Bradesco

Fato Relevante Comunicado-Conjunto

BMC

O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) - CNPJ no 60.746.948/0001-12 e o Banco BMC S.A. (BMC) - CNPJ no 07.207.996/0001-50, comunicam ao mercado, aos seus acionistas e clientes que foi autorizada pelo Banco Central do Brasil, em 1o.8.2007, a aquisio do controle acionrio do BMC pelo Bradesco, e em cumprimento ao disposto na Instruo CVM no 319, de 3.12.99, informam que em Assemblias Gerais Extraordinrias das Sociedades, a serem realizadas em 24.8.2007, ser proposta a incorporao da totalidade das aes representativas do Capital Social do BMC pelo Bradesco, de conformidade com o disposto nos Artigos 224, 225 e 252 da Lei no 6.404/76, conforme Instrumento de Protocolo e Justificao de Incorporao firmado nesta data, tornando o BMC subsidiria integral do Bradesco. A operao, uma vez autorizada, ter as seguintes caractersticas: 1. objetiva alcanar melhores nveis de competitividade e produtividade, pela absoro de expertise em segmento de grande atratividade para a atividade bancria, potencializando sinergias existentes entre as duas Instituies, alm de promover, atravs da reorganizao societria, a racionalizao e, conseqente reduo de custos operacionais, administrativos e legais; 2. custo de aproximadamente R$2 milhes; 3. as avaliaes dos Patrimnios das Sociedades foram feitas conforme segue: a) a valor contbil, com base nos Balanos Patrimoniais levantados pelo BMC e Bradesco, em 31.12.2006, devidamente auditados, respectivamente, pela KPMG Auditores Independentes e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; e b) a valor econmico, referente ao BMC, em 31.12.2006, pela Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.; 4. de acordo com os Balanos Patrimoniais especficos das Sociedades, levantados em 31.12.2006, foram apurados os seguintes Patrimnios Lquidos Contbeis: BMC R$284.584.311,99; e Bradesco - R$24.636.361.909,09; 5. ser efetivada, em 24.8.2007, adotando-se os seguintes critrios de relao de substituio das aes: a) s 215.438.425 aes nominativas, representativas de 100% (cem porcento) do Capital Social do BMC, objeto de transferncia para o Bradesco na presente operao de Incorporao de Aes, foi atribudo o valor de R$789.559.000,00, equivalente a R$3,664894041 por ao, com base no valor econmico das aes do BMC, objeto de avaliao, anteriormente mencionada; b) s aes do Bradesco, foi atribudo o valor de R$84,902779 por ao, calculado com base na cotao mdia diria intra-dia das aes ordinrias e preferenciais de emisso do Bradesco, verificada nos preges realizados na Bolsa de Valores de So Paulo BOVESPA no perodo compreendido entre 8 e 22.1.2007;

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.2. 6. tendo em vista o valor econmico de R$3,664894041 por ao do BMC, e o valor de R$84,902779 por ao do Bradesco (valor de cotao mdia em janeiro de 2007, ocasio em que as partes firmaram o compromisso para incorporao das aes de emisso do BMC pelo Bradesco, objeto de Fato Relevante publicado em 25 e 26.1.2007), a relao de troca ser na proporo de 0,086331545 frao de ao do Bradesco, sendo 0,043166014 frao de ao ordinria e 0,043165531 frao de ao preferencial, para cada ao de emisso do BMC (j ajustada considerando-se os efeitos da bonificao de 100% das aes efetivada na Assemblia Geral Extraordinria do Bradesco de 12.3.2007). Sero portanto atribudas aos acionistas do BMC, em substituio s aes de que eram proprietrios, 18.599.132 novas aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 9.299.618 ordinrias e 9.299.514 preferenciais, representativas do Capital Social do Bradesco, a fim de manter a mesma proporo de aes ordinrias e preferenciais existente no Capital Social do Bradesco, na poca da assinatura do citado compromisso; 7. aprovada a operao, haver aumento do Capital Social do Bradesco no valor de R$789.559.000,00, elevando-o de R$18.000.000.000,00 para R$18.789.559.000,00, mediante a emisso de 18.599.132 aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 9.299.618 ordinrias e 9.299.514 preferenciais, a serem atribudas aos acionistas do BMC na proporo estabelecida no item 6, passando a ser representado por 2.020.920.180 aes nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 1.010.165.730 ordinrias e 1.010.754.450 preferenciais, com a conseqente alterao do caput do Artigo 6o do Estatuto Social do Bradesco; 8. as aes a serem emitidas no Bradesco e atribudas aos acionistas do BMC tero os seguintes direitos e vantagens: Ordinrias - direito de voto e no caso de oferta pblica decorrente de eventual alienao do controle da Sociedade, as aes ordinrias no integrantes do bloco de controle tero direito ao recebimento de 100% (cem porcento) do valor pago por ao ordinria de titularidade dos controladores; Preferenciais - sem direito a voto; prioridade no reembolso do Capital Social, em caso de liquidao da Sociedade; dividendos 10% (dez porcento) maiores do que os atribudos s aes ordinrias; incluso em oferta pblica decorrente de eventual alienao do controle da Sociedade, sendo assegurado aos seus titulares o recebimento do preo igual a 80% (oitenta porcento) do valor pago por ao ordinria, integrante do bloco de controle; 9. as aes detidas pelos acionistas do BMC, que pela aplicao da relao de troca prevista no item 6 resultarem em fraes de aes, no assegurando o direito ao recebimento de uma ao do Bradesco, sero agrupadas e vendidas na Bolsa de Valores de So Paulo, a preos de mercado, e o valor apurado ficar disposio dos acionistas do BMC, proporcionalmente frao que tenham direito a receber; 10. fica reservado aos acionistas do BMC, detentores de aes ordinrias e preferenciais, e aos do Bradesco, detentores de aes ordinrias, o direito de se retirarem das Sociedades, nos termos dos Artigos 137, 230 e 252 da Lei no 6.404/76, mediante o reembolso do valor patrimonial contbil, na data-base de 31.12.2006, de R$1,320954291 por ao para os acionistas do BMC, e de R$12,30731453 por ao ordinria, detida por acionista do Bradesco na data da primeira publicao do edital de convocao da referida Assemblia Geral Extraordinria, nos termos do Pargrafo ./.

.3. Primeiro do Inciso VI do citado Artigo 137, j considerados os efeitos da bonificao de 100% das aes do Bradesco, conforme item 6 acima; 11. as aes do Bradesco, a serem atribudas aos acionistas do BMC, tero direito a Dividendos e/ou Juros sobre o Capital Prprio Mensais e eventualmente Complementares que vierem a ser declarados a partir da data de sua incluso na posio dos acionistas. Faro jus tambm, de forma integral, a eventuais vantagens atribudas s demais aes a partir da citada data; 12. as empresas responsveis pelas avaliaes acima mencionadas declaram que no possuem qualquer conflito ou comunho de interesses, atual ou potencial, com os acionistas controladores ou minoritrios do Bradesco e do BMC, ou relativamente a qualquer outra sociedade envolvida na operao, e seus respectivos scios, e tampouco com a operao objeto deste Fato Relevante; 13. a operao ser submetida aprovao do Banco Central do Brasil. O Edital de Convocao, este Fato Relevante, as Propostas do Conselho de Administrao, o Instrumento de Protocolo e Justificao de Incorporao e seus anexos encontram-se disposio dos acionistas no Departamento de Aes e Custdia do Bradesco, Instituio Financeira Depositria das Aes da Sociedade, Cidade de Deus, Prdio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP, podendo inclusive ser visualizados no site www.bradesco.com.br - seo Governana Corporativa - Documentos Societrios. Cidade de Deus, Osasco, SP, 8 de agosto de 2007

Banco Bradesco S.A.

Banco BMC S.A.

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