Nota Sectorial Sector Calzado Holanda y Bélgica

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL
Avenue des Arts 12, bte 3 B 1210 Brussels Belgium Email: argosbenelux@argosconsulting.net www.argosconsulting.net
NOTA SECTORIAL: MERCADO DEL CALZADO EN BLGICA Y HOLANDA 9 DE ENERO DE 2012
Director Oficina de Argos Consulting en Benelux: Sr. D. Enrique Quirs Tcnico-asistente Comercial: Sr. D. David Martn

NDICE
1. CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 3 2. EXPERIENCIA DE ARGOS BLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO EN EL SECTOR DE CALZADO6 3. SITUACIN GENERAL DEL MERCADO DE CALZADO EN EL BENELUX ............................................ 7 4. PRODUCCIN DE CALZADO EN BENELUX ............................................................................................... 8 4.1. BLGICA .......................................................................................................................................................... 8 4.2. PASES BAJOS (HOLANDA) .......................................................................................................................... 8 5. IMPORTACIONES Y HBITOS DE CONSUMO DE CALZADO ................................................................. 8 5.1. BLGICA .......................................................................................................................................................... 8 5.1.1. Importaciones y su origen ..................................................................................................................... 8 5.1.2. Hbitos de consumo de calzado .......................................................................................................... 11 5.1.3. Cifras de la Federacin Nacional de Comerciante del calzado ........................................................... 13 5.2. PASES BAJOS (HOLANDA) ........................................................................................................................ 14 5.2.1. Importaciones y su origen ................................................................................................................... 14 5.2.2. Hbitos de consumo de calzado .......................................................................................................... 16 5.2.3. Cifras de detallistas de calzado neerlandeses ...................................................................................... 17 6. TENDENCIAS.................................................................................................................................................. 18 6.1. BLGICA ........................................................................................................................................................ 18 6.2. PASES BAJOS (HOLANDA) ........................................................................................................................ 35 7. PRINCIPALES EVENTOS Y PUBLICACIONES EN BENELUX ................................................................ 39 7.1. REVISTAS....................................................................................................................................................... 39 7.2. FERIAS Y EVENTOS ..................................................................................................................................... 39 7.3. ASOCIACIONES ............................................................................................................................................ 40 7.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS.......................................................................................................... 41 8. ANEXO. PERFILES DE LOS MERCADOS DE BLGICA Y PASES BAJOS (HOLANDA) .................... 42

1. CONCLUSIONES
En resumen, podemos afirmar que los mercados del Benelux, Blgica, Holanda y Luxemburgo, son muy interesantes debido a las cifras positivas de este ao. A continuacin resumimos las conclusiones ms importantes del presente estudio as como algunos otros argumentos y consejos prcticos que se deberan tener en cuenta a la hora de comercializar calzado en Benelux: Mercados de muy alto poder adquisitivo, transparentes, con buenos canales de distribucin y donde se valoran aspectos cada vez ms presentes en las exportaciones espaolas como la calidad, la innovacin, la moda o el respeto al medio ambiente. Cercana, ausencia de obstculos, pertenencia a zona euro, facilidad de idioma y reducido coste de prospeccin, mercados ms fcilmente accesible para las pymes espaolas que otros ms intervenidos, lejanos o protegidos. En 2010 Espaa export a Blgica una media de 480 por habitante, tercer lugar mundial como pas receptor por volumen de exportaciones espaolas per cpita. Blgica es el socio comunitario que ms ha incrementado el volumen de importaciones espaolas en la ltima dcada, un 33% desde el 2001, y el tercer pas a nivel mundial, por detrs de Turqua y Marruecos, segn el mismo indicador de exportaciones per cpita. Tasas de crecimiento del PIB muy superiores a la media europea convirtindolo en un mercado muy atractivo y de alto potencial para los exportadores espaoles. La tasa de desempleo de Holanda es del 4,90% -noviembre 2011 y en Blgica de 6,8% en agosto 2011. Blgica y Pases Bajos no poseen una industria de calzado propia y consolidada. Con la llegada de pases como Italia, Espaa y Portugal en el euro, muchas fbricas de la zona tuvieron que cerrar y deslocalizar la fabricacin de calzado en los pases del Sur de Europa u otros terceros pases, donde los costes son menores. Por tanto, la demanda interna de calzado se nutre en gran parte de las importaciones.

El principal proveedor de calzado de ambos pases es China. Aunque las cifras de importacin de calzado espaol son menos importantes (somos el 8 proveedor de Blgica y el 9 en Pases Bajos), dichas cifras son mayores cada ao. El calzado espaol tiene cada ao mayor presencia en ambos mercados. La crisis afecta a las decisiones de compra de los consumidores tanto belgas como holandeses. En este sentido, encontramos dos realidades diferentes: los holandeses redujeron su gasto en calzado en 2009 y las cifras de facturacin de los minoristas del calzado se han reducido. Por el contrario, el gasto belga ha aumentado y los minoristas ests satisfechos porque consideran que el sector se ha estabilizado. Gustos de los consumidores: el valn (Valonia, mitad sur de Blgica, zona francfona) es ms tradicional, conservador, sobrio y funcional, mientras que el flamenco (mitad norte de Blgica) ser algo ms atrevido con los colores, diseos y novedades, aceptando tambin precios ms elevados. Por otro lado, los consumidores neerlandeses (Holanda) no son muy marquistas, siendo un factor muy determinante la relacin calidad precio. Cuota de mercado minorista: un alto porcentaje de los consumidores compran sus zapatos en las tiendas especializadas pero se est viendo una tendencia muy significativa en los ltimos aos de aumento de la cuota de mercado del maxi descuento tanto especializado, como general, para los segmentos bajo y medio bajo. Canales de distribucin es posible localizar tanto agentes como importadores, cada figura con sus tradicionales caractersticas, ventajas y desventajas, pero quizs debido a la alta competitividad del mercado la utilizacin de un agente puede parecer ms adecuada, si bien debemos tener en cuenta que las comisiones a pagar son altas, de en torno al 15%. En todo caso los intermediarios suelen pedir exclusividad por pas: Blgica y Luxemburgo de un lado y los Pases Bajos de otro. En ambos mercados existe una alta competencia ya que se comercializan muchsimas marcas y diferentes niveles de precio. Para competir con otras marcas en igualdad de condiciones es necesario que se cumplan una serie de requisitos: - del calzado espaol y por ende, europeo, se espera calidad. La utilizacin de buenos materiales es un punto a favor en la eleccin del producto.

- por otro lado, es importante que se ofrezcan colecciones lo ms adaptadas posibles a las singularidades de estos mercados (suelas y forros adecuados para veranos e inviernos ms fros y lluviosos que en Espaa), tallas mayores (ya que en Benelux la gente es ms alta que en Espaa), etc. - se debe ofrecer calidad a precios competitivos. Nuestros principales competidores, tanto en diseo como en precio son los italianos (3 proveedores en Pases Bajos y 4 en Blgica) y los portugueses (4 proveedores en Pases Bajos). - cumplimiento de las fechas de entrega. Los importadores y agentes comerciales de Benelux son especialmente sensibles a dicho asunto, y en muchas ocasiones, nos sealan que uno de los puntos que les echa para atrs a la hora de trabajar con fabricantes espaoles es el incumplimiento en las fechas de entrega. - diseos innovadores. En muchas ocasiones, los importadores y agentes comerciales del Benelux son reacios a trabajar con nuevas marcas porque no aaden nada nuevo a su gama de colecciones. Es importante ofrecer calzado diferente y con identidad propia. Tendencias coleccin verano 2012. Se trata de una temporada llena de diversidad, aunque tambin con estilos reconocibles (adaptados de manera original) y atrayentes novedades en estilos de moda. Se dejan de lado los tintes de base como los colores neutros minimalistas y los pasteles claros descoloridos. En esta ocasin el verdadero contraste lo dan LOS COLORES. En cuanto a las suelas tambin se ofertar una gran variedad. Desde tacones altos hasta una amplio nmero de modelos planos. La elegancia alterna con el mix casual/deportivo recuperando influencias de los aos 70, que vuelven a estar de moda.

2. EXPERIENCIA DE ARGOS BLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO EN EL SECTOR DE CALZADO

Nuestra oficina posee una larga experiencia en estos mercados y en el sector de calzado. En efecto, esta oficina lleva establecida en Bruselas desde el ao 1994 trabajando en la introduccin de empresas y productos espaoles en los mercados de Blgica, Holanda y Luxemburgo. En especial hemos introducido empresas de calzado de las regiones de La Rioja y Murcia. De La Rioja hemos trabajado con calzado de seora y caballero, calzado de trekking y de seguridad, zapatillas y calzado infantil. En concreto, y adems de trabajos individualizados para empresas localizndoles agentes o importadores, hemos gestionado un showroom de calzado de La Rioja en el Brussels International Trade Mart, especie de feria profesional permanente de cara al canal minorista durante los aos 2009 a 2011. Por ese centro pasa ms del 80% del negocio de calzado de Blgica. Ello nos permite tener los contactos muy actualizados con los agentes e importadores del sector y en los mercados tanto de Blgica como de Holanda sabiendo lo que demandan as como el tipo de calzado que trabajan. En consecuencia, sabemos cmo encontrar los clientes para las empresas espaolas, tenemos contactos de primera mano con ellos y conocemos cules son los ms adecuados y de potencial inters para cada uno de los productos de alimentacin que puedan venir de nuestro pas. Argos Benelux es la consultora con ms experiencia y renombre establecida en Blgica, Holanda y Luxemburgo y especializada en la introduccin de empresas espaolas en nuestros mercados. Somos, en definitiva, el mejor instrumento al servicio de la empresa espaola en los mercados de Blgica, Holanda y Luxemburgo.

3. SITUACIN GENERAL DEL MERCADO DE CALZADO EN EL BENELUX

Los mercados del calzado en Benelux presentan unas caractersticas muy especficas que en algn caso pueden ser diversas entre Blgica y Luxemburgo de un lado, y los Pases Bajos de otro. Incluso a veces dentro del propio mercado belga pueden darse diferencias entre las tres regiones: Valonia, Flandes y Regin de Bruselas Capital. Por ejemplo, en cuanto a los gustos de los consumidores, el valn ser ms tradicional, conservador, sobrio y funcional, mientras que el flamenco ser algo ms atrevido con los colores, diseos y novedades, aceptando tambin precios ms elevados. Por otro lado, los consumidores neerlandeses no son muy marquistas, siendo un factor muy determinante la relacin calidad precio. En cuanto a la distribucin minorista se refiere un alto porcentaje de los consumidores compran sus zapatos en las tiendas especializadas pero se est viendo una tendencia muy significativa en los ltimos aos de aumento de la cuota de mercado del maxi descuento tanto especializado, como general, para los segmentos bajo y medio bajo. Respecto a los canales de distribucin es posible localizar tanto agentes como importadores, cada figura con sus tradicionales caractersticas, ventajas y desventajas, pero quizs debido a la alta competitividad del mercado la utilizacin de un agente puede parecer ms adecuada, si bien debemos tener en cuenta que las comisiones a pagar son altas, de en torno al 15%. En todo caso los intermediarios suelen pedir exclusividad por pas: Blgica y Luxemburgo de un lado y los Pases Bajos de otro. Debemos tener presente la existencia de dos colecciones aunque debido a las condiciones climticas la coleccin de invierno siempre ser ms importante y larga. Al haberse suavizado la diferencia entre verano e invierno tambin se ha acortado la diferencia de las colecciones. Las fechas de presentacin de las colecciones son, en cuanto a Blgica se refiere, a partir de mediados de febrero y a partir de mediados de agosto. En este punto hay una diferencia en relacin a los Pases Bajos pues aqu se adelanta la presentacin de al menos un par de semanas, no siendo unas fechas exactas sino aproximadas.

4. PRODUCCIN DE CALZADO EN BENELUX 4.1. BLGICA

En el sector del calzado belga se produjo una reduccin de la produccin del 10,6% del ao 2008 al 2009. Sin embargo, el sector se recuper en el 2010, cuando en octubre de ese mismo ao se haba alcanzado los 15.072.687, un 15,2% ms que en el mismo perodo del ao anterior.
Produccin de calzado en Blgica en euros (2008-2010)
Ao Valor total del calzado producido
2008 17.331.602
2009 15.499.687
oct 2009 13.084.420
oct 2010 15.072.687
Fuente: Commission de Conseil Central de l'Economie (CCERB)
En cualquier caso descubriremos en apartados posteriores que las cifras de la industria belga son minsculas comparadas con las cifras de importacin. Blgica es por excelencia, un pas importador de calzado.
4.2. PASES BAJOS (HOLANDA)

La industria de calzado neerlandesa se caracteriza por la deslocalizacin de su fabricacin en otros pases donde los costes de fabricacin son menores y se cumple con los estndares de calidad europeos. Como ejemplo prctico, hemos contactado con varias empresas holandesas que fabricaban sus modelos en Portugal. No existen cifras de produccin del sector, ya que no hay ninguna federacin o asociacin de dicha industria.
5. IMPORTACIONES Y HBITOS DE CONSUMO DE CALZADO 5.1. BLGICA

5.1.1. Importaciones y su origen A continuacin detallaremos las importaciones de calzado en Blgica as como el origen por pases del calzado que se importa en el pas.

En primer lugar, hay que resaltar que las importaciones de calzado en Blgica experimentaron una suave reduccin del 2% de 2008 a 2009. Sin embargo, a medio plazo, las importaciones han aumentado un 28% en 4 aos:
Valor total de las importaciones de calzado (en millones de /ao)
Ao Valor total del calzado importado

Fuente: Banco Nacional Belga (BNB)
2005 1.632,77
2006
2007
2008
2009
1.733,17
1.905,23
1.980,75
1.946,32
Si analizamos el origen de las principales importaciones de calzado en Blgica, podemos confirmar que el principal pas proveedor es China. En segundo y tercer lugar, encontramos a Vietnam y Pases Bajos respectivamente. En cuanto a Espaa, alcanz el 8 puesto en el ranking en 2009 (tal y como podemos ver en la siguiente tabla):
Valor de las importaciones de calzado en Blgica en euros por pases (2009)
Pas MUNDO China Vietnam Pases Bajos Italia Indonesia Francia Alemania Espaa Resto
Valor (euros) 1.946.321.807,78 550.020.683,94 253.213.694,06 246.741.115,24 208.084.210,24 183.866.743,15 127.936.097,06 99.099.345,67 55.297.698,85 222.062.219,57
Porcentaje 100% 28% 13% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 11%

El calzado espaol supone el 3% de las importaciones de Blgica:
Elaboracin propia
A pesar de no encontrarnos entre los principales proveedores de calzado de Blgica, las cifras de las importaciones de calzado espaol han aumentado en los ltimos aos:
Evolucin del valor total de las importaciones de calzado espaol en Blgica en millones de euros (2005-2009)
Aos Importacin de calzado espaol

2005 52,27
2006 47,99
2007 49,76
2008 53,86
2009 55,29
A continuacin se muestra un grfico para que dicha evolucin positiva se vea ms clara:
Elaboracin propia
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Lo contrario sucede con las importaciones procedentes de China y Vietnam: los principales proveedores de calzado en Blgica han reducido significativamente el nmero de pares importados de calzado en cuero y suelas exteriores de caucho o materias sintticas para caballero, seora y nios.
Nmero de pares de zapatos importados de pases asiticos (2008-oct 2010)
Fuente: Commission de Conseil Central de l'Economie (CCERB)
Las importaciones de pares de zapatos chinos se redujeron en un 16,1% de 2008 a 2009. En el caso de Vietnam, la cada fue mucho mayor: un 35,9%. Estas cifras son consecuencia directa de la aplicacin de medidas antidumping. Indonesia ha sufrido muchsimo esas reducciones a lo largo del ao 2010. 5.1.2. Hbitos de consumo de calzado Segn un estudio realizado en octubre de 2011 por la CRIOC (Centro de Investigacin y de la Informacin de las Organizaciones de Consumidores), cada familia de 2 o 3 miembros gasta como media 1.420,04 al ao en ropa y calzado. Debido a que este dato no nos permite distinguir entre el gasto de la ropa y del calzado, hemos consultado al Banco Nacional de Blgica, institucin que realiza las estadsticas anuales de consumo cada miembro de una familia media en Blgica.
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A continuacin ofrecemos la evolucin del gasto medio anual de un individuo belga en calzado. Como podemos observar, los belgas han aumentado su consumo de calzado en un 28% del ao 2000 al 2009:
Evolucin del gasto medio anual de un individuo belga en calzado en euros (2000-2009)
2000 Gasto medio en calzado

158 Fuente: Banco Nacional Belga (BNB)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

160 161 172 170 178 178 199 177 203
Para ms detalle, ofrecemos la composicin del gasto medio anual del ao 2009. De esa manera, podemos determinar qu tipo de calzado es el ms consumido por los belgas:
Composicin del gasto medio anual de cada miembro de una familia media en calzado (2009)
Calzado de caballero Zapatos y botas deportivas de caballero Zapatos de caballero Zuecos de caballero Pantuflas de caballero Calzado de seora Zapatos y botas deportivas de seora Zapatos de seora Zuecos de seora Pantuflas de seora Calzado de nio Zapatos y botas deportivas de nio Zapatos de nio Zuecos de nio Pantuflas de nio Calzado de nia Zapatos y botas deportivas de nio Zapatos de nio Zuecos de nio
47 5 37 3 2 83 4 58 16 4 21 5 15 1 1 25 3 17 5
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Pantuflas de nio Otro calzado sin especificacin Calzado para bebs de 0 a 2 aos Reparaciones de calzado en general Accesorios de calzado en general Total del gasto medio anual
1 20 1 5 1 203
Observamos que un consumidor belga medio se gast como media 203 en calzado en 2009. Estas cifras hay que analizarlas desde el punto de vista representativo. Por ejemplo, vemos que de los 203 medios gastados al ao en calzado, 58 corresponden al consumo de zapatos de seora, lo que supone un 40% del gasto. Por otro lado, el gasto en zapatos de caballero, suponen el 18% del total. 5.1.3. Cifras de la Federacin Nacional de Comerciante del calzado Segn el Secretario General de la federacin belga de comerciantes de calzado, el Sr. Luc Ramelot, el anlisis de sus estadsticas revelan que actualmente, la situacin de los comerciantes detallistas de calzado en Blgica se ha estabilizado y ha registrado un ligero crecimiento. Entre 1962 y 1982 el sector sufri enormemente: el nmero de pares vendidos no paraba de bajar, aunque las cifras de negocios continuaban en crecimiento principalmente por la subida progresiva del IVA del 14% al 21%. Las cifras en declive de pares vendidos fueron, segn el mismo anlisis, una consecuencia del hecho de que muchos artculos dejaron de verse en tiendas tradicionales del sector y pasaron a comercializarse en tiendas ms especializadas, como por ejemplo, las zapatillas de deporte (en grandes superficies y tiendas de deporte), las botas de caucho (en jardineras y tiendas de bricolaje), etc. A partir de 1993, la situacin se ha estabilizado y adems, ha mejorado: el nmero de pares vendidos est en crecimiento y la cifra de negocios del sector sigue ms o menos la misma regla. Las cadenas de tiendas de calzado tambin han experimentado una estabilizacin de la situacin: su parte del mercado ha permanecido en equilibrio aade Luc Ramelot.
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5.2.1. Importaciones y su origen Las importaciones de calzado en Pases Bajos han aumentado leventemente en los ltimos aos. Tras una pequea contraccin en el ao 2009, las importaciones se recuperaron en un 12,6% en 2010.
Valor total de las importaciones de calzado (en miles de /ao)
Ao Valor total del calzado importado

Fuente: CBS
2007
2.031.413
2008
2.165.131
2009
2.135.855
2010
2.404.502
Como podemos ver en la siguiente tabla, los principales proveedores de calzado de Pases Bajos son: China (con un 27% de cuota), Blgica (15%) e Italia (10%). sta ltima seguida muy de cerca por las importaciones portuguesas y alemanas.
Valor de las importaciones de calzado en Pases Bajos por pases en 2010 (en euros)
Pas MUNDO China Blgica Italia Portugal Alemania Indonesia Reino Unido India Espaa Resto
Fuente: CBS
Valor 2.404.502.000 600.782.000 349.287.000 229.669.000 221.292.000 218.021.000 98.845.000 69.906.000 54.498.000 47.723.000 514.479.000
Porcentaje 100% 25% 15% 10% 9% 9% 4% 3% 2% 2% 21%
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A continuacin, se muestra una grfica con los porcentajes de las importaciones clasificadas por origen:
Las importaciones espaolas en Pases Bajos an no superan el 2% de las importaciones totales. Nuestro pas es el 9 proveedor de calzado en Pases Bajos, todava muy por debajo de nuestros principales competidores en el mercado: Italia y Portugal. Ana s, las importaciones provenientes de nuestro pas han aumentado en los ltimos aos. A continuacin se muestra esta evolucin positiva en tabla y grfico:
Evolucin del valor total de las importaciones espaolas de calzado en Pases Bajos en euros (2007-2010)
2007 Importacin de calzado espaol 43.847.000

Fuente: CBS (Centro Nacional de Estadstica holands)
2008 39.622.000
2009 46.282.000
2010 47.723.000
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Aunque se produjo una reduccin de las importaciones espaolas en 2008, la recuperacin no tard en llegar en los aos posteriores. En 2010, se import un 16% ms que en 2008.
5.2.2. Hbitos de consumo de calzado A continuacin se muestra la tendencia de gasto de los consumidores en las tiendas de calzado durante los ltimos aos. Desde el ao 2007, se ha reducido el gasto total en dichas tiendas hasta llegar a 2.282 millones de euros en 2009 (una reduccin del 3,7%). Si lo que queremos es perfilar el gasto anual en calzado por familia, observamos en el grfico inferior que cada hogar gast una media de 300 en 2009. El gasto per cpita descendi en el mismo ao a 132.
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Evolucin del gasto total, gasto por hogar y gasto per cpita en calzado en Pases Bajos (2000-2009)
Fuente: HBD (Asociacin general holandesa de comercios al detalle), Investigacin del sector de ABN AMRO
5.2.3. Cifras de detallistas de calzado neerlandeses Las ltimas cifras disponibles del sector, nos indican que tras el aumento de las ventas durante los aos 2005 y 2006, el sector vio como su facturacin se reduca cada ao desde 2007.
Evolucin de la facturacin, precios y volumen de ventas en las tiendas minoristas de calzado en Pases Bajos (2000-2009)
Fuente: CBS (Centro Nacional de Estadstica holands)
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Durante los ltimos aos, ha aumentado la consideracin del calzado como un producto fashion. En principio esta tendencia es positiva, no obstante, puede convertirse en debilidad debido a problemas en la coyuntura econmica. En tiempos de crisis, los consumidores ahorran ms y consumen productos ms modestos. En este caso, las previsiones se cumplieron: la confianza del consumidor y su disposicin a comprar bajaron en 2008 y 2009. Adems, las tiendas de calzado se han sentido presionadas en cuanto al precio de los productos debido principalmente a la llegada de proveedores de calzado ms baratos. Adems, se suma a dicha presin la creciente competencia de otros canales de venta que ofrecen calzado adems de otros accesorios como ropa, cinturones, bolsos, etc. An as, las tiendas especializadas de calzado mantienen un 75% de la cuota del mercado (2008). En estos momentos difciles, el sector debe apostar por ofrecer modelos diferenciados y novedosos al consumidor. Slo as podrn atraer la atencin del consumidor y justificar la subida de precios (que se debe principalmente al coste de las compras as como al aumento de los costes laborales).
6. TENDENCIAS 6.1. BLGICA

PRIMAVERA-VERANO 2012 Segn la revista de referencia del sector del calzado en Blgica, SHOESMAGAZINE, muchos consumidores encontraron que las temporadas anteriores eran bastante tristes. A excepcin de algunas tiendas de calzado especializadas que se distinguieron por ofrecer modelos y/o colores ms especiales, el resto se pareca mucho entre s. Es por ello que el verano 2012 ofrece muchas posibilidades de sorprender al consumidor sin utilizar cosas extremas. Se trata de una temporada llena de diversidad, aunque tambin con estilos reconocibles (adaptados de manera original) y atrayentes novedades en estilos de moda. Se propondr un nuevo abanico de colores. Se dejan de lado los tintes de base como los colores neutros minimalistas y los pasteles claros descoloridos. En esta ocasin el verdadero contraste lo dan LOS COLORES.
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En cuanto a las suelas tambin se ofertar una gran variedad. Desde tacones altos hasta una amplio nmero de modelos planos. La elegancia alterna con el mix casual/deportivo recuperando influencias de los aos 70, que vuelven a estar de moda. Suelas Modelos elegantes: suela fina, look cuero, zapatos con tacn o en cua (4cm mximo para las jvenes) revestidos de cuero o compuestos de cuero/caucho, madera y corcho (igualmente transparentes, laca de alto brillo para dar un toque japons). Modelos deportivos: suelas finas en cuero, suelas de plataforma (de 1 a 3 cm), cuas (igualmente multicolores), corcho, madera, cuerda/rafia/mimbre, suelas vulcanizadas y blancas. Tacones Modelos elegantes: bailarinas y sandalias planas. Los tacones a la moda permiten caminar fcilmente de 5-6 y 6-8 cm. Los tacones de 9 cm y ms, son generalmente combinados con suelas de plataforma. La forma del tacn vara: en cono, recto, arquitectnico, fino y alto, cua, y semi-cua en madera, revestido o compuesto de cuero. Modelos deportivos: planos, 3-4 cm, 5-7 cm, 9cm o ms, combinados con suelas de plataforma. Formas del tacn: cuadrado, en cua y semi-cua, revestido de cuero, de madera, tacn deportivo en caucho y poro: unido y compuesto de mucho colores. Materiales Modelos elegantes: gracias a la combinacin de materiales, los modelos bsicos se modernizan. La piel aterciopelada permanece como un clsico y se combina entre otros con laca, cuero liso, piel de avestruz, de serpiente y de impresiones de fantasa. Por otro lado, se descubren acabados perlato y metalizados, de laca, de reptil, de avestruz, perforaciones, trenzados, pequeas impresiones, etc. Modelos deportivos: acabado lavado, trenzados y perforaciones, acabado de frotado, cuero ligeramente engrasado, estructuras ligeras. Textiles: mahn, tela gruesa, yute, rafia, malla, algodn con estampados o motivos florales, raso, neopreno, y una combinacin de estos materiales.
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Colores Despus de diferentes temporadas de verano dominadas por tonos neutros, el consumidor tendr por fin ms posibilidades de eleccin gracias al aadido de colores. Los colores propuestos son los siguientes: rojo intenso, rojo cereza, rojo coral, rojo vivo y fucsia. Adems, los azules tendrn un rol importante combinados en diversos matices con el azul oriental, jeans, turquesa y azul vivo. Por otro lado, encontramos tambin un cocktail de amarillos, como por ejemplo, el color mango, diente de len, amarillo limn, etc. y diversos verdes como el verde crema, menta, lima y verde vivo. En cuanto a los tonos, predominarn los tonos claros combinados con, entre otros, blanco, blanco crema o blanco grisceo claro (topo claro), as como tonos naturales estivales: arena, pastel, gris plateado, rosa suave, vainilla y azul suave.
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SEORA Para dar una impresin ms grfica de las principales tendencias, las han diferenciado en cuatro temticas principales: Transforming Traditions la idea es renovar zapatos clsicos. Aadindoles acabados o combinndolos con otros materiales. A continuacin vemos algunos ejemplos:
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Simple Pleasures compuesto por una variedad de modelos ligeros e informales
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Groovy Times Este look est influenciado por los aos 70. Las puntas de moda: redondas y de punta. Las cuadradas vuelven, pero de manera prudente.
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Parade temtica abierta a la originalidad y a la creatividad. En general, los zapatos no deben buscar necesariamente lo extremo. Gracias a la combinacin de colores, materiales y adornos se logra ofrecer un calzado atrayente saliendo de lo ordinario.
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En cuanto a la moda joven, tambin dice adis a la monotona. El verano 2012 ofrecer tanto a chicas como a chicos una amplia variedad de colores, sobre todo, rojo, azul, verde, amarillo y naranja. Todos ellos de tonos intensos. Por supuesto, para los que no se atrevan con tanto color, tambin podr encontrarse en las tiendas modelos con colores en tonos ms claros y neutro como el blanco y el marrn (de vez en cuando, combinado con una nota de color). En cuanto a estilos, vuelve a estar de moda la moda hippie con motivos florales y folclricos (para chicas) y un look aos 50 con influencias militares (para chicos). MODA JOVEN (MUJER) Despus de los tonos sobrios de las ltimas temporadas, resalta sobre todo la combinacin de colores. En primer lugar, se ofrecen zapatos de todo tipo adornados con bloques de colores, que podran recordar (muy sutilmente) a los aos 70. Tambin de moda, encontramos elementos decorativos frutales y florales, que dan un toque muy femenino. Las perforaciones y trenzados tambin se llevarn en la prxima temporada de verano (tanto de un solo color como con combinaciones). Bloques de colores
Calzado con flores y frutas
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Perforaciones y trenzados
En cuanto a los modelos ms deportivos, se intent revivir el calzado con cordones, pero no tuvo mucho xito. Es por ello que es necesario adaptarlo a los nuevos gustos. La gente joven prefiere llevar algo diferente, para as poder distinguirse. Por ejemplo, calzado lacado bicolor, un modelo de zapato clsico con un poco de plataforma y colores intensos o con motivos y decoracin atrayente. A continuacin vemos algunos ejemplos: Zapatos con cordones atrayentes
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Tambin encontramos modelos sneakers clsicos fabricados con otros materiales y de manera alternativa. Algunos fabricantes, buscando la innovacin, utilizan perforaciones, trenzados, rafia, etc. Por otro lado, las plataformas con rayas de colores han entrado fuerte en las prximas colecciones. Zapatos con cordones atrayentes
Suelas de rayas de colores
Por ltimo, encontramos una fuerte influencia hippie en diversos modelos de calzado. Zapatos juveniles en materiales que fueron populares a finales de los aos 60 y principios de los 70. Los zuecos de tacn con diseos modernos tienen una amplia presencia, as como los motivos florales en telas y bordados. Los materiales textiles estn de moda entre las jvenes. Muchas influencias folclricas como los adornos mejicanos y bordados se han integrado de manera atractiva tanto en zapatos como en bolsos.
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Zuecos con diseos modernos
Motivos florales sobre diversas bases
Folklore moderno
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MODA JOVEN (HOMBRE) En el caso del calzado para chicos, destacamos varias novedades: modelos con trenzados cerrados, desde los ms finos hasta los ms gruesos, as como calzado con perforaciones de estilo all over. Adems encontramos clsicos deportivos con suelas en vulcanizado y colores muy vivos. La combinacin de colores intensos en modelos clsicos masculinos est tambin de moda. En cuanto a desert boots, resaltan las decoradas con diseos de militares de camuflaje y varios colores. Trenzados: finos y gruesos
Perforaciones
Clsicos combinados con colores
Novedades en Dessert boots
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Para los jvenes ms deportivos, tambin existen algunas tendencias a tener en cuenta. Por ejemplo, siguen de actualidad las sneakers. Para innovar y ofrecer algo diferente, algunas marcas proponen sneakers de diversos colores y perforaciones. Para aquellos que prefieran la diversidad, se ofrecen mocasines muy ligeros y tambin encontramos calzado para das muy calurosos, con perforaciones (materiales textiles con look martimo, folklrico u oriental). Sneakers
Mocasines ligeros
Motivos estivales
Perforaciones
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OTOO-INVIERNO 2012-2013 Las referencias de esta temporada fueron recogidas en el saln del calzado Lineapelle de Bolonia, lugar de encuentro para creadores as como para marcas de diseo o cadenas de tiendas de bajo precio. Materiales de base Se podrn encontrar materiales base a precios abordables (aadiendo a los modelos un look elegante y lujoso gracias a materiales de alto brillo, o un look ms deportivo e informal utilizando materiales de acabado mate). Para el mercado de lujo, el cuero vitello (o de novillo) juega un rol muy importante. No obstante, como su precio es muy elevado, el segmento del mercado medio encuentra una alternativa en el cuero de buey con acabado de lujo. El ante o gamuza sigue siendo muy utilizado, entre otros motivos, gracias a su menor precio. Encontraremos muchos acabados distintos: finos, brutos, engrasados, con impresiones, etc. Por ltimo, para alternar ser habitual encontrar colecciones con diferentes acabados en serpiente de cuero o ante.
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Potro y serpiente Estos dos materiales dan un poco de vida a las colecciones. Son capaces de transformar el zapato o la bota ms simple en autnticas maravillas. En primer lugar, tenemos la serpiente, tanto piel real como diferentes versiones impresas en diferentes versiones: uni-, bi- o multicolor as como mates, brillantes o metalizadas.
El segundo material es el cuero de potro. Este producto es liso y muy elegante. Por ello es caro y se utiliza principalmente en los segmentos medio y alto del mercado. Lo podremos encontrar en versiones unicolor como con motivos coloreados de pantera, zebra u otras fantasas.
Acabados vintage En la oferta de materiales propuestos existe una amplia gama de acabados ms deportivos e informales. Por ejemplo, encontramos materiales embetunados (tanto de cuero como de ante) con un brillo sutil. Tambin este tipo de materiales con un toque de engrasado sern muy populares, tanto en versiones unicolor o combinados con otros materiales.
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Dentro de esta clasificacin vintage, tambin tiene su lugar el ante o gamuza, sobre todo, en bruto y cepillado.
Efectos Vuelven a estar de moda los materiales brillantes, por tanto, los efectos del charol. Lo encontraremos sobre todo en modelos juveniles y fashion, tanto de manera integral o en pequeos toques. Para fiestas, habr numerosos materiales con acabados metalizados o impresos. Por ejemplo, el cuero/ante con una impresin textil o de pata de gallo est de actualidad. Con el fin de limitar el precio, las materias sintticas (parecidas al cuero) y textiles atraen mucho la atencin: fieltro, lana afieltrada, telas a cuadros, tricotado (punto), tapicera, motivos folclricos, etc. En general, todo aquello que suele utilizarse en combinacin con el cuero.
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Colores Los colores para el invierno 2012-2013 son clidos. Como diferentes tonalidades de marrn tenemos (espresso, caf, cacao, ron y el nuevo color brandy, que se caracteriza por tener una cierta tonalidad naranja). Entre los tonos neutros propios del invierno, aparece el beige claro, gris claro, topo oscuro, negro, etc. Como colores suplementarios encontramos la familia de rojos oscuros (que son actuales aunque un poco previsibles). Se pueden encontrar desde rojo unicolor o combinados entre s. Adems se nota una alternancia hacia los azules verdosos: azul oscuro, azul jeans, verde espumoso, etc. Los tintes de tonalidad intensa tales como el lila/violeta, rojo vivo, turquesa o amarillo clido son sutilmente integrados en las suelas o forros.
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Desde el punto de vista de la revista del sector de calzado en Holanda, Schoenvisie, la crisis continuar en 2012. Para combatir el pesimismo de esta realidad, los expertos en Holanda parecen coincidir con los expertos belgas: el prximo ao se llevarn LOS COLORES tanto en modelos para mujer como para hombre.
Los
colores
intensos
se
convertirn en la pieza clave de la moda fashion para el prximo verano.
Tambin resaltar la denominada Eco-moda. La naturaleza permanece como una de las grandes inspiraciones para las colecciones de verano, y se vern influencias del Lejano Oriente y de frica. Por ejemplo, impresiones que emulan la piel de animales exticos como la serpiente, el leopardo, la cebra, etc. Esta tendencia se ver reflejada tambin en materiales de origen animal como por ejemplo la piel (sinttica).
Otros tipos de zapatos que se vern mucho el prximo verano son los modelos martimos (predominando el color azul) as como las sandalias de esparto (calzado cmodo, ligero y de aspecto natural). Con este ltimo tipo de calzado hay que tener cuidado, ya que muchos
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importadores nos han comunicado que ese tipo de calzado no es muy apropiado para los veranos lluviosos de Blgica y Pases Bajos. Adems, el nicho de mercado existente para este tipo de calzado (ms comn en Espaa y en Italia) est mayoritariamente cubierto por otros fabricantes de alto diseo (por tanto, tienen ms prestigio) o marcas italianas que son ms competitivas en precio. Por ltimo, y coincidiendo tambin con la tendencia general en Blgica, se ha preparado ya la vuelta del look aos 70. Modelos con trenzados y perforaciones, as como con impresiones de flores y motivos naturales.
En este mes de diciembre, el C.A.S.T. (feria permanente de referencia para el sector de calzado en Holanda) organiz un evento de presentacin de las tendencias para la primavera/verano 2012. All se dan minoristas que buscan ideas para sus compras de la prxima temporada. En dicha feria se pudieron ver modelos que siguen las tendencias descritas anteriormente: colores intensos, motivos y adornos florales/folclricos, clsicos reinventados aadiendo nuevos materiales y/o colores, perforaciones, etc.: CALZADO MUJER
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CALZADO HOMBRE
37

CALZADO NIAS-NIOS-BEBES
Adems, y aunque pueda sorprender, en algunas colecciones de verano tambin se presentan modelos que ms bien podran ser tpicos del invierno en nuestro pas. Recordamos que el verano en esta zona de Europa es, por regla general, ms lluvioso y fro que el verano espaol, por lo que nunca est de ms contar con algunos modelos adaptados a la demanda de estos pases, como por ejemplo, botas:
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7. PRINCIPALES EVENTOS Y PUBLICACIONES EN BENELUX

7.1. REVISTAS
- Shoes Magazine. www.shoesportal.be Revista para profesionales de la industria del calzado en Blgica. Bimensual. Con nmeros especiales y mucha informacin sobre la actualidad del calzado de gran inters. - Schoenvisie. www.schoenvisie.nl Revista para profesionales del mundo del calzado en Holanda.
7.2. FERIAS Y EVENTOS

- Trademart Brussels Centro de negocios permanente para profesionales de la moda en Bruselas (Blgica). www.trademart.be. Adems de calzado, se pueden encontrar otro tipo de colecciones, como las de moda para mujer, hombre y nio, marroquinera, bolsos y complementos. En total, se representan unas 2400 marcas en su interior. Disponen de 114.000m2 de exposicin slo para el sector de la moda y el calzado. - International Fashion Group (Centro IFG) Es un centro especializado en moda. Ms pequeo que el Trademart aunque tambin concentra agentes comercial del sector de la moda y el calzado. - C.A.S.T. - Centrum voor Accessoires, Schoenen en Tassen Centro de compras permanente que incluye zapatos, bolsos y accesorios. Alberga la Feria ISLN Netherlands International Shoe & Leather goods Fair cada 6 meses (marzo y septiembre) donde expositores invitados presentan las nuevas colecciones, adems de los 200 expositores permanentes. En este centro, localizado en Nieuwegein (Holanda) se presentan 600 marcas, tanto locales como extranjeras. www.schoenencentrum.nl - World Fashion Centre de msterdam
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Centro de negocios que concentra principalmente agentes comerciales de diferentes sectores de la moda: ropa y accesorios como bisutera, cinturones, calzado, bolsos, etc. www.worldfashioncentre.com - AIFW - Amsterdam International Fashion Week Semana internacional de la Moda de msterdam (Holanda). Incluye desfiles, ferias, presentaciones, conferencias y fiestas Se celebra dos veces al ao, en los meses de Enero y Julio. www.amsterdamfashionweek.com - Millionaire Fair Feria internacional del lujo, donde, adems de otros productos, tambin se exhibe moda y alta costura. Se celebra en Diciembre en Amsterdam Holanda. www.millionairefair.com - Modefabriek Saln profesional dedicado a la moda, que abre sus puertas dos veces al ao, en Febrero y Agosto en msterdam Holanda. www.modefabriek.nl
7.3. ASOCIACIONES
- FNS - Fdration Nationale de la Chaussure. Federacin Nacional del Calzado Belga. www.shoefed.be - MODINT Asociacin profesional Holandesa de la moda/ textiles. www.modint.nl - MITEX Asociacin Holandesa del comercio al detalle en los sectores de la moda, el calzado y el deporte. www.mitex.nl - VGS Vereniging Grootwinkelbedrijven in Schoenen Asociacin holandesa de cadenas de la gran distribucin de calzado
www.rndweb.nl/view.cfm?page_id=13028 - HBD - Hoofdbedrijfschap Detailhand
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Asociacin general holandesa de comercios al detalle. www.hbd.nl - Nederlandse Vereiniging van Kleding en Textielagenten / importeurs Asociacin de los agentes/importadores de ropa y textil. www.nvkt.nl
7.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

- CEDDEC - Confdration Europenne des Associations de Dtaillants en Chaussures. (Confederacin Europea de Comerciantes de Calzado) Contiene interesantes contactos de diferentes mercados de la Unin Europea. www.ceddec.org - CHAUSSURE.BE Contiene las tiendas y marcas ms representativas en Blgica. www.chaussure.be - MANIET Cadena de tiendas muy grande de calzado general www.maniet.be - BRANTANO Cadena de tiendas de calzado. Nivel medio / medio bajo. www.brantano.be - SHOE DISCOUNT Gran Cadena de tiendas de calzado nivel bajo de hombre, mujer y nio. www.shoediscount.be * Fuentes escritas consultadas de carcter profesional: Numero de agosto de 2011 de SHOES MAGAZINE
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8. ANEXO. PERFILES DE LOS MERCADOS DE BLGICA Y PASES

BAJOS (HOLANDA)
Los pases que forman el Benelux son Blgica, los Pases Bajos y Luxemburgo. A continuacin se dan unos datos bsicos de la estructura econmica de los dos primeros. Blgica est situada en el oeste de Europa, lindada al norte por los Pases Bajos, al este por Alemania y Luxemburgo y al sur y oeste por Francia. Aunque su superficie de 32.545 km2 (aproximadamente la superficie de Galicia) lo haga un pequeo pas, su ubicacin lo ha hecho el centro neurlgico econmico, urbano y poltico de Europa.
Mapa de Blgica
Blgica tiene una poblacin de 10,75 millones de habitantes. Posee una de las densidades de poblacin ms elevadas de Europa: 349 habitantes por Km y su tasa de crecimiento de poblacin es de 0,12%. Consta de tres divisiones administrativas: Regin de Bruselas (1.048.491 habitantes), Flandes (6.161.600 hab.) y Valonia (3.456.775 hab.). Aproximadamente, un 57% de los belgas habla neerlands, un 42% francs y un 1% alemn.
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En 2008 comenzaron a reflejarse los signos de la crisis financiera internacional, originada por las hipotecas y prstamos interbancarios basura procedentes de Estados Unidos. Segn el ICEX, ello ha hecho que el crecimiento de la economa belga no slo se haya estancado, sino que decreciera en 2009. No obstante, el crecimiento del PIB real de Blgica en los ltimos aos ha reflejado la buena salud de la economa belga en general. Incluso, se volvi a crecer un 2,2% en el ao 2010. La distribucin sectorial del PIB es, por normal general, de la siguiente manera: el sector agrcola representa el 1% del PIB de Blgica, la industria el 24% del PIB, y finalmente los servicios el 75% restante. En cuanto a la inflacin, Blgica (como miembro de la UE) ha presentado en los ltimos aos niveles de inflacin cercanos al 2%, tal y como recomienda el Banco Central Europeo. En concreto, el ndice de precios al consumo armonizado ha mostrado crecimientos en Blgica del 1,5% en 2003; 1,9% en 2004; 2,5% en 2005, y 2,3% en 2006. A partir de los ltimos meses del ao 2007 la incertidumbre econmica internacional hizo que se disparara este indicador, alcanzando valores medios anuales de hasta 4,5% en el ao 2008. En la actualidad, se ha vuelto a niveles de inflacin de 2006, tras la recuperacin econmica que empez en 2010.
Indicadores macroeconmicos de Blgica
Datos Variacin del PIB real (%) Tasa de desempleo (%) Inflacin Dficit pblico (en % del PIB) PIB per cpita en PPA (euros)
Fuente: Eurostat
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,2
1,8
2,8
2,9
1,0
-2,9
2,2
8,4 1,9
8,5 2,5
8,3 2,3
7,5 1,8
7,0 4,5
7,9 0,0
8,3 2,3
-0,3
-2,8
0,2
-0,3
-1,3
-5,9
-4,1
25.700
26.000
26.600
27.100
27.200
26.200
26.600
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Los Pases Bajos tienen una superficie de 41.528 km2 prcticamente la de Extremadura-, de los que el 58% es superficie agraria, el 18% zonas acuticas, el 11% superficie forestal, reservas naturales y reas de recreo y el 8% zonas construidas. Est situado en Europa occidental, limitando al norte y al oeste con el Mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Blgica.
Mapa de los Pases Bajos
Los Pases Bajos tienen una poblacin de 16.358.451 habitantes. La tasa de crecimiento de poblacin es prcticamente nula. La principales ciudades neerlandesas con su poblacin correspondiente son las siguientes: msterdam (743.000 hab.), Rterdam (589.000 hab.) y La Haya (476.000 hab.). Los Pases Bajos son uno de los pases ms desarrollados del mundo, por lo que no sorprende su estructura econmica tpicamente terciarizada, con ms del 75% de su PIB proveniente del sector servicios. No obstante, probablemente la caracterstica ms relevante de la economa del pas sea su grado de apertura comercial. Los Pases Bajos son, por excelencia, un pas dedicado al comercio o, en otras palabras, un pas distribuidor (las reexportaciones de bienes y servicios, en particular las provenientes de terceros pases con destino la Unin Europea, suponen alrededor
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del 40% de sus ventas al exterior). Su tasa de apertura al exterior supera habitualmente el 100%, mientras que el supervit por cuenta corriente ronda el 5%. Su principal socio comercial es la vecina Alemania, seguida de Blgica, Estados Unidos y Reino Unido; en los ltimos aos, han crecido espectacularmente las importaciones procedentes de Rusia y, sobre todo, de China. A continuacin se muestran diversos indicadores macroeconmicos del pas:
Indicadores macroeconmicos de los Pases Bajos
Datos Variacin del PIB real (%) Tasa de desempleo (%) Inflacin Dficit pblico (en % del PIB) PIB per cpita en PPA (euros)
Fuente: Eurostat
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2,2
2,0
3,4
3,9
1,9
-3,9
1,8
5,1 1,4
5,3 1,5
4,4 1,7
3,6 1,6
3,1 2,2
3,7 1,0
4,5 0,9
-1,7
-0,3
0,5
0,2
0,6
-5,5
-5,4
26.900
27.400
28.200
29.300
29.700
28.400
28.800
El sector agrcola, por pequeo, no deja de ser significativo para el pas. Los rendimientos son elevados, y la explotacin de la superficie agrcola muy intensiva, con avanzadas tcnicas de cultivo. Predominan las explotaciones de pequeo tamao, con un desarrollado sistema de crditos agrarios. Casi el 60% de la produccin se exporta, tanto directamente como a travs de la industria alimenticia. En este sentido, destacan los bulbos, las flores, las frutas (los Pases Bajos son el tercer exportador mundial de productos hortofrutcolas) y los productos lcteos. Un subsector relevante para la economa neerlandesa lo constituye la energa, tanto por la extraccin de petrleo y gas natural en el Mar del Norte, como por las actividades de refino.
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Entre las principales industrias destacan la alimentaria, la petroqumica, la metalrgica, la maquinaria, la electrnica, la elctrica y la de equipos de transporte. Todos estos sectores cuentan con una firme presencia de multinacionales neerlandesas operando en los mercados internacionales. En el sector servicios destacan, por un lado, el transporte, y por otro, los servicios comerciales y bancarios. Respecto al primero, Rotterdam es uno de los mayores puertos del mundo, mientras que el aeropuerto de Schiphol es uno de los de ms trfico de Europa. En el interior del pas tiene lugar un intenssimo trfico fluvial que conecta el pas con Alemania y Francia, mientras que las infraestructuras de ferrocarril y transporte por carretera no se han quedado rezagadas.
46

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ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

NOTA SECTORIAL: MERCADO DEL CALZADO EN BLGICA Y HOLANDA 9 DE ENERO DE 2012

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

2. EXPERIENCIA DE ARGOS BLGICA, HOLANDA Y LUXEMBURGO EN EL SECTOR DE CALZADO

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

3. SITUACIN GENERAL DEL MERCADO DE CALZADO EN EL BENELUX

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

4. PRODUCCIN DE CALZADO EN BENELUX 4.1. BLGICA

Ao Valor total del calzado producido

oct 2009 13.084.420

oct 2010 15.072.687

Fuente: Commission de Conseil Central de l'Economie (CCERB)

4.2. PASES BAJOS (HOLANDA)

5. IMPORTACIONES Y HBITOS DE CONSUMO DE CALZADO 5.1. BLGICA

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Ao Valor total del calzado importado

Valor de las importaciones de calzado en Blgica en euros por pases (2009)

Porcentaje 100% 28% 13% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 11%

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

El calzado espaol supone el 3% de las importaciones de Blgica:

Aos Importacin de calzado espaol

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Fuente: Commission de Conseil Central de l'Economie (CCERB)

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

2000 Gasto medio en calzado

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

5.2. PASES BAJOS (HOLANDA)

Ao Valor total del calzado importado

Porcentaje 100% 25% 15% 10% 9% 9% 4% 3% 2% 2% 21%

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

2007 Importacin de calzado espaol 43.847.000

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Fuente: CBS (Centro Nacional de Estadstica holands)

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

6. TENDENCIAS 6.1. BLGICA

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Simple Pleasures compuesto por una variedad de modelos ligeros e informales

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Calzado con flores y frutas

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Suelas de rayas de colores

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Zuecos con diseos modernos

Motivos florales sobre diversas bases

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

Clsicos combinados con colores

Novedades en Dessert boots

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL

ARGOS BENELUX ARAMO SPRL