ACEITES ESENCIALES

ACEITES ESENCIALES
ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR
Junio, 2011 Esta publicacin ha sido preparada para la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/ Paraguay) por Francisco Fretes y Melisa Martnez en el marco del Programa Iniciativa Zona Norte.
FOTO DE TAPA: Productor de naranja agria de San Pedro.

Fotografa: USAID PARAGUAY / CESAR OLMEDO.
Este documento fue redactado por Francisco Fretes, editado por Melisa Martnez y diseado por Manuel Gonzlez, bajo la coordinacin de Aldo Cceres y Juan Pablo Fernndez de ACDI/VOCA. Esta publicacin ha sido desarrollada para la revisin de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay), bajo los trminos del acuerdo cooperativo N AID-526-A-10-00001, Iniciativa Zona Norte. La informacin, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.
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ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR
Fotografa: www.sxc.hu
Acrnimos
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadera. USAID: United States Agency for International Development, en espaol Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. DEAg: Direccin de Extensin Agraria. CAN: Censo Agronmico Nacional. FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations, en espaol Organizacin para la Agricultura y la Alimentacin de las Naciones Unidas. Ha / Has: Hectrea / Hectreas. DINCAP: Direccin Nacional de Coordinacin y Administracin de Proyectos. DGP: Direccin General de Planificacin. Rediex: Red de Inversiones y Exportaciones. JICA: Japan International Cooperation Agency, en espaol Agencia de Cooperacin Internacional del Japn. SENAVE: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas. FECOPROD: Federacin de Cooperativas de Produccin. MERCOSUR: Mercado Comn del Sur. IZN: Iniciativa Zona Norte, programa de USAID y ACDI/VOCA. AE: Aceites esenciales. OCIT: Oficina Consultiva y de Investigacin Tcnica. MIC: Ministerio de Industria y Comercio. DCEA: Direccin de Censos y Estadsticas. DISE: Direccin Nacional de Semillas. SEAM: Secretara del Ambiente. BNF: Banco Nacional de Fomento. CAH: Crdito Agrcola de Habilitacin. INTN: Instituto Nacional de Tecnologa, Normalizacin y Metrologa. GTZ: Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit, en espaol Cooperacin Tcnica Alemana. PRONAF: Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar. ONG: Organizacin no gubernamental.
INICIATIVA ZONA NORTE
Tabla de contenido
ACRNIMOS ..................................................................................................................................................................................................................................... 4 INTRODUCCIN ............................................................................................................................................................................................................................ 6 Metodologa de Estudio y Elaboracin del Mapeo de la Cadena ............................................................................................................................6 I INFORMACIN GENERAL DE LA CADENA..............................................................................................................................8 1.1 Localizacin Geogrfica .............................................................................................................................................................................................9 1.2 Zonas de Produccin en el rea de Influencia del Programa IZN ................................................................................................................10 1.3 Identificacin de los Actores y Canales de la Cadena ......................................................................................................................................12 II CONTEXTO MUNDIAL ..............................................................................................................................................................14 2.1 Comercio Mundial ....................................................................................................................................................................................................15 2.1.1 Exportaciones.........................................................................................................................................................................................15 2.1.1.1 Principales Pases Exportadores .....................................................................................................................................15 2.1.2 Importaciones.........................................................................................................................................................................................16 2.1.2.1 Principales Pases Importadores .....................................................................................................................................16 2.2 Precios Internacionales ............................................................................................................................................................................................17 2.3 Comercio de Aceites Esenciales en el Mercosur ...............................................................................................................................................18 2.3.1 Exportaciones del Mercosur ...............................................................................................................................................................18 2.3.2 Importaciones del Mercosur ...............................................................................................................................................................19 2.3.2 Precios en el Mercosur ........................................................................................................................................................................19 2.4 Exportaciones Globales de Paraguay ....................................................................................................................................................................20 2.4.1 Principales destinos de las Exportaciones Paraguayas ..................................................................................................................21 2.5 Importaciones de Paraguay .....................................................................................................................................................................................22 2.5.1 Empresas Importadoras en Paraguay ................................................................................................................................................22 III CONTEXTO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL .....................................................................................................................24 3.1 Importancia Econmica y Social ............................................................................................................................................................................25 3.1.1 La economa de los Aceites Esenciales .............................................................................................................................................25 3.1.2 Aporte a la Balanza Comercial............................................................................................................................................................26 3.2 Infraestructura Departamental en el rea del Programa IZN .......................................................................................................................26 3.2.1 Infraestructura de Riego, Cercados y Conexin Elctrica ...........................................................................................................26 3.3 Instituciones Pblicas de Apoyo al Sector ...........................................................................................................................................................27 3.4 Organismos no Gubernamentales y Entidades Internacionales de Apoyo ..................................................................................................28 3.5 Organizaciones de Productores ............................................................................................................................................................................30 IV ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA .....................................................................................................32 4.1 Provisin de Insumos, Maquinarias y Equipos.....................................................................................................................................................33 4.2 Provisin de Servicios ..............................................................................................................................................................................................33 4.3 Intermediacin ...........................................................................................................................................................................................................34 4.4 Empresas Exportadoras ...........................................................................................................................................................................................34 4.5 Produccin de Petit Grain ......................................................................................................................................................................................36 4.5.1 Caracterizacin de Productores ........................................................................................................................................................36 4.5.2 Aspectos Tecnolgicos de la Produccin de Esencias en la zona de IZN .................................................................................36 4.5.3 Descripcin del Proceso de Desterpenado para Exportacin ...................................................................................................38 4.6 Relaciones de Poder .................................................................................................................................................................................................38 4.7 Costos de Produccin de Petit Grain ..................................................................................................................................................................39 4.8 Venta del Producto y Formacin del Precio. .......................................................................................................................................................39 4.9 Anlisis de los Puntos Crticos ...............................................................................................................................................................................40 4.9.1Factores que Explican el Problema .....................................................................................................................................................40 4.9.2 Deficiencias para la Exportacin ........................................................................................................................................................40 4.9.3 Acciones para Articular con Instituciones Pblicas y Privadas ....................................................................................................40 V FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES ......................................................................................42 5.1 Fortalezas .............................................................................................................................................................................................................43 5.2 Oportunidades ..........................................................................................................................................................................................................43 5.3 Debilidades .............................................................................................................................................................................................................43 5.4 Amenazas .............................................................................................................................................................................................................43 VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................................................44 REFERENCIAS OFICIALES............................................................................................................................................................................................................46 BIBLIOGRAFA.................................................................................................................................................................................................................................46 QUE ES IZN? ....................................................................................................................................................................................................................................47
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Flor de naranja agria. Esta planta es materia prima para el aceite esencial de petit grain.
Introduccin
El presente documento surgi de la necesidad de contar con informacin sobre las condiciones de la cadena de valor de los aceites esenciales en la zona de influencia del Programa Iniciativa Zona Norte de USAID, el cual comprende los departamentos de Concepcin, Amambay, San Pedro y Canindey. Con esta publicacin se pretenden respaldar los esfuerzos de los diferentes agentes productivos involucrados en esta cadena productiva para impulsar la integracin, encontrar mejores esquemas de participacin, fortalecer el desarrollo y alcanzar mayores beneficios. Sobre esta premisa, el Programa IZN a travs del acuerdo de cooperacin entre USAID y ACDI/ VOCA, impuls la realizacin de este trabajo para establecer mejores bases de coordinacin y participacin de los representantes de empresas, organizaciones, instituciones y otros agentes que inciden de forma determinante en el funcionamiento de la cadena de valor de los aceites esenciales. En este dossier se presentan y analizan los aspectos e informaciones ms relevantes del funcionamiento de la cadena de valor, la comercializacin y el consumo, a travs de la interaccin y el comportamiento de los actores principales en cada uno de los eslabones. As tambin, se analizan los problemas que confrontan los actores con la finalidad de superar los obstculos que pudieran detectarse y hacer ms competitiva la produccin de aceites esenciales en su conjunto. Este documento recopila la informacin necesaria para entender mejor su funcionamiento, problemtica y necesidades, construyendo as un instrumento
de base para integrar un plan de accin con un enfoque participativo entre los actores que intervienen en su desarrollo.
Metodologa de Estudio y Elaboracin del Mapeo de la Cadena
La metodologa utilizada como marco conceptual pretende estudiar de manera integral la cadena de aceites esenciales. Incluye, bsicamente, la produccin primaria, la comercializacin y el consumo. Tambin se destaca en el estudio el anlisis de la provisin de servicios, equipos e infraestructura en ambas fases. En sentido general, la investigacin est integrada por cinco reas de estudio: 1. Informacin General de la Cadena: Contiene informaciones generales, localizacin geogrfica, flujograma de los actores de la cadena y de los diferentes canales de distribucin del producto, zonas de produccin. Adems, se analiza lo relativo a la produccin y el consumo. 2. Contexto Internacional: Presenta y analiza informacin cuantitativa (de comercio) y cualitativa (marco legal, acuerdos, etc.) del mercado mundial de aceites esenciales, y mercados objetivo, lo que permite visualizar la situacin y comportamiento de las variables que caracterizan ese entorno y ver cmo influyen sobre la situacin actual y futura de la cadena. Adems permite valorar los riesgos y las oportunidades que ofrecen los mercados regionales y mundiales. 3. Contexto Nacional y Departamental: Se hace una valoracin del aporte socioeconmico del producto, pero a la vez se determina cmo el contexto sociopoltico e institucional impacta en los diferentes
Ilustracin 1: Cadenas de Valor.

Mercado Global Mercados de Apoyo o de Soporte Proveedores Sectoriales Especficos Exportadores Mercado Local
Distribuidores
Proveedores Transversales
Acopiadores /Procesadores /Industriales
Productores Servicios Financieros Proveedores de Insumos mbito Global de Desarrollo de la Cadena de Valor
La metodologa utilizada en este documento pretende estudiar de manera integral la cadena de valor de los aceites esenciales en el rea de influencia del Programa IZN.
Fuente: ACDI/VOCA.
eslabones de la cadena. Esto es, informacin sobre la importancia econmica y social de la cadena, su interaccin con las instituciones pblicas y privadas y las polticas que inciden en su desenvolvimiento.
entre la produccin y el consumo.
5. Sntesis de los Resultados: Articula en forma lgica los elementos indicados anteriormente, de tal manera que resalten los factores determinantes de 4. Estructura y Funcionamiento de la Cadena: las fortalezas, debilidades y potencialidades de la caSe identifican los actores principales en cada eslabn dena. Este razonamiento sirve para disear polticas de la misma, las actividades bsicas a las que se dedi- y elaborar propuestas tcnicas, econmicas y organican (produccin, transformacin, comercializacin y zacionales para mejorar la competitividad. consumo) y de las actividades de apoyo, tales como provisin de insumos, equipos, servicios, con el fin de Para desarrollar esta metodologa de trabajo se procomparar la capacidad actual y potencial de las distin- cedi a la captura de informacin de fuentes primarias tas categoras entre sus miembros con la economa mediante entrevistas a actores de la cadena de valor de regional. En segundo lugar, se identifican y caracteri- los aceites esenciales, es decir a productores organiza1 zan las relaciones tcnicas y econmicas, as como los dos e individuales .Tambin mediante la consulta biblioaspectos socioculturales entre los distintos actores. grfica de documentos, revistas e informes existentes Aqu se identifican los circuitos principales por los relacionados con los aceites esenciales y a travs del que fluyen los productos y la ruta que sigue el mismo uso de Internet.
1. Pablo Solis, Elba Vda. De Melgarejo, Gumersindo Almirn, Pelagio Gonzlez (Distrito Yasy Kay), Domingo Vera (Distrito Chor), Eulogio Prieto Ortiz y Arstides Recalde (Distrito de Guayaivi). Directivos y tcnicos de instituciones pblicas y privadas: Ing. Gustavo Zalazar Secretario Agricultura Gobernacin de Concepcin, Ing. Elizardo Cano Gobernacin de Canindeyu, Ing. Quirino Duarte Director MAG-DC, Eradio Espnola de MAG-DEAg Agencia de Gral. Aquino, agro empresarios Juan Caete (Acopiador), Carlos Casaa Director Aliaga (Exportador), entre otros.
Fotografa: USAID PARAGUAY / CESAR OLMEDO
Informacin General de la Cadena
Productor de naranja agria de San Pedro.
1.1. Localizacin geogrfica
Segn el Censo Agropecuario Nacional (CAN 2008), la produccin de materias primas para aceites esenciales se distribuye en varios departamentos del pas. Sin embargo se identifica que, en cuanto a los aceites de petit grain, son 4 los que cuentan con productores que poseen las pequeas plantas de extraccin. San Pedro ocupa el primer lugar con 98 productores que poseen plantas de extraccin y 2.639 fincas con parcelas sembradas de naranja agria. Le sigue Canindey con apenas 9 plantas de extraccin y 233 fincas, en tercer lugar esta Cordillera con 6 plantas y 268 fincas, Caaguaz en el cuarto lugar tambin con 6 plantas pero con 173 fincas con parcelas de naranja agria.
Segn el CAN 2008 existen 3.576 fincas de produccin de materias primas de aceites esenciales en todo el pas, de las cuales, 74% se encuentran en San Pedro y se dedican a petit grain.
Ilustracin 2: Localizacin Geogrfica de Produccin de Materias Primas de Aceites Esenciales.

Esencia de Menta Departamentos Concepcin San Pedro Cordillera Guair Caaguaz Caazap Itapa Misiones Paraguar Alto Paran Central eembuc Amambay Canindey Presidente Hayes Alto Paraguay Boquern Paraguay 2008 Fincas 2 61 9 1 4 10 2 33 1 1 3 127 Productores Plantas 13 1 14 11 1 41 Esencia de Petit Grain Fincas 3 2639 268 4 173 1 1 2 5 1 233 3.330 Productores Plantas 98 6 1 6 1 9 121 Otras Esencias Fincas 2 59 5 7 3 6 5 8 1 6 3 2 12 119 Productores Plantas 3 1 16 1 2 3 2 2 1 32
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos del MAG, CAN 2008.
Itapa, San Pedro y Alto Paran muestran en el CAN 2008 pequeas plantas de extraccin de aceite de menta.
En el CAN 2008 tambin se identifica que para produccin de esencia de menta son 3 los departamentos que tienen pequeas plantas de extraccin de aceites en este rubro. Itapa ocupa el primer lugar con 14 productores con plantas de extraccin y 10 fincas con parcelas sembradas de menta arvensis. Le sigue San Pedro con 13 plantas y 61 fincas, en tercer lugar Alto Paran con 11 plantas y 33 fincas, Cordillera en el cuarto con 1 planta y 9 fincas con parcelas de menta. Esto sin embargo no necesariamente quiere decir que la ubicacin signifique que sean una referencia en cuanto al volumen de produccin, ya que el cultivo de menta es realizado por productores con parcelas ms extensivas en las zonas de Alto Paran e Itapa.
Esta regin se encuentra polticamente ubicada en el extremo norte de la Regin Oriental del Paraguay. Entre todas tienen una extensin de 65.653 Km. Es de clima sub-tropical o tropical, con una temperatura mxima de 39C y una mnima de 5C, con precipitaciones irregulares en los meses de verano. En general, el clima se caracteriza por ser clido, hmedo y lluvioso en los meses de verano. Tienen una poblacin aproximada de 885.481 habitantes. En cuanto a la produccin de los aceites esenciales en esta regin, segn el CAN 2008, los productores dedicados a la extraccin de esencias se encuentran en los departamentos de San Pedro y Canindey. En San Pedro se registraron 13 plantas de extraccin de esencia de menta, especficamente en los distritos de Santa Rosa del Aguaray y Gral. Resqun.
1.2 Zonas de produccin en el rea de influencia del Programa IZN
Sin embargo, segn referencias de tcnicos y productores de la zona, en la actualidad existe un retroceso El presente estudio se enfoca en el rea de influencia debido a la cada de los precios pagados en los ltidel Programa IZN, que incluye a los departamentos mos periodos agrcolas. Actualmente en San Pedro de Concepcin, San Pedro, Canindey y Amambay. existen muy pocos productores de esencia de menta.
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Ilustracin 3: Distritos que producen aceites esenciales en San Pedro.

Departamento de San Pedro Ao 2008 01. San P. del Ycuamandyyu 02. Antequera 03. Chor 04. Gral. Aquino 05. Itacurubi del Rosario 06. Lima 07. Nueva Germania 08. San Estanislao 09. San Pablo 10. Tacuat 11. Unin 12. 25 de Diciembre 13.Villa del Rosario 14. Gral. Resqun 15.Yataity del Norte 16. Guayaib 17. Capiibary 18. Santa R. del Aguaray 19.Yrybucu Totales Esencia de Menta Fincas 8 14 3 4 1 3 11 2 13 2 61 Productores Plantas 5 8 13 Esencia de Petit Grain Fincas 4 342 428 34 9 11 283 172 36 74 514 5 503 46 74 6 6 92 2.639 Productores Plantas 12 13 1 9 4 1 2 23 17 2 3 5 6 98 Otras Esencias Fincas 4 1 4 14 1 3 11 2 1 6 6 1 1 4 59 Productores Plantas 1 1 1 3
Con respecto a la produccin de esencia de petit grain, y en el rea del programa IZN, el departamento de San Pedro aglutina al 91,6% de los productores de naranja agria. En 2008, los principales distritos productores de esencia de petit grain fueron: 25 de Diciembre con 23 plantas, Gral. Resqun con 17 plantas, General Aquino con 13 plantas, Chore con 12 plantas y San Estanislao con 9 plantas. En cuanto a otras esencias, en el CAN 2008 figuran en San Pedro 3 plantas y 59 fincas, las cuales, segn informaciones recabadas en la zona se refieren a productores que probaron la extraccin de esencia de Cedrn Paraguay. En el departamento de Canindey, por su parte, en 2008 se registr 1 planta de esencia de menta y 3 fincas. Segn informaciones de tcnicos y productores de la zona, fue un hecho aislado que actualmente ya no existe.
Segn el CAN 2008, el departamento de San Pedro registr 98 plantas de extraccin de esencia de petit grain, 13 de menta y 3 de otras esencias.
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Ilustracin 4: Distritos que Producen Aceites Esenciales en Canindey.

Departamento de Canindey Ao 2008 01. Saltos del Guair 02. Curuguaty 03.Ygatim 04.Ype jh 05. Corpus Cristhi 06. Itanara 07. Cptan. Caballero Alvarez 08. Katuet 09. La Paloma 10. Nueva Esperanza 11.Yasy Kay Totales Esencia de Menta Fincas 2 1 3 Productores Plantas 1 1 Esencia de Petit Grain Fincas 121 10 82 20 233 Productores Plantas 5 1 2 1 9 Otras Esencias Fincas 3 2 3 4 12 Productores Plantas 1 0 1
Respecto a la produccin de esencia de petit grain, al departamento de Canindey le corresponde el restante 8,4% de productores que se dedican a la extraccin en el rea de IZN. Las plantas estn localizadas, en orden de importancia, en los distritos de Yasy Kay, Curuguaty,Ypejhu e Ygatymi. En cuanto a la produccin en este departamento podemos sealar que fueron visitadas 3 pequeas plantas artesanales que estan en total deterioro. Los productores sealaron, como causa del abandono, que en el ao 2008 el precio pagado por kilo de esencia fue de 40.000 guaranes, muy por debajo de sus expectativas. Actualmente, el precio pagado en finca promedia 85.000 guaranes.
Proveedores de Insumos, Maquinarias y Equipos. Son empresas que proveen a los productores de equipos (caeras, bidones, envases, etc.), e implementos agrcolas para la produccin primaria, y a las empresas exportadoras de todo lo necesario para el proceso de desterpenados y la exportacin. Productor. Por lo general son pequeos, en algunos casos estn nucleados en organizaciones o cooperativas que no trabajan el rubro. Algunos tienen trato directo con los centros de acopio de las empresas exportadoras, sin embargo lo ms comn es la venta a los intermediarios locales. Intermediarios Locales. Son los comerciantes que acopian la produccin generada por los pequeos productores. Se encargan de juntar un volumen mnimo y luego lo acercan a los centros de acopio instalados en la zona, o llaman a los encargados de las empresas exportadoras para el retiro del producto. Exportador. Son empresas, por lo general sociedades annimas, que se encargan de adecuar la produccin a las exigencias legales para mercados internacionales.
1.3 Identificacin de los Actores y Canales de la Cadena
En la cadena de valor de los aceites esenciales en el rea de influencia del Programa IZN podemos decir que participan una serie de actores, en mayor o menor medida, entre los cules se destacan: Proveedores de Servicios. Son las instituciones pblicas y privadas que prestan diversos servicios y asistencia tcnica a los productores.
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En Concepcin, San Pedro, Amambay y Canindeyu se registraron en total 3.018 productores de materias primas para aceites esenciales en el CAN 2008. La mayora se dedica a la produccin de naranja agria para petit grain.
Ilustracin 5: Flujograma de Actores y Canales de la Cadena de Aceites Esenciales en Paraguay

Mercado Externo
Brasil, Francia, USA, Espaa, Suiza, Alemania, Pases Bajos, India, Reino Unido, Argentina.
Rediex, Fecoprod, Cepacoop
Proveedores Sectoriales Especficos
Amigo & Arditi SACI, Wilhelm S.A., Aleman Pyo Canadiense, Coop.Col. Chortitzer Ltda., Frutika S.R.L., Grupon Neroli S.A., Krauch y Cia., Agro Esencia S.A., Paraguay Esencias, Provence Paraguay
Exportadores
Asistencia Tcnica de: USAID, GTZ, JICA

Concepcin, San Pedro, Amambay, Canindeyu: 3.018 productores.
Proveedores Transversales
Centro de Acopio: Amigo & Arditi SACI Cruce Liberacion, Wilhelm S.A. Santani, Supermercado Grenfran Yasy Kay, varios acopiadores locales.
Intermediarios Locales y Nacionales
Productores de Materias Primas
Cooperativas, CAH, BNF, Fondo Ganadero, Comerciante / Acopiador, Banco / Financieras.
Servicios Financieros
Proveedores de Insumos, Maquinarias y Equipos

Varias pequeas ferreterias locales
DEAg, Asociaciones, Cooperativas, Fundacin Moises Bertoni.
Proveedores de Servicios
Fuente: Elaboracin propia en base a modelo de cadena de valor de ACDI/VOCA.
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II
Contexto Mundial
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Aceite de petit grain
2.1 Comercio Mundial
A continuacin realizamos un anlisis del comercio de aceites esenciales a en el periodo 2005/09. Lo primero que podemos afirmar es que los principales exportadores e importadores han mantenido una constante presencia en el comercio global del sector. 2.1.1 Exportaciones El continente que tiene mayor movimiento en cuanto a volumen exportado de aceites esenciales en el periodo 2005/09, como se puede apreciar en la Ilustracin 6, es Amrica con 150.743 toneladas en el ao 2009, seguido de Asia con 45.233 toneladas. Sin embargo es Europa quien se encuentra en primer lugar en cuanto al valor de sus exportaciones con US$ 858 millones, seguido por Amrica con US$ 810 millones y en tercer lugar Asia con US$ 654 millones.
Mundialmente, en el ao 2009, se exportaron 246.051 toneladas de aceites esenciales por un valor levemente superior a los US$ 2.452 millones.
Ilustracin 6: Exportacin Mundial de Aceites Esenciales.

2005 Miles US$ America Europa Asia Africa Oceana T otal 670.516 630.580 448.311 62.588 26.133 1.838.128 Ton 134.571 34.960 52.614 5.527 1.696 229.368 Miles US$ 726.140 678.822 556.734 58.744 33.036 2.053.476 2006 Ton 130.248 34.038 54.697 4.733 1.856 225.572 Miles US$ 816.574 791.224 686.153 76.828 39.103 2.409.882 2007 Ton 127.852 36.497 60.825 4.533 1.666 231.373 Miles US$ 867.615 955.623 882.801 117.488 45.269 2.868.796 2008 Ton 91.093 38.276 51.572 7.482 1.655 190.078 Miles US$ 810.216 858.637 654.958 91.480 36.915 2.452.206 2009 Ton 150.743 43.432 45.233 4.750 1.893 246.051
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de Trademap.
2.1.1.1 Principales Pases Exportadores El mayor exportador del mundo de aceites esenciales es Estados Unidos, con ms de US$ 431 millones en 2.008. Le siguen India con US$ 382 millones, Francia con US$ 291 millones, Brasil con US$ 155 millones, Reino Unido con US$ 143 millones, entre otros.
Segn las estimaciones, las remesas mundiales de aceites esenciales seguirn aumentando. La tendencia histrica del periodo 2006/08 de las remesas de los principales pases exportadores muestra una fluctuacin interanual positiva en cuanto al volumen de las exportaciones.
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Ilustracin 7: Principales Pases Exportadores.

Exportadores Estados Unidos India Francia Brasil Indonesia Reino Unido Alemania China Argentina Italia Singapur Suiza Espaa Pases Bajos Mxico 2006 Ton 32.351 14.155 6.259 78.518 4.619 6.747 5.119 18.973 6.199 3.177 3.926 1.283 3.095 8.481 4.353 Miles US$ 357.548 221.989 216.238 130.341 67.325 119.106 72.257 115.943 102.558 53.721 54.500 44.071 50.012 59.158 51.453 Ton 33.061 17.575 6.398 75.651 4.858 7.145 5.939 15.396 6.171 3.565 4.746 1.428 3.176 9.696 5.126 2007 Miles US$ 402.961 291.211 253.097 147.025 101.140 134.450 92.316 115.801 119.705 73.484 74.343 53.078 62.183 59.560 59.766 Ton 34.481 19.613 5.998 72.534 4.355 7.633 7.607 13.166 4.722 3.557 5.855 1.400 2.685 7.925 5.616 2008 Miles US$ 431.896 382.824 291.246 155.372 147.134 143.382 126.133 115.142 108.666 90.173 83.648 79.541 72.667 71.827 59.226
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de la FAO.
2.1.2 Importaciones Las importaciones a nivel mundial en 2009 superaron los US$ 2.525 millones. Al igual que las exportaciones, el valor de las importaciones en el perodo 2005/09 present un crecimiento constante. Sin embargo, en cuanto al volumen, a partir del ao 2.008 se not una cada significativa, con una pronta recuperacin para el ao 2009, pero por debajo del promedio anual para el periodo.
El continente Europeo ocupa el primer lugar con 74.648 toneladas importadas por casi US$ 1.105 millones. Le sigue Amrica con 61.206 toneladas y US$ 695 millones, y en tercer lugar Asia con 47.439 toneladas y un valor de US$ 645 millones. 2.1.2.1 Principales Pases Importadores El mayor importador del mundo lo constituye el mercado de los Estados Unidos comprando ms de US$ 572 millones en el 2008. Le sigue Francia con US$ 310 millones, Reino Unido con US$ 228 millones, Alemania US$ 222 millones, entre otros.
Ilustracin 8: Importacin Mundial de Aceites Esenciales.

2005 Miles US$ Europa Amrica Asia Africa Oceana T otal 897.766 594.170 465.366 37.900 22.127 2.017.329 Ton 344.408 69.455 57.977 4.371 1.647 Miles US$ 991.563 665.070 491.642 39.213 22.259 2006 Ton Miles US$ 718.781 595.150 43.341 25.930 2007 Ton Miles US$ 838.980 651.010 43.800 30.289 2008 Ton Miles US$ 695.204 645.517 49.711 30.053 2009 Ton 74.648 61.206 47.439 32.838 1.891 218.022
357.877 1.151.994 64.495 66.322 5.947 2.129
379.957 1.339.194 74.204 57.304 4.341 2.091
74.732 1.104.799 60.029 42.570 4.360 2.045
477.858 2.209.747
496.770 2.535.196
517.897 2.903.273
183.736 2.525.284
16
Ilustracin 9: Principales Pases Importadores.

Importadores Estados Unidos Francia Reino Unido Alemania Japn Suiza Pases Bajos China Singapur Irlanda Mxico Espaa Brasil India Italia 2006 Ton 37.470 9.122 15.713 15.596 11.912 6.129 11.956 9.734 6.709 2.807 4.344 5.437 2.847 3.501 3.276 Miles US$ 429.850 216.202 196.120 137.562 126.373 106.305 87.502 84.208 71.653 86.358 64.127 48.291 52.871 34.026 32.182 Ton 48.245 9.583 15.099 22.383 13.613 6.224 14.502 11.357 7.969 2.160 4.055 5.204 3.146 3.417 3.453 2007 Miles US$ 466.598 267.436 212.224 179.341 154.077 133.166 89.860 108.202 99.265 66.129 73.196 62.077 57.157 45.330 41.610 Ton 44.350 8.121 15.551 18.904 8.516 5.763 10.702 11.072 10.899 2.558 4.030 6.085 2.469 4.356 3.222 2008 Miles US$ 572.105 310.441 228.435 222.785 156.628 155.084 109.649 129.474 117.527 55.882 77.114 81.588 56.040 73.677 51.040
2.2 Precios Internacionales
Dependiendo del pas, su cercana al mercado y otras condiciones comerciales, los precios de los aceites esenciales fluctan significativamente entre los pases. El promedio general pagado por los principales pases importadores (Ilustracin 10), en el periodo 2005/08 se ubic en US$ 14,87.
Dentro de los principales pases importadores de aceites esenciales en el mundo, Francia es el que tiene el precio promedio de importacin ms alto para el perodo 2005/09 (US$28,07/Kg). Le siguen Irlanda (US$ 26,21/Kg), Suiza (US$ 20,66/Kg), Reino Unido (US$ 13,41/Kg), Japn (US$12,55/Kg), Singapur (US$ 11,68/Kg), entre otros.
Ilustracin 10: Precios Internacionales de Principales Pases Importadores.

Pases Francia Irlanda Suiza Reino Unido Japn Singapur Estados Unidos China Alemania Pases Bajos 2005 22,44 21,61 16,97 12,39 9,86 12,78 6,47 6,94 7,75 6,94 2006 23,7 30,77 17,34 12,48 10,61 10,68 11,47 8,65 8,82 7,32 2007 27,91 30,62 21,4 14,06 11,32 12,46 9,67 9,53 8,01 6,2 2008 38,23 21,85 26,91 14,69 18,39 10,78 12,9 11,69 11,79 10,25 Promedio US$/Kg. 28,07 26,21 20,66 13,41 12,55 11,68 10,13 9,20 9,09 7,68
17
2.3 Comercio de Aceites Esenciales en el Mercosur

2.3.1 Exportaciones del Mercosur Para el presente estudio incluimos a Chile y Bolivia por considerarlos como pases de importancia regional para este rubro. De acuerdo con datos de Trademap sobre exportaciones de aceites esenciales, Brasil se ubic en el
puesto nmero uno de la regin para el 2009, exportando un volumen de 68.681 toneladas por un valor superior a los US$ 126 millones. Es importante destacar que las exportaciones de la regin en el ao 2009 generaron ms de US$ 282 millones para los pases exportadores, por lo que se puede afirmar que los aceites esenciales representan un rubro de importancia comercial en la regin. La tendencia de la Ilustracin 11 muestra estabilidad para el sector regionalmente.
Ilustracin 11: Exportaciones a Nivel del Mercosur.

2005 Pases Brasil Argentina Paraguay Uruguay Chile Bolivia Total Ton 74.359 6.338 1.170 168 342 36 82.413 Miles US$ 105.706 96.718 9.023 889 1224 297 213.857 Ton 78.556 6.199 1.080 123 116 30 86.104 2006 Miles US$ 130.637 102.566 9.761 974 1046 383 245.367 Ton 75.651 6.171 1.030 223 531 59 83.665 2007 Miles US$ 147.025 119.705 10.709 1.460 1853 1183 281.935 Ton 72.534 4.722 854 149 301 90 78.650 2008 Miles US$ 155.372 108.666 9.937 848 1861 1958 278.642 Ton 68.681 5.653 661 159 466 86 75.706 2009 Miles US$ 126.441 141.061 9.236 1.603 1851 2188 282.380
Ilustracin 12: Exportaciones Globales del Mercosur.

300 250 214 200 150 100 82 50 0 86 84 79 76 245 282 279 282 US$ millones Mil Toneladas
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de Trademap. Incluye Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia.
18
2.3.2 Importaciones del Mercosur Segn la Ilustracin 13, en cuanto a volumen, las importaciones de aceites esenciales realizadas por los pases de la regin en el ao 2009 fueron encabezadas por Brasil (60,8%) y Argentina (27,4%). Paraguay, con el 5,75% y Chile, con 5,69%, se colocaron en tercer lugar. Esto significa que Brasil y Argentina importaron alrededor del 88,2% de todos los aceites esenciales adquiridos regionalmente en el mercado externo. 2.3.3 Precios en el Mercosur En la Ilustracin 14 podemos observar que en el periodo comprendido entre los aos 2005 y 2009, el precio promedio de los aceites esenciales, pagado
por los pases del Mercosur, oscil entre US$ 3 y US$ 20 por kilo. Dependiendo del pas, su cercana al mercado y otras condiciones comerciales, los precios de los aceites esenciales, como se ve claramente en la Ilustracin 14, varan significativamente en cada pas. Para el perodo 2005/09, entre los principales pases importadores de aceites esenciales en la regin, Uruguay es el que tiene el precio ms alto, pagando en promedio US$ 20/Kilo. En el ao 2009 el vecino pas lleg a pagar US$ 31 por kilo. An sobre promedios generales de este periodo, le siguen Brasil (US$ 19,40/Kilo) y Argentina (US$ 13,80/Kilo). El precio ms bajo lo presenta Paraguay, pagando en promedio apenas US$ 3/Kilo.
Ilustracin 13: Importaciones del Mercosur.

2005 Pases Brasil Argentina Paraguay Uruguay Chile Bolivia Total Miles US$ 40.035 9.496 865 144 2.399 117 53.056 Ton 2.666 922 349 9 212 17 4.175 Miles US$ 50.896 12.081 521 133 2.601 76 66.308 2006 Ton 2.848 915 187 10 201 7 4.168 Miles US$ 57.157 13.804 486 95 3.568 148 75.258 2007 Ton 3.146 1.077 124 5 310 15 4.677 Miles US$ 56.040 14.655 433 185 3.515 166 74.994 2008 Ton 2.469 907 155 9 251 19 3.810 Miles US$ 51.980 17.309 617 311 3.501 84 73.802 2009 Ton 2.297 1.033 217 10 215 5 3.777
Ilustracin 14: Precios de Aceites Esenciales en el Mercosur (US$/Kilo).

Importadores Brasil Argentina Paraguay Uruguay Chile Bolivia 2.005 15 10 2 16 11 7 2.006 18 13 3 13 13 11 2.007 18 13 4 19 12 10 2.008 23 16 3 21 14 9 2.009 23 17 3 31 16 17 Promedio 19,40 13,80 3,00 20,00 13,20 10,80
19
Ilustracin 15: Exportaciones de Aceites Esenciales de Paraguay.

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 1.170 0 2005 2006 1.081 2007 1.030 2008 853 660 2009 Miles US$ Ton 9.762 9.024 10.709 9.937 9.237
Ilustracin 16: Tipos AE y participacin en volumen exportado por Paraguay en 2009.

2% 3%
39% AE de las dems mentas excepto piperita
27%
39%
29% AE de naranja 27% Dems AE excepto los de naranja agria 2% Disoluciones concentradas de AE en grasas
29%
3% AE de menta piperita, limn y dems agrios
2.4 Exportaciones Globales de Aceites Esenciales de Paraguay
jorando en el periodo de anlisis. Los principales tipos de aceites esenciales exportados por nuestro pas en el ao 2009 fueron remesados bajo la partida arancelaria 330125 (Aceites esenciales de las dems mentas excepto piperita), con el 39% de participacin. En segundo lugar se ubic la partida arancelaria 330112 (Aceites esenciales de naranja) con una participacin del 29%. En tercer lugar se encuentran los de partida arancelaria 330129 (los dems aceites esenciales excepto los agrios) con el 27%.
Las exportaciones de aceites esenciales de Paraguay en el perodo 2006/2009 han sido muy estables, siendo el ao de mayor volumen el 2005 con 1.170 toneladas. Como demuestra la Ilustracin 15, el volumen de exportacin tiene un crecimiento negativo en el periodo de -27%. Sin embargo, con respecto al valor, como prcticamente no hubo variacin podemos concluir que el precio pagado por el producto ha estado me-
20
Paraguay es lder mundial en la produccin y exportacin de petit grain, esencia extrada de la naranja agria, muy solicitada por la industria mundial de perfumes.
Estos aceites esenciales componen el 95% de la exportacin nacional.
Los principales pases compradores de aceites esenciales se pueden observar en la Ilustracin 17.
El margen del 5% restante corresponde a disolucio- En primer lugar se encuentra Brasil por un valor de nes concentradas de aceites esenciales en grasas, US$ 3.441.000 en el ao 2009, ocupando el 37% de aceites esenciales de menta piperita, limn y dems las exportaciones nacionales de aceites esenciales. agrios. Le sigue Francia con US$ 1.114.000 (12% de las ex2.4.1 Principales Destinos de las Exportacio- portaciones del ao 2009), y en tercer lugar Estados nes Paraguayas Unidos con US$ 940.000 (10% de las remesas).
Ilustracin 17: Destino de exportaciones paraguayas (En miles de US$).

Importadores Brasil Francia Estados Unidos Espaa Suiza Alemania Holanda India Reino Unido Argentina Otros Total 2005 4.416 800 504 215 569 1.375 504 68 237 60 274 9.022 2006 5.755 714 834 435 369 272 174 258 228 296 422 9.757 2007 6.715 504 839 609 325 169 151 225 487 335 348 10.707 2008 4.662 1.000 914 822 578 270 197 488 269 207 531 9.938 2009 3.441 1.144 940 782 495 455 425 384 351 241 579 9.237
21
2.5 Importaciones de Paraguay
Las importaciones de aceites esenciales realizadas por nuestro pas no representan un volumen significativo. Se puede mencionar que en el presente periodo de estudio tenemos en promedio un ingreso anual de ms de 206 toneladas, por un valor promedio de US$ 584.000 por ao. Durante el perodo 2005/2009 el volumen de importaciones ha sido sumamente fluctuante, con un pico en el 2005 cuando se importaron 350 toneladas de aceites esenciales. Sin embargo, despus, hubo una cada hasta el ao 2009, cuando hubo un repunte mediante la importacin de 217 toneladas. Sobre la Ilustracin 18 podemos inferir que el 71% de los aceites esenciales importados en el 2009 corresponden a la partida arancelaria 330190: mezclas sin especificar (naturales o de origen sinttico). El 26%
de los aceites esenciales importados corresponden a la partida arancelaria 330129 (los dems aceites esenciales excepto los de agrios). 2.5.1 Empresas Importadoras en Paraguay En el ao 2.009, segn datos de la Oficina Consultiva y de Investigacin Tcnica (OCIT), 8 son las empresas que tienen mayor participacin en el mercado: Amigo & Arditi S.A.C.E.I., Wilhelm S.A., Cono Sur Levaduras del Paraguay S.A., Pofi S.R.L., Durandal S.A., Racco Cosmeticos, Felipe Cabrera Aguilera E.I.R.L., Scavonne Hermanos S.A. Sin embargo la que domina el mercado es la empresa Amigo & Arditi S.A.C.E.I con el 91% de participacin, seguida muy de lejos por Wilhelm S.A con el 3%, Cono Sur Levaduras del Paraguay S.A., y Pofi S.R.L. con el 2%, entre otros.
Ilustracin 18: Importaciones de Aceites Esenciales de Paraguay.

2005 Partida 330190 330129 330125 330124 330112 330113 330119 330123 330111 330130 Totales Fuente: ACDI/VOCA sobre datos de Trademap. Descripcin del producto Disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas Los demas aceites esenciales, excepto los de agrio Aceites esenciales de las demas mentas, excepto la piperita. Aceites esenciales de menta piperita Aceites esenciales de naranja. Aceites esenciales de limon. Los demas aceites esenciales de agrios Aceites esenciales de lavanda (espliego) o de lavandin. Aceites esenciales de bergamota. Resinoides. Miles Ton US$ 260 50 37 2 0 0 1 0 0 0 350 395 253 170 14 0 6 26 1 0 0 865 2006 Ton 138 41 6 0 0 1 1 0 0 0 187 Miles US$ 214 202 67 0 0 10 26 2 0 1 522 2007 Ton 66 36 20 0 1 0 0 0 0 0 123 Miles US$ 103 153 214 5 1 9 1 0 0 0 486 2008 Ton 87 57 6 0 4 1 0 0 0 0 155 Miles US$ 130 269 9 0 4 17 3 0 0 1 433 2009 Ton 154 56 5 1 1 0 0 0 0 0 217 Miles US$ 228 338 19 17 2 5 3 0 0 5 617
22
Normas y Requisitos para exportar Aceites Esenciales
Adems de las exigencias normales para las exportaciones nacionales, debemos mencionar, y esto teniendo en cuenta que Paraguay es lder mundial en la produccin y exportacin de petit grain2, que su exportacin requiere una licencia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Por Ley 268/71 las plantas procesadoras de petit grain deben ser habilitadas por el Instituto Nacional de Tecnologa y Normalizacin (INTN). Segn la Resolucin 311/07, como mnimo 40% de los aceites exportados deben ser desterpenados en el pas. Las normas generales de calidad se establecen en la legislacin de cada pas de destino. Las regulaciones para un determinado aceite suelen ser muy parecidas, pero empiezan a diferenciarse cuando se enfrentan a las condiciones de calidad exigidas por cada empresa. A ese nivel la norma de calidad est determinada por el uso final que va a tener la esencia: Medicinal. Se rigen por las Farmacopeas Nacionales o Regionales que tienen fuerza de ley en cada pas. En Paraguay no hay una farmacopea, por lo tanto se recurre a las siguiente farmacopeas oficialmente aceptadas en el pas: United State Pharmacopeia (USP), a la Brittish Pharmacopeia (Inglaterra), al Codex Francs, a la Farmacopea Alemana (DAB), a la Europea e internacional (OMS) o a la que en su momento rija para la Unin Europea. En todos los casos se aplicarn las tcnicas establecidas en la edicin vigente de la farmacopea respectiva. Las empresas multinacionales se rigen por las normas de sus casas matrices. Las empresas nacionales se preocupan por cumplir las normas del INTN y por adquirir certificaciones de calidad ISO. Cosmtico y Alimenticio. Existen leyes nacionales que determinan cuales esencias no deben usarse y cuales tienen un lmite de dosificacin en el producto terminado. El CAS NUMBER3 es una gua internacional que describe los ingredientes estudiados y aprobados para uso cosmtico. En el caso de los alimentos se usan los Cdigos Alimenticios siendo el ms universal el Codex Alimentarius4, que es una publicacin de la FAO, la OMS y el Food Chemical Codex de los EEUU. Sabores y Fragancias. Existen las normas IFRA/IOFI5, que tambin determinan que esencias no deben emplearse o cuales tienen una limitacin en cuanto a cantidad presente en el producto terminado. Aromaterapia. En algunos pases como Francia y Canad existen reglamentaciones especficas en cuanto a la correcta caracterizacin de la toxicidad e inocuidad de su uso. Exigen conocer la toxicidad aguda (DL50), si son fotosensibilizantes, irritantes drmicos o de la mucosa y ojos, y si pueden producir efectos fisiolgicos o deseables por absorcin cutnea o inhalacin.
Si bien las farmacopeas nacionales y cdigos son obligatorios en cada uno de los pases por tener fuerza de ley, las normas como las de IFRA/IOFI, o las nacionales como AFNOR en Francia, la ASTM en la Unin Europea, AENOR en Espaa, DIN en Alemania, IRAM-SAIPA en Argentina, Asociacin Brasilea de Normas Tcnicas, Instituto Nacional de Normalizacin en Chile, el INCONTEC en Colombia, las ISO (internacionales) son solamente opcionales. Muchos compradores suelen emplear normas propias o targets de calidad que en el caso de las grandes empresas del ramo tienen mayores exigencias o menores rangos de variabilidad que las normas pblicas. Estas normas tocan lo referente al control de calidad, pero tambin abordan mtodos de anlisis, condiciones de transporte, empaque y etiquetado. Las normas son elegidas o fijadas por el comprador de la esencia a partir de la gama de productos que puede ofrecer o fabricar el vendedor.
2. Aceite esencial extrado de la naranja agria (apep). Es una sustancia requerida por productores de perfumes. 3. http://www.cas.org/ 4. http://www.codexalimentarius.net 5. http://www.iofi.org
23
III
Contexto Nacional y Departamental
Las cscaras de naranja se utilizan en la industria repostera y de ts.
24
La importancia de los aceites esenciales radica en que los productores pueden realizar la extraccin en pocas donde cuentan con menos ingresos, como en la temporada invernal.
3.1 Importancia Econmica y Social

3.1.1 La Economa de los Aceites Esenciales Dentro del portafolio de cultivos de los departamentos del rea de influencia del Programa IZN (Concepcin, San Pedro, Canindey y Amambay), los rubros agrcolas ms importantes segn el CAN 2008 son ssamo, banano y algodn. El departamento de San Pedro concentra el 91,6% del total de la produccin de aceites esenciales de naranja agria. Los dems aceites esenciales se producen en el departamento de Canindey, mientras que los departamentos de Concepcin y Amambay no registran produccin alguna. Los aceites esenciales son desarrollados, por lo general por pequeos productores que tienen en su parcela una planta de extraccin artesanal muy rudimentaria, que es explotada para complementar los trabajos agrcolas de rubros de consumo y renta. La importancia de este rubro radica en que los productores pueden realizar la extraccin en pocas donde cuentan con menos ingresos. Por ejemplo en la temporada invernal. En los ltimos aos la produccin de esencia de petit grain ha sufrido una fuerte cada de los precios
principalmente en el 2008. Esto motiv a que muchos productores de naranja agria hayan descuidado las plantaciones, as como tambin sus pipones, los cuales en muchos casos han sufrido el deterioro por desuso. Sin embargo la extraccin de aceites esenciales sigue constituyendo una alternativa de generacin de mejores y ms ingresos estables para el agricultor por la venta de hojas deshidratadas y frutas. A partir de este ao el rubro est retornando al punto de buenos precios a nivel de finca (Gs. 85.000 por kilo), lo que est volviendo a estimular el inters en la produccin a nivel de los pequeos agricultores. En el CAN 2008 se registra la produccin de esencia de menta, principalmente en el departamento de San Pedro, especficamente en los distritos de Gral. Resqun y Santa Rosa del Aguaray. Tcnicos y agricultores de la zona sealaron que existen productores que extrajeron la esencia. Sin embargo, debido al bajo precio pagado en los ltimos aos, volvieron a cambiar de rubro y terminaron con las plantaciones instaladas. Los productores mencionaron que es muy difcil proyectar acciones sobre este rubro teniendo en cuenta las fluctuaciones que sufren los precios anualmente.
25
Ilustracin 19: Saldo de la Balanza Comercial de Aceites Esenciales de Paraguay (Miles US$).
Ao 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 Importaciones Volumen (Tn) 349 187 124 155 217 Valor (US$) 865.000 521.000 486.000 433.000 617.000 Exportaciones Volumen (Tn) 1.170 1.080 1.030 854 661 Valor (US$) 9.023.000 9.761.000 10.709.000 9.937.000 9.236.000 Saldo (US$) 8.158.000 9.240.000 10.223.000 9.504.000 8.619.000
Ilustracin 20: Composicin de la Balanza Comercial de Aceites Esenciales de Paraguay (Miles US$).
9.023
9.761
10.709
9.937
9.236
Importaciones Exportaciones
865 2005
521 2006
486 2007
433 2008
617 2009
3.1.2 Aporte a la Balanza Comercial La balanza comercial, producto de las exportaciones versus las importaciones de aceites esenciales, arroj supervit durante todos los aos del periodo 2005/09.
rectamente a manos de pequeos productores.
3.2 Infraestructura Departamental en el rea del Programa IZN

3.2.1 Infraestructura, riego, cercado, conexin elctrica
En el ao 2.007 tuvo lugar el mayor supervit del periodo, superando los US$ 10 millones. En promedio, Segn el CAN 2008, dentro del bajo nivel de obras las ganancias para el periodo de estudio superaron fsicas en los departamentos del rea de influencia del los US$ 9 millones. Programa IZN, el que tiene el mayor ndice de fincas Esta balanza comercial superavitaria sostenida puede sin ninguna infraestructura es Amambay (22,04%), le explicarse ante el hecho que Paraguay es considera- sigue Concepcin (11,2%), luego Canindey (7,49%) do uno de los principales productores de petit grain, y por ultimo San Pedro (7,05%). y en alguna medida de esencia de menta, del mundo. Estos datos muestran la importancia econmica del rubro para la economa de nuestro pas. Y esta cifra constituye una suma interesante teniendo en cuenta que una gran parte de estos ingresos van a parar diEn cuanto al cercado perimetral, el 62% de las fincas del departamento de Amambay estn totalmente alambradas. En segundo lugar est Concepcin con 56%, le sigue San Pedro con el 41% y por ltimo Canindey con apenas 26%.
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Ilustracin 21: Infraestructura a Nivel Finca.

Infraestructura Totalmente alambrada Invernadero Energa elctrica Sistema de riego San Pedro 42.268 Fincas 17.416 433 39.292 604 41% 1% 93% 1% Concepcin 15.635 Fincas 8.726 289 13.893 203 56% 2% 89% 1% Canindey 13.131 Fincas 3.472 257 12.148 218 26% 2% 93% 2% Amambay 3.472 Fincas 2.153 255 2.707 100 62% 7% 78% 3%
En cuanto a energa elctrica podemos decir que el mayor ndice de conexin al servicio lo tiene el departamento de San Pedro y el menor Amambay.
3.3 Instituciones Pblicas de Apoyo al Sector
funcin de coordinar y/o administrar, segn corresponda, la ejecucin de proyectos de desarrollo rural con otras instituciones de los sectores pblico o privado. Direccin de Censo y Estadsticas Agropecuarias (DCEA). Esta dependencia del MAG se encarga de elaborar y mantener actualizadas las estadsticas del mbito agrario, a cuyo efecto se ocupa de levantar peridicamente el censo agropecuario nacional (Art. 8 de la Ley N 81/92). Direccin General de Planificacin (DGP). Esta reparticin tcnica del MAG tiene a su cargo la planificacin, seguimiento, coordinacin y evaluacin de las polticas, planes, programas y proyectos del mbito agrario. Direccin Nacional de Semillas (DISE). Tiene como responsabilidad asegurar la disponibilidad biolgica de calidad superior, estimular su produccin y comercializacin, orientar y prestar asistencia tcnica a los semilleristas y fiscalizar la produccin de semillas en sus diferentes categoras.
En el rea de influencia del Programa IZN se han identificado instituciones y organismos vinculados con el sector agrcola. Sin embargo, los actores entrevistados manifestaron la asistencia prcticamente nula de cualquier institucin y/o proyecto. Los gobiernos departamentales de Concepcin, San Pedro, Canindey y Amambay promueven, en mayor o menor medida, la produccin y exportacin de sus productos estratgicos, as como el desarrollo de instancias de concertacin intersectorial. Entre ellos podemos destacar la creacin en todos los departamentos de las Mesas Sectoriales. De manera similar, se destacan las acciones en torno a la promocin de las cadenas productivas del maz, ssamo, banana, poroto, entre otros.
Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG). Es la institucin rectora del sector agropecuario. Se encarga de la supervisin y ejecucin de las polticas, Secretara del Ambiente (SEAM). Es una entiplanes y proyectos de desarrollo de la produccin a dad que tiene como funcin la formulacin de ponivel nacional. lticas, coordinacin, supervisin y ejecucin de acDireccin de Extensin Agraria (DEAg). Esta ciones ambientales. Tambin se ocupa de los planes, dependencia del MAG tiene a su cargo la asistencia programas y proyectos enmarcados en el Plan Natcnica integral al productor mediante el desarro- cional de Desarrollo referentes a la preservacin y llo de acciones conducentes, para que el agricultor la conservacin, la recomposicin y el manejo de los adopte los materiales biolgicos y los mtodos ms recursos naturales. ventajosos concernientes a la produccin, manejo y comercializacin de sus productos; as como la aplicacin de tcnicas de conservacin de sus recursos productivos y del medio ambiente. Banco Nacional de Fomento (BNF). Financia la produccin agropecuaria nacional, en particular a los pequeos y medianos productores con la finalidad de estimular la inversin y la implementacin de cambios tecnolgicos, aumentar la productividad y reducir los costos de produccin.
Direccin Nacional de Coordinacin y Administracin de Proyectos (DINCAP). Tiene la
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Crdito Agrcola de Habilitacin (CAH). Esta entidad brinda asistencias crediticias a los productores con inconvenientes para acceder a crditos formales, debido a que no renen los requisitos mnimos de la mayora de las instituciones financieras. Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Tiene como funciones principales adoptar, en coordinacin con otros organismos oficiales, la poltica econmica ms conveniente a la Nacin, relacionada con las fuentes de abastecimiento de bienes y servicios, con el volumen y calidad de la demanda actual de los mismos, y en previsin de la futura, con la comercializacin de dichos bienes y servicios; formular planes y programas de desarrollo industrial y comercial incorporando nuevas tecnologas, preservando el medio ambiente; promover, proteger y fomentar la actividad industrial propiciando el desarrollo de nuevos productos dirigidos a satisfacer la demanda interna y los mercados externos; fomentar el mejor aprovechamiento del capital, los recursos humanos y naturales del Pas a travs de la industrializacin y la creacin de nuevas empresas industriales, comerciales, de servicios, canalizando la asistencia gubernamental. Instituto Nacional de Tecnologa, Normalizacin y Metrologa (INTN). Esencialmente es una organizacin que suministra servicios tecnolgicos a organismos oficiales o a entidades privadas, como ensayos, asistencia tcnica, investigacin tecnolgica, difusin de conocimientos tecnolgicos, elaboracin de normas tcnicas a travs de comits tcnicos especializados, servicios metrolgicos, certificacin, etc. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). Es un ente autrquico, responsable de controlar los niveles de sanidad de las verduras y las hortalizas, tanto las comercializadas en el mercado interno como las exportadas. As mismo, ejerce el control de calidad sobre las semillas nativas y exticas, al igual que sobre los granos de exportacin e importacin. Otorga o cancela los registros de importacin de las empresas dedicadas a la produccin o importacin de agroqumicos, registra e inhabilita la inscripcin de semillas, certifica la calidad y sanidad de los productos y subproductos vegetales en estado natural, orgnicos y convencionales, y las semillas. Registra, habilita y fiscaliza a personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas,
encargadas de certificar los productos vegetales orgnicos. Adems, registra, fiscaliza y audita los laboratorios acreditados y los medios de transporte utilizados para transportar plaguicidas en el pas. Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex). Es un organismo pblico-privado, dependiente del MIC creado para promover las exportaciones y las inversiones, mediante el trabajo en red con todos los actores claves del gobierno, el empresariado, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
3.4 Organismos no Gubernamentales y Entidades Internacionales de Apoyo

Fundacin Moiss Bertoni. En 1987, profesionales del Centro de Datos para la Conservacin (CDC) y del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay (MNHNP), ambas por entonces dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadera (MAG), en conjunto con cientficos extranjeros, la organizacin The Nature Conservancy (TNC), organizacin conservacionista de Estados Unidos de Amrica), y el Missouri Botanical Garden (USA), completaron una serie de estudios de campo en el bosque al cual denominaron Mbaracay (en honor a la cordillera). En el citado estudio determinaron la importancia biolgica del rea y la necesidad de convertir la propiedad en un rea silvestre protegida. Fue elaborado un documento denominado Justificacin Tcnica para la incorporacin de 60.000 hectreas de tierra en el Departamento de Canindey al Sistema de reas Manejadas del Paraguay. Ese mismo ao, durante la Reunin Anual de TNC en Snowbird, Utah, el entonces director del Centro de Datos para la Conservacin, Ing. Ral Gauto, present la idea de la Reserva Mbaracay como una oportunidad para la conservacin de recursos naturales en Paraguay. La Divisin Latinoamericana de TNC decidi desarrollar acciones, a instancia del Cuerpo de Gobernadores, para la conservacin de esa rea, y designaron al Sr.Alan Randall para trabajar con Ral Gauto en esa tarea. Al ao siguiente, en Enero de 1988 se firm el Acta de
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constitucin de la Fundacin Moiss Bertoni para la Conservacin de la Naturaleza (FMB), creada con el objetivo de contribuir a la conservacin y el desarrollo sostenible de los recursos naturales del pas, entre los que se encontraba el Mbaracay y otros importantes ecosistemas y reservas. USAID/Paraguay. Oficina local de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. En Paraguay, USAID trabaja en las reas de agricultura, economa, salud, educacin, infraestructura, fortalecimiento de las instituciones democrticas y proteccin ambiental. La asistencia para el desarrollo comenz en 1942 con la creacin de los llamados Servicios que brindaban asistencia en las reas de salud, agricultura y educacin. En la actualidad y a travs del Acuerdo Cooperativo entre USAID/Paraguay y ACDI/VOCA, se est ejecutando el programa Iniciativa Zona Norte por un perodo de dieciocho meses. Priorizando actividades donde las cadenas de valor agrcola presentan el potencial ms alto de estabilizacin econmica de corto plazo, en los distritos donde los gobiernos municipales estn predispuestos y bien posicionados para colaborar y atender las necesidades inmediatas de las comunidades y donde los objetivos de impacto inmediato sean factibles. Las intervenciones de USAID de corta duracin, a travs de la Iniciativa Zona Norte, pretenden mejorar estratgicamente la gobernabilidad local e incrementar la seguridad econmica en las reas objetivo del norte de Paraguay. El Gobierno del Paraguay ha diseado un plan de corto plazo para establecer una plataforma inicial para reducir la pobreza e incrementar la presencia del Estado en determinadas reas de los departamentos de San Pedro, Concepcin, Amambay y Canindey. A travs del trabajo colaborativo de los ministerios del Interior (MDI), Agricultura y Ganadera (MAG) e Industria y Comercio (MIC), que, involucrando a los gobiernos departamentales y municipales, tienen la intencin de abordar las necesidades de corto plazo ms apremiantes de la regin a travs de tres componentes:
En el rea de influencia del Programa IZN se han identificado instituciones y organismos vinculados con el sector agrcola. Sin embargo, los actores entrevistados manifestaron la asistencia prcticamente nula de cualquier institucin y/o proyecto.
Componente 1: Fortalecimiento de Instituciones de Aplicacin de la Ley. Componente 2: Fortalecimiento de la Gobernabilidad Local. Componente 3: Generacin de Oportunidades Econmicas.
El programa Iniciativa Zona Norte (IZN) ha sido diseado para responder a esta iniciativa a travs de actividades implementadas por diversos mecanismos del gobierno de los Estados Unidos (USG) trabajando en estrecha consulta y coordinacin. GTZ Paraguay. La Agencia de Cooperacin Alemana lleva ms de 30 aos en el Paraguay y por lo tanto es una de las agencias ms antiguas en el pas. Est operando por encargo del Ministerio Federal de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ) de la Repblica Federal de Alemania en base a acuerdos bilaterales entre ambos gobiernos. En la ltima negociacin bilateral en octubre de 2.007 se acord cooperar hasta el ao 2.012 en el rea prioritaria de Programa buen Gobierno Descentralizado y Reduccin de la Pobreza. El programa tiene 4 componentes a partir de cuyas medidas de accin se busca: Que los gobiernos y las administraciones municipa-
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les puedan cumplir mejor sus respectivas funciones y tareas. Que la sociedad civil y otros importantes grupos de actores estatales y no estatales en el respectivo municipio aprovechen las posibilidades de participacin y coordinacin que se han creado en forma continua y orientada a resultados. Que las buenas prcticas, tambin de otros grupos clave que no forman parte de la actividad de asesoramiento directo, sean aplicadas en forma competente en sus procesos de asesoramiento en el marco del fortalecimiento del Buen Gobierno y el Desarrollo Local. JICA Paraguay. La Agencia de Cooperacin Internacional del Japn (JICA) ha establecido la modalidad de cooperacin NGO - JICA Japan Desk en 25 pases del mundo. El objetivo de este emprendimiento es proporcionar a las ONGs japonesas informaciones locales necesarias para iniciar alguna actividad de cooperacin internacional en el extranjero.
que en las entrevistas realizadas, los tcnicos y agricultores en las zonas de produccin manifestaron que los productores extraen las esencias casi exclusivamente en forma individual o en forma directa con los exportadores. Entre las organizaciones del departamento de San Pedro mencionamos las siguientes: Asociacin de Comits de Agricultores de Yataity del Norte. Cooperativa Agropecuaria de Produccin Consumo y Servicios Aguaray de Santa Rosa del Aguaray. Cooperativa de Produccin Agropecuaria e Industrial La Nortea de San Pedro del Ycuamandyyu. Asociacin de Productores San Jorge del distrito de Capiibary. Asociacin de Productores Koe Poty del distrito de Capiibary. Asociacin de Productores el Progreso del distrito El Progreso. Federacin de Comits de Productores San Isidro del distrito de San Pedro. Comit de Horticultores San Cayetano del distrito de Antequera. Comit de Productores Oondivepa de Villa del Rosario. Asociacin Distrital de Productores Agropecuarios de San Estanislao. Asociacin de Mujeres Unidas, Productoras y Artesanas de General Aquino. Comit de Productores Agrcolas de Sagrada Familia del Distrito de General Aquino. Asociacin de Productores Bertoni Poty de Santan. Asociacin Independiente de Productores Rurales del Distrito de San Pedro del Ycuamandyyu.
La oficina de NGO-JICA Japan Desk de Paraguay busca proveer informaciones oportunas y tiles para todas las ONGs japonesas interesadas en realizar actividades de cooperacin en nuestro pas. Actualmente en la zona norte est desarrollando, en estrecha coordinacin con la Gobernacin departamental, municipios, empresas privadas, universidades y las organizaciones campesinas, un Estudio para el Desa- rrollo Rural Integral Dirigido al Pequeo Productor. El estudio aplica el concepto de Desarrollo Rural Integral con enfoque de territorial, el cual busca identificar las causas de las restricciones al desarrollo y mitigarlas con el fin de reducir los desequilibrios regionales, tales como las disparidades econmicas y sociales.
3.5 Organizaciones de Productores
En el rea de influencia del Programa IZN, existen varias organizaciones de productores que estn trabajando con el sector agrcola. Teniendo en cuenta que la produccin de aceites esenciales se desarrolla principalmente en los departamento de San Pedro y Canindeyu, mencionamos solamente a las que corresponden a esta regin, ya
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Fotografa: ACDI/VOCA / JUAN PABLO FERNANDEZ
Los aceites esenciales son desarrollados por lo general por pequeos productores.
Asociacin de Productores Rurales Nueva Alianza de San Pedro. Comit de Productores San Jos de San Pedro del Ycuamandyyu. Comit de Oleros de Barrial del distrito de Nueva Germania. Unin de Pescadores Profesionales de Puerto Antequera. Junta Comunal de Isla Guaz Yerbateros de Nueva Germania.
Cooperativa Espiga Dorada. Cooperativa Tacuara Ty. Asociacin epotyvora. Cooperativa Naranja Guy. Cooperativa Akarapuara. Nueva Esperanza. Cooperativa Britez Cue Limitada. Comit de Mujeres de Koe Pora. Cooperativa Rio Aparay. Asociacin Pequeos Productores Koe Pora. Cooperativa Perseverancia. Cooperativa Samuu Poty. Comisin Vecinal Teko Porve Rekavo. Cooperativa Paso Real-7 Montes.
En cuanto a las organizaciones existentes en el Departamento de Canindeyu citamos: Asociacin Nueva Esperanza. Asociacin San Marcos. Cooperativa San Marcos. Cooperativa Padre Vicente Orue.
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IV
Estructura y Funcionamiento de la Cadena
Para la produccin de petit grain los productores obtienen la materia prima de sus propias plantaciones de naranja agria.
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4.1 Provisin de Materia Prima, Maquinarias y Equipos
Para la extraccin de aceites esenciales, y principalmente de petit grain que es el principal producto en el rea de influencia del Programa IZN, los productores obtienen la materia prima normalmente de sus propias plantaciones de naranja agria. Para la instalacin de las mismas necesitan solamente las semillas, las cuales consiguen fcilmente a partir de plantas propias o de productores vecinos. Los equipos y herramientas utilizados se consiguen en cualquier ferretera. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los productores trabajan en forma individual debido a que ninguna organizacin se interesa institucionalmente por este rubro. Todas las actividades derivadas de la extraccin de aceites esenciales son realizadas por los agricultores en forma particular. En el caso de las empresas exportadoras, las materias primas se adquieren directamente de los productores, a travs de los centros de acopio, o de lo contrario, a travs de los intermediarios locales.
Un caso aislado lo constituyen los productores que se encuentran dentro del rea de la Reserva del Mbaracay, quienes reciben asistencia de la Fundacin Moiss Bertoni, principalmente en la produccin y manejo de hierbas medicinales, y en algn momento para la produccin de aceites esenciales de especies forestales y herbceas nativas de la zona. En la Ilustracin 22 se observa el grado de asociatividad de los productores en el rea de influencia del Programa IZN. En el departamento de San Pedro, de las 42.268 fincas censadas en 2008 el 34% estn organizadas en algn grupo, la mayora en comits de agricultores. El departamento de Canindey le sigue con 32% de fincas organizadas y 8% integrados a empresas cooperativas. En tercer lugar se encuentra Concepcin con 30%, pero con tan solo un poco ms del 2% integrado a empresas cooperativas. Por ltimo est el departamento de Amambay con 19%. Segn expresiones de los productores, el financiamiento a la produccin de aceites esenciales es prcticamente nulo. Toda la produccin generada es gracias al esfuerzo propio de los agricultores. Sin embargo encontramos algunos productores de Canindey, especficamente del distrito de Yasy Kay, quienes recibieron asistencia crediticia no reembolsable del Proyecto ALA, financiado por la Unin Europea. Pero, de este hecho hace mucho tiempo, y actualmente tampoco reciben apoyo de instituciones y/o entidades tanto del sector pblico o privado.
4.2 Provisin de Servicios
Los productores de aceites esenciales no reciben asistencia tcnica en forma directa, segn manifestaciones propias de los entrevistados. Pero sin embargo obtienen apoyo de la DEAg para otros cultivos (generalmente de renta), as como tambin de las asociaciones y cooperativas a las que pertenecen.
Ilustracin 22: Cantidad de Fincas Pertenecientes a Organizaciones.

Fincas Ao 2008 Fincas organizadas Comit de agricultores Asociacin agricultores Comisin vecinal Asociacin Rural del Paraguay
Cooperativa
Otros
San Pedro Concepcion Canindeyu Amambay
42.268 15.635 13.131 3.472
14.338 4.726 4.197 661
34% 30% 32% 19%
2.628 323 1.004 64
6.034 2.080 936 173
979 280 428 22
294 175 85 53
297 175 113 107
4.106 1.693 1.631 242
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Ilustracin 23: Cantidad de Fincas segn Fuentes de Crdito.

Fincas Ao 2008 Reciben crditos Cooperativa CAH BNF Fondo Ganadero Acopiador Comerciante Banco Financiera Otros
Canindey San Pedro Concepcin Amambay
13.131 42.268 15.635 3.472
3.206 7.710 2.267 285
24% 18% 14% 8%
594 1.427 86 33
400 2.567 1.081 16
405 438 110 38
33 51 51 16
346 836 485 11
636 1.727 257 122
792 664 197 49
En los datos de la Ilustracin 23 podemos observar el grado de cobertura crediticia de las entidades financieras en el rea de influencia del Programa IZN. En el departamento de Canindey, el 24% de los productores recibieron asistencia crediticia en 2008.
los centros de acopio de las empresas exportadoras.
Intermediario Local. Un intermediario local es un agente de la comunidad ms cercana a las zonas de produccin. En nuestro caso, las principales reas estn situadas en la propia cabecera municipal, por En San Pedro, el 18% de las fincas censadas en 2008 lo tanto los intermediarios locales son los dueos accedieron al crdito, siendo el CAH la entidad con de comercios y otros tipos de negocios de donde mayor cobertura, seguido de los bancos privados, fi- los productores, en muchos casos, reciben crditos u otros bienes. El intermediario local trabaja por cuennancieras, cooperativas y los acopiadores. ta propia, ejerce funciones de acopiador mayorista o En tercer lugar se encuentra Concepcin con 14%, bien, de representante de la empresa exportadora en siendo tambin la principal entidad crediticia el CAH, una regin. seguido por los acopiadores, que en este departamento tienen gran influencia. 4.4 Empresas Exportadoras Por ltimo est el departamento de Amambay con apenas 8% de cobertura crediticia, siendo las entidades ms importantes en la regin los bancos privados y financieras. El MAG, en alianza con las gobernaciones y el Programa Nacional de Apoyo a la Agricultura Familiar (PRONAF), est brindando apoyo econmico a los productores rurales organizados a travs de financiamiento no reembolsable de proyectos productivos en los departamento de Amambay, San Pedro, Concepcin y Canindey. Las empresas exportadoras son personas fsicas y/o jurdicas conformadas en sociedades annimas (S.A.) o sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.). Por lo general estn instaladas en Gran Asuncin y tienen centros de acopio y/o acopiadores en las zonas de produccin de esencias. Intervienen en la cadena para promover el cultivo de la materia prima y la extraccin de las esencias, pero principalmente se ocupan de la compra de la produccin generada por los productores. Las empresas cuentan con una planta para realizar el desterpenado del aceite hasta el 40% del volumen a ser exportado que es una exigencia establecida por Ley N 268/71. La principal empresa exportadora identificada en la zona de influencia de IZN es Amigo & Arditi Sociedad Annima Comercial e Industrial, la cual en 2009 se
4.3 Intermediacin
Acopiadores. Este eslabn se caracteriza por la actividad que realizan empresas o personas (conocidos como acopiadores) en representacin de otra (en Paraguay intermediario). Los acopiadores son agentes cuyo objetivo es recolectar el aceite que est disperso en los territorios productivos para llevarlos a
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Ilustracin 24: Principales Empresas Exportadoras Ao 2009.

7% Wilhelm SACIA 7% Alemn Paraguayo Canadiense
Amigo & Arditi SACEI 67%
Otros 33%
4% Soc. Coop. Chortitzer Komitee 4% Grupo Neroly SA 4% Frutika 2% SAF Krauch y Ca. 5% Otros
Fuente: ACDI/VOCA con datos de OCIT.
ocup del 67% de las remesas internacionales que superaron ligeramente los US$ 9,2 millones. El resto del mercado exportador se compone de varias empresas que realizan envos pequeos. Wilhelm S.A. export el 7%, al igual que la firma Alemn Paraguayo Canadiense S.A. Frutika, la Sociedad Coopera-
tiva Chortitzer Komitee Ltda., y el Grupo Neroly S.A. se ocuparon de exportar 4% cada uno, mientras que SAF Krauch y Compaa remes otro 2%. Otras pequeas exportaciones (5%) se registraron desde empresas como Paraguay Esencias, Agro Esencia S.A., Provence Paraguay S.A. y otras.
Amigo & Arditi S.A. Comercial e Industrial
En el ao 1951 empieza a operar y se inicia en el negocio de exportacin de esencia de petit grain. En 1967 se inicia en el pas la produccin de la esencia de menta, y se incorpora la exportacin de este producto a sus actividades comerciales. En 1977 la compaa construye la fbrica de mentol y depsito para productos de exportacin. Desde ese ao exportan tambin cristales de mentol y esencia desmentolada. En el ao 1982, se inicia el negocio de importacin de Aromas, Fragancias y materias primas para las industrias paraguayas de productos de alimentos, bebidas, higiene personal e industrial. En el ao 1991 se establece el Centro de Acopio de Esencia de Petitgrain, en Cruce Liberacin, departamento de San Pedro, situado aproximadamente a 280 kilmetros de la Ciudad de Fernando de la Mora, donde actualmente la firma realiza del 98% de las compras de este producto. En 1998 la empresa ampla su rea de produccin y almacenamiento de mentas para permitir procesar mayor volumen de materia prima. Ese mismo ao obtienen la certificacin ISO 9004:2004 para la produccin y comercializacin de esencia de petit grain. La certificacin fue renovada en el 2001. En 2003 obtienen la certificacin bajo las normas ISO 9001:2000, revalidada en 2006. En septiembre de 2007 les otorgaron los certificados de produccin orgnica de la esencia de petit grain bajo las normas NOP y EU.
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Los pequeos productores se dedican a la extraccin de esencias como rubro complementario.
4.5 Produccin de Petit Grain
Pipn. Es el contenedor que permite una carga uniforme y buen contacto entre las hojas y el vapor. Se 4.5.1 Caracterizacin de Productores construye con tablas de yvyrar6 de 2,5 pulgadas de espesor, ya que se tiene comprobado que la esencia De acuerdo a las informaciones recabadas y la obser- obtenida en pipones de madera es preferida en el vacin directa a nivel de campo, y teniendo en cuenta mercado internacional. La tapa de madera est unida el volumen de produccin y la tecnologa instalada, al pipn por medio de una bisagra, y el cierre se realipodemos determinar que los productores dedicados za con ganchos metlicos y cuas de madera. El vapor a la extraccin de esencias son pequeos empresa- que llega de la caldera al pipn se distribuye a trarios industriales. vs de la carga por medio de un cao perforado de forma circular ubicado en la base del mismo. Por lo Estos productores trabajan en la extraccin de aceigeneral los pipones estn fijos en el piso y la descarga tes esenciales como un rubro complementario para es bastante complicada. Por ello, el tamao ideal es el la obtencin de ingresos principalmente en la poca de 400 kilogramos de hoja. Tambin existe el pipn invernal, cuando normalmente no cuentan con ingreque tiene ejes mecnicos que descansan sobre dos sos por otros rubros de renta. Esto, a pesar de poder pilotes de madera, facilitando tanto su volteo, como dedicarse a esta explotacin durante gran parte del la descarga de las hojas ya destiladas. ao. Refrigeracin. El enfriamiento del vapor (condenLastimosamente no existe informacin estadstica sacin) se realiza a travs de un serpentn de cao de que pueda permitirnos tener una visualizacin de las 24 metros de longitud que tiene la forma de una m caractersticas del productor de petit grain. y se encuentra sumergido bajo agua en una pileta de 12 metros de largo, 1 metro de ancho y 0,5 metro de 4.5.2 Aspectos Tecnolgicos de la produccin profundidad. de esencias en la zona de IZN Colector. Tambin llamado esenciera, es un reLa tecnologa utilizada en toda la zona de produc- cipiente de gran tamao que sirve para separar la cin es artesanal. El sistema utilizado es el de arrastre esencia del agua. por vapor, para lo cual los productores suelen tener instaladas en su propia finca una pequea planta de El procedimiento de manejo de la extraccin de aceites por arrastre de vapor incluye: destilacin. Carga del pipn. Cargar el pipn dentro de las 24 horas posteriores a la cosecha de las hojas para eviCaldera. Se utiliza para la produccin del vapor, est tar la prdida de esencia, la cual es ocasionada por construida de chapa nmero 12 y tiene forma rectan- el excesivo secado de las mismas. Apisonar uniforgular o circular, con un horno de ladrillos de mayor memente la carga para que el vapor pueda recorrer tamao que los utilizados comnmente. Las calderas todas las hojas. La carga de hojas en el pipn debe tienen una capacidad, por lo general, de 400 litros. realizarse despus que el vapor haya empezado a cirTambin existen de 200 litros, normalmente fabrica- cular por el alambique para facilitar la carga de mayor cantidad de hojas. Debe tenerse cuidado que la salida das a partir de un tambor de hierro. de vapor no sea excesiva. Este sistema consta de las siguientes partes:
6. Madera pesada (780-800 kg/m), semidura, resistente, textura fina, heterognea, de grano derecho.
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Los aceites esenciales son desarrollados por lo general por pequeos productores que tienen en su parcela una planta de extraccin artesanal muy rudimentaria, que es explotada para complementar los trabajos agrcolas de rubros de consumo y renta.
Fotografa : ACDI/VOCA / JUAN PABLO FERNANDEZ
Destilacin. Se controla que la caldera est siempre bien llena y con suficiente cantidad de agua para una destilacin completa. Se asegura que la tapa del pipn est perfectamente colocada y sellada con barro. El operador debe controlar prdidas de vapor ya que cualquier escape del mismo durante la destilacin significar perdidas de esencia. Se controla la intensidad del fuego del horno, para evitar variaciones en la presin del vapor producido en la caldera. Se mantiene siempre llena la pileta de manera que el agua cubra completamente el cao del serpentn, evitando la acumulacin de barro en la caera. Es aconsejable que la pileta se encuentre situada dentro, o lo ms cerca posible, de un curso de agua o arroyo para permitir una circulacin continua del agua. En las piletas que no renan stas condiciones, el agua debe ser removida de vez en cuando, para que la condensacin sea ms uniforme y eficiente. Es importante cuidar que la temperatura del producto recolectado en la esenciera se mantenga preferentemente tibia, evitndose as alteraciones de la esencia ocasionada por altas temperaturas. En resumen, es fundamental que durante la destilacin, el encargado de la misma, se mantenga constantemente alerta y vigile el proceso
para evitar las posibles prdidas. Descarga del pipn. La descarga es una operacin que requiere mucha mano de obra. Por ello, es aconsejable utilizar cualquier mtodo que haga ms fcil este proceso. Como por ejemplo, el sistema de volcado, el de aparejo para levantar la carga o el sistema del pipn semienterrado. Para evitar que se reseque la madera del pipn, es conveniente descargar las hojas solamente cuando se va a iniciar una nueva destilacin. Manejo de la esencia. Se separa sin mucha demora la esencia del agua. Transvasar de la esenciera a recipientes bien limpios de vidrio o de aluminio. Evitar el uso de recipientes de plstico por el poder corrosivo de la esencia sobre este tipo de material, lo que disminuye en consecuencia la calidad de la misma. Es muy importante que los recipientes estn bien llenos, tapados y conservados en lugares frescos y oscuros para evitar la alteracin de la esencia. Se comercializa el producto sin la adicin de ninguna clase de adulterantes, para mantener la confiabilidad e inters por este producto en el exterior.
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4.5.3 Descripcin del Proceso Desterpenado para Exportacin Recepcin de la Materia Prima. Se realiza por medio de los acopiadores en tambores recubiertos con pintura apoxidica7. En la caseta para recepcin, control e inspeccin de la esencia cruda, la cantidad de materia prima se controla por la cantidad de tambores que son recepcionados. Inspeccin de la esencia. Este control se realiza para conocer la cantidad de adulterantes que tiene la esencia, la viscosidad, densidad, etc. De esta inspeccin depender el precio a pagar por la materia prima. Almacenamiento de la esencia cruda. La materia prima llega hasta el depsito de almacenamiento en vehculos comunes. Transporte al proceso. El transporte se realiza por medio de una bomba desde el tambor al reactor. Destilacin. La esencia cruda que llega al destilador es sometida a una temperatura que oscila entre 60C a 180C, donde va desprendindose progresivamente de los componentes voltiles. La cabeza de destilacin la constituyen los terpenos8, que destilan a 160C. El cuerpo constituye la esencia enriquecida en acetato de linalilo, que destila a 180C, dejando como cola los sesquiterpenos.
Fotografa: ACDI/VOCA / JUAN PABLO FERNANDEZ
Condensacin. El condensador puede ser tubular que permita la circulacin del agua por el interior y el vapor de destilacin por el exterior de los mismos con la finalidad de evitar un salto trmico grande. Inspeccin de la esencia desterpenada. Este control de calidad del producto desterpenado es con la finalidad de conocer su pureza, ndice de refraccin, etc. Envasado de los productos acabados. Sern envasados en tambores recubiertos con pintura epoxdica de 200 kilos neto. Almacenamiento. Los tambores debern ser almacenados hasta su expedicin a la venta en depsitos cerrados.
Productor manipulando hojas de naranja agria para extraccin de aceites en planta artesanal.
4.6 Relaciones de Poder

7. Pinturas conocidas como de secado al horno formuladas con resinas apoxidicas. 8. Los terpenos o isoprenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgnicos derivados del isopreno (o 2-metil-1,3-butadieno), un hidrocarburo de 5 tomos de carbono. 9. Una saca corresponde a la cantidad de aceite extrado de una carga de hojas en el pipn. Normalmente 400 kilos de hojas.
La cadena de aceites esenciales es incipiente y muy corta. La relacin ms importante en la cadena de valor es la que se establece entre los pequeos productores de aceites esenciales y los compradores de intermediacin y/o empresas exportadoras. En esta relacin el aspecto ms importante se sostiene en el precio y la forma de pago.
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Ilustracin 25: Costo de Produccin Ao 2010 Destilacin Sistema Artesanal - Base: 1Ha.
Conceptos 1- Costos Directos A- Insumos Tcnicos B- Insumos Fsicos 2- Costos Indirectos A- Bienes Mviles B- Bienes Inmviles Costo Total Fuente: ACDI/VOCA. * Tipo de cambio 1US$ = Gs. 5.000 Total Gs. 122.000 92.000 30.000 2.050 150 1.900 124.050 Total US$ * 24,4 18,4 6 0,41 0,03 0,38 24,81 Incidencia 98,35% 74,16% 24,18% 1,65% 0,12% 1,53%
El mercado exportador tiene una estructura oligop- Segn manifestaciones de los productores, en un da snica (pocos compradores y muchos vendedores). de trabajo pueden realizarse hasta tres operaciones Pese a ello existe competencia entre los comprado- de destilado. res nacionales, expresado en los precios que pagan. El precio es determinado por las empresas exportadoras, tomando como referencia el precio inter- Precio nacional. El monto que pagan a los productores se El aceite petit grain producido en el pas es destinado establece segn la calidad y pureza del producto. La en su totalidad al mercado externo. que tiene mayor poder es la empresa exportadora, Normalmente es exportado en tambores de 100, 200 quien es la que fija el precio de compra. o 300 kilogramos. Los productores comercializan la esencia usualmente a travs de intermediarios loca4.7 Costo de Produccin Aceite de Petit les, y stos, a su vez, entregan el aceite en los centros de acopio a las empresas exportadoras. Grain El costo estimado para la destilacin de naranja agria en la zafra 2010 se situ en alrededor de Gs. 124.050 Observando los mrgenes de comercializacin del petit grain en el ao 2009, presentados la Ilustracin por cada saca9. 26, se concluye que el productor, en promedio, reciEl mayor componente en los costos directos est be menos del 30% del precio promedio final al que dado por los insumos tcnicos (74,16%), referidos a se vende el producto al mercado externo. El interla materia prima y principalmente a la lea para la mediario local agrega cerca alrededor de 5,88% del caldera, mientras que los insumos fsicos aportan el precio total y el exportador un 26,8%. 24,18%. Los costos indirectos tienen una participacin del 1,65%, incluyendo bienes mviles e inmviles. El anlisis anterior destaca el hecho de que los exportadores se quedan con el mayor margen. Sin emCon el sistema utilizado en la zona, se estima que las bargo, lo que ocurre en esta etapa es que tienen que labores de destilacin de la hoja pueden ser mane- absorber el costo del proceso de desterpenado y los jadas fcilmente por un operario con buen conoci- costos de comercializacin hasta el mercado final. miento del proceso.
4.8 Venta del Producto y Formacin del
Ilustracin 26: Formacin de Precio Ao 2009.

Finca Promedio Gs. 80.000 Fuente: ACDI/VOCA. Intermediario local Promedio Gs. 85.000 Margen de Comercializacin 5,88% Promedio Gs. 116.250 Exportador Margen de Comercializacin 26,80%
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4.9 Anlisis de los Puntos Crticos
La produccin de esencia de petit grain en el rea de influencia del Programa IZN es llevada a cabo por productores que se encuentran trabajando en el rubro ms bien como un complemento, sin aprovechar las oportunidades del negocio adecuadamente. De acuerdo al anlisis de la cadena de valor, el principal problema que tienen los productores para dedicarse de lleno en la produccin de aceites esenciales es la volatilidad de los precios en el mercado. Se estima que desde el ao 2008 los precios de aceite de petit grain oscilaron entre 40 y 100 mil guaranes por kilo. Por otro lado, la tecnologa muy rudimentaria y artesanal que utilizan para la destilacin de la esencia es tambin un factor de contraccin de la produccin. Adems, con el tiempo se ha daado la confianza interna entre los actores de la cadena, en algunos casos por la baja calidad de los productos. Esto ha sido el resultado, principalmente, de la adulteracin del aceite con kerosn o borras, hecho que ha obligado al exportador a invertir en complejos sistemas de separacin antes de la venta al extranjero.
Asistencia tcnica casi nula. Segn expresiones de los productores e incluso tcnicos de la zona, la asistencia tcnica brindada por las instituciones pblicas y/o privadas es prcticamente nula para este sector. La mayora ha recibido instruccin bsica en cuanto a poca de corte, control de densidad de la plantacin y produccin orgnica, por lo que los productores realizan sus tareas de acuerdo a los conocimientos transmitidos de generacin a generacin. 4.9.2 Deficiencias para la exportacin Bajos rendimientos. En muchos casos debido a problemas estructurales de la instalacin de la planta de destilacin o a la calidad de la materia prima. Mala calidad de esencias. Baja calidad de las esencias debido a la adulteracin del producto con kerosn u otro elemento. No existe informacin. Ausencia de sistemas de informacin que permitan conocer el verdadero estado de la cadena productiva. Se reconoce la importancia de la informacin en los procesos de toma de decisin encaminados al mejoramiento de los aparatos productivos en cada uno de los eslabones de produccin y comercializacin.
Esta situacin puede daar el espacio que ha ganado la esencia de petit grain paraguaya en el mercado, Debilidad de Institucionalidad local. En el rea principalmente europeo. de influencia del Programa IZN existen muchas orgaExiste la urgente necesidad de superar estos proble- nizaciones de productores activas, sin embargo no se mas en un contexto en el cual, la competencia presio- pudo identificar ninguna trabajando en la produccin de aceites esenciales. Por lo general todas las organa a la reduccin de los precios de mercado. nizaciones existentes muestran grandes debilidades: reducida visin empresarial y deficiencias en sus sis4.9.1 Factores que explican el problema temas administrativos. En algunos casos existen problemas de cohesin entre las dirigencias y socios de Tecnologa de destilacin obsoleta. La produc- base, as como conflictos internos de toda ndole. cin de petit grain para la exportacin en la zona norte tiene ms de 20 aos, principalmente en San Pedro. Puede sealarse que comienza impulsada por 4.9.3 Acciones para Articular con Instituciola demanda de las empresas exportadoras y el MIC. nes Pblicas y Privadas A partir de all existi un perodo de incentivo para la produccin de materia prima y se ha enseado a los La zona de influencia de la produccin de aceites productores, principalmente, la adopcin de tcnicas esenciales se concentra en los departamentos de San para responder a las nuevas exigencias. El manejo de Pedro y Canindey. Segn los productores y tcnicos, la tecnologa de destilacin es bastante homogneo. para el sector de petit grain no existen actualmente Se ha adoptado el sistema de arrastre por vapor de programas de asistencias, aunque algunos se encuentipo artesanal. La gran mayora tiene un rendimiento tren en ejecucin y otros ya han terminado. por operacin, o saca como lo llaman los producto- A partir de esto se visualiza la necesidad de estrucres, de 1.5 kilos de esencia con un pipn con capa- turar mejor la asistencia, tanto del sector pblico, las cidad de 400 kilos de hojas verdes. De todas formas, ONGs e instituciones de cooperacin internacional; persisten deficiencias tecnolgicas en la destilacin canalizando la planificacin y ejecucin a travs del de la esencia que explicaran los actuales problemas gobierno departamental y los gobiernos municipales. de rendimiento y calidad del producto.
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De acuerdo al anlisis de la cadena de valor, el principal problema que tienen los productores de aceites esenciales es la volatilidad de los precios de mercado.
La cadena de valor de los aceites esenciales no demuestra una organizacin solida, ms bien tiene una tendencia a ser cuasi-jerrquica e incompleta. Est liderada por la Cmara Paraguaya de Exportadores de Esencia de Petit Grain, la cual se encarga de visar las solicitudes de exportacin, dejando sin participacin activa a todos los eslabones que hacen parte de la cadena. Es por esto que al hacer una resea sobre el estado de la cadena de valor de los aceites esenciales nicamente se puede hacer referencia a los eslabones de productores e industriales exportadores. No existe informacin formal sobre los dems componentes, o los dems agentes los omiten dejndolos inconexos. La nica excepcin es la participacin, en alguna medida, del INTN, que es la entidad encargada de realizar la certificacin de calidad del producto y de la planta de desterpenado de las empresas exportadoras. As tambin podemos mencionar que a nivel de los departamentos del rea de influencia del Programa IZN se estn implementando acciones para articular a las instituciones pblicas, privadas y la sociedad civil mediante la creacin de un Comit de Articulacin Departamental. En el caso especfico de los departamentos de San Pedro, Concepcin, Canindey y Amambay existen mesas sectoriales formadas con una fuerte presencia de la SIGEST. Estas iniciativas son promovidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadera, para asegurar la coherencia de contenidos y la implementacin orgnica y eficaz de las polticas sectoriales de desarrollo agropecuario en los departamentos del pas. Hasta el momento, para lograr la operativizacin estn trabajando desde las Gobernaciones de tal forma a lograr un funcionamiento pleno. Adems, se ha identificado la presencia de ONGs que estn desarrollando acciones muy interesantes en mbitos de produccin, fortalecimiento organizacional y gobernabilidad local. Los actores locales, con quienes se mantuvieron entrevistas para el desarrollo de este dossier, mencionaron principalmente a la Fundacin Moiss Bertoni, GTZ, ACDI/VOCA y FECOPROD. Estas instituciones estn ejecutando programas en la zona con la participacin de los diferentes actores de la cadena. Las principales dificultades manifestadas por los actores para la articulacin de acciones dentro de la cadena fueron los siguientes: La competencia entre las instituciones cooperantes, generando confusin en el seno de las organizaciones beneficiarias. La inaccin de los gobiernos locales para apoyar al sector productivo primario. Problemas en el proceso de optimizacin de los recursos, generando, en algunos casos, duplicacin de acciones y/o gastos. Incumplimiento en el aporte de recursos comprometidos, tanto humano como financieros. Excesiva intervencin poltica para contratacin de tcnicos del sector pblico. Debido a esto se vive un clima de inestabilidad laboral.
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Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
Fotografa: www.istockphoto.com
Paraguay es referente mundial de produccin y exportacin de esencia petit grain.
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Paraguay es referente mundial en produccin y exportacin de esencia de petit grain, pero existe la posibilidad de diversificarnos con otros aceites esenciales.
En el proceso de investigacin de este estudio se encontraron fortalezas y debilidades internas en cada uno de los eslabones que componen la cadena de valor de los aceites esenciales en el rea de influencia del Programa IZN. Adems, se observaron oportunidades y amenazas externas que pueden beneficiar o afectar la misma.
Debilidades

Tecnologa orgnica no consolidada. Baja oferta de productos orgnicos. Ausencia de adecuados sistemas de informacin que permitan conocer el estado verdadero de la cadena productiva. Limitada asistencia tcnica a nivel de campo. Obsolescencia tecnolgica de destilacin de las hojas. Bajo nivel asociativo y dispersin y de los productores. Baja capacidad de negociacin de los productores. Baja disponibilidad de tcnicos calificados para desarrollar nuevos productos. Nuevos ingresos a la produccin orgnica. Legislaciones y/o normas existentes. Precios voltiles. Incremento de las exigencias de calidad para los comercializadores. Existencia de oligopolios en la industria de esencias. Disminucin de la calidad por adulteracin de los aceites esenciales por productores primarios.
Fortalezas

La produccin permite la ocupacin plena de la mano de obra familiar. Relativa experiencia en agricultura orgnica. reas propicias para la produccin de materia prima. Paraguay es referente mundial de produccin y exportacin de esencia petit grain. Desarrollo de mercado para productos de origen orgnico y con el sello de Comercio Justo. Existe una gran demanda de cambios tecnolgicos. Existen pases con demandas especficas. Posibilidad de diversificar la produccin con otros aceites esenciales.
Oportunidades

Amenazas

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VI

Conclusiones y Recomendaciones
res utiliza unas 700 materias primas (naturales o sintticas). Tambin usa otros 300 a 400 productos en menor proporcin. De todos estos, unos 300 son de origen vegetal, y se pueden dividir en tres grandes categoras: aceites esenciales, productos aislados de esencias (eugenol, anetol, citral, etc.), y productos obtenidos por semi sntesis a partir de esencias naturales (iononas, terpineol, dihidromircenol, etc. Diez esencias representan el 85% del mercado mundial: naranja, limn, mentas, citronela, cedro, eucalyptus spp., especies con citral (litsea, lemongras), lavandas y lavandines, pintus spp. Para los prximos aos los mercados que se espera tengan mayor expansin son Europa y Asia.
Luego de estudiar y conocer el funcionamiento de la cadena de aceites esenciales, al describirse y analizarse cada uno de los eslabones que la componen y conociendo la interaccin entre los distintos actores de la misma, a continuacin se resumen algunas conclusiones y/o factores a tener en cuenta para el fortalecimiento de la cadena de los aceites esenciales a nivel pas y en la zona en estudio. Existe una gran variedad de aceites esenciales que derivan principalmente de hojas de plantas ctricas, balsmicas, mentas y lavandas. Las exportaciones paraguayas de aceites esenciales en 2009 fueron: Menta 48%, Petit Grain 31%, Palo Santo 11%, Cabreva 6%, y otros 3%. En la zona de estudio la produccin de aceites esenciales se limita al petit grain, teniendo gran potencial para desarrollar otros aceites esenciales. En los pases desarrollados est cada vez ms concentrada la produccin de sabores y fragancias; por consiguiente la demanda de materias primas, entre ellas los aceites esenciales. Se observa una globalizacin de la oferta que facilita el comercio multinacional y su economa de escala. Esto es de gran importancia para los grandes productores, pero es una desventaja para pequeos y medianos.
Especficamente el mercado de sabores soporta una fuerte expansin debido a numerosos factores que se detallan a continuacin. Y entre estos productos, los extractos y aromas elaborados con vegetales son de gran preponderancia, de la misma manera que las plantas aromticas y las esencias. Las causas son muchas, pero conviene resaltar algunas: En un mercado tan competitivo como el de los alimentos, surge la necesidad de una renovacin continua para encontrar nuevos productos. Entre estos se han puesto de moda los llamados alimentos ecolgicos, y los tnicos, provenientes de tradiciones o artes culinarias exticas, generalmente tropicales, donde abundan las especias y los sabores fuertes. Es evidente la preferencia del consumidor por productos naturales. En este aspecto juegan un papel preponderante los productos orgnicos, aunque sean casi un lujo en pases desarrollados.
Hay una clara tendencia hacia la especializacin (bebidas no alcohlicas, mentas sin grasas, sin azcar, alimentos congelados o para microondas, etc.) que exigen idoneidad para resolver problemas puntuales. A nivel mundial la industria de fragancias y sabo-
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Productor de naranja agria de San Pedro.
El mercado globalizado trajo consigo la eliminacin de fronteras culturales, algo as como la transculturizacin del consumo y los gustos, donde lo extico es uno de los principales valores, y la variedad es un logro indiscutible. Un factor de real trascendencia para la expansin del uso de sabores fue la implementacin y la divulgacin de nuevas tecnologas: alimentos para ser usados en microondas, productos congelados, deshidratados o liofilizados, sabores micro encapsulados, etc.
Identificar la rentabilidad y sostenibilidad de la produccin de determinado aceites esenciales. Investigar la construccin de paquetes tecnolgicos. Formar y capacitar tcnicos y productores. Promover polticas proteccionistas, principalmente para al uso de materias primas extractivas. Recurrir a gremios u organizaciones multinacionales de productores y distribuidores de aceites esenciales para proponerles de forma oficial que contribuyan a esta iniciativa entregando la informacin privada de mercado y tecnologa que ellos manejan. Procesar y cuidar la mejor recoleccin de la informacin referente a la produccin y mercado de los aceites esenciales para que los actores del sector puedan hacer uso adecuado de esta informacin. Actualmente, a nivel de produccin prcticamente no existen estadsticas, y en lo que respecta a la informacin comercial, la existente no permite obtener datos exactos de volmenes importados y exportados por cada tipo de aceite esencial. Por lo tanto, es muy difcil inferir los precios promedio que se estn pactando. Explorar las oportunidades en la demanda de aceites esenciales para las industrias de plsticos, papelera y otros, diferentes a las de alimentos y bebidas. Establecer un plan de mejoramiento tecnolgico de las plantas artesanales instaladas a nivel de los pequeos productores, de tal forma a poder mejorar el rendimiento industrial.
En funcin a este anlisis, y teniendo en cuenta el gran potencial con que cuenta el rea de influencia del Programa IZN para trabajar en la produccin y desarrollo de aceites esenciales, es muy importante apoyar la conformacin efectiva de la mesa de plantas medicinales, aromticas y aceites esenciales que est promoviendo REDIEX. Para poder fomentar el desarrollo del sector se sugiere realizar un plan estratgico para el sector, reuniendo a los diferentes actores de la cadena productiva. Algunos de los factores de xito para este plan podran ser:
Definir un gerente de la cadena (entidad pblica, privada u ONG). Obtener financiacin para el funcionamiento. Promover la produccin orgnica y el Comercio Justo. Identificar pormenorizadamente la demanda.
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Referencias Oficiales
Instituciones y Organizaciones Pblicas y Privadas vinculadas a la produccin de Aceites Esenciales en Paraguay Ministerio de Agricultura y Ganadera Ubicacin: Asuncin Telfono y fax: +595 21 449 951 y 449 614 Web: www.mag.gov.py Vice Ministerio de Agricultura Ubicacin: Asuncin Telfono: +595 21 447 473 Email: sseamag@quanta.com.py Direccin de Comercializacin, DC/MAG Ubicacin: San Lorenzo Telfono: +595 21 585 032/33 Fax: +595 21 585 031 Direccin General de Planificacin, DGP/MAG Ubicacin: Asuncin Telfono: +595 21
445 420 y 493 927 Fax: +595 21 441 534 Direccin de Extensin Agraria, DEAg/MAG Ubicacin: San Lorenzo Telfono y Fax: +595 21 585 210 Direccin de Investigacin Agrcola, DIA/MAG Ubicacin: San Lorenzo Telfono: +595 21 575 560 Ministerio de Industria y Comercio Ubicacin: Asuncin Telefax: +595 21 616 3000 Red de Importadores y Exportadores, REDIEX Ubicacin: Asuncin Telefax: +595 21 665112/665113 Web: www.rediex.gov.py Federacin de Cooperativas de Produccin del Paraguay Ltda., FECOPROD
Ubicacin: Asuncin Telfono y Fax: +595 21 445 558 y 498 605 E-mail: fecoprod@activenet.com.py Instituto Nacional de Tecnologa Normalizacin y Metrologa, INTN Ubicacin: Asuncin Telfono y Fax: +595 21 290160/290 273 Web: www.intn.gov.py Aliaga S.A. Ubicacin: Villa Elisa Telefax: +595 21 908109 Web: www.aliaga.com.py Amigo & Arditi SACI Comercial e Industrial Ubicacin: Fernando de la Mora Telfono y Fax: +595 21 501029/507929 Web: www.amigo.com.py Wilhelm S.A. Ubicacin: Asuncin Web: www.wilhelm.com.py
Bibliografa
Serie Perfiles de Productos para Exportacin, Aceites Esenciales, Rediex. 2010. Las Plantas de Extractos Base para un Plan de Desarrollo para el Sector. Fundacin Alfonso Martin Escudero. 2008. Estudio del Mercado Colombiano de Aceites Esenciales. Biocomercio Sostenible. 2003. Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander Von Humboldt, Bogot, Colombia. Perfil de Mercado de Aceites Esenciales. Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 2004. Cajamarca. Caracterizacin de Aceites Esenciales y extractos de ocho especies Mesoamericanas de Piperaceas y evaluacin de la actividad biocida
para su aprovechamiento como nuevos recursos aromticos y/o medicinales. Universidad San Carlos de Guatemala, 2006., Guatemala. Extraccin de Aceites Esenciales Experiencia Colombiana. II Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromticas, 2006. Los Recursos Vegetales Aromticos en Latinoamrica. Bandoni, A. et al., 2000. Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo CYTED. Editorial de la Universidad Nacional de la Plata, La Plata - Argentina. Anlisis del mercado internacional de aceites esenciales y aceites vegetales. Diaz M., Jos Andrs. 2002. Instituto Alexander von Humboldt Biocomercio Sostenible. Bogot
Monitorean y establecen normas de calidad de AE. IFEAT: International Federation of Essential Oils on Aroma Traders. www.Ifeat.org Los Aceites Esenciales y su Oportunidad en el Mercado Internacional. Manuel E. Acevedo J. Coordinador Proyecto de Investigacin. Departamento de Negocios Internacionales. UNIVERSIDAD EAFIT. A.A 3300 Medelln.
Sitios Web consultados

www.rediex.gov.py http://masrenace.wikispaces.com Documentos+del+Componente+3 html.rincondelvago.com/empresacitrus.html www.Ifeat.org www.trademap.org
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Qu es IZN?
IZN son las siglas de Iniciativa Zona Norte, un programa que tiene como objetivo incrementar la gobernabilidad local y la seguridad econmica , especficamente en los departamentos de San Pedro, Concepcin, Amambay y Canindey, a travs de la mejora de los ingresos, el acceso al empleo y los servicios que la poblacin rural recibe de su municipio. Por qu la zona norte del Paraguay? En nuestro pas la tasa de pobreza rural alcanza un 48,8 %. Los departamentos del norte, esencialmente agrcolas y rurales, son los ms afectados. Aqu, una gran parte de la poblacin vive en condiciones de pobreza generalizada, con escasas oportunidades econmicas viables y donde la debilidad de las instituciones locales no permite que las poblaciones reciban servicios que son considerados bsicos. Cmo es la ayuda de IZN? IZN apoya esfuerzos liderados localmente, es decir de abajo hacia arriba, relacionados con una amplia gama de emprendimientos sociales y econmicos apoyando con donaciones comunitarias, capacitacin y asistencia tcnica para articular, catalizar y promocionar los esfuerzos en marcha de gremios, autoridades regionales, empresas privadas, grupos productivos y organizaciones no gubernamentales. Iniciativa Zona Norte trabaja sola? No, trabaja en forma conjunta y en colaboracin con los Ministerios de Agricultura y Ganadera e Industria y Comercio, y con la activa participacin de los gobiernos departamentales y municipales. Cmo se puede saber la efectividad de IZN? IZN implementa intervenciones efectivas, de respuesta directa, participativa y de corto plazo que estimulan cambios significativos de actitud a travs de oportunidades econmicas tangibles y el empoderamiento de los beneficiarios con nuevas herramientas y conocimientos. Cules son las reas de trabajo donde apoya IZN? Existen 2 reas claves de trabajo: 1. Fortalecimiento de la gobernabilidad local. 2. Generacin de oportunidades econmicas En la primera, IZN utiliza un enfoque participativo de desarrollo impulsado por la comunidad para brindar apoyo que incremente la capacidad de los gobiernos locales, las comunidades y la sociedad civil. Adems el programa combina experiencias prcticas de aprendizaje con capacitacin formal y asistencia tcnica para que los gobiernos locales puedan abordar las necesidades prioritarias de desarrollo y generar empleo lcito. Y en la segunda, IZN emplea un enfoque de cadena de valores impulsada por el mercado para mapear cadenas de valor prioritarias y responder rpidamente a las restricciones y limitaciones presentes con el objetivo de permitir a los productores y empresarios acceder a mercados prometedores y aumentar sus ingresos.
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Ciudad de Corrientes 1055 y San Rafael. Telefax: (595 21) 604 198. Asuncin, Paraguay www.acdivoca.org

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FOTO DE TAPA: Productor de naranja agria de San Pedro.

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