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Devis demand par un client Proposition au client (gestion des ventes) Si confirmation de sa commande (gestion des ventes) Cration de la facture brouillon qui doit tre vrifie par un comptable (gestion des ventes) Cration de la facture et enregistrement de la facture dans le journal des ventes (comptabilit) Enregistrement du paiement de la facture (comptabilit)
Remplissez le formulaire avec les valeurs suivantes : Nom du client : Atelier de lOuche (utilisez le bouton de recherche situ droite du champ Client dans longlet Commande client). Les zones obligatoires se remplissent automatiquement :
Pour la bonne excution de la suite du processus, vrifiez dans longlet Autres informations que les valeurs de ces trois champs, choisies par dfaut lors de la configuration, sont bien celles-ci : Pour crer une 1re ligne de commande, cliquez sur le bouton Crer Cliquez sur ce bouton, un nouveau formulaire souvre. Dans la partie Ligne de commande, cliquez sur le bouton de recherche droite du champ Produit. Slectionnez Sminaire rsidentiel single, les zones descriptives du produit sont remplies automatiquement. Modifiez la quantit, mettez 5. Enregistrez. Vous pouvez choisir un nouveau produit. Recommencez la mme procdure pour un Sminaire rsidentiel double avec une quantit de 6. Aprs enregistrement, fermez le formulaire de saisie des lignes de commande pour retourner au devis. Cliquez sur Calculer. Enregistrez le devis.
Crez ensuite la facture. La facture souvre automatiquement dans une nouvelle fentre.
Vous pouvez imprimer la facture au format PDF en utilisant le bouton facture sera en franais puisque cest la langue choisie pour ce partenaire).
(cette
Vrifiez lenregistrement de la commande en ouvrant Comptabilit\Rapports\Rapports officiels\Journaux\Journal. Aprs cliquez sur Imprimer
les
journaux
dans
le
menu
Ouvrez la facture rgler, et cliquez sur Paiement Aprs avoir saisi le nom de lcriture, choisissez le Journal Chques , Rfrence : CDES05
Cliquez sur Valider (ltat de la facture passe Pay .) Vrifiez que le paiement a t enregistr dans le journal de banque dans les journaux du menu Comptabilit\Rapports\Rapports officiels\Journaux\Journaux (volet paiments):
5 Workflow PROCESSUS
Le suivi de la commande et de sa facturation peuvent tre visualis graphiquement. Cliquez sur le menu Ventes \ Ventes \ Bons de commande de la barre doutils. Ouvrez la commande et cliquez sur le bouton Processus (Dcisionnel)
A laide de la souris, parcourez tous les symboles. Un commentaire est affich pour chacun dentre eux
L'tat actuel de cette commande est reprsent par les nuds dont le bord gauche est de couleur marron plutt que gris.
Les noms des sous-processus sont indiqus en haut gauche de la fentre. Un sous-processus peut tre ouvert soit en cliquant sur son nom, soit en cliquant sur le symbole qui lappelle.
Exemple avec le processus de la facture client. Cliquez soit sur son nom Processus de la facture client, soit sur Facture
Cration et traitement dune commande avec le graphique des processus Une nouvelle commande va tre cre en utilisant le graphique des processus (la mthode ne sera prsente ici que pour le dbut du processus, vous pourrez bien sr le terminer). Cliquez sur le menu Ventes \ Ventes \ Bons de commande, et ouvrez la reprsentation graphique du processus des ventes avec le bouton Processus (Dcisionnel)
Dans le symbole Devis, positionnez-vous sur la flche verte, prenez connaissance du formulaire qui va tre ouvert, puis cliquez pour louvrir.
Un exemple :
Aprs avoir enregistr le devis, nutilisez pas le bouton Confirmer la commande pour la confirmer, mais rappelez le processus avec le bouton Processus (Dcisionnel, en haut gauche). Graphique avant cration du devis Graphique aprs enregistrement du devis
Cliquez sur la flche verte du nud qui est devenu actif (rouge) entre Devis et Commande de vente pour afficher laction effectuer. Confirmez la commande.et terminez les autres tapes de la mme manire
La facture brouillon est cre, elle doit maintenant tre vrifie par le comptable. Ce sera fait en cliquant sur la flche verte.
Gnrez les critures en cliquant sur la flche active rouge. Cette cration dcritures est effectue par le comptable charg des factures (son rle)