Observatoire Rgional de Tourisme

Synthse Diagnostic du rapport qualit prix de PACA

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Les Penconfres d'ODIT Fronce - o ocfobre Z00b
Diagnostic du rapport qualit Diagnostic du rapport qualit prix prix
de Provence de Provence- -Alpes Alpes- -Cte d Cte d Azur Azur


Le Comit Rgional de Tourisme de Provence-Alpes-Cte dAzur a confi en fin
danne 2004 la Socit AVISO (Lyon) une tude sur un diagnostic du rapport qualit
prix des prestations touristiques de la rgion.
Ce travail a t ralis au cours du premier semestre 2005 et nous sommes aujourdhui
en phase de restitution des rsultats.
Je vais vous prsenter rapidement la dmarche dans laquelle le CRT sest engage et
quelques uns des enseignements de ce travail sur les prix
Nous souhaitons illustrer ici les rflexions dun territoire et de ses acteurs touristiques
privs et publics sur cette problmatique des prix.


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Baisse de l'activit touristique entre 2001 et 2004

Tension sur le pouvoir d'achat, chert de l'Euro,
pression sur les prix, agressivit commerciale de la
concurrence, nouvelles tendances de
consommation,.

Dgradation du rapport qualit J prix
facteur important de la baisse d'activit

Le contexte et la dmarche
Observation et veille

Au dpart des travaux dobservation et de veille que nous menons rgulirement (des
enqutes de clientles, des tables rondes auprs des professionnels) nous ont conduit
focaliser sur le rapport qualit prix comme un facteur dterminant des rsultats de
lactivit touristique de la rgion.
La rgion a connu entre 2001 et 2004 des problmes de frquentation avec une perte
dactivit assez sensible
Le contexte conomique (tensions sur le pouvoir dachat, chert de lEuro, pression sur
les prix) mais aussi la monte en puissance de la concurrence et les volutions du
consommateur-touriste (plus exigent, zappeur,fractionnement des sjours, les courts
sjours,..)
Dans ce contexte les professionnels de la rgion souponnent alors une dgradation de
notre rapport qualit prix .
Dans une telle situation plusieurs questions se posent :
Sommes nous confronts un problme de perception globale dune destination
touristique chre ? Le positionnement de nos concurrents en matire de prix a-t-il volu
? Rencontrons nous des problmes de comptitivit de nos produits ? nos produits sont
ils plus chers que ceux de nos concurrents ? Quelle importance donne ton aujourdhui
au prix dans le processus de dcision de choix dune destination touristique ? Les
politiques commerciales sont-elles suffisamment performantes ?
Le CRT a voulu grce cette tude rpondre de manire objective ces questions et par
la mme confronter les avis des professionnels ceux des clients.



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La mthodologie
Italie
Espagne
Maroc
Tunisie
Croatie
Turquie
Aquitaine
Bretagne
Languedoc-
Roussillon
Midi-Pyrnes
Pays de la
Loire
Rhne-Alpes
Benchmark des prix
ETUDES QUALITATIVES
ETUDES QUANTITATIVES
Enqutes
tlphoniques
1 000 franais
Enqutes web
1 000 trangers
-Comparer les prix secs sur les hbergements, la restauration, les
loisirs,.
-Comparer les prix d' offres packages
-Rle du prix dans le processus de choix d'une destination
-Perception du client, perception du professionnel
Une tude multidimensionnelle
Les concurrents tudis

Au nombre important de questions qui venait autour de la table nous avons bti avec la
socit AVISO une mthodologie qui nous as permis dclairer au mieux la ralit de la
situation et sa complexit, tant du point de vue des clients, des professionnels que des
produits concurrents.
Nous avons tout dabord identifier la concurrence tudier : Franaise puis Etrangre,
les concurrents traditionnels, mais aussi la nouvelle concurrence
Ensuite nous avons dcider de quelles offres nous allions comparer La richesse de notre
rgion est sa grande diversit de territoires, de formes de tourisme et de produits
touristiques mais il a fallu aussi identifier des territoires/produits comparables chez nos
concurrents
Nous avons arbitr pour tudier non seulement des prix secs pour diffrentes prestations
touristiques(prix dans les hbergements par exemple une chambre double en htels 2, 3,
4 toiles, la restauration le prix dun menu le plus bas des restaurants offrant une cuisine
traditionnelle ou encore les prix dans les loisirs (un stage de voile , une visite guide de
ville,
Il fallait maintenant relever les prix chez nous et chez nos concurrents en tenant compte
si possible de lensemble des circuits de distribution (Tour-oprateurs, Agences de
Voyages, Internet, prestataires en direct,)
Cette phase a ncessit la comparaison de plus de 3000 prix relevs, et de 200 offres
packages partir de
438 brochures, 23 guides touristiques, 18 visites d'agences de voyages, 120 appels
tlphoniques d'agences de voyages, 206 demandes par mails, 17 TO, 554 sites Internet,
34 Offices du tourisme, 76 contacts directs avec les professionnels
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Voil pour la premire partie de ce travail
Ensuite il nous fallait comprendre la demande, le client et sa perception des prix
Comprendre les processus de dcision intervenant dans le choix d'une destination
touristique, et le rle du prix aujourdhui
La perception du client sur le rapport qualit prix de Provence-Alpes-Cte dAzur,etc.
Une premire phase dentretiens qualitatifs auprs des clients nous as aid mieux les
mcanismes, les rflexes, ses attentes




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Littoral Campagne Montagne Ville
**
*** ****
Meubl Gte
** ****
HTELS LOCATIONS
CAMPINGS
Menu Loisirs
RESTAURANTS
- cher
+ cher
Mapping des produits de PACA J concurrence
Benchmarking des prix
Elasticit trs grande des prix pour un mme produit
Indice 100
(base France et
tranger)

Voici donc quelques rsultats illustrs ici par cette matrice de positionnement des
produits secs (croisement des prix moyens pour chaque produit htel, camping,
restauration, loisirs)
En pointill vous avez la moyenne des prix relevs pour lensemble des territoires
tudis

Premier constat une grande partie des offres de PACA se situe autour de la moyenne (+/-
10 % 15% dcart)
Des produits plus chers (au dessus de la moyenne) en htellerie,meubls, restaurants et
dans certaines activits de loisirs
Des produits par contre moins chers en campings (montagne, littoral), en htellerie

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Une caractristique importante de cette analyse comparative a t de mettre laccent sur
lcart dans les prix affichs pour un mme produit touristique. Dans certains cas les
prix sont relativement homognes (peu dlasticit) dans dautres cas les prix sont trs
htrognes (cart entre les prix mini et les prix maxi notamment sur les meubls)



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Mapping sur les offres packages {14 produits)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
+cher
Thalasso
Balnaire :
stage de voile
Balnaire :
Village de vacances
Balnaire :
Rsidence de
tourisme
Montagne t :
Gte / bivouac
Montagne hiver :
Meubl
Montagne hiver :
Htel 2*
Tourisme urbain :
Htel 2*
Tourisme
gastronomique :
Gte
Tourisme
gastronomique :
Htel 4*
Activit
pleine nature
Golf
Montagne t :
Village de vacances
Scnarii
- cher
Benchmarking des prix

Mme matrice pour les produits packags : En rouge les produits pour lesquels le relev
des prix en PACA est suprieur celui de la concurrence ( en vert au contraire les
produits les plus comptitifs)
On voit donc que la rgion est plutt bien place pour la thalasso, le golf, le tourisme
urbain... En revanche la rgion est plutt chre sur des produits balnaires en rsidences
de tourisme ou en villages de vacances ou encore sur des produits montagne lhiver.

Alors il faut prciser que mmes si les prix de PACA sont souvent dans la moyenne de
nos concurrents ou lgrement plus levs
ils le sont souvent moins que dans des rgions italiennes voire espagnoles (la Ligurie
sest releve souvent plus chre comparativement au littoral de PACA, La Toscane aussi
par rapport la campagne ou encore le Pimont pour la montagne,)
Donc il faut tre prudent et nuanc sur linterprtation des rsultats
Bien videmment les rsultats sont beaucoup plus riches et ncessitent de regarder dans
le dtails les carts constats


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Critres de dcision et d'achat
Destination et prix = 2 critres majeurs
S5 % des franais et S9 % des trangers
choisissent d'abord la destination puis le prix
Pour se dcider entre plusieurs destinations, S5 % des franais
et S3 % des trangers regardent le rapport qualit prix
Importance du prix dans le choix d'une destination
Perception des prix

Aprs cette analyse compare des prix, la deuxime partie de notre travail a consist
prendre en compte une dimension plus qualitative du prix : la perception des clients

Quelle place tient le prix dans le processus de dcision de choix dune destination
touristique ? Le prix est il le seul critre de choix dune destination ?

A partir des entretiens qualitatifs auprs de la demande et de nos deux enqutes
quantitatives sur les franais et les trangers
les 2 critres majeurs de choix dune destination touristique sont :
En premier, La destination (lenvie de dcouvrir une destination,jadore cette rgion,
limage que jen ai)
Tout de suite aprs le prix (pour les franais le prix est quasiment au mme niveau que la
destination)
En rponse spontan : le choix porte sur :
- la destination : 49 % des Franais et 56 % des trangers
- le prix ou le rapport qualit / prix : 47 % des Franais et 29 % des trangers.

Le prix est aussi un lment encore plus dcisif quand il sagit de faire un choix entre
deux ou plusieurs destinations de mme attirance ! (85% des F et 83% des E)

Une srie de questions nous a permis de bien comprendre la place du prix dans le choix,
lapprciation ou la satisfaction dun sjour touristique
Etes vous daccord ou pas avec cette affirmation ?
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Le prix est le critre le plus important dans lacte dachat : 51 % des Franais et 44
% des Etrangers interrogs sont daccord
Le prix dun sjour peut mme me faire changer de destination : 64% des Franais et
67% des trangers sont daccord
la qualit du sjour est plus importante que le prix : 80 % des Franais et 71% des
trangers interrogs sont daccord
On comprend bien que le prix est donc un lment dcisif : cest le premier ou le
second critre qui rentre en ligne de compte. Ce critre nest cependant pas sacrifi
nimporte quelle condition : certains services restent indispensables. Un prix lev
peut tre accept condition que la qualit le justifie ; noter que la notion de
qualit est systmatiquement lie au prix.



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Evolution de la perception des prix des destinations
Perception des prix
Internet, premire source d'information sur les prix
pratiqus.
Les offres de dernires minutes et promotionnelles
mme si elles ne sont pas encore utilises par une
majorit contribuent l'image de prix bas dans le
Tourisme.
Des destinations touristiques choisies prioritairement
pour leurs prix bas

Le travail sur le client fait ressortir de manire trs forte la pntration dInternet en tant
que vecteur dinformation sur les destinations touristiques sur les produits touristiques et
sur les prix
par consquence directe Internet change la perception de loffre touristique mondiale, la
perception du march, cest une autre faon de voir ce qui se vend une autre vitrine sur
les destinations touristiques. Il amliore la connaissance du touriste potentiel qui peut se
renseigner plus efficacement sur un choix plus grand de destination
Plus de 50 % des personnes interroges se renseignent sur Internet pour leurs sjours ou
leur vacances

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Internet contribue aussi au dveloppement de politiques commerciales : Les offres de
dernires minutes, les offres promotionnelles,
Entre 14% et 25% des personnes interrogs y ont eu recours, une tendance qui augmente
mme si elle nest pas encore utiliss par la majorit cette offre contribue donner une
image des prix bas sur le march du tourisme.

Dailleurs certaines destinations comme la Tunisie sont devenues des rfrences
Puisque pour ces destinations l dans notre enqute le critre du prix devance celui de la
destination



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Sensibilits diffrentes des touristes aux prix :
Franais, Etrangers, connaissance de la destination,.
Malgr tout une marge de manuvre.
Conclusions-recommandations
Adapter nos stratgies sur les prix et sur la
commercialisation
Ajustement de certaines offres par rapport la
concurrence
Rassurer le client sur le produit, lui donner des garanties
Travailler sur la qualit des produits, le souci du dtail,
l'accueil, l'authenticit, la diffrence
Veille sur les prix
Des solutions .

Alors face ces constats quelles solutions ?
Pour une destination touristique des marges dactions existent la diffrence de
sensibilits des clients au prix et la perception du rapport qualit prix en PACA nous le
montre aussi :
Les Franais ont t les plus critiques mais ceux qui connaissent dj la rgion pour y
avoir sjourner ont des opinions plus positives
Certaines clientles trangres sont moins sensibles au prix et ont une perception plus
positive du rapport qualit prix de PACA
Ltude permet aussi de mettre en avant un consommateur-touriste de plus en plus
hdoniste la recherche du plaisir qui va lencontre de ce consommateur la recherche
du prix bas
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La qualit du sjour est plus importante que son prix pour 80% des personnes
interrogs ce que le client recherche cest un prix juste des efforts sont faire de la
part de nos professionnels


Face ces nouveaux enjeux sur les prix Le CRT souhaite grce ce travail orienter un
plus grand nombre dacteurs touristiques rgionaux vers une vigilance accrue sur les
prix, sur les formes de commercialisation face une concurrence et des oprateurs
touristiques de mieux en mieux arms.

Je terminerai en vous rappelant que nous sommes en Phase de restitution de rsultats, les
dbats autour de ces rsultats avec nos professionnels devraient nous permettre
denrichir notre rflexion voire de laffiner
Pour engager des actions correctives ds 2006