El Observador del Automvil

, n Europa ye ia a tendenc un ? Low Cost

> Nuevo entorno, nuevas preferencias: el mercado del automvil espaol cambia

2010

El comportamiento de compra de los hogares espaoles en el sector Auto.

El objetivo de la encuesta que hemos realizado es analizar con la mayor precisin posible los nuevos comportamientos de los consumidores espaoles en lo que a la compra del automvil se refiere. Para ello hemos considerado como Universo especfico, aquellos no slo que tengan intencin de adquirir un vehculo sino que el que poseen actualmente tenga una antigedad superior a cuatro aos. Las diferencias que normalmente nos encontramos entre las intenciones de compra mencionadas a priori y las realizadas son muchas, por lo que estimamos que a pesar de la difcil situacin de los presupuestos familiares, el hecho de que el automvil actual tenga una cierta antigedad, hace ms probable la futura compra.

Tiene intencin de comprar un vehculo para uso particular en los prximos meses? (%)

28 %
No

72 %
Si

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

La intencin de compra mostrada en el elevado comparado con los resultados grfico anterior es del 72%, porcentaje obtenidos en aos anteriores, pero no que en principio puede parecer muy son comparables dado que como

hemos mencionado anteriormente, el Universo ha cambiado.

Qu tipo de vehculo tiene intencin de comprar? (%)

14 % 86 %

Vehculo nuevo Vehculo de ocasin / 2 mano

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

El automvil nuevo contina siendo a priori el preferido por los espaoles, sobre todo en aquellos con edades comprendidas entre los 35 y los 44 aos, donde los hogares estn ms

consolidados, y con una fuente de ingresos mayor que los ms jvenes, que optan por un VO para su primera adquisicin que no les suponga un fuerte desembolso.

A continuacin pasamos a analizar en profundidad el perfil de unos y otros compradores.

La compra del VN
No es suficiente con saber que el 86% de los espaoles que tienen un automvil de ms de 4 aos de antigedad, quiere comprar en los prximos meses un automvil nuevo, desde el Observador Cetelem queremos ir ms all, y analizar las especificidades de este target. Por qu comprar un VN? Tiene algo que ver su automvil actual?, Tipo de gama o segmento?, estas son algunas de las preguntas que nos hacemos y que hemos puesto delante del consumidor. Las respuestas han sido las siguientes:

Cmo influye la valoracin de su coche actual en la compra de un vehculo nuevo? (%)

22 % 46 % 24 %

4% 4%

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Me influye mucho Me influye bastante Ni mucho ni poco Me influye algo No me influye nada

La mayora de encuestados (70%) afirma que las caractersticas referentes a su vehculo actual, tienen mucha importancia a la hora de decidir su futura compra.

y 24 aos, supera en 4 puntos a la media. Este resultado puede parecer en un principio incoherente, porque lo normal sera que fuesen los hogares consolidados, es decir, aquellos formados por componentes de edades En el anlisis por edades, aunque superiores, los que presentaran el existe ms o menos una igualdad entre porcentaje ms elevado, ya que es los distintos intervalos de edades, el mayor la posibilidad de tener un porcentaje de los jvenes entre los 18 vehculo propio desde hace varios

aos, lo cual supone que consideren ms necesario evaluar las caractersticas del mismo, de cara a la prxima adquisicin, en lo que respecta a valorar nuevas necesidades como el aumento del nmero de miembros de la familia, las razones presupuestarias, etc.

Pero es importante considerar el hecho de que en la mayora de los casos, el primer automvil que tienen los jvenes es aquel que sus padres le ceden, y que normalmente es muy antiguo y el cual han utilizado todos los miembros de la familia, o un coche

comprado de segunda mano al precio ms econmico posible, y por lo tanto lo ms bsico en lo que a accesorios y extras se refiere. Ante la posibilidad de comprar un vehculo nuevo, las expectativas o deseos respecto al mismo se ven muy magnificadas,

sobre todo en lo que a la esttica o potencia se refiere. Dichas caractersticas difieren mucho de las buscadas por aquellos individuos con una edad superior.

Comprara un vehculo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? (%)

32 % 35 % 33 %
Si, gama inferior sin extras No, gama inferior con extras No lo he pensado

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Aunque el porcentaje superior es el del 35% de aquellos que prefieren adquirir un vehculo de gama inferior, eso si con la mayor cantidad de extras posibles, los resultados obtenidos a nivel general, no presentan grandes diferencias. La situacin vara cuando entramos a analizar los datos segmentados por sexo o por edad, donde encontramos diferencias significativas:

aunque sea sin extras, sin embargo las mujeres, aunque se muestran mas dubitativas a la hora de responder a la pregunta, tienen claro que lo ms importante para ellas son los extras con los que cuente el automvil, de tal manera que les haga ms fcil la conduccin, aunque el vehculo adquirido no tenga una potencia o marca determinada. La diferencia ms notable, la encontramos en el anlisis por edades. El hombre tiene claro que Los jvenes entre 18 y 24 aos, prefiere un automvil de gama superior destacan por encima de la media en

13 puntos, en su preferencia por automviles que cuenten con el mayor nmero de extras y accesorios posibles, aunque esto suponga tener que recurrir a una gama inferior. Ante las repuestas obtenidas en el grfico anterior, parece que la importancia de los extras, es ms importante que la gama o marca del mismo, en definitiva, de la apariencia o prestigio ante los dems.

A la hora de comprar su vehculo Qu es lo que ms le importa, la apariencia social o el confort? (%)

31 % 62 % 3%

4%
La apariencia social El confort Ambas Ninguna de las dos

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Con la informacin obtenida en este grfico, se confirma el hecho de que en general, hoy en da, el confort es mucho ms importante que la apariencia social a diferencia de hace varios aos, donde en nuestro pas, se le daba vital importancia a la imagen o prestigio que disemos a los dems en funcin del coche que conduciramos. Esta moda o tendencia ya cambi hace algn tiempo, en el que se empez a dar una mayor importancia

a la casa. En la actualidad, dado el contexto econmico que vivimos, esta tendencia se acenta. La prueba est en que aunque es cierto que todos los sectores relacionados con el equipamiento del hogar han cado, ha sido superior el descenso sufrido en el mercado del automvil. La buena noticia para el mercado de las cuatro ruedas es, que a pesar de las dificultades que est soportando, dado el contexto actual, es uno de los

sectores que mejor ha reaccionado ante la adversidad, realizando las acciones necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores ( PLAN 2000E, nuevas gamas de vehculos, Low Cost, etc) Para aquellos que tienen intencin de comprar un VN en los prximos meses, es mas importante el confort que la apariencia social

La compra del VO
Comprara un vehculo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? (%)

31 % 40 %
No, gama inferior con extras No lo he pensado

29 %
Si, de gama superior sin extras

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Los datos mostrados en el grfico anterior, confirman que hoy en da, independientemente del tipo de vehculo que a priori se quiera adquirir,

el confort, y en especial la presencia y variedad de las mltiples opciones extras que hoy en da ofrecen los automviles es lo ms importante para

los consumidores espaoles, ya sean potenciales compradores tanto de VN como de VO.

A la hora de comprar su vehculo Qu es lo que ms le importa, la apariencia social o el confort? (%)

6%
Ninguna de las dos

3%
La apariencia social

63 %
El confort

28 %
Ambos extras

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Hace unos aos, el perfil de comprador de VO, estaba comprendido en su gran mayora por los segmentos relativos a inmigrantes o jvenes espaoles, que en definitiva carecan de posibilidades para la

adquisicin de un vehculo nuevo. En la actualidad, dado el periodo econmico que estamos viviendo, la realidad es bien distinta, ya que el target de potenciales clientes se ha ampliado hasta llegar a hogares

maduros, que por diversos motivos, aunque principalmente debido a la reduccin en el presupuesto familiar, se plantean como nica opcin comprar un VO, eso s, sin renunciar al confort y seguridad mnimos.

El crdito al consumo en el sector automocin

Vamos a hablar sobre los crditos al consumo para automviles. Si nos referimos a este tipo de crditos al consumo, de estas cuatro afirmaciones que tiene escritas Cul de ellas se ajusta mejor a lo que Vd. Piensa sobre estos crditos? (%).

Son determinantes o fundamentales para realizar el proceso de compra

20 % 27 % 33 %

20 %

2009
Aunque pagues intereses, merece la pena contratarlos porque facilitan el proceso de compra

16 % 38 % 25 % 21 %

2010

Debido a los intereses, en algunas ocasiones no merece la pena contratarlos No me interesa para nada el tema de la financiacin, ni de los crditos al consumo

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

La opinin de los encuestados acerca de la financiacin ha empeorado de un ao a otro, segn los datos obtenidos en las encuestas realizadas. En 2009, un 60% estaba a favor de los crditos al consumo, frente al 47% de este ao. Pero es necesario realizar un anlisis ms exhaustivo de la informacin, ya que hay que tener en cuenta que son muchas las variables externas a la financiacin, las que han influido en dichas respuestas: Situacin econmica del pas, que influye directamente en el presupuesto de las familias Sentimiento de incertidumbre ante el futuro prximo, sobre todo en lo que

al puesto de trabajo se refiere. Tendencia al ahorro La compra del automvil supone un desembolso importante Etc

TAE media, los ltimos datos publicados por el Banco de Espaa, muestran una bajada de los tipos en los ltimos meses, lo que nos hace pensar que influir positivamente en la opinin o concepto de los Un 37% declara que son los altos consumidores. intereses los que les frenan a la hora A su vez, es lgico que dado el de solicitar financiacin para la compra contexto actual, y sobre todo el vivido de un coche, frente al 20% del ao en el ltimo ao, haya influido de anterior. Es cierto que los tipos de manera negativa en la percepcin de inters en el mercado del crdito al los hogares respecto al crdito al consumo en general (auto + bienes de consumo, a pesar de que el nivel de consumo), han sufrido modificaciones endeudamiento de las familias, no se al alza en muchos periodos durante los deba slo a los crditos al consumo, dos ltimos aos, debido al contexto sino principalmente a los crditos econmico y financiero no slo hipotecarios. nacional, sino mundial. Pero hay que sealar que en lo que respecta a la

En el supuesto que Vd. haya decidido la marca y el modelo exacto que quiere para su nuevo vehculo, pero para hacer la compra, tiene que, o bien dedicar un presupuesto extra de sus ahorros, o bien recurrir a un crdito de consumo Estara dispuesto a aportar un presupuesto extra de sus ahorros o a contratar un crdito al consumo para comprar el modelo de automvil que quiere? (%)

47 % 53 %
Presupuestos extra de mis ahorros Contratar un crdito al consumo

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Sin embargo, las respuestas mostradas en el grfico anterior, no parecen ser muy coherentes con lo mencionado anteriormente. Aunque una ligera mayora (53%) declara estar dispuesto a destinar parte de sus

ahorros para poder comprar el vehculo de la marca y modelo deseado, en lugar de recurrir a la financiacin. La mnina diferencia existente entre ambas opciones, nos hace pensar que la importancia de la

financiacin continua siendo muy importante en el proceso de compra, cuando se trata de poder comprar lo que se desea.

Entre las posibles entidades con las que contratar financiacin Cul es la que normalmente utiliza en sus compras de automviles, o piensa como una posibilidad? (%)

34 % 27 % 23 % 17 %

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Financiera de marca Entidad financiera especializada ofrecida en el concesionario Banco o caja ofrecida en el concesionario Obtener la financiacin fuera del concesionario

Una vez que se decide solicitar un crdito, a pesar de que el mayor porcentaje (34%), corresponde a aquellos que optan por obtener la

financiacin fuera del concesionario, financiera especializada como por destacamos el 23% (bastante superior ejemplo Cetelem para obtener dicha a los datos obtenidos en el Observador financiacin. 2009) que prefiere una entidad

Cules son los motivos que le conducen a poder elegir un tipo u otro de entidad? Puede ser mltiple (%)

77 %

Tipos de inters ms baratos Rapidez en los trmites Seguro complementario a la financiacin Mayor plazo de amortizacin, con las consiguientes menores cuotas

33 %

25 %

28 %

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

La conclusin que obtenemos de los datos mostrados en el grfico, es el factor PRECIO a la hora de comprar un vehculo, el cual es actualmente

primordial para los consumidores espaoles. Este concepto tiene en cuenta la cuota a pagar por la financiacin, en caso de contratarla.

Dicho comportamiento es comn al resto de sectores.

La marca, el concesionario y el postenta

Se siente cliente de... ...una marca de vehculo determinado? (%)

17 % 36 %
Si Si

un concesionario en concreto? (%)

83 % 64 %
No No

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Un 36% se declara fiel a una determinada marca frente al 17% que dice ser fiel a un concesionario en concreto, datos que no difieren mucho de los obtenidos en Observadores anteriores. A diferencia de otros sectores analizados como por ejemplo el mueble, la relevancia de la marca de los fabricantes de automviles, a expensas del concesionario o establecimiento donde se decida realizar la compra, es muy relevante, y

continua siendo ms importante para los consumidores. Pero en nuestra opinin y en base a la informacin obtenida en nuestra investigacin, la tendencia va a cambiar. El contexto econmico actual, y en concreto la situacin del mercado del automvil a nivel mundial (nuevas tecnologas, importancia de las ayudas a la compra, modelos Low Cost, etc), modificarn a corto plazo las opiniones

en este sentido. De hecho, mostramos a continuacin un adelanto de esta tendencia en base a las respuestas obtenidas en la siguiente pregunta realizada. Esta es la perspectiva obtenida desde el punto de vista del comprador, pero ms adelante veremos cuales son las consecuencias en lo que respecta a la relacin entre fabricante y distribuidor.

La actitud ante la prxima compra

Cul es su actitud hacia una prxima compra de vehculo para uso particular? (% Respuesta mltiple)

78 % Buscar diferentes ofertas

30 %

Le gustara poder ver en un solo punto de venta distintas marcas

23 %

Cambiar de marca

21 %

Mirar en distintas ciudades

19 %

Tener concesionarios especializados en gamas o estilos (4x4, utilitarios)

Fuente: Encuesta Observador Cetelem-Nielsen

Se confirma la importancia del precio, en definitiva del importe final destinado a la adquisicin del automvil, en lo que respecta a futuras compras.

Pero lo importante, es destacar el 30% (que ocupa el segundo lugar en el ranking) que declara su deseo de poder en un mismo punto de venta varias marcas de automviles, as como el 23% que tiene intencin de

cambiar de marca. Como anuncibamos en la pgina anterior, parece que la tendencia claramente marquista en el sector, durante muchos aos, comienza a cambiar.