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Internetradio-Nutzung i Deutschland I t t di N t in D t hl d
Lokalrundfunktage 2011 Nrnberg, 5. Juli 2011
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
3
Auftraggeber: im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale fr neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum dritten Mal eine Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote. g Ziele der Analyse: bersicht dt. Webradiomarkt Quantifizierung und Entwicklung der WebradioNutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter Markt- und Potenzialanalyse Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform
Projektzeitraum: April bis Juli A il bi J li 2011 Primrdatenerhebung durch Befragung smtlicher dt. Webradioanbieter (n=3 064 (n=3.064 dt. Webradio-Streams) Rcklauf: Daten zu 791 Webradio Streams ( Webradio-Streams (= 28% ) (Vgl. 2010: 609 Flle) Befragungszeitraum: 23.05.2011 28.06.2011 15 Expertengesprche mit Branchenvertretern Sekundrdaten mittels Online-Desk-Research Prognosen mittels TopDown/Bottom Up-Analyse www.webradiomonitor.de
*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie
+
3064
791
Aussand
Geantwortet
4
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
5
Content
UKW-Sender Online-Onlys Personalisierte Dienste
Distribution
Streaming Provider Internet Service Provider
Aggregation
OnlineradioAggregatoren WebradioNetzwerke
Sales
Radiovermarkter Onlineradiovermarkter
Endgerte
Smartphones Internetradio Empfnger Computer
Nutzer
Mobile
Mobile & Visual Radio
Werbefinanziert
Aggregatoren
Personalisierte Angebote
Online
Programmradio
Interaktivitt / Nutzerbindung
10
Knapp 3.100 deutsche Webradios 2011. Wachstum schwcht sich aber gg. 2010 ab! gg
Relatives Wachstum und Zahl der Webradios in Deutschland 2006 bis 2011
3500 250
3000
207%
200
2500
2000
150
1600
1500
100
1000
500
450
2006
521
16%
20%
41% 14%
50
2007
2008
04/2009
04/2010
04/2011
Anteil der Online Only-Sender wchst weiter. Hohe Churn: Ca. 650 Sender/Jahr eingestellt. / g
Anzahl deutscher Webradio-Angebote nach Anbieterkategorien (04/2011)
= 11%
der Webradioangebote
= 5%
der Webradioangebote
= 0,4%
der Webradioangebote
342
Online-Only Simulcast
150
Online-Submarke UKW
9
Personalis. Dienste/UGC Di t /UGC
Zusammenfassung 3.064 Webradios in Deutschland (Stand: April 2011), CAGR von 47% seit 2006 Mehr als 4/5 der Webradios sind Online-Only-Sender, Tendenz steigend j g Hohe Churn-Rate 2009 und 2010 wurden jew. ca. 650 Webradiostationen wieder eingestellt Auch die Submarken der UKW-Sender sind davon betroffen
13
Webradio bietet groe Format- und Angebotsvielfalt: Mehr Oldies, Rock und Dance, Jazz, Black und Info
Webradio-Streaming Angebote (inkl. ffentl-Rechtl.) nach Format (4/2011) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
AC 0% 50%
CHR % 17%
AC 20%
CHR 16%
Oldies 13%
Info 5%
AC 44%
Informationen/Talk Rock
CHR 7%
Sonstiges
Oldies 18%
MOR Jazz
Rock 10%
Klassik Dance
Dance 12%
Black Music
AC
CHR
Oldies/Schlager
* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=3.064 14
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
18
505.426
204.316 34.000 UKW April 2009 p UKW Submarken April 2010 p Online Only Apr 11 p
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,2010 n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben
20
2010
Im Mittel: 7.800 Abrufe/Tag/Sender
2011
Im Mittel: 8.904 Abrufe/Tag/Sender
15.572
13.502
9.419
6.464 2.007
8.150
UKW
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
UKW Submarken
Apr 10 Apr 11
Online Only
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
21
Zufriedenheit mit den Abrufzahlen sinkt gg gg. 2010, v.a. UKW-Webradios enttuscht
Abrufzahlen Webradios Schlussfolgerungen
52%
18% 34% 29% 16%
1 Gesamt
62%
13% 49% 19% 13%
2 UKW
51%
18%
Sehr unzufrieden
2011 2010
*Sehr zufrieden und eher zufrieden mit Abrufzahlen Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Webradiomonitor 2010 n = 609
52 Prozent der deutschen Webradio-Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (Vgl. 2010: 56 % - vier Prozent ) Im Vergleich zu 2010 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung bei UKW und Online Only gesunken Vor allem die Gruppe der in 2010 noch sehr zufriedenen UKW- und Submarken-Anbieter reduzierte sich mit -17 Prozentpunkten berproportional stark Grere Unzufriedenheit bei UKWund Online Only-Stationen als Indiz fr U f Unzufriedenheit d b d f i d h it darber, dass eigenes Medium im uerst differenzierten Webradiouniversum nur g schwer gewnschte Aufmerksamkeit erreichen kann
22
Webradio Nutzung weiter ansteigend: Junge Zielgruppe nach wie vor fhrend
Mind. gelegentliche Webradio-Nutzung in Dt. in % (2003 2010) lt. ARD/ZDF
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Basis: Gelegentliche Nutzung durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren, (2003: n=1 046/333; 2004: n=1 002/312; 2005: n=1 075/325; 2006: n=1 084/329; 2007: n=1 142/346; 2008: n=1 186/361; 2009: n=1 212/365; 2010: n=1 252/387).
Deutschland vs. Ausland: Nur 12 Prozent der Webradio-Abrufe stammen aus dem Ausland
Nutzung von deutschen Webradiosendern nach Region (04/2011)
Online Only
88,6%
11,4%
UKW
81,0%
19,0%
Gesamt
88,0%
12,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Fat Head Market: 90% der Abrufe werden von 5% der antwortenden Angebote erzeugt!
Verhltnis von Reichweite und Marktanteil nach Abrufen pro Tag im April 2011
600.000
25
Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehrt
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
35.000 31.176 30.000 25.054 25 054 25.000 Reichweite (ma) in Tsd. 27.791 24.090 21.93421.56322.294 20.930 20.011 19.831 19.001
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr 18 00 21 00 erfolgen durchschnittlich 29% der gesamten Tagesabrufe auf Webradiosendern.
35%
29%
30%
25%
20.000
18.199
20%
16%
15.000 13.685 15%
11%
10.000 9.121
10%
10%
6%
5.000 5 000
6.811 Werbetrger-Reichweite (ma Radio)* Gesamt (Webradio Monitor) 3.464 3 464 2.183 1.690 1.079 0% 5%
5%
05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
* ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,
24%
Auch 2011 wird Webradio im Gegensatz zu UKW vor allem abends gehrt
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2011)
35.000 31.176 30.000 25.054 25.000 Reichweite (ma) in Tsd. 27.791 24.090 21.93421.56322.294 20.930 20.011 19.831 19.001 18.199 35%
Beispiel: Zwischen 18 00 und 18.00 21.00 Uhr finden 30% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.
30%
30%
25%
20.000
20%
16% 16%
16%
13.685 15%
15.000
10%
6.811 3.464 2.183 2 183 1.690 1.079 0% 10%
10.000
9.121
11% 9%
Werbetrger-Reichweite (ma Radio)*
5.000
5%
0
6%
5%
05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
* ma 2011 Radio I, Angabe in Tausend Quelle: ma 2011 Radio I, Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791,
24%
Alternativen Abrufwege gewinnen an Bedeutung: Social Media und Aggregatoren als Treiber
Verteilung verschiedener Vertriebswege 2010 bis 2013 (Anteil der Abrufe)
Offenes Internet 62,2% 2013 Aggregatoren 15,0% Social Media 16,0% Sonstige Wege 7 2% 7,2% Offenes Internet 64,2% 2012 Aggregatoren 14,3% Social Media 15,4% Sonstige Wege 6,6% Offenes Internet 68 3% 68,3% 2011 Aggregatoren 13,2% Social Media 13,0% Sonstige Wege 5,8% Offenes Internet 72,3% 2010 Aggregatoren 12,6% Social Media 9,5% Sonstige Wege 5,4% S i %
Keyfacs
Aktuell erfolgen knapp drei Viertel der Zugriffe auf Webradio-Angebote ber eigene Homepage g p g In den kommenden Jahren wchst Bedeutung von Social Media fr zustzl Reichweiten zustzl. Vorteil v. Aggregatoren: sie bieten dem User vereinfachten berblick, strukturieren und selektieren fr ihn das Angebot im zunehmend differenzierten WebraWebra diomarkt Wichtig fr die Sender: sie mssen auf allen Kanlen abrufbar/prl b fb sent sein
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
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Mobiles Webradio wird zentraler Empfangsweg sagen knapp drei Viertel der Webradioanbieter
Einschtzung zur Mobile-Nutzung Brancheneinschtzung mobiles Webradio
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgerten (z.B. iPhone) ausbreiten." E d t ( B iPh ) b it "
72%
2% 2%
88%
0% 12% 32%
71%
3% 2% 25%
trifft berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu
23%
35%
35%
neutral
Gesamt
UKW
Online Only
72% 68%
72 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgerten etablieren wird. Zunahme um 4% gg. 2009: 68 Prozent) Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Apps an. ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch b i rd. 12 % d Gesamt-Nutzung h bei d der G tN t Optimistische Haltung zur mobilen Nutzung steigt besonders bei UKW Veranstalter: 88% sehen hier das Reichweitenpotenzial fr Webradio Skeptischere Haltung der Online-Only Anbieter wird optimistischer UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren k fiti knnen.
47
2011: Mobile Nutzung bei 12% Anbieter und Experten erwarten Anstieg auf 50% in 2015
Anteil mobiler Nutzung an Gesamtnutzung/Monat in % (2011)
15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 50 Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 7,5% 6,9% 6,7% 7,3% 10,5% 9,8% 10,1% 7,6% 7 6% Gesamt 13,0% 14,0% 14 0% 12,4% 12,2% 12 2% UKW & UKW Submarken Online Only
Key Facts Experten gehen in Gesprchen von einem Anstieg der mobilen Nutzung auf mindestens 50% in den nchsten fnf Jahren aus. Einige Anbieter erreichen diesen Anteil bereits 2011. Grnde liegen v.a. in der Entwicklung der Smartphone Penetration, steigenden Bandbreiten, va Penetration Bandbreiten sinkenden Kosten sowie den Entwicklungsanstrengungen in der Automobilbranche
48
Key Facts Mit 325.705 registrierten Nutzern (Stand 04/2011) und 3,6 Mio. Visits/Monat mind. zweitgrtes Webradio Angebot in Dt. 10,7 Mio. Page Impressions u. 77 Mio. Brutto-Audiokontakte Aggregation von OnlineA ti O li Onlys, UKW-Sendern und UKW-Submarken Anteil mobiler Nutzung (1,3 Mio. App Installationen) von radio.de soll 2011 bereits 50% bersteigen Ausblick Wachstum: Brutto-Audiokontakte stiegen in Q1/2011 um insgesamt 136% im Vgl Vgl. zum Vorjahresquartal
49
4,0
11,6%
3,70
3,0
9,6%
2,80 2,40
10,0%
2,0
6,9%
1,0
0,0
Top100Station.radio.de Top100Station radio de
0,0%
bigFM.radio.de
45% der Smartphone-Besitzer nutzen im Juni 2011 ihr Gert auch zum Webradiohren
Wie hufig benutzen Sie Ihr Smartphone fr andere Dinge auer telefonieren?
Tglich
SMS Im Internet surfen (ber den Browser) Adressbuch Kalender / Terminplaner Empfangen und Schreiben von Emails Soziale Netzwerke Nachrichten-Apps Wettervorhersage Musik-MP3s hren Spiele Instant Messaging Navigation Bearbeiten von geschftlichen Dokumenten Radio hren Fotografieren Videos im Internet anschauen Internetradio hren Eigene Videos aufnehmen Elektronische Bcher lesen Videotelefonie Elektronischer Fernsehprogrammfhrer Web-TV Anderes
Nie
42% 34% 17% 6% 1% 36% 28% 17% 10% 10% 35% 40% 16% 5% 4% 34% 30% 21% 9% 6% 31% 23% 14% 10% 22% 23% 20% 13% 9% 36% 21% 20% 16% 8% 36% 19% 23% 19% 12% 27% 17% 29% 23% 14% 17% 15% 23% 24% 19% 19% 11% 12% 15% 12% 49% 9% 18% 33% 18% 22% 8% 11% 15% 13% 54% 8% 14% 19% 21% 40% 5% 28% 45% 19% 3% 5% 16% 25% 18% 37% 5% 11% 14% 15% 55% 3% 13% 27% 32% 24% 3% 6% 11% 13% 66% 3% 5% 7% 11% 74% 3% 10% 11% 8% 68% 2% 8% 12% 15% 64% 6% 9% 9% 2% 76%
0%
20%
60%
80%
100%
Goldmedia Mobile Monitor 2011, Juni 2011, Basis: n=1012 / GOLDMEDIA 2011
50
Mobile Apps verbreiten sich weiter: Knapp 80% der UKW-Sender mit eigener App
Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2011)
0% 50% 100%
Brancheneinschtzung App "Eine mobile App wird in Zukunft fr f Webradio-Anbieter von i b di bi immer grerer Bedeutung sein."
Gesamt
31,4%
+ 2%
68,6%
74%
4%
89%
3% 9%
72%
4% 23%
77,4%
+ 5,3%
22,6%
trifft iff berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu neutral trifft eher zu trifft voll zu
Online Only
+ 3%
28,8% App vorhanden h d 71,2% keine App vorhanden k h d
33%
40%
49%
39%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791, Zuwachs im Vergleich zu Webradiomonitor 2010, n=609
1 Gesamt
2 UKW
3 Online Only
Key Facts Wichtigkeit mobiler Apps von knapp vier Fnfteln der UKW-Anbietern umgesetzt Auch bei Online Only-Anbietern wchst die Bedeutung (Vgl. 2010: insgesamt schtzten 68 Prozent der Online Only Anbieter Apps mit steigender Bedeutung ein) Only-Anbieter Auch Experten sehen hier das entscheidende Wachstumspotential fr Webradio
51
Android 23,2%
Apple 22,5%
Key Facts 2011 zielten mehr als ein Drittel (35%) der Webradio-Apps auf Apple, jeweils knapp ein Viertel auf Windows (23,7 Prozent) und Android (23,2 Prozent) Auch bei den Endgerten hat Apple die Nase vorn: 22,5% der Apps wurden 2011 22 5% fr iPhone, iPad und Co. vorgehalten, dann folgen Samsung, Nokia und HTC
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1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
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Musik aus der SpotifySammlung b S l ber Facebook abspielen oder direkt den Stream der Freunde mithren.
http://kress.de/tagesdienst/detail/beitrag/110256-musik-aus-der-cloud-facebook-will-spotify-anzapfen.html
&
58
59%
2% 7% 32%
66%
6% 11% 17%
58%
2% 6% 34% trifft berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu
30%
43%
28%
29%
23% 2 UKW
Gesamt G1 t
Online Only O li 3 O l
Fans und Follower von UKW-Radiosendern: Social Media Relevanz fr Radio im Internet
Facebook Top 10 Charts der Radiosender gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011)
Anzahl der Facebook Fans 0 50.000 50 000 100.000 100 000 150.000 150 000
Twitter Top 10 Charts der Radiosender gemessen an der Anzahl der Fans (Stand: 06.2011)
Anzahl der Twitter Follower
5.000 5 000
10.000 10 000
15.000 15 000
20.000 20 000
sunshine live planet more music radio 1 Live bigFM SWR3 Dasding N-Joy Kiss FM Hit Radio FFH
Privat
SWR3 N-Joy y Fritz radioeins 1 Live Vilradio 12.765 12.396 10.673 10.179 8.371 6.575 5.078 4.843 4 843 4.793
ffentlich Rechtlich ffentlich-Rechtlich
19.762
= XX
Vorteil
Zwar besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Facebook-Aktivitt und MA-Erfolg
=8
= 18
=3
Stand: Kurz nach Verffentlichung der MA-Zahlen 2011
15 Sender mit den grten prozentualen Verlusten bei der aktuellen MA*
15 Sender mit den grten prozentualen Gewinnen bei der aktuellen MA*
*Quelle: Mobile Monitor 2011 Goldmedia Custom Research GmbH in Zusammenarbeit mit respondi AG. Twitter- und Facebook-Charts: Sebastian Pertsch (www.Rockbr.de) unter CC-BY / Quelle MA-Daten: ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH Aus Grnden der Vergleichbarkeit wurden nur Sender bercksichtigt, die (in erster Linie) eine regionale/lokal abgrenzbare Zielgruppe bedienen 62
73
- Quotient
15 0 1 1 1 2 3 4 7 21 27 31 34
48
Zusammenfassung f
Sieben der 15 Sender mit den hchsten prozentualen Hrerzuwchsen laut MA 2001 I erreichen einen Facebook-Quotienten von 15 oder hher. Facebook-Prsenz k F b kP kann dafr sorgen, dass sich der Sender als Marke in den Kpfen der Hrer d f d i hd S d l M k i d K f d H festigt und das auf sehr kostengnstige Art und Weise
63
Problematik Aufgrund von unvergleichbaren Relationen, unterschiedlichen Senderreichweiten und den Problemfaktoren Fake Fans sowie multiplen gefllt mir Buttons fehlt eine eindeutige Bezugsgre fr einen optimalen Vergleich
64
1. 1 2. 3. 4. 5. 6 6. 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media W b dV kt Werbung und Vermarktung g Endgerte und Technik Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
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Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilitt seines Angebots zufrieden noch?
Webradio Rentabilitt 2011 Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilitt Ihres Webradioangebots? bili h b di b Schlussfolgerungen Insgesamt 25 Prozent der Webradios mit Rentabilitt ih Angebots zufrieden. bili ihres b fi d Im Vergleich zu 2010 sank Zufriedenheit der UKW-Veranstalter auf 16 Prozent deutlich (Vgl. 2009: 28 Prozent). Bei den Online Onlys hingegen wuchs der Anteil der Zufriedenen um 3% Insgesamt ist im Vgl. zu 2010 ein leichter Rckgang festzustellen, whrend die Zufriedenheit mit der Rentabilitt von 2009 auf 2010 von 19% auf 27% wuchs Das heit jedoch nicht, dass die Betreiber 2011 generell unzufrieden sind: Vielmehr ist der Anteil der Neutral-AntNe tral Ant wortenden von 42% auf 48% gestiegen insbesondere bei den UKW Betreiber ( (2010: 26%, 2011: 42%) , )
25%
9% 18%
16%
17% 25%
27%
8% 17%
Sehr unzufrieden Eher unzufrieden
48%
Sehr zufrieden
25% 27%
eher zufrieden sehr zufrieden
19%
Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert
Anteile an den Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2010
Spotwerbung 31%
UKWRadiosender 71%
Schlussfolgerungen Etwa drei Viertel der Erlse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert Spotwerbung noch unterentwickelt Vor allem die Werbung auf der Startseite trgt zu Umstzen bei Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender Bei den Online-Only Angeboten sind vor allem Portale und Webradio-Aggregatoren sehr stark.
76
Fazit Displaywerbung als umsatzstrkste Werbeform sowohl bei UKW & Submarken als auch im Bereich Online Only
1 1 2 5 3 3 4 6 5 2 6 4 7 7
Auf Platz Zwei bei UKW & Submarken findet sich der PreRoll-Spot whrend fr Online Only die Online-Spotwerbung bedeutender ist Drittstrkster Um Umsatzbringer ist in beiden Kategorien Online-VideoWerbung
79
70%
4% 3% 22% 27%
76%
3% 6% 15% 24%
70%
4% 3% 22% 28%
trifft berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu neutral trifft eher zu
43%
52%
42%
trifft voll zu
Gesamt
UKW
Online Only
70% 65%
2010
23%
42%
70% d befragten Webradioder b f W b di Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial fr reine Online Spotvermarktung Online-Spotvermarktung Anbieter von UKW-Radio sind mit 76 Prozent insgesamt deutlich optimistischer als die Online Only Anbieter hier sehen 70 % noch erhebliches Wachstumspotenzial bei der Spot-vermarktung Weiter wachsende Mglichkeiten fr innovative Radio/Online Kombinationen Spotwerbung wird zuknftig aber auch verstrkt in Kombinationen mit anderen Werbemitteln wie Displaywerbung etc. l i i l b eingesetzt
81
Definitionen q Unique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelst hat u. einem Unique Client eindeutig zugeordnet werden kann. Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Bercksichtigung von Abbrchen und Neustarts. Werbemittelkontakt: Hrer/Nutzer, die W b itt lk t kt H /N t di nachweisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten. Schlussfolgerung Fehlender einheitlicher Leistungsnachweis fr Webradios behindert Vermarktung g
63%
2% 6% 29% 27% 36% Gesamt
74%
6% 20% 31%
62%
2% 6% 30% 27% 35% Online Only
trifft berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu neutral
43%
trifft eher zu
UKW
63%
trifft eher zu
2010
23%
32%
55%
trifft voll zu
6 von 10 Veranstaltern halten einheitliche Reichweitenmessung fr unabdingbar Werbungtreibende mssen noch von den g Vorteilen im Web berzeugt werden
82
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791 und Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
1. 1 2. 3. 4. 5. 6 6. 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media W b dV kt Werbung und Vermarktung g Endgerte und Technik Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
84
Arbeit
Zuhause
Mobil
Endgerte
85
Webradios erobern inzwischen auch die mobile Sphre: Autohersteller arbeiten an Lsungen
Marktbersicht Smartphone und Tablets: 2011 werden rd. 10 Mio. Smartphones verkauft
Absatz Smartphones und Tablets in Deutschland 2009-2012 in Mio.
20 16 12 8 4 0 2009 2010
17 6 17,6
+76%
40 2 40,2
Tablets
Umsatz: 2011 - 0,8 Mrd. 2012 - 1 Mrd.
5,4
+72%
7,2
+34%
10
+39%
Smartphones Tablets
0,8 08
, 1,5
+88%
2,2
+47%
Notebooks
Quelle: BITKOM 2011 nach EITO
Desktop PCs
2011*
2012**
Wachstumstrend im Smartphone Segment bleibt ungebrochen - 2011 steigt der Absatz um 39% auf 10 Mio. verkaufte Einheiten 2012 wird bereits jeder vierte Deutsche ein Smartphone besitzen Markt fr Tablets wchst unverndert - Notebooks und Netbooks verlieren Marktanteile
* Prognose BITKOM ** P Prognose TNS Infratest I f t t Quelle: BITKOM 2011 nach EITO, IDATE und TNS Infratest Go Smart 2012 Studie Beide Prognosen basieren auf der Grundgesamtheit der dt. Bevlkerung
2,2 1,3
+81%
1,6
+27%
+35%
89
Hohe Streamingkosten wieder verstrkt von p (UKW: +26%) ) Anbietern als Hindernis empfunden (
Brancheneinschtzung Streamingkosten Die Streamingkosten hemmen einen mglichen Ausbau A b weiterer W b di A it Webradio-Angebote sowie di b t i die Erhhung der momentanen Nutzerzahlen." Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten
0,30 , Kosten fr Webradio-Streaming p pro GB in 0,25 0,20 0 20 0,15 0,10 0,05 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprchen
0,25
54%
68%
53%
trifft berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu neutral trifft eher zu trifft voll zu
0,15
Gesamt 1
UKW 2
Online Only 3
Schlussfolgerungen
54 % der befragten Veranstalter sehen Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (68%) Online Only (53%) Damit steigt di Zahl d Anbieter, di S i i die hl der bi die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, i k l h hi d i fi d um 3 Prozentpunkte. Groer Anstieg bei UKW Sendern von 42% auf 68% in 2011!
92
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
93
67%
4% 8% 21% 20%
63%
3% 11% 23% 14% 49%
68%
4% 8% 20% 21% trifft berhaupt p nicht zu trifft eher nicht zu neutral trifft eher zu trifft voll zu
47%
47%
Quelle: GEMA
Gesamt
UKW
Online Only
67% 60%
2010
22%
38%
Anzahl der Online-Only Anbieter, welche die GEMA-Gebhren als zu hoch wahrnehmen, deutlich gestiegen (+8%)
94
GVL Tarife fr Webradios Die GVL-Mindestvergtung betrgt fr nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr GVL-Mindestvergtung fr kommerzielle Anbieter:
83%
1% 3% 12% 17%
59%
3% 12% 26% 15%
86%
1% 3% 10% 18% trifft berhaupt nicht zu trifft eher nicht zu neutral t l trifft eher zu trifft voll zu
66% 44%
68%
1.500 p.a. bei Erlsen bis 50.000 4.000 bei Erlsen bis 100.000 Fr die 100.000 berschreitenden Erlse betrgt die Vergtung zustzlich 10% bei Erlsen bis 300.000. Quelle: GVL Schlussfolgerungen 83% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebhren als zu hoch (Anstieg um 1 Prozentpunkt gg. 2010) Mit 86% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten Online Only Veranstalter deutlich kritischer Indiz f h h I di fr schwchere wirtschaftliche i t h ftli h Position der Online-Only Veranstalter
95
Gesamt
UKW
Online Only
83%
trifft eher zu
2010
18%
64%
82%
trifft voll zu
2012
2011
2010
60%
Netto-Werbeerlse
Kostenpflichtige Dienste
Sonstige Erlse
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2011, n=791
Schlufolgerung
V.a. bei kleinen Webradios alternative E l f V b i kl i W b di l i Erlsformen wie Spenden und Sponsoren wichtig i S d dS i hi Grere Online Only-Player z.T. mit Vermarktung der eigenen Player oder anderen individuellen Geschftsmodellen/Kundenbeziehungen erfolgreich Ausschlieliche Betrachtung der UKW Veranstalter zeigt hundertprozentige Werbefinanzierung UKW-Veranstalter Werbefinanzierung, Paid-Content ist hier keine Alternative, auch in den kommenden Jahren nicht
96
Annahmen/Hintergrnde
29%
30
20
10
2013
2014
2015
Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2011, CAGR = Compound Annual Growth Rate
Basis: Webradiomonitor 2010/2011, Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren u. Expertengespr. Wachstum gg. Vj. bei 20% Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKWSender relevante Umstze Online Only Online-Only Sender und Aggregatoren treiben Umsatzentwicklung am strksten an Deutliches Wachstum fr Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 16-29 % pro Jahr.
97
Werbeumstze im US Webradio-Markt werden sich bis 2015 auf 1,6 Mrd. Dollar verdoppeln!
Umsatzprognose Radiowerbung, USA, 2009-2015
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 Werb beausgaben in Milliarden US-$ 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 15,9 14,7 15,3 14,3 17,4 16,4 15,7 16,4 16,7 17,1 17,2 17 2 Webradio W b di gesamt 17,9
bersicht 800 Millionen Dollar werden 2011 bereits in Webradio-Werbung in den USA nvestiert. Das entspricht einem Wachstum von fast 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 Anstieg der Werbeausgaben im Webradio auf 1,6 Milliarden US, Dollar in 2015. In den nchsten vier Jahren ist daher mit einer Verdoppelung der Werbeausgaben im Webradio-Bereich auszugehen. auszugehen
18,5
18,8
UKW-Radio
0,5
0,6
0,8
1,0 10
1,2 12
1,4 14
1,6
Quelle: http://www.emarketer.com/Articles/Print.aspx?1008413
98
1. 1 2. 3. 4. 5. 6. 6 7. 8. 9. 9
Einfhrung Struktur der Webradio-Angebote Nutzung und Webradio-Reichweiten Mobile Webradio-Nutzung Webradio Nutzung Social Media Werbung und Vermarktung W b dV kt Endgerte und Technik g Prognosen zu Webradio in Deutschland Fazit
108
Webradios
+ 14% gg 2010 gg.
109
8.904 8 904
Abrufe
Je Webradiosender je Tag im Schnitt (4/2011) in Dt Dt.
(+14% gegenber 2010)