Prlude ERP 6

Le cas Picaso
Prlude 6 Niveau intermdiaire
avec options comptables Christian van DELFT - Groupe HEC

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Introduction
Objectif pdagogique de l'exercice de prsentation de Prlude ERP 6
Cet exercice d'apprentissage, bas sur un exemple trs simple, se propose de vous faire progressivement dcouvrir les fonctions de base du logiciel de Prlude ERP. L'objectif est donc une prsentation unifie des grandes fonctions du logiciel, sans considrer explicitement ce niveau les nombreux dtails et paramtres de ces fonctions. La mission de cet exercice est donc d'illustrer la manire dont les principales fonctions d'un ERP sont articules entre elles. Durant cet exercice, un modle simplifi d'un systme de production sera construit et saisi, et la gestion des flux sera assure sur un certain horizon temps. L'nonc se divise en sessions de travail qui constituent les diffrentes tapes de la mise au point et de l'exploitation d'un ERP. Les premires sessions consistent essentiellement saisir les donnes techniques dcrivant l'usine considre. Ensuite, ces donnes seront exploites afin de piloter l'activit de production. Enfin, une analyse conomique des performances sera propose.

Utilisation de Prlude ERP 6

Manipulation des fentres
Beaucoup de fentre peuvent se trouver superposes lors des diverses manipulations du logiciel. Pour revenir la fentre prcdente, cliquer sur la flche bleu vers la gauche qui se trouve dans la barre dicnes. Pour fermer toutes les fentres, cliquer sur la flche rouge vers le haut. Laccs aux fonctions se fait de trois faons : - par les menus traditionnels (les options non accessibles apparaissent en gris), - par le panneau menu qui se trouve dans la partie gauche de lcran (lutilisateur peut se crer une liste des fonctions auxquelles il accde le plus frquemment les favoris), - par les icnes de la barre suprieure (la fonction appele est annonce lorsque lon place la souris sur licne) ; un click droit fait en gnral apparatre la liste correspondante.

Saisie des donnes

Tout au long de cet exercice, des donnes seront saisies dans les diffrentes fentres de Prlude ERP. On notera que les donnes ainsi saisies sont automatiquement enregistres lors de la fermeture de la fentre correspondante. Lorsque certaines informations ne sont pas

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prcises dans l'nonc, cela signifie que les valeurs proposes par dfaut dans Prlude ERP doivent tre conserves.

Notations utilises
Les conventions suivantes ont t adoptes : 1. Noms des commandes Les noms des commandes sont imprimes en caractres gras, comme par exemple dans "On obtient les fentres de tables par le menu Donnes, option Tables ". 2. NOMS DES BOUTONS Les noms des boutons apparaissent en petites capitales, comme par exemple "Cliquer sur le bouton OK". 3. Informations taper Les mots ou caractres introduire sont la plupart du temps imprims en italique, comme dans "Dans les cinq premires sessions, entrer 31/12/2000 puis valider par...".

Questions de rflexion
Quelques questions de rflexion sont poses au cours du dveloppement des sessions successives constituant le cas et l'introduction des donnes. Ces questions ont pour objectif d'viter que l'exercice se rduise une simple saisie "au kilomtre" et cherchent provoquer une rflexion sur les lments fondamentaux dun ERP, soit directement au cours de la manipulation du logiciel Prlude ERP, soit la fin de la session.

Dmarrer Prlude, Ouvrir le dossier Picaso

Pour appeler le logiciel, cliquer sur l'icne Prlude 6. Cliquer sur le bouton OK, de manire faire apparatre la fentre de gestion des dossiers et de cration des fichiers de travail. Cette fentre permet de dfinir le nom du rpertoire qui contiendra les fichiers de donnes. Si ncessaire, cliquer sur OK pour valider lastuce du jour. Cliquer sur le bouton CRER UN RPERTOIRE. Slectionner son emplacement et lui donner un nom : Picaso. Valider. Cliquer sur le bouton RESTAURER Rechercher le fichier PicasoCompta05.ppz et cliquer sur OUVRIR. Valider avec le bouton OK. Le dossier Picaso a t prpar et contient dj un certain nombre de donnes, ce qui rend la dcouverte des fonctions de Prlude plus rapide. Cliquer sur OUVRIR pour dmarrer lexercice Picaso. Cliquer sur Oui pour valider la rorganisation des fichiers. On a alors accs toutes les fonctions du logiciel. Slectionner le menu Fichiers, onglet Prfrence, puis l'option Commentaire. La fentre de saisie d'un commentaire sur le dossier est prsente. Entrer les noms des personnes qui travaillent sur ce nouveau dossier et cliquer sur OK. L'aide en ligne (symbole ? en haut droite) est particulirement utile puisque ce menu contient une information descriptive complte des

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fentres de Prlude. Activer cette aide en cliquant sur ? et retrouver, par exemple, l'information concernant la sauvegarde des fichiers de donnes sous forme compresse, en cliquant sur Fonctions de gestion des dossiers et ensuite sur Sauvegarder. On peut galement obtenir cette information en cliquant sur RECHERCHER, en introduisant Sauvegarder dans la zone et en cliquant sur RECHERCHER. Fermer cette fentre. De mme, un glossaire et un index sont disponibles dans le menu Aide. Le glossaire permet d'obtenir une dfinition concernant les termes et concepts utiliss par Prlude. Activer ce glossaire pour obtenir de l'information sur la notion de Poste de charge.

Le problme de gestion de production considr

La socit Picaso, situe Ayze, prs d'Annecy en Haute-Savoie, est un fabricant de meubles qui produit des bibliothques en bois, prsentes ci-dessous :

Figure 1. Bibliothque type Picaso propose dans son catalogue deux modles diffrents : une bibliothque d'une largeur d'un mtre et une bibliothque d'une largeur de deux mtres. Le problme consiste planifier et organiser la production de ces bibliothques pour les premiers mois de l'anne 2001. Pour ce faire, on dispose bien entendu de l'ensemble des informations ncessaires, qui seront saisies progressivement dans cet exercice.

Le produit considr
Une bibliothque "Picaso" de ce type se compose de 3 panneaux extrieurs de soutien (deux petits sur les cts et un grand l'arrire), de 4 profils permettant l'assemblage des lments, de 3 tagres et de 12 taquets mtalliques (4 par tagre).

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Figure 2 : un clat d'une bibliothque Picaso

L'usine considre
L'usine est essentiellement constitue de machines bois permettant la ralisation des profils et des renforts, de scies pour la dcoupe des panneaux et d'ateliers de montage. Elle est divise en deux ateliers : lun prpare les lments de la bibliothque, lautre effectue le montage et lemballage. Le premier atelier compte 6 ouvriers et un responsable, le second emploie trois ouvriers. Chaque atelier correspond un centre de cot dans la comptabilit.

PICASO

Figure 3 : L'usine Picaso

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Session 1 : Saisie des articles

Dans cette session, nous allons examiner les informations qui dcrivent l'ensemble des objets dont l'approvisionnement et la fabrication devra tre gre : les articles. Les articles correspondent d'une part aux diffrents composants (et composs) reprsents au dbut de l'exercice, et d'autre part aux matires utilises pour fabriquer ces composants.

Les articles
Appeler la fentre Articles, par le menu Donnes et l'option Articles. Saisir alors dans les fiches articles les donnes proposes dans le tableau ci-dessous. Pour faciliter le contrle des informations saisies, il a t rendu possible de visualiser en cours de session la liste des articles dj saisis en cliquant sur le bouton RECHERCHE lorsque le curseur se trouve dans la zone Code Article de la feuille Article. Les prix de vente des produits finis sont respectivement de 200 euros pour larticle ARM100 et 300 euros pour larticle ARM200.

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Tableau de description des articles

Fentre de base Slection type Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Fabriqu Achet Achet Achet Achet CODE ARM100 ARM200 ETA100 ETA200 PANA100 PANA200 PANLAT PLET100 PLET200 PROFIL BOIS002 BOIS010 LIN40 TAQ000 LIBELLE Armoire de 100 cm Armoire de 200 cm tagre de 100 cm tagre de 200 cm Panneau arrire 100 cm Panneau arrire 200 cm Panneau latral Panneau d'tagre de 100 cm Panneau d'tagre de 200 cm Profil Bois 2mm (2m x 2m) Bois 10mm (2m x 2m) Linteau bois (4m) Taquet mtallique Unit UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN Magasin PF PF EC EC EC EC EC EC EC EC MP MP MP MP Autres donnes Decim. Stocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 Decim. Nomenclature 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 Paramtres Dlai d'obtention (jours) 3 3 1 1 5 5 5 8 8 8 10 10 10 20

QUESTION 1-1

Les dlais d'obtention des produits (correspondant au dlai de ralisation du produit partir de ses matires et composants du niveau directement infrieur dans sa nomenclature ou du dlai de livraison du fournisseur pour les matires premires) sont spcifis de manire indpendante de la taille des lots de fabrication ou des commandes. Par exemple, 3 jours pour ARM100. Qu'en pensez-vous ? Cela est-il cohrent avec une mthode de planification des activits de production ? Pour les articles achets, nous constatons les prix dachat standards (onglet Cots dachat de la feuille Article) :
Article BOIS002 BOIS010 LIN40 TAQ000 Prix dachat standard 30 50 10 0,10

Informations commerciales pour les articles achets

Les articles achets sont approvisionns via des fournisseurs qu'il faut prciser. Nous ne considrerons ici quun seul fournisseur. Examiner les informations dans la fentre Gestion des fournisseurs (menu Achats, option Fournisseurs) : Liste des fournisseurs
Code Fournisseur FOURNI Nom Fournitout S.A.R.L. Condition de paiement 30JFM

On indique ses conditions de paiement. Pour le fournisseur FOURNI, elles sont fixes 30 jours fin de mois.

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Chaque condition de paiement est dcrite dans la table des conditions de paiement (menu Donnes, option Tables, onglet Conditions de paiement). Les zones de la fiche Fournisseur non prcises dans le tableau peuvent tre remplies librement (ou laisses vides). Pour chaque fournisseur, il est ncessaire de dcrire les articles qu'il livre et selon quelles conditions. Les caractristiques de ces fournisseurs, dcrites au tableau suivant, sont saisir dans la fentre Articles fournis par obtenue en cliquant sur le bouton CATALOGUE dans la fentre Gestion des fournisseurs (menu Achats, option Fournisseurs). On note que les informations non prcises dans le tableau sont automatiquement fournies par Prlude Production dans la fentre Catalogue des articles fournis par. Tableau des caractristiques fournisseurs
Code Article BOIS002 BOIS010 LIN40 TAQ000 unit (de gestion et d'achat) UN UN UN UN dlai de livraison (jours) 10 10 10 20 30.00 50.00 10.00 0.10 Prix dachat

Saisie des liaisons articles - fournisseurs dans la fiche Article

On peut ensuite prciser dans les fentres Articles des articles achets quels sont les fournisseurs habituels. La procdure est la suivante. Pour chacun des articles achets, activer la fentre Gestion des articles (menu Donnes et l'option Articles) et cliquer sur l'onglet FOURNISSEURS. On obtient alors la liste des fournisseurs potentiels de l'article considr. Cliquer sur le fournisseur repris dans la liste et sur le bouton SLECTIONNER, sur le bouton OK et passer l'article suivant. On note que le nom du fournisseur apparat maintenant sur la fiche Article.

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Session 2 : Gestion des nomenclatures

Les articles saisis la session prcdente sont en fait relis entre eux : les articles ARM100 et ARM200 tant fabriqus par assemblage des autres articles. Dans cette session, sont dcrites les informations qui dcrivent les liens existant entre les articles (composant, compos, sous-ensemble, ...), sous la forme de nomenclatures de fabrication. On a reprsent ci-dessous l'clatement du produit fini en ses composants et matires premires,

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ARM100

PANLAT (2)

PANA100 (1)

PROFIL (4)

ETA100 (3)

PLET100 (1)

TAQ000 (4)

BOIS002 (0.333)

BOIS002 (0.25) LIN40 (0.25) BOIS010 (0.083)

Figure 4: Structure type d'une armoire

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Les liens de nomenclature de fabrication

On va maintenant examiner les relations illustres la figure 4, et dcrites en dtail dans le tableau Liste des liens de nomenclature cidessous sous la forme de liens de nomenclature de fabrication. Liste des liens de nomenclature de fabrication
Article PROFIL PANLAT PLET100 PLET200 ETA100 Lien 001 001 001 001 001 002 ETA200 001 002 PANA100 PANA200 ARM100 001 001 001 002 003 004 ARM200 001 002 003 004 Composant LIN40 BOIS002 BOIS010 BOIS010 PLET100 TAQ000 PLET200 TAQ000 BOIS002 BOIS002 PANA100 PROFIL PANLAT ETA100 PANA200 PROFIL PANLAT ETA200 Coefficient 0.250 0.333 0.083 0.166 1 4 1 4 0.250 0.500 1 4 2 3 1 4 2 3

Appeler ces fentres par le menu Donnes et l'option Nomenclatures. Pour entrer un lien, il suffit de procder aux oprations suivantes : 1) slectionner l'article souhait en introduisant son code dans la zone Code Article de la fiche Nomenclature (la nomenclature F est propose), 2) cliquer sur le bouton MISE JOUR, 3) introduire le numro de lien, 5) le code du composant et son libell apparaissent), 6) le coefficient indique le nombre de composant pour un compos, 7) cliquer sur la flche bleue en haut droite : en haut droite :

ou la petite croix

x , et retourner l'tape 1) pour l'article suivant.

Appeler la procdure de calcul des codes de plus bas niveau (menu Donnes, option Calcul des codes de plus bas niveau). Valider par OK et OK.

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QUESTION 2-1

Appeler la fentre Articles, par le menu Donnes et l'option Articles. Visualiser la fentre article de l'article PLET100 et cliquer sur le bouton NOMENCLATURE. Visualiser alors et expliquer - le graphique de nomenclature arborescente, en cliquant sur le bouton GRAPHIQUE - le graphique des dcalages, en cliquant sur le bouton DCALAGES. Quel est le dlai de raction pour une commande de cet article ? Pour l'article ARM100, procder de mme et visualiser et expliquer - le graphique de nomenclature arborescente, - le graphique des dcalages.

QUESTION 2-2

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Session 3 : Centres de cot, Postes de charge, Gammes de fabrication

Dans cette session, sont saisies les informations qui dcrivent les moyens de production (scies, machines bois, ...), dcrits ce niveau sous la forme de postes de charge, et les procdures de fabrication, saisies en tant que gammes de fabrication. Pour pouvoir crer les gammes de fabrication, il faut, bien entendu, avoir pralablement cr les postes de charge sur lesquels se droulent les oprations. Dans la logique de Prlude, pour pouvoir caractriser les postes de charge, il faut, au pralable, avoir cr les calendriers dfinissant les horaires de travail dans l'usine. Pour dterminer les cots de revient, il faut dcrire les centres de cots auxquels sont rattachs les postes de charge.

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Dfinition du calendrier standard

Pour pouvoir planifier l'activit de production, il est ncessaire de prciser les horaires du calendrier standard, que l'on souhaite utiliser pour reprsenter les horaires de travail des ateliers de l'usine. Ce calendrier a dj t saisi. Pour le visualiser, appeler la fentre Calendrier des activits (menu Donnes, option Calendriers d'activit). Le calendrier standard (CS) pour la semaine courante est affich. On peut visualiser le nombre dheures travailles par priode. On peut noter que les jours non travaills apparaissent en couleur jaune sur le calendrier mensuel (menu Fichier, options Autre date).

Les centres de cot

Nous allons maintenant mettre en place les lments permettant de calculer les cots de revient des produits. On doit en premier lieu dfinir les types de cots en jeu. Ceux-ci sont dfinis dans les rubriques budgtaires. Consulter la table des rubriques budgtaires (menu Donnes, option Tables, onglet Rubriques budgtaires) :
AMORT ENCAD FRAISAT LOYER MOD Amortissements Encadrement Frais datelier Loyer industriel Main-duvre

Dfinition des centres de cot

Lusine comporte quatre centres de cot : la fabrication (FAB) et lassemblage (ASS), le service Achats (ACHATS) et le commercial (COMMERC). Aller la fentre de gestion des centres de cot (menu Donnes, option Centres de cot) Nous devons entrer les lments pour calculer les cots standards des centres de cot. Tableau des caractristiques des centres de cot
CC ACHATS ASS COMMERC FAB Libell Achats Assemblage Commercial Fabrication 11000 10000 1000 5000 5000 Heures machine Heures MOD Heures Rglage

Tableau des lments de cot Les cots sont calculs partir des montants entrs par rubrique budgtaire (bouton RUBRIQUES) dans les sept catgories de cot.

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Centre de cot ASS

Rubrique AMORT FRAISAT LOYER MOD 100000 25000 20000 MO. Reg. MOD Atelier Amo fisc Amo eco 37500 FI Atel. FI / MO

Centre de cot FAB

Rubrique AMORT ENCAD FRAISAT LOYER MOD 16500 165000 35000 30000 MO. Reg. MOD Atelier Amo fisc Amo eco 100000 60500 FI Atel. FI / MO

Les postes de charge

Il est maintenant possible de dfinir et caractriser les moyens de production, via les postes de charge. Saisir les informations suivantes qui dcrivent les postes de charge, dans la fentre de Gestion des postes de charge (menu Donnes, option Postes de charge) : Tableau des postes de charge
CODE LIBELLE Type Centre de cot Calendrier Coefficient de rendement

100 200 930 940

Dcoupe Usinage Assemblage S/E Assemblage final

F F F F

FAB FAB ASS ASS

CS CS CS CS

1.00 1.00 1.00 1.00

QUESTION 3-1

A ce niveau, les informations de base ont t saisies. Comment est dfinie la capacit du poste de charge 100 ? Pour faire un ordonnancement et un suivi dtaill de la fabrication, il est ncessaire de saisir les constitutions de chacun des postes de charge en termes de machines dcrites dans le tableau ci-dessous, (bouton MACHINES). Visualiser pour chaque machine les informations correspondantes, et valider chaque fois par OK avant de passer la machine suivante (on notera que le coefficient de capacit du poste de charge sera chaque fois remis jour en fonction des machines saisies pour ce poste).

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Tableau de description des machines

Poste 100 100 100 200 200 200 930 940 940 Machine DEC1 DEC2 DEC3 MB1 MB2 MB3 LASE LAF1 LAF2 Libell Scie 1 Scie 2 Scie 3 Machine bois 1 Machine bois 2 Machine bois 3 Assemblage S/E Assemblage final Assemblage final

Les gammes de fabrication

Il est maintenant possible de dfinir les procdures de production, dnommes gammes de fabrication (et dcrites dans le tableau cidessous), dans la fentre de gestion des gammes (menu Donnes, option Gammes).

Tableau des gammes

Code Gamme N de phase Libell

Poste de charge

Temps de rglage (heures)

0

Temps mach. (heures)

0.70

Temps de transf.
3

AR* 010 DE100 010 020 DE200 010 020 DL 010 020 DPA100 010 DPA200 010 DPL 010 IT 010

Montage de l'armoire Montage final de l'armoire Dcoupe tagre 100 Dcoupe des tagres Usinage des tagres Dcoupe tagre 200 Dcoupe des tagres Usinage des tagres Dcoupe linteaux Dcoupe des linteaux Usinage des linteaux Dcoupe du panneau arrire 100 Dcoupe du panneau arrire Dcoupe du panneau arrire 200 Dcoupe du panneau arrire Dcoupe du panneau latral Dcoupe du panneau latral Insertion des taquets Montage des taquets 930 0 0.05 3 100 0.25 0.12 3 100 0.25 0.14 3 100 0.25 0.12 3 100 200 0.25 0.50 0.06 0.12 3 3 100 200 0.25 0.50 0.12 0.16 3 3 100 200 0.25 0.50 0.10 0.12 3 3 940

Pour chaque gamme de fabrication, la procdure de saisie est la suivante.

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Examiner : - le code gamme et son indice 00, - le libell, - la taille du lot standard qui est de 100 pour toutes les gammes, - ne pas modifier les zones renseignes par dfaut, puis cliquer sur le bouton PHASES afin de voir les oprations, ou phases successives de la gamme de fabrication considre. Pour chacune des phases, on trouve : - le numro de phase, - le libell, - le poste de charge, - les temps de rglage machine et main-duvre, - le temps opratoire machine et main-duvre (identiques), - les quantits du temps et les quantits par cycle (1), - le temps de transfert dun poste lautre. QUESTION 3-2 QUESTION 3-3 QUESTION 3-4 QUESTION 3-5 QUESTION 3-6 O sont spcifies les consommations matires ? Qu'est-ce que le temps de transfert ? Dans les gammes, quoi pourrait servir la connaissance d'une taille de lot de production ? A quoi peut servir la quantit du temps ? A-t-on dfini ce niveau selon quelle gamme un article donn est fabriqu (ARM100 par exemple) ?

Cration des liaisons Articles-Gammes

Aprs avoir cr toutes les gammes, il faut bien entendu spcifier pour chaque article quelle gamme est utilise pour raliser sa production. La procdure de saisie des liens d'utilisation entre articles et gammes, liens dcrits au tableau ci-dessous, est la suivante : Pour chaque article du tableau des liens Articles-Gammes (cidessous), slectionner la fentre de Gestion des articles correspondante (menu Donnes, option Articles). Cliquer alors sur l'onglet GAMMES afin d'afficher la fentre de liaison Article-Gamme correspondant l'article slectionn. Pour tous les articles, slectionner dans la liste droulante Postconsommation : OF. La post-consommation vitera des faire des dclarations de sortie de composants. Cliquer alors sur le bouton AJOUTER pour faire apparatre la liste les gammes dans la fentre Slectionner les gammes ajouter. Pour chaque article, slectionner dans la liste la gamme correspondante, dfinie dans le tableau ci-dessous et cliquer sur OK. La gamme slectionne est ajoute la liste des gammes de l'article. Pour prciser que cette gamme doit tre pratiquement utilise pour les lancements en production, slectionner la gamme (indique en gras dans le tableau) en cliquant sur son intitul dans la fentre et en validant par LANCEMENT et cliquer sur OK. Fermer la fentre et passer l'article suivant.

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Tableau des liens Articles - Gammes

Article ARM100* ARM200* ETA100 ETA200 PANA100 PANA200 PANLAT PLET100 PLET200 PROFIL Gammes AR AR IT IT DPA100 DPA200 DPL DE100 DE200 DL

QUESTION 3-7

rges "machine" des diffrents postes de charge correspondant la 0 profils "profil" ?

Calcul des cots standards

Appeler la fonction dimplosion des cots (menu Donnes, option Implosion des cots). Slectionner les options suivantes : Prix dachat Prix standard Amortissements Taille de lots Nomenclatures et gammes Types de cots conomiques Standard Gamme Fabrication (31/12/2000) Budget - Frais directs - Amortissements - Frais indirects - Frais sur Achats

Cocher loption Mise jour des cots standards et valider par OK. Cette fonction calcule - les taux horaires des centres de cots, - les cots des gammes de fabrication, - les cots des articles fabriqus. QUESTION 3-8 Observer les cots standards calculs pour les centres de cot. Examiner les cots des diffrentes gammes (fentre Gammes, bouton COTS). QUESTION 3-9 Observer les cots des articles fabriqus (feuille Article, onglet Cots de fabrication). Relancer la fonction en cochant Conserver les calculs prcdents (sans mise jour des cots standards). Revenir sur les feuilles Article et expliquer les diffrences.

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Session 4 : Planification globale de capacit : le plan industriel et commercial

Commandes clients et prvisions

Commandes clients et prvisions

Les donnes techniques principales ont t introduites dans les sessions prcdentes. Dans la session 4, ces donnes techniques seront exploites pour la conception d'un plan directeur de production pour l'anne 2001, aprs enregistrement des prvisions de ventes disponibles. En fait, dans le cadre de cet exercice, la planification de capacit globale sera rduite l'extrme : il s'agira uniquement d'utiliser le logiciel pour vrifier que les quilibrages charge/capacit sont satisfaisants pour un plan impos, l'ensemble des donnes auxiliaires ayant t pralablement saisies. Dans un premier temps, les quilibrages charge/capacit long terme (sur un horizon d'une anne) seront raliss via la constitution d'un plan industriel et commercial (PIC). Ces quilibrages se feront partir d'une analyse globale des charges de travail, calcules pour la famille de produits fabriqus.

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Plan directeur global

Les prvisions de ventes mensuelles, tous modles confondus (ayant donc t obtenues par agrgation des prvisions de ventes des diffrents modles), sont les suivantes pour l'anne 2001 : Prvisions de ventes pour l'anne 2001 (en units)
Priode Prvisions
31.01.01 28.02.01 31.03.01 30.04.01 31.05.01 30.06.01 31.07.01 31.08.01 30.09.01 31.10.01 30.11.01 31.12.01

350

350

350

350

350

350

600

600

600

600

600

600
TOTAL

5700

On note que typiquement les volumes de vente sont les mmes pour les deux types de bibliothques. De manire raliser une premire comparaison entre charges et capacits pour les diffrents postes de charge, et en prenant pour hypothse que les stocks initiaux de produits finis sont nuls, on a saisi le plan directeur global, trs simple, qui est le suivant : on estime quen une journe de travail de lusine, on produit 25 armoires. Plan directeur global pour 2001
Priode Jours Production
31.01.01 28.02.01 31.03.01 30.04.01 31.05.01 30.06.01 31.07.01 31.08.01 30.09.01 31.10.01 30.11.01 31.12.01

22 550

20 500

22 550

20 475

20 475

21 525

22 550

5 125

20 500

23 575

22 500

15 375
TOTAL

5700

Pour saisir ce plan et l'tudier via Prlude, on a dfini l'article ARMGL, un produit fictif, qui reprsente la famille de produits vendus (c'est--dire ici les deux types de bibliothques ARM100 et ARM200). Cet article est exploit par Prlude pour concevoir les plans de production. Examiner cet article dans la feuille Article en slectionnant le type darticle Famille. Son prix de vente est estim 250 euros et son cot standard 165 euros. Les priodes du PIC (menu PIC, option Priodes Plans I&C) correspondent aux dates de fin de tous les mois de lanne 2001 en utilisant le bouton MOIS. Activer la commande Plans industriels et commerciaux (menu PIC), cliquer sur le bouton MODIFIER de manire obtenir la fentre de dfinition des plans industriels et commerciaux. Entrer le plan commercial et le plan de production dans les lignes correspondantes. Visualiser l'volution des stocks. Au niveau de la procdure de planification globale, il a t dcid de vrifier les quilibrages sur les ressources exprimes en heures de travail dans chacun des ateliers. L'valuation de la faisabilit d'un plan de production global se fera donc en analysant les rapport entre les charges de travail correspondant la ralisation du plan directeur de production. Les charges des diffrents postes de charge qui sont induites par la fabrication d'un article ARMGL sont modlises tout simplement via des articles de type "Ressources" qui seront consomms par l'article

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ARMGL, en des quantits prcises dans la nomenclature Ressources de ARMGL. Il y a donc une analogie immdiate entre les consommations matires dfinies dans la nomenclature de fabrication d'un article fabriqu et les consommations de capacit (ou charges) dfinies dans la nomenclature Ressources d'un article plan directeur. On estime quune armoire de la famille demande environ 1,90 heure de fabrication et 0,85 heure dassemblage. Nous allons crer deux articles de type Ressource et indiquer leurs coefficients de capacit (nombre de postes de travail) : - H_ASS : heure dassemblage, - H_FAB : heure de fabrication. Pour chaque article, cliquer sur le bouton CAPACIT. Sur la fentre de dfinition des capacits, slectionner le calendrier CS puis cliquer sur Ajouter. La date du jour saffiche. Pour larticle H_ASS, entrer dans la cellule : 3. Pour larticle H_FAB, entrer dans la cellule : 6. Nous allons maintenant indiquer que la fabrication de larmoire famille consomme ces ressources grce la nomenclature Ressource. Appeler la fonction Nomenclatures (menu Donnes), slectionner larticle ARMGL et cliquer sur MODIFIER. Entrer les deux liens de nomenclature :
Squence 001 002 Composant H_FAB H_ASS Coefficient 1.95 0.85

Visualiser la nomenclature de l'article ARMGL en cliquant sur le bouton GRAPHIQUE. On va pouvoir maintenant tudier les quilibrages charge/capacit correspondant au premier plan directeur global. Activer la commande Calcul du PIC (menu PIC). QUESTION 4-1 Via la commande Profils de charge des ressources (menu PIC), visualiser les profils de charge des diffrentes ressources, et en particulier les cumuls sur des priodes mensuelles (slectionner Type : cumul, priode : mois, dans la fentre des analyses de charge et de capacit). Il est possible de modifier les priodes affiches en cliquant sur le bouton CALENDRIER et en slectionnant la date de dbut de graphique en cliquant sur une date donne. Quels sont les ressources qui ont une capacit globale suffisante sur un horizon annuel et celles qui ne l'ont pas ? Le plan directeur global a t valid, ce qui laisse supposer que globalement le systme de production a une capacit suffisante pour

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faire face aux ventes. Il est alors ncessaire de concevoir un plan directeur dtaill (ou programme de production) en terme des produits finis fabriquer ( savoir ARM100 et ARM200). Dans le cadre de cet exercice, on fera l'hypothse que les livraisons aux clients sont hebdomadaires et que l'objectif du plan dtaill est de rpartir la charge de travail mensuelle du plan global semaine par semaine. Cette rpartition fournit un lissage des charges au cours du mois. La conception du plan dtaill se fera par une procdure d'clatement du plan global entre les rfrences ARM100 et ARM200.

Mise jour des paramtres de gestion

Passer alors en revue les articles achets et les articles fabriqus, via la fentre Gestion des articles. Cliquer chaque fois sur l'onglet Paramtres et spcifier que les articles sont grs en mode Sur besoins, suivant la rgle de regroupement besoins hebdomadaires.

Nomenclatures de planification et nomenclatures commerciales

Les prvisions de ventes pour les produits finis ARM100 et ARM200 sont obtenue partir du plan commercial de l'article global ARMGL via la nomenclature commerciale qui est la suivante :
Squence 001 002 Composant ARM100 ARM200 Coefficient 0.5 0.5

Ces cls ont t saisies et peuvent tre visualises via la feuille Article de l'article ARMGL en cliquant sur le bouton NOMENCLATURE et en slectionnant la nomenclature commerciale sur le menu droulant. De mme, les plans de production pour les produits finis ARM100 et ARM200 sont obtenue partir du plan industriel de l'article global ARMGL via la nomenclature de planification qui est la suivante,
Squence 001 002 Composant ARM100 ARM200 Coefficient 0.5 0.5

Ces cls ont t saisies et peuvent tre visualises via la feuille Article de l'article ARMGL en cliquant sur le bouton NOMENCLATURE et en slectionnant la nomenclature de planification sur le menu droulant.

clatement du PIC pour 2001

Activer alors la procdure d'clatement du plan industriel et commercial en programmes de production (rfrence par rfrence) par la commande clatement du PIC (menu PIC). L'horizon du plan dtaill est fix 6 mois, ce qui correspond une date limite du 30/06/2001 saisir dans la fentre clatement du plan directeur. Cocher loption Rpartir selon les jours ouvrables. Cliquer sur OK.

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QUESTION 4-2 QUESTION 4-3

Examiner les prvisions de vente pour larticle ARM100 (menu Ventes, option Prvisions de vente). Expliquer les valeurs obtenues. Examiner le programme directeur de l'article ARM100 (menu Planification, option Programme directeur) qui spcifie (pour le moment) les besoins par priode. Le bouton GRAPHIQUE permet de visualiser ces besoins. Expliquer les valeurs obtenues.

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Session 5 : Structure comptable, Stocks et mouvements

Commandes clients et prvisions

Commandes clients et prvisions

Dans les sessions prcdentes, les donnes techniques principales ont t introduites et la planification globale de capacit a t ralise. Avant de dmarrer la fabrication en usine, en phase avec le PIC, on prsente dans cette session les mcanismes fondamentaux de saisie des mouvements d'articles entre les diffrents stocks. La matrise de ces mcanismes est bien entendu un a priori ncessaire pour la matrise d'un flux matire, associ l'activit de production. Auparavant, nous devons examiner la structure comptable car tous les mouvements matire ont une rpercussion en comptabilit.

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La structure comptable
Le plan comptable de lentreprise
Appeler la fonction Plan comptable (menu Comptabilit). Examiner la liste des numros de compte (bouton de recherche sur le numro de compte). Explorer les diverses branches.

Les journaux comptables

Appeler la fonction Journaux comptables (menu Comptabilit). Examiner les caractristiques de diffrents journaux.

Taux de TVA applicables

Pour dterminer le taux de TVA appliqu lors de la facturation des articles, on doit en premier lieu dfinir les taux de TVA dans la table des taux de TVA (menu Donnes, option Tables, onglet Taux de TVA). Dans lexemple, le code 2 reprsente ici le taux normal (19,6%). On doit ensuite dfinir des catgories darticles. La catgorie * sera utilise si aucune catgorie nest prcise pour un article. On indique dans la catgorie darticle le code du taux de TVA applicable (menu Donnes, option Tables, onglet Catgories darticles).

Table des catgories darticles

La table des catgories darticles contient les rfrences aux comptes qui doivent tre mouvements selon les diverses oprations.

Tables des catgories de clients et de fournisseurs

Ces tables contiennent les numros qui doivent tre mouvements par les factures et les rglements.

Table des conditions de paiement

Cette table permet de dterminer les dates chance des factures.

Table des modes de rglement

Cette table permet de dterminer le journal sur lequel sont passs les rglements.

Les magasins de stockage

Les magasins de stockage et d'entreposage de l'usine Picaso (qui ont dj t saisis) sont les suivants :

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Code MP EC PF

Libell Matires premires En-cours de fabrication Produits finis

Centre de cot ACHATS FAB ASS

Dfinition des stocks initiaux : saisie des inventaires

Nous allons dfinir les stocks initiaux de l'entreprise Picaso, ce qui constitue une des conditions pralables la gestion des flux. Nous allons saisir linventaire de fin danne. Le tableau suivant dcrit les quantits des diffrents articles disponibles dans les stocks. Activer la fentre de saisie de ces informations, via le menu Stocks, option Inventaire. Ensuite, pour les diffrents articles repris au tableau. Saisir le code du magasin. Saisir le code de larticle. Saisir le statut. Entre la quantit en stock. Stocks initiaux
Quantit (dans l'unit associe) Magasin PF Centre de cot ASS ARM100 DISP 20 ARM200 DISP 30 Magasin EC Centre de cot FAB ETA100 DISP 300 ETA200 DISP 200 PANA100 DISP 80 PANA200 DISP 100 PANLAT DISP 250 PLET100 DISP 400 PLET200 DISP 500 PROFIL DISP 600 Magasin MP Centre de cot ACHATS BOIS002 DISP 500 BOIS010 DISP 200 LIN40 DISP 500 TAQ000 DISP 5000 Article Statut

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Visualisation des stocks et des mouvements d'entre en stock

Activer la fentre Stocks par magasin (menu Stocks). Examiner les stocks de chaque magasin en le slectionnant dans la liste droulante. Activer la fentre Stocks par article (Menu Stocks) et entrer le code ARM100. On obtient une fentre dcrivant l'tat du stock de ARM100. Cliquer sur le bouton MOUVEMENTS : on obtient l'volution (effective) du stock de ARM100. Cliquer sur le bouton DTAIL pour visualiser le dtail du mouvement.

Incidences comptables
Appeler la fonction Affichage des journaux (menu Comptabilit). Slectionner le journal STOCK et cliquer sur AFFICHER. Examiner le compte de stock darticles (3720) via le menu Comptabilit, option Interrogation de compte.

Clture comptable de lanne 2000

Effectuer la clture annuelle (menu Comptabilit).

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Session 6 : Procdure de calcul des besoins pour les approvisionnements et la production

Commandes clients et prvisions

Commandes clients et prvisions

Dans la session 4, un plan directeur global de production (appel Plan industriel et commercial) a t tabli partir de prvisions de ventes par familles, disponibles pour lanne 2001. Connaissant les cls de rpartition statistique de l'article global en les produits finis (ARM100 et ARM200), il a t possible d'clater ce plan global en vritables programmes directeurs de production pour les rfrences. La planification des approvisionnements des matires premires et de la fabrication des articles sera bien entendu base sur ces programmes directeurs. Passer la date du jour au 02/01/2001 (menu Fichiers, option Autre date).

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QUESTION 6-1

Examiner le programme directeur des articles ARM100 et ARM200 (menu Planification, option Programmes directeurs). Ces programmes sont les objectifs de production atteindre. Visualiser la longueur du cycle d'approvisionnement et de production des produits finis ARM100 et ARM200, via la fentre Gestion des articles et la fentre de reprsentation de ces cycles obtenue par les boutons NOMENCLATURES et DCALAGES. De manire approximative, quels sont les dlais d'approvisionnement pour ces articles et quels sont les dlais de production ? A ce niveau, quel est le lien entre le cycle de production calcul dans les fentres de nomenclature et temps opratoires spcifis dans les gammes ? On a maintenant saisi toute l'information ncessaire une planification prvisionnelle de l'activit de production : les stocks initiaux, les prvisions de ventes et les donnes techniques. On va donc pouvoir lancer la planification des besoins en composants. L'exploitation du calcul des besoins se fera en plusieurs tapes, sur des horizons dcroissants de manire illustrer l'apparition des ordres au cours du temps et les mcanismes fondamentaux.

QUESTION 6-2

QUESTION 6-3

tude de la planification du premier trimestre 2001

La procdure de calcul des besoins nets
On se propose de planifier la production, avec comme points d'entre les diffrents programmes directeurs de production des produits finis, ARM100 et ARM200. Le calcul des besoins nets va suggrer des ordres de fabrication et d'achat en fonction de l'tat courant des stocks et des commandes ou prvisions futures satisfaire (en quantit et en dlai) retenues dans les programmes directeurs. Ensuite lancer le calcul des besoins (menu Planification, option Calcul des besoins nets) avec comme date limite de gnration d'ordres le 30/03/2001. Ne cocher aucune option. QUESTION 6-4 Examiner les ordres de fabrication suggrs via la fonction Liste des OF suggrs du menu Planification et la Liste des OA suggrs du menu Achat. Quels sont les articles pour lesquels aucun ordre n'est suggr. Pourquoi cela ? Examiner les ordres suggrs pour ARM100, via la fonction Ordres de fabrication suggrs du menu Planification. Comment ont t calculs la date de besoin, la date de lancement, le dlai et le cycle ? Visualiser les besoins en composants dans le bas de la fentre. Quelle est la gamme utilise pour valuer les dlais de fabrication ? Activer la fentre Programmes directeurs (menu Planification). Appeler larticle PLET100. Visualiser graphiquement l'volution prvisionnelle des stocks de PLET100 (bouton GRAPHIQUE, option Semaine).

QUESTION 6-5

QUESTION 6-6

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QUESTION 6-7 QUESTION 6-8

Cliquer sur une cellule contenant un nombre dans les 6 premires lignes du tableau pour visualiser lorigine de ce nombre. Cliquer sur le bouton ORIGINES. Cette fonction prsente lorigine des besoins pour larticle. Ouvrir progressivement chaque branche en cliquant sur le signe + ou double-cliquer sur une ligne pour dvelopper toute une arborescence. A ce niveau, les ordres de fabrication ont t suggrs par le calcul des besoins, mains aucun calcul n'a encore t lanc, pour fournir une valuation des charges de travail correspondant ces ordres.

Le jalonnement des ordres capacit infinie

Procder au jalonnement des ordres de fabrication : fonction Jalonnement et calcul des charges (menu Planification), date limite de calcul des charges : 31 03 2001. QUESTION 6-9 Qu'est ce que le jalonnement ? Le jalonnement des ordres de fabrication capacit infinie consiste calculer les dates de ralisation possibles des oprations (en les supposant indpendantes) partir de leur dure et des capacits journalires des postes de charge, mais en supposant l'existence d'un nombre infini de poste de charge de chaque type. Le jalonnement prsuppose qu'un poste sera toujours disponible pour raliser un ordre. QUESTION 6-10 Visualiser une fentre de gestion d'un ordre de fabrication suggr (le premier par exemple) (menu Planification, option Ordre de fabrication suggr, onglet DATES). Visualiser le positionnement de l'ordre dans le temps via le bouton GANTT. Lors du jalonnement plusieurs types de dates sont values. La date de dbut au plus tt d'un ordre est gale sa date de lancement (dtermine par le calcul des besoins) ou la date du jour si elle lui est postrieure. La date de fin au plus tt d'un ordre est gale date de dbut au plus tt plus la somme des dures des oprations. La date de fin au plus tard est gale la date du besoin (dernire heure ouvrable, fixe par le calcul des besoins). La date de dbut au plus tard d'un ordre est gale la date de fin au plus tard moins la somme des dures des oprations. La marge est gale la diffrence entre la date de dbut au plus tard et la date de dbut au plus tt (en heures ouvrables). QUESTION 6-11 Calculer la marge partir du dlai et du cycle.

L'analyse des marges

Examiner les marges des ordres de fabrication, soit sur la fentre Marges des OF suggrs, soit sur la fentre de Ordres de fabrication suggrs (menu Planification). QUESTION 6-12 QUESTION 6-13 nconvnients d'avoir des marges positives pour certains OF ? Quels sont les inconvnients d'avoir des marges ngatives pour certains OF ?

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L'analyse des charges

Dans cet exercice, l'analyse des charges se fera essentiellement au niveau des quipements. Pour l'ensemble des postes de charge, analyser les charges (ou plutt les rapports charge/capacit) par la fonction Graphique des charges, options jours/semaine et charge/capacit (menu Planification) (les chargements seront soit au plus tt, soit au plus tard). QUESTION 6-14 Que penser des quilibrages charges/capacits ? Le plan industriel et commercial a-t'il t mal quilibr ? Examiner les quilibrages au niveau du mois. Cela a-t'il un sens de faire cette analyse au niveau du mois ici ? Examiner les quilibrages au niveau de la semaine et ensuite du jour. Qu'en penser ?

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Session 7 : Entre des commandes clients

Nous allons maintenant introduire la demande qui doit tre servie par l'usine. Nous allons visualiser les commandes des clients, puis planifier la production, estimer les charges et dterminer les commandes de matires premires passer aux fournisseurs. Pour pouvoir visualiser des commandes, il faut que les caractristiques des clients aient t renseignes. On peut ensuite enregistrer des commandes pour les articles fabriqus.

Les clients
Activer la fentre de gestion des clients (menu Ventes, option Clients). Les clients suivants ont t entrs : Tableau des clients
Code CLA CLB Nom Client A Client B Conditions de paiement 30JFM 30JFM Dlai de transport (jours) 1 2 Limite de crdit 10 000 15 000

Les conditions de paiement des clients sont de 30 jours fin de mois.

Les commandes
Activer la fentre de gestion des commandes clients (menu Ventes, option Commandes clients). Pour saisir une nouvelle commande, cliquer sur NOUVELLE. Saisir ensuite le code du client et la date de livraison. Cliquer ensuite sur LIGNES. Sur la fentre Lignes de commande, cliquer sur NOUVELLE. Entrer le code de larticle et la quantit commande. Entrer les commandes suivantes :
Commande 00000001 Ligne 001 Ligne 002 Commande 00000002 Ligne 001 Ligne 002 Client : CLA Article : ARM100 Article : ARM200 Client : CLB Article : ARM100 Article : ARM200 Date de livraison : 26/01/2001 Quantit : 20 Quantit : 10 Date de livraison : 26/01/2001 Quantit : 15 Quantit : 25

Les prix de vente proposs sont ceux qui ont t dfinis au niveau de la fiche Article.

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Valider par OK et cliquer de nouveau sur NOUVELLE pour entrer la seconde ligne. Revenir la fentre de gestion des commandes clients et cliquer sur NOUVELLE pour entrer la seconde commande. Entrer les lignes comme prcdemment. Effacer les besoins suggrs prcdemment (menu Planification option Suppression des besoin suggrs). QUESTION 7-1 Visualiser le programme directeur de l'article ARM100 (menu Planification, option Programme directeur). Quobservez-vous ? QUESTION 7-2 Cliquer sur la case Nouvelles suggestions. Quobservez-vous ? Expliquer la ligne Disponible la vente ? Rappeler les commandes clients et les valider (bouton VALIDER). QUESTION 7-3 Examiner le carnet de commandes (menu Ventes). Relancer un calcul des besoins (menu Planification, option Calcul des besoins nets).

La transformation des ordres suggrs en ordres fermes

Lorsque le gestionnaire est satisfait des ordres suggrs obtenus, il souhaite que ces derniers ne soient plus effacs (et ensuite rgnrs) par des calculs de besoins postrieurs. Il faut alors transformer l'ensemble des ordres suggrs en ordres fermes, c'est--dire des ordres qui ne seront pas remis en cause par le prochain calcul des besoins. Transformer les suggestions de fabrication jusqu' la date du 12/01/2001 soit sur deux semaines. Pour cela, appeler les fonctions de transformation automatique (menu Planification, option Affermissement des OF). Procder au jalonnement des ordres de fabrication pour le premier trimestre 2001, fonction Jalonnement et calcul des charges (menu Planification), date limite de calcul des charges : 31/03/2001. QUESTION 7-4 Commenter le rapport de jalonnement (menu Planification). Pourquoi certains ordres ne peut tre placs au plus tt ? au plus tard ? Quelles consquences cela aura-t-il ?

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Session 8 : Gestion des ordres d'achat

Commandes clients et prvisions

Commandes clients et prvisions

On souhaite maintenant passer toutes les commandes au fournisseur jusqu'au 31/01/2001 pour les approvisionnements de matires premires. Examiner les ordres d'achat suggrs (via la fonction Liste des OA suggrs du menu Achats). Transformer les suggestions dachat jusqu' la date du 31.01.2001. Pour cela, appeler les fonctions de transformation automatique (menu Achats, option Affermissement des OA). Examiner les ordres d'achat fermes (via la fonction Liste des OA fermes du menu Achats).

Passation de commandes au fournisseur

Les ordres d'achat sont transforms en une commande ferme chez le fournisseur, via Achat, option Commande fournisseur. Cliquer sur NOUVELLE pour introduire cette nouvelle commande.

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Cliquer sur LISTE OA. Sont prsents la liste des ordres dachat fermes. Slectionner le premier et cliquer sur OK. Le fournisseur et la date de livraison sont reports. Cliquer alors sur LIGNES et confirmer lenregistrement. Pour intgrer des ordres d'achat (OA) dans cette commande procder comme suit : Sur la fentre des lignes de commande, cliquer sur OA. Sont affichs tous les ordres dachat fermes pour le fournisseur dont la date de besoin est infrieure ou gale la date de livraison de la commande. slectionner le premier ordre d'achat dans la liste des ordres d'achat. Cliquer ensuite sur OK, de manire transfrer l'information de l'ordre d'achat dans la fentre des lignes de commande. confirmer la suppression de l'ordre d'achat. Lorsque tous les OA ont t intgrs dans la commande, revenir la fentre den-tte de commande. Valider la commande en cliquant sur VALIDER. Passer une seconde commande en suivant la mme procdure. Appeler la fonction Rception attendues (menu Achats).

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Session 9 : Ordonnancement
Commandes clients et prvisions

Commandes clients et prvisions

Le calcul des besoins (exploit en aval des plans directeurs de production) a propos sur un horizon d'une semaine des ordres de fabrication, qui doivent permettre de satisfaire les ventes hebdomadaires. Pour chacun de ces ordres, le calcul des besoins et le jalonnement ont fourni les dates de dbut et de fin de ralisation (au plus tt et au plus tard). Ces ordres de fabrication suggrs ont alors t transforms en ordres fermes. QUESTION 9-1 Visualiser la liste des ordres de fabrication ordonnancer via le menu Ordonnancement, fonction Liste des ordres fermes.

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QUESTION 9-2

Les oprations sur les machines sont cres automatiquement partir des gammes de lancement pour tous les ordres lors de leur affermissement partir de l'ordre suggr correspondant. Visualiser les informations concernant le premier (en date) ordre ferme de fabrication de ARM100, via la fonction Ordre de fabrication ferme (menu Ordonnancement). Comment ont t calcules les dates de besoin ? O a t dfini le dlai ? Qu'est-ce que la date de lancement ? Comment a t calcul le cycle ? Via quelle procdure ont t calcules les dates de dbut (et de fin) au plus tt et au plus tard ? Comment le temps de transfert est-il pris en compte ? De mme lors du calcul des besoins et du jalonnement, une tude des rapports entre charges et capacits a t ralise. tant donn qu'il est ncessaire d'obtenir un ordonnancement qui respecte les dates de fin de ralisation des OF gnrs par le calcul des besoins, il est clair que les quilibrages charge/capacit des postes de travail et des machines jouent un rle fondamental dans le bon fonctionnement de la procdure de gestion de l'usine.

QUESTION 9-3

Visualiser les charges et les quilibrages des diffrents postes de charge, qui correspondent aux besoins suggrs du dernier calcul des besoins par la fonction Graphique des charges, options mois/semaine/jour et charge/capacit (menu Planification). En quoi le jalonnement et les calculs de charge correspondant aux ordres de fabrication gnrs par le calcul des besoins ne constituentils qu'une analyse partielle (voire imprcise) des dlais de fabrication et des charges qui seront rellement observes au jour le jour dans les ateliers de l'usine ? Pour un ensemble d'ordres de fabrication (fermes), on souhaite maintenant raliser un ordonnancement des ordres de fabrication. L'ordonnancement produit un plan de production court terme ralisable, tabli au niveau des machines constituant les postes de charge, en tenant compte de leurs spcificits, et non plus au niveau des postes de charge eux-mmes comme lors du jalonnement.

QUESTION 9-4

QUESTION 9-5

Dans la mesure o toute la problmatique de cette session va concerner les postes de charge, au travers des machines qui les composent, visualiser les diffrentes fentres Postes de charge (menu Donnes) afin de se remmorer ces postes. Une fois les ordres ordonnancs, il est possible de passer la phase de lancement de certains ordres en fabrication ( condition que les matires et composants ncessaires soient disponibles). Il sera donc naturel qu'au cours de cette session, en parallle avec la gestion et le lancement des ordres de fabrication, on prenne en charge la rception de certaines commandes fournisseurs et la passation de nouvelles commandes en fonction des consommations effectives de matires.

Saisie des informations ncessaires l'ordonnancement

Le plan de production court terme (autrement dit l'chancier gnr par l'ordonnancement) doit tenir compte (et si possible respecter) les dates de lancement et de besoin des ordres de fabrication, dates qui ont t fixes lors de l'affermissement des ordres.

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QUESTION 9-6

Visualiser ces dates pour le premier OF (menu Ordonnancement, fonction Ordres de fabrication fermes). D'autre part, ce plan court terme tient compte des caractristiques relles des machines (capacits relles, indisponibilits planifies), ventuellement l'exception des alas de production, qui sont non prvisibles. Il est donc ncessaire en vue de la ralisation d'un tel plan de dcrire la constitution des postes de charge en termes de machines. On dispose maintenant de l'ensemble de l'information ncessaire la ralisation de l'ordonnancement. On peut alors lancer la procdure d'ordonnancement des ordres fermes. Cette procdure gnrera un chancier de ralisation des diffrents ordres de fabrication sur les quipements correspondants. Raliser tout d'abord la grille-planning de disponibilit des quipements jusqu'au 12.01.2001 (menu Ordonnancement, fonction Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Prparation du planning). Visualiser alors le Planning des machines, menu Ordonnancement, qui fait bien apparatre les horaires de travail des diffrentes machines. Il est possible de modifier les chelles de temps du Planning des machines, via l'option Nombre de jours affichs, ce qui permet d'avoir plus de prcision sur les horaires. Appeler le premier ordre ferme concernant l'article ARM100 (menu Ordonnancement, fonction Ordres de fabrication fermes). Ordonnancer cet OF (c'est--dire le positionner sur la grille-planning des quipements) en cliquant sur le bouton ORDO (slectionner l'option au plus tt). Afficher le planning des machines (bouton PLANNING). Rpter cette procdure pour les OF qui doivent dmarrer la premire semaine. Relancer alors l'ordonnancement, pour l'ensemble des OF restants, jusqu' la date du 12.01.2001 (menu Ordonnancement, fonction Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Chargement au plus tt, Critre de tri des OF : Numro d'OF).

QUESTION 9-9

Afficher le planning des machines (menu Ordo, fonction Planning des machines). Visualiser les charges et les quilibrages des diffrentes machines par la fonction Graphique des charges (menu Ordonnancement). Certains OF prsentent de l'avance ou du retard par rapport aux dates de besoins. Visualiser les retards (menu Ordonnancement, fonction Retards et avances). Quel est l'impact d'une avance d'un OF par rapport la date de besoin sur l'organisation de la production ?

QUESTION 9-10

Ordonnancement au plus tard

Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Chargement au plus tard, Critre de tri des OF : Date de besoin).

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QUESTION 9-11

Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, option Planning des machines). Visualiser les charges et les quilibrages des diffrentes machines par la fonction Graphique des charges (menu Ordonnancement). Examiner les effets des diffrentes options.

Ordonnancement par gestion de files dattente

Relancer alors l'ordonnancement pour l'ensemble des OF (menu Ordonnancement, option Ordonnancement capacit finie, option Type d'ordonnancement : Gestion de files dattente, Rgle de priorit : Marge mini). QUESTION 9-12 Afficher le planning des machines (menu Ordonnancement, option Planning des machines). Examiner la simulation de lordonnancement : menu Ordonnancement, option Droulement des vnements. Slectionner le mode automatique.

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Session 10 : Lancement et suivi de fabrication

Commandes clients et prvisions

Commandes clients et prvisions

L'ordonnancement obtenu la session 9 propose un chancier de ralisation des ordres de fabrication. Cependant, il s'agit toujours d'une planification de tches, qu'il convient maintenant de raliser physiquement. La ralisation progressive des tches planifies et leur suivi constitue l'objectif de la prsente session, dcompose en deux parties : le lancement des ordres fermes en fabrication et le suivi des oprations des ordres lancs.

Le lancement en fabrication
L'opration de lancement en fabrication d'un ordre ferme consiste : - rserver dans les stocks les composants du produit fabriquer,

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- dfinir les oprations raliser selon la gamme de lancement slectionne, - donner l'autorisation au dmarrage potentiel des oprations aux dates prvues par l'ordonnancement. Slectionner le premier (au niveau de la date de lancement) ordre de fabrication ferme relatif l'article ARM100 sur la fentre de Gestion des ordres fermes, via le menu Ordonnancement, fonction Ordres de fabrication fermes, bouton RECHERCHE. Cliquer sur l'onglet Composants, afin d'afficher la liste des composants, et pour chacun d'entre eux, la quantit ncessaire et la quantit disponible dans le stock. Cliquer alors sur le bouton LANCEMENT (et confirmer le lancement) pour lancer cet OF en fabrication. Examiner alors la liste des ordres de fabrication lancs (et les dates de lancement !), via le menu Suivi, option Liste des ordres lancs. Slectionner l'OF lanc et examiner la fentre de Gestion des OF lancs. On note que les temps standards de ralisation des diffrentes oprations sont affichs, de mme que toutes les informations disponibles pour cet OF (via les bouton OPRATIONS, COMPOSANTS et DATES). QUESTION 10-1 QUESTION 10-2 Appeler la fonction Analyse des manquants (menu Ordonnancement). Commenter. Appeler la fonction de Lancement automatique du menu Ordo et indiquer 12.01.2001 comme date limite de lancement des ordres fermes. Pourquoi certains lancements ont-ils t refuss ? Examiner la Liste des ordres lancs (menu Suivi) et la Liste des ordres fermes (menu Ordonnancement). Relancer lordonnancement capacit finie au plus tt (rgle Date de besoin). Visualiser le Planning des machines gnr par l'ordonnancement (menu Ordonnancement, fonction Planning des machines). QUESTION 10-3 Pourquoi y-a-t-il des diffrences avec le planning prcdent ?

Le suivi en fabrication
Le suivi de fabrication consiste enregistrer la ralisation des oprations de fabrication lances et les entres-sorties en stocks au cours du temps. On quitte donc les phases de planification pour entrer dans les phases de ralisation du planifi. On supposera dans la suite que des postes informatiques sont disponibles aux oprateurs, ce qui permet d'enregistrer le suivi en temps rel. Positionner la date courante au 08.01.2001 (menu Fichier, fonction Autre date). Appeler larticle ARM100 sur la fentre Articles, afficher longlet Gammes et slection loption de post-consommation : Non. Slectionner le premier OF lanc relatif ARM100 (menu Suivi, option Ordre lanc). Cette fentre de Gestion des OF lancs

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contient l'ensemble de l'information concernant cet OF, comme le nombre de pices en cours, rebutes, termines et disponibles ( la date de la saisie des informations). Visualiser la liste des oprations raliser en cliquant sur OPRATIONS. QUESTION 10-4 Sur longlet Composants, expliquer la notion de stock rserv. Cliquer sur la ligne du composant LIN40. La nouvelle fentre prsente le dtail du besoin. Cliquer sur le bouton STOCKS. Le stock de larticle est prsent. Slectionner une ligne et cliquer sur le bouton MOUVEMENTS. Examiner les mouvements correspondants en cliquant sur le bouton DTAILS.

Sortie des composants

Pour fabriquer le premier OF relatif PANLAT, les composants doivent d'abord tre sortis du stock (et amens sur la ligne dassemblage). Cliquer alors sur SORTIE COMP. Afin de saisir la sortie physique du stock, saisir la date planifie de la premire opration (02/01/2001), et ensuite cliquer sur SORTIE AUTO et confirmer la sortie du composant. QUESTION 10-5 Sur longlet Composants de lOF, cliquer sur la ligne du composant LIN40. La nouvelle fentre prsente le dtail du besoin. Cliquer sur le bouton STOCKS.. Examiner la liste des composants en en-cours (menu Stocks, option En-cours de fabrication). Examiner lcriture comptable qui a t gnre par la sortie de stock (menu Comptabilit, option Affichage des journaux, Journal STOC). Cliquer sur une ligne ; la fentre de saisie des critures est affiche. Pour expliquer le montant, cliquer de nouveau sur une ligne : le bordereau de mouvement de stock est affich.

Dclarations de production
Maintenant que les composants ont t sortis (et transfrs dans l'atelier), on peut raliser et enregistrer les premires oprations. A titre d'illustration, on va suivre la ralisation complte de l'OF relatif ARM100. On supposera que les oprations ont pu tre ralises suivant les dates planifies et les temps thoriques. Cliquer sur le bouton OPRATIONS et slectionner l'opration 010. Afficher longlet Avancement. Cliquer sur le bouton DCLARATIONS. La fentre de saisie des dclarations de production saffiche. La date propose par dfaut est la date de fin thorique de lopration. Saisir le code de loprateur qui a ralis la fabrication (PP par dfaut). Entrer les informations suivantes, relatives l'activit de productionmme, - Quantit bonne : gale la quantit traiter, - Temps pass machine : gal au temps machine allou, - Temps pass main-duvre : gal au temps main-duvre allou,

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- Commentaire : RAS. Valider par OK. Examiner les changements sur la fentre de l'opration.

Entre de l'OF en magasin et clture

Ensuite, il est ncessaire d'entrer physiquement l'OF en magasin. Pour raliser cette opration, activer le bouton ENTRE EN ST. et saisir la date de fin de l'OF. Clturer l'OF par le bouton CLTURE. L'ordre de fabrication a maintenant t ralis et est considr comme clos.

Mouvements comptables
QUESTION 10-4 Examiner les critures comptables qui ont t gnres par les dclarations de production : menu Comptabilit, option Affichage des journaux, journal STOC). Cliquer sur les critures qui viennent dtre gnres. La fentre de saisie saffiche. Cliquer sur une ligne : le dtail de la dclaration de production est prsente. Nous pouvons maintenant examiner les mouvements comptables engendrs par lenregistrement de la ralisation de lOF (menu Comptabilit, option Interrogation de compte). Expliquer les critures et les montants.

Modification des options de suivi

La saisie des dclarations de production tant fastidieuse, nous allons utiliser des options pour acclrer le processus. 1) Appeler larticle ARM100 sur la fentre Article et afficher longlet Gammes. Slectionner loption de post-consommation : OF 2) Afficher la fentre Prfrences (menu Fichiers), onglet Suivi et cocher les options : - Entre en stock automatique - Clture automatique des OF

Dclarations automatiques
Lancer les dclarations automatiques pour la premire semaine. On considre que ce qui a t ordonnanc a t ralis.

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Session 11 : Rception des commandes fournisseurs

Rception dune commande

On va maintenant rceptionner la commande. Positionner la date courante au 01.02.2001 (menu Fichier, fonction Autre date). Cliquer sur Achats, option Rception commande fournisseur. Mettre la date du jour comme date de mouvement. Se positionner sur la zone Numro de commande et slectionner la premire commande rceptionner (via les boutons daide la recherche). La ligne de commande saffiche. Cliquer sur TOUTES. La commande est solde. Il est alors possible de visualiser l'tat des stocks des articles correspondants (menu Donnes, option Articles, bouton STOCKS et bouton MOUVEMENTS).

critures comptables de rception

Nous allons maintenant examiner les critures comptables gnres par la rception des marchandises. Appeler la fonction Affichage des journaux (menu Comptabilit). Slectionner le journal STOC dans la liste droulante et cliquer sur AFFICHER. On peut voir le libell des comptes en plaant le curseur de la souris sur un numro de compte.

Enregistrement de la facture du fournisseur

Nous allons maintenant enregistrer la facture du fournisseur. Cliquer sur Achats, option Factures Fournisseurs. Cliquer sur NOUVELLE. Appeler le fournisseur FOURNI. La liste des rceptions non factures est affiche. Le montant hors taxes, le montant de la TVA et le montant TTC sont affichs. La date dchance a t calcule. Taper dans la zone N facture fournisseur un numro quelconque puis valider par OK.

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Examiner le compte du fournisseur (menu Achats, option Comptes Fournisseurs).

criture comptable dachat

Nous allons maintenant examiner les critures comptables gnres par la facture du fournisseur. Appeler la fonction Affichage des journaux (menu Comptabilit). Slectionner le journal ACHATS dans la liste droulante et cliquer sur AFFICHER. Appeler la fonction Interrogation de compte (menu Comptabilit). Saisir le numro de compte 607 (Achats de marchandises). La ligne dcriture est affiche. Appeler la fonction Cumuls des comptes (menu Comptabilit). Saisir le numro de compte 607 (Achats de marchandises). Le montant du mois est affich. Rpter ces mmes oprations pour la seconde commande.

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Session 12 : Expdition des commandes clients

Expdition dune commande

On va maintenant expdier les commandes passes par les clients. Cliquer sur Ventes, option Expdition commande client. Mettre la date du jour comme date de mouvement. Se positionner sur la zone Numro de commande et slectionner la commande rceptionner (via les boutons daide la recherche). La ligne de commande saffiche. Cliquer sur TOUTES. La commande est solde. Effectuer la mme opration pour la seconde commande. Il est alors possible de visualiser l'tat des stocks des articles correspondants (menu Donnes, option Articles, bouton STOCKS et bouton MOUVEMENTS).

Facturation des commandes clients

Les commandes tant expdies, il faut maintenant les facturer. Appeler la fonction Facturation Clients (menu Ventes). Cliquer sur le bouton NOUVELLE. Slectionner le premier client. La liste des expditions non factures est affiche. La date dchance ainsi que les montants sont affichs. Cliquer sur OK. Cliquer sur AFFICHER. La facture imprimable est prsente. Rpter ces oprations pour la seconde facture. Examiner maintenant le compte client (menu Ventes, option Comptes Clients) en slectionnant le premier puis le second client. Afficher la balance des comptes clients (menu Ventes) ainsi que lchancier des rglements attendus. Examiner les critures comptables correspondant la facture (menu Comptabilit, option Affichage des journaux, journal VTE).

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Examiner le compte du client en comptabilit (menu Comptabilit, option Interrogation de compte, numro de compte : 411, Tiers, CLA puis CLB.

Rglement des clients

Nous nous plaons maintenant au 31/03/2001 (menu Fichiers, option Autre date). Appeler la fonction Rglements clients (menu Ventes). Cliquer sur NOUVEAU et appeler le premier client. Saisir un montant de rglement gale au montant de la facture. Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affect. Il permet de rapprocher factures et rglements. Saisir un montant gal au montant TTC de la facture. Cliquer dans la zone Date de valeur puis sur OK. Rpter ces oprations pour le second client. Examiner les comptes clients et la balance des comptes clients (menu Ventes). Examiner le compte du client en comptabilit (menu Comptabilit, option Interrogation de compte, numro de compte : 411, Tiers, CLA puis CLB. Appeler la fonction Cumuls des comptes. Entrer le numro de compte 411. On voit les cumuls mensuels du compte. Cliquer sur le bouton DTAIL. On voit le dtail de la balance clients.

Paiement du fournisseur
La facture fournisseur tant arrive chance, il nous faut la payer. Appeler la fonction Paiements Fournisseurs (menu Achats). Cliquer sur Nouveau puis appeler le fournisseur. Les factures chues sont affiches (ici, il ny en a quune seule). Saisir un montant de paiement gal au montant de la facture. Cliquer dans la colonne Lettrage. Un groupe de quatre lettres est affect. Il permet de rapprocher factures et rglements. Saisir un montant gal au montant TTC de la facture. Cliquer dans la zone Date de valeur puis sur OK. Examiner le compte fournisseur et la balance des comptes fournisseurs (menu Achats). Examiner le compte du fournisseur en comptabilit (menu Comptabilit, option Interrogation de compte, numro de compte : 401, Tiers, FOURNI. Appeler la fonction Cumuls des comptes. Entrer le numro de compte 401. On voit les cumuls mensuels du compte. Cliquer sur le bouton DTAIL. On voit le dtail de la balance fournisseurs.

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tats comptables de synthse

Appeler la fonction Balance Gnrale (menu Comptabilit) ; on y trouve la totalit des comptes mouvements. Appeler la fonction tats comptables (menu Comptabilit). Appeler successivement les tats qui ont t prpars : Bilan actif, Bilan passif, Compte de rsultat et Soldes intermdiaires de gestion. On y retrouve les rsultats de notre exploitation (mais de nombreuses charges nont pas t saisies).

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Table des matires

Introduction
Objectif pdagogique de l'exercice de prsentation de Prlude ERP 6 Utilisation de Prlude ERP 6 Manipulation des fentres Saisie des donnes Notations utilises Questions de rflexion Dmarrer Prlude, Ouvrir le dossier Picaso Le problme de gestion de production considr Le produit considr L'usine considre

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2 2 2 2 3 3 3 4 4 5

Session 1 : Saisie des articles

Les articles Informations commerciales pour les articles achets Saisie des liaisons articles - fournisseurs dans la fiche Article

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6 7 8

Session 2 : Gestion des nomenclatures

Les liens de nomenclature de fabrication

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Session 3 : Centres de cot, Postes de charge, Gammes de fabrication

Dfinition du calendrier standard Les centres de cot Dfinition des centres de cot Les postes de charge Les gammes de fabrication Cration des liaisons Articles-Gammes Calcul des cots standards

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14 14 14 15 16 17 18

Session 4 : Planification globale de capacit : le plan industriel et commercial 19

Plan directeur global Mise jour des paramtres de gestion Nomenclatures de planification et nomenclatures commerciales clatement du PIC pour 2001 20 22 22 22

Session 5 : Structure comptable, Stocks et mouvements

La structure comptable Le plan comptable de lentreprise Les journaux comptables Taux de TVA applicables Table des catgories darticles Tables des catgories de clients et de fournisseurs Table des conditions de paiement Table des modes de rglement Les magasins de stockage Dfinition des stocks initiaux : saisie des inventaires Visualisation des stocks et des mouvements d'entre en stock Incidences comptables Clture comptable de lanne 2000

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Session 6 : Procdure de calcul des besoins pour les approvisionnements et la production

tude de la planification du premier trimestre 2001 La procdure de calcul des besoins nets Le jalonnement des ordres capacit infinie L'analyse des marges L'analyse des charges

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Session 7 : Entre des commandes clients

Les clients Les commandes La transformation des ordres suggrs en ordres fermes

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32 32 33

Session 8 : Gestion des ordres d'achat

Passation de commandes au fournisseur

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34

Session 9 : Ordonnancement

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Saisie des informations ncessaires l'ordonnancement 37 Ordonnancement au plus tard..................................................................................38 Ordonnancement par gestion de files dattente .......................................................39

Session 10 : Lancement et suivi de fabrication

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Le lancement en fabrication 40 Le suivi en fabrication 41 Sortie des composants .............................................................................................42 Dclarations de production......................................................................................42 Entre de l'OF en magasin et clture .......................................................................43 Mouvements comptables .........................................................................................43 Modification des options de suivi 43 Dclarations automatiques 43

Session 11 : Rception des commandes fournisseurs

Rception dune commande critures comptables de rception Enregistrement de la facture du fournisseur criture comptable dachat

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Session 12 : Expdition des commandes clients

Expdition dune commande Facturation des commandes clients Rglement des clients Paiement du fournisseur tats comptables de synthse

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