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Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
Auftraggeber: im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale fr neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal eine Studie zum Angebot und zur Nutzung deutscher Web-TV-Angebote. Ziele der Analyse: bersicht zum Web-TV-Markt in Deutschland Quantifizierung und formale Typologisierung der deutschen Web-TV-Angebote Entwicklung und Status Quo der Web-TV-Nutzung mittels Befragung aller Anbieter Marktanalyse
Projektzeitraum: April bis Oktober 2011 Primrdatenerhebung durch Befragung smtlicher dt. Web-TV-Anbieter (n=1.418 deutsche Web-TV-Sender) Rcklauf: Daten zu 166 Web-TV-Angeboten (entspricht einer Ausschpfungsquote von 12% ) Befragungszeitraum: 25.08.2010 07.10.2011 Sekundrdaten mittels Online-Desk-Research Alle Daten auch auf: www.webtvmonitor.de
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote
12%
166
GOLDMEDIA
Video/Bewegtbild als zentrales Merkmal der Website Browserbasiert im Internet abrufbar Deutsches Zielpublikum (Videos in deutsch, bzw. dt. Untertitel) Angebot ist aktiv (d.h. regelmig, aktuell) Eigene oder lizenzierte Inhalte* Einhalten rechtlicher Standards (keine Pornografie o ., Impressum)
Erfllt ein Angebot alle diese sechs Kriterien, wird es im Web-TV Monitor erfasst
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011 * Redaktionelle Bearbeitung der Inhalte ist nicht verlsslich kodierbar und konnte daher nicht mit erhoben werden
Paid
Professionelle Inhalte
Quelle: Goldmedia-Analyse, BLM Web-TV-Monitor 2010/2011
User-Generated-Content
6
Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
9%
2010 2011
4%
5%
4%
3%
4%
3%
0%
1%
0%
Web-TV-Angebot (Online-Only) Submarke klassischer Print-Medien Submarke klassischer TV-Medien Corporate TV Submarke klassischer Radio-Medien Nichtkommerzieller Web-TV-Sender Mediathek/Multi-Channel-Portal Video-Sharing-Plattform Videoshopping Kommunikationsportale Sonstiges/Nicht zuzuordnen
7% 16%
25%
ffentlichRechtliche Anbieter 42 3%
26%
33%
34%
15%
Andere Anbieter 1376 97%
8% 5% 4% 5% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 0% 1%
5%
2010 2011
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten , Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Fazit
Unter den Angeboten mit Medienbezug dominieren Online-Ableger der Printmedien ffentlich-rechtliche Online-Angebote machen nach Anzahl einen geringen Anteil des Angebots aus
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Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
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3 Mrd. Videoabrufe/Tag weltweit Upload: 24h Video-Content/Minute (entspricht 240.000 SpielfilmVerffentlichungen/Woche) 320 Mio. Youtube Aufrufe mobile/Tag Tglich werden auf Facebook 150 Jahre YouTube-Videos angesehen (im Vergleich zu 2010 eine Steigerung um das 2,5-fache) Mit 1/7 der Abrufe werden Werbeumstze generiert
Deutschland 2011
50% aller YouTube-Videos werden kommentiert Bis heute >1.700 YouTubePartner in Deutschland
12
Kennzahlen
US-Online-Traffic
Hulu 1% Netflix 42% HTTP 26%
PC 19%
Quelle: gigaom.com
1997 gegrndetes OnlineVideo/TV-Unternehmen mit weltweit ca. 25 Mio. Nutzern Ttig in USA, Kanada Lateinamerika, Karibik Angebot: DVD, Blu-ray Verleih; Video-on-Demand Nr. 1 Streaming-Dienstleister in den USA Streaming-Deals mit z.B. Sony, Paramount, Universal, Fox, NBC, Disney, CBS, Warner Bros etc. Streaming-Support fr mehr als 450 Gerte z.B. PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, Hybrid-TVs, Roku und Apple-Produkte 2012 Expansion nach Europa geplant, Start: Spanien, UK Forecast 2012: 25 Mio. Abonnenten, 2,5 Mrd.$ Umsatz
Quelle: Goldmedia Analyse, golem.de, bloomberg.com
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Quelle: www.hippestphone.com
Case Study Netflix: 56 Prozent des Traffics ber PS3 und Xbox!
Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
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Zwei Drittel aller Onliner schauen online Videos. Videoportale (v.a. YouTube) dominieren.
Nutzung von Videoanwendungen im Internet 2006-2011, zumindest gelegentlich, in Prozent, Onliner ab 14 Jahre in Dt.
80% 70%
62%
52%
65%
58%
68%
Video (netto): gesamt
58%
21%
10%
10% 0%
7%
3%
2006
8%
4%
2007
12%
7%
2008
18%
6%
2009
15%
3%
2010
4%
2011
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudien
Fazit
Mediatheken werden von 23% der Onliner zumindest gelegentlich genutzt. Groer Teil der Gesamtnutzung (zw. 50 und >80%) entfllt allein auf YouTube.
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Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr
Nutzung von Web-TV im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)
45%
40%
35%
30%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von WebTV-Sendern statt. 22% 15% 14% 17% 17%
25%
20%
15%
10%
9% 5%
5%
5%
0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791
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Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr
Nutzung von Web-TV im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)
45%
40%
35%
30%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von WebTV-Sendern statt. 22% 15% 14% 17% 17%
25%
20%
15%
10%
9% 5%
5%
5%
0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791
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Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr
Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)
45%
40%
35%
30%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von WebTV-Sendern statt.
25%
20%
15% 14%
17%
17%
15%
10%
5%
0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791
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Online-Videonutzung 2011: Nach wie vor knapp 40 Prozent der Abrufe nach 18 Uhr
Nutzung von Web-TV und Webradio im Tagesverlauf (Stand: 10/2011)
45%
40%
35%
30%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr fand 2011 22% der gesamten Tagesabrufe von WebTV-Sendern statt.
25%
20%
14%
15%
16% 16%
15%
17%
17%
17% 18% 20% 16% 13%
17%
10%
9% 5%
6%
11%
11%
15%
16%
11% 10%
Web-TV (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) Webradio (Anteil an tgl. Gesamtabrufen) Internetnutzung ("gestern genutzt")
12%
5%
5%
1% 2%
6%
7%
0% 05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00
Quellen: Goldmedia Analyse nach www.agf.de, ARD/ZDF-Onlinestudie 2010, BLM Web-TV-Monitor, n=166 von 1.418 Angeboten; Goldmedia, BLM Webradiomonitor 2011, n=791
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Anbieter messen weiterhin lange Sehdauer von 9 Min./Abruf Verdoppelung bis 2013 erwartet
Einschtzung der antwortenden Web-TV-Anbieter: Entwicklung -Sehdauer in Min. pro Abruf Frage: Wie lange werden Ihre Video-Angebote im Durchschnitt pro Abruf genutzt und welche Entwicklung erwarten Sie? Bitte geben Sie an/schtzen Sie die durchschnittliche Sehdauer (ununterbrochene Nutzung eines Videos) pro Abruf in Minuten. 25,0 WebTV Monitor 2010 WebTV Monitor 2011 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2010 2011 2012 2013
Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM WebTV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Schlussfolgerungen
Die -Sehdauer von Online-Video Abrufen bleibt mit der Umfrage 2011 gegenber 2010 vglw. konstant hoch Bis 2013 erwarten die antwortenden WebTVAnbieter 19 Minuten -Sehdauer pro Abruf und somit eine Verdoppelung Die tatschliche durchschnittliche Sehdauer im Gesamtmarkt ist nach Goldmedia-Einschtzung jedoch geringer, v.a. aufgrund Dominanz von UGC-Inhalten)
20
19,0 14,3
9,5
9,0
11,1
Videoabrufe sind um 10 Prozent gg. 2010 gestiegen Videosharing-Plattformen weiterhin deutlich fhrend
Video-Abrufe pro Tag der erfassten WebTV-Angebote in Deutschland 2010-2011 180 Mio. Abrufe
151
90
166
Submarke Print/Hrfunk 2%
0 2010 2011
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten, Daten differieren daher zu den Comscore-Werten
Schlussfolgerungen
Wie auch 2010 dominieren die Videosharing-Plattformen 2011 die Abrufstatistik TV-hnliche Angebote in Mediatheken und Videocentern oder auf TV-Seiten im Internet holen jedoch vor allem mit lngeren und hochqualitativen Formaten auf
21
Wie zufrieden sind Sie generell mit den Abrufzahlen Ihres Web-TV-Angebotes?
11,4% 31,1% 41,2% 43,9% 29,8% 14,2% 15,8% 1% 9,5% 1,4%
Wie zufrieden sind Sie generell mit der Rentabilitt Ihres Web-TV-Angebotes?
6,4% 17,4% 21,1% 32,1% 32,0% 29,4% 27,9% 14,7% 6,1% 12,9%
+22%pkte
sehr zufrieden eher zufrieden neutral eher unzufrieden sehr unzufrieden
+10 %pkte
-6%pkte
2010
2011
2010
2011
-10 %pkte
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten, Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, n=166 von 1.418 Angeboten
Schlussfolgerungen
Deutliche Unterschiede gg. 2010 bei der Zufriedenheit mit Abrufzahlen: Fast der antwortenden Web-TV-Angebote sind mit den Abrufzahlen des Angebotes zufrieden Auch Rentabilitt wird besser bewertet: Obwohl Kostendeckungsgrad insg. nur bei 67% liegt
22
Abrufzahlen werden v.a. ber eigene Daten ermittelt Fehlt eine einheitliche Mess-Whrung?
Genutzte Methoden zur Ermittlung der Video-Abrufzahlen 2011
9%
AGOF
9%
IVW
2%
Comscore Anderes Tool
Google Adplanner
Schlussfolgerungen
Fast zwei Drittel der Web-TV Anbieter ermitteln ihre Abrufzahlen per Logfileanalyse selbst, ein Drittel nutzt Daten des Streaming Providers Eine einheitliche und unabhngige Messung der Reichweiten ist offenbar bisher noch nicht verbreitet oder fr viele Anbieter nicht mglich oder bezahlbar
23
61%
trifft voll zu trifft eher zu
61% der antwortenden Web-TV-Anbieter empfinden die etablierten Mess-Systeme zur Ermittlung von OnlineVideo-Abrufen als unzureichend 10% erachten die MessSysteme als ausreichend einheitlich Hintergrund: Nicht alle Web-TV-Anbieter sind ausreichend finanzstark, um standardisierte MessSysteme finanzieren zu knnen
37%
30% 8% 2% 1
10%
Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
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Wie auch 2010 sind fast alle WebTV-Angebote kostenlos Werbefinanzierung und Marketing als Budgetquelle
Geschftsmodell/Kostenpflichtigkeit nach Angebotsklassen Anteil kostenpflichtiger Angebote in %
0% 20% 40% 60% 80% 100%
55% 89% 94% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% 12% 33% 6% 6% 2% 4%
Kostenlos 95%
Mediathek/Videocenter Teilweise Videoshopping kostenpflichtig Web-TV-Angebot (Online-Only) 2% Submarke klassischer TV-Medien Video-Sharing-Plattform Corporate TV Submarke klassischer Print-Medien Submarke klassischer Radio-Medien Kostenpflichtig Nichtkommerzieller Web-TV-Sender 3% Kommunikationsportale Sonstiges/Nicht zuzuordnen
Kostenlos
Fazit
Teilweise kostenpflichtig
Kostenpflichtig
Werbefinanzierte, ffentlich-rechtliche und andere kostenlose Angebote berwiegen Paid Content vor allem bei (den wenigen) Mediatheken/Videocentern vorhanden
26
Wie zufrieden sind Sie generell mit der Werbeauslastung Ihres Web-TV-Angebotes?
10,0% 4,7% 30,0%
Wie zufrieden sind Sie generell mit der Kostenstruktur Ihres Web-TV-Angebotes?
11,3% 31,3%
56%
43%
43,3%
12,0% 2,0%
2011
Schlussfolgerungen
ber die Hlfte der antwortenden Web-TV-Anbieter ist unzufrieden mit der Werbeauslastung: Werbung scheint fr Online-Video ein hochkompetitiver Bereich zu sein Allerdings sind nur 14 Prozent der antwortenden Web-TV-Anbieter unzufrieden mit der Kostenstruktur und sogar 43 Prozent zufrieden! Vermarktungsdefizit fr vorhandene Werbeflchen vor allem bei kleineren Anbietern?
27
184,2
85,7 33,1
SevenOne Media 47,4%
5,8
2007
16,7
2008
2009
2010
2011e
Wachstum im Jahr 2011 wird voraussichtlich bei +115 Prozent gg. 2010 liegen: Markt befindet sich in der Durchbruchphase! Auf Basis der gemeldeten Umstze dominieren die TV-Vermarkter den Markt allerdings werden nicht alle Werbeumstze bei anderen Anbietern erfasst
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Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
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13 Prozent der antwortenden Web-TV-Angebote haben spezielle Mobile-Angebote, v.a. Apple wird untersttzt
Untersttzung mobiler Endgerte 2011 Frage: Bieten Sie fr Ihr Web-TV-Angebot eine kein mobiles mobile App/eine fr mobile Endgerte Angebot optimierte Seite an?
vorhanden 87%
Betriebssystem
0% Apple iOS Android Windows Symbian Sonstige 5% 14% 43% 38% 20% 40% 60% 80%
Endgert
60% 80% 76% 38% 38% 33% 33% 29% 24% 24% 14%
Reine Auswertung der Fragebogenantworten, keine Gewichtung nach Abrufen Quelle: 2010 Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2010, n=186 von 1.275 Angeboten 30
46%
11%
trifft voll zu
14%
trifft eher zu neutral
57%
35%
43%
37%
30% 13%
0% 1
18%
13% 5%
1
13%
Schlussfolgerungen
Antwortende WebTV-Anbieter sind sehr optimistisch fr ihren mobilen Vertriebskanal! Rund die Hlfte erwartet bis 2020, dass das Mobiltelefon zur primren Werbeplattform wird, sogar rund 60 Prozent erwarten signifikante Nutzungsverschiebungen pro Mobile
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Web-TV-Monitor 2011
Inhalt
1. 2. Einfhrung/Definition Struktur des deutschen Web-TV-Marktes
2.1 Marktstrukturen 2.2 Case Studies
3. 4. 5. 6.
Nutzung und Abrufe von Web-TV konomische Rahmendaten des Web-TV-Marktes Mobile Nutzung von Web-TV Ausblick und Fazit: Web-TV in Deutschland
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Schlussfolgerungen
Social Media bernehmen immer strker Aggregationsfunktion: ber 13%! Videoabruf direkt bei den Anbietern im offenen Internet verlieren dagegen an Bedeutung Youtube bleibt nach Einschtzung der antwortenden Anbieter wichtiger Vertriebsweg Tlw. werden Anbieter ausschlielich bei Youtube verbreitet
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Sonstige 80% Social Media (andere) 73% 66% 65% Twitter Facebook Youtube Offenes Internet 2010 2011 2012 2013
Web-TVSender
Von Goldmedia fr den BLM Web-TV-Monitor 2011 ermittelte Zahl der Web-TV-Sender in Deutschland (Stand 10/2011)
1.418
Germanys Gold
34
Video-Abrufe
Bild: fotolia.com_Franz_Pflgl
35
39%Nutzung der
36
185 Mio.
Brutto-Werbeumsatz mit OnlineVideo-Werbung 2011 in Dt. (+115%)
Quelle: Goldmedia, BLM Web-TV-Monitor 2011, N=1.418 Angebote Bild: fotolia.com
Euro
37
39