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Campus Saltillo Competitividad y geoeconoma Dr.

Jorge Abel Avendao Alcaraz

PROYECTO FINAL INDUSTRIA DE LAS MASCOTAS

24 de noviembre de 2011 Rubn Delgadillo A00795458 Luis Rojas A00619638 Perla Garza A00997871 Dinorah Mayo A00999481

1. Identificacin de la Industria Las tiendas de mascotas venden diversas variedad es de animales domsticos, incluyendo perros, gatos, peces y aves. Las tiendas tambin venden alimentos para mascotas y distintos artculos tales como collares, correas, de salud y belleza, champes, medicamentos, juguetes, casas para perros y muebles para gatos. Algunas tiendas ofrecen servicios para mascotas, tales como aseo y entrenamiento. Las principales actividades de esta industria son Venta de mascotas Venta al por menor de alimentos para mascotas y suministros Proporcionar servicios de aseo Los principales productos y servicios en esta industria son Animales vivos Alimentos para mascotas Servicios para mascotas Artculos para mascotas Industrias similares 4194 Servicios Veterinarios en los EE.UU. Los establecimientos de esta industria ofrecen los servicios veterinarios. 81291 Aseo de mascotas en los EE.UU. Los operadores de este sector brindar servicios aseo de mascotas y de transportacin. 45411 Comercio electrnico y subastas en lnea en los EE.UU. Las empresas de esta industria vende alimentos para mascotas y alimentos para mascotas a travs de Internet. 45411 Pedidos por correo en los EE.UU. Establecimientos de alimentos para mascotas en este sector del comercio minorista y alimentos para mascotas a travs de pedidos por correo o catlogos. Ingresos en el 2011 $14.6 billones Ganancias $597.2m Promedio de crecimiento 4.4% Crecimiento entre el 2010 al 2011 3.8% anual del 2006 a 2011

Crecimiento estimado anual del 2011 al 2016

4.2% Negocios 15769 PIB de Estados Unidos 2006 - 2010

Cadena de suministro Principales compradores de la industria Consumidores en Estado Unidos La industria de las mascotas se basa en los consumidores que acuden a comprar productos para mascotas y para utilizar los servicios. Principales proveedores Produccin de alimento para animales. Esta industria provee a las tiendas de mascotas con una vasta variedad de comida para animales. Manufactura de juguetes, muecos y juegos para animales Proveen a los operadores e la industria de juguetes y accesorios. Servicios de veterinaria Esta industria provee medicamentos. de cuidado veterinario como vacunaciones y

Factores crticos de xito Presentacin atractiva del producto Para que los consumidores se animen a comprar es necesario captar su atencin visual, a travs de promociones y anuncios que son esenciales para las tiendas de mascotas. Experiencia laboral Es importante emplear a personal altamente capacitado con un conocimiento claro de lo que es la industria de las mascotas para que brinde un mejor asesoramiento y atencin a los consumidores y promueva las ventas. Proximidad a los mercados clave Es necesario que las tiendas se localicen en lugares altamente conocidos y concurridos para que se maximicen las ventas y la difusin de la marca. Economas de alcance Para tener xito es necesario ofrecer un amplio rango de las mascotas y artculos para las mismas ms populares, a diferentes precios y calidades. Lo cual generar la atraccin de un segmento ms amplio de consumidores.

Niveles de competencia y barreras de entrada Altos niveles de competencia y regulaciones se han asociado con la entrada a esta industria. A pesar de que existe competencia en esta industria, existen varios nichos de mercado disponibles, especialmente aquellos especializados en productos premiun y aquellos que tengan innovaciones en comida, productos y servicios. Un factor que puede dificultar la entrada a esta industria son las regulaciones del gobierno, ya que existen leyes federales y estatales regulando las tiendas de mascotas y la venta de animales, estas tiendas tienen que atender todo lo relacionado con estas regulaciones y obtener las diferentes licencias necesarias para que se les pueda conceder el permiso de operar. La concentracin de esta industria puede ser intimidante tambin ya que solo dos compaas tienen mas de la mitad del mercado. La concentracin de la industria se califica como alta, a pesar de que la industria esta altamente fragmentada ya que el 61.8% de todo el mercado lo abarcan dos compaas, PETSMART Inc. con el 41.8% y PETCO con el 20.2% mientras el 38% restante se divide en otras compaas. En aos recientes grandes distribuidores como Wal Mart y Costco se han sumado a la competencia con una amplia variedad de productos a precios competitivos, existe adems competencia proveniente del e-commerce, como Petstore.com en los cuales tambin se compran artculos de esta industria sin siquiera ir a una tienda.

FACTOR

BAJA

MEDIA

ALTA

COMENTARIOS Los sper mercados y las tiendas de abarrotes, son la principal amenaza de las empresas dedicadas especialmente a las mascotas; ya que ofrecen productos similares y en ocasiones iguales. Tal vez, los hoteles para perros podran representar cierta amenaza, ya que en este caso los dueos no seran quien adquiera los productos directamente, sino las personas encargadas de estos lugares. Cada vez los productos y accesorios para mascotas son hechos con ms calidad y son ms naturales; las industrias se estn actualizando y buscan innovar sus productos, para que las familias consientan y den un mejor trato, alimentacin y cuidado a sus mascotas. La cultura estadounidense no es como la mexicana en la que el dicho lo barato puede salir caro resulte efectiva; es decir los productos sustitutos no representan mucha amenaza para quien sabe, y quiere darle lo mejor a su mascota.

RIVALIDAD

AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS PRESIN PRODUCTOS SUSTITUTOS PODER DE CLIENTES PODER DE PROVEDORES

Desde que las mascotas son consideradas como parte de la familia, las personas en E.U. se preocupan por que la alimentacin de sus mascotas sea de calidad, as como cualquier necesidad que puedan presentar. Los proveedores estn localizados estratgicamente; en cada regin se correlaciona con el nivel de la poblacin y la demanda de los consumidores en cada regin, que a su vez afecta el nivel de empleo y los costes salariales agregados de cada regin. Los principales productos que venden estas empresas son: *Alimento * Suministros *Servicio *Animales Segn las estadsticas, en que se increment el nmero de personas

GRADO DE ACTATIVIDAD

que tienen una mascota y en base a que las familias estadounidenses las consideran como parte de la familia; se ha presentado un incremento significativo en los ingresos de dichas empresas.

2. Anlisis de Madurez

FACTOR

EMB. CREC. MADUREZ ENVEJ. COMENTARIOS El crecimiento entre los aos 2010 y 2011 de la industria fue de 3.8%, mientras que el PIB de EUA en el 2010 fue del 2.9% Existe una demanda creciente por muchos de los productos de la industria y se crean nuevos productos, al paso del tiempo para satisfacer nuevas demandas. El nmero de participantes ha estado en aumento, muchas nuevas empresas estn entrando a esta industria de un mercado que se ha visto creciente y se ha ido ampliando Se han ido incorporando nuevas lneas en la historia de este mercado, como la comida Premium o comida orgnica, as como la ropa, juguetes, etc.

TASA DE CRECIMIENTO

POTENCIAL DE LA INDUSTRIA

NUMERO DE PARTICIPANTES

LINEA DE PRODUCTOS

PARTICIPACIN DE MERCADO

FACILIDAD DE ENTRADA

LEALTAD DE LA CLIENTELA

TECNOLOGIA

RESUMEN

Hay nuevas empresas que entran al mercado, y se estima un crecimiento de nuevas empresas de un 1.6% anual aproximadamente en los siguientes 5 aos. Resulta muy fcil entrar a este mercado, ya que no requiere de mucha inversin y cualquiera con mascotas o con productos relacionados pudiera entrar a la industria. La clientela no suele ser muy leal a alguna empresa, se guan mucho por cercana, variedad o muchas veces solo se hace una compra en el caso de una mascota. Se da un nfasis en la mercadotecnia, ofrecer mascotas o alimentos ms finos. No existe mucha tecnologa. En resumen tenemos una industria en crecimiento, en donde vemos una demanda creciente por este tipo de artculos y vemos surgir nuevas empresas con productos nuevos que entran dentro de sta industria, as como muchas

tiendas existentes adaptndose a esta industria o empresas nuevas que estn apareciendo y se pronostica aparecern. 3. Anlisis del diamante de Porter Condiciones de los factores Fortaleza La intensidad de capital en esta industria es bajo y ha permanecido as en los ltimos 5 aos, similar a otras dedicadas a ventas al por menor, esto quiere decir que por cada dlar gastado en sueldos $0.12 es invertido en la tienda y equipamiento de la misma, por otra parte la industria maneja una mano de obra intensiva ya que los empleados tienen que ocuparse de operar la tienda, dar servicio al consumidor, manejar mercancas y proveer de cuidado a las mascotas. Debilidad El costo de la mano de obra es alto en comparacin con los de los competidores como supermercados, y tiendas online. Fortaleza La introduccin de avances tecnolgicos en esta industria ha permitido manejar con mas eficiencia las operaciones y el inventario, ejemplos de esto son las lecturas de cdigo de barras, sistemas computarizados de manejo de inventario, nuevos avances tecnolgicos impulsaran el crecimiento de las operaciones de esta industria, esto para tiendas grandes que puedan costearlo. Condiciones de la demanda

Comida para mascotas 58% La comida es necesaria para todas las mascotas por lo cual ocupa el segmento de producto mas grande. Se incluyen un extenso rango de productos, desde comidas secas hasta hmedas para perros y gatos, alimento para aves, grillos y lombrices para reptiles, entre muchos otros. Durante el 2007 gran cantidad de marcas de alimento para animales fueron retiradas del mercado por estar contaminadas con melamina, la cual segn los reportes caus la muerte de mas de 3500 animales. Este incidente contribuy a la exigencia de comida premium, hecha con ingredientes naturales y orgnicos. Este tipo de alimento tiende a ser mucho mejor y a la vez ms caro, como resultado las ganancias se han incrementado a partir del 2007. Artculos para mascotas 27.3% Los productos de este segmento incluyen platos para comida, collares, correas, vestimenta para mascotas, cepillos y peines, jaulas, entre otros accesorios. Aunque este es el segundo segmento ms grande, los ingresos obtenidos han ido disminuyendo en los ltimos 5 aos, debido principalmente a la competicin porque este segmento abarca una amplia variedad de bienes en los que no hay regulacin que limite su venta generando una competicin bastante alta. Servicios 10.2% Los servicios para animales han estado creciendo rpidamente. Se incluyen el servicio completo de aseo, cortes de cabello, baos, recorte de uas, lavado de dientes y entrenamiento pero excluye los cuidados veterinarios. El incremento de este mercado es debido al creciente inters en el cuidado de los animales. Compra de animales vivos 4.5% Este segmento se ha mantenido estable durante los pasados 5 aos y es pequeo porque generalmente se compra un solo animal mientras que los

productos en otros segmentos necesitan ser comprados constantemente. Adems se incluye el hecho de que existen programas de adopcin de mascotas y que los competidores ms grandes solo venden animales pequeos y peces, mientras que los pequeos competidores generalmente venden todo tipo de animales. En la siguiente tabla se muestran la segmentacin de compra de animales

Mercado

El principal segmento de mercado son los consumidores de entre 45 y 54 aos de edad, debido a que muchas personas de este grupo buscan la compaa de alguna mascota despus de que los hijos dejan el hogar. Los consumidores de este segmento son generalmente empleados que cuentan con ingresos fijos lo

que le permiten gastar libremente en accesorios para mascotas. El segundo segmento mas grande consiste en los consumidores de edades entre 35 y 44 aos, quienes representan el 24% de los ingresos. Generalmente las personas en este segmento tienen hijos y consideran los mltiples beneficios de tener una mascota. Segn la Asociacin Americana de Productos para Mascotas (APPA) el 38% de los hogares con nios menores de 18 aos tienen al menos una mascota. Los consumidores entre las edades de 25 a 34 aos representan el 18% del total de los ingresos, esto se debe a que la mayor parte de las personas generalmente ocupados lo cual dificulta mantener a sus propias mascotas. Personas entre 55 y 64 aos representan el 13% del mercado, sin embargo parece que la cifra se ha ido incrementando. Los dos segmentos ms pequeos del mercado, personas menores de 25 aos y mayores de 65 representan el 10% y el 7% debido a que estos grupos cuentan con ingresos ms limitados incluyendo condiciones de vida. Comercio internacional Los productos de la industria de las mascotas son importados y exportados a un nivel de manufactura y despus vendidos en el mercado domstico.

Sectores afines y auxiliares


Fortaleza Los estadounidenses compran ropa, alimentos, postres, muebles, casas y hasta atades para sus mascotas, convirtiendo a este mercado en uno de los de ms rpido crecimiento en el pas. Segn datos de la Asociacin Americana de Manufactureros de Productos para Mascotas (APPMA), la industria de productos y servicios para alimentar y consentir a las mascotas generar este ao ventas cercanas a los 40,000 millones de dlares este ao. Del total de dueos de perros y gatos, el 30% compra comida especial. El valor estimado de la produccin de alimento para mascotas es de $5,000 millones. Aunque parece una cifra reducida, el potencial de negocio que generan los animales domsticos se extiende a otro tipo de giros. En el pas existen desde cafeteras, hasta pensiones, hoteles, funerarias y gimnasios. El boom de los servicios de "lujo" para mascotas es el reflejo de lo que sucede en los pases de la Unin Europea, Estados Unidos y Canad, donde estos clientes se convierten prcticamente en un integrante ms de la familia. Entre las empresas relacionadas a las mascotas y sus principales promotores, estn las escuelas de mascotas para adiestramiento, alimentos balanceado regido por una dieta pura y libre de toxinas dainas para su organismo y funcionamiento, las empresas que confeccionan las prendas para animales, las empresas que hacen todo lo relacionado a la hora de sacar a pasear a tu mascota, desde una jaula, una correa ya sea de piel, tela o plstica, una pechera, las correas de castigo para ensenar a pasear a las mascotas, hasta trailers para caballos y vacas para su transportacin, tambin

encontramos a los productores farmacuticos para asegurar el bienestar de las mascotas as como su mejoramiento fsico. La industria de los bocadillos animales, o tambin conocidos como premios para mascotas es una industria muy amplia dentro de este anlisis, pues en tiendas para mascotas las podemos ver fcilmente, pero sobre todo, estn las personas y empresas que se dedican a la crianza y venta de mascotas, ya sea a particulares o a tiendas de grandes dimensiones, ya que sin ellas sera difcil pensar en el gran mercado de las mascotas. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa Fortaleza Este tipo de empresas son creadas debido a la necesidad existente de servicios y productos relacionados con las mascotas, esta industria ha permanecido fuerte gracias a la tendencia de tratar a las mascotas como miembros de la familia. Debilidad Abrir una nueva tienda y contar con todas las regulaciones y licencias puede resultar caro, adems una parte significante tiene que ser destinada a mercadotecnia para que el producto sea reconocido por los clientes, todo esto aparte del costo de establecer una nueva tienda puede resultar en una barrera de entrada muy importante para aquellos que quieran empezar a competir en esta industria. Las barreras son mas grandes para los pequeos nuevos competidores porque establecer relaciones confiables con mayoristas puede resultar difcil, al contrario de competidores mas establecidos en los cuales estas relaciones resultan beneficiosas. La concentracin de la industria se califica como alta, a pesar de que la industria esta altamente fragmentada ya que el 61.8% de todo el mercado lo abarcan dos compaas, PETSMART Inc. con el 41.8% y PETCO con el 20.2% mientras el 38% restante se divide en otras compaas. Cuando compiten con otras tiendas de mascotas en cuanto a precio, variedad de productos, servicio a los clientes, variedad en servicios para mascotas y ubicacin de las tiendas

Gobierno Hay regulaciones generales y especificas que aplican a esta industria, la transportacin, manejo y venta de animales estn reguladas por varias leyes federales, estatales y locales, adems esta sujeta a regulaciones ambientales relacionados con la transportacin y desecho de materiales. Distintas tarifas aplican a la importacin de bienes, aadiendo cargos adicionales a su costo, generalmente la proteccin a fabricantes tiene como resultado que los costos los sean absorbidos por los clientes, pero en general

se considera que estas tarifas tienen un impacto negativo muy insignificante para la industria.

4. Conclusiones Personales Rubn Delgadillo El mercado de las mascotas es un mercado que es demasiado amplio y que siempre ser un mercado con grandes oportunidades, debido a su participacin en los compradores, ya que en la mayora de los hogares hay mascotas, esto lo hace que lo que se vende para las mascotas sea de uso primordial, pues dentro del mercado Estadounidense la mascotas deben de tener un cuidado muy especial, como si fueran un integrante mas de la familia, esto viene a que esta cultura es una cultura diferente a la nuestra, donde a veces las mascotas no reciben el mejor de los tratos y a veces se convierten en un estorbo. El mercado de las mascotas es un mercado que parece no acabarse, pues adems de que siempre hay nuevas mascotas, siempre hay innovaciones para los animales, desde juguetes, comida, ropa y artculos para hacer mas cmoda y placentera la vida de las mascotas, y mas en este pas, ya que se le da gran importancia a estos animales, incluso hay tiendas enormes dedicadas solo a artculos para animales, como si fueran supermercados normales, ah notamos la importancia que se le da a este mercado.

Perla Garza Considero que esta industria es muy interesante ya que est teniendo una evolucin muy acorde con las necesidades del mercado, el giro que tomo esta industria me parece muy bueno ya que el mercado es muy grande, no solo en Estados Unidos sino tambin en todo el mundo ya que casi en todas las familias existen mascotas de un tipo o de otro y siempre son necesarios servicios y productos para las mismas, creo que la industria todava tiene muchas oportunidades de seguir creciendo e innovar en cuanto a sus productos hasta que alcance la madurez y se mantenga estable en cuanto a ganancias y crecimiento. Luis Rojas La industria de las mascota es muy interesante de analizar por como es que esta industria ha ido avanzando a travs del tiempo y se han ido creando diferentes necesidades de mercado y se han tenido que implementar muchas cosas y productos diferentes para satisfacer una demanda que ha ido creciendo, tenemos en esta industria una industria que esta teniendo la participacin de muchas nuevas empresas y que el mercado la ha ido acoplando a ciertas necesidades, hasta el grado de pagar precios muy altos o de pagar alimentos orgnicos, ropa, servicios de peinados, de paseos, etc. En general creo que en Estados Unidos la industria de las mascotas esta creciendo bastante as como en otros pases en donde se tiene un nivel de vida mas algo y se ha creado un lazo con las mascotas y cada vez se les trata mejor a las mascotas, por lo cual se crean nuevas empresas que satisfacen esas necesidades nuevas que se van creando.

Dinorah Mayo Considero que este fue un trabajo muy interesante que nos permiti conocer un poco ms a fondo a cerca de una de las industrias ms entretenidas que pueda existir. Generalmente la gente comn y corriente va a una tienda de mascotas y no ve ms all de un local donde se compran animales y artculos para los mismos, cunado la cantidad de factores que se involucran para poder llevar hasta el cliente lo necesario, es inmensa y de cierta forma compleja. Pudimos observar ciertos patrones de conducta que presentan las personas y las tendencias de humanizar a las mascotas algo que si bien resulta extrao para otras culturas, es bastante beneficioso para la industria de las mascotas ya que genera la necesidad de comprar y solicitar cada vez ms accesorios o servicios para los animales. Los estilos de vida y capacidad de adquisicin son un factor de suma importancia para el mantenimiento de esta industria por lo cual no resulta extrao que existan ofertas de productos y servicios tan variados, no slo en cuestiones estticas o de calidad sino tambin econmicas. Considero que esta industria no morir jams, a menos de que se prohba por completo tener mascotas, algo casi improbable, debido a nuestra necesidad de estar acompaados y a la creciente conciencia social de

cuidar y preservar a los seres que nos brindan su cario, las mascotas.

General Nos pareci muy interesante hacer un anlisis de una industria como es el de las mascotas, por el hecho de ser una industria en donde si hay fuertes empresas que tienen una gran participacin de mercado, pero tambin por el surgimiento de nuevas empresas, que nacen da a da, resulta muy interesante tambin como es que el mercado y la demanda es la que ha ido moldeando a esta industria, as como tambin como es que los consumidores tienen ahora la necesidad de ciertos productos para sus mascotas. La industria ha estado creciendo principalmente por el valor que se le dieron a las mascotas, ya que la gente tiene cada vez un mayor aprecio y un apego a las mascotas, por lo cual aparecieron nuevos productos de cuidado, alimentos Premium, orgnicos, vestimentas para las mascotas y dems accesorios. Es una industria en general muy interesante y que engloba muchos negocios y que ha seguido creciendo y se espera siga creciendo en los siguientes aos

Referencias IBIS World. (Octubre de 2011).Pet in the US. Recuperado el 24 de noviembre de 2011 del sitio www.ibisworld.com American Pet Product Association. (s.f.) National pet owners Survey. Recuperado el 24 de noviembre de 2011 del sitio http://www.americanpetproducts.org/pubs_survey.asp El Banco Mundial. (s.f.) Crecimiento del PIB (% anual). Recuperado el 24 de noviembre de 2011 del sitio http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG El latino. (s.f.) Estadounidenses gastan $41,000 millones al ao en sus mascotas. Recuperado el 24 de noviembre de 2011 del sitio http://www.ellatinoarkansas.com/content.cfm?ArticleID=2816