Direccin General de Comercio Exterior

Ministerio de Desarrollo Econmico

RESULTADOS RONDA DE NEGOCIOS - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DISEO 2011

Ficha tcnica de la evaluacin: Objetivo general: Perodo de relevamiento: Cobertura: Tipo de estudio: Empresas participantes: Muestra relevada: Perfil del encuestado:

Relevar las actividades y grado de satisfaccin en la Ronda de Negocios del Festival Internacional de Diseo 2011 Octubre de 2011 Empresas participantes del Festival Encuestas presenciales con preguntas cerradas y abiertas Veintids empresas Veinte casos Directivos de empresas

1.1. Introduccin
Del 28 al 30 de Octubre se llev a cabo la tercera edicin del Festival Internacional de Diseo organizado por la Direccin General de Comercio Exterior y la Oficina de Gestin de Diseo de la Direccin General de Industrias Creativas. El evento realizado en el Centro Metropolitano de Diseo (CMD), cont con espacios de workshops, talleres, charlas y conferencias abiertas a todo el pblico. Con una edicin renovada, este ao se busc hacer un Festival ms efectivo y en menor tiempo que el del 2010, reduciendo la cantidad de das del evento de 10 a 3 jornadas. Adems, durante el evento hubo espacios de entretenimiento donde los profesionales de diseo pudieron interactuar con el pblico en general. Asimismo la Direccin General de Comercio Exterior organiz la primera edicin de la Ronda de Negocios de Diseo, la cual cont con compradores provenientes de distintos pases de Latinoamrica y participaron 22 empresas de la Ciudad de Buenos Aires(1). El objetivo fue incluir dentro del Festival un espacio de promocin del diseo porteo a travs de los encuentros de negocios, de modo de continuar posicionando la actividad a nivel internacional. En consecuencia el Festival contina posicionndose como el evento regional ms importante del sector ya que la Ciudad de Buenos Aires es considerada un cono de diseo en Latinoamrica. Marcos Amadeo Coordinador General Direccin General de Comercio Exterior Ministerio de Desarrollo Econmico Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

(1) Las empresas seleccionadas fueron: Amalio Russo, Arquitextura, Arte K, Azzularq, Cecilia Borghi, Coconut Lounge, Cyan Design, Diseaveral, Grupo GEDDAR, E-Thais, Kotta, Plena Luz, Produccin Safari, PE Marroquinera, Promuebles SA, Ruth Carnevale, Springwall, Tensocable, Totebag, Ustatic SRL, Vai Ven y Vidrios de Buenos Aires

2. Resultados del estudio 2.1. Actividad a la cual pertenece la empresa:

Los perfiles que formaron parte del Festival Internacional de Diseo estaban principalmente orientados a las empresas dedicadas a brindar Servicios de Diseo (10%), aquellas que fabrican y realizan diseos de mobiliario, decoracin e iluminacin (52.50%) y Objetos de Diseo (27.50%). Como demuestra el grfico, el diseo de interiores fue la oferta ms representativa. Esto se explica en base al perfil de los compradores internacionales, quienes buscaban en su mayora mobiliario y productos para interiores. No obstante, tambin surgieron oportunidades de negocios en el segmento de servicios. Particularmente en este subsector, desde el CMD se promueve la incorporacin de diseo en las empresas para sus procesos productivos. Por lo que tambin se incluyen en los encuentros de negocios a este segmento con el fin de generar encadenamientos de valor.

RUBRO Servicios de diseo Diseo de mobiliario, decoracin e iluminacin Objeto de diseo Otro Total

PORCENTAJE 10% 52,50% 27,50% 10% 100%

RUBRO DE LA EMPRESA

Otros

10%

Objeto de diseo

27,5%

Diseo de mobiliario decoracion e iluminacin

52,50%

Servicios de diseo

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

En relacin a las facturaciones anuales que manejan las compaas participantes, se puede observar la heterogeneidad del grupo dada las diferentes escalas enunciadas. Cabe destacar que el 61% de las empresas facturan hasta U$S 50.000 durante el ao calendario, lo que demuestra que son principalmente empresas pequeas, con diseadores autoproductores que buscan desarrollarse y diversificar sus mercados a travs de los envos al exterior.

FATURACIN ANUAL

Ms de U$D 1.000.000 De U$D 500.000 a 1.000.000 De U$D 100.000 a 300.000 De U$S 50.000 a 100.000 De U$S 25.000 a 50.000 De U$D 10.000 a 25.000 Hasta U$D 10.000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

EMPRESAS EXPORTADORAS

Si

No

50%

50%

Sin embargo, cabe destacar que el 50% de las empresas que formaron parte de la Ronda tienen experiencia en comercializar en mercados internacionales siendo los principales destinos de exportacin aquellos que se ubican dentro de la regin latinoamericana. Cabe destacar la gran aceptacin de los productos argentinos en Chile ya que slo ese pas representa el 22,58% de los envos realizados por estas compaas, seguido por Uruguay con el 9,68% y Per con el 3,23%.

DESTINOS DE EXPORTACIN Uruguay Chile Per Estados Unidos Guatemala Panam Italia Finlandia Sudfrica Mxico Repblica Dominicana Kenya Alemania Espaa Ecuador Total 9,68% 22,58% 3,23% 12,90% 6,45% 6,45% 6,45% 3,23% 6,45% 3,23% 6,45% 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% 100%

DESTINOS DE EXPORTACIN

Uruguay Chile Per

3,23 3,23 3,23 6,45 3,23 6,45 3,23 6,45 6,45

3,23

9,68

Estados Unidos Guatemala Panam Italia 22,58 Finlandia Sudafrica Mxico Repblica Dominicana Kenya 3,23 Alemania Espaa Ecuador

12,90 6,45

2.2. Operaciones comerciales

En una segunda instancia se busc analizar la repercusin comercial que tuvo la ronda de negocios. De ello surgi que el 65% de los vendedores que estuvieron presentes en el evento encontraron contrapartes con las que podran llegar a concretar acuerdos comerciales en un futuro luego de diferentes instancias de negociacin. Cabe destacar que hubo un importante inters de las empresas latinoamericanas en analizar los productos y los costos de comercializar con las empresas de la Ciudad de Buenos Aires.

PEDIDOS DE COTIZACIN

35% Si

No

65%

En relacin a eso, se produjeron 30 pedidos de cotizacin realizados a 20 participantes, lo que genera un promedio de 1,5 pedidos de cotizacin por cada oferente. Los compradores internacionales que participaron de la Ronda son grandes importadores y distribuidores de productos de diseo en Sudamrica y Centroamrica (Panam, Repblica Dominicana y el Caribe).

OPERACIONES COMERCIALES Si No 20% 80%

Adems, el 20% de las compaas locales realizaron ventas in situ que oscilan entre los rangos de U$S 1.000 a U$S 10.000. Teniendo en consideracin stos valores de ventas, se estima que se tratarn de envos de muestras que permitan al comprador evaluar el grado de receptividad del producto en el mercado de destino.

OPERACIONES COMERCIALES

20% Si

No

80%

2.3. Dificultades Comerciales

Si bien como se mencion en puntos anteriores, hubo un importante porcentaje de empresas que cerraron acuerdos comerciales dentro del espacio de negocios, tambin se realiz un anlisis en el cul se contemplan las causas por las que no hubo ms ventas concretadas. El resultado que arroj dicho anlisis es que en primer lugar, el 60% del empresariado local considera que existen posibilidades comerciales que deben continuar negocindose, mientras que el 33% asume que las reuniones fueron de presentacin y promocin. Slo el 7% se refiri al rubro otros sin especificar la correspondiente razn.

RAZONES POR LAS QUE NO CONCRETARON OPERACIONES COMERCIALES Las reuniones fueron de presentacin y promocin Existe posibilidad comercial, se debe esperar otra instancia de negociacin Otros Total 33%

60%

7% 100%

RAZONES POR LAS QUE NO CONCRETARON OPERACIONES COMERCIALES

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Las reuniones fueron de presentacin y promocin Existe posibilidad comercial, se debe esperar otra instancia de negociacin Otros

En cuanto a los principales obstculos que encontraron las empresas al momento de negociar sus productos el 59,09% se refiri a la Falta de competitividad en precios, producto de la coyuntura macroeconmica del pas, razn por la cual actualmente se les dificulta poder ingresar en algunos mercados externos. En segundo lugar se ubican las Barreras Arancelarias y Para-arancelarias con el 13,64%, lo que en muchas ocasiones retrasa los envos e incide en la relacin con los clientes y en el precio de los productos exportados. Por otra parte, las empresas porteas indicaron con el 9,09% respectivamente que la Falta de Informacin y los Problemas de Escala comprometen sus envos al exterior; y por ltimo con el 4,55% respectivamente se incluyen los rubros de Exceso de Complejidad y burocracia y Falta de Estructura. sta situacin se observa principalmente en las pequeas empresas o nuevos emprendedores que estn buscando comenzar a exportar y comienzan a adquirir los conocimientos necesarios y reconocer las dificultades que deben afrontar para penetrar un mercado internacional.

OBSTCULOS QUE DIFICULTARN UN POTENCIAL ACUERDO COMERCIAL Falta de competitividad en precios 5% 9% 5% Barreras arancelarias / paraarancelarias Falta de informacin

9%

58% 14%

Problemas de escala

Exceso de complejidad y burocracia Falta de estructura

2.4. Proyecciones a largo plazo

En ltima instancia, se consult a los empresarios locales cules fueron sus estimaciones de ventas a los 12 meses de haber formado parte de la ronda de negocios. El 57% de los participante cree que incrementar sus ingresos hasta U$S 25.000. Esta categora esta compuesta por empresas nuevas que comienzan a consolidarse en el mercado interno y tienen como objetivo ingresar a algn mercado regional con envos pequeos. Con el 14% se encuentran las compaas que estiman vender entre los U$S 25.000 y US$ 50.000, ya consolidadas, las cules buscan incorporar mercados externos a sus ventas. Y por ltimo, el 29% considera que vendern ms de U$S 250.000 a lo largo del ao calendario. En sta categora se encuentran principalmente las empresas medianas que ya tienen experiencia en exportar y cuya intencin de participar en estas rondas radica en contactar nuevos potenciales clientes.

PROYECCIN DE VENTAS A 12 MESES (EN U$S) Menos de U$S 5.000 Entre U$S 5.000 y 10.000 Entre U$S 10.000 y 25.000 Entre U$S 25.000 y 50.000 Ms de U$S 250.000 Total

PORCENTAJE 14% 29% 14% 14% 29% 100%

PROYECCIONES DE VENTAS A 12 MESES

M s de U$S 250.000 Entre U$S 25.000 y 50.000 Entre U$S 10.000 y 25.000 Entre U$S 5.000 y 10.000 Menos de U$S 5.000 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

2.5. Comentarios Generales

La Direccin General de Comercio Exterior agradece la predisposicin de cada una de las empresas que participaron en la Ronda de Negocios del Festival Internacional de Diseo 2011, evento que se organiz por primera vez, colaborando con informacin esencial para generar resultados parciales y de mediano alcance para que el equipo tcnico de esta entidad pueda continuar planificando y acompaando en la evolucin de los negocios de cada compaa portea. A continuacin se mencionan algunos comentarios de los participantes de la Ronda: Continen con este tipo de actividades! Son de mucha utilidad para las empresas. (Federico Garcia Vior Tensocable) Bien organizado, buen mbito (Miguel Haberfeld Produccin Safari) Buena organizacin y muy profesional. Esta bueno que el CMD sea base de reunin para contactos internacionales. Tambin fue interesante la buena predisposicin en intentar traer a gente propuesta por nosotros (Fabin Kesel Arte K) Es un muy buen espacio de fomento al intercambio profesional/industrial, con muy buenos potenciales negocios (Juan Serrano Ustatic S.R.L.) Muy flexible y verstil la organizacin, excelente predisposicin. Infraestructura muy adecuada (Guido Ferreti Promuebles S.A.)

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Direccin General de Comercio Exterior Director General Enrique Avogadro Coordinador General Marcos Amadeo Directores Operativos Virginia Fredes Gastn Marando Responsable del Sector de Diseo Matas Figliozzi Equipo de Seguimiento Diego Maturi Martina Leblebidjian Comunicacin y Prensa Jos Nemesio Diseo Grfico Diego Vertedor