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Colegio de Ingenieros PENSAR EN VENEZUELA

UBICACIN RECURSOS FERROMINEROS EN VENEZUELA


rea de Accin Acci Clien Clientes tes Nacion Nacionales: SIDOR ales: SID VENPRECAR OP OR VENPR CO OR ECAR COMSIGUA ORINOCO COMSI DI IRON ORINOC GUA MATESI O IRON POS Piaco VENCIUD a GUAY AD PuerPala ANA Puerto: Puerto to: Ordaz
I R AR I CO N O

Estaci n de Transferenc ia Oca Atlntico no Mercad Mercado de o de Export Exportacin Asia acin As Euro iaEuro pa pa Amr ica

RI IN O OR O OC

CIUD BOLI AD VAR 340 Km. de Va Frrea 41 CER BOLI Locomoto RO VAR ras 1.500 CIUD Vagones PI AD AR

Las Grulla s DEPOSITOS DE MINERAL CIU DAD VIA FERRE A

LAGO LA GU GO RI SAN ISIDRO LOS LAS BARRANC ALTA OS PAILA MIRA S

Fuente: CVG Ferrominera Orinoco

Jvito Martnez Guarda Marzo 2008

Jvito Martnez

Colegio de Ingenieros PENSAR EN VENEZUELA


TEMAS:
Configuracin de la Industria siderrgica venezolana Momentos en la industria siderrgica venezolana China en la industria siderrgica mundial Concentracin y Globalizacin Problemas de la industria siderrgica venezolana
Jvito Martnez 2

Jvito Martnez

Mineral y Pellas: Capacidades de Produccin

FERROMINERA ORINOCO 23 MMt

SIDOR 8 MMt

PELLAS 11 MMT
MINERAL DE HIERRO 23 MMt

FMO 3.3 MMt

Jvito Martnez

FMO Reservas
Reservas Totales 14.718

Posibles

8.711
59,2%

Probadas

3.727
Probables 2.279 15,5%

25,3%

Probadas:60% Bajo Tenor 40% Alto Tenor

Jvito Martnez

Mercado de Hierro en el Mundo

Reservas Probadas de Mineral Fe en el Mundo


Mauritania China
1%

Australia Brasil

13% 6%
3%

Suecia USA

18%
Canada 1%

7%
1%

15%
Russia
1%

11% 16%
2%

Africa del Sur

6%

Otros paises

Venezuela 1% Ukrania India

Kazakhstan

Fuente : AME, ERA- 2006

134.600 MillonesTm Mineral Fe


Jvito Martnez

Y Y

Mercado de Hierro en el Mundo Reservas de Mineral Fe en el Mercado Mundial


(Mil Millones Tm)

M.M.M. Tm Fe
800,0

Total Reservas Min. Fe -->


600,0

400,0

790,9 493,3 62% 163,1 21%


Reservas Posibles
Fuente :AME , ERA - 2008

100%

200,0

0,0

134,6 17%
Reservas Probadas . Total Reservas

Reservas Probables

Jvito Martnez

Jvito Martnez

HRD Capacidades de Produccin

SIDOR 4,5 MMt HRD

FMO 1,0 MMT HBC

HIERRO DE REDUCCION DIRECTA 11 MMt

IBH 3,0 MMt HBC

COMSIGUA y MATESI 2,5 MMt HBC


Jvito Martnez 9

Acero: Capacidades de Produccin

SIDOR 5,0 MMt

SIZUCA 0,300 MMt

ACERO LIQUIDO 1.635 MMt

SIDETUR 0,835 MMt

Jvito Martnez

10

Capacidades de Produccin de Planchones y Laminados Planos

SIDOR: SIDOR 3,6 MMt


Planos en Caliente 2, 8 MMt

PLANCHONES 3,6 MMt

Laminados Planos 3,5 MMt

SIDOR:
Planos en Fro 1,7 MMt Jvito Martnez 11

Palanquillas : Capacidades de Produccin

SIDOR: 1,400 MMt

SIZUCA 0,300 MMt

Palanquillas: 2,535 MMt

SIDETUR 0,300MMt

Jvito Martnez

12

Productos Largos : Capacidades de Produccin SIDOR: 1,020 MMt

SIZUCA 0,200 MMt

Palanquillas: 2,535 MMt

SIDETUR: 0,615MMt

Tubos sin Costura 0,080 MMt


Jvito Martnez

TAVSA : 0,080 MMt


13

Jvito Martnez

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VENEZUELA PRODUCCION DE ACERO


6000

Produccin de Acero Miles de TM

5000

4000 MTm

3000

2000

1000

1990 ACERO LQUIDO TERMINADOS PLANOS LARGOS TUBOS SIN COSTURA 3233 2498 1313 1107 78

1995 3568 2586 1438 1116

2000 3835 2892 1751 1051

2005 4.907 3.432 2.075 1.308 49

2007 5005 3914 2302 1556 56


15

32 35 Jvito Martnez

AOS

Consumo Aparente de Productos Siderrgicos Miiles de toneladas 4000 3000 2000 1000 0 1999 2000 2004 2005 2006 2007 1633 2378 2346 2606 3304 3600

AOS

Consumo per cpita Venezuela 2007 = de 131 Kg. por habitante Consumo per cpita Amrica Latina = de 111 Kg. Por habitante

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PRODUCCIN DE ACERO 2007 AMERICA LATINA 2007 BRASIL MEXICO ARGENTINA VENEZUELA RESTO DE AMERICA LATINA AMERICA LATINA EL MUNDO

Miles t

% AMERICA LATINA

% MUNDO

33.784 17.170 5.387 5.005 4.060 66.406 1.306.000

50,9 25,9 8,1 7,5 6,1 100 5,1 100

Jvito Martnez

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PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO EN 2006


Pas China Japn Rusia Estados Unidos Corea del Sur Alemania India Ucrania Italia BRASIL Primeros diez Resto del Mundo Mundo Mxico Argentina Venezuela 15 28 34 Jvito Martnez Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MMt 422,7 116,2 98,6 70,8 48,5 47,2 44,1 40,9 31,9 30,9 951,8 292,4 1244,2 16,3 5,5 4,9
18

FERROMINERIA
PRODUCCIN DE MINERAL DE HIERRO VENEZUELA 1990-2007

22000 21000 20000 19000 18000 MT 17000 16000 15000 14000 13000 12000

20.650 20.119 19.455 17.884

1 AOS PRODUCCION 1990 20.119

2 1995 19.455

3 2000 17.884

4 2007 20.650

Jvito Martnez

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Produccin Mineral de Hierro en Amrica Latina Ao 2006 500 387,9 400 MMt 300 200 100 0 Produccin Mineral de Hierro Brasil 387,9 9 Chile 9 0,7 Colombi 0,7 Paises 3 Per 3 22,1 Venezuel 22,1

Produccin de Mineral Amrica Latina 2006= 439 MMt


Jvito Martnez 20

Mercado de Hierro en el Mundo Estadsticas de Produccin de Mineral de Fe 1990/2000/2003/2005/2007


Millones Tm
,6%
-> ual ran1.558 e int

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0


9 10, >--> ranual % inte --3,8 1.074 l --> > interanua -1,0% 960 >-

> 8 nual -- >tera n 1.320 %i

880

1990
Fuente : AME - 2006

2000
China Canada Brasil SurAfrica

2003
Australia Suecia CIS Venezuela

2005
India Otros Pases

2007
USA

Jvito Martnez

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Mercado Mundial de Mineral de Hierro

Produccin de Mineral de Hierro en el Mundo - 2007


CIS 12,1% Australia 19,6% India 10,3%

USA 3,7% Canada 2,2% SurAfrica 2,8% Suecia 1,6% Venezuela 1,5% Otros Paises 5,4%

Brasil 22,2%

China 18,7%

PRODUCCION MUNDIAL Mineral de Hierro= 1558 MMt


Jvito Martnez 22

Mercado Mundial de Mineral de Hierro

Consumo Mundial de Mineral de Hierro - 2007


Otros Paises

China

43%

9%

8%

6%

10% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 4% 5%

Canada Inglaterra Francia Europa Este Otros Asia Korea del Sur

Alemania USA India

Japon

Brasil Otros Europa Occ. CIS (Rusia y Otros)

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VENEZUELA.PRODUCCIN NACIONAL DE PELLAS 1988-2007 (MILES DE TONELADAS)

12.000 10.000 8.000 MT 6.000 4.000 2.000 0


FERROMINERA SIDOR TOTAL

1988 1989 1990

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.012 2.743 2.785 2.639 2.500 2.434 2.371 2.546 2.501 3.081 2.456 1.764 1.026

4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 6.383 6.451 6.012 5.426 3.906 6.603 5.200 6.800 6.090 6.657 7.163 6.858 6.622 4.808 4.654 5.249 5.651 5.302 5.863 6.043 8.395 9.194 8.797 8.065 6.406 9.037 7.571 9.346 8.591 9.738 9.619 8.622 7.648

Jvito Martnez

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PELLAS . AMERICA LATINA PRODUCCION 2006 MM


Produccion de Pellas America Latina 2006
80 60 MMt 40 20

65,9 14,7 4 8,6


Venezuela 8,6

2,8
Per 2,8

0 Produccion de Pellas

Brasil 65,9

Chile 4

Mxico 14,7 Paises

America Latina . Produccin de Pellas 2006= 96


Jvito Martnez

MMt
25

Jvito Martnez

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Venezuela. Produccin de HRD (Miles t)


9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1991 1995 2000
Jvito Martnez

8570 7773

5866 5100 4070 total

2006

2007
27

PRODUCCION DE HRD
A. Latina Produccion de HRD 2006
25 20 MMt 15 10 5 0 A. Lati Produc HRD 2006 1,9 0,37 8,6 6,16 0,122 2 19,152

Arge Brasil Mxi Per Vene Trini Amri 1,9 0,37 6,16 0,122 Pases 8,6 2 19,15

MUNDO. Produccin HRD = 60 MM t


Jvito Martnez 28

Venezuela. Produccin HRD por Planta 2007


Venprecar 7% Minorca 10% Sidor 54%

Comsigua 9%

Matesi 5%

Orinoco Iron 15% Jvito Martnez

29

PRODUCCION MUNDIAL HRD Ao 2006 (%)


Mxico; 10,4 Resto del Mundo; 33,1

Venezuela; 14,0

Iran ; 11,5 India; 25,0 Arabia Saudita; 6,0

PRODUCCION MUNDIAL HRD 60MMt


Jvito Martnez 30

EXPORTACIONES DE BRIQUETAS 2000-2007 (MILES DE TONELADAS)

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1 500 1 000 500 0


2000 2001 2002 2003 2004

4024 3754 2890 2343 2944 3057 2709 3095

2005

2006

2007

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MOMENTOS

MOMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA VENEZOLANA

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MOMENTOS
Punto de partida : Perodo 1946-1952
Creacin de la CVF Planta de Sivensa en Antmano Primeras formulaciones del proyecto del Estado- Proyecto de Electrificacin Las Concesiones Mineras Congreso de la CEPAL en Bogota El Sindicato Venezolano del Hierro
Jvito Martnez 33

MOMENTOS
La Siderurgica Estatal : 1952-1958
Creacin de la Oficina de Estudios Especiales Carcter estratgico del Proyecto Siderrgico. Monopolio Estatal Es disuelto el Sindicato del Hierro Inicio de la Construccin de la Planta. Contrato Innocenti Proyecto Macagua
Jvito Martnez 34

MOMENTOS
Organizacin y Operaciones : 1958-1974
Creacin del IVHA Creacin de la CVG . Polos de Desarrollo. Fortificacin de la Presencia del Estado Inicio de Operaciones y Constitucin de Sidor Relaciones Sindicales ; polticas de PreciosImportacin de tubera Primeras Ampliaciones de Sidor. La Planta de Planos
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MOMENTOS
Nacionalizacin del Hierro y Plan IV de Ampliaciones: 1975- 1996 Monopolio Estatal de la Explotacin del Hierro El Plan Nacional Siderrgico Plan IV de Inversiones . Crisis Financiera de SidorPrimer cierre de Instalaciones La Consolidacin de la industria del HRD Fracasa el Proyecto de Tubos sin Costuras El Plan de Reconversin de Sidor. Cierre de la Planta Innocenti Ley de PrivatizacinJvito Martnez 36

MOMENTOS

Privatizacin de Sidor- La Ciudad del Acero :1997-2007


Privatizacin de Sidor Crisis internacional del acero y la reconversin de la deuda de Sidor. Disminuye la participacin del Estado. Las acciones clase B La Ciudad del Acero: nuevos proyectos: nueva planta siderrgica- fbrica de tubos-planta de rieles y perfiles .planta de concentracin de minerales Dificultades de suministro : Pellas-Mineral-Gas Natural Cambios en el panorama internacional : globalizacin de la industria- la industria siderrgica china- los precios del acero-

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LA PRESENCIA DE CHINA EN LA INDUSTRIA SIDERURGICA MUNDIAL

Jvito Martnez

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MOMENTOS
La presencia de CHINA en el mercado mundial del acero:
Es el mayor productor mundial de acero
PRODUCCIN DE ACERO
CHINA

AO 1990 1995 2000 2005 2007

MM T 66,4 95,4 127,3 355,8 489,2


Jvito Martnez

Crece en MMt

29 31,9 228,5 133,4

44 33 179 37
39

Momentos
China tiene una presencia de primer orden en el mercado mundial del acero
COMERCIO MUNIDAL ao 2006 PRINCIPALES PAISES (MMt) Pases* UE Japn Rusia CHINA USA Alemania .. Exportadores 35,4 32,1 30,9 27,4 27,3 30,2 20,4 Importadores 24,7

* Primeros lugares
Jvito Martnez 40

Amrica Latina : importaciones de acero desde China

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006
41

Jvito Martnez

Amrica Latina: Importaciones de acero desde China 2006


Rest of Latin America 23% Argentina 1%

Mexico 41%

Ecuador 6% Chile 8% Brazil 9%

Peru 12%

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Colegio de Ingenieros Pensar a Venezuela

LA CONCENTRACION DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA. GLOBALIZACION

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PRODUCCION MUNDIAL DE ACERO Ranking de Empresas

Globalizacin de la Industria Durante la ltima dcada ha ocurrido una alta concentracin de la industria siderrgica producto de fusiones y adquisiciones Las diez primeras empresas producen el 27% de la produccin mundial

Pais MUNDO Arcelor Mittal Nippon Steel JFE Posco Tata/Corus Baosteel US Steel Nucor Tangshang Riva Group Total primeros 10 Gerdau Techint SIDOR Jvito Martnez mundial
* 27% de la produccin

Ranking

2006 MMt

1244 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 15 19 67
Fuente: IISI

117,2 32,7 32,1 30,1 24,7 22,5 21,2 20,3 19,1 18,2 338,1 15,6 12,8 4,1
44

Globalizacin de la Industria
Cinco empresas concentran en:
USA+CANADA: 68% de la produccin EUROPA :42% de la produccin CIS 47% de la produccin CHINA : 23% de la produccin JAPON: 77% de la produccin OTROS ASIA: 65% de la produccin AMERICA LATINA: 28% de la produccin
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Globalizacin de la Industria
AMERICA LATINA

La concentr acin de la industria en Amrica Latina:

Empresas

Produccin MMt

Parcial

Acumulado

2006
Arcelor-Mittal Ternium UsiminasCosipa Grupo Gerdau CSN Otros TOTAL 14,8 9,7 8,8 8,6 3,5 17,4
Jvito Martnez 63

%
24 15 14 14 6 28

%
24 39 53 67 72 100
46

AMERICA LATINA CONCENTRACION DE LA PRODUCCION AO 2006


AMERICA LATINA

Empresas

Produccin MMt 2006

Parcial %
24 15 14 14 6 28

Acumulado %
24 39 53 67 72 100

Arcelor-Mittal Ternium Usiminas-Cosipa Grupo Gerdau CSN Otros TOTAL

14,8 9,7 8,8 8,6 3,5 17,4 63


Jvito Martnez

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DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA DEFICIT DE PRODUCCION DE PELLAS DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL EL CANAL DE NAVEGACION DEL ORINOCO
Jvito Martnez 48

Venezuela Produccin de Pellas 15000 10000 5000 0 FMO SIDOR TOTAL

Miles t

2004 3081 6667 9748

2005 2456 7163 9619


Jvito Martnez

2006 1764 6858 8622

2007 1026 6622 7648


49

Aos

DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA


PRODUCCION DE PELLAS DESCENSO EN LA PRODUCCIN DE PELLAS EN LOS ULTIMOS TRES AOS (2005-2006-2007) CAIDA EN LA PRODUCCION DE LA PLANTA DE FMO Y MENOR PRODUCCION SIDOR. PLANTA DE PELLAS SIDOR PRODUJO 87% DE LA PRODUCCION NACIONAL MAYOR CONSUMO POR INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE ACERO DE SIDOR Y LA INCORPORACION DE LA PLANTA HRD DE MATESI DIFICULTADES EN SUMINISTRO DE MINERAL Y AGOTAMIENTO DE LAS RESERVAS DE FINOS NEGROS (MENOS FOSFORO Y SILICE) EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PLANTA FMO NO HA MOSTRADO LOS RESULTADOS ESPERADOS. FMO HA PROGRAMADO NUEVA PLANTA DE PELLAS LA INCORPORACION DE LA NUEVA SIDERURGICA INCREMENTARA EL CONSUMO DE PELLAS
Jvito Martnez

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DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA

GAS NATURAL
EL DEFICIT EN EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL OBSTACULIZA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA FERROSIDERURGICA (agente reductor y combustible) EVIDENCIAS :FRECUENTES PARALIZACIONES DE LAS PLANTAS DE HRD CAPACIDAD DE SUMINISTRO DE GAS INSUFICIENTE PARA LA PLENA UTILIZACION DE LAS PLANTAS DE HR LA PRODUCCION GASIFERA EN ANACO: MENOS PRODUCCION DE PETROLEO E INSUFICIENTE SUMINISTRO DE GAS DEL NORTE DE MONAGAS RESTRICCIONES HASTA FINES DE 2008 : CONCLUSION DEL PROYECTO GAS ANACO (PGA) MEDIDAS DE EMERGENCIA : ACELERAR LA ENTREGA DE GAS DEL DISTRITO NORTE DE MONAGAS SOLUCION DEFINITIVA: PRIORIDAD AL ABASTECIMINETO DE GAS A LA SIDERURGIA Y ACELERAR EL EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE GAS DE ANACO FUTURO MAS LAEJANO: DESTINAR GAS COSTA AFUERA AL ABASTECIMIENTO DE GUAYANA

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DIFICULTADES DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA

CANAL DE NAVEGACION
CONSTANTE Y PORGRESIVO DETERIORO DEL CANAL TANTO EN PROFUNDIDAD COMO EN AYUDAS DE NAVEGACION DEMORAS POR VARADURAS: MENORES DESPACHOS DE CARGAS- AUMENTO EN LAS FRECUENCIAS DE VIAJES A LA E de T- INCREMETOS EN FLETES Y SEGUROSINCREMENTO EN LA CONTRATACION DE BUQUES (BUQUES DE MENOR CAPACIDAD Y DE MAYOR EDAD)-IMAGEN EN EL EXTARNJERO EN DETRIORO EL CANAL NO DISPONE DE RECURSOS SUFICIENTES : ALTOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD Y NOMINA A COSTOS FIJOS URGENTE REESTRUCTURACION DE INCANAL ACCIONES : SISTEMA PERMANENTE DE DRAGADO- IMPEDIR QUE SE REPITAN NIVELS DE 23 PIES (Diciembre 2007)- CARACTER ESTRATEGICO A LA HIDROVIA MODERAR LA EXCESIVA NOMINA DEL INSTITUTO- APORTES FISCALES A INCANAL- DOTAR AL CANAL DE UN SISTEMA DE AYUDAS A<LA NAVEGACION (robos frecuentes) FORMULAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CANAL

Jvito Martnez

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PIES

28,00
1962 1963 33,14 33,62 34,90 36,20 36,69 37,45 37,49 38,02 39,14 39,03 39,92 38,97 38,39 37,44 37,60 35,69 36,59 37,53 37,60 36,03 35,99 34,91 35,80 36,91 38,85 39,02 37,33 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 32,05 31,68 33,15 32,88 33,44 32,97 33,60 32,79 33,18 33,14 33,85 35,22 34,72 35,45 34,84 35,81 35,96 35,48 37,08 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 AOS

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

PROMEDIO ANUAL

CANAL DE NAVEGACIN DEL RO ORINOCO PROMEDIO ANUAL DE CALADO AUTORIZADO 1962 - 2007

Jvito Martnez 53

Canal de Navegacin Varaduras

Varaduras
2005 N Varaduras 35

AOS
2006 31 2007 45

Jvito Martnez

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