Desvalorizado socialmente, o sector tem vindo, no entanto, a registar em Portugal comportamentos dinmicos e competitivos em determinados

subsectores e empresas, aproveitando alguns dos seus pontos fortes como a proximidade geogrfica e cultural face ao mercado europeu, tradio e saberfazer acumulado, custos salariais moderados face aos nveis europeus, reconhecimento internacional crescente dos produtos, realizao de elevados investimentos de modernizao tecnolgica, desenvolvimento progressivo de uma cultura de qualidade e de resposta rpida. Os subsectores onde algumas empresas portuguesas se tm revelado dinmicas e empreendedoras so sobretudo as ls, txteis tcnicos, malhas e confeco. Contudo, neste ltimo segmento Portugal est a perder quota de mercado a favor de pases da prpria Unio Europeia, mas sobretudo em relao aos denominados pases de mo-de-obra barata que tm feito aumentar a sua presena no mercado mundial de forma visvel. Tem-se verificado uma tendncia de deslocalizao da produo para pases que beneficiam de vantagens comparativas em termos de custos de produo que levam as empresas portuguesas a instalar nesses pases as suas prprias unidades produtivas ou a subcontratar a produo. A Cadeia de Valor diz respeito ao conjunto de actividades interdependentes que criam valor desde as fontes de matrias-primas bsicas, passando por fornecedores de componentes, at o produto final entregue ao consumidor. Estas actividades esto ligadas por elos que transmitem o impacto do desempenho de uma sobre as outras e sobre toda a cadeia. O crescimento da rendibilidade de uma empresa depende da adopo de estratgias eficientes que tenham reflexos positivos nos resultados da firma. Tais estratgias ou resultados s podero ser analisados e devidamente implementados, se a empresa conhecer como se d a agregao de valor, ou seja, como conseguem utilizar os recursos e aloc-los da melhor forma para atingir as suas metas, por intermdio da percepo do valor por parte do consumidor final. A Cadeia de Valor permite que a empresa conhea como ocorre o processo de formao de valor do produto, como se acrescenta valor no processo e como percebido pelo cliente final, quais so as suas relaes de mercado com outros agentes econmicos e quais seriam os factores que poderiam alterar o custo ao longo da cadeia.

Desde a sua fase de transformao, o produto gradualmente acrescido de valor e chega ao mercado incorporando no preo o valor acrescentado durante o percurso. A Cadeia de Valor da ITV envolve seis grandes componentes, conforme se pode observar na Figura 2, acima apresentada. A ITV portuguesa est excessivamente centrada em actividades de baixo valor acrescentado, como a produo de matrias-primas e produtos finais, negligenciando os elementos de orientao para o cliente e para o mercado. O investimento realizado no sector sobretudo orientado para as reas directamente ligadas ao processo produtivo e a sua vantagem competitiva tem sido o baixo custo de mo-de-obra. O sucesso da ITV nacional depender da capacidade das empresas em controlar outros elementos da Cadeia de Valor, como o design, a inovao e a distribuio, e redefinir o modelo de negcio e gesto. As empresas devem explorar elementos intangveis que acrescentem valor ao produto a fim de obter produtos mais competitivos. Uma empresa pode adquirir vantagem competitiva, identificando e executando as suas actividades estratgicas melhor do que a concorrncia. Neste sentido, se cada empresa, isoladamente, orientar a sua poltica para os elementos da Cadeia de Valor que mais contribuem para acrescentar valor ao produto, o resultado agregado para o sector ser significativo. A emergncia de novos mercados associada vantagem competitiva dos factores tangveis (baixos custos de produo, novas tecnologias e produtos em srie e de qualidade) de pases como a ndia, o Paquisto e a China podero constituir um incentivo indstria portuguesa para reforar factores de competitividade intangveis. A estratgia das empresas no deveassentar apenas numa lgica de custos, devero privilegiar-se outros elementos que projectem a empresa no mercado. A aposta no incio e no fim da cadeia de valor exige uma orientao da produo para o consumidor obrigando a uma resposta rpida s variaes da procura por parte dos retalhistas, que exigiro o mesmo dos produtores. A distribuio (ltimo estdio na cadeia de actividades que antecedem o consumo) tem uma importncia crtica para o sector e apresenta-se como fundamental para a definio de estratgias. O sector da distribuio, que representa o principal cliente da indstria txtil, tem evoludo para uma situao

mais concentrada e de maior poder negocial, exigindo s empresas txteis ciclos cada vez mais curtos de abastecimento e stocks cada vez mais reduzidos. Os processos de produo e de distribuio passam a estar progressivamente mais prximos e interligados numa cadeia global cada vez mais exigente O posicionamento da ITV nacional nos mercados globais ainda algo frgil, assente numa cadeia de valor relativamente limitada, a montante e a jusante, orientada sobretudo para aexportao de servios de

subcontratao, de baixo valor acrescentado, valorizando-se insuficientemente a inovao, o marketing, distribuio e comercializao e novos factores competitivos imateriais, como o design e a flexibilidade organizacional. A ITV portuguesa revela ainda algumas fragilidades ao nvel da capacidade empresarial e de gesto e organizao, da formao (de base e contnua nas empresas) e qualificao, da disponibilidade defornecedores especializados de equipamentos e servios e uma insuficiente base tecnolgica. A ITV portuguesa est excessivamente centrada em actividades de baixo valor acrescentado, como a produo de matrias-primas e produtos finais, negligenciando os elementos de orientao para o cliente e para o mercado. O investimento realizado no sector sobretudo orientado para as reas directamente ligadas ao processo produtivo e a sua vantagem competitiva tem sido o baixo custo de mo-de-obra. O sucesso da ITV nacional depender da capacidade das empresas em controlar outros elementos da Cadeia de Valor, como o design, a inovao e a distribuio, e redefinir o modelode negcio e gesto. As empresas devem explorar elementos intangveis que acrescentem valor ao produto a fim de obter produtos mais competitivos. Uma empresa pode adquirir vantagem competitiva, identificando e executando as suas actividades estratgicas melhor do que a concorrncia. Neste sentido, se cada empresa, isoladamente, orientar a sua poltica para os elementos da Cadeia de Valor que mais contribuem para acrescentar valor ao produto, o resultado agregado para o sector ser significativo. A aposta no incio e no fim da cadeia de valor exige uma orientao da produo para o consumidor obrigando a uma resposta rpida s variaes da procura por parte dos retalhistas, que exigiro o mesmo dos produtores. A distribuio (ltimo estdio na cadeia de actividades que antecedem o consumo) tem uma importncia crtica para o sector e apresenta-

se como fundamental para a definio de estratgias. O sector da distribuio, que representa o principal cliente da indstria txtil, tem evoludo para uma situao mais concentrada e de maior poder negocial, exigindo s empresas txteis ciclos cada vez mais curtos de abastecimento e stocks cada vez mais reduzidos. Os processos de produo e de distribuio passam a estar progressivamente mais prximos e interligados numa cadeia global cada vez mais exigente. O posicionamento da ITV nacional nos mercados globais ainda algo frgil, assente numa cadeia de valor relativamente limitada, a montante e a jusante, orientada sobretudo para a exportao de servios de subcontratao, de baixo valor acrescentado, valorizando-se insuficientemente a inovao, o marketing, distribuio e comercializao e novos factores competitivos imateriais, como o design e a flexibilidade organizacional. A ITV portuguesa revela ainda algumas fragilidades ao nvel da capacidade empresarial e de gesto e organizao, da formao (de base e contnua nas empresas) e qualificao, da disponibilidade de fornecedores especializados de equipamentos e servios e uma insuficiente base tecnolgica. O cenrio construdo atravs dos Indicadores Scio-Econmicos

supramencionados revela que o sector txtil e do vesturio um sector muito desagregado, exposto a factores por vezes aleatrios (como as tendncias da moda) e a factores conjunturais (como o perodo de inquietao e instabilidade econmica que se tem vindo a assistir). Se no passado a ITV evoluiu custa de mo-de-obra barata e baixos custos de produo, o presente tem-se encarregado de eliminar empresas obsoletas sem base tecnolgica. O futuro indica que a liberalizao do comrcio txtil mundial representa uma dificuldade no s para Portugal mas para todo o sector da indstria txtil e do vesturio europeia (onde s os mais bem preparados sobrevivero). Isto poder ser um campo de oportunidades num novo mundo de relaes multilaterais, promovendo a inovao, criatividade, qualidade e conhecimento. A

internacionalizao das empresas da ITV portuguesa hoje um factor-chave para a sobrevivncia e para o sucesso. Em jeito de concluso, depreende-se que em Portugal a Indstria Txtil est em declnio em contraponto com a Indstria do Vesturio que se encontra perante cenrios que induzem mais optimismo.

globalizao do sector um fenmeno incontornvel que abre o mercado concorrncia internacional (nomeadamente a proveniente do Sudeste Asitico), com consequncias ao nvel do consumo e da oferta. Os consumidores passaram a ter acesso a produtos de mais baixo custo, o que implica uma substituio da produo nacional. Os centros de produo tendem a assumir maior mobilidade geogrfica. As transformaes a que o sector tem vindo a ser sujeito exigem, por parte das empresas uma adaptao das suas estratgias. Em Portugal, o sector tem vindo a perder competitividade no mercado internacional no s porque os custos salariais tm aumentado, mas tambm porque surgiram novos fornecedores com custos salariais mais baixos. Portugal deixou de ter como vantagem o custo de mo-de-obra. Com a globalizao e a abertura da Europa ao leste, a geografia do sector torna-se voltil, deixando Portugal de ser um pas de mo-de-obra barata. A tendncia de algumas empresas do sector tem sido para a terceirizao, acabando por deslocalizar parte do processo produtivo. Outra tendncia verificada tem sido a crescente aposta em factores intangveis como inovao, conhecimento e o design. O motivo de maior preocupao para o sector txtil e do vesturio poder advir da dimenso relativamente reduzida, com as maiores empresas txteis portuguesas a apresentarem volumes de negcios que oscilaro entre os 4% e os 2% dos das suas congneres europeias e mundiais, respectivamente. Sem poder falar-se em fatalidade, estes nmeros sugerem a possibilidade de virem a ocorrer operaes de concentrao no sector. Com a produo mundial de produtos txteis em declnio e com a produo mundial de vesturio praticamente estagnada, as maiores perdas verificam-se na Europa em especial na rea do vesturio. No se trata de uma perda conjuntural (como ser provavelmente o caso da produo de produtos txteis na sia), mas de uma perda estrutural: para que contribuem factores relacionados com o mercado de trabalho (custo da mo-de-obra; rigidez das leis laborais) e a cada vez maior abertura s importaes. A Amrica comportase, a este respeito, como um espao mais fechado. Em relao aos maiores exportadores, a China hoje o maior exportador mundial de produtos txteis e de vesturio, com uma quota de mercado cuja progresso s poder ver-se travada por novos grandes produtores

emergentes (caso do Mxico, a que no deixar de se acrescentar um pas como a ndia). H ainda grandes exportadores europeus, todos eles com uma quota de mercado em queda acentuada (casos da Alemanha e da Itlia, e, partindo j de nveis mais baixos, da Frana e da Blgica). As exportaes portuguesas de produtos txteis e de vesturio concentram-se, quase exclusivamente, em pases europeus com os Estados-Unidos a constiturem a nica excepo, no que normalmente considerado como um ponto fraco. Torna-se tambm evidente a dificuldade de penetrao adicional nos mercados tradicionais, que tero de considerar-se maduros (casos da Alemanha, Frana e Reino-Unido). As oportunidades mais bvias devero encontrar-se no mercado espanhol, onde as exportaes portuguesas no conseguem uma taxa de cobertura de mais de 60% das importaes correspondentes. As exportaes portuguesas de produtos txteis e de vesturio tm aumentado, mas a ritmo inferior ao do total das exportaes o que se aceita e dever mesmo considerar-se saudvel. Menos saudvel, pelo menos para o sector, a sua crescente dificuldade de penetrao nos mercados externos, tendncia em curso desde h vrios anos e que se tornou particularmente evidente no ano 2000 com uma queda das exportaes, ainda que ligeira, em praticamente todos os segmentos da fileira txtil. Como nas importaes, torna-se evidente a necessidade de actualizar a base estatstica. Quanto s importaes, os Estados-Unidos so o maior importador mundial de produtos txteis e de vesturio, com uma quota de mercado que no pra de aumentar e que ultrapassa, hoje, os 20%. So bem menores as importaes do Japo (uma economia muito mais fechada) e torna-se evidente a perda de quota de mercado das importaes europeias (apesar da cada vez maior abertura dos mercados europeus). Com o decorrer do tempo, os maiores produtores e exportadores mundiais no deixaro de emergir como grandes importadores (o que j se verifica nos casos da China e do Mxico). Os Estados-Unidos absorvem mais de um quarto do total das importaes mundiais de produtos de malha. Esta quota at ao momento, continua em aumento. O Japo tem uma quota de cerca de 10% e o terceiro maior

importador mundial, depois de Hong-Kong. A quota de mercado das importaes europeias continua a diminuir (evidenciando tanto a perda relativa de populao como a perda relativa de poder de compra do espao europeu), com as excepes a residirem na Itlia e no Reino-Unido. Concluindo, Portugal deve basear a sua estratgia de desenvolvimento sustentado do sector que dever enquadrar-se numa estratgia de

desenvolvimento europeia, pautada pela estratgia da Resposta Rpida e outras a ela associadas, incluindo a formao de parcerias e agrupamentos de empresas transnacionais. O desenvolvimento do design e da inovao em termos de novos produtos e processos, as tecnologias mais limpas, o desenvolvimento do marketing e a orientao para segmentos de mercado de elevado valor acrescentado, devero ser acompanhados por estratgias de reduo dos custos, baseadas num aumento da eficciae no numa reduo de salrios. Os Txteis Tcnicos, incluindo o vesturio de proteco e os materiais compsitos, que constituem parte dos novos materiais, muito leves e extremamente resistentes, so produtos txteis aplicados em reas onde o desempenho tcnico primordial, o que os diferencia do vesturio e txteis-lar comuns, onde a esttica representa um papel importante e o desempenho tcnico mais limitado. Estes produtos so aplicados em domnios muito diversos como os transportes, a aeronutica e a aeroespacial, a medicina, a construo civil, a agricultura, a indstria militar, o desporto, o vesturio de proteco, etc. Este sector da indstria tem conhecido nos ltimos anos um crescimento verdadeiramente espectacular, resultante das mltiplas aplicaes que vo sendo descobertas para estes materiais. O futuro do sector est na internacionalizao dos seus produtos

principalmente aqueles que contenham elevados nveis de diferenciao, quer pelo design, quer pela qualidade, quer pela inovao. A aposta na internacionalizao das empresas nacionais passa tambm pelo desenvolvimento da marca Portugal como um pais criador de produtos associados moda.

Tratando-se de um sector muito heterogneo em termos de tecido industrial, de acordo com os diferentes posicionamentos estratgicos das empresas, poderemos destacar pelo menos quatro tipos: - empresas que investiram em marca e design prprio, impondo-se no mercado mundial atravs de uma poltica agressiva de comercializao, existindo alguns exemplos, nomeadamente, nos segmentos de vesturio para homem e de roupa interior; - empresas que no tendo marca prpria trabalham como subcontratadas de primeiro nvel, criando uma rede de clientes-parceiros escala

mundial,produzindo em Portugal e internacionalizando a comercializao, por exemplo, as marcas Peter Murray e World Apart, ou possuindo uma licena para produzir e comercializar marcas como Walt Disney, Barbie, Snoopy e Spice Girls; - muitas empresas so contratadas por grandes cadeias de distribuio, para produzirem linhas prprias, no tendo interveno na concepo do produto, nem conhecendo o mercado; - finalmente encontramos ainda muitas empresas a produzir em subcontratao passiva, com total dependncia da subcontratante, que define todas as regras. As empresas portuguesas, em que no h disponibilidade de profissionais com boa formao e onde se aposta ainda de forma incipiente e no generalizada nos factores intangveis da produo, encontram-se em clara desvantagem face a pases como a Alemanha, Reino Unido, Itlia, Frana ou Holanda, onde j se aposta em design, marketing, na criao de coleces e etiquetas prprias, bem como em mo-de-obra bastante qualificada. Desta forma ser cada vez mais difcil penetrar, activa ou passivamente, no mercado da UE. A maior parte dos concorrentes portugueses, no mercado europeu, so provenientes da sia e da Europa de Leste. Para poderem competir, os produtores portugueses devem ser capazes de oferecer preos competitivos, um servio adequado e elevada qualidade Estas transformaes aceleradas, onde os centros de produo tendem a assumir uma mobilidade geogrfica inimaginvel h alguns anos atrs, exigem a adaptao dos conceitos e das estratgias utilizadas, que no podendo ser, de forma alguma, homogneas, permitem equacionar realidades distintas na UE:

- Os pases com um desenvolvimento econmico caracterizado por uma aposta em sectores industriais de ponta e pela desindustrializao dos tradicionais. Nestes pases, a estratgia das ITV tem passado por uma terceirizao intensiva da transformao para territrios (sejam eles os actuais ou novos mercados emergentes), onde podero obter mixed costs. Neste contexto, antev-se um acentuar destas estratgias, ou seja, uma relocalizao do processo produtivo. - Os pases onde os sectores tradicionais continuam a apresentar uma importncia fundamental na economia, assistindo-se a uma poltica de u p - g r a d i n g da produo, que aposta fortemente em tecnologias de ponta, e de rei inveno permanente do produto. Podendo perspectivar-se uma manuteno no seu territrio de diversas fases do processo produtivo, da criao aos acaba mentos e servios, atravs de uma forte cooperao inter e intra sectorial e de uma flexibilizao da pro d u o . - Os pases com um nvel intermdio de desenvolvimento, onde as polticas pblicas tm contribudo para a manuteno/desenvolvimento de sectores altamente concentrados geograficamente, devido sua importncia social, e se tm traduzido num reduzido grau de empreendedorismo. As ITV implantadas nestes pases tm sido, fundamentalmente, subcontratadas, e de acordo com a sua atitude mais ou menos passiva, essa subcontratao tem assumido perfis diversos: ou as empresas se apresentam completamente dependentes do cliente, ou so intervenientes em fases do processo de produo (sendo a sua forma mais comum o controlo e exclusividade de comercializao) ou tm ainda criado parcerias de alto valor acrescentado com agentes internacionais. Nestes pases, por no se afigurar realista nem uma transformao brusca nos conceitos de produo dominantes (que implicaria grandes esforos ao nvel financeiro, da cultura empresarial e know how), nem uma estratgia de desenvolvimento que visasse uma aproximao rpida mdia das ITV europeias, poder-se- prever uma reduo da produo no seu espao territorial, quer por incapacidade de responder pro-activamente aos grandes desafios que se continuaro a colocar ao sector, quer por ascenso na cadeia de valor, adaptando-se s novas exigncias de subcontratao de qualidade, verificando-se uma substituio da subcontratao passiva, em simultneo

com o movimento de deslocalizao de algumas empresas com dinamismo e dimenso crtica. Na nossa opinio, o sector na economia portuguesa tender para um processo de desenvolvimento muito semelhante ao descrito na ltima tipologia apresentada, ou seja, verificar-se- uma tendncia para a reduo da transformao no territrio. Nos prximos anos, essa reduo ser tanto menor, quanto maior for a conscincia empresarial de que a geografia do sector cada vez mais voltil, o que dever traduzir-se numa melhoria qualitativa da oferta portuguesa, nomeadamente, em resposta a nichos de mercado, e no abandono de processos de imitao e de produo em massa. Parece-nos, assim, que a nova geografia da produo do sector se configurar de acordo com dois plos extremados de estratgias: - por um lado, os detentores do controlo da transformao, proporcionado pelo peso crescente dos investimentos intangveis (inovao, utilizao de redes, marketing, design, etc.) a nvel global; - por outro, da existncia de condies preferenciais de transformao, atravs de uma clara aposta em investimentos tangveis e de factores de atractividade local. Podemos concluir que, apesar da globalizao das economias actuais, a localizao geogrfica ainda uma varivel indispensvel para compreender o seu funcionamento, sendo cada vez menos influenciada por causas naturais (abundncia de factores tangveis, pilar bsico desde a revoluo industrial, que o esbatimento das fronteiras tornou mais vulnervel), para depender cada vez mais de centros de actividade humana, da sua organizao e eficincia. Esta dinmica, conhecida por glocalizao, explica a existncia de uma srie de plos de comando econmico e financeiro, altamente especializados, que procuram espaos territoriais com significativas economias de escala, atravs de estratgias como a deslocalizao.