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Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Mosc
! mevcudo
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IedevucIn
Rusu
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Este estudio ha sido realizado por la Oficina
Econmica y Comercial de la Embajada de
Espaa en Mosc
JunIo 2005
! mevcudo
de! vIno en !u
IedevucIn Rusu
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
INDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIN 7
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 7
II. ANLISIS DE LA OFERTA 9
1. ANLISIS CUANTITATIVO 9
1.1 Tamao de Ia oferta 9
1.2. AnIisis de Ios componentes de Ia oferta 10
2. ANLISIS CUALITATIVO 16
2.1. Produccin 16
2.2. ObstcuIos comerciaIes 17
III. ANLISIS DEL COMERCIO 27
1. ANLISIS CUANTITATIVO 27
1.1. CanaIes de distribucin 27
1.2. Esquema de Ia distribucin 32
1.3. PrincipaIes distribuidores 33
2. ANLISIS CUALITATIVO 35
2.1 Estrategias de canaI 35
2.2 Estrategias para eI contacto comerciaI 38
2.3 Condiciones de acceso 39
2.4 Condiciones de suministro 39
2.5 Promocin y pubIicidad 40
2.6 Tendencias de Ia distribucin 41
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 43
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 43
1.1. Factores sociodemogrficos 43
1.2. Factores econmicos 44
1.3. Distribucin de Ia renta disponibIe 46
1.4. Tendencias sociopoIticas 50
1.5. Tendencias cuIturaIes 51
1.6. Tendencias IegisIativas 51
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 52
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 57
VI. ANEXOS 59
1. INFORMES DE FERIAS 59
2. LISTADO DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 62
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS 64
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
El objeto de este estudio es analizar la situacin del mercado del vino en la
Federacin Rusia, entendiendo por tal las posiciones incluidos en la partida
arancelaria 2204 de la Clasificacin Aduanera nternacional.
Fuertemente ligado al sector del vino est el de las bebidas alcohlicas en general,
de las que Rusia es un importante consumidor y que se han excluido de este estudio.
Segn la revista Russian Food & Drinks Market Magazine, la cerveza es la bebida
ms popular (42.16% del consumo total), seguida por el vodka (27,25%) y el vino
(21,34%). Bebidas como ginebra, ron y whisky son poco consumidas (1,8%), al igual
que el vermut y los licores tan slo por el 0,77% y 1.03% respectivamente.
Dentro del vino, existen cuatro subsectores: vino embotellado de calidad, vino de
mesa envasado o embotellado, vinos a granel y vinos espumosos cuyas principales
caractersticas se esbozan a continuacin:
1. Vinos emboteIIados de caIidad: En este segmento est situada la mayora
de los vinos embotellados importados de occidente (espaoles, franceses,
italianos, chilenos, etc). El consumo de estos vinos crece con rapidez si bien es
cierto que el punto de partida era muy bajo. La distribucin est bastante
concentrada, con un nmero relativamente reducido de importadores muy
profesionalizados que distribuyen al canal minorista y HORECA. Algunos de
estos operadores disponen de su propia red de licoreras o tiendas
especializadas (Aroma, Whitehall, Simple). Un firme posicionamiento en este
segmento exige la comercializacin de vinos de calidad y una marca conocida.
2. Vinos de mesa: aunque este segmento presenta interesantes oportunidades
para vinos occidentales de precios competitivos (Espaa es de los pocos
pases que puede suministrar vinos de mesa que satisfagan esta condicin), la
situacin puede cambiar a medida que pases como Bulgaria, Moldavia o
Rumana empiecen a suministrar vinos de cierta calidad y precios bajos. La
distribucin de estos vinos no est tan concentrada y el grado de
profesionalizacin de los operadores es menor. Los volmenes de venta de
este tipo vino son grandes, lo que compensa los reducidos mrgenes. La
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
introduccin en este segmento exige un vino barato que pueda competir con el
producto ruso, georgiano y moldavo.
3. Vinos a graneI: Espaa es uno de los principales suministradores de vinos a
granel en la Federacin Rusa. El vino es embotellado en Rusia y distribuido
por todo pas bajo una marca rusa en la que no aparece mencin del origen del
vino. Se trata de vinos de baja calidad y de precio muy bajo. En muchas
ocasiones los exportadores espaoles venden a precio de produccin
constituyendo el beneficio de la operacin el importe de la restitucin por el
Fondo Espaol de Garanta Agraria. Existe un reducido nmero de
importadores en el sur de Rusia que trabajan con volmenes enormes (30
millones de litros por cargamento no es algo infrecuente). Los vinos as
comercializados son distribuidos principalmente por las regiones de Rusia y
estn muy poco representados en Mosc o San Petersburgo.
4. Vinos espumosos: Es uno de los subsectores ms dinmicos, con un
volumen de importacin que en 2004 super los 12 millones de litros (43,9
millones de dlares en valor, aproximadamente). Existen varias categoras de
vinos espumosos segn el segmento al que se dirigen: as, los champagnes
franceses, que representaron en 2004 un 30% del total importado (de vino
espumoso), ocupan el mercado de clase "premium. Ms populares son los
vinos espumosos italianos (con un volumen de exportacin en 2004 de 12,4
millones de dlares) con marcas muy conocidas y populares como "Mondoro o
algunos espaoles. Ocupando los segmentos inferiores de demanda
encontraramos a Moldavia, otro importante suministrador de vino espumoso
(cuota del 22%). En lo que respecta a la distribucin, sta no presenta
diferencias significativas con la del resto de tipos de vino. Las pautas de
consumo s que difieren, presentando la demanda de vinos espumosos una
fuerte estacionalidad, siendo de octubre a diciembre los meses de mayor
consumo.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1 Tamao de Ia oferta
En la Federacin Rusa no existen datos oficiales que cuantifiquen la oferta de vino,
por lo que hemos de acudir a una estimacin que podemos realizar de dos maneras:
En primer lugar, por el lado de la demanda, utilizando los datos del portal temtico
napitki.com que estiman un consumo per capita de vino en Rusia en torno a los 6
litros/ao. Multiplicando esta cifra por el nmero de habitantes del pas (145 millones)
la cifra que se obtiene es de 870 millones de litros o, lo que es lo mismo, 87 millones
de decalitros en 2004.
El segundo mtodo de estimacin consiste en utilizar los ltimos datos de importacin
rusa de vino y aplicar los datos publicados por el mismo estudio de Kommersant
Dengi acerca de la cuota del vino importado respecto del total. As, si en 2003 Rusia
import 442,7 millones de decalitros y consideramos que esta cifra supone
aproximadamente un 55% de la oferta total, obtenemos que la cifra aproximada de
oferta es de alrededor de 80 millones de decalitros.
De este modo, podemos concluir que la oferta total anual de vino en la Federacin
Rusa segn datos oficiales es de aproximadamente 80-85 millones de decalitros y
crece a un ritmo de un 12-15% anual.
Observamos a continuacin los datos de los ltimos aos ms detalladamente:
TabIa 1: Produccin de vino en Rusia.
Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Crecimiento periodo 03/04
Produccin 29,7 33,7 38,6 44 38 36,5 -4,1%
Datos en millones de decalitros. Fuente: Comit Estatal de Estadsticas de la federacin Rusa. No
mostramos datos anteriores ya que en las estadsticas de antes de 1991 se indica la produccin de la
U.R.S.S. en su conjunto.
El consumo de vino en los ltimos aos est aumentando aunque en 2004 se
estabiliz el crecimiento en mayor proporcin de lo que lo hace la produccin del pas,
por ello el incremento en las importaciones es notable, un 32,6% con respecto a las
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Espara
lla||a
A|erar|a
2
Reslo
3 Argerl|ra
3
ucrar|a
1
Cr||e
3
Fuente: World Trade Atlas
TabIa 5: Importacin por pases de vino emboteIIado (Partida 220421)
Pa|s 2002 2003 2004
6uota
2004
6amb|o
04|03
Vo|dav|a 101,52 130,3 119,13 1,5 11,39
Frarc|a 2Z,01 30,Z3 38,31 11,95 21,Z
0eorg|a 21,Z1 31,01 35,98 11,21 1,01
8u|gar|a 11,2 1,95 23,53 Z,33 38,83
Espaa ,00 8,97 15,13
*
4,72 8,4
lla||a ,13 Z,99 11,Z 3, 1Z,1
ucrar|a Z,10 9,19 10,91 3,11 19,1
Cr||e 3,91 5,83 9,95 3,1 Z0,2
A|erar|a 1,20 5,93 8,02 2,5 35,0Z
Argerl|ra 0,90 1,Z1 5,0Z 1,58 191,0
Tola| Top 10 193,10 218,99 308,15 - -
Reslo 8,1508 10,120511 12,813138 - -
Tota| 201,85 259,41 320,97 100 23,73
*
Estos datos son prcticamente idnticos a los publicados por las Aduanas Espaolas, que estiman la
exportacin de vino a Rusia en 15,4 millones de euros (ESTACOM).
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
lo pone de manifiesto el reducido precio medio del vino importado (1,55 dlares/litro),
inferior al del vino italiano (3,65 dlares/litro) o chileno (1,85 dlares/litro).
El vino georgiano es uno de los ms apreciados en Rusia, con denominaciones tan
famosas como Kindzmarauli o Saperavi. Se trata de un producto dirigido
principalmente al consumidor de renta media-baja aunque en los ltimos aos un
grupo de vinos georgianos de calidad ha aparecido con fuerza en las cadenas de
supermercados ms importantes. En Georgia existe una gran variedad de uvas
autctonas con las que se producen vinos semi-dulces que se ajustan muy bien a los
gustos de los consumidores rusos.
Los vinos espaoles son, no obstante, los que en 2004 tuvieron un papel ms
destacado: Espaa se ha convertido en el quinto suministrador de vino a Rusia
superando por primera vez a talia con un aumento de las exportaciones del 61%
respecto a 2003. Este fenomenal crecimiento de las ventas de vino espaol se debe
en gran medida a los vinos de mesa y a su magnfica relacin calidad-precio. El vino
de mesa espaol se comercializa con un precio de venta final entre los 100 (3 euros)
y los 180 rublos (5 euros), correspondiendo el producto ms barato a vinos
envasados en tretra-brick. Los importadores rusos de vinos econmicos han sido muy
sensibles a la capacidad del vino espaol de competir con xito con el producto
moldavo o blgaro y en el ltimo ao y medio han sido numerosos los distribuidores
que han incluido vinos de mesa espaol en su cartera de productos.
Debido a la mala cosecha de vino en 2003, talia no export en 2004 vino a granel a
Rusia, lo que determina que el precio medio de venta de un litro de vino italiano sea
de 3,41 dlares, superior a los precios del resto de principales suministradores.
Aunque talia se sita casi al mismo nivel que Espaa en trminos globales, supera
ampliamente a nuestro pas en exportaciones de espumoso siendo, en cambio,
residuales sus volmenes de venta de graneles y vinos de mesa.
El caso argentino es significativo porque es el nico entre los principales
suministradores de vino a Rusia que redujo sus ventas en 2004 debido a la cada
drstica de las exportaciones de vinos a granel. No obstante, Argentina ha registrado
un importante aumento de las ventas de vino embotellado.
Las importaciones de vinos chilenos crecen de forma sostenida desde hace varios
aos. Se trata de un producto de magnfica relacin calidad precio y que recibe un
importante apoyo institucional por parte de los organismos de promocin de las
exportaciones chilenas. El aumento de la importacin de vino embotellado procedente
de Chile ha sido de un 70% respecto a 2003.
En situacin parecida a Chile, aunque con varios aos de retraso se encuentran
pases como Australia, Sudfrica o EEUU que estn promocionando sus vinos de
forma muy activa en el mercado ruso. Aunque la cuota de mercado es an muy baja,
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
A continuacin se describe el proceso de importacin de acuerdo con el siguiente
esquema:
PROCEDMENTO DE MPORTACN
DOCUMENTACN EXGBLE
BARRERAS ARANCELARAS Y OTROS PAGOS EN
FRONTERA
BARRERAS NO ARANCELARAS
LCENCAS
CERTFCADO HGNCO
CERTFCADO GOST
NORMAS SOBRE ETQUETADO
La legislacin bsica que regula el rgimen de comercio exterior se encuentra en una
fase transitoria, ya que acaban de ser modificadas la Ley de Regulacin Tcnica, el
Cdigo Aduanero de la Federacin Rusa, la Ley de Bases de Regulacin Estatal del
Comercio Exterior y la Ley de Regulacin y Control de Cambios.
Respecto a la duracin del proceso de importacin, a partir del momento en el que se
firma el contrato, el tiempo necesario para que la mercanca llegue a su destino suele
ser de unos dos meses. En este periodo de tiempo se obtienen los certificados
necesarios, se realiza el despacho de aduanas y se organiza el transporte del
producto.
DOCUMENTACIN EXIGIBLE
Para importar vino en Rusia se requiere la siguiente documentacin:
1. DecIaracin aduanera: Debe entregarse en ruso, con caracteres cirlicos. El
trmino en ruso es Gruzovaya Tamozhennaya Declaratsiya.
Segn la Orden del Comit Estatal de Aduanas de la Federacin Rusa de 10 de
Septiembre de 2001 N 888 la Declaracin de Aduanas se debe rellenar conforme a
los requisitos generales, a excepcin de la columna 31 en la que se deben sealar
unos datos adicionales:
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
TabIa 7: Datos de consignacin obIigatoria para eI vino en Ia DecIaracin Aduanera
Productos identificados con
Ias partidas
Datos que deben constar
2204.10
2204.21
2204.29
1. Porcentaje de contenido alcohlico en volumen (Vol. %)
2.Tipo de vino:
-De alta calidad o de calidad media
-Natural o envejecido
-Blanco, rosado o tinto
-Seco, semi-seco, semi-dulce, dulce, para postres, fuerte
-Gaseoso, espumoso, sin gas
2204.30
1.Mtodo de fermentacin
2. Porcentaje de contenido alcohlico en volumen (Vol.%)
3.Contenido de azcar (gr. por litro)
4. Densidad (gr. por cm
3
a 20C)
2. Factura comerciaI o factura proforma: Deber incluir el pas de origen, el peso
bruto y neto, el precio unitario, el valor total, los gastos de transporte y de seguro.
Este documento no se acepta si ha sido escrito a mano. Se puede presentar en ruso,
ingls o alemn; aunque se podr exigir su traduccin al ruso.
3. Certificado de origen de Ia mercanca con el que el envo puede beneficiarse del
tratamiento de nacin ms favorecida, aplicable a las importaciones de origen
espaol. Este documento es otorgado en Espaa por las Cmaras de Comercio e
ndustria de la demarcacin respectiva.
4. Packing Iist. Documento emitido por el exportador que se puede emitir en ruso o
ingls.
5. Pasaporte autorizando Ia compra de divisas. Es un documento que debe poseer
el importador, con el que se garantiza que la transferencia de divisas hecha al
extranjero coincide con el valor de la mercanca importada.
El pago de las mercancas se puede realizar antes o despus de su despacho en la
aduana:
Pago realizado tras el despacho en la aduana de la mercanca: Una vez la
mercanca ya est en territorio ruso el importador presentar en un banco
una copia de la declaracin aduanera y podr realizar la transferencia de
divisas al extranjero.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
4. Accisas
Son un impuesto que slo grava determinados productos, entre ellos las bebidas
alcohlicas. No todos las bebidas alcohlicas estn sometidas al mismo impuesto
especial. Se detalla a continuacin lo referente al mercado vincola:
TabIa 9: Tipos apIicabIes deI impuesto de accisas
CDIGO
ARANCELARIO
DESCRIPCIN TASA APLICABLE
2206 Vinos fortificados sin fermentar
75 Rublos por litro de
alcohol puro
2204.21
2204.29
2205
2206
Vino de uvas frescas, excepto:
-Vinos naturales
-Vino gaseoso y fermentado sin
Denominacin de Origen
-Champn
-Mosto de uva
47,5 Rublos por litro de
alcohol puro
2206
Vinos naturales sin Denominacin de
Origen y sin fermentar
4 Rublos por litro
2204.10
2206.00.310.0
2206.00.390.0
Vino gaseoso
Champn
10,5 Rublos por litro
2204.21
2204.29
2205
2206
Vinos naturales, excepto:
-Vinos sin Denominacin de Origen
-Vinos sin fermentar
2,20 Rublos por litro
100 rublos = 3 euros, aproximadamente
Se trata de un timbre que se coloca en cada botella de vino y que el importador
deber adquirir en la Oficina de Aduanas. Estos sellos debern ser enviados al
exportador espaol que los colocar antes de que los productos lleguen a la aduana.
Pueden ser pegados en cualquier pas, pero siempre antes de llegar a territorio ruso.
En caso de que el productor tenga la maquinaria necesaria para colocar el timbre
ser su bodega el lugar ms apropiado para pegarlas. Todos los sellos que se
compran deben ser devueltos a territorio ruso es decir, que si algn sello se rompiera
o estuviera defectuoso tambin debe ser devuelto a la aduana, aunque no se haya
colocado en el producto. Posteriormente, en el despacho se aduanas se paga la
cantidad segn las tarifas indicadas en la tabla anterior.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
BARRERAS NO ARANCELARIAS
LICENCIAS
Cualquier empresa que desee importar vinos en Rusia debe estar en posesin de dos
licencias: la general para realizar operaciones de comercio exterior y una especfica
para la importacin de bebidas alcohlicas:
1. Licencia para la realizacin de actividades de comercio exterior:
No todos los sujetos pueden realizar actividades de comercio exterior. Segn la
legislacin rusa es necesaria una licencia para poder llevar a cabo estas operaciones.
Debido a ello el nmero de importadores que poseen licencias es limitado.
Las empresas que deseen importar deben seguir los siguientes pasos para obtener
dicha licencia:
Registrase en el Comit Estatal de Estadstica (Goskomstat) que le asignar
un cdigo OKPO, similar al CNAE espaol que incluye una clasificacin por
actividad econmica.
Registrarse ante la Administracin Tributaria, que le asignar un Nmero de
dentificacin Fiscal (NN en ruso).
Finalmente deber registrarse ante la aduana correspondiente.
2. Licencia para la importacin de vinos y bebidas alcohlicas:
La obtencin de esta licencia y sus mltiples variantes est regulada en la Ley
Federal n 18-FZ de 7 de enero de 1999 "de regulacin de la produccin y circulacin
de alcohol etlico y bebidas alcohlicas.
Existen varias variantes de esta licencia:
Licencia federal para el comercio mayorista, que es la que se concede a
aquellas empresas que produzcan o comercialicen alcohol y bebidas con un
volumen de alcohol puro superior a los 0,02 millones de decalitros/ao o con
contenido alcohlico superior al 15% con excepcin de los establecimientos
minoristas.
Licencia regional para el comercio mayorista concedida por las
administraciones regionales a aquellas empresas fabricantes o
comercializadoras de alcohol o bebidas alcohlicas sin llegar a los volmenes
e ndices de alcohol indicados en el prrafo anterior.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
vigor hasta entonces el sistema de certificacin segn las normas GOST, razn por la
cual en este apartado se tratar nicamente este esquema de certificacin. Las
novedades de la nueva Ley de Regulacin Tcnica se tratarn con algo ms de
detalle en el apartado "Tendencias Legislativas.
El cumplimiento de las normas GOST no supone un problema para los productos de
origen espaol puesto que estos estn sometidos a estndares de calidad mucho
ms estrictos que los contemplados por estas normas rusas, muchas de las cuales
permanecen sin ser modificadas desde los aos 70.
El GOSSTANDARD es una entidad estatal no sometida a Ministerio alguno. Hay que
tener en cuenta que esta entidad emite sus certificados de acuerdo con las normas
GOST y no considera en ningn caso otros certificados, aunque estn
internacionalmente reconocidos. Ningn producto podr eximirse de la obtencin de
este certificado, aunque posea certificados con SO o AENOR. Este Comit es el que
emite los certificados que manifiesta la conformidad con las normas GOST.
Se aconseja que sea el importador ruso el que se ocupe de la certificacin del
producto. No obstante si quiere encargarse el exportador espaol deber dirigirse a
las siguientes direcciones:
-En Espaa:
No se trata de un laboratorio, ya que slo en Rusia puede obtenerse el certificado. No
obstante esta entidad se encarga de realizar los trmites:
SGS Espaola de Control, S.A. (Ver "CERTFCADO HGNCO)
-En Rusia:
Se deben enviar muestras del producto a los laboratorios competentes en Rusia. El
coste no est determinado y vara segn laboratorios. Pueden consultar todos los
laboratorios que emiten el certificado en la siguiente direccin web: www.gost.ru
Existen tres tipos de certificados:
-Aquellos que se expiden para un envo concreto. Se recomienda para empresas que
slo exporten de forma espordica. Es el certificado ms econmico.
Certificados con carcter general. Para todas aquellas empresas que exporten
habitualmente. Tienen una duracin de un ao.
Certificados con una duracin mayor a un ao. Permite marcar toda la
produccin con el certificado GOST. No puede ser emitida directamente por el
laboratorio que est en Espaa, aunque ellos pueden colaborar en la
tramitacin. Requiere que expertos del GOSSTANDARD viajen a Espaa para
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
poder emitirlo, por lo que el coste es elevado ya que hay que abonar su
estancia.
El certificado debe acompaar todos los envos de mercanca. Son aceptadas
tambin copias de estos certificados siempre que hayan sido compulsados por uno de
los rganos que los emiten. ncluso los minoristas que comercialicen estos productos
deben poseer una copia.
Existen 16 normas GOST que regulan cuestiones relativas al vino. Algunas de ellas
son de los aos 70 y 80. Las ms recientes son las siguientes:
GOST R 52195-2003: Vinos aromatizados. Normativa. Ao: 2003
GOST R 51158-98: Vinos espumosos. Normativa. Ao: 1999
GOST R 7208-93: Vino de uvas y mostos. Normativa. Ao 1995.
NORMAS SOBRE ETIQUETADO
La norma sobre etiquetado de los productos que se comercializan en Rusia es el
artculo 10 de la Ley 2300- de 7 de febrero de 1992. En ella se exige que los
productos estn en un lenguaje comprensible para el consumidor ruso, o sea, en
ruso. Adems, segn la Ley Federal que regula la produccin de alcohol, y el
Decreto presidencial n 161 de 1996 de "Control de la circulacin de bebidas
alcohlicas de importacin, en la etiqueta de la botella de vino debern constar los
siguientes datos:
Nombre de la marca comercial en caracteres latinos y cirlicos
Nombre del producto
Pas de origen
Nombre del productor
Nombre del importador y sus datos de contacto
Contenido en litros
Porcentaje de alcohol
Fecha de caducidad o bien fecha de envasado y periodo para su consumo
Marca que certifica que el producto cumple con la normativa Gost
En caso de contener sustancias nocivas para la salud debern constar
Recomendaciones de consumo con moderacin, no tomarse por menores de
18 aos, embarazadas, conductores antes de un viaje y operadores antes de
trabajar con mquinas.
Este etiquetado no se exige en origen, ni en la frontera, por lo que puede introducirse
el producto en Rusia sin las etiquetas y encargarse de ello el eventual distribuidor.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
III.
ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. CanaIes de distribucin
En Rusia existen dos canales distintos de distribucin segn el vino sea embotellado
(o envasado) o a granel:
VNOS EMBOTELLADOS
El canal de distribucin es el importador, empresa que suele estar ubicada en Mosc
o San Petersburgo y que se encarga de distribuir el producto a los establecimientos
de venta al detalle y al canal HORECA. Algunos importadores, como Aroma o
Whitehall disponen incluso de una red propia de tiendas (Aromatny mir y Kauffmann
Collection, respectivamente).
Este canal es ms largo en el caso de la venta de vinos a regiones: el importador de
Mosc o San Petersburgo vende el vino a un mayorista o almacenista regional el cual
suministra el vino al establecimiento minorista. Con el fin de controlar mejor estas
operaciones y a sus clientes fuera de Mosc, algunos grandes importadores disponen
de oficinas de representacin regionales.
Dentro del vino embotellado es posible hacer una sub-clasificacin ms:
mportadores especializados en los vinos de mesa y de calidad cuyo precio de
venta al pblico no supere los 350 rublos (10 euros): se venden principalmente
en las cadenas de supermercados y, en menor medida, en establecimientos de
restauracin tipo "democrtico.
Productor mportador
HORECA
Canal
minorista
Distribuidor
regional
Canal
minorista en
regiones
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Minoristas
Mayoristas HORECA
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Estos mercadillos siguen siendo la principal fuente de productos alimenticios para los
rusos ya que ofrecen productos similares a los de los supermercados pero a precios
mucho ms bajos.
1.2. Esquema de Ia distribucin
No existen datos cuantitativos oficiales acerca de las cuotas de los diferentes tipos de
establecimientos o canales en la distribucin de vino en Rusia. No obstante, una
reciente encuesta realizada por la consultora Komkon entre consumidores de vino
pertenecientes a distintos segmentos poblacionales revel que los gastronoms y
universams concentran casi la mitad de la demanda de vino embotellado. Se trata
principalmente de vinos de mesa de baja calidad.
Grfico 4: Cuotas de venta de vino por tipo de estabIecimiento
44%
22%
13%
8%
8%
4% 1%
Universams y
gastronoms
Tiendas
especializadas
Kioskos
Supermercados
Mercados
Bares y restaurantes
Otros
Fuente: Komkon
No obstante, este grfico, aunque explicativo de la situacin de los vinos a nivel
agregado no es representativo de lo que sucede con el producto de gama alta entre
los que se encuentran los vinos espaoles, italianos, franceses o chilenos. El estudio
de Komkon nicamente ha sumado las respuestas de los encuestados, un 70% de
los cuales pertenece a clases de poder adquisitivo medio o medio-bajo. Adems, el
concepto de tienda especializada en esta encuesta es equvoco porque incluye los
establecimiento tipo "Produkty, que tienen un surtido un poco ms variado que un
kiosko pero que estn situados en un local comercial bajo de un edificio.
De esta manera, podemos estimar que el 90% de los compradores de vinos de gama
alta adquiere el producto en uno de los siguientes establecimientos:
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Trabaja con bodegas de diversos continentes, entre ellas vente bodegas espaolas.
La empresa se fund en 1992. Adems vinos distribuye todo tipo de bebidas
alcohlicas de importacin. Los vinos que comercializa son de gama media-alta. El
presidente y fundador, Mark Kaufman, es uno de los personajes ms influyentes en el
mundo del vino y de las bebidas alcohlicas en Rusia. En la actualidad est
colaborando de forma muy activa en la promocin de los vinos chilenos en la
Federacin Rusa. La decisin de trabajar con nuevos vinos depende en gran medida
del juicio del crtico britnico Garry Crittenden.
SIMPLE (www.simpIewine.ru)
Empresa joven pero muy activa y posicionada en el segmento de los vinos de calidad
premium: distribuye a varias bodegas de Rioja, Ribera del Duero y Catalua. Tienen
un gran inters en los vinos espaoles de autor y D.O.C. Disponen de dos boutiques
de vino en el centro de Mosc.
AROMA (www.aroma.ru)
Fundada en 1996, empez comercializando vinos de Moldavia y en la actualidad
trabaja con todo tipo de bebidas alcohlicas importadas de Francia, talia, Espaa,
Mjico, Escocia, Alemania o Chile. Tiene su propia cadena de tiendas "Aromatny Mir
(mundo de aromas) que cuenta ya con ms de 50 establecimientos especializados en
la distribucin de bebidas
alcohlicas.
KAZUMIAN (www.kazumian.com)
En sus comienzos, esta empresa era un importador de cognacs armenios y en la
actualidad se ha convertido en uno de los principales distribuidores de bebidas
alcohlicas del pas. mporta Jerez (vino y brandy) y otros vinos espaoles con D.O.
(Rioja, Costers del Segre, Priorat, La Mancha), adems de vinos franceses, italianos,
chilenos y argentinos.
ALIANTA GROUP (www.aIianta.ru)
Distribuye vinos espaoles con D.O. (Rioja, Priorato) y sin ella (vinos de mesa).
Adems trabaja con vinos franceses. Tambin es importador de otro tipo de bebidas
alcohlicas.
VINNY MIR (www.worIdwine.ru)
Es el mayor importador de vinos de mesa espaoles de Rusia. Tiene una cuota del
35% de los vinos de mesa de nuestro pas que se comercializan en este mercado.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Entre los importadores de vinos a granel, los ms relevantes son los siguientes:
FANAGORIA (www.fanagoria.ru)
Uno de los mayores importadores de vinos a granel. Tambin es productor.
MILLSTREAM (www.miIIstream.ru)
mportador de vinos a granel que embotella y distribuye bajo su propia marca sin
hacer mencin del origen de la mercanca.
MMVZ (www.mmvz.ru)
mportador y embotellador de vino a granel que distribuye bajo la conocida marca
"Arbatskoe. Tiene una buena red de distribucin en Mosc.
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1 Estrategias de canaI
Podemos distinguir tres tipos diferentes de estrategias de canal segn el tipo de vino
comercializado:
VINOS A GRANEL (CaIidad y precio bajo): Como se ha dicho con anterioridad en
este estudio el nico factor de entrada en este segmento es el bajo precio del vino.
Debido al importante grado de competencia existente entre los embotelladores rusos,
estos no se guan por la posibilidad de ofrecer un buen producto a un tipo de
consumidor que no entiende nada de vinos sino por la oportunidad de venderlo a bajo
coste. En la actualidad Espaa es uno de los principales suministradores de vino a
granel en la Federacin Rusa. Muchos exportadores exportan el vino a coste de
produccin, constituyendo su beneficio las restituciones a la exportacin de la Unin
Europea.
VINOS DE MESA (CaIidad y precio intermedios): Espaa es uno de los pocos
pases occidentales tradicionales productores de vino que puede competir con xito
en este segmento del mercado por existir en nuestro pas productores de vinos de
mesa baratos pero de calidad notable. La calidad del vino tiene aqu cierta relevancia
aunque no es un factor decisivo, puesto que este producto va dirigido a un tipo de
consumidor de bajo poder adquisitivo y, por consiguiente, poco exigente. El factor
clave en este segmento es la adecuada relacin calidad-precio: sin ser vinos de gran
calidad ni de precios elevados, la relacin entre lo ofrecido y su coste debe estar
equilibrada. Para ser competitiva, el precio final de una botella de vino de mesa en los
lineales del supermercado no debe ser superior a 100-120 rublos (3 C,
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
8
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12
2000 2001 2002 2003 2001
Las operaciones se llevan a cabo bajo condiciones ExW, FOB, FCA o CP. En la
eleccin del NCOTERM para el transporte por carretera juega un papel importante el
lugar de colocacin de los timbres de las accisas en las botellas: si esta operacin es
realizada por el suministrador en fbrica, se pueden usar ExW o FOB. Si las accisas
se colocan en un lugar intermedio (p.e. Letonia), el exportador se har cargo del
transporte hasta ese lugar, se colocarn las accisas en las botellas y despus
continuar el transporte hasta Rusia.
En lo que respecta a las accisas, lo ms conveniente para ambas partes suele ser
que el exportador espaol se ocupe de la aplicacin de los timbres antes de organizar
la carga de la mercanca, lo que redunda en un ahorro de tiempo y costes de
almacenamiento.
Habitualmente son necesarios dos meses desde que se firma el contrato hasta que la
mercanca llega a su destino.
2.5 Promocin y pubIicidad
Como se ha dicho con anterioridad en este estudio, en Rusia es muy frecuente que
los importadores de vino, con el apoyo de sus suministradores, realicen publicidad y
acciones de promocin de los vinos que comercializan. El objetivo de estas acciones
es construir una marca fuerte y conocida en Rusia. Las ms frecuentes son las
siguientes:
1. nsercin de publicidad en revistas especializadas en vino o de gastronoma en
general. Como Anexo a este estudio se incluye un listado de las publicaciones
especializadas ms relevantes.
2. Organizacin de degustaciones y presentaciones para profesionales: estas
acciones se suelen organizar conjuntamente con un Club de Vino, alguna
asociacin (Asociacin Rusa de Sumilleres) o con alguna revista
especializada. Los importadores de vinos de calidad suelen utilizar este
instrumento para presentar nuevos vinos en su cartera intentando maximizar la
resonancia del evento en la prensa especializada.
3. Promociones en punto de venta en supermercados o en restaurantes con
publicidad in situ de un tipo concreto de vino. Este tipo de accin es muy
utilizada para la promocin de los vinos franceses "beaujolais y de otros vinos
de mesa o de consumo masivo.
4. Viajes para periodistas o profesionales: tambin es relativamente frecuente
organizar viajes al pas del suministrador para visitar las instalaciones,
degustar vinos, entrevistarse con profesionales del pas, etc. Es habitual
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
encontrarse con este tipo de acciones organizadas tanto para promocin de los
vinos de una regin determinada (organizadas por asociaciones de
productores, organismos reguladores de una D.O. concreta o por organismos
estatales de promocin) como de una bodega determinada (en estos casos
son el propio fabricante y su importador quienes financian el viaje del grupo de
profesionales y prescriptores de opinin).
5. Edicin y distribucin de material promocional: aunque este tipo de iniciativas
suelen ser desarrolladas por los organismos estatales (Sopexa, CEX, CE) o
regionales de Promocin, algunos importadores, muy comprometidos con
determinados vinos, han editado tambin materiales promocionales y guas de
vinos de determinadas regiones. Por ejemplo, la nica gua de los vinos
chilenos en ruso ha sido escrita por Mark Kaufman, presidente de la empresa
Whitehall y editada a instancia suya.
2.6 Tendencias de Ia distribucin
La distribucin del vino y de bebidas alcohlicas en Rusia est bastante concentrada:
existe un nmero relativamente reducido de grandes importadores (ver apartado
"Principales Distribuidores) que importan las tres cuartas partes del vino embotellado
de precio y calidad altos que se comercializan en Rusia.
Se trata de uno de los sectores ms profesionalizados que existe: las empresas
importadoras suelen disponer de departamentos especializados en canales de
distribucin (canal minorista y HORECA, fundamentalmente) y contratan a sumilleres
expertos a modo de consultores que en muchos casos son los que deciden qu vinos
importar.
A diferencia de otros sectores, el del vino est ya perfectamente definido y, aunque
no es probable que se produzcan grandes cambios en la configuracin del mismo a
medio plazo s se notarn avances en las siguientes direcciones:
1. Expansin de las redes comerciales de los grandes importadores en las
regiones: en la medida en que se mantenga la buena marcha de la economa
del pas y siga aumentando la renta disponible en las regiones, aumentar en
stas el consumo de vinos importados. En este sentido, varios de los grandes
distribuidores han abierto ya representaciones o trabajan de forma regular con
regiones de Rusia.
2. Posible aparicin de importadores en los ncleos de poblacin importantes de
las regiones rusas (Nizhni Novgorod, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Rostov-na-
Donu). Aunque ya existen distribuidores con una importante red de ventas a
nivel regional, apenas existe importacin fuera de Mosc o San Petersburgo y
sta se limita a vinos de mesa que tienen una demanda ms o menos estable.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
1.1. Factores sociodemogrficos
La poblacin total de la Federacin Rusa en enero de 2005 era de 144 millones de
habitantes, con una proporcin de mujeres ligeramente superior a la de hombres
(53,4% y 46,6%, respectivamente).
La tasa de crecimiento de la poblacin es negativa (aprox. -0'3 %), a pesar de la
inmigracin desde las antiguas repblicas soviticas. El descenso de poblacin se ha
producido en los ltimos diez aos tanto por la cada de la tasa de natalidad como por
el aumento de la mortalidad debido al precario sistema sanitario, el empeoramiento
del nivel de vida producido por la transicin econmica y el elevado consumo de
alcohol.
La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres:
mientras que para los primeros es de slo 62,46 aos, para las mujeres es de 73,11
aos, una edad ms parecida a la de los pases occidentales.
Tres cuartas partes de la poblacin viven en ncleos urbanos, siendo las principales
ciudades Mosc (con cerca de 10 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,6
millones). Hay otras once ciudades que superan el milln de habitantes, entre ellas
Novosibirsk (1,4 millones de habitantes), Nizhni Novgorod ((1,3 millones de
habitantes), Yekaterimburgo (1,3 millones de habitantes), Samara (1,1 millones de
habitantes), Omsk (1,1 millones de habitantes) y Kazn (1,1 millones de habitantes).
Un 80% de la poblacin (unos 115 millones de personas) est concentrado en la
parte europea del pas.
La poblacin por edades se distribuye de la siguiente manera:
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
A grandes rasgos, y durante los ltimos cinco aos, el gasto en bienes y servicios
siguiente:
Grfico N 12: Distribucin DeI Gasto De Los Hogares
Fuente: Goskomstat.
Como se puede observar en dicho grfico, se ha producido una redistribucin en el
reparto del gasto de los hogares. As, se observa una disminucin del peso de los
ingresos que se destinan a alimentacin, mientras que aumentan los destinados a
bienes de consumo de todo tipo y servicios.
Por desgracia, Goskomstat no proporciona datos ms desagregados por productos, lo
que nos impide analizar con mayor detalle el mercado objeto de este estudio, pero los
datos arriba indicados son suficientes para poder hablar de un momento de auge del
mercado, desde el punto de vista de la demanda.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
Alimentacin Calzado y vestido Mobiliario Otros bienes Servicios
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
hasta que se vayan aprobando reglamentos tcnicos que las sustituyan, momento a
partir del cual las normas GOST tendrn el valor de simples recomendaciones salvo
"en la parte que garantice los objetivos legislativos de la Federacin Rusa en lo
referente a la regulacin tcnica (Reglamento de Gosstandard n 63 de 27 de junio
de 2003). Estos reglamentos podrn prever sistemas de certificacin voluntaria por el
fabricante. El plazo para la adopcin de los reglamentos es de siete aos (hasta julio
de 2010).
La nueva Ley es mucho menos intervensionista y ms clara que el rgimen actual
aunque an es pronto para saber si su aplicacin prctica no quedar en nada, como
ha ocurrido en alguna ocasin en este mbito, lo que sera el caso si los reglamentos
tcnicos se limitan a reproducir las normas actuales.
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
2.1. Hbitos de consumo
El consumidor ruso promedio est muy habituado a tomar bebidas alcohlicas de alta
graduacin aunque las investigaciones ms recientes reflejan un estancamiento de
las ventas de alcoholes de alta graduacin (principalmente vodka) y un aumento
importante del consumo de bebidas como el vino o la cerveza y en menor medida de
vinos espumosos, aperitivos y bebidas alcohlicas de importacin (whisky, ron,
brandy, etc).
Otra gran novedad en la actualidad son los ccteles con bajo contenido de alcohol,
aunque su demanda es an reducida.
El consumo anual de vino per capita en Rusia en la actualidad es de 5-7 litros al ao,
cifra muy pequea si se la compara con la equivalente en otros pases no productores
de vino como el Reino Unido o los pases escandinavos (entre 15-17 litros/ao). Este
dato es no obstante, significativo de las posibilidades de aumento del consumo de
vino en la Federacin Rusa, no siendo descabellado asumir que en un plazo de unos
cinco o diez aos, el consumo podra situarse en torno a los 10 litros per capita.
El vino supone aproximadamente un 7% del alcohol que se consume en Rusia, lo que
da una idea de la magnitud del consumo de alcohol en este pas. El vodka representa
un 68% del total de alcohol consumido y el de cerveza un 22%.
Las conclusiones obtenidas por un estudio realizado por la consultora VTsOM sobre
las preferencias de los consumidores rusos entre los distintos tipos de bebidas
alcohlicas muestra lo siguiente:
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Segn los datos de una encuesta realizada recientemente por Komkon, el 65,67% de
los consumidores rusos prefieren los vinos tintos y slo un 29,73% manifest una
34%
66%
Toman al menos
una vez cada tres
meses
No beben vino
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
clara preferencia por los blancos. El vino rosado no es ni popular ni conocido en las
regiones ni en Mosc.
Grfico 14: Frecuencia deI consumo
Fuente: Komkon (2004)
El vino es un producto de consumo poco frecuente, que se suele tomar nicamente
en ocasiones especiales y no como bebida habitual en las comidas. Se consume en
las celebraciones de un triunfo, en una cena romntica o como obsequio a los
invitados de una cena.
En Rusia la costumbre de comer o cenar en restaurantes tampoco es demasiado
habitual y est relativamente generalizada slo en Mosc y San Petersburgo,
ciudades con una oferta variada de servicios de restauracin. Por lo general los rusos
prefieren reunirse en domicilios particulares, los suyos o de sus conocidos. Es la
razn por la que una gran parte del vino se consume en la casa, como muestra el
siguiente grfico:
Grfico 15: Lugares de consumo de vino
Fuente: Komkon (2004)
3%
4%
8%
85%
En el trabajo
En otros lugares
En el bar o restaurante
En la propia casa o de
visita
27%
20%
53%
1 vez al mes
2-3 veces al mes
Menos de una vez al mes
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
2.2. Hbitos de compra
El vino es consumido por personas de clase media-alta. Los clientes con alto poder
adquisitivo consumen productos de gama alta, generalmente importados de Europa
occidental o de los nuevos pases productores de vino (Chile, Australia, Estados
Unidos, Argentina, etc.). En cambio los consumidores de clase media y media-baja
adquieren vinos ms baratos rusos, moldavos o georgianos.
El siguiente grfico muestra de nuevo datos a nivel agregado en el que se refleja la
compra de vino por parte de la mayora (vinos baratos adquiridos en establecimientos
de estilo sovitico como los gastronoms y universams). Si esta tabla indicase
nicamente la compra de vinos de calidad la cuota de supermercados de estilo
occidental y de restaurantes sera muy superior.
Grfico 16: EstabIecimientos ms comunes para Ia compra de vino
Fuente: Komkon. Datos en porcentaje.
El cliente ruso promedio no conoce bien los distintos tipos de vino, por lo que necesita
ser asesorado para comprar el producto. Para los vinos de baja calidad esta ayuda no
es necesaria, pero se hace imprescindible para vinos de los segmentos medios y
altos. Este asesoramiento es proporcionado por el personal del propio
establecimiento. Aunque estos empleados tampoco son profesionales, sus consejos
suelen orientan la decisin de compra del consumidor.
Dnde se compra
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EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
Las tiendas especializadas en vino y bebidas alcohlicas de importacin s que
ofrecen de asesoramiento profesional a sus clientes e incluso para aquellos
compradores de elevado poder adquisitivo disponen de servicios de venta a domicilio.
La compra normal de vino en Rusia es de una o dos botellas.
2.3. Costes indirectos que soporta eI consumidor
El consumidor no soporta ningn coste indirecto.
4. Preferencias
El paladar ruso manifiesta un favoritismo decidido por los vinos dulces y semidulces y
est poco acostumbrado a los vinos secos. Esta preferencia, que procede del
consumo tradicional de vinos dulces georgianos y moldavos, es mucho ms visible en
las regiones de Rusia donde la penetracin de los vinos occidentales es mnima.
En lo que respecta a los factores de compra podemos distinguir dos clases de
consumidores:
Consumidores de rentas medias y bajas: el factor decisivo es el precio del
producto, lo cual suele decidir la compra a favor de vinos baratos. No obstante,
si existen vinos occidentales de precio similar o equivalente a los moldavos o
rusos, el consumidor se decanta por adquirir los primeros por cuestiones de
imagen y marca. Del mismo modo, cuando el comprador posee un poder
adquisitivo mayor o para una ocasin muy especial se opta por vinos de
procedencia occidental.
Consumidores de rentas altas: el precio pasa a un segundo plano e incluso
desaparece como factor de compra en el segmento de los consumidores de
rentas ms altas
4
. Ms importantes son la calidad y el origen del vino. Este tipo
de consumidor rehuye la compra de los vinos tradicionales en Rusia,
moldavos, blgaros o georgianos.
Ante vinos similares, otro de los factores que pueden afectar a la decisin de compra
es el aspecto de la botella. El ruso es una persona a la que le gusta diferenciarse y
las cosas "exclusivas, lo que le conduce a adquirir vinos de otras procedencias,
como ya hemos explicado, o vinos que llamen la atencin por su botella. Las formas
originales, los sellos de lacre, motas en la botella, los envoltorios especiales... son
detalles que de hecho influyen en la compra de este producto, por lo que el aspecto
4
En el segmento de consumidores de rentas ms altas, puede darse el caso de elasticidad positiva de
la demanda al precio, es decir: ante dos vinos de idntica calidad, cuya nica diferencia sea el precio,
el comprador se decantar por el de mayor coste.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
mantener una temperatura constante y que se venden a precios de hasta 400 dlares
la botella. En determinados supermercados se pueden encontrar hasta 40 variedades
de vinos espaoles. La inmensa mayora de las empresas importadoras
comercializan vinos espaoles pero en muchos casos con menores volmenes y
variedad que franceses, italianos e incluso chilenos. Segn Alexander Khatiashvili,
director de importacin de Simple "en el canal Horeca, no hay que hacer apenas
esfuerzo para vender vino francs o italiano, que se venden prcticamente solos. El
caso del vino espaol es ms complicado porque hay que vencer una resistencia y
una cierta desconfianza inicial derivada del hecho de que son vinos con menor
rotacin que otros caldos de calidad equivalentes".
Entre los importadores, el vino espaol es en general muy apreciado, en base a
razones ms objetivas que las del consumidor final, como la calidad, la diversidad de
los vinos de nuestro pas, los tipos de uva utilizados o los precios. Tambin existe una
cierta sensacin entre los importadores de que los vinos espaoles son un valor en
alza y existen casos, como el de Metropolia (www.m-vin.ru) de distribuidores
especializados en vino francs que han mostrado inters en trabajar con vinos
espaoles para diversificar su oferta.
Muchos importadores son de la opinin acertada, con casi total seguridad- de que,
en general, existe poca informacin disponible en Rusia (tanto para profesionales
como consumidores) acerca de vinos espaoles y de que el sector debera reaccionar
a las agresivas campaas de promocin de los vinos de otros pases
5
que estn
haciendo que la visibilidad del vino espaol en los medios, tanto los dirigidos a
profesionales como al consumidor final, sea reducida. Si esta situacin se mantiene y
el vino espaol cae en el olvido de los consumidores, a largo plazo podra quedar
seriamente daada la posicin de los vinos espaoles en Rusia.
5
Segn fuentes confidenciales, el presupuesto del Plan de Promocin de vinos franceses en Rusia
para 2005 asciende a 800.000 euros
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
VI.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
A continuacin se incluye una relacin de las ferias ms importantes del sector
agroalimentario en general y las especficas de vino y bebidas alcohlicas. Han sido
excluidos varios certmenes que se celebran en San Petersburgo (Peterfood,
nterfood o Vodka & Wine St. Petersburg Fair) porque el sector del vino est en ellos
representado de forma muy marginal:
PRODEXPO
EDCN (2005) Duodcima
FECHAS DE
CELEBRACN
Anual - Febrero
LUGAR DE
CELEBRACN
Expocenter (www.expocentr.ru)
SECTORES Agroalimentarios en general
ORGANZADOR Expocenter (www.expocentr.ru)
Persona de contacto: Sergei Voronin
E-mail: voronin@expocentr.ru
Tel.: +7-095-2553735
Fax.: +7-095-2056055
PRXMA EDCN 13-17 de febrero de 2006
VALORACN Se trata de la feria de productos de alimentacin y bebidas
ms importante de cuantas se celebran en Rusia. En 2005
participaron ms de 1600 expositores procedentes de 60
pases distintos y el nmero de visitantes fue de 95.000.
Muchos de los grandes importadores de vino en Rusia
participan en esta feria.
El nstituto Espaol de Comercio Exterior apoya desde hace
aos la participacin de empresas de nuestro pas en
Prodexpo mediante la organizacin de un pabelln oficial
que en 2005 ha integrado a ms de 80 fabricantes de
productos agroalimentarios espaoles.
E-mail : info@vinomania.ru
Contacto: Anastasia Prokhorova
Tel/fax : +7-095-5105102, 5105103, 7226296
ENOTEKA: Revista muy similar a Vinomania en calidades, contenidos y tirada. Se
edita mensualmente.
nternet: www.enoteka.ru
E-mail : enoteka@enoteka.ru
Tel/fax : +7-095 213-8289, 213-8309, 213-1155, 213-2156
NAPITKI: publicacin del sector bebidas alcohlicas y vinos de edicin bimensual y
una tirada de 34.000 ejemplares. Dirigida a los importadores, distribuidores y
productores de vino y bebidas alcohlicas, se distribuye por suscripcin y en todas las
ferias especializadas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. En 2005 ha publicado dos
extensos artculos sobre vinos de Rioja y vino de mesa espaol.
nternet: www.napitki.com (portal temtico de vinos y bebidas alcohlicas)
E-mail : editor@napitki.com
Contacto: Yury Yudich
Tel/fax : +7- 095-740-3978, 250-3862\ 3797
VITRINA - SUPERMARKET: Revista especializada en el sector distribucin, dirigida
a empresas distribuidoras e importadoras. Suele incluir una seccin dedicada al vino
denominada "Cabist. Se edita mensualmente y tiene una tirada de 20.000
ejemplares.
nternet: www.vitrinapress.ru
E-mail: remizova@vitrina.com.ru
Contacto : Rimma Remizova
Tel/fax: +7-095 933-0229
TRUFFEL PROFESSIONAL: Revista especializada en restauracin que incluye
artculos sobre vino y productos de alimentacin dirigida a los chefs de restaurantes y
managers de empresas de catering y restauracin. Editada por "Business to Business
Production Group, empresa editorial y consultora de negocios. Tiene una tirada de
12.000 ejemplares.
nternet: www.bbpg.ru
E-mail : trufel@bbpg.ru
Tel/fax : +7-095-2639930, 2656640
SOMMELIER.RU: Es el boletn especializado en vino publicado por la Asociacin
Rusa de Sumilleres, tiene una tirada de 3.500 ejemplares y se edita mensualmente.
nternet: www.sommelier.ru
Tel/fax : +7-095-1300308
Contacto: Tatiana Hagen.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
MOYO DELO - RESTORAN: Del mismo estilo que la anterior, tiene una tirada de
16.000 ejemplares y se edita mensualmente. Especializada en el sector de
restauracin va dirigida a directores, chefs y managers de restaurantes y otras
empresas de restauracin. Es una revista de mucha calidad.
nternet: www.moyo-delo.ru
E-mail : inga@moyo-delo.ru
Contacto : nga Lobzhanidze (Dpto. de publicidad)
Tel/fax: +7-095-7480103
RESTORATOR : Revista editada por la Asociacin Rusa de Comerciantes. Se edita
mensualmente y tiene una tirada de 15.000 ejemplares. Especializada en el sector
restauracin, suele incluir informacin acerca de vinos.
nternet: www.nta-rus.com
E-mail : savin@restorator.ru
Contacto : Natalia Savinskaya (Redactora Jefe).
Tel: +7 095 916 5878
Fax: +7 095 924 7268
CHEF: Al igual que la anterior, la edita la Asociacin Rusa de Comerciantes. Se edita
mensualmente y tiene una tirada de 30.000 ejemplares. Dirigida a jefes de cocina de
restaurantes, directivos de restaurantes, suele publicar informacin acerca de
productos agroalimentarios concretos y vinos.
nternet: www.nta-rus.com
E-mail : savin@restorator.ru
Contacto : Natalia Savinskaya (Redactora Jefe).
Tel: +7 095 916 5878
Fax: +7 095 924 7268
RESTORANNYE VEDOMOSTI: Otra revista especializada en el sector restauracin
que incluye informacin sobre vinos como una de sus secciones fijas. Tiene una
tirada de 18.000 ejemplares y se edita mensualmente.
nternet: www.restaurator.ru
E-mail : info@restaurator.ru
Tel/fax : +7-095-9115461
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS
Oficina Econmica y ComerciaI de Ia Embajada de Espaa en Mosc
Ul. Mokhovaya 7. Business Center "Mokhovaya
125009 Mosc
Tel.: +7-095 7839281/2/4/5
Fax: +7-095 7839291
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
E-mail: moscu@mcx.es
Asociacin Rusa de SumiIIeres
www.sommelier.ru
E-mail: sidorov@sommelier.ru
Tel./fax : +7-095-129 03 08
Contacto : Alexei Sidorov, Presidente
CIub Independiente deI Vino (Hesanucuum Buuum Kny)
www.winepages.ru
E-mail: volkov_vlad@pochta.ru, volkov@espro.ru
Tel.: +7-095 737-4492, 208-5181
Fax: +7-095 737-4493
Contacto : Vladimir Tsapelik (Presidente) y Vladislav Volkov (Vicepresidente)
El Club ndependiente del Vino es uno de los primeros de su gnero que aparecieron
en Mosc. La Oficina Econmica y Comercial de Espaa ha colaborado en varias
catas y degustaciones de vinos espaoles organizadas por el Club que recientemente
ha visitado las regiones de Peneds y Cava. El objetivo principal del Club es el de
extender el consumo de vinos de calidad en Rusia para lo cual siempre estn
dispuestos a poner en contacto a bodegas extranjeras con potenciales distribuidores
en Rusia. El Club colabora habitualmente con varias revistas del sector (Vinnaya
Karta, Napitki, Gastronom).
4. PORTALES ESPECIALIZADOS DE INTERNET
www.vinoclub.ru: (ruso) Portal especializado en vino.
www.product.ru: (ruso) Buscador temtico de empresas suministradoras de productos
de alimentacin, equipamiento para supermercados y restaurantes y de servicios.
www.isot.ru (ruso): Portal especializado en bebidas alcohlicas.
www.lunch.ru: portal del sector restauracin que incluye un directorio de
suministradores al canal HORECA por productos.
www.napitki.com: (ruso) portal especializado en bebidas alcohlicas y vino. Contiene
abundante informacin, noticias y novedades del sector as como un directorio de
empresas suministradoras. Editan la revista del mismo nombre.
EL MERCADO DEL VINO EN RUSIA 2005
5. LISTADO DE IMPORTADORES
La Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mosc dispone de
listados actualizados de importadores de vinos y bebidas alcohlicas en la Federacin
Rusa.
6. NDICE DE TABLAS Y CUADROS
7. BIBLIOGRAFA
Russian Food & Drinks Market Magazine, n6, 2004.