Infraestrutura:situaoatuale investimentosplanejados i ti t l j d

Setembro2011 PauloFleury

Agenda

InfraestruturaLogsticaBrasileira

PAC:InvestimentoseDesempenho PAC: Investimentos e Desempenho

NecessidadedeInvestimentoePlanejamento

C l Concluses

Infra Estrutura Logstica no Brasil Comparaes Internacionais

MilKmdevia

rea
(milheskm2)

Rodovias Rodovias
Pavimentadas

Ferrovias

Dutovias

Hidrovias

Brasil BR RIC China ndia Rssia EUA Canad

Fonte:WorldFactBook eBancoMundial

8,5 85 9,3 3,0 17,0 17 0 9,1 9,0

212 1.576 1.569 755 4.210 416

29 77 63 87 227 47

19 58 23 247 793 99

14 110 15 102 41 0,6

Investimentos em Transporte
no Brasil em relao ao PIB(%)

2,0 1,8 1,6 16 1,4 1,2 12 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Avaliao da Qualidade da Infraestrutura Brasileira

Naavaliaodosprofissionaisdelogsticaainfraestruturalogsticabrasileiraobteve notaapenasregular. Nota Mdia

10

5,2 (2009) 5,0 (2011)

0
Fonte:InstitutoILOS

Principais Problemas de Infraestrutura

Amconservaodasestradaseafaltademalhaferroviriasoosprincipais p p problemasdeinfraestruturanaopiniodosprofissionais.
Estradasmalconservadas Malhaferroviriainsuficiente Malha ferroviria insuficiente Faltadeinfraestruturaparaintermodalidade Mqualidadedosacessosterrestresaosportos Riosseminfraestruturaparanavegao Rios sem infraestrutura para navegao Malhaferroviriamalconservada Malharodoviriainsuficiente Faltadeinfraestruturadearmazenagem/terminais Falta de infraestrutura de armazenagem/terminais PoucosportosnoPas Navegabilidadepoucoeficientenashidrovias Mconservaodosaeroportos M conservao dos aeroportos PoucosaeroportosnoPas Mqualidadedosacessosmartimosaosportos Mconservaodearmazns/terminais M conservao de armazns/terminais %derespostas
Fonte:InstitutoILOS

92% 77% 72% 71% 70% 68% 68% 67% 67% 67% 65% 63% 58% 49%
ProblemasdeConservao

ProblemasdeDisponibilidade

Problemas de Disponibilidade e Conservao

Segundoosprofissionaisdelogsticaafaltadedisponibilidadedasviasemodais g p g p toprejudicialquantooestadodeconservao.
ndice
100% 75% 50% 25% 0%

Infraestrutura

69%

67%

Problemas de Disponibilidade

Problemas de Conservao

Fonte:InstitutoILOS

Custo Logstico em Relao ao PIB

14,0% 12,0% 12 0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 2 0% 0,0%

12,1%
0,4% 0,6% 3,6%

11,5%
0,4% 0 % 0,6% 3,7% 3 7%

, 10,9%
0,4% 0,6% 3,3%

10,6%
0,4% 0,7% 3,2%

Administrativo Armazenagem Estoque Transporte

7,5%

6,8%

6,6%

6,3%

2004

2006

2008

2010

Fonte:InstitutoILOS

Custo Logstico em Relao ao PIB 2010

12,0% , 10,0% 8,0% 6,0% , 4,0%

10,6% ,
0,7% 3,2%
0,4%

7,7%
0,3%

0,8% 1,9% 1 9% 6,3%

2,0% 0,0%

Administrativo Armazenagem Estoque Transporte

4,7%

Brasil
Fonte:InstitutoILOS

EUA

Agenda

InfraestruturaLogsticaBrasileira

PAC:InvestimentoseDesempenho PAC: Investimentos e Desempenho

CapacidadedeInvestimentoePlanejamento

C l Concluses

Os 10 Principais Projetos de Transporte do PAC

Tipo Ferrovia Marinha Mercante Rodovia R d i Rodovia Rodovia R d i Ferrovia Rodovia R d i Ferrovia Ferrovia Rodovia
Fonte:MinistriodoPlanejamento

Macro Projeto TAV TremdeAltaVelocidade TAV Trem de Alta Velocidade MarinhaMercante BR BR 116 BR 101
(Translitornea)

Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Previstosat2010 Previstosaps2010 Totais (milhes) (milhes) (milhes) R$32 R$ 32 R$17.014 R$11.454 R$ 11 454 R$6.968 R$12.302 R$ 12 302 R$7.031 R$5.476 R$ 5 476 R$2.164 R$431 R$ 431 R$3.600 R$2.841 R$46 R$ 46 R$3.258 R$4.440 R$ 4 440 R$5.057 R$ 5 057 R$8.577 R$33.210 R$ 33 210 R$33.242 R$ 33 242 R$17.014 R$16.511 R$ 16 511 R$15.544 R$12.302 R$ 12 302 R$9.872 R$5.522 R$ 5 522 R$5.422 R$4.871 R$ 4 871 R$3.600

Manuteno M t FerroviaNorteSul BR 381

(SoMateus/ES SoPaulo/SP Belo Horizonte/MG)

FerroviaTransnordestina FerroviaOesteLeste Ferrovia Oeste Leste RodoaneldeSP

Focos de Investimentos
do PAC

Oprincipaleixodeinvestimentooenergtico. O principal eixo de investimento o energtico

2007 2010

Ps 2010 R$36bi

2011 2014

Ps 2014 R$4,5 bi R$627,1 bi

Transporte p Energia SocialeUrbana

R$96bi

Transporte p Energia guaeLuzparatodos Minhacasaminhavida Comunidadecidad Cidademelhor

R$104,5 bi R$465,5 bi R$30,6 bi R$278,2 bi R$23 bi R$57,1 bi

R$295bi

R$464bi

R$255bi

R$2bi

Fonte:MinistriodoPlanejamento

Tem de Alta Velocidade - TAV

Alteraes no Planejamento
Investimentoprevistopelainiciativa privada:maisdeR$50bilhes

Jan/2007:LanamentodoPAC (TAVnoexistia) Jan/2007: Lanamento do PAC (TAV no existia)

Abr/2008:4 Balano Abr/2008: 4Balano Status:emprojeto Investimento:U$11bilhes

Ago/2009:8Balano Status:aguardandotermode referenciaeconsultapblica Investimento:R$34,6bilhes

TAV

Campinas SoPaulo Riode Janeiro

Dez/2010:FinalPAC1 Status:publicadoseditaisde licitao Investimento:R$33,1bilhes

Status: Aguardandolicitao.

Alteraes no Planejamento
Jan/2007:LanamentodoPAC noexistia Jan/2007: Lanamento do PAC no existia Abr/2008:4Balano Status:emprojeto Investimento:nodivulgado Set/2008:5Balano Status:emprojeto p j Investimento:R$3,3bilhes Jan/2009:6Balano Status:emprojeto Status: em projeto Investimento:R$6,0bilhes Mai/2010:10Balano Status:projetoconcludo l d Investimento:R$3,8bilhes Dez/2010:FinalPAC1 Dez/2010: Final PAC 1 Status:obrasiniciadas Investimento:R$4,8bilhes
Emconstruo Emlicitao Emestudo
Figueirpolis Barreiras Caetit Ilhus

Ferrovia Oeste Leste

InvestimentoprevistoValec:R$7,4bilhes

Status: Emconstruo: Trecho(537km)Ilhus/BAaCaetit/BA Conclusoprevista2014 Emlicitao: Trecho(485km)Caetit/BAaBarreira/BA Conclusoprevista2015

pelos Executivos de Logstica

Avaliao do PAC

Nota Mdia

10 Qualnotavocatribuipara aspropostasdelogstica do p p g PAC?

6,2 4,0

Qualnotavocatribuipara oandamentodaexecuo dasobrasdoPAC?

0
Fonte:InstitutoILOS

Agenda

InfraestruturaLogsticaBrasileira

PAC:InvestimentoseDesempenho PAC: Investimentos e Desempenho

NecessidadedeInvestimentoePlanejamento

C l Concluses

Investimentos Necessrios

InvestimentosNecessrios Portos Ferrovirio Rodovirio

Investimentos Necessrios
Portos
Nmerode Obras
I

Investimento
R$20,5Bilhes

Construo,Ampliaoe Recuperao: Recuperao : AcessosTerrestres: Dragagemederrocamento: Infraestrutura Porturia (outrasobras):

133

II

45

R$17,3Bilhes

III

46

R$2,8Bilhes

III

41

R$2,3Bilhes

OinvestimentoNecessrio 13vezesmaiorqueo 13 vezes maior que o PrevistonoPACI

Fonte:Ipea;MinistriodoDesenvolvimento Anlises:InstituoILOS

TotaldeInvestimentos:

R$42,9Bilhes

PACI:

R$3,3Bilhes

Investimentos Necessrios

InvestimentosNecessrios Portos Ferrovirio Rodovirio

Investimentos Necessrios
Modal Ferrovirio

Lavras MG

RiodeJaneiro

MalhaTotal:
MilKm

227

"Apenas10%dasferrovias(3milkm)esto plenamenteocupadas BernardoFigueiredo,

presidentedaANTT presidente da ANTT

4,7milkm encontraseemmauestado
PesquisaFerroviriaCNT2009

29

276PassagensdeNvelCrticas 327invasesnafaixadedomniodas f d d d malhasconcedidas.

EUAAtual EUA A l

BrasilAtual B il At l

Fonte:InstituoILOS;ANTT;DOT;PesquisaFerroviriaCNT2009

Investimentos Necessrios
Modal Ferrovirio

MalhaTotal:
MilKm

227

Quantoserianecessrio Quanto seria necessrio investirparaoBrasil possuirumainfraestrutura ferroviriaequivalenteaos ferroviria equivalente aos EUA?

29

EUAAtual EUA A l

BrasilAtual B il At l

Fonte:InstituoILOS;ANTT;DOT *AdaptaodondiceMortara comnovasvariveis

Investimentos Necessrios
Modal Ferrovirio

I Recuperao daMalha da Malha Atual

II Adequao dePassagens de Passagens deNvele remoode invases

III Construo deNovos de Novos Trechos

I ti t Investimentos Necessrios noModal Ferrovirio

Investimentos Necessrios
Modal Ferrovirio
Kmou Nmero
I

Investimento
R$9,8Bilhes

RecuperaodaMalha: AdequaodePassagensde Nveleremoodeinvases: Nvel e remoo de invases : AmpliaodaMalha:

4,8MilKm

II

276PNs Crticas 327Remoes 40,2MilKm

R$465Milhes

III

R$120,5Bilhes

OinvestimentoNecessrio Oi ti t N i 2,4vezesmaior queo PrevistonoPACI

TotaldeInvestimentos:

R$130,8Bilhes TAV

PACI:

R$54,8Bilhes* R$ 33,2 Bilhes

Fonte:InstitutoILOS;MinistriodosTransportes;PesquisaFerroviriaCNT2009 *ObrasdoPACIincluindooTAV

Investimento em Ferrovias
Investimento 2009

Brasil x China

Investimentoemferrovias%(PIB)
2,0%
1,830%

CHINABilhesU$91,3

v BRASILBilhesU$1,9 Investimentochins foi48vezesmaior

1,5%
1,148% 1 148%

Investimento 2003
CHINABilhesU$8,4

1,0%
0,510% 0,594% 0,453% 0,103% 0 103% 0,159%

0,816% 0,756%

v BRASILBilhesU$0,4
0,118% 0,121% 0 118% 0 121% 0,170% 0,120% 0 120%

0,5%
0,065%

Investimentochins foi23vezesmaior foi 23 vezes maior U$/MilTKU 2008

CHINA BRASIL U$8,75 U$ 8,75

0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil

China

Fonte:Ministrio dosTransportes;MinistryofRailwaysofthePeople'sRepublicofChina;Banco Mundial;ANTT Anlises:Instituto ILOS

U$26,97

Investimentos Necessrios

InvestimentosNecessrios Portos Ferrovirio Rodovirio

Investimentos Necessrios
Modal Rodovirio

MalhaTotalporpista: Malha Total por pista:

MilhoKm

15,7
2,1

Legenda: NoPavimentada Pavimentada

1,6
13,6 1,4 14

Quantoserianecessrio investirparaoBrasil investir para o Brasil possuirumamalha rodoviriaequivalentea dosEUA? dos EUA?

0,2 02
Fonte:InstitutoILOS;MinistriodosTransportes *AdaptaodondiceMortara comnovasvariveis

Investimentos Necessrios
Modal Rodovirio

II

Recuperao daMalha Pavimentada Pavimentada Atual

Pavimentao deTrechos Existentes Existentes aindano Pavimentados

I ti t Investimentos Necessrios noModal Rodovirio d

Investimentos Necessrios
Modal Rodovirio

Km
I

Investimento
R$64,7Bilhes

RecuperaodaMalha:

125,7MilKm

II

PavimentaodaMalha:

560MilKm

R$747Bilhes

O investimento Necessrio OinvestimentoNecessrio 18 vezesmaiorqueoPrevisto noPACI

TotaldeInvestimentos: R$811,7Bilhes Recuperao + Pavimentao + Construo

PACI:

R$43,5Bilhes*

Fonte:InstitutoILOS;MinistriodosTransportes *ObrasdoPACIdeRecuperao,PavimentaoeConstruo

Investimentos Necessrios
OInvestimentototalnostrsmodaisdaordemdeR$985Bilhes. O Investimento total nos trs modais da ordem de R$ 985 Bilhes Portos

R$42,9Bilhes
Ferrovirio

$ ilh R$130,8Bilhes
Rodovirio

R$811,7Bilhes

Agenda

InfraestruturaLogsticaBrasileira

PAC:InvestimentoseDesempenho PAC: Investimentos e Desempenho

NecessidadedeInvestimentoePlanejamento

C l Concluses

Principais Concluses O Brasil possui um enorme dficit de B il i dfi i d Infraestrutura Logstica O dficit envolve quantidade e qualidade o resultado de duas dcadas de sub investimento, e falta de planejamento. Um caso exemplar de falta de planejamento o TAV Os investimentos planejados para o PAC esto muito aquem das necessidades do pas. pas

OBRIGADO. www.ilos.com.br

O Brasil Hoje Tem... Tem

1.6milkmdeestradas 1 6 mil km de estradas 214milkmpavimentados Potencialde50milkm dehidrovias 13,6milkmemuso 29milkmdeferrovias 31aeroportosPrincipais p p 46portosorganizadose maisde120terminaisde i d 120 t i i d usoprivativo

19,2milkmdedutos

Fonte:ANTT,ANTAQ,Infraero

Masissosuficienteouno?

Matriz de Transporte e Custo

Brasil - 2010

Estados Unidos - 2010 %TKU 28,7% 38% 11,4% 21,5% , 0,3% US$/MilTKU US$282 US$22 US$6 US$ 6 US$6 US$722

Modal
Rodovirio Ferrovirio Aquavirio Dutovirio Areo

%TKU 65,64% 19,49% 11,39% 3,842% 0,05%

US$/MilTKU US$123 US$22 US$27 US$21 US$ 21 US$911

Fonte:InstitutoILOS

Investimentos em Transporte
no PAC
Cercade68%dosinvestimentosprogramadospeloPACIemTransporteforam p g p p realizados Paraosprximosanosesperaseumaumentonosgastoscomferrovias.
InvestimentosTransporte
R$140 R$120 R$100 R$Bilhe es $ R$80 Status R$60 R$40 R$20 R$ 32%

RepresentatividadeporModal
100%
3% 1% 2% 3% 3% 5% 2% 7%

$ R$132 R$109

80% 60% 40%

38% 43% 47%

68%

55%

20% 0% 20072010
Rodovias Ferrovias

47%

44%

PACI PAC I
20072010
Fonte:MinistriodoPlanejamento

PACII PAC II
20112014 Ps2014

20112014
Porto Hidrovias

Ps2014
Aeroportos

na viso dos Executivos de Logstica

DragagensporturiaseaduplicaodaBR101soosprincipaisprojetosdoPACpara oBrasilsegundoosexecutivosdelogstica.
DragagensPorturias g g DuplicaodaBR101 FerroviaNorteSul AeroportodeGuarulhos FerroviaOesteLeste RodoaneldeSoPaulo Rodoanel de So Paulo MelhoriasnaBR163 FerroviaTransnordestina ArcoRodoviriodoRiodeJaneiro TAV RJ/SP EclusasdeTucuru E l d T
%derespostas
Fonte:InstitutoILOS

Principais Projetos do PAC

84% 84% 81% 79% 74% 73% 67% 64% 58% 54% 53%

Investimentos Necessrios
Modal Ferrovirio
ndiceMortara/ILOS ndice Mortara/ILOS
O ndice Mortara/ILOS uma mdia geomtrica que ordena um determinado grupo de pases em que a representatividade do nmero de quilmetros de ferrovias verificada tomandose como pesos:
Nmerodevages; TerritriodoPas; Populao; TKUmovimentadonomodal.