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Valor

Tera-feira, 9 de agosto de 2011

Brasil
Comrcio exterior Produtores de mveis, vesturio, txtil e cermica vo s compras para manter receita
EDUARDO ZAPPIA/VALOR

Exportadores de SC se tornam importadores de produtos acabados

Jlia Pitthan De Florianpolis Tradicionais setores exportadores de Santa Catarina indstria txtil, vesturio, moveleira e cermica sentiram o impacto da retrao das vendas para o exterior. A necessidade de manter o faturamento, em um cenrio de desvantagem para a produo no Brasil, levou empresas desses segmentos a inverter o papel no comrcio exterior: de exportadoras, as indstrias catarinenses se tornaram importadoras de produtos acabados. Segundo dados da Federao das Indstrias de Santa Catarina (Fiesc), a importao desses quatro setores cresceu 50,4% no primeiro semestre, em comparao com o mesmo perodo de 2010. Pelos portos catarinenses desembarcaram, nos primeiros seis meses do ano, produtos txteis, peas de vesturio, produtos cermicos e mveis no valor total de US$ 1,027 bilho. No mesmo perodo, a exportao foi de US$ 258 milhes, retrao de 8,17%. O real forte e a retrao dos mercados tradicionais, como Europa e Estados Unidos, derrubaram as exportaes brasileiras e provocaram uma enxurrada de produtos importados com preos competitivos em todo o pas. Mas em Santa Catarina, a tendncia foi ainda estimulada pelos benefcios criados pelo programa de reduo de ICMS para as operaes de importao, o Pr-Emprego. Para o presidente eleito da Fiesc, Glauco Crte, o cmbio no seria problema, se agisse de forma isolada. Mas, combinado com outros fatores que prejudicam a competitividade da indstria local, como a infraestrutura deficitria e carga tributria elevada, a situao se agrava. Queremos condies isonmicas de produo com os pases estrangeiros, sobretudo os asiticos, diz Crte. Para o dirigente, medidas simples, como o pagamento dos crditos exportao seriam uma ajuda considervel para a indstria. Segundo ele, as matrias-primas ainda respondem por um percentual expressivo das importaes em Santa Catarina e demonstram uma estratgia das empresas para internacionalizar os custos. Os dez principais itens na pauta de importao catarinense so matrias-primas ou insumos. Para Crte, o avano dos importados ainda no prejudica o nvel de emprego no Estado, apesar de o ritmo de contratao da indstria ter diminudo no primeiro semestre. Enquanto no mesmo perodo em 2010, o setor registrou crescimento de 4,5% nas admisses, neste ano a alta foi de 1,7%, segundo a Fiesc. Entre os setores que apresentaram retrao no nmero de contrataes esto os produtos txteis, com queda de 3,7%, e produtos de madeira, com retrao de 2,2%. Em Blumenau, principal polo txtil no Estado, as empresas fecharam o ms de junho com dficit de gerao de empregos. Se-

Ulrich Kuhn, presidente do Sintex: queda no nvel de emprego do setor em Blumenau, depois de 2 anos de estabilidade

Compras demais, vendas de menos

Exportaes
Setor
Txtil Vesturio Mveis Cermica Total

Importao cresce e exportao cai em SC em US$ milhes

1 sem/2010
28,181 61,842 131,040 60,522 288,586

1 sem/2011
38,206 48,130 108,074 64,175 258,585

Variao %
35,57 -22,17 -17,53 6,04 -8,17

Importaes
Setor
Txtil Vesturio Mveis Cermica Total

1 sem/2010
471,731 166,333 12,333 32,964 683,362

1 sem/2011
621,330 318,301 22,952 65,158 1.027,741

Variao %
31,71 91,36 86,10 97,66 50,39

Fonte: Federao das Indstrias de Santa Catarina

gundo Ulrich Kuhn, presidente do Sindicato das Indstrias de Fiao, Tecelagem e do Vesturio de Blumenau (Sintex), o nmero de empregados teve uma retrao de 300 postos, na comparao com maio. Apesar de ser um nmero pequeno em um universo de 30 mil trabalhadores, a primeira queda depois de dois anos de estabilidade, diz Kuhn. Um indicador de emprego, segundo Kuhn, a oferta de profissionais no mercado. Se em meados de 2010 era difcil conseguir profissionais experientes disponveis para a contratao, hoje j h gente na praa. As faces, empresas que realizam grande parte do trabalho de costura para as fbricas da regio, j demonstram desaquecimento e comeam a dispensar trabalhadores.

Cermica dobra volume de compras no exterior

De Florianpolis As importaes de itens de cermica superaram as exportaes no primeiro semestre. Com uma impressionante alta de 97,6% sobre o mesmo perodo de 2010, as compras de itens dessa categoria atingiram US$ 65,2 milhes, enquanto as exportaes no mesmo perodo foram de US$ 64,2 milhes. Segundo Ottmar Mller, presidente do Sindicato da Indstria Cermica de Cricima e Regio (Sindiceram), a importao uma alternativa para a indstria manter preos mais competitivos no mercado nacional. Temos condies de fabricao tcnica e esttica superiores, mas no em preo. Esse o grande volume de produtos que importamos, diz. De acordo com Mller, 98,5% das compras so feitas na China. O aumento do volume de compras pela indstria no exterior j se reflete no nvel de emprego na regio do sul catarinense, que abriga a maior parte das indstrias de cermica. Segundo o presidente, as fbricas trabalham com certo nvel de ociosidade em funo da entrada dos importados e com a concesso de frias coletivas para ajustar os nveis de produo. Hoje, so cerca de 6,5 mil empregos diretos ligados indstria cermica no Estado. Segundo o Sindiceram, o pas consome cerca de 39 milhes de metros quadrados de piso cermico e produz apenas 13 milhes de m2. A importao gera cerca de 5,2 mil empregos diretos na China, segundo a entidade. Santa Catarina o principal importador e responde por 45% das compras do pas no exterior 25% so feitas pela indstria local do setor. O setor moveleiro do Estado tambm se voltou para a importao de peas acabadas, motivado pelas dificuldades de competitividade no exterior. Fortemente exportador, chegou a vender US$ 441 milhes para fora do Brasil em 2004. Em 2010, as exportaes caram para US$ 272 milhes. Criada em 1997, a Components, de So Bento do Sul, iniciou a atuao no auge das exportaes de mveis na regio do Planalto Norte catarinense. Na poca, com o cmbio favorvel, a empresa fabricava peas com empresas terceirizadas na regio e exportava. Desde 2010, o modelo de negcios mudou. Segundo a analista comercial da Components, Polyana Tuysi Puran, com a mudana do cmbio a companhia decidiu investir em um novo negcio: importar mveis da sia e aproveitar a onda do real forte. Abriu uma nova empresa, com o nome de Building, para atuar nesse setor. Hoje, as exportaes representam apenas 10% das operaes. Segundo a analista, em um primeiro momento eram importados puxadores e outras estruturas de ferragens para a montagem dos mveis no Brasil. Em 2010, comeou a importar mveis acabados. Polyana diz que as peas trazidas da sia so feitas de vidro, alumnio ou ratan, matria-prima que no compete com o foco da regio, que a madeira de reflorestamento. Os principais fornecedores esto no Vietn, China, ndia e Malsia. O principal negcio da Building a venda para redes de varejo, mas a companhia j estabelece parcerias com fabricantes locais. Fabricantes locais j perceberam a vantagem de incorporar peas vindas de fora ao que produzem em So Bento do Sul para conquistar preos mais baixos no mercado nacional. Uma estratgia fabricar as mesas e importar as cadeiras, que chegam a um preo at 50% mais baixo do que o custo de produo local, por exemplo. Com o dlar desvalorizado, muitas indstrias esto realmente importando produtos para completar seu mix com linhas mais competitivas, diz o presidente Sindicato das Indstrias da Construo e do Mobilirio de So Bento do Sul (Sindusmobil), Daniel Lutz. (JP)

Setor txtil j prev queda no emprego

De Florianpolis No segmento de produtos txteis, houve alta de 35,57% nas exportaes catarinenses no primeiro semestre na comparao com 2010. Em um ritmo semelhante, a entrada de produtos importados cresceu 31,7% no mesmo perodo. A diferena que enquanto a indstria local vendeu US$ 38,2 milhes para fora do Brasil, houve a entrada de US$ 621,3 milhes em itens importados. A entrada de produtos acabados mais expressiva no segmento de vesturio. Enquanto as exportaes retrocederam 22,17%, uma soma de US$ 48,1 milhes, a entrada de importados cresceu 91,36%, atingindo US$ 318,3 milhes. Segundo o presidente do Sindicato da Indstria Txtil de Blumenau (Sintex), Ulrich Kuhn, a participao de produtos acabados no total de importaes por Santa Catarina ficou na ordem de 24% no primeiro semestre. O volume total de produtos importados cresceu um pouco mais do que o de produtos acabados, explica. Mas h uma tendncia de ampliar a participao desses produtos prontos para o consumo. Segundo Kuhn, a mudana da cotao do dlar de R$ 1,55 para
EDUARDO ZAPPIA/VALOR

Marcello Stewers, da Teka: Preciso de preos mais competitivos

R$ 1,70 no ajudar a reverter o cenrio. O setor tambm avaliou como pequeno o impacto do programa recentemente lanado pelo governo federal que dever zerar a alquota de 20% do INSS, porm vai criar uma taxa de 1,5% sobre o faturamento como forma de compensao. Para Kuhn, o aumento de importaes de maneira gradativa faz com que a indstria perca fora. Vai comear uma reduo de

quadros mais agressiva no segundo semestre se no houver uma mudana de cenrio, diz. A fabricante de itens de cama, mesa e banho Teka, de Blumenau, mantm um departamento de outsourcing desde 2006. Segundo Marcello Stewers, vicepresidente da companhia, a empresa tem aumentado a participao de importados gradativamente. Hoje, cerca de 20% da produo vem de fora, mas h o inte-

resse em expandir para 30%. Preciso de preos mais competitivos, diz. Segundo ele, a Teka importa felpudos com fibras especiais, insumos de alto valor agregado. Ningum descobriu nenhuma estratgia nova, mas em funo do dlar fraco ficou muito interessante importar. Os produtos so trazidos da China, ndia e Paquisto Na avaliao de Stewers, se a entrada de importados continuar nesse ritmo vai haver um processo grande de desindustrializao no pas. Com o emprego aquecido na regio de Blumenau, a empresa tem utilizado o turn over natural para ajustar a sua mo de obra. Quando sai algum, no contratamos mais. Ele diz que a Teka tem o cuidado de no canibalizar a sua produo no pas, mas que em termos financeiros seria vantajoso ampliar a compra de importados. Se hoje, hipoteticamente, eu pudesse no ter fbrica no Brasil seria bem mais rentvel, diz. A Teka mantm cerca de 3,9 mil funcionrios diretos trabalhando em dois turnos. Em 2009, chegou a operar em trs turnos. A importao um caminho sem volta. No tem mais como segurar esta onda, define. (JP)

Argentina prorroga investigao antidumping de toalhas

Csar Felcio De Buenos Aires Os produtores brasileiros de toalha conseguiram no ms passado uma primeira sinalizao no processo por dumping que enfrentam na Argentina desde dezembro de 2010. H duas semanas, a Comisso Nacional de Comrcio Exterior do governo argentino, em um memorando interno, recomendou continuar a investigao sem a adoo de medidas preventivas, que poderiam sobretaxar imediatamente a produo do Brasil. A recomendao precisa ser validada pela Secretaria de Indstria e Comrcio. O prazo para o fim da investigao foi prorrogado para o segundo semestre de 2012. Fazer com que o processo siga sem a adoo de medidas prvias no um procedimento indito, mas teria sido uma radicalizao desnecessria, comentou Hector Rossi Camillin, titular do escritrio de advocacia que defende sete dos produtores atingidos pela investigao. Esse processo de dumping um dos dois que esto em curso movidos na Argentina contra brasileiros. Outra investigao, de 2009, atua contra fabricantes de artefatos de cozinha de ao inoxidvel. O governo argentino abriu a investigao de ofcio, sem ser motivado pela indstria local. De acordo com o documento do governo argentino, nos seis meses que se seguiram ao incio da investigao o preo mdio FOB da toalha brasileira ficou em US$ 8,49 o quilo, a cotao mais alta desde 2007, em que o valor variou de US$ 6,8 a US$ 8 o quilo. Em consequncia, a importao caiu 10% em volume em relao ao segundo semestre de 2010 e 18% em comparao com o perodo entre dezembro de 2009 e maio de 2011. A acusao em dezembro era da prtica de uma margem desleal de 71%. Segundo alegaram importadores argentinos, a demora do governo do pas em conceder licenas no automticas fez com que o preo de importao ficasse defasado em relao ao aumento do custo de matrias-primas, como o algodo, que dobrou de valor ao longo do ano passado. De acordo com Rossi Camillin, as alegaes de preo desleal se enfraquecem uma vez que os preos cobrados por fabricantes brasileiros eram superiores ao dos chineses, com menor fatia de mercado. O mercado argentino de toalhas relativamente pequeno, da ordem de 8 mil toneladas por ano e a participao brasileira oscila entre 40% e 60%, conforme o ano, ou seja, entre 3,5 mil e 4,5 mil toneladas anuais. Mas a balana comercial do setor txtil um dos pontos potencialmente explosivos na relao entre Brasil e Argentina, com tendncia a um agravamento de conflitos depois da deciso brasileira de desonerar a folha de pagamento do setor, que usa intensivamente mo de obra. Essa deciso pode fazer com que diminua a competitividade das exportaes de txteis argentinos para o Brasil, agravando o desequilbrio da balana comercial setorial , o que deve provocar presses da indstria local sobre o governo, previu Ricardo Delgado, da empresa de consultoria Analytica. No primeiro semestre deste ano, as exportaes de txteis da Argentina para o Brasil foram de US$ 112 milhes. J no sentido inverso, ficaram em US$ 190 milhes. Atritos j ocorreram no ano passado, quando o governo argentino ameaou abrir uma investigao contra os fabricantes brasileiros de lenis. O conflito se solucionou com um acordo que estabeleceu cotas de importao. Mas no mesmo ano a Paramount Txteis foi taxada em 14,4% em suas exportaes de fios simples e 21,8% nas exportaes de fios puros retorcidos.