Agenda Forestal Madera Muebles en Bogota y Cundinamarca

AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERAMUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Proyecto Transicin de la Agricultura UNIVERSIDAD DEL VALLE Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento FUNDACIN NEXXUS
AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERAMUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA
M. Sc. Plinio Antonio Arias Arias Esp. Alexandra Rojas Moreno Claudia Esperanza Cuesta Alexis Morales Castaeda FUNDACIN NEXXUS
BOGOT, D.C., 2010
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar Viceministro de Agricultura Ricardo Snchez Lpez Director de Desarrollo Tecnolgico Csar Augusto Echeverry Castao Directora de Cadenas Productivas Nohora Beatriz Iregui Gonzlez PROYECTO TRANSICIN Coordinador Claudia Uribe Galvis Especialista Agendas de Investigacin Gustavo Bernal Ramos UNIVERSIDAD DEL VALLE
ENTIDAD EJECUTORA FUNDACIN NEXXUS Directora Ejecutiva Yeimi Villamil Coi Coordinador Proyectos Especiales Jos Luis Sanguino Grupo Ejecutor de la Agenda Director del Proyecto Plinio Antonio Arias Arias Investigadora Principal Alexandra Rojas Moreno Investigadora Asociada Claudia Esperanza Cuesta Lpez Viga tecnolgico Alexis Morales Castaeda
ASESORES METODOLGICOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Rector Moiss Wasserman L. Decano Facultad de Ingenieria Diego Hernndez Losada Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin, Productividad y Competitividad BioGestin Director del grupo Oscar Fernando Castellanos Domnguez Coordinadores Sandra Lorena Fonseca R. Luz Marina Torres P. Carlos Alberto Contreras
Investigadores de Apoyo Transitorio Rector CONSULTORES Johanna Gonzlez Rodrguez Ivn Enrique Ramos Caldern INTERNACIONALES Alejandra Ruiz Instituto de Prospectiva, Antonio Mara Gomes de Castro Innovacin y Gestin del Suzana Maria Valle Lima Conocimiento ASESORES Director Coordinador Nacional Javier Enrique Medina Vsquez Cadena Forestal Coordinadora Agendas de I+D Nelson Lozano Castro Arabella Rodrguez Velasco ISBN: 978-958-8536-23-1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicacin fue financiada por el Proyecto Transicin de la Agricultura, Contrato de Emprstito: 7313-CO Diagramacin: Camilo Andrs Atehorta Durn Preparacin litogrfica e impresin: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogot, D.C., Colombia Impreso en Colombia
CONTENIDO
AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. PRESENTACIN ......................................................................................................... PRLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE ............................................. INTRODUCCIN ........................................................................................................ LIMITES DEL ESTUDIO .......................................................................................... 1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-MUEBLES ............................................................................................... 1.1 AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA ........ 1.1.1 Situacin de loS boSqueS ..................................................................... 1.1.2 Madera en bruto ................................................................................. 1.1.3 Madera aSerrada ............................................................................... 1.1.4 el negocio de loS MuebleS de Madera .............................................. 1.1.5 el negocio de loS MuebleS en coloMbia ........................................... 1.1.6 el negocio de loS MuebleS en bogot y cundinaMarca .................. 1.2 INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA .......................................................................................... 1.2.1 conSuMidor final ................................................................................ 1.2.2 coMercializacin ................................................................................ 1.2.3 tranSforMacin Secundaria .............................................................. 1.2.4 tranSforMacin priMaria y coMercializacin de Materia priMa ... 1.2.5 SiSteMaS productivoS .......................................................................... 1.2.6 proveedoreS ........................................................................................ 1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO ...................................................................................................... 09 13 15 17 19 21 21 24 28 30 36 39 42
44 46 50 58 68 77 86 96
Cadena Forestal Madera - Muebles
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA - MUEBLES ..................................................................... 2.1 INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO DEL SECTOR FORESTAL A NIVEL MUNDIAL ................................................ 2.1.1 tendenciaS en el deSarrollo tecnolgico para Maquinaria y herraMientaS para el trabajo con Madera ............................................. 2.1.2 tendenciaS en el deSarrollo tecnolgico para productoS quMicoS utilizadoS en la induStria Maderera ....................................... 2.1.3 tendenciaS en el deSarrollo tecnolgico para reSiduoS MadereroS y Su Manejo ............................................................................... 2.1.4 tendenciaS en el deSarrollo tecnolgico para proceSoS productivoS en la induStria Maderera ..................................................... 2.1.5 tendenciaS en el deSarrollo tecnolgico en diSeo de MuebleS 2.1.6 tendenciaS en el deSarrollo tecnolgico para eSpecieS foreStaleS eMpleadaS para la fabricacin de MuebleS ........................... 2.1.7 avance del Sector a nivel Mundial en deSarrollo tecnolgico 2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES ....................................................................................... 2.3 DINMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES ........................ 3. VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOT - CUNDINAMARCA PARA EL AO 2025 ...................................................................................................................... 3.1 FACTORES CRTICOS PARA EL DESEMPEO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOT CUNDINAMARCA .............................................................................................. 3.2 ESCENARIOS FUTUROS PARA LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES AL AO 2025 ................................................................... 3.2.1 eScenario i Madera pa todo el Mundo ....................................... 3.2.2 eScenario ii todoS loS caMinoS llegan a roMa ......................... 3.2.3 eScenario iii - en caSa de herrero azadn de palo ...................... 3.2.4 eScenario iv - en el paS de loS ciegoS el tuerto eS r ey ............
107 107 108 110 112 114 115 117 119
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca 3.3 BASES PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO CON VISIN PROSPECTIVA ...................................................................................................... 4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA FORESTAL MADERA - MUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA .................................................................................................... 4.1 antecedenteS para la definicin de la agenda ...................................... 4.2 eStado actual de la cadena productiva ................................................. 4.3 eScenario apueSta para la cadena productiva ....................................... 4.4 agenda de inveStigacin y deSarrollo tecnolgico .............................. 4.4.1 lineaMientoS tecnolgicoS .............................................................. 4.4.2 lineaMientoS organizacionaleS e inStitucionaleS ......................... 4.5 eleMentoS para la ptiMa iMpleMentacin de la agenda ...................... 5. BIBLIOGRAFA ..................................................................................................
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177 177 180 183 186 186 203 206 209 213
ANEXO 1 ....................................................................................................................... MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO .......................................................................................................... 1.1 ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA .......................................... 1.2 TENDENCIAS EN INVESTIGACIN DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO ........................................................................ 1.3 ANALISIS PROSPECTIVO .......................................................................... 1.4 CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN .............. ANEXO 2 ....................................................................................................................... APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA ..................................................................................
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AGRADECIMIENTOS
Para la exitosa realizacin y construccin de la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la cadena forestal madera - muebles, fue gratificante e invaluable contar con el apoyo, conceptos e informacin de una gran diversidad de actores, empresas, negocios, expertos e instituciones, tanto privadas como pblicas, instancias que estn integradas o relacionadas con la cadena forestal madera - muebles, tanto en Bogot-Cundinamarca, como a nivel nacional, aspecto por el cual, la Fundacin Nexxus y el equipo ejecutor de este estudio, expresan un alto reconocimiento a todas las personas y organizaciones que colaboraron para el exitoso logro de esta Agenda Prospectiva. En primera instancia, apreciamos el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que a travs de la Direccin de Desarrollo Tecnolgico y Proteccin Sanitaria- Proyecto Transicin de la Agricultura, impuls, facilit e instrument el desarrollo del presente trabajo, bajo la conduccin de los Doctores Claudia Uribe Galvis y Gustavo Bernal Ramos, quienes con su constante apoyo y sus acertadas directrices, contribuyeron fundamentalmente al xito de este estudio. Igualmente, hacemos mencin especial a la Direccin de Cadenas Productivas, que a travs del Coordinador Nacional de la Cadena Productiva Forestal, Doctor Nelson Lozano, ofreci todo su concurso para el buen desarrollo y ejecucin de la agenda. Expresamos nuestro reconocimiento al Banco Mundial, Colciencias y SENA, por el apoyo brindado al sector agropecuario colombiano, al aportar recursos para la construccin y definicin de agendas prospectivas de investigacin y desarrollo tecnolgico en cadenas productivas agroindustriales, especialmente en lo referente a la cadena forestal madera - muebles. Brindamos un especial agradecimiento a los asesores y conductores metodolgicos del estudio, Doctores Antonio Mara Gomes de Castro y Susana Mara Valle Lima, consultores Brasileros de EMBRAPA, y al Grupo de Investigacin y Desarrollo en Gestin, Productividad y Competitividad -BIOGESTION, de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo Director, Doctor Oscar Fernando Castellanos y expertos colaboradores, Luz Marina Torres, Sandra Lorena Fonseca y Carlos Alberto Contreras Pedraza, nos asistieron permanentemente durante el desarrollo de esta Agenda.
Tambin expresamos nuestros agradecimientos al Doctor Javier Enrique Medina Vsquez, Director del Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento de la Universidad del Valle y a su Coordinadora de Agendas de Investigacin y Desarrollo, Arabella Rodrguez Velasco. Han sido significativos los aportes de las Doctoras Diana Barragn de PROEXPORT y Edith Urrego del Ministerio de Comercio Exterior, as como de la Secretara Distrital de Ambiente (SDA), entidad gestora ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para la aprobacin de este estudio. Mencin de aprecio y gratitud merecen los investigadores y profesionales expertos de la cadena, que en forma proactiva y desinteresada, aportaron sus conocimientos y experiencias en la fase de prospectiva y estructuracin de la Agenda prospectiva, como son los doctores Jaime Moreno, Csar Polanco, Urian Neira, Juan Pablo Puentes, Julin Castro, Braulio Gutierrez, Javier Rico, Adolfo Aristizabal, Jorge Montaa, Vera Bonavidez, Enrique Trujillo, Jos El Franco, Teresa Gonzlez, Leticia Fernndez, Oscar Bravo, Nelson Lozano, Marln Velsquez, Alfonso Lpez, Marcel Corzo y Francisco Torres, como tambin, a los Doctores Alfonso Moreno de la Universidad de Guadalajara y Lucia Cusmano de la Universidad dellInsubria por la colaboracin brindada. Igualmente y considerando que para la construccin de la Agenda se debe tener como soporte fundamental la informacin primaria proveniente de diferentes actores y eslabones de la cadena forestal madera - muebles, expresamos nuestros sentimientos de gratitud hacia todas aquellas personas representativas de cada uno de los eslabones de la cadena, como son los proveedores, productores de materia prima, operadores de depsitos, fabricantes, comerciantes, investigadores y consumidores, quienes muy amablemente permitieron al equipo realizar el proceso de toma de informacin, esencial para el desarrollo del ejercicio, destacando especialmente a Alejandra Ospitia, David Monroy, Margarita Mondragn, Hernn Palacio, Alirio Surez, Luis Aldana, Jos Molina, Niria Bonza, Pedro Rodrguez, Luz Stella Blanco, Camilo Cabeza, Rosa Margarita Nio, Milagros Len, Daniel Rozo, Adonis Agmez, Flor Rodrguez, Miguel Correa, Eduardo Jimnez, Ingrid Forero, Olide Giza, Mara I. Gmez, Vidal Nio, Medardo Corts, Omar Pinzn, Carlos Zuluaga, Gustavo Chica, Jorge I. Villegas, Mara Luisa Aponte, Magda Zea, Anglica M. Pinzn, Javier Espndola, Lyda Zapata, Jorge Pez, Andrea Gonzlez, Jos Duarte, Oscar Arguello, Amanda Fquene, Aura Elvira Narvez, Gabriel Caicedo, Johan Melo, Liz Villaraga, Natalia Sicua, Wilver Contreras, Fredy Herrera, Miguel Pacheco, Maribel Giraldo, Fidel Castillo, Luz Marcela Lara, Gloria Daz, Jos M. Garzn, Mery Torres, Mayerly Castellanos, Aminto Rojas, Emilce Prez y Gloria Angarita.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca
Finalmente, y como Grupo ejecutor del estudio, ofrecemos un alto reconocimiento a la labor administrativa desarrollada por la Fundacin Nexxus, a travs de la Doctora Lorena Chavarro, Yeimi Villamil Coi y Jos Luis Sanguino, quienes en las diferentes etapas del proceso brindaron su incondicional apoyo directivo y administrativo para el eficiente desarrollo del estudio.
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PRESENTACIN
Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejoramiento de los procesos de investigacin y desarrollo tecnolgico y la aplicacin de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR. En este marco, las agendas se han utilizado para reconocer las problemticas de los sectores y como un mecanismo de focalizacin y asignacin de recursos. La primera iniciativa emanada en el ao 2003 fue la definicin de una Agenda de Investigacin nica nacional, a travs de la identificacin de problemticas tecnolgicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR, reconociendo la dinmica del entorno, promovi un nuevo enfoque para la construccin de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visin de largo plazo. Por ello, a travs del Proyecto Transicin de la Agricultura financiado a travs de un crdito con el Banco Mundial, en el 2006 se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructur en tres fases, cada una con una duracin de un ao: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lcteos, piscicultura, forestal y cacaochocolate, finalizndose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participacin de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarn, aromticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodn y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de elaborar en los aos 2.009 y 2.010. Durante la construccin de las agendas, el Sena y Colciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento de la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construccin de cuatro agendas adicionales de carcter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), pisccola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto. La participacin de diferentes entidades ha permitido la consolidacin de una metodologa pas para priorizar las necesidades de investigacin de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos
para la ejecucin mediante crdito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colciencias ha aportado recursos, herramientas y asesora en vigilancia tecnolgica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio Mara Gomes de Castro y Suzana Mara Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinacin de los cuatro primeros estudios piloto, transfiriendo la metodologa para el anlisis y diagnstico de las cadenas productivas y la implementacin de la prospectiva para la construccin de las agendas de investigacin; el grupo de Investigacin BioGestin de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodolgicamente otros diecisiete; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologa, la Fundacin Tecnos, Corpoica, Cenipalma Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexander Von Humboldt - Cmara de Comercio de Bogot, Fedegan, Corporacin Tekne, Team Consultores, Cepass del Huila, Fundacin Nexxus y Asoacuicola de Antioquia, as como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodologa pas permitir apoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos definidos en los escenarios futuros identificados por las cadenas, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigacin y desarrollo tecnolgico deben concebirse como un programa integrado, dinmico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas.
Juan Camilo Restrepo Salazar MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
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PRLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Mediante una alianza estratgica realizada entre Colciencias, la Universidad del Valle y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fue posible elaborar cuatro (4) nuevas Agendas Prospectivas de Investigacin y Desarrollo para las cadenas productivas agroindustriales con nfasis en Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar. Con las cuales se completa un total de veinticuatro (24) agendas de esta misma naturaleza realizadas en Colombia para el sector agroindustrial. En el 2005 se comenzaron a elaboraron en el Pas las primeras agendas, como parte no solo del proyecto Transicin de la Agricultura liderado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y financiado por el Banco Mundial, sino tambin como una investigacin aplicada estratgica apoyada por el Programa Nacional de Prospectiva Tecnolgica e Industrial liderado por Colciencias. A diferencia de las otras veinte (20) agendas que se han elaborada en Colombia para el sector agroindustrial, estas ltimas cuatro son las primeras que tienen un enfoque regional sin olvidar, claro est, su alcance o perspectiva nacional, para lo cual se efectuaron sendos convenios entre la Universidad del Valle e importantes entidades ampliamente reconocidas por diversos actores de las cadenas productivas estudiadas en cada uno de los departamentos que se destacan por liderar a nivel nacional la produccin de Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar como son: La Asociacin Colombiana de Acuicultores con sede en Medelln, que elabor la Agenda de Trucha para el Departamento de Antioquia, la Corporacin Centro de Investigacin para la Gestin Tecnolgica de Passiflora del Departamento del Huila CEPASS HUILA con sede en la ciudad de Neiva que elabor la Agenda de Granadilla para el Departamento de Huila, la Fundacin para el Desarrollo Sostenible de Colombia Nexxus con sede en Bogot, que elabor la Agenda de Muebles de Madera para el Hogar en la regin Bogot-Cundinamarca. As mismo el Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento de la Universidad del Valle con sede en Cali, que elabor la Agenda de Pitaya para el Departamento del Valle del Cauca. Estas agendas permiten contribuir a mejorar la competitividad del sector agroindustrial a nivel regional y nacional, pues permiten identificar productos que responden a
las tendencias internacionales del consumo y puedan competir en los mercados internacionales, mediante el fortalecimiento de la investigacin aplicada como estrategia bsica para cerrar las brechas tecnolgicas y no tecnolgicas que a nivel regional y nacional nos distancian de los principales competidores que afrontamos en este sector productivo. Al igual que en todas las agendas anteriormente elaboradas, se cont con la asesora internacional de los autores de la metodologa utilizada en estas investigaciones como son los Doctores Antonio Mara Gomes de Castro y Susana Mara Valle Lima, investigadores jubilados del Instituto Embrapa del Brasil y consultores de renombre mundial en este campo. Igualmente se recibi asesora metodolgica nacional brindada por el Grupo Biogestion de la Universidad Nacional de Colombia. Para la Universidad del Valle, a travs de la Facultad de Ciencias de la Administracin y en especial del Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento es motivo de satisfaccin haber contribuido a una investigacin aplicada altamente pertinente como son las cuatro (4) nuevas Agendas en mencin, pues dichos ejercicios, representan una oportunidad para que las cadenas productivas de Pitaya, Granadilla, Trucha y Muebles de Madera para el Hogar puedan implementar el conjunto de recomendaciones tecnolgicas y no tecnolgicas que se derivan de estas agendas con miras a mejorar su productividad, competitividad y la calidad de vida de los actores de estas actividades a partir de desarrollos en ciencia, la tecnologa e innovacin.
Cordialmente, IVN ENRIQUE RAMOS CALDERON Rector Universidad del Valle JAVIER MEDINA VSQUEZ Director Instituto de Prospectiva, Innovacin y Gestin del Conocimiento Universidad del Valle
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INTRODUCCIN
Para mejorar la competitividad del sector agropecuario, forestal y pesquero colombiano, con base en la investigacin y el desarrollo tecnolgico, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a travs del Proyecto Transicin de la Agricultura, estableci como lnea estratgica la definicin de agendas prospectivas de investigacin y desarrollo tecnolgico para las cadenas productivas priorizadas, buscando mejorar la calidad y eficiencia de sus productos como base de una mejor competitividad en los mercados internos y externos. El sector forestal conforma una cadena productiva con mltiples productos, con un mercado evidente y potencial de significativas proporciones, factor que la ha posicionado en la agenda exportadora del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y en los acuerdos de libre comercio, considerando que las proyecciones del mercado externo se han abierto para incursionar con productos innovadores y de alta calidad. De acuerdo al Rgimen de Aprovechamiento Forestal Decreto 1791 de 1996, se clasifica como industria forestal a toda persona natural o jurdica que usa dentro de su actividad econmica productos procedentes del recurso flora, indistintamente del nivel de transformacin de los mismos (madera aserrada, lminas, muebles, semillas, etc.), aspecto por el cual dentro de la misma cadena existen diversas subcadenas como la de pulpa papel, madera tableros y la cadena forestal madera muebles, entre otras, siendo esta ltima, objeto del presente estudio a nivel de regin Bogot Cundinamarca. El comercio de muebles de madera se encuentra agrupado en cuatro partidas del arancel a seis dgitos. La partida 940330 para muebles de oficina, la partida 940340 para muebles de cocina, la partida 940350 de muebles de dormitorios y la partida 940360 para los dems muebles de madera. El objetivo del presente proyecto fue formular la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la cadena forestal madera - muebles en la regin de Bogot Cundinamarca, priorizando el producto muebles de sala y comedor en madera maciza, de acuerdo a los antecedentes e importancia que la Agenda Interna y la Apuesta Exportadora MADR (2006) le dan al sector forestal y sus derivados, as como a los criterios de acceso a mercados internacionales, indicadores de competitividad y oportunidades de mercados locales producto del presente estudio.
Por lo anterior, debe entenderse en el contexto de este estudio, que el producto priorizado denominado muebles de sala y comedor de madera maciza implica todos los muebles cuyo bastidor o partes principales son elaboradas en este material, pudiendo constituir el 100% del mueble o siendo combinado con otros materiales maderables o no maderables. El documento consta de varios captulos segn sus objetivos. Inicialmente se analiza el sector forestal desde la perspectiva del agronegocio nacional e internacional, luego la cadena productiva para el producto priorizado desde la interpretacin y anlisis de su desempeo, definiendo su estructura con la identificacin de sus eslabones, claridad en su segmentacin y precisin de sus interrelaciones, todo lo cual se plasma en un modelo de componentes y flujos. Despus de establecer el desempeo de la cadena, junto con sus oportunidades y limitaciones, se identifican en el mbito mundial y nacional las tendencias en investigacin y mercado, con el fin de definir, entre otros, las lneas prioritarias y tecnologas aplicadas, mediante ejercicios de vigilancia tecnolgica y comercial para la cadena. De igual manera se presentan las brechas existentes entre Colombia y pases referentes, al igual que Bogot Cundinamarca, frente a otras cadenas nacionales, analizadas a travs de un Benchmarking. Posteriormente se hace el anlisis prospectivo de la cadena forestal madera - muebles, definiendo variables y factores crticos que afectan su desempeo. Dichos factores crticos determinan las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas, base para realizar la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico. Igualmente, una visin del estudio es la proyeccin de escenarios futuros, elaborados con base en factores crticos inciertos, de acuerdo al criterio de expertos y actores de la cadena. Para la realizacin de este estudio, el MADR identific aliados estratgicos como la Fundacin para el Desarrollo Sostenible de Colombia - Nexxus y la Secretara Distrital de Ambiente (SDA), conformndose un equipo de trabajo interdisciplinario y de experiencia en el tema, con buenas calidades para la gestin y relaciones con el sector productivo, tomando como bitcora de trabajo el referente metodolgico entregado por asesores de Brasil y BioGestin de la Universidad Nacional.
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LMITES DEL ESTUDIO

Los productos individuales que conforman la cadena productiva forestal de fabricacin de muebles en madera es muy amplio (ms de 150 productos individuales) y sus caractersticas no son homogneas. Por esta razn y para efectos del presente estudio, se toman como referencia las cuatro partidas arancelarias que agrupan los muebles en madera, para seleccionar finalmente una subpartida arancelaria como producto, siendo en este caso muebles para sala y comedor de madera maciza. Como principal mercado objetivo se defini a Estados Unidos (EUA), en razn a que es el primer importador mundial de muebles de madera maciza y principal socio comercial de Colombia; adems, se consideran como mercados alternos a Francia y Panam, ya que sus mercados presentan crecimiento; igualmente se considera el mercado nacional del mueble, tanto en Bogot Cundinamarca, como otras regiones del pas. Las cadenas competidoras seleccionadas fueron Italia, China, Brasil, dada su tecnologa, calidad y organizacin para la produccin de muebles de madera adems de ser los principales proveedores de muebles de madera de los pases con mayor consumo y de los pases escogidos como mercados objetivo. La cobertura regional del estudio es Bogot- Cundinamarca, en donde la cadena forestal madera muebles es una cadena integrada, por lo cual no se analiza informacin de materias primas no maderables, pues ello implicara el anlisis de cadenas productivas como vidrio, objetos de hierro forjado, entre otras; de igual manera, para productores de insumos se har el anlisis de desempeo para lo pertinente al producto priorizado (en el caso de fabricantes), pero no para todos los insumos utilizados en la fabricacin de muebles. La informacin primaria del sector se levant fundamentalmente mediante entrevistas y aplicacin de encuestas exploratorias a actores estratgicos, como consumidores, comercializadores, empresas fabricantes, productores de materia prima, proveedores, instituciones pblicas, agremiaciones entre otros, con el fin de observar las tendencias de estos actores de la cadena; es decir, no se realiza un muestreo acorde a la cantidad de actores existentes, sino se trabaja con algunos actores clave que desean participar en el proyecto y que representan diferentes tecnologas o procesos para un mismo segmento, con el fin de analizar diferencias en el desempeo de los mismos.
1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-MUEBLES

El presente captulo aborda dos temticas principales: el agronegocio de los muebles de madera maciza y el anlisis de desempeo de la cadena forestal madera muebles. En primer lugar, el agronegocio plantea un panorama del negocio de los muebles, en diferentes mbitos, partiendo desde la situacin de los bosques como proveedores de materia prima, hasta el producto final, analizando la balanza comercial, la produccin y consumo principalmente. Posteriormente, se muestra el modelo de la cadena productiva y se analiza cada uno de sus eslabones desde el consumidor final hasta los proveedores de insumos, a travs de criterios de desempeo como calidad y eficiencia.
1.1. AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA

A nivel general, en este apartado, se abordan los planos mundial, latinoamericano, colombiano y regional (Bogot Cundinamarca); en cada uno de ellos se analizan, de acuerdo a la informacin disponible a la fecha de realizacin del estudio, el estado de los bosques, especies comercializadas, madera en bruto, madera aserrada y producto terminado (muebles), este ltimo a travs cuatro partidas arancelarias principales como son muebles para oficina, muebles para cocina, muebles para dormitorio y dems muebles (que cada pas subdivide o no, encontrndose dentro de sta una subpartida especfica para muebles de sala y comedor, producto seleccionado a partir del anlisis realizado). En cada uno de estos subtemas se tratan exportaciones, importaciones, produccin y consumo principalmente, tomando como base estadsticas de COMTRADE y TRADEMAP1, adems de informes realizados por la FAO y la OIMT, para la parte internacional y AGRONET, Secretara Distrital de Ambiente, Cadena Productiva Forestal Bogot Cundinamarca, entre otros para los mbitos nacional y regional. Una vez establecido el conjunto de muebles ms comercializado (dems muebles), se analizan cules son los principales importadores de estos, tanto a nivel mundial como
1 Bases de datos sobre estadsticas de mercados con cubrimiento mundial y de libre acceso.
en Amrica Latina, y los principales socios comerciales para dicha partida arancelaria, estableciendo, de esta forma, los mercados objetivo externos para el pas y haciendo el rastreo de los principales proveedores de estos pases, se seleccionan las cadenas competidoras en el mundo y en Amrica Latina. El sector forestal incluye tanto productos maderables como no maderables que se obtienen a partir de los bosques naturales o plantados (USAID, 2008), no obstante, industrias de base forestal son consideradas todas aquellas que operan a partir de maderas extradas de bosques naturales o artificiales; as pues, pertenecen a este amplio conglomerado de sectores productivos las industrias que producen celulosa y papel, as como aquellas que fabrican, tableros aglomerados de todo tipo, muebles con madera aserrada y otra infinidad de productos de madera usados cotidianamente, los cuales, de manera sucinta, pueden ser observados en la Figura 1-1.
Figura 1-1 Flujo de madera cosechada en Colombia
Madera rolliza
Madera industrial rolliza (Trozas)
Madera para combustibles y carbn
Madera aserrada
Pulpa y papel
Contrachapados
Chapas
Paneles y tableros
Otros productos
Fuente: Econometra, 2005
La madera en rollo industrial puede utilizarse de varios modos: trozas para su transformacin en madera aserrada, que a su vez es un insumo para la construccin de bienes diversos; trozas para chapas transformadas en tableros de madera con fines diversos, como minera, postes para comunicaciones y construccin, madera en pasta como insumo bsico para la produccin de papel y cartn y otras maderas industriales con fines mltiples (DNP, 2007). Para su funcionamiento, por la misma complejidad de productos existentes, demanda el sector forestal un conjunto amplio y heterogneo de insumos intermedios y de conocimientos, tecnolgicos o de otro tipo, que van desde la biologa o la gentica, pasando por diversas ramas de la ingeniera, hasta llegar al diseo de muebles (Bercovich & Katz, 2003).
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El componente industrial de la cadena recibe las maderas en bruto o procesadas por los aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, las cuales son utilizadas posteriormente en la fabricacin de muebles y otros artculos de madera. El principal destino de la madera en bruto es la industria de la madera aserrada (77%), seguida por la produccin de pulpa de madera (16%), de tableros aglomerados (10%) y de chapas y contrachapados (9%) (DNP, 2007). El sector forestal, madera y muebles, tiene perspectivas de crecimiento derivadas de la demanda creciente de productos forestales por parte de las principales economas del mundo. Sin embargo, Colombia no ha explotado el potencial del sector, rezagndose regionalmente y perdiendo participacin en el comercio de varios productos derivados de la madera. Adicional a esto, al interior de cada una de las actividades productivas, desde el aprovechamiento hasta el producto final, se generan residuos debidos a la maquinaria y herramientas utilizadoas, caractersticas de la madera como nudos, procesos utilizados y conocimientos tcnicos sobre la trabajabilidad de la madera, que sumados superan el 70% de la madera apeada (Figura 1-2).
Figura 1-2 Porcentaje de madera aprovechada en los procesos realizados al interior de la cadena forestal madera - muebles
Consejo comunitario
Manual Cable Winche Motor Traccin Balseo Descargue Reaserrado Secado Cargue
Bosque natural
Apeoo
Acopio
Aserrado
Desembosque
Transporte mayor
Depsito
Comercializacin
Desperdicios Industria Transformacin Comercializacin
Reaserrado
Secado
Rollo
100% 95%
Bloque
Bloque - tablones
Producto terminado
81%
44,4%
44,4%
44,4% 31,1% 31,1% 26 - 28%
Fuente: MIDAS (s.f)
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1.1.1 Situacin de loS boSqueS

El negocio de los muebles se abastece a nivel mundial de madera principalmente, la cual es abastecida tanto por bosques naturales como por plantaciones, siendo estas ltimas poco representativas en comparacin al rea de bosque natural que se interviene anualmente para el abastecimiento de las necesidades humanas. El rea total de bosque en el mundo es de algo ms de cuatro mil millones de hectreas, que corresponde a un promedio de 0,6 ha per cpita. Los cinco pases con mayor riqueza forestal (Federacin de Rusia, Brasil, Canad, Estados Unidos de Amrica y China) representan ms de la mitad del total del rea de bosque. Diez pases o reas no tienen bosque alguno y otros 54 tienen bosques en menos del 10% de su rea total de tierra (FAO, 2010); Amrica Latina contiene el 22% de la cubierta mundial forestal, concentrado en la Gran Cuenca del Ro Amazonas principalmente, siendo los cambios principales de deforestacin para conversin de reas agrcolas. En Colombia, las estimaciones de la superficie forestal incluyen 65,6 millones de hectreas segn UNEP-WCMC (2000), 53,2 millones hectreas y 49,6 millones de hectreas segn FAO (2005), citados por OIMT (2005) y de esta superficie, unos 39 millones de hectreas poseen especies maderables apropiadas para uso industrial. Sin embargo, por limitaciones de acceso, de aptitud de uso y de conservacin ecolgica, el rea que puede ser aprovechada se reduce (DNP, 2007 y CONIF, 2004); en cuanto a plantaciones, alrededor de 220 mil hectreas en especies forestales comerciales se cultivan en Colombia (ICA, 2009). A pesar de los esfuerzos realizados, el rea sembrada con bosques comerciales representa el 0,7% del rea estipulada por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal para el desarrollo de esta actividad (DNP, 2007). A nivel regional, el Inventario y Diagnstico de los Recursos Naturales Renovables en el rea Jurisdiccional de la Corporacin Autnoma Regional (CAR) elaborado en 1998 por la CAR y ECOFOREST, destaca que la vegetacin en el rea jurisdiccional de la CAR ha sido objeto de intensa intervencin antrpica; una de las franjas altitudinales que ms ha recibido los impactos negativos de esta accin es la comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., debido, entre otros factores, a que en ella se encuentran asentados los principales centros urbanos (Zipaquir, Facatativ y Ubat, entre otros) (Bonza, 2007). El rea cubierta con bosques plantados en la jurisdiccin de la CAR es de 62.670 ha que abarcan el 3,35% del rea, incluyendo plantaciones densas y otras formas de cobertura vegetal entremezcladas con vegetacin. De las plantaciones existentes, el 83,61% se halla ubicado entre los 2300 y 3000 m.s.n.m. Tradicionalmente, las reas a plantar han sido seleccionadas en el piedemonte que circunda el Altiplano
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Cundiboyacense, extendindose desde el sector suroeste de la Sabana de Bogot hacia el noroeste del departamento de Cundinamarca, comprendido entre los Valles de Ubat y Chiquinquir y segn la Zonificacin de reas por Aptitud Forestal para la Jurisdiccin de la Corporacin Autnoma Regional de Cundinamarca- CAR (CARCONIF, 2005), se establecieron seis clasificaciones de las cuales a nivel productivo y comercial la clasificacin de zonas de aptitud forestal sin restricciones que abarca un total de 150.160,77 ha (Bonza, 2007). En trminos de conservacin, el cambio neto en el rea boscosa por pas a nivel mundial, se concentra de manera negativa en Amrica del Sur, frica y Oceana, mientras que Amrica del Norte y Central y Europa, no presentan cambios significativos y los principales incrementos los muestra China, (FAO, 2010), que en los ltimos aos se ha dedicado por una lado a establecer grandes plantaciones forestales y por otro, es el principal importador de madera en bruto de otros pases asticos. Dentro del total general de los bosques existentes en el mundo bajo ordenacin, solo el 30% es utilizado para produccin, aunque vale resaltar que an no se tienen datos sino del 80% de los bosques existentes y que dada la diferencia de criterios entre pases, no se pueden hacer comparaciones o agregados a escala mundial; no obstante, el continente europeo es el que ms bosques posee bajo ordenacin, siguiendo en orden descendente Asia, Amrica del Norte y Central, Amrica del Sur, frica y Oceana (FAO, 2010). En Colombia, la actividad forestal parte de unidades boscosas naturales o plantaciones; sin embargo, en la prctica se realiza una explotacin insostenible y desordenada del bosque natural (DNP, 2007). En trminos generales, la explotacin de bosques naturales en el pas no est controlada y carece de un manejo adecuado y sostenible, siendo adems, la infraestructura vial inadecuada; por esto, la silvicultura en el pas tiene un bajo rendimiento por hectrea y deficiencias en la calidad y oportuno abastecimiento. La madera extrada en un gran porcentaje de bosques naturales no llega oportunamente a las plantas procesadoras, disminuyendo la calidad y aumentando el desperdicio de material por problemas fitosanitarios. Adicionalmente, los escasos planes de reforestacin, los pocos incentivos y la pobre promocin de las plantaciones comerciales, no precisan objetivos claros respecto del suministro futuro de la materia prima. Del mismo modo, los bajos mrgenes de ganancia debido al gran nmero de intermediarios que participan en el proceso, el largo ciclo de produccin -entre 15 y 20 aos dependiendo de especie- y los problemas de financiamiento, afectan los niveles de productividad y competitividad del sector (DNP,2007).
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Especies utilizadas Segn la USAID (2008) en el mundo, el nmero de especies utilizadas para la fabricacin de muebles de madera es muy amplio y en cada pas responde a la oferta maderable que se cosecha internamente, que se importa de distintas regiones o una combinacin de los dos. La Tabla 1-1 presenta algunas de las especies utilizadas en varios pases para la fabricacin de muebles.
Tabla 1-1 Especies Utilizadas para la elaboracin de Muebles en varios pases del mundo Pases Especies Nombre Cientifico Alnus sp Quercus rubra Quercus sp Fraxinus sp Prunus sp Arce sp Populus sp Pinus sp Shorea sp Hevea sp Swietenia macrophylla Shorea sp Agathis sp Palaquium sp Hevea sp Quercus sp Quercus sp Gmelina arborea Tectona grandis Acacia sp Eucaliptus sp
Aliso Roble rojo Roble blanco Fresno Industria Italiana Cerezo Arce duro lamo Pino Industria Brasil Paneles reconstituidos Meranti Caucho Caoba Industria Indonesia Bangkirai Agathis Nyatoh Caucho Industria Malasya, Tailandia, China y Roble rojo Vietnam Roble Blanco Melina Teca Otros Acacia Eucalipto
Fuente: tomado y modificado de USAID (2008)
En Europa se utilizan especies de madera de alta densidad, sin embargo, debido a la escasez, se han incorporado especies exticas de pases asiticos como la caoba (Swietenia macrophylla), teca (Tectona grandis), bangkiari (Shorea sp) entre otras;
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca adems, se ha incentivado la utilizacin de la madera de caucho para la produccin de muebles. Tambin existen especies de rpido crecimiento que dinamizan el mercado como lo son las conferas, Melina, Teca y Acacia (USAID, 2008). Aunque en Colombia se comercializan alrededor de 300 especies identificadas, 35 especies abarcan el 90% del volumen movilizado y las diez ms movilizadas suman el 70% de ese mismo volumen (Sistema de Informacin Estadstico Forestal, 1998)2. Acorde al informe de Fedemaderas (2008)3, las especies ms comercializadas en Colombia (Tabla 1-2) corresponden a ocho especies nativas y dos introducidas, como son pino y eucalipto, siendo este ltimo no utilizado en la produccin de muebles en el pas, por su difcil manejo debido a tensiones de crecimiento; no obstante, en el mismo informe, USAID presenta un listado de doce especies priorizadas para plantaciones en Colombia, donde el nogal (Cordia alliodora), roble (Tabebuia rosea), pino y eucalipto (los dos ltimos incluyen varias especies), coincide con las especies de mayor consumo; las dems especies priorizadas corresponden a teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), acacia mangium (Acacia mangium) y ceiba (Bombacopsis quinata).
Tabla 1-2 Especies de mayor consumo en Colombia Virola Cedro Pino Eucalipto Chanul Cungare Amarillo Roble tabebuia Nogal cafetero Cativo
Fuente: Fedemaderas, 2008
Especie
M3 / mes 77.643 25.353 16.752 11.047 7.033 5.283 4.214 3.600 2.798 2.657
Para el caso de Cundinamarca, la Grfica 1-1 muestra las principales especies de bosque natural que son aprovechadas, en donde menos del 20% del total del recurso forestal aprovechado proviene de los bosques naturales, porcentaje que equivale a una extensin de 67,8 ha de las que conforman la jurisdiccin de la CAR (Bonza, 2007); no
2 Aunque los datos corresponden a 1998, USAID en 2008 estima que la situacin en la actualidad es similar a la de 1998. 3 Fedemaderas, 2008. Diseo, construccin e implementacin de una BASE DE DATOS que contenga informacin relevante sobre las caractersticas y niveles de competitividad de las Microempresas del sector maderero y forestal, ubicadas en los corredores MIDAS.
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obstante, el consumo de madera en Bogot, segn la SDA, proviene de bosque natural en un 70%, por lo cual el aporte de Cundinamarca a este mercado se puede considerar como bajo. El 80% restante de especies aprovechadas en el Departamento corresponde a especies de pino y eucalipto plantados, que surten principalmente mercados diferentes a muebles de madera4.
Grfica 11 Representacin porcentual de las especies con mayor aprovechamiento en Cundinamarca
19,47%
42,76%
Ocobo Moho Teca

22,71%
Guadua Otras
7,83%
7,23%
Fuente: Bonza, 2007
1.1.2 Madera en bruto

La madera en bruto hace referencia a madera en trozas, la cual puede ser descortezada, desalburada o escuadrada, es decir, sin mayor grado de transformacin, sin diferenciar entre madera de bosque natural o plantaciones. La madera en bruto se comercializa bajo la partida arancelaria 4403; en el mundo, su balanza comercial es negativa, analizando los aos entre 2001 y 2009, aumentando la brecha para el ao 2007, a pesar que en el ao 2008 baj el comercio de madera en toda la cadena forestal (producto de la crisis econmica), situacin que representa lo ocurrido tambin en Amrica Latina. Colombia por su parte, si bien reporta un aumento considerable de importaciones de este producto, en trminos generales, la produccin suple la demanda interna, sin mayor generacin de excedentes para exportacin. A nivel mundial, la Organizacin Interamericana de Maderas Tropicales (OIMT) report que para 2008, el comercio de maderas tropicales se concentr en el antiguo
4 En entrevista con la Secretara Tcnica de la Cadena Forestal de Cundinamarca Bogot, realizada en febrero de 2010
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca continente, siendo China el principal importador de madera en bruto, con madera originaria de frica y algunos pases asiticos. Los principales exportadores de madera en bruto, segn datos de COMTRADE, corresponden a Rusia y Estados Unidos; en contraparte, los principales importadores son China y Japn, disminuyendo tanto las importaciones como las exportaciones en los principales pases, algunos de manera drstica, como las exportaciones de Rusia en 2008, debido a la contraccin de la demanda en sus principales socios comerciales, como son China, Finlandia y Japn. En Amrica Latina, la mayora de las exportaciones son realizadas desde Uruguay cuyos principales destinos son Vietnam, Espaa y Portugal; en contraposicin con lo observado en el comportamiento de los principales exportadores de madera en bruto en el mundo, Uruguay present aumento de las exportaciones en 2009, lo cual puede obedecer al crecimiento de Vietnam en el mismo periodo. La compra de madera en bruto, por su parte, presenta a Repblica Dominicana como el principal importador, seguido de Brasil cuya economa experiment un periodo de expansin en 2008 con el crecimiento de su mercado interno, principalmente en la construccin civil y usos industriales, lo que ayud a aumentar la demanda de maderas. Es importante destacar que algunas especies de madera tropical poco utilizadas alcanzaron un gran valor en dlares por metro3, por ejemplo, mogno, cedro y pau-marfim. Igualmente, el sector del mueble registr un aumento del 5% (OIMT, 2008). En el mundo, la produccin de madera en rollo industrial trozas, en los pases productores miembros de la OIMT viene aumentando desde 2005, ascendiendo a 138,6 millones de m3 en 2008. Los cinco principales productores de trozas de la OIMT durante 2006-2008, clasificados segn sus volmenes de produccin de 2007fueron Indonesia, Brasil, Malasia, India y Nigeria. En conjunto, los cinco principales productores comprendieron casi tres cuartos de la produccin total de los pases miembros de la OIMT en 2007. De otra parte, la produccin del Per se fue incrementando progresivamente en entre 2004 2008 (OIMT, 2008). El consumo de trozas tropicales en 2006-2008 estuvo estrechamente vinculado a las tendencias registradas en la produccin de los cuatro pases principales. Entre 2006 y 2007 el consumo en Indonesia y Brasil registr un aumento de ms del 22% y del 3% respectivamente y el consumo de Malasia disminuy un 5%, mientras que el consumo en la India se mantuvo relativamente estable. China sigui ocupando el quinto lugar entre los principales consumidores de trozas tropicales, con un leve aumento del consumo en 2007. Los cinco principales pases consumidores de trozas representaron aproximadamente tres cuartos del consumo total de trozas tropicales de los miembros de la OIMT en 2006 y 2007.
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Por su parte, la produccin vista en conjunto para Amrica Latina, es equivalente al consumo, a pesar de casos como Uruguay que presenta exportaciones importantes en comparacin a los dems pases de Amrica Latina, se puede decir que el consumo de materia prima es apenas abastecido por su produccin. A fines de 2008, los precios mundiales de la madera en bruto registraron una drstica cada cuando se comenzaron a sentir los efectos de la contraccin econmica mundial, inicialmente en Estados Unidos y el Reino Unido y luego en otros mercados de la Unin Europea (UE), mientras que en los aos precedentes se encontr una constante tendencia alcista en los precios, la cual se debi a factores relacionados tanto con la oferta como con la demanda. La escasez de trozas se produjo como resultado de las nuevas reglamentaciones ms estrictas impuestas a las concesiones forestales y a la existencia de problemas logsticos crnicos. Para el caso de Colombia, en 2008 USAID, manifiesta que la informacin sobre costos y precios de madera en bruto no es unificada para diferentes reas de manejo y en muchos casos solo es posible encontrarla con bajo grado de detalle, dificultando los anlisis que se puedan realizar para el aprovechamiento de bosque natural; no obstante, la conclusin es que la obtencin de madera de bosques naturales est muy lejos de ser competitiva. Para el presente estudio, el nico precio encontrado en reportes internacionales de madera exportada por Colombia, corresponde al reportado por la OIMT (2008) de teca en 2006, con un precio promedio de 119 US$/m3.
1.1.3 Madera aSerrada

La madera aserrada se compone de seis partidas arancelarias, una de madera aserrada propiamente dicha (4407) y otras cinco a tableros de madera, entre los cuales se encuentran chapas, tableros contrachapados, de fibra y partculas entre otros, cuyas definiciones se describen en la Tabla 1-3, mostrando as la diversidad de productos que se obtienen del beneficio primario de la madera para su posterior comercializacin.
Tabla 1-3 Partidas arancelarias para madera aserrada Partida arancelaria 4407 4408 4410 4411 4412 4413 Descripcin Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrrollada Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y dems maderas Tableros de partculas y tableros similares de madera u otras materias Tableros de fibra de madera u otras materias leosas, incluso aglomerado Madera contrachapada y madera estratificada similar Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles
Fuente: elaborada a partir de Trademap 2010
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Como se puede observar en la Grfica 1-2, de la madera aserrada exportada en el mundo, la registrada en la partida 4407 es la que representa histricamente el mayor valor total; dentro de esta, los principales pases exportadores son Estados Unidos, Suiza, Rusia, Malasia y Alemania, encontrando en el sptimo lugar, adems, Chile. Las importaciones presentan la misma tendencia, siendo los principales importadores Estados Unidos, Reino Unido y Espaa.
Grfica 12 Exportaciones de madera aserrada en el mundo por partidas arancelarias5
40.000.000.000 35.000.000.000 30.000.000.000
Valor en US$
4407 4408 4410 4411 4412 4413

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ao
25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0
Elaborado con datos de COMTRADE, consultada en 27 y 28 de abril de 2010
Si bien, la madera en bruto presenta sus principales rutas comerciales en frica y Asia, con destino a China, la madera aserrada tropical es exportada principalmente de Sur Amrica hacia Europa y en algunos pases de Asia hacia China. En contraparte, los contrachapados de madera tropical concentran su ruta comercial desde algunos pases asiticos hacia Estados Unidos, Japn, Indonesia y en menor medida hacia el Medio Oriente. Para el caso de Amrica Latina, las exportaciones, como lo muestra la Grfica 1-3, bajaron en algunos productos como la madera aserrada y tableros de partculas, mientras que para las dems partidas se mantuvieron para algunos pases. De madera aserrada, bajo la partida 4407, los principales exportadores son Brasil, Ecuador, Bolivia y Uruguay, ocupando Colombia el sexto lugar en posicin. Las principales exportaciones de Brasil estn dirigidas a Estados Unidos, China y Francia; mientras a Estados Unidos han ido disminuyendo desde 2005, en Francia aumentaron hasta 2007 y bajaron nuevamente en 2008, producto de la crisis mundial.
5 Se tomaron los datos disponibles, los cuales van desde 2002 a 2009, aunque para este ltimo ao no estaban disponibles los reportes de todos los pases; por tal razn el anlisis se realiza tomando en cuenta hasta 2008.
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Las importaciones de madera aserrada presentan la misma tendencia, siendo los principales pases importadores Colombia, Repblica Dominicana y Brasil, para todas las partidas arancelarias. Los proveedores corresponden tanto a pases Suramericanos como Ecuador y Chile, as como China.
Grfica 13 Exportaciones de madera aserrada de Amrica Latina por partidas arancelarias
2.500.000
2.000.000
Valor en miles de US$
1.500.000
4407 4408
1.000.000
4410 4411
500.000
4412 4413
0 2005 2006 2007 Ao 2008 2009
Elaborada a partir de datos TRADEMAP, consultada el 19 de abril de 2009
La madera aserrada en Colombia es utilizada por compaas que generalmente la reciben con anterioridad en el bosque o plantaciones para trabajarla en bruto de acuerdo con las especificaciones de los productos que se quieran elaborar, tales como tablas, tablones o bloques (DNP, 2007). La industria del aserro debe enfrentar algunos obstculos que disminuyen su capacidad productiva. Primero, existe un gran nmero de intermediarios entre el proceso de tala y el transformador inicial, tales como comisionistas, transportadores y distribuidores, entre otros. Segundo, tiene problemas de abastecimiento de materias primas debido a que la extraccin se hace en zonas cada vez ms distantes y de difcil acceso. Tercero, la modernizacin tecnolgica ha sido difcil, lo que ha implicado mayores desperdicios, baja calidad y rezago de la produccin nacional frente a los estndares internacionales (DNP, 2007). Si bien la madera aserrada procede principalmente de especies forestales nativas, toda la industria de pulpa de madera y la mayor parte de las industrias de tableros se abastecen de madera de bosques plantados; algunas de ellas se encuentran integradas verticalmente o en crecimiento de sus bosques plantados en bsqueda de dicha integracin (USAID, 2008).
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Son dos las partidas arancelarias que engloban el mercado de madera aserrada en Colombia: madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada (4407) y madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles (4413); para el primer caso, han aumentado las importaciones igualando el volumen exportado, mientras que en el segundo caso las importaciones se han mantenido constantes. Las exportaciones han fluctuado con aumentos considerables hasta 2007 y un descenso importante durante 2008 como se puede observar en la Grfica 1-4.
Grfica 14 Balanza comercial de madera aserrada en Colombia
10.000
8.000
Exp. 4407
6.000 4.000 2.000 0 2004 2005 2006 Ao 2007 2008
Exp. 4413 Imp. 4407 Imp. 4413
Fuente: modificado de Trade Map, consultada en enero 14 de 2010
A nivel mundial, en cuanto a produccin de madera aserrada tropical en los pases productores de la OIMT aument levemente a un nivel de 42,4 millones de m3 en 2008 y la mayor parte del crecimiento tuvo lugar en la regin de Amrica Latina/Caribe; frica, que comprende slo un 11% de la produccin de la OIMT, sigue teniendo los problemas de infraestructura deficiente y mercados de exportacin con exigencias ecolgicas que limitan las inversiones importantes en la transformacin de maderas. Los principales cinco pases productores de madera aserrada de origen tropical comprendieron ms del 74% de la produccin de madera aserrada de la OIMT en 2007 (OIMT, 2008). En cuanto a consumo, los principales consumidores de madera aserrada tropical de la OIMT, son Brasil, India, Indonesia, China y Malasia; estos comprendieron ms del 76% del consumo de madera aserrada tropical de los miembros de la OIMT en 2006. Brasil sigue siendo el principal consumidor de madera aserrada tropical, con un nivel de ms de 13,2 millones de m3 en 2007 (un aumento del 3,0% con respecto a 2006) y otro aumento estimado a 13,8 millones de m3 en 2008 por la intensa demanda de madera aserrada en su creciente sector de la construccin. India ocup el segundo lugar, con un consumo de alrededor de 5 millones de m3 en 2007. China y Malasia ocuparon el tercer
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y cuarto lugar, con un consumo de madera aserrada tropical de 3,5 millones de m3 y 2,9 millones de m3 respectivamente. China aument su consumo en 2008, mientras que el de Malasia se mantuvo al mismo nivel. Nigeria fue el principal consumidor (y el nico consumidor importante) de madera aserrada tropical en frica; su consumo se mantuvo en alrededor de 1,9 millones de m3 entre 2004 y 2008 (OIMT, 2008). La produccin de Amrica Latina, con alrededor del 42% de la produccin de madera aserrada tropical de la OIMT, aument levemente entre 2006 y 2007 a 17,4 millones de m3. La produccin asitica se mantuvo aproximadamente al mismo nivel durante los ltimos cuatro aos, en alrededor de 19,3 millones de m3 (OIMT, 2008). En la Tabla 1-4 se observa que la madera aserrada y las chapas producidas en la regin apenas superan el consumo, mientras que la produccin de contrachapados corresponde al doble de la produccin consumida en Amrica Latina.
Tabla 14 Produccin y consumo de madera aserrada en Amrica Latina (1000 m3) Produccin Consumo Madera aserrada 29.592 29.272 30.024 30.758 31.941 26.444 26.748 27.917 28.952 30.177 1.079 1.079 1.148 1.176 1.179 985 875 979 909 905 Chapas Contrachapados 4.847 4.963 3.897 3.769 4.282 1.949 1.658 1.464 1.705 2.031
Fuente: modificado de OIMT, 2008
Para la madera aserrada en Colombia, el abastecimiento de la industria se realiza en su mayor parte de maderas del bosque natural con un importante nmero de especies. El abastecimiento se realiza en general por un nmero grande de intermediarios, entre quienes aprovechan el bosque y los depsitos e industrias. Para casi todas las especies se realiza en madera verde cortada en bloques moto-aserrados de 2,8 a 3 m de largo por secciones variables que oscilan entre los 10cm*10cm hasta 10cm*30 cm. En la Tabla 1-5 se observa que el mercado en Colombia es dominado por la madera aserrada, la cual es abastecida por la produccin nacional, en tanto que el consumo de tableros en el pas es mayor que el producido lo que hace explcito que para estos productos la produccin no es suficiente para cubrir la demanda interna de estos.
Tabla 15 Consumo interno y produccin de madera aserrada en Colombia (1000 m3) Producto M. aserrada Chapas Contrachapados 2004 Consumo interno Produccin 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007
381 1 53
2008
723 2 76
622 405 386 378 725 623 407 389 2 2 2 3 4 1 1 1 36 44 46 59 84 41 43 45 Fuente modificada de OIMT, resea anual 2008. Consultada en febrero 25 de 2010
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca La mayor cantidad de la madera para aserro se consume en Colombia en las principales ciudades: Bogot, Medelln, Cali y el Eje Cafetero (Manizales, Pereira y Armenia) y la Costa Atlntica (Barranquilla y Cartagena, especialmente). De acuerdo con las estimaciones de Econometra y PCF en 2005, estas concentran el 83% del volumen total de madera aserrada consumida en Colombia (USAID, 2008) En Colombia, en general, los precios para la madera dependen de la especie, la calidad y el uso final. Los precios para madera rolliza de plantaciones (pino, eucalipto, melina) puesta en las plantas de pulpa o de tableros aglomerados o de fibra varan en Colombia entre COL$ 100.000/m3 y COL$ 110.000/m3 fsico. Las plantas inmunizadoras que venden madera rolliza inmunizada tienen un mejor precio que las plantas de tableros o de pulpa, pero en general, la madera de pino o eucalipto alcanza un precio de $130.000/ m3 rollizo. Algunos productos exigidos por el segmento de madera inmunizada tienen un mayor valor y la materia prima es pagada tambin a un mejor precio; este mercado en Colombia no est muy desarrollado (USAID, 2008). A nivel distrital, segn estadsticas de la Secretara Distrital de Ambiente, el sector industrias forestales de la cuidad de Bogot soporta su abastecimiento de materia prima en maderas procedentes de fuera del Distrito Capital, principalmente aprovechadas en los bosques nativos de las regiones pacfica, amaznica y andina. Tambin demanda el uso, aunque en menor escala, de especies maderables exticas (pino y eucalipto) procedentes de plantaciones ubicadas principalmente en Boyac y Cundinamarca. En la Grfica 1-5 se presenta el volumen de madera en metros cbicos consumido por las industrias forestales en los aos 2004 a 2008 en Bogot, donde se observa un crecimiento hacia los aos 2007 2008, lo cual puede explicarse a travs del comportamiento financiero en Colombia, el cual, a pesar de la crisis econmica mundial, creci en parte por el aumento de microcrditos, con un crecimiento de anual del 55,9% (Superfinanciera, 2009), lo que permiti que el poder adquisitivo de la poblacin aumentara en este periodo de tiempo.
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Grfica 15 Volumen de madera en m3 consumida en Bogot
120.000
110.074
107.613
Volumen en m3
110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 2004 2005 2006 Ao 2007 2008 69.823 90.082 75.956
Fuente: modificado de Secretara Distrital de Ambiente, 2009
1.1.4 el negocio de loS MuebleS de Madera

El comercio mundial del mueble evolucion desde la produccin artesanal hasta el nivel tecnolgico que se conoce hoy da, esto debido principalmente a la industrializacin y liberacin comercial de los pases que se encuentran en la actualidad, alcanzando altos volmenes comerciales y una importancia dentro de las economas. Segn Bermdez (2002), la industria del mueble es bsica en la economa de los pases industrializados, representando entre el 2 y el 4% del valor de la produccin de la industria manufacturera, en torno al 2% del PIB y el 2,2% de la capacidad de generacin de empleo. Sin embargo, desde finales de la dcada de los noventa se han ido sumando a la industria pases que tradicionalmente no haban tenido una participacin importante como es el caso de China, Malaysia e Indonesia, los cuales actualmente tienen un papel significativo dentro de las exportaciones, lo cual se debe a la alta disponibilidad de materia prima y desarrollo en la industria. El anlisis se aborda desde las cuatro partidas arancelarias ya mencionadas, que agrupan los muebles en cuatro divisiones correspondientes a oficina, cocina, dormitorios y dems muebles. Balanza comercial de muebles en el mundo y Amrica Latina En el mundo, China es el principal exportador de muebles en todas las partidas arancelarias, seguido de Italia y Alemania. El gran dominio de las exportaciones de
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca China, principal socio comercial de Estados Unidos, se explica por las inversiones realizadas de este ltimo tanto por inversin extranjera directa, como coinversin. Para el caso de la partida arancelaria dems muebles, que son los ms comercializados, los principales pases exportadores son China, Italia y Polonia; estos ltimos han aumentado su produccin industrial drsticamente en los ltimos aos, debido a cooperacin con Alemania, principalmente para el suministro de maquinaria de ltima tecnologa, aunque la produccin se especializ en productos fabricados a partir de tableros. Para el caso de mueble de cocina, el principal exportador es Alemania seguido de Italia y Cnada. Vale resaltar que son pases cuyos bosques son bastante homogneos en especies (salvo el caso de Italia), principalmente conferas, lo cual favorece la materia prima requerida para la elaboracin de tableros, materia prima principal en la fabricacin actual de muebles de cocina en el mundo. En las otras dos partidas arancelarias, sigue siendo China el principal exportador. En contraparte, Estados Unidos es el principal importador de muebles a nivel mundial, especialmente de China; aparecen tambin Francia y Reino Unido, como importadores de los dems muebles. Dentro de estos ltimos, Francia en sus subpartidas presenta una categora especfica para muebles de sala y comedor, los cuales importa de Italia y Blgica principalmente6. Estos pases tienen preferencia por muebles de alta gamma, constituyendo nichos de mercado interesantes por el alto valor que estn dispuestos a pagar por los muebles, primordialmente de maderas tropicales, a pesar de las altas tasas de deforestacin existentes en el mundo7. Despus de China, los principales socios comerciales de Estados Unidos, en muebles de sala y comedor, son Malasia y Vietnam, dejando entrever la predileccin de los consumidores por maderas tropicales, pues como se observ anteriormente, son estos pases los principales productores de bosque natural. Amrica Latina, no escapa de la tendencia mundial, mostrando alto consumo de los dems muebles, destacando que para esta partida, los pases latinoamericanos no presentan subdivisiones. De otra parte, los mercados centroamericanos han aumentado su actividad turstica, por lo tanto la demanda de muebles para hoteles ha aumentado en los ltimos aos, constituyendo un mercado, si bien no muy grande, interesante para exportaciones, donde Colombia ha aumentado su participacin principalmente hacia Panam8.
6 Informacin basada en datos reportados por TRADEMAP en abril 26 de 2010. 7 Entrevista con Diana Barragn de Proexport y Jorge Montaa, diseador industrial 8 Conversacin sostenida con Diana Barragn de Proexport.
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Consumo de muebles en el mundo Dada la diversidad de productos finales existentes e industrias que los fabrican, no se encuentran estadsticas sobre produccin y consumo de muebles, tal como aparece para madera en bruto y aserrada. No obstante, Estados Unidos constituye el principal consumidor de muebles de madera en general en el mundo, consume la totalidad de su produccin, la cual ha disminuido desde el ao 2001 debido a la crisis evidenciada desde este periodo, lo cual hizo que varias industrias se cerraran; adems, el mercado se abastece de las importaciones de pases como China y Canad primordialmente. Tras este periodo de crisis, el sector de mueble de oficina mostr signos de recuperacin en los ltimos dos aos. Al disminuir la produccin interna de muebles han aumentado las importaciones, lo cual ha llevado a que los productores chinos estn ampliando su gama de productos, ofreciendo producto tradicional de poco diseo, costo bajo, lo cual constituye una competencia a nivel de precio. Sin embargo, los consumidores estadounidenses tienen en cuenta varios factores a la hora de escoger los muebles, y esto garantiza una variedad de consumidores. Segn el estudio realizado por Lemus (2008), se encuentra que estos tienen en consideracin las siguientes variables: Precio y Servicio Funcionalidad y Esttica Durabilidad y Calidad
Por lo tanto, el mantenimiento de bajos niveles de precio y la eficiencia operacional son los factores ms importantes a considerar por un fabricante que desee tener un margen de rentabilidad estable y atractivo, en un creciente mercado de precios cada vez ms competitivo. Hay una marcada preferencia por los muebles reconstruidos o remanufacturados o los muebles tipo listos para armar como una manera eficiente de disminuir los costos. El mercado para la industria de muebles de alto diseo y en general toda la industria de los artculos contemporneos para amoblar est creciendo a un ritmo superior que el del mercado total, igualmente los muebles tapizados en cuero muestran un incremento en ventas por cambios en las necesidades y gustos de los consumidores y la preferencia por mayor calidad. Las maderas oscuras y pocos accesorios, tambin son un preferente, se usan piezas antiguas al estilo Country y en los tapizados prevalecen los colores neutros y la mezcla de texturas.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Por lo anterior se puede concluir que existen ciertas caractersticas de preferencia a la hora de comprar un mueble en Estados Unidos, sin embargo la ventaja que se encuentra es que al ser un mercado tan amplio, as mismo son los gustos de los consumidores, lo cual es necesario analizar con el fin de establecer el tipo de consumidor que se quiere satisfacer.
1.1.5 el negocio de loS MuebleS en coloMbia

En Colombia, la Industria del Mueble no es de grandes magnitudes, pues con excepcin de siete empresas que tienen entre 350 y 500 empleados cada una, el subsector lo conforman pequeos talleres de menos de cinco empleados de carcter semi-industrial o artesanal. El principal centro del mueble en Colombia es Bogot con ms del 40% de la produccin nacional, seguido por Medelln, Cali, Popayn, Pasto, y en ltimo lugar la Costa Atlntica con menos del 10% (Cadena Forestal y Madera en Colombia, 1991 - 2005). Debido a la segmentacin del mercado y a la alta diversidad de productos, esta industria se caracteriza por tener un importante nmero de grandes y pequeas empresas, donde se exhiben diversos productos para todos los gustos y niveles econmicos. Balanza comercial de muebles en Colombia En la actualidad, la materia prima prevaleciente en la elaboracin de muebles en Bogot corresponde a madera obtenida de bosques naturales de diferentes zonas del pas, como se mencion anteriormente. No obstante, la tendencia es a disminuir la presin sobre estos bosques, aumentando el rea de plantaciones, teniendo en cuenta las tendencias internacionales de conservacin del medio ambiente, que cada vez y con mayor regularidad, exigen certificaciones de fuentes de materia prima bajo condiciones de sostenibilidad, considerando que son pocas las especies que se comercializan9, poniendo en peligro de extincin de varias de ellas que hacen parte de los listados CITES, como es el caso de la caoba y el chanul entre otras10. Por lo anterior, es lgico que el abastecimiento de madera de algunas especies escasee, en tanto que otras especies, consideradas como no maderables, se involucran en el mercado como sustitutas de las casi extintas, como el caso del cedro y el chingal.
9 Revista el mueble y la madera. Las 25 alternativas forestales nacidas del Putumayo. No 47, marzo a mayo de 2005, pg. 20. 10 Serie libros rojos, 2002.
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Adicional a la dinmica anteriormente expuesta, surgen otras prcticas que tienden a disminuir el consumo de madera maciza, como es la combinacin de sta con tableros de diferentes tipo en la elaboracin de muebles, muy comnmente visto en muebles de oficina o la fabricacin a partir nicamente de tableros, como es el caso principalmente de los muebles de cocina. En la fabricacin de muebles para dormitorios y muebles de sala y comedor, an se observa alta utilizacin de madera maciza, aunque los nuevos diseos presentan la inclusin de otras materias primas combinadas con la madera maciza, como tableros, rdicas, hierro forjado, aluminio y vidrio, entre otras. En la Grfica 1-6 se presenta la balanza comercial para las cuatro partidas estudiadas donde, en trminos generales, el valor total de las exportaciones para la partida correspondiente a dems muebles de madera, en los ltimos ocho aos han crecido con una tasa mayor que las dems partidas, aunque estas presentan tambin aumento en los aos de estudio. Las importaciones, si bien siguen la misma tendencia que las exportaciones, es importante tener en cuenta, que las principales materias primas utilizadas en la fabricacin de cocinas son tableros aglomerados y MDF, estos ltimos no son fabricados actualmente en el pas.
Grfica 16 Balanza comercial de muebles en Colombia por partida arancelaria
50.000.000 45.000.000
Exp.oficina Exp. Cocina Exp. Dormitorios Exp. Dems muebles Imp. Oficina Imp. Cocina Imp. Dormitorio Imp. Dems muebles
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Ao 2004 2005 2006 2007 2008
40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
Fuente: modificado de Agronet, consultado en 25 de agosto de 2009
Del total de las exportaciones presentado, se tiene como principal comprador a Estados Unidos con una participacin del 40,2%, seguido de Venezuela con un 19,9%, con un descenso de las exportaciones en el ao 2008, por la crisis econmica. La estructura de costos del subsector de muebles refleja la utilizacin de mano de obra no calificada con bajos salarios y productividad. Los no porcentajes dedicados a energa y depreciacin sealan tambin la poca mecanizacin de la produccin y reconversin tecnolgica en el sector (DNP, 2007).
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Para el ao 2005, FENALCO, con base en la Encuesta Anual Manufacturera, seala que la produccin de muebles en madera ascendi a 428.000,91 millones de pesos. Teniendo en cuenta los precios por tonelada de producto exportado entre los aos 2000 a 2008, tanto los muebles de oficina, como los muebles de cocina aumentaron su valor/tonelada en un 50%, mientras que los volmenes y valores totales exportados aumentaron en un 100% aproximadamente para el mismo periodo (Tabla 1-6); por el contrario, el precio tonelada de muebles para dormitorio y dems muebles, disminuyeron en el mismo periodo en un 15 y 20% respectivamente, dejando entrever que el mercado, principalmente de los dems muebles, es el que mayor crecimiento presenta por una alta demanda, pudiendo aumentar su precio por tonelada en la medida que la calidad y otros valores agregados sean incorporados a los productos fabricados, como se puede observar en el precio por tonelada a nivel mundial, donde Italia, ampliamente reconocido por su diseo, presenta los precios ms altos por tonelada exportada. Para el caso de las importaciones, se presenta estabilidad los precios de muebles para cocina, mientras los ms fluctuantes han sido los dems muebles, lo que puede explicarse por la gran gama que estos representan en trminos de diseo, en comparacin con los muebles de cocina.
Tabla 16 Valor tonelada exportada de muebles por partida arancelaria en US $ Importaciones Dems Dems Ao Oficina Cocina Dormitorios Oficina Cocina Dormitorios muebles muebles 4.674,22 5.196,00 6.715,00 2.534,00 3.012,00 5.357,00 2000 2.058,00 2.578,50 2.007,30 3.010,73 3.512,98 4.811,00 5.576,00 2.972,00 4.454,00 3.753,00 2001 3.868,05 4.554,00 4.289,00 1.654,00 3.187,00 2.154,00 2002 2.182,10 3.055,74 3.408,61 4.461,00 8.291,00 4.444,00 2.230,00 2.091,00 2003 2.556,80 1.200,61 3.088,33 3.442,00 1.522,00 3.868,00 2.854,00 1.599,00 2004 2.620,10 2.183,38 4.038,99 3.092,00 1.620,00 3.099,00 1.896,00 1.551,00 2005 2.234,40 3.396,95 3.500,01 3.236,00 1.260,00 4.395,00 1.415,00 2.015,00 2006 2.301,60 3.702,05 3.307,93 3.347,00 2.211,00 4.111,00 1.371,00 2.918,00 2007 2.490,70 3.368,78 3.089,90 3.910,16 3.991,69 4.190,00 2.918,00 3.748,00 1.594,00 2.669,00 2008
Fuente: Agronet, 2009
Exportaciones
En el segmento de muebles, las especies ms apetecidas y de mayor precio son: cedro, roble y teca; las de valor medio corresponden a: moho, nogal cafetero, perillo, achapo, pino y ciprs, tambin existen maderas que se mal se denominan en el mercado como ordinarias o revoltura (lo cual obedece al desconocimiento de las bondades de estas maderas, mas no a sus propiedades o trabajabilidad), que son usadas como estructuras en las partes no visibles del mueble y a las cuales corresponde el menor precio.
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Segn ICEX, los precios tienen una gran variacin dependiendo del tipo de producto que se busque; influye mucho en los precios que se manejan en este sector, el que sea o no un trabajo ms artesanal o el tipo de material con el que se trabaje. De igual manera sucede si la totalidad de los materiales con los que se fabrica el mobiliario son nacionales o importados. Por ejemplo, los muebles de madera con manijas de aluminio importadas, resultan tener un aumento en el precio debido al concepto exclusividad y al importe de traslado de los insumos. No existe en Colombia ningn tipo de normatividad o acuerdo que sugiera precios de venta al pblico, ni ha sido consolidada la bolsa nacional de madera, por lo cual el comportamiento de precios obedece a los criterios que puedan utilizar los fabricantes en la elaboracin de sus productos, frente a la disponibilidad, gusto y capacidad de los consumidores o sea comportamientos de oferta y demanda e incluso, dependiendo de la ubicacin de los puntos de venta.
1.1.6 el negocio de loS MuebleS en bogot y cundinaMarca

En el ao 2008, el sector de fabricacin de muebles de madera contribuy con el 3,99% del total de las exportaciones no tradicionales realizadas desde Bogot, D.C., y con el 1,43% del total de las importaciones no tradicionales, ubicndose en el puesto 11 despus de la fabricacin de maquinaria, maquinaria para oficina y fabricacin de aparatos de radios, televisin y comunicaciones. Por otra parte, en este mismo ao la participacin en el IPC por parte del sector de fabricacin de muebles de madera fue del 0,15% a nivel nacional y de 0,11 en Bogot D.C. (Encuesta Anual Manufacturera). Las ventas del sector de fabricacin de muebles de madera son principalmente internas, es decir, su mercado es nacional, el 90,9% se comercializa en el mercado interno y el 9,1% se comercializa en mercados internacionales. Del 90,9% de los muebles fabricados en Bogot D.C., el 45% se vende en la ciudad y el 45,9% en otros centros urbano. La alta concentracin de la produccin en Bogot, respecto a las dems regiones; su ubicacin central en el pas que permite el abastecimiento de materia prima de diferentes regiones, y la concentracin de poblacin, pueden ser los principales factores que revisten de importancia la industria transformadora en Bogot (Tabla 1-7). A pesar de que Cundinamarca no presenta una participacin importante, las poblaciones cercanas a Bogot pueden ser un escenario interesante para la conformacin de parques industriales o comerciales que potencialicen la competitividad de la cadena, en el marco de desarrollo como Bogot Regin. En Colombia, el mercado interno no se registra bajo las mismas denominaciones de las partidas arancelarias, unificando bajo mueble hogar tanto los muebles de dormitorio como sala y comedor.
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Tabla 17 Porcentaje de participacin por lneas de producto en los Departamentos para produccin nacional PRODUCTO Muebles para el hogar Madera aserrada Muebles para oficina y uso industrial % DE PARTICIPACIN POR DEPARTAMENTO Bogot Antioquia Valle Quindo C/marca Bolvar Otros 41 0 48 20 7 12 13 73 13 6 0 0 0 0 21 0 7 0 20 13 6
Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DNP 2007
Para finalizar, la Tabla 1-8 resume las principales limitaciones y oportunidades identificadas para la cadena forestal madera muebles en Bogot y Cundinamarca, a partir del anlisis realizado en el agronegocio.
Tabla 18 Oportunidades y limitaciones identificadas para el agronegocio forestal madera - muebles LIMITACIONES El mercado de tableros en general no suple la demanda interna, teniendo que importar este tipo de materia prima para la elaboracin de muebles de cocina y la mezcla, muy comn en la actualidad, de madera maciza con tableros, principalmente contrachapados. Colombia no cuenta con bosques certificados y la certificacin de los bosques y cadena de custodia comienzan a ser requisito de entrada en varios mercados principalmente europeos. OPORTUNIDADES El sector forestal en Colombia en relacin principalmente con la exportacin de productos terminados presenta una balanza comercial positiva.
Se cuenta con experiencia exportadora, principalmente hacia EUA, quien a pesar de la crisis econmica mundial y aunque ha bajado su consumo como consecuencia de esto, sigue siendo el principal pas importador en el mundo de muebles de madera. Participacin en el mercado del principal importador de muebles
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1.2 INTERPRETACIN Y ANLISIS DE DESEMPEO DE LA CADENA FORESTAL MADERA MUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA
El anlisis de desempeo de la cadena forestal madera muebles en Bogot y Cundinamarca incluye la definicin de los actores en su eslabonamiento y segmentacin, plasmados en el modelo de la cadena. Para la definicin de la estructura de la cadena forestal madera - muebles, se realizaron trabajos de validacin con diferentes actores presentes en todos los eslabones de la cadena, por lo cual, el modelo es producto de la concertacin con los actores y del anlisis de la produccin del mueble de madera de sala y comedor en madera maciza. La caracterizacin de la cadena y anlisis de desempeo para el producto priorizado, se bas en la metodologa planteada por el MADR, con los siguientes procedimientos: Establecimiento de los eslabones de la cadena productiva Definicin de criterios de segmentacin por eslabn Segmentacin de los eslabones Representacin de los flujos de materiales y capitales Anlisis de cada segmento por criterios de desempeo (competitividad en trminos de eficiencia y calidad) Establecimiento del ambiente institucional y organizacional
La Figura 1-3 presenta el modelo obtenido del funcionamiento de la cadena forestal madera muebles en Bogot y Cundinamarca, donde se pueden observar los flujos de materiales y de capital entre los diferentes eslabones y segmentos que la conforman. Se observa tambin los entornos organizacional e institucional, el primero conformado por las organizaciones, entidades pblicas o privadas y prestadoras de servicios que apoyan el funcionamiento de la cadena productiva; mientras que el entorno institucional presenta las normas y leyes que rigen la cadena. La cadena productiva se encuentra compuesta de seis eslabones: proveedores, productores de materia prima o sistemas productivos, transformadores primarios y comercializadores, transformadores secundarios, comercializadores y consumidores. A continuacin se analiza cada uno de ellos.
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Figura 1-3 Modelo de la cadena forestal madera muebles en Bogot Cundinamarca
ENTORNO ORGANIZACIONAL DNP, Ministerios (MADR, MAVDT y MCIT), SDA, CARs, SENA, Sector financiero, Cmaras de comercio, FONADE, Gobernacin de Cundinamarca, Federaciones y asociaciones, Universidades, prestadores de servicios (secadoras, inmunizadoras, talleres de pintura, diseadores, afiladores), logstica y transporte
Proveedores Comercializacin
Sistemas productivos
Transformacin primaria y comercializacin de materia prima Transformacin secundaria
Consumidor final
Proveedor de Insumos Depsitos y aserraderos Muebles de alta gama Comercializadores y transportadores Muebles de calidad estndar Comercializador internacional
Reforestadores
Consumidor internacional
Proveedor de Maquinaria
Aprovechadores de bosque natural
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Proveedor de Herramienta
Fabricantes de tableros
Comercializador nacional de muebles de alta gama Comercializador nacional de muebles de calidad estndar
Consumidor nacional de alto ingreso Consumidor nacional de ingreso bajo y medio
Proveedor de Materia prima no maderable
Proveedor de Madera y tableros importados
ENTORNO INSTITUCIONAL PNDF, Ley de cadenas productivas, Normas de calidad, Leyes y normas de exportacin, Salvoconductos y permisos, Normas de constitucin legal de empresas
1.2.1 conSuMidor final

Para la segmentacin se tienen en cuenta dos aspectos: el primero, la ubicacin geogrfica del consumidor, es decir, si es nacional o internacional y como segundo aspecto el nivel de ingreso. Este eslabn tiene tres segmentos que son: consumidor nacional de ingreso medio y bajo, consumidor nacional de alto ingreso, y consumidor internacional. La preferencia por el mueble en madera maciza se relaciona por sus caractersticas intrnsecas de durabilidad y belleza, sin embargo, genera presin sobre la madera de ciertas especies forestales y el bosque natural en general. Frente a la falta de un estilo propio que identifique al producto colombiano, se encuentra el consumidor ante de distintos tipos de muebles, por lo cual, el consumidor opta por las posibilidades que ofrece el mercado nacional y que realmente son una extensin de las tendencias que dictan los mercados pioneros en cuanto a diseo y decoracin a nivel internacional (Espaa, 2005). El consumidor nacional de muebles de ingreso medio y bajo, es aquel que normalmente pertenece a estratos socioeconmicos del I al IV, quienes en general presentan alta variabilidad en escolaridad. El estrato IV, el ms alto de este segmento, es representado por una poblacin de clase media con buen nivel de vida y alta escolaridad, en donde sus niveles salariales tienen tendencia de fluctuacin entre $2 y $5 millones de pesos / mes, teniendo en cuenta que en muchas familias (2-4 personas/hogar), devengan ms de un salario. Tienen viviendas no lujosas, ya sean casas o apartamentos que fluctan usualmente entre $100 y $200 millones de pesos. Se presenta alta participacin de arrendatarios. Los estratos II - III estn constituidos por personas y hogares que usualmente tienen un nivel de vida medio y bajo, pero que tambin tienen nivel escolar medio, con significativa presencia en la universidad; viven en urbanizaciones con apartamentos entre 40 y 80 m2 por lo general, con precios que fluctan entre los $50 y $150 millones de pesos, presentan tambin un alto nivel de arrendatarios. Este consumidor, independientemente del estrato, busca muebles coherentes con sus ingresos presentndose precios en el rango de $1000.000 a $3000.000, siendo el precio un factor determinante de compra, seguido del diseo y el material. El estrato I es de las clases de renta baja, con ingresos usualmente de un salario mnimo legal mensual o menos, con bajos niveles escolaridad universitaria. Viven en barrios marginales, en donde la economa informal es importante. El consumidor de medio y bajo ingreso no es muy exigente, se deja orientar por lo exhibido en los almacenes, teniendo en consideracin la moda que exista segn
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca estilos, junto con las especies maderables ms conocidas. El consumidor Bogotano no se caracteriza por la fidelidad a una marca especfica; todo lo contrario, en materia de muebles y decoracin, existe mucha variacin en cuanto a gusto se refiere; este comportamiento obedece, en parte, al escaso poder adquisitivo del consumidor, pues no se encuentra en condiciones de pagar altos precios, pasando a segundo plano el criterio del diseo, por ejemplo (Espaa 2004). La compra de muebles por parte de estos consumidores no es frecuente, presentndose en lapsos mayores a cinco aos; sin embargo, existe una alta demanda de muebles proporcional a la presencia de vivienda nueva en la ciudad y la regin. Este segmento de consumidores absorbe cerca del 45% de los muebles tipo estndar que se producen en Bogot (el otro 55% es comercializado en el pas), lo que corresponde a cerca del 90% de las fbricas establecidas en Bogot-regin. Este mercado interno se constituye en una opcin fuerte para esta industria, la cual debe adecuarse a las exigencias y gustos de los consumidores buscando mayor competitividad. Los consumidores de muebles de madera maciza de alto ingreso se caracterizan por tener altos niveles de ingresos econmicos (ms de $6.000.000 /mes), con viviendas amplias ya sean urbanas o rurales exclusivas, casa-quintas de campo, o haciendas que usualmente demandan estilo y diseo. Este tipo de consumidor es exigente con respecto al diseo y calidad del mueble; son empresarios por lo general, dueos de fbricas y negocios varios, banqueros, que tienen consorcios, sociedades, empresas o grupos econmicos. Lo representan los estratos V y VI, que corresponden al 4,9% de la poblacin de la ciudad de Bogot, con cerca de 330.000 habitantes (Planeacin distrital, 2010); utilizan servicios de decoracin especfica para sus hogares, y los muebles los compran en almacenes especializados o los mandan fabricar con diseos exclusivos. Sus residencias tienden a tener zonas amplias arborizadas y de vegetacin, aspecto importante en su decoracin integral con el mueble, para generar ambientes mixtos. Son tambin consumidores de muebles rsticos de madera maciza para sus casas de finca, conjugndolos con el entorno de bosque y reas verdes. En cuanto al consumo de muebles de sala y comedor, el consumidor de estos muebles valora altamente el mueble macizo, de estilos contemporneos, aunque a su vez tiene en cuenta los diseos clsicos. No se identifican con muebles de estilo o identidad colombiana, pues no la reconocen o no la identifican en el comercio, aunque para algunos de ellos sera interesante tener contar con esta alternativa; tienen la capacidad para adquirir servicios relacionados con la compra del mueble, como asesora en decoracin, muebles a la medida, restauracin y mantenimiento de los mismos, lo cual puede verse como un valor agregado a la hora de hacer la compra. Presentan una mayor frecuencia de compra en comparacin con los consumidores de ingreso medio y bajo,
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debido a su inters, primordialmente en el diseo del mueble y la adecuacin de sus ambientes personales a sus necesidades inmediatas. Los consumidores de muebles de alta gama en Bogot podran corresponder a cerca de 100.000 hogares, nicho local significativo de consumo, considerando que las seales del mercado indican que son clientes con altos niveles de ingresos econmicos, quienes posicionan al diseo, la calidad y la garanta como primeras variables a la hora de realizar su compra, ya que buscan continuamente la exclusividad, aspecto que la oferta parece estar atendiendo bien. El consumidor internacional es aquel que compra o desea comprar muebles de madera maciza, en forma independiente al estrato socioeconmico a que pertenezcan en sus respectivos pases. La informacin obtenida se basa en la vigilancia comercial realizada y a la aplicacin de encuestas a nivel exploratorio y tendencial para identificar atributos de consumidor de diferentes pases (Estados Unidos, Inglaterra, Francia) con el fin de identificar algunos factores clave que inciden en la compra de estos muebles. Entre enero y julio de 2008, Venezuela y Estados Unidos se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones colombianas de muebles, con participacin de 48% y 19,8% respectivamente (Proexport, 2008). Los consumidores estadounidenses hacen el 42% de sus compras de muebles en las tiendas de muebles independientes, el 21% en almacenes de muebles de cadena, el 12% en tiendas por departamento, el 8% en las ventas directas por fbrica, el 4% en grandes hipermercados y el restante 13%, a travs de otro canales como Internet (Mora et l., 2005). El 69% de las ventas de muebles, est concentrado en 25 distribuidores. De forma general, se identificaron algunas de las preferencias de los consumidores de muebles internacionales, detectndose la gran importancia que tiene la innovacin, ya que los consumidores de muebles de alta calidad estn continuamente buscndola. Se indag con consumidores internacionales sobre la percepcin de los muebles de Colombia y en su mayora no identificaban con claridad las caractersticas del producto producido en el pas, sin embargo, hubo personas que lo relacionaron con la presencia de bosques y por consiguiente la calidad en maderas, reconociendo en este aspecto a pases como Brasil, Canad, Mxico, Indonesia, Suecia, Espaa e Italia. En cuanto a la posibilidad de encontrar muebles a la medida, ergonmicos, con madera certificada y con diseo colombiano, se evidenci que la propuesta ms valorada fue lo referente a ergonoma y madera certificada; a su vez, el diseo colombiano fue aceptado por una minora de otras nacionalidades y de manera importante por colombianos residente en otros pases. Tambin se investig el reconocimiento de los consumidores internacionales por almacenes especializados, identificando
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca generalmente a IKEA11, reconocido especialmente por el manejo de calidad y diseo a buen precio, segn los consumidores encuestados; a su vez, se identificaron otros almacenes especficos para la zona de residencia del encuestado, resaltando la calidad, respaldo y diseo especialmente. Se observa que hay tendencias a combinar diferentes tipos de muebles y materiales, como es el caso de usar muebles en cuero, muebles de madera maciza y muebles tapizados, ya sea en sala o comedor. Para el consumidor internacional, el diseo sigue siendo la variable ms importante a la hora de comprar un mueble, encontrndose que estaran dispuestos a invertir en una sala o comedor entre US$1.500 y US$7.000 o ms. En lo referente a estilos, los consumidores internacionales prefieren los modernistas y multifuncionales. Es interesante observar la importancia que le otorgan al producto ambientalmente sostenible, a diferencia de los consumidores nacionales, evidencindose el factor de conciencia ambiental que existe a nivel internacional, por lo cual y en general, el consumidor internacional se centra en adems de las variables ya mencionadas, en el origen de la madera, dejando en posiciones de menor importancia a variables como facilidad de pago, responsabilidad social y reconocimiento de la empresa, sin embargo, esto no implica que no sean tenidos en cuenta a la hora de realizar la compra. En la Tabla 9-11 se describen las oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de consumidores.
Tabla 19 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de consumidores OPORTUNIDADES -La demanda de muebles de madera maciza de sala y comedor aumenta proporcionalmente a la oferta de vivienda nueva. -Por parte del consumidor hay preferencia de gustos con respecto al mueble de madera maciza. LIMITACIONES -La presin sobre unas pocas especies maderables se presenta por el desconocimiento del consumidor de especies alternativas con iguales o mejores caractersticas. -El consumidor de bajo y medio ingreso no genera exigencias en diseo y calidad de muebles en madera maciza.
11 Almacn de origen Sueco, dedicado a la comercializacin de muebles para diferentes espacios del hogar,
elaborados con madera y otros materiales. Presente en 36 pases y recientemente abri su tienda en Repblica Dominicana, la primera en Latinoamrica. Manejando el mensaje: En IKEA nos gusta hacer hogar, nos gusta pensar que el hogar es el lugar ms importante del mundo y que podemos hacer algo para mejorar este sitio que se llama hogar
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OPORTUNIDADES -El consumidor de alto ingreso paga diseo, innovacin y exclusividad. -El consumidor de alto ingreso tiene diversidad de espacios para adecuar con muebles de madera maciza. (Finca, sala comedor, hall, sala de televisin, espacios integrados.) -El consumidor internacional responde a la tendencia mundial de productos maderables con maderas certificadas. -El consumidor internacional est interesado en la mezcla de materiales en la fabricacin de muebles de madera maciza como cueros, fibras y vidrio. -El consumidor internacional de Estados Unidos compra en alto porcentaje a empresas especializadas en la fabricacin de muebles.
LIMITACIONES -El consumidor de medio y bajo ingreso no considera la responsabilidad social y ambiental de la empresa como caracterstica importante para compra de muebles en madera maciza. -El consumidor en general, de muebles de madera maciza, no considera que el mueble bogotano presente identidad a nivel nacional e internacional. -El consumidor nacional no exige que el mueble de madera maciza sea fabricado con madera de procedencia legal.
1.2.2 coMercializacin
Este eslabn est compuesto por las empresas que constituyen el canal de distribucin del producto priorizado tanto a nivel local, regional como internacional. Se caracterizan por tener locales comerciales en su mayora de gran extensin, donde exhiben el producto generando ambientes para posibilitar la venta. La comercializacin de muebles ha aumentado significativamente para los estratos V, VI y VII debido a la reactivacin de la construccin en mayor porcentaje para estos, segn informacin directa de algunos vendedores. En la Tabla 1-10 se muestra el rea habitacional de la construccin de acuerdo al estrato socioeconmico. Hacindose clara la gran magnitud de reas que presentan los estratos altos a los cuales apunta el mueble alta gama y el diseo de ambientes.
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Tabla 110 rea construida por estrato Estrato 6 en adelante (hasta estrato 10) 5 4 1, 2 y 3
Fuente: ICEX, 2005
rea Metro cuadrado 180 en adelante 120 a 150 65 a 115 40 - 50
Los canales de distribucin del sector muebles han sido tradicionalmente homogneos a travs de los aos; la figura por medio de la cual se llega ms al consumidor final, es la de tiendas especializadas minoristas, siendo ellas quienes realmente manejan el mercado del mueble. Tambin existe dentro del mercado, la venta de muebles a travs de almacenes de cadena como Carrefour, xito o Tug, aunque los muebles que se venden en este tipo de almacenes son en su gran mayora aquellos conocidos como RTA, es decir, el mueble que se encuentra listo para llevar y armar y que generalmente vienen empacados en cajas fciles de transportar. Sin embargo, no es este el factor determinante en el momento de la compra, pues siendo estos bienes, del tipo de los que son considerados una inversin, el cliente prefiere esperar un poco ms, mientras es elaborado el producto (Espaa 2004). La segmentacin de este eslabn se realiz teniendo en cuenta la logstica de comercializacin visualizada para el sector del mueble de madera maciza, encontrndose tres segmentos diferenciados: comercializacin internacional, comercializacin nacional de mueble de alta calidad, y comercializacin nacional de muebles de calidad estndar. La segmentacin tiene en cuenta la dinmica del comercio de muebles en Bogot debido a la diferenciacin segn la ubicacin geogrfica (norte, sur, nororiente, occidente), aspecto que determina niveles de ventas, precios de comercializacin, diseos, acabados y estilos. Teniendo en cuenta la ubicacin, se manejan muebles de calidad alta o de calidad estndar, buscando satisfacer las necesidades de acuerdo al tipo de consumidor. Los muebles y la decoracin son determinadas a travs de distintas lneas: Clsica (madera lisa, lacada, artesanal y lujoso), Rstico (madera porosa, tonos mate, artesanal y lujoso), Contemporneo (madera de superficie lisa, contorneada, y colores neutrales) y Loft (madera de superficie lisa, estructura lineal, minimalista y colores fuertes). Estos estilos no son los nicos que maneja el mercado colombiano; sin embargo, s son las gamas que cuentan con mayor demanda. Hay una especial inclinacin hacia el estilo Loft Contemporneo, dentro del cual encontramos los muebles modulares, es decir, aqullos que se pueden armar y organizar de distintas formas. (Espaa, 2004).
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A continuacin se realiza una caracterizacin de los ncleos de comercializacin segn lo encontrado en las visitas realizadas: Ncleo de Almacenes de la Autopista Norte. Manejan muebles de calidad alta y estndar, con estilos modernos en mayor cantidad, as mismo ofrecen muebles neoclsicos, deko y de diseos geomtricos con materiales diferentes a la madera (metal y tapiz), como el caso de los muebles importados de la China. En este ncleo, el precio promedio de venta de un juego de sala o comedor de estilo moderno y madera maciza (sof, dos poltronas y mesa centro, o mesa y seis sillas con bifet) es de tres a seis millones de pesos. Normalmente, manejan diseos propios y segn los almacenes visitados, los clientes no solicitan diseos diferentes a los ofrecidos, aunque en ocasiones solicitan muebles especiales que traen de revistas u obtenidos va internet. Ncleo de Almacenes Avenida 1 de Mayo. Se ofrecen muebles de calidad estndar, son almacenes pequeos, presentan estilo moderno, clsico y en gran mayora tapizados. Se observan algunas ventas de muebles tipo Chino, con materiales diferentes a la madera, los cuales se han venido introduciendo al mercado con buena aceptacin, dadas sus lneas modernistas y precios ms econmicos. Sin embargo, se han registrado fbricas de muebles de alta calidad, las cuales estn ubicadas en esta zona pero realizan su proceso de venta de manera exclusiva y directa, es decir, sobre pedido. Ncleo de almacenes de Barrios Unidos. Los muebles del sector de Barrios Unidos, presentan gamas y estilos variados, dirigidos a todos los tipos de consumidores, pero especialmente al consumidor de renta media y baja, lo cual demuestra la diversidad y complejidad de esta zona en trminos de produccin de muebles. Se ofrecen muebles de diferente estilos sobresaliendo los clsicos, modernos, rsticos, tapizados, tanto en madera maciza como a partir de tableros. De acuerdo a informacin personal de algunos vendedores, se ha ido incorporando el MDF12 cubierta con chapillas de madera, dando apariencia superficial de madera maciza. Esta estrategia se viene fortaleciendo, considerando la evidente disminucin de algunas maderas de alto comercio (roble, guayacn, cedro, caoba). Muchos de los muebles que se venden al norte de la ciudad, tienen origen en Barrios Unidos, en donde la ubicacin y el cliente favorecen el establecimiento de mayores precios, indicando que existen comercializadores que se abastecen de los muebles fabricados en estas zonas y se encargan del proceso de comercializacin de manera eficiente.
12 MDF- por sus siglas en ingls, Medium Density Fiber. Tableros de fibras de mediana densidad, elaborado con fibras de madera, las cuales han pasado por un proceso de desfibrado y eliminacin de lignina y las cuales posteriormente son aglutinadas con resinas sintticas mediante fuerte presin y calor.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Ncleo de almacenes de Chic-Usaqun. Los muebles que se venden en la zona son especialmente de alta calidad y estn dirigidos a consumidores de alta renta, presentando estilos modernos de muebles en madera maciza y con tendencias minimalistas; se resaltan las modernas vitrinas, la atencin al cliente, los servicios especializados en decoracin y asesora, as como el respaldo corporativo. Almacenes de Grandes Superficies. Las ventas de muebles en las grandes superficies, tales como Carrefour, Makro, Falabella y xito, no presentan muebles de alta calidad y tienden a satisfacer a consumidores de renta media y baja, sin embargo la mayora de muebles no son de madera maciza, lo que conlleva a que los precios que se manejan sean accesibles, adems de ofrecer facilidades de compra y pago con tarjetas de crdito o especializadas. El segmento de comercializacin de muebles de alta gama se observa especialmente en el sector norte de la ciudad (Chic, Usaqun) y, para el caso de la comercializacin internacional, se analizan otro tipo de caractersticas propias de este proceso. Para el segmento de comercializacin de muebles de calidad estndar, los comercializadores nacionales (para objeto de este trabajo), son aquellos que se encuentran ubicados en la regin Bogot-Cundinamarca, que tienen alcances comerciales tanto en Bogot como a nivel nacional. La comercializacin se realiza en Bogot a travs de los principales ncleos de ventas de la ciudad y en almacenes de grandes superficies. De la informacin captada a diferentes almacenes comercializadores de muebles se logr identificar que existen fbricas que realizan a su vez el proceso de comercializacin y empresas dedicadas nicamente a la comercializacin. Para el primer caso se evidencia un comportamiento diferenciado segn el tipo de empresa13, las cuales presentan generalidades y a su vez particularidades que se observan en el proceso de comercializacin. Se har nfasis en las microempresas ya que el 95% de fabricantes de muebles son de este tipo (Ayure et l.,2004), sin embargo, se caracterizan de manera general las medianas y grandes empresas. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar que las microempresas poseen una deficiencia en el proceso de comercializacin debido especialmente a que, usualmente, no existe innovacin en la forma de dar a conocer los productos, por medio del diseo de espacios de exhibicin e integrando artculos de decoracin; an existen almacenes que en un mismo espacio integran el taller y el almacn y en opinin de especialistas, esto no es recomendable porque, en este caso, el cliente ms que visitar un almacn, visita una carpintera (Revista M&M No 49); la mayora no dispone de un portafolio de
13 Microempresa, pequea, mediana y grande.
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productos14. Segn Lemus (2008), al ser muchas de las fbricas las comercializadoras de los productos, son ellos quienes corren con los gastos de la publicidad, lo cual, para las microempresas constituye muchas veces un gasto el cual no pueden costear; en la mayora de microempresas, los vendedores no se encuentran totalmente capacitados para asesorar a los clientes, desconociendo temas importantes como la especie de madera usada, proceso de secado, fabricacin y acabados, decoracin, entre otros temas o por el contrario, los vendedores, que en muchos casos son los mismos fabricantes, solo manejan temas tcnicos, dejando de lado la importancia de atencin al cliente, cumplimiento de tiempos y a su vez tendencias. Para el caso de las medianas y grandes empresas, en varias de ellas se evidencia una incorporacin importante al proceso de comercializacin de la atencin al cliente basada en el asesoramiento especializado, cumplimiento, responsabilidad, estrategias de mercado como la participacin en ferias locales, publicidad en medios de comunicacin, diseo de portafolio de productos, garantas e inversin en los sitios de exhibicin del producto por medio del diseo continuo de vitrinas15, ya que, segn la revista del M & M: una vitrina de muebles es un vistazo al hogar del cliente, la clave est en transmitirle a ste la sensacin de estar en su espacio o al menos, de estar en el que l desea. el cliente debe imaginarse la sala, el comedor o la cama dentro de su hogar, esto ayuda en gran porcentaje a la decisin final de compra del cliente, asegura la arquitecta Silvia Caldern16. Este segmento de comercializacin cuenta con servicios alternos o propios especializados en la distribucin del producto terminado o semiterminado. Para el mueble terminado, algunos utilizan furgones especializados para el transporte, con materiales de proteccin especializados, como el vinipel, mantas de algodn y soportes especficos y otros utilizan camiones con cartones y cobijas en el envo de muebles no terminados, lo cual genera ciertos daos en el producto y demuestra la informalidad en la logstica del transporte. La distribucin de muebles se realiza especialmente desde Bogot hacia ciudades como Cali, Tunja, Medelln, Barranquilla y otras, por lo cual, los
14 La fabricacin de muebles se realiza de manera discontinua y regida por la demanda del momento, muchas veces el fabricante ofrece uno o dos modelos y segn el pedido los va fabricando, demorando el proceso de entrega.
15 Segn la revista La Barra, a travs de las vitrinas exhibidoras se busca, en primera instancia, captar la atencin del consumidor hacia el producto con una tendencia de diseo cada vez ms grfica. Con los avances tecnolgicos en este campo, se puede pensar en el gusto del consumidor, y por medio de diferentes elementos, captar la atencin hacia un producto que tal vez ya estaba en su cabeza y que a travs de una buena presentacin produce el impulso del cliente hacia el mismo. Consultada en www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion15/maquinaria-4/vitrinas-que-seroban-la-atencion.htm 16 Arquitecta entrevistada por M &M para el articulo referenciado en el numeral 4.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca costos de transporte, principalmente terrestre, hacen parte de los costos de produccin del mueble, cuando el transporte lo ofrece la empresa y no el consumidor. Sin embargo, usualmente el transporte hacia fuera de Bogot es asumido por el consumidor. En cuanto a Cundinamarca, se ha identificado que los ncleos de comercializacin se concentran en la produccin sobre pedido para abastecer demandas internas de los municipios, o por el contrario, ya tienen clientes en otras ciudades; sin embargo, para la mayora el taller es la vitrina del producto, observndose la misma problemtica mencionada para las microempresas en Bogot, lo cual demuestra las deficientes estrategias de mercado y publicidad con el fin de potencializar las ventas y conquistar mercados. En Cundinamarca estos son los muebles que ms se comercializan, observando que en los municipios ms pequeos, los muebles son llevados desde Bogot y exhibidos en los almacenes de electrodomsticos (caso de Villeta, Sasaima, La Vega y Guaduas) en otros casos como Cota y Cajic, los muebles son llevados de los municipios grandes ms cercanos; no obstante, se encuentran fbricas en las vas que presentan all mismo sus puntos de venta como va La Vega o Fusagasug (donde se presenta tambin gran cantidad de muebles fabricadosen otros materiales), las cuales prestan el servicio de transporte si el destino es un municipio cercano. Los comercializadores de muebles de alta gama proveen especficamente a los altos estratos, del V en adelante. Son dueos de grandes locales comerciales en los cuales exhiben los productos. Se caracterizan por manejar un adecuado servicio al cliente, asesora sobre decoracin y ofrecen muebles con caractersticas definidas por el consumidor. Algunos manejan una integracin de algunos eslabones de la cadena como lo es la transformacin secundaria. En su gran mayora son dueos de la fbrica de muebles y al mismo tiempo realizan el trabajo de comercializacin. Para algunos comerciantes, la reactivacin de la construccin juega un papel muy importante dentro del sector, pues esta constante ha sido determinante, no solo en la compra de muebles y accesorios, sino tambin en la contratacin de servicios de decoracin y diseo y, por ende, de la creacin de estudios dedicados a tal actividad. Prueba de esto es la reciente apertura de una serie de almacenes estudios de diseo que presentan una gran variedad de productos, almacenes que ofrecen lo que el cliente demanda y que por tal razn se han sostenido dentro del mercado. La reactivacin ha sido determinante en la creacin de estudios, toda vez que la construccin se ha desarrollado de manera ms notoria en los estratos V, VI y VII. Por esta razn los principales beneficiados son este tipo de comercializadores quienes determinaron que su poblacin objeto de venta hacen parte de estos estratos.
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Por su parte, los showrooms17 y los warehouses18 han ganado participacin gracias al aumento de decoradores, diseadores y centros de diseo que ofrecen un paquete completo a sus clientes con fabricaciones exclusivas, hechas a la medida. Estos, a pesar de no ser canales tradicionales de distribucin, se han convertido en una forma de comercializacin efectiva en algunos nichos especficos, que en su mayora se ubican en grandes centros urbanos. Otro tipo de canales son las ventas directas por televisin, por internet y por catlogo, siendo las dos primeras las ms innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido a la relacin directa que tienen con el nivel de confianza que se genera en el comprador. Tambin sobresale la pauta en revistas especializadas de decoracin y de muebles en general (Proexport, 2008). En Cundinamarca se observan ncleos importantes de comercializacin de muebles de alta calidad, por en las vas principales que conducen a las poblaciones de Cha, Sop, Tabio y Zipaquir principalmente, lo que est influenciado por las viviendas y fincas de altos estratos que se encuentran en estos municipios. Los comercializadores internacionales se encargan de vender y distribuir los muebles de alta gama a nivel internacional. Sin embargo, segn Proexport, en Colombia quince empresas concentran el total de las exportaciones a Estados Unidos, el cual, por ser un pas extenso y contar con un mercado bastante diverso, ha abierto la puerta a nuevos canales de distribucin. Sin embargo, el grueso de las ventas se sigue realizando a travs de tiendas minoristas entre las que se destacan Ashley Furniture Home Stores, Rooms to go e IKEA. La Sala Logstica de las Amricas, es una feria especializada, creada y organizada por un grupo de profesionales colombianos con el inters de fortalecer la cadena logstica nacional, con miras a desarrollar operaciones internacionales de calidad y eficiencia. Sin embargo, este tipo de procesos es altamente conocido por empresas que manejan una trayectoria de importacin considerable, mientras las microempresas en muchos casos lo desconocen o lo asocian a una actividad que incrementa sus costos. En general, el eslabn de comercializadores se caracteriza principalmente por tres factores: el primero, relacionado con el tipo de producto a comercializar; el segundo, hace referencia a la ubicacin del establecimiento y tercero, a las tcnicas de comercializacin. Por lo anterior, se identifica que los almacenes que comercializan productos de alta gama estn ubicados en lugares estratgicos y tienen clara la importancia de la publicidad, el lugar y tipo de exhibicin y el servicio al cliente. En contraste, la
17 Sala de exhibicin de las novedades en decoracin y mobiliario usado como estrategia de venta 18 Espacio fsico donde se depositan las mercancas. Puede ser tanto un almacn de depsito como un almacn de distribucin.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca mayora de microempresas presentan dificultades en este proceso, ya que, en general, los fabricantes se encargan del mismo y en muchos casos desconocen la importancia de invertir en este proceso, limitndose a ofrecer los productos de manera informal. Una de las dificultades que han presentado los comercializadores internacionales, est constituida por los controles de aduanas y estupefacientes, pues hay casos en que se debe desempacar la mercanca, haciendo muestreos de tipo destructivo de piezas, lo que acarrea sobrecostos por demoras y garanta de calidad al comprador. La Tabla 1-11 muestra las oportunidades y limitaciones analizadas para el eslabn de comercializacin.
Tabla 1-11 Oportunidades y limitaciones relacionadas con el eslabn de comercializadores de muebles OPORTUNIDADES - La regin Bogot-Cundinamarca presenta una buena red de comercializacin identificada en varios ncleos geogrficos. - Es significativa la cantidad de comercializadores que ofrecen ventas garantizadas. - Respaldo institucional para fomentar exportaciones. - El comercializador nacional de mueble de alta gama mantiene ventas con buenas estrategias publicitarias. - El comercializador nacional de mueble de alta gama integra servicios por medio de la venta de ambientes integrados como estrategia de comercializacin. LIMITACIONES - En el segmento de comercializadores de muebles de calidad estndar predomina un deficiente manejo de publicidad como lo concerniente a la exhibicin del producto. - Los comercializadores de muebles de calidad estndar no presentan una adecuada capacitacin en servicio al cliente. - En los despachos aduaneros ante la DIAN y estupefaciente, se presentan inspecciones fsicas que muchas veces perjudican la calidad del producto. - El comercializador de mueble de madera maciza de calidad estndar no se responsabiliza del transporte y problemas post venta de su producto. - El comercializador nacional de muebles de calidad estndar no invierte en la identificacin de nichos y mercados potenciales. - El embalaje de los muebles para exportacin presentan en algunos casos deficiencias por falta de normas tcnicas y estandarizacin.
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1.2.3 tranSforMacin Secundaria

La transformacin secundaria consiste en la fabricacin del mueble. Bogot Cundinamarca es la regin ms importante en cuanto a la fabricacin de muebles en Colombia, bien sea para consumo interno o para exportacin. Segn datos de la Secretara Distrital de Ambiente existen 487 fabricantes de muebles registrados, sin embargo, solo en la localidad de Barrios Unidos se identificaron, en el 2004 (Ayure et l., 2004) ms de 240 empresa; esto indica la poca formalidad del sector en cuanto a constitucin legal, al pago de impuestos y cumplimiento ambiental. Adicionalmente, Bogot aporta el 57% de la produccin de muebles a nivel nacional. Dentro de las 487 fbricas se tienen clasificadas un total de 142 dedicadas exclusivamente a la industria del mueble, aunque es importante tener claro que la cifra de industrias de la madera ubicadas en el Distrito Capital es ms amplia. De las industrias registradas ante la SDA, aproximadamente el 38,2% adelanta actividades de exportacin de productos terminados. Del total, el 50,16% se dedican nicamente a la comercializacin de sus productos y el resto desarrolla procesos de transformacin (49,84%) (SDA, 2004). El mercado de muebles en Bogot, frente a la oferta y la demanda, presenta en forma muy evidente una marcada diferenciacin en el tipo de muebles que se producen en las fbricas, generando dos segmentos en este eslabn, cuya diferencia principal radica en la organizacin y visin empresarial que conlleva diferencias en sus procesos productivos, legalidad y formas de reinversin: el primer segmento, muebles de alta agama, corresponde a aquellos muebles bien elaborados, con excelentes tcnicas, calidades y procesos que definen muebles de alta gama, cuyo destino es el mercado externo o aquellos consumidores nacionales de renta alta. El segundo segmento, muebles de calidad standard, corresponde a aquellos muebles para el mercado interno, local y nacional, con alta variedad en calidades, tcnicas y procesos, normalmente producidos por MIPYMES y estn dirigidos a consumidores de renta media y baja. Los fabricantes de mueble de alta gama se caracterizan por ser empresas estructuradas que buscan un cliente de poder adquisitivo alto y que fabrica un mueble de alta calidad en algunas empresas con fines de exportacin; en el periodo enero-julio de 2008, a nivel nacional, Bogot se caracteriz como el principal proveedor de las exportaciones de muebles al mundo, con una participacin de 39,7%; Cundinamarca y Atlntico se ubican en segundo lugar, con participaciones de 12,9% cada uno, y Valle del Cauca en tercer lugar, con una participacin de 10,9% (Proexport, 2008). Son empresas grandes y medianas que se caracterizan por manejar un adecuado control de calidad de su proceso productivo mediante la adquisicin de herramientas y maquinaria especializada para productos en madera, como es el caso de cmaras de secado. Presentan un proceso productivo definido avalado por certificaciones de calidad ISO 9000, enfocado a la
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca produccin de muebles de alta calidad y de acuerdo a diseo propios. En la Figura 1-4 se ilustra el proceso productivo identificado por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Figura 14 Proceso productivo para la elaboracin de muebles de madera maciza de alta gama.
EBANISTERA Recepcin de materia prima Almacenamiento de Materia Prima rea de preparacin y mecanizado rea de montaje
rea de embalaje y despacho
rea de preparacin y alistamiento
rea de materias primas no maderables
rea de acabado
Fuente: Secretara Distrital de Ambiente. 2004
Estas fbricas tienen manual de funciones y procedimientos, herramienta fundamental en la replicacin adecuada de tareas aplicado por personal capacitado y con un oficio profesionalizado, que conlleva a una adecuada remuneracin laboral. El nivel tecnolgico que presentan estas fbricas es alto, ya que consideran la innovacin como una herramienta para el mejoramiento productivo, tienen preferencia por maquinaria que presente bajo nivel de residuos (cuchillas para las sierras que garantizan un nivel de desperdicio bajo), maquinaria para el corte de las partes que garanticen homogeneidad lo que redunda en un producto con ausencia de defectos por fabricacin. Presentan maquinaria que genera valor agregado al producto final, por los acabados que permite aplicar al mueble. La materia prima que trabajan es madera bsicamente de plantaciones propias (teca australiana, cedro macho) y de proveedores fijos de madera de bosque natural, a este ltimo se le exigen certificados de legalidad de la madera. Una iniciativa creciente ha sido conectar su produccin con proyectos de ordenacin de bosque natural, es decir, que buscan comunidades y gremios que se hayan organizado en el marco de la sostenibilidad ambiental de la explotacin maderera, garantizando as la obtencin de la materia prima de fuente legal y en las especificaciones necesarias. Esto tambin les garantiza una reduccin de intermediarios en la obtencin de la madera. Para el mejoramiento de la calidad de la materia prima, son propietarios de cmaras de secado garantizando que este aspecto, importantsimo para la durabilidad del mueble, sea controlado en la fbrica, y consideran que hacen falta paquetes tecnolgicos sobre
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este tema especialmente para las maderas tropicales. El mueble de madera presenta de un 50% a un 95% de su construccin en este material y en el caso de las salas tapizadas, se presenta un porcentaje bajo de uso de madera, pero su finalidad es de ser sostn de todo el mueble, lo que hace an ms imperioso el uso de materia prima de excelente calidad. En cuanto al cliente extranjero, la mayor limitacin es la no existencia en el pas de volmenes suficientes para un flujo sostenido de exportacin de madera y sus productos derivados (Lopez, 2007). El diseo del mueble se considera como insumo importante para la produccin y venta del mueble, teniendo en cuenta que el diseo cumpla con aspectos de ndole comercial (atractivos) y aspectos de ndole industrial (mejoramiento productividad). Las lneas de diseo ms trabajadas son: mueble moderno, multifuncional y rustico, este ltimo como ventana de Colombia al mundo; manejan marca propia: Iannini, Exporenso, y otros. Presentan organizacin empresarial, se diferencian funciones en cuanto a la parte operativa y la parte administrativa, esta ltima tiene como funciones primordiales la planificacin y control de los productos, servicios y ventas. Adicionalmente, se encargan de orientar la capacitacin e instruccin de los empleados y finalmente supervisan la adquisicin de materia prima e insumos. La infraestructura es adecuada para la produccin industrial presentando diseos de planta ptimos. Integran la comercializacin de su producto ya que se encargan de este tema sin usar intermediarios para conectarse con el cliente sea nacional o extranjero. Los costos de produccin son bsicamente generados por la materia prima y la mano de obra, teniendo en cuenta que este tipo de empresas ha desarrollado la integracin de otros materiales a sus muebles. A los costos de produccin se le agregan los costos administrativos, los cuales no fueron bien diferenciados ante la falta de claridad de los entrevistados, quienes indicaron bsicamente la distribucin porcentual de sus costos en el precio final del mueble, como se muestra en la Tabla 1-12. Sin embargo, en las visitas realizadas por el grupo ejecutor se percibi la existencia de significativos mrgenes de comercializacin (precio final de un juego de sala o comedor oscila entre $6-10 millones de pesos en el comercio nacional.).
Tabla 1-12 Estructura porcentual de costos de fabricacin de muebles de madera maciza de alta gama Comedor Concepto Part (%) 50 Observaciones Incluye secado procesos de Part (%) 30 Sala Observaciones Reduce por tener tapizado y espuma
Materia Prima
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Comedor Concepto Mano de obra Insumos Diseo Administracin Mantenimiento equipos* Otros materiales de Part (%) 17 3 8 13 5 4 Observaciones Calificada Pegantes, tornillos Patentes Costos Administrativos Preventiva Tapizados, vidrios, MDF Part (%) 17 2 8 13 5 25
Sala Observaciones Calificada Pegantes, puntillas Patentes Costos Administrativos Preventiva Espuma y telas
Fuente: grupo de trabajo, Fundacin Nexxus, 2010 * Incluyen el costo de compra de la maquinaria.
En el marco de la sostenibilidad ambiental, estas empresas tienden a generar prcticas que reducen la presin sobre el medio ambiente, especialmente sobre el bosque natural. Adicionalmente, como el proceso productivo tiene varios impactos ambientales como lo son emisiones, vertimientos de qumicos, residuos como polvillo, virutas, etc., aplican planes de manejo ambiental para mitigarlos (ACERCAR, 2007). Los fabricantes de muebles de calidad estndar corresponden a ebanisteras o fbricas de muebles caracterizadas por ser MIPYMES que se dedican a la transformacin de la madera o su conversin de madera escuadrada a muebles, bien sea terminados o semi -terminados (sin acabados). Estos muebles tienen como destino el mercado local o nacional y muchos de los fabricantes tambin son dueos de su local comercial. Este tipo de fbricas son altamente atomizadas y competidas, donde la MIPYME juega un papel protagnico. Esta agrupacin, en un espacio geogrfico como el de Bogot, permite adoptar estrategias de asociatividad, considerando que, el 90% de los establecimientos contribuye con ms del 50% del valor agregado sectorial y el 64% del empleo. Los muebles y sus productos representan el 3% del nmero de establecimientos de la industria manufacturera y participa con el 2% de la produccin total. El 57% de la produccin de muebles de madera se realiza en Bogot. (Ayure et l., 2004). Estos fabricantes tienen como comercio el mercado local o nacional y se caracterizan por empresas de integracin vertical taller-tienda, mezcladas con la vivienda. En la produccin de muebles se utiliza madera aserrada, madera contrachapada y tableros aglomerados. La madera aserrada es comnmente utilizada en la elaboracin de todas las partes del mueble. Estos pequeos fabricantes tienen un proceso productivo poco definido, ya que, en las visitas realizadas, se identific una gran variedad de procesos
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y tiempos en los cuales se ejecutan; dependen bsicamente de la demanda de muebles, as cuando hay un gran pedido de muebles se trabaja una actividad por da (hoy corte, maana ensamble), pero cuando los pedidos son mnimos se realiza sin orden. Revisando las entrevistas se logr diferenciar cuatro actividades que a su vez y dependiendo del fabricante, engloban otras muchas, las cuales se muestran en la Figura 1-5.
Figura 1-5 Proceso productivo bsico para la elaboracin de muebles de madera maciza de calidad estndar
Recepcin de materia prima Preparacin y corte. Armado o ensamblado Acabados y pintura
Fuente: grupo de trabajo, Fundacin Nexxus, 2010
Se identifican estos procesos, lo que no implica que se realicen de forma adecuada; en el caso de la recepcin de materia prima se presentan deficiencias, pues las instalaciones no son adecuadas para manejar grandes inventarios, lo que repercute en problemas sanitarios de la madera. La preparacin y el corte son actividades realizadas muchas veces por la misma persona, lo que impide un proceso continuo, es decir, cuando termine la primera actividad se realiza la siguiente generando sobrecostos por tiempos muertos. Se presenta un uso inadecuado de las herramientas y la maquinaria, teniendo en cuenta que esta vara en algunos aspectos de acuerdo a la especie que se deba trabajar. El proceso de pintura casi siempre se realiza por subcontrato, es decir, hay personas que se encargan especficamente de pintar el mueble y por ser una actividad que requiere instalaciones grandes para evitar la contaminacin, no se incluye dentro de la fbrica, observndose en muchos sitios que se realiza en espacio pblico, frente a la fbrica. Lo anterior demuestra poca articulacin entre las unidades productivas y una independencia que procura dominar de manera absoluta todas las fases del sistema productivo, incurriendo en sobrecostos, pues una buena parte de la capacidad disponible permanece ociosa en trminos de la maquinaria y con la estructura organizacional observada, pocas personas y en muchos casos, una sola persona, ya sea administrador o gerente, es el responsable y lder de todos los procesos productivos. La mano de obra es abundante y no calificada; el trabajo es emprico y artesanal; con un bajo nivel de escolaridad y poca capacitacin. Hay dificultades con el cambio generacional, pues, en ocasiones, los hijos de los empresarios no tienen la misma disposicin para la administracin de la empresa, sin embargo, ellos son los depositarios del conocimiento y la propiedad. Hay riesgos para la salud de los operarios por el proceso productivo y la maquinaria que se maneja, dado que normalmente no son contemplados por los programas de salud ocupacional dentro de la empresa, porque no los hay y en las labores adelantadas no cuentan con equipos de seguridad y proteccin.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca En cuanto a la forma de contratacin de la mano de obra, se encuentra inestabilidad laboral por ser un sector de alto riesgo profesional, donde el fabricante elude la responsabilidad pagando usualmente bajos salarios a su empleado por producto elaborado. Las jornadas de trabajo son bastante extensas teniendo como duracin mnima 9-11 horas/da y en algunos casos jornadas de 16 horas, esto influye en la disposicin del empleado para realizar los procesos de forma adecuada (Ayure et l., 2004). La mano de obra representa un gran porcentaje (20%) en el costo de la produccin del mueble, sin embargo, este eslabn no participa en pago de parafiscales, salud y pensin, en detrimento de los empleados. El retraso tecnolgico es altsimo, generando como consecuencia el predominio de la produccin artesanal, con escasa participacin de tecnologa apropiada, lo que conduce a altos costos de produccin, deficiente calidad en procesos y productos, dificultad para la produccin en serie y falta de homogeneidad en los productos finales. Como resultado de la diversidad de industrias tambin se cuenta con variedad de productos y procesos, con mayor o menor tecnologa aplicada, siendo comn detectar informalidad en el sector indistintamente de la magnitud de la industria; la informalidad ms marcada se encuentra en las famiempresas, adems con una mayor generacin de impactos ambientales, principalmente por emisiones atmosfricas, dada la infraestructura mnima en que laboran y su condicin reiterada de arrendatario (SDA, 2009). No existe un centro de desarrollo tecnolgico que coordine y canalice las demandas de los fabricantes ni los esfuerzos de diferentes entidades pblicas, privadas o acadmicas en las reas de capacitacin, investigacin y desarrollo de procesos y productos, programas de organizacin y gestin empresarial, as como de montaje y mantenimiento de un sistema de seguimiento de las tendencias de los mercados mundiales. Se puede ver la ausencia de maquinaria que permita adicionar valor al mueble por elementos decorativos (molduradora y sierra de cinta). La maquinaria se caracteriza por ser antigua y en la mayora de los casos se ha comprado de segunda, en muchas ocasiones en condiciones no ptimas, lo que se traduce en un mayor nivel de desperdicios; adicionalmente, esta maquinaria no presenta mantenimiento preventivo, solo es correctivo, y muchas veces lo realiza el mismo fabricante sin acudir a los proveedores de la maquinaria, bajo criterios empricos. Sobre estas condiciones de des - tecnificacin y exceso laboral, la cadena productiva de la madera termina su ciclo de produccin, siendo rentable porque se extrae plus valor del empleado, pero no excedentes (utilidades) del capital, lo que se constituye en una enorme diferencia estructural con otros sectores de la economa nacional, y totalmente opuestos a las condiciones de competitividad sectorial de los pases competidores en el mercado mundial (Cuesta et l., 2006).
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La obtencin de materia prima es otra limitante que se presenta en el sector ya que los fabricantes tienen preferencia por especies madereras conocidas, por las cuales estn dispuestos a pagar un precio ms alto, agravando an ms el problema de escasez de Materia Prima, catalogado por los mismos industriales como uno de los principales problemas del sector. Debido a bajo nivel adquisitivo de algunos compradores, las fbricas se ven en la necesidad de reducir costos; esto los lleva a bajar la calidad de la materia prima y a generar muebles con menor valor agregado por acabados o diseo. El desabastecimiento de materias primas y la dificultad de contar con un suministro constante de esta, ocasiona que la contratacin de mano de obra sea temporal y flucte de acuerdo con el abastecimiento y disponibilidad de materias primas (SDA, 2004). En la obtencin de materia prima predominan dos formas: la visita a depsitos donde la madera ya est predimensionada, pero la mayora de veces no se encuentra completamente seca y la comercializacin en vehculos de materia prima que llegan al fabricante de muebles, con la madera todava en bloque (3*0,35*0,10) y sin predimensionar, por lo que el fabricante la lleva a un depsito donde es dimensionada y secada al aire libre o en cmara de secado. En cualquiera de estos dos casos, la madera ya presenta deficiencias sanitarias y si el secado se realiza de forma natural, se aumentan los defectos por esta causa. El secado natural es una de las prcticas ms generalizadas de estas fbricas ya que al mismo tiempo que se almacena la madera se va secando, sin embargo, no realizarse de manera tcnica, fomenta la propagacin de problemas sanitarios. Otro proceso es la inmunizacin, el cual no se realiza en un 80% de las empresas y en las que se realiza, el mtodo ms usado es la aplicacin con brocha siendo un proceso bastante dispendioso y poco tecnificado. La organizacin empresarial es deficiente o inexistente, debido en parte a que la produccin de muebles no es continua. Por la deficiente estructura y visin empresarial, se presenta poca capacidad administrativa y altos costos de produccin; falta de formacin en el mbito productivo y administrativo en cada uno de los niveles de la empresa, lo que se traduce en una baja gestin de recursos financieros, como microcrditos, o ayudas del gobierno y asociatividad. Se presenta baja capacidad de desarrollo del recurso humano, falta financiacin para reconversin y modernizacin industrial y no hay respuesta a la alta penetracin de importaciones de muebles. La infraestructura de estas empresas es dominada por casas familiares ajustadas a la produccin, en gran cantidad son inmuebles en alquiler situados en los nichos de produccin y comercializacin. Los costos de produccin los domina el valor de la materia prima, sin embargo, por tener mano de obra inestable, igualmente participa con buena participacin en los mismos. De acuerdo a lo detectado en las visitas realizadas a las fbricas, se tiene la estructura de costos porcentuales, que se muestra en la Tabla 1-13.
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Tabla 1-13 Estructura porcentual de costos de fabricacin de muebles de madera maciza de calidad estndar Comedor Concepto Part (%) 60 20 5 0 7 3 5 Observaciones Incluye procesos de secado No Calificada Pegantes, tornillos Patentes Arriendo, servicios Correctiva Tapizados, vidrios, MDF Part (%) 34 20 6 0 7 3 30 Sala Observaciones Reduce por tener tapizado y espuma No Calificada Pegantes, puntillas Patentes Arriendo, servicios Correctiva Espuma y telas
Materia Prima Mano de obra Insumos Diseo Administracin Mantenimiento de equipos Otros materiales
Fuente: grupo de trabajo, Fundacin Nexxus, 2010
Las ganancias netas podran fluctuar entre un 25-35% sobre el costo de produccin ms la comercializacin del mueble. Estos mrgenes pueden variar de acuerdo a las temporadas de venta y especficamente para poca de bajas ventas, el precio solo absorbe los costos sin generar ganancia. En la Tabla 1-14 se realiza un anlisis de los factores que inciden en un aumento o reduccin de costos para este segmento.
Tabla 114 Factores que inciden en los costos de produccin de mueble de madera maciza calidad estndar. Factor Maderas de alta demanda Maderas de alta disponibilidad. Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Maquinaria tradicional X X X Aumenta X X Reduce Observaciones Pieza de Cedro Pto Asis, cuesta $80.000 y se necesitan dos piezas para una silla Son piezas que oscilan entre $20.000 y $40.000. Pino canadiense, sajo, nazareno, sande, etc. El manejo de herramientas y maquinaria requiere experiencia y conocimiento tcnico. Se pierde costos por errores en el manejo de la maquinaria y de los procesos. Se generan reproceso
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Factor Maquinaria automatizada
Aumenta
Reduce X
Observaciones Maquinaria especializada para la produccin de muebles.
Fuente: grupo de trabajo Fundacin Nexxus, 2010
Por lo anterior, llegar a determinar los costos de produccin es difcil, debido a la diversidad de lneas de diseo que implican una variedad de insumos y materias primas y a la poca informacin especfica ofrecida. Sin embargo, los rubros determinantes del costo son la materia prima, la mano de obra y la maquinaria. En cuanto al diseo, se presenta ausencia de estilos propios ya que no consideran como parte importante del valor agregado la innovacin en diseos; bsicamente son conocedores de los procesos productivos pero no tienen conocimiento de las tendencias, o de cmo generar un diseo para reducir costos de produccin. Por lo anterior, se observa que hay una gran falta de comunicacin entre las escuelas de diseo y estos fabricantes. La problemtica ambiental que generan estas empresas se enmarca en dos aspectos. En primer lugar, la presin sobre las especies del bosque natural es bastante alta y el segundo aspecto es la contaminacin que genera la actividad productiva, ya que los fabricantes poseen talleres con infraestructura insuficiente y tecnologa baja, por tanto las zonas de almacenamiento de residuos deben ser rpidamente desocupadas para otro uso y se les entrega este residuo a personas que lo usan en actividades que no son ambientalmente sostenibles. La Tabla 1-15 presenta las oportunidades y limitaciones identificadas en el eslabn de transformadores secundarios.
Tabla 115 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de transformadores secundarios OPORTUNIDADES -El fabricante ha tomado la iniciativa del proceso de comercializacin directa. -Las fbricas realizan su propio proceso de secado. LIMITACIONES -No existen centros de desarrollo tecnolgico que alimenten la cadena a nivel regional. -Los fabricantes de muebles de calidad estndar presentan un deficiente manejo de herramientas y procesos para el labrado y dimensionamiento de la madera, generando sobrecosto por reproceso y alto nivel de residuos de madera.
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OPORTUNIDADES LIMITACIONES -Las fbricas operan con personal -El fabricante de muebles de madera de especializado por procesos garantizando calidad estndar no maneja un adecuado eficiencia. afilado de herramientas generando un sobrecosto por desperdicio y reduccin de vida til. -El MDF como alternativa para la mitigacin -Los fabricantes de muebles de madera de de la escasez de materia prima en ciertas calidad estndar emplean maquinaria con bajo nivel de innovacin tecnolgica. dimensiones y cantidades -La maquinaria es automatizada y especfica -En la produccin del mueble de madera de para madera. calidad estndar el proceso de secado de la madera no atiende a criterios tcnicos necesarios y en muchos casos se incurre al secado natural y sus limitantes. -Las fbricas manejan certificaciones ISO -Los fabricantes de muebles de calidad 9000. estndar presentan un bajo nivel de organizacin empresarial y de gestin administrativa generando inercia y baja competitividad. -El precio de venta de los muebles para venta -Baja o nula especializacin de la mano nacional o de exportaciones se rigen por el de obra para los diferentes procesos de diseo, acabados y calidad del producto. produccin en la fabricacin de mueble de calidad estndar. -Aplican una trazabilidad del proceso de -Se presenta bajo nivel de asociatividad en los produccin lo que conlleva un control de fabricantes de muebles de calidad estndar calidad adecuado y el resultado es un mueble por lo cual es inexistente la gestin de cadena de altsima calidad con potencia exportable. y ayudas. -Estas empresas son pioneras en el diseo de -Las empresas que fabrican muebles de calidad sus productos, es un departamento importante estndar no manejan control de calidad siendo dentro de su estructura organizacional ya que muy subjetiva y responsabilidad de operarios manejan innovacin y creatividad buscando no capacitados. reconocer la necesidad del cliente y suplirla. -Desarrollo de marca propia -No existe una estandarizacin del proceso productivo para la elaboracin de muebles de calidad estndar. -Disminucin en la generacin de residuos -Alto poder de negociacin del consumidor por la obtencin de materia prima seca y pre por inexistencia de diseo e innovacin en la dimensionada (trabajar bajo el concepto de elaboracin de muebles de calidad estndar, target size). llevando a que la competencia se base en el precio de venta.
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OPORTUNIDADES LIMITACIONES -La concentracin de las MYPIMES en un -En la fabricacin de muebles de calidad espacio geogrfico de Bogot potencializa la estndar predomina una ilegalidad comercial capacidad de adoptar estrategias asociativas. y laboral, en consecuencia se presenta evasin de impuestos y de contratacin de mano de obra sin garantas laborales. -La madera aserrada es comnmente -Se presenta baja oferta de madera legal utilizada en la elaboracin de todas las partes conllevando al fabricante de muebles de calidad estndar a la compra de madera ilegal. del mueble.
-Opcin de nueva y ms eficiente tecnologa -Se presentan altos niveles de intermediacin ambiental y productiva. que redundan en un insuficiente abastecimiento de madera en dimensiones y calidades adecuadas para los fabricantes de muebles de madera maciza de calidad estndar.
-Generar una cultura de aprovechamiento -Los fabricantes de muebles de calidad de los residuos obtenidos en el proceso de estndar no cuentan con procesos de acabado produccin. ambientalmente amigables.
-Los fabricantes de muebles de calidad estndar presentan un diseo de planta inadecuado generando riesgos en salud ocupacional y baja optimizacin de procesos.
-Como resultado de la diversidad de industrias tambin se cuenta con diversidad de productos y procesos, con mayor o menor tecnologa aplicada, siendo comn detectar informalidad en el sector indistintamente de la magnitud de la industria.
1.2.4 tranSforMacin priMaria y coMercializacin de Materia priMa

Este eslabn une el proceso de transporte y la transformacin primaria que recibe el bloque de madera o la troza, desde que sale del sitio de extraccin. El transportador es el encargado de acercar la materia prima al depsito o aserradero en un periodo muy corto
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca de tiempo; all es dimensionada en tablas comnmente llamadas piezas, presentacin tpica de venta de las diferentes especies maderables. Para la segmentacin de este eslabn, se tuvieron en cuenta las diferentes formas en que puede llegar la materia prima a los productores de muebles, as como los actores que participan en ella. El desempeo se analiza mediante visitas y aplicacin de un instrumento tipo encuesta, con el fin de conocer atributos de los comerciantes a nivel de tendencias generales. Normalmente, la comercializacin de la madera se hace en dos presentaciones: madera en rollo y madera aserrada, siendo esta ltima la usada por los fabricantes de muebles (Tabla 1-16). Las cifras consolidadas de comercializacin de madera para el ao 2009, corresponde a 113.159 m3, volumen legalmente amparado con salvoconductos y/o remisin ICA, de los cuales un 80% corresponden a especies provenientes de bosque natural y el restante 20% a maderas de plantaciones forestales. (SDA, 2010).
Tabla 116 Especies ms comercializadas en Bogot Nombre cientfico Campnosperma panamensis* Otoba gracilipes Eucalyptus globulus Pinus patula Couma macrocarpa Cedrela odorata* Brosimun utile Jacaranda copaia Tabebuia rosea* Nombre comn Sajo Cuangare Eucalypto Pino Perillo Cedro Puerto Asis Sande Chingale Flormorado Volumen elaborado en m3 14.954 14.479 11.141 9.897 3.931 3.457 3.097 3.005 2.579
Fuente: Caicedo G., Sicua N, 2010 *Especies ms usadas en la fabricacin de muebles de madera maciza
La madera aprovechada del bosque natural es uno de los principales proveedores de materia prima para el sector del mueble, como se muestra en la Tabla 1-17. Las zonas donde se realiza el suministro de materia prima son las playas de La Estanzuela, el barrio Gaitn y Boyac real, que son los principales sectores donde se comercializa madera en Bogot (SDA, 2010).
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Tabla 117 Procedencias de especies ms utilizadas para la fabricacin de mueble Especie Cedro Flor Morado Abarco de Ro Zapan Sajo Nombre cientfico Cedrela sp Tabebuia rosea Cariniana pyriformis Clathrotropis bachypetala Campnosperma panamensis Tolima Gamarra(Santander) Choco Bagre (Antioquia) Buenaventura Procedencia Magdalena, Putumayo
Fuente primaria: encuestas fabricantes (mayo, 2010).
Los comercializadores de materia prima (vehculos), son los comercializadores que tienen transporte, ya sea propio o alquilado y que compran, transportan y venden la madera en depsitos o fbricas. En muchos casos, se perciben estos actores como un obstculo para la comunicacin entre productores de materia prima y productores de muebles. Bsicamente, dificultan el mercado al aumentar los costos de intermediacin de la madera, esto debido a la gran distancia que existe entre el bosque natural (zonas como Caquet, Choco, Magdalena Medio) y los fabricantes de muebles. Realizan el acopio de madera en los frentes de aprovechamiento, ms precisamente en los sitios con una infraestructura suficiente de transporte; para la movilidad de vehculos acopiadores con capacidad superior a la rastra y, a partir de los cuales, se puede conducir el producto del aprovechamiento hasta un aserro o el centro de consumo de madera (Rocha, 2006). Como resultado de las visitas a los aserraderos y depsitos, se pudo concluir que los vehculos que los surten de madera con destino a la fabricacin de muebles (cedro, flor morado), adems del servicio de transporte, son dueos de la carga. El valor agregado que le imprimen a la madera, especficamente para los vehculos, es muy bajo, pero en algunos casos el precio de la misma lo elevan considerablemente, simplemente por costos de intermediacin. Generalmente son dueos de camiones que compran la madera a puerta de finca, castigando en precio la madera mal escuadrada y revendindola a los aserros en la ciudad; constituye uno de los principales canales de comercializacin de la madera despus de la extraccin y se constituye como uno de los segmentos que propicia la comercializacin de madera ilegal. Esto se ve reflejado en la posibilidad de encontrar maderas vedadas o sin permisos de movilizacin. Sin embargo, son eficientes en el transporte de la materia prima, si tenemos en cuenta que entre ms dure la madera en el sitio de extraccin, mayor riesgo hay de que se presentes defectos sanitarios. Debido a la gran distancia que existe entre los centros de aprovechamiento y el productor de
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca mueble, el papel del transportador es importante, ya que se encarga muchas veces de realizar el primer control de calidad a la madera razn por la cual en gran cantidad de los establecimientos entrevistados se presenta un proveedor fijo de materia prima ya que es reconocido por traer madera de buena calidad. Una de las principales razones por las cuales el fabricante de muebles le compra madera a estos vehculos, es la posibilidad de reducir costos de transporte y por la escasez de maderas de mayor demanda que se presenta en algunas pocas del ao. Se presentan a la puerta de los depsitos, sin embargo, a veces tienen como clientes a los fabricantes de muebles saltndose la venta del depsito. Teniendo en cuenta que la madera usada en la fabricacin de los muebles no se trabaja con un secado adecuado (muchos de los fabricantes consideran que la madera no cumple con las calidades de secado requeridas) y muchas veces el fabricante realiza el secado en su almacn, lo cual permite que sea un cliente seguro de la madera que trae el intermediario. Igualmente, y de acuerdo a lo observado en las visitas, estos comercializadores se ubican cerca de los depsitos en busca de clientes generando competencia desleal; esto genera un bajo poder de negociacin por parte del depsito que trabaja con madera de forma legal. Adems, debido a que no tienen infraestructura, la madera que transportan est mal almacenada y no es fcilmente evaluable su sanidad. Casi siempre esta madera presenta deficiencias sanitarias lo que conlleva un mayor desperdicio de la misma. Los depsitos y aserraderos: los procesos de aserrado pueden analizarse a partir del trabajo que se realiza en la propia plantacin o en el bosque natural, dado que, en general, los aserraderos reciben madera preaserrada, ya que una buena parte del proceso inicial de transformacin se realiza dentro del bosque con motosierra, o utilizando aserros de bajo nivel tecnolgico que producen bloques irregulares y desperdicios de hasta un 65%; se utilizan tambin aserros secundarios que ofrecen un nivel de industrializacin precario. (M&M, No 46). El proceso de aserrado se realiza en cinco pasos, desde la recepcin de materia prima proveniente del bosque, predimensionado, cepillado, reaserrado y finalmente, se realiza el proceso de secado. El sector de industrias forestales en Bogot se encuentra conformado por siete subsectores: inmunizado, depsito, aserrado, secado, comercializacin (donde quedan incluidos los almacenes de exhibicin y venta), talleres de artesanas y carpinteras (ACERCAR, 2004). Solamente en Bogot existen 213 empresas registradas como depsitos y aserraderos, de los cuales cinco empresas prestan tambin el servicio de secado de madera (SDA, 2010). Hay empresas que presentan un nivel de integracin alto, ya que prestan servicios desde el predimensionado de la madera, pasando por el secado en cmara, inmunizado
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y cepillado. En Cundinamarca se encontraron 62 establecimientos, cuya actividad principal corresponde a actividades de predimensionado en un 61%, principalmente de especies de pino y eucalipto; seguida de la comercializacin con un 26% de las empresas (Rocha, 2006). Esta diversidad de dimensiones para la madera reflejan la poca exigencia por parte de los productores de mueble a la hora de solicitar materia prima y en la prctica, la dimensin ms comercializada con destino a la produccin de muebles es el bloque de 30*10*300 cms, el cual no obedece a las medidas requeridas para la actividad. Sin embargo, en cuanto a depsitos y aserraderos se identifican dos lneas de comercializacin de la madera rolliza: para construccin y para muebles, siendo esta ultima la que presenta menos innovacin tecnolgica debido a que el mercado es manejado por pequeos productores que no exigen un alto nivel de preparacin. La mayora de estos establecimientos no tienen control de las cantidades de madera que comercializan, es decir, no tienen inventario. Adicionalmente, el sistema de medida es propio y ortodoxo y aunque todos hablan de pieza, esta tiene diferentes dimensiones dependiendo de la especie y su procedencia. Algunos almacenes compran la madera ya predimensionada a otros aserraderos de mayor tamao, agregndole el valor por el transporte, siendo madera que no ha pasado por el proceso de secado industrial, para lo cual disponen de patios de acopio y secado y tambin realizan la inmunizacin de las piezas dimensionadas por brocado o aspersin semi-mecanizada. Sin embargo, estos procesos de secado e inmunizacin no son aplicados con base en normas tcnicas especficas para cada madera. La madera que se comercializa en Colombia presenta, en general, humedades cercanas al 16% para ventas locales, sin tener en cuenta el contenido de humedad de equilibro; para el mercado externo, se exigen contenidos alrededor de un 7% de humedad, debido a las estaciones y al cambio de humedad (caracterstica higroscpica de la madera) (Ayure et l., 2004), por lo cual, esta madera debe ser indiscutiblemente secada en cmara. La transformacin primaria se realiza cuando reciben la madera rolliza escuadrada y la dimensionan en presentaciones ms pequeas. El objetivo de este dimensionado ms delgado es mejorar el secado, ya que la presentacin de bloque es muy gruesa y no se lograra que el secado llegara hasta su centro. Para esto, utilizan principalmente sierras sinfn y sierras circulares de grandes dimensiones y adems, se caracterizan por tener maquinaria que mejore la presentacin de la materia prima como planeadora y cepillo. En este segmento la madera presenta varios defectos de calidad, siendo los ms frecuentes los causados por un mal procesamiento de la madera (aristas faltantes) y
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca defectos de secado (el ms comn: rajaduras), siendo estos dos defectos un 50% de los rechazos en la materia prima de los depsitos (ROCHA, 2006). En los aserraderos integrados y para los entrevistados, un problema persistente en este segmento es la falta de un estudio para estandarizar las medidas tanto de la madera en bruto que compran (cortes en largos, dimetros y anchos), como en los productos finales, como medidas de puertas. Se tiene un gran desconocimiento de las normas tcnicas que regulan o que se podran aplicar en el dimensionado de la madera. La falta de estandarizacin en las medidas hace que los desperdicios sean hasta del 45%. Compran la materia prima a proveedores de madera, aunque en algunas ocasiones viajan hasta los sitios para seleccionar y hacer el pedido correspondiente. El control de calidad a la materia prima es visual y se apoya en la experiencia del comprador (MADR, 2007). Procesan un gran nmero de especies con maquinaria de entre 15 y 30 aos de uso, lo cual aumenta los niveles de residuos dada la falta de innovacin y calidad de dicha maquinaria; adicionalmente, la ausencia de conocimiento sobre el uso adecuado de cuchillas y afilado de las mismas, es uno de los aspectos que genera sobre costos por desperdicio y reproceso. Este desperdicio se presenta en tres operaciones que realizan los depsitos con miras a pre dimensionar la madera; en la Figura 1-6 se muestran los cortes que se realizan, y finalmente se describe en la Tabla 1-18 el desperdicio que se genera (Ayure et l., 2004)
Figura 16 Cortes realizados a un bloque de madera
3.0 cm 8.5 cm
35,0 cm
Fuente: Ayure et l., (2004)
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Tabla 118 Porcentaje de desperdicio generado por actividad en el pre dimensionado de la madera Operacin Recepcin y transporte de MP Refilado Desperdicio 5,3% Descripcin Debido a la heterogeneidad de las medidas del bloque, lo que impide un pre dimensionado adecuado y genera una operacin o reproceso llamada refilado. En este proceso se realizan los cortes necesarios para dar al bloque medidas homogneas que permitan piezas o tablas de igual grosor. Esta operacin reduce el bloque a tres piezas y en la mayora de las veces una de las piezas no cumple con las dimensiones comerciales
10,53%
Corte
7,1%
Fuente: elaborado a partir de informacin de ayure et l., (2004)
Por lo observado en las visitas y entrevistas a ese eslabn, se deduce que este segmento de la cadena tiene una alta incidencia en el precio de materia prima. Para el caso, el margen de comercializacin se calcula en forma simple a partir de la relacin entre el precio de venta del productor y el precio de venta del transformador o deposito. En la Tabla 1-19 se describe el valor de beneficio que se genera en la madera por parte de los depsitos y aserraderos en la Localidad de Barrios Unidos en Bogot.
Tabla 1-19 Valoracion del costo de elaboracin de partes planas por volumen Item Valor madera tabloniada por pieza Valor promedio secado por pieza Valor corte por pieza Valor transporte y m.o por pieza Valor pieza de madera tabloniada seca Valor cm3 de madera
Fuente: Ayure et l., 2004 m.o: mano de obra
Valor 2004 $ $ $ $ $ $ 18.150 3.000 700 400 22.250 0,74
El margen de comercializacin, desde la extraccin de la madera del bosque hasta el producto en el depsito, est en un rango de 60-70%, especficamente para especies de pino y eucalipto (ROCHA, 2006), sin embargo, para las especies ms comerciales, el margen de comercializacin tambin se encuentra en este rango. Finalmente, la produccin de residuos es alta y el uso dado a los residuos reciclados o regalados por las
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca empresas usualmente se destinan para elaborar carbn vegetal, para pisos de galpones y para combustible en las mquinas de secado, actividades que son contaminantes, ilcitas o no reguladas en su mayora. En la Tabla 1-20 se muestran las oportunidades y limitaciones detectadas en el eslabn de transformadores primario y comercializadores de materia prima
Tabla 120 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de transformadores primarios y comercializadores de materia prima OPORTUNIDADES -Hay eficiencia en el transporte de materia prima que permite el cumplimiento en pedidos y disponibilidad. LIMITACIONES -El diseo de planta de los aserraderos y depsitos no concuerda con la distribucin de operaciones y las reas procesos, generando riesgos profesionales y tiempos muertos por movilizacin. -Los depsitos y aserraderos presentan un deficiente manejo de herramientas y procesos para el labrado y dimensionamiento de la madera, generando sobrecosto por reprocesos y alto nivel de residuos de madera. -Los depsitos y aserraderos no manejan un adecuado afilado de herramientas generando un sobrecosto por desperdicio y reduccin de vida til de la misma. -Los depsitos y aserraderos emplean maquinaria con bajo nivel de innovacin tecnolgica. -Los depsitos y aserraderos en el proceso de secado de la madera no atienden a criterios tcnicos necesarios y en muchos casos se recurre al secado natural y sus limitantes -El dimensionamiento de la madera realizado en los depsitos y aserraderos no concuerda con las medidas del producto final obtenido en transformacin secundario (Target size) generando desperdicios en todos los procesos desde el apeo hasta la transformacin secundaria.
-Para los aserraderos hay regulaciones adecuadas para aspectos de procedencia legal de la madera.
-Los depsitos como factor clave de comercio de la madera legal.
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OPORTUNIDADES
LIMITACIONES -En los depsitos y aserraderos se presenta un almacenamiento y apilamiento de madera que no responde a normas tcnicas generando problemas fitosanitarios por lo cual hay prdida de materia prima. -Los procesos de inmunizado son muchas veces nulos y las pocas veces que se realiza son aspersin o brochado con productos no certificados generando madera altamente vulnerable a los ataques de insectos y hongos. - Se presenta baja oferta de madera legal conllevando al fabricante de muebles de calidad estndar a la compra de madera ilegal. -No se encuentra un registro unificado y disponible de las cantidades de madera manejadas por los depsitos -Los vehculos no tienen control de las cantidades de madera que comercializan, es decir no manejan inventario. -En muchos casos se perciben los vehculos como un obstculo para la comunicacin entre productores de materia prima y productores de muebles dificultando suplir las necesidades de los fabricantes de muebles y depsitos en medidas y cantidades. -Los vehculos generan propiedad sobre la madera antes de transportarla con lo que se incurre en un sobre costo por intermediacin. -La materia prima proveniente de bosque natural es trabajada en forma heterognea en cuanto a especies, escuadras, anomalas y sanidad generando ineficiencias en proceso productivo. -Los bajos volmenes por especie para fabricacin de muebles que se comercializan generan dificultades en la estandarizacin de procesos productivos y el secado de la madera en cmaras.
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OPORTUNIDADES
LIMITACIONES -Se presenta informalidad de oferta de madera. La madera que no tiene procedencia legal (algunos vehculos logran llegar con ella) y que por esta razn es rechazada por el depsito termina en las fbricas de muebles por ser clientes de pocas cantidades. -El proceso de inmunizacin para el caso de los muebles usualmente se suple con las actividades relacionadas con el acabado (lacados, pintura, tintillas) dado que no se realiza un adecuado inmunizado luego del secado y antes del procesamiento del mueble.
1.2.5 SiSteMaS productivoS

Este eslabn es el responsable de proveer madera en bruto, para la elaboracin de muebles de madera maciza. Usualmente son los que aprovechan el bosque natural y en menor grado, los reforestadores con especies utilizadas para este tipo de mueble. Los aprovechadores de bosque natural son aquellos que se encargan de extraer la madera del bosque natural. En Colombia, el 69% de la superficie continental es de aptitud forestal, pero solo el 46% de dicha rea est cubierta por bosques. Un buen porcentaje de las tierras incorporadas a actividades agropecuarias son de aptitud forestal y su inadecuado manejo ha llevado a la prdida de los nutrientes del suelo, la erosin y la alteracin de las cuencas (IDEAM, 1988). Las condiciones climatolgicas existentes en los pases del trpico hacen que se potencien los resultados productivos de los bosques. La mayor diversidad florstica por unidad de superficie corresponde a las selvas hmedas tropicales del Choc (Hernndez et l., 1988). El pas ocupa el sptimo lugar en el mundo con mayor rea de cobertura forestal en cuanto a bosques tropicales se refiere (FAO, 1999), representando el 6,42% de la oferta total para Amrica del Sur Tropical y el 1,5% de los bosques del mundo. As mismo, es el sptimo pas que contiene la mayor parte de la frontera forestal del globo, y el segundo con el mayor nmero de especies de plantas en su interior (WRI, 1997). Bajo este contexto, se revela que los bosques de Colombia desempean un importante papel en el mbito global, que se debe aprovechar en las negociaciones internacionales dirigidas a promover la custodia de las fronteras forestales, pero tambin es un indicador de las ventajas comparativas potenciales que se tienen para la produccin
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forestal en forma sostenible. El Ministerio de Medio Ambiente (MADT) considera un rea de bosque de produccin permanente de alrededor de 5,5 millones de ha, con una capacidad mayor de 200 millones de m3 (CONIF, 2004). De los 5,5 millones de hectreas, el Plan Nacional de Desarrollo Forestal propone que un rea de 2 millones de hectreas de bosques se identifican como bosque de produccin potencial, iniciando proyectos piloto en reas forestales, incluyendo tres proyectos financiados por la OIMT en el Guaviare, Choc y una superficie de 64.000 ha de los recursos naturales degradados, adems de plantaciones forestales en San Nicols / Ro Negro. Los departamentos de Amazonas, Caquet, Vaups, Guaina y Guaviare son los que poseen la mayor rea de bosques naturales del pas, con 35.184.675 ha, que representan aproximadamente el 50% del total nacional, lo que evidencia que la mayora de las coberturas boscosas se encuentra en la zona sur oriental del pas. Antioquia, Cesar, Magdalena, Valle del Cauca y Cundinamarca tienen la mayor superficie de bosques plantados del pas, la cual asciende a 92.039 ha y corresponde al 57,15% del total nacional. Cinco departamentos: Antioquia, Choc, Cesar, Nario y Santander representan aproximadamente el 53% del rea de Vegetacin secundaria del pas y corresponden a 4.258.870 ha. En la Tabla 1-21 se observan los datos de cobertura de bosque natural por departamento, encontrando que hay diez departamentos donde su cobertura de bosque natural supera el 50% del total de su rea lo que genera la necesidad de planes de ordenacin que regulen su aprovechamiento. Sin embargo, el ejercicio de la actividad forestal en Colombia se realiza bajo una explotacin insostenible y desordenada del bosque natural (DNP, 2007), la intervencin de bosques naturales no est bien controlada y carece de un manejo sostenible; adicionalmente, la infraestructura vial es inadecuada. Por esto, la silvicultura en el pas tiene un bajo rendimiento por hectrea y deficiencias en calidad y oportuno abastecimiento. Un estudio global publicado por el Banco Mundial, estima que en Colombia la tala ilegal alcanza un 42% de la produccin total de madera. Por tratarse de una actividad extractiva que requiere de bajas inversiones, la tala y trfico ilegal se realizan tanto a gran escala como para suplir necesidades bsicas y proporcionar combustible en el mbito domstico. Algunos analistas afirman que la ilegalidad forestal en Colombia puede alcanzar niveles hasta del 75%, mientras que en el mundo esta prctica representa entre un 20 y un 40% de la produccin global de maderas.
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Tabla 121 Porcentaje de Superficie de Bosque natural, Bosques plantados y vegetacin secundaria por departamentos y rea total departamental en hectreas
rea de Bosque natural del Dpto (%) 98,40 31,80 20,00 1,70 31,30 19,80 11,20 81,70 16,70 43,30 5,30 63,40 19,10 12,40 95,40 8,50 93,90 23,70 15,70 45,50 50,20 39,00 78,60 27,30 30,50 26,20 6,50 15,30 39,00 97,20 45,20 rea de bosque natural del pas (%) 17,54 3,29 0,78 0,01 1,36 0,75 0,14 12,04 1,21 2,16 0,20 4,96 0,78 0,49 11,05 0,29 8,52 0,73 0,60 6,37 2,53 1,40 3,33 0,09 0,18 1,31 0,11 0,60 1,36 8,48 7,95 rea de Bosque plantado del Dpto (%) rea de rea de Veg. rea de Veg. bosque secundaria del Secundaria del plantado del pas (%) Dpto (%) pas (%) 20,90 0,20 3,90 2,00 3,10 1,30 5,70 15,40 1,70 6,00 0,90 0,06 24,84 2,09 5,80 13,81 5,78 12,35 1,16 5,64 15,13 28,45 20,84 11,72 6,72 0,03 6,30 0,06 23,70 14,09 0,95 17,85 15,05 3,33 2,63 6,78 16,57 8,23 7,39 7,05 0,03 0,84 0,08 19,28 0,61 0,20 4,53 1,64 1,13 1,28 3,08 5,67 7,85 12,25 3,61 1,98 0,03 1,60 0,04 5,45 4,02 1,00 6,77 4,06 1,06 0,06 0,29 6,24 1,08 2,18 1,85 0,02 1,02 rea Total Dpto (Ha) 10.885.426 6.310.516 2.377.752 33.357 2.663.986 2.306.610 741.179 9.003.603 4.439.348 3.046.995 2.243.637 4.777.974 2.501.340 2.399.871 7.068.458 2.060.789 5.537.500 1.869.827 2.320.393 8.541.745 3.083.066 2.192.278 2.586.953 193.444 353.799 3.059.194 1.070.524 2.397.105 2.135.163 5.328.380 9.936.162
Departamento
Amazonas Antioqua Arauca Atlntico Bolvar Boyac Caldas Caquet Casanare Cauca Csar Choc Crdoba Cundinamarca Guania Guajira Guaviare Huila Magdalena Meta Nario Nte de Santander Putumayo Qundio Risaralda Santander Sucre Tolima Valle del Cauca Vaups Vichada
0,53 0,10 0,23 0,14 0,68 0,05 0,30 1,11 0,11 0,40 0,07
0,76
11,00
1,98 1,19 0,31 0,03 0,75
2,40 2,60 6,00 0,40 9,90
Fuente: IDEAM et l., 2007.
En los ltimos aos, el rea destinada a bosques comerciales ha experimentado un descenso y su participacin en el total de usos de la tierra es superada ampliamente por el uso pecuario. Esta situacin puede explicarse por la explotacin indiscriminada e insostenible de los recursos forestales para la expansin de la frontera agrcola, las actividades de extraccin ilegal, los procesos de colonizacin por parte de poblaciones desplazadas, el posicionamiento y expansin de cultivos ilcitos y los incendios forestales (DNP, 2007). Aunque en Colombia se comercializan alrededor de 300 especies identificadas, 35 especies abarcan el 90% del volumen movilizado y las 10 ms movilizadas suman el 70% de ese mismo volumen (SIEF, 1998)19. En particular, en la regin del Pacfico, muchas especies de madera estn sujetas a la tala descontrolada de salvamento, entre ellos Brosimum utile (Sande), Carapa guianensis (Andiroba), Cedrela odorata (cedro),
19 Aunque los datos corresponden a 1998, USAID, en 2008, estima que la situacin en la actualidad es similar a la de 1998.
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Prioria Copaifera (cativo), Campnosperma panamensis (Sajo) y Tabebuia serratifolia / T.rosea (roble, flormorado). Se estima que 250 especies son utilizadas por Industria (OIMT, 2005); Las tres especies, como son: sajo (Campnosperma panamensis), sande (Brosimum utile) y cungare (Dialyanthera otobo), son conocidas en el comercio colombiano como revoltura y representan alrededor del 36% de toda la madera legal que se comercializa en Colombia. En sntesis, en Colombia, con 5,5 millones de ha de bosque tropical en explotacin (MMA), la produccin de madera aserrada fue de 723.000 m3 en 2008, de las cuales ingresaron a Bogot 110.074 m3 en 2007 y 107.613 m3 en 2008 (SDA,2010), de los cuales el 87,4% fueron maderas nativas y 12,3% de maderas exticas; de acuerdo a los destinos de uso, corresponden 19.307,3 m3 (18%) a la fabricacin de muebles y 404.880 m3 para la construccin (Conif et l.,1999). Esta madera viene cortada en bloques moto-aserrados de 2,8 a 3 m de largo por secciones variables que oscilan entre los 10cm*10cm hasta 10cm*30 cm. En referencia especfica al Departamento de Cundinamarca, este se encuentra en la jurisdiccin de tres Corporaciones Autnomas Regionales: CAR, CORPOGUAVIO y CORPOORINOQUIA, las cuales se rigen, principalmente por el Estatuto Forestal y el acuerdo 028 de noviembre 30 de 2004, expedido por la CAR, en donde para el caso de los bosques plantados, los reforestadores y/o propietarios de los mismos deben registrarlos para posteriormente realizar los respectivos aprovechamientos (Bonza, 2007). Se destaca que la vegetacin en el rea jurisdiccional de la CAR ha sido objeto de intensa intervencin antrpica, en donde una de las franjas altitudinales que ms ha recibido los impactos negativos es la comprendida entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., debido, entre otros factores, a que en ella se encuentran asentados los principales centros urbanos (Zipaquir, Facatativ y Ubat, entre otros) (Bonza, 2007). La oferta de madera, proveniente en su mayora de los bosques naturales, se ha visto afectada por la lejana creciente de las reas de explotacin en relacin a los centros urbanos como Bogot, dados los esquemas atomizados de pequeos permisos de aprovechamiento que actualmente se autorizan y la deficiente infraestructura para el transporte y comercializacin de la madera. Igualmente, varios actores de la cadena indican que, aunque no sea fcil de detectar o sustentar, existe mucha madera de contrabando proveniente de Ecuador y Per, que de una u otra forma ingresa al comercio. Por lo anterior, y a pesar de los controles y certificaciones de salvoconductos para el transporte y comercio, la informalidad de la explotacin permite el transporte de trozas o piezas de madera a los depsitos de Bogot, provenientes de las selvas del litoral Pacfico,
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca la Amazonia, Orinoquia y Catatumbo, junto con otras zonas andinas, lo cual atenta al mediano y largo plazo contra la sostenibilidad del recurso maderero y por ende del negocio forestal. Adems, en este aspecto la conciencia ambiental que lentamente se ha venido incorporado a la poblacin colombiana, an es un factor que poco incide en la decisin de compra de muebles de madera certificada (Entrevistas a consumidores, 2010). De acuerdo al concepto de varios fabricantes en Bogot, no hay madera de mala calidad, sino que las deficiencias tecnolgicas y desconocimiento de las propiedades de las especies maderables, no permiten su aprovechamiento e incorporacin al mercado de los muebles (Entrevistas a productores, 2010). Igualmente, para muchos operadores de depsitos y comerciantes de madera en Bogot, las malas prcticas de aprovechamiento y manejo de la madera apeada conllevan a problemas sanitarios, que no son bien tratados en los procesos de desinfeccin e inmunizacin, indicando adems, que mejorando procesos de predimensionamiento puede generar aumento de valor agregado en el mercado. De acuerdo a lo detectado en este estudio por el grupo ejecutor, es evidente que en el proceso de manejo y aprovechamiento de los bosques naturales no se aplica un proceso de seguimiento, trazabilidad o buenas prcticas, aspecto que influye en la obtencin de maderas de calidad para la industria; esto y la informalidad en la explotacin, es un reflejo de la falta de exigencia de los consumidores por su desconocimiento del tema, de la falta de capacitacin y tica de los transformadores y de la deficiencia institucional para controlar la aplicacin de las normas existentes en todo el proceso, desde el corte del rbol, transporte y depsito, promovindose as la deforestacin y extincin de especies maderables. Todo lo anterior, genera inequidad de ingresos a lo largo de la cadena, dada la proliferacin de intermediarios e incremento de los precios, siendo el aserrador quien menos gana en la cadena productiva. Es obvio entonces, que el aprovechamiento forestal del bosque nativo adolece de Planes de Manejo sostenibles para la extraccin de madera o que los existentes no se cumplen, ya sea por deficiente informacin, concientizacin o capacitacin de los actores, considerando que no hay flujos de informacin estadstica que permita conocer magnitudes de bosques explotados por especies o totales, para efectos de planificar su aprovechamiento, en la mayora del territorio nacional. Es indudable que Colombia cuenta con significativos recursos forestales de bosque natural y un gran potencial para el desarrollo de plantaciones, como soporte para una industria de muebles a largo plazo. Sin embargo, es obvio que la sostenibilidad de los bosques naturales depende del manejo racional en su explotacin, de programas de restitucin forestal, de la aplicacin de las regulaciones y de la incorporacin de otras especies al mercado, con base en la sustitucin de especies forestales, para lo cual deben conocerse su trabajabilidad y las tecnologas silviculturales para el fomento de plantaciones de especies nativas.
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El papel que cumple el aprovechador de bosque natural es fundamental a la hora de garantizar la calidad de la madera, ya que son los encargados de realizar el apeo y descortezado, acciones que no son realizadas en forma adecuada en la mayora de casos, razn por la cual se presenta un alto nivel de residuos de madera desde la extraccin. Estos residuos son bsicamente trozas mal descortezadas que pierden su valor comercial por dimensiones demasiado irregulares y madera que por su mal manejo es atacada por fitopatgenos que rpidamente reducen la calidad de la materia prima. Por otro lado, los reforestadores tienen alrededor de 220.000 ha en especies forestales comerciales cultivadas en Colombia (ICA, 2009). El potencial en Colombia, de tierras susceptible de ser aprovechado con plantaciones forestales bajo esquemas de produccin sostenible y de manera competitiva, se estima en 25 millones de ha y la tendencia universal es la participacin creciente de las plantaciones forestales, muchas de ellas de especies exticas, en la produccin mundial de madera, la cual se estima pasar de un poco ms del 10% en el ao 2000 a un 40% en el 2020. Esto obedece, por una parte, a la creciente preocupacin por la destruccin de los bosques naturales y por otra, a avances tecnolgicos en el procesamiento y cambios en los patrones de demanda que se traducen en la utilizacin de dimetros ms pequeos y materia prima ms uniforme. En los pases tropicales, las plantaciones con especies de rpido crecimiento son ya una importante fuente de materia prima para industrias de alto valor y en rpida expansin, como los muebles de madera y otros productos de carpintera. A pesar de los esfuerzos realizados en Colombia, el rea sembrada con bosques comerciales representa apenas el 0,7% del rea estipulada por el Plan Nacional de Desarrollo Forestal para el desarrollo de esta actividad. Esto evidencia el gran potencial con el que cuenta el pas y a la vez, el escaso desarrollo alcanzado por la silvicultura como prctica econmica alternativa para el uso de la tierra. Hay pocos paquetes tecnolgicos de maderas para la reforestacin de bosque natural20, por lo cual existen pocas plantaciones exitosas con especies nativas en Colombia, dado el desconocimiento de las caractersticas de su cultivo y desarrollo, aspecto que inhibe el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza21. Las especies forestales plantadas que cuentan con sus paquetes tecnolgicos y presentan en trminos generales buenos rendimientos en crecimiento y produccin de madera, son: roble (Tabebuia rosea), ceiba tolua (Pochota quinata), teca (Tectona grandis), aliso (Alnus sp), balso (Ochroma pyramidale) frijolito (Schizolobium parahybum), acacia
20 Entrevista realizada a Jaime Moreno U. Distrital 21 Entrevista realizada a Enrique Trujillo
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca (Acacia mangium), cedro (Cedrela odorata), melina (Gmelina arborea), guayacn amarillo (Tabebuia chrysantha), pino (Pino patula) y eucalipto (CONIF, MADR, PNDF). Segn USAID (2008), las doce especies ms importantes en el mercado de la reforestacin, son: teca (Tectona grandis), melina (Gmelina arborea), acacia mangium (Acacia mangium), eucalipto (Eucalyptus tereticornis), ceiba (Bombacopsis quinata), roble (Tabebuia rosea), pino caribe (Pinus caribaea), nogal (Cordia alliodora), pino ptula (Pinus patula), eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), pino tecunumanii (Pinus tecunumanii) y pino oocarpa (Pinus oocarpa), de las cuales, los eucaliptos no son empleados en la actualidad para elaboracin de muebles por problemas tecnolgicos de liberacin de tensiones que no han sido resueltos en el pas; experiencias en otros pases como Argentina han logrado su estabilidad con buenos resultados en su utilizacin para muebles y pisos22. Acorde al informe de Fedemaderas (2008), las especies ms comercializadas en Colombia corresponden a ocho especies nativas y dos introducidas (pino y eucalipto), siendo este ltimo no utilizado en la produccin de muebles por su difcil manejo debido a tensiones de crecimiento; no obstante, en el mismo informe, USAID presenta un listado de doce especies priorizadas para plantaciones en Colombia. Al respecto, los fabricantes de muebles indican que maderas como el pino y el eucalipto, pueden ser tiles como madera maciza en toda clase de muebles, mejorando las tecnologas de manejo, la gentica y las calidades de acabados, considerando que en Cundinamarca, hay reas significativas y potenciales para el cultivo de estas especies. El mayor porcentaje de plantaciones se encuentran en los departamentos de Cauca, Valle, Quindo, Risaralda, Caldas, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Boyac, Bolvar y Magdalena, con importantes inversiones en los ltimos aos en las regiones de los Llanos Orientales y Atlntico (DNP,2009). El SIEF (1998)23, indic que de bosque plantado, del total de especies que se movilizaron por los distintos canales de comercializacin, once de ellas sumaron el 94% del volumen movilizado y los gneros de Pinus y Eucalyptus abarcaron alrededor del 80% de la madera movilizada (USAID, 2008)24. Aunque para la poltica forestal del pas la preservacin del potencial productivo del bosque natural es la prioridad nmero uno del desarrollo forestal, la reforestacin debe ser la actividad que garantice el suministro de materia prima para satisfacer la demanda de la industria maderera nacional. La transicin entre la utilizacin de la
22 Taller realizado por Talleres Gtter en Bogot, 2005, dictado por Mara Helena Attencia. 23 Servicio de Informacin Estadstica Forestal 24 USAID considera que la situacin de 1998 es similar a la de 2008.
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madera obtenida del bosque natural y la del bosque plantado debe ser paulatina, de acuerdo con la receptividad del mercado (USAID- Programa Midas). Sin embargo, los escasos planes de reforestacin, los pocos incentivos y la pobre promocin de las plantaciones comerciales, no precisan objetivos claros respecto del suministro futuro de la materia prima. En Cundinamarca, tradicionalmente las reas a plantar han sido seleccionadas en el piedemonte que circundan el Altiplano Cundiboyacense, extendindose desde el sector suroeste de la Sabana de Bogot hacia el noroeste del departamento de Cundinamarca, comprendido entre los Valles de Ubat y Chiquinquir. Segn la Zonificacin de reas por Aptitud Forestal para la Jurisdiccin de la CAR (CAR-CONIF, 2005), se establecieron seis clasificaciones, de las cuales a nivel productivo y comercial la clasificacin de zonas de aptitud forestal sin restricciones abarca un total de 150.160,77 ha (Bonza, 2007). Los Fabricantes de tableros son empresas dedicadas a la produccin en serie de tableros industriales. Considerando que esta actividad tiene su propia cadena definida y han sido objeto de un estudio de prospectiva con una agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico definida, solo se hace una resea de este segmento en este estudio. Los productores de tableros de madera aglomerados poseen el proceso productivo ms completo. Algunas veces reciben insumos de sus propias plantaciones y aserros o de plantaciones de sus asociados, proceden tambin a comprar madera en astillas o desperdicios de madera de socas o cortes de especies vegetales distintas a las tradicionales. Este ltimo aspecto ha demandado de dichos fabricantes pruebas y experimentos que deberan ampliarse y fortalecerse para encontrar las caractersticas fsico-qumicas de los desperdicios utilizados, a fin de aumentar el rango de especies que pueden utilizarse para esta produccin y analizar su comportamiento como materia prima. Las limitaciones del proceso estn en el suministro de madera, la importacin de tornillos, dado que los nacionales son de baja calidad y especificaciones (Acercar, 2004), necesidad de ms apoyo tcnico, asesora y capacitacin en herramientas de corte, ya que estos productores no solo deben hacer cortes dentro del proceso, sino tambin asesorar y dar servicio a sus propios clientes; adems, se deben realizar investigaciones y pruebas sobre el corte en sus propios materiales, formulaciones y compuestos. Las empresas de aglomerados no poseen tecnologa para tableros tipo MDF, aunque al pas estn entrando productos de este tipo elaborados en Chile y Brasil y se percibe una tendencia del mercado nacional a utilizar estos productos que, por otra parte, ya son de buena acogida en mercados internacionales (MADR, 2007).
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Las Chapas y tableros de madera, se manifiestan en un trabajo ms fino sobre la madera aserrada, tanto al desenrollarlas para las chapas, o rebanndola en lminas para las chapas decorativas, o para contrachapados de uso interno en lminas. El tablero contrachapado o triplex es empleado para la fabricacin de partes como tapas y costados para mesas y escritorios, espaldares, cajoneras e interiores. Los tableros de fibra y de partculas son utilizados en tapas para mesas y escritorios enchapados en triplex o en chapas de madera, en cajonera de escritorio y para gabinetes (Proexport, 2004). La Tabla 1-22 muestra las oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de sistemas productivos.
Tabla 1-22 Oportunidades y Limitaciones en relacin con el eslabn de sistemas productivos OPORTUNIDADES - Colombia tiene alta cobertura forestal, 69% de suelos con aptitud forestal y alta diversidad de especies maderables, como respaldo estratgico para la industria del mueble a largo plazo, con desarrollo sostenible. - El potencial en Colombia de tierras susceptible de ser aprovechado con cultura competitiva, se estima en 25 millones de hectreas bajo esquemas de produccin sostenible. - Hay dieciocho especies alternas con conocimiento silvicultural, en rendimientos, mejoramiento gentico, con disponibilidad de fuentes para la produccin de material vegetal y la aceptacin en el mercado de productos forestales, consideradas como promisorias en el corto y mediano plazo - En solo el departamento de Cundinamarca, la clasificacin de zonas de aptitud forestal sin restricciones abarca un total de 150.160,77 ha a nivel productivo y comercial, especialmente con pino y eucalipto. LIMITACIONES - Manejo irracional e insostenible del bosque natural generado por el aprovechamiento informal del bosque natural.
- Alto nivel de residuos por problemas fitosanitarios y por un deficiente proceso de escuadra de la madera.
- Insuficientes niveles de incentivos monetarios a la reforestacin comercial.
- El departamento de Cundinamarca no presenta plantaciones o bosque natural con especies usadas a la fabricacin de muebles.
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OPORTUNIDADES - El pino y el eucalipto son viables como madera maciza en toda clase de muebles, mejorando su gentica y tecnologas de manejo. - Hay regulaciones establecidas para el aprovechamiento racional forestal en bosques naturales. - Hay regulacin relativa a incentivos econmicos a los reforestadores e incentivos tributarios para inversiones ambientales. - Ya existe una Agenda para la cadena Madera, muebles y tableros (2007). - Buena oferta de aglomerados nacionales e importados - Servicios de corte para los fabricantes de muebles.
LIMITACIONES - No hay suficiente informacin estadstica relativa a potenciales y explotacin de bosques naturales para planificar y ordenar su aprovechamiento. - Desconocimiento de la trabajabilidad de diferentes especies forestales nativas para incorporacin como especies alternativas o sustitutas al mercado de muebles. - Existen pocos ejercicios de plantacin con especies nativas con destino a fabricacin de muebles de madera maciza. - MDF no disponible de fabricacin nacional. - Poca capacidad de los fabricantes de tableros en la regin Bogot-Cundinamarca.
1.2.6 proveedoreS
Los proveedores son actores importantes y transversales dentro de la cadena forestal madera muebles, quienes ofrecen y/o desarrollan, tanto productos indispensables para el proceso silvicultural, como para la fabricacin de muebles, ya sean de origen nacional o importado. La base de informacin ha sido a travs de entrevistas directas con algunos proveedores como un ejercicio de exploracin tendencial y de informacin secundaria, como el caso del Directorio de Proveedores Nacionales definidos en la Revista M&M, en su pgina web. Los Proveedores de insumos ofrecen dos tipos de insumos: los destinados a la parte silvicultural y los que corresponden a la agroindustria del mueble. Los Insumos silviculturales se relacionan con semillas, material vegetal, clones, fungicidas, herbicidas, fertilizantes, maquinaria forestal y herramientas o elementos menores para viveros; estos se encuentran en la regin Bogot-Cundinamarca en amplia distribucin e incluyen productos amigables con el medio ambiente, sin embargo, la mayora estn dirigidos a responder con la demanda de produccin de madera para aglomerados, por tanto, productos como semillas certificadas no son encontrados dentro de los proveedores.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Segn expertos25, la oferta de semillas o material vegetal mejorado genticamente es, sin duda, limitada en Colombia; en este aspecto, la produccin de semilla y de plntulas se hace dentro de un esquema de informalidad de la produccin, tanto de semilleros como de plntulas en vivero, por lo cual, dicha semilla no garantiza madera de calidad. Hay manejo gentico diverso y sin control, se ofrece cualquier tipo de semilla, no se controla la certificacin de semilleros, por lo que cualquier persona puede producir, vender y desarrollar sistemas productivos sin las menores medidas de calidad gentica y sanitaria. En general, la distribucin de fertilizantes, fungicidas, herbicidas, y dems insumos para el sistema silvicultural es amplia y de varias calidades, con base en la produccin nacional y de importaciones. Los Insumos industriales se refieren a pegantes y abrasivos, selladores, lacas, tintes, masillas, inmunizantes, pinturas y tintillas. Dentro del grupo de adhesivos y pegantes se contempla los abrasivos, pegantes de tipo industrial y adhesivos especiales como el sinttico a base de polivinil acetato (P.V.A), requeridos para ensamblaje de muebles, entre otras actividades. Los proveedores de equipos menores de aplicacin, pinturas y tintillas se dedican principalmente a la fabricacin de pinturas, selladores, barnices, lacas e inmunizadores para madera, adems tambin desarrollan los equipos requeridos para la aplicacin de estos insumos. Los proveedores registrados en la base de datos construida a partir de la informacin encontrada en la pgina web de La Revista del M&M, muestra que la mayora de industrias se encuentran en Bogot, tambin en Medelln, B/manga e Ibagu con baja participacin. Es evidente, de acuerdo al concepto de varios distribuidores y fabricantes, que en Bogot se encuentra la mayora de insumos de diferentes calidades para la elaboracin de muebles, por lo cual la calidad de los muebles elaborados en Bogot depende de la calidad de insumos que cada fabricante quiera utilizar y de la calificacin de la mano de obra que utilice para su aplicacin. Por lo anterior, la cultura de ahorro o de usar insumos baratos es una costumbre establecida en muchos fabricantes de muebles de calidad estndar, lo que genera muebles de diferentes niveles de terminado, aspecto que contribuye o no al reconocimiento de empresa al futuro. Para muchos fabricantes, Colombia es deficiente en la calidad de produccin de insumos, lo cual es solucionado con las importaciones de materiales de mejor calidad, aspecto que es manejado por los proveedores, ofreciendo productos con garanta.
25 Enrique Trujillo y Francisco Torres, entrevistados en 2010.
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El mercado indica que los fabricantes de muebles de alta gama y de exportacin, generan altas calidades y terminados, lo cual potencializa nichos de mercado exportador. Es importante mencionar que varios de los distribuidores de insumos ofrecen servicios de orientacin para optimizacin en la aplicacin de los mismos, aspecto importante, pues una de las diferencias observadas ente las fbricas de alta calidad y de muebles tipo estndar, es la calidad en la aplicacin de insumos para lograr buenos acabados en los muebles (tinturas por ejemplo). Los Proveedores de maquinaria incluyen maquinaria ya sean de fabricacin nacional o importada. Se refiere a la utilizada universalmente en la fabricacin de muebles, as como la requerida para la explotacin de los bosques en sistemas de extraccin de corte y beneficio primario, tales como motosierras, winches, plantas elctricas y dems equipos o elementos menores respectivos para la actividad. La mayora de la maquinaria referenciada, se distribuye sin problema en Bogot y en el pas. Sin embargo, la industria nacional del mueble de calidad estndar est rezagada en innovacin, pues las fbricas de maquinaria mantiene en produccin tecnologas de hace muchos aos atrs, adems de las limitantes frente al desconocimiento de las caractersticas de las maderas nativas para su trabajabilidad (Ayure, 2004). Los proveedores de maquinaria son principalmente importadores que actan por demanda de los fabricantes de muebles de alta gama; mientras que los fabricantes de maquinaria nacionales ofrecen modelos de baja innovacin y automatizacin que son consumidos especialmente por los fabricantes de muebles de calidad estndar. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se tiene que la importacin de maquinaria especializada es casi limitada a las grandes industrias, en donde existen pocas lneas de produccin con mayores volmenes y utilizan materia prima con dimensiones estndar, siendo pocas empresas grandes en el pas. Alemania es uno de los pases que est altamente avanzado en este tema y por esto la mayora de importaciones de estos productos proviene de ese pas. Algunos proveedores de maquinaria y herramienta, informan que peridicamente ofrecen cursos de capacitacin y asesora a las empresas sobre mantenimiento y uso correcto de los equipos que venden 26. De acuerdo a lo observado, no hay fuerte articulacin entre el sector forestal y el fabricante de maquinaria para efectos de analizar necesidades e innovacin, frente al tipo de maderas tropicales y sus caractersticas de trabajabilidad, generando deficiencia de maquinaria especializada en la industria del mueble de madera maciza. Tampoco
26 En entrevista con Adolfo Aristizbal
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca se observa la cultura de alianzas entre el sector privado con la academia, para la generacin de tecnologas que den respuesta a maquinaria especializada para maderas nativas, en donde intervengan sectores de la Ingeniera Industrial, diseo Industrial, Ingeniera forestal , ingeniera mecnica y electrnica entre otras. Los Proveedores de herramientas se caracterizan por ser establecimientos que distribuyen equipo menor y manual (taladros, sierras, lijadoras, etc), y herramientas que complementan a la cadena desde la transformacin de la madera hasta la elaboracin del mueble. En Bogot se observa un gran nmero de distribuidores ubicados normalmente cerca de los ncleos de fabricacin y venta de materia prima y fabricacin de muebles, lo que significa que tienen eficientes redes de distribucin de apoyo a la cadena. Las herramientas que ofrecen son tanto de fabricacin nacional como de importacin, de diferentes calidades, que en general suplen con suficiencia las necesidades del sector productivo. Los Proveedores de materia prima no maderable se refieren a los distribuidores de todos aquellos materiales no maderables que hacen parte del mueble para su fabricacin. De acuerdo a lo observado en este estudio y a los registros de proveedores de la revista M&M, en Bogot existe amplia distribucin en calidades y cantidades de estos materiales, muchos de ellos importados, tales como telas, cueros y espumas. Los fabricantes de estos insumos estn concentrados en su mayora en Bogot, seguido de Itag y Armenia, y estn especializados en cada uno de estos insumos. En el caso de los fabricantes de telas, algunos, adems de producir telas especiales para muebles, son especialistas en telas para decoracin, como cortinas entre otras. En relacin con los distribuidores de cueros, son pocos los registrados en la Revista M&M, aunque, en este caso, se presenta distribucin de cueros nacionales e importados. En cuanto a las espumas, existen diferentes tipos, como lo es la espuma flexible de Poliuretano. En el caso del vidrio, su uso se ha generalizado en el tipo templado para las mesas del comedor, mesas auxiliares y de centro. Este es un sustituto ampliamente aceptado por el consumidor y con muy buena oferta tanto en calidad como en cantidad en el comercio de Bogot y en el comercio se encuentran vidrios con dimensiones especficas. Los Proveedores de tableros son importantes debido a que los tableros de madera hacen parte complementaria de muchos muebles de madera maciza. De acuerdo a lo informado por los fabricantes de muebles durante la vigencia de este estudio, en Bogot existe suficiente cantidad y calidad de tableros para complementar la fabricacin de muebles de madera maciza, provenientes de pases como Ecuador, Chile y Estados Unidos. La Tabla 1-23 presenta las oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de proveedores.
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Tabla 123 Oportunidades y limitaciones identificadas para el eslabn de proveedores OPORTUNIDADES - Los insumos agro culturales son de amplio espectro, incluyendo insumos amigables con el ambiente. -Los fabricantes de muebles de alta calidad o de exportacin, generan altas calidades y terminados que potencializan nichos de mercado exportador. -Disponibilidad de cursos de capacitacin y asesora a las empresas sobre aplicacin de insumos, y mantenimiento y uso correcto de los equipos que venden. - Eficientes redes de distribucin de insumos. -Amplia distribucin en calidades cantidades de materiales no maderables. y LIMITACIONES -Baja oferta de semilla mejorada genticamente de especies nativas (cedros, flor morado, roble, guayacn, caoba, otras). - Colombia es deficiente en la produccin de insumos de calidad. -En maquinaria, la industria nacional est rezagada en innovacin, en relacin a las limitantes y desconocimiento de las caractersticas de las maderas nativas.
-Amplia distribucin de tableros para la fabricacin de muebles de madera maciza. AMBIENTES ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL
La cadena productiva forestal madera muebles est involucrada en un amplio ambiente organizacional e institucional, que incluye lo ambiental, agropecuario, comercial, salud y seguridad industrial, lo que dificulta la integracin de la cadena, pues se encuentra segmentada en diversos temas de reglamentacin e instituciones. El entorno institucional se refiere a las normas que aplican puntualmente en el ejercicio productivo de las cadenas, regulando todos los procesos productivos de ndole ambiental, agropecuaria, financiera y crediticia, comercial, de salud ocupacional y seguridad industrial. El ambiente organizacional es todo lo que implica el sistema de entidades u organizaciones, tanto pblicas como privadas o mixtas, que tienen injerencia en el desempeo de la cadena, as como los que prestan servicios tcnicos a los actores que agregan valor a la materia prima. En el marco del ambiente organizacional, se relacionan a continuacin las organizaciones y los aspectos fundamentales que potencializan el desempeo de la cadena, segn sus roles y funciones:
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Politicas pblicas: los entes rectores son: los Ministerios de Gobierno, junto con el Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social, CONPES. De otra parte, hay polticas institucionales privadas, las cuales son propias en el desempeo de cada organizacin. En cuanto al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sus polticas estn directamente relacionadas con la cadena, en trminos de sostenibilidad y oferta ambiental de materia prima del bosque natural, aspectos de contaminacin en los procesos productivos y degradacin ambiental, deforestacin y equilibrio sistmico. Con respecto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR se encarga de la formulacin, gestin y coordinacin de las polticas agropecuarias, pesqueras, forestales y de desarrollo social rural. Especficamente para la actividad empresarial, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnologa fomentando el desarrollo econmico. Finalmente, el Ministerio de la Proteccin Social- MPS se encarga de generar las polticas que regulan la proteccin de la poblacin. A nivel local y regional, la regulacin y aplicacin de la normatividad se encuentra en manos de la SDA y la CAR. En general, las polticas que enmarcan la cadena tienen que ver con la regulacin de las diferentes actividades productivas desde la extraccin de la madera en el bosque hasta la fabricacin del mueble y, por consiguiente, la venta. Asistencia tcnica: en trminos genricos, debe entenderse como aquellos procesos que proveen informacin, capacitacin, asesora, transferencia de tecnologa y adopcin de conocimientos relativos al desempeo productivo de la cadena para mejorar su competitividad. Esto implica conocimientos tcnicos, cientficos, tecnolgicos, normativos, comerciales, laborales, organizacionales, estadsticos y dems aspectos que tienen injerencia en la actividad de la cadena. Las entidades que brindan asistencia tcnica, con mayor nfasis, a la cadena son: Proexport Colombia brinda apoyo y asesora integral a los empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseo y ejecucin de su estrategia de internacionalizacin, buscando la generacin, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. El Servicio Nacional de aprendizaje - SENA ofreciendo y ejecutando la Formacin Profesional Integral gratuita, para la incorporacin y el desarrollo de las personas en actividades productivas, como la elaboracin de muebles, que contribuyan al desarrollo social, econmico y tecnolgico del pas. Otras entidades que apoyan la cadena con asistencia tcnica son las Cmaras de Comercio y universidades pblicas y privadas mediante programas de apoyo comunitario y de investigacin. Finalmente, existen agremiaciones exclusivas de la cadena forestal como
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lo es FEDEMADERAS que tambin presentan programas de apoyo y asistencia tcnica a los industriales del sector. Investigacin y desarrollo tecnolgico: en Bogot y Cundinamarca hay disponibilidad de entidades que podran apoyar la investigacin y el desarrollo tecnolgico de la cadena. Encabezan estas, las universidades con sus lneas de investigacin y las entidades pblicas que ha creado el Estado con este fin como son: el Instituto Colombiano Agropecuario ICA encargado de la investigacin sobre proteccin sanitaria de los productos agrcolas y forestales; Instituto de hidrologa, Meteorologa y Estudios Ambientales IDEAM, CONIF- Corporacin Nacional de Investigacin y Fomento Forestal; CORPOICA- Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria. Es necesario que las investigaciones en el rea de agroindustria sean bien coordinadas y soportadas en alianzas entre el sector acadmico e industrial, con el fin de adecuar e instrumentar bien los programas respectivos. Medio Ambiente: los entes cumplen una funcin ejecutora de poltica en trminos de proyectos dirigidos a la proteccin y conservacin del ambiente, as como a establecer aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. Algunos de ellos cumplen funciones de control y vigilancia, estableciendo registros estadsticos de movilizacin y comercializacin, multas, tasas, permisos de aprovechamiento y comercializacin. En trminos forestales son reguladores de la legalidad en la obtencin de la madera y en la adecuada produccin del mueble sin generar efectos contaminantes. Directamente para la cadena Bogota- Cundinamarca, se encuentran la Secretara Distrital de Ambiente y la Corporacin Autnoma Regional CAR. A nivel internacional, las especies forestales usadas en la fabricacin de muebles son reguladas por el CITES para el control de especies amenazadas. En cuanto a financiacin y crdito para el proceso productivo y agroindustrial, se presenta una limitante para el acceso a crditos, en razn a la informalidad de la actividad para la produccin de muebles de madera maciza en calidad estndar, por no tener registros de tributacin de sus ingresos, ni de su actividad formal. Algunos fondos e incentivos para la cadena son FINAGRO - Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario especficamente para plantaciones y produccin en vivero de material vegetal; BANCOLDEX- Banco de Comercio exterior o Banco Colombiano de Comercio Exterior, para el sector empresarial de produccin y fabricacin. De otra parte, Colombia incentiva la reforestacin a travs de polticas sectoriales, con el certificado de Incentivo forestal- CIF; como ejemplo, durante el periodo comprendido entre 1999 y 2003, se reforestaron 45.715 hectreas con recursos del Certificado de
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Incentivo Forestal CIF, el cual se ha constituido en la principal fuente de financiamiento de las plantaciones forestales de carcter productor. Fuentes: Aldana Camilo. El Sector Forestal Colombiano. Lozano N., PNDF, 2000. Por todo lo anterior, y frente al ambiente organizacional, es evidente la multiplicidad de entidades, del orden nacional, regional y local, tanto pblica como privada, que tienen injerencia en el desempeo de la cadena forestal madera - muebles. El sistema de entidades, aparentemente est organizado frente a los roles que cumplen, desde aquellos organismos rectores de poltica, hasta los que la ejecutan o asesoran. Sin embargo, y especialmente en la ejecucin de poltica, son muchas las deficiencias institucionales que se observan, desde la rbita de la asistencia tcnica, la investigacin, el desarrollo tecnolgico y el control para el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la actividad en trminos ambientales, de salud, agropecuaria, comercial y laboral. En la cadena forestal madera - muebles, el segmento de muebles de alta gama, la asistencia tcnica usualmente no es demandada, pues al ser un segmento dirigido a consumidores de renta alta y exportacin, en su calidad de empresas grandes y bien constituidas, ellos mismos suplen la funcin de capacitacin e innovacin, buscando la calidad que requieren. En los eslabones y segmentos dirigidos a la produccin de muebles de calidad estndar y en su calidad de constituir empresas de mediana y pequea escala, son sujetos de recibir asistencia tcnica. En este aspecto, las organizaciones encargadas de la asistencia tcnica y la transferencia de tecnologa, no estn cumpliendo una buena labor, empezando por la deficiente prestacin de servicios por parte de las Unidades Municipales de Asistencia Tcnica, UMATAS, especialmente en el eslabn de sistemas productivos, de acuerdo al mandato de la Ley 607/00. Para los usuarios de la cadena, la asistencia tcnica y la transferencia de tecnologa son poco evidentes por parte de las entidades del sector, encontrndose, por ejemplo, una fuerte desarticulacin entre la universidad y el sector privado. El SENA cumple funciones de formacin y capacitacin de mano de obra especializada, pero normalmente no realiza acciones de transferencia de tecnologa a los usuarios, y las organizaciones privadas y gremiales normalmente tienen planes de informacin general y empresarial, pero no presentan acciones puntuales en materia de capacitacin, transferencia y adopcin de tecnologas. Es interesante observar que los eslabones transfomadores en la fabricacin de muebles tipo estndar, especialmente, reciben asistencia tcnica o transferencia de tecnologa por parte de las empresas de fabricantes o proveedores de maquinaria e insumos, relativa al uso, mantenimiento y manejo de materiales y equipos que ofrecen.
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Un aspecto derivado de la asistencia tcnica podra ser la toma de informacin, en donde las estadsticas de aprovechamiento forestal, movilizacin, comercio, transacciones, exportaciones, etc., no son completas o no existen, presentndose deficiencia en este aspecto, a nivel general en el contexto de no existir un sistema de informacin organizado de la cadena. En cuanto a la investigacin y el desarrollo tecnolgico en la cadena forestal madera - muebles, est bien posicionada en relacin con la parte agropecuaria y silvicultural, con las entidades descritas, sin embargo, es evidente que en aspectos de maquinaria, herramientas y algunos materiales e insumos, se observa atrasos en innovacin y procesos de tecnologa en Bogot y en el pas, presentando equipos con modelos y diseos poco tecnificados o automatizados, aspecto que limita o inhibe el desarrollo empresarial y tecnolgico del sector productivo, especialmente en los fabricantes de muebles de calidad estndar. Este aspecto obliga a desarrollar investigaciones y a que las entidades refuercen sus programas y se instrumenten para generar respuestas tecnolgicas adecuadas al sector productivo, buscando generar equipos adecuados para la fabricacin de muebles de madera maciza, especialmente frente a las caractersticas de las maderas tropicales. Es preocupante la alta desarticulacin que hay entre la academia y el sector productivo, pues, usualmente, los programas, proyectos, tesis de grado e iniciativas internas de investigacin de las universidades, no se hacen por demanda de la cadena, sino por simple oferta institucional, por lo cual los problemas tecnolgicos y no tecnolgicos de la cadena no son solucionados a travs de las investigaciones de la academia. Sin embargo, las universidades, SENA y otros centros acadmicos, ofrecen programas universitarios relacionados con la cadena forestal, relacionados con las ingenieras (forestal, agronmica, mecnica, electrnica, sanitaria, industrial, sistemas), diseo industrial y grfico, fortalecimiento empresarial, administracin de empresas, mercadeo, publicidad, y otras, cuyos profesionales no se ven muy integrados al sistema productivo. En referencia a los aspectos ambientales, especialmente en lo relacionado al cumplimiento de las normas de aprovechamiento y manejo forestal, se observa que las entidades encargadas para tal fin, son deficientes en sus funciones, evidencindose esto con la alta informalidad de la actividad en varios de sus eslabones. En este aspecto es fundamental propiciar institucionalmente de manera prioritaria la educacin ambiental, as como el mejoramiento de los controles y los procesos disciplinarios, con el fin de garantizar la sostenibilidad del bosque natural y mejorar los procesos que generan desperdicios y afectacin a la salud, adems de controlar el vertimiento de sustancias txicas que ponen en peligro a los trabajadores y los habitantes que viven cerca a los fabricantes de muebles.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca En relacin con los aspectos crediticios, de incentivos, bonificaciones y garantas, la misin del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es coordinar la ejecucin de polticas de financiamiento forestales con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), como administrador del Fondo de Incentivo Forestal y del crdito para el sector. Sin embargo, en relacin con la gestin crediticia para la produccin de mueble de madera a nivel de transformacin, no est considerada dentro de las lneas de crdito con FINAGRO, aspecto que les restringe incentivos y condiciones favorables al sector forestal. De otra parte, en cuanto a financiacin y crdito para el proceso productivo y de transformacin, se presenta una limitante para el acceso a crditos, en razn a la informalidad de la actividad para la produccin de muebles de madera maciza en calidad estndar, por no tener registros de tributacin de sus ingresos, ni de su actividad formal. Se presentan en la Tabla 1-24 las oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis, de los aspectos de ambiente organizacional e institucional que influyen en el desempeo de la cadena forestal madera - muebles.
Tabla 124 Oportunidades y limitaciones identificadas en el entorno organizacional e institucional OPORTUNIDADES -En el segmento de muebles de alta gama, hay buena asistencia tcnica y transferencia de tecnologa. -En fabricacin de muebles tipo estndar cuentan con asistencia tcnica o transferencia de tecnologa por parte de las empresas de fabricantes o proveedores de maquinaria e insumos. -Hay oferta institucional para el desarrollo tecnolgico silvicultural. -Las instituciones locales (Alcaldas, CAR, SDA) aplican controles y procesos disciplinarios y de multas, as como de educacin ambiental, con el fin de garantizar la sostenibilidad del bosque natural, y mejorar los procesos que afectan la salud, adems de controlar el vertimiento de sustancias txicas que ponen en peligro a los trabajadores y de los habitantes. LIMITACIONES - No hay visin de la cadena forestal-mueble a nivel institucional, en consecuencia hay poca estructuracin de la cadena y baja competitividad. -Alta atomizacin del ambiente organizacional de la cadena.
-Desarticulacin entre el sector productivo y la academia. - Deficiente asistencia tcnica y transferencia de tecnologa en la cadena.
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OPORTUNIDADES - Los servicios especializados son eficientes en Bogot, con alta diversidad de pequeas organizaciones privadas. - Hay potencial y buena calidad de diseadores, ingenieros y oferta profesional en general en Bogot, para optimizar los procesos productivos de la cadena. -Se ha incrementado la oferta de empresas que elaboran cmaras de secado de excelente calidad en Bogot.
LIMITACIONES -No hay estadsticas suficientes ni un sistema de informacin organizado en la cadena. -Deficiencias institucionales en control y vigilancia para el cumplimiento de normas que regulan la actividad productiva y comercial. - Los montos presupuestales del CIF o ICR no han sido suficientes para atender la demanda sobre los proyectos de plantacin. -Ambiente institucional (normativa) poco coherente que propenda por un mejor desarrollo y competitividad de la cadena. -Sistema crediticio incoherente para toda la cadena. -Sector forestal en estado de incertidumbre legal, ante la inseguridad normativa para su fomento y regulacin. - Falta revisin de la pertinencia de normas, planes y polticas frente al contexto actual del pas.
1.3 RETOS DE LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE AL ENTORNO COMPETITIVO

Con el fin de identificar los retos de la cadena frente al entorno competitivo, el presente captulo aborda un benchmarking para aspectos organizacionales, donde se muestra la identificacin de dos pases referentes como son Italia y China los cuales fueron seleccionados por ser los principales exportadores a los mercados objetivo definidos por el presente estudio, adems del reconocimiento de sus productos a nivel internacional. A nivel nacional, se analizan las cadenas de Antioquia, Norte de Santander y Santander, con el fin de identificar las brechas existentes entre estas y Bogot - Cundinamarca. Se compararon aspectos como la asociatividad, sostenibilidad del recurso, calidad, diseo y logstica.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Asociatividad Italia presenta un modelo productivo organizado en torno a PYMEs; se caracteriza por el alto grado de descentralizacin, cooperacin productiva y flexibilidad, formando los famosos distritos industriales o clster. El desarrollo de los distritos industriales en diversas zonas geogrficas en Italia, nace como la necesidad de unirse tras el descalabro econmico de la segunda guerra mundial, concentrando la produccin en una misma zona y aprovechando la especializacin de las distintas fbricas, primero para el abastecimiento del mercado interno y posteriormente para los mercados internacionales, principalmente en una primera etapa el europeo27. Los distritos se caracterizan por ser rodeados de una potente industria auxiliar de suministros complementarios y de servicios, que permite un funcionamiento muy eficiente del sector en su conjunto, tales como centro de diseo y de investigacin e innovacin y desarrollo tecnolgico. La innovacin tecnolgica es posible gracias al apoyo de una poderosa industria de fabricacin de maquinarias y equipos para la industrializacin de la madera. El desarrollo y xito de las empresas italianas est basado en una precisa lgica territorial, que se concentra en zonas geogrficas dependiendo de sus caractersticas de produccin. Existe un complejo sistema de pequeas empresas que compiten y cooperan entre s. Este sistema est caracterizado por: Orientacin productiva hacia un producto tpico. Concentracin local de las empresas. Fuerte vnculo relacional entre productores, clientes, proveedores y gremios locales. Factores de suceso del sistema de distrito industrial. Promueve la reproduccin y difusin del know how. Desarrollo de actividades diferenciadas en el producto o servicio, teniendo como fin la difusin del producto. Constante desarrollo tecnolgico. Desarrollo de industrias complementarias. De esta forma, la competitividad de un distrito industrial est basada en la socializacin entre proveedores, clientes e instituciones.
27 Fuente: Club Italiano de los Distritos, www.clubdistretti.it, citado por Prochile, 2006.
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Por su lado, China trabaja sobre pedidos especficos, asocindose para cumplir con ellos. Una vez se realiza el pedido, se selecciona el personal que va a trabajar, se adeca la estructura productiva y se inicia la produccin, contratando al personal por destajo mientras dura el proyecto; la organizacin, en muchas ocasiones, gira alrededor de partes especficas del producto, especializndose cada microempresa en la fabricacin de una sola parte, las cuales las rene una ltima fbrica encargada del ensamble del mueble, logrando mayor productividad por cada empresa28. En el caso de la cadena forestal madera muebles en Bogot Cundinamarca, al igual que Italia, en Bogot se observan clusters naturales ubicados en tres zonas como son Barrios Unidos, Engativ y Kennedy, sin embargo estos no tienen ningn grado de asociatividad, lo que hace nulo el poder de negociacin con otros actores de la cadena, generando adems, que las instituciones de investigacin y fomento no centren su atencin en la solucin de los problemas que estos presentan. Polticas sobre sostenibilidad del recurso natural En Italia, la produccin sustentable del recurso forestal, en relacin a los temas medioambientales y sociales, est teniendo una importancia cada vez mayor en este mercado, es recomendable acompaar certificados internacionales en este sentido. No se permite la importacin de madera procedente de especies en peligro de extincin que estn incluidas en el acuerdo CITES (Prochile, 2006). La legislacin Europea sobre el uso de sustancias peligrosas est principalmente relacionada a las sustancias utilizadas para conservacin de la madera que contengan: cadmio, formaldehdo, arsnico y compuestos de cromo, que pueden ser dainas para la salud humana. Existen leyes europeas que prohben la aplicacin de productos dainos para el medio ambiente, como por ejemplo, sustancias que pueden daar la capa de ozono como los agentes espumosos Prochile, 2006. En el caso de China, como se observ en el agronegocio, presenta una alta tasa de reforestacin actual, aunque sigue siendo el mayor importador de madera en rollo. En los bosques naturales gestionados para producir madera, la regin asitica y, dentro de esta, China, ha llevado a cabo notables esfuerzos para aplicar una ordenacin forestal sostenible mediante medidas como el aprovechamiento de bajo impacto y el uso de la certificacin para dirigirse a mercados especializados, en muchos casos con xito (FAO, 2009); adicionalmente, el Consejo Estatal chino present el pasado mes de abril nuevas medidas de regulacin de la inversin exterior, tendientes a promover un aumento de
28 Foro de oportunidades de negocio con China, realizado en 2006, en Bogot. Igualmente la informacin presentada fue complementada durante entrevistas realizadas con industriales en Bogot.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca las inversiones de capital extranjero en industrias de nuevas tecnologas y en las reas de servicios, ahorro energtico y proteccin medioambiental. China incentivar la captacin de inversin extranjera en proyectos empresariales intensivos en mano de obra, que sean respetuosos con el medio ambiente y que, adems, se desarrollen sobre todo en las regiones del centro y oeste del pas. Por el contrario, las autoridades chinas no ofrecern apoyo alguno a aquellos proyectos de inversin en industrias que presentan sobrecapacidad ni los que pueden conllevar algn dao al medio ambiente (Estalayo, 2010). En el caso colombiano, an se encuentran la mayora de los bosques naturales en el territorio, bajo explotacin sin ordenacin. En la zona del pacfico y magdalena medio, principalmente, se han llevado a cabo procesos de ordenacin forestal; no obstante, la certificacin forestal est tomando auge, teniendo en cuenta que es un requisito de mercado principalmente en Europa, donde ya se observan algunos casos exitosos en el pas, para el caso de plantaciones. Liderazgo en diseo A nivel mundial, se distinguen dos grandes grupos de muebles, como son: muebles de estilo y muebles de bajo costo; Italia ha sido conocida durante dcadas, como el principal productor de muebles con estilo, lo cual conlleva a ser el pas exportador con mayor ganancia por tonelada de mueble. Actualmente, Italia, teniendo en cuenta las tendencias mundiales, est concentrada en la fabricacin de muebles con disminucin del peso del producto, nmero de ciclos de produccin, deslocalizacin en pases del este europeo, nuevos materiales y diseos, y procesos de certificacin, como medidas de diferenciacin en el entorno internacional (Robledo, 2001). Las empresas italianas ven en el diseo su oportunidad de diferenciacin en el mercado, generando cada industria sus propias lneas de diseo, lo que constituye el factor principal para la compra de muebles, a pesar de estar ubicadas varias empresas en el mismo sitio29. Adicionalmente estn incursionando en la comercializacin, con estrategias como la exhibicin y venta del ambiente completo, ms que solo el mueble. Por su parte, China, siendo el mayor exportador de muebles, se ha caracterizado por la produccin de muebles de bajo costo, sin diferenciacin en diseo; no obstante, esta tendencia del mueble chino est cambiando, generando en la actualidad muebles con mayor diseo, producto, no de la innovacin, sino de rplicas de muebles de estilo,
29 Estas afirmaciones son producto de informacin primaria y entrevistas con diseadores expertos en muebles
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fabricados con materiales de imitacin30, lo cual mejora el posicionamiento y percepcin de los muebles exportados por este pas. En Colombia, como se observ en el anlisis de desempeo, se fabrican tanto muebles de estilo (calidad alta) como muebles de bajo costo (de calidad estndar), estando los primeros dirigidos a nichos de mercado nacional con alto poder adquisitivo o internacional. El diseo no se encuentra posicionado en toda la industria nacional, siendo un factor importante en las empresas fabricantes de muebles de estilo, mientras que los muebles de calidad estndar, que son los ms comercializados, no presentan valor agregado por este concepto, haciendo que la diferenciacin del producto no sea por diseo y calidad, sino por precio. Se est probando en Colombia una nueva metodologa para acercar el diseo a las industrias a travs del concepto de diseo participativo, donde se estimula a los mismos industriales a crear sus lneas de diseo, disminuyendo costos por este concepto31. Logstica para exportaciones Italia comercializa aproximadamente la mitad de sus productos al exterior, donde la mayor atencin la concentran en el desarrollo de embalajes y empaques para los muebles, con el fin de asegurar la calidad del producto al destino final (Prochile, 2006); mientras tanto, China posee fortalezas en cuanto al despacho de mercanca, estando el embalaje conectado directamente con los productores con el fin de terminar el producto, empacarlo y llevarlo directamente a los contenedores, evitando costos de almacenamiento en puertos32. Colombia por su parte presenta serias deficiencias en la logstica para exportaciones, en primer lugar con el cumplimiento de las normas especficas de embalaje que exigen los compradores, lo cual implica en ocasiones que para llenar un container bien embalado, pueden tardarse hasta quince das, que en muchas ocasiones son perdidos, pues en los controles aduaneros, hacen desempacar toda la mercanca, la cual permanece varias horas en ocasiones a la intemperie, adems, a veces durante las inspecciones taladran los muebles, haciendo que deba ser reemplazada la pieza en tiempo record y finalmente deben volver a empacar todos los muebles en unas cuantas horas para cumplir con el despacho a tiempo; como consecuencia de estas acciones, en ocasiones los compradores no aceptan la mercanca por mal empaque o daos en los muebles, por lo cual lo industriales deben incurrir en costos de reprocesos en el pas extranjero para no perder la exportacin33.
30 Ibid 2 31 Metodologa generada por el diseador Jorge Montaa y que est siendo incorporada en algunas regiones y sectores productivos, en Colombia. 33 Entrevista funcionaria proexport en abril de 2010, charla jefe de produccin de IMA en el proyecto realizado por Ayure, 2004. 32 Expuesto en el foro oportunidades de negocios con China.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Desarrollo tecnolgico El desarrollo tecnolgico en Italia, como est sucediendo en otras reas productivas con esta estructura en ese pas, en este momento estn sufriendo una fuerte prdida de competitividad, debido primero a una baja del consumo interno y posteriormente a la competencia internacional que llega al mercado italiano y a los mercado exteriores con precios ms bajos y con productos de mejor calidad. Los distritos estn sufriendo una reestructuracin con el objeto de producir ms eficientemente y llegar con mejores resultados a los clientes nacionales e internacionales (segn los informado en seminarios organizados por asociaciones gremiales y organismos gubernamentales), dichas mejoras tienden principalmente a una constante innovacin tecnolgica y a la constitucin de las llamadas filieras, es decir cadenas de produccin y comercializacin de un sector determinado, que incluyen aspectos accesorios y complementarios del producto principal como por ejemplo el transporte, las cajas de embalaje y otros. Una fortaleza con que cuentan los distritos italianos, son los Centros de Desarrollo Tecnolgico que se encuentran ubicados cerca a las industrias, lo que facilita la respuesta en corto tiempo a demandas y problemas de tipo tecnolgico que se les presentan a los industriales; de igual manera la cercana a Alemania, principal investigador en maquinaria, hace que la importacin y desarrollo tecnolgico sea rpido y se adapte a sus necesidades34. China por su parte basa su desarrollo tecnolgico en la importacin de maquinaria, en gran parte por inversin extranjera fruto de los acuerdos comerciales, principalmente con estados unidos35. Adicionalmente, las nuevas medidas regulatorias incitan el establecimiento de sedes regionales, centros de I+D, de administracin financiera y otros centros de operaciones, por parte de las empresas multinacionales que desean desarrollar su actividad en este pas asitico. Adems las importaciones de centros de I+D que poseen fondos extranjeros se beneficiarn de ciertos incentivos fiscales. As, dichas importaciones estarn exentas de aranceles, del impuesto sobre el valor aadido y de impuestos sobre bienes y servicios hasta final de 2010 (Estalayo, 2010). Por su parte, Colombia no presenta innovacin en maquinaria, ni inversin, al igual que no cuenta con Centros de Desarrollo Tecnolgico que den respuesta a los problemas tecnolgicos presentados por la industria del mueble.
34 Entrevista con la Dra. Lucia Cusmano del departamento de economa de Uninsubria - Italia, en enero de 2010.
35 Informe sobre los muebles en Mxico en 2004, suministrado por el Dr. Alfonso Moreno Salazar, Universidad de Gaudalajara Mxico.
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Realizando una ponderacin para cada uno de los aspectos evaluados, la Grfica 1-7 presenta qu pas presenta la mejor prctica para cada uno, siendo tres la mejor puntuacin obtenida. Se puede observar que Italia presenta las mejores prcticas en cuando a diseo, asociatividad y desarrollo tecnolgico, mientras que China presenta una buena infraestructura logstica.
Grfica 17 Ponderacin de variables evaluadas a nivel internacional
Desarrollo tecnolgico
Asociatividad 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
Sostenibilidad del recurso
China Italia Colombia
Logstica para exportaciones
Liderazgo en diseo
Fuente: grupo de trabajo Fundacin Nexxus, 2010.
De acuerdo a lo anterior, las brechas encontradas se sintetizan en la Tabla 1-25.

Tabla 1-25 Cuadro comparativo de mejores prcticas por aspecto evaluado Aspecto a evaluar Asociatividad Italia Clusters organizados No utlizan especies con reporte en CITES.1 Solicitan certificacin de la madera. Factor importante en la produccin al cual se destina aproximadamente el 50% de los recursos China Alianzas para cumplimiento de pedidos. Inicio de certificaciones forestales. Alta capacidad reforestadora. No invierten en diseo, se limitan a la imitacin de diseos de muebles de estilo. Colombia Cluster naturales sin asociatividad. Inicio de certificaciones forestales. Baja capacidad reforestadora. Rediseo en los muebles de alta calidad; sin diseo en los muebles de calidad estndar.
Polticas de manejo sostenible de bosque natural.
Liderazgo en diseo.
102
Aspecto a evaluar Logstica para exportaciones.
Italia Concentracin en empaque y embalaje. Alta innovacin tecnolgica. Centros de Desarrollo Tecnolgico.
China Bajos costos de almacenamiento en aduana por eficiencia embalaje. Importacin de maquinaria de alta tecnologa.
Colombia Deficiencias en empaque, embalaje y controles aduaneros. Baja innovacin tecnolgica. No existen CDTs.
Desarrollo tecnolgico.
Fuente: grupo de trabajo Fundacin Nexxus, 2010.
Brechas con otras regiones A nivel nacional se analizaron cuatro cadenas regionales, con el fin de encontrar, al igual que en el benchmarking internacional, las mejores prcticas en los contextos organizacionales de las mismas. La informacin base para la ponderacin de los aspectos evaluados fue la recolectada en las visitas nacionales realizadas en enero de 2010. Los aspectos evaluados, mostrados en la Grfica 1-8 fueron: Asociatividad de los industriales en la regin Cobertura y encadenamiento de la actividad forestal Coordinacin interinstitucional regional Capacidad de investigacin
Grfica 18 Ponderacin de variables evaluadas a nivel regional
Asociatividad 4 3 2 1 Capacidad de investigacin 0 Encadenamiento Antioquia Norte de Santander Santander Bogot- Cund.
Coordinacin interinstitucional
Fuente: grupo de trabajo Fundacin Nexxus, 2010
103
Asociatividad de los industriales en la regin Con base en la informacin y dificultades de interlocucin para el presente proyecto con los industriales de los eslabones ubicados en Bogot y Cundinamarca, se puede decir que no existe asociatividad real, pues a pesar que se encuentran algunas organizaciones como FEDEMADERAS y COACEMUEBLES en Bogot y la secretara tcnica de la cadena forestal para Bogot y Cundinamarca, el grado de atomizacin de los empresarios, que en su mayora son microempresas, no se ven representados en las organizaciones existentes y se muestran escpticos y desconfiados a la hora de compartir cualquier tipo de informacin frente a personas ajenas a su empresa. La secretara tcnica se encuentra enfocada en el eslabn primario, lo cual ocurre de igual manera en los departamentos de Antioquia y Santander, donde los reforestadores se encuentran ms organizados y adems deben cumplir con requisitos de Ley especficos para su actividad, como es la inscripcin de la plantacin y los estudios tcnicos y econmicos para la obtencin de beneficios como la exencin de impuestos y el CIF, donde la secretara tcnica juega un papel importante en la revisin de documentos, previa a la presentacin ante la entidad competente. No obstante, en Antioquia, de manera espontnea ha habido diferentes intentos de asociatividad como la experiencia de FEDEMADERA, entre otras, que no han trascendido, por causas como falta de compromiso de los industriales asociados y dificultad de encadenamiento con los otros eslabones. En Norte de Santander, la asociacin de fabricantes de muebles IMAS, lleva aproximadamente seis aos, con pocos asociados, pero que han logrado resultados concretos con fondos del Ministerio de Comunicaciones, para la incorporacin de medios informticos para cada una de las empresas, lo cual ha dado paso a oportunidades de negocio va internet. En Santander, las experiencias son ms fuertes, pues si bien, la asociacin ms fuerte en la actualidad es AFIMMA, que lleva aproximadamente seis aos de funcionamiento, ya tienen experiencias de otras asociaciones que desaparecieron por conflicto de intereses, pero que llegaron a ser muy slidas, llegando incluso a establecer plantaciones, las cuales an existen y pertenecen a los pocos miembros que an se encuentran asociados. Esta asociacin cuenta con aproximadamente 120 asociados y han captado recursos a travs de FOMIPYME, para mejorar aspectos administrativos y contables, procesos tecnolgicos y calidad de los productos, principalmente. Los dos Santanderes, se encuentran en la actualidad adelantando la formulacin de proyectos con el fin de crear CDTs en la regin. Cobertura y encadenamiento de la actividad forestal En todas las regiones en general, el encadenamiento entre los diferentes eslabones de la cadena no se visualiza; no obstante, la cadena forestal de Santander presenta un
104
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca acercamiento con la asociacin de fabricantes de muebles AFIMMA, aunque no se han llegado a realizar actividades por parte de la cadena para este eslabn, concentrndose principalmente en la actividad reforestadora. En Norte de Santander, por el contrario, hay mayor interlocucin con los eslabones de transformacin que con el eslabn de produccin, sin embargo, las relaciones encontradas an son incipientes. Salvo el caso de Antioquia, que se ha centrado en el eslabn primario por razones de sostenibilidad econmica de la cadena en las otras regiones tiene gran influencia la formacin, experiencia y entidad que representa el secretario tcnico de la cadena, en el enfoque y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo. A diferencia de las otras cadenas, Norte de Santander, tiene la secretara (no conformada legalmente a nivel nacional) en cabeza de la Cmara de Comercio, donde encuentran mayor representacin los industriales del mueble. Coordinacin interinstitucional regional Si bien todas cuentan con un consejo de cadena, en Cundinamarca no es apreciable la representacin institucional, ni la coordinacin de acciones en pro del fortalecimiento de la cadena forestal; Antioquia presenta grado medio de coordinacin, aunque se encuentra diversidad institucional y cada quien conoce sus funciones, principalmente de regulacin y control frente a la actividad forestal; Santander presenta tambin buena representatividad institucional, pero se encuentra an con lazos dbiles, limitndose casi que al conocimiento de quien tiene informacin especfica en un momento dado; Norte de Santander, por su parte, presenta mayor cohesin y organizacin, manteniendo reportes consolidados peridicos de todas las instituciones, frente a las metas planeadas para el fortalecimiento de la cadena forestal. Capacidad de Investigacin Antioquia presenta como fortaleza el Centro del Mobiliario del SENA en Itagu, que cuenta con gran prestigio y capacidad para la formacin tcnica en el rea forestal maderera y con el Laboratorio de Productos Forestales de la Universidad Nacional. Santander cuenta con la facultad de diseo en la Universidad de Pamplona, que apoya la actividad de los industriales, pues la UIS, con representacin en Mlaga, por su distancia con Bucaramanga, se encuentra al margen de los requerimientos de los industriales y su capacidad de investigacin en el rea maderera en baja. Ccuta no cuenta con institutos de formacin en el rea y Cundinamarca, a pesar del gran nmero de Universidades e institutos, solo se puede hablar de la investigacin realizada en la Universidad Distrital y algunos proyectos puntuales desarrollados por las Universidades de Cundinamarca y Javeriana, principalmente. Como se puede observar en el captulo de vigilancia tcnica, la investigacin en Colombia es incipiente y se centra principalmente en el eslabn de sistemas productivos, principalmente.
105
La Tabla 1-26 presenta las oportunidades y limitaciones identificadas a partir del anlisis de la Cadena forestal madera muebles en Bogot Cundinamarca frente al entorno competitivo nacional e internacional.
Tabla 126 Oportunidades y limitaciones identificadas frente al entorno competitivo OPORTUNIDADES Geogrficamente, las industrias de muebles se encuentran concentradas dentro del Distrito Capital, lo cual favorece iniciativas de asociatividad que se quieran impulsar. LIMITACIONES Los bosques naturales colombianos, hasta ahora, se encuentran en una etapa inicial de ordenacin en algunas regiones y en otras no se ha iniciado, dificultando procesos de certificacin forestal, requisito de ingreso a algunos pases. Bajo desarrollo logstico para empaque y embalaje de muebles, lo que genera aumento de tiempo y costos al momento de la exportacin.
Existen en Bogot Universidades y Escuelas de diseo que pueden apoyar la industria del mueble y metodologas nuevas en diseo participativo que brindan alternativas para los fabricantes de muebles de calidad estndar, principalmente.
Los controles de aduanas generan prdida de tiempo, empaques y calidad de producto por la forma de realizar las inspecciones y el tiempo que estas demoran. Colombia no cuenta con Centros de Desarrollo Tecnolgico que den solucin a los problemas presentados por la industria del mueble.
106
2. TENDENCIAS EN INVESTIGACIN, DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA MUEBLES
Una vez analizado el panorama de la cadena a travs del anlisis de desempeo y del agronegocio, a continuacin se profundizar dicho estudio con base en el diagnstico de las tendencias de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena forestal madera - muebles y de la identificacin de las tendencias del mercado nacional e internacional con respecto al producto priorizado de mueble de sala y comedor, profundizando en el reconocimiento de actores lderes como lo son: pases ms destacados en determinado tema investigativo, instituciones, autores y journals ms importantes. Se analizarn mercados potenciales y reales del mueble en madera maciza. Para analizar las tendencias en investigacin y desarrollo se determinaron las siguientes reas temticas: Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera Productos qumicos utilizados en la industria maderera Residuos madereros y su manejo Procesos productivos en la industria maderera Diseo de muebles Especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles
2.1 INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO DEL SECTOR FORESTAL A NIVEL MUNDIAL

Para cada una de las temticas se construyeron ecuaciones de bsqueda, que fueron utilizadas en la descarga de registros bibliogrficos de bases de datos especializadas como Science Direct, ISI Web y Ebsco. Este conjunto de registros o corpus de informacin se proces para mostrar de manera detallada su respectiva dinmica en relacin a su comportamiento en el tiempo (aos), pases, autores, journals destacados e instituciones.
2.1.1 Tendencias en el desarrollo Tecnolgico para maquinaria y herramienTas para el Trabajo con madera
Con respecto al estado del arte en investigacin bsica y aplicada en el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera, se descargaron 583 registros. La dinmica internacional de publicaciones con respecto a esta temtica, en un espacio de tiempo evaluado de diez aos, se observa un aumento paulatino en el nmero de artculos desde el ao 2000 hasta 2006, pasando de 25 a 76 registros, sin embargo, se detecta una disminucin del 30% de dicho valor en los ltimos tres aos(Grfica 2-1). El pas lder a nivel mundial en la investigacin de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera es Estados Unidos (69 registros), centrando su atencin en maquinaria y mecanismos relacionados con trabajabilidad de la madera, siendo sus institutos ms representativos la Universidad de Idaho, el Wood Machining Institute y el Department of Wood Science and Engineering. Igualmente, la University of Nancy de Francia, public trabajos desde 2003 a 2006. En el conjunto de revistas o journals, en donde las instituciones concentran la publicacin de sus investigaciones, es sobresaliente el nmero de artculos publicados en Forest Ecology and Management (138), que agrupa la mayora de artculos relacionados con el estudio de especies maderables y su relacin con la trabajabilidad y poca de corte de la madera.
Grfica 21 Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el tema de maquina ria y herramientas para el trabajo con madera
80 70 60
Otros Finlandia Nueva Zelanda
N de Publicaciones
Polonia
50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aos
Blgica Italia Australia Francia Japn Alemania Suecia Canad Estados Unidos
Fuente: clculos basados en la informacin de las Bases de datos: ISI Web of Knowledge, Science Direct y EBSCO; cobertura 2000 2009; Software de anlisis Microsoft Excel.
108
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca En cuanto a los autores ms destacados para esta temtica, figura en primer lugar el estadounidense Kaiser Jo Ann con el mayor nmero de artculos publicados (9 artculos), relacionados en su mayora con la investigacin de maderas comerciales para tallado y torneado, aunque no aparecen registros de publicaciones desde el ao 2005 (Grfica 2-2)
Grfica 22 Dinmica de los autores por ao ms destacados en el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kaiser Jo-Ann Lemaster Watt Michael Mason Euan G. (EUA) Richard (EUA) S. (NZ) (NZ) Autores Yoshihara Hiroshi (JP) Hanson Ken (EUA)
N de publicaciones
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
En ese orden de ideas, para la temtica de maquinaria y herramientas para trabajo con madera, se lograron identificar tres clsteres principales (subtemas), donde el cluster 1, el ms importante, agrupa publicaciones relacionadas principalmente con la manufactura de componentes o partes hechas de madera a travs de mquinas de moldeado y tallado de alta precisin para procesos de acabado, teniendo en cuenta las propiedades de las fibras y caractersticas de la superficie de los diferentes tipos de maderas. El clster 2 agrupa investigaciones referentes a la trabajabilidad de la madera a escala industrial y al estudio de tecnologas de punta para mejorar el desempeo del aserrado y de la eficiencia de sierras y bandas aserradoras para optimizar los procesos de corte, as como de mquinas y herramientas de corte semejantes. As mismo, el clster 3, rene publicaciones relacionadas con procesos de secado y la tecnologa referente a cmaras u otros mecanismos de secado, as como las metodologas y avances tecnolgicos en materia de monitoreo de niveles de temperatura y humedad en el proceso antes mencionado.
109
2.1.2 Tendencias en el desarrollo Tecnolgico para producTos qumicos

uTilizados en la indusTria maderera
Durante el periodo 2000-2009, de acuerdo a las bases de datos consultadas, se publicaron a nivel mundial alrededor de 2198 registros para la temtica de Productos qumicos utilizados en la industria maderera, mostrando un crecimiento considerable en el nmero de publicaciones en los ltimos diez aos pasando de 85 registros en 2000 a 236 en el ao 2009, lo que evidencia un inters importante en el estudio de este tema. Durante este periodo el pas lder en investigaciones sobre este tema es Estados Unidos (Grfica 2-3) (436 registros) centrando sus estudios en recubrimientos y preservantes para la madera, en especial polmeros a base de cobre. Entre sus institutos ms predominantes sobresalen la Oregon State University y el Department Wood Science del Virginia Polytech Institute. Tambin cabe mencionar como institucin importante el Department Wood Science and Technology de la University Ljubljana de Eslovenia concentrando su investigacin en sustancias preservantes a base de boro y cobre como precursores de recubrimientos.
Grfica 23 Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el tema de Productos qumicos utilizados en la industria maderera
300
Otros
250
Reino Unido Finlandia
N de publicaciones
200
Turqua Espaa
150
Japn Alemania
100
Suecia Francia
50
Australia Canad
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estados Undos
Aos
110
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Con respecto a la frecuencia de publicaciones por revista, el 47% de ellas se concentra en el Forest Ecology and Management agrupando diversos estudios entre ellos, efectos de preservantes a base de cobre, boro y compuestos amoniacales. Entre los autores lderes en esta temtica es de considerar el trabajo investigativo del francs Pizzi A. que trabaja para la University of Nancy publicando en los ltimos nueve aos alrededor de 57 artculos cientficos especializndose en el tema de adhesivos estructurales y su influencia en la resistencia de la madera (Grfica 2-4).
Grfica 24 Dinmica de los autores por ao ms destacados en el tema de productos qumicos utilizados en la industria maderera
N de Publicaciones 0 Pizzi A. (FR) Humar M. (SL) Imamura Yuji (JP) Properzi M. (FR) Pichelin F. (FR) Militz Holger (DE) Pohleven F. (SL) Kartal Nami S. (TQ) Frazier E. Charles (US) Li C. K. (US) Despres A. (FR) Mai C. (DE) 10 20 30 40 50 60
Autores
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Para la temtica de productos qumicos utilizados en la industria maderera se identificaron tres clsters. En el primero se destaca ampliamente el grupo que rene investigaciones referidas a la utilizacin de tecnologas de vaco, alta presin y biocidas, para el control de plagas de la madera, tratamiento de madera con compuestos impregnantes a base de boro, preservativos fenlicos, fungicidas protectantes a base de cobre y resinas que actan como adhesivos. El segundo clster agrupa publicaciones relacionadas con estudios de adhesivos, que incluyen sustancias a partir de formaldehido, isocianatos y resorcinol, as como de distintos polmeros y adhesivos de origen natural y su efecto en la resistencia de
111
materiales y productos derivados de la madera y en mezclas de esta con otros componentes como polietileno. El tercer clster agrupa estudios afines con el tratamiento qumico de madera en base a solventes y biocidas para el control de insectos perforadores.
2.1.3 Tendencias en el desarrollo Tecnolgico para residuos madereros y

su manejo
Para evaluar el estado del arte en investigacin bsica y aplicada en el tema de residuos madereros y su manejo, se analizaron y procesaron alrededor de 650 registros bibliogrficos, convirtindose junto con el tema de maquinaria y herramientas utilizadas en madera, en los temas con ms bajo porcentaje de investigacin en relacin con las otras temticas, lo que manifiesta la necesidad an recurrente de profundizar el estudio referente al manejo de residuos en la industria maderera, as como el fortalecimiento en la investigacin concerniente a maquinaria. Para el periodo evaluado, la dinmica de publicaciones en este tema experiment un aumento gradual entre los aos 2000 y 2005 y a partir de all se mantuvo en un nmero promedio constante de 82 publicaciones (Grfica 2-5). A nivel de pases lderes, Estados Unidos concentra el mayor nmero de publicaciones con 74 registros, centrando su atencin en temas como la medicin del impacto econmico ligado con la sostenibilidad ambiental de la reduccin de residuos producidos en la industria de la madera y la construccin.
Grfica 25 Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el tema de residuos madereros y su manejo
100 90 80
Otros Nueva Zelanda Reino Unido Espaa Suecia Alemania Australia
N de Publicaciones
70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Canada Finlandia Estados unidos
Aos
112
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Finlandia posee dos de los cuatro institutos ms destacados en esta temtica: la Faculty of Forestry de la University of Joensuu y el Finnish Forest Research Institute. Entre los journals ms utilizados para publicar artculos estn el Forest Ecology and Management, con el 48% de los artculos publicados especialmente en el tema del impacto ambiental de los distintos manejos de residuos utilizados por la industria maderera. Con respecto a los autores ms destacados, el finlands Mkinen Harri posee el mayor nmero de artculos cientficos (diez), la mayora referentes a la optimizacin en el procesamiento de la madera para minimizar la cantidad de residuos resultantes (Grfica 2-6).
Grfica 26 Dinmica de los autores por ao ms destacados en el tema de residuos ma dereros y su manejo
N de Publicaciones 0 Mkinen Harri (FL) Pukkala Timo (FL) 2 4 6 8 10
Autores
Kellomki Seppo (FL) Mkel Annikki (FL) Peltola Heli (FL) Watt S. Michael (USA) Ribeiro B. A. (BR)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Analizando los clusters de investigacin ms importantes, se encuentra, en primer lugar, el grupo que concentra estudios afines con la utilizacin de residuos madereros para la produccin de biocombustibles, procesamiento y reutilizacin de viruta y astillas de madera, optimizacin de procesos de corte para reducir la produccin de residuos, procesos de deslignificacin y solubilizacin de partculas de madera. El segundo clster agrupa investigaciones relacionadas con estudios y anlisis de degradacin de residuos madereros por agentes microbiolgicos y el aprovechamiento de los mismos como resultado de la eficiencia en las labores de extraccin de madera en reas cultivadas.
113
2.1.4 Tendencias en el desarrollo Tecnolgico para procesos producTivos

en la indusTria maderera
Para analizar el estado del arte en investigacin bsica y aplicada en el tema de procesos productivos en la industria maderera, se descargaron 927 registros. Como se puede observar en la Grfica 2-7, el nmero de publicaciones relacionadas con el tema de Procesos productivos en la industria maderera present un aumento gradual entre los aos 2000 y 2005, para despus mantenerse constante en los ltimos aos con un promedio de 128 artculos; sin embargo, en el ltimo ao se entrevi una disminucin en los registros semejante al nmero mostrado para el ao 2000. En este periodo, los pases referentes en investigaciones sobre el tema son, en primer lugar, Estados Unidos con 77 registros, centralizando su investigacin en el impacto econmico y ambiental de distintos productos derivados de la madera y el manejo de cultivos de especies forestales en relacin con su productividad.
Grfica 27 Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el tema de Procesos productivos en la industria maderera
140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Otros Italia Francia Reino Unido Alemania Finlandia Japn Canad Suiza Estados Unidos
N de Publicaciones
Aos
El instituto ms sobresaliente es el Lab Wood Technology de la Kyoto Prefectural University de Japn, que adelanta estudios sobre la relacin de propiedades fsicas de la madera en relacin con el secado y su contenido de humedad. El Forest product Journal posee la cifra ms alta de publicaciones en el tema con 54 artculos, donde se abordan temas como trazabilidad en el procesamiento de la madera, durabilidad de productos
114
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca fabricados con madera tratada qumicamente y eficiencia de procesos de secado y presurizado para madera con diferentes grados de humedad. El autor ms sobresaliente es Avramidis Stavros con 6 publicaciones, aunque no con una adecuada continuidad, ya que durante los aos 2004 a 2006 no se encontraron registros, estudiando diferentes procesos de medicin de humedad de la madera para verificar la optimizacin del secado de la misma. (Grfica 2-8).
Grfica 28 Dinmica de los autores por ao ms destacados en el tema de Procesos pro ductivos en la industria maderera
N de Publicaciones 0 Avramidis Stavros Ananias Ruben A. (CA) 1 2 3 4 5 6
Autores
Ishimaru Y. (JP) Gillund Mel (US) Vlosky Richard P. (US) Bustos Cecilia (CL)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Con referencia a los subtemas analizados a travs de RefViz TM , se pueden evidenciar dos clusters bien diferenciados, donde el primero concentra investigaciones afines con procesos de secado y los efectos de la temperatura, la humedad, el vaco y la presin sobre los cambios que a nivel estructural y fisicomecnico experimenta la madera tratada y no tratada en dicho proceso. El cluster dos rene investigaciones relacionadas con procesos productivos en bosques destinados a la extraccin de madera y su relacin con procesos de certificacin y conservacin de la biodiversidad en bosques naturales, analizando de manera conjunta su impacto ambiental y econmico.
2.1.5 Tendencias en el desarrollo Tecnolgico en
diseo de muebles
En la temtica sobre el estado del arte en investigacin bsica y aplicada en el tema de diseo de muebles, 1053 artculos fueron procesados, observndose la tendencia creciente de artculos publicados relacionados con el diseo de muebles en la Grfica 2-9. All se pude constatar que en los ltimos diez aos, el nmero de registros aument tres veces en relacin con el ao 2000, siendo el pas lder en este tema Estados Unidos con 201 registros, donde las investigaciones ms recurrentes estn relacionadas con preferencia de consumo de muebles de madera, certificacin de productos y diseos, desempeo (performance) de productos, entre otros.
115
Grfica 29 Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el tema de diseo de muebles
180 160 140
N de Publicaciones
Otros Turkey Sweden Germany Spain China
120 100 80 60
Australia
40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 Aos 2005 2006 2007 2008 2009
Italy Canada UK USA
Considerando el tem de instituciones, cabe mencionar el papel preponderante del Wood Research Lab de la Purdue University y del Forest Product Lab de la Mississippi State University de Estados Unidos, que han trabajado en los ltimos nueve aos en el diseo y prueba de muebles escolares y oficinas y evaluacin de deterioro de los mismos de acuerdo a la calidad de la madera. De los journals que concentran ms frecuencia en el nmero de artculos publicados, sobresalen el Forest Products Journal, que agrupa investigaciones relacionadas con evaluacin de acabados en muebles, atributos ambientales de muebles diseados y estudios de mercado para muebles finos escolares, para hogar y oficina, entre otros. En la Grfica 2-10 se pueden observar los autores ms destacados en el tema. El estadounidense Eckelman C. A. es el autor ms productivo en cuanto a nmero de artculos en este tema (15 artculos); ha trabajado con la Purdue University, siendo su temtica ms abordada el diseo de muebles escolares y ha laborado constantemente durante los ltimos nueve aos.
116
Grfica 210 Dinmica de los autores por ao ms destacados en el tema de diseo de muebles
N de Publicaciones 0 Eckelman C. A. (US) Rosato Donald V. (IT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Autores
Erdil Yusuf Ziya (TU) Rosato Dominick V. (IT) Zhang J. L. (CH) Haviarova E. (US) Pan Zhongli (US)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Para la temtica de diseo se identificaron tres clusters de investigacin: el primer cluster lo comprenden estudios relacionados con muebles escolares, estaciones de trabajo, muebles de oficina y perspectivas de mercado de los mismos en la industria de muebles en funcin de la durabilidad, comodidad y resistencia. El siguiente cluster agrupa investigaciones referentes a ecodiseos, relacionados con la comodidad y performance de muebles, produccin sustentable, ecoeficiencia en la fabricacin e innovacin en nuevos modelos. Por su parte, el cluster tres, condensa estudios afines al estudio de manufactura de muebles con distintos materiales o fusin de los mismos en la fabricacin de muebles especialmente la lnea de productos para oficina.
2.1.6 Tendencias en el desarrollo Tecnolgico para especies foresTales

empleadas para la fabricacin de muebles
Con respecto al estado del arte en investigacin bsica y aplicada en el tema de especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles, esta temtica posee la mayor produccin bibliogrfica evaluada en este anlisis, con 4280 registros descargados. A lo largo de los ltimos diez aos la investigacin de especies con potencial forestal ha venido aumento en forma considerable, y con una tendencia a aumentar a pesar de que se observe un comportamiento atpico para el ao 2009. Estados Unidos es el pas que lidera las investigaciones en este tema, 15% (675 registros), concentrando sus estudios en propiedades fsicas, qumicas (en especial el papel del nitrgeno) y biolgicas del suelo que influyen en la productividad de madera (Grfica 2-11).
117
Grfica 211 Dinmica de publicaciones cientficas por pas y ao para el tema de Especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles
700
Otros Suecia Japn
600
500
N de Publicaciones
Turqua
400
Francia Australia China
300
200
Alemania
100
Reino Unido Canad

2000 2001 2002 2003 2004 Aos 2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos
Entre las instituciones lderes se cuenta con el Forest Engineering Department y el Department of Forest Science de la Oregon State University, que concentra su investigacin en el efecto de la fertilizacin sobre la productividad de plantaciones forestales y estudios de ecosistemas y biodiversidad. En cuanto a journals especializadas, el Forest Ecology and Management ocupa el primer lugar en el nmero de artculos publicados en este tema, con 552 registros, seguido del Forest Products Journal con 166 registros. Estos Journal abarcan gran cantidad de contenidos referentes a aspectos fisiolgicos de especies forestales, nutricin vegetal, fertilizacin, ecologa, entre otros. En la Grfica 2-12 se puede observar que el autor ms prolfico en cuanto a publicaciones referentes a este tema es Pregitzer S. Kurt que ha trabajado con la School of Natural Resources & Environment de la University of Michigan en el anlisis del nitrgeno y Carbono en el suelo y su papel en la respiracin y produccin de biomassa en bosques naturales y cultivos forestales. Su periodo de trabajo se ha mantenido constante durante los ltimos diez aos.
118
Grfica 212 Dinmica de los autores por ao ms destacados en el tema de Especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles
N de Publicaciones 0 Pregitzer S. Kurt (US) Cloutier Alain (CA) Hse Y. C. (US) 5 10 15 20 25
Autores
Shupe F. Todd (US) Zak R. Donald (US) Watt S. Michael (US) Zhang Y. S. (CH) Mason G. Euan (NZ) Wu L. Q. (CH)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Los subtemas ms destacados dentro de la temtica de especies forestales, segn el anlisis de mapa de publicaciones generado por RefViz TM,, lo comprende, en primer lugar, estudios relacionados con manejo de suelos en plantaciones forestales, respuestas del crecimiento y respuestas fisiolgicas de rboles a distintos niveles de fertilizacin -especialmente con nitrgeno- y su relacin con el ciclo de nutrientes y la microbiologa del suelo, manejo de bosques y estudios de ecosistemas. El segundo subtema lo comprende el anlisis de propiedades fisicomecnicas de la madera en especies nativas y cultivadas y su influencia en la calidad de productos terminados en especial tableros. Otros contenidos que vale la pena mencionar son la captacin de carbono de bosques tropicales, manejo de agua en plantaciones forestales y estudios de propiedades fisicoqumicas de suelos y su influencia en la productividad de madera, tanto en bosques naturales como reas cultivadas.
2.1.7 avance del secTor a nivel mundial en desarrollo Tecnolgico

El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico en el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera, agrup el 20% del total de registros de patentes descargados que, durante el periodo evaluado, experimentaron un aumento considerable (2000-2009), ya que pas de 23 patentes concedidas en el ao
119
2000, a 57 en 2009, doblando la frecuencia de las mismas. El pas lder en el registro de patentes relacionadas con maquinaria y herramientas es Estados Unidos, con 64 patentes concedidas en el rea de mquinas y procesos para acabados y tecnologa referente a procesos de secado con aire o vapor. Segn el cdigo IPC, se puede evidenciar que el rea tecnolgica ms abordada para esta temtica es la que est registrada bajo el cdigo B27M1/08. Bajo la categora B27 se agrupan las patentes relacionadas con maquinaria o artculos para trabajar o preservar componentes de madera o un material similar. Para el cdigo de inters dentro de esta categora, la subclase M1/08, est relacionada con manufactura de artculos especficos en maderas que atraviesan mltiples procesos, entre los que se nombran compresin, punzamiento, corte o quemado (carbonizado). Le sigue en orden de importancia las patentes registradas bajo el cdigo B27M1/00, relacionadas con la manufactura de artculos de madera a travs de cualquiera de los procesos antes mencionados. Estas reas presentan buena continuidad para el periodo de tiempo evaluado. En tercer lugar se encuentran las patentes agrupadas en la categora F26B3/04, relacionadas con el proceso y mquinas de secado (en este caso de madera), a travs de gas o vapor circulante en cmaras o cabinas especiales. As mismo, presentan relevancia las patentes clasificadas bajo el cdigo B27M3/00, que abarcan la manufactura o reacondicionamiento de artculos de madera en referencia con acabados o semiacabados, enchapado, contrachapado y similares. Sin embargo, para estas dos ltimas reas no aparecen registros desde el 2009, por lo que se consideran entonces reas decadentes. Tambin cabe destacar las patentes clasificadas bajo el cdigo F26B21/06, referidas a aparatos o mecanismos para proveer controladamente aire o gas para procesos de secado de materiales u objetos. Las reas menos abordadas son la B27L7/00 y la B27B1/00, relacionadas con mtodos y mquinas para corte y subdivisin de troncos con distintos tipos de sierra. No han tenido continuidad e inclusive B27L7/00 no arroja registros desde el ao 2003 (Grfica 2-13).
120
Grfica 213 Dinmica de patentes por pas y ao para el tema de maquinaria y herramientas para el trabajo con madera
60
Otros
50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Aos
Fuente: clculos basados en la informacin de la Base de Datos: UPSTO y ESPACENET; cobertura 2000 2009; Software de anlisis Microsoft Excel.
Canada Corea
N de Patentes
Suecia Austria Japn Finlandia China Alemania Italia Estados Unidos
El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico en el tema de productos qumicos utilizados en la industria maderera, permiti la descarga de 891 registros, convirtindose as en la ms desarrollada a nivel de patentes con el 29% del total de registros. En la Grfica 2-14 se puede observar que la dinmica de patentes concedidas en los ltimos diez aos, semejante al comportamiento de la temtica de maquinaria (Grfica 2-13), ha experimentado un aumento significativo, creciendo hasta dos veces, teniendo en cuenta que en el ao 2000 arroj 32 registros y en 2009 un total de 74. Entre los pases sobresalientes, en primer lugar se encuentra Alemania con 91 registros, centrando la investigacin en patentes ligadas a sustancias orgnicas e inorgnicas para secar o como materia colorante para madera.
121
Grfica 214 Dinmica de patentes por pas y ao para el tema de Productos qumicos utilizados en la industria maderera
80 70 60
Otros Austria Corea Francia
N de Patentes
50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 Aos 2005 2006 2007 2008 2009
Italia Japn China Estados Unidos Alemania
El rea tecnolgica con mayor frecuencia en el nmero de patentes es la clasificada bajo el cdigo B27K3/52, que rene las patentes relacionadas con procesos o tratamientos, aparatos o seleccin de sustancias para impregnar, colorear, secar o blanquear madera y ms especficamente con mezclas de agentes impregnantes orgnicos e inorgnicos. En segundo lugar se encuentra B27K3/34, que a diferencia del rea anterior, en este IPC slo intervienen agentes impregnantes de origen orgnico. B27D1/00, B27K3/02 y B27N3/08 poseen tambin relevancia y renen patentes relacionadas con aparatos y sustancias para procesos preparatorios para facilitar el moldeo y enchapado de madera a travs de lquidos permeantes. Con respecto al avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico en el tema de residuos madereros y su manejo, esta temtica report para el periodo evaluado 344 registros de patentes, correspondientes al 11% del corpus total descargado. Analizando la dinmica en generacin de patentes desde el ao 2000, no se observa un patrn claro de comportamiento a travs del tiempo ya que se presentan distintos valores y fluctuaciones (Grfica 2-15).
122
Grfica 215 Dinmica de patentes por pas y ao para el tema de residuos madereros y su manejo
25
Otros Grecia
20
China Corea
N de Patentes
15
Japn Taiwan Francia
10
Rusia Alemania
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Estados Unidos
Aos
En efecto, durante los ltimos diez aos el nmero de patentes concedidas para esta temtica obtuvo un promedio de 8 patentes por ao, aunque mostr unos picos en los aos 2002 y 2004 con 10 y 15 registros. Sin embargo, se observa una leve tendencia a disminuir, ya que en los aos 2000 y 2001 se alcanzaron valores de 17 registros y para los aos 2008 y 2009 se tienen registros de 12 y 8 respectivamente. El pas ms destacado en esta temtica es Estados Unidos, generando patentes relacionadas con mtodos o aparatos especialmente adaptados para la incineracin de residuos y la eliminacin (especialmente tocones) en cultivos forestales. En segundo lugar se encuentra Alemania con experiencia en aparatos, transformacin, reciclaje y/o eliminacin de residuos slidos del procesamiento de madera para convertirlos en componentes utilizables e inocuos en la fabricacin de distintos productos. Para el caso del anlisis en la dinmica relacionada con reas tecnolgicas, sobresale ampliamente la clasificada bajo el cdigo B09B3/00, que agrupa patentes relacionadas con la disposicin (reciclaje) y eliminacin de residuos slidos y su respectiva transformacin en componentes y material reutilizable; esta rea tecnolgica presenta buena continuidad en su dinmica durante los ltimos diez aos en comparacin con las reas restantes que han sido discontinuas e inclusive algunas que no arrojan registros de patentes en los ltimos cuatro aos. En segundo lugar aparece el IPC C10L5/40, que trata sobre la utilizacin de residuos slidos como combustible y le siguen en orden de importancia el procesamiento de residuos de fibras (B27N3/04) y el diseo de mquinas para la desintegracin de residuos en especial molinos (B02C18/06).
123
El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico en el tema de procesos productivos en la industria maderera, present un total de 546 registros de patentes concedidas y analizados para esta temtica y corresponden a un 18% de todo el corpus descargado. Analizando la dinmica de patentes en los ltimos diez aos, se puede determinar que el crecimiento de generacin de patentes relacionados con procesos productivos ha crecido considerablemente, triplicando inclusive el nmero de patentes registradas en el 2000, pasando de 13 a 52 en el 2009. Entre los pases lderes en generacin de patentes, para esta temtica se destacan Alemania con 73 patentes concedidas, la mayora en relacin con procesos de produccin de madera laminada, paneles frontales y recubrimientos para superficie para muebles procesamiento de fibras (Grfica 1-16). De acuerdo al anlisis de cdigos IPC, la categora o rea tecnolgica ms recurrente es la que se encuentra clasificada bajo el cdigo B27D1/00, que rene las patentes referentes a procesos de manufactura y ensamble o unin de partes de madera enchapada y contrachapada y fases preparatorias que implican procesos de secado. Le sigue en orden de importancia el rea categorizada bajo el cdigo E04F15/04, que rene patentes que tienen que ver con el rea de trabajos de acabado especficamente en elementos de madera especialmente pisos. En tercer lugar se destaca B27N1/00 y B27N3/00, que agrupan a patentes de manufactura de artculos de estructura plana en especial tableros de madera u otro compuesto lignocelulsico.
Grfica 216 Dinmica de patentes por pas y ao para el tema de procesos productivos en la industria maderera
55 50 45 40
Otros Corea Canada Francia Austria Italia Japn China Estados Unidos Alemania
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
N de Patentes
35 30 25 20 15 10 5 0
Aos
124
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca El avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico en el tema de Diseo de muebles, present 433 registros de patentes, equivalentes al 14% del total de registros analizados. En este caso no se observa un patrn claro con respecto a la dinmica en el nmero de patentes en el periodo analizado. En efecto, de manera ms especfica, inclusive a nivel de pases, se presenta una intermitencia en la generacin de patentes y realmente el nico pas que ha mantenido continuidad a travs del tiempo es Estados Unidos, con un promedio de 16 registros por ao, donde la mayora de sus patentes incluyen diseo de muebles modulares y multifuncionales y su ensamble, adems de diseo de elementos decorativos y recamado en madera (Grfica 2-17).
Grfica 217 Dinmica de patentes por pas y ao para el tema de diseo de muebles
30
Otros
25
Francia Rumania
20
[CH] Taiwan
N de Patentes
15
[CN] Corea
10
Canada Japn
Alemania Estados Unidos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Aos 2006 2007 2008 2009
Con referencia a las reas tecnolgicas ms comnmente abordadas, se halla la clasificada bajo el cdigo G06T17/40, que relaciona patentes de modelado tridimensional de objetos manipulando imgenes 3D, usando grficos CAD para diseo de estaciones de trabajo en especial oficinas. Le sigue en orden de importancia B27M3/00, que agrupa patentes de manufactura y procesos de semiacabados y acabados en muebles con nfasis en enchapado y contrachapado. B44C5/04 adquiere importancia en el campo de produccin de efectos decorativos en paneles especialmente con enchapado. Le acompaan el diseo asistido por computador (G06F17/50) y diseo de muebles desmontables para oficina como gabinetes, percheros, estantes (A47B47/00) y sillas, taburetes y bancos desplegables (A47C13/00). Finalmente, el avance del sector a nivel mundial en desarrollo tecnolgico en el tema de especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles, presenta registros de 248 patentes correspondientes al 8% del total descargado. All se puede observar que
125
la dinmica temporal en el nmero de patentes ha presentado una disminucin del 55%, en lo que tiene que ver con los subtemas de trabajabilidad de la madera y propiedades fsicas y mecnicas de la madera. Teniendo en cuenta lo anterior y analizando la dinmica de patentes en el periodo 20002009, se observa que Estados Unidos presenta una buena continuidad en la generacin de patentes, a diferencia de Alemania que en el periodo comprendido entre el ao 2005 y 2007, no present registros de patentes concedidas a pesar de que ocupa el primer lugar en produccin de las mismas. De por si, en este periodo se detectaron los promedios ms bajos en el nmero de registros para todos los pases (Grfica 2-18). En referencia a las reas tecnolgicas ms destacadas en esta temtica, figura, en primer lugar, la clasificada bajo el cdigo B27N3/08 relacionada con manufactura de productos a partir de fibras de madera, que implica un previo estudio de las mismas, y le sigue en segundo lugar C08L97/02 (adems de C08L97/00), que trata sobre la composicin y anlisis de materiales que contienen lignina; en tercer lugar, se encuentra la manufactura de fertilizantes orgnicos (para su uso forestal) bajo el cdigo C05F3/00. El rea C08L23/02 tambin figura con patentes relacionadas con substitutos para la madera especialmente polmeros de plstico.
Grfica 218 Dinmica de patentes por pas y ao para el tema de especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles
35 30 25
Otros Espaa Japn Reino Unido
N de Patentes
20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Canada China Italia Corea Estados Unidos Alemania
Aos
126
2.2 CAPACIDADES NACIONALES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO DE LA CADENA FORESTAL MADERA MUEBLES
En la seccin anterior se estudiaron las diferentes tendencias en investigacin y desarrollo en distintas temticas abordadas para la cadena forestal a nivel mundial, donde se mostr, a travs del estudio de las diferentes dinmicas los principales actores lderes en cada una de ellas; sin embargo, es necesario aproximarse al mismo anlisis pero a nivel nacional para encontrar cules son las capacidades con las que cuenta Colombia, en cuanto a instituciones de investigacin, grupos de investigacin, proyectos de investigacin, registro de publicaciones y patentes. Para desarrollar la presente seccin se consult la base de datos de la plataforma Scienti de Colciencias donde se registran y clasifican los grupos de investigacin ms destacados del pas, sus respectivos productos y los proyectos que en la actualidad cada uno est adelantando. En el tema de Grupos de Investigacin, un total de diecisiete grupos aparecen registrados en la plataforma Scienti que trabajan en el rea de conocimientos Recursos Forestales e Ingeniera Forestal, donde las ms representativas son la Universidad de Nario, Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, Corporacin Nacional de Investigacin y Fomento Forestal - CONIF, Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Tolima. En cuanto a su categorizacin realizada por COLCIENCIAS en 2008, cuatro pertenecen a la categora A, 1 a la B, 7 a la C, 4 a la D y 1 an no se ha clasificado, lo que permite evidenciar que el 37% de los grupos tienen amplia experiencia en investigacin para el rea de conocimiento forestal (Tabla 2-1).
Tabla 21 Grupos de investigacin ms importantes de acuerdo con su productividad entre productos y proyectos GRUPO DE INVESTIGACIN Desarrollo Agroforestal PROPROBOS Corporacin Nacional de Investigacin y Fomento Forestal - CONIF Grupo de Investigacin en Ciencias Forestales INSTITUCIN Universidad de Nario Universidad Distrital Francisco Jos De Caldas CONIF Universidad Nacional de Colombia
127
GRUPO DE INVESTIGACIN AGROFORESTERIA Y BIODIVERSIDAD TROPICAL Biodiversidad y Dinmica de Ecosistemas Tropicales Grupo de Investigacin en Ecologa y Silvicultura de especies forestales tropicales Aquaformat Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnolgico en Sistemas Agroforestales, Silvopastoriles y Especies de Economa Campesina Hidrologa y Modelacin de Ecosistemas Uso y Conservacin de la Diversidad Forestal PIFIL Gestin en Agroecosistemas Tropicales Andinos Teledeteccin y Manejo Forestal Madera y Guadua Cuencuas Hidrogrficas REVERDECER
Fuente: Plataforma Scienti, Colciencias, 2010
INSTITUCIN Fundacin Universitaria Agraria De Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Servicio Nacional De Aprendizaje Sena Universidad del Tolima Universidad Nacional de Colombia Universidad Distrital Francisco Jos De Caldas CORPOICA Universidad Nacional de Colombia Universidad Distrital Francisco Jos De Caldas Universidad de Nario Universidad Tecnolgica de Pereira Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Universidad del Tolima CORPOICA
Con respecto a la produccin bibliogrfica y ms especficamente hablando de artculos cientficos publicados en referencia especfica con el rea forestal, se detecta que el grupo lder es el de Desarrollo Forestal de la Universidad de Nario, con el 30% de publicaciones, seguido de PROPROBOS de la Universidad Distrital y la Corporacin Nacional de Investigacin y Fomento Forestal CONIF, con un 13% cada una. Las lneas de investigacin ms abordadas son ecologa de bosques tropicales, silvicultura, suelos y aguas, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, nutricin forestal, biologa y tecnologa de semillas y ecosistemas. A nivel de temticas abordadas por los diecisiete grupos y en general a nivel nacional, se observa que un elevado porcentaje de publicaciones y proyectos centran su contenido
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca en la temtica de Especies forestales, si la comparamos con las temticas analizadas anteriormente a nivel internacional. En efecto, en las temticas de maquinaria, productos qumicos, residuos madereros y su manejo, procesos productivos en la industria maderera y diseo de muebles, el nmero de publicaciones es prcticamente nfimo, y por lo tanto, este estudio, a partir de esta constatacin, agrupa las distintas publicaciones y proyectos a nivel nacional en seis temticas concentradas dentro del tem de Especies Forestales a saber: Ecofisiologa, Manejo silvicultural, Suelos y Aguas, Sistemas Agroforestales, Nutricin Forestal y Otros. En ese orden de ideas, se puede observar que la temtica de Ecofisiologa es la que posee el mayor porcentaje en artculos cientficos publicados con un 25% y ocupa el tercer lugar en proyectos ejecutados con un 20%. En esta temtica se abordan contenidos relacionados con Anlisis de crecimiento, estudios en banco de semillas as como su germinacin, medicin de masa de races, patrones florsticos, estudios de comunidades vegetales, biodiversidad, ecosistemas, fenologa de especies, dendroclimatologa, ecosistemas tropicales y estructura gentica de especies forestales. En segundo lugar se ubica la temtica de manejo silvicultural, agrupando el 23% de las publicaciones y ocupa el primer lugar en materia de proyectos. All se abordan investigaciones referentes a germinacin de semillas, adaptacin de plntulas, coberturas vegetales, composicin florstica, tecnologas sostenibles para aprovechamiento de productos provenientes de madera y modelos de prediccin de calidad de la misma. La temtica de suelos y aguas obtiene en este anlisis el 18% de publicaciones y el 11% de los proyectos ejecutados. Los subtemas ms abordados son: erosin, estudios sobre suelos orgnicos, escorrenta, flujos hidrolgicos, estabilidad estructural de suelos y manejo y conservacin de aguas. En cuanto a la temtica de sistemas agroforestales que logra un 13% de las publicaciones y un 15% de los proyectos, se adelantan estudios referentes a identificacin, implementacin y evaluacin tcnico econmica de arreglos agroforestales, produccin de biomasa en arreglos silvopastoriles y produccin de cultivos asociados a especies maderables. Con referencia a Nutricin Forestal, con un 9% de las publicaciones y un 7% de proyectos ejecutados, se han realizado estudios de ciclaje de nutrientes, materia orgnica y dinmica de carbono en bosques jvenes y maduros. Otros subtemas lo conforman la distribucin espacial y temporal de especies, evaluacin de impacto ambiental, cartografa de bosque, estudios demogrficos de especies forestales, mercados madereros, propiedades fisicomecnicas de la madera, almacenamiento, estudios anatmicos de madera y monitoreo de paisajes, reuniendo as un 12% de las publicaciones y un 22% de los proyectos.
129
A travs de la consulta de la base de datos del SINAB de la Universidad Nacional de Colombia, se lograron encontrar tesis relacionadas con estudios de madera y muebles. All se logr identificar con las palabras clave madera y mueble, aproximadamente 188 tesis, de las cuales el 23% se concentra en temas relacionados con Industria y Comercio sobre aspectos de montaje, organizacin y funcionamiento de industrial, modelos de comercializacin, estudios de factibilidad y en general creacin de empresas. El 23% se dedica a estudios de Exportacin y Mercado en los que se trata contenidos de empresas comercializadoras, factibilidad de exportacin de muebles y madera tallada. Con un 19% se ubica lo referente a Fabricacin de artculos y procesamiento de madera abarcando subtemas como construccin de vivienda en madera, procesos de secado, prefabricados, pegantes, accesorios decorativos y artesanas. El diseo de muebles obtiene el porcentaje ms bajo, con un 13%, la mayora referentes a muebles rsticos y modernos, estos ltimos con nfasis en ecodiseo. Otras temticas abarcan temas como gestin ambiental, estudios de innovacin, gerencia estratgica, modelos de desarrollo para pequea y mediana industria de la madera, competitividad y control de calidad, alcanzando un 29% del total de tesis publicadas en la base de datos del SINAB (Grfica 2-19).
Grfica 219 Dinmica de los productos generados por los grupos de investigacin en Colombia agrupados por temtica de investigacin.
18 16 14 12
N de Productos
10 8 6 4 2 0
2000
2002
2004
2006
2008
2000
2002
2004
2006
2008
2000
2002
2004
2006
2008
2000
2002
2004
2006
2008
2000
2002
2004
2006
2008
2000
Manejo silvicultural
Ecofisiologa
Suelos y Aguas Nutricin Forestal Tematicas de Investigacin
Sistemas Agroforestales
Otros
Publicaciones
Proyectos
Fuente: Plataforma Scienti, Colciencias, 2010. Software de anlisis Microsoft Excel. Cobertura 2000-2009
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2002
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Con respecto a financiacin de proyectos, entre los aos 2005 y 2008 se aprobaron un total de 39 proyectos por un valor total de $29499.529.556, siendo las entidades ejecutoras destacadas la Corporacin Nacional de Investigacin y Fomento Forestal CONIF, con 13 proyectos, y la Corporacin Colombiana de Investigacin Agropecuaria CORPOICA, con 11 proyectos. Entre las reas temticas investigadas ms abordadas se encuentran: Material de siembra y mejoramiento gentico (56,4%); Manejo Integrado (35,9%); Manejo sanitario y fitosanitario (5,1), y manejo de suelos y aguas (2,6%). Otras entidades a destacar son el Fondo Emprender, que en el perodo comprendido entre los aos 2005 y 2009 aprobaron 15 proyectos referentes al mejoramiento de la competitividad industrial de pequeas y medianas empresas, enfocados a muebles y productos de madera, as como su comercializacin, por un valor aproximado de $3.000 millones. Por otro lado Fomipyme aprob 13 proyectos de la cadena de madera y muebles, relacionados con la fabricacin de muebles rsticos, maquinaria, laminados, plantas de secado, entre otros, por un valor aproximado de $1.500 millones. En relacin con el desarrollo tecnolgico que se evidencia a travs del anlisis de patentes registradas en el pas por medio de la consulta de la base de datos de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), se identificaron 77 patentes distribuidas de la siguiente forma: 16 patentes categorizadas en la temtica de Productos qumicos utilizados en la industria maderera y estn en su mayora relacionados con agentes protectores, deslignificacin y blanqueamiento y agentes adhesivos; 24 patentes pertenecen a la temtica de Procesos productivos en la industria maderera y comprenden invenciones en fabricacin de madera prensada, material prefabricado, recubrimientos de lminas y construccin de viviendas modulares. Con 29 patentes se ubican las clasificadas bajo la temtica de Diseo de muebles, en la que se presentan patentes referidas a muebles plegadizos y escualizables, muebles modulares desarmables, muebles de estantera, exhibidores y archivadores, as como construcciones y viviendas modulares. En cuanto a la temtica de Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera, en donde solo se registran cuatro patentes donde aparecen maquinas curvadoras de lminas, herramientas de carpintera combinadas y horno para secado e inmunizacin. Por ltimo, y con cuatro registros, se ubica el tema de residuos madereros y su manejo donde se relacionan invenciones relacionadas con reutilizacin de viruta y reciclaje de elementos de embalaje de madera.
2.3 DINMICA COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA CADENA FORESTAL MADERA MUEBLES
Por medio de la identificacin y caracterizacin de las tendencias mundiales en el mercado se busca orientar las acciones en materia de investigacin, poltica y competitividad,
131
las cuales, debido al proceso de globalizacin, deben ser abordadas por los diferentes sectores involucrados en el desarrollo del sector de muebles de madera, para, de esta manera, generar productos que sean coherentes con las exigencias de los consumidores. Cabe aclarar que el producto que se trabaja y analiza es mueble en madera maciza para comedor y sala, por lo cual, orientados a este producto se analizaron tendencias de mercado y comercializacin, donde existen varios factores necesarios para llegar a los mercados objetivo, los que se analizan a continuacin. Compra Responsable (CR). Teniendo en cuenta el actual deterioro de los recursos naturales a nivel mundial, se hace necesario involucrar al consumidor en la toma de decisiones responsables que contribuya al desarrollo sostenible; es por esto que diferentes instituciones estn realizando alianzas con entes de carcter nacional con el fin de involucrar en sus polticas esta temtica. Con base en la experiencia global de WWF, liderando la red de comercializacin forestal (Global Forest Trade Network GFTN en ingls), un consumidor responsable de productos forestales debe asegurarse de que su consumo no genera un impacto negativo sobre los ecosistemas de bosques naturales y las etnias y culturas que habitan en ellos. En Colombia, el concepto del Consumo Responsable en general, y de compra responsable de productos forestales en particular, resulta an desconocido para el consumidor final y muy poco desarrollado a nivel institucional.36 Esto se debe a que el comercio nacional de productos con atributos ambientales es muy limitado an y en este caso, de productos forestales maderables certificados o provenientes de un manejo forestal sostenible es prcticamente inexistente, tanto en trminos de oferta como de demanda (WWF, 2009). Certificacin forestal va de la mano con la compra responsable. El razonamiento que lleva a este proceso, adems de asegurar una bonificacin potencial en el precio, es mantener los mercados ya conquistados y abrir nuevas perspectivas de mercado, particularmente en pases ms exigentes, teniendo en cuenta la competencia lo que lleva continuamente a buscar nuevas estrategias para fortalecer y posicionar un producto. Segn el estudio Situacin de los Bosques (2009), para el 2007 se tenan 306 millones de ha de bosque certificado, donde Amrica Latina participa con 4 %, concentradas en los pases de Chile y Brasil. Segn NOTIFIX (2010), atendiendo a medidas de seguridad, el Gobierno de Espaa ha incorporado numerosos productos de madera; entre ellos, muebles de oficina y dormitorio, la madera en rollo y aserrada, los tableros de partculas, los frisos de conferas en su lista de bienes sujetos de control de importacin.
36 Sin embargo, existen algunos esfuerzos institucionales como el que actualmente adelanta el Ministerio de Ambiente con el Centro Nacional de Produccin Ms Limpia y con el apoyo de las Naciones Unidas para formular una poltica de produccin ms limpia y de consumo sostenible.
132
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca En Colombia, frente a las certificaciones forestales, se viene implementando su aplicacin y cumplimiento, especialmente para bosque natural, aspecto que an no es visualizado ni tenido en cuenta para la venta y criterio de compra por parte de los consumidores. Un inters que ha ido en aumento por parte de las CARs, en Colombia, es fomentar la procedencia legal de la madera, paso inicial para el proceso de certificacin forestal; algunos acuerdos ya se han firmado para regiones como Norte de Santander y el departamento del Quindo (pacto por la madera legal, FLEG). Especficamente para la regin Bogot-Cundinamarca, esta no es considerada como proveedora de madera, por lo tanto sigue siendo clara la falta de legalidad en las regiones proveedoras. Diseo Ecosostenible. Con el fin de establecer diferenciacin en los productos, los mercados han buscado flexibilizarse y reinventarse con base en las tendencias ambientales y sociales que evocan a disear en pro de ellas. Esto se evidencia en las diferentes ferias alrededor del mundo dedicadas a la exhibicin de las tendencias en diseo de Muebles, realizada para el ao 2009 en Alemania, IMM Colonne37. Cabe destacar que, como resultado de dicho anlisis, los creativos pudieron identificar ciertos lineamientos de consumo que pueden ayudar a las compaas fabricantes a idear, materializar y ofrecer el tipo de mueble que el consumidor final desea.
a)
Tepee Culture: madera, naturaleza y calidez. Basada en la funcionalidad y diseo de las tiendas de los indios de Norteamrica, fue una de las tendencias de mayor impacto durante el 2009. En ella, fueron visibles los muebles fabricados con materiales sin procesar o reciclados, cuya apariencia evoc las formas y texturas de la naturaleza: sillas fabricadas en papel mch, estantes hechos de madera slida con incrustaciones en piedra y recordando el Art Nouveau, mesas con patas de las que sobresalen hojas o ramas en crecimiento. Los colores de moda fueron los rojos, verdes y cafs, en todas sus gamas cromticas. Extra Much: plstico y elementos tradicionales en azul-verdozo. Esta fue una tendencia de lo habitual en contraste entre lo limpio y sin adornos frente a las figuras orfebres propias de las culturas indgenas: los smbolos sagrados para los indgenas, son la inspiracin para dar forma a las camas, materiales fros como la piedra, son usados para elaborar estantes y sillas de formas inusuales y masivamente en plstico y fibras sintticas, en colores brillantes de tonalidades entre azul y verde, naranja, plateado e incluso oro.
b)
37 59se realiz entre el 19 y 25 de enero, en el Centro de Exhibiciones de Colonia (Alemania), la Feria Internacional de Mobiliario imm Cologne 2009: Tendencias fascinantes para el hogar, la muestra especializada de mobiliario que anualmente rene a los diseadores, arquitectos, ingenieros industriales y profesionales de la decoracin interior para que revelen sus novedades en esta materia, en accesorios y en objetos decorativos, especialmente, para el hogar.
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c) Re-Run Time: lo clsico y tradicional en beige y caf, pero con un toque vanguardista. Sofs de proporciones asimtricas fabricados en plstico y dispuestos en un mismo espacio junto a sillas elaboradas en madera, en una combinacin innovada o cocinas lineales en blanco y negro con superficies en vidrio negro o brillante; incluir esta tendencia en la que el juego entre las formas, colores y texturas de las superficies son los elementos claves a la hora de crear efectos pticos. Sern habituales los sofs en fibras naturales en colores verde-beige o rojo-caf. d) Near and far: la naturaleza al servicio del diseo. Esta tendencia que hace referencia a las tcnicas aplicadas en los procesos, en las que lo natural se presta para el diseo del mobiliario contemporneo y para el interiorismo en general, sern habituales el uso de flores, plantas o madera slida en productos fabricados tambin con materiales de alta tecnologa como las fibras sintticas. Megatendencias: ms all de las anteriores corrientes de diseo, en IMM Cologne 2009, se destac una mega tendencia: la sostenibilidad, en la que el protagonista fue el mobiliario elaborado en madera slida, como respuestas a un consumidor que exige, cada vez ms, productos elaborados bajo los parmetros de sostenibilidad de los recursos naturales (con sello verde) y que en la muestra recibi el nombre de Woods & Trends (Maderas y Tendencias). Con un pabelln dedicado de manera especial con la mayor muestra de mobiliario eco-sostenible en madera slida, las propuestas de los expositores se destacaron por su originalidad y la forma como sus creadores interpretaron y conceptualizaron las posibilidades del material en el juego, con la modernidad de los diseos. As, aparecieron muebles con formas lineales en los que primaron las maderas brillantes; la combinacin de maderas en tonos blancos con otras de tonalidades oscuras para crear efectos visuales dramticos; piezas decorativas que por su trabajo de talla limitan con lo artstico o construcciones en apariencia frgiles por el mnimo espesor de la madera usada (roble y nogal especialmente), pero de gran resistencia y durabilidad, cualidades otorgadas por la calidad de estas materias primas. Frente a lo anterior, en Colombia an no visualizan estas tendencias, debido a la deficiencia en acciones de vigilancia tecnolgica y comercial en el pas y al poco conocimiento y cultura del consumidor colombiano en aspectos de diseo y tendencias. Colombia es un pas poco exigente en aspectos de diseos verdes y bsicamente, la sosteniblidad de recursos es un concepto incipiente y relativamente nuevo en el pas. Las Tendencias relacionadas con los procesos de comercializacin, segn la Revista M&M No 38, la comercializacin de muebles ha sido de por s, una actividad muy especial
38 Revista M&M. Apuntes sobre Mercadeo de Muebles. Guillermo Aldana. Consultada en:www. revista-mm.com/rev28/mercadeo.htm
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca que se ha ido acomodando poco a poco a los cambios que ocurren en el mercado y en la tecnologa de fabricacin, pero el cambio que se vive desde comienzos del nuevo milenio se caracteriza por la velocidad. Algunos de los fenmenos que han afectado el mercado del mueble y que hoy son identificados por las personas que manejan este tipo de industrias, son los siguientes: cambio en la composicin familiar, incorporacin masiva de la mujer en el mercado laboral, aumento de la poblacin y de la expectativa de vida, la revolucin de las comunicaciones, la informtica y la electrnica, desplazamiento de la poblacin a las ciudades, reduccin de espacios de habitacin y de trabajo, globalizacin del comercio, nuevas tecnologas en las operaciones financieras y nuevas tecnologas para la fabricacin de muebles. Teniendo en cuenta el software M+A, consultado en las oficinas de Zeiky, se pudo identificar que existen tres pases lderes en la realizacin de este tipo de eventos, lo cual resalta la importancia del sector mobiliario en el mundo, como se muestra en la Grfica 2-20.
Grfica 220 Ferias dedicadas a la promocin de muebles
5,40% 12,80%
33,23%
Mxico Brasil Francia

47,33%
EUA Italia
46,32%
Fuente: Base de datos M + A 2010
Para el caso de Colombia, existen algunas ferias asociadas a la industria del mueble como lo es la Feria del Hogar realizada en el mes de septiembre y la Feria Industrial del Mueble y la Madera, realizada en el mes de Marzo. Adems, en la actualidad los microempresarios vienen organizando ferias en los centros comerciales con el fin de incentivar la compra, por medio de manejo de precios especiales. Caracterizacin de los mercados reales Teniendo en cuenta los muebles de madera maciza de sala y comedor como el producto objeto de estudio para la agenda, es necesario especificar la dinmica comercial del producto global en trminos de exportaciones, fortaleciendo la informacin ya encontrada en el agronegocio nacional; a su vez se busca establecer las empresas
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exportadoras e importadoras, pases de destino, acuerdos comerciales vigentes, entre otras variables. Para la caracterizacin del mercado de mueble macizo de sala y comedor en Colombia, existe dificultad para estimar valores detallados y desagregar la partida de los dems muebles de madera (940360), donde se encuentra incluido el producto priorizado. Esto se debe a la complejidad y diversidad de productos que entran a esta partida arancelaria. Por lo anterior, se hace necesario indagar e investigar los resultados obtenidos por medio de las bases de datos consultadas, utilizando otras fuentes con el fin de disminuir el sesgo que puede conducir la no diferenciacin clara del producto objeto de estudio. Investigando las empresas exportadoras reportadas en las bases de datos consultadas, se logr identificar aquellas que comercializan el producto priorizado, encontrando que I.M.A S.A es la que participa mayoritariamente con respecto a las dems y esto se debe principalmente al desarrollo, experiencia y otras caractersticas. En el proceso de comercializacin se evidencia la atomizacin de las exportaciones, es decir, existe un grupo fuerte que lidera este proceso y el cual est constituido en su mayora por grandes empresas, ya que la mayora de ellas son medianas y microempresas, que generalmente no participan de manera continua en las exportaciones. En la Grfica 2-21 se observa el comportamiento que han tenido cinco de las empresas que ms comercializan el producto priorizado y son residentes en Bogot D, C.
Grfica 221 Principales Empresas Exportadoras de Muebles
8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 I M A IND DE ARTICULOS DE MADERA S A IMPRODEMA INDS LTDA EXPORENSO S A C I SELECTA LTDA DISENO Y ACABADOS ROCH S LTDA
Valor Total FOB US
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: clculos basados en la informacin de www.sicex.com. Consultada en Mayo 4 de 2010. Software de anlisis: Microsoft Excel.
Colombia dirige sus mayores exportaciones a Estados Unidos, seguido de Venezuela, sin embargo, para este caso, se evidencia la drstica disminucin que revela este pas
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca desde el ao 2008 hasta 2009, lo que obliga a Colombia a empezara buscar pases sustitutos y nuevos mercados diferentes al venezolano. Panam registra un crecimiento oscilante desde 2005 hasta 2009, donde ha influido la crisis econmica que afecta a todo el mundo; a pesar de esto ha registrado un crecimiento positivo y a su vez se encuentra en proceso un acuerdo comercial con este pas, lo cual puede favorecer no solo a las exportaciones dirigidas a ese pas, sino negociaciones y alianzas en lo referente al transporte, ya que Panam constituye el puerto ms importante en Amrica Latina (Grfica 2-22).
Grfica 222 Exportaciones de muebles de sala y comedor en valor, hacia los principales pases destino
20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009
Peso Neto Kg
VENEZUELA
CHILE
ESTADOS UNIDOS
PERU
PANAM
Fuente: clculos basados en la informacin de www.sicex.com. Consultada en mayo 4 de 2010. Software de anlisis: Microsoft Excel.
Teniendo en cuenta los datos reportados, tanto para valor FOB y cantidades comercializadas, se observa que Estados Unidos es el mayor importador que tiene Colombia de muebles de madera maciza y a su vez es el que mejor paga por ellos, sin embargo, las cantidades exportadas ocupan un tercer lugar despus de Venezuela y Chile, las cuales han tenido un comportamiento variable a travs del tiempo debido a problemas polticos y a la incursin del mercado de China, que compite constantemente no solo con Colombia sino con el mundo. Panam ha mostrado crecimiento desde 2005 y al igual que Estados Unidos, es el tercer pas que mejor paga, ya que se encuentra en el octavo puesto con relacin a las cantidades comercializadas. Para el ao 2009 se comercializaron 277.303,02 K y el valor FOB correspondi a US$2.660.080,62, teniendo una relacin aproximada de US$10.000 t.
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En lo referente a las empresas importadoras encontradas, se identific que existe una relacin directa con las empresas exportadoras, ya las registradas como exportadoras resultan ser las proveedoras de las que se presentan en la grfica; de esta manera para el caso de I.M.A S.A, se tiene que LEFA INC, est constituida en Estados Unidos y constituyen una sociedad, lo que facilita la actividad comercial (Grfica 2-23).
Grfica 223 Principales Empresas Importadoras de Muebles
6.000.000,00 5.000.000,00
Valor Total FOB US
4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 LEFA INC MUEBLES BIMA C A TODAY S HASAC CO THOMAS CUSTOM INC VILLE DESIGEN FURNITURE
2007
2008
2009
2010
De esta manera, se logra identificar que las exportaciones colombianas de muebles de madera se encuentran concentradas en grandes empresas, las cuales, a su vez, comercializan con Estados Unidos principalmente. Sin embargo, se encuentran otras dedicadas a la comercializacin del producto a diferentes pases, pero se evidencia que no existe una continuidad en las exportaciones. Esto contrasta con lo que se observa en la realidad, que visualiza gran atomizacin e informalidad de empresas, las cuales abastecen el mercado interno, aspecto que indica la necesidad de brindar asesora a las microempresas en busca de su fortalecimiento. Sin embargo, Norte Amrica y Suramrica no son los nicos mercados que Colombia posee, ya que poco a poco ha ido incursionando en el mercado europeo, en pases como Grecia, Holanda, Espaa, Reino Unido, Italia y Francia. Aunque es necesario incursionar de una manera ms sobresaliente, es preciso tener en cuenta las restricciones de la entrada a los productos y a su vez, se debe ir incorporando buenas prcticas de produccin para, de esta manera, mejorar la competitividad del pas.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca En las Importaciones de muebles de sala y comedor realizadas por Colombia, es evidente la incorporacin de China a la economa colombiana, debido principalmente al fenmeno de crecimiento que vive a nivel mundial, ya que desde el nuevo milenio ha crecido a una tasa del 6% anual aproximadamente, segn el estudio The impact of China on Latin America and the Caribbean39, donde tambin se afirma que la creciente competitividad de China y la presencia en los mercados mundiales afecta tanto a los pases desarrollados como a los que se encuentran en va de desarrollo (Grfica 2-24). Sin embargo, el mueble chino no es equiparable al producto priorizado ya que no cumple las especificaciones de mueble en madera maciza, cumple ms bien caractersticas de muebles sustitutos. Sin embargo, todo este mercado depende en buena medida de los gustos y demandas del mismo, importaciones que responden muchas veces a la baja capacidad de pago que presenta el consumidor colombiano de ingresos medio y bajo, caracterizados por la baja tendencia a exigencias en modalidades, calidades o diseos del mueble.
Grfica 224 Importaciones de Colombia de muebles de sala y comedor
2500000
Valor Total FOB US$
2000000 1500000 1000000 500000 0
Pas
La va de transporte ms utilizada para la comercializacin de muebles de madera resulta ser la martima, seguida de la terrestre y en menos proporcin, area. El transporte areo es utilizado en su mayora para dirigir el producto a lugares cercanos;
39 Institute of Development Studies IDS, Work Paper 2007
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sin embargo, es ms costoso comparado con el martimo utiliza para envos a pases lejanos como Holanda, Espaa, Israel, Rusia y Estados Unidos por las cantidades manejadas. Un recurso comercial que beneficia las transacciones de muebles, son los acuerdos comerciales que facilitan el envo con aranceles muy bajos y en algunos casos con cero aranceles. Para Colombia, se destacan acuerdos como los que ofrece la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), el ATPA, o el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), mediante el cual se beneficia con arancel cero a la partida arancelaria de dems muebles de madera, donde se encuentra el producto priorizado. Colombia cuenta con un nmero significativo de acuerdos que contribuyen a la disminucin de costos por arancel, sin embargo, estos se encuentran concentrados en la regin de Latinoamrica, lo que indica que no se debe descartar esta como objetivo de mercado ya que por el contrario, manifiesta fortalezas como la cercana geogrfica, manejo del idioma y cultura similar. Por otra parte, el mercado europeo constituye un reto, debido a las caractersticas propias del continente, principalmente al manejo de moneda ms fuerte que el peso y el dlar, manejo de otros idiomas, lo cual requiere de un acompaamiento para la empresa que desea incursionar en esta zona. En la actualidad se maneja el acuerdo SGP, el cual es el nico que se maneja en los procesos de comercializacin con pases de la Unin Europea, sin embargo, se encuentra en proceso el Tratado de Libre Comercio con esta, lo que fortalecer y abrir puertas donde los muebles de madera maciza podrn incursionar, pero se deber comenzar a incorporar acciones que conlleven a la produccin de productos competitivos. Caracterizacin de mercados potenciales De acuerdo al comportamiento comercial de Colombia frente a los muebles de madera maciza y en especial a los muebles de sala y comedor, se identificaron los principales pases objetivos: Estados Unidos, Panam y Francia. La Tabla 2-2 permite el anlisis de los pases considerados como mercados potenciales; se observa que en Francia el ingreso per cpita es bastante alto y, sumado a las exigencias en diseo y calidad, se considera un nicho potencial de mercado para los muebles de alta gama; en Panam se observa un alto ndice de crecimiento de su PIB debido a un aumento considerable en la industria turstica, representando para Colombia un nicho especfico de mercado para el mueble de madera maciza orientado a hoteles y, finalmente, en Estados Unidos se observa un alta densidad de poblacin con capacidad adquisitiva e interesada en el mueble en madera maciza.
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Tabla 22 Pases potenciales para la comercializacin de muebles de madera maciza POBLACIN 2006 Total (miles) Crecimiento anual % Superficie Densidad PIB 2006 Tasa de crecimiento real anual (%) 2 8,1 2,9 Per cpita(USD) 31.992 9.255 43.968
FRANCIA PANAM ESTADOS UNIDOS

Fuente: FAO, 2010
55.010 7.443 916.192
61.639 3.287 302.841
111 44 33
0,6 1,7 1
23,1 28,4 18,9
Estados Unidos se establece como el principal destino de exportacin, por ser el pas al cual Colombia dirige su mayor nmero de exportaciones en esta partida arancelaria, considerando que se encuentra en trmite el Tratado de Libre Comercio - TLC entre los dos pases. Colombia ocupa el puesto 27 de los pases a los que Estados Unidos compra los muebles de la partida arancelaria objeto de anlisis. La revista El Mueble y la Madera, indica que la industria de la madera y el mueble nacional, incluida en la partida Dems Muebles de Madera, es considerada hoy en da como un sector con altas posibilidades para competir y consolidarse como uno de los grandes proveedores del mercado estadounidense y uno de los ms beneficiados con la aplicacin del TLC, gracias al dinamismo, y a la calidad y diseo de sus productos. Conformado en su mayora por micro, pequeas y medianas empresas -MIPYMES-, este acuerdo comercial le permitira al sector, acceder a soluciones que podran resolver ciertas limitaciones a las que actualmente se enfrenta: el alto costo de maquinaria de alta tecnologa, la deficiencia de los mecanismos de apoyo gubernamentales, la dificultad para acceder a lneas de crdito especializadas o de financiacin, la ausencia de canales de distribucin para sus bienes o servicios y hasta la poca o nula preparacin y poca visin empresarial para identificar las oportunidades de exportacin; son algunas de ellas. La ventaja comparativa es la trayectoria de las actividades comerciales, el reconocimiento que se ha logrado a travs del tiempo y los diferentes acuerdos que se han consolidado y que constituyen un facilitador en los procesos, adems de la cercana geogrfica. En cuanto a Panam, se identific el crecimiento en las exportaciones desde el ao 2005, debido al crecimiento econmico que ha presentado este pas. A pesar de no ser un mercado grande, se presentan ventajas representadas en acuerdos comerciales,
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Rural
PAIS
adems se debe pensar en el desarrollo de estrategias que contribuyan a fortalecer el mercado, por ejemplo, manejo de servicios como remodelacin y renovacin, ya que los muebles tienen gran influencia de la moda, la cual est en constante cambio. Adems constituye una potencialidad como socio estratgico para realizacin de negocios, ya que en Panam se encuentra el puerto ms importante de Latinoamrica. Es un pas que se encuentra en continuo crecimiento como centro turstico y de negocios. En la actualidad, China y Estados Unidos constituyen los principales proveedores de muebles de madera maciza ubicados en la partida arancelaria de los dems muebles. Colombia se encuentra en tercer lugar, sin embargo, Brasil est incidiendo de manera considerable en el mercado Panameo, esto puede llegar a mitigarse con la consolidacin del acuerdo comercial que se encuentra en trmite entre Colombia y Panam; as mismo, se hace necesario desarrollar estrategias de publicidad y participacin en ferias que den a conocer el producto colombiano. Francia se ha consolidado como uno de los principales importadores de muebles de madera maciza y, a su vez, Colombia ha empezado a incursionar en este mercado de manera incipiente todava, sin embargo se encuentra en proceso el tratado de libre comercio que constituira una entrada a los productos Colombianos. Para este pas se buscara potencializar muebles de sala y comedor de alta gama, debido a las exigencias en calidad y diseo a la competencia con muebles europeos. Los principales proveedores para Francia son: China, Italia y Alemania, por lo que se evidencia que China se constituye en un fuerte competidor para Colombia, tanto a nivel internacional como nacional. A pesar del comportamiento de China, Italia ha logrado mantener una estabilidad, lo cual demuestra que la calidad y diseo siguen siendo importantes para el mercado francs, ya que no lo ha desplazado significativamente. Existen exigencias por parte de Francia para la entrada de productos y para el caso de muebles de madera maciza, es importante tener en cuenta que a partir del 1 de marzo de 2005, se comenz a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15), medida que reduce el riesgo de introduccin y/o dispersin de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de conferas y no conferas, utilizado en el comercio internacional. De acuerdo a lo anterior, los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir la autorizacin NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de realizar la certificacin (Proexport, 2007). Igualmente, es necesario cumplir con la ISO 9000 y 14000, para garantizar que los muebles de madera maciza que se estn llevando, no estn fabricados con especies que se encuentren en el listado CITES.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca La claridad de los canales de comercializacin de los competidores en los mercados potenciales es una de las herramientas fundamentales para lograr que el producto llegue al consumidor final. Los canales ms reconocidos son: A. ESTADOS UNIDOS El mercado de muebles estadounidense tiene ms de 20.000 empresas productoras. De estas, la gran mayora se ubica en los estados de Carolina del Norte, California, Indiana, Mississippi, Ohio, Texas y Pensilvania, y agrupa principalmente muebles para el hogar. A estas les siguen otras ubicadas en los estados de Michigan e Illinois, que concentran una parte importante del segmento de oficina. Entre todas las empresas se destacan veinticinco que agruparon durante 2007 cerca de la cuarta parte del total vendido. Sobresale Ashley Furniture, que con un crecimiento de 21,7% frente a 2006 y unas ventas por US$2.375 millones, super al lder tradicional de retail Wal-Mart, ubicndose como el primer jugador del mercado. Wal-Mart, por su parte, registr en 2007 un crecimiento anual de 6,3%, que se tradujo en un nivel de ventas de US$2.210 millones. Le sigui Rooms To Go y Target, tiendas que mantuvieron el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Finalmente Ikea, ubicada hoy en el quinto lugar, escal dos posiciones entre 2006 y 2007, con ventas de US$1.370 millones y un crecimiento de 14,6%. La Grfica 2-25 muestra el comportamiento de los canales de distribucin en Estados Unidos, presentndose preferencia por las tiendas minoristas, donde el cliente identifica una especializacin de la produccin, que se convierte en una ventaja para el mueble de madera maciza en Colombia, ya que al lograr mejorar la exportacin puede llegar a este consumidor que busca especializacin.
Grfica 225 Canales de distribucin de muebles en Estados Unidos
Otras tiendas, 27%
Top 100 tiendas minoristas, 34%
Otros canales, 11% Tiendas de descuento, 10%
Warehouse Clubs, 3% Showrooms, 4% Grandes almacenes, 6% Tiendas LifeStyle, 5%
Fuente: Furniture Today Market Research
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Otro tipo de canales son las ventas directas por televisin, internet y catlogo, siendo las dos primeras las ms innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido a la relacin directa que tienen con el nivel de confianza que se genera en el comprador. Tambin sobresale la pauta en revistas especializadas de decoracin y de muebles en general. B. PANAMA El tipo de producto que se presenta como potencial en Panam corresponde al segmento de mercado correspondiente a mobiliario comercial e industrial de alto acabado, confeccionado a pedido y con altos requerimientos de calidad. Los competidores en muebles comerciales e industriales en ese pas tienen la ventaja de ofrecer una capacidad de entrega ms rpida, debido a que el 95% de ellas son importadoras de mobiliario, con un inventario fijo (Jurez, 2006). El valor agregado total anual de las actividades de hotelera y restaurantes evolucion positivamente en 14,6%, explicado por el crecimiento de la actividad hotelera en 18,6%, favorecida por la mayor insercin de Panam como destino turstico en los mercados internacionales. El nmero de turistas que visit el pas, creci en 28,6%. Por contar con una excelente posicin geogrfica y una de las rutas ms importantes del comercio mundial como lo es el Canal de Panam, este pas es considerado uno de los ms importantes centros logsticos para el transporte y acopio de carga del mundo. En el Canal de Panam se tiene alcance a los modernos puertos en ambos ocanos (interconectados por el ferrocarril), carreteras y aeropuertos internacionales con capacidad para ofrecer todo tipo de servicios de manejo de carga. Comparada con el resto de Latinoamrica, Panam presenta una infraestructura bien desarrollada. Tiene aproximadamente 10.792 Km de carreteras (33% pavimentado) y 485 Km de vas frreas. Los canales de comercializacin en Panam son simples. Para el caso de prendas de vestir, partes y accesorios para automviles y hardware, los importadores directos son a la vez mayoristas y en muchos casos detallistas. La operacin de detallista est separada de la de mayorista para productos de consumo, alimentos y medicinas. Por su parte, la comercializacin de productos industriales normalmente es manejada por agentes o distribuidores exclusivos locales. Algunos de los principales importadores de Panam son tambin distribuidores regionales de la Zona Libre Coln; estos importadores/distribuidores tienen tiendas en Ciudad de Panam para la venta al detalle en el mercado local. Ciudad de Panam vende el 65% del total nacional de productos de consumo masivo y el 35% restante se divide entre las principales ciudades: David, Santiago, Chitr y Coln.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca C. FRANCIA Tras la crisis del sector del mueble vivida en Francia durante los aos 2002 y 2003, la tendencia de recuperacin en el consumo de muebles iniciada en 2004 parece confirmarse con las cifras registradas en el ltimo ao. Una tasa de crecimiento en 2005 de un 2,5% as lo demuestra. A pesar de que la produccin francesa de muebles inici una ligera tendencia decreciente que ha persistido desde el ao 2002, el consumo se recupera, las importaciones y exportaciones francesas de muebles aumentan y el sector permanece dinmico paralelamente a la evolucin y fuerte crecimiento del sector inmobiliario. Son, sin duda, los nuevos intereses y preocupaciones ecolgicas de los ciudadanos los que hay que procurar satisfacer a travs de la utilizacin de nuevos materiales o procesos de fabricacin que garanticen el respeto medioambiental. El creciente inters de los consumidores franceses por los nuevos avances en electrodomsticos del hogar (especialmente los relacionados con audiovisual: llegada del home cinema o pantalla plana), est incitando a muchos consumidores a renovar paralelamente los muebles de saln (mesas o muebles para televisin) o los asientos (sofs con soluciones angulares o convertibles en tumbona) para adaptarlos a las nuevas necesidades que requieren dichos electrodomsticos, adems de conseguir unas soluciones de estilo ms contemporneo que encajen con las nuevas tecnologas del hogar. Las sillas y sillones son los productos que mayor volumen de ventas generan, siendo la madera y el metal los materiales que ofrecen mayores oportunidades de crecimiento. En este tipo de mobiliario, resulta fundamental para su xito una cierta versatilidad que les permita ser utilizados tanto en el interior como en el exterior. Los gustos y preferencias francesas estn experimentando una reorientacin hacia lo contemporneo y funcional. No obstante, es preciso recordar que un 25% de los hogares franceses se encuentran amoblados en estilo rstico. El xito est asegurado para todos aquellos muebles de estilo contemporneo que sean lo suficientemente polivalentes como para integrarse en un estilo rstico o clsico. Es en esta mezcla de estilos y tendencias donde los muebles exticos encuentran su sitio y comienza a desarrollarse una demanda creciente relacionada con estos productos. El consumo de muebles en Francia durante 2005 creci un 2,5% con respecto al ao anterior. A pesar de que esta tasa de crecimiento fue algo menor que la experimentada en el ao 2004 (3,3%), ha sido una de las tasas ms elevadas registradas durante los ltimos cinco aos. El mueble figur como uno de los productos ms destacados en las intenciones de compra de los hogares franceses para el ao 2006, segn un estudio realizado por lInstitut de Recherche Internationale en septiembre de 2005.
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Anlisis de pases competidores En el marco de la fabricacin de muebles de madera maciza para sala y comedor se analizaron los pases competidores que surten a mercados potenciales seleccionados, este anlisis identifica las caractersticas de comercializacin que manejan y que los convierte en fuertes competidores. Los principales competidores estn concentrados en China, Brasil, Mxico e Italia. Brasil Constituye un competidor debido a la comercializacin de muebles de madera maciza con diseo y madera certificada, lo cual es una puerta a mercados exigentes internacionales, adems esto contribuye a una productividad mayor comparada con la colombiana, debido al desarrollo tecnolgico alrededor del sector forestal. Es evidente, en la experiencia brasilea, la certificacin forestal tanto al nivel empresarial, como comunitario. El movimiento con propsito de la certificacin forestal es un fenmeno impulsado por el consumidor visando mayor competitividad en el contexto de la sostenibilidad global. La disposicin del consumidor para pagar por productos forestales de origen sustentable, representa un incentivo en esa direccin, una vez que esas normas alcanzan el status de convencin de mercado. A finales de la dcada de los noventa, los bosques certificados en Brasil comenzaron a emerger en respuesta de los requerimientos industriales y la preocupacin del consumidor con relacin a los impactos ambientales de la produccin de celulosa y papel. En segundo lugar, las respuestas corporativas a las demandas de la sociedad para un desarrollo sostenible fueron aumentando la percepcin de que este representa una brecha de mercado, influenciando los parmetros de la competicin en un contexto cada vez ms global. Para tener una participacin efectiva en el mercado, en ese contexto globalizado, las industrias buscaron opciones tcnicas ms amenas con el entorno y sus comunidades vecinas. Las tendencias en certificacin por los criterios del FSC de la cadena de custodia de los productos forestales indican crecimiento exponencial, desde el inicio de las actividades del FSC en Brasil en el ao 1997. De las 109 empresas certificadas, en estos trminos, hasta octubre del 2002, 24 fabricaban productos utilizando especies forestales nativas que incluyen compensados, paneles, muebles, mangos de utensilios, instrumentos musicales, productos forestales no derivados de madera (plantas medicinales, palmitos, por ejemplo) y fibras para redes. Los productos de plantaciones no son menos diversos, variando del carbn vegetal sostenible a puertas, ventanas, muebles, mangos para instrumentos y utensilios, ladrillos y paneles.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Disponibilidad de Materia prima (Madera). Brasil posee casi cinco millones de hectreas de plantaciones de la especies de Pinus y Eucalyptus. La mayor concentracin en trminos de rea plantada est en Minas Gerais, seguida de So Paulo y Paran. A pesar de presentar caractersticas similares a la industria Colombiana, como por ejemplo, la atomizacin de las industrias, esta se ha ido consolidando poco a poco y actualmente es uno de los referentes en el tema de certificacin forestal lo cual ha permitido participar ampliamente en el mercado internacional. Tambin cuentan con varios institutos, tanto a nivel profesional como tcnico, con el fin de capacitar a las personas en temticas referentes a la cadena forestal del mueble y la madera, lo que contribuye a una constante renovacin intelectual as como tecnolgica favoreciendo al sector. China China se ha constituido como uno de los abastecedores de muebles ms fuertes en la actualidad, lo cual se debe principalmente a que la mano de obra es muy econmica en este pas, lo que hace que el factor precio tenga una relevancia a la hora de escoger el producto. As mismo, otros pases asiticos y africanos han tomado fuerza debido a la calidad de la materia prima y presencia de especies exticas, como el caso de Indonesia e India. China se ha convertido en el taller de madera ms grande del mundo, respondiendo a una demanda creciente de muebles, la madera laminada, los moldeados de madera y los pisos, particularmente en el mundo desarrollado. En un periodo de apenas ocho aos, las exportaciones de los productos de madera de China se triplicaron en volumen y se cuadruplicaron en valor, aproximadamente un tercio de los muebles se hicieron para la exportacin. Los mercados importantes tales como los Estados Unidos y la Unin Europea aumentaron las importaciones de productos de madera manufacturados chinos, del 700% al 900% entre 1997 y 2005 (White, 2006). La industria mobiliaria de China est formada por ms de 50.000 empresas productoras de muebles, con ms de 5 millones de empleados, convirtindose de industria artesanal tradicional, a una importante rama industrial con una produccin mecanizada capaz de producir todo tipo de muebles de alto contenido tecnolgico y artstico. En 2002, el valor de produccin y el volumen de suministros de exportacin de la industria mobiliaria en China alcanzaron 165.000 millones de yuanes (RMB) y US$ 5.417 millones respectivamente. La exportacin de la industria de mueble en China ha logrado crecimientos sostenidos a razn 40% anual durante la ltima media dcada y las tendencias del mercado indican que su crecimiento ser cada vez mayor debido al auge, conquista y aceptacin de nuevos mercados internacionales.
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Los muebles de fabricacin china han conquistado el mercado norteamericano y ahora se enfoca con miras a la exportacin hacia el mercado europeo. En la actualidad, el 40% de los muebles importados hacia ese pas son de fabricacin china, convirtindose en el primer pas suministrador de muebles para Estados Unidos. Al mismo tiempo, las empresas productoras de muebles de China, para exportacin, estn trabajando para reajustar sus estrategias de gestin, para elevar incesantemente el contenido tecnolgico y artstico de sus productos para la captacin del mercado europeo, el cual es uno de los mercados ms exigentes a nivel mundial. Italia Histricamente, Italia se ha caracterizado por la industria de muebles, debido a su gran calidad y diseo, lo que ha definido una identidad nica en el producto, reconocido a nivel mundial, lo cual se considera un punto a favor dentro del mercado. Segn la oficina Econmica y Comercial de Espaa en Miln, el sector del mueble en Italia se caracteriza por un elevado grado de atomizacin de la oferta con ms de 39.000 empresas fabricantes implicadas (ms del doble que posee Brasil), que dan empleo a 210.000 trabajadores. Las unidades de produccin se concentran en los llamados distritos industriales que agrupan de forma estratgica a fabricantes de materias primas, componentes, maquinaria y otros subsectores directamente relacionados. Adems, las empresas italianas estn apostndole a la innovacin tanto tecnolgica como organizativa, buscando disminuir el peso de los productos, utilizando nuevos materiales, diseos nicos y procesos de certificacin, todo esto buscando diferenciacin en el mercado internacional. Presentan articulacin de los transformadores y comercializadores. El valor de la produccin nacional en Italia alcanza 12.900 millones de euros, con un crecimiento registrado en el ao 2000 del 7,1 %, despus de una dcada de estancamiento con incrementos del consumo prcticamente nulos en trminos reales. Dentro del sector, el mueble de cocina viene registrando un crecimiento superior al del mueble en su conjunto. Los principales distritos segn Robledo (2007) son: -Brianza (Lombarda): 9.000 empresas y 30.000 trabajadores. Bsicamente mueble de diseo y gamas medio altas. -Cerea-Bovolone (Regione Veneto): 3.000 empresas y 15.000 trabajadores. Mueble artesanal. -Bassano del Grappa (Vicenza, Regione Veneto): 500 empresas y 2.500 trabajadores. Mueble artstico y reproducciones. -Manzano (Udine, Friuli): 800 empresas. Produccin de sillas.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca -Forli-Bari: Produccin de sofs (Otros seran Alto Livenza; Santeramo Altamura y Magnago, en sillones y sillas; Pesaron ) A nivel internacional cuentan con contactos que les ayudan a acceder a los mercados extranjeros con mucha facilidad, siendo los pases que conforman la Comunidad Europea sus mayores compradores40. En cuanto a Italia, se tiene que es una potencia mundial en lo referente al mueble y al diseo, lo cual se ha logrado a travs de una larga trayectoria en este oficio, es por esto que ellos cuentan con bases slidas a nivel organizacional, tecnolgico y personal capacitado en el rea de fabricacin de muebles debido a la existencia de institutos especializados. El punto dbil de Italia se ve referenciado a la baja disponibilidad de materia prima, por lo que deben importarla de Asia, frica, Brasil y norte de Europa. Debido a su calidad y diseo, el mueble italiano goza de un sello dentro del mercado mundial lo cual constituye un punto positivo y lo hace un pas competitivo en la industria del mueble y la madera; sin embargo, esto no ha sido impedimento para las rplicas realizadas y puestas dentro del mercado a un menor precio. Es por esto y otras variables que la industria Italiana se ha visto en la obligacin de innovar cada vez ms a fin de mantenerse dentro del mercado. En la Tabla 2-3 se describen las oportunidades y limitaciones para las tendencias tecnolgicas y de mercado.
Tabla 23 Oportunidades y limitaciones identificadas en vigilancia tecnolgica y comercial
OPORTUNIDADES Se cuenta con un amplio nmero de estudios relacionados con manejo silvicultural, agroforesteria y anlisis de propiedades fisicoqumicas de la madera de distintas especies maderables, que pueden fortalecer el avance en investigaciones de especies que an no han sido estudiadas y tienen potencial maderable.
LIMITACIONES Escasa investigacin y desarrollo tecnolgico en cuanto a maquinaria empleada en labores de corte, torneado y modelado acondicionado para las pequeas empresas y talleres artesanales en el pas.
40 Perfil de Marcado de competitividad exportadora. Consultado en enero 2010. Disponible en < http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/otros/penx/pdfs/Muebles_de_madera.pdf >
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OPORTUNIDADES A nivel nacional se presenta un avance importante en el desarrollo de resinas y recubrimientos para madera que contribuye al avance en los procesos de acabado de la misma. Posibilidad de estudiar otras especies potenciales para explotacin de madera en el pas y su posible propagacin y cultivo, profundizando el conocimiento en cuanto a propiedades fisicomecnicas y trabajabilidad. Existencia de patentes en relacin con el diseo de muebles en madera plegadizos, convertibles, modulares y multifuncionales que pueden servir de referente para avanzar en el estudio de muebles acordes con la lnea de ecodiseo.
LIMITACIONES Son pocos los estudios que se han realizado para la evaluacin de la trabajabilidad de la madera de las distintas especies forestales utilizadas en la fabricacin de muebles. Se presenta la necesidad de desarrollar tecnologas aplicables al reciclaje, utilizacin o compostaje de residuos en aserraderos y fbricas de muebles para generar productos con valor agregado. Es dbil el avance en la innovacin de procesos de inmunizacin, preservacin y curado de madera de especies forestales nacionales con relacin a la tendencia mundial, donde inclusive ya se utilizan compuestos de origen orgnico para los mismos. Se presenta desconocimiento de los consumidores por parte de los productores lo que implica una brecha en la comercializacin. Hay un desconocimiento de las nuevas tendencias del mercado explcitamente en el tema de sostenibilidad lo que redunda en una baja innovacin en diseo.
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3 VISIN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA MUEBLES EN BOGOT CUNDINAMARCA PARA EL AO 2025
La visin prospectiva de la cadena forestal madera - muebles en Bogot-Cundinamarca, se fundamenta en los elementos estudiados y analizados relativos al agronegocio nacional e internacional, benchmarking, vigilancia tecnolgica y comercial, y anlisis de desempeo de la cadena en cada uno de sus eslabones, definiendo sus oportunidades y limitaciones, con base en la participacin y apoyo de los actores de la cadena productiva en cada uno de sus eslabones. Con el soporte anterior, el ejercicio del anlisis prospectivo se hizo mediante consulta y opinin de expertos de la cadena, con quienes se defini: a) la identificacin de las variables clave, con base en las oportunidades y limitaciones de la cadena, b) la identificacin de los factores crticos, c) anlisis de la previsibilidad de factores crticos para la identificacin de las incertidumbres e invariantes, base para la construccin de estados futuros y en consecuencia de los escenarios futuros, d) definicin de las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas, base para la construccin de la agenda. De acuerdo a Castellanos et l., (2009), el anlisis prospectivo es una herramienta de planeacin a largo plazo, utilizada para analizar el posible curso de los factores de cambio, ya sean estos de naturaleza tecnolgica o no tecnolgica, que determinarn el desempeo futuro de un sistema. Esto implica la bsqueda de amenazas tecnolgicas y no tecnolgicas que pueden limitar la competitividad de la cadena al futuro, aspecto que debe constituirse como una estrategia para establecer medidas de contingencia y prevencin ante los cambios que se pueden presentar. Las caractersticas de la cadena forestal madera - muebles indican, dada su naturaleza en trminos de tiempo, que la realizacin de acciones de mejoramiento a su competitividad implica muy largo plazo, especialmente en lo relativo a la produccin de materia prima a travs de bosques plantados con variedades de maderas alternativas. Sin embargo, muchos de los factores crticos que inciden en la agroindustria del mueble de madera pueden ser abordados para su solucin mediante acciones al corto y mediano plazo, aspectos que han generado consenso para considerar como panorama futuro para la cadena el ao 2025, marco de referencia que debe tener la agenda de investigacin.
Identificacin de variables influyentes en el desempeo de la cadena. Como se mencion, con base en el anlisis del agronegocio nacional e internacional, el benchmarking, la vigilancia tecnolgica y comercial y el anlisis de desempeo en cada uno de los eslabones de la cadena, se establecieron las oportunidades y limitaciones para la cadena, las cuales fueron agrupadas de acuerdo a su relacionamiento y correspondencia, definindose as las variables tecnolgicas y no tecnolgicas claves e influyentes en el desempeo de la cadena productiva, coherentes con la nemotecnia de variables considerada en la metodologa establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el pas. Una vez realizado el primer ejercicio mencionado de agrupacin de limitaciones y oportunidades, las veintiocho variables resultantes, catorce tecnolgicas y catorce no tecnolgicas, con su respectiva definicin y estado actual, se presentan en la Tabla 31.
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Tabla 31 Variables tecnolgicas y no tecnolgicas influyentes en el desempeo de la cadena forestal madera muebles en Bogot y Cundinamarca
ESTADO ACTUAL
VARIABLE TECNOLGICA
DEFINICIN
Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera
Utilizacin de las herramientas de acuerdo al material, refuerzos y geometras utilizadas segn la especie maderable empleada y su montaje en la mquina bajo recomendaciones tcnicas, al igual que el tiempo en uso que permanece la herramienta antes del siguiente afilado, en cada uno de los procesos de transformacin desde el apeo hasta la fabricacin de muebles.
La industria maderera trabaja con herramientas que presentan bsicamente solo dos geometras de dientes con valores genricos, una para madera dura y otra para madera blanda, sin optimizar dichos valores; adicionalmente, se utiliza un solo material de refuerzo independiente del material a cortar, generando mayor desgaste de la herramienta. El cambio de herramienta en la mquina se realiza en muchas ocasiones cuando los signos de desgaste que presenta hacen que se realicen procesos de rectificado y afilado que aminoran la vida til de la misma, ocasionando que las ltimas piezas mecanizadas presenten baja calidad superficial o de escuadra. En el caso de cuchillas, con el fin de reducir tiempo de mecanizado, estas sobresalen ms de lo recomendado, ocasionando prdidas de madera y aumentando procesos de acabado. El afilado de herramientas no se realiza bajo criterios de optimizacin de geometra de acuerdo a las especies que se van a transformar, adicionalmente, durante el proceso, por una calibracin inadecuada se genera un desgaste mayor del necesario acortando la vida til de la las mismas. Falta investigacin sobre procesos de afilado y piedras de amolar ptimas para disminuir el desgaste y la ruptura de los refuerzos de las herramientas.
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Dimensionamiento de la madera para mueble
Medidas y calidad de escuadra de la madera que se comercializa en cada eslabn, desde el apeo hasta el predimensionamiento de piezas, con el fin de obtener cada una de las partes que componen el mueble.
El dimensionamiento de la materia prima en Colombia no obedece al concepto de target size, es decir, no se trabaja teniendo en cuenta las medidas finales de las partes de los muebles que se fabrican, sino que se encuentran en gran medida estandarizadas, dado que el aprovechamiento no se realiza teniendo en cuenta el destino final de la madera, ocasionando prdidas de piezas cortas y angostas que pueden ser empleadas en el proceso productivo de transformacin secundaria; adicionalmente no permite que desde el momento del apeo se realice el dimensionamiento con visin de calidad y mayor aprovechamiento de la madera, lo que genera desperdicios de materia prima cercanos al 56% en la transformacin secundaria y del 70 75% en general, desde el apeo hasta producto final.
Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera
Hace referencia al grado de automatizacin y sistemas de control de la maquinaria, estado y tiempo de uso de la misma y sistemas de transferencia entre mquinas empleadas para la transformacin primaria y secundaria de la madera.
La maquinaria empleada en Colombia, principalmente por MIPYMES, lleva en uso ms de diez aos, en ocasiones ms de veinte; incluso, mucha maquinaria nueva obedece a modelos de la dcada de los aos sesenta, que si bien no significa que sea mala o inadecuada (dependiendo del estado en que se encuentre), existe en la actualidad maquinaria automatizada que genera mayores rendimientos y precisin de cortes, siempre y cuando la madera est estandarizada. De igual manera, la transferencia de madera entre mquinas se realiza manualmente, existiendo mecanismos eficientes de acuerdo al grado de automatizacin de las mquinas.
VARIABLE TECNOLGICA ESTADO ACTUAL
DEFINICIN
Secado tcnico de la madera
Conocimiento de protocolos de secado para diferentes especies de madera y su optimizacin, como al proceso per se, calidad, volmenes y estandarizacin dimensional de la madera y la tecnologa en la construccin de cmaras de secado utilizadas.
En el marco del trabajo realizado por la Junta del Acuerdo de Cartagena, en la dcada de los ochenta, se disearon protocolos de secado para muchas especies forestales, que no han sido ampliamente difundidos. Muchos de estos protocolos, adems, son susceptibles de optimizacin, teniendo en cuenta los adelantos tecnolgicos de las cmaras de secado, disminuyendo ciclos sin detrimento de la calidad, lo cual, salvo para pino y otras pocas especies se han realizado. Existe en ICONTEC, una gua tcnica de secado, donde aparecen recomendaciones que se deben seguir para cada etapa del secado tanto en secado natural como artificial, la cual no ha sido difundida y solo las empresas que cuentan con alta tecnologa siguen. Los bajos volmenes de madera transformados en las MIPYMES y la diversidad de dimensiones que utilizan, hace que las cmaras sean llenadas con heterogeneidad de material con su consecuente prdida de calidad en la madera por mal secado. An es comn encontrar en MIPYMES cmaras de secado hechizas que no permiten un adecuado control de los procesos de secado y por ende no se puede garantizar la calidad del mismo. Sin embargo es comn encontrar que no se realiza secado de la madera.
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Diseo en la fabricacin de muebles de madera maciza
Diseo del producto y sus respectivos procesos productivos en cuanto a innovacin, diferenciacin, lneas y tendencias de diseo desarrolladas y empleadas por las empresas fabricantes de muebles en Bogot - Cundinamarca.
Las fbricas de muebles de calidad estndar no generan sus propios diseos, estos se basan en la copia de diseos existentes en revistas o modelos de fbricas que tienen sus propias lneas, generalmente de fabricantes de alta gama. Los fabricantes de muebles de calidad estndar consideran el diseo como un sobre costo, ms que una oportunidad de reconocimiento y distincin en el mercado. Los muebles de alta gama se basan principalmente en el rediseo, teniendo en cuenta las tendencias mundiales de muebles. No hay desarrollo de marca propia y no existe el mueble con identidad nacional. Las fbricas no tienen conocimiento del alcance del diseo sobre la optimizacin de procesos productivos. Existen en Bogot escuelas de diseo y universidad con carreras de diseo industrial, pero en general no cuentan con lneas de investigacin o trabajo especfico para muebles y no estn integradas o articuladas con el sector productivo.
Reutilizacin de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal
Alternativas de reutilizacin de trozos de madera producidos en procesos de transformacin desde el apeo hasta producto final.
Los residuos slidos en sistemas productivos se quedan normalmente en campo, mientras que los residuos generados en la fase de aserro, principalmente las empresas que tienen integrada la transformacin primaria y el secado, aprovechan estos residuos para alimentar las calderas. En transformacin secundaria, los trozos de madera no se seleccionan y son recolectados por la empresa de aseo. Algunas empresas lo utilizan para la fabricacin de utilitarios.
Estandarizacin de procesos productivos dentro de las fbricas de muebles de madera maciza
Hace referencia a la unificacin de operaciones que se realizan tcnicamente para la produccin del mueble en relacin con la eficiencia y la calidad.
Normalmente, las fbricas de muebles de calidad estndar fabrican sus muebles sin aplicar procesos homogneos y eficientes al interior de la empresa, generando diversidad en productos y operaciones que comprometen la calidad del mueble y bajan la productividad. La falta de estandarizacin tambin genera inexistencia de diseos de planta y procesos productivos acordes con la fabricacin y tiempos muertos por movilizacin innecesaria de materia prima. Son pocas las empresas que tienen procesos de normalizacin.
DEFINICIN
Tecnologas limpias para acabados de muebles
Tecnologa en cuanto a maquinaria, instalaciones, seguridad industrial y procesos empleados de bajo impacto ambiental en los acabados de los muebles. El 70% fbricas de muebles de calidad estndar realizan sus procesos de acabados en la puerta de los talleres a cielo abierto con tecnologa convencional y sin proteccin industrial adecuada, cuando existen cabinas de pintura, productos y pistolas que disminuyen el impacto ambiental, utilizando adems menores cantidades de producto y con posibilidad de reutilizacin.
Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extraccin hasta la fbrica
Tcnicas de apilado, productos aplicados y procesos empleados para prevenir ataques de hongos e insectos desde la madera recin apeada hasta su insercin en la transformacin secundaria.
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Existen dificultades en bosque natural para mantener madera en campo en buenas condiciones fitosanitarias, ocasionando prdidas de materia prima. La madera aprovechada, de diferentes especies, llega a los patios de acopio y desde all es transportada a los centros de transformacin. No es posible en la actualidad almacenar la madera hasta obtener volmenes importantes de una misma especie por presencia de patgenos que la atacan fcilmente por la alta humedad de la madera que hace, adicionalmente, que los productos inmunizantes no sean eficaces por la baja penetracin que pueden alcanzar. El 80% de los fabricantes no inmunizan la madera para muebles; los industriales que lo hacen utilizan por lo general procesos de brochado o aspersin, en muchas ocasiones con productos sin pruebas de penetracin y retencin. Estos mtodos no garantizan una adecuada penetracin de qumicos en la madera, por lo cual resulta ser en muchas ocasiones un proceso deficiente.
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Tecnologa utilizada en el manejo sostenible del bosque natural
Modelos y prcticas de ordenacin de bosques naturales, basados en la sostenibilidad, enriquecimiento y aprovechamiento de impacto reducido en la obtencin de madera para la fabricacin de muebles de madera maciza.
Salvo algunas comunidades en el pacfico y el magdalena medio, los bosques en Colombia no cuentan con planes de manejo adecuados para garantizar la sostenibilidad del recurso. El apeo y actividades realizadas en campo como eliminacin de costaneras y otros cortes realizados que varan de acuerdo a variables como el transporte interno y tamao del rbol apeado, son realizadas con motosierra a pulso del operario, ocasionando mala escuadra y baja calidad de la madera aserrada. No es comn la aplicacin de tcnicas de aprovechamiento de impacto reducido.
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Maquinaria en Colombia para la fabricacin de muebles de madera maciza calidad estndar
Hace referencia a la capacidad, tipo y calidad de la maquinaria que se produce en Colombia para la transformacin y fabricacin de muebles de madera maciza para uso de las MIPYMES.
Son pocas las empresas que fabrican maquinaria especializada para trabajo con madera maciza. La oferta de maquinaria producida en Colombia es de poca innovavin y de baja accesibilidad monetaria para la MIPYMES.
DEFINICIN
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Oferta de semilla mejorada genticamente y material vegetal para plantaciones
Cantidad y calidad de las semillas y material vegetal disponible de especies maderables para la fabricacin de muebles de madera maciza.
No existen suficientes huertos semilleros ni jardines clonales que garanticen la calidad gentica del material vegetal que puede ser utilizado en plantaciones de especies con madera apta para la fabricacin de muebles. El material genticamente mejorado existente corresponde principalmente a especies de pino y eucalipto con fines para pulpa y papel o produccin de fibra para tableros. No se observa como importante la incidencia que tiene la semilla, el material vegetal y la silvicultura con la calidad de la madera para la fabricacin de muebles.
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Oferta maderera proveniente de bosque natural
Cantidad y calidad de madera utilizada para la fabricacin de muebles de madera maciza proveniente de los bosques naturales y conocimiento de su trabajabilidad.
Las maderas utilizadas para la fabricacin de muebles se concentran en aproximadamente diez especies, cuando la oferta de especies en las regiones con bosques bajo ordenacin son ms de veinte especies por regin proveedora. Por desconocimiento de su trabajabilidad y las condiciones ptimas para un adecuado proceso productivo, la mayora de las especies se comercializan bajo el trmino (mal empleado) de ordinarias y son subutilizadas en la fabricacin de productos de calidad limitndose generalmente a bastidores de muebles tapizados.
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Embalaje de muebles con destino internacional
Sistemas y tiempo de empaque utilizados, as como la facilidad y cumplimiento de requisitos tcnicos en el envio de muebles al exterior.
Los muebles de madera maciza ocupan grandes espacios en los container, generando mayores costos de envo. Los requerimientos de embalaje hacen que tome mucho tiempo el empaque de los muebles, que al tener que ser abiertos en puerto y el reempaque, por tiempo, no se puede realizar de la manera adecuada provocando quejas por parte del cliente en el exterior y deterioro de los productos,
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VARIABLE NO TECNOLGICA
DEFINICIN
ESTADO ACTUAL
Educacin y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseo y estndares de calidad en producto final
Hace referencia al nivel de conocimiento que el consumidor tiene sobre la diversidad en tipo y calidad de especies maderables para muebles de madera maciza, as como sobre los diseos y caractersticas de la calidad en los muebles, como factor de compra.
El consumidor en general, desconoce la diversidad de especies maderables para la fabricacin de muebles. Usualmente hace referencia a dos o tres especies ms conocidas (cedro, flor morado, pino). Igualmente no es muy conocedor de la variedad de diseos nacionales o internacionales, y usualmente desconoce los estndares y criterios de calidad que deben tener en cuenta en la decisin de compra de muebles que se manejan en el comercio, como ensambles, acabados, secado e inmunizado de la madera.
Coordinacin y eficiencia en controles aduaneros para la exportacin de muebles de madera maciza
Se relaciona con el nivel de coordinacin, eficiencia y calidad con que se hacen los trmites y controles aduaneros en los procesos de exportacin de los muebles de madera maciza.
En muchas ocasiones se presentan demoras en trmites y requerimientos de aduana, y se presentan controles e inspecciones de mercanca que se exporta o importa en forma poco conveniente para la calidad del producto, generando daos por las revisiones y posterior embalaje de los muebles que debe realizarse de manera rpida para cumplir con el envo.
DEFINICIN
ESTADO ACTUAL
Atencin al cliente en el servicio de venta
Hace referencia a la forma en que se prestan los servicios de venta al consumidor, en relacin con informacin de producto, materiales, garantas, tendencias, diseos, servicios post-venta, trato al consumidor. En ventas del mueble de calidad estndar, los servicios no cuentan con la informacin de la materia prima, procesos y tcnica empleadas en la fabricacin del mueble. Los vendedores carecen de formacin en servicio al cliente, lo cual no genera buena recepcin de parte de este.
Servicio de transporte de muebles de madera en el mercado nacional.
Servicio de transporte ofrecido por parte del fabricante o comercializador de muebles y el adecuado almacenamiento de los productos dentro de este, a nivel local y nacional.
La comercializacin de muebles no contempla en el servicio de venta el transporte al destino final; muchas empresas tienen conocidos que prestan el servicio si el cliente hace el requerimiento. A nivel local, el transporte se hace en camiones o furgones con cobijas u otros materiales que pone en riesgo la calidad de los muebles. A nivel intermunicipal, el servicio de transporte es por cuenta del consumidor, a travs de empresas especializadas o no, para el embalaje de los muebles. Bsicamente las garantas no cubren daos que se presenten en el mueble por causa del transporte.
Apertura y ampliacin de mercados nacionales e internacionales.
Se define como procesos de identificacin de nuevos mercados nacionales o internacionales, de sus tendencias, caractersticas y potencialidades para muebles de madera maciza y la utilizacin de mecanismos y estrategias para la ampliacin de estos.
Normalmente es bajo el esfuerzo que hacen las empresas de muebles en buscar nuevos mercados nacionales o internacionales. No se observa preocupacin por investigar caractersticas de mercados, requerimientos de los consumidores y tendencias,. las estrategias publicitarias son poco utilizadas por las empresas, principalmente las de calidad estndar, reducindose por lo general a volantes y pautas en algunos peridicos.
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Gestin empresarial y administrativa
Manejo empresarial, sistemas administrativos y financiaros, de gestin de calidad en las fbricas para procesos productivos y comercializacin de los productos.
Los dueos y/o gerentes de las fbricas de calidad estndar no tienen implementado ningn sistema de control de calidad en sus procesos productivos y de comercializacin, no cuentan tampoco con sistemas de costeo adecuadamente establecidos. No tienen conocimientos en general sobre administracin de negocios, ni tienen claras las funciones de cada persona dentro de la fbrica. Los empresarios adolecen de capacitacin empresarial para proyectar sus negocios en forma competitiva.
Mano de obra especializada en la fabricacin de muebles
Se relaciona con los niveles de conocimiento y especializacin de mano de obra en los diferentes procesos en la fabricacin de muebles de madera maciza.
En los procesos para la fabricacin de muebles de calidad estndar se observa, en alto grado, la falta de especializacin de mano de obra en aprovechamiento, pre y dimensionamiento, transformacin, embalaje y secado. En Bogot - Cundinamarca, son pocos los programas tcnicos y cursos libres ofrecidos para el trabajo de la madera en elaboracin muebles de madera maciza y no todos cuentan con la infraestructura e idoneidad para un alto grado de entrenamiento de los educandos.
DEFINICIN
ESTADO ACTUAL
Legalidad de la madera para la fabricacin de muebles
Se refiere al aprovechamiento y comercializacin de recursos maderables dentro del contexto de la regulacin existente, para la fabricacin de muebles de madera maciza.
Segn el Banco Mundial en Colombia, el 42% de la madera es ilegal. Los acuerdos del proyecto FLEG (pacto por la madera legal) han sido firmados por Norte de Santander y Quindo, pero estas regiones no son representativas como proveedores de madera para la cadena forestal madera - muebles en Bogot - Cundinamarca. Las actividades de control y vigilancia no tienen la suficiente capacidad para hacer cumplir la normatividad en el aprovechamiento y transporte de recursos naturales.
Legalidad laboral y empresarial
Hace referencia a la existencia y representacin legal de las empresas fabricantes de muebles para su operacin, y a la legalidad en la contratacin laboral y dems requisitos de ley para su operacin.
En las empresas de muebles de calidad estndar se presenta con frecuencia la ilegalidad empresarial y laboral, al no estar constituida formalmente, aspecto que implica operar por fuera de las normas respectivas. Hay alta informalidad de contratacin laboral en la cadena.
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Estructura organizacional de la cadena
Hace referencia al nivel de estructura, cohesin y gestin entre y dentro de eslabones y segmentos de la cadena productiva para su desempeo.
La cadena productiva no est estructurada, se observa alta atomizacin en todos y cada uno de sus eslabones; se observa baja articulacin del sector industrial con la academia y las instituciones, para fortalecer la competitividad de los productos y su gestin en general. La cadena luce desarticulada entre el sector forestal y el sector industrial. No existe comunicacin directa de los transformadores primarios y secundarios con quienes aprovechan el bosque natural, ni entre ellos mismos; esto no hay acuerdos ni conocimiento sobre oferta y demanda de especies, dimensiones y calidades de madera para la fabricacin de muebles de madera maciza. La cadena forestal-mueble se compone por los sectores agropecuario e industrial, los cuales presentan fuertes diferencias aspecto por el cual las organizaciones pblicas o privadas no la ven con una visin integral en el desempeo. Esto trae como consecuencia la falta de coherencia en polticas de cadena integrada, en donde aspectos como el crdito, incentivos, normas, ambientales, asistencia tcnica y controles, no son en muchos casos coherentes con todos los eslabones de la cadena. Igualmente, la gestin institucional para garantizar la legalidad en las actividades de los actores en la cadena se aplica por diferentes actores en el contexto agropecuario e industrial-comercial.
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rea de plantaciones de especies forestales utilizadas para la fabricacin de muebles de madera maciza
Hace referencia a la magnitud del rea de plantaciones con especies forestales aptas para la fabricacin de muebles de madera maciza.
Si bien existen paquetes tecnolgicos de especies para plantacin, no existen en Colombia ejercicios de grandes extensiones con especies forestales nativas deseables para la fabricacin de muebles de madera maciza. El rea total de plantaciones existente en el pas es insuficiente para la demanda maderera nacional.
DEFINICIN
ESTADO ACTUAL
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Manejo de informacin y estadstica para la cadena forestal madera - muebles A nivel general de cadena forestalmueble, no hay un sistema eficiente de informacin y de estadsticas. Las estadsticas son muy fraccionadas, dispersas y desactualizadas. No opera un sistema de informacin general sobre la integralidad del sistema productivo, en trmino de informacin comercial, ambiental, legal de la cadena.
Se refiere a la existencia, funcionamiento y calidad del sistema de informacin y de servicio de estadsticas en torno a la actividad productiva y comercial de la cadena.
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Incentivos para actividades productivas en la cadena forestal madera muebles
Se relaciona con incentivos econmicos del gobierno como factor de crecimiento del sistema productivo de la cadena.
Existe el sistema financiero agropecuario, con incentivos y garantas normalizados en Colombia, especialmente para el rea agropecuaria de la cadena. A nivel de agroindustria, las condiciones son diferentes, en relacin con la no existencia de incentivos y de lneas de crdito tipo FINAGROAIS e ICR
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Asistencia tcnica, transferencia tecnolgica
Existencia y capacidad de centros de desarrollo tecnolgico, centros de investigacin, instituciones acadmicas y entidades que generen y transfieran soluciones a los problemas tecnolgicos que se presentan en cada eslabn de la cadena forestal madera - muebles
En Bogot existen tres laboratorios de maderas, los cuales se encuentran desarticulados con la actividad productiva y prestan los servicios bsicos de pruebas fsico mecnicas, siendo las temticas principales que se investigan en el rea de tecnologa de maderas. No existe ningn Centro de Desarrollo Tecnolgico en la regin que apoye la cadena productiva. La asistencia tcnica es casi nula y se realiza a travs de consultores privados.
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3.1 FaCTores CrTICos para el desempeo de la Cadena produCTIVa ForesTal madera mueBles en BogoT CUNDINAMARCA
Lima et l. (2001), definen como factores crticos aquellas variables que presentan actualmente un alto impacto sobre el desempeo de la cadena o aquellas que puedan tenerlo en el futuro. Los factores crticos son el resultado de la calificacin del impacto actual de cada variable sobre aspectos de competitividad de la cadena (calidad, productividad y costos de produccin) y la calificacin a futuro sobre la misma. Este ejercicio se hizo mediante un taller de trabajo con expertos, complementando dichos resultados con entrevistas particulares a otros actores de la cadena. Analizando y procesando la informacin resultante, se estableci que de las 14 variables tecnolgicas, la variable Maquinaria en Colombia para la fabricacin de muebles de madera maciza fue calificada con bajo impacto en la competitividad de la cadena, por lo cual se definieron trece factores crticos tecnolgicos. Igualmente, de las catorce variables no tecnolgicas, se observa que solo la variable manejo de informacin y estadstica para la cadena no es considerada con alto impacto en la competitividad, por lo cual se determinan trece factores crticos no tecnolgicos, de acuerdo a la Tabla 32.
Tabla 32 Factores crticos para la cadena forestal madera muebles FACTORES TECNOLGICOS FACTORES NO TECNOLGICOS Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado - Asistencia tcnica, transferencia tecnolgica. mecanizado de la madera. Coordinacin y eficiencia en controles Dimensionamiento de la madera para aduaneros para la exportacin de muebles de mueble. madera maciza. Maquinaria empleada en aserrado y labrado Apertura de mecanizado en muebles de madera. internacionales. Secado tcnico de la madera. mercados nacionales e
Educacin y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseo y estndares de calidad en producto final.
Diseo en la fabricacin de muebles de Atencin al cliente en el servicio de venta. madera maciza. Reutilizacin de trozos de madera residuo Servicio de transporte de muebles de madera de los procesos productivos en la cadena en el mercado nacional. forestal.
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FACTORES TECNOLGICOS
FACTORES NO TECNOLGICOS
Estandarizacin de procesos productivos Incentivos para actividades productivas en la dentro de las fbricas de muebles de madera cadena forestal madera muebles. maciza. Tecnologas limpias para acabados de Gestin empresarial y administrativa. muebles. Control fitosanitario y almacenamiento de Especializacin y formacin de mano de obra madera desde la extraccin hasta la fbrica. para la fabricacin de muebles. Tecnologa utilizada en el manejo sostenible Legalidad de la madera para la fabricacin de del bosque natural. muebles. Oferta de semilla mejorada genticamente y Legalidad laboral y empresarial. material vegetal para plantaciones. Oferta maderera proveniente de bosque Estructura organizacional de la cadena. natural. rea de plantaciones de especies forestales Tecnologa para el embalaje de muebles con utilizadas para la fabricacin de muebles de destino internacional. madera maciza.
Los factores crticos tecnolgicos, en trminos de demandas tecnolgicas, son la base para la formulacin de la agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena, mientras que los factores crticos no tecnolgicos, tambin en trminos de demandas no tecnolgicas, se convierten para la cadena en una gua fundamental para desarrollar un plan de accin, dirigido a optimizar su estructuracin, cohesin, operacin y gestin, lo cual, articulado con la agenda de investigacin, sirve de apoyo para consolidar un acuerdo sectorial de competitividad de la cadena forestal madera muebles en Bogot y Cundinamarca. Identificacin de incertidumbres Los factores crticos, tecnolgicos y no tecnolgicos, fueron analizados y calificados frente a la previsibilidad de los mismos, entendindose esta como el grado posible de conocimiento acerca del comportamiento de cada factor crtico en el futuro. La calificacin de previsibilidad sobre los factores crticos dio como resultado doce incertidumbres tecnolgicas y siete no tecnolgicas, con las cuales fueron construidos los estados y escenarios futuros. Los factores crticos que presentaron baja incertidumbre, o sea que son muy previsibles al futuro, se denominaron invariantes y no se utilizaron para la construccin de escenarios. Las incertidumbres crticas resultantes se observan en la Tabla 33.
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Tabla 33 Incertidumbres crticas para la cadena forestal madera muebles INCERTIDUMBRES TECNOLGICAS INCERTIDUMBRES NO TECNOLGICAS
Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado - mecanizado Asistencia tcnica, transferencia tecnolgica. de la madera. Coordinacin y eficiencia en controles Dimensionamiento de la madera para mueble. aduaneros para la exportacin de muebles de madera maciza. Maquinaria empleada en aserrado y labrado Apertura de mercados mecanizado en muebles de madera. internacionales. Secado tcnico de la madera. nacionales e
Especializacin y formacin de mano de obra para la fabricacin de muebles.
Diseo en la fabricacin de muebles de Estructura organizacional de la cadena. madera maciza. Reutilizacin de trozos de madera residuo rea de plantaciones de especies forestales de los procesos productivos en la cadena utilizadas para la fabricacin de muebles de forestal. madera maciza. Estandarizacin de procesos productivos Incentivos para actividades productivas en la dentro de las fbricas de muebles de madera cadena forestal madera - muebles. maciza. Tecnologas muebles. limpias para acabados de
Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extraccin hasta la fbrica. Tecnologa utilizada en el manejo sostenible del bosque natural. Oferta de semilla mejorada genticamente y material vegetal para plantaciones. Oferta maderera proveniente de bosque natural.
3.2 esCenarIos FuTuros para la Cadena ForesTal MADERA MUEBLES AL AO 2025

Una vez obtenidas las incertidumbres crticas, se analizaron sus elementos o caractersticas con que estas estaban formuladas en su estado actual, generando nueve componentes bsicos (Tabla 34) que representan las diecinueve incertidumbres mencionadas
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Tabla 34 Componentes representativos de las incertidumbres crticas no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Componente Optimizacin de materia prima, procesos productivos, maquinaria y herramientas para la elaboracin de muebles Innovacin en tecnologa y diseo para la fabricacin de muebles Articulacin entre actores de diferentes eslabones Uso de tecnologas limpias Legalidad de las empresas y la madera Disponibilidad de materia prima Ampliacin de mercados Formacin de personal Calidad en procesos y productos
Construccin de los ejes de schwartz Una vez seleccionados los componentes, se analizaron sus caractersticas principales (variables), ponderando cules de ellas tenan el mayor impacto sobre cada uno de los componentes, siendo destacadas la transferencia tecnolgica y la organizacin empresarial como las de mayor incidencia, es decir, si se realizan cambios en alguna de ellas o en ambas, se pueden esperar cambios significativos sobre la competitividad de la cadena. Sobre esta base, se construyen los escenarios futuros, o sea situaciones que pueden suceder en el futuro, con base en la modificacin del comportamiento de las dos variables destacadas y priorizadas, como se muestra en la (Figura 31).
Figura 31 ejes de schwarts
Transferencia tecnolgica
Escenario II Todos los caminos llegan a Roma
Escenario I Madera pa todo el mundo
Escenario III En casa de herrero azadn de palo
Escenario IV En el pas de los ciegos el tuerto es rey
Organizacin empresarial
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Construccin de escenarios Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron los escenarios viables a futuro, siendo el escenario I Madera pa todo el mundo, el que mayor perspectiva de cambio presenta al mejorar significativamente, tanto la organizacin empresarial como la transferencia tecnolgica. En contraposicin se encuentra el escenario III En casa de herrero azadn de palo, que representa cambios mnimos en ambas variables con caractersticas a seguir en lo mismo. Los otros dos escenarios, Escenario II Todos los caminos llegan a Roma, y Escenario IV En el pas de los ciegos el tuerto es Rey, son escenarios intermedios que presentan cambios en un solo sentido. De las entrevistas realizadas, se determin la tendencia a establecer los escenarios con alguna magnitud en los indicadores para poder medir avances puntuales de lo que pudiera suceder y as catalogar el avance de la gestin realizada por y para la cadena peridicamente sobre el panorama establecido; por lo tanto, las cifras que aparecen corresponden al criterio de los expertos, sobre lo que consideran pudiera ser realizable desde la capacidad de gestin pblica y de los actores de la cadena y sus caractersticas culturales y productivas. No obstante y teniendo en cuenta que son escenarios hipotticos futuros, dichos nmeros no deben ser tomados en trminos absolutos, sino relativos, como orientadores de la gestin que se realice.
3.2.1 EscEnario i MadEra pa todo El Mundo

La industria nacional se ha posicionado en el mercado interno e internacional debido a la implementacin de estrategias que fomentaron investigacin, transferencia tecnolgica y organizacin empresarial, alcanzando articulacin e innovacin en la forma de negociacin de los actores de diferentes eslabones de la cadena, optimizando procesos productivos, materia prima, maquinaria y herramientas e innovando en tecnologa y diseo, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferencias de los consumidores. Gracias a la atencin adecuada, escalonada y sistemtica de las demandas existentes en la cadena forestal madera muebles, las empresas registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 50% con empresas nuevas o antiguas que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandas del mercado y acceder a beneficios pblicos y privados. Existen algunos clusters de fabricantes en Bogot Cundinamarca que renen cada uno a ms de 50 empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidades de dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Esto genera que
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca muchas empresas, entre comercializadoras y fbricas con punto de venta, utilizan las TIC y han diseado sistemas de marketing innovadores a nivel nacional e internacional, incrementando sus ventas en un 20%, lo que se refleja en el aumento de la participacin sectorial en el PIB, en razn a que se han optimizado sus procesos productivos acorde a lneas de producto definidas por la tendencia del mercado. Se encuentran definidas ms de veinticinco especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, gracias a lo cual un buen porcentaje de empresas trabajan con madera seca de alta calidad, obtenida en centros especializados de secado. Sumado a lo anterior, es significativo el nmero de empresas del sector que cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo implementados, de las cuales, ms de 100 se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales, procesos que fueron incentivados de manera escalonada. Igualmente, estas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologas limpias que disminuyen la contaminacin ambiental y los riesgos en la salud del personal, en donde los residuos qumicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes y la reduccin de no conformidades en las fbricas se ha reducido entre un 40 60%. Aunque el 20% de la madera comercializada en Colombia an es ilegal, en todas las regiones del pas se ha firmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG), incrementndose la exigencia de los consumidores por la madera certificada. Se han incorporado al mercado 30 especies sustitutas, con paquetes tecnolgicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razn por la cual la presin sobre las especies tradicionales ha disminuido. Los rechazos por calidad de materia prima son de un 10% gracias a tratamientos fitosanitarios y tcnicas de almacenamiento adecuadas en campo. El aprovechamiento maderero en las dos principales regiones proveedoras de materia prima para Bogot Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad ambiental con criterios de aprovechamiento de impacto reducido y cuentan con certificacin FSC o equivalente y las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera son de baja toxicidad y se utilizan de madera preventiva por tratamientos de vaco presin. Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabn bajo el concepto de target size, lo que ha permitido que en procesos de transformacin, los residuos slidos generados en el proceso correspondan a un 20% y a lo largo de toda la cadena sumen un 30%; adicionalmente, los aserros se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogot Cundinamarca. El 15% de los residuos son utilizados para fabricacin de artesanas, compostaje y tableros.
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La intermediacin de materia prima es altamente calificada, facilitando la comunicacin entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies, informacin que se encuentra concentrada en una base de datos dinmica y asequible a todos los actores de la cadena; esto ha permitido que cerca del 40% de las fbricas puedan realizar trazabilidad de sus productos y cerca de un 10% se encuentren certificadas. El 10% de los centros educativos ubicados en Bogot que brindan formacin tcnica, profesional o de postgrado en reas afines a la cadena forestal, han actualizado sus currculos acorde a las demandas de los industriales; el 5% de las instituciones tienen programas de extensin en las principales ciudades productoras y comercializadoras de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autctonos por estrategias de enseanza como feedback, lo que se traduce en productos diferenciados del 45% de empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. El SENA cuenta con instalaciones fsicas adecuadas y cuenta con docentes altamente calificados en proyectos curriculares especializados para el diseo, fabricacin y comercializacin de muebles, capacitando anualmente a 100 tcnicos en dichas labores. Adicionalmente, existen tres centros educativos de formacin tcnica en las reas mencionadas que cuentan con acreditacin de alta calidad. Existen proyectos conjuntos entre industria y academia a travs de pasantas y proyectos de investigacin que generan soluciones puntuales a 200 empresas del sector, acorde a las tendencias tecnolgicas y del mercado. Existe un Centro de Desarrollo Tecnolgico que atiende las demandas del sector productivo en investigacin y transferencia tecnolgica, el cual tiene alianzas con otros pases para desarrollo e investigacin conjunta, del que se han beneficiado al menos 500 empresas de toda la cadena productiva. Una alta representacin de actores, entre industrias, comunidades y comercializadores, han implementado procesos de innovacin en diseo, tanto en productos como en tecnologa, a travs de estrategias conjuntas entre academia, diseadores y actores de los diferentes eslabones y el adecuado funcionamiento de un centro de desarrollo tecnolgico y de diseo, mejorando su productividad. El proceso de diseo es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimizacin y sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, cerca del 40% de las fbricas de muebles cuentan con diseos propios de producto, participan en ferias y gestionan talleres de diseo; un buen porcentaje de ellas tienen contratado a un diseador de planta, que investiga constantemente las tendencias del sector y sectores conexos como la construccin y las dems han capacitado personal para la innovacin y rediseo. Muchas fbricas cuentan con maquinaria de precisin, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminacin auditiva y visual e incapacidades por
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca riesgos profesionales; adicionalmente, cuentan con equipos que mejoran el desempeo productivo entre pasos y puestos de trabajo, obedeciendo, adems, a diseos de planta acorde a las lneas productivas de la fbrica. Cada empresa ha capacitado al menos tres personas en el manejo de dicha maquinaria. Igualmente, utilizan geometras de herramientas acordes a las especies trabajadas, con materiales de refuerzo adecuados, que conocen y aplican criterios para el cambio de herramienta ptimo en uso, producto de asistencia tcnica a afiliadores y fomento de centros de afilado especializados.
3.2.2 EscEnario ii todos los caMinos llEgan a roMa

Los principales clster de Bogot, no articulados en su interior, ni con otros eslabones, se han posicionado en el mercado nacional por la calidad de sus muebles, un aumento en sus ventas cercano al 10%. A nivel internacional se han perdido mercados por el no cumplimiento de requerimientos ambientales; la desarticulacin de la cadena no ha permitido que se alcancen certificaciones de producto por trazabilidad. De acuerdo a la poca asistencia tcnica y la transferencia tecnolgica en trminos de procesos productivos y el poco desarrollo logrado en organizacin y articulacin de los actores, el nmero de empresas registradas legalmente se ha mantenido, aunque usualmente, se crean algunas nuevas empresas y otras salen del mercado debido a que no se han podido mantener en forma competitiva. Sin embargo, existe un cluster de fabricantes en Bogot Cundinamarca de aproximadamente 30 empresarios, que tienen acuerdos de suministro con comunidades de una regin de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Adems, existen varias empresas que han optimizado el uso de materia prima a travs de acuerdos con importantes regiones productoras de madera en el pas, que les suministra madera predimensionada, lo que ha permitido que en sus procesos de transformacin, los residuos slidos generados correspondan a un 40% y a lo largo de toda la cadena sumen un 60%; el predimensionamiento se realiza en algunos aserros cercanos al bosque y aserraderos ubicados en Bogot. Este aprovechamiento maderero de las principales regiones proveedoras de materia prima a Bogot Cundinamarca se realiza bajo criterios de sostenibilidad ambiental con sistemas de aprovechamiento tradicionales. El 35% de la madera comercializada en Colombia es ilegal, dadas las medidas de control y vigilancia y los compromisos de algunas regiones con el pacto por la madera legal (FLEG). Al respecto, se han incorporado al mercado diez especies sustitutas, con paquetes tecnolgicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los fabricantes. Los rechazos por calidad de materia prima son de un 20% en razn a tratamientos fitosanitarios en campo, en donde las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vaco presin.
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La intermediacin de materia prima se basa en la comisin, no obstante, se encuentran algunas empresas que se han especializado en el transporte, logrando obtener en aserro cercanos a los bosques madera aserrada de calidad que comercializan en Bogot, lo que ha permitido que varias fbricas puedan realizar trazabilidad de sus productos. Algunos pocos centros educativos ubicados en Bogot que brindan formacin tcnica, profesional o de postgrado en reas afines a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales y varias empresas han involucrado a sus mandos medios en procesos de formacin especializada. Varias fbricas de muebles cuentan con diseos propios de producto y participan en ferias especializadas; algunas de ellas tienen contratado a un diseador de planta, que genera lneas de producto basadas en el rediseo. El SENA cuenta con instalaciones fsicas adecuadas y cuenta con proyectos curriculares especializados para el diseo, fabricacin y comercializacin de muebles, capacitando anualmente a un nmero apreciable de tcnicos en dichas labores. Adicionalmente, existe un centro educativo de formacin tcnica en las reas mencionadas que cuenta con acreditacin de alta calidad. Hay proyectos de la academia a travs de pasantas y proyectos de investigacin que generan soluciones puntuales a empresas del sector, acorde a tendencias tecnolgicas y opera un Centro de Desarrollo Tecnolgico con capacidad en investigacin para atender las demandas del sector productivo, brindando asesoras a las empresas que lo requieren. Se ha optimizado el proceso productivo de las fbricas acorde a lneas de producto definidas por la tendencia del mercado. Se encuentran definidas cerca de treinta especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, que se encuentran en proceso de inmersin en la industria, encontrando que muchas empresas utilizan menos de diez maderas sustitutas y que adems trabajan con madera seca de alta calidad, obtenida en secaderos y depsitos. Es significativo el nmero de fbricas que cuentan con maquinaria de precisin, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminacin auditiva y visual e incapacidades por riesgos profesionales; sus diseos de planta obedecen a las lneas productivas de la fbrica. Cada empresa ha capacitado una persona en el manejo de dicha maquinaria. Por lo anterior, un buen nmero de empresas del sector cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo implementados; de estas, varias se encuentran con certificaciones de calidad en procesos y/o productos. La reduccin de no conformidades en las fbricas se ha reducido entre un 20 30%.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Existen muchas fbricas de muebles que utilizan geometras de herramientas acordes a las especies trabajadas, con materiales de refuerzo adecuados, que conocen y aplican criterios para el cambio de herramienta ptimo en uso, producto de asistencia tcnica a afiliadores y fomento de centros de afilado especializados y varias de estas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologas limpias en el rea de pintura que disminuyen la contaminacin ambiental y los riesgos en la salud del personal. De acuerdo a lo anterior, gran nmero de empresas, entre comercializadoras y fbricas con punto de venta, utilizan las TIC como estrategia para aumentar sus ventas incrementndolas en un 10% y con respecto a los muebles comercializados en los principales municipios de Cundinamarca, estos son transportados desde Bogot. El 5% de los residuos son utilizados para fabricacin artesanas y compostaje.
3.2.3 EscEnario iii En casa dE hErrEro azadn dE palo

La industria nacional ha perdido participacin en el mercado interno e internacional, debido a la demanda por parte del consumidor de muebles elaborados en materiales diferentes a la madera maciza, que ofrecen mejores precios al consumidor y mayor tasa de rentabilidad al comercializador. No se conoce el real nmero de empresas del sector debido a la alta informalidad y a la rpida salida y entrada de nuevas compaas en los registros legales con menos de tres aos de funcionamiento. Dada la poca atencin adecuada y sistemtica a las demandas existentes en la cadena forestal madera muebles, las empresas mantienen altos ndices de ilegalidad. Los desorganizados clusters de fabricantes de muebles existentes en Bogot, no poseen acuerdos de suministro con regiones productoras del pas. La negociacin de madera no ha presentado cambios de fondo, basndose en la comisin; el precio es fijado por la demanda y es castigado por calidad o dimensionamiento. La falta de organizacin de las industrias ha hecho que solo tres especies sustitutas hayan sido involucradas en los procesos productivos, debido principalmente a los menores costos de adquisicin, aunque no se conoce su trabajabilidad y procesamiento ptimo. Esto genera que muchas empresas, entre comercializadoras y fbricas con punto de venta, no utilicen las TIC y no hayan diseado sistemas de marketing innovadores a nivel nacional e internacional, por lo cual sus ventas poco se incrementan. Lo anterior en razn a que no se han optimizado sus procesos productivos acorde a lneas de producto definidas por la tendencia del mercado. Se encuentran definidas menos de diez especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, por lo cual pocas empresas trabajan con madera seca de alta calidad. Sumado a lo anterior, es significativo el bajo nmero de empresas del sector que cuentan con procesos productivos estandarizados y planes de mejoramiento continuo
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implementados, en donde muy pocas empresas se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales. Igualmente, la mayora de las empresas no han incorporado en sus procesos productivos tecnologas limpias que disminuyan la contaminacin ambiental y los riesgos en la salud del personal, en donde los residuos qumicos resultantes no son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes y la reduccin de no conformidades en las fbricas no se ha reducido. La madera comercializada en Colombia es 40% ilegal y en la mayora de las regiones del pas no se ha firmado ni se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG), siendo muy pobre la exigencia de los consumidores por la madera certificada. La incorporacin al mercado de maderas sustitutas es muy bajo, con menos de cinco especies, con paquetes tecnolgicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, razn por la cual la presin sobre las especies tradicionales se mantiene. Los rechazos por calidad de materia prima son altos, cerca del 40%, en razn a deficientes tratamientos fitosanitarios y tcnicas de almacenamiento poco adecuadas en campo. El aprovechamiento maderero en las dos principales regiones proveedoras de materia prima para Bogot Cundinamarca, se realiza con pocos criterios de sostenibilidad ambiental y no cuentan con certificacin FSC o equivalente. Las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera no son las mejores y no se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vaco presin. No se ha optimizado suficientemente el uso de materia prima, pues no se trabaja en cada eslabn bajo el concepto de target size, lo que ha generado que en procesos de transformacin, los residuos slidos generados en el proceso correspondan a un 40% y a lo largo de toda la cadena sumen un 70%; adicionalmente, los aserros no se encuentran ubicados en su totalidad cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento, antes de ser enviada la madera a Bogot Cundinamarca. Los residuos no son utilizados para fabricacin de artesanas, compostaje y tableros. La intermediacin de materia prima es desordenada e informal, con base en eslabones desarticulados y con deficiente comunicacin, por lo cual es bajo el conocimiento de oferta y demanda de especies. No hay bases de datos estadsticos para la cadena, por lo tanto no hay informacin que pueda servir para la planeacin y soporte de la gestin de los actores de esta, lo que no ha permitido a las fbricas realizar trazabilidad de sus productos, afectando su competitividad y acceso a mercados. Solo dos instituciones de formacin tcnica y profesional han actualizado sus programas acadmicos buscando coherencia con la demanda de las industrias, no obstante, la insercin de los profesionales en el mercado laboral es limitada por la informalidad y cultura de los industriales. Los laboratorios y entes de investigacin son los tradicionales, ofreciendo servicios mnimos como realizacin de pruebas bsicas a maderas, que no
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca suplen las necesidades de los industriales. No existen proyectos conjuntos entre industria y academia a travs de pasantas y proyectos de investigacin para generar soluciones puntuales a empresas del sector, acorde a las tendencias tecnolgicas y del mercado. Tampoco opera un Centro de Desarrollo Tecnolgico que atienda las demandas del sector productivo en investigacin y transferencia tecnolgica, para beneficio de las empresas de toda la cadena productiva. El diseo se basa en la copia de modelos de revistas, los muebles utilizan menos madera, dado que esta se sustituye por materiales imitacin madera. Pocas fbricas cuentan con asesora de un diseador industrial al cual contratan para pedidos especiales. No hay estrategias conjuntas entre academia, diseadores y actores de los diferentes eslabones para ofrecer innovacin al sector productivo. El proceso de diseo no es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimizacin y sostenibilidad. De acuerdo con lo anterior, pocas fbricas de muebles cuentan con diseos propios de producto y no hay participacin en ferias ni gestionan talleres de diseo. Pocas empresas han invertido en maquinaria de ltima generacin; adicionalmente, la materia prima no se encuentra estandarizada y la capacitacin del personal no es la adecuada, por lo tanto, la capacidad utilizada es apenas del 50% de la capacidad instalada. El uso de tecnologas limpias no ha sido implementado por la no preocupacin de los consumidores por el medio ambiente. Las geometras de dientes utilizadas por las fbricas son las tradicionales. No ha habido mejora en procesos de afiliado y mantenimiento preventivo de herramientas en labrado mecanizado y no hay conocimiento de los fabricantes por normas de calidad, dado que el consumidor nacional solo exige precios bajos. Los tratamientos qumicos de la madera se realizan por inmersin o brochado, solo cuando el cliente lo exige. Algunas fbricas han estandarizado sus procesos productivos para entrar en la produccin de muebles de alta gamma, aunque su mercado sigue siendo nacional, y varias empresas, entre productoras y fbricas, cuentan con pgina web para ofertar sus productos en el mercado nacional. La comercializacin del mueble ha migrado de comercializadoras especializadas a comercializadores de artculos para el hogar, encontrndose en exhibicin muebles con electrodomsticos y artculos utilitarios, pero sin el concepto de ambientes integrados. Solo dos empresas productoras de muebles exportan al exterior y el mercado se concentra cada vez ms en el consumidor nacional.
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3.2.4 EscEnario iV En El pas dE los ciEgos El tuErto Es rEy

La industria nacional se ha posicionado en el mercado interno debido a la implementacin de estrategias que fomentaron articulacin y organizacin empresarial, logrando mayor efectividad en transferencia tecnolgica; adems se presenta articulacin e innovacin en la forma de negociacin de los actores de diferentes eslabones de la cadena, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferencias de los consumidores; no obstante, se observa poca innovacin en diseo y tecnologa. Existen tres clusters de fabricantes en Bogot Cundinamarca que renen cada uno a cerca de 50 empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidades de dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Las empresas registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 10% con empresas nuevas o antiguas, que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandas del mercado y acceder a beneficios pblicos y privados. El 30% de la madera comercializada en Colombia es ilegal, dada la incipiente exigencia de los consumidores de los certificados de legalidad y procedencia de la materia prima y los pocos controles de las autoridades ambientales; en tres de las regiones del pas, se ha firmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG). Sin embargo, la intermediacin de materia prima facilita la comunicacin entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies; esto ha permitido que muchas fbricas puedan realizar trazabilidad de sus productos, en donde varias ya se encuentren certificadas. Se han incorporado al mercado quince especies sustitutas, con paquetes tecnolgicos para ser incorporadas adecuadamente al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razn por la cual la presin sobre las especies tradicionales ha disminuido. El aprovechamiento maderero de la principal regin proveedora de materia prima en Bogot Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad. As mismo, las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera se utilizan de madera preventiva por tratamientos de vaco presin. Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabn bajo el concepto de target size, lo que ha permitido que en procesos de transformacin, los residuos slidos generados correspondan a un 30% y a lo largo de toda la cadena, sumen un 40%. Adicionalmente, los aserros se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogot Cundinamarca. El 10% de los residuos son utilizados para fabricacin artesanas, compostaje y se estudia su posibilidad de inmersin en otros productos maderables como tableros.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca El 5% de los centros educativos ubicados en Bogot que brindan formacin tcnica, profesional o de postgrado en reas afines a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales; el 2% tienen programas de extensin en las principales ciudades productoras y comercializadoras de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autctonos por estrategias de enseanza como feedback, lo que se traduce en productos diferenciados de 150 empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. Existen tres centros educativos de formacin tcnica en las reas afines a la labor forestoindustrial que cuentan con acreditacin de alta calidad. Se observan proyectos conjuntos entre industria y academia a travs de pasantas y proyectos de investigacin que generan soluciones puntuales a varias empresas del sector, acorde a sus necesidades. Igualmente, opera un Centro de Desarrollo Tecnolgico que atiende las demandas del sector productivo en investigacin y transferencia tecnolgica, del cual se han beneficiado muchas empresas de toda la cadena productiva. Muchos actores, entre industrias, comunidades y comercializadores han implementado procesos de innovacin en diseo de productos a travs de estrategias conjuntas entre academia, diseadores y actores de los diferentes eslabones. El proceso de diseo es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimizacin y sostenibilidad. Varias fbricas de muebles cuentan con diseos propios de producto y algunas de ellas tienen contratado a un diseador de planta y las dems han capacitado personal para la innovacin y rediseo. Un buen nmero de fbricas cuentan con maquinaria de precisin, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminacin auditiva y visual e incapacidades por riesgos profesionales; cada empresa ha capacitado a un operario por mquina de ltima generacin adquirida. Igualmente, varias fbricas han optimizado sus procesos productivos, encontrndose definidas treinta especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad, gracias a lo cual varias empresas trabajan con madera seca de calidad. Muchas empresas del sector cuentan con procesos productivos estandarizados y algunas se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales, procesos que fueron incentivados de manera escalonada. La reduccin de no conformidades en las fbricas se ha reducido entre un 30 50%. Las herramientas presentan las geometras de dientes tradicionales, aunque existe una mejora en los materiales de refuerzo, las fbricas aplican criterios para el cambio de herramienta ptimo en uso, producto de asistencia tcnica brindada por asesoras
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privadas; algunas empresas han incorporado en sus procesos productivos tecnologas limpias que disminuyen la contaminacin ambiental y los riesgos en la salud del personal y los residuos qumicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes, estando certificadas. Frente a todo lo anterior, un nmero significativo de empresas, entre comercializadoras y fbricas, con punto de venta, utilizan las TIC como estrategia de marketing, incrementando sus ventas significativamente.
3.3 Bases para la deFInICIn de la agenda de InVesTIga CIN y DESARROLLO TECNOLGICO CON VISIN PROSPECTIVA
Con el fin de construir la agenda, se parti de los factores crticos tecnolgicos y no tecnolgicos avalados por los actores de la cadena que, llevados a demandas tecnolgicas y no tecnolgicas, constituyen la base para la construccin de la agenda, a partir de las cuales se formulan proyectos de investigacin y estrategias de tipo organizacional e institucional determinantes para mejorar la competitividad de la cadena. Las demandas corresponden a trece tecnolgicas y trece no tecnolgicas definidas, las cuales se presentan en la Tabla 35
Tabla 35 demandas tecnolgicas y no tecnolgicas para la cadena DEMANDAS TECNOLGICAS Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera. Dimensionamiento de la madera para mueble. Maquinaria empleada en aserrado y labrado mecanizado en muebles de madera. Secado tcnico de la madera. Diseo en la fabricacin de muebles de madera maciza. Reutilizacin de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal. DEMANDAS NO TECNOLGICAS Asistencia tcnica, transferencia tecnolgica. Coordinacin y eficiencia en controles aduaneros para la exportacin de muebles de madera maciza. Apertura de mercados internacionales. nacionales e
Educacin y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseo y estndares de calidad en producto final. Atencin al cliente en el servicio de venta. Servicio de transporte de muebles de madera en el mercado nacional.
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DEMANDAS TECNOLGICAS Estandarizacin de procesos productivos dentro de las fbricas de muebles de madera maciza. Tecnologas limpias para acabados de muebles. Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extraccin hasta la fbrica. Tecnologa utilizada en el sostenible del bosque natural. manejo
DEMANDAS NO TECNOLGICAS Incentivos para actividades productivas en la cadena forestal madera muebles. Gestin empresarial y administrativa. Especializacin y formacin de mano de obra para la fabricacin de muebles. Legalidad de la madera para la fabricacin de muebles. Legalidad laboral y empresarial. Estructura organizacional de la cadena. rea de plantaciones de especies forestales utilizadas para la fabricacin de muebles de madera maciza.
Oferta de semilla mejorada genticamente y material vegetal para plantaciones. Oferta maderera proveniente de bosque natural. Tecnologa para el embalaje de muebles con destino internacional.
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4. DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN DE LA CADENA FORESTAL MADERA MUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA

Una vez establecidos los escenarios futuros y teniendo en cuenta los factores crticos en trminos de demandas tecnolgicas y no tecnolgicas, se hizo una revisin de los antecedentes nacionales para la formulacin de directrices de investigacin ya realizadas en la cadena, tambin se construy el escenario apuesta, teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los expertos y finalmente, con ellos mismos, se definieron los principales proyectos y estrategias que deben desarrollarse para que la cadena pueda ser competitiva. Por lo tanto, el presente captulo muestra dichos antecedentes, la agenda propiamente dicha, los lineamientos no tecnolgicos y las estrategias de implementacin de la misma.
4.1 ANTECEDENTES pARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA

Frente a la formulacin de la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico de la cadena Forestal madera - muebles para la regin Bogot-Cundinamarca, en el pas se han generado varias acciones para la sostenibilidad, manejo y desarrollo de la cadena productiva forestal y su industria. Sin embargo, y en forma ms reciente, se detectan aquellas iniciativas de mayor importancia, las cuales son: a) La formulacin del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, 2000. b) Agenda de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector agropecuario Colombiano, 2003-2006. c) Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Cadena forestal, madera y muebles. DNP, 2007. d) Agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena forestal tableros aglomerados y contrachapados-muebles y productos de madera, 2007. Lo planteado en cada una de las iniciativas anteriores, frente a acciones de investigacin y desarrollo tecnolgico en la cadena se presenta a continuacin:
plan Nacional de Desarrollo Forestal (pNDF), 2000 El PNDF defini tres programas estratgicos sobre los que debera trabajar el sector forestal con el fin de mejorar la gestin de los recursos forestales, incrementar las condiciones de vida de las poblacionesy de ofrecer alternativas productivas viables que contribuyan al desarrollo econmico del pas. Dichos programas fueron: Programa de ordenacin de bosques, conservacin y restauracin de ecosistemas forestales con cinco subprogramas encaminados a la ordenacin y conservacin de especies forestales as como la restauracin de ecosistemas forestales. Dentro de los proyectos formulados se encontraban algunos como la definicin de protocolos para la conservacin de especies forestales en va de extincin, identificacin de fuentes de germoplasma, establecimiento de rodales semilleros e investigacin en restauracin, entre otros. Programa de cadenas forestales productivas con cinco subprogramas encaminados tres de ellos a la oferta de materia prima, uno a la conformacin y modernizacin de microempresas forestales y uno a la promocin de exportaciones. Entre los proyectos planteados se encuentran investigacin en semillas forestales y produccin de material vegetal, mejoramiento gentico de especies con alto potencial productivo, investigacin para el manejo y aprovechamiento de bosques naturales, inventario de las industrias forestales en los primeros eslabones, capacitacin en manejo de materia prima, procesos industriales y diseo de productos maderables, entre otros. Programa de desarrollo institucional con cuatro subprogramas todos enfocados a la gestin pblica y promocin de cultura forestal en el primer eslabn de la cadena.
Agenda de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector agropecuario Colombiano, 2003-2006. Desde 2002, a travs de la Poltica sectorial Manejo Social del Campo, se defini el establecimiento de una agenda estratgica plurianual de investigacin, transferencia, capacitacin y proteccin sanitaria, haciendo especial nfasis en agricultura tropical, valoracin del capital natural y recursos genticos. Esta Agenda deba reflejar las prioridades estratgicas nacionales y las demandas regionales, y se constituira en una gua para la inversin, canalizada a travs de un fondo nacional que operara mediante convocatorias pblicas, sin dejar de apoyar las lneas de investigacin estratgicas. Frente al anterior mandato de Poltica de Gobierno y considerando que la mayora de las cadenas productivas contaban con Planes de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico,
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca se observ la necesidad de complementar y reorientar las investigaciones dentro de los conceptos de agricultura tropical, capital regional de recursos y la biotecnologa, en concordancia con las seales de los mercados locales e internacionales, buscando generar conglomerados productivos, incorporar valor agregado a los productos, recuperar reas de cultivo y consolidar agroempresas y mercados competitivos. As, la inversin en ciencia y tecnologa buscaba mejorar la competitividad del sector agropecuario mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa, con base en la reduccin de costos, el mejoramiento de la calidad y el acceso a nuevos mercados. El desarrollo de esta Agenda se hizo a travs de un fondo concursal , mediante convocatorias pblicas entre 2005 y 2008, en cuyo proceso la cadena forestal present 126 proyectos, de los cuales fueron aprobados y contratados 39, por valor total de $29.499.529.556, entre contrapartidas del sector privado y cofinanciaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Las reas temticas abordadas por estos 39 proyectos forestales fueron: material de siembra y mejoramiento gentico(56,4%), manejo integrado del cultivo (35,9%), manejo sanitario y fitosanitario (5,1%), manejo de suelos y aguas (2,6%), habiendo participado entidades tales como Pizano S.A., Refocosta, AGROFORESTAL, Corporacin de Cuencas del Tolima Corcuencas, Kanguroid Reforestadora, Corporacin para el desarrollo forestal de la Costa Norte, Smurfit Cartn de Colombia, Procuenca, Asociacin de Asadores del Meta ASOASADEROSMETA, Cadena Forestal de Cordoba Forcaribe, Geoambiente Ltda, Inversiones Mar Ltda., Promotora Forestal de Urab y Occidente de Antioquia PROFOREST, Corporacion para el desarrollo forestal de la Orinoquia, Reforestadora El Gusimo S.A, Sociedad Agrcola, Ganadera y Minera Puerto Navajas Ltda. El objetivo fundamental de la Agenda fue propiciar el desarrollo de la Investigacin, innovacin y el desarrollo tecnolgico mediante la construccin de una Agenda nica nacional, para articular las instituciones y canalizar de manera organizada la oferta y la demanda, con el fin de optimizar los recursos disponibles y potenciar el impacto de los resultados generados reflejados en una mayor competitividad del sector agropecuario colombiano41.
41 Agenda de investigacin, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector agropecuario Colombiano, 2006.
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Agenda Interna para la productividad y la Competitividad, Cadena forestal, madera y muebles, Departamento Nacional de planeacin, 2007 Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso. Dentro de esta se formularon cinco estrategias correspondientes a suministro de materia prima e insumos, consolidacin de clusters para desarrollar el encadenamiento productivo, mejoramiento de la productividad en la industria manufacturera del sector forestal, proyeccin del pas como fuente de productos derivados de la madera y articulacin de la institucionalidad pblica y privada para el apoyo, promocin y desarrollo de la cadena. Dentro de cada una de ellas se plantean acciones y necesidades de investigacin para aumentar la competitividad de la cadena, con visin al ao 2015. Agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena productiva forestal- tableros aglomerados y contrachapados muebles y productos de madera, 2007 Esta Agenda hace parte de los ejercicios de Prospectiva y Vigilancia Tecnolgica e Inteligencia Competitiva, especialmente diseados para perfilar las agendas de investigacin de las cadenas productivas agroindustriales del pas. Esta coleccin es fruto de la cooperacin entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Colciencias, quienes han aunado esfuerzos tcnicos, administrativos y financieros para apoyar el desarrollo del Proyecto de Transicin de la Agricultura, con recursos de cofinanciacin del Banco Mundial. Esta cooperacin se enmarca dentro del Programa Nacional de Prospectiva, puesto en marcha desde el ao 2003 gracias a la cooperacin y el financiamiento de Colciencias, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Corporacin Andina de Fomento, con el propsito de desarrollar capacidades nacionales de prospectiva y vigilancia tecnolgica.
4.2 ESTADO ACTUAL DE LA CADENA pRODUCTIVA

De acuerdo al anlisis de desempeo de la cadena, a los resultados de los estudios del agronegocio nacional y vigilancia tecnolgica y comercial, junto con la informacin secundaria y de aquella recibida directamente por actores de los eslabones de la
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca misma, se ha construido un estado actual de cadena, el cual se resume a continuacin, coherente con las variables detectadas en el proceso. Esto en la prctica, se constituye como el escenario actual y real que tiene la cadena, y debe ser la referencia al futuro para establecer avances y desarrollos de la cadena forestal madera-muebles de madera, al corto, mediano y largo plazo. En Bogot-Regin, se presentan fundamentalmente dos niveles de desempeo de cadena. El primer nivel, se relaciona con aquellas empresas bien constituidas, que generan muebles dirigidos a consumidores de altos ingresos o para la exportacin. Estas empresas normalmente cumplen con los estndares de calidad, manejan todos sus procesos en forma ordenada y aparentemente sus productos estn posicionados en el mercado interno y externo. El segundo nivel, es aquel constituido por empresas que generan productos de calidad estndar, dirigidos al consumo local y nacional, a consumidores de medianos y bajos ingresos, en donde se ofrecen muebles de diferentes calidades. Fundamentalmente, la cadena forestal madera - muebles presenta dos limitaciones de fondo que parecen ser los ejes base en su desempeo y que podran ser catalogados como los generadores de los principales problemas que limitan su competitividad. Estos son la falta de asistencia tcnica, capacitacin y transferencia de tecnologa en todos los procesos productivos de la cadena, junto con la deficiente estructura empresarial y gestin gerencial - administrativa de las empresas. De acuerdo con lo anterior, es evidente que la cadena forestal madera muebles dedicados a la produccin de salas y comedores tipo estndar en Bogot y Cundinamarca, presenta una gestin individualizada en sus eslabones, sin que exista coherencia, articulacin o gestin entre los mismos, aspecto por el cual la cadena no se presenta estructurada. Esto genera grandes limitaciones para trabajar conjuntamente en el desarrollo propuestas dirigidas a superar problemas comerciales, tecnolgicos, crediticios y ambientales y de proponer polticas de desarrollo en el contexto de los planes del Gobierno. Un problema de fondo en la cadena es la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la materia prima al futuro. La ilegalidad de la materia prima proveniente de los bosques naturales, por problemas antrpicos y tala indiscriminada, ha propiciado alta presin sobre algunas pocas especies forestales y considerando que no hay informacin estadstica confiable en la cadena, no se pueden establecer niveles reales de ilegalidad de la madera. Segn FAO, el 42% de la materia prima que se comercializa en Colombia es ilegal, en razn a que los sistemas de control y vigilancia institucionales son insuficientes para hacer cumplir la normativa en el aprovechamiento y transporte de recursos naturales, sumado a la falta de informacin y concientizacin de los
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actores de la cadena para aprovechar y trabajar con madera certificada, aspecto que limita el comercio nacional e internacional. En este aspecto, la industria del mueble de madera maciza adolece de especies forestales sustitutivas plenamente estudiadas y en produccin, con protocolos validados, que garanticen al futuro materia prima para la sostenibilidad del negocio. De otra parte, el nmero de empresas registradas ante la Cmara de Comercio es significativamente inferior al nmero de empresas existentes, por lo cual se presenta con frecuencia baja gestin administrativa y gerencial, ilegalidad en la contratacin de personal, competencia desleal, evasin de impuestos y baja calidad del desempeo competitivo de las empresas. La suma de estas inconsistencias genera en el desempeo de la cadena, aspectos tales como excesos de residuos de materia prima en la transformacin secundaria (56%) en general y sumando todos los procesos de transformacin, son de aproximadamente el 75%; las herramientas no son las ms adecuadas o acordes con las especies trabajadas, la mayora de las industrias presentan baja estandarizacin de procesos productivos y no cuentan con planes de mejoramiento continuo, como el caso del secado de la madera, en donde no se aplican en la mayora de los casos los protocolos y las recomendaciones tcnicas del proceso, mezclando especies y dimensiones. Otro de los aspectos crticos de la cadena, dada la poca visin empresarial de la industria del mueble, es la falta de articulacin entre la academia, los profesionales en diseo industrial y el sector productivo, lo que ha generado poca innovacin en tecnologa y diseo para la fabricacin de muebles, observndose que gran parte de las industrias no cuenta con diseos ni estilos propios, ni se generan productos con residuos del aprovechamiento ni de aserro y no presentan plantas diseadas en forma apropiada para mejorar la productividad y seguridad industrial. Usualmente, la maquinaria empleada, tiene ms de veinte aos de servicio, presentando las industrias bajos volmenes de produccin. Para efectos de capacitar y transferir tecnologa, no existen Centros de Desarrollo Tecnolgico que atiendan las demandas de la cadena, teniendo en cuenta que los centros de investigacin existentes presentan servicios muy limitados y se encuentran desarticulados de las empresas. Adems, los centros de educacin tcnica y profesional se encuentran aislados de la industria, por lo cual la formacin no es acorde a los requerimientos laborales reales. Esto trae como consecuencia insuficiente oferta en cantidad de personal capacitado y certificado. Los actores de la cadena no practican estrategias limpias de produccin. Para la produccin de materia prima, los sistemas de aprovechamiento maderero y manejo de bosque natural no operan bajo criterios de extraccin de impacto reducido ni desarrollo
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca sostenible y el 95% de las industrias en Bogot Cundinamarca, desarrollan procesos productivos tradicionales altamente contaminantes. Los procesos de acabados se realizan generalmente al aire libre, sin proteccin para el personal o el medio ambiente, como tampoco hay clasificacin ni reutilizacin de residuos, lo que limita la entrada a mercados principalmente europeos. Por lo anterior, la cadena forestal madera - muebles presenta actualmente dificultades en sus procesos competitivos para mejorar sus mercados, con dificultades para contrarrestar la competencia en importaciones, especialmente de China, presentando niveles de consumo estticos o disminuidos a nivel nacional y con altas dificultades para la exportacin dadas las deficiencias en la gestin empresarial y la calidad de sus productos.
4.3 ESCENARIO ApUESTA pARA LA CADENA pRODUCTIVA

Con base en los cuatro escenarios hipotticos y posibles futuros para la cadena al ao 2025, se construy un escenario apuesta, previa consulta realizada a expertos, de acuerdo a las opiniones que ellos tenan sobre lo que poda ser logrado en avances de cada componente, bajo la premisa de mejorar la organizacin empresarial y la transferencia tecnolgica. Es pues, el resultado de extraer de los escenarios expuestos en el captulo anterior, los aspectos que se consideran ms viables de lograr para el ao 2025, a juicio de los expertos. Las caractersticas de este escenario apuesta son: En trminos generales, la industria nacional se ha posicionado en el mercado interno debido a la implementacin de estrategias que fomentaron articulacin y organizacin empresarial, logrando mayor efectividad en transferencia tecnolgica; adems, se presenta articulacin e innovacin en la forma de negociacin de los actores de diferentes eslabones de la cadena, enmarcadas estas y otras demandas en la legalidad de las empresas y la madera, propendiendo por la sostenibilidad ambiental, dirigidas a las necesidades y preferencias de los consumidores; se presenta incorporacin del diseo y la innovacin tecnolgica debido a demandas del consumidor; se ha ampliado el mercado internacional en nichos especficos gracias a la certificacin de medianas y grandes industrias para el cumplimiento de requisitos ambientales y de calidad de producto. Las anteriores condiciones se presentan porque en Bogot Cundinamarca existe buena organizacin de cadena, con base en tres clusters de fabricantes, aglutinando a un buen nmero de empresarios, los cuales tienen acuerdos de suministro con comunidades de dos regiones de Colombia con bosques bajo manejo sostenible. Las empresas
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registradas legalmente se han mantenido y la base de datos se ha aumentado en un 10% con empresas nuevas o antiguas, que se han visto en la necesidad de legalizarse para poder atender las demandas del mercado y acceder a beneficios pblicos y privados. El comercio de madera ilegal es de un 30% en Colombia, dada la poca exigencia de los consumidores frente a los certificados de legalidad y procedencia de la materia prima, y a los deficientes controles de las autoridades ambientales; en tres regiones del pas se ha firmado y se cumplen los compromisos del pacto por la madera legal (FLEG). Se han incorporado al mercado quince especies sustitutas, con paquetes tecnolgicos probados e integrados al proceso productivo, las cuales son conocidas por los consumidores, razn por la cual la presin sobre las especies tradicionales ha disminuido, considerando que el aprovechamiento maderero de la principal regin proveedora de materia prima a Bogot Cundinamarca, se realiza bajo criterios de sostenibilidad. En este aspecto, la intermediacin de materia prima facilita la comunicacin entre eslabones de la cadena, por lo cual hay conocimiento de oferta y demanda de especies; esto ha permitido que muchas fbricas puedan realizar trazabilidad de sus productos y varias de ellas se encuentren certificadas. Se ha optimizado el uso de materia prima, trabajando en cada eslabn bajo el concepto de target size, lo que ha permitido que en procesos de transformacin, los residuos slidos generados en el proceso correspondan a un 30% y a lo largo de toda la cadena, sumen un 40%. Adicionalmente, los aserros se encuentran ubicados cerca al bosque donde se realiza el predimensionamiento antes de ser enviada la madera a Bogot Cundinamarca. El 10% de los residuos son utilizados para fabricacin artesanas, compostaje y se estudia su posibilidad de inmersin en otros productos maderables como tableros. Las sustancias fungicidas e insecticidas utilizadas para el tratamiento fitosanitario de la madera se utilizan de manera preventiva por tratamientos de vaco presin. Algunos de los centros educativos ubicados en Bogot, que brindan formacin tcnica, profesional o de postgrado en reas afines a la cadena forestal, han actualizado sus proyectos curriculares acorde a las demandas de los industriales; varios de ellos tienen programas de extensin en las principales ciudades productoras y comercializadoras de muebles en Cundinamarca, generando empoderamiento de procesos autctonos con estrategias de enseanza como feedback, lo que se traduce en productos diferenciados de ms de 150 empresas que han involucrado a sus mandos medios en dichos procesos. Igualmente, el SENA cuenta con instalaciones fsicas adecuadas y con docentes altamente calificados en proyectos curriculares especializados para el diseo, fabricacin y comercializacin de muebles, capacitando anualmente a ms de 100 tcnicos en dichas labores. Adicionalmente, existen tres centros educativos de formacin tcnica en las reas mencionadas que cuentan con acreditacin de alta calidad.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Existen proyectos conjuntos entre industria y academia a travs de pasantas y proyectos de investigacin que generan soluciones puntuales a muchas empresas del sector, acorde a sus necesidades. Adems, existe y opera eficientemente un Centro de Desarrollo Tecnolgico, el cual atiende las demandas del sector productivo en investigacin y transferencia tecnolgica, beneficindose gran cantidad de empresas de toda la cadena productiva. Muchas industrias, comunidades y comercializadores han implementado procesos de innovacin en diseo de productos, a travs de estrategias conjuntas entre academia, diseadores y actores de los diferentes eslabones, en donde el proceso de diseo es entendido de manera integral, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto bajo criterios de optimizacin y sostenibilidad; por lo anterior, varias fbricas de muebles cuentan con diseos propios de producto y tienen contratado a un diseador de planta y las dems, han capacitado personal para la innovacin y rediseo. Un buen porcentaje de fbricas ha optimizado sus procesos productivos, contando con procesos estandarizados; varias de ellas se encuentran con certificaciones de calidad en procesos, productos y/o ambientales, que fueron incentivados de manera escalonada. La reduccin de no conformidades en las fbricas se ha reducido entre un 30 50%. Hay disponibles en el mercado 30 especies maderables con protocolos de secado y trabajabilidad y muchas empresas trabajan con madera seca de calidad e igualmente, han incorporado en sus procesos productivos tecnologas limpias que disminuyen la contaminacin ambiental y los riesgos en la salud del personal; los residuos qumicos resultantes son tratados bajo las normas ambientales y sanitarias vigentes, estando certificadas al respecto. Un buen nmero de fbricas cuenta con maquinaria de precisin, con dispositivos de seguridad industrial adecuados y una capacidad instalada acorde a la capacidad empleada, lo que ha contribuido a disminuir la contaminacin auditiva y visual e incapacidades por riesgos profesionales; muchas empresas han capacitado a un operario por mquina de ltima generacin adquirida. Las herramientas presentan las geometras de dientes tradicionales, aunque existe una mejora en los materiales de refuerzo y muchas fbricas aplican criterios para el cambio de herramienta ptimo en uso, producto de asistencia tcnica brindada por asesoras privadas. Es usual que entre comercializadoras y fbricas con punto de venta, se utilicen las TIC como estrategia de marketing, incrementando sus ventas en un 5%.
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4.4 AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO

La agenda de investigacin y desarrollo tecnolgico se origina con base en las demandas tecnolgicas, en donde, para cada demanda y en consenso con expertos de la cadena, se establecieron los proyectos de investigacin y transferencia tecnolgica, al igual que las estrategias de accin para atender las demandas no tecnolgicas de la cadena. De otra parte, se proponen algunas estrategias y recomendaciones para la exitosa implementacin de la agenda, como base fundamental para lograr que las demandas tecnolgicas y no tecnolgicas puedan ser atendidas. Considerando que este documento constituye principalmente una agenda de tipo tecnolgico, se debe tener en cuenta que dada la inexistencia de una cadena estructurada y cohesionada y de interlocutores que lideren los procesos de desempeo de la misma, es recomendable generar inicialmente las condiciones de trabajo, por lo cual es oportuno iniciar con las acciones y estrategias no tecnolgicas, principalmente las relacionadas con la capacidad gerencial y organizacin empresarial y de articulacin de actores, enmarcadas en la legalidad a partir de cambios culturales de los industriales, jalonados por requerimientos del consumidor. La agenda presenta tres elementos constitutivos que se desarrollan en el presente documento, siendo estos: 1) lineamientos tecnolgicos, 2) lineamientos organizacionales e institucionales y 3) estrategias para la exitosa implementacin de la agenda.
4.4.1 Lineamientos tecnoLgicos

Para cada demanda tecnolgica se presentan a continuacin los proyectos, junto con acciones o condiciones necesarias para atender el requerimiento, de forma tal que contribuya a la construccin del camino hacia el escenario apuesta planteado. Se presentan dentro de cada demanda, los proyectos en el orden en que fueron priorizados, teniendo en cuenta las consideraciones de los expertos consultados. Las demandas tecnolgicas resultantes en este estudio se relacionan con las reas estratgicas establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de las cuales, las ms concordantes con este estudio son las referenciadas con material de siembra y mejoramiento gentico, manejo sanitario y fitosanitario, manejo integrado de cultivo y manejo postcosecha y transformacin, siendo sta ltima la de mayor representacin. Manejo postcosecha y Transformacin
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca El rea estratgica de Postcosecha y transformacin agrupa nueve demandas tecnolgicas que se presentan en las tablas de la 4-1 a la 4-9. Es relativa a maquinaria, procesos y diseos requeridos para la produccin, principalmente en los eslabones de sistemas productivos, transformacin primaria y secundaria.
Tabla 4-1 proyectos formulados para atender la demanda de manejo de herramientas y procesos para el predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera Demanda tecnolgica 1 Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera Utilizacin de las herramientas de acuerdo al material, refuerzos y geometras utilizadas segn la especie maderable empleada y su montaje en la mquina bajo recomendaciones tcnicas al igual que el tiempo en uso que permanece la herramienta antes del siguiente afilado, en cada uno de los procesos de transformacin desde el apeo hasta la fabricacin de muebles. Sistemas productivos, depsitos y aserraderos, transformacin secundaria. Ingeniera industrial, ingeniera forestal, ingeniera mecnica. Post-cosecha y transformacin. Capacitacin e implementacin de criterios tcnicos a afiladores acorde a grupos energticos. Creacin de centros de afilado especializado a travs de articulacin y legalizacin de microempresas de afilado y la formacin de un CDT. Elaboracin e implementacin escalonada de normas o guas tcnicas para procesos de afilado. Estados Unidos centra su atencin en materia de maquinaria y mecanismos relacionados con trabajabilidad de la madera siendo sus institutos ms representativos la Universidad de Idaho, el Wood Machining Institute y el Department of Wood Science and Engineering. Corto Optimizacin de geometras de herramientas acorde a las piezas (madera y dimensin) procesadas en transformacin primaria y secundaria Multidisciplinar - monoinstitucional Aplicada Estandarizacin de especies y medidas de madera utilizadas en transformacin primaria y secundaria. Definicin de lneas de producto acorde a las demandas del mercado por parte de los industriales.
Definicin
Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica
Acciones necesarias para atender la demanda
Estado del arte plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
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Demanda tecnolgica 1 proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Manejo de herramientas y procesos para predimensionamiento y labrado mecanizado de la madera Determinacin de procesos y granulometra de piedras de amolar ptimas para el afilado de herramientas Monodisciplinar - monoinstitucional Aplicada Implementacin de controles just in time para la evaluacin de herramientas en uso Monodisciplinar monoinstitucional Adaptativa Realizar despus o en paralelo el proyecto 1 de la presente demanda tecnolgica.
Tabla 4-2 proyectos formulados para atender la demanda de dimensionamiento de la madera para muebles Demanda tecnolgica 2 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Dimensionamiento de la madera para muebles Medidas y calidad de escuadra de la madera que se comercializa en cada eslabn, desde el apeo hasta el predimensionamiento de piezas, con el fin de obtener cada una de las partes que componen el mueble. Sistemas productivos, depsitos y aserraderos, transformacin secundaria. Ingeniera industrial, diseo industrial, ingeniera forestal, ingeniera de sistemas, economa. Postcosecha y transformacin Se requiere, para la solucin conjunta de la demanda, que se genere articulacin entre los eslabones de transformacin con sistemas productivos para que los resultados de las investigaciones planteadas sean los deseados. Esto se puede hacer a travs de entes facilitadores que lideren los procesos en las regiones productoras y Bogot Cundinamarca, que propicien adems un marco de legalidad. Estados Unidos y Canad han investigado en la manufactura de componentes o partes hechas de madera a travs de maquinas de moldeado y tallado de alta precisin para procesos de acabado teniendo en cuenta las propiedades de las fibras y caractersticas de la superficie de los diferentes tipos de maderas. Corto Determinacin y estandarizacin de las medidas ptimas de partes de muebles para sala y comedor que aseguren un mnimo desperdicio
Estado del arte1 plazo proyecto 1
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Demanda tecnolgica 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Dimensionamiento de la madera para muebles Multidisciplinar - monoinstitucional Estratgica Generacin de esquemas de corte para trozas y bloques provenientes de bosque natural y plantaciones a partir de programacin matemtica Multidisciplinar multiinstitucional Bsica Proyecto 1 presente demanda. Clasificacin y caracterizacin de medidas de trozas por dimetros y largos acorde a las medidas finales. Diseo e implementacin de operadores logsticos madereros que atiendan los requerimientos de materia prima de los industriales Multidisciplinar multiinstitucional Estratgica Proyecto 1 presente demanda. Proyecto 2 presente demanda. Evaluacin de costos de madera predimensionada en campo para partes de muebles bajo el concepto de target size Multidisciplinar monoinstitucional Aplicada Proyecto 1 de la presente demanda.
Tabla 4-3 proyectos formulados para atender la demanda de maquinaria empleada en aserrado y labrado mecanizado en muebles de madera maciza Demanda tecnolgica 3 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera maciza Hace referencia al grado de automatizacin y sistemas de control de la maquinaria, estado y tiempo de uso de la misma y sistemas de transferencia entre mquinas empleadas para la transformacin primaria y secundaria de la madera. Sistemas productivos, depsitos y aserraderos, transformacin secundaria. Ingeniera mecnica, ingeniera industrial, ingeniera forestal, diseo industrial. Postcosecha y transformacin.
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Demanda tecnolgica 3
Estado del arte
plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera maciza Generar estrategias financieras que permitan la facilidad en la adquisicin de maquinaria, equipos e infraestructura para el trabajo de la madera. Formacin de personal de mandos medios en optimizacin de maquinaria y procesos productivos (proyectos 3,4,5 y 6) Organizacin de produccin en planta en las industrias (proyectos 3,4,5 y 6). Estados Unidos, Alemania e Italia han realizado estudios referentes a la trabajabilidad de la madera a escala industrial y al estudio de tecnologas de punta para mejorar el desempeo del aserrado y de la eficiencia de sierras y bandas aserradoras para optimizar los procesos de corte, as como de mquinas y herramientas de corte semejantes. Corto Diagnstico del estado actual de la maquinaria usada para la transformacin de madera con fines de produccin de muebles e identificacin de layout Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Diagnstico de fabricantes de maquinaria y articulacin con los fabricantes de muebles para atender necesidades especficas y comunes Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Generacin de esquemas de mantenimiento (preventivo y predictivo) para las mquinas y equipos ms comunes utilizadas en la fabricacin de muebles Monodisciplinar - monoinstitucional Adaptativa Proyecto 1 presente demanda. Evaluacin y optimizacin de velocidades de herramientas acorde a especies y dimensiones trabajadas Multidisciplinar monoinstitucional Adaptativa
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Demanda tecnolgica 3 Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 5 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 6 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Maquinaria empleada en aserrado y labrado - mecanizado en muebles de madera maciza Proyectos 1 y 2 demanda 13 (oferta maderera proveniente de bosque natural) Estandarizacin de materia prima que entra a cada mquina Mejora en el desempeo entre pasos de trabajo en las fbricas y aserraderos Multidisciplinar - monoinstitucional Adaptativa Optimizacin de maquinaria Consolidacin de un esquema para llevar la estadstica de control de calidad a la maquinaria durante los procesos de transformacin Multidisciplinar monoinstitucional Adaptativa Proyecto 1 demanda 7 (Estandarizacin de procesos productivos dentro de las fbricas de muebles de madera maciza). Este proyecto puede realizarse en el mediano plazo.
Tabla 4-4 proyectos formulados para atender la demanda de secado tcnico de la madera Demanda tecnolgica 4 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Secado tcnico de la madera Conocimiento de protocolos de secado para diferentes especies de madera y su optimizacin, como al proceso per se, calidad, volmenes y estandarizacin dimensional de la madera y la tecnologa en la construccin de cmaras de secado utilizadas. Entorno organizacional (secadoras). Ingeniera mecnica, ingeniera industrial, ingeniera forestal, diseo industrial, sociologa, economa. Postcosecha y transformacin. Implementar normas y guas de calidad para el proceso de secado con incentivos escalonados que generen compromiso por parte de los industriales. Implementacin de guas tcnicas de calidad y certificacin de las empresas que prestan el servicio. Normalizar mtodos para la fabricacin de cmaras de secado, acreditando calidad para el fabricante. Educacin al consumidor de muebles para que exija madera seca como criterio de calidad. Programa de educacin a los fabricantes de muebles, sobre secado tcnico de la madera (ventajas).
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Demanda tecnolgica 4 Estado del Arte plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Secado tcnico de la madera Alemania, Italia y Francia han realizado investigaciones sobre procesos de secado y la tecnologa referente a cmaras u otros mecanismos de secado, as como las metodologas y avances tecnolgicos en materia de monitoreo de niveles de temperatura y humedad en el proceso antes mencionado. Corto Determinacin de los programas de secado para al menos 30 especies sustitutas a escala industrial Multidisciplinar - multiinsitucional Aplicada Proyectos 1 y 2 de la demanda 13 (oferta maderera de bosque natural). Diseo de una unidades de secado que presten servicios a MIPYMES en clster de madera muebles identificados Multidisciplinar multiinstitucional Estratgica Proyecto 1 demanda 2 (dimensionamiento de madera para muebles). Articulacin entre empresas del mismo cluster. Implementacin de la mejor tecnologa para mejorar procesos de secado Adaptativa Multidisciplinar multiinstitucional Proyecto 2 presente demanda
Tabla 4-5 proyectos formulados para atender la demanda de diseo en la fabricacin de muebles de madera maciza Demanda tecnolgica 5 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Diseo en la fabricacin de muebles de madera maciza Diseo del producto y sus respectivos procesos productivos en cuanto a innovacin, diferenciacin, lneas y tendencias de diseo desarrolladas y empleadas por las empresas. Transformacin secundaria Diseo industrial, sociologa, ingeniera industrial. Postcosecha y transformacin.
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Estado del arte4 plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
Diseo en la fabricacin de muebles de madera maciza Educacin al consumidor sobre criterios de diseo y calidad a la hora de escoger un mueble. Capacitacin a personal de las industrias en rediseo o adopcin de diseo con calidad. Capacitacin especializada en diseo y tecnologa del mueble en universidades e institutos de diseo industrial. Diseo de estrategias que incentiven el diseo en Colombia. Impulsar ruedas de negocios que generen intercambio entre diseadores e industriales. Creacin de polticas y lneas de financiacin que estimulen la innovacin y el diseo. Estados Unidos, Italia y Alemania realizaron investigaciones referentes a ecodiseos relacionados con la comodidad y performance de muebles, produccin sustentable, ecoeficiencia en la fabricacin e innovacin en nuevos modelos. Corto Realizacin de estudios de tendencias en diseo y de sectores conexos a la cadena forestal madera - muebles Multidisciplinar monoinstitucional Aplicada Rescate de tcnicas y procesos propios de los artesanos que generen diferenciacin de producto Multidisciplinar multiinstitucional Estratgica Censo de las empresas formales y no formales que constituyen el sector en Bogot y Cundinamarca, identificando procesos y tcnicas empleadas en la fabricacin de muebles. Implementacin de mecanismos de diseo participativo en las MIpYMES para la estructuracin de lneas de diseo de producto Multidisciplinar multiinstitucional Estratgica Articulacin de fabricantes. Generacin de procesos de identidad corporativa que conlleven a la generacin de productos marca propia regional Multidisciplinar multinstitucional Estratgica
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Demanda tecnolgica 5 Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 5 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
Diseo en la fabricacin de muebles de madera maciza Se puede realizar en paralelo a los proyectos 2 y 3 de la presente demanda. Diseo de alternativas de reciclaje de madera de muebles en desuso a travs de anlisis de ciclo de vida del producto Multidisciplinar multiinstitucional Estratgica
Tabla 4-6 proyectos formulados para atender la demanda de reutilizacin de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal Demanda tecnolgica 6 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Acciones necesarias para atender la demanda Reutilizacin de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal Alternativas de reutilizacin de trozos de madera producidos en procesos de transformacin desde el apeo hasta producto final. Sistemas productivos, depsitos y aserraderos, transformacin secundaria. Ingeniera mecnica, sociologa, ingeniera industrial, diseo industrial, ingeniera forestal. Postcosecha y transformacin Articulacin de productores de muebles con industrias o comunidades que utilicen los residuos generados en cada eslabn de la cadena. Estados Unidos y China se encuentra en primer lugar del grupo que concentra estudios afines con la utilizacin de residuos madereros para la produccin de biocombustibles, procesamiento y reutilizacin de viruta y astillas de madera, optimizacin de procesos de corte para reducir la produccin e residuos, procesos de deslignificacin y solubilizacin de partculas de madera. Canad, del segundo cluster, agrupa investigaciones relacionadas con estudios y anlisis de degradacin de residuos madereros por agentes microbiolgicos y el aprovechamiento de los mismos como resultado de la eficiencia en las labores de extraccin de madera en reas cultivadas Corto Caracterizacin de residuos producidos en cada eslabn de la cadena Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Adaptacin tecnolgica de maquinaria para el procesamiento de largos angostos producto de labores de aprovechamiento y aserro
Estado del arte
plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2
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Demanda tecnolgica 6 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Reutilizacin de trozos de madera residuo de los procesos productivos en la cadena forestal Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Diseo de productos a partir de la utilizacin de largos y angostos en aserros Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 2 presente demanda. Diseo de productos a partir de madera obtenida de ramas gruesas y partes terminales de rboles Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Estudios de tendencias de mercado que marquen directrices sobre los productos que pueden ser comercializados a partir de subproductos madereros del aprovechamiento.
Tabla 4-7 proyectos formulados para atender la demanda de embalaje de muebles con destino internacional Demanda tecnolgica 7 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Acciones necesarias para atender la demanda plazo proyecto 1 Embalaje de muebles con destino internacional Sistemas y tiempo de empaque utilizados, as como la facilidad y cumplimiento de requisitos tcnicos en el envo de muebles al exterior. Comercializadores internacionales. Diseo industrial, comercio exterior. Postcosecha y transformacin. Mejoramiento de controles aduaneros para evitar daos en los productos. Fomento de certificaciones de las comercializadoras, con cadena de custodia. Corto Realizacin de un benchmarking de los mtodos y sistemas de embalaje a nivel internacional y seleccin de los mejores casos para implementacin nacional
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Demanda tecnolgica 7 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Embalaje de muebles con destino internacional Monodisciplinar monoinstitucional Aplicada Investigacin sobre tipologa de muebles para estandarizacin de empaques Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Diseo de embalajes para la optimizacin del espacio ocupado por muebles de madera maciza en el transporte Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 2 presente demanda. Diseo de empaques reciclables o reutilizables Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda.
Tabla 4-8 proyectos formulados para atender la demanda de estandarizacin de procesos productivos dentro de las fbricas de muebles de madera maciza Demanda tecnolgica 8 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Estrategias no tecnolgicas necesarias para atender la demanda Estandarizacin de procesos productivos dentro de las fbricas de muebles de madera maciza Hace referencia a la unificacin de operaciones que se realizan tcnicamente para la produccin del mueble en relacin con la eficiencia y la calidad. Transformacin secundaria. Ingeniera industrial, diseo industrial, economa. Postcosecha y transformacin (mecanizacin, tiempos y movimientos). Incentivos para la innovacin y el diseo a travs de lneas de capital. Articulacin de diseadores e industriales a travs de redes de conocimiento con ayuda de las TIC. Determinar los estndares de calidad bajo los cuales se debe regir la certificacin de producto en la fabricacin de muebles.
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Estado del arte
plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 5 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Estandarizacin de procesos productivos dentro de las fbricas de muebles de madera maciza El Forest product Journal (Estados Unidos) posee la cifra ms alta de publicaciones donde se abordan temas como trazabilidad en el procesamiento de la madera, durabilidad de productos fabricados con madera tratada qumicamente y eficiencia de procesos de secado y presurizado para madera con diferentes grados de humedad. Corto Realizacin de estudios de trabajo segn metodologa OIT para diagnosticar y proponer estndares y mejoras en los procesos productivos Monodisciplinar monoinstitucional Aplicada Especializacin en la fabricacin de partes para lneas de producto en las fbricas de muebles de calidad estndar Monodisciplinar multiinstitucional Aplicada Articulacin entre fabricantes de muebles para atender un mercado especfico. Especializacin de lneas productivas acorde a los mercados y oferta de materia prima Multidisciplinar - multiinstitucional Aplicada Proyectos 1 y 2 de demanda 13. Proyecto 1 demanda 5. Investigacin y capacitacin a los industriales en la fabricacin de muebles desarmables y montables Multidisciplinar multiinstitucional Estratgica Investigacin de mercados objetivo. Optimizacin de procesos en las fbricas de muebles acorde a la oferta de materia prima Monodisciplinar monoinstitucional Aplicada Caracterizacin y categorizacin de materia prima para la fabricacin de muebles.
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Tabla 4-9 proyectos formulados para atender la demanda de tecnologas limpias en procesos para la fabricacin de muebles Demanda tecnolgica 9 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Tecnologas limpias en procesos para la fabricacin de muebles Tecnologa en cuanto a maquinaria, instalaciones, seguridad industrial y procesos empleados de bajo impacto ambiental en los acabados de los muebles. Sistemas productivos, depsitos y aserraderos, transformacin secundaria. Ingeniera y administracin ambiental, ingeniera industrial, diseo industrial, qumica. Manejo postcosecha y transformacin. Fomento de la legalidad de materia prima y las empresas. Fomento sobre buenas prcticas en procesos a lo largo de toda la cadena. Esta demanda cobra importancia en el futuro, en la medida que el consumidor se vuelva exigente para las empresas que deseen buscar mercados extranjeros principalmente. Pueden iniciarse estos proyectos en el mediano plazo (proyectos 1,2 y 3). El pas lder, Estados Unidos, a travs de sus institutos Oregon State University y el Department Wood Science como posibles fuentes de intercambio de informacin en cuanto a investigacin se refiere en este tema en especial en el estudio de compuestos para recubrimientos y preservantes. Largo Diagnstico de los procesos actuales para la fabricacin de muebles y propuestas de tecnologas limpias en transformacin Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Realizacin de un benchmarking internacional sobre procesos y tecnologas apropiadas ambientalmente para la fabricacin de muebles Monodisciplinar monoinstitucional Aplicada Adaptacin de tecnologa para la reduccin de mnimos de produccin en todos los eslabones Adaptativa Aplicada
Estrategias no tecnolgicas necesarias para atender la demanda
Estado del arte plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
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Demanda tecnolgica 9 Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 4 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
Tecnologas limpias en procesos para la fabricacin de muebles Articulacin entre los eslabones de la cadena para poder certificar en cadena de custodia. Desarrollo y adaptacin de productos y mtodos de aplicacin ambientalmente amigables para acabados de muebles Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada
rea Estratgica: Manejo sanitario y fitosanitario
Esta rea temtica presenta solo una demanda tecnolgica, expresada en la tabla 4-10
Tabla 410 Proyectos formulados para atender la demanda de control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extraccin hasta la fbrica Demanda tecnolgica 10 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Estrategias no tecnolgicas necesarias para atender la demanda Estado del Arte plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extraccin hasta la fbrica Tcnicas de apilado, productos aplicados y procesos empleados para prevenir ataques de hongos e insectos desde la madera recin apeada hasta su insercin en la transformacin secundaria. Sistemas productivos, transformacin primaria y comercializacin de materia prima. Qumica, diseo industrial, ingeniera forestal. Modificar: diagnstico, evaluacin tcnica y econmica, prevencin y control de agentes dainos, de plagas y enfermedades para especies forestales en ncleos forestales priorizados. Asistencia tcnica para la implementacin de programas de manejo integrado de plagas en plantaciones y bosque natural. Pases como Estados Unidos, Alemania, Japn, Francia y Suecia presentan investigaciones referidas a la utilizacin de tecnologas de vaco, alta presin y biocidas, para el control de plagas de la madera. Corto Diseo de estrategias de logstica para almacenamiento, transporte y manipulacin de 30 especies maderables potenciales para la elaboracin de muebles a partir de bosque natural y plantacin Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada
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Demanda tecnolgica 10 Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
Control fitosanitario y almacenamiento de madera desde la extraccin hasta la fbrica Proyectos 1 y 2 demanda 13. Ensayos de control biolgico y efectividad de productos para el mantenimiento de las condiciones de la madera a lo largo de la cadena Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Desarrollo de productos verdes para la proteccin de la madera Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada
Manejo integrado de cultivo
Los proyectos para las demandas tecnolgicas relativas al rea de manejo integrado del cultivo, asociada al proceso silvicultural, se muestran en las tablas 4-11 a 4-13.
Tabla 4-11 proyectos formulados para atender la demanda de tecnologa utilizada en el manejo sostenible del bosque natural Demanda tecnolgica 11 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Estrategias no tecnolgicas necesarias para atender la demanda Tecnologa utilizada en el manejo sostenible del bosque natural Modelos y prcticas de ordenacin de bosques naturales, basados en la sostenibilidad, enriquecimiento y aprovechamiento de impacto reducido en la obtencin de madera para la fabricacin de muebles de madera maciza. Sistemas productivos Ingeniera industrial, ingeniera forestal. Manejo integrado de cultivo Consolidacin de esquemas y fomento de legalidad en torno al aprovechamiento maderero con la inclusin de las comunidades Adopcin de polticas de compra responsable de madera y productos forestales. Estados Unidos y Finlandia renen investigaciones relacionadas con procesos productivos en campo en bosques destinados a la extraccin de madera y su relacin con procesos de certificacin y conservacin de la biodiversidad en bosques naturales analizando de manera conjunta su impacto ambiental y econmico.
Estado del Arte
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Demanda tecnolgica 11 plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 3 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D
Tecnologa utilizada en el manejo sostenible del bosque natural Corto Diagnstico de los mtodos actuales de extraccin de madera y propuestas de impacto reducido Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Implementacin de nuevas tecnologas para el transporte menor y transformacin en campo Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Investigacin sobre tecnologas apropiadas para el manejo sostenible de bosque natural Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada
rea estratgica: Material de siembra y mejoramiento gentico.
Tabla 4-12 proyectos formulados para atender la demanda de oferta de semilla mejorada genticamente y material vegetal para plantaciones Demanda tecnolgica 12 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Estrategias no tecnolgicas necesarias para atender la demanda Oferta de semilla mejorada genticamente y material vegetal para plantaciones Cantidad y calidad de las semillas y material vegetal disponible de especies maderables para la fabricacin de muebles de madera maciza. Sistemas productivos Ingeniera forestal, gentica, ecologa. Material de siembra y mejoramiento gentico. Desarrollo de polticas encaminadas a aumentar rea boscosa comercial. Asistencia tcnica para manejo silvicultural en plantaciones. Estados Unidos y Canad son los pases referentes para avizorar posibles aplicaciones investigativas en Colombia en materia de especies forestales a travs de institutos como Forest Engineering Department, Department of Forest Science de la Oregon State Univ, Forintek Canada Corp, Resource Assessment y el Dept Sci Bois & Forest.
Estado del arte
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Demanda tecnolgica 12 plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas proyecto 2 Tipo de proyecto requerido Tipo de I&D Proyectos o condiciones anteriores requeridas
Oferta de semilla mejorada genticamente y material vegetal para plantaciones Corto Establecimiento de programas de mejoramiento gentico y recuperacin de germoplasma de especies adecuadas para la fabricacin de muebles Monodisciplinar monoinstitucional Aplicada Este proyecto requiere iniciar en el corto plazo y asegurar su mantenimiento en el tiempo. Reconversin tecnolgica en viveros Multidisciplinar multiinstitucional Aplicada Proyecto 1 presente demanda. Proyectos 1 y 2 demanda 13.
Tabla 4-13 proyectos formulados para atender la demanda de oferta maderera proveniente de bosque natural Demanda tecnolgica 13 Definicin Segmento o eslabn atendido Disciplinas necesarias para la solucin Lnea estratgica Estrategias no tecnolgicas necesarias para atender la demanda Estado del arte plazo proyecto 1 Tipo de proyecto requerido Oferta maderera proveniente de bosque natural Cantidad y calidad de madera utilizada para la fabricacin de muebles de madera maciza proveniente de los bosques naturales y conocimiento de su trabajabilidad. Sistemas productivos, depsitos y aserraderos, transformacin secundaria. Ingeniera forestal, ingeniera industrial. Manejo postcosecha y transformacin. Fomentar la legalidad de la madera. Estados Unidos y Finlandia reunen investigaciones relacionadas con procesos productivos en campo en bosques destinados a la extraccin de madera y su relacin con procesos de certificacin y conservacin de la biodiversidad en bosques naturales analizando de manera conjunta su impacto ambiental y econmico. Corto Identificacin de al menos 30 especies maderables sustitutas para elaboracin de muebles a partir de bosque natural y plantaciones, bajo criterios tecnolgicos y de oferta natural Multidisciplinar multiinstitucional
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Demanda tecnolgica 13 Oferta maderera proveniente de bosque natural Tipo de I&D Aplicada Planes de manejo sostenible de los bosques en las principales Proyectos o condiciones regiones proveedoras de materia prima para Bogot anteriores requeridas Cundinamarca propiedades tecnolgicas de 30 especies seleccionadas como sustitutas para la elaboracin de muebles de sala y comedor proyecto 2 en madera maciza (fsico- mecnicas, durabilidad natural, secado, trabajabilidad, encolados, acabados, entre otros) Tipo de proyecto Multidisciplinar multiinstitucional requerido Tipo de I&D Aplicada Proyectos o condiciones Proyecto 1 presente demanda. anteriores requeridas Tecnologa para extraccin de impacto reducido para al proyecto 3 menos las 30 especies seleccionadas Tipo de proyecto Multidisciplinar multiinstitucional requerido Tipo de I&D Aplicada Proyectos o condiciones Proyecto 1 presente demanda. anteriores requeridas Establecimiento de aserros que realicen predimensionaproyecto 4 miento de madera en campo segn requerimientos industriales para ser transportada hacia Bogot - Cundinamarca Tipo de proyecto Multidisciplinar multiinstitucional requerido Tipo de I&D Aplicada Proyectos o condiciones Proyectos 1 y 2 presente demanda. anteriores requeridas
4.4.2 Lineamientos organizacionaLes e institucionaLes

A lo largo del presente estudio, especialmente en lo relacionado con el desempeo de la cadena, fue posible detectar una serie de demandas no tecnolgicas que inciden fuertemente en el desempeo y en la competitividad de la cadena y que son de fundamental importancia; como parte integral de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena, es necesario desarrollar las estrategias que se presentan para que el agronegocio de los muebles de madera sea competitivo, visualizando como referencia el escenario apuesta establecido. Las estrategias de accin para la solucin de las demandas no tecnolgicas, se presentan en la Tabla 4-14.
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Tabla 4-14 Estrategias de accin para las demandas no tecnolgicas DEMANDA ESTRATEGIAS DE ACCIN Incrementar acciones bien instrumentadas para la asistencia tcnica, la capacitacin, la transferencia de tecnologa y la Asistencia tcnica, adopcin, a travs de estructuras y programas institucionales capacitacin, y transferencia coherentes y organizados, a nivel central y regional. tecnolgica Establecer Centros de Desarrollo Tecnolgico bien instrumentados para asistir tcnicamente y dar soluciones a la cadena. Eficiencia y calidad en controles aduaneros para la exportacin de muebles de madera maciza Establecer mecanismos e instrumentos de eficiencia y calidad, para la tramitacin y controles aduaneros y de estupefacientes por parte de las entidades responsables, en coordinacin con el sector privado exportador de muebles. Desarrollar procedimientos no destructivos para la realizacin de los controles ejercidos. La cadena debe realizar campaas de informacin masiva relativas a caractersticas de los muebles, calidades, diseos, tipo de especies, legalidad de la madera, que ilustren y guen al consumidor sobre los productos que se ofrecen y su origen. Los catlogos informativos y publicitarios deben incluir contenidos especficos sobre tipo de maderas, tipo de diseos, estilos, garantas, servicios anexos y criterios de calidad que deben exigir al momento de la compra. La industria debe capacitar y proveer vendedores con altas calidades de relaciones pblicas, expertos en conocimiento de tipo de muebles, tcnicas y estilos, tendencias de modas y diseos, as como en relacin con los servicios y garantas ofrecidos en post-venta. Generacin de acuerdos entre los transportadores y la industria de mueble para ofrecer servicios de transporte de calidad y con garantas. Capacitar a los transportadores locales en formas y calidades de embalajes para muebles. Establecer alianzas estratgicas entre la cadena forestal madera -muebles, la academia y el sector pblico para generar informacin de vigilancia comercial y requerimientos de mercado a nivel nacional e internacional. Fortalecer, mediante capacitacin, a la agroindustria del mueble en relacin con la visin empresarial y crecimiento del sector. Capacitacin a los comercializadores sobre TIC y su aplicacin en procesos de marketing.
Educacin y conocimiento del consumidor sobre oferta de especies maderables, diseo y estndares de calidad en producto final
Atencin al cliente en el servicio de venta y postventa
Servicio de transporte de muebles de madera en el mercado nacional
Apertura de mercados nacionales e internacionales
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DEMANDA Gestin empresarial y administrativa
ESTRATEGIAS DE ACCIN Realizar capacitacin gerencial y empresarial especfica al sector industrial y comercial de la cadena de muebles y acompaamiento en la introduccin de sistemas de calidad en las empresas.
Especializacin y formacin Realizar capacitacin especializada y por procesos de mano de mano de obra para la de obra en todos y cada uno de los eslabones de la cadena. fabricacin de muebles Capacitar a los actores de la cadena forestal madera-muebles sobre las consecuencias de la utilizacin de madera ilegal y compra responsable. Ajustar normas regulatorias del ejercicio de aprovechamiento Legalidad de la madera para maderero, transporte y comercializacin. la fabricacin de muebles Regulacin y ajuste normativo para los depsitos en Bogot. Capacitar a los entes de control maderero. Instrumentar y mejorar los programas de control de las entidades responsables. Legalidad laboral y empresarial Campaas al consumidor sobre compra responsable. Actualizar el censo de empresas legales e ilegales de muebles en Bogot. Realizar controles al sistema laboral de empresas de muebles en Bogot y Cundinamarca. Promover y generar estructuras organizacionales fuertes de la cadena. Generar acuerdos de compromisos entre los actores de diferentes eslabones de la cadena. Estructurar el Acuerdo Sectorial de Competitividad de la cadena forestal- muebles. Generar incentivos adecuados para promover el crecimiento de rea de plantaciones de especies forestales viables para muebles de madera maciza. Generar incentivos fiscales y econmicos para actividades productivas de muebles de madera legal, en el marco de muebles calificados con sello verde.
Estructura organizacional de la cadena
rea de plantaciones de especies forestales utilizadas para la fabricacin de muebles de madera maciza Incentivos para actividades productivas de la cadena
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4.5 ELEMENTOS pARA LA pTIMA IMpLEMENTACIN DE LA AGENDA

La cadena productiva forestal madera - muebles de madera maciza, se encuentra, por sus caractersticas, regulada, como fue ya mencionado en el primer captulo, por diversas entidades, que principalmente abarcan tres grandes temas a saber: plantaciones, bosque natural e industria y comercio. Durante el presente estudio se evidenci el divorcio natural y la falta de reconocimiento y aceptacin de la agroindustria del mueble de madera maciza, a sentirse cobijada por la poltica agropecuaria, lo cual ha generado una serie de consideraciones frente a las estrategias que deben ponerse en marcha para la implementacin de la Agenda Prospectiva de la cadena. Es evidente que la agroindustria del mueble no tiene manejo de cadena ni representacin por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las instancias de Consejo de cadena forestal y de Secretara tcnica respectiva no desarrollan en la actualidad procesos dirigidos a los eslabones de transformacin y comercializacin. Por todo lo anterior, se estima oportuno recomendar, implementar y desarrollar las siguientes estrategias, que permitan implementar con xito la Agenda Prospectiva, tanto de sus demandas tecnolgicas como no tecnolgicas. Definicin y compatibilizacin de Polticas sectoriales de desarrollo para la cadena forestal madera -muebles.
Deben compatibilizarse y precisarse las Polticas sectoriales agropecuarias, ambientales y comerciales- que permitan el desarrollo de la cadena, armonizando estrategias y mecanismos conjuntos con visin de cadena, visualizando el fortalecimiento de clusters operativos, y considerando la actividad como un bien de inters pblico y privado, de beneficio ambiental, social y econmico. Definicin y concrecin de voluntades del sector pblico y privado para la implementacin de la Agenda.
Considerando que, tanto el sector pblico como el privado se presentan desarticulados y ajenos frente a la estructura de la cadena y a la gestin coherente y coordinada para mejorar desempeo y competitividad, es necesario que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, gestione y coordine con los Ministerios del Ambiente y de Comercio, y con el sector privado forestal, acciones conducentes a definir la voluntad de trabajo en cadena, en busca de armonizar acciones y respaldo para la implementacin de la agenda, as como involucrar otras instancias como los ministerios de comunicaciones
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca y de educacin, con el fin de impulsar procesos que impulsen la competitividad del negocio de los muebles de madera maciza. Recursos financieros
La ejecucin de la agenda requiere de fondos presupuestales suficientes para su exitoso desarrollo e implementacin, por lo cual, se deben definir instancias financieras y mecanismos de participacin, tipo fondos concursales, para garantizar respaldo financiero en la implementacin de la Agenda. En este aspecto deben considerarse posibilidades financieras a nivel de cofinanciacin con COLCIENCIAS, SENA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, y Ministerio del Ambiente, contando con aportes de contrapartida del sector privado maderero y comercial de muebles, buscando fundamentalmente que los proyectos de la Agenda Prospectiva den respuesta a la sostenibilidad ambiental y oferta de materia prima, y a la optimizacin de los procesos industriales y comerciales de la cadena. De otra parte, es fundamental la gestin de recursos de cooperacin tcnica internacional, especialmente con aquellos pases ms interesados en los muebles de madera maciza, en el contexto de la proteccin de los bosques naturales, frente a la disponibilidad y sostenibilidad de la materia prima, y a la oferta continua de muebles especializados de madera maciza. Dada la necesidad de investigar y prestar asistencia tcnica y transferencia de tecnologa, teniendo en cuenta la alta incidencia social y econmica que el negocio de los muebles de madera representan en Bogot y Cundinamarca, el SENA podra considerar, junto con aliados estratgicos, establecer un Centro de Desarrollo Tecnolgico, CDT, del mueble en Bogot, fortaleciendo as mismo la integracin de la cadena y su gestin comercial. Marco legal, normativo e institucional para la cadena forestal madera - muebles
Es necesario tener un marco legal unificado para la cadena, con normas precisas para su ejercicio, en forma coherente con la institucionalidad que la regula, la fomenta, la controla y la fiscaliza, como marco globalizado frente a su estructuracin como cadena productiva; debe entenderse que la coherencia normativa e institucional son la base para establecer acuerdos sectoriales de competitividad de la cadena. Estructuracin y organizacin de grupos de investigacin para la cadena.
La eficiente implementacin de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena forestal madera - muebles, depende fundamentalmente de las
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capacidades nacionales en investigacin, en temticas relacionadas con la agroindustria del mueble, considerando que los estudios de vigilancia tecnolgica realizados en esta agenda, evidencian falencias en este aspecto en el pas. Por lo anterior, es necesario estructurar y organizar grupos calificados en investigacin tecnolgica relativa a la agroindustria del mueble, con base en las fortalezas de la academia en Bogot y a nivel nacional, o con alianzas institucionales extranjeras, que lleven a la creacin de centros de desarrollo tecnolgico que atiendan las necesidades de los industriales en cada eslabn. Compromiso institucional para garantizar la sostenibilidad ambiental de materia prima
La competitividad de agronegocio del mueble de madera maciza depende fundamentalmente de la oferta de materia prima apta para elaborar estos productos. La estrategia fundamental en este aspecto radica en generar la voluntad y compromiso del Gobierno Nacional y Regional y de las instituciones pblicas y privadas, para educar a los actores de toda la cadena, sobre aspectos legales y ambientales del sector y su relacin con la competitividad y el desarrollo sostenible, as como aplicar los mecanismos, acciones y medidas que garanticen el comercio de madera certificada y legal y la promocin del desarrollo de bosques plantados con especies forestales aptas para la elaboracin de muebles de madera maciza. Sistema de informacin y estadsticas para la cadena productiva.
Es importante que en forma coordinada, el sector privado y el sector pblico, generen fuentes de informacin para orientar el ejercicio de la agroindustria del mueble, en trminos legales, normativos, crediticios, comerciales y de mercados. Igualmente, debe establecerse un sistema de informacin estadstico, como base de planificacin de los niveles de aprovechamiento forestal, as como de informacin de parmetros comerciales en oferta y demanda de muebles a nivel nacional e internacional, con amplia acceso al pblico.
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5. BIBLIOGRAFA
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ANEXO 1 MARCO METODOLGICO Y CONCEPTUAL PARA LA DEFINICIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO
El presente anexo explica la metodologa aplicada para el desarrollo del estudio conducente a la definicin de la agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena forestal madera - muebles de madera maciza en BogotCundinamarca, establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el pas, con asesora nacional (Colciencias, BioGestin de Universidad Nacional y MADR) e internacional (Antonio Mara Gomes de Castro y Susana Valle Lima de Brasil). Para el presente estudio la informacin secundaria de mercado internacional se tom de TradeMap46, Comtrade y del sistema de interno de informacin del Seiky 47 . Para el caso de mercado nacional y local se tom como referencia de consulta la informacin encontrada en Agronet48 y para el caso de Bogot y Cundinamarca se cont con informacin suministrada por la Secretara Distrital de Ambiente, Secretara Tcnica de la Cadena forestal regional, los datos estadsticos de diferentes documentos
46 TradeMap es un sistema de informacin de inteligencia de mercado, en el que los usuarios pueden encontrar los principales importadores y exportadores de un producto segn partida arancelaria y sus tendencias a corto, mediano y largo plazo. 47 Zeiky es el Centro de Informacin y Asesora en Comercio Exterior, creado mediante un convenio de cooperacin interinstitucional entre Proexport- Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex, tiene la finalidad de apoyar la generacin de la cultura exportadora y promover la oferta exportable del pas, a travs de asesora integral, productos y servicios especializados. 48 Red de Informacin y Comunicacin Estratgica del Sector Agropecuario AGRONET Colombia fue concebida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) a travs del Proyecto TCP/COL/2902. El propsito ha sido el de conformar una red de informacin y comunicacin integrada y descentralizada que pueda proveer informacin estratgica oportuna y sinttica a los responsables de la toma de decisiones polticas del sector y a la vez, brindar a los diversos actores de las agro-cadenas con especial atencin en los pequeos productores -, informacin agraria localmente relevante sobre nuevas tcnicas para una seguridad alimentaria sostenible y para la diversificacin de cultivos que mejoren su rentabilidad y sus oportunidades de mercado.
y estudios sectoriales, entre otros documentos tcnicos como estudios desarrollados para la Localidad de Barrios Unidos. Esta informacin se complement con Tesis y proyectos de grado realizados por estudiantes de varias Universidades que han trabajado en diferentes aspectos que componen la cadena productiva. Para el caso del entorno competitivo y datos de pas se tomaron como fuente principal de referencia los datos estadsticos manejados por el DANE49. La informacin primaria del sector se capt mediante mltiples visitas y entrevistas personales a diferentes actores de la cadena en sus diferentes eslabones y segmentos, con la aplicacin de encuestas dirigidas a explorar tendencias de actores estratgicos de la cadena productiva, tales como consumidores, comercializadores, fabricantes, transformadores primarios, proveedores, productores primarios de materia prima, instituciones pblicas, agremiaciones entre otros; as mismo, se consult con expertos internacionales de pases de referencia como Mxico, Venezuela, e Italia. Por ltimo, se llevaron a cabo visitas a referentes nacionales para conocer el funcionamiento de la cadena de fabricacin de muebles en madera. Esta metodologa se basa en el Sistema de Inteligencia Tecnolgica propuesto por Torres et l., (2008) y constituye un articulador de herramientas de gestin que permite la generacin de conocimiento sobre la cadena, para la definicin de la agenda, fundamentada y contextualizada adecuadamente con la realidad y la necesidades de la agenda e integra herramientas tales como el anlisis de desempeo de la cadena, anlisis del agronegocio, anlisis de entorno o benchmarking organizacional e institucional, vigilancia tecnolgica y comercial y prospectiva tecnolgica (Castellanos et l., 2010). La informacin bsica fue captada directamente de los actores de la cadena y de fuentes de informacin secundaria, que analizada y procesada, da origen a la agenda prospectiva.
1.1 ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA

El anlisis de una cadena productiva implica abordar reas temticas tales como el agronegocio de la cadena, la priorizacin de producto y su mercado, la definicin del modelo de la cadena, el anlisis de desempeo de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, as como la ubicacin, anlisis y definicin de competidores, teniendo en cuenta las directrices metodolgicas del MADR para este tipo de trabajos.
49 Departamento Nacional de Estadstica
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Agronegocio El anlisis del agronegocio nacional e internacional, define la situacin del mercado actual para los productos de la cadena productiva en sus diferentes procesos y eslabones. Esto permite evaluar potencialidades y proyecciones para posibles mercados nacionales o externos. La metodologa utilizada para el estudio del agronegocio, como se muestra en la Figura 0-1, se bas en el anlisis de informacin secundaria de estadsticas de produccin, consumo, balanza comercial y precios disponibles en bases de datos internacionales como TRADEMAP y COMTRADE, nacionales como AGRONET y datos de informes de la FAO, ITTO, Secretara Tcnica de la Cadena Forestal Bogot Cundinamarca, Secretara Distrital de Ambiente, entre otros. Dicha informacin fue consultada para el estado de los bosques y comercio de madera en bruto, es decir, madera en trozas sin mayor grado de transformacin, madera aserrada, que hace referencia a madera cortada en tablones u otros productos semielaborados, chapas, tableros contrachapados y tableros aglomerados, as como el comercio de muebles terminados bajo las partidas arancelarias de seis dgitos existentes a nivel internacional para muebles de madera. Con el fin de realizar un estudio integral, se revis informacin a nivel mundial, latinoamericano, nacional y finalmente regional, bajo la informacin disponible en el momento, tomando como ao final de anlisis el 2008, pues, aunque las bases de datos registran valores de 2009, no se cuenta con las estadsticas completas para este ltimo ao.
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Figura 01 Sntesis de la metodologa empleada para el anlisis del agronegocio forestal del mueble
Etapa del agronegocio Criterios de informacin analizada
Recoleccin y anlisis de informacin
-En el mundo - En Amrica Latina - En Colombia - En Bogot y Cundinamarca - Balanza comercial -Procedencia especies utilizadas - Tecnologa empleada
-Bosques -Madera aserrada -Produccin de muebles -Especies utilizadas
-Balanza comercial Produccin y consumo
Seleccin del producto
Seleccin de mercados objetivo
-Principales importadores en el mundo y Amrica Latina - Comportamiento y experiencia exportadora de Colombia a esos mercados
Seleccin de cadenas competidoras
Principales pases que proveen el producto seleccionado a los mercados objetivo
Fuente: grupo de trabajo-Fundacin Nexxus, 2010
Observando la informacin encontrada del agronegocio de los muebles de madera maciza, se seleccion y prioriz el producto, considerando la gama de productos de muebles en el mercado, en forma coherente con las partidas arancelarias en el caso de la exportacin e importacin de los productos. Para tal efecto, el producto se valid con agentes de la cadena, de acuerdo con los criterios de priorizacin analizados como balanza comercial, tecnologa nacional y materia prima empleada en la fabricacin de muebles. De otra parte, es importante tener en cuenta que en el mercado solo existen tres tipos de muebles: muebles con materiales aglomerados (ya considerados en la Agenda prospectiva de la cadena forestal tableros - muebles), muebles de diferente material a la madera ( no hacen parte de la cadena forestal) y muebles de madera maciza objeto de este estudio. Metodolgicamente, la priorizacin del producto se hizo tomando como referencia los datos obtenidos del mercado nacional e internacional50. El mercado mundial de muebles, dentro de la partida arancelaria dems muebles en madera presenta diferencias en las subpartidas, dependiendo de cada pas (en muchos casos como el de Colombia, no hay subpartidas), razn por la cual no es posible hacer un anlisis confiable sobre el peso de los muebles de sala y comedor (subpartida existente en algunos pases) dentro de la partida mencionada.
50 Ver Agronegocio internacional
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Anlisis de desempeo En primer lugar, se realiz una representacin grfica de cmo funciona la cadena productiva para la elaboracin de muebles de sala y comedor, validando dicho modelo con actores de la cadena; para esto se identificaron los eslabones constituyente de la cadena y se segmentaron, teniendo en cuenta que todos los segmentos cumplieran la misma funcin (de tal manera que constituyeran un mismo eslabn) y que tuvieran diferencias tecnolgicas que permitieran su posterior anlisis comparativo, de acuerdo a los criterios de desempeo seleccionados que me mencionan ms adelante. En segundo lugar se plantearon los flujos de materiales y capitales que se presentan entre los diferentes segmentos de la cadena; por ltimo, se delimitaron los alcances del estudio en cuanto a anlisis de segmentos (quedando por fuera importadores de materia prima y fabricantes de materias primas no maderables) y delimitando tambin los eslabones que se encuentran inmersos geogrficamente en la zona de estudio (Bogot Cundinamarca); igualmente, se indicaron el entorno institucional y organizacional, dentro de los cuales se desempea la cadena productiva estudiada. Conceptualmente, Castro et l., (2001), considera que una cadena productiva constituye el conjunto de actores y unidades productivas que se relacionan para producir, procesar, almacenar, distribuir y comercializar insumos y productos de origen agropecuario o agroforestal, que incluye sistemas productivos, proveedores de insumos y servicios, industrias de produccin y transformacin, agentes de distribucin y comercializacin y a los consumidores. Una vez se identific el modelo y se valid, se realiz el anlisis de desempeo de cada eslabn y de sus segmentos, con el fin de establecer las oportunidades y limitaciones de la cadena productiva. El anlisis se enfoc especialmente para el producto priorizado, iniciando con el eslabn de consumo hasta el de proveedores, pasando por procesos de produccin de materia prima, transformacin y elaboracin final del producto. Lima et l (2001), propone que el desempeo de las cadenas productivas puede ser evaluado con la identificacin de sus objetivos, aplicando criterios de eficiencia, calidad, competitividad, sostenibilidad ambiental y equidad, que permiten comprender el funcionamiento de la cadena como un todo, en trminos econmicos, sociales, desarrollo sostenible y atencin al consumidor final, lo cual permite la identificacin de intereses necesidades y objetivos de la cadena. Como se puede observar en la Figura 0-2, para analizar la cadena productiva forestal madera muebles, se capt informacin secundaria y primaria. Los anlisis de la informacin secundaria se relacionan con algunos estudios de diagnstico, los cuales permitieron establecer en el pasado reciente algunos aspectos que determinan el
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desempeo de la cadena, as como identificar tendencias y oportunidades - limitaciones que restringen o potencian la competitividad de la misma. Igualmente, fue necesario realizar trabajo in situ para el levantamiento de informacin acerca de los eslabones y segmentos de la cadena productiva, para lo cual se disearon instrumentos que guiaron la compilacin de dicha informacin. Dichos instrumentos se aplicaron mediante visitas y entrevistas a diferentes agentes o actores de cada eslabn de la cadena productiva, as como en talleres de trabajo. La toma de informacin primaria se realiz tanto en Bogot como en ncleos regionales en Cundinamarca (Facatativ, Soacha, Zipaquir) considerados como los principales puntos de desarrollo de la cadena.
Figura 02 Metodologa empleada para el anlisis de desempeo de la cadena productiva
CRITERIOS DE DESEMPEO
- Calidad - Eficiencia
Evaluados por
- Segmento - Eslabn
A travs de
Con el fin de
Hallar principales puntos de ineficiencia sobre los cuales se deben enfocar los esfuerzos para lograr el mayor impacto hacia mejora de la competitividad
Actores Asociaciones Instituciones Academia
Aplicados a
- Encuestas - Observaciones directas - Consultas
El anlisis del desempeo de la cadena productiva, incluy la definicin de las relaciones existentes de sus actores, el funcionamiento entre eslabones, aplicando criterios de eficiencia y calidad como indicadores de su competitividad, lo que permiti identificar y priorizar demandas tecnolgicas y no tecnolgicas de la cadena. Calidad: segn Castro et l (1998), es la totalidad de las propiedades y caractersticas de un producto, servicio o proceso, que contribuyen a satisfacer las necesidades explcitas o implcitas de los clientes intermedios y finales de una cadena productiva o de sus componentes. Usualmente, la calidad es traducida por un conjunto de normas y estndares que deben tener los productos y servicios ofertados por la cadena productiva.
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Eficiencia: es medida por la relacin entre los insumos necesarios y los productos fabricados, los cuales deben ser medidos en un mismo elemento de flujo o en la misma unidad (capital, energa, materiales, informacin), siendo por eso la eficiencia una medida sin dimensin (Spedding, 1975 citado por Lima et l., 2001). Para el anlisis de una cadena productiva o sus sistemas productivos, la unidad de medida ms apropiada es la de capital, traducida en una determinada moneda. La especificacin de las variables de medicin de eficiencia es ms til cuando se requiere profundizar en el anlisis del desempeo de las cadenas y sistemas productivos. Su generalizacin permite comparar sistemas de diferente naturaleza. Para la medicin de estos criterios se establecieron para cada uno, indicadores cualitativos y cuantitativos, tal como se muestra en la Tabla 0-1.
Tabla 01 Criterios de desempeo e indicadores empleados en el anlisis de desempeo de la cadena productiva Criterio de Sistemas productivos desempeo Transformacin primaria Comercializadores de materia prima
Calidad
Pruebas de calidad realizadas. Acuerdos de compra- venta Tcnica de extraccin Secado tcnico de la Tipo de transporte. Tcnica de aserrado madera. Sistemas de acopio. en campo Tecnologa utilizada en la transformacin, secado e inmunizacin. Precio m3 transformado tratado /Costo produccin Eficiencia del transporte. tratamiento Transformacin secundaria Acabados. Nivel de rechazos sobre producto elaborado. Contenido de humedad de la materia prima. Precio producto producido/costos de produccin. Comercializadores de producto terminado Empaque Generacin de daos. Calidad de servicios de venta y postventa. Caractersticas producto terminado. Mrgenes de comercializacin. Proveedores de insumos
Eficiencia Criterio de desempeo
Calidad
Red de distribucin de insumos. Variedad de insumos y servicios.
Eficiencia
Mrgenes y garantas de servicios.
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Benchmarking Se define como un proceso sistemtico y continuo que evala y compara las prcticas, procesos, productos, servicios, polticas e indicadores de las organizaciones, que son reconocidas como representantes de las mejores prcticas, para poder identificar, adaptar e implementar estrategias que permitan el mejoramiento del desempeo empresarial (Castellanos, 2009). El estudio de benchmarking se inici con la identificacin de los pases referentes en el entorno competitivo, establecimiento de las variables de evaluacin de entornos, la toma de informacin de fuentes secundarias, el anlisis de informacin y la sistematizacin de resultados. Para los criterios de seleccin de los pases y regiones nacionales referentes al entorno competitivo, se tomaron en cuenta los principales pases competidores en los mercados objetivo seleccionados, teniendo en cuenta su crecimiento en los ltimos cinco aos. Una vez seleccionados los pases y regiones, se establecieron las variables y subvariables objeto de ponderacin para el anlisis, que fueron presentadas en el acpite correspondiente. La comparacin de variables de pases competidores, frente a nuestra situacin de cadena, permiti establecer las brechas existentes y desde luego, los retos de la cadena productiva regional frente al entorno competitivo analizado a nivel nacional e internacional.
1.2 TENDENCIAS EN INVESTIGACIN DESARROLLO TECNOLGICO Y MERCADO

La vigilancia tecnolgica se define como la actividad que se dedica a identificar las evoluciones y novedades de la tecnologa, tanto en proceso como en producto, con el fin de determinar oportunidades y amenazas, provenientes del entorno, que puedan incidir en el futuro de una organizacin. Tambin busca analizar cuantitativamente la actividad cientfica y tcnica proporcionada por patentes y artculos a travs de indicadores cienciomtricos (Vargas y Castellanos, 2005). De otra parte y de acuerdo con Castellanos et l., (2009), una manera de conocer la competencia en el mundo de los mercados, es a travs de la Vigilancia Comercial, la cual se define como herramienta para identificar nichos de mercados actuales y promisorios. Igualmente, Palop y Vicente (1999) definen la vigilancia como el esfuerzo sistemtico y organizado por la empresa de observacin, captacin, anlisis, difusin precisa y
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Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca recuperacin de informacin sobre los hechos del entorno econmico, tecnolgico, social o comercial, relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para esta, con objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Para el caso, se utiliz tanto la vigilancia tecnolgica como la vigilancia comercial. El anlisis de vigilancia tecnolgica tom como materia prima registros de artculos y patentes en bases de datos especializadas a las cuales se accedi a travs de motores de bsqueda, que posteriormente se procesaron a travs de software especializado, donde se originaron indicadores de actividad o cienciomtricos que facilitaron el reconocimiento de actores lderes como lo son: pases ms destacados en determinado tema investigativo, instituciones, autores, journals ms importantes; por otro lado, el anlisis cienciomtrico proporcion informacin sobre las temticas ms recurrentes abordadas por los actores en los aspectos vigilados. De manera conjunta, la vigilancia tecnolgica tambin analiza aspectos de desarrollo tecnolgico a travs del estudio de tendencias en el desarrollo de patentes con el fin de articular informacin de investigacin bsica con la aplicada y as tomar como referencia innovaciones tecnolgicas importantes que sirvan de apoyo al avance tcnico y cientfico. Este anlisis va enfocado a solucionar las limitaciones ms recurrentes identificadas en el desempeo de la cadena, as como a potenciar sus respectivas oportunidades logrando as conformar un soporte de informacin para la formulacin de la agenda de investigacin. El ciclo metodolgico de la vigilancia tecnolgica se muestra en la Figura 0-3, donde se tom como materia prima las distintas oportunidades y limitaciones identificadas en el anlisis de desempeo que afectaban la cadena en el aspecto tecnolgico y que fueron discutidas con distintos expertos de la misma.
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Figura 03 Metodologa empleada para vigilancia tecnolgica de la cadena productiva
Anlisis de desempeo
Identificacin de Oportunidades y Limitantes
Definicin reas de vigilancia Consulta Expertos
Identificacin de Palabras claves
Bsqueda general del tema en metabuscadores
Construccin de ecuacin de Bsqueda y uso en Bases de Datos especializadas
De acuerdo a lo anterior se seleccionaron seis reas temticas relacionadas con los principales campos de investigacin. Luego, se procedi a construir ecuaciones de bsqueda (Tabla 2) utilizando palabras clave para descargar un corpus de informacin (referencias bibliogrficas de artculos cientficos y tcnicos) de las bases de datos internacionales: ISI Web of Knowledge, Science Direct y EBSCO para cada una de las reas temticas, teniendo como referencia el periodo comprendido entre los aos 2000 y 2009. En referencia al desarrollo tecnolgico, se consultaron las bases de datos de la Oficina de Patentes de Estados Unidos UPSTO y la Oficina espaola de patentes y marcas esp@cenet. Una vez descargado el corpus, este se someti a un proceso de eliminacin de registros duplicados (depuracin) y anlisis a travs del software JabRef, lo cual involucra, de manera previa, completar de manera manual algunos datos faltantes en algunas referencias. Posteriormente, se export el corpus de informacin al software Excel para su procesamiento y generar indicadores de actividad e identificar actores lderes, entre los que se cuentan: pases, autores, instituciones y revistas destacadas, as como su dinmica en el tiempo analizado.
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Tabla 02 Ecuaciones de bsqueda y corpus de informacin descargado para las temticas analizadas en vigilancia tecnolgica TEMTICA Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera ECUACIONES DE BSQUEDA WOOD AND MACHINES OR DRYING CHAMBER OR PAINT BOOTHS WOOD AND SWING MACHINES OR BAND SAWS OR WOOD CUTTERSWOOD AND IMMUNIZING WOODWORKING AND MACHINERYADHESIVES AND WOOD MACHINE AND TOOLS AND WOOD WOOD AND PAINTS CHEMICALS AND WOOD WOOD AND IMMUNIZING WOOD AND PRESERVATIVES ADHESIVES AND WOOD INDUSTRIAL SAFETY AND TIMBER INDUSTRY OCCUPATIONAL HEALTH AND TIMBER INDUSTRY WASTE AND TIMBER REUSE AND WASTE WOOD OPTIMIZATION AND TIMBER CLEAN TECHNOLOGIES AND LUMBER INDUSTRY TIMBER PRODUCTION AND PROCESSES WOOD AND IMMUNIZED AND PROCESSES WOOD AND DRYING TARGET SIZE AND WOOD WOOD FINISHING AND PROCESSES CARVED WOOD AND MACHINING FURNITURE AND FINISH LOGISTICS AND TIMBER INDUSTRY N DE REGISTROS DESCARGADOS
583
Productos qumicos utilizados en la industria maderera
2198
Residuos madereros y su manejo
650
Procesos productivos en la industria maderera
927
223
TEMTICA Diseo de muebles Especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles
ECUACIONES DE BSQUEDA FURNITURE DESIGN NOT PANELS WOOD SOFTWARE AND FURNITURE DESIGN ECODESIGN SUSTAINABLE DESIGN TREE SPECIES AND USED AND FURNITURE VARIABILITY AND WOOD AND WORKABILITY PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND CHEMICAL WOOD TECHNOLOGICAL PACKAGES AND FOREST SPECIES SPECIES AND ALTERNATIVES OR SUBSTITUTES
N DE REGISTROS DESCARGADOS
1053
4280
De manera similar se procesaron los registros de patentes en Excel (Tabla 0-3) identificando pases, inventores, apoderados y reas tecnolgicas ms relevantes, estas ltimas analizadas a partir de los cdigos IPC (Cdigo Internacional de Patente) de la WIPO (World International Patent Office) con el fin de identificar especficamente los subtemas en los cuales el desarrollo tecnolgico se ha fortalecido en la cadena forestal. Con relacin a las capacidades nacionales se consult la Plataforma Scienti, realizando en esta ltima una bsqueda por grupos de investigacin, analizando su produccin en relacin con el nmero de publicaciones y proyectos realizados, agrupando sus registros en seis temticas principales estudiando su dinmica a travs del tiempo y los distintos subtemas abordados en cada una de ellas. De manera conjunta, tambin se analizaron registros de tesis de la base de datos del SINAB de la Universidad Nacional a travs de su metabuscador, clasificando y analizando cada uno de los registros bajo cinco temticas importantes. Similarmente se consult la base Publindex para identificar las revistas a nivel nacional ms importantes, donde se publican artculos relacionados con el tema forestal. Igualmente, se analizaron registros de patentes existentes en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, agrupando dichos registros en cinco temticas anlogas a las definidas para el anlisis de artculos y publicaciones.
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Tabla 03. Nmero de registros de patentes descargados para cada una de las temticas analizadas Temtica Maquinaria y herramientas para el trabajo con madera Ecuaciones de bsqueda Wood and machines or drying chamber or paint booths Wood and swing machines or band saws or wood cutters Woodworking and machinery Machine and tools and wood Wood and finishes Wood and paints Chemicals and wood Wood and immunizing Wood and preservatives Adhesives and wood Industrial safety and timber industry Occupational health and timber industry Waste and timber Reuse and waste wood Optimization and timber Clean technologies and lumber industry Timber production and processes Wood and immunized and processes Wood and drying Target size and wood Wood finishing and processes Carved wood and machining Furniture and finish Logistics and timber industry Furniture wood and design Software and furniture design Ecodesign sustainable and design and wood Tree species and used and furniture Variability and wood and workability Physical and mechanical properties and chemical wood Technological packages and forest species Species and alternatives or substitutes N de patentes analizadas
631 (20%)
Productos qumicos utilizados en la industria maderera
891 (29%)
Residuos madereros y su manejo
344 (11%)
Procesos productivos en la industria maderera
546 (18%)
Diseo de muebles
433 (14)
Especies forestales empleadas para la fabricacin de muebles
248 (8%)
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La Vigilancia comercial se abord de forma similar a la vigilancia tecnolgica. Se analiz integralmente el comportamiento del sector de muebles de madera en el mbito mundial y en el nacional, enfocndose en el producto priorizado para esta cadena y, de esta manera, lograr identificar pases potenciales con los cuales se podra llegar a establecer relaciones comerciales en el futuro; igualmente se visualizaron las tendencias referentes al consumo y la comercializacin para desarrollar estrategias de fortalecimiento de la cadena productiva. Esta descripcin inicia contextualizando el mbito comercial de los pases importadores y exportadores de los dems muebles de madera, identifica tendencias que se encuentran alrededor del producto priorizado para, posteriormente, hacer referencia en la caracterizacin de los mercados potenciales integrando informacin de tipo sectorial y comercio exterior. Paralelamente a esto se identificaron las empresas lderes en la comercializacin del producto con el fin de conocer su estructura, debilidades y fortalezas lo cual contribuy a enriquecer el anlisis. Finalmente, se identificaron las diferentes brechas que la cadena forestal presenta a nivel comercial. El proceso se inici con la definicin de aspectos de vigilancia y fuentes de informacin a utilizar, luego se procedi a realizar las ecuaciones de bsqueda y la compilacin de informacin por medio de la descarga y gestin de registros, con un proceso de depuracin, para posterior anlisis. Se procedi a validar ante expertos dicha informacin. Posteriormente se analizaron resultados, los cuales sirvieron como insumo para el estudio prospectivo de la cadena.
1.3 ANLISIS PROSPECTIVO

Para la realizacin del anlisis prospectivo de la cadena productiva forestal madera muebles, se tomaron como referencia los fundamentos planteados por los consultores brasileros, BioGestin y la experiencia del equipo ejecutor y, a partir de esto, se desarroll un conjunto de actividades que incluyen: Identificacin de oportunidades y limitaciones relevantes para la cadena Esta identificacin es inherente al anlisis de desempeo de la cadena y consisti en seleccionar en primera instancia, a partir de la informacin primaria y secundaria de desempeo y del conocimiento de actores de la cadena, aquellos aspectos y seales que pueden o estn impactando en forma relevante, ya sea positiva o negativamente, el desempeo de cada eslabn y de la cadena en forma integral. La identificacin de cada una de las oportunidades y limitaciones en los diferentes eslabones y segmentos, se transcribieron, a nivel general o por segmentos, con el fin de posterior anlisis.
226
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Identificacin de variables Las variables resultaron a partir del anlisis y coherencia entre las oportunidades y limitaciones de cada uno de los eslabones de la cadena, segn las relaciones existentes entre ellas. En el contexto del agrupamiento de las oportunidades y limitaciones con connotaciones similares, se adquiri el carcter de variable importante y de fuerte influencia en el desempeo de la cadena, recibiendo un nombre o definicin concordante con la temtica y describiendo su estado actual. Identificacin de factores crticos. Los factores crticos se construyeron con base en la evaluacin de impacto de cada variable, en relacin con los costos de produccin, productividad y calidad del producto, a nivel actual y potencial a un horizonte de quince aos, con apoyo de actores de la cadena y expertos conocedores del tema. Una vez obtenidos los resultados de calificacin de impacto, se seleccionaron aquellas variables clave que alcanzaron una alta valoracin en su impacto potencial o futuro sobre el desempeo de la cadena o en los dos, convirtindose estas variables en los factores crticos, los cuales, finalmente, se clasificaron de acuerdo a su naturaleza en tecnolgicos y no tecnolgicos (Figura 0-4).
227
Figura 04 Metodologa del proceso del estudio prospectivo aplicado a la Cadena forestal madera muebles
Anlisis de la cadena Agronegocio, anlisis de desempeo Benchmarking, vigilancia tecnolgica y comercial
Oportunidades y limitaciones
Variables
Valoracin del impacto
Tecnolgicas No tecnolgicas
Demandas tecnolgicas Tecnolgicos No tecnolgicos Demandas No tecnolgicas
Esquematizacin de proyectos
Factores crticos
Delineacin de estrategias
Invariantes
No previsibles
Estados futuros
Escenarios
Escenario apuesta
Construccin de escenarios futuros. Los factores crticos identificados fueron calificados de acuerdo a su previsibilidad, y aquellos factores resultantes como no previsibles o inciertos al futuro, denominados incertidumbres, se utilizaron para construir varios tipos de escenarios. Aquellos factores crticos muy previsibles, denominados invariantes, no se utilizaron para los escenarios futuros. Los factores previsibles se desintegraron en sus elementos o caractersticas principales, los cuales fueron agrupados en componentes que posteriormente fueron ubicados en los ejes de Schwarts, para construir cuatro escenarios futuros, enmarcados en dos variables (transferencia de tecnologa y organizacin-gestin empresarial) fundamentales que influenciaran todos los componentes. Con apoyo de los expertos de la cadena, se analizaron y se evaluaron los cuatro escenarios, para as definir y construir el escenario apuesta, entendida sta como un ejercicio hipottico y con cierto grado de confianza, hacia el cual puede llegar el sector.
228
Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la Cadena Productiva Forestal Madera - Muebles en Bogot y Cundinamarca Identificacin de demandas Finalmente, para la consolidacin de la agenda de investigacin, se verific que los factores crticos tecnolgicos realmente fueran factores que requieren de solucin en trminos de conocimiento o de tecnologa para mejorar su desempeo, por lo cual, los factores tecnolgicos tomaron la denominacin de demandas tecnolgicas, mientras que los que requieren otro tipo de intervencin se denominaron demandas no tecnolgicas. El anlisis prospectivo cont con la participacin efectiva de los actores y expertos de la cadena, mediante entrevistas personales, discusin y anlisis, de tal manera que los resultados del estudio y de la agenda misma, reflejaran el sentir de los actores de la cadena.
1.4 CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN

La construccin de la Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico se realiz sobre la base de integrar los elementos analizados a lo largo del trabajo, de tal manera que en el contexto del desarrollo del estudio, se observe un hilo conductor del proceso, en donde las oportunidades y limitaciones que surgieron del anlisis de la cadena en cada una de sus etapas, se constituyeran, segn su nivel de incidencia en el desempeo de la cadena, en factores crticos clave. Para la construccin de la agenda, y considerando la necesidad de darle un marco de referencia a la misma, se abordaron en este proceso los siguientes aspectos: Antecedentes para la definicin de la Agenda, en donde se mencionan las acciones anteriores relevantes que se desarrollaron, en trminos de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena, as como de sus polticas respectivas para el desarrollo. Estado actual de la cadena, en donde se relacionan las principales caractersticas de la misma, frente a su desempeo y en relacin a sus aspectos tecnolgicos y no tecnolgicos. Escenario apuesta a futuro de la cadena en el ao 2025, construido por los expertos de la cadena, con base en los mejores lineamientos viables e hipotticos, extrados de los cuatro escenarios base construidos. Es un escenario de desempeo propuesto viable y deseable. Lineamientos tecnolgicos: los factores crticos tecnolgicos resultantes se llevan a demandas tecnolgicas, base para la construccin de la agenda, a travs de proyectos especficos para la solucin de dichas demandas, considerando
229
elementos anexos a cada proyecto, tales como el tipo de investigacin, sntesis genrica del estado del arte, tipo de proyecto, plazo para la ejecucin, viabilidad y otros aspectos necesarios para poder ejecutarlo. El proceso de elaboracin de la agenda se hizo con el concurso de tcnicos y expertos de la cadena, mediante entrevistas y validacin, conformando as una agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico. Lineamientos organizacionales e institucionales: los factores crticos no tecnolgicos se llevaron a demandas no tecnolgicas, para lo cual y con el concurso de los expertos, se generaron una serie de estrategias y acciones de solucin, las cuales se constituyen en una primera gua para el mejoramiento estructural y operativo de la cadena productiva. Estrategias para la adecuada implementacin de la agenda: finalmente, se propusieron algunas estrategias que faciliten la implementacin de los proyectos tecnolgicos y las estrategias no tecnolgicas propuestas en la agenda.
230
ANEXO 2 APROPIACIN Y SOCIALIZACIN DE LA CONSTRUCCIN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA
El proceso de desarrollo y construccin de la Agenda prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico de la cadena forestal madera - muebles en Bogot-Cundinamarca, se fundament en la socializacin inicial del proyecto con la cadena, en consultas realizadas a travs de talleres de trabajo con los actores y expertos, y con entrevistas personalizadas en los diferentes eslabones, as como con instituciones relacionadas con el desempeo de la cadena y sus productos. Igualmente, se envi por correo electrnico durante la ejecucin del estudio, informacin de avance del mismo, a gremios y actores, con el fin de contar con ajustes y complementos al estudio, aportes que fueron muy valiosos en el proceso de construccin de la agenda. Los temas trabajados con los actores de la cadena se relacionaron con el producto priorizado, la estructura, enlaces, flujos e interrelaciones de la misma, la caracterizacin del mercado y del negocio de productos, las cadenas competidoras, los aspectos del desempeo de la cadena en cada uno de sus eslabones y segmentos, la definicin de oportunidades y limitaciones, la calificacin de variables, la obtencin de factores crticos y de incertidumbres, la construccin de escenarios y la definicin de demandas tecnolgicas y no tecnolgicas. Con esta informacin, se procedi a estructurar la agenda prospectiva, mediante consulta expresa con expertos de la cadena, tanto a nivel de demandas tecnolgicas como de las no tecnolgicas. Dado que esta agenda corresponde a la regin Bogot-Cundinamarca, para la obtencin de informacin se procedi a sectorizar el agronegocio de los muebles en Bogot, definindose cuatro ncleos principales: Barrios Unidos, Avenida Primero de mayo, Autopista Norte y Chic-Usaqun. Para el caso de Cundinamarca, el departamento se sectoriz en tres ejes comerciales, los cuales son: eje Facatativ - Guaduas, eje Zipaquir-Pacho-Tenjo y eje Mosquera-La Mesa- Girardot. En la Tabla 0-1 se relacionan los principales eventos y visitas de socializacin, consulta y validacin para la construccin de la agenda, realizadas durante el estudio.
Tabla 01 Eventos de socializacin, consulta y validacin para la construccin de la agenda entre septiembre 2009 y octubre 2010. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Objetivo Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances Socializar proyecto, informacin primaria, validacin avances. Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto e informacin primaria. Toma informacin, validacin avances. Toma informacin, validacin avances. Toma informacin, validacin avances. Toma informacin, validacin avances. Toma informacin, validacin avances. Toma informacin ,validacin avances. Toma informacin ,validacin avances. Socializar proyecto e informacin primaria. Socializar proyecto e informacin primaria. Lugar Cadena Forestal Bogot - Cundinamarca Cadena Forestal de Antioquia Cadena Forestal de Santander Cmara de Comercio de Ccuta CDMB Centro de productividad y competitividad del Oriente Centro del Mobiliario SENA - Itag Chapillas y Trplex omega Coacemuebles IICA CORPONOR A&P Afimma Aristizbal y Jinete Artemas Aserros del sur LTDA Corporacin Calidad Duodiseo Ltda
232
No. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Objetivo Socializar proyecto e Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Coordinacin con agentes Visitas tcnicas de cadena. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances.
Visita tcnica
Lugar Duodiseo Ltda El Semillero Escuela de Artes y Oficios Santodomingo Expomuebles de Colombia Exporenso Fabrimuelbes Ltda FEDEMADERAS Gobernacin Cundinamarca ISDAL Madera y Color Maderas Finas MADR MICT Muebles el Paso Muebles Jos y Mara
233
No. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Visita tcnica Visita tcnica Visitas tcnicas a eslabones de la cadena Visitas tcnicas a eslabones de la cadena Visitas tcnicas a eslabones de la cadena Visitas tcnicas a eslabones de la cadena Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica Visita tcnica
Objetivo Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, informacin primaria. Socializar proyecto, informacin primaria, validar avances.
Lugar Muebles Zea Sector muebles de Barrios Unidos Sector muebles Av. Primero de Mayo Sector muebles Autopista Norte Sector muebles Chico-Usaqun Packaging center Preflex S.A Proexport Profline Proyecto Forestal Carare - Opn Revista M&M Rey Muebles Rsticos el Polo SDA SEMICOL
234
No. 49
50
51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Objetivo Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Taller de trabajo Validar variables, con expertos calificacin de impactos y actores de la a variables, definicin de cadena factores crticos. Taller de trabajo Validar factores crticos, con expertos construccin de estados y actores de la futuros. cadena Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Toma informacin Visita tcnica primaria agronegocio y benchmarking. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. ComunicacioObtencin de informacin nes de toma de benchmarking. informacin ComunicacioAgronegocio y nes de toma de benchmarking. informacin Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, Visita tcnica informacin primaria, validar avances.
Visita tcnica
Lugar SENA Regional Valle
IICA
IICA
U. Distrital U. Distrital - Proyecto forestal Carare Opn U. Piloto U. Jorge Tadeo Lozano ULA-Venezuela UNAL Medelln Universidad de Guadalajara-Mxico Universit degli studi dellinsubria- Italia Empresa de cmaras de secado de maderas Gerente Casapino
235
No.
Objetivo Socializar proyecto, 62 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, 63 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, 64 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, 65 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, 66 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, 67 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Socializar proyecto, 68 Visita tcnica informacin primaria, validar avances. Taller de trabajo Socializar, toma de 69 con actores de informacin, validar con la cadena actores de la cadena. Socializacin y Visita prospeccin negocio de 70 prospeccin muebles. Socializacin y Visita 71 prospeccin negocio de prospeccin muebles. Socializacin y Visita 72 prospeccin negocio de prospeccin muebles. Taller de trabajo Socializar, toma de 73 con actores de informacin, validar con la cadena actores de la cadena. Estados futuros y Entrevistas con construccin escenarios 74 expertos de la y su validacin. cadena Construccin de la agenda.
Visita tcnica
Lugar C.I. Muebles Selecta Ltda. CORPOICA Secretaria de Agricultura y MineraGobernacin de Boyac Alcalda Barrios Unidos El Mueble y la Forja-Punta Larga, Boyac Rusticos La Cabaa- Pta Larga,Boyac Muebles Coloniales-Pta Largas, Boyac Saln Comunal Barrios Unidos Departamento de Cundinamarca eje Bogot-Zipaquir-Tenjo-Pacho Departamento de Cundinamarca eje Bogot- Facatativ -Guaduas-Puerto Bogot Departamento de Cundinamarca eje Bogot-Mosquera-La Mesa-Girardot Saln Comunal Puente Aranda
Oficina de expertos
236

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AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERAMUEBLES EN BOGOT Y CUNDINAMARCA

BOGOT, D.C., 2010

Cadena Forestal Madera - Muebles

107 107 108 110 112 114 115 117 119

160 162 164 167 169 172

213 214 220 226 229 231

Cadena Forestal Madera - Muebles

Cadena Forestal Madera - Muebles

Juan Camilo Restrepo Salazar MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

PRLOGO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Cadena Forestal Madera - Muebles

Cadena Forestal Madera - Muebles

LMITES DEL ESTUDIO

1. ANLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL MADERA-MUEBLES

1.1. AGRONEGOCIO DE LOS MUEBLES DE MADERA MACIZA

Cadena Forestal Madera - Muebles

Madera industrial rolliza (Trozas)

Madera para combustibles y carbn

Fuente: Econometra, 2005

Desperdicios Industria Transformacin Comercializacin

44,4% 31,1% 31,1% 26 - 28%

Fuente: MIDAS (s.f)

Cadena Forestal Madera - Muebles

1.1.1 Situacin de loS boSqueS

Cadena Forestal Madera - Muebles

Cadena Forestal Madera - Muebles

Ocobo Moho Teca

Fuente: Bonza, 2007

1.1.2 Madera en bruto

Cadena Forestal Madera - Muebles

1.1.3 Madera aSerrada

Fuente: elaborada a partir de Trademap 2010

4407 4408 4410 4411 4412 4413

25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 0

Elaborado con datos de COMTRADE, consultada en 27 y 28 de abril de 2010

Cadena Forestal Madera - Muebles

Valor en miles de US$

0 2005 2006 2007 Ao 2008 2009

Elaborada a partir de datos TRADEMAP, consultada el 19 de abril de 2009

Valor en miles de US$

Exp. 4413 Imp. 4407 Imp. 4413

Fuente: modificado de Trade Map, consultada en enero 14 de 2010

Cadena Forestal Madera - Muebles

Cadena Forestal Madera - Muebles

Grfica 15 Volumen de madera en m3 consumida en Bogot

Fuente: modificado de Secretara Distrital de Ambiente, 2009

1.1.4 el negocio de loS MuebleS de Madera

Cadena Forestal Madera - Muebles

1.1.5 el negocio de loS MuebleS en coloMbia

Cadena Forestal Madera - Muebles

Valor en miles de US$

40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

Fuente: modificado de Agronet, consultado en 25 de agosto de 2009

Cadena Forestal Madera - Muebles

1.1.6 el negocio de loS MuebleS en bogot y cundinaMarca

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad DNP 2007

Cadena Forestal Madera - Muebles

Figura 1-3 Modelo de la cadena forestal madera muebles en Bogot Cundinamarca

Transformacin primaria y comercializacin de materia prima Transformacin secundaria

Aprovechadores de bosque natural

Consumidor nacional de alto ingreso Consumidor nacional de ingreso bajo y medio

Proveedor de Materia prima no maderable

Proveedor de Madera y tableros importados

Cadena Forestal Madera - Muebles