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Estaci n de Transferenc ia Oca Atlntico no Mercad Mercado de o de Export Exportacin Asia acin As Euro iaEuro pa pa Amr ica
RI IN O OR O OC
CIUD BOLI AD VAR 340 Km. de Va Frrea 41 CER BOLI Locomoto RO VAR ras 1.500 CIUD Vagones PI AD AR
Jvito Martnez
Jvito Martnez
SIDOR 8 MMt
PELLAS 11 MMT
MINERAL DE HIERRO 23 MMt
Jvito Martnez
FMO Reservas
Reservas Totales 14.718
Posibles
8.711
59,2%
Probadas
3.727
Probables 2.279 15,5%
25,3%
Jvito Martnez
Australia Brasil
13% 6%
3%
Suecia USA
18%
Canada 1%
7%
1%
15%
Russia
1%
11% 16%
2%
6%
Otros paises
Kazakhstan
Y Y
M.M.M. Tm Fe
800,0
400,0
100%
200,0
0,0
134,6 17%
Reservas Probadas . Total Reservas
Reservas Probables
Jvito Martnez
Jvito Martnez
Jvito Martnez
10
SIDOR:
Planos en Fro 1,7 MMt Jvito Martnez 11
SIDETUR 0,300MMt
Jvito Martnez
12
SIDETUR: 0,615MMt
Jvito Martnez
14
5000
4000 MTm
3000
2000
1000
1990 ACERO LQUIDO TERMINADOS PLANOS LARGOS TUBOS SIN COSTURA 3233 2498 1313 1107 78
32 35 Jvito Martnez
AOS
Consumo Aparente de Productos Siderrgicos Miiles de toneladas 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2004 2005 2006 2007 1633 2378 2346 2606 3304 3600
AOS
Consumo per cpita Venezuela 2007 = de 131 Kg. por habitante Consumo per cpita Amrica Latina = de 111 Kg. Por habitante
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16
PRODUCCIN DE ACERO 2007 AMERICA LATINA 2007 BRASIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA RESTO DE AMERICA LATINA AMERICA LATINA EL MUNDO
Miles t
% AMERICA LATINA
% MUNDO
Jvito Martnez
17
FERROMINERIA
PRODUCCIN DE MINERAL DE HIERRO VENEZUELA 1990-2007
22000 21000 20000 19000 18000 MT 17000 16000 15000 14000 13000 12000
2 1995 19.455
3 2000 17.884
4 2007 20.650
Jvito Martnez
19
Produccin Mineral de Hierro en Amrica Latina Ao 2006 500 387,9 400 MMt 300 200 100 0 Produccin Mineral de Hierro Brasil 387,9 9 Chile 9 0,7 Colombi 0,7 Paises 3 Per 3 22,1 Venezuel 22,1
880
1990
Fuente : AME - 2006
2000
China Canada Brasil SurAfrica
2003
Australia Suecia CIS Venezuela
2005
India Otros Pases
2007
USA
Jvito Martnez
21
USA 3,7% Canada 2,2% SurAfrica 2,8% Suecia 1,6% Venezuela 1,5% Otros Paises 5,4%
Brasil 22,2%
China 18,7%
China
43%
9%
8%
6%
10% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 4% 5%
Canada Inglaterra Francia Europa Este Otros Asia Korea del Sur
Japon
Jvito Martnez
23
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.012 2.743 2.785 2.639 2.500 2.434 2.371 2.546 2.501 3.081 2.456 1.764 1.026
4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 6.383 6.451 6.012 5.426 3.906 6.603 5.200 6.800 6.090 6.657 7.163 6.858 6.622 4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 8.395 9.194 8.797 8.065 6.406 9.037 7.571 9.346 8.591 9.738 9.619 8.622 7.648
Jvito Martnez
24
2,8
Per 2,8
0 Produccion de Pellas
Brasil 65,9
Chile 4
MMt
25
Jvito Martnez
26
8570 7773
2006
2007
27
PRODUCCION DE HRD
A. Latina Produccion de HRD 2006
25 20 MMt 15 10 5 0 A. Lati Produc HRD 2006 1,9 0,37 8,6 6,16 0,122 2 19,152
Arge Brasil Mxi Per Vene Trini Amri 1,9 0,37 6,16 0,122 Pases 8,6 2 19,15
Comsigua 9%
Matesi 5%
29
Venezuela; 14,0
2005
2006
2007
Jvito Martnez
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MOMENTOS
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MOMENTOS
Punto de partida : Perodo 1946-1952
Creacin de la CVF Planta de Sivensa en Antmano Primeras formulaciones del proyecto del Estado- Proyecto de Electrificacin Las Concesiones Mineras Congreso de la CEPAL en Bogota El Sindicato Venezolano del Hierro
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MOMENTOS
La Siderurgica Estatal : 1952-1958
Creacin de la Oficina de Estudios Especiales Carcter estratgico del Proyecto Siderrgico. Monopolio Estatal Es disuelto el Sindicato del Hierro Inicio de la Construccin de la Planta. Contrato Innocenti Proyecto Macagua
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MOMENTOS
Organizacin y Operaciones : 1958-1974
Creacin del IVHA Creacin de la CVG . Polos de Desarrollo. Fortificacin de la Presencia del Estado Inicio de Operaciones y Constitucin de Sidor Relaciones Sindicales ; polticas de PreciosImportacin de tubera Primeras Ampliaciones de Sidor. La Planta de Planos
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MOMENTOS
Nacionalizacin del Hierro y Plan IV de Ampliaciones: 1975- 1996 Monopolio Estatal de la Explotacin del Hierro El Plan Nacional Siderrgico Plan IV de Inversiones . Crisis Financiera de SidorPrimer cierre de Instalaciones La Consolidacin de la industria del HRD Fracasa el Proyecto de Tubos sin Costuras El Plan de Reconversin de Sidor. Cierre de la Planta Innocenti Ley de PrivatizacinJvito Martnez 36
MOMENTOS
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MOMENTOS
La presencia de CHINA en el mercado mundial del acero:
Es el mayor productor mundial de acero
PRODUCCIN DE ACERO
CHINA
Crece en MMt
44 33 179 37
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Momentos
China tiene una presencia de primer orden en el mercado mundial del acero
COMERCIO MUNIDAL ao 2006 PRINCIPALES PAISES (MMt) Pases* UE Japn Rusia CHINA USA Alemania .. Exportadores 35,4 32,1 30,9 27,4 27,3 30,2 20,4 Importadores 24,7
* Primeros lugares
Jvito Martnez 40
2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
41
Jvito Martnez
Mexico 41%
Peru 12%
Jvito Martnez
42
Jvito Martnez
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Globalizacin de la Industria Durante la ltima dcada ha ocurrido una alta concentracin de la industria siderrgica producto de fusiones y adquisiciones Las diez primeras empresas producen el 27% de la produccin mundial
Pais MUNDO Arcelor Mittal Nippon Steel JFE Posco Tata/Corus Baosteel US Steel Nucor Tangshang Riva Group Total primeros 10 Gerdau Techint SIDOR Jvito Martnez mundial
* 27% de la produccin
Ranking
2006 MMt
1244 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 15 19 67
Fuente: IISI
117,2 32,7 32,1 30,1 24,7 22,5 21,2 20,3 19,1 18,2 338,1 15,6 12,8 4,1
44
Globalizacin de la Industria
Cinco empresas concentran en:
USA+CANADA: 68% de la produccin EUROPA :42% de la produccin CIS 47% de la produccin CHINA : 23% de la produccin JAPON: 77% de la produccin OTROS ASIA: 65% de la produccin AMERICA LATINA: 28% de la produccin
Jvito Martnez 45
Globalizacin de la Industria
AMERICA LATINA
Empresas
Produccin MMt
Parcial
Acumulado
2006
Arcelor-Mittal Ternium UsiminasCosipa Grupo Gerdau CSN Otros TOTAL 14,8 9,7 8,8 8,6 3,5 17,4
Jvito Martnez 63
%
24 15 14 14 6 28
%
24 39 53 67 72 100
46
Empresas
Parcial %
24 15 14 14 6 28
Acumulado %
24 39 53 67 72 100
47
Miles t
Aos
50
GAS NATURAL
EL DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL OBSTACULIZA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FERROSIDERURGICA (agente reductor y combustible) EVIDENCIAS :FRECUENTES PARALIZACIONES DE LAS PLANTAS DE HRD CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE GAS INSUFICIENTE PARA LA PLENA UTILIZACION DE LAS PLANTAS DE HR LA PRODUCCION GASIFERA EN ANACO: MENOS PRODUCCION DE PETROLEO E INSUFICIENTE SUMINISTRO DE GAS DEL NORTE DE MONAGAS RESTRICCIONES HASTA FINES DE 2008 : CONCLUSION DEL PROYECTO GAS ANACO (PGA) MEDIDAS DE EMERGENCIA : ACELERAR LA ENTREGA DE GAS DEL DISTRITO NORTE DE MONAGAS SOLUCION DEFINITIVA: PRIORIDAD AL ABASTECIMINETO DE GAS A LA SIDERURGIA Y ACELERAR EL EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS DE ANACO FUTURO MAS LAEJANO: DESTINAR GAS COSTA AFUERA AL ABASTECIMIENTO DE GUAYANA
Jvito Martnez
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CANAL DE NAVEGACION
CONSTANTE Y PORGRESIVO DETERIORO DEL CANAL TANTO EN PROFUNDIDAD COMO EN AYUDAS DE NAVEGACION DEMORAS POR VARADURAS: MENORES DESPACHOS DE CARGAS- AUMENTO EN LAS FRECUENCIAS DE VIAJES A LA E de T- INCREMETOS EN FLETES Y SEGUROSINCREMENTO EN LA CONTRATACION DE BUQUES (BUQUES DE MENOR CAPACIDAD Y DE MAYOR EDAD)-IMAGEN EN EL EXTARNJERO EN DETRIORO EL CANAL NO DISPONE DE RECURSOS SUFICIENTES : ALTOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD Y NOMINA A COSTOS FIJOS URGENTE REESTRUCTURACION DE INCANAL ACCIONES : SISTEMA PERMANENTE DE DRAGADO- IMPEDIR QUE SE REPITAN NIVELS DE 23 PIES (Diciembre 2007)- CARACTER ESTRATEGICO A LA HIDROVIA MODERAR LA EXCESIVA NOMINA DEL INSTITUTO- APORTES FISCALES A INCANAL- DOTAR AL CANAL DE UN SISTEMA DE AYUDAS A<LA NAVEGACION (robos frecuentes) FORMULAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CANAL
Jvito Martnez
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PIES
28,00
1962 1963 33,14 33,62 34,90 36,20 36,69 37,45 37,49 38,02 39,14 39,03 39,92 38,97 38,39 37,44 37,60 35,69 36,59 37,53 37,60 36,03 35,99 34,91 35,80 36,91 38,85 39,02 37,33 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 32,05 31,68 33,15 32,88 33,44 32,97 33,60 32,79 33,18 33,14 33,85 35,22 34,72 35,45 34,84 35,81 35,96 35,48 37,08 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 AOS
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
PROMEDIO ANUAL
CANAL DE NAVEGACIN DEL RO ORINOCO PROMEDIO ANUAL DE CALADO AUTORIZADO 1962 - 2007
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Varaduras
2005 N Varaduras 35
AOS
2006 31 2007 45
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