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Muebles
de Madera
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera
Esta guía básica sectorial de exportación de muebles de madera para aprovechar el Tratado de
Libre Comercio suscrito entre Guatemala y México, fue elaborada para el Ministerio de Economía,
la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) y la Cámara de Industria de Guatemala
(CIG), por la firma de Consultoría ALIADOS –www.susaliados.com–, conformada por especialistas
en comercio exterior con más de 10 años de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promoción
de Exportaciones e Inversión y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
Guatemala, noviembre 2007
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera I
PRESENTACIÓN
ÍNDICE
Introducción 1
El Tratado de Libre Comercio entre México- SEGUNDA PARTE: Analiza el marco regulatorio
Guatemala, El Salvador y Honduras (países del del TLC, así como los Anexos del Programa de
Triángulo Norte), está en su etapa de Desgravación para definir el tratamiento
maduración ya que aproximadamente el 77% arancelario y otras condiciones específicas para
de las fracciones arancelarias se encontrarán que los productos guatemaltecos obtengan los
libres de arancel para el 2008; sin embargo, la beneficios que brinda este Tratado.
oferta exportable guatemalteca no se ha
diversificado, el 66.3% de las exportaciones TERCERA PARTE: Se realizaron consultas a
guatemaltecas hacia México se concentran en fuentes de información primarias sobre la
10 productos. legislación en materia de comercio exterior,
sanidad y medio ambiente de México tales
Este documento identifica oportunidades de como: Secretaría de Economía (SE); Secretaría
exportación para muebles de madera a México, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
a través de la compilación y análisis de distintas Pesca y Alimentación (SAGARPA); Aduana de
fuentes de información en temas tales como: México; Instituto Nacional de Estadística,
comportamiento del intercambio comercial entre Geografía e Informática (INEGI); Banco de
Guatemala y México, características del México (BANXICO); Confederación de
mercado, trámites y procedimientos aduaneros Asociaciones de Agentes Aduanales de la
de importación, aranceles, condiciones de República Mexicana (CAAAREM); entre otras,
acceso al mercado, estrategias para abordar el para identificar las condiciones de acceso y
mercado, entre otros. requisitos para la comercialización de los
productos seleccionados.
El objetivo es ofrecer información especializada
para empresas guatemaltecas interesadas en CUARTA PARTE: Con base en información
iniciar o desarrollar nuevos mercados o nichos especializada de Inteligencia del Mercado de
de exportación en México y de esta forma, México, se presentan conceptos y estrategias
aprovechar los beneficios a corto plazo que para la comercialización de muebles de madera.
ofrece el Tratado de Libre Comercio entre ambos Adicionalmente, se hacen recomendaciones
países. El contenido de esta guía se divide en sobre: la presentación del producto, los canales
cuatro partes: de distribución y estrategias de comercialización.
PRIMERA PARTE: Con base en la definición Todo lo anterior tiene como finalidad, brindar a
del sector y la oferta exportable guatemalteca, la comunidad empresarial guatemalteca un claro
se identifican los productos del sector que panorama del mercado mexicano y los requisitos
representan mayores oportunidades de para que sus productos obtengan los beneficios
exportación hacia México. Se hace un análisis del TLC.
estadístico del intercambio comercial entre
ambos países y se definen las principales
características del mercado mexicano.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 2
1.1 Definición y Tamaño del Sector. Puebla, Coahuila, Baja California, Michoacán
y Sonora.
El sector de muebles de madera enfrenta una
recesión caracterizada por la pérdida de empleos La industria mueblera de Jalisco es la más
y por disminución en la tendencia de crecimiento importante del país. Cuenta con cerca de 11,200
de las exportaciones, situación que se ha venido empresas, de las que 95% son micro o
desarrollando en los últimos años. pequeñas, que generan alrededor de 15,000
empleos directos. De los insumos utilizados en
La industria mexicana de muebles de madera el caso de la madera, 60% es nacional y 40%
es un sector productivo tradicional compuesto importada. Entre los estilos de muebles
por 82,000 empresas de las cuales 86.90% son fabricados por la industria mueblera, 24% son
pequeñas, 10.80% medianas y 2.30% son rústicos, 31% clásicos y 45% contemporáneos.
grandes. El sector de muebles en general en
México se encuentra en el segundo renglón en Entre la rama industrial y comercial este sector
importancia del país dentro de la industria genera alrededor de 193,374 empleos, de los
manufacturera. cuales 54.80% corresponden a la rama industrial
y el 45.20% al comercio.
Se estima que el 68% de las empresas
dedicadas a la fabricación de muebles están Las fortalezas y debilidades del sector son
ubicadas en los siguientes Estados: Jalisco, principalmente:
Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua,
FORTALEZAS DEBILIDADES
〈 Mercado amplio y en crecimiento. 〈 Competencia asiática.
〈 Ubicación geográfica privilegiada, 〈 Poca variedad de diseño en
vecino de Estados Unidos. productos nacionales.
〈 Amplia red de Tratados de Libre 〈 Cierre de empresas y pérdida de
empleos.
Comercio.
〈 Tendencia de crecimiento en las
〈 Organismos estructurados de apoyo importaciones.
al sector ferias reconocidas 〈 Dependencia del mercado
internacionalmente e instituciones norteamericano.
sectoriales organizadas. 〈 Falta de tecnología e innovación
La materia prima que utiliza la industria de • Maderas preciosas o finas: son las
muebles en México se caracteriza por el tipo correspondientes a la caoba, cedro blanco
de madera utilizada para la elaboración de sus y rojo, ébano y maple (algunas de
productos. A continuación se detalla la importación).
clasificación de las mismas:
• Maderas aglutinadas, las cuales resultan
• Maderas comerciales o corrientes: son las de prensar o comprimir residuos del
que se obtienen de árboles de encino, aserrío, tales como aserrín, astillas y
pino, mezquite, ocote, oyamel, roble y cortezas, para obtener tableros de
parota. partículas aglomeradas y tableros de fibra
aglomerada.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 3
En la actualidad las empresas medianas de que aquellos muebles en los que sean
este sector están subcontratando microindustrias necesarias máquinas, están fuera de
para abastecerse de diversas partes de muebles, competitividad en precio. Ello es un indicio más
así como de variedad de diseños. Así mismo de que el producto no se está viendo limitado
están incursionando en el esquema de por el lado de la oferta, sino de la demanda,
franquicias. quedando muchos de los recursos disponibles
ociosos.
De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía
Estadística e Informática (INEGI),el tamaño del La maquila tiene gran peso en este sector
subsector de muebles de madera en México, manufacturero, ya que supone el 17% del valor
desde el punto de vista del consumo per cápita de la producción del mismo. Esta ubicada
del mexicano promedio destinado al gasto en fundamentalmente en el norte del país, en la
muebles, equipo y mantenimiento del hogar en franja fronteriza con los Estados Unidos y
2005 alcanzó US$ 185.35; en 2006 se consiste en el ensamblado de piezas
incrementó a US$ 199.56 anuales, lo que estadounidenses, generalmente internadas a
significó un incremento del 8.60%. México bajo régimen de importación temporal
y que disfrutan de beneficios fiscales.
Cabe señalar, que cuando el consumidor
mexicano compra un mueble, está realizando Dentro de la industria de la maquila la rama del
una inversión y espera que sea para varios mueble, ocupa la tercera posición en número
años, para la mayoría de la población el factor de establecimientos (tras el sector textil y
que más influye en la decisión de compra es el electrónico) y la quinta en número de empleos
precio, seguido de la calidad y el diseño. Así (siguiendo a la industria electrónica, textil, de
mismo, menos de 15% de la población tiene el elementos de transporte y artículos eléctricos).
poder adquisitivo para comprar muebles de
calidad y con cierto diseño, por lo que acuden Las empresas muebleras (sobre todo pequeñas
al mercado de muebles artesanales y/o muebles y medianas), están consolidando asociaciones
importados. con sus principales distribuidores de Estados
Unidos y Canadá, básicamente para tener una
mayor cobertura en las ferias y exposiciones a
1.1.1 Estructura Interna del Sector las que concurren estos últimos, y por otra parte,
están realizando alianzas estratégicas
La producción de muebles de madera se ubica (coinversiones) con compañías muebleras de
al interior del sector de la industria y productos la Unión Europea que les garanticen acceso a
de muebles y participa mensualmente con el tecnología de vanguardia, capacitación y una
31% del valor de la producción de dicho sector. mayor línea de modelos.
NOTAS:
Valor en US$
Volumen en Kgs.
Como se puede apreciar existe un saldo deficitario de muebles de madera ya que durante el
2006, se exportaron US$ 8.012 millones y se importaron US$ 21.301 millones; es importante
resaltar que las exportaciones han mantenido un crecimiento moderado que se traduce en un
incremento del 8.3% de exportaciones en el 2006 con respecto al 2004. El 54.8% de las
exportaciones de muebles de madera son de las subpartida 940360 “Los demás muebles de
madera”.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 9
Importaciones Totales
México
Subpartida Descripción 2004 2005 2006
Total 140.750 174.160 174.160
9403.30 Muebles de madera de los tipos utilizados
en oficinas 30.516 34.211 34.211
Muebles de madera de los tipos utilizados
9403.40 10.798 13.528 13.528
en cocina
Muebles de madera de los tipos utilizados
9403.50 30.268 35.149 35.149
en dormitorios
9403.60 Los demás muebles de madera 69.168 91.272 91.272
NOTAS:
Valor en millones de US$
Cantidad en piezas
Precio promedio ponderado en US$
La información estadística indica que las importaciones realizadas por México durante el 2006
del sector de muebles de madera fueron de US$ 213.11 millones, lo cual representó un incremento
del 22.37% con respecto al 2005.
940330
940340. 8.91%
940340
940350
Así mismo, el 19.61% de las importaciones Rico con el 0.4 % y el Reino Unido con el 0.3
mexicanas de muebles de madera se ubicaron %.
en la subpartida 9403.50 “Muebles de madera
de los tipos utilizados en dormitorios”, con US$ Las importaciones de muebles de madera y
41.79 millones y sus principales países componentes de México, han crecido en un 112
proveedores fueron China, Estados Unidos, % desde 2000. Entre los principales países
Brasil, España y Malasia, los que representaron proveedores de muebles importados de México
el 32.07%, 16.39%, 9.69% y 6.78% del total de se encuentran: Estados Unidos, Canadá,
las importaciones de México. Malasia, China e Italia. En gran parte los
productos de estos países son representados
Por su parte la subpartida 9403.60 “Los demás por el trabajo intensivo en composición y diseño.
muebles de madera”, representó el 53.03% del Las empresas muebleras (sobre todo pequeñas
total de las importaciones de México, con US$ y medianas), están consolidando asociaciones
113.02 millones, US$ 21.75 millones más que con sus principales distribuidores de Estados
en 2005, lo que representó un incremento del Unidos y Canadá.
23.83%. Sus principales países socios fueron
China (32.20%), Estados Unidos (16.39%), La reducción en las exportaciones tienen su
Brasil (9.69%), España (6.78%) y Malasia origen en los problemas con su principal
(5.44%). mercado que es Estados Unidos, donde el
producto de origen chino ha ganado el primer
puesto en proveeduría de muebles, situación
1.3 Identificación del Mercado de México: que se debe a dos factores fundamentales, en
Una Visión Global. primer lugar las principales plantas de Estados
Unidos dedicadas a la fabricación de muebles
La industria del mueble en México se había se han trasladado a China mediante dos
caracterizado por la excelente calidad de mano esquemas principales: inversión extranjera
de obra empleada y la baja remuneración, que directa y coinversión. En segundo lugar, como
era en principio más rentable para las empresas resultado del proceso de industrialización
que equiparse con tecnología y dar empleo a experimentado en China, ese país se ha
más gente. El mercado actual exige volúmenes convertido en uno de los principales oferentes
de producción y estándares de calidad en este de muebles en el mundo; el crecimiento anual
tipo de productos que no se pueden lograr de su industria en el sector es del 16%.
solamente con mano de obra calificada. Actualmente, en el distrito de Shangai y provincia
de Guangdong, se encuentran trabajando más
El 50% de la producción se orienta a muebles de tres millones de chinos en 30,000 empresas:
de madera para el hogar, 20% entre muebles muebles para el hogar (muebles tapizados,
para cocina y oficina, el resto reúne otros sillas no tapizadas, recámaras y cocinas) y
artículos considerados muebles. Actualmente muebles para oficina.
el mercado mexicano importa muebles de
madera como: recámaras, comedores, centros Igualmente la recesión económica generada en
de entretenimiento, muebles para oficina y los Estados Unidos durante los últimos años,
cocina; y de metal: gabinetes, exhibidores y ha influido en el consumo de bienes de ese
mostradores país, lo que también ha afectado al sector
exportador de muebles mexicanos. México
El 65% de las exportaciones en la división participa con el 5.3% del mercado de
industria y productos de la madera, corresponde exportaciones hacia Estados Unidos, después
a muebles; el principal mercado de exportación de Canadá e Italia, pero por encima de Taiwán,
es Estados Unidos a donde se destina el 90%, Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Filipinas.
el segundo mercado de exportación es Alemania
con el 1 % del total, Canadá con el 0.6 %, Puerto
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 13
• Para el 80% de la población, el factor Por esto el producto nacional que más se vende
que más influye en la decisión de compra es el mueble rústico, duradero, barato y aunque
es, el precio, seguido de la calidad y el con un diseño particular. El mercado está
diseño. dominado por los estadounidenses con más de
un 50% de la participación de mercado. Por
• Cuando el consumidor medio mexicano otro lado, la participación de mercado china
compra un mueble, está haciendo una crece rápidamente ya que representa más del
inversión y espera que sea para varios 25% de las importaciones en el país. Italia es
años. La poca importancia que tenía el el líder por excelencia del sector de mueble de
diseño del producto en esta primera diseño, España la sigue de cerca, ofreciendo
compra, se diluye hasta desaparecer muebles de calidad, precio aceptable para sus
como elemento motivador de una características y un diseño que cada vez más
segunda compra de reposición. apreciado.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 15
Por su parte, los requisitos para inscribirse en presentar en original, la solicitud denominada
el padrón de importadores para sectores “Solicitud de inscripción en los padrones de
específicos son: importadores de sectores específicos” en
forma personal o a través de servicio de
Los contribuyentes inscritos en el padrón de mensajería, al siguiente domicilio:
importadores que introduzcan mercancías
Padrón de Importadores de Sectores
clasificadas en los sectores específicos
Específicos
clasificados de alto riesgo de defraudación fiscal
Administración General de Aduanas
deberán cumplir, además de lo mencionado
Administración Central de Regulación
anteriormente, con lo siguiente:
del Despacho Aduanero
Av. Hidalgo No. 77, Módulo IV, Planta
1. Señalar su nombre o razón social, Baja
Registro Federal de Contribuyentes y Col. Guerrero, Delegación Cuauhtémoc
su domicilio fiscal. 06300, México, D.F.
2. Indicar el domicilio de sus bodegas y
sucursales en donde mantendrán las
mercancías importadas. 2.2 Clasificación Arancelaria y
3. Señalar el nombre del o de los sectores Tratamiento Arancelario.
en los que desea inscribirse y las
fracciones arancelarias El tratamiento arancelario otorgado a Guatemala
correspondientes. por México en el marco del Tratado de Libre
Comercio, para la importación de productos
clasificados en las subpartidas arancelarias
Además, los contribuyentes que requieran objeto de este estudio de la 9403.30 a la 9403.60
importar estas mercancías, deberán es el siguiente:
Adicionalmente a los impuestos arancelarios personas físicas que tributen bajo el régimen
todas las mercancías que ingresen a México de pequeños contribuyentes (Título IV, Sección
deberán pagar el 15% de Impuesto al Valor III LISR) (Arts. 3 y 6 inciso b) del Decreto que
Agregado, IVA; sin embargo, Las personas que establece el IGI para la Región Fronteriza y la
se dediquen a actividades de comercialización, Franja Fronteriza Norte, DOF 31/XII/2002,
prestación de servicios de restaurantes, hoteles, modificado el 30/VI/2007).
esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos,
educativos, investigación, médicos y asistencia De otra parte, existe una importante ventaja
social, alquiler de bienes muebles, y servicios arancelaria para los muebles de madera
prestados a las empresas ubicadas en la región originarios de Guatemala con relación a terceros
fronteriza y que cuenten con registro como países con los que México no tiene acuerdos
empresa de la frontera, podrán importar esta comerciales, debido a que los aranceles para
mercancía gravada con una tasa del 5% hasta estos países son de entre el 15% y 20%, para
el 31/XII/2008. Lo anterior no aplica para las fracciones arancelarias objeto del presente
personas morales que tributen bajo el régimen estudio.
simplificado (Título II, Capítulo VII LISR), ni para
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 18
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con México
se basan en dos métodos, que se describen a continuación:
MÉTODO DESCRIPCIÓN
Toma como base el Sistema Armonizado (SA). Según este método,
Cambio de una mercancía se considerará originaria si se clasifica en una posición
clasificación arancelaria distinta a la de sus materiales o materias primas. Para
arancelaria o ¨salto cada norma se especifica el nivel en que se dará el cambio, pues
arancelario" existen algunos bienes que se clasifican en la misma partida arancelaria
que sus materias primas, pero que implican una transformación
sustancial.
Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción.
Valor de contenido Este permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino
regional (VCR) también los indirectos, como gastos de comercialización, utilidades,
etc.
Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 24
PARTE III ASPECTOS NO ARANCELARIOS
Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de
Economía de México –SE-
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 25
El medio para demostrar en las aduanas el Por su parte, las normas sanitarias y
cumplimiento de las normas oficiales ordinarias, fitosanitarias son medidas que los Gobiernos
así como las de emergencia, es la presentación pueden establecer para salvaguardar la vida y
del Certificado NOM, expedido por aquellas la salud de personas, animales o plantas. Los
instituciones de certificación debidamente países pueden establecer las normas sanitarias
acreditadas ante la Dirección General de y fitosanitarias que consideren necesarias,
Normas, dependiente de la SE. siempre y cuando, se respete lo establecido por
la Organización Mundial de Comercio –OMC–2
y se procurará que las mismas no constituyan
3.1.2 Normas Sanitarias, de Calidad un obstáculo para el comercio entre los países
y Etiquetado. miembros del TLC. En otras palabras, cada país
mantiene sus leyes nacionales en la materia.
De acuerdo al Tratado, las normas técnicas no
pueden ser establecidas y aplicadas por algunos En seguida se detalla información sobre las
de los países sin notificárselo al otro. NOM’s que deberán cumplir los productos
guatemaltecos el sector de Muebles de Madera,
Al establecer una norma técnica, los Gobiernos para su ingreso al mercado mexicano:
deben dar un plazo de seis meses en el
momento en que notificaron su entrada en
vigencia, hasta el momento en que comiencen
realmente a aplicarla.
2. Lo acordado ante la OMC son reglas de aplicación general para todos los países miembros.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 26
Contenido: Los productos objeto de esta Norma, Certificado Fitosanitario expedido por la Dir.
cuyo uso, manejo o conservación requiera de Gral. de Gestión Forestal y de Suelos o las
instrucciones, deben ir acompañados, sin cargo Delegaciones Federales de la SEMARNAT e
adicional para el consumidor, de los instructivos, inspección PROFEPA (Únicamente de madera
manuales de operación y, en su caso, garantías, maciza, usados o con apariencia de usados o
los cuales deben contener indicaciones claras antiguos, o nuevos sin laquear, barnizar, pintar,
y precisas para el uso normal, manejo, aceitar u otro recubrimiento de acabado).
conservación, ensamble y aprovechamiento de
los productos, así como las advertencias para Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Especificaciones
el manejo seguro y confiable de los mismos. de Información) de la NOM-050-SCFI-2004,
excepto punto 5.2.1 (f) (El importador podrá
optar por cualquiera de las alternativas previstas
C E R T I F I C A D O F I TO S A N I TA R I O D E en el art. 6 para comprobar el cumplimiento de
IMPORTACIÓN SEMARNAT la NOM)
4.1. Haciendo Contacto con el Mercado. de negocios a los puntos donde se desea vender
o generar oportunidades de negocios, ya que
El exportador debe ubicar, contactar y dar a través de éstos se pueden realizar contactos
seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tanto con proveedores como con clientes
tienen diversos medios de contacto, entre los potenciales.
que pueden estar:
Por otra parte, la posibilidad de viajar a los
• Cámaras y asociaciones empresariales puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir
(en el apartado 4.3 Fuentes de un conocimiento más amplio del medio de
información, se proporcionan los datos competencia, como serían las diferentes líneas
de las más importantes). de productos existentes, los principales
• Embajadas y consulados. competidores, la tendencia del mercado, la
• Ferias y exposiciones. calidad de los productos de venta, etc., de modo
• Misiones comerciales. que se pueda tener una visión más clara de las
• Promoción y visitas personales. características del mercado a exportar.
• Compañías comercializadoras
Algunas de las principales empresas
Una de las opciones que puede ser muy importadoras de muebles en México son:
provechosa para el exportador, son los viajes
ADHOC ARQUITK
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México Homero No. 530-301 Col. Chapultepec
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Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 32
SECTOR MUEBLERO
Espacio Informativo para las empresas del
ramo.
Tel: +(5255)5698 9518/5698 9520
Publicación mensual
Editor: Sr. Eduardo Contreras Becerril.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 33
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http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
Sistema de Información Empresarial Mexicano
(SIEM). Estadísticas de producción nacional
(período, cantidad, montos, tendencias) http://www.siem.gob.mx/portalsiem/
Tr@mitanet.- Trámites antes dependencias,
organismos y empresas de la Federación y
algunos Estados de la República http://www.tramitanet.gob.mx//index.html
Secretaría de Gobernación.- Leyes y
reglamentos http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Asociación Mexicana de Profesionales de
Ferias, Exposiciones y Convenciones http://www.amprofec.org.mx/
(AMPROFEC, A.C.).- Ferias en México
Asociación Mexicana de Negocios y Parques http://www.ampip.org.mx
Industriales (AMPIP)
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 36
Las principales asociaciones y cámaras mexicanas del sector del mueble son:
Entre los elementos que se deben cuidar están: Los productos que reúnen las características y
condiciones anteriores permiten un mejor
• Marca comercial.- La marca de un acabado y aprovechamiento de materiales de
producto se puede comparar con el lijado y barniz.
apellido de una familia, que los identifica
como miembros de ella. La marca se
irá fortaleciendo en el mercado con el 4.4.2 Canales de Distribución.
tiempo y ésta podrá ser sinónimo de
calidad, confianza, seguridad, etc., según Existen diversas formas de hacer llegar los
sea la calidad del producto. productos a los consumidores en el tiempo y
con los costos adecuados, principalmente los
• Etiquetas y empaque.- En la etiqueta se siguientes:
deben incluir los datos necesarios que
ayuden a la identificación del producto a. Ventas directas.- Pueden ser por medio
tales como: marca, nombre del producto, de una filial en el extranjero, en la que
frases que resalten las cualidades y se administra, dirige y supervisa las
ventajas, nombre del fabricante, país de actividades de comercialización de sus
origen y las leyendas o textos que se productos; sin embargo, su principal
requieren legalmente en el país destino. desventaja es el costo considerable por
la operación y administración. También
• Catálogos de productos.- Proyectan existe la figura de consorcios o empresas
tanto la imagen de la empresa como la de comercio exterior que son
de sus productos y funciona como un especializadas y proporcionan el
importante “representante” de la desarrollo de clientes y proveedores de
empresa. El catálogo cumple la función exportadores y con su intermediación
de enlazar a los productos con los promueven las ventas de diferentes
clientes, ya que se puede incluir empresas, generalmente pequeñas y
información gráfica y textual detallada medianas; regularmente cobran una
de cada uno. comisión sobre la venta realizada y
cuentan con la ventaja de conocer a los
transportistas, agentes aduanales,
Por su parte, es importante la determinación almacenes y demás servicios que se
precisa del producto y sus adecuaciones con requieren para colocar el producto en
base a los requerimientos del mercado el exterior.
mexicano, debido a que en este país existe
importante producción local, así como presencia b. Broker.- Compra directamente al
de productos importados de otros países con fabricante en el país de éste,
mejores tecnologías, diseños, calidad y generalmente al contado, negociando
acabados en sus productos. para obtener el precio más bajo posible
al cual agrega su margen de utilidad,
Por lo anterior es recomendable fabricar muebles más los gastos de enviar el producto al
de madera con materias primas que contribuyan punto convenido con el comprador en
a la estética, funcionalidad y calidad para ser el mercado del que se trate. Las
más competitivos en este mercado. Las utilidades por estas ventas son
especificaciones de la madera para una mejor generalmente menores a las que se
productividad y calidad en los muebles son: podrían obtener de manera directa y los
Madera estufada, calibrada y canteada. resultados en la internación de los
productos podrán demorarse más de lo
esperado.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 39
Fabricante Extranjero
Fabricante Nacional
Consumidor Final
Consumidor Final
Fuente: Elaboración propia.
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 41
Las cadenas y tiendas antes mencionadas son volumen de venta anual y trimestral.
las más importantes del país; hay otras de Adicionalmente en algunas tiendas al hacer
menor tamaño. En su mayoría manejan un negocio, la empresa proveedora debe pagar
centro de distribución al cual llegan tanto los por entrar, principalmente si se trata de cadenas
productos nacionales como importados y del de almacenes.
que cada cadena de tiendas se encarga de
enviar los productos tales como muebles de La forma de negociación puede ser FOB o CIF.
madera para hogar y oficina a los diferentes En ocasiones las cadenas en México no
almacenes que están distribuidos en todo el negocian con cartas de crédito, hacen
país. transferencia internacional a 90 o 120 días. Las
políticas de pagos pueden ser sobre factura o
notas de cambio, con créditos de 60, 90 hasta
Los productos terminados importados de los 120 días para los productos normales y cada
Estados Unidos, (Ej: Office Depot, Sams Club, vez en más frecuente la utilización de carta de
Price etc) se presentan en formato para armar, crédito, como forma de pago, debido a la
las partes y piezas junto a un instructivo. En seguridad que proporciona a las partes.
otros casos el mueble terminado, ya sea de
madera o materiales diversos, revestidos,
laminados etc. 4.4.4. Estrategias de
Comercialización.
a. Precio del producto: Las políticas de El mercado está abierto a nuevas empresas y
precio deben fijarse muy claramente cada día se ve producto importado de diferentes
para cada línea, zona comercial y países, lo que indica que los compradores no
canales de distribución sin dejar de están cerrados a estas propuestas. También se
considerar los descuentos por volumen encuentran canales de distribución que por su
y formas de pago. tamaño no exigen volúmenes de compra tan
grandes y que requieren una diferenciación de
b. Producto: Características funcionales y marca respecto a su competencia. Estas
psicológicas tales como calidad, envase, cadenas medianas son más accesibles y es el
embalaje, marca y servicio. nicho más interesante por la dimensión de los
negocios, donde no se requiere de grandes
c. Promoción: Tipo de instrumento, volúmenes de fabricación y no son tan difíciles
presupuestos, frecuencia. de negociar.
d. C a n a l e s d e c o m e r c i a l i z a c i ó n :
Distribución directa o indirecta, canal 4.5 Formas de Pago.
exclusivo o no, funciones de los
intermediarios, tipo de intermediarios, Las formas de pago más comunes en la
etc. importación en México son:
En México, al igual que en la mayoría de los con el mercado mexicano, el sistema más
países, existe una mayor exigencia de las comúnmente utilizado es la transferencia
tiendas de autoservicio, en cuanto a condiciones bancaria en el plazo acordado.
de provisión, precio, plazo de pagos. El pago
de las importaciones se realiza siempre con un
plazo mínimo de 60 días desde la salida de la 4.6 Agentes Aduanales y Transportistas
mercancía, debido a que éste es el tiempo que Especializados.
se tarda en recibirla. Lo más común es el pago
a 90 días y en ocasiones, como ocurre con las Debido a la problemática existente en la frontera
grandes superficies, se paga a 120 días. para el cruce del transporte entre Guatemala y
México, es imprescindible realicen este servicio
Muchas de estas tiendas trabajan con cartas a empresas especializadas y que cuenten con
la vista, y con el incoterm FOB. Además tienen contrapartes en el otro país. A continuación se
sus propias empresas de logística contratadas. e n lis ta n a lg u n a s d e e s a s e mp r e s a s
Para las empresas que trabajan habitualmente transportistas y agencias aduanales:
TRANSPORTISTAS Y AGENTES DE CARGA
MÉXICO GUATEMALA
DYNAMIC TRANSPORT, S.A. DE C.V. INTERLACES, S.A.
(DYNTRA) Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 12,
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE,
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Guatemala, Guatemala C.A.
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 Tels.: (502) 2485-0185
Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (502) 2485-0462
Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx
LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V. LOGÍSTICA INMEX S.A. DE C.V.
Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Dirección: Avenida Petapa No. 1976 Edificio
Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala,
54730, Estado de México Guatemala C.A.
Tels: ( 52 55) 2620-3070 Tels.: (502) 2474-4309
Fax: (52 55) 2620-3069 Fax: (502) 2474-4306
E-mail: login@ciateq.net.mx E-mail: saralogin@itelgua.com
TRANSPORTES TFI MEXICANA TRANSPORTES TFI S.A.
Dirección: Avenida Felipe Villa Nueva Dirección: 38 Calle 11-85 Col. Las Charcas,
Tecamac, Estado de México, Edificio en Frente Zona 11, Guatemala, Guatemala C.A.
Estacionamiento a 50 Metros de la Carretera Tels.: (502) 2476-4380, 2476-4382
Tel.: (5255) 5934-3318 al 21 Fax: (502) 2476-4385
Fax: (5255) 5934-3317 E-mail: tfi@guate.net.gt
E-mail: tfimexicana@prodigy.net.mx
LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO
(LIC) (LIC)
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada,
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Amatitlán, Guatemala C.A.
Sunpango, México Tel.: (502) 6633-4489
Tels.: (52-91) 917-1515, 917-2562 Fax: (502) 6633-4489
Fax: (52-91) 917-3096 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx
Guía Sectorial de Exportación a México: Muebles de Madera 45
MÉXICO GUATEMALA