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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por Aitana Amigo Martnez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Casablanca
Septiembre 2010
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones 4. Competidores III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL V. DISTRIBUCIN VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VII. ANEXOS 1. Ferias 2. Publicaciones del sector 3. Asociaciones 4. Otras direcciones de inters 5. Bibliografa
4 6 7 14 14 15 17 20 62 63 64 66 70 70 70 70 71 74
CONCLUSIONES
El mercado de la franquicia en Marruecos se halla en continua expansin, en los diez ltimos aos ha crecido alrededor de un 18% anual. En la actualidad (2010), estn instaladas en Marruecos alrededor de 462 redes de franquicias que suponen un total de 3.166 puntos de venta, de los cuales el 67% pertenecen a franquicias marroques.
La gran mayora de los operadores del sector creen que el sector comercial dispone de oportunidades reales de inversin ya que el mercado est creciendo y abrindose a nuevos participantes internacionales. De este modo, Francia es el principal exportador de franquicias en Marruecos con un 40% del total, seguido por Estados Unidos e Italia (9% ambos) y Espaa (8%). Los clientes marroques reconocen el prestigio de las marcas y aprecian comprar productos extranjeros aunque, no conviene olvidar que prestan mucha atencin al precio, pudiendo este factor suponer el cambio de marca o de establecimiento de compra.
Los sectores que estn disfrutando de una mayor demanda son aquellas que se centran sobre los servicios de soluciones informticas, de apoyo escolar, de ayuda a las personas, etc. El sector que crece ms rpido es el de la restauracin. Tambin hay otros nichos de mercado apenas explotados como son las guarderas infantiles, el mantenimiento de casas y jardines o la micro-informtica a domicilio, que suponen nuevas posibilidades de entrada ya que la oferta no satisface la incipiente demanda. Lo mismo ocurre con todos los productos de gama alta, para los cuales, en general, existe una gran demanda procedente de la importante clase alta existente en el pas y de la cada vez mayor clase media que se est configurando en la actualidad.
En este estudio se ha recogido una muestra total de 179 franquicias de las cuales 46 pertenecen a la actividad de la alimentacin (distribucin y restauracin), 33 al equipamiento personal, 32 a actividades relativas al hogar y 67 a servicios y ocio en general. Estos cuatro grupos se identifican con las categoras de franquicias que dominan el mercado.
Las franquicias marroques disponen del doble de personal que las extranjeras, especialmente las de restauracin que tienen tres veces ms que la media. En los tres ltimos aos las franquicias nacionales han triplicado su nmero de empleado mientras que las extranjeras los han reducido en un 20%. Por otro lado, algunas de las principales dificultades a la expansin de la franquicia en Marruecos estn desapareciendo: La falta de espacios comerciales para la instalacin de los puntos de venta ser en breve casi inexistente ya que se estn construyendo grandes centros comerciales en Casablanca, Rabat, Marrakech y Agadir. Los consumidores han visto incrementarse su capacidad adquisitiva (el PIB por capita actual es de 2.160 MAD en 2010, el ms alto hasta ahora). El turismo es tambin un importante factor de incremento de la demanda.
Sin embargo, otros de los principales problemas se mantienen: Ausencia de una ley especfica que regule las franquicias (se sigue rigiendo por el cdigo de comercio). Dificultad para encontrar financiacin bancaria (el coste hipotecario supone el 80% de la inversin) ya que los bancos exigen garantas muy altas (en caso de que el franquiciador rompa el contrato de franquicia sin preaviso, las garantas sern la nica defensa de las entidades bancarias ya que no existe una ley que regule este modelo de negocio). Falta de trabajadores competentes para los puntos de venta. Esta ineficacia se intenta compensar incrementando el nmero de trabajadores pero no siempre se solventa el problema. Las estructuras tradicionales e informales compiten deslealmente llevando a cabo prcticas ilegales en la comercializacin de los productos y servicios, fundamentalmente con copias y productos de contrabando.
I.
La franquicia es un modelo de negocio que permite a terceras personas usar el formato de comercio de otra persona, esto es, se crea entre el franquiciador y el franquiciado una relacin por la cual el segundo disfruta del prestigio y la imagen del concepto creado por el primero. De acuerdo a esta prctica, el franquiciador recibe un royalty como pago por la marca comercial que ha creado. Por otro lado, el franquiciador se compromete a formar y asesorar al franquiciado y ensearle como funciona el concepto y los rasgos por los que se distingue. La franquicia se otorga por un periodo de tiempo y para un territorio determinados y, puede ser una franquicia exclusiva o no, segn lo estipule el franquiciador. Normalmente, el franquiciador proporciona apoyo al franquiciado para la realizacin de estadsticas sobre el sector en la zona de implantacin, ayuda con el presupuesto de publicidad nacional y local, enva supervisores antes y en el momento de la apertura de la franquicia las clusulas a incluir en el contrato de franquicia son muy variadas y dependen del modelo de franquicia y de lo que finalmente acuerden las partes. Aqu se sealan algunas de las ms importantes: El franquiciador se compromete a: - Proporcionar asistencia tecnolgica - Invertir en publicidad de la marca en base a una cantidad peridica ya acordada (el royalty publicitario) - Formar al franquiciado en el saber hacer de la marca - Ceder la licencia de la marca y sus signos de identificacin: logotipo, colores corporativos El franquiciado se compromete a: - Pagar un canon de entrada y royalties peridicos (que pueden ser fijos o en forma de porcentaje sobre las ventas) - Cumplir con los requisitos exigidos para conservar la imagen de la marca comercial respetando sus prcticas comerciales, su esttica y el saber hacer - Suministrarse del franquiciador y, en ocasiones, con exclusividad - Permitir que el franquiciador supervise y ejerza actividades de control sobre el negocio.
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El equipamiento personal, pese a suponer casi la mitad de los operadores, reagrupa a tan slo una quinta parte de los puntos de venta. Mientras que los servicios y el ocio con el 22% de la cuota suponen la mitad de los puntos de venta.
Tres ciudades concentran el 60% de estos puntos de venta en el orden siguiente: Casablanca (36%), Rabat (16%) y Marrakech (8%). Casablanca concentra el 91% de las redes de franquicia presentes en el pas, Rabat el 50% y Marrakech el 31%. As, 9 de cada 10 franquicias presentes en Marruecos tienen un centro en Casablanca.
Casablanca
53%
Rabat Marrakech
29%
La edad media de una franquicia en Marruecos es de 7 aos. *Todos estos datos han sido recopilados en 2010.
20%
Nmero de empleados por franquicia: De media concentran a 52 trabajadores por operador, alrededor de 7 trabajadores por punto de venta. Las franquicias marroques tienen el doble de personal que las extranjeras y la restauracin 3 veces ms que la media (21 trabajadores por cada punto de venta) y las franquicias de equipamiento personal el doble (14 por establecimiento).
Nmero de trabajadores
25% 20%
Ms de 50 Entre 20 y 50 Entre 10 y 20
14%
Entre 5 y 10 Menos de 5
28%
13%
El 20% de las franquicias cuentan con ms de 50 trabajadores; el 14% con un nmero entre 20 y 50; el 13% con un nmero entre 10 y 20; el 28% con un nmero entre 5 y 10; y el 25% con menos de 5.
15%
Vendedores
21% 64%
Administrativos Dirigentes
Las franquicias marroques han triplicado sus efectivos desde 2006 a 2009 mientras que las extranjeras los han reducido en un 23%. En las franquicias del sector alimentario, los efectivos se han reducido en un 20%.
Vendedores
74%
46%
70%
Directivos
12%
18%
15%
19%
Administrativos 14% 0%
36% 50%
Ocio
Las franquicias del sector alimentario disponen de un 14% de administrativos, un 12% de directivos y un 74% de vendedores. Las franquicias de equipamiento personal tienen un 36% de administrativos, un 18% de directivos y un 46% de vendedores. Las franquicias del sector del hogar disponen de un 15% de administrativos, un 15% de directivos y un 70% de vendedores. Las franquicias del sector del ocio disponen de un 24% de administrativos, un 19% de directivos y un 57% de vendedores.
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Fuentes de financiacin de la franquicia Finalmente la financiacin se lleva a cabo de acuerdo a los siguientes porcentajes:
Fuentes de financiacin
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 84%
33% 14% 2%
Ba nc os ad o O tro s
Fuentes de financiacin
pr op io s
Los fondos propios son la financiacin de un 84% de los operadores y les proporcionan un 70% de lo necesitado; los bancos proporcionan financiacin a un tercio de los operadores financindoles un 16% del total: la mitad de los franquiciados recurren a bancos marroques; el franquiciado financia a un 14% de las franquicias y les aporta un 13% de lo que necesitan; el pequeo porcentaje restante se obtiene de otras fuentes.
Las condiciones financieras a las cuales est expuesta la franquicia son las siguientes: La mitad de los operadores funcionan de acuerdo a un derecho de entrada y un royalty (fijo o variable) anual, esto es especialmente frecuente en el sector de la alimentacin y el del ocio y los servicios.
Fo nd os
Fr an qu i
ci
10
De acuerdo a una muestra de 241 franquicias, 100 estn expuestas a las siguientes condiciones: Derechos de entrada + royalties fijos Derechos de entrada + % fijo del activo Royalties fijos sin derechos de entrada Compromiso segn un umbral de activo anual mnimo % de activo sin derechos de entrada Otros
26 24 7 15 9 19
El 22% se inclinan ms por un compromiso segn un umbral de activo anual mnimo (cuando la media suele ser un 15%) o por un % de activo sin derechos de entrada (un 14% contra un 9% de media). Para una muestra de 241 franquicias, 240 en total deban cumplir los siguientes deberes:
Deberes y aportaciones del franquiciador Mercancas y materias primas Comunicacin: folletos y publicidad Formacin, seminarios Programas, software, hardware Procedimientos comerciales Acondicionamiento del local Gestin contable y financiera Gestin del personal Adquisicin del local Otros
63 43 28 26 21 18 6 6 4 25
En general, los franquiciadores proporcionan de dos a tres tipos de apoyo a los franquiciados: Casi tres cada diez proporcionan las mercancas o las materias primas. Comunicacin, folletos, flyers son las aportaciones que ocupan el segundo lugar siendo ofrecidas por casi dos de cada diez. En tercer lugar ms de uno de cada diez ofrecen formacin, y ms de uno de cada diez aporta las herramientas telemticas
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Casi dos de cada diez actualizan continuamente el cuaderno contable. Ms de uno de cada diez compran una cantidad de mercancas anualmente. Uno de cada diez paga royalties; casi uno de cada diez sigue un ritmo de aperturas La prctica de la auditora es la obligacin ms marginal.
Dificultades en la gestin
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78% Dificultades en la gestin 5% Comunicacin
28%
19%
Administracin y logstica
Personal
Tan slo un operador de cada diez no declara ninguna dificultad en la gestin. El problema principal lograr un alto nivel de competencia y saber hacer en el punto de venta (44%) y la venta en s misma (26%), siendo los mster franquicia quienes reclaman mejores capacidades y competencias. Mientras que dos de cada diez destacan las dificultades logsticas; ocho de cada diez subrayan las dificultades con el personal; y tres de cada diez los problemas logsticos. Los franquiciadores son quienes ms se quejan de las relaciones de cooperacin con los franquiciados (dos veces ms que la media).
Seguridad y robos
12
12 44 26 8 78 22 2 3 28 4 9 7 19 5 2 3 1 3 9
II.
OFERTA
Origen de los puntos de venta De los 3.166 puntos de venta, 2.132 pertenecen a franquicias marroques, es decir, el 67% de los puntos de venta pertenecen a empresas marroques. O dicho de otra manera, uno de cada cinco operadores es marroqu y acapara 2/3 de los puntos de venta totales de esos cinco operadores.
33%
67%
Empresas extranjeras
Las 462 franquicias suponen una inversin global de ms 2.300 millones de DH desarrollados sobre 55.000 m2.
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2. PRODUCCIN LOCAL
Un 20% de las franquicias instaladas en Marruecos son 100% nacionales y ocupan casi dos tercios de los puntos de venta dedicados a la franquicia en el pas. Es decir, una de cada 5 franquicias son marroques. La franquicia marroqu tiene por objetivo todas las clases sociales mientras que, las franquicias internacionales se concentran en una clientela de un cierto estndar.
CIFRA DE NEGOCIOS EN DH EMPLEOS NMERO DE PUNTOS DE VENTA SUPERFICIE URBANA (m2) PARTE DEL PIB
Desarrollo de la franquicia
10% 8%
S No No s
La mitad de las redes (el 55%) contemplan el desarrollar su franquicia en el exterior. El 88% seguir con su expansin en Marruecos. Un cuarto de los operadores quieren desarrollar nuevas insignias en el mbito del equipamiento personal.
82%
El 8% de los operadores (150 en total para esta encuesta) han manifestado que no quieren seguir con el desarrollo de su franquicia y han aludido a las siguientes razones: Operadores que no desean seguir desarrollando la franquicia El mercado est saturado Falta de medios financieros Dificultad de encontrar emplazamientos / Locales carentes de financiacin Problema del personal Falta de rentabilidad
50 25 25 25 25
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Para una muestra de 241 franquicias, 100 operadores destacaron las siguientes experiencias laborales como las ms comunes: 28 eran empleados de una empresa, 28 eran propietarios de una sociedad, 16 acababan de terminar sus estudios, 16 tenan anteriormente un comercio y 12 eran empleados de un comercio. De modo que ms de la mitad de los encuestados tenan experiencia en empresa o en comercio. 44% ya haban sido jefes de una empresa/ comercio y 40% trabajaban como empleados. Por lo que respecta a los operadores de experiencia previa: 23 haban trabajado en el mismo sector, 61 en otro sector y 16 no tenan ninguna experiencia.
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3. IMPORTACIONES
Marruecos es el pas africano ms elegido por los franquiciados espaoles para instalarse: tiene 28 cadenas y 61 locales. El siguiente destino es Egipto, con 10 redes y 29 tiendas. El reino alaui ha sabido desarrollar en su territorio el concepto de la franquicia y se ha mostrado dinmico en trminos de intercambios comerciales. La mayor presencia espaola en las ferias internacionales, un 11,43% ms que en 2009 ha propiciado una expansin de las franquicias espaolas. Adems, han aumentado en un 0,5% el nmero de establecimientos respecto al ao anterior. Sin embargo, el pas que tiene ms franquicias instaladas en Marruecos es Francia, con un 40% del total. Le siguen Estados Unidos (9%), Italia (9%) y Espaa (8%).
El mtodo seguido por el franquiciador para seleccionar al franquiciado es, la mayora de las veces (78%), resultado de una seleccin entre las candidaturas; otras veces surge a raz de una oportunidad al azar (16%); y, minoritariamente, a partir de un proceso de seleccin (6%).
78%
Los franquiciadores utilizan al menos dos criterios para elegir el candidato ideal: 1. El emplazamiento del que dispone el candidato, el cual revisan antes que 2. El perfil del mismo candidato. El tercer criterio sera la experiencia en el sector (tan slo un tercio de los franquiciadores la consultan) y el cuarto la motivacin (que tambin es consultada por una tercera parte).
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Criterios del franquiciado para elegir su franquicia: 1. La notoriedad de la franquicia. 2. La experiencia del propio franquiciado en el sector (25%). 3. La conviccin, la intuicin o incluso el benchmark con otros franquiciados que hayan participado en el sector correspondiente (20%).
Notoriedad de la franquicia Experiencia en el sector Conviccin e intuicin xito de otras franquicados en el sector Informacin a travs de un estudio de mercado Conocimiento personal del franquiciador Otros
32 25 18 16 14 47 90
Tres cuartos de los franquiciados recurren a los estudios de mercado antes de que se les atribuya la franquicia y en la mayora de los casos, 8 sobre 10, el estudio va dirigido al principal interesado. A su vez, los bancos, de acuerdo a los resultados uno de cada siete, encargan o reciben un estudio previo a la aceptacin de un contrato de franquicia.
18
23%
20%
14%
5%
s
ic ia do
co s Ba n
38%
os
or
nq ui ci ad
As oc ia d
Fr an
qu
Los estudios ms demandados son aquellos de marketing y de temas jurdicos. La mitad de las redes de franquicias han recurrido a un consultor para su realizacin.
El f
ra
Tipos de estudios
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 44% 41%
tro
Tipos de estudios 7% 4%
ar ke t in g
O tro s
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4. COMPETIDORES
La entrada de nuevos competidores extranjeros con numerosos puntos de venta incide directamente en la organizacin del sector de la franquicia, en el sector inmobiliario y en la reorganizacin de las estructuras tradicionales. El crecimiento de la franquicia en los ltimos aos ha sido del 18% y su peso sobre la oferta comercial es del 15%. As es que podemos afirmar que es un mercado abierto a nuevos entrantes y que el consumidor entiende y aprecia este mtodo de venta. A continuacin se ofrece una breve descripcin de las distintas franquicias organizadas en torno a cuatro sectores fundamentales: alimentacin, equipamiento personal, hogar y ocio y servicios.
1. Alimentacin (46):
Aladdin Franquicia marroqu especializada en la restauracin rpida tradicional: brochetas y shawarmas. Est presente en Casablanca, Rabat y Marrakech. Royalty de explotacin: 5%. Aporte mnimo personal: 300.000MAD. Bodegas Galiana www.bodegasgaliana.com Franquicia espaola de tabernas selectas especializada en comida sana mediterrnea de alta calidad. Inminente apertura en Casablanca y posteriores inauguraciones en Rabat y Marrakech. Ofrecen a los franquiciados un servicio de puesta en marcha de llave en mano para as ayudar en los comienzos a los primeros establecimientos de baja inversin. La estrategia de expansin se basa en un mximo de seis aperturas anuales. Tienen un acuerdo con el grupo inmobiliario Atlanta que garantiza un crecimiento estable. La franquicia ofrece asesoramiento y apoyo directos en la bsqueda y negociacin del local, la seleccin de los proveedores, la evaluacin de presupuestos y la coordinacin de trabajos. Royalty de explotacin: 4% sobre las ventas. Se reserva un 2% dedicado a las acciones de promocin de los locales. Brioche Dore www.groupeleduff.com www.briochedoree.fr Franquicia francesa de restauracin de comida rpida tradicional francesa. En el desayuno ofrece: pastelera, bollera y bebidas calientes; la comida: bocadillos, ensaladas y platos calientes; merienda: pastelera, bollera y bebidas calientes y fras; para picar: una gama de panes hechos al horno. El 54% de sus clientes son clientes regulares. Pertenece al grupo Le Duff. Est presente en Francia y Marruecos. La central es proveedora, ayuda en los estudios de mercado, en las estadsticas nacionales, en la publicidad nacional y en la local, y en el dossier de financiacin. Es central de compras y de referencias. El adherente recibe una formacin inicial de 55 das y el personal tambin. 13 das antes de la apertura se brinda ayuda al franquiciado.
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III.
La demanda de franquicias actual se centra sobre nuevos sectores como son la ayuda a las personas, el apoyo escolar, las soluciones informticas, otros nichos estn todava pendientes de exploracin, por ejemplo las guarderas de nios, el mantenimiento de la casa y del jardn, la micro-informtica a domicilio El sector de la restauracin es el que crece ms rpido en trminos de franquicias. El consumidor marroqu aprecia la gastronoma y la originalidad en la cocina y est abierto a nuevas ideas y platos. Para todos los conceptos de alta gama hay ms demanda que oferta ya que Marruecos tiene una clase alta deseosa de poder consumir productos de calidad y lujo. Adems, la clase media se est incrementando y, cada vez son ms los consumidores que quieren disfrutar de una gran oferta de servicios y productos variados y nuevos. Marruecos cuenta con una poblacin de 34,5 millones y el PIB per cpita se sita en 2010 en 2.160 MAD (el ms alto hasta da de hoy).
Por lo que respecta a los mtodos de promocin, los consumidores marroques se ven actualmente abrumados por un exceso de publicidad: distribucin masiva de flyers, llamadas telefnicas, mensajes. En Marruecos, como en cualquier otro mercado, la manera ms eficiente de hacer llegar un mensaje no es la cantidad sino la calidad, segmentando el mercado y eligiendo aquel grupo de consumidores que mejor pueden responder al producto o al concepto de la franquicia en cuestin. Sin embargo, Marruecos es un mercado joven y, en muchos casos, los estudios de mercado no se hacen hasta que se ha llevado a cabo una campaa publicitaria, y no antes. En cualquier caso es importante concentrarse sobre la fidelizacin del cliente y sin abusar, en exceso, de los comerciales (que cobren segn la cantidad de venta o el nmero de inscripciones) ya que, en muchos casos, no comunican bien el concepto y acaban con las expectativas del cliente y con la posibilidad de que vuelva o de que renueve su inscripcin. Este es el caso de las franquicias de gimnasios que han saturado a los potenciales socios con una publicidad abrumadora y un exceso de oferta, olvidndose de mejorar la atencin al cliente, satisfacer sus necesidades (mquinas, clases, horarios, concentracin de gente en la sala, limpieza de las duchas y las salas de ejercicio) y, en definitiva, fidelizarlos.
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IV.
La franquicia espaola disfruta de una buena imagen y gran aceptacin entre el pblico. Actualmente hay 28 cadenas instaladas en el pas (con un total de 61 locales) En Marruecos la mayora de las insignias de ropa espaolas, son reconocidas como tal. esto se debe a que el grupo Inditex cuenta con mltiples subcontratas en la zona de influencia de Tnger. Otra cadena espaola, Blanco, tambin fabrica aqu. Sin embargo, este reconocimiento es una excepcin ya que muchas otras franquicias espaolas implantadas en Marruecos, no proyectan una imagen reconocible. Este es el caso de franquicias de joyas, de peluquera y belleza, de arreglos de prendas, Por lo que respecta a las franquicias de alimentacin, no existen restaurantes espaoles en el mercado. Sin embargo, Espaa no debera descuidarse en la implantacin de franquicias oferentes de productos de alta gama ya que esta demanda es muy fuerte en Marruecos y an est insatisfecha. Quienes mejor responden a este tipo de pedidos son los franceses, que tienen una imagen de muy alta calidad en Marruecos. An as, Espaa es, excepto en tecnologa que disfrutamos de un tercer puesto detrs de Alemania, el segundo pas en trminos de calidad. Los locales espaoles de restauracin y de ocio (bares, pubs y discotecas) tienen grandes posibilidades en el pas ya que los marroques conocen nuestra gastronoma, nuestra msica, la elegancia de la decoracin espaola y los conceptos que vendemos, y los asocian a calidad y simpata.
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V.
DISTRIBUCIN
Las zonas donde existen ms comercios internacionales y nacionales en Casablanca, de acuerdo a los datos del Centro regional de Inversin (CRI), son las siguientes: - Boulevard Massira Al Khadra: unicamente un 7% de sus locales estn libres, el 53% de las boutiques se dedican al prt--porter. Un 50% de todas las insignias son internacionales. - An Harrouda: el 39% de las boutiques venden prt--porter y el 74% de las insignias son internacionales. No quedan espacios libres. Muchos de los locales estn ocupados por tiendas de muebles (tradicionales y modernos). - Boulevard Abdelltif Ben Kaddour: 51% de sus tiendas se dedican a la venta de muebles importados de Italia, Francia y Asia pero tambin fabricados en Marruecos. 35% de esas boutiques son franquicias internacionales. En cualquier caso, para comprar en este boulevard hay que tener un presupuesto alto. Unicamente quedan libres un 11% de los espacios comericales. - Avenue du Phare: 30% est reservada a los muebles y un 37% de sus insignias son internacionales. Unicamente un 3% de sus locales estn libres. - Boulevard Zerktouni: el 38% de las zonas de actividad econmica (ZAE) de este boulevard se dedican al sector de los servicios. - Boulevard dAnfa: el 41% de las zonas de actividad econmica (ZAE) de este boulevard se dedican al sector de los servicios. Zerktouni y Anfa juntas reagrupan al 35% de las franquicias internacionales de Casablanca. - Avenue Pince Moulay Abdellah: no es una avenida dedicada al lujo pero varias insignias internacionales se han instalado all, entre ellas Celio (ropa de hombre).
Por lo que respecta a las grandes superficies, las ms destacadas son: Anfaplace: nuevo proyecto turstico y de ocio en la playa de Casablanca. La zona comercial se llama Anfaplace Shopping Center, 36.000 m2 destinados a tiendas, spa, reas de restauracin y ocio, y aparcamiento. O Gallery: espacio comercial de Casablanca que cuenta con sus propias franquicias y grandes marcas. No alquila espacios a particulares. 60 marcas internacionales de prt--porter,
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Una tendencia apreciable en los grandes hipermercados, supermercados y dems centros de gran distribucin es la carrera por lograr un gran tamao que permita ofrecer precios bajos para poder competir con los pequeos comercios tradiciones (y cercanos) y para poder entrar y asentarse en el mercado los primeros. De este modo grandes gigantes de la distribucin como Marjane construyen un gran centro en cuya superficie dejan espacios para las franquicias, para que estas completen su oferta y atraigan al consumidor.
Adems, varios complejos hoteleros, enmarcados en el Plan Azur, cuentan con tiendas y espacios comerciales: el complejo de Port Lixus (Larache), el de Mazagan Beach Resort (El Jadida), el de Mogador Essaouira (Essaouira), el de Mediterrania Sadia (Berkane), el de Taghazout-Argana Bay (Agadir) y el de la Plage Blanche (Guelmine).
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VI.
La franquicia est regulada por el artculo 230 del cdigo de comercio. No existe ningn equivalente a la ley Doubin en vigor en Francia o a la Full Disclosure Law en vigor en Estados Unidos, ni hay nada previsto en camino. Si bien, el contrato de franquicia est sometido a varios textos y leyes (el dahir de contratos y obligaciones, el rgimen fiscal de derecho comn, el derecho de la competencia, el derecho de la propiedad intelectual). Como en cualquier otro mercado, las franquicias deben mostrar prudencia en el establecimiento de las cuentas de explotacin provisionales ya que los retornos sobre las inversiones pueden ms o menos largos.
El modo de desarrollo de las redes de franquicias es el siguiente: Un 41% son master franquicia, un 36% son franquiciados y un 23% son franquiciadores.
23% 41%
36%
Los master franquicia tienen una mayor tendencia a desarrollarse mediante establecimientos propios, 74%, y, en consecuencia, el 82% de las tiendas de los master franquicia sigue bajo
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Desarrollo franquicia
26% Franquciados Establecimientos propios 74% 82%
Por otro lado, casi 4 de cada 10 franquiciadores desarrollan ellos mismos su franquicia y 1/4 de las tiendas de sus franquicias. As, un 37% de las franquicias son desarrolladas por el franquiciador y un 63% por franquiciados. El 26% de las tiendas de los franquiciadores sigue bajo su poder y el 74% restante pertenece a los franquiciados.
Desarrollo franquicia
37%
26%
Factores que hacen atractiva la franquicia en Marruecos: El estado est implicado en el desarrollo econmico del pas: ha firmado varios acuerdos de libre comercio (con la UE, EEUU, Turqua y la zona Quad- el acuerdo de Agadir para favorecer el comercio con Egipto, Jordania y Tnez); ha creado tribunales de comercio, ha adoptado un rgimen que permite la libre transferencia de capitales y ha firmado convenciones para evitar la doble imposicin con 35 pases y con la UMA (Unin del Maghreb rabe). Sus hbitos de consumo se estn modernizando.
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Sin embargo, tambin existen frenos al crecimiento de la franquicia en Marruecos: La cada vez mayor saturacin del mercado propiciada por una competencia tradicional y otra informal. Las malas relaciones entre los franquiciadores y los franquiciados. El coste hipotecario, que impide un desarrollo ms rpido. Supone el 80% de la inversin inicial en Marruecos. La dificultad de encontrar financiacin bancaria ya que los bancos exigen garantas muy altas. Al no existir ley que regule a las franquicias, el franquiciador puede romper en todo momento el contrato de franquicia sin preaviso, de modo que los bancos se ven obligados a solicitar garantas que les cubran en caso de que esto ocurra. La carencia del derecho al arrendamiento.
Los mtodos que mejor funcionan en Marruecos para buscar y conocer franquicias son los siguientes:
Bsqueda de franquicia
32%
32%
Internet Consultores
2% 4% 11% 19%
Ferias o salones profesionales: para un 44% de los franquiciados ha funcionado as Boca a boca: para un 25% de los franquiciados este ha sido el mtodo para encontrar su franquicia. Funciona especialmente en el sector alimentario. Internet: ha funcionado en el 14% de los casos, concretamente para los sectores de equitacin del hogar y servicios y ocio. Consultores (5%), asociaciones profesionales (3%): siguen siendo opciones marginales.
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En cualquier caso, el objetivo marroqu es potenciar el desarrollo de sus propias franquicias y atraer a las extranjeras y, para ello, cuentan con formar trabajadores para los sectores del comercio y de la distribucin. El plan Rawaj 2020 tiene como fin potenciar las zonas comerciales marroques, esto es, realizando esquemas de urbanismo comercial, organizando el acondicionamiento del territorio y la puesta en marcha de la construccin de los centros comerciales; y respetando la coherencia con las infraestructuras ya proyectadas.
69
VII.
1. FERIAS
ANEXOS
3. ASOCIACIONES
Fdration Marocaine de la Franchise (FMF) Presidente: Mr Abderrahmane BELGHITI. Angle rue Ain Taoujdate et rue Ain Ifrane Rsidence Kacimi 2 me tage Appt N 9 Bourgogne - Casablanca Tel: +212 77057003/ 21222 48 58 10 Fax: +212 22 48 58 10 fmf@menara.ma www.fmf.ma Association Marocaine des Commerces en Rseau (AMCR) Presidente: Ms Salwa Akhennouch. 3 Rue El Messaoudi Angle Bd Al Massira Khadra Marif, Casablanca. Tl: +212 22 36 22 88/ 96/ 33/ 41 Fax: +2121 22-36-22-91 amcrmaroc@yahoo.com Asociacin Profesional de Comerciantes de Perfumes y de Equipamiento de Peluquera y Esttica Presidente: Sr. Faldi 54, Rue Souhail Lahcen, Casablanca.
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info@rabatinvest.ma www.rabatinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE CASABLANCA (LE GRAND CASABLANCA) 60, Avenue Hassan II, Casablanca Tel.: (+212) 522.48.18.88 Fax: (+212) 522.48.21.15
infos@casainvest.ma www.casainvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE MARRAKECH (MARRAKECHTENSIFT AL HAOUZ) Av. John Kennedy, Gueliz - Marrakech Tel.: (+212) 524.42.04.91 Fax: (+212) 524.42.04.92
moumni@crimarrakech.ma www.crimarrakech.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE MEKNES (MEKNSTAFILALET) Av. Okba Bnou Nafi V.N. - Meknes Tel.: (+212) 535.52.44.69 Fax: (+212) 535.51.39.22
info@iam.net.ma www.meknesinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE SAFI (DOUKALAABDA) Av. Libert, Ville Nouvelle, Ex. Bureau dhygine - Safi Tel.: (+212) 524.61.21.39
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cri@safi-invest.ma www.safiinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE TANGER (TANGERTTOUAN) Wilaya de Tanger Tel.: (+212) 539.94.68.24 Fax: (+212) 539.94.33.14
info@investangier.com http://www.investangier.com
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE GUELMIN (GUELMIMES SMARA) Sige de la Rgion, Bd Mohamed VI, Guelmim Tel.: (+212) 528.77.17.77 Fax: (+212) 528.77.14.44
www.criguelmim.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE OUJDA (ORIENTAL) 2, Bd. Nations Unies - Oujda Tel.: (+212) 536.68.28.27 Fax: (+212) 536.69.06.81
crioujda@orientalinvest.ma www.orientalinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE FS (FS-BOULMANE) Place de la Rsistance Angle Bd., Moulay Youssef et Allal Al Fassi, Fs Tel.: (+212) 535.65.20.57 Fax: (+212) 535.65.16.46
info@crifes.ma www.crifes.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE EL AAIN (LAYOUNEBOUJDOURSAKIA EL HAMRA) Bd. Mekka, BP 2266, Layoune 70 000 Tel.: (+212) 548.89.11.89/ 99.12.01 Fax: (+212) 548.89.11.79
info@laayouneinvest.ma www.laayouneinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE KENITRA (GHARB-CHRARDA-BENI HSSEN) 19, Avenue des F.A.R, Knitra 14000 Tel.: (+212) 537.37.46.27 Fax: (+212) 537.37.45.36
inform@kenitrainvesti.ma www.kenitrainvesti.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE SETTAT (CHAOUIAOUARDIGHA) Wilaya de Settat Tel.: (+212) 523.72.37.61 Fax: (+212) 523.72.36.81
cri@settatinvest.ma
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badich@alhoceimainvest.ma www.alhoceimainvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE BENI MELLAL (TADLAAZILAL) Bd. Beyrouth, Bni Mellal 23000 Tel.: (+212) 523.48.20.72/ 22.43 Fax: (+212) 523.48.23.13
contact@tadlaazilalinvest.ma www.tadlazilalinvest.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE DAKHLA (OUED EDDAHABLAGOUIRA) Route du nouveau port, Hay Reama, Dakhla Tel.: (+212) 528.89.85.35 Fax: (+212) 528.89.79.12
cridakhla@hotmail.com www.cridakhla.ma
CENTRO REGIONAL DE INVERSIONES DE AGADIR (SOUSS-MASSA-DRA) Bd. Mohamed V Immeuble Iguenouane, 1er tage Agadir 80 000 Tel.: (+212) 528.82.91.10/ 69.77 Fax: (+212) 528.82.69.80/ 81
aeljabri@cri-agadir.ma www.cri-agadir
FEDERACION DE CHIMIE ET PARACHIMIE Lotissement Kamak, 6, An Seba, Casablanca Telfono: +212 22 66 53 02/ 04
snima@mcinet.gov.ma www.snima.ma
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5. BIBLIOGRAFA
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