientes madera faltante de pino en Misiones en la prxima dcada se superar con la sobreofertayde el mayor desafo es industrializar esa oferta Corrientes que maderera. A tales efectos, han debido hacerse supuestos de futuros ritmos de plantacin y de una evolucin posible de la demanda industrial. Esta ltima, a su vez, no ha sido proyectada con 5

mtodos economtricos por entenderse que no se iba a cumplir con los supuestos de la tcnica . En lo que se refiere al bosque nativo es clara la necesidad de instrumentar finalmente una poltica nacional que tenga en cuenta su valorizacin y su base de sustentacin poblacin local en un sistema sustentable ecolgica y para la econmicamente.

1.4 Situacin actual del sector forestal 1.4.1 Introduccin


De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y superficie la Alimentos,forestada de la Argentina al ao 2002 es de 1,115 millones de hectreas, incluye en la Tabla 1. El ritmo de plantacin no fue uniforme y desde el ao 1997 el como se crecido sostenidamente respaldado por la llegada de nuevos inversores en el mismo ha sector, fundamentalmente desde Chile, y por el impulso que ha dado la Ley 25.080 que da un de promocin para el sector por un lapso de 10 aos. A partir de la dura crisis que ha marco vivido la los ritmos de plantacin han bajado y es difcil hacer un pronstico sobre el Argentina, futurode ritmo plantaciones. Se ha avanzado en la direccin correcta, pero no se advierte que los objetivos hayan sido y explcitamente establecidos en el total de la cadena comercial-productiva, que involucra clara tanto la formacin de la cuenca forestal, como su estrategia de industrializacin y posterior comercializacin internacional. Hay s muchos programas e iniciativas individuales posibilitaron que se avanzara en, como se seal, la direccin correcta. Se est generando que una de madera que va a poner una gran presin en la obtencin de una demanda oferta termine de para que cerrar el ciclo de riqueza que se impuls desde los incentivos a la forestacin. Se ha relevado la existencia de algunos proyectos industriales significativos concretaran durante el principio de este perodo, ms all de que la oferta de que se madera a indica la necesidad de dichos proyectos. De concretarse los mismos, que generarse se resumiran en dos grandes proyectos de pulpa de fibra larga y un proyecto de una planta de ampliacin de papeles marrones, la facturacin del sector se incrementara en ms de 500 millones de dlares y una gran parte de ellos con destino al mercado externo. Como es claro y necesario, estas grandes fbricas van a ir acompaadas del cluster productivo forestal termina por justificar la rentabilidad de las que cuencas.

1.4.2 Bosque implantado

Como fue mencionado, se puede observar que las provincias de Misiones, Corrientes, Ros Entrey delta del ro Paran en la provincia de Buenos Aires, abarcan un 80 por ciento del total superficie plantada. Esto orient el trabajo de proyeccin hacia el ao 2020 en de la estas provincias, dado que, en definitiva, 17 aos no es mucho tiempo en trminos forestales poco y es probable que una nueva cuenca d resultados hacia ese ao. S es posible que ya segenerando una nueva cuenca de importancia, pero este hecho no es de fcil vaya previsin. Sobre la base de la superficie expuesta en este cuadro, con un grado mayor de edades, se detalle por ha proyectado la oferta de madera, pero en lnea con la demanda prevista. Esto es, no se asume como vlido el criterio ampliamente utilizado de una oferta de madera que no tiene demanda. Se asume que si no hay demanda, tampoco habr oferta, porque los flete pueden hacer que no exista una demanda extraregional para la madera. El criterio costos de que s es que el monte que no tiene demanda un ao sigue en pie, creciendo y se utiliz su forma, para modificando ser una oferta real de madera cuando aparezca la demanda.

Tabla 1. Superficie de las distintas provincias con monte implantado. Datos al ao 2002. actualizados (ha) Provincia / Especies Totales Regin Conferas Eucaliptus Otras Salicceas Misiones 313.721 0 384.948 24.911 46.316 Corriente 232.461 0 329.044 s 95.773 810 Entre 11.712 90.048 15.919 131.065 Ros 13.386 Buenos 6.905 36.920 47.826 99.769 Aires 8.118 Patagonia (Neuqun; 48.320 0 19.595 68.610 Ro Negro; Chubut y Santa 695 Cruz) Noroeste 6.898 204 23.912 (Jujuy; Salta y Tucumn) Centro (Santa 16.054 756 34.221 12.095 2.483 0 48.799

1.749 3.031 23.377 Chaco; Santiag 1.351 o del Estero; Catamarca; La Rioja;Juan; Mendoza y San San Luis) Totales 655.987 278.832 109.404 71.432 1.115.655 FUENTE: SAGPyA. Primer inventario de plantaciones forestales y actualizacin.

Fe; Crdoba y La Pampa) Resto (Formosa;

29.508

Por su parte, el consumo de madera de los bosques implantados, segn cifras de la est en el SAGPyA orden de los 5.3 millones de metros cbicos, con participaciones de 3.3 millones de mil de Entre Ros, 400 mil de Corrientes y 240 mil de Buenos Aires. Misiones 600 algunas Existen estimaciones mayores que muestran para Misiones, por ejemplo, un consumo de 4.5 millones de metros cbicos. Esta oferta de madera es la base de la industrializacin que se como posible y que se vuelca en la Tabla 23. Es decir, que es una de las estima fuerzas impulsoras del principales sector.

1.4.3 Bosque nativo

El pas cuenta, desde fines del ao 2002, con un producto parcial del primer inventariosobre la base de los bosques nativos de la Repblica Argentina, que involucra realizado cartografa y a la superficie. Las regiones analizadas son la Selva Misionera, el a la Chaqueo, la Selva Tucumano Boliviana, los Bosques Andino Patagnicos, el Monte Parque Espinal. En el caso de la Selva Misionera se cuenta con un inventario. Anteriormente, y el slo se con informacin provincial no homognea y estimaciones contaba parciales. La superficie total relevada fue de 33.2 MM de hectreas, mientras que el nmero que se manejaba con anterioridad era de 36 MM de hectreas. En la Tabla 2 se aproximado incluyen los resultados resumidos por regiones forestales. La existencia de este inventario se considera una fuerza impulsora del desarrollo del porque sector, gracias a su existencia va a ser posible la planificacin de polticas y el anlisis detal como fueron descriptos en los objetivos del impactos, mismo.

Tabla 2. Superficie de las distintas regiones forestales de monte nativo Superficie Selva Selva Bosque Parque (ha)
Misionera Tucumano Boliviana Andino Patagnico Chaqueo

Monte Espinal

Total

Tierras Forestales Bosques Rurales Total Superficie Bosque Nativo

914.823 3.697.483 1.985.495 22.040.637 2.488.066 31.126.504 538.558 29.352 1.327.347 168.681 2.063.983

1.453.381 3.726.835 1.985.495 23.367.984 2.656.747 33.190.442

Fuente: Primer Inventario Nacional De Bosques Nativos- SAyDS (UMSEF) 1.4.3.1 Selva Misionera En el caso de la Selva Misionera el Inventario ha avanzado ms que en las otras regiones; esto analizaron ms elementos que los de la es, se superficie. Siguiendo la metodologa del inventario, los lmites de la regin denominada Selva Misionera con los de la Provincia de Misiones, aunque en la realidad, esta regin incluye coinciden una pequea parte del Noroeste de la Provincia de Corrientes. La superficie del bosque nativo de la provincia, de acuerdo con el censo, fue de 1.4 millones dede las cuales 914 mil corresponden a tierras forestales. De ellas, algunas son hectreas, reas protegidas. En 1994, existan 29, de las cuales 2 eran de jurisdiccin nacional y jurisdiccin provincial. La superficie de las primeras sumaba 68.200 ha y la de la 27 de segunda cubra 118.728 ha para un total provincial de 186.948 ha, equivalente al 6,26% del territorio de Dentro las 24 provincias del pas, Misiones ocupa al decimocuarto la Provincia. rango. En lo que respecta a la propiedad de la tierra en la provincia, vale la pena destacar propiedad privada es la que domina en la provincia, tanto en superficie (84%) como en que la (65%) de cantidad unidades agropecuarias. 1.4.3.2 Parque chaqueo El parque chaqueo constituye el rea de monte nativo ms importante de la Argentina, millones con 22 de hectreas compartidas por varias provincias, siendo la principal la de El Chaco 4.5 con millones de hectreas, siendo la mayor rea forestal del pas. Esto debera significar potencial que su de produccin de madera, frutos del monte y otros servicios forestales, podran una jerarqua equivalente en cuanto a volmenes de produccin y a mantener valores de 1 intercambio . Estudios realizados en la regin, sealan que se encuentra sometida a un proceso acelerado de su aptitud forestal, proceso en el que se conjugan los desmontes de prdida para la agricultura, la explotacin forestal de carcter minero y las consecuencias negativas sobre renovales de la ganadera de monte. En este sentido, desde este estudio, se desea los dejar la diferencia entre la prdida de superficie forestal, provocada por la claro en agricultura, y el del bosque, producido por la extraccin selectiva que en algn momento empobrecimiento la hizo industria. Cabe destacar que, por un lado, la provincia en el ao 2003 ya est encarando manejo de los proyectos de bosques nativos y, por el otro, que algunas de las empresas consumidoras estn
1

Estudio Integral de la Regin del Parque Chaqueo. Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente Secretara de Desarrollo Sustentable y Poltica Ambiental. Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas Prstamo BIRF N 4085 AR. Informe General Ambiental. Red Agroforestal Chaco Argentina. 2. Edicin, Diciembre 1999

procurando el manejo del recurso e incluso, ensayando con plantaciones de las especies utilizan. Asimismo, la fortaleza del Parque Chaqueo se puede observar nativas que en su capacidad de recuperacin y en el hecho de que la falta de xito de polticas que implicaban su por otros usos del suelo hayan desplazamiento fracasado. Un esquema de manejo que se est desarrollando en forma incipiente en la zona, es, de algn similar al descripto en el trabajo realizado por los ingenieros Riegelhaupt y modo, mencionado ms adelante, pero con agregados descriptos de funcin social. En el Burkart, chaqueo se est encarando el manejo, extrayendo aquellos ejemplares que tienen monte desarrollo por dominacin o que no son actualmente de utilizacin industrial o que poco estn enfermos. Con esa apertura, se fomenta el crecimiento de los ejemplares que quedan, tener por una menor competencia. Esa misma caracterstica permite el pastoreo del ganado y el como lea de lo que se extrae. Estas acciones son de suma utilidad para los uso habitantes estn apreciando las ventajas de este tipo de manejos. Incluso, en las locales que plantaciones realizando, una vez que las plantas logran cierta altura, es posible y que se estn tambin, la entrada de ganado porque ayuda al control de malezas. Los animales no conveniente, consumen los quebrachales pequeos por ser duros en comparacin con la maleza. El recurso forestal en el Chaco es vital para mantener la mayora de los ambientes en una situacin estable y a la vez productiva en el largo chaqueos plazo. Con tecnologas y manejos apropiados a sus caractersticas, pueden tenerse altamente sistemas productivos y sustentables. Las perspectivas de mantener el recurso forestal sustento natural econmico y social, sin embargo, estn amenazadas. Las causas de como estn fondo vinculadas con la especulacin inmobiliaria, el relativo valor econmico y ambiental los bosques frente a las actividades agrcolas y ganaderas tradicionales, actual de los subsidios, muchas veces encubiertos, y el afn de lucro a corto plazo, que desprecia consecuencias sociales y ambientales de los pobladores locales. Se suma a esto, la las falta de alternativas tecnolgicas vinculadas al desarrollo sustentable y de planificacin integral regional . En las entrevistas mantenidas con distintos actores del sector se visualizan diferencias en los puntos de vista. Por un lado, quienes plantan e industrializan el bosque implantado interpretan de madera alternativa a la del bosque nativo defiende su existencia. Por el que la oferta quienes trabajan con el monte nativo cuestionan esta aseveracin dado que entienden otro, bien si que, la demanda de madera del monte nativo puede bajar, tambin puede importancia hacerlo su econmica para la industria y, por lo tanto, para el empleo regional. Entonces, las hoy se imponen y empujan al poblador local a sustituir monte nativo por alternativas que actividades, van a tener todava mayor otras preponderancia. El Ing. Jorge Menndez, Director de Bosques, como otros actores importantes del sector, interpretan que debe cambiarse radicalmente la visin del monte nativo, porque la global actual rentabilidad no asegura su subsistencia. Manifiesta que debe pensarse en nuevos productosms integral de las en el uso y especies. En igual sentido, el Ing. Pablo Delvalle seala que si la explotacin forestal se concentra slo en algunas especies, en tanto que el resto se transforma en residuo o en material de muy valor, la rentabilidad global tambin es muy difcil de establecer. Al mismo tiempo, el bajo bajo aprovechamiento de la madera en la industria del aserro, se seala en un Cerpyme, informe dehace que el precio que se pueda abonar al propietario del monte sea bajo. En este sentido, se puede sealar que en Misiones, la madera aserrable bosque implantado tena un sobreprecio del 20% respecto de la pulpable en los finales proveniente del de la de los ochenta. En la dcada de los noventa ha habido un importante dcada inversin en proceso de la industria de la madera, incorporndose la clasificacin de rollos, el secado, la por grado, la mejora de calidad en los cortes y las remanufacturas, con lo clasificacin que lagenerada sobre esta materia prima en el aserradero comenz a distribuirse renta hacia el 10

bosque, llegndose a la situacin actual en que existen varias clases diamtricas, con precios diferenciados y con un valor de los rollizos de mayor dimetro que supera en 5 o 6 veces a los despuntes o de raleos. Entonces, es posible, en vista del ejemplo citado, generar cambios que produzcan una eficiencia en la cadena foresto industrial, que permita dar un mayor valor agregado mayor a los productos del bosque y, consecuentemente, distribuir ms beneficios entre los actores. distintos El hecho de que se pueda pagar ms la madera, como fue citado recientemente, relacionado con la mayor eficiencia en su industrializacin (por la clasificacin de los rollos, est ejemplo) o con el mayor valor final por el producto obtenido. Como no toda la madera es por apta lograr ese valor final superior, la que s lo es tiene una mayor demanda y obtiene para precio as un ms alto. Ante la ausencia de ese plus de valor y calidad, el que pierde, siempre, es el eslabn ms dbil de la cadena: habitualmente, el forestador. Es decir, que al forestador, sin dudas, le conviene tener detrs en su cadena productiva a un empresario que sepa sacar el provecho de la materia prima y que la misma no sufra un claro proceso de mximo que empuje sobreoferta hacia abajo los precios de la madera. La Regin Chaquea, manejada y utilizada con criterio de sustentabilidad, tiene un potencial que est muy por encima de los valores actuales, pudiendo en poco tiempo, productivo conocimientos y tecnologas existentes, llegar a triplicar por unidad de con los superficie, la forestal, ganadera y agrcola. Esto es, subir la renta anual del bosque de 1 3 productividad m3por hectrea y por a3 ao. Asimismo, existen ya plantaciones hechas con quebracho colorado chaqueo que 3 crecimientos de 5.45 m por hectrea y ao, lo que permite tener rollos de ms de 50 tienen cm en fina en cincuenta aos. Adems, tambin se han realizado plantaciones de punta algarrobo, que ofrecieron tasas de crecimiento de entre 8 y 9 m 3por hectrea y ao. Ntese que el obtenible por tonelada de madera de algarrobo es mayor que el que se obtiene en el precio pino. recurdese que el proceso de eficientizacin del polo maderero de Misiones Luego, permiti el precio de los mejores rollos, gracias a que por el producto final, secado multiplicar nudos y sin muertos, es posible obtener mayores precios. Uno de los ejes, para lograr las potencialidades antedichas, pasa obligadamente por esquemas de recuperacin de los recursos, creando sistemas productivos mltiples que mantengan vez, a su el mximo de diversidad biolgica posible. Estos sistemas productivos pueden y estar compuestos por estructuras forestales, combinando actividades pecuarias, deben forestales, agrcolas y logrando diversidad de productos con ambientes ms estables. En lo instrumental, productivos se logran mejor si son encarados por los productores estos sistemas organizados. Los procesos de deterioro ambiental y degradacin de los recursos naturales son inexplicables alternativas industriales que resultan de un modelo de desarrollo cuando existen adecuado, se valora el crecimiento econmico, se logra la sustentabilidad en la economa de lo valan adecuadamente los recursos naturales y se les da una funcin social producido, se global. En la provincia del Chaco desde hace muchas dcadas se produce la explotacin del quebracho colorado para la elaboracin de tanino. Adems, hay una industria del mueble sobre la base del algarrobo, que podra extenderse a otras especies en el futuro, creciente no slo abastece al mercado interno, sino que tambin, aunque en forma incipiente, se que est dirigiendo al mercado externo: Estados Unidos y Europa. Debe tenerse presente que industria que tiene su sustento en recursos naturales renovables y que tiene su objetivo una optimizacin de su beneficio en el largo plazo, se convierte en uno de los en la interesados principales en que el equilibrio del ecosistema, incluyendo su flujo de produccin industrial, se tales fines es sostenga. Para necesario: El desarrollo de los mercados y de los productos que los mismos podran consumir con valores remunerativos y canales comerciales que no fagociten el valor agregado generado . 11

Desarrollar Metodologas para medir el valor de los servicios de los ecosistemas, y el de los uso mismos. Disear Modelos de Sustentabilidad, tomando en cuenta aspectos productivos, sociales, culturales y ambientales, polticos. El cambio de las economas y sociedades de base agraria, ya sea por expansin de la frontera o por el avance de la dominancia urbana industrial turstica, pone en marcha toda agrcola una de mecanismos que alteran con profundidad los sistemas territoriales, serie econmicos y los que se apoyaba la organizacin de las zonas ms marginales, zonas sociales sobre paisaje cuyo es el fruto de acusadas interdependencias y de frgiles equilibrios entre hombre y naturaleza . En el ao 2003, se observa una cierta coincidencia en sectores cercanos a la que un futuro paso de suma significacin es la incorporacin de tcnicas de produccin de secado y dimensionamientos, orientando la produccin a bienes que combinen adecuados nativas de maderas buena apariencia con maderas exticas provenientes del bosque hecho, este proceso ya se est dando, dado que los actuales muebles de algarrobo implantado. De partes internas de eucalipto que proviene de la provincia de Corrientes, an cuando el contienen producto final se industrializa en Chaco. Es mucho, entonces, lo que an resta por lograr sobre la base de utilizar en forma tanto los recursos madereros como no madereros del Parque sustentable Chaqueo.

1.4.4 Industria

La Argentina cuenta con un importante desarrollo industrial en lo sectorial que ha mejorado su en forma sostenida durante los ltimos aos, lo que le dio productividad internacional. competitividadSin embargo, el desarrollo logrado est muy lejos del potencial real obtenible. Este hecho se marcar, en el bosque implantado, con una sobreoferta previsible de no se logra madera si concretar el potencial transformador que se precisa. En el bosque nativo, se en oportunidades perdidas. Estas oportunidades, siempre, son posibles de manifiesta ser recuperadas en el tiempo. Documentos sectoriales concluyeron que el potencial de generacin de empleo para los prximos diez aos puede alcanzar a los 500 mil puestos de trabajo, entre trabajos directos e De acuerdo con datos oficiales basados en la matriz de insumo producto, el indirectos. empleo nivel de del sector en 1997 era de 235 mil trabajadores empleados en forma directa. Asimismo, la demanda del sector se concentra fuertemente en la madera, pero la importancia es crucial. De acuerdo con la estructura de la matriz de insumo del transporte realizada producto, en 1997, el gasto en transporte para el sector forestoindustrial es equivalente al gasto en madera. Este hecho tiene que ser tomado en cuenta debidamente a los fines de planificacin realizar la de los sectores vinculados, si el crecimiento del sector forestoindustrial va a superar su tendencia histrica. Como detalle adicional, el volumen de la produccin proveniente de madera de bosque nativo, se presenta en la Tabla 3, para el perodo 1995es la que 2004. Las bajas en la produccin de madera aserrada de material proveniente del bosque tiene una nativo no explicacin clara y es probable que influyan factores de registro de operaciones.

12

Tabla 3. Principales productos industriales sobre la base de madera de bosque nativo Ao Chapa Compensad Tanino Madera s (m3) o (tn)(m3) Aserrada 3 (m3) (m ) 1995 1.344 35.795 75.537 495.730 1996 1.343 45.031 63.200 478.887 1997 1.816 57.335 68.797 477.281 1998 2.222 61.688 63.568 501.072 1999 1.963 61.974 57.487 415.610 2000 1.376 66.749 58.081 371.668 2001 1.778 52.009 55.803 287.001 FUENTE: SAyDS- Direccin de Bosques- Programa Nacional de Estadstica Forestal Con el objeto de dar una nocin de la significacin econmica de la produccin basada en industrial bosques nativos e implantados, se incluyen los siguientes valores. Tabla 4. Aproximacin a la significacin econmica del monte nativo y del bosque implantad o Producto Valoracin Produccin Valo Unida Precio Unida MM U$S 1 r d unit. d Pape 1.2 MM 700 840.0 l Pulp 2 tn MM U$S/tn 0.2 550 130.4 a Recortes 3 0.7 tn MM 200 U$S/tn 140.0 Tablero 1.2 180 216.0 tn MM U$S/tn s Madera Aserrada m3 U$S/m3 Implantad 1.6 MM 180 288.0 m3 U$S/m3 Subtotal o 1474.4 Implantado Madera Aserrada Nativo 21.6 MM 1.23 26.6 Chaco Nativo p2 MM U$S/pie2 41.2 1.23 50.7 Tanino y Misiones p2 Mil U$S/pie2 56 1000.00 56.0 Carbn furfural 173 Mil 73.41 12.7 tn U$S/tn Carbn Chaco tn Mil U$S/tn 120 73.41 8.8 Resto Lea tn Mil U$S/tn 644 17.86 11.5 Lea Chaco 356 17.86 6.4 tn mil U$S/tn Resto Postes tn mil U$S/tn 21 119.05 2.5 Chaco tn U$S/tn Subtotal 175.2 Nativo Tota 1650.6 l FUENTE: Elaboracin propia sobre AFCP, SAGPyA, SAyDS y Estadstica Forestal de Chaco. 1 Debe tenerse en cuenta que slo el 50% del papel se origina en pastas de 2 madera Se elimina la usada para hacer papel en Argentina a fin de no duplicar 3 valores. incluye en las No se lo sumas Es decir que en un clculo aproximado, el bosque implantado genera bienes por cerca mil millones de dlares y el nativo 175 millones, en sus principales componentes. Por de 1.5 esto debe incorporarse a los bienes no sobre madereros. Puesto en proporcin, los proyectos industriales que podran concretarse en los prximos diez compuesto por tres grandes proyectos pulpables/papeleros y el cluster que aos, los acompaara, implicara duplicar la facturacin de la produccin proveniente del implantado. Este es un desafo que debe estar acompaado por la apertura de bosque mercados internacionales para la madera slida que se generara. En caso de no poder concretarse ello, 13

no se pondra en juego la realizacin de los proyectos, pero s bajara la rentabilidad general de las cuencas forestales.

1.4.5 Comercio exterior

A pesar de sus ventajas competitivas, la Argentina, an hoy, es un importador productos neto de forestoindustriales. Durante la dcada de 1990 el crecimiento explosivo del consumo que este hecho se profundizara. En la dcada por venir, sobre la base de interno hizo importantes desarrollos industriales, fundamentalmente de capitales chilenos y el cluster posibles que necesariamente los acompaar, esta situacin puede revertirse dramticamente. Sin embargo, deben instrumentarse los medios necesarios como para lograr este sector pblico y el privado, en conjunto, estn tendiendo a promover objetivo. El adecuadamente las en el exterior. Se considera que es posible, sobre la base de un maderas argentinas Plan Forestal Nacional, establecer fines ms claros y orientar en mejor medida un exportacin objetivo de sectorial alcanzable y que aportara divisas al pas. En el ao 2001 el dficit comercial del sector forestal en su conjunto fue de aproximadamente 560 millones de dlares, valor al que se llega con exportaciones de 440 importaciones de 1000 millones de dlares. El sector que explica el dficit en su casi millones e es el celulsico-papelero. Pero paradjicamente, en dlares, es tambin el sector que totalidad exporta. Esta situacin se detalla en el cuadro que se presenta a ms continuacin. Tabla 5. Comercio exterior de productos forestales. Ao 2001.
En Miles de USD
Productos Papel y Cartn Pasta de Madera Madera y sus manufacturas Extractos Curtientes Productos Qumicos Muebles Grasas y Aceites Vegetales Corcho y sus manufacturas Materias Trenzables Gomas; Resinas y Extractos Vegetales Aceites Esenciales y Resinoides Semillas y Frutos Manufacturas de espartera o cestera Caucho y sus manufacturas Total Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC Exportaciones 174,552 103,245 76,001 39,346 24,661 12,250 3,574 1,497 1,382 62 61 35 20 0 436,686 Participacin 40.0 23.6 17.4 9.0 5.6 2.8 0.8 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100 Ao 2001 Importaciones 681,302 60,121 91,618 2,442 53,403 67,365 4,759 24,852 1,673 5,810 1,770 2,100 2,370 1,298 1,000,885 Participacin 68.1 6.0 9.2 0.2 5.3 6.7 0.5 2.5 0.2 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 100 Balance -506,750 43,123 -15,617 36,905 -28,743 -55,115 -1,185 -23,355 -292 -5,749 -1,709 -2,065 -2,351 -1,298 -564,199

Las importaciones, en si mismas, no son una caracterstica negativa. De hecho, el escenario ms probable para la Argentina es el de un pas con supervit comercial en los forestales, pero con importaciones de algunos tipos de papel, tal como se puede advertir productos en la 24 de pgina Tabla 47.

1.4.6 MDL y desarrollo sustentable

La Argentina tiene condiciones claras para manejar sus recursos forestales, nativos e implantados, en forma sustentable. Adems, tiene grandes posibilidades de, una vez aprobado de Kyoto, llevar adelante una cantidad significativa de proyectos englobados el Protocolo mecanismo de desarrollo limpio. No es tarea sencilla proyectar este potencial, pero en el sumado a lo ya descripto, marca capacidades adicionales significativas. En este sentido, profundizar la los bosques argentinos, pblicos y privados; nativos e implantados, certificacin de facilitar puede la comercializacin internacional de sus productos. 14

1.5 Fuerzas impulsoras que afectan al sector forestal


Se definen a las fuerzas impulsoras como factores sectoriales y extra-sectoriales que influyen en el desarrollo de una determinada regin, pas o sector, a mediano y largo plazo, modificando sus ndices de performance, de modo positivo o negativo. La principal fuerza impulsora identificada es la ausencia de un Plan Forestal Nacional que da la poltica general del gobierno sobre esta rea. Es decir que, hoy por hoy, se marco una de tratafuerza impulsora negativa. Sin embargo, al mismo tiempo la existencia de una intencin la Argentina de llevara adelante la promocin del sector en el largo poltica de claramente una fuerza impulsora positiva. El instrumento en cuestin es la Ley plazo es 25.080. A continuacin se sistematizarn las fuerzas impulsoras detectadas en el anlisis y en las reuniones realizadas con los integrantes del sector que, a su vez, sern referidas a lo este de largodocumento y que sern la gua para el captulo 1.8 Prioridades y estrategias para el desarrollo sostenible del sector de la pgina 53. Tabla 6. Sntesis de fuerzas impulsoras del sector forestal argentino.
rea de influencia Sectorial Sectorial Fuerza impulsora positiva Ventajas naturales Ventajas dinmicas (infraestructura, disponibilidad de profesionales, desarrollo industrial, corriente exportadora) Ausencia de Plan Forestal Realizacin del plan. Coordinacin y concentracin de la toma de decisiones sobre las necesidades y trabajos sectoriales. Fuerza impulsora negativa Accin correctiva o impulsora

Sectorial

Sectorial

Divisin en el sector oficial Unificacin y jerarquizacin del sector tanto en el mbito pblico como privado. Coordinacin de objetivos y acciones. Falta de visin de largo plazo o de liderazgo en el sector privado Promocin de exportaciones de productos sectoriales Escasa profesionalizacin en el sector Bsqueda o formacin de lderes sectoriales. Continuar y profundizar estas acciones. Promover la profesionalizacin de las acciones realizadas, especialmente, por los pequeos y medianos

Sectorial

Sectorial

Sectorial

15

rea de influencia

Fuerza impulsora positiva

Fuerza impulsora negativa

Accin correctiva o impulsora productores forestales e industriales. Igualmente con los estamentos oficiales.

Sectorial

Ausencia de difusin orgnica de los aportes que puede realizar el sector a la sociedad, tanto para dentro como para fuera del sector.

Lanzar campaas orgnicas y continuas de difusin del sector.

Sectorial Certificacin

Continuar con la lnea de certificacin de las plantaciones en el bosque implantado y promover las del bosque nativo. Fundamentalmente, teniendo en cuenta potenciales trabas comerciales paraarancelarias. Continuar con la participacin argentina en los foros correspondientes. Ausencia de planes para el uso energtico de la madera Promover el anlisis de esquemas sustentables econmica y ecolgicamente de la bioenerga. Incluye el ordenamiento del bosque nativo. Incluye un necesario blanqueo de la actividad actual en lo que no es autoconsumo. Estn presentes pero es necesario incrementar el compromiso para la provisin de informacin por parte de los actores del sector. Mejorar sus posibilidades de instrumentacin Ausencia de un mecanismo de actualizacin Establecer mecanismos de actualizacin sobre la base de la estructura de profesionales de la administracin pblica. Capacitacin. Analizar y promover las interacciones. Desactivar las actitudes de enfrentamiento y promover

Sectorial

Bonos de Carbono y MDL. Participacin y compromiso argentinos.

Sectorial

Sectorial Estadsticas

Bosque implantado Bosque implantado

Ley 25.080 Inventario

Bosque implantado Misiones

Potencial unin sinrgica entre grandes empresas de aserro y pequeas empresas

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rea de influencia

Fuerza impulsora positiva remanufacturadoras

Fuerza impulsora negativa

Accin correctiva o impulsora las de complementacin.

Bosque implantado Corrientes

Falta de inversiones en industria consumidora.

Promover fuertemente misiones en bsqueda de inversores industriales para conformar clusters productivos. Profundizar el anlisis atendiendo a toda la cadena de valor, comenzando con la silvicultura. Coordinar acciones con pases vecinos.

Bosque implantado - Ro Uruguay

Posibilidades del eucalipto como madera aserrable

Bosque implantado - Ro Uruguay Bosque implantado delta del Ro Paran

Mercado econmico no registrado

Generar planes que den un punto inicial para el blanqueo de las actividades. Coordinar con los actuales lderes regionales una proyeccin del sector. Promover el uso de la madera de lamo o de sauce hbrido como material aserrable para productos de valor agregado. Fijacin de objetivos y aplicacin de nuevos criterios para su uso sustentable. Cuantificar y promover su aporte econmico sustentable como freno al avance de la frontera agrcola. Promover actualizacin Sistematizar y profundizar las acciones tendientes a la explotacin sustentable de estos bienes, incluido el turismo. Llevarlo adelante y actualizarlo permanentemente Impulsar asociacin, tecnificacin y profesionalizacin

Ausencia de proyeccin de demanda industrial adicional y de aserraderos de calidad.

Bosque nativo

Ausencia de nuevos objetivos que permitan un sustento ecolgico, econmico y social para las respectivas regiones y un aporte de riqueza para el pas Inventario Trabajo realizado sobre loro hablador, lagartos y harina y caf de algarrobo

Bosque nativo Bosque nativo Bienes no madereros

Bosque nativo Selva Paranaense Bosque nativo Parque chaqueo

Plan Maestro Provincial de la Selva Paranaense Presencia de polos muebleros en Chaco y Formosa

FUENTE: Elaboracin propia Las fuerzas impulsoras son nexo y explicacin del desarrollo del sector forestal. Cabe destacar fuerza impulsora que haya sido identificada puntualmente con una que una caracterstica 17

propia: positiva o negativa, puede mudar su naturaleza sobre la base de algn cambio ajeno al una decisin sector o poltica. De hecho, en lo que hace a la fuerza impulsora principal: el Plan Forestal Nacional, hoy es sobre la base de su inexistencia, y puede ser positiva y fundamental luego de negativa elaborado. Esto es, se trata de hechos dinmicos, no por la fuerza de su impacto, sino ser por la direccin de su fuerza. Sobre la base, entonces, de la realidad de la Argentina forestal de hoy y de las impulsoras descriptas, se comienza a analizar la probable situacin del sector forestal al fuerzas 2020 ao .

18

1.6 Probable situacin del sector forestal al ao 2020


Con el fin de analizar la evolucin del sector forestal hacia el ao 2020 se han regresiones realizado economtricas para proyectar el consumo de algunos insumos industriales para los cuales se cont con series de datos. A tales efectos, en el caso base, se tom un crecimiento del PBI del 4% para los aos 2005 y 2003 alde 2.5% desde all y hasta el ao 2020. Por su parte, el PBI industrial se lo ha incluido elasticidad respecto del PBI general del 1.5%; esto es, se consideraron con una crecimiento de 6% y 3.75% tasas de respectivamente. Los valores alcanzados por el PBI y el PBI industrial se incluyen en la Tabla 7. Tabla 7. Evolucin del PBI y del PBI industrial en el caso base hasta el ao 2020. Concepto Unidades 2001 2005 2010 2015 2020
PBI PBI Industrial Poblacin MM Mill $ MM Mill $ mil 263.997 40.627 37.064 262.391 41.891 38.829 296.872 50.358 41.154 335.883 60.535 43.619 380.021 72.769 46.231

FUENTE: Elaboracin propia sobre la base de BCRA e INDEC

1.6.1 Introduccin

Argentina ya ha cumplido un importante desarrollo en el sector forestoindustrial, que ha tenidoltima etapa la llegada de algunos jugadores de clase mundial al pas. Su como situacin de aqu a 17 aos va a estar relacionada con el desenvolvimiento del pas en general, pero en lo particular del sector va a influir mucho la capacidad que se tenga de aprovechar el bagaje significa la presencia de estos nuevos actores, fundamentalmente, en lo que hace al que bosque implantado y su industria. En lo que hace al bosque nativo hay mucho por hacer, todava, pero las perspectivas son grandes. En este trabajo se ha identificado como cuencas con mayor potencial productivo muy a las Selva Misionera y el Parque de la Chaqueo.

1.6.2 Bosque implantado

Se han analizado con mayor profundidad dos escenarios del pas: las conferas en Misiones y las salicceas en el Delta del Paran. Al mismo tiempo, se ha incorporado una proyeccin para la cuenca del eucalipto en la costa del ro Uruguay de las provincias de Corrientes y Entre En estos escenarios se comprende la realidad que puede vivir el pas hasta el ao 2020 Ros. sobre de sus cuencas ms la base significativas. Para analizar la oferta de madera de una regin, bsicamente, deben conocerse elementos: las superficies y las tablas de crecimiento medio de esas plantaciones. dos Para comprender la demanda de madera, debe conocerse el presente y la proyeccin de la consumidora, para lo cual es imprescindible la consulta directa con los industria inversores. Una alternativa para analizar la demanda futura de madera, cuando la oferta supera con a la primera, es establecer la oferta sustentable de madera sobre la base de la cuenca creces forestal actual ms un ritmo de plantacin estimado. Para proyectar la oferta de madera desde el bosque implantado se utiliza un programacin lineal multiperidico que tiene como objetivo maximizar los beneficios modelo de del forestador, sujeto a la demanda de madera existente. Para el ritmo de plantacin futuro se chequearon los valores con funcionarios del con representantes del sector privado, tomndose un valor medio. En la plantacin gobierno y influye la 19

Ley 25080, que tiene validez hasta el ao 2008 y la intencin de los generadores de poltica del proyectan una continuacin de tal gobierno que rgimen. Respecto de los rendimientos, se han tomado tablas medias que miden la oferta por hectrea en la regin. En lo que se refiere a la demanda de madera, se han hecho consultas principales inversores potenciales que se conocen al da de hoy y se han establecido con los los cluster que debieran acompaar a tales demandas.

1.6.2.1 Conferas en Misiones El caso de las conferas en Misiones y Corrientes es, tal vez, el ms problemtico en el ao Sobre la base de las discusiones que se plantearon en la regin por la compra de 2003. empresa por parte de otra, se han comenzado a analizar las posibilidades de una faltantesaserrable en la regin durante la dcada 2003/2013. Esto se sumara, a su vez, a madera de escasez proyectada de madera en el sur de una Brasil. Como fuera mencionado, existe un inventario de bosque implantado de la provincia realizado en 1998 y que fue actualizado con informacin oficial. Los valores Misiones de provincia, entonces, se incorporan en la Tabla para la 8. Para llegar al valor incluido en la tabla precedente se han tomado en cuenta los datos proporcionados por la SAGPyA junto con otras estimaciones. Este es el motivo por el puede cual observarse un dato no coincidente entre el incluido en esta tabla y la Tabla 1. Estos son ms conservadores y son los utilizados para proyectar la oferta de madera valores en la provincia . Adicionalmente, se consider que del ao 2004 en adelante existe un mximo de 40 mil ha de plantacinanuales. Recurdese que en el modelo planteado el total de plantaciones limitado pero no fijado. Entonces, sta es la superficie tomada como base para el est anlisis. ver el crecimiento previsto para esas masas Queda por forestales. Para cada una de las alternativas (tipo de plantador, sitio, especie), se han incluido tablas de crecimiento. De ellas se incluye un ejemplo a continuacin.

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Tabla 8. Estimacin de plantaciones forestales en Misiones a fines del ao 2002 (ha) edad por y por Edades CONIFERAS EUCALIPTO Totales por ao especie.
Ao ARAUCARIA y otras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Totales por especie 2002 8562 896 14270 2001 1493 27112 2000 2837 31183 1999 3262 22928 1998 1564 18277 1997 1351 7611 1996 1014 9878 1995 1417 7607 1994 1484 5446 1993 1009 5073 1992 1257 1532 1991 1990 5339 639 6908 1989 1988 3829 1987 4954 1986 6291 1985 3063 1532 4785 1984 1983 1580 3829 1134 1982 531 2249 1981 1980 4000 1979 2800 1978 8589 1977 5032 1976 6531 766 1975 12664 1974 4183 13646 257054 0 0 0 0 0 0 0 0 24881 0 0 0 0 0 0 2765 4608 8755 10069 5101 4426 2698 3116 2016 1073 1017 0 0 0 0 326 324 0 766 543 363 712 2185 3669 0 0 1532 0 657 4580 61299 12223 20371 38704 44514 29593 24054 11323 14411 11107 7528 7347 1532 5978 6908 3829 5280 6615 4595 5551 5952 2028 2961 6185 6469 8589 5032 8829 12664 4840 18226 343234

30 hasta 1973

FUENTE: Inventario de Plantaciones Forestales, SAGPyA, STCP y elaboracin propia.

21

Tabla 9. Tabla de crecimiento para plantaciones de Pino con manejo para talas 3 entre de rasas 16 y 25 aos, separado por clase diamtrica (m /ha). Ed. 16a20c 20a25c 25a32c 32a40c mas40cm Tota IMA PULPA m m m m l c/raleo 16 235 29.8 33 76 52 42 17 262 29.6 29 32 82 54 54 18 288 29.4 43 71 67 61 26 2 19 312 29.2 61 69 90 51 67 24 20 335 28.9 24 11 68 99 50 79 21 358 28.6 15 65 111 61 76 22 22 379 28.2 23 64 123 58 85 22 23 400 27.9 21 27 63 131 57 91 24 420 27.6 37 62 142 56 97 21 25 440 27.3 42 58 150 55 21 56 100 FUENTE: Elaboracin propia sobre fuentes privadas. NOTA: Para el clculo del IMA se tuvieron en cuenta los raleos incluidos en la Tabla 10. Dentro del modelo existe una tabla de rendimiento hasta el ao 30. Esta manera de est en trabajo lnea con lo explicado oportunamente, en el sentido de que si un ao se plant ms no se esquematiza que 18 o 20 aos despus va a haber una gran oferta de madera. La tal caso va oferta, en a ser provista por una parte de esa superficie que se cortar en determinada edad satisfacer la demanda de ese ao y el resto seguir creciendo en pie, para constituyndose en futuros, pero con un vuelo mayor y con distinta proporcin de oferta para perodos diamtricas clases . Adems, para este mismo caso, se tiene en cuenta una serie de raleos que, en principio, seaos fijos. Esta es la tabla asociada con los plantadores grandes con realizan en a 1987 en sitio posterioridad 9 (hay otra con crecimientos ms bajos para antes de ese ao y, tambin, otra plantadores chicos con menor manejo). Como se pude observar en la misma, para en combinacin con los datos incluidos en la Tabla 10, se est trabajando con un IMA de 27.3 entrey 29.8 m 3 ao. Ntese que el mayor IMA se est considerando como que se /ha antes de produce los 16 aos. Tabla 10. Tabla de raleos para plantaciones de Pino con manejo, separado por clase diamtrica (m 3 /ha). Ed. 16a20c 20a25cm PULPA m 8 58 20 54 7 103 FUENTE: Elaboracin propia sobre fuentes privadas Como fue explicado anteriormente, los anlisis realizados indican que existe una creciente sobreoferta de madera. Por lo tanto, el anlisis acerca de la demanda prevista, importante y a la potencialmente abastecible, pierde menor inters. Se incluye en este resumen, entonces, un detalle acerca de la oferta potencial de madera se alcanzara y que sera material industrializable. En este sentido se recuerda que el que objetivo que persigue el modelo es la maximizacin del retorno financiero de los plantadores en forma sustentable. Esta misma sustentabilidad es la que en el modelo implica que la oferta de puede aumentar, pero no madera disminuir. Sobre el modelo y los datos detallados como input, se obtuvo la siguiente oferta potencial de madera . 22 13

Ilustracin 1. Oferta de madera potencial en Misiones bajo plantaciones de 40 anuales (tn) mil ha
25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,00 0

FUENTE: Elaboracin propia Ntese en la Ilustracin 1 que la oferta de madera proveniente de un ritmo plantaciones continuo de de aproximadamente 40 mil hectreas da posibilidad de un aprovechamiento metros cbicos de madera. Esto es casi 4 veces la demanda actual anual de 20 MM de otras y, en palabras, cuadruplicar la produccin pulpable, de tableros y aserrables de la Como se provincia.observa en la mencionada ilustracin, este hecho se producira en forma en los aos escalonada,2008; 2011 y 2015-2017. A esta oferta se suma la proveniente de los chips de los aserraderos y otras industrias transformadoras. Debe tenerse en cuenta, adems, que el uso de la tierra cambia considerablemente en la provincia bajo este plan, llegndose a ocupar, bajo supuestos, 600 estos mil aproximadamente para la actividad forestal. 1.6.2.2 Futuro de la provincia de Misiones En el caso de la provincia de Misiones se observa que en los ltimos diez aos ha habido transformaciones muy grandes que son, en definitiva, el inicio de fuertes cambios estructurales. Frente a esta situacin, en la provincia se han planteado estudios profundos acerca de las alternativas para las Pymes. Estos anlisis, desafortunadamente, no han sido encargados con visin integrada que comprenda a las grandes empresas que son las que han una cambio trado elmaysculo en la provincia. La combinacin de grandes industrias que permitan aserrar tablas en los mayores niveles demundial con empresas ms pequeas que tengan capacidad de eficiencia comercializacin remanufactura y de una materia prima convertida en forma econmicamente eficiente, posibilidades que, por la filosofa del estudio encargado por la SAGPyA, han quedado de abre lado. 23

ha

La forma en que se est planteando en el ao 2003 el debate acerca de la compra de la empresa PECOM por parte de Alto Paran presenta un grado de enfrentamiento con consecuencias econmicas que slo reducirn el nivel competitivo de la cuenca. Se considera que tanto las autoridades nacionales como provinciales tomen nota del asunto prioritario conducir a una convivencia provechosa y complementaria entre ambas para industrias. Bajar la competitividad de la cuenca mediante el castigo a grandes escalas de genera sobrecostos que debern ser soportados por el total de los actores. Como produccin podra plantear la reconversin de aquellos aserraderos que puedan quedar alternativa se su competitividad hacia las remanufacturas. Este movimiento traera beneficios comprometidos en generales y evitara la potencial llegada de una crisis social de envergadura en el importantes problema futuro. El que se presenta para esta reconversin es que las maquinarias actuales, que seran desguazadas, no tendran un valor de mercado que permita hacer esta inversin nueva. Dado que Misiones tiene una cuenca forestal consolidada, debiera pensarse si los beneficios que hoy estn destinados a seguir plantando no podran orientarse a esta necesaria. Otros beneficiarios de tal reconversin, seran, por ejemplo, los reconversin proveedores de equipos, nacionales o importados, que podran contribuir de alguna manera a que este objetivo se logre. 1.6.2.3 Conferas en Corrientes Si bien no se ha desarrollado un modelo para el anlisis de la oferta y demanda de conferas en madera de el NE de Corrientes, con el fin de utilizar el detalle anual provisto por el inventario y otras fuentes, otros estudios realizados por este autor muestran que el panorama es muy claro . Existe la posibilidad de que se instale una fbrica de pulpa por parte del grupo CMPC de pero an as la oferta supera a la demanda en una proporcin muy Chile, importante. La caracterstica de propiedad de la tierra en Corrientes es diferente de la de Misiones, en el de que el tamao medio de las mismas es superior. Es de presumir, entonces, sentido impacto que el de esta sobreoferta no sea tan dramtica desde el punto de vista social, pero igual hay un problema econmico muy importante por resolver. Es imperioso que Corrientes haga los esfuerzos que sean necesarios para empresas a convocar a invertir en su territorio. Estas pueden ser nacionales o extranjeras, pero tienen que una envergadura suficiente que permita el desarrollo de una cuenca tan eficiente tener como la que se est formando en Misiones. 1.6.2.4 Eucalipto en la costa Uruguay de Corrientes y Entre Ros En el caso del complejo forestoindustrial de Entre Ros y Corrientes, se da la particularidad de que el principal desarrollo de madera aserrada se da en eucaliptos. La calidad de los desarrollados es menor que la del pino, al igual que sucede con sus mercados productos consumidores. De hecho, la produccin actual se seca artificialmente en una baja proporcin y los pocos que adelante esta tarea tienen dificultades para la solucin de problemas de la especie llevan como en s las rajaduras. En este sentido, hay un camino de desarrollo de productos y de tecnologas por desarrollo de recorrer. El la madera aserrada de eucalipto est en sus etapas iniciales. La delantera la lleva la empresa Lyptus, del grupo Aracruz, de Brasil, que tiene un aserradero que, estndares internacionales, es pequeo: aproximadamente 80 mil metros para los cbicos de En la Argentina ha hecho un desarrollo interesante Forestadora productos. Tapebicu. Sin de contar con material podado, el descarte que tienen para lograr embargo, a pesar de la calidad que se busca, todava es productos alto. 24

Por otro lado, la empresa Masisa est manejando sus plantaciones con raleos y podas, lo que permite prever la provisin de madera de calidad aserrable en el futuro. Sin embargo, hoy noen la provincia un establecimiento industrial que demande tal calidad y que, an existe ms,dispuesto a pagar la calidad implcita en l. Dada la dimensin de Masisa se puede est que de alguna manera, solos o acompaados por inversores argentinos, inferir encaren un competitivo internacional con esa materia aserradero prima. A diferencia de las otras zonas analizadas: Pino en Misiones y Salicceas en el Delta Paran, para el eucalipto en Entre Ros y Corrientes se tomar un trabajo ya realizado del del Proyecto de Desarrollo Forestal, ejecutado por el Ing. Agr. Jorge dentro Glade. El rea analizada comprende los siguientes departamentos de Corrientes: Alvear, San Paso de Martn, los Libres, Monte Caseros, y el este de Mercedes y Curuz Cuati. De Entre Ros a los departamentos de Federacin, Concordia, Coln, Concepcin del Uruguay, incluye San Salvador, parcial de Gualeguaych, parcial de Gualeguay y parcial de Federal. Para la superficie plantada se tom como base la informacin disponible, gran parte de recolectada en trabajos previos por el Ing. Jorge Glade. Para la proyeccin de la ella oferta selos siguientes tomaron parmetros. * tala rasa a los 12 aos * el rebrote produce 90 % respecto a una plantacin original * rebrote en segundo corte 81 % respecto a una plantacin original * madera aserrable de ms de 18 cm de dimetro en punta fina 55 % en plantaciones originales * madera aserrable en rebrotes 33 % * plantacin anual despus del 2000 contina al ritmo manifestado en los aos 2000 y 2001 cada en departamento. Debe recordarse que falta oferta por relevar en la regin central y SO de Corrientes. informacin de la Direccin de Recursos Forestales de Corrientes del ao 96, en esa zona Segn hay alrededor de 40.000 has de Eucalyptus Grandis lo que incrementara la oferta de rollizo proyectada en cerca de un 40 %. Es decir que se tom una metodologa distinta a la incluida en las otras regiones, en las que no se estableci una oferta fija de madera, dependiendo de manejos silviculturales determinados, en cuenta que se iba a extraer del bosque lo que iba a sino que se tuvo industrialmente utilizarse . Para la proyeccin de demanda, por su lado, dentro del trabajo del ingeniero Glade, se tom 1) el consumo de madera para pulpa, que fue suministrado por las industrias demandantes sus proveedores,yteniendo en cuenta las ltimas mejoras incorporadas en los procesos; 2) el consumo de madera para tableros aglomerados y MDF fue suministrado por las industrias demandantes y sus proveedores, teniendo en cuenta la planta que comenz a funcionar en del Uruguay en el ao 2000 y las ampliaciones de las que actualmente Concepcin trabajando estn ; 3) el consumo de rollizos para postes impregnados fue tomado de un trabajo de la SAGPyA elaborado por la DPF en el rea de Economa Forestal en 1994. 4) el consumo de madera rolliza para aserrado se extrajo de publicaciones de las de Direcciones Entre Ros (1993) y de Corrientes Bosques de (1996). En todos los casos se estim un crecimiento anual del 4,5 %. En tanto que la rollizos para la exportacin de industria celulsica no se est llevando a cabo y no hay reactivacin de este mercado, afirma el ingeniero perspectivas de Glade. 25

Sobre esta base de anlisis, se presenta en la Ilustracin 2 el comportamiento de la oferta y la demanda. Debe hacerse notar la demanda excedente de material aserrable y la sobre oferta detriturable. Cabra analizar, en este caso, el efecto que puede tener el stock de material madera en las plantaciones maduras. Adems, debe tenerse presente lo incluido prrafos precedentes acerca de la posible oferta adicional del mencionado en 40%. Ilustracin 2. Comparacin de oferta y demanda de Eucalyptus Grandis en la cuenca del Uruguay (mil m Ro scc) 3500
3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Oferta Finos

Demanda Aserro Oferta Aserro

Demanda Finos

FUENTE: Elaboracin propia sobre la base de Ing. Jorge Glade. Tambin debe destacarse el importante sobrante de oferta que se presentara, en caso de concretarse el crecimiento de demanda estimado, desde el ao 2008 en adelante. Entre Ros y Corrientes tienen un enorme potencial forestoindustrial y una posicin para el comercio exterior, ms an si se lo compara con la principal zona privilegiada forestoindustrial argentina: Misiones. La principal especie plantada en la margen del ro Uruguay de las provincias es el eucalipto, cuyo potencial uso industrial recin se est iniciando. Su uso, por principal el momento, es el triturado y el aserrado para usos de baja calidad, pero ya existen en plantaciones manejadas de tal manera que su aprovechamiento industrial la provincia va a permitir otorgar mayor valor agregado a la madera en el monte: aserro y debobinado. En el rea de debobinado y de secado de madera para aserro ya hay un importante realizado trabajo por la empresa Forestadora Tapibecu. Adems, hay muchos aserraderos y medianos, pequeos algunos de los cuales estn comenzando a secar la madera, paso inicial para el objetivo planteado en el prrafo anterior, que confirman ese potencial. Por lograr proyecto Eucalis es un importante sostn para este camino, al igual que los trabajos ejemplo, el que se realizaron dentro del proyecto con el Banco Mundial. 26

La oferta de madera acompaara este desarrollo no slo en lo que hace a calidad, sino tambin a cantidad. En tanto que el potencial de crecimiento en la provincia en lo que respecta a superficies, tambin es importante. 1.6.2.5 Salicceas en el delta del Paran La cuenca del Delta del Paran fue una de las que reaccion menos dinmicamente al impulso de la forestacin de la segunda mitad de la dcada de 1990. De hecho, en la dcada de una de 1990, las plantas que produca pasta semimecnica para la elaboracin de papeles marrones, sustituy este material fibroso por recortes. Luego, otra planta que produca papeles de escritura en Zrate sobre la base de pasta de salicceas interrumpi impresin y produccin. La misma, en el ao 2002, reanud su fabricacin, pero adquiriendo la su pasta de industrial del mismo grupo. Asimismo, Papel Prensa, si bien otra planta produccin, aument su incorpor en la misma dcada un 10 por ciento de su empaste sobre la base de de papel de diario. Todos estos elementos condujeron parcialmente a una recortes despegue falta de . La estructura de aserraderos de la regin no tiene el grado de desarrollo de otras regiones. En el caso del Delta del Paran, que abarca tanto a las provincias de Buenos Aires como de Entre Ros, no fue posible tomar datos del inventario nacional, dado que los a la valores en l subestiman, aparentemente, las existencias forestales. El total de superficie incluidos que se tom para todas las especies fue alrededor de 43 mil hectreas, las que se descriptas encuentrany detalladas en la Tabla 11. Tabla 11. Datos de superficies tomadas en cuenta para la proyeccin de la cuenca de en delta del Paran y provincia de Buenos Aires. salicceas (ha) EDAD lamo American Hbrido Total general o 1 3222 1028 1752 442 2 3410 1291 1550 569 3 1880 967 672 241 4 2901 1035 1505 361 5 2889 1159 1360 370 6 2850 1289 1174 387 7 3104 1222 1449 433 8 3429 1395 1551 483 9 2406 1413 743 250 10 3231 1191 1524 516 11 3537 1074 1883 580 12 3309 1037 1600 672 13 3144 1020 1563 561 14 3504 1020 1946 538 Total 1614 2027 640 42816 general 1 2 3 FUENTE: Elaboracin propia. Sin existir un criterio claro para la proyeccin, se ha tomado una base anual de plantacin o rebrotes conducidos de 4500 ha totales por ao hacia el futuro. 27

Una vez establecida la superficie se ponen a continuacin los crecimientos considerados para un caso en particular, como ejemplo, que es el de los plantadores grandes. Los pequeos crecimiento suponen un menor. En esta tabla se ve el detalle por especie, sitio (identificado por una regin final de la madera geogrfica), uso y edades. Tabla 12. Detalle de crecimiento de salicceas en el Delta del Paran para grandes. (m 3 plantadores scc en cada edad) Edade 10 11 12 13 14 s Alamo Pulp 131 100 70 50 Buenos a Aires aserr 50 100 149 185 o Pulp Delt 120 88 55 55 a a Aserro 50 100 150 165 Sauce Delt Pulp 140 155 170 180 American a a o Sauce Hbrido Pulp 125 145 162 174 182 Aires Buenos a Delt Pulp 120 130 137 139 137 a a Aserro 20 30 40 50 60 FUENTE: Elaboracin propia.

Como consecuencia de esta proyeccin de oferta maderera, el mximo potencial de consumo en la Ilustracin 3. Sobre esta base, se advierte la posibilidad de una nueva se presenta de tableros o de pulpa a partir del ao 2007, ms el adicional que podra provenir de los planta chips de aserraderos que superen a la estructura de los actuales.

28

Ilustracin 3. Oferta sustentable de madera de salicceas en el Delta del Paran (m scc) 800,000
700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2,003 2,006 2,009 2,012 2,015 2,018 2,021 2,024 2,027 2,030

Pulpa

Aserrio

FUENTE: Elaboracin propia La del delta del Paran tal vez sea la perspectiva menos prometedora de las incluidas zonas forestales de la Argentina de hoy. El problema puede estar asociado con la entre las dinamismo de los aserraderos de la zona y de la fbrica de papel de la regin. falta de Adems, la comenz a demandar madera para tableros, tambin puede usar fbrica que madera de no se observa que tenga una poltica sustentable para sus proveedores de eucalipto y an cuando en el ao 2003 se haya volcado decididamente por las madera, salicceas. Otro problema observable en el rea, lo que incluye un elemento ms que la aleja de ser una cuenca forestoindustrial eficiente, es que los aserraderos no proveen chips a las industrias consumen madera triturable. Esto, a cualquier cuenca, le quita un grado de que competitividad se compensa con mayor pobreza en la regin, porque cualquier baja importante que en la eficiencia global, termina siendo pagada por uno de los actores econmicos de la regin. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ha habido intentos de colocar la madera de de sauce lamo y hbrido en mercados europeos acostumbrados al uso de este tipo de maderas, Italia. como Luego, hubo otro intento de generar productos industriales sobre la base de estos materiales, orientados comercialmente por la empresa Rosbaco y PECOM. El desarrollo del aserro en el rea puede ser impulsado tambin por el accionar del principal de madera en el mercado, que tambin cuenta con aproximadamente 9 comprador mil hectreas propias en el Delta y en lo que se da en llamar tierra firme: Papel Prensa. debe No sedescartar que a futuro la empresa encare el aserro como una de sus actividades. Un potencial retiro adicional de actividades en el rea puede generar un fuerte conflicto social rea que est muy cercana de Buenos Aires. Debiera ser preocupacin de los en un actores 29

sociales argentinos tratar de evitar el retiro de una actividad econmica genuina ms de esta castigada rea de las provincias de Buenos Aires y Entre Ros. 1.6.2.6 Resumen del pas y conclusin El anlisis por cuenca, que engloba a ms del 80 por ciento del pas, muestra, entonces potencialidades de crecimiento y desafos de industrializacin; siendo stos ms importantes que en otras provincias argentinas. Ntese que ante una superficie superior en Corrientes 300 a lasmil hectreas, presenta un consumo actual de aproximadamente 400 mil m3 slidos con corteza. Con un crecimiento anual medio de 27 m3 slidos con corteza, la oferta anual sera de de m3 slidos con corteza. Es decir, que la demanda de hoy 8 millones aproximadamente un 5% del total. Para dar una mayor significacin al valor, recordemos absorbera que el consumo total estimado de hoy de Misiones es de 4.5 millones de m3 scc. Esto significa que Misiones tendra potencialidades industriales, por oferta de madera, que duplican la capacidad instalada industrial de Misiones en el ao 2003. Adems, Misiones, la base sobre de la proyeccin de oferta de madera incluida en la pgina 20, permitira la de nuevos mdulos productivos similares a lo que es actualmente la incorporacin provincia, en 2012 y 2017, aproximadamente. Sobre el final del horizonte analizado los aos 2008, 2020), (ao el consumo provincial de madera sera de 19 millones de metros cbicos scc.

1.6.3 Bosque nativo


1.6.3.1 Introducci n El bosque nativo en la Argentina del ao 2003 no cuenta con un aprovechamiento muy diferente del de las dcadas que preceden a ese ao. De hecho, hay un consenso de que si no se cambia el enfoque la situacin del bosque nativo no cambiar. Esto no se limita al del mismo sino que se extiende a los productos que se podran elaborar sobre la base manejo de l. Desde el enfoque del estudio se comprende al bosque nativo como un recurso renovable que debe ser aprovechado en beneficio de la poblacin regional y nacional natural de una manera sustentable. Utilizando como informacin base la Superficie y Cartografa de Bosque Nativo de Argentina en Diciembre 2002 que se hizo con imgenes satelitales (principalmente del publicada ao la Direccin de Bosques, por primera vez en la historia forestal del pas, est 1998) el clculo realizandode la tasa de deforestacin mediante imgenes satelitales (principalmente del ao Los resultados obtenidos por la actualizacin de la superficie de bosque 2002). sern presentados de manera gradual en funcin de los avances de las tareas, en una serie de documentos que mostrarn los resultados por provincia, luego por regin forestal y por pas. Al finalmente presente se encuentra finalizada la provincia del Chaco, cuyos resultados son los siguientes: Deforestacin (1998 2002) de 117.974 ha, siendo la Tasa de deforestacin 0.57 de %. Asimismo en la Selva Misionera el anlisis logrado fue mayor, como se establece en el principal cuerpo de este trabajo. Hechos estos comentarios, y con la salvedad de los pocos elementos objetivos para hacer unse plantea en este trabajo que el principal problema de desaparicin de anlisis, bosque nativo superficie del no es la industria que lo aprovecha, sino factores extra sectoriales como elde la frontera agrcola o la satisfaccin de las necesidades bsicas de la avance poblacin local. La industria pudo haber empobrecido en especies maderables al bosque, pero no hecho lo ha retroceder en su superficie. 30

El desafo actual, que va a marcar las posibilidades de desarrollo del bosque nativo argentino hacia el ao 2020, es establecer objetivos claros que promuevan el manejo del mismo en una integrada de bienes madereros y no madereros y que permitan dar un rdito visin econmico futuro a la poblacin de la Argentina y a la regional de cada zona en presente y claro, en este sentido, que la problemtica de cada regin es diferente y tiene particular. Es particularidades por atender. El valor de los bienes madereros a obtener del bosque nativo tendran que mejorar. implicara mejoras tanto en el manejo del bosque, como en el proceso de Esto industrializacin. A continuacin se desarrollarn las principales conclusiones de las dos zonas analizadas con mayores detalles: la Selva Misionera y el Parque Chaqueo. 1.6.3.2 Selva Misionera En el caso de la Selva Misionera se cuenta con una fuerza impulsora positiva que es la realizacin del Plan Maestro Provincial de la Selva Paranaense. Obviamente, esto sera el caso as en en el que el Plan sea en efecto la gua de las acciones por llevar adelante. El Plan Maestro Forestal Captulo Selva Paranaense fue concebido como la estrategia del de la Provincia de Misiones que contiene las directrices de una poltica Sector Forestal global sobre los bosques nativos. Su proceso de elaboracin se gener sobre una forestal base intersectorial, interdisciplinaria, participativa y permanente. En l se describen la Finalidad del mismo, sus Objetivos Estratgicos y los Planes de Accin especficos. El objetivo que se persigue en un plazo de 20 aos (hasta el ao 2020) es promover el desarrollo sustentable de la Provincia de Misiones desde el Sector Forestal, entendiendo como desarrollo sustentable lo siguiente: el que satisface las necesidades del compromete presente sin la posibilidad de que futura generacione satisfagan propia necesidades, de acuerdo con los criterios de s Comisin Mundial para el la r las s sus s Desarrollo, Ambiente y Informe Brundtland de 1987. De acuerdo con el PMF, la produccin de rollizos de los bosques de la selva paranaense es orden de los 400.000 m3/ao. El frente de aprovechamiento forestal de los bosques del naturales es de 600.000 has. y si todas entraran en explotacin, acorde a una renta promedio de 3 m3/ha./ao, el volumen aprovechable ser del orden de 1.800.000 m3/ha./ao. considerarse, sin embargo, que ese clculo no toma el total de la superficie, dado que Debe siempre reas inexplotadas por ubicacin, decisin del propietario o cuestiones fortuitas. quedan Por motivo, en el anlisis bsico realizado en el documento principal, se ha tomado este una cantidad de hectreas similar, coincidente con la superficie de la Selva de cobertura De hecho, variable. en el PMF mismo se seala que es probable que la produccin en volumen de los naturales disminuya en el tiempo debido a que las reas de bosques bosques producen crecimientos de madera en cantidades similares comparadas con reas del secundarios no corte. primerTambin, se espera que, con el tiempo ms propietarios se decidan a explotacin reducir la de madera y manejen los bosques nativos con otra valoracin como conservacin, turismo y secuestro de carbono. Al mismo tiempo, se destaca que es probable que el dato real sea ms alto porque parte madera de los bosques nativos se comercializa fuera de la economa formal. De hecho, de la los registros de madera para lea no se estn llevando actualmente adelante en las estadsticas Se seala que el sistema actual de guas forestales es ineficaz para de la SAyDS. volmenes informar losde cosecha de las reas de bosque nativo. Una de las acciones que se presentan PMF est orientada a disminuir este problema con un plazo que se extiende dentro del entre el

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ao 2002 y el 2004. Una estimacin indica que la economa en negro en el sector forestal 2 est el 40% al entre 60% Adems, se marca que la importancia de la produccin maderera de la Selva Paranaense irEsto har posible la puesta en valor de otros componentes de disminuyendo. servicios de productos y los bosques de la selva paranaense. Luego, tambin se establecen objetivos para temas tan importantes como los madereros bienes no de la Selva, los procesos de certificacin y para las necesidades de entre infraestructura, otros. Pero ms all de lo correcto del plan, el verdadero desafo es que los objetivos y las acciones planteadas, con fechas tentativas, tal como se observa en el documento principal, efectivamente seguidos para que esta fuerza impulsora positiva tenga el efecto que se sean espera de ella. En el ao 2001, la extraccin de productos forestales nativos (rollizos) fue de 232.505 metros Cerca del 94% de estos productos (sobre la base de metros cbicos) cbicos. bosques provienen de privados. Tabla 13. Extraccin de madera de bosque nativo de Misiones por tipo de propietario. 2001 . Concept Rollizos o m3 tn. Total 232505 general 206770 Bosques 218555 privados 194364 Bosques 13950 12406 fiscales FUENTE: SAyDS- Direccin de Bosques- Programa Nacional de Estadstica Forestal Tabla 14. Extraccin de madera de bosque nativo de Misiones por especie. Especie Rollizos 2001.
Forestal Subtotal Nativas Anchico colorado Guatamb amarillo Ibir per Ibir puita Cedro Azota caballo Laurel Incienso Ibir puit Guayaib blanco Otras
m
3

tn.

232505 206770 54485 59116 20239 18822 19463 18393 14894 13479 18672 13070 15380 12150 13330 9598 8198 8198 7296 7515 7429 7058 53119 39371

FUENTE: SAyDS- Direccin de Bosques- Programa Nacional de Estadstica Forestal


2

Informe PF Olsen del PMF.doc, pg. 34.

32

Desde el punto de vista del consumo, como se seal en la Tabla 14, las especies ms comunes, por orden de importancia, son Anchico colorado, Guatamb amarillo, Ibir per, Ibir , Cedro, Azota caballo, Laurel, Incienso, Ibir puit y Guayaib puita blanco. El volumen neto total del bosque inventariable de la regin fitogeogrfica Selva estima en 139 Misionera se millones de metros cbicos con corteza y 113 millones de metros cbicos sin corteza. La Selva de cobertura variable, que es el estrato ms extenso, contiene la mayor volumen parte del total. Este estrato alcanza a 100 millones de metros cbicos con corteza, o un ms pocode 80 millones de metros cbicos sin corteza, lo que representara ms del 71% del volumen total de la Selva Misionera. Si se consideran slo las especies con mayor consumo, de acuerdo con las estadsticas de la SAyDS, en la Selva de cobertura variable hay 45 millones de metros cbicos netos con corteza. En la superficie total analizada, tomando slo la proporcin de estas especies y un crecimiento anual uniforme de 3 m 3/ ha ao, la disponibilidad sin afectar el capital forestal acumulado de cerca de 2 millones de metros cbicos, en tanto que el consumo registrado de sera estas especies no alcanza a los 500 mil metros cbicos. Informantes calificados del sector estiman que un mximo de consumo no registrado llegar podraal 50% adicional, lo que llevara el valor de consumo real a 750 mil metros cbicos. Esta estimacin del consumo de madera no registrado est incluido en el Plan Maestro la Forestal de provincia. Tambin podra preverse que no toda la selva se encuentre en produccin. Si slo el ciento 50 por estuviese en esta condicin, estaramos con una oferta de 1 milln de metros cbicos y un consumo de 750 mil metros cbicos como mximo. En cuanto a los dems estratos, en la Selva de cobertura cerrada se observa el mayor con casi volumen 21 millones de metros cbicos con corteza y un poco ms de 17 millones de metros sin corteza y finalmente, en cuanto al Parque Iguaz y a la Selva de cobertura cbicos abierta, tiene alrededor de la mitad de este cada uno volumen. Una vez ms, al igual que muchos otros estudios, entonces, hemos debido concluir que, al de acuerdo con los datos actuales, similares desde 1980, no es el uso menos industrial el de la disminucin de las existencias responsable forestales. Para la oferta de madera, sobre la base de los datos del inventario, se ha tomado referencia la Selva de Cobertura Variable, que es la que presenta una mayor superficie. como se consideraron los datos volumtricos de las parcelas muestrales, asociando los Luego, nombres utilizados por los Programas de Estadstica y de Inventario respectivamente. similares volumen fue multiplicado por las hectreas de Selva de Cobertura Variable y se obtuvo lo Ese que la oferta sera sustentable. Finalmente, se compara lo que sera la oferta sustentable (con un crecimiento de 1; 1,5 y 3 para m3) ver cunto se estara consumiendo (sin mercado negro) en comparacin con aquella.consumo se tom el promedio de los ltimos 10 aos de estadstica. Hay Para el una simplificacin en considerar que todas las especies tienen el mismo crecimiento volumtrico, se han obtenido ni trabajos ni referencias que permitan hacer una dado que no Adems, las especies varias que no estn en el cuadro, por la simplificacin, habran diferenciacin. quedado crecimiento" porque el total es absorbido por las que s estn expuestas en el como "sin 3 cuadro , por ejemplo). Pero al mismo tiempo, hay alrededor de 300 mil hectreas (los 3 m que no estn siendo consideradas en esta comparacin, lo que implicara una potencial oferta. Esto adicional de se observa en la tabla siguiente.

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Tabla 15. Inventario por especies en la Selva Misionera. Basado en muestras. Comparacin con (m ). Clase Capital en Crecimiento Consumo consumo.
pi e anual medio En estadstica 10-30 30-50 50-70 70-100 D100+ Total general Anchico y Anchico colorado Azota caballo Cedro Grapia, ibir Per Guatamb, Guatamb Amarillo y Guatamb blanco Guayaibi, Guayaib blanco Ibir puit Ibir puit Incienso Lapacho Laurel Loro blanco Peterib Total general 0,5 1 2,4 0,8 0,6 5,3 3.638.678 162.926 63.145 0,1 0,9 1,1 1,1 0,9 4,1 2.814.826 126.037 26.372 0,9 1,2 0,5 0,1 0,2 1,5 0,6 0,4 2 2,6 0,1 0 2,7 1.853.666 83.000 28.498 2,7 1.853.666 83.000 24.874 4,7 3.226.752 144.481 22.695 (m3) (m3 / ao) m3 / ao

Cons vs Crec % s/ oferta sust. 39% 21% 34% 30% 16%

0,3 1,4 2,6 3,5 0,8 8,6 5.904.270 264.370 16.029 0,1 0,1 0 0 1,4 1,6 1.098.469 49.185 18.255 0,2 0,9 1,3 0,5 0,5 1,1 0,8 0,2 2,9 1.990.975 89.148 9.860 2,6 1.785.012 79.926 10.496

6% 37% 11% 13% 21% 9.214 1% 3% 8% 12%

0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 1,1 755.197 33.815 7.012 4,9 11,9 5,5 1,2 2,7 1,8 0,2 0,5 0,9 0,1 0 1 23,3 15.996.452 716.259 5,9 4.050.604 181.370 4.540 1,5 1.029.815 46.111 3.885

11,5 26,3 17 7,9 4,3 67 45.998.381 2.059.629 244.875

FUENTE: Elaboracin propia en base a informacin suministrada por la SAyDS Nacional de (Programa Estadstica Forestal y UMSEF) En la Tabla 16 se pueden observar los porcentajes de aprovechamiento legal respecto de lo que sera la oferta anual bajo las distintas tasas medias de crecimiento del bosque nativo. Bajo resultados, slo en el escenario bajo (1 m3) se estara aprovechando un valor estos la renta a cercano anual del bosque.

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Tabla 16. Porcentaje de utilizacin de la renta anual de la Selva Misionera. sensibilidad Anlisis de . 1 m 3 1.5m 3 3 m 3 Anchico_colorad 78 47 39% Azota_caball o 42 25 21% % % o Cedr % % 69 41 34% Grapia_Ibir_Per o % % 60 36 30% Guatamb % % 31 19 16% Guayaib 12 7% 6% % % Ibir_puit % 74 45 37% Ibir_Puit % % 22 13 11% Inciens _i 26 16 13% % % o Lapach % % 41 25 21% o Laure % 3% % 2% 1% l Loro_blanc 5% 3% 3% Peterib o 17 10 8% Subtota % % 24 14 12% l % % FUENTE; Elaboracin propia en base a informacin suministrada por la SAyDS Nacional de (Programa Estadstica Forestal y UMSEF) Por otro lado, el manejo del bosque nativo puede impulsar una mayor oferta sustentable por hectrea. Un trabajo realizado por los ingenieros Enrique Riegelhaupt y Rodolfo informa Burkart sobre ensayos que se hicieron con distintas tareas. Se busc medir la productividad de un monte en descanso forestal (postextraccin) ycon la respuesta a labores de manejo. En un ensayo realizado confrontarla establecimiento Forestal Montreal (dentro de la Reserva de Biosfera Yabot), en el analizaron el los rboles en cuatro parcelas de 0,64 ha netas (0,96 ha con reas de crecimiento de un bosque borde) en recientemente explotado y sometido a tres tratamientos de manejo: A) rboles raleo desobremaduros , enfermos y dominantes de especies no comerciales, B) limpieza sotobosque por corte de las tacuaras y lianas, C) tratamiento combinado de raleo ms del limpieza. tanto, se mantuvo un testigo sin tratamiento. Las mediciones de incremento Mientras diametral se realizaron con dendrmetros permanentes, instalados en todos los rboles de comerciales de DAP mayor a 10 cm. El crecimiento registrado (incluyendo a los especies rboles reclutados y excluyendo a los muertos en cada uno de los aos) se resume en la Tabla 17. Tabla 17. Ensayo de manejo post-explotacion forestalConvenio Montreal, 1994-2000. Incrementos netos (en % del AREA FUCEMA/Forestal BASAL) Tratamiento 1996 1997 1998 1999 s 20002.91 3.14 2.59 3.10 Raleo + 2.04 Limp. Limpiez 2.24 2.63 2.62 2.56 Rale a 3.07 2.65 3.00 1.98 1.49 o Testig 2.64 1.48 1.59 1.50 1.65 1.10 o FUENTE: Riegelhaupt y Burkart En los tratamientos Limpieza y Raleo + Limpieza, el incremento corriente anual (ICA) del Basal duplic al registrado en el testigo durante los cinco aos siguientes a la Area de los ensayos. Estos datos, advierten los autores, slo pueden ser considerados instalacin como indicativos, debido a que el ensayo inclua una nica parcela para cada tratamiento y, aunque 35

el nmero de rboles medidos es considerable (entre 75 y 115 por parcela), hay diferencias entre las reas basales de las importantes parcelas. Los resultados de este ensayo indican que el crecimiento de la masa forestal residual aumenta de la explotacin comercial se practica un moderado raleo de si despus sobremaduros o enfermos, que el obraje no toca por carecer de valor. En este caso, se individuos rale de 6 m 2/ha o el 30% del AB del bosque explotado. Lo sorprendente fue un total el crecimiento haba aumentado mucho ms en las parcelas con limpieza de tacuaras y comprobar que tanto donde se realiz limpieza sola como combinada con lianas, raleo. Esto sugiere que la competencia del sotobosque con los rboles tiene un efecto ms intenso que la competencia entre los rboles despus de la explotacin comercial. Una explicacin es que las tacuaras y lianas, por su rpido crecimiento, son capaces de ocupar posible los espacios liberados por la extraccin comercial antes que lo logren los rboles remanentes, los nutrientes liberados por la descomposicin de las copas de los secuestrando rboles La diferencia entre el crecimiento del tratamiento combinado y el testigo es abatidos. amplia, y probablemente muy significativa. Esto es que, por un lado, los beneficios en rendimiento maderero del ordenamiento puede ser muy importantes y, adems, sin perder de vista lo precario de los datos existentes y del primario anlisis realizado, la oferta maderera de las principales especies sera mayor que la demanda actual . 1.6.3.3 Parque Chaqueo No se encontraron antecedentes de proyeccin de oferta de madera del bosque nativo argentino en ninguna de sus reas geogrficas. En el caso del Chaco, al igual que en se harn Misiones,algunas cuentas primarias, cuya validez es relativa, con la aclaracin de cuenta que se todava con menos datos que para el caso de Misiones, porque en aquel inventario haba un con parcelas muestrales que permitan inferir la proporcin de especies en cada una categoras clasificadas. En este caso, no se encontr un dato actualizado que de las una funcin cumpla semejante. El resultado de las sucesivas consultas pareca que conduca a alguna referencia ms slida, pero, lamentablemente, sta no ha llegado al momento de terminar este estudio en 2003 de mayo con tiempo suficiente como para elaborar sobre ese dato. Como se ha dicho anteriormente, el inventario nacional de bosques nativos seala que en el hay una superficie de 4.5 millones. Se ha supuesto que slo el 50% de esa Chaco superficie est disponible para ofrecer madera en forma sostenida y que el crecimiento anual del sin manejo es de 1.5m3por hectrea y por monte ao. Respecto de la distribucin de superficies se ha establecido, a partir del dilogo con regionales, que podra considerarse una distribucin como la expresada en la actores Tabla 18. Tabla 18. Distribucin de especies para el Chaco Proporciones por especie Quebracho Colorado Algarrob o Quebracho Blanco Varias FUENTE: Elaboracin propia 35% 10% 25% 30%

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Las fuentes que sirvieron de base para hacer esta distribucin advirtieron que no era la mejor metodologa para hacer estas estimaciones, pero no haba mtodo alternativo disponible. Sobre esta base: superficie, disponibilidad, crecimiento sustentable y distribucin por especies, se ha llegado a una suerte de oferta anual sustentable que fue comparada con la resultado El demanda.de este clculo es volcado en la Tabla 19. Tabla 19. Comparacin de oferta sustentable de madera del Chaco y la demanda (m scc/ao). Especies Oferta Demanda Demanda / Oferta Quebracho Colorado Algarrob o Quebracho Blanco Varias 1.189.408 220.322 339.831 80.686 849.577 63.552 1.019.492 644.270 3.398.308 1.008.830 30% 19% 24% 7% 63%

Tota l FUENTE: Elaboracin propia sobre SAyDS

De acuerdo con estos clculos muy primitivos, existira, por lo menos, una oferta de madera 3 del parque chaqueo del Chaco de 3.4 millones de m scc por ao y una demanda de 1 milln (incluyendo rollizos, rollos, lea, etctera). El aumento en la explotacin del observada algarrobo durante los ltimos aos invitaba a pensar que probablemente se estaba amenazando la sustentabilidad de este recurso, pero los nmeros, que deben ser tomados en forma no estricta por lo poco slido de los datos y de la metodologa, no estaran eso. indicando Aparte, de acuerdo con informacin del ingeniero Delvalle, existen en las provincias de 3 Formosa Chaco y plantaciones de macizo de algarrobo con crecimientos de alrededor de 8 m scc. Se insiste, igualmente, en las provincias que lo sustentable y conveniente sera el con estas especies y no las plantaciones en macizo, aunque las mismas no enriquecimiento quedan descartadas. Igualmente, ya fueron comentadas las potencialidades del quebracho colorado para las plantaciones en chaqueo macizo. Finalmente, cabe recordar que de acuerdo con lo expresado, en el Chaco, en cuatro o cinco la totalidad de la masa forestal productiva debiera estar ordenada, por lo que aos, es de que la oferta de las especies maderables sea superior a los nmeros tomados en esperar este que, de acuerdo con el consenso de los profesionales del rea, debiera pasar de cuadro 3 m3 1.5 losscc a 3 m scc. En este sentido, el ingeniero Romano seala respecto del potencial del parque Chaqueo funcin del trabajo realizado sobre bosques modelo que el bosque meta u ptimo del y en Chaqueo es de 70 tn. por hectrea, pero en la actualidad tiene 10 Tn/ha sobre la Parque estudio cientfico que se realiz con la colaboracin del base del JICA. Cabe destacar la capacidad de recuperacin que tiene el Parque Chaqueo, lo que puede observarse en la cantidad de renovales que se pueden ver de quebracho colorado, otras especies, respetando siempre la cadena sucesoria de este importante ecosistema. algarrobo y Se seala, en este sentido, que el quebracho colorado chaqueo es una especie pionera que se desarrolla mejor en condiciones de exposicin solar. En otras circunstancias puede dominada por otras especies y su condicin de ser intolerante a la sombra le ser quita posibilidades de desarrollo. 37

Queda as expuesto el importante recurso disponible en el Chaco, que no se limita a las especies ms comunes, sino que se extiende a otras especies maderables como el Guayacn an no han logrado una clara ubicacin en el o el Itn que mercado.

1.6.4 Bienes no madereros

Una vez hecha una descripcin de los bosques y de sus productos madereros, se har un anlisis de los bienes no madereros que se generan o se les da albergue en los har una Se bosques. descripcin de su presente y, en la medida de lo posible y basados en medidas que estn tomando, se har una ya se proyeccin. No slo madera se extrae de los bosques nativos. Existe una gran cantidad de productos oferta de naturales desde los bosques de los cuales la madera es, generalmente, el ms utilizado. Para dar una dimensin del potencial puede consultarse la Tabla 20, originada en la de Datos de Productos Forestales no Madereros, realizado por Ing. Agr. Cristina Base Lic. Mariana Burghi, Lic. Ins Kasulin de la Direccin de Bosques, Programa Rsico, Productos No Madereros, Secretara de Ambiente y Desarrollo Forestales Sustentable. Tabla 20 Detalle de productos forestales no madereros y posibles usos (unidades de especies)
usos no madereros Selva Selva misio tucumano nera boliviana Selva en galera Parque chaqueo hmedo Parque chaqueo seco Espi Monte Bosque Total nal andino (* ) patagni.

n sp con algn 254 247 406 299 353 298 262 137 728 uso n sp endmicas 1 10 1 1 12 11 16 8 21 aceite esencial cera composicin qumica construccin 4 0 goma 7 9 14 12 14 9 9 0 18 gomoresina 5 4 6 5 4 4 3 2 9 insecticida 7 2 9 8 4 4 2 0 10 insectfugo 2 4 5 4 5 3 4 0 6 ltex ornamental planta melfera fijacin de terrenos religioso resina servicios tanino 20 12 25 24 19 20 13 3 32 90 65 109 92 91 74 41 9 158 16 10 38 33 35 18 21 2 49 5 5 8 6 8 7 4 0 10 5 6 9 8 8 8 7 3 13 17 12 26 24 24 11 12 1 37 9 8 26 23 24 16 15 0 33 26 27 37 36 38 24 14 4 48 28 29 35 32 37 25 17 5 58 10 2 7 7 9 5 6 0 12 143 139 209 179 203 154 120 28 309 7 1 0 43 1 8

uso alimenticio 92 104 144 121 150 119 95 71 271 uso aromtico 14 16 19 18 20 15 12 6 30

38

usos no madereros uso artesanal

Selva Selva misio tucumano nera boliviana

Selva en galera

Parque chaqueo hmedo

Parque chaqueo seco

Espi Monte Bosque Total nal andino (* ) patagni.

10 11 22 16 20 15 13 1 28

uso curtiente 29 25 48 46 45 30 19 4 62 uso farmacutico 44 47 72 65 70 61 46 9 96 uso forrajero uso medicinal uso textil uso veterinario otros usos 48 43 91 79 81 63 45 5 115 177 155 295 216 225 217 175 82 451 16 15 19 17 19 11 5 2 26 11 54 24 59 32 82 30 67 33 89 26 21 62 58 2 14 1 38 13

uso tintreo 44 50 79 74 86 57 55 14 112

(*) Varias especies habitan en ms de una regin, razn por la cual el total no corresponde sumatoria de las a la regiones. FUENTE: SAyDS- Direccin de Bosques- Programa Productos Forestales No MadererosNo slo existe un gran potencial en el uso racional de los recursos no madereros del nativo, bosquesino que existe una realidad en marcha que no slo involucra importantes econmicos para las economas regionales y sus pobladores, sino que tambin pone valores atencin a sus necesidades y al uso sustentable del recurso. Esta lnea debe profundizarse y, dentro de lo posible, formar parte de un plan forestal maestro que involucre a las reas de gobierno que puedan prestar atencin a este tipo de programas.

1.6.5 Industria
Una vez hecha la descripcin sobre el recurso fibroso, se comienza a analizar la proyeccin de industria. La la industria se la analiza desde dos costados, uno netamente propio y cercano. El primero hace referencia al relevamiento de proyectos existentes en el otro segundo, sector. El a la evolucin del consumo de bienes industriales en el mercado interno argentino. Para el anlisis del consumo de bienes industriales en el mercado local se han estudios economtricos que tienen como variables explicativas, alternativamente, al PBI desarrollado y al PBI industrial. 1.6.5.1 Evolucin de las variables macroeconmicas La evolucin de las variables macroeconmicas, como fue mencionado dentro de este captulo, 4% del PBI desde 2003 hasta 2005 y de 2.5% desde el 2005 hasta el ha sido del final del El PBI industrial fue del 6% y del 3.75% anlisis. respectivamente. Los valores especficos utilizados para aos seleccionados son los incluidos en la Tabla 7 de la pgina 19. Sobre esta base, y como se expondr ms detalladamente ms adelante, el papeles en su consumo de conjunto y de madera aserrada, tendra un comportamiento como el establecido en la Tabla 21. 39

Tabla 21. Proyeccin de consumo de papeles y madera Concepto Unidades 2001 2005 aserrada
Papel total Aserro mil tn mil m3 1.837 1.285 1.664 1.280

2010 2.052 1.384

2015 2.470 1.497

2020 3.140 1.619

FUENTE: Elaboracin propia Sobre la base de los valores de consumo proyectados y la poblacin prevista en la Argentina para dichos aos, se ha hecho una estimacin del consumo per cpita de papel y de aserro . Tabla 22. Proyeccin del consumo per cpita de papeles y madera Concepto Unidades 2001 2005 2010 2015 2020 aserrada
Papel total Aserro Kg/hab m3/hab 50 35 43 33 50 34 57 34 68 35

FUENTE: Elaboracin propia Los nmeros volcados en la Tabla 22 muestran el efecto de la importante cada que ha el consumo en la economa argentina con posterioridad al ao 2001. En efecto, en el tenido caso del papel, luego de haberse alcanzado valores de consumo per cpita superiores a los 50kg, evolucin prevista de la economa y de la poblacin, dichos valores slo sern con la vlidos nuevamente en el ao 2010. Por su parte, en lo que se refiere a la madera aserrada, el crecimiento proyectado de consumo que no tiene, como ser mostrado oportunamente, un gran sustento per cpita, se mantiene estable a lo largo de todo el perodo. Es decir que se estara diciendo economtrico, que el consumo de papeles es ms elstico al comportamiento econmico que el consumo de madera aserrada . 1.6.5.2 Proyectos identificados Con el objeto de conocer cmo puede preverse que los espacios descriptos de disponible de madera se puedan utilizar en el futuro, debe contarse con la inversin que oferta vienen en forma continua los aserraderos pequeos y medianos; la instalacin de haciendo nuevos aserraderos en la regin y las nuevas plantas de tableros de fibra, de madera terciada pulpa o de y papel. Un ejemplo de inversin de este grupo de empresas es la ya realizada empresa Toll Hermanos, que invirti 2 millones de dlares en una planta de por la la de Lipsia en o remanufacturasuna planta de molduras de 22 mil m 3de productos. En el ao 2003 se est produciendo un movimiento de activos de importancia en la porque el provincia grupo Alto Paran est adquiriendo las propiedades y el aserradero que la empresa ENERGA tena en Misiones. Esta compra est recibiendo resistencias de PECOM los aserraderos pequeos porque piensan que Alto Paran, as, ganara una posicin en el mercado de la madera aserrada y en el mercado de los rollos. Deja advertirse dominante tambin resistencia a la operacin, incluida la compra de tierras, por el carcter una cierta extranjero del grupo, que pertenece a capitales chilenos. Es de prever, aunque la empresa no lo haya informado, que en algn momento, prximos 10 aos, Alto Paran S.A. duplique su produccin de pulpa. Esta previsin puede en los ser hecha en funcin de la oferta de madera pulpable en el norte de la provincia de Misiones la escala de produccin que este tipo de establecimientos est teniendo en el y en internacional. Una alternativa de seguir incrementando las plantas de tableros MDF no nivel ms es lo probable por la saturacin que puede presentar el mercado regional; en tanto que el comercio interregional del producto es muy bajo. 40

Adems, la empresa s inform que, de concretarse la compra de PECOM, los proyectos que bajo anlisis son los tienen siguientes: Instalacin de lnea de produccin de pasta celulsica tipo "fluff" (pasta "hmeda" celulsica utilizada como insumo en la industria paalera), estimndose una de U$S 30.000.000. El inicio de las obras est previsto entre fines del ao inversin principios del 2004. El lugar de la obra es Puerto 2003 y Esperanza. Instalacin de una segunda lnea de produccin de tableros tipo MDF, con capacidad actual (240/250 mil m3/ao) y tambin orientado en su totalidad similar a la exportacin (probablemente mercados asiticos), cuyo presupuesto de inversin a la se ubica en torno a los U$S 50.000.000. Su puesta en funcionamiento est prevista para2005. El lugar de la obra es en Puerto ao el Piray. Construccin de un aserradero de similares caractersticas al actual (250.000 orientado m3/ao), 100 % a los mercados externos (alta calidad y productos de alto valor agregado), por un total estimado de U$S 30.000.000 (inicio de obras durante el 2004 oEl lugar an no est 2005). definido. Tambin Papel Misionero S.A. manifest su intencin de hacer una ampliacin de su planta industrial de Capiov en algn momento de los prximos 10 aos. En este caso, el material a a ser Kraft liner y White top. Debe tenerse en cuenta que en el empaste total producir va haber va a un porcentaje de aproximadamente 10 por ciento de recorte OCC (papeles marrones). pulpa de pino. En este caso, la inversin aproximada segn las fuentes resto sera El de la empresa es de US$ 260 MM para una produccin adicional de 210 mil toneladas anuales sumadas a las 90 actuales, llevara la capacidad a 300 mil toneladas y el consumo de que, madera aproximado a 1.2 MM de metros cbicos slidos con corteza por ao, consumo de papel considerando el reciclado ya mencionado. Por su parte, aunque qued fuera de este anlisis con el beneficio de poder contar detalle con un acabado del inventario nacional, debe considerarse la planta que hara la empresa del Plata del grupo CMPC, tambin proveniente de Bosques Chile. An no se puede afirmar si la planta ser realizada en el sur de Misiones o norte de pero se tratara de una planta greenfield de pulpa de pino de 400 mil toneladas Corrientes, que se abastecer, en un porcentaje a determinar, de madera propia y en el restante de madera de fecha probable es fines de la dcada. Cabe destacar que esta empresa ha terceros. La estado forestando a un promedio de 6000 ha anuales. Si bien la empresa no ha monto, la planta suministrado un industrial debiera significar una inversin aproximada de 800 millones de dlares . Por su parte, el grupo inversor propietario de Masisa es altamente probable que haciendo contine inversiones en la regin del eucalipto de la costa del ro Uruguay, tanto en lo refiere que se a tableros y acabado de los mismos, como en lo que se relaciona con la madera slida. maneras, como qued dicho en el estudio, el mercado negro asociado a la De todas es una traba para su crecimiento y para proyectos productivos actividad eficientes. Entonces, existen amplias posibilidades de ampliacin de la produccin, sea para abastecer losde consumo interno previstos en los captulos siguientes, como para crecimientos incrementar las exportaciones, al tiempo que se hace uso de la importante oferta maderera que se generando a partir de las plantaciones viene realizadas. Hoy, sobre la base de un consumo de madera de 4.7 millones de metros cbicos slidos corteza, se estn produciendo los bienes industriales incluidos en la Tabla 4 de la con Esto es, 1.2 pgina 13. millones de toneladas de papel; 0.2 millones de toneladas de pulpa de 1.2 millones mercado; de metros cbicos de tableros y 1.6 millones de metros cbicos de aserrada, madera en lo que hace al bosque implantado. 41

Adems, sobre la base de 730 mil toneladas de madera extrada del bosque nativo: 63 millonescuadrados de madera aserrada; 56 mil toneladas de tanino y furfural; 300 mil de pies toneladas 1 milln de toneladas de lea; 21 mil toneladas de postes y otros bienes de carbn; madereros y no madereros. 1.6.5.3 Consumo de papeles El consumo de papeles es elstico respecto del crecimiento de la economa en su Esto significa que ante un aumento en el producto bruto interno, que mide la conjunto. actividad de un pas, el consumo de papel se incrementa ms que proporcionalmente. econmica Entre y 1990 se dio en el pas un proceso en el que el consumo estuvo con crecimientos 1970 bajos muy y se concretaban ampliaciones menores de las fbricas medianas del pas sumadas a la concrecin de los grandes proyectos promovidos por el estado bajo diversos Papel Prensa, mecanismos: Papelera Tucumn, Alto Paran y Papel Misionero, entre los ms importantes. En suma, se concret el proyecto de sustitucin de importaciones. A partir de 1990, en la produccin se increment marginalmente, en tanto que el consumo creci de cambio, manera As el sector pas de ser comercialmente neutro a altamente deficitario en cifras explosiva. que llegaron a acercarse a los mil millones de dlares anuales. Si se prev, como en este estudio, que la economa va a crecer, igual comportamiento va a el consumo de tomar papel. En el cuerpo principal del trabajo se han analizado las diferentes familias de papeles: impresin y escritura, envoltura y envase, higinicos y otros. En este resumen se incluirn diario, los valores totales. Un resumen del trabajo realizado se vuelca en la Ilustracin 4 que muestra el consumo papel en total de el perodo 1960-2001 y la proyeccin desde el ao 2002 y hasta el ao 2020. pueden All se observar las etapas de crecimiento: 1960-1974; virtual estancamiento: 1975nuevo 1990 ycrecimiento: 1991-2001. Este pequeo anlisis es significativo a la hora de realizar las economtricas. Esta metodologa busca relaciones estructurales y regresiones permanencia suponen la de estas relaciones en el futuro, expresadas en la simpleza de que cada vez que crezca un 1 por ciento el PBI, crecer un 1.75 por ciento el consumo total de papeles. Se ha notado, en el trabajo realizado, que si se tomaba el perodo 1975-2002 como base la regresin (28 aos), que es suficiente desde un punto de vista matemtico, se obtena para una elasticidad de consumo alta en funcin de antecedentes de trabajos realizados. En cambio, si el mbito de anlisis al perodo 1960-2002, la elasticidad del consumo bajaba se ampliaba y se aproximaba ms a los mencionados antecedentes. La explicacin es clara y sencilla: los noventa ha habido un cambio estructural en la economa argentina. La durante preguntaes si ese cambio estructural, asociado con un tipo de cambio bajo que hacerse por el consumo de promocionaba insumos industriales intermedios con comportamiento de commodity, mantendr mayoritariamente en el perodo por proyectarse. En este sentido se consider se realista, asociado tambin con los resultados encontrados, estabilizar ms el ms mencionado cambio estructural de la Argentina con una serie ms larga. Esta parte del trabajo no pretende ser definitiva, sino que, en vista de antecedentes de trabajos realizados de igual naturaleza, por el plazo y el tiempo invertido en el otros mismo, merecera anlisis adicionales. Sin embargo, el objetivo de tener una aproximacin a las tendencias y perspectivas hacia el ao 2020 es cumplido en forma satisfactoria. La hiptesis bsica tomada en cuenta en este trabajo fue un crecimiento de la economa de un 4% durante el perodo 2002-2005 y, luego, una tasa del 2.5% para el PBI.

42

Proyeccin 2002-2020. (mil tn)

Ilustracin 4. Consumo de papel, incluido el papel para diarios. Datos 19602001.

3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020

43

Total Histrico

Total Estimado (high)

FUENTE: Elaboracin propia sobre AFCP y BCRA. Entonces, el consumo de papel, que haba alcanzado su mximo histrico en el ao 19982en casi millones de toneladas, baja en el ao 2002 a cerca de 1.4 millones de factor de ajuste, en esta baja, desde el lado de la oferta, fue la baja de la toneladas. El importacin. El nivel de consumo del ao 1998, con la hiptesis de crecimiento establecida y la elasticidad vuelve a alcanzar slo en el ao 2009; once aos hallada, se despus. Los papeles que ms crecen son los domsticos y los de impresin y escritura. 1.6.5.4 Consumo de madera aserrada El consumo de madera aserrada, sobre la base de la misma hiptesis de crecimiento del caso 4% en el perodo 2002-2005 y 2.5% en el 2006-2020, tambin marca un base: crecimiento en este caso no se ha encontrado una serie histrica que permita el consumo. En hacer un trabajo de regresin economtrica desde un punto de vista matemtico. aceptable embargo, se ha realizado igualmente un clculo, dado que no se han encontrado Sin otros antecedentes y que de algn modo debe ser proyectado el sector. Se hicieron ejercicios con el PBI y con el PBI industrial. En otros trabajos tambin se ensayado alternativas con los permisos de obras de construccin e ndices de han privadas de inversiones construccin. Los resultados se vuelcan en la Ilustracin 5.

colocar en forma competitiva la produccin obtenida en los mercados internacionales.

Ilustracin 5. Serie histrica y proyeccin de la produccin de aserraderos con 3 especiesen Argentina. Datos 1980-2001. Proyeccin 2002-2030. exticas m. 2,300,00 0 2,100,00 0 1,900,00 0 1,700,00 0 1,500,00 0 1,300,00 0 1,100,00 0 900,00 0 8 20 20 20 2 5 700,00 2019 2 2 2 2001 2004 2007 2010 2013 2016 19 0 3 6 9 2 51998 19 19 19 19 19 0 8 8 8 8 9 9 Aserrada Aserrada (via PBI Industrial) Aserrada (via PBI) FUENTE: Elaboracin propia sobre la base de SAGPyA, BCRA e INDEC. Aqu se puede ver la lnea que representa la produccin registrada de la industria del que se aserro presenta con una forma de serrucho muy profunda. Luego, se incorporaron dos regresiones enfrentadas contra el PBI y el PBI industrial. Se les ha graficado como simulacin y como proyeccin del ao 2003 en adelante. Ninguna de las en el pasado significativa fue regresiones estadsticamente, como fuera sealado anteriormente, pero se considera til este nmero para dar una idea de la evolucin del consumo. Igualmente, debe destacarse que el mayor crecimiento de esta industria tiene que estar vinculado con un importante impulso de las exportaciones y no por un mayor consumo mercado interno. Si bien el consumo per cpita de madera en Argentina es bajo, no del debe desconocerse el factor idiosincrsico que conlleva a este comportamiento. Se ha sealado en otros captulos del trabajo que el bosque entrega una oferta de distintas calidades que requieren una demanda diferenciada por calidades. Si sube madera de mucho la de madera pulpable (incluyendo los chips de los aserraderos), tambin es demanda deseable la aserrable y debobinable. La experiencia argentina ha demostrado una vez ms que suba que posible satisfacer la ecuacin econmica del forestador slo sobre la base de no es pulpable. madera Como se seala en el captulo de Misiones, entonces, el desafo va a estar puesto en desde la industria la madera que ofrecera un bosque en expansin y en aprovechar poder 44

Entonces, as como el consumo de madera aserrada en el mercado interno alcanz un pico registrado de 1.7 millones de metros cbicos en 1996, este valor slo vuelve a alcanzarse en el ao 2020 si se toma en cuenta la relacin con el PBI industrial y en el ao 2023 si se considera con el la relacin PBI. 1.6.5.5 Tablero s El consumo de tableros no presenta una duracin de serie con hechos homogneos como que parase puedan realizar anlisis economtricos de largo plazo. Adems, ha habido en los aos tasas de aumento de consumo que estn relacionadas con la aparicin de ltimos nuevos productores y de nuevos productos que fueron desplazando a otros. No se ha avanzado en proyeccin del consumo este producto una industrial. 1.6.5.6 Resumen de sectores Como consecuencia de la oferta de madera disponible expuesta en el captulo de bosque implantado, las previsiones de inversin expuestas por grupos industriales y presuncionesde la oferta maderera en el horizonte de anlisis, se ha llegado a uso del resto de aproximacin, no rigurosa matemticamente hablando, de la oferta potencial de la una instalada industria en el pas. Haciendo hincapi en el carcter de aproximacin que tiene este clculo, se incluyenen la Tabla valores los 23. Tabla 23. Produccin potencial de bienes industriales sobre la base de la oferta de bosque implantado. Por provincias. Aos 2003, 2010 y madera del 1 Pulpa Papel Tableros Aserro Debobinado Chips 2020.
Misiones mil tn mil tn mil m3 2003 410 100 250 770 2010 1000 300 750 2300 2020 1800 300 750 3000 2003 2010 600 2020 1200 2003 280 320 200 2010 430 480 400 2020 580 480 600 2003 60 50 150 2010 71 59 178 2020 91 76 228 2003 410 440 620 1280 2010 1600 801 1289 2020 3000 971 1306 mil m3 mil m3 mil tn 30 400 150 1650 150 2200 250 500 50 100 150 20 37.5 24 45 30 57 50 488 174 2045 180 2907

Corrientes

160 1000 2000

Entre Ros Buenos Aires Santa Fe Resto

Total

3878 5828

Fuente: Elaboracin propia 1 Para el caso del papel se ha tomado solamente aqul que se origina en madera, dejando de lado el que NOTA:
utiliza como elemento fibroso o bien el papel reciclado o bien la caa de azcar.

Para los casos de Misiones y Corrientes se ha tenido en cuenta la oferta maderera potencial y su industrializacin en forma de cluster. Esto implica, en Misiones, la inclusin de un nuevo de pasta de 600 mil tn hacia el ao 2010 y un mdulo adicional de 800 mil mdulo toneladas 2020. Adems, una planta de papel kraft hacia el ao 2010 de 200 mil hacia el ao En tableros toneladas. MDF se prev la inclusin de dos nuevos mdulos hasta el ao 2010 (fundamentalmente por la oferta de chips en la regin) y en aserro se prev la constitucinacompae a la mayor produccin de pulpa y tableros, en lnea con la cluster que del maderera prevista. En este caso, tal vez, el desafo sea la comercializacin externa oferta de la 45

produccin obtenida, dado que hacia el ao 2010 se triplicara la produccin y aumentara en sobre esa base en la dcada un 30 por ciento siguiente. Ya en esos tiempos, la capacidad de expansin de Misiones sera muy limitada y entrara a una fuerza cada vez mayor Corrientes. En esta provincia se prev un jugar con pulpa de 600 mdulo de mil toneladas hacia el ao 2010 y otro semejante hacia el 2020. La produccin de madera aserrada, por su parte, pasara a 1 milln de metros cbicos en el 2010 y se hacia el ao duplicara 2020. Esta oferta exportable se agrega a la ya expuesta en Misiones. De modo, puede considerarse conservadora la hiptesis para Corrientes, dado que la algn aprovechar cuenca a que se ha tomado como base es la de 300 mil hectreas aproximadas que existen en el 2003, pero con un nivel industrial similar al de Misiones de ese ao; esto es, que quedara incluso madera industrializable adicional. En el caso de Entre Ros, Buenos Aires y Santa Fe, que fue menos analizado, se cuenta con elementos para hacer esta proyeccin, adems de no tener un desarrollo pocos comparable con el de Misiones y Corrientes. En este caso se prev la ampliacin de la oferta de papel tableros, junto con un cluster que aproveche cada vez de mejor manera la madera y de aserrable y salicceas. La oferta de papel se ampliara sobre la base de las industrias y eucalipto de los propietarios existentes. El resto del pas, en forma arbitraria, se consider que aumentaba su oferta industrial en aproximadamente un 2.5% por ao. Este valor es el mismo que el tomado como crecimiento supuesto dedel PBI en la economa despus del ao 2006. El total del pas, sobre la base de los clculos realizados para las provincias detalladas resto y el del pas hacia el ao 2020, lleva a que el pas probablemente produzca 3 millones de pulpa de madera de mercado, 1 milln de toneladas de papel sobre la toneladas de base de (existe produccin adicional sobre la base de recortes de papel y bagazo), 1.3 madera de toneladas de tableros, 5.8 millones de metros cbicos de madera aserrada y 150 mil millones metros de madera terciada u hojas debobinadas. En este esquema y considerando cbicos que los aserraderos tienen un 25% del insumo como chips, la oferta de los mismos alcanzara a millones los 3 . Esta proyeccin de desarrollo industrial no es slida en si misma, pero como ejercicio de simulacin es vlido con el objeto de destacar que el esfuerzo de incrementar la forestada superficie es slo una parte, tal vez pequea, de un desafo superior que involucra la la produccin y la exportacin competitiva. Cabe sealar en este sentido que la inversin, industrial inversin involucrada slo en la elaboracin de 2.4 millones de toneladas de pulpa se aproxima millones de a los 5 mil dlares.

1.6.6 Comercio exterior

Para proyectar el comportamiento del comercio exterior se toman en cuenta los hallados nmeros para el consumo y los estimados para la produccin, tanto por consulta directa a los inversores, en los primeros diez aos, como de los estimados como posibles en los dems. Como fuera dicho oportunamente, en el ao 2001 y durante la casi totalidad de la noventa, Argentina fue un importador neto de productos forestales, fundamentalmente, dcada del por el de consumo de papeles grado importados. Sobre la base de los elementos hallados en los distintos rubros: regresiones economtricas de consumo de papeles y madera, sumada a la oferta esperable de madera en las cuencas y principalessu transformacin industrial, por medio de los proyectos relevados en la primera y los supuestos para la segunda, se ha llegado a los valores incluidos en la dcada Tabla 24.

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Tabla 24. Proyeccin de comportamiento del comercio internacional argentino en el rea forestal (millones de dlares) Producto s Papel y Cartn Pasta de Madera Madera, tableros m y ueble s Otros 2001 2010 2020 -507 -352 -962 43 538 1363 -70 254 540 -30 -30 -30

Tota -564 410 911 l FUENTE: Elaboracin propia Es decir, que dado que los datos que sirven como base para el clculo tienen una base tcnicamente, pero dbil, desde el punto de vista de la capacidad real de slida proyeccin, los ser considerados slo una mismos deben referencia. Hecha esta aclaracin, se prev, entonces, una permanencia del dficit de los papeles y con una baja hacia el ao 2010, como consecuencia del proyecto de cartones, Papel Misionero, que tendr un componente de exportaciones, y de preverse una consumo en de recuperacinlos valores incorporados en el captulo respectivo (elasticidad de papel respecto 1.75 y crecimiento de la economa de un 4 por ciento anual los primeros aos del PBI de y un 2.5 por ciento anual despus). Como resultado de los mega proyectos a realizarse en Misiones y Corrientes, la pasta depasa a ser ms superavitaria que en el ao 2001 y conduce al sector a un madera balance positivo. Este comportamiento se supone que siga, sobre la base de las comercial forestales cuencas mesopotmicas y su posterior transformacin industrial. Siguiendo estos se alcanzaran exportaciones netas por cerca de 1400 millones de supuestos, dlares. El rubro de madera, tableros y muebles fue incluido con el dficit del ao 2001 de muebles y una proyeccin para madera y tableros que acompaa con el desarrollo del cluster a proyectos pulpables. La aproximacin de valores en este caso fue incluso ms conceptual los que papeles, por la menor cantidad de antecedentes y series. Sobre esta base, lo la de previsto, es un crecimiento en el supervit entonces, comercial. Por su parte, el rubro otros fue mantenido constante. De esta manera, como se observa en la Tabla 24, Argentina pasar a ser un pas con un sector exportador, lo que implica una economa abierta, en la que se hacen forestal presentes volmenes de importaciones y importantes exportaciones. Cabe aclarar que estos valores debieran confrontarse con la viabilidad de colocar estos volmenes exportables en el comercio internacional. Sin embargo, lo que puede valor alto para la Argentina, es menor que lo que Chile o Brasil estn exportando parecer un hoy. 1.6.6.1 Acuerdos internacionales La Argentina en el ao 2003 est llevando adelante diversas negociaciones de internacionales con distintos bloques o pases. En este sentido, la opinin del sector es acuerdos que lo a lo forestal y forestoindustrial suele ser moneda de cambio de cuestiones atinente criterio que a de las autoridades nacionales son ms importantes. 47

En lo que se refiere al ALCA, y asociado con la madera slida, el principal escollo que se en la actualidad es que Chile puede exportar su madera aserrada a advierte Mxico sin en tanto que la Argentina debe enfrentarse con un arancel del 18 por aranceles, ciento. En realidad, gracias a un acuerdo dentro de ALADI, el arancel es de 14.5 por ciento. negociacin conjunta con Brasil en el ALCA, en lo atinente a lo forestal, la gente del Asimismo, la sector la perjudicial porque los productores internos de Estados Unidos y Canad considera prevenciones mayores por la presencia de Brasil que, en trminos de comercio toma tiene una entidad mucho mayor que la de la Argentina. Adems, la actitud comercial de internacional, al igual Brasil, que la de Chile, es muy agresiva, posicin que hoy no representa a lo que es el sector argentino en el mercado mundial. La posibilidad adicional que tiene Argentina es madera exportarque luego sea remanufacturada en Mxico y reexportada, con lo que se puede acoger al rgimen de importacin temporaria. En lo que hace a Estados Unidos, entre fin del ao 2003 y principios del 2004 va a haber una revisin general de la ley de preferencias. La Argentina para madera de pino tiene la expectativa es que esta situacin se mantenga. Esta exportacin se hace con arancel 0 y certificado de origen . En estos mismos mercados, y vinculado con la celulosa y el papel, debe destacarse que productos argentinos no pagan arancel en esos mercados, excepto Mxico, pas para el los cual preferencias de ALADI. Es decir, que es poco lo que puede ofrecer la baja hay aranceles como productos de acuerdos. Al mismo tiempo, no hay barreras adicional de paraarancelarias. Con Europa los aranceles de hoy oscilan entre el 0 y el 5 por ciento, razn por la cual mucho no es lo que se puede esperar de los acuerdos comerciales. En el ao 2002 hubo negociaciones con la Unin Europea en lo que hace a la madera slida (posiciones del captulo ellas Argentina se present en forma independiente de Brasil, lo que ayud a que 44) y en considere un pas chico desde el punto de vista se la forestal. Las instituciones privadas que suelen participar en las negociaciones son la Asociacin Forestal Argentina, la Asociacin de Fabricantes de Celulosa y Papel y FAIMA. Respecto del Mercosur el arancel interno es 0, aunque hay un listado de productos sensibles. En este sentido debe tenerse en cuenta que Brasil tiene un sector forestoindustrial de mucha envergadura que el de Argentina. En los prximos aos se prev una mayor madera de escasezpara aserraderos en los bosques brasileos, lo que puede ser mucho ms fuerte cualquier acuerdo que se quiera llevar que adelante. En lo que hace al papel, desde hace varios aos funciona con xito un acuerdo entre la Asociacin de Fabricantes de Celulosa y Papel de la Argentina y la Asociacin Fabricantes Nacional de de Celulosa y Papel de Brasil. Este acuerdo fue citado varias veces como ejemplo de entendimiento entre integrantes del sector privado de ambos pases por parte de las autoridades regionales. Brasil, en el ao 2002, en operaciones concretas de madera aserrada realizadas por empresas que transitaban por Brasil y salan del puerto de Santos, ha presentado argentinas trabas sanitarias que, en el entender de las empresas argentinas, es una prctica habitual de paraarancelarias que, as como aparecieron en este caso, pueden aparecer restricciones operaciones con el mercado interno brasileo en el para futuro. En sntesis, debe contemplarse que Brasil, en el rea forestal, es un pas Argentina. de competidorEl mayor punto de contacto podra darse en la conformacin de polticas para exportar a otros lugares del mundo que tengan dficit de productos madereros. En comunes conjunto podran incorporarse tambin Chile y este Uruguay.

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1.7 Escenarios alternativos 1.7.1 Introduccin


En forma sinttica, dentro de esta parte del trabajo, se har una estimacin de alternativos escenarios para cada una de las partes con criterios que no pueden ser homogneos. La produccin, como es expresado en el trabajo, no es analizable con mtodos En la Argentina economtricos. se espera que el desarrollo forestoindustrial se concrete por medio de clusters a grandes proyectos pulpables. Uno se realizara como una duplicacin de asociados Paran, empresa que hoy ya produce en la zona norte de Misiones; otro en la zona Alto sur de o norte de Corrientes, que estara asociado a un proyecto pulpable del grupo Misiones chileno Por ltimo, de lo conocido, otro proyecto se dara en la zona centro de Misiones CMPC. (Puerto por parte de la empresa Papel Misionero, de capitales argentinos. En este Mineral), entonces, el anlisis de sensibilidad estar dado por la realizacin, o no, de estos caso, proyectos.

1.7.2 Bosque implantado

En el caso del bosque implantado se hace el anlisis de sensibilidad sobre la base de las cuencas estudiadas con el modelo de programacin lineal descripto en el trabajo principal: dos Pino en Misiones y Salicceas en el delta del Paran. En el caso de la cuenca del pino en Misiones se ha previsto una hiptesis alternativa que implica la plantacin de 25 mil hectreas por ao, en lugar de las 40 mil previstas en el caso Podra haber una tendencia a asociar este caso de mayor desarrollo con la base. mayor tomada para el crecimiento del mercado interno: 4 por ciento anual promedio. hiptesis este en Pero caso no necesariamente se las considera hiptesis asociadas, porque el desarrollo de los va a estar ms asociado con la exportacin que al consumo clusters interno. Combinando la oferta de madera y la demanda prevista en el estudio se ha establecido segunda hiptesis de sensibilidad. La principal, por su parte, incluye tanto a los una proyectos ya conocidos como a los que se suponen que llegarn como consecuencia de la futura madera. oferta deCon una hiptesis ms conservadora, se considera que los proyectos previstos prxima dcada se concretan, pero en la siguiente dcada las proyecciones son en la acordes a menores, un menor nivel de plantaciones. En este caso, la oferta sustentable del bosque implantado para Misiones, sobre el final del alcanza a los 14 millones de metros cbicos; esto es, 5 millones perodo, aproximadamente, que en la hiptesis de una plantacin de 40 mil ha por ao. Su menos, evolucin se puede observar en la Ilustracin 6. Como consecuencia, los valores a proyectar quedaran los incluidos para el ao 2010 en la Tabla 23 de la pgina 45. fijados en aproximadamente 1.6 millones de toneladas de pulpa, 0.8 millones de toneladas de Esto es, papel, 1.3 metros cbicos de tableros y 5.8 millones de metros cbicos de madera millones de aserrada.

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Ilustracin 6. Oferta de madera potencial en Misiones bajo plantaciones de 25 anuales mil ha (tn)
16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

Total general

FUENTE: Elaboracin propia

1.7.3 Bosque nativo


El anlisis de escenarios alternativos en el caso del bosque nativo, dado que por datos ni siquiera se pudo analizar en profundidad una real proyeccin del caso base, ausencia de posible no es de realizar. Sin embargo, en lo que hace a los rendimientos dependiendo de distintas estimaciones realizadas, se han hecho algunos anlisis de sensibilidad, volcados en el captulo de proyecciones. En lo que respecta al consumo de madera desde el bosque nativo, dado que no se han hecho estimaciones economtricas (que indicaran un estancamiento o una baja en el consumopara el caso base, tampoco es posible elaborar un nmero mnimamente madera) de justificable. Cabe insistir en este punto en el comentario realizado por varios integrantes del sector, en el de que el bosque nativo slo va a poder consolidarse como un recurso sentido econmico y si se cambia el enfoque sobre el mismo. Deben obtenerse de l bienes de social vlido agregado y no fundamentalmente lea y carbn. Este cambio requiere un fuerte valor componente an est pendiente, aunque algunas acciones, de la mano de de poltica que exterior, se ayuda del han realizado, como con el polo mueblero de Chaco y Formosa.

1.7.4 Industria

En el caso de la industria se ha realizado un anlisis de sensibilidad sobre la base de tomar hiptesis de mnima un crecimiento continuo del 2.5% y como hiptesis de mxima como un 50

crecimiento del 4%. Estos niveles de consumo, menor y mayor en referencia al caso base, respectivamente, no debieran influir significativamente en los niveles de produccin. Los valores hallados se incorporan en los cuadros que se presentan a continuacin. Tabla 25. Evolucin de variables macroeconmicas y consumo de papel y aserrada. madera Hiptesis de Concepto Unidades 2001 2005 2010 2015 mnima.
PBI Poblacin Papel total Aserro Papel total Aserro MM Mill $ mil mil tn mil m3 Kg/hab m3/hab 263.997 37.064 1.837 1.285 50 35 251.201 38.829 1.537 1.245 40 32 284.211 41.154 1.895 1.347 46 33 321.558 43.619 2.282 1.456 52 33

2020 363.814 46.231 2.901 1.575 63 34

FUENTE: Elaboracin propia En el caso de la hiptesis de mnima, entonces, se alcanzan los valores incluidos en la Tabla 25. En el caso de la hiptesis de mxima, por su parte, se ven los valores incluidos en la Tabla 26. Tabla 26. Evolucin de variables macroeconmicas y consumo de papel y aserrada. madera Hiptesis de Concepto Unidades 2001 2005 2010 2015 2020 mxima.
PBI Poblacin Papel total Aserro Papel total Aserro MM Mill $ mil mil tn mil m3 Kg/hab m3/hab 263.997 37.064 1.837 1.285 50 35 262.391 38.829 1.664 1.280 43 33 319.239 41.154 2.342 1.450 57 35 388.403 43.619 3.217 1.641 74 38 472.552 46.231 4.669 1.858 101 40

FUENTE: Elaboracin propia Ntese en la hiptesis de mxima, que plantea un crecimiento continuo hasta el ao 4%, que 2020 de el consumo per cpita de papel, hacia el final del perodo alcanza los 101 kilos, duplicando los valores actuales, representando esto un consumo de papel de 4.7 toneladas. millones deEste hecho, sin dudarlo, incrementar las importaciones de papel

1.7.5 Comercio exterior

Sobre la base de las hiptesis mantenidas para las principales cuencas forestales y las proyecciones realizadas para el consumo interno industrial, el resultado del comercio exterior mismo que se logra en el caso base hasta el ao 2010, pero que no contina sera el delante, hacia tal como se expres en la parte productiva, acompaado de un mayor exceso para exportacin como consecuencia de un menor consumo interno. En este caso tambin caben las aclaraciones hechas oportunamente acerca la calidad de proyecciones que, a medida que se agregan ms elementos, se constituyen en cada vez estas especulativas ms .

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1.8 Prioridades y estrategias para el desarrollo sostenible del sector


Las prioridades y estrategias para el desarrollo sostenible del sector estn directamente, relacionadas, con las fuerzas impulsoras del sector. En este sentido, habr algunos factores de orden nacional y otros de naturaleza regional. Las prioridades y estrategias aqu incluidas son un resultado conjunto de las consultas y reuniones realizadas con integrantes del sector y del anlisis del consultor.

1.8.1 Desarrollo de un Plan Forestal Nacional

Oportunamente, Argentina procur lograr la sustitucin de importaciones del sector y lo logr la base de los proyectos de papel de diario y de pasta celulsica, por un lado, y sobre con el crecimiento de los aserraderos de pino por el otro. Luego, se agreg el componente de paneles de madera, pero que tuvieron un motor independiente al de los otros logros. Posteriormente, tal vez, haya habido un vaco de objetivos, limitados a incrementar la superficie realizada con manejo y la mejor calidad de origen de semilla posible. Esto sin forestada, duda se constituy en una buena base para un futuro desarrollo, pero cabe dudar acerca resultados si no se hubiese producido la serie de inversiones de industriales del exterior de los en las principales cuencas forestales. Entonces, Argentina ha hecho importantes logros en el desarrollo de su sector forestal, pero no se advierte que ste haya sido resultado de un objetivo claramente planteado que se en la concrecin de los objetivos oportunamente consolid fijados. Para lograr la potencialidad que el sector tiene se considera bsica y necesaria la formulacinforestal nacional que contemple tanto al bosque nativo, como al implantado y de un plan potenciales interrelaciones, y que concluya en las posibilidades de comercio a sus internacional de los productos previamente industrializados. Sin este marco de objetivos y anlisis cualquier otra medida parcial va a perder afectar la y efectividad eficiencia en el uso de los recursos. Esta prdida de efectividad no se da slo por el de tener medidas aisladas, sino tambin por la falta de coordinacin de hecho planes regionales. Esto es, aun cuando existan planes regionales muy armados, pero no puede llevar coordinados,a que se pierdan importantes esfuerzos o se llegue a conclusiones errneas tener al no en cuenta la interaccin regional en relacin con el mercado internacional. No se considera que el plan sea la panacea ni que vaya a solucionar los problemas o la incertidumbre sobre el futuro, pero ayudar a alcanzar los logros que se pretendan fijar.

1.8.2 Mejora institucional del sector en el mbito pblico y privado

Actualmente, el sector forestal argentino, en su representacin oficial, se encuentra bsicamente, en dos sectores: el nativo y el implantado. Este tratamiento tiene 10 dividido, aos de antigedad y tiene ms fundamentos polticos que tcnicos y fueron originados en la desaparicin del Instituto Forestal Nacional. Desde un punto de vista tcnico, entonces, divisin es absolutamente arbitraria y debe ser corregida porque se convierte en una esta fuerza impulsora negativa del sector. Asimismo, dada la importancia actual y potencial del sera conveniente promover su mismo, jerarquizacin. En lo que se refiere al mbito privado, tambin se advierte cierta ausencia de sectorial, liderazgo volcado en la existencia de varias instituciones que, si bien hacen esfuerzos de no llegan a plasmarlo en un accionar unificado que facilite y coordinacin, promuevadel sector. Adems, siguen agregndose instituciones regionales o beneficio el subsectoriales. 53

En este sentido, entonces, se advierte un deficiente funcionamiento organizacional, en lnea que en el documento principal se incluy dentro del captulo Capital Social. con lo Promover el enriquecimiento del capital social del sector sera de un impacto muy positivo en el total de las acciones por llevar adelante. Sintticamente, cuando se habla del capital social pblico, se hace referencia a aquellas instituciones estatales que influyen en las capacidades de las personas para acciones colectivas en beneficio mutuo y a los incentivos generados para el emprender los contratos (seguridad jurdica), el cumplimiento de las leyes y el grado y extensin en cumplimiento de permiten que se las libertades civiles. Cuando se habla del capital social privado, se hace referencia a los valores comunes, redes informales y asociaciones de miembros que favorezcan la capacidad de las normas, personas para trabajar mancomunadamente con el fin de alcanzar objetivos del grupo. Entonces, la carencia de capital social genera incapacidad de superar problemas de accin colectiva. Esto puede conducir a depredar la riqueza real y potencial de la sociedad y fundamento para llevar adelante, dentro de lo posible, acciones que cambien esta es el fuerza impulsora desde negativa a positiva.

1.8.3 Reconversin del complejo forestal misionero para adaptarse a grandes inversores
Ms all de los planteos nacionales, que deben existir, cada regin tiene caractersticas propias y una dinmica que la enfrenta a desafos diferentes. Misiones es claramente la principal provincia forestal de la Argentina, tanto por la monte nativo presencia del y su uso industrial, como del bosque implantado y las inversiones que lo fueron acompaando . Se presenta como nuevo elemento, en los ltimos aos, una presencia creciente de inversores grandes que, junto con la concentracin de produccin, acercaron al sector profesionalismo y escala . A partir de este hecho es posible lograr distintos desarrollos provinciales que involucren a los actores. Una es la propuesta que se le solicit de desarrollar a la consultora STCP. todos puede Otra ser un poco ms global y puede implicar necesidades de aplicar polticas de sin sacrificar por ello productividad y competitividad inclusin regional. La tendencia del mercado indica un punto sobre el que hay alguna coincidencia: los aserraderos, con capacidad y produccin de ms de 8 mil metros cbicos de grandes producto por mes, van a ser los que produzcan tablas y tirantera, fundamentalmente, terminado ms capacidad que puedan tener de alguna remanufacturas. Los aserraderos medianos, dado que no pueden tener las economas de escala de aquellos ni los equipamientos que brindan mayor productividad, como los scanners, van a ir resignando de tablas y van a comenzar a concentrarse en la elaboracin de fabricacin la remanufacturas. Una excepcin puede ser marcada para aquellos que cuenten con bosques adecuadamente manejados. En este caso, lo que se buscar es valorizar el bosque por propios medio de la conversin industrial. Entonces, de alguna manera, el bosque va a ineficiencia subsidiar la comparativa que pueda tener el aserro. Los empresarios pequeos, incorporados legalmente al sistema econmico o no, van a una crisis muy grande que se podr resolver parcialmente orientndose hacia sufrir remanufacturas que sean provistas al mercado en forma muy personalizada. Este negocio es difcil de ser encarado para grandes aserraderos y es all donde el pequeo tiene ventajas que compensan comparativas las otras desventajas ya comentadas. 54

El mayor desafo que tienen que superar los aserraderos medianos y pequeos para reconvertirse es la falta de medios. Las mquinas de aserrar quedaran desactivadas y ese capital no tendra recupero econmico alguno porque representara un fenmeno general en la provincia. La exportacin de los mismos tampoco sera razonable. De lo que se entonces, es de la disponibilidad de dinero o de la capacidad de obtener crditos de los duda, dueos establecimientos industriales para encarar esta de tales transformacin. Esta dificultad se va a convertir en un problema concreto para la regin que va a tener un impacto social. Al mismo tiempo, los grandes aserraderos van a precisar de las fuerte de los ms pequeos, con su concomitante esfuerzo de comercializacin, porque el remanufacturas mercado va a poder absorber el total de las tablas que ellos generen y tampoco es interno no exportar posible con rentabilidad las tablas simplemente aserradas, aunque cuenten con cepillado, una que el tipo de cambio deje los niveles de mediados del ao 2003. Existe, entonces, vez una necesidad mutua: la provisin de tablas a costos razonables y eficientes y la conversin de madera en igual tendencia para abastecer el mercado interno o la exportacin. Asimismo, el gobierno provincial de Misiones o, incluso, el gobierno nacional argentino, puede estar preocupado por los efectos perniciosos de una reconversin de la economa regional desordenada. Al mismo tiempo, algunos proveedores de equipos nacionales o no, estar interesados en promover inversiones de maquinarias, impulsado por el inters pueden de los empresarios en vender estos bienes materiales o mismos intangibles. Es decir, que hay una posibilidad de acordar acciones con el objeto de mejorar el productivo. conjunto Falta ver, an, la forma de lograrlo.

1.8.4 Constitucin de cuencas forestoindustriales en Corrientes

Corrientes ha logrado una importante cuenca forestal pero an cuenta con escasa industrial presenciaactual y potencial. Sin abundar en palabras, el mayor desafo de Corrientes es atraer inversores industriales. Se este punto debe ponerse la mayor cantidad de esfuerzos. De algn considera que en Misiones modo, tiene una dinmica madura que puede autosostenerse, ms all de problemaspor resolverse, pero Corrientes, de fracasar, puede deprimir cualquier puntuales nuevas cuencas forestales en la Argentina, por efecto desarrollo de demostracin.

1.8.5 Revamping de la cuenca del eucalipto en Entre Ros

La cuenca de eucalipto en la provincia de Entre Ros ha logrado un importante desarrollo, en lo tanto que se refiere al aserro como al consumo de madera triturable. Si bien se est gestando an la calidad media de los productos elaborados es regular y el un cambio, porcentual de produccin secada en horno es muy baja. Asimismo, como se mencionara oportunamente, la actividad no registrada impositivamente es integrante del complejo, lo que no ayuda expansin a su . La presencia de demanda de madera triturable en la zona fue una buena noticia consolidar este polo forestoindustrial. El paso siguiente debiera ser, tal vez, lograr una para transformacin de la madera slida que posibilite la elaboracin de productos de mayor mejor y una integracin hacia adelante en la cadena productiva que permita, incluso, la calidad elaboracin de muebles. Tanto para lograr el blanqueo de la actividad actual como para generalizar tecnolgicas y potencialidades comerciales adicionales puede ser de suma utilidad el mejoras armado de proyectos que permitan tales logros. 55

1.8.6 Desarrollo del eucalipto como madera slida. Su instrumentacin como desafo regional
El desafo del desarrollo del eucalipto como madera slida es grande, pero su premio es todava mayor. El retroceso en la extraccin de maderas duras desde los bosques nativos mundo le abre posibilidades adicionales que pueden ser aprovechadas por medio de del con los contar recursos fibrosos necesarios y los avances tecnolgicos adecuados. En este sentido, hay un camino de desarrollo de productos y de tecnologas por recorrer. El uso de la madera aserrada de eucalipto est en sus etapas iniciales de potencial de La delantera desarrollo. la lleva la empresa Lyptus, del grupo Aracruz, de Brasil, que tiene un aserradero estndares internacionales, es pequeo: aproximadamente 80 mil metros que, para los cbicos de productos. En la Argentina ha hecho un desarrollo interesante Forestadora Tapebicu. Sin de contar con material podado, el descarte que tienen para lograr embargo, a pesar de la calidad productos que se busca, todava es alto. Asimismo, Uruguay persigue los mismos objetivos industriales y forestales, comerciales. Por otro lado, la empresa Masisa est manejando sus plantaciones con raleos y podas, lo permite prever la provisin de madera de calidad aserrable en el futuro. Sin embargo, que hoy noen la provincia un establecimiento industrial que demande tal calidad y que, an existe est ms,dispuesto a pagar la calidad implcita en l. Dada la dimensin de Masisa se puede inferir alguna manera, solos o acompaados por inversores argentinos, que de aserradero encaren un competitivo internacional con esa materia prima. Es decir que se presenta en este caso un potencial de desarrollo en colaboracin con instituciones e industriales de pases vecinos que sera sumamente provechoso que se en forma encare colaborativa. Algunas industrias de distintos pases ya tienen algunos contactos, pero puede ser profundizado y esto ampliado. En el camino de darle un mayor valor agregado a la madera de eucalipto, se ha el ao 2002 en desarrolladoel programa Eucalis que agrup a distintos actores que trabajan sobre esta materia prima . El programa Eucalis fue desarrollado por el gobierno de la Nacin y tuvo como objetivo cadena juntar lade produccin desde el productor forestal hasta el mueblero, pasando por el con el objeto diseador, de permitir dar un mayor valor agregado al producto a obtener. Se trat de un interesante programa en el que participaron integrantes del sector pblico reas de gobierno) y del sector privado (distintas ramas industriales y (distintas Por ejemplo, comerciales).han participado la Asociacin Forestal Argentina (Regional Ro Uruguay), FAIMA, (Estacin experimental agropecuaria Concordia), la SAGPyA (Proyecto de el INTA DesarrolloEasy Home Center, Genoud Foresto Industrial y otros fabricantes de muebles, Forestal), Centro Metropolitano de Diseo (Gobierno de la Ciudad de Buenos y el Aires). Los objetivos fueron promover el uso del Eucalyptus Grandis para la produccin de muebles en sustituir importaciones; usar el diseo como herramienta estratgica de la Argentina; valor y oportunidades de interaccin en la cadena del valor del generar mueble. Por lo exitoso del proyecto, se encar luego, un proyecto similar para Salix que en mayo an est en 2003 de desarrollo. Entonces, este desafo debe encararse lo antes posible y en forma continua y consistente.

1.8.7 Desarrollo de las salicceas como madera slida y revamping de la cuenca del Delta del Paran
Como se analiz en el captulo respectivo, la cuenca del delta del Paran, a pesar de su ubicacin estratgica, tanto del principal centro de consumo de la Argentina (Buenos Aires), 56

como de las salidas portuarias al exterior, no ha tenido un desarrollo en los ltimos aos, sino ms bien ha vivido un retroceso en su superficie. Tambin, ha sufrido el retiro de que algunos demandantes industriales. El problema puede estar asociado con la falta de dinamismo de los aserraderos de la zona la fbrica de papel de la regin. Adems, la fbrica que comenz a demandar madera y de para tableros, tambin puede usar madera de eucalipto y no se observa que tenga una sustentable para sus proveedores de madera, an cuando en el 2003 se haya poltica decididamente por las volcado salicceas. Otro problema observable en el rea, lo que incluye un elemento ms que la aleja de ser una cuenca forestoindustrial eficiente, es que los aserraderos no proveen chips a las industrias consumen madera triturable. Esto, a cualquier cuenca, le quita un grado de que competitividad se compensa con mayor pobreza en la regin, porque cualquier baja importante que en la eficiencia global, termina siendo pagada por uno de los actores econmicos de la regin. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que ha habido intentos de colocar la madera de de sauce lamo y hbrido en mercados europeos acostumbrados al uso de este tipo de maderas, como Luego, hubo otro intento de generar productos industriales sobre la base de Italia. estos materiales, orientados comercialmente por la empresa Rosbaco y PECOM. El desarrollo del aserro en el rea puede ser impulsado tambin por el accionar del principal de madera en el mercado, que tambin cuenta con aproximadamente 9 comprador hectreas propias en el Delta y en lo que se da en llamar tierra firme: Papel Prensa. mil debe No sedescartar que a futuro la empresa encare el aserro como una de sus actividades. Un potencial retiro adicional de actividades en el rea puede generar un fuerte conflicto social rea que est muy cercana de Buenos Aires. Debiera ser preocupacin de los en un actores argentinos tratar de evitar el retiro de una actividad econmica genuina ms de sociales castigada rea de las provincias de Buenos Aires y Entre esta Ros.

1.8.8 Formulacin de planes productivos sustentables para el bosque nativo

Existe un consenso generalizado, dentro del sector, acerca de que es necesario instrumentar un cambio sustantivo en la concepcin del bosque nativo. Se afirma, de algn modo, tratamiento actual no permite la generacin de riqueza para los habitantes de esas que el forma sustentable. Debe recordarse que la enorme mayora de la produccin industrial regiones en originada mundial en la madera se sustenta sobre los bosques nativos y que los bosques implantados novedad del siglo han sido una XX. En este sentido, se insiste en que las problemticas regionales son diferentes y que atendidas deben ser en forma particular. Sin embargo, se plantea en este trabajo que debiera existir un en el nivel nacional que enmarque no slo al bosque nativo regionalmente, lineamiento sino en nacional y en su interaccin con el bosque implantado y la industria, en forma el nivel Luego, aunque excede al marco netamente forestal, sera deseable que exista una primaria. poltica orientativa del uso de la tierra en el pas.

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1.9 Conclusiones
Se han detectado una gran cantidad de iniciativas que se estn llevando adelante Argentina, casi todas ellas con beneficio y en una direccin positiva. Sin embargo, en la no se un Plan que las contenga, oriente y advierte promueva. Tambin se ha detectado una importante dosis de incomunicacin y de falta de difusin actividades que se estn llevando adelante que podran ser de beneficio para otros de las actores y sectores. Se destaca, como conclusin principal del estudio, entonces, la necesidad de tener un Plan Forestal Nacional, basado en una jerarquizacin de las autoridades sectoriales en el nacional y de las instituciones privadas. Se entiende que este plan debiera ser una nivel tarea permanente que se base en la formacin de una comisin que lleve adelante proyectos tcnicos que sean impulsados, en los aspectos que correspondan, hacia las polticas autoridades . En este sentido sera importante la participacin mayoritaria de tcnicos nacionales y de las principales organizaciones intermedias que agrupan a los integrantes del sector. Los probablemente, podran ser seleccionados entre el actual personal de la administracin tcnicos, pblica y provincial y los profesionales del sector, en un proceso de seleccin por nacional concurso deantecedentes. Conjuntamente con ello, debieran existir planes de formacin oposicin y permitan tomar provecho de las importantes experiencias realizadas en otros que pases. El Plan debiera ser completo y sin exclusiones; esto es, que, por ejemplo, incluya bosque tanto al nativo como al implantado y analice las interrelaciones positivas que puedan producirsey otro. El contar con importantes cuencas forestales nativas e implantadas entre uno radio en unde distancia relativamente bajo, es una ventaja competitiva de la Argentina respecto de (incluso Brasil) que debiera ser otros pases aprovechada. Existen muchas iniciativas que ya se estn llevando adelante y que podran incluirse en unlistado dentro de las conclusiones, pero se considera ms positivo largo fundamental destacar lo en pocas palabras: debe realizarse un Plan Forestal Nacional que gue el accionar mediante la fijacin de objetivos consensuados claros entre los actores que del sector actan en su desarrollo.

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2 Bibliografa
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63

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ANEXO 1 Lista de asistentes de las reuniones de presentacin y discusin del documento 1) Reunin con diferentes actores del sector forestal Fecha: 6 de Marzo 2003 Lugar: Saln Gris de la Secretaria de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos Universidad Nacional de La Plata

1-Ing. Frangi 2-Ing Juan Goya ypf@ceres.agro.edu.a r Universidad Nacional de Santiago del Estero- Facultad de Ciencias Forestales 3- Dr Juan Carlos Medina jcmedina@unse.edu.a r CITEMA 4-Ing Graciela Ramrez gramirez@inti.gov.a r 5-Lic. Alfredo Ladrn Gonzlez aladrong@inti.gov. ar INTA 6-Ing Diana Daz ddiaz@concordia.com.a r CIEFAP 7-Lic Rubn Manfredi manfredi@ciefap.cyt.edu. ar Unitn (Cmara del Quebracho) 8-Ing Juan Carlos Goin unitan@ne t Proyecto Forestal de Desarrollo (SAGPyA) 9-Lic. Carlos Norverto cnorve@sagpya.minproduccion.gov. ar Area SIG- Direccin de Forestacin (SAGPyA) 10-Ing Mirta Larrieu

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milarr@sagpya.minproduccion.gov. ar Direccin de Forestacin (SAGPyA) 11-Ing Liliana Ubeda lubeda@sagpya.minproduccion.gov. ar Direccin de Forestacin (SAGPyA) 12-Ing Liliana La Rosa larosa@sagpya.minproduccion.gov. ar Coordinadora Productos Forestales No Madereros (SAyDS) 13- Ing Cristina Rsico cresico@medioambiente.gov. ar Direccin de Forestacin (SAGPyA) 14-Ing. Susana Brandan sbrandan@sagpya.minproduccion.gov. ar Asociacin de Fabricantes de Celulosa y Papel 15- Csar Etchemendy afcparg@infovia.com.a r Director de Forestacin (SAGPyA) 16- Ing Jos L. Darraidou jdarra@sagpya.minproduccion.gov. ar Consultor Proyecto Bosques Nativos (SAyDS) 17- Marcos Fernndez Moujan Tel: 43947226/7992 Consultor Proyecto Bosques Nativos (SAyDS) 18- Lic Ernesto Guida guidaes@jahoo.com; eguida@mecon.gov.ar Proyecto de Investigacin Aplicada a los Recursos Forestales Nativos (PIARFOR) 19- Ing Alberto Maldonado (SAyDS) jamaldonado@arnet.com. ar Forestadora Tapebicua 20- Sra Laura Albano laa@albano.com.a r Cmara Argentina de Aserraderos, Madera y Afines 21- Nstor Taboas cadamda@speedy.com.a r Parques Nacionales 22- Ing Rodolfo Burkart 66

rburkart@apn.gov.a r Direccin de Recursos Forestales de Corrientes 23- Ing Luis Mestre corrientesforestal@hotmail.co m Asesor Unidad Secretario SAyDS 24- Ing Eduardo Beaumont ebeaumont@medioambiente.gov. ar Area de Medio Ambiente (SAGPyA) 25-Ing Hugo Zucchini hzucchi@sagpya.minproduccion.gov. ar Direccin de Forestacin (SAGPyA) 26- Ing Liliana Corinaldesi lcorin@sagpya.minproduccion.gov. ar Direccin de Bosques (SAyDS) 27- Lic. Norma Esper nesper@medioambiente.gov. ar FAIMA - Asociacin de Productores Forestales del Chaco 28- Edmundo Ybarra edmundoybarra@hotmail.co m

2) Reunin con Empresarios Fecha: 8 de Abril de 2003 Lugar: Asociacin de fabricantes de celulosa y papel

Juan Morales (FASA Masisa) Juan Escobar (Bosques del Plata CMPC) Walter Otheguy (Alto Paran Arauco) Marcelo Campo (Zucamor Papel Misionero) Gustavo Ilari (Zeni) Csar Etchemendy (Asociacin de Fabricantes de Celulosa y Papel) Gustavo Braier (Consultor FAO) 67

3) Reunin de presentacin del informe final Fecha: 29 de abril de 2003 Nombre y Apellido Ing. Jorge Frangi Ing. Juan Carlos Goin Juan Escobar Diego Pinasco Ing. Hugo Zucchini Sr. Martn Aguerre Sr. Martn Rasines Ing. Jos Alberto Maldonado Sr. Marcelo Campo Ignacio Adrin Lerer Ing. Jorge Scarpa Ing. Jos Amigo Ingra. Liliana Ubeda Sr. Cesar Etchemendy Ing. Javier Corcuera Ing. Rodolfo Burkart Ing. Hugo Vlez CICELPA Sr. Marcos Fernandez Moujan Lic. Esteban Guida Ing. Lus Mestres Ingra. Cristina Rsico Lic. Carlos Ernesto Bustos Ing. Ins Henrich Ing Jorge Menndez Lic. Norma Esper Institucin U.N.L.P Lisea UNITAN CMPC DF-SAGPyA DF-SAGPyA AFOA E.R. Zeni y Cia PIARFON Papel Misionero S.A Alto Paran AFOA SAGPyA SAGPyA AFCP Fundacin Vida Silvestre APN Consultor SAyDS Consultor SAyDS Dir. de Rec.Forestales de Corrientes SAyDS Gendarmera Nacional Coord. Proyecto de Bosq. Nativos SAyDS SAyDS

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4) Reunin de la Comisin de Seguimiento de la Ley 25.080, en donde fue informe presentado el final Fecha: 7 de mayo de 2003 PROVINCIAS : 1) Buenos Aires: Ing. Juan E. Bonifacino - Direccin de Desarrollo Forestal 2) Chaco: Ing. Bruno Schwesig - Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 3) Chubut: Ing. Fernando Epele - Direccin General de Bosques y Parques 4) Corrientes: Ing. Ftal. Luis Mestres - Direccin de Recursos Forestales 5) Entre Ros: Ing. Javier Mestres - Direccin de Silvicultura y Bosques Nativos 6) Formosa: Ing. Gustavo Rhiner - Direccin de Bosques 7) Jujuy: Ing. Omar Mendoza - Direccin Provincial de Desarrollo Agropecuario 8) La Pampa: Ing. Agr. Hctor Albera - Direccin de Recursos Naturales 9) La Rioja: Dr. Esteban Paloma - Direccin de Recursos Agropecuarios 10) Mendoza: Cdora. Nlida Di Csare - Subsecretara de Promocin e Inversiones 11) Misiones: Ing. Juan Gauto - Subsecretara de Bosques y Forestacin 12) Neuqun: Ing. Agr. Guillermo Zubira Secretara de Produccin 13) Ro Negro: Tc. Juan Carlos Baffoni Direccin de Bosques 14) Salta: Ing. Wilfredo Bernal - Secretara de la Produccin 15) San Juan: Francisco Velert - Direccin de Asuntos Agropecuarios 16) San Luis: Roberto Luna - Programa Integral Forestal 17) Santa Cruz: Ing. Julia Chazarreta - Direccin de Bosques y Parques 18) Santa Fe: Ing. Ricardo Biani - Direccin de Recursos Naturales 19) Tucumn: Cdor. Csar Touceda - Direccin General de Actividades Primarias y Recursos Naturale s SECRETARA DE AGRICULTURA, GANADERA, PESCA Y ALIMENTOS 20) Jos Amigo Coordinador de Polticas Forestoindustriales 21) Ing. Jos Luis Darraidou Director de Forestacin 22) Ing. Jorge Bianchet Direccin de Forestacin 23) Ing. Jorge Bocchio Direccin de Forestacin 24) Lic. Mario Nanclares Proyecto Forestal de Desarrollo ENTIDADES : 25) Asociacin Forestal Argentina: Ing. Jorge Barros 26) AFoA Regional NEA: Ing. Martn Aguerre

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27) Asociacin Forestal Argentina: Dr. Nicols Contacto Institucin Carusoni 28) Secretario Comisin Roveda (Entrevista) SAyDS Unidad de cambio climtico Ing. Eduardo Beaumont Asesora: Ing. Jorge Scarpa 29) AFoA Regional Delta: Ing. Julio Lic. Nazareno Castillo Marin SAyDS Unidad de cambio climtico Aristimuo (Entrevista)Regional Ro Uruguay: Ing. Orlando 30) Pablo Lic. AFoAFerrando SAyDS Direccin de Fauna Silvestre Serra (Entrevista) 31) Asociacin de Forestadores de la Mesopotamia: Ing. Jorge Lic. Celina Montenegro SAyDS Inventario Pujato (Entrevista) 32) Asociacin de Forestadores de la Mesopotamia: Dr.No madereros Ing. Cristina Rsico SAyDS Mario Plotz Ferrazzi (Entrevista) 33) Asociacin de Fabricantes de Celulosa y Papel - Dr. Jorge Ing. Bruno Secretara Recursos Naturales del Chaco Caada Schwesig 34) Consejo de Productores del Delta: Ing. Agr. Ral S.A. Ing. Silvio Battaglia Unitn H. Marsn (Entrevista) 35) CAIMA: Karina Ing. Juan C. Goin Unitn S.A. Carreras (Entrevista) de Productores del Delta: Horacio 36) Consejo Ing. Martn Universidad de Formosa Mendizbal Romano Ing. Miguel Universidad de Santiago del Estero Sarmiento INVITADOS : 37) Alejandro Tzzola - Secretara de Industria 38) Ing. Rodolfo Stella Referente Carlos Menem 39) Guillermo Garca Cobas - Revista Noti Forestal, Canal Rural, Splendid 40) Fernando Maya - Peridico Desarrollo Forestal 41) Ing. Juan Bustamante - Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo 5) Contactos realizados durante el estudio (ordenado por institucin) Contacto Institucin Ing. Jos L. Darraidou, Director (Entrevista) Ing. Jorge Menndez, Director (Entrevista) Sr. Csar Etchemendy Lic. Germn Pasetti Ing. Diego Pinasco Ing. Hugo Zucchini Ing. Liliana Ubeda Molina Ing. Mirta Torres (Entrevista) Ing. Edmundo Ybarra Ing. Juan Morales Ing. P. Delvalle Ing. Daniel Maradei Ing. Jorge Maldonado (Entrevista) Ing. Sergio Larocca (Entrevista) Ing. Ins Casuln SAyDS Direccin de Produccin Forestal Direccin de Bosques Nativos AFCP CERPYME DPF DPF DPF - Economa DPF Inventario FAIMA Forestal Argentina S.A. INTA PECOM Energa SAyDS SAyDS 71 70

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