Missionrelative largulationetaudveloppementdela filirephotovoltaqueenFrance

Rapportfinal
JeanMichelCHARPIN AlexandreSIN PhilippeHELLEISEN CcileTLILI(IGF) ClaudeTRINK,ChristianSTOFFAES(CGIET)

MINISTRE
DE LCONOMIE, DE LINDUSTRIE ET DE LEMPLOI

MINISTRE DU BUDGET,
DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RFORME DE LTAT

Enjeuxetobjectifsdelamission

Lessordellectricit photovoltaquesinscritdanslecadredunepolitiqueambitieusede dveloppementdesnergiesrenouvelables(ENR):

SoutienauxENRdanslecadreduGrenelleetdesobjectifseuropens chance2020 Pourlephotovoltaque(PV),doubleobjectifdedveloppementdelaproductionlectrique(mix nergtique)etdeconstructiondunefilireindustrielle

Contextedelamission
Novembreetdcembre2009:flambesdesdemandesderachatpourlephotovoltaque,dont lengagementfinanciersurlesvingtprochainesannespourraitatteindreplusieursdizainesde milliardsdeurosquiserontrpercutessurleprixdellectricit factur auxconsommateurs Janvier mars2010:mesuresdurgenceprisesparlegouvernement(ajustementdestarifs, mesurestransitoirespourtraiterlaffluxdesdemandes) Lettredu26mars2010duministredudveloppementdurableetduministredelconomie,de lindustrieetdelemploiconfiantauConseilGnraldelIndustrie,del nergieetdes Technologies(CGIET)et lInspectionGnraledesFinances(IGF)unemissionrelative la rgulationetaudveloppementdelafilirephotovoltaqueenFrance

Lesobjectifsdelamissionsonttriples:
Identifierlesmcanismesetacteursayantconduit laflambede2009(enjeudegouvernance) valuerlapertinencedesmesuresprisesparleGouvernementetfairedespropositionssurla rgulationdusecteur Proposerdesamliorationsauxmesuresdesoutien lafilireindustrielle

Primtre,mthodeetcalendrier
Lamissionaconduit,entreavriletjuillet2010,unesoixantainedentretiensavec:
Desservicesdel tatauniveaucentral(ministresdudveloppementdurable,delconomie,delagriculture etdelapche,delenseignementsuprieuretdelarecherche)etauniveaudconcentr dansdeuxrgions (LanguedocRoussillonetProvenceAlpesCtedAzur),ainsiquedautresorganespublics(ADEME,CRE,ples decomptitivit ) Desentreprisesdelamontdelafilirephotovoltaque(Photowatt,Tenesol,Fonroche,Nexcis)ainsiquedes nergticiensetindustrielsintervenantssurdessecteursconnexes(Total,SaintGobain,Schneider,etc.) Desentreprisesdelavaldelafilirephotovoltaqueetdesproducteursdlectricit photovoltaque(EDFEN, GDFSuez,GreenYellow,SolaireDirect,SunR,Imerys,Tecsol,etc.) Plusieursassociationsprofessionnellesreprsentantcesdiffrentesactivits(Syndicatdesnergies renouvelables,Enerplan,FdrationFranaiseduBtiment) Lentreprisechargedelamissionpubliquedobligationdachat(EDF)ainsiquelegestionnairederseau (ERDF) Descentresderecherche(INES,IRDEP) Desassociationdespromotiondudveloppementdurable(CLER,HESPUL) Desreprsentantsdel tatetdesentreprisesenEspagneetenAllemagne

Elleaexploit labasededonnesdEDFObligationdAchats Elleamen uneenquteauprsdesservicesconomiquesrgionauxdeneufpaysconcernantla politiquenergtiqueetindustrielleconduiteenmatiredephotovoltaque(Allemagne,Belgique, Chine,Espagne,tatsUnis,Italie,Japon,Portugal,RoyaumeUni) Lamissionaexcludesonchampdanalyselesproblmatiquesliesaudveloppementdu photovoltaqueoutremer,dontlesenjeuxspcifiquespourraientjustifierdesinvestigationsadhoc

Rcapitulatifdesprincipalesdcisionsproposes
Conserver la grille tarifaire actuelle Baisser les tarifs de manire homogne sur toutes les catgories Baisse au-del de -10% Organiser le processus dcisionnel pour une publication de larrt dbut septembre (arbitrages, communication, consultations CSE/CRE...) Amliorer le systme dinformation dERDF pour suivre en temps rel les flux de nouveaux projets ; transmettre les informations aux administrations comptentes

Baisse immdiate des tarifs lt 2010

Prciser la stratgie et les objectifs de la politique photovoltaque Dfinir une cible annuelle de 300 500 MW/an Identifier trois segments de march pertinents et rpartir la cible annuelle entre ces segments (particuliers 100 150 MW/an, grandes toitures 100 200 MW/an, fermes au sol 0 150 MW/an) Introduire de nouveaux outils de rgulation pour matriser les quantits Particuliers et grandes toitures : tarif avec dgressivit trimestrielle automatique en fonction des volumes Sol : appels doffres Amliorer la procdure dinstruction des demandes de rachat (dclaration dintention, dpt de garantie lors de la demande de raccordement, blocage du tarif lors de la proposition technique et financire de raccordement) Mettre en cohrence la stratgie de R&D avec les opportunits identifies (activits connexes au photovoltaque et technologies mergentes) Maintenir les moyens sur la R&D Mobiliser les grands acteurs industriels susceptibles de se positionner sur le photovoltaque et organiser la mise en rseau des acteurs lchelle nationale

Mise en place dun systme de rgulation prenne avec de la visibilit pour la filire

Recherche et dveloppement / Politique industrielle

Labaisseimmdiatedestarifsetlamiseenplacedunsystmede rgulationprenneavecdelavisibilit pourlafilire

Miseenuvredesrecommandations
2010
Juil. Aot Sept. Oct. Nov. Dc. Janv.

2011
Fv. Mars

Juil.2010:runioninterministrielle validantunplandaction Juil.2010: prparationdes textespourune baisseimmdiate destarifs>10% (DGEC/DAJ)

Juil./aot: consultations CSE/CRE

Sept.2010:entreen vigueurdunouvelarrt tarifaire

Concertationaveclesprofessionnels(prsentationet appropriationdesnouvellesmodalits) Prparationdestextesrglementairespourfonderle nouveausystmedergulation,miseenplacedesystmes dinformationpourlepilotagedesquantits)

Sept.2010:annoncedela stratgiephotovoltaqueet duplandactionpourla rgulationdusecteur (Gouvernement)

Janv.2011:entreenvigueur dunouveaudispositifde rgulation(dgressivit trimestrielleenfonctiondes volumes/appelsdoffres)

Mars.2011:dgressivit trimestrielle Mars.2011:1er appel doffrescentralesausol

Janv.2011:runiondescentresde rechercheetdesindustrielsdusolaire

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

Lephotovoltaque:unesourcedlectricit fortpotentiel,quireprsentetoutefois moyentermeenFranceunenjeunergtiquelimit

Lephotovoltaquedevraitconnatreundveloppement moyenterme,quiaboutira unessortrs rapidedelafilireindustrielleauniveaumondial
Lnergiephotovoltaquereposesuruneressourceillimite,bienquintermittente SicetteformednergieestencorecoteuseenEuropeetncessitedesdispositifspublicsdesoutien,selonles tudesdesprofessionnels,laparit rseaupourraitprogressivementtreatteintedansdiffrentspaysdumonde entre2010et2020pourlesinstallationsrsidentiellesetcommerciales,enfonctionduprixdedtaildellectricit etdutauxdensoleillementdespaysconcerns Unefoislaparit rseauatteinte,lesecteurconnatraunephasededploiement grandechelle.Eneffet,tousles consommateursdlectricit aurontprogressivementintrtconomiquement investir Lesspcificitsfranaises(cotfaibledellectricit,tauxdensoleillementmoyen)impliquentqueledploiement seproduiradaborddansdautrespaysdumonde:lesopportunitsindustriellessesituentauniveaumondial

Toutefois,daprslesobjectifsduGrenelledelenvironnement,enraisondesoncotderevientetdeson manquedematurit,ellenereprsenteraen2020quunepartfaibleduparcnergtiquefranais
Partdel'nergiesolairedansletotaldellectricit provenantdesourcesrenouvelables
2005 En%delapuissance installedesources dlectricit renouvelables En%del'nergieproduite partirdesources dlectricit renouvelables En%delaconsommation finalebruted'lectricit En%delaconsommation finalebruted'nergie 2008 2010 2020

0,09%

0,37%

1,52%

8,69%

Lnergiesolairereprsente unepartlimitedesobjectifs deproductiondlectricit partirdesources renouvelables:5400MW soit8,7%delapuissance installeen2020et 6885GWh soit4,4%de lnergieproduiteen2020.
Biomasse;3,02%

Partdessourcesdnergierenouvelable danslaconsommationbrutedlectricit en2020 (prvision)

nergiesolaire; 1,21% nergiehydrocintiq ue/houlomotrice/ marmotrice; 0,20%

Gothermique 0,08%

0,03%

0,09%

0,70%

4,43%

0,00% 0,00%

0,01% 0,00%

0,11% 0,03%

1,21% 0,37%

nergieolienne; 10,18% Electricitproduite partirdesources nonrenouvelables; 72,70%

Lnergiesolairereprsentemoinsde0,4%surlobjectifde23%dnergie produite partirdesourcesrenouvelablesdanslaconsommationdnergie finalebruteen2020(directiveeuropenne28/CE/2009)

Hydrolectricit: 12,61%

Llectricit photovoltaqueestaujourdhuilapluscoteusedessources dlectricit renouvelablesenltatdelatechnologie

Laproductiondlectricit photovoltaque ausolcoteplusde200/MWh contre 60/MWh pourlhydrolectricit ou 70/MWh pourlolienterrestre(cf.tude surlescotsderfrencedelaproduction lectriquedelaDGEC,2009) Lastructuredescotsdelaproduction photovoltaquesecaractriseparunepart prpondranterelative linvestissement
/MWh

Letarifderachatvariede314/MWh pour lesinstallationsausol 580/MWh pour lintgrationaubtisurleshabitations, comparerauprixsurlemarch degrosde llectricit enFrance~56/MWh enjuin 2010(contratdunMWencontinupendant unan)=>Lcartentreletarifdachatetle prixdemarch estfinanc parles consommateursdlectricit viala contributionauservicepublicdellectricit (CSPE,cf.infra). Parailleurs,letarifderachatcorrespond uncotlev delatonnedeCO2 vite.Ce chiffrevarieentre200 et1800 en fonctiondesmodalitsdesubstitution envisages.OrlacommissionQuinetde2008 puislacommissionRocardde2009ont propos devaloriserlatonnedeCO2 32.

as

rico

700 600 500 400 300 200 100 0

cartentreletarifderachatetlecotde productionpourdiffrentessources renouvelablesdlectricit

Combustible HT Taxes Exploitation

noff shor e ricit nter restr e enb ol PVa u s rbt im en tsag au b t i

Investissement Tarifderachat

Hydr olec t

sse1 0MW

E olie

E olie

Bi om a

Source : Mission, daprs MEIE/DG Trsor (note du 21 septembre 2009) et MEEDDM/DGEC, Synthse publique de ltude des cots de rfrencedelaproductionlectrique,2008.

Llectricit photovoltaque prsente la fois le cot de production le plus lev et lcart entre le tarif de rachat et le cot de production le plus grand des diffrentes sources renouvelables dlectricit

PVsu

PVin

tgr

Laflambedesdemandesen2009aconduit lacration dune filedattente dedemandesdecontratsquiatteint4,8GW

Nombre de demandes de contrat reues par EDF OA NombrededemandesdecontratreuesparEDFOA
30000 30000 25000 25000 20000 20000 15000 15000 10000 10000 5000 5000 0 0

Picde26200demandes Picde26200demandes endcembre2009 endcembre2009

Lenombrededemandescompltes decontratreuesparEDFObligation dAchat(EDFOA)at multipli par plusdequatreentre2008et2009, enpassantde18000 80000

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Moyennes mensuelles Moyennesmensuelles

janv janv

fvr fvr

mars mars

avr avr

mai mai

juin juil juin juil 2009 2009

aot aot

sept sept

oct oct

nov nov

dc dc

MW

PuissancedesdemandesdecontratreuesparEDFOA
Picde3617MWcen dcembre2009,soit 77%delapuissance desdemandesde lanne

Laprogressionestencoreplusforte enpuissance:lapuissancetotale demandeen2009slve 4670 MWc,contre85MWcen2008 (facteur50) Lapuissancetotaledesdemandes dposesen2009reprsente90% delobjectif2020dela programmationpluriannuelledes investissements(PPI)soit5,4GWc

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Moyennesmensuelles
2006 2007 2008 2009

janv

fvr

mars

avr

mai

juin

juil

aot

sept

oct

nov

dc

2009

Source :Mission,daprsdonnesEDFobligationdachat(horsoutremer)

Deuxprincipauxfacteursexpliquentlaforteaugmentationdesdemandes decontratsdachatconstatefin2009
Larentabilit dusecteurphotovoltaqueestdevenuetrsattractiveavec
dunepartlaugmentationdestarifsdachat(modalitsdindexationsprvuesparlarrt tarifairede2006) dautrepartlabaisseduprixdespanneaux:duct deloffre,baisseduprixdusilicium aprsunepriodedetension,augmentationdescapacitsdeproductionetbaissedes cotsdanslespaysmergents(Chine),outredesgainsdeproductivit tendanciels;duct delademande,rductiondumarch lie lacriseconomique(ex.:tarissementdes sourcesdefinancement)et lclatementdela bulleespagnole

LedlaientrelannoncedelabaissedestarifsetsaralisationenFrance(premires annoncesennovembre2008,prsentationdenouveauxtarifsenseptembre2009, adoptiondelarrt tarifaireenjanvier2010).Cedlaipeutenpartiesexpliquer parlaconjonctiondunediscussionsurlastructuredestarifs(repenserladfinition delintgrationaubti)etsurleurniveau

61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 2006 2007 2008 2009 55,00 55,96 57,19 5,5

Un effetciseau entrelestarifsetlesprixentre2006et2009
8,56 8,4 8,3 60,18

9 8 7 6 5 4 3

Totalintgraubti(c/kWh)chelledegauche

Source :Mission

Prixmoyeninstall(HT/Watt)chellededroite

10

Lafiledattenteconstituefin2009esttrslargementcompose dinstallationsdegrandecapacit avecletarifderachatintgr aubti

CATGORIE CATGORIE
(puissance)

TYPEDINSTALLATION TYPEDINSTALLATION Installationsen toiturechezdes particuliers

PARTDANS PARTDANS LEPARCINSTALL LEPARCINSTALL 89%descontrats (41900) 44%delapuissance (108MWc) 9%descontrats (4400) 47%delapuissance (115MWc)

PARTDANS PARTDANS LAFILEDATTENTE LAFILEDATTENTE 67%desdemandes (40300) 2%delapuissance (109MWc) 33%desdemandes (19900) 80%delapuissance (3800MWc) dont2100MWc (43%delafile dattente)>250kWc

82%

Intgr aubti 3kWc

Installation en toiture de 2,6 kWc

Intgr aubti >3kWc: 3250kWc

Hangar agricole de 32kWc (240 m2)

Installationsen toituresindustrielles ouagricoles:

Petitesetmoyennes capacits:ex.entrepts agricoles,btiments tertiaires,supermarchs Grandescapacits:ex. entreptslogistiques, ombrires deparking

>250kWc

Entrept FM Logistic 1,4 MWc (28 000 m2)

Nonintgr au bti>1MW

Centralesausol

0,01%descontrats (5) 7%delapuissance (17MWc)

0,2%descontrats (118) 18%delapuissance (848MWc) 4800MWc 60000demandes 11

Centrale EDF EN de Narbonne 7 MWc (23 ha)

Total
Source :Mission,exploitationdelabaseEDFOA(horsoutremer)

246MWc 47000contrats

Desincertitudespsentsurletarif,letauxetledlaideralisationdes projetsdelafiledattente
Ilestdifficiledestimerlapuissanceaujourdhuienfiledattentequibnficieradestarifs2006dans lecadredelarrt demesurestransitoiresetquiseramiseenservice:
LanalysedesdonnesdEDFOAetdERDFindiquequesurles4,8GWc delafiledattente(essentiellement constitue partirdes4,67GWc dedemandes2009),1GWc (22%)relvedutarif2006et1GWc dutarif2010 Audel dececonstat,onpeutfairelhypothse,quiapparatraliste,qu1,5GWc supplmentaireestcart du tarif2006(demandespourdesinstallationsdeplusde250kWC dposesennovembreetdcembre) Pourlereste,letarifapplicablenaputredtermin parlamissioncarildpendducroisementdeplusieurs informations(donnesrelatives lademandedecontrat,auprocessusderaccordement,aucaractre agricole) Rpartitiondelafiledattenteentrelestarifs2006et2010 Letauxdechutedesprojets,mme DCC> lorsquilsrelventdesancienstarifs 01/11/09et DCC>01/11/09(36250kW) serasansdoutesuprieurautaux >11/01/10 enquteEDFOA habituellementobserv parERDF(10%)(<36kWc) >250kWC PasdeDCR dufaitdelaprcipitationdanslaquelle DCC>01/11/09(>250kW) >250kWC Hypothse au11/01/2010 DCC>01/11/09 enquteEDFOA EDFOA0% certainsontt mens(maturit techniqueetfinancireinfrieure la moyenne)
152

Parailleurs,tantdonn quelestarifs restenttrsfortementattractifs,ilest probablequunepartiedesprojetsne bnficiantpasdesmesures transitoiresserontredposspour bnficierdestarifs2010 Environ860MWdinstallations photovoltaquesdevraienttre raccordspourlanne2010selonla programmationdERDF
0

580

176 124

1160

1558

1030

Tarif2006 Total:1032MW

Incertitude

Tarif2010trsprobable

Tarif2010

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

MW

DCC:demandecompltedecontrat,DCR:demandecompltederaccordement

Ilestdifficilededonneruneestimationdespuissancesetdescotsquiserontrellement installsauseindesdemandesfigurantdanslafiledattente maisquelsquesoientletauxetlerythmederalisationdelafiledattente,onpeutla considrercommeun rvlateur dupotentieldeprojetssusceptiblesdtreralissds quelesconditionsconomiquessontfavorables

12

Lestarifsdachatontt abaisssenjanvier2010,maislagrilletarifaire restecomplexeetdeuxchancesclssontprvuesen2011/2012

Les tarifs de rachat de llectricit photovoltaque ont t modifis et abaisss (sauf dans un cas) en janvier 2010 par rapport larrt tarifaire du 10 juillet 2006 Tarifen2010 enc/kWh 58 50 Variation 3,5% 16,8% Commentaire Distinctiondedeuxtarifs dintgrationaubtiselon lusagedesbtiments Durcissementdescritres dintgrationaubtietcration duneprimedintgration simplifieaubti Introductionduncoefficientde modulationdpartementale

volutiondutarifderachatentre2009et2010
Castype Particulieravecuneinstallationsurtoiture intgreaubti Hangaragricoleavecuneinstallationsurtoiture intgreaubti Ombrire deparkingavecuneinstallation correspondant lintgrationsimplifieaubti InstallationausoldansleSuddelaFrance InstallationausoldansleNorddelaFrance Source :Mission. Tarifen2009 enc/kWh 60,12 60,12

60,12

42

30,1%

32,82 32,82

31,4 37,7

4,3% 14,8%

Deux chances cls sont prvues selon larrt tarifaire en vigueur : Au 1er janvier 2011, les critres pour obtenir la prime dintgration au bti deviennent plus contraignants Au 1er janvier 2012, les tarifs commencent baisser de 10% par an.

Lesacteursdemarch risquentdanticiperceschancesparuneacclrationdesprojets Lesbaissesdetarifsnesontpas lahauteurdesbaissesdecotsderevient

13

Letarifdachatdellectricit photovoltaqueenFranceestlev parrapport celuipratiqu dansdautrespays

Lescomparaisonsinternationalesmontrentque lobligationdachatestlargementrpanduepour llectricit photovoltaque,avecdesmodalits diffrencies
Tarifprfrentielendessousdunseuilde puissance(ex.:Allemagne,Italie) Prime linstallationentoitureintgreaubti (France,Suisse) Tarifdgressifdansletemps(Allemagne,Espagne, France) Duredecontratde10ans(Japon) 25ans (Espagne) Niveaudestarifsderachatdellectricit dorigine photovoltaquedansdiffrentspays(tarifminimumet maximum,juin2010)
70 60 50 40 30 20 10 0 Prixderachatde l'lectricitd'origine photovoltaque(c/kWh)

Lestarifsdachatdesdiffrentspaysnepeuvent cependantpastredirectementcompars
Al le m

Audel duniveaudestarifs,ilconvientde considrerleurstructure(ex.:primepour lintgrationaubti,pratiqueenFranceouen Suisse) Ilimportegalementdetenircomptedes conditionsdensoleillementdiffrenciesentre pays.Ainsi,uneinstallationproduitenmoyenne pendant900heures puissancemaximaleen Allemagneetentre1100et1200heuresen France.Unediffrenceproductiondeplusde30% sajoutedonc uncartdetarifderachatde50% (respectivement39,14c/kWhenAllemagneet 58c/kWhenFrance)
Al

ag le ne m ag au ne 0 1 a / 0 u 1 01 /2 /1 01 0/ 0 20 E s 10 pa gn e Ita lie Ja po P Ro or n ya t u g u m al e Un Fr i an ce

Source :Mission,daprstudedelaDirectiongnraleduTrsor rgulation delafilirephotovoltaque.Analyse comparative dans huit paysaveclestaux dechangeconstatsau15juillet2010de1=1,20 etde1 =111,870Yen.

Les tarifs pratiqus pour lobligation dachat de llectricit photovoltaque sont caractriss par des diffrences de niveau et dcart entre le tarif dachat minimum et maximum dans chaque pays. La France pratique des tarifs dachat levs par rapport ses voisins europens

14

Larentabilit desprojetsphotovoltaquesapparatleveenretenantdes hypothsesstandards(TRIdeplusde20%pourcertainsprojets,tarifdachat2010)

Larentabilit desprojetsphotovoltaquesestdifficile valuercomptetenudesasymtriesdinformationsurlescotsetlesmargesdes diffrentssegmentsdelachanedevaleur.Leniveaudestarifsrgulspeutdailleursinfluencerlesprixpratiqusetdonclesmarges dgages.Desurcrot,dansuneperspective dynamique,ilestdifficiledanticiperlvolution courtetmoyentermesdescotsderevient enraisondesfacteursdevariationsconjoncturelles(tensionsousurplussurlesmatriels)etstructurelles(conomiesdchelle tendanciellesetpossiblesrupturestechnologiques) Pourcalculerlarentabilit desprojetsphotovoltaques,ilconvientdeprendreencomptedeshypothsessurlesrecettes(fonction notammentdelensoleillement)etlesdpenses(cotsdinvestissement,cotderaccordementaurseau,chargesannuellesdexploitation, chargesfinanciresetfiscalit) Ilestdlicatdafficherunindicateursynthtiquederentabilit desprojetsphotovoltaques.Lvaluationdelarentabilit dpendeneffetdes caractristiquesdechaqueprojet:
Audel desasymtriesdinformationsurlescots,lesprix(matrielsetinstallation)pratiqusparlesdiffrentsacteursdumarch peuvent fortementvarier(notammentpouruneinstallationde3kWcsurletoitdunparticulier,lafourchettepeutallerde18000 24000); Laproductiondnergielectriquedpendfortementdelazonegographique,delorientationoudelinclinaisonduntoit; Desprojetsphotovoltaqueslis unernovationdetoiture,danslecasdelintgrationaubti,peuventavoirdescotsannexesimportants concernantdeslmentsstructuraux(unernovationdetoituredhabitationestpluscoteuse tanchit,isolation,esthtique,confort quun hangarfactice); Lesmodalitsdefinancementdesprojetspeuventgalementvarier(ratioentrefondspropresetendettement)

30% 25% 20% 15% 10%

Rentabilit desprojetsphotovoltaquespourquatre installationsderfrence(TRIdesfluxdetrsorerieen%)

26% 20% 20% 19% 18% 14% 11% 24% 25% 21%

15% 12%

InstallationsdansleSudestde laFrance Baisseduproductiblede20%

5% 0% (tarif: 0,50c/kWh, emprunt 50%) (tarif: 0,42c/kWh, emprunt 70%) (tarif: 0,314c/kWh, emprunt 70%) (tarif: 0,58c/kWh, emprunt0%, CIDD)

Baisseduproductiblede20% etdescotsdinvestissement de20%

Larentabilit desprojetsphotovoltaquesdpend principalementduniveaudensoleillementetducotdes installations.Troiscasdefigureconsidrs: InstallationsdansleSudestdelaFrance,quibnficientdu meilleurensoleillement;ellesontlarentabilit laplus leveenretenantdeshypothsesstandardssurlescharges (TRI>20%) Installationsavecunensoleillementrduitde20%par rapportausudestdelaFrance,correspondant approximativementausuddelaLoire; Installationsavecunensoleillementrduitde20%etqui bnficieraientduncotdinvestissementrduitde20%, parexemple lasuitedunebaissedesprix.

Source :Mission.Pourlesparticuliers:bnficeduCIDD,pasdendettement. Pourlesgrandesinstallations:financementpardette 80%.

3kWc

30kWc

300kWc

10000kWc

Letarifdachatsecumuleavecdautresinstrumentsquiaccroissent lattractivit desinvestissementsdanslesprojetsphotovoltaques:CIDD pourlesparticuliers(intgr danslessimulationsdeTRI),dfiscalisations ISFetIRdesinvestissementsdansdesPME(nonintgr ici).

Labaisseengageaveclesnouveauxtarifsde2010nestpassuffisante:lesconditions demaintiendunhautniveaudedemandesderachatavecdimportantes consquencesfinanciressontencorerunies

15

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

16

Enlabsencedechangement,ledploiementdesinstallations photovoltaquesdevraitsepoursuivre unrythmelev entranantun surcotimportantpourlesconsommateursdlectricit (CSPE)

Hypothsesdedploiementdesinstallations photovoltaques(enMWinstalls totalcumul)
TotaldescapacitsinstallesenMW 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
Objectif PPI
Trajectoire17GWen2020 TrajectoirePPI(5,4GWen 2020)

Un dploiement acclr des installations photovoltaques entrane un surcot important pour la contribution au service public de llectricit (CSPE) par rapport la PPI, dans la mesure o les rachats ont lieu plus tt et plus cher. Selon les arrts en vigueur, le diffrentiel entre le tarif de rachat et le prix de march est lev en 2010 et dcroit progressivement jusquen 2020, sous leffet conjugu de la dgressivit du tarif et, dans une moindre mesure, de la hausse du prix de llectricit

0,60 0,50 0,40 /kWh 0,30 0,20 0,10 0,00

0,50 0,51

volutiondutarifderachat (arrt tarifaire2010)

0,44 0,44 0,40 0,36 0,32

Source :Mission. Deux hypothses de dploiement des installations de production dlectricit photovoltaque : la trajectoire PPI (programmation pluriannuelle des investissements, correspondant aux objectifs du Grenelle de lenvironnement) : 1 100MW en 2012 et 5 400MW en 2020 ; Une trajectoire tendancielle : +1,5GW/an entre 2010 et 2020 (capacit installe totale de 17GW en 2020) ; tendance considre comme crdible par la plupart des interlocuteurs de la mission ; cf. volume des demandes contrats dachat dposs fin 2009 (4,8GW), attractivit du tarif, exemples trangers. Dans cette trajectoire, lobjectif de la PPI serait atteint ds 2013

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

Surcot compenser par la CSPE

0,29

0,26

0,23

0,21

0,19

0,17

Tarifdedpartdescontrats

Source : Mission. 1/ Hypothses pour la construction dun tarif moyen pondr: 30% intgr au bti,45%IBsimplifi,25%installationsausol.2/Hypothseconventionnelleduneprogressiondu prixdemarch de4%paran(correspondantautauxdactualisation).

20 10 20 (T0 11 6) (T 06 ) 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

Prixderfrence(marchdegros)

17

Unetrajectoire 17GWen2020 conduirait unsurcotde3Md /anpar rapport latrajectoirederfrencefondesurlaprogrammation pluriannuelledesinvestissements

Chargeannuellepourlacontributionauservicepublicdellectricit (CSPE)
ChargeannuellepourlaCSPEenM 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040
Trajectoire17GWen2020 TrajectoirePPI(5,4GWen 2020)

Dans le cas de la trajectoire de rfrence PPI (programmation pluriannuelle des investissements), le niveau maximum de charge annuelle pour la CSPE atteindrait prs de 1,5Md partir de 2020 (pour une production dlectricit correspondant moins de 1,5% de la consommation franaise de 2009). Le scnario 17GW en 2020 conduirait une charge annuelle pour la CSPE dpassant 4,5Md partir de 2020, soit un surcot de 3Md par an par rapport la trajectoire PPI.

Source :Mission(pasdenouveauxengagementsaprs2020).
5000 4500

volutiondeschargespourlaCSPEentre2010et2020pourla trajectoire 17GWen2020

Effet"Dpassementduvolume"

A des fins danalyse, il est possible de distinguer trois composantes dans le calcul de la charge pour la CSPE lie la trajectoire 17GW installs en 2020 : La ralisation des objectifs de la PPI ; Leffet davancement du calendrier dans la ralisation des objectifs de la PPI ; Leffet du dpassement des objectifs fixs par la PPI.

4000 ChargeCSPEenM 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

20 19 20 10 20 12 20 13 20 14 20 15 20 11 20 16 20 17 20 18 20 20
ChargeCSPETrajectoirePPI Effet"Avancementducalendrier"

Source :Mission.

18

Letotaldesengagementsfinancierssemonterait plusieursdizainesde milliardsdeuros,soitunsujetdampleurmacroconomiqueavecdes consquencessurlafacturedesconsommateursdlectricit

DcompositionducotpourlaCSPEdelatrajectoire 17GWen2020 (enMd)
ChargeCSPE trajectoirePPI Total(sommeen courantsde2010 2040) Total(valeuractuelle netteautauxde4%)
Source :Mission.

Effet Avancement ducalendrier +22,23 +15,87

Effet Dpassementdu volume +41,02 +22,92

TotalchargeCSPE trajectoire 17GWen 2020 =88,86 =54,19

25,60 15,41

Desconsquencessurlafacturedesconsommateursdlectricit :pourfixerdesordresde grandeur,unechargede5Md paranpourlaCSPE horizon2020correspond uncotde:

+200 paranpourunmnagesechauffant llectricit (factureannuellede1900 en2009pourune consommationde17MWh); +50 paranpourunmnagemoyen(factureannuellede500 en2009pouruneconsommationde4,5MWh).

Letarifderachatdellectricit photovoltaquenestpasleseulfacteurdaugmentationdelaCSPE (olien,biomasse).Deseffetsglobalementantiredistributifs (investisseurs/consommateurs)

Lasommedesengagementsfinancierscorrespondantauxcontratsdachatpourrait slever prsde90Md pourlatrajectoire 17GWen2020 (sanshypothse dactualisation).Pourautant,unecapacit installede17GWproduiraitenviron20TWh/ ansoitmoinsde5%delaconsommationfranaisedlectricit (~460TWhen2009,faible augmentationen2020danslescnariodefficacit nergtiqueaccrue) Ilparaitdoncindispensabledeprendredesmesurespermettantdematriserlescots pesantsurlesconsommateursdlectricit lisaudveloppementdescapacitsde productiondlectricit photovoltaque
19

Llectricit photovoltaqueentranedeschargespourlaCSPEsans proportionaveclaquantit dnergieproduite

Ledveloppementdellectricit photovoltaquesoutenuparletarifderachatentranedes chargespourlacontributionauservicepublicdellectricit (CSPE)sansproportionavecla quantit dnergieproduite,comptetenuducotdecettesourcedlectricit renouvelableen ltatdelatechnologie. Lemmephnomneestobserv danstouslespaysmenantunepolitiquededveloppementde llectricit photovoltaque,quelquesoitlemcanismefinancierdecompensationmisenuvre.

Volume des obligations d'achat Volumedesobligationsdachat

100 90

Cot des ENR dans la CSPE CotdesENRdanslaCSPE

6000

5000
80 70 60 TWh 50 40 30 20

4000 PV 3000 M Biomasse Cognration Eolien offshore 2000 Eolien onshore Hydraulique 1000

0
10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Source :DGEC.Scnario5400MWendcembre2015

20

Lafilirephotovoltaquefranaise:prsentationetchiffrescls
Aval (dveloppement deprojets, installation, exploitation)

R&D

Amont (filire industrielle)

Production dlectricit

Emplois en2009

Quelquescentaines

~3200

~5300

Tarifsderachat

~26M Aides publiques

CEA(INES)+CNRS(IRDEP): 7M ANR+ADEME:14M Oso :9M (17M partir de2010)

QuelquesM
(ex.prime lamnagement duterritoirepourFirstSolar :2M)

Bnficie indirectement toutlaval

69M en2009, (100M en2010etde1,4 4,8Mdsen2020)

+ISFPME

Dispositifsfiscaux
CIDD(350M/anen2009)

Technologies /typologies

1re gnration:siliciumcristallin (homojonction) 2

me

gnration:couchesminces

3me gnration (composantsorganiques,multijonctions)

Intgrationaubti/ intgration simplifie/ surimposition

Toituresdemoyenne puissance(particuliers) Toituresdemoyenneet grandepuissance (agricoles,industrielles, commerciales) Centralesausol 21

LaR&Ddanslesecteurphotovoltaque,quiaconnuundveloppement rcentmaisrapide,doitpoursuivresastructuration
LaR&DdanslephotovoltaquesorganiseautourdelInstitutnationaldelnergiesolaire(INES),cr enjuillet2006, etdeplusieurscentresderechercheamontdontenparticulierlInstitutderechercheetdveloppementsurlnergie photovoltaque(IRDEP,institutmixteCNRS EDF ENSCP)
LINES,dontlescomptencestechnologiquessontdsormaisreconnuesauniveaumondial,sinscrittoutefoisaujourdhuiplusdans uneperspectivederattrapagequededveloppementdunavantagecomptitif;parailleurs,entermesdepartenariatsindustriels lINESesttrslargementtourn versPhotowatt LIRDEPsepositionnesurdestechnologies fortpotentiel:CIS,technologiesderupture hautrendement.Toutefois,afindepouvoir duneparttreprsentauniveauinternational,etdautreparttreenmesuredeconduirerapidement lacrationdentreprise, lIRDEPdoitatteindrelataillecritiqueparrapprochementavecdautresquipesetavoirunaccsfacilit auxplatesformes technologiquesdelINES,toutenmaintenantleprincipedunregroupemententrerecherchepriveetpublique.Leprojetdinstitut solairedeSaclay(IRDEP,LPICM,Total)estpertinentdecepointdevue

LaR&Dfranaisecouvredesthmatiquesetdesdegrsdematurit detechnologiesassezlarges
LestravauxdeR&Dcouvrentlensembledesgnrationsdemodules(siliciumcristallin homojonction,couchesminces,nouvelles gnration:cellulesmultijonctions,photons bassenergie,organiques) Ceciestcohrentaveclefaitquaucunedestroisgnrationsnepeuttreconsidrecommetotalementmatureeto ilnestpas certainquelunedestechnologiesaitvocation vincertouteslesautres:eneffet,chacuneoffreuncouplerendement/cotqui pourraitrpondre unbesoinspcifiquedumarch Toutefoisdanslafiliredusiliciumcristallin,o lcartenmatirededveloppementindustrielesttrsfortparrapport dautres paysdEuropeoudAsie,lesperspectivessemblentmoinsintressantesauregarddesmoyensncessairesaurattrapageparrapport auxfiliresdedeuximeettroisimegnration Parailleurs,leffortdeR&Dpourlessegmentsautresquelescellulesetlesmodulesphotovoltaquesmmes,estpeulisible;ordes perspectivesdinnovationtrsintressantesexistentdansledomainedesquipementsindustriels,desmatriauxetdessystmes photovoltaques

LesmoyensdelaR&D,aujourdhuiinfrieurs ceuxdespaysleadersdanslesecteur,devraienttrerenforcsdansle cadredesInvestissementsdaveniretdesprogrammesdOso

Lesfinancementsdeprojetssontorganissdemanire couvriraussibienlesavancesthoriquesquelaprindustrialisation(ANR, ADEME,OSEO) Lesmoyens(delordrede26M en2009)sonttoutefoisinfrieurs ceuxdespaysleaderssurlesecteur(laFrancetaiten2008au 6me rangdespaysdelOCDE,loinderrirelestatsUnisoulAllemagne) DeseffortssupplmentairessontannoncspourlaR&D(programmeInvestissementsdavenir)etlinnovation(programmesOSEO),et doiventtreconfirms conditionquilsciblentbienlesthmatiquesprioritairesetlavalorisation

LesprojetsdeR&Doulesjeunesentreprisesinnovantespeinentaujourdhui trouverdesfinancementspourleur dveloppement(cf.plesdecomptitivit)

lexceptiondugroupeEDFpourNexcis,lesgrandesentreprisesfranaisesontpeuinvestidanslaR&Detlesentreprisesinnovantes danslesecteurphotovoltaqueenFrance

22

Laproductionindustriellefranaisedanslephotovoltaqueesttrslimite etconduit undficitdelabalancecommerciale

Lafilirefranaiseindustrielle duphotovoltaquerestepeudveloppe

silicium

Leseulacteurfranaisintgr dansledomaineduphotovoltaque,Photowatt (70MWdeproductiondemodules), misendifficult parlephnomnedesurproductionen2009,doitaujourdhuirduirefortementsescotset proposerdesprogrstechnologiquespourtrecomptitif Lassemblagedemodulesaconnuundveloppementrapideen20092010,enpassantde100 200MWde capacit deproduction(potentiellement400MWfin2010).Ilsagittoutefoisdunsegment faiblemargesetdont lecontenuenemploisestlimit (<1000emploisautotal) Lesretoursdelaprimedintgrationaubtientermesdinnovationetdedveloppementdesproduitsdeniche nesontpas lahauteurdesambitionsquiavaientconduit lamettreenplace.Lesquelquesproduitsspcifiques sontaujourdhuifabriqusauLuxembourg(SaintGobain)ouenChine(Imerys) Quelquesentreprisesfranaisesinnovantessepositionnentavecsuccssurlessegmentdesmatriauxsolaires (SaintGobain),dessystmes(Schneider)oudesquipementsindustriels.Ellesvisentunmarch mondialetleur dveloppementnedpendpasspcifiquementdumarch franais Lescrationsdemploidelafilire(~8500autotalen2009selonlADEME)sontconcentressurlaval (dveloppementdeprojet,installation,exploitation),dufaitdunermunrationexcessivequiva lencontrede larecherchedecomptitivit pourlesecteurphotovoltaque
M 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 T12005 T22005 T32005 T42005 T12006 T22006 T32006 T42006 T12007 T22007 T32007 T42007 T12008 T22008 T32008 T42008 T12009 T22009 T32009 T42009 T12010 Import Export

plaquette

cellule

module

Ilenrsulteunfortdficitdela balancecommercialedansle domaine,quiatteint800M en2009 (soit2%dudficitcommercial franais)

23

Ledveloppementdusecteurindustrielnesemblepasdevoirbnficier dunecroissancerapidedumarch domestique

Lafilire traditionnelle dusiliciumcristallin,quireprsenteaujourdhui85%du march etdevraitresterprdominante,nesemblepasdevoirconnatrede dveloppementindustrielenFrance
LaChinedisposedesmmestechnologiesquelespaysoccidentaux etestpluscomptitive (cartdeprixde25%;trsgrandescapacitsdeproduction,dveloppesgrce unaccs facilit auxcapitaux)

Lafilire couchesminces offre courttermeuneperspectivedimplantation industrielleetsurtoutlmergencepossible moyentermedunacteurfranais

Unetechnologieprouve(tellururedecadmium:CdTe),matriseparleseulamricainFirst Solar,pourraitfairelobjetduneimplantationindustrielle Blanquefort(Gironde)gnrant 400emploispouruneproductionde120MW/an Nexcis,spinoffduninstitutderecherche,prsentedesperspectivesdedveloppementdune technologiealternativeinnovante(cuivreindiumslnium:CIS) horizon35ans

Lesfilires nouvellegnration ,objetduneffortderecherchesoutenu,prsentent desperspectivesdedveloppementindustriel pluslongtermeencore Endpitdelampleurdeseffortsfinanciersconsentispourledveloppementdun march domestique,

leseulprojetdinvestissementtrangerestceluidelamricainFirstSolar ; lafilirefranaisenapasmerg. Exemplepourlesilicium:projetSolar NanoCrystal,budgetde190M dont47M OSEOsur 20082012

Cestseulement moyentermequunefilireindustriellesolairenationale pourraitsedvelopper;ellenestpasenmesuredetirerbnficeduneforte augmentationdelademande courttermequiprofiteauxindustrielstrangers.

24

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

25

Lesdifficultsquerencontrelapolitiqueduphotovoltaquedoiventamener reconstruirelavisionstratgiquedusecteur
Entermesdemixnergtique,lesperspectivesduphotovoltaque horizon2020 sontlimites:
Llectricit solairereprsente0,4%surlobjectifde23%dnergierenouvelableen2020 La parit rseau nedevraitpastreatteinteavantcettedate:lephotovoltaque,qui resteraainsilargementsubventionn jusquen2020,napasvocation prendreunepart prpondrantedumixrenouvelablemmesilesobjectifsinitiauxsontdpasss Lebesoinderenforcementdurseaupourraitconstituerunfrein

Lobjectifindustrielnestpasatteintetneleserapas courtterme:
Lastratgiedeconstructiondunefilireindustrielleparremontedelavalverslamontna pasfonctionn,etlintgrationaubtinarussini protgerlesentreprisesfranaises,ni crerunefiliredeniche.Lesraresentreprisesprsentessurlemarch duphotovoltaque apparaissentfragiles LavalorisationdelaR&Dproduira,aumieux,deseffetsentermesdepositionnementsurle march dicitrois cinqans Desemploisontt crssurlavaldelafilire,mais uncotlev

Desobjectifsannexes(amnagementduterritoire,politiqueagricole)sesontgreffs auxdeuxobjectifsdedpart,venantenperturberlalisibilit etlefficacit Auregarddecesrsultats,lachargefinancirepotentielleapparatdmesure Ilapparatdoncncessairedereconstruirelavisionstratgiquedusecteur photovoltaque,quiprsente:

desatoutsfortssurleplannergtique(ressourceillimite)etdesperspectivesde comptitivit conomique lchelledunedcennie parconsquent,desopportunitspourlesentreprisesfranaises,quijustifientlemaintien duninvestissementfortsurlesecteur, conditionquilsoitpilot efficacementauregard delobjectifdedveloppementdesentreprises

26

Unevisionstratgiquepourlephotovoltaque:positionnerlesentreprises franaisessurlundessecteursclsdela croissanceverte etdesENR

Lanalysedusecteurduphotovoltaque,delintrtdecettenergieetdes atoutsdesentreprisesfranaisesamne retenirunobjectifprioritaire:le positionnementdesentreprisesfranaisessurcesecteurdavenir
Lesecteurphotovoltaque Lephotovoltaqueestamen connatreundveloppementrapide dansleparcnergtiquemondial:atoutstrsforts(ressource illimite,lectricit dconcentre,cotsenbaisse)malgr un inconvnient,sonintermittence,quienfaitaujourdhuiunenergie ncessairementminoritaire Cedveloppementseferadaborddanslespayso llectricit traditionnelle estchreetlensoleillementfort,eto le photovoltaquedeviendraconomiquementpertinentleplustt cestdirehorsdeFrance(saufDOM) Lesentreprisesfranaises Desleadersdansdessecteursindustrielslisau photovoltaque(lectronique,verre,gaz,micro lectronique) Desleadersdansledomainedesutilities (lectricit, gaz,eau,servicesauxcollectivits),avecun positionnementmondial Unaccsfacilit aupremiermarch mondial aujourdhuilEurope Unecapacit sappuyersuruneR&Ddynamiqueet tourneverslespartenariatsindustriels
GW 300 250 200 150 100 50 5,4 0 2009 IEA 7,9 11,1 34 70 13,6 9 18 2012 EPIA(scnariohaut)

Projectionsdecapacitsinstallesannuellement(GW)

Lemarch mondialduPVpourrait tremultipli par10en10ans

160

Positionnerles entreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentiel decroissanceauniveau mondial

27

Source:Agenceinternationaledelnergie(IEA),European PhotoVoltaic Industry Association(EPIA)

2010 2011 EPIA(scnariobas)

2020

Lobjectifdepositionnementdesentreprisesfranaisessurlesecteur devraitstructurerlensembledelapolitiquepubliqueduphotovoltaque
Lavisionstratgiquedusecteurphotovoltaquedevraitstructurerlensembledes actionsmenessurlensembledelachane,quellesportentsurloffre(R&D,actions enfaveurdelindustrie)ousurlademande(tarifsoutils)
Objectifprioritaire:positionnerlesentreprisesfranaisessurle photovoltaque,secteur fortpotentieldecroissanceauniveaumondial DvelopperunepolitiquedeR&D etunestratgieindustrielle permettantauxentreprises franaisesdedvelopperun avantagecomptitif lexport

Faireensortequeledveloppementdu parc servelobjectifprioritaire:en rythme,envolumeetennaturedes installations.Ildoitconstituerune base dedveloppement pourlesacteurs industrielsetnonleuruniquedbouch

Lamatrisedesimpactsfinanciersestuneconditionncessaire latteintedelobjectif depositionnementdesentreprisesfranaisessurlesecteur:

Ledveloppementprennedelafilirephotovoltaquesupposequelecotdelapolitiquede soutiensoitacceptableparlacollectivit Lesmoyensdploys(CSPE,budgtaires,fiscaux)doiventtreoptimissvisvisdelobjectif prioritaire(rpartitionaumieuxdesmoyenssurlensembledelachane,delamont laval)

Lemeilleurmoyendtreefficacesurlobjectifprioritaireestdenepasmultiplierles objectifsconnexes
28

Uneactionendeuxtemps:baisseimmdiatedestarifsetplanglobalpour ledveloppementdellectricit photovoltaque mettreenuvredbut 2011

Uneactionrapidesurleniveaudestarifsestncessairepourfreinerlerythmededveloppement descapacitsphotovoltaques Ilconvientnonseulementderviser labaisseleniveaudestarifsderachatdellectricit photovoltaque,maisgalementderepenserlargulationdusecteur
Eneffet,le tarifderachat nestpasuninstrumentdematrisedesquantits(puissanceinstalle) LAllemagneetlEspagne,confrontes uneflambedesinstallationsphotovoltaquesen2008et2009,ont modifi lesmodesdergulation,avecunsystmededgressivit automatiquedutarifenfonctiondes volumesouunsystmedecontingentementtrimestriel

Parailleurs,uneactionquiviseraituniquement baissertrsrapidementleniveaudestarifsde rachatsansautreaccompagnementcomporteraitdesrisques

Lafilirepourraittredstabilise
Lesprofessionnelsdusecteursontdemandeursdevisibilit,afindepouvoirinnover,investir,seformer...Laprcdente squencedervisiondestarifsapunuire lacrdibilit delapolitiquephotovoltaque(depuislannonceennovembre 2008jusqu larrt tarifairedu12janvier2010etlesmesurestransitoiresdu16mars2010pourtraiterlafiledattente) Orlacrdibilit estuneconditionncessairedelefficacit deloutil tarifderachat pourcontribuer lmergencedune filirefranaise

Lagestiondelatransitionestdlicate,commelamontr larvisiondestarifsen2009/2010
Ellepeutcomporterdesrisquesfinanciers(affluxdedemandesderachatpendantledlaientreladcisionetlamiseen uvrecf.laforteractivit dusecteuretlincitationdesacteurs recherchertoutmoyenderetarderladcision), juridiques(respectdelgalit detraitementetdunprincipedescurit juridique),ainsiquedesrisquespolitiques (ractiondesprofessionnelsetdesgroupesdintrt) LarformeencoursenAllemagnemontrequelaseuleannoncedunebaissedestarifspeutsusciteruneviveopposition, entranantdesdlaisetlangociationdecontreparties(ledbatenAllemagnesurlabaissedusoutienauphotovoltaquea dur 9mois)

Enmmetempsquunebaissedestarifs,ilconviendraitdannoncerunplandactionglobal articulantunestratgie,denouveauxobjectifs,desoutilsdergulationetunestratgie industrielle

29

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

30

LestravauxdelamissionIGF/CGIETmettentenvidencelancessit de revoir trscourttermelargulationdusecteurphotovoltaque

Lesobjectifsdedveloppementdescapacitsdeproductionsphotovoltaques horizon2020 dfinisparleGrenelledelenvironnementetlaprogrammationpluriannuelledesinvestissements sontenvoiedtredpasssdici2012/2013
Audel delaflambedesdemandesderachatdlectricit photovoltaqueconstatefin2009(filedattente de4,8GWparrapport unparcinstall de246MWen2009etunobjectifde5,4GWen2020) lesnouvellesconditionstarifairesarrtesle12janvier2010restenttrsattractivesetledveloppement duparcphotovoltaquedevraitsepoursuivre unrythmesoutenu:unrythmede1,5GWparancorrespond unetendancecrdible
Lefluxdesdemandesderaccordementestvalu parERDF environ130MWparmoisenjuin2010 Lesentretiensdelamissionauprsdesprofessionnels,larentabilit desprojets,lerythmeconstat enAllemagne(>4GW paran)confirmentcepotentieldecroissancedesdemandesderachat

Cerythmededveloppementduphotovoltaqueentraneunrisquefinancier majeur
Leschargesrpercutessurlafacturedlectricit desconsommateurspourraientdpasser1,5Md/ands 2012(soitenviron60/anpourunmnagesechauffant llectricit) Ilimportedoncdematriserlescapacitsinstalles

Ledveloppementtroprapidedumarch domestiquenepermetpasdobtenirlesbnfices attenduspourlacollectivit nationale

Lerythmededploiementdescapacitsdeproductiondlectricit photovoltaqueenFrancenestpas cohrentavecltatdematurit delafilireindustriellenationale(productiondepanneaux,modules, systmeslectriques) Ilconvientdesassurerquelecotli audveloppementdunmarch domestiquedinstallations photovoltaquesentranedesconsquencespositivespourlconomienationale:dbouchspourlaR&D, levierpourledveloppementindustriel,contenuenemplois

Lancessit deralentirlerythmededveloppementdesinstallationsphotovoltaques impliqueunebaissedutarifderachat trscourtterme. Lescentralesausolncessitentunevigilanceparticulire(suividespermisdeconstruire) comptetenudellargissementdespossibilitsdesitesaveclecoefficientrgionalintroduit 31 en2010etdesprojetsdegrandepuissancequipeuventtredveloppssurcesegment

Lesconditionssontruniespourengager unebaissedestarifsderachataucoursdelt 2010

Lesecteurphotovoltaqueanticipelaperspectiveprochedunebaissedestarifs, limagedecequisepasseenAllemagneetenEspagne
LexistencedelamissionIGF/CGIET,quiarencontr lesprincipauxacteursdelafilire, contribue accrditercetteanticipation(cequirenforcelancessit dagir) Lesprofessionnelsconviennenttousquecertainssegmentsdemarch bnficient aujourdhuidunerentabilit excessive(tauxderendementinterneprojetsuprieur 20%) etquilfautassurerunetrajectoirededveloppementsoutenablepourllectricit photovoltaqueenFrance.Unebaissedestarifsparatacceptable conditiondedonnerde lavisibilit ausecteur*

Lenouveaudispositiftarifairedu12janvier2010permetdenvisagerunervision destarifsdansdesconditionsplusfavorablesquecellesquiprvalaientfin2009
Unediscussionapprofondiesurlastructuredutarifadj eulieu,lenouveaufait gnrateurouvrantdroitaubnficedutarif(lademandederaccordement)limitelerisque dedptsde dossierspapier prcdanttouttudedefaisabilit,lesnouvellesmodalits dindexationnincitentplus diffrerlesdemandesderachat,desnouvellesprocdures administrativessontimposesauxgrandesinstallations(permisdeconstruireaudel de 250kWc)

Maisletraitementdelafiledattenteconstituefin2009nestpasachev etpourrait susciterdesdiscussionsaveclesprofessionnelsallongeantleprocessusdcisionnel

*Lesyndicatdesnergiesrenouvelablesestouvert undispositifdecontingentement,sansprendreofficiellementpositionsurleniveaudestarifs. Desprofessionnels(ex. :FranceTerritoireSolaireetSolairedirect)travaillent uncontrat parit rseau proposantunepremirebaissedes tarifsdachat( rabot )de10%.LassociationHESPULproposeuneapplicationimmdiatedeladgressivit destarifsde10%.

32

Rviser labaisseletarifderachatdellectricit photovoltaque, avecunecibleaudel de10%parrapportaubarmedu12janvier2010

Ilestdifficiledefixerunniveaudetariffond surdescritresobjectifsetnoncontestablescomptetenudes asymtriesdinformationsurlescotsdesinstallations,delhtrognit destypesdeprojet(critresde lintgrationaubtiunernovationdetoitureestpluscoteusequunhangarfactice,diffrencesdestructures decotsetdefinancements)etdelasituationdiversifiedesdiffrentssegmentsdemarch (particuliers,grandes toitures,installationsausol) Pourorienterlesdcisions,troisrfrencespeuventtreutilises,quipermettentdenvisagerunecibleaudel de 10%

Lapplicationimmdiatedeladgressivit de10%prvueau1er janvier2012 LalignementsurlestarifspratiqusenAllemagne(ensoleillementmoindrequenFrance 900hvs1100h maisplusgrande maturit delafilireavecdescotsplusbasetdeschargesadministrativesplusfaibles;toutefois,enAllemagne,lagrilletarifaire necomporteparlanotiondintgrationaubtioudintgrationsimplifie) LespropositionsdelaCommissiondergulationdelnergiedanssonavisdu3dcembre2009surlarrt tarifaire(estimation destarifsconduisant unerentabilit desprojetsde78%)
Anticipationde ladgressivit de10%
52,20 45,00

Tarif2010
Intgration aubti (<250kW) 58,00 (habitation) 50,00

%
10% 10%

AvisCRE*(dc. 2009)
52,00 44,00

%
10% 12%

Alignementsurlestarifs allemands**(01/2010)

Alignementsurles tarifsallemands** (10/2010)

Spcificit franaise

39,14 (030kW) Intgration simplifieau bti 37,23(30100kW) 35,23(100kW1MW) 29,37(>1MW) Installations ausol 31,40 (Sud) 37,68(Nord) 28,26 33,91 10% 10% 29,00 8% 28,43 (surfaceslibres) 28,43 (surfacesconverties)

7% 11% 16% 30% 9% 25%

32,88 31,27 29,59 26,14 24,16 25,30

22% 26% 30% 38% 23% 33%

42,00

37,80

10%

40,00

5%

*PropositiondelaCommissiondergulationdelnergie(CRE)fondesuruntauxderentabilit internemoyendesprojetsdpassant78% leschiffres correspondentaubasdelafourchette(AvisdelaCommissiondergulationdelnergiedu3dcembre2009surleprojetdarrt fixantlesconditions dachatPourunebaisse lt 2010,lamissionproposedeconserverlagrilletarifaireactuelleetde de llectricit produite par les installations utilisant lnergie radiative du soleil). baisserlestarifsdemanirehomogne,parsoucidesimplicit etderapidit deladcision **Allemagne:tarifau1erjanvier2010.Unenouvelle baisse devrait treapplique endeuxtempsau1er juillet2010puisau1er octobre2010.NB:en Allemagne,lesinstallationssurtoituresnerpondentpas ladfinitiondelintgr simplifi aubti. 33

SupprimerlebnficeduCIDDetdudispositifISFPME pourlesprojetsphotovoltaquesdansleprochainprojetdeloidefinances
LebnficeduCIDDpourraittresupprim pourlesprojetsphotovoltaques
LecumuldubnficedutarifderachatetduCIDDposedeuxdifficults :
Lesprojetsphotovoltaquespeuventphagocyterleplafondducrditdimpt,audtrimentdautres investissementsprsentantunplusgrandavantageenvironnemental(ex.:isolation) ; Lecumuldesdeuxavantagesentraneuneffetdaubainepourlarentabilit desprojets(20%sans aucunlevierdendettement),avecdesargumentsmarketinglisauCIDD(allgementdelimpt,dure deretourtrsfaiblepossibilit defluxdecashflowpositifsen23ans)etdescomportementsde captationdelavantagefiscalparlesintermdiaires

Lamissionrecommandesasuppressionpourlesprojetsphotovoltaques,cellecipouvant tretalesurdeuxanslecaschant(ex.:baissedutauxducrditdimptde50% 25% lapremireanne)

LesprojetsphotovoltaquespourraienttreexclusdudispositifdexonrationISF PME
Uninvestissementdansuneholding ISFPME peutpermettredobtenirunTRIdeplusde 35%(hypothses :investissementde100k,tauxdedfiscalisationde75%autitredelISF, rentabilit intrinsquedel'investissementde4%) Lesprojetsphotovoltaquessontrecherchspourcetypedinvestissement,comptetenude leurscaractristiquesrisques/rentabilit avantageuses(cf.prospectuscommerciaux) LamissionproposedexcluredudispositifdedfiscalisationISFPMElesinvestissements dansdesentreprisesdontlobjetprincipalportesurdesprojetsbnficiantdestarifsdes rachatsprvusparlarticle8delaloidu10fvrier2000relativeauservicepublicde llectricit,sansstigmatiserspcifiquementllectricit photovoltaque. Pourmmoire,leministrecharg delconomieaconfi lInspectiongnraledesfinances unemissionrelativeauxdispositifsdincitationaucapitalrisquequiestnotammentamene traiterdecettequestion Indpendammentdelopportunit decesmesures,lamissionconsidrequelapriorit doit tredonneauxmesuresdajustementdestarifs
34

Lamissionnidentifiepasdemoyenjudicieuxderduirelafiledattente audel de laconstatationdutauxdchecdesprojetsayantdpos unedemandedecontratfin 2009

Unchangementdutarifapplicable lafiledattente,enrevenantsurlesmesurestransitoires dfiniesparlarrt du16mars2010,prsentedesrisques
Risquesjuridiques:galit detraitement,respectdunprincipedescurit juridique cf.recours contentieuxcontrelesmesurestransitoiresdu16mars2010deGreenYellowgroupeCasino Risquespolitiques:ractionsdesprofessionnelsouparticuliersconcerns;pertedeconfiancedes investisseursindustrielsdanslafilire

Lerenforcementdescontraintesadministrativesimposesauxprojets,parexempleenexigeant denouvellesautorisations,neconstituepasuninstrumentdergulationsatisfaisantet prsenteraitlesmmesrisquespolitiquesetjuridiquesquunemodificationdutarif Ilneparaitpasnonplussouhaitablederetarderletraitementdelafiledattente,parexempleen jouantsurledlaideraccordement:possibleseffetsdaubainelisaveclabaissedescotsdes installationspendantcedlai Siunmoratoiresurlobligationdachatdellectricit photovoltaquetaitenvisag,il concernerait lafoislestockdesprojetsenfiledattenteetlefluxdesnouveauxprojets.Cette solutionextrmeporteraituncoupdarrtaudveloppementduphotovoltaqueenFrance Toutefois,unepistepourraittreexploreconcernantlesrglesdesortiedelafiledattentepour lesdemandesdecontratdelafin2009
Ilseraitpossibledefixerundlaimaximumentreladptdelademandecompltedecontratetlamiseen servicedelinstallation:cedlaipourraittrede24mois(NB:aujourdhuisiledlaidpasse24mois,il rduitdautantladurede20ansducontratdachat) Cetterglepermetdyvoirclairdicifin2011surlaralisationdelafiledattenteetdviterles comportementsdattenteduneventuellebaisseducotdesinstallationspourbnficierduneplus granderentabilit

Autotal,uneactionsurlafiledattenteconstituefin2009prsentedesrisqueslevsetdes gainsinfrieurs unematrisedufluxdesnouveauxprojets

35

AmliorerlesystmedinformationdERDFpoursuivre entempsrel lesfluxdenouveauxprojets

SelonERDF,lesfluxdenouvellesdemandescompltesderaccordement(DCR) dinstallationsphotovoltaquessontdelordrede130MWparmoisausecond semestre2010(ladatedelaDCRdtermineledroit untarifderachat)
<36kVA:rythmeentre8 10000demandesparmois,soitunpeuplusde30MW(moyenne vers3,5kWc) 36250kVA:~40MW/mois >250kVA:~60MW/mois(catgorielaplusfluctuantecarcertainsprojetsdpassent 100MW);ERDFnesaitpasdistinguersol/toitureetdonclestarifsassocis

Lesystmedinformationpermettantdesuivrelesprojetsphotovoltaquesdevrait treamlior parERDF/EDFOAetpartag avecladministration

LesystmedinformationdeERDFdevraittrecomplt pourcomporterlesinformations relativesauxjalonscaractrisantunprojetphotovoltaque(DCR,PTF,CR,findestravaux, miseenservice).ERDFprvoitunevolutiondesonsystmedinformationenseptembre 2010 Cesystmedinformationdevraittreinterfac avecceluidEDFOApourgrerleslments dterminantletarifapplicable(intgrationaubti,intgrationsimplifieaubti,autre) Cesinformationsdevraienttredisponiblesentempsreletpartages unrythmeau minimummensuelaveclesadministrationscomptentes
Lesuividesdemandesderaccordementestessentiel,carilsagitdufaitgnrateurouvrantdroit un tarifenapplicationdelarrt tarifairedu12janvier2010.LesinformationsrelativesauxDCR devraientcomporter:lenombreetlapuissance,endistinguanttroiscatgories(<3kWc,336kWc,36 250kWc,>250kWcsurtoitureet>250kWcausol) Laprocduredetransmissiondesinformationspourraittreformaliseparuneconvention multipartiteentreERDF,EDFOA,MEEDDM(DGEC),MEIE(DGT),MBCPRE(DB)etCRE

Lesystmedinformationsurlestocketlefluxdesprojetsestunlmentessentielpour piloterloutiltarifaire

36

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

37

Lamissionproposedafficherdenouveauxobjectifsquantitatifs concernantlesfluxannuelsdinstallationsphotovoltaques
Lesobjectifsdelaprogrammationpluriannuelledesinvestissements(PPI)semblent dsaujourdhuiobsoltes(rappel:1,1GWen2012et5,4GWen2020) Ilseraitsouhaitabledafficherunnouvelobjectifquantificatifcrdiblesurlesflux(en MWinstallsparan)etsedonnerlesmoyensderespectercetobjectifpendantau moinsdeuxans(lesobjectifspourronttrerevusenfonctionde lvolutiondes conditionsconomiquesdusecteuretdeschargespesantsurlaCSPE) Propositionsdobjectifsquantitatifsannuelsvariantentre:
500MW/an
Rythmeenvisag parleGrenelledelenvironnementetlaPPI Correspondantauniveauespagnol(500MW/an) Cohrentaveclefluxdinstallationsde200MWenFranceen2009 Cohrentaveclacapacit deproductiondepanneauxenFrance(200MWparanen2009,elle devrait atteindre300MW/anfin2010aveclaralisationdeprojetsencoursprincipalementdes assembleurs ,Photowatt,seulintgr surtoutelachanedusiliciumproduit70MW/an)

et300MW/an,enaffichantuneperspectivedeprogressivit delatrajectoire(parexemple enrduisantfortementlescentralesausol)

Ilneparatcependantpassouhaitabledemodifierdanslimmdiatformellementla PPIetleplannationaldactionenfaveurdesnergiesrenouvelables(PNAENR) transmis laCommissioneuropenne

terme,enfonctiondutauxderalisationdesprojetsenfiledattenteetdesflux dinstallationsannuels,ilserapossibledafficherunnouvelobjectifglobal horizon2020, delordrede7 9GWen2020(enfonctiondeshypothsesderalisationdelafiledattente)

Nepasenfairetropaujourdhuipermetdesedonnerdesmargesdemanuvre pourpouvoirenfairedavantagedemainavecdestechnologiesmoinsonreuses, plusefficacesetpluspropres

38

Dclinerlesnouveauxobjectifsquantitatifssurlesdiffrentssegmentsde march pertinentsenfonctiondeleurpotentiel

Lobjectifannuelseraitrpartientrelestroissegmentsdemarch identifis :
Lesparticuliers,lesgrandestoitures(industrielles,commerciales,agricoles)etlesinstallationsausol

Lesperspectivesdemarch poussent privilgierlesinstallationsentoiture:

Laparit rseauseradabordatteintesurlesinstallationsdistribues(linvestissementphotovoltaqueestrentable parrapportauxprixdellectricit distribu avantdeltreparrapportauprixdegros) Ledveloppementdesolutionsadaptes desespacescontraintsrpondra uneattentefortedumarch dansde nombreuxpays(zonesurbanises) Lemarch duphotovoltaquedanslersidentiel,individueloucollectif,seradynamis parlarglementation thermiqueenmatiredebtiment(btimentsbasseconsommationou nergiepositive)etfavoriserales possibilitsdautoconsommation

Labandondusegmentdescentralesausolpourraitainsitreenvisag ;deuxargumentsplaident toutefoispourlemaintiendunepartdepuissance,rduite,ausol:

Lesindustrielsquiontouvontdvelopperdesproduitsdirectementlisauxcentralespourraientsouffrirdune absencetotaledebasenationale(exempledestrackers) Cestleseulsegmentpourlequeldesclausesdemploilocal,vialesappelsdoffre,seraientenvisageables

Troishypothsesderpartitiondelobjectifannuelentrelesdiffrentssegmentsdemarch
Segmentdemarch (propositionsdeseuils) Particuliers Limits 9kWcsoit90m Grandestoitures Limites 1MWc,soit1ha Installationsausol Limites 12MW(soit36ha) Total Tendance300MW/anquilibre entresegments 100 (soit33 000installationsde3kWc) 100 (soit100hadetoitures) 100 (soit300hadecentrales) 300 Hypothselamoinscoteuse:fluxfaibleetpriseen comptedescentralesausol,moinschresquelestoitures Tendance300MW/anavec moratoiresurlesol 100 (soit33 000installationsde3kWc) 200 (soit200hadetoitures) 0 300 Hypothseretenueparlamissionpour ladclinaisonenscnarios Tendance500MW/an privilgiantlestoitures 150 (soit50 000installationsde3kWc) 200 (soit200hadetoitures) 150 (soit450hadecentrales) 500

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Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

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Lacourbedematurit dellectricit photovoltaquedpendnonseulement dudveloppementtechnologiquemaisaussidelasituationdechaquepays

Letarifdachatparaitncessaire Cf.RoyaumeUni,quienvisagede sedoterduntarifdachat Letarifdachatestrisqu Cf. bulles coteusesEspagne, Allemagne,France;progrs technologiquevoireruptures Letarifdachatestinutile Cf.modlesconomiquessans interventionpublique(Californie)

Capacits

Phase1 Amorage
Fairemergerlaproduction d uneformednergie renouvelableprometteuse, maisnoncomptitive:la crationdunedemande favoriselinnovationet permetdecrerdes marchs

Phase2 Maturation
La parit rseau est progressivementatteinte surdiffrentssegmentsde march grce lmergence detechnologies comptitives

Phase3 Dploiement

Fonctionnementdemarch

Envoledes demandes derachat fin2009

2009
Laphase1at particulirementbrveen France(20062009),comptetenuduretard audmarrageparrapport dautrespays (Allemagne,Espagne)
Source :Mission.

Temps

Laphase2pourraittreparticulirement longueenFrance,comptetenuduprixde march basdellectricit (~60/MWh)et duniveaudensoleillement(~1200h/an)

LaFrancedoitsedoter desbonsoutilsde rgulationdelafilire photovoltaquepour cettephasede maturation Avecdeuxobjectifs: 1/matriserlevolume descapacits subventionnes 2/orienterlemarch versdesproduits comportantdes externalitspositives pourlacollectivit nationale(dbouchs pourlaR&D,industrie, emploi) 41

Plusieursvoiessontenvisageablespourmieuxmatriserlesquantits subventionnes

Phase1 Amorage

Tarifdachat
Letarifdachatajou sonpremierrlemaisprsentedeslimites:ilnestpassuffisantdechangerleniveaudu tarif;besoindunnouveaumixentrelargulationparlesprixetparlesquantits

Phase2 Maturation
Lesdiffrentsinstruments nontpaslesmmeseffets surledveloppementdune filireetlinnovation. Linstrument tarif dachat necorrespondpas unobjectifdinnovation.Il neparticipepasnonplus directement unobjectifde dveloppementdune filireindustrielle

Sophisticationdutarifdachat
Lecasespagnol:dgressivit etcontingentement annuel,aveclagestiondunefiledattente(2008) Lecasallemand:nouvellerglededgressivit automatiquedutarifenfonctiondescapacits installes,avecdesbesoinsderajustements ponctuels(2009) Lecasfranais:tarifavecdgressivit (2010) Autrespistes:restrictionduprimtre dligibilit dutarifderachat(ex.:seuilenkWc), systme tarifbas+primergionale/tat , systme prixdemarch+primefixe

Mobilisationdautres instruments

Appelsdoffres Appels projet(alternativesinnovantes lappel doffre,type adjudicationparlots ) Quotasdutilisationdnergiesrenouvelables avecmarch de certificats verts Autres?

Lapertinencedesinstrumentsdiffreselonlesegmentdemarch considr (ex.:un appeldoffresnestpasadapt pourdvelopperlesinstallationsphotovoltaquessurles toituresdesparticuliers)

Source :Mission.

42

Retenirlesoutilsadaptsauxsegmentsdemarch retenus:conclusionsde lanalysethoriqueetdubenchmark(international,autresENR)

Segment Outil
enjeudepromotiondesENR enjeudepromotiondesENR peuderisquesurlesquantits peuderisquesurlesquantits enjeusurlesprix enjeusurlesprix

Particuliers Particuliers

enjeudematrisedesquantits enjeudematrisedesquantits (risquefinancierfortpourlaCSPE) (risquefinancierfortpourlaCSPE)

Toituresagricoles,tertiaires, Toituresagricoles,tertiaires, industrielles industrielles

enjeudematrisedesquantits enjeudematrisedesquantits (risquefinancierfortpourlaCSPE) (risquefinancierfortpourlaCSPE)

Centralesausol Centralesausol

Tarifsdgressifsdemanire Tarifsdgressifsdemanire linaireouindexesurles linaireouindexesurles Exemple quantits quantits

allemand

Risquesurlesquantits=> Risquesurlesquantits=> privilgierunedgressivit privilgierunedgressivit automatiqueenfonctiondes automatiqueenfonctiondes quantits, frquencerapide quantits, frquencerapide

Risquesurlesquantits=> Risquesurlesquantits=> privilgierunedgressivit privilgierunedgressivit automatiqueenfonctiondes automatiqueenfonctiondes quantits, frquencerapide quantits, frquencerapide

Tarifscontingents Tarifscontingents
Exemple espagnol

Risquequantit plusfaiblesurce Risquequantit plusfaiblesurce segment/effetdissuasiffortdu segment/effetdissuasiffortdu contingentementpourle contingentementpourle particulier particulier

Matrisedesquantitsmais Matrisedesquantitsmais crationdefiledattente crationdefiledattente

Matrisedesquantitsmais Matrisedesquantitsmais crationdefiledattente crationdefiledattente

Appelsdoffres Appelsdoffres

Nombrededossiertroplev Nombrededossiertroplev

Nombrededossiertroplev Nombrededossiertroplev

Maisvigilancesurlesquantits Maisvigilancesurlesquantits (tauxdechute)etsurlascurit (tauxdechute)etsurlascurit juridiquedesclausesdemploi juridiquedesclausesdemploi local local

Mcanismesdenchresinverses Mcanismesdenchresinverses (adjudicationparlots) (adjudicationparlots)

Nombrededossiertroplev / Nombrededossiertroplev / effetdissuasiffortpourle effetdissuasiffortpourle particulier particulier

Matrisedesquantitsmais Matrisedesquantitsmais nouveaut dudispositifetbesoin nouveaut dudispositifetbesoin dunSIperformant dunSIperformant

Matrisedesquantitsmais Matrisedesquantitsmais nouveaut dudispositifetbesoin nouveaut dudispositifetbesoin dunSIperformant dunSIperformant

Aucuninstrumentnapparaissantvidentpourlesecteurdestoitures,lamission proposetroisscnariosreposantsurlestroisoutilsenvisageables
NB:LemcanismedesquotasdENRadosss descertificatsvertsat cart suite lanalysethoriqueetpratique (GrandeBretagne,Belgique)dufaitdeladifficult discriminerdemanireefficacelephotovoltaqueparrapport auxautresnergiesetdestempsdemiseenplacedudispositif

43

Troisscnariosdergulationpourpiloterlatrajectoire
Pourlesparticuliers,lamissionretientdanstouslesscnariosunsystmedetarif,o la dgressivit dpenddelapuissanceenregistredanslafiledattente;lacapacit agir surlesquantits traversletarifsupposeunedgressivit rythmerapide:lamission retientunrythmetrimestriel Pourlescentralesausol,lamissionretientdanstouslescaslappeldoffre;elle prconiselannonceduncalendrierpluriannuelpourdonnerdelavisibilit auxacteurs Pourlesinstallationsentoiture,aucundesleviersnesimposetotalement:lamission proposedonctroisoptions,dontelleacompar lesavantagesetlesinconvnients
Troisscnariosdergulationdusecteurphotovoltaque,reposantsurtroisoutilsdiffrentspourlesgrandestoitures
Segmentdemarch Particuliers Scnario1 Tarifdachatdgressifen fonctiondesquantits,avecun corridor cibleetunechelle dedgression Adjudicationparlots trimestrielle Appeldoffres Scnario2 Tarifdachatdgressifenfonction desquantits,avecun corridor cibleetunechelle dedgressionpourchaque segment Scnario3 Tarifdachatdgressifen fonctiondesquantits,avec un corridor cibleetune chellededgression Tarifscontingents,dgressifs automatiquementenfonction desquantits Appeldoffres

Grandestoitures Installationsausol

Appeldoffres

Source :Mission.

44

Pourlesegmentdesparticuliers,lamissionprconiselerecoursauxtarifs dgressifsenfonctiondesquantitsenregistresdanslafiledattente
Loutiltarifapparatadapt auxenjeuxdusegmentdesparticuliers
Lesrisquesdedriverapidesurcesegmentsontlimits,commelamontr lpisodede2009 Ledispositifdoitrestersuffisammentsimpleetlisiblepourlesacteursnonprofessionnels

Unedgressivit ajusteenfonctionduniveaudedemandes,sansconstituerunegarantiesurles volumes,doitpermettredenamliorerlepilotage

Ellepermetdediminuerlasymtriedinformation:lergulateursappuiesurleretourfourniparlesacteurs pluttquesuruneanalysethorique Lamissionproposequeladgressivit soitcalibreenfonctionduvolumedesdemandes(etnondescapacits installescommeenAllemagne):ladministrationconserveainsiunemargedanticipation.Celasuppose toutefoisde fiabiliser lecontenudelafiledattente,cequiestrendupossibleparundptdegarantieau stadedelademande

Lamissionproposequeletarifintgr aubtisoitmaintenupourleseulsegmentdesparticuliers (plafonn 9kWc),etqueletarifdintgrationaubtisimplifiedevienneuntarifbtiment(avec unnombretrslimit decritrestechniques) Lecorridorciblepourraittrefix 100 150MW/anpourlesparticuliersdansunehypothse 500MW/an,avecunedgressivit trimestriellede2,5%,revue lahausseou labaisse 1%prs partranchede12,5MW(=unquartde50MW)
Puissancedesdemandes autrimestren >50MW 37,5 50MW Dgressivit dutarifau trimestren+1 4,5% 3,5% 2,5%* 1,5% 0,5%

Objectifannuel (100 150MW) trimestrialis : corridorcible

25 37,5MW 12,5 25MW <12,5MW

*Lamissionproposequeleniveaudetarif dpendedeladatedelasignaturedela propositiontechniqueetfinancire(PTF): ainsiunporteurdeprojetquiadpos sa demandeautrimestrenetquireoitlaPTF autrimestren+1verraletarifrevu la baisseparrapportaumomento iladpos sonprojet

45

Lesprocessusdetraitementdelobligationdachatpeuventtreajusts, afindepermettreunmeilleurpilotagedecetinstrumentetunemeilleure articulationaveclestapesclsdunprojetphotovoltaque

tape Ladclarationou demande dautorisationautitre delaloisur llectricit Description Cettedclarationpourraittreunindicateuravanc dufluxdenouveauxprojets (initialisationdunregistre) condition :1/defairepartiedespicesncessaires la demandecompltederaccordement(DCR),2/dtretendueauxinstallations>36 kWc(rgimedclaratif).Lavantageestquunsystmedinformationnationalestdj enplace(DGEC). LesCODOApourraienttresupprims. Ilsagitdesuivrelesquantitscorrespondant desprojetssrieux,afindepouvoir envisagerunebaisseduniveaudestarifsencasdaffluxdedossiersoupourpiloter unedgressivit automatiquedestarifsfondesurlesvolumes,inspiredudispositif allemand. Undptdegarantiepourraittreexig cemomentpourviterlesprojets optionnels( optionsgratuites surleniveaudutarif).Ledptdegarantieserait perduetleprojetsortidelafiledattenteenlabsencedemiseenserviceauboutde12 mois compterdelaDCRpourlesinstallationsdemoinsde36kWc(seuilsouslequel ERDFesttenu undlaideraccordementdetroismois)ou24moispourlesplusgros projets.Ledptdegarantiepourraittrefix 10c/Wc (soit~2%ducotduWc intgr aubti). Cettetapeestimportante,carlacceptationdelaPTFcorrespondaupremier versementdunacompte ERDFparleporteurdeprojet ;surtout,elleprcdeles engagementsbancairesetlescommandesauxfournisseursdematrielsdansle droulementdunprojetstandard. Cettetapedevraitcorrespondreaublocagedfinitifdutarifderachatapplicable un projetdonn (mentionn danslaPTF)NB:aujourdhui,ladatedelaDCRfixeleniveau dutarifapplicable. Ledptdegarantievers aumomentdelaDCRseraitrembours dansdeuxcas :cot deraccordementtroplev,ouniveaudutariftropbas(volutiondeplusde2,5%par rapportaumomentdelaDCR). Cettetapepermetdetenir jourunecomptabilit desengagementsfinancierspour laCSPE ;eneffet,lescontratsdachatssignsparEDFOAdmarrent compterdela datedemiseenservicedesinstallations Source :Mission. Action Fairevoluerlaprocdurede dclarationautitredelaloisur llectricit (dcretn 2000877)etles procduresdERDF SupprimerlesCODOA(dcretn2001 410;dcret20091414) Amliorerlesystmedinformation ERDF,linterfaceavecEDFOAetla transmissiondinformation ladministration. Versementdundptdegarantie remboursable laralisationduprojet (NB:expertisejuridiquencessaire surleniveaudetexteetlesmodalits dunteldptdegarantie). Modifierledispositifprvuparlarrt tarifairedu12janvier2010.

Lademandecomplte deraccordement (DCR)

Laproposition techniqueet financire(PTF)

Modifierledispositifprvuparlarrt tarifairedu12janvier2010(fait gnrateurouvrantdroit untarif).

Lamiseenservice

Mettreenplaceunecomptabilit des engagementsCSPE

46

Pourlesegmentdescentralesausol,lamissionprconiselerecoursaux appelsdoffre
Lappeldoffreapparatadapt auxenjeuxdusegmentdescentralesausol
Unnombredeprojetslimits:parexemple,pourdescentralesde10MWetunecapacit de100 MW/an,dixprojets slectionner Descaractristiquestechniquesplussimplesetplusstandardisesquedanslebtiment,qui devaientpermettreunerellecomptitionsurlesprix

Sesdfautspotentiels,fortementsoulignsparlesacteursdelafilire,doiventpouvoir tresurmonts conditionde:

vincerlesprojetsrisquantforcementdenepasseraliser(inaboutistechniquement,troppeu rentables)pardesexigencestechniquesmaisaussiparlintroductiondeclausesdeddit (pnalits) Afficheruneprogrammationpluriannuellepourdonnerdelavisibilit auxacteurs Amliorerledlaidedpouillementdesdossiersetdeslection(ledlaitaitsuprieur 300 joursenmoyennepourlesappelsdoffreCREdepuis2004),ensengageantsurundlai maximum(exemple:troismois);celapassenotammentparunesimplificationdescritresde slection:
Posercommenormeobligatoirelescritrestechniquesetfinanciersetlesexigencesdedlaideralisation (cf.pnalits) Retenircommeseulscritresdeclassementleprix,etventuellementlecontenuenemploislocaux Laisserlapprciationdesimpactsenvironnementauxetdelacceptabilit locale laprocdure durbanismeavecenqutepublique,ultrieure laslection(seulelamatrisefoncireserademandeau momentdudptdudossier).NB:lexistencedeprocduresultrieuresentraneunrisquedenon ralisation

Lapistedesclausesdemploilocalmriteraitdtreapprofondie
LanalysedeladirectionjuridiqueduMEIEconclut unencessit deprudencemaisnon une impossibilit Ellesoulignetoutefoisquelescritresdemploilocal nesauraienttreadmissansrisque juridiquesauf modifierlestextes (loidu10fvrier2000surleservicepublicdellectricit et/oudcretdu4dcembre2002surlaprocdured'appeld'offrespourlesinstallationsde 47 productiond'lectricit)

Pourlesegmentdesgrandestoitures,lamissionaexamin troisoptionset privilgiecelledestarifsdgressifs

Outil Pointsforts Matrisedesquantits Adjudicationparlots:miseauxenchres trimestrielledequantits,quiseront allouesenfonctionduseulcritredu tarifpropos Rvlationdelacourbedeprixparles professionnels,silaprofondeurdumarch est suffisante(maispasdematrisedirecteduprix) Visibilit pourlesacteurs,plusoumoinsgrande enfonctiondelafrquencedesenchresetde laffichagepluriannueldesquantitsmisesaux enchres Cotdegestionmodr Matrisedesquantitsetdesprix(matrisetotale delimpactsurlaCSPE) Ajustementautomatiquedestarifsenfonction desquantits(insensibilit lasymtrie dinformation) Matrisedesprix:rductionprogressiveducot pourlaCSPEpourlesnouveauxcontrats Ajustementautomatique(insensibilit lasymtriedinformation) Actionindirectesurlesquantitsenajustantla rentabilit desprojets Visibilit pourlesacteurs Adapt lagestiondesgrandsnombres(faible cotdegestion) Gestiondelafiledattente Risquedefraude Risquedenonatteintedesobjectifsdepuissance Faiblevisibilit pourlesacteursetrisquede spculation Pointsfaibles Nouveaut dudispositif Ncessit dunoutilinformatiqueperformantet tempsdedveloppement Pasdematriseduprix Risquedenonatteintedesobjectifs

Tarifscontingents,dgressifs automatiquementenfonctiondes quantits

Tarifdachatdgressifenfonctiondes quantits,avecun corridor cibleet unechellededgression

Pasdematrisedesquantits Effetretardimportant,surtoutsiledlaiestdunan Effetdanticipation Ncessit dunsuivitrsrapproch desquantits

Lamissionprivilgieloption tarifdachatdgressifenfonctiondesquantits ,quisemblerelativementrobusteet quiconjuguedespossibilitsdajustementfortesetunebonnevisibilit pourlesacteurs;toutefoisellerappelleque cesystmenedonnepasdematrisedirectedesquantits. Cedispositifsinspiredumcanismeallemandavecdeuxprincipalesadaptations:ladgressivit pastrimestrielet 48 lesuividesquantitsauniveaudesdemandesderaccordement

Pourlesegmentdesgrandestoitures,lamissionprconiseunrecoursaux tarifsdgressifsetunesimplificationdelagrille
Commepourlesegmentdesparticuliers,lamissionproposequeladgressivit soitcalibreen fonctionduvolumedesdemandesafindeconserverunemargedanticipationetderetenirundpt degarantieaustadedelademande(parexemple10c /Wc) Lastructuredutarifseraitsimplifie:
Letarifdintgrationsimplifieaubtideviendraituntarifbtiment(avecunnombretrslimit decritres techniques) Letarifdintgrationaubtineseraitpasaccessiblepourcettetranchedepuissance(>9kWc)

Comptetenuduchangementdestructuretarifaire(allgementsdescontraintestechniques), linitialisationduniveaudedpartdutarifbtimentdoittrecaleauplusjustedescotsde revient Lecorridorciblepourraittrefix 150 200MW/anpourlesgrandestoituresdansune hypothse 500MW/an,avecunedgressivit trimestriellede2,5%,revue lahausseou la baisse 1%prspartranchede12,5MW(=unquartde50MW)
Puissancedesdemandes autrimestren >62,5MW 50 62,5MW Dgressivit dutarifau trimestren+1 4,5% 3,5% 2,5% 1,5% 0,5%

Objectifannuel (150 200MW) trimestrialis : corridorcible

37,5 50MW 25 37,5MW <25MW

*Lamissionproposequeleniveaudetarif dpendedeladatedelasignaturedela propositiontechniqueetfinancire(PTF) :ainsiunporteurdeprojetquiadpos sa demandeautrimestrenetquireoitla PTFautrimestren+1verraletarifrevu labaisseparrapportaumomento ila dpos sonprojet

49

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire Mettreenuvreunestratgieindustrielle

Complment:lmentsdecomparaisoninternationale

50

Lesopportunitspourlesentreprisesfranaisesneselimitentpasau panneau ,maissontaussi(etsurtout)danslesecteurdesquipementset desservicespourlamontetlavaldelafilire

LaFrancecomptedegrandsindustrielsdes matriauxdelindustriePV(AirLiquide,Saint Gobain)dj prsentssurlesecteurduPVet quelquesPMEinnovantesfabriquantdes quipements(foursECMetSEMCO)visantun march mondial Composantslectriques, systmesdintgration, software LaFrancecomptedegrands quipementierslectriques (Schneider,Legrand)quise positionnentprogressivementsurle PV.Lintgrationaubtiapermis lmergencedequelquesPME innovantesvisantcemarch deniche.

quipementsou matriauxpour lindustrieduPV

IndustrieduPV: lepanneausolaire Troisgnrations detechnologies

Aval:dveloppement, installationet exploitationdes projets

Lafiliredusiliciumcristallinprsente 1re gnration:siliciumcristallin(homojonction) peudopportunitsdemarch,tant donn lavancetechniqueetlavantage comparatifdespaysasiatiques. LaFrancedoitcentrersoneffortsurles technologiesde2me et3me gnration,o 2me gnration:couchesminces lacomptitioninternationaleesttoutefois soutenueeto certainspaysontuntemps davance. Larapidit deleffortdeR&Detdela valorisationseraunfacteurcl :ncessit 3me gnration:multijonctions,conversion dephotons,organiques demobiliserdesrelaisindustriels(grands nergticiens,microlectronique,etc)

Leslectriciensdj prsentssur cesegments(EDFEN,GDF,) sontbienpositionnsvisvisdu march mondial,quiconstitue galementuneopportunit pour lesautresentreprisesleader linternationalsurlesecteurdes utilities (Volia,JCDecaux,)

51

MettreencohrencelastratgiedeR&Daveclesopportunitsidentifies
Danslesecteurdelindustriephotovoltaquemme,centrerleffortsurles filiresde2me et3me gnrationo ilexisteencoredespossibilitsde dvelopperdesavantagestechnologiquescomparatifs, conditionde:
CrerlesconditionsduneR&D lafoispionniresurlarechercheamontet capabledebasculerrapidementversledveloppementtechnologique: amliorerlepilotageavecdunepartdescentresderechercheamont(Institut solairedeSaclay:IRDEP,LPICM)etdautrepartuneplateformetechnologique, lINES Organisertrsenamontlespossibilitsdetransfertdetechnologie,enassociant lespartenairesindustriels laR&D(cofinancements,copilotage) Maintenirlesmoyens,accrusrcemmentgrceaufondsdinvestissement davenir(quipourraittrede100 150M pourlephotovoltaque), court termeet moyenterme(ncessit duneavancetechnologiquepermanente tantdonn lecontexteconcurrentiel)

Danslesecteurdesquipementspourlamontetpourlaval:
Amliorerlalisibilit deleffortderecherchepouvantbnficierauPV,en tablissantunecartographieintgrantcessecteurs(exemple:smartgrids) RaliserundiagnosticdesbesoinsenmatiredeR&Ddesindustrielssouhaitant sedvelopperautourduphotovoltaque

52

Mobiliserlesgrandsacteursindustrielssusceptiblesdesepositionnersur lephotovoltaqueetorganiserlamiseenrseaudespetits,moyenset grandsacteurs lchellenationale

Ladveloppementduneindustrieduphotovoltaquepeutsuivredeuxtypesdemodles:
Lmergencede pureplayers (modleamricain,quireposesurlefficacit ducapitalrisqueoumodle allemanddu mittelstand ) Ledveloppementdindustrielsexistantssurcesegment,parcroissanceinterneouexterne(modle japonais) Lescaractristiquesdelindustriefranaiselaissentpenserqueladeuximevoieestlaplusadapte mais lesgrandsindustrielsfranaissesontpeumobilisspourlephotovoltaque cestade, lexceptiondEDF EN(investissementdansNexcisouApollonSolar,partenariatavecFirstSolar)

IlapparatdoncncessairequeleGouvernementmobilise, unniveaupolitique,lesgrands acteursfranaisdelnergie(EDF,Total,GDFSuez)oudesindustriesconnexesauPV (STMicroelectronics,SaintGobain,etc.)etusedesacapacit dinfluencepourlesinciter investir danslesecteurduPV

Sanscela,ilestpeuprobablequeleffortdeR&Dsetraduiseparundveloppementindustriel Linvestissementdesgrandsgroupesprivsdevraittreparallle leffortdelacollectivit enfaveurdu march domestiqueetdelaR&D Danstouslescas,lepositionnementdesindustrielsfranaissurlesecteurnesetraduirapasparune crationdemploi100%franaise(stratgieinternationalepourconqurirunmarch international)

Dansledomainedesquipementspourlamontetlaval(quipementiers,matriauxsolaires, BalanceofSystem ,fournitureslectriquesetautres),lexistenceduntissudegroupesetde PMEapparatcommeunatout,maislessordecesdernirespasseparunemiseenrseauetune visibilit internationalesrenforces

Aprsavoiridentifi touslesintervenants(cartographieouannuaire),lespouvoirspublicsfavoriserontles regroupementsouconsortiumsensoutenantledveloppementdeprojetscollaboratifssurcesegmentde march (OSEO) Labonnechelleestnationale,mmesiellepeutdappuyersurlesrseauxrgionauxouinterrgionaux (plesdecomptitivit) Ledveloppement linternationaldesentreprisesfranaisesdoittresoutenuetleurvisibilit amliore parlapromotiondune marqueFrance enlienaveclerseauUbifrance

53

Lesacteursindustrielsprsentssurleterritoire,essentiellementsurle segmenttrsconcurrentieldusiliciumcristallin,doiventdmontrerleur capacit sedveloppersurlemarch

Lesdeuxcatgoriesdacteursprsentssurleterritoiredanslafiliredu siliciumcristallinontfaitjusqu prsentlobjetdesoutiensdirectsou indirects:
Photowatt alargementbnfici deleffortdeR&D,vialINESetPVAlliance Lesassembleurs,quiontconnuundveloppementrapideen2009et2010,tirent enpartieleurcomptitivit dutarifintgr aubti

Toutefois,danslavisionstratgiquedusecteurphotovoltaque,lemarch nationaljoueseulementlerledebasepourundveloppement linternational

Lenjeupourcesentreprisesestdoncdsormaisdedmontrerleurcapacit se positionnersurunmarch international(viaunavantageprix/qualit / technologie,ouunpositionnementsurdesnichessusceptiblesdtreexportes) Lappuidespouvoirspublicsdoittreprioritairementtourn verscetobjectif, pluttquesurunestimulationexcessiveparlemarch nationaldontlebilan cot/avantageestmauvais

54

RapportdesynthsedelamissionIGFCGIETrelative largulationetaudveloppementdelafilirephotovoltaqueenFrance

Paris,le29juillet2010
LIngnieurgnraldesmines LIngnieurgnraldesmines

ChristianSTOFFAES LInspecteurgnraldesfinances

ClaudeTRINK LInspecteurdesfinances

JeanMichelCHARPIN LInspecteurdesfinances

AlexandreSIN LInspecteurdesfinances

PhilippeHELLEISEN

CcileTLILI

55

Sommaire
1.

Ledveloppementduparcphotovoltaque
Lephotovoltaque:unenergie fortpotentiel,maisdontledveloppement moyentermeestlimit par sescotslevs Laflambedesdemandesfin2009:tatdeslieuxetperspectives Lesnouvellesconditionstarifairesrestenttrsattractivesetledveloppementdevraitsepoursuivre un rythmesoutenu

2.

Unprilfinancieretdesincertitudesindustrielles
Lesconsquencesfinancirespotentiellesdunetrajectoirededveloppementsoutenue Linadquationentrelesobjectifsindustrielsetlerythmededploiement

3.

Unplandactionpourunsecteur fortpotentieldecroissancequiprsentedesopportunits conomiques

Lapolitiqueduphotovoltaquedoitciblerprioritairementlepositionnementdesentreprisesfranaisessur cesecteur fortpotentielauniveaumondial Unplandactionendeuxtempspourdonnerdelavisibilit auxacteurs

4.

Prendredesmesuresrelatives lobligationdachatdslt 2010

Modifierleniveaudutarifderachatdellectricit photovoltaque Amliorerlepilotagedeloutil tarifdachat pourgrerlafiledattenteetlefluxdedemandesnouvelles

5.

Dfinirunplandactionglobalpourledveloppementdellectricit photovoltaque mettreen uvredbut2011

Dfinirdenouveauxobjectifsquantitatifs horizon2020pourlephotovoltaqueetlesdclinersurles diffrentssegmentsdemarch pertinents Revoirlesoutilsdergulationpourpiloterlatrajectoire Mettreenplacedesoutilsdergulationadquatspourpiloterlatrajectoire

Complmentsetlmentsdecomparaisoninternationale

56

Lechoixespagnol:contingenterlaccsauxtarifsrglementspourune matriseducottotal,maisencrantunefiledattente(1/2)
Avant2008:untarifunique 45c/MWh sanscontingentement Desexcsen2008:
3GWcinstallspourunobjectiftotalde8,4GWc pour2020, 4000inscriptionsavec80%dirrgularits:
descentralesinscritesquineproduisentpasdlectricit descasdeproductiondlectricit enpleinenuitavecdesgroupeslectrognes.

Unenouvellepolitiquedergulation(dcretroyal1578/2008):
Ladistinctionde3catgories:toits<20kWc,toits>20kWc,sol Destarifsdfinispour25ans Unebaissedestarifs:34c/kWhpourlestoits<20kWcet32c/kWhausoletpourlestoits>20kWc Lamiseenplaceduneformulededgressivit automatiquedestarifs chaquetrimestre etpourchaque segment enfonctiondunobjectifdedgressivit annuel(10%)ajust enfonctiondespuissances demandesparrapportaucontingent(cf.pagesuivante) Uncontingentementdesquantitsligibles (500MWcen2009,400MWcen2010:lesquotasannuels serontaugmentsdupourcentagedelarductiontarifairedanslalimitede10%paran) Unelimitationdespuissances(10MWausol,2MWsurlestoits) Lamiseenplacedeprregistres :linscriptionncessitedavoirobtenulesautorisationsadministrativeset unecautionbancaire(50/kWcsi<20kWc,500/kWcsinon) Letraitementchronologiquedesdemandes(ladatederfrenceestladatelaplusrcenteparmilesdates delautorisationadministrative,dupermisdetravauxetdudptdecaution) Quatreconventionsannuellesquidbouchentsurlapublicationdunelistedesprojetsretenusdansle contingent Undlaidunan(prolongeablede4moissidifficults)pourraliserlinstallationdesprojetsretenus Unaccsauxtarifsenvigueuraumomentdelapublicationdelalistedfinitive

57

Lechoixespagnol:contingenterlaccsauxtarifsrglementspourune matriseducottotal,maisencrantunefiledattente(2/2)
Ladquationdelademandeauxcontingentsfixelvolutiondestarifs
P0 estlequotaprvuautrimestren1 Pestlapuissancedemande 1
Letarifdutrimestren dpenddutarifdutrimestre prcdent.

Ladquationoffredemandeentrane baissedutarifde10%/an Encasdinsuffisancedelademandede25%,letarifestconstant Unedemande2foistropleveinduitune baissetrimestriellede13% ausol26,6c/kWh(3metrimestre2010) toits<20kWc,33c/MWh toits>20kWc,29,5c/kWh

1 1 P0 P + 0,91/ 4 Tn = Tn 1 1 0,9 4 P 1 0 4

Lecoefficient0,9fixeunerduction destarifsde10%paransiles puissancesdemandescorrespondent auxpuissancesoffertes

3
Lecoefficient permetla dclinaisontrimestrielle delobjectifde 10%/an

cartrelatifparrapportaux prvisionsramen lapriode (trimestre)considre:

volutiondistinctedestarifsparcatgorie(3metrimestre2010):

1 P(W ) . P t (annes)

Difficultsrencontresparlesystmedecontingentement:
Constitutionduneimportantefiledattente:5anspourlescentralesausol Comportementsspculatifs:dveloppementdunmarch secondairedeslicences,voiredefraudes Perspectiveincertainedabandondecertainsprojetspourcausedanticipationdunebaissedescots suprieure celledestarifs

58

Lechoixallemand:un corridorcible depuissanceavecdestarifs dgressifsautomatiquesquidonnedelavisibilit lafilire,maisqui nassurenilamatrisedesquantits,nicelledescots MW /kWh

Lesystmeallemandestfond surdestarifsderachat
Garantispourunedurede20ans Aujourdhuicomprisentre28et39c/kWh installs install
plus de +6500 13%

Leministredelenvironnementlaboreunscnario prospectifmis jourchaqueanne:

Dtermineuncorridordecroissancepourlanne veniravecdes variation du tarif 2011 objectifsdepuissances installer en fonction du nombre de MWc installs en install Fixelvolutiondestarifssicecorridorestrespect (9%/an 2010 aujourdhui) Silecorridornestpasrespect,alorslavariationdutarifestmodifie

Corridor cible et

de +5500 +6500

12%

Pasdecontrlesurlesquantits
MWc

12000 10000

de +4500 +5500

11%

Mi2009:corridorcentr sur1,425GWc/an Aujourdhui:corridor[2,5GWc/an;3,5GWc/an] Tendancepourlanne2010:6 8GWc installs

8000 6000 4000

de +3500 +4500

10%

Corollaire:pasdecontrlesurlescots
2009:2,47Mds pour9,8GWc installs 40Mds sur20ans Corridorcentr sur3GWc:42GWc en2020

de +2500 +3500

9%

2000 0

Desbaissesdetarifsmalacceptesparlafilire:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
anne

de +2000 +2500

6,5%

Oppositiondusecteurfortementrelayeparlesmdias AprsqueleBundesratabloqu labaissede16 18%prvue initialementparleGouvernementpouravril2010,lesassemblesont trouv enjuillet2010uncompromisprvoyantunepremirebaissede 13% compterdu1er juillet2010suiviedunebaissesupplmentairede 3%enoctobre2010 Plusieursmesuresd accompagnementontt annonces,dontun renfortdeleffortdeR&Dmont 100M

Source : BMU. de +1500 +2000 4%

<1500

1,5%

59

LexempledumcanismedeprregistreenEspagne (dclarationenlignedesprojets)
Principales informations demandes dans le pr-registre : - identification du demandeur (nom, adresse, tlphone) - caractristiques de linstallation - programmation des travaux de raccordement et mise en service + engagement du dclarant

Source :Ministerio deindustria,turismo ycomercio.

60

Lamissionacart lesscnarios17GWen2020etmoratoireen2012en raisondeleurbilancot/avantagetrsngatif

Lescnario laisserfaire ,avecundploiementrapidedescapacitsdeproductiondlectricit photovoltaque(tendancede1,5GW/ansurlesprochainesannes),prsenteunbilan cot/avantagetrsngatifauxconditionsconomiquesactuelles
Cescnarioprsentedefortsinconvnients
Ilnestpassoutenablefinancirement:mmeencasdemoratoiresurlobligationdachatunefoislesobjectifsdelaPPI atteintsvers2012/2013,leschargespourlaCSPEdpasseraient2Md paran(etmme5Md/anen2020danslescnario 17GW,pouruneproductiondnergiereprsentantmoinsde5%delaconsommation) Ilconduit creuserledficitdelabalancecommercialeenltatdelafilireindustriellenationale Ilpeutseheurter descontraintesderaccordement(capacitsderaccordementERDFoutravauxderenforcementdu rseaudanslesdpartementso lescapacitsinstallessedveloppentleplusvite) Ilcorrespond uninvestissementimportantsurdestechnologiesamenes volueraucoursdesprochainesannes

Enrevanche,ilpeutavoiruneffetpositifsurlemploiaval:enjeude10000 12000emplois supplmentairessurlaval(ensefondantsurlestudesduBostonConsultingGroup,selonlesquellesles objectifsPPIde5,4GWsoit500MW/ancorrespondent 5000 6000emplois) LasituationdelaFranceestdiffrentedecelledelAllemagne(parcinstall de10GWfin2009,fluxdeplus de4GWen2010)

Leprixdellectricit surlemarch degrosestpluslev (~100/MWh contre~56/MWh enFrance)etlestarifsdachat sontplusbasquenFrance,donclecotpourlacollectivit estmoindre(etlesconsommateurssemblentaccepteruncot pluslev delnergiedistribue) LAllemagnemneunepolitiquephotovoltaquevolontaristedepuisplusdedixansetadvelopp unefilireindustrielle reconnueauniveauinternational(en2008chiffredaffairesde10Md /anpouret65000emplois pourunflux dinstallationsde1,5GW/an) Lasituationetlesdfisdelapolitiquenergtiqueallemandesontdiffrents

Uneabsencedematrisedesfluxdinstallationrisqueraitdamener terme dciderdun moratoiresurlobligationdachat,cequiapparatraitcommeunetrsmauvaisesolution

Cescnarioentraneraitdegravesdommagespourlesentreprisesquiseseraientdveloppesjusquel sur lamontetlaval(risquesur1012000emploiscrspourtraiterunfluxde1,5GW/an) unmomento le march duphotovoltaquepourraitfortementcrotreetleprixdelnergieaugmenter Cescnarionestpassouhaitable,maispourraittrelaseuledcisionencasdenondcisiondunenouvelle rgulationdelafilire

Lamissionproposedematriserlesfluxdinstallationetdelesfixerentre300et500MW/an
61

Lescinqtapesclspourlepilotagedelobligationdachat (suividustocketdesflux)
1
Indicateur avanc du flux de nouveaux projets

2
Suivi des quantits correspondant des projets srieux

Versement dun acompte ERDF, dblocage des financements et commande des matriels

4
Suivi de la file dattente, en identifiant les projets abandonns

Comptabilit des engagements financiers pour la CSPE

Dmarches de raccordement et de contrat dachat

Certificat de demande de rachat Demande complte de raccordement (DCR) Proposition technique et financire (PTF)
Les tapes PTF et CR sont confondues pour les petites installations <250kVA

Convention de raccordement (CR)

Mise en service

Signature du contrat dachat

Suivi des demandes DGEC

tudes ERDF
Dlai fix dans un barme valid par la CRE

Acceptation PTF

Etudes ERDF

Acceptation CR

Travaux de raccordement ERDF

Acompte ERDF

Acompte ERDF

Rdaction du contrat dachat EDF-OA

>1 mois

~3 mois

~1 mois

~3 mois Dmarches Projet

~1 mois

~3-4 mois

~4 mois

Autorisation durbanisme

Engagement bancaire

Etudes du porteur de projet, dmarches administratives (autorisations urbanisme)

Ngociation du matriel et du financement

Commande des matriels

Approvisionnement matriel et travaux photovoltaques

Exploitation

>1 mois

>1-3 mois
Source :Mission.

>3-5 mois

20-30 ans 62

Lettredemission

Listedespersonnesrencontresou contactesparlamission

Cabinets
M.BorisRAVIGNON,conseillertechniquedveloppementdurable,Transport,Amnagement du territoire et M. Benjamin GALLEZOT, conseiller technique industrie, nergie, Prsidence delaRpublique. M. JeanFranois MONTEILS, conseiller pour le dveloppement durable, la recherche et l'industrie au cabinet du Premier ministre, et M. Bertrand DE SINGLY, conseiller technique (nergie,politiqueindustrielle,sretnuclaire),cabinetduPremierministre. M.JeanFranoisCARENCO,directeurdeCabinetMEEDDMetM.YouennDUPUIS,conseiller techniquenergieetclimat,cabinetduministredelcologie,delnergie,dudveloppement durableetdelamer. M. Jacques LE PAPE, directeur de cabinet MEIE et M. Benjamin FREMAUX, conseiller technique,cabinetdelaministredelconomie,delindustrieetdelemploi. Mme lodie GALKO, conseillre technique charge du dveloppement durable et du changementclimatique,cabinetduministredel'alimentation,del'agricultureetdelapche.

Directions dadministration (DGEC, DGTPE, DGCIS,), oprateurs (ADEME) et organismesdergulation(CRE)

M. PierreMarie ABADIE (directeur de lnergie) et Philippe GUILLARD directeur adjoint et Pierre FONTAINE (troisime sousdirection, Systme lectrique et nergies renouvelables), JacquesLENGYEL,chefdubureaudesnergiesrenouvelables. M. Bruno LEBOULLENGER, bureau des technologies de lnergie, sousdirection des filires dematrieldetransport,delnergieetdescoindustries,DGCIS. Mme Catherine BERGEAL, direction des affaires juridiques, ministre de lconomie, de lindustrieetdelemploi. M. Xavier BONNET, sous directeur Politiques sectorielles, Vronique MASSENET, chef du bureauconomiesdesrseaux,PierreSENTENAC,chefdubureauRseauxdexpertiseetde veilleinternationales,DGTPE. MM. PhilippeEmmanuel De BEER, sousdirecteur C fiscalit des personnes, Gilles LE MOIGNE,DLF. MM. Alain GRAS, sousdirecteur services et rseaux, Frdric GRUET, chef de bureau, DGCCRF. M. Dominique BUREAU, dlgu gnral du Conseil conomique pour le Dveloppement durable(CEDD). M. JeanLouis BAL, directeur des nergies renouvelables, des rseaux et des marchs nergtiques,ADEME. MmeChristineBIHANGRAF,directricegnraledesservices,MmeEstherPIVET,directricedu dveloppement des marchs, M. Julien JANES, chef de dpartement, M. Renaud MOISAN, charg de mission, Commission de rgulation de lnergie, Direction du dveloppement du march,Dispositifsdesoutienauxnergiesrenouvelablesetauxconsommateurs. M.MichelSAPPIN,prfetdelargionProvenceAlpesCted'Azur. M. Gabriele FIONI, directeur de recherche, Energie, DGRI, ministre de lenseignement suprieuretdelarecherche.

La direction des affaires juridiques du MEEDDM na pas donn suite aux demandes dentretiens prsentesparlamissionetnapas transmislesdocuments demandspourla bonneinformationdelamission.

Servicesdconcentrs:
DDTM(directiondpartementaledesterritoiresetdelamer),DREAL(directionrgionalede lenvironnement, de lamnagement et du logement) et DIRECCTE (direction rgionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi) de la rgion ProvenceAlpesCted'AzuretdelargionLanguedocRoussillon.

Acteursconomiques
Organisationsprofessionnelles: MM. Andr ANTOLINI, JeanPhilippe ROUDIL, Philippe CHARTIER, Wal ELAMINE, Syndicat desnergiesrenouvelables(SER)ainsiqueMM.ArnaudMINE,EricVINCENTetYvonANDRE, viceprsidents. M.JeanLouisESTEVES,fdrationfranaisedubtiment(FFB),TCESolar. M.RichardLOYEN,dlgugnral,ENERPLAN. M.RaphalCLAUSTRE,directeur,Comitdeliaisondesnergiesrenouvelables(CLER)etM. MarcJEDLICZKA,viceprsidentduCLERetdirecteurgnrald'Hespul. GroupeEDFetEDFobligationdachat: M.EmmanuelHUSSON,directeurClients&Marchs,EDFDirectionOptimisationamontaval et Trading, M. Bruno FERRIER, chef du service Rgulation et organisation des marchs nergtiques,DirectionOptimisationamont/avaletTrading,M.BernardMAHIOU,directeur Financesetdveloppement,DirectiondesSystmesnergtiquesinsulaires. MM. Bernard SALHA, directeur de la recherche et du dveloppement EDF, Eric SANDRE, spcialiste photovoltaque, Frdric JOUVE, directeur dlgu programme nergies renouvelables, suivi des activits relatives aux ENR, Olivier PTROS, directeur des nergies renouvelablesetM.PatriceBRUEL,dlguauxrgulations. M. Xavier LAFONTAlNE, ingnieur snior, Direction Optimisation amont/aval et Trading, missionobligationdachats,responsabledudpartement. ERDF: Mme Michle BELLON, prsidente du directoire et M. Franois ABKIN, secrtaire gnral, ERDF. M.FranoisHENIMANN,directeur,directionRaccordements,M.BenotTHOMAZO,directeur, directionRgulation,M.MarcBUSSIERAS,directeur,directionRseaux. Autresacteurs: M.AndrJOFFRE,prsidentdirecteurgnral,TECSOLS.A. M.BernardBESNAINOU,directeuradjoint,PledecomptitivitCAPNERGIES. M.BrunoBENSASSON,GDFSuez. 2

MM. Pris MOURATOGLOU, prsident du Conseil dadministration et David CORCHIA, directeurgnral,EDFnergiesnouvelles. M.MichelTROUSSEAU,exdirecteurgnraldlgu,EDFnergiesnouvelles. MM. MOLHO, vice prsident Corporate planning, M. DIDIER, chief executive officer, et M. HBERT,chieffinancialofficer,SaintGobain,Solar. MM. Philippe BOISSEAU, directeur gnral Gaz et nergies nouvelles et Gilles PERROT, directeursolairephotovoltaque,TOTAL. M.YannMAUS,PDG,ThierryCARCEL,directeurgnral,Fonroche. M.WilfriedDEBUS,directeurActivitSolaire,ImerysTerreCuite. MM.ClaudeGRAFF,executiveadvisornewtechnologiesofenergies,GillesCALAME,directeur BusinessLinePhotovoltaque,SCHNEIDERElectric. MM. Jacques GALVANI, directeur gnral dlgu, CASINO dveloppement, OTMANE HAJJI, directeurgnral,PhilippeHOUINS,chiefoperationofficer,GREENYELLOWgroupeCASINO. M.ThierryLEPERCQ,prsidentdirecteurgnral,SOLAIREDIRECT. M. Benot ROLLAND, directeur gnral, MME Fatima BERRAL, TENESOL, groupe TOTAL et EDF. MM. Bertrand DURRANDE, directeur gnral, Vincent BES, directeur financier, Ren DESSERRIERES, directeur activits systmes, JeanLouis DUBIEN, directeur des oprations, PHOTOWATT. MM.AntoineNOGIER,prsident,LudwigMANGIN,secrtairegnral,SUNR.

Acteursenmatirederechercheetdedveloppement:
M. Daniel LINCOT, Head, Institute of Research and Development of Photovoltaic Energy (IRDEP), M. Yves SCHLUMBERGER, directeur adjoint, IRDEP, Joint Institute EDF, CNRS et ChimieParisTech. M.OlivierKERREC,directeurgnral,NEXCISPhotovoltactechnology. M.JeanPierreJOLY,chefdudpartementdesnergiessolaires,Institutnationaldelnergie solaire,Commissariatlnergieatomiqueetauxnergiesalternatives.

Dplacementsdelamission:
Dplacementsenrgion: LanguedocRoussillon et en rgion ProvenceAlpesCte dAzur (57 mai): visite dune grande centrale au sol (Narbonne) et dun ple de comptitivit et rencontrer avec les services dconcentrs PACA et LanguedocRoussillon (prfecture, DREAL, DDTM,DIRECCTE). RhneAlpes (23 juin): institut national de lnergie solaire (recherche et dveloppement technologique du CEA; Chambery) et Photowatt (site industriel de productiondepanneauxphotovoltaques;BourgoinJallieu). Lot et Garonne (Roquefort; 8 juin): Fonroche (site industriel de production de panneauxphotovoltaques) Dplacementsltranger: Allemagne(Berlin,le4juin2010): Fdration du secteur nergtique allemand (BDEW): MM. Stephan KRIEGER, reprsentant spcial pour les relations internationales, Benjamin DUEVEL,chargdemissionrseauxetrgulation,MartinRUHRBERG,chargde missiondveloppementdurable. Ministre fdral de lEnvironnement (BMU): Mme Cornelia VIERTEL, charge de mission nergie solaire, Cline KITTEL, bureau de coordination francoallemand nergie olienne, M. Matthias REICHMUTH, conomiste de linstitutdeLeipzigpourlnergie. MinistrefdraldelEconomie(BMWi):MM.BUERENetKROEGER,chargs demission,bureaunergiesrenouvelables. Fdration allemande de lindustrie solaire (BSW): M. Thomas CHROMETZKA, directeur international, M. Jan KNAACK, responsable soutien lexportation et politique de la recherche, Mme Mlanie PERSEM, bureau international. Espagne(Madrid,le28juin2010): ASIF (Asociacin de la Industria Solar Fotovoltaica): M. Tomas DIAZ. directeurdelacommunicationetdesrelationsextrieures. Congreso de los Diputados (parlement): M. Antonio CUEVAS, dput, prsident de la commission Industrie, M. Antonio ERIAS, dput, et M. Ruiz NAVARRO,avocat. IDAE: M. Marisa OLANO, chef du dpartement des relations internationales, Diana LOPEZ, dpartement des relations internationales et Raquel VAZQUEZ, dpartementdelnergiesolaire. IBERDROLA: M. Jose GASSET, directeur des relations institutionnelles, Carlos GASCO charg des nergies renouvelables (prospection) et Fernando TEIGELL, directeurdudveloppementngoceIBERDROLAIngnierie&Construction. ACCIONAEnergy:MmeCarmenBECERRILDGetM.MiguelARRARAS,directeur detechnologiesolaire.