Brasil

Universidade Estadual de Campinas
Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica
Grupo de Estudos da Organizao da Pesquisa e da Inovao
PROJETO AVALIAO DA POLTICA DE INFORMTICA
PRODUTO IV
RELATRIO FINAL
GEOPI DPCT/Unicamp
Execuo
Prof. Sergio Salles Filho

Coordenador
Campinas, 28 de fevereiro de 2011

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Projeto Avaliao da Lei de Informtica GEOPI/DPCT
EQUIPE
GEOPI DPCT/Unicamp
Coordenao Geral: Sergio Salles Filho Coordenao Executiva: Giancarlo Nuti Stefanuto Pesquisadores: Apoio Tcnico: Consultores: Maria Beatriz Bonacelli- DPCT/UNICAMP Carlos Amrico Pacheco - IE/UNICAMP Srgio Robles Reis de Queiroz - DPCT/UNICAMP Fernando Antonio Basile Colugnati - IPTI Frederico Palma Luiz Fernando Vazzolr Camila Zeitoum Carolina Vaghetti Mattos Fabio Rocha Campos Juan Ernesto A. Seplveda
SEPIN / MCT
Adalberto Afonso Barbosa Francisco Silveira Hamilton Mendes da Silva Scheyla Vasconcelos
CGEE
Antonio Carlos Filgueira Galvo Antonio Glauter Rocha Kleber Alcanfor Rogrio Castilho
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CONTEDO: 1. 2. 3. APRESENTAO .........................................................................................................7 METODOLOGIA ...........................................................................................................8 EVOLUO DO CENRIO INTERNACIONAL DE TICS ........................................ 11 3.1. Caracterizao e Classificao do Setor de TICs ................................................. 11 3.2. Indicadores selecionados..................................................................................... 15 3.3. Caracterizao dos pases selecionados ............................................................... 17 3.4. Indicadores da evoluo do Setor de TICs ........................................................... 29 RESULTADOS E IMPACTOS DAS EMPRESAS BENEFICIRIAS ......................... 45 4.1. Faturamento, Investimento em P&D e Emprego.................................................. 47 4.2. Qualificao de Recursos Humanos (RH) ........................................................... 56 4.3. P&D e Inovao ..................................................................................................60 4.4. Competncias Adquiridas ................................................................................... 69 4.5. Relao Benefcio-Custo das Atividades de P&D................................................ 71 4.6. Adio de Valor nas Cadeias Produtivas ............................................................. 71 4.7. Criticidade da Lei de Informtica ........................................................................ 74 4.8. Gesto da Lei de Informtica .............................................................................. 74 RESULTADOS E IMPACTOS DAS INSTITUIES DE CINCIA E TECNOLOGIA 76 5.1. Investimento em P&D......................................................................................... 76 5.2. Recursos Humanos ............................................................................................. 80 5.3. rea Fsica .......................................................................................................... 82 5.4. Publicaes ......................................................................................................... 84 5.5. Atividades realizadas .......................................................................................... 85 5.6. Resultado tecnolgico ......................................................................................... 87 SISTEMATIZAO DA AVALIAO .....................................................................92 CONCLUSES ............................................................................................................ 96
4.
5.
6. 7.
3
Siglas
C&T Cincia e Tecnologia CO Centro Oeste DP Direito de Propriedade IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica ILO International Labour Organization IPI Imposto sobre produto industrializado IPCA ndice de Preos ao Consumidor LI Lei de Informtica MCT Ministrio da Cincia e da Tecnologia NE - Nordeste OCDE Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico OMC Organizao Mundial do Comrcio P&D Pesquisa e Desenvolvimento PI Propriedade Intelectual PIA Pesquisa Industrial Anual PINTEC Pesquisa de Inovao Tecnolgica S Sul SE - Sudeste TICs Tecnologias da Informao e da Comunicao VBPI Valor Bruto da Produo Industrial VTI Valor da Transformao Industrial ZFM - Zona Franca de Manaus
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Lista de Tabelas, Grficos, Figuras e Quadros

Tabela 1 Pases selecionados e critrios de seleo ......................................................................... 17 Tabela 2 Maiores produtores mundiais de eletrnicos em 2008 (US$ milhes) ............................... 18 Tabela 3 Principais produtos exportados, por pas .......................................................................... 21 Tabela 4 Principais produtos importados, por pas .......................................................................... 25 Tabela 5 Porcentagem de valor adicionado pela indstria de TICs sobre o total da indstria ........... 34 Tabela 6 Universo e amostra das empresas beneficirias da Lei de Informtica pesquisadas ........... 45 Tabela 7 Caracterizao da amostra ................................................................................................ 47 Tabela 8 Aplicaes totais e Obrigaes em P&D (valores mdios por empresa e por porte)........... 51 Tabela 9 Evoluo do RH em P&D (n=170) ................................................................................... 59 Tabela 10 - Direitos de Propriedade Intelectual (total por tipo de direito)........................................... 62 Tabela 11 Cadeia de valor (variao percentual de adio de valor 1998 a 2008) ......................... 73 Tabela 12 Temas e indicadores para uma avaliao continuada ...................................................... 94 Grfico 1 Market share mundial de bens de TICs por pas (%) ....................................................... 19 Grfico 2 Comrcio mundial de bens de TICs de pases membros e no membros da OCDE (US$ bilhes) ............................................................................................................................................. 20 Grfico 3 Exportao de bens de TICs (US$ bi) ............................................................................. 20 Grfico 4 Importao de bens de TICs (US$ bi) ............................................................................. 24 Grfico 5 Valor de Transformao Industrial para as divises CNAE (30 a 33)............................... 30 Grfico 6 Valor da Transformao Industrial, por diviso individualizada ...................................... 31 Grfico 7 Produo de eletrnicos nos principais produtores do mundo (US$ bi) ............................ 35 Grfico 8 Valor Bruto de Produo para as divises CNAE (30 a 33) ............................................ 35 Grfico 9 Balana comercial Divises CNAE (30 a 33) de pases selecionados (US$ bi).............. 36 Grfico 10 Balana commercial Divises CNAE (30 a 33) individualizadas (US$ milhes) ......... 38 Grfico 11 Investimento em P&D no conjunto de todos os bens de TICs, por pas .......................... 40 Grfico 12 Investimento em atividades internas de P&D das empresas brasileiras das divises CNAE 30 a 33 (US$) ...................................................................................................................................42 Grfico 13 Investimento em P&D nos bens da diviso 30, por pas (US$) ...................................... 42 Grfico 14 Investimento em P&D nos bens da diviso 32 (US$) .................................................... 43 Grfico 15 Investimento em P&D nos bens da diviso 33 (US$) .................................................... 43 Grfico 16 Investimento em atividades internas de P&D das empresas brasileiras das divises CNAE 30 a 33 (US$) ...................................................................................................................................44 Grfico 17 Composio do universo e amostra ............................................................................... 46 Grfico 18 Faturamento total e de produtos incentivados ................................................................ 48 Grfico 19 - Faturamento Produtos Incentivados/ Faturamento Global (por porte) ............................. 48 Grfico 20 - Faturamento Produtos Incentivados/ Faturamento Global (por regio) ........................... 49 Grfico 21 - Obrigaes e aplicaes em P&D .................................................................................. 49 Grfico 22 - Dispndio mdio em P&D realizados por empresas inovadoras (R$ mil) ....................... 50 Grfico 23 Motivao para P&D e usufruto da LI........................................................................... 52 Grfico 24 - Motivao para usufruto da Lei de Informtica (por porte) ............................................ 52 Grfico 25 - Influncia da LI nos investimentos alm da obrigao (por porte) ..................................53 Grfico 26 - Influncia da LI nos investimentos alm da obrigao (por regio) ................................ 53 Grfico 27 - Influncia da LI nos investimentos alm da obrigao (por segmento) ........................... 54 Grfico 28 - VBP mdio (VBP/unidades locais em 2007) ..................................................................55 Grfico 29 Pessoal ocupado ........................................................................................................... 55 Grfico 30 Produtividade (VTI/Pessoal ocupado total) ...................................................................56 Grfico 31 Evoluo da proporo de RH em P&D sobre RH total (por porte) ............................... 57 Grfico 32 Proporo de RH em P&D sobre RH total (por regio) ................................................. 57 Grfico 33 Evoluo do RH em P&D, por porte (nmero estimado de empregos novos/ano) .......... 58 Grfico 34 Proporo RH nvel superior/Total de RH em P&D (por porte) .....................................58 Grfico 35 Atribuio da LI na variao (alfa)................................................................................ 59 5
Grfico 36 Publicaes (n=46) ....................................................................................................... 60 Grfico 37 - Depsito de Patentes no Brasil por origem do capital ..................................................... 62 Grfico 38 - Depsito de Patentes no exterior por origem do capital .................................................. 63 Grfico 39 - Depsito de Marcas no Brasil por origem do capital ...................................................... 63 Grfico 40 - Marcas no exterior por origem do capital ....................................................................... 63 Grfico 41 - Alcance da Inovao (n=189) ........................................................................................ 64 Grfico 42 - Percentual mdio de empresas que implementaram inovaes a partir de aquisio externa de P&D ................................................................................................................................ 65 Grfico 43 - Empresas inovadoras com relaes de cooperao com Universidades e Instituies de Pesquisa, por grau de importncia da parceria ................................................................................... 65 Grfico 44 - Empresas inovadoras com relaes de cooperao com Universidades e institutos de pesquisa, por objeto de cooperao ...................................................................................................66 Grfico 45 - Mtodos de proteo utilizados pelas empresas inovadoras ............................................ 67 Grfico 46 - Principal responsvel pelo desenvolvimento de processo nas empresas inovadoras ........ 68 Grfico 47 Principal responsvel pelo desenvolvimento de produto nas empresas inovadoras .......... 68 Grfico 48 - Participao percentual dos produtos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados no total das vendas internas ........................................................................................... 69 Grfico 49 Maiores competncias ..................................................................................................70 Grfico 50 Menores competncias..................................................................................................70 Grfico 51 Total de importao/faturamento (produtos incentivados) ............................................. 72 Grfico 52 Total de importao/faturamento (produtos incentivados por porte) ............................ 72 Grfico 53 Total de importao/faturamento (produtos incentivados por segmento) ..................... 73 Grfico 54 Impacto da ausncia da Lei ........................................................................................... 74 Grfico 55 Adequao de procedimentos ........................................................................................ 75 Grfico 56 Investimento em P&D ..................................................................................................77 Grfico 57 Investimento em P&D Recursos totais ....................................................................... 77 Grfico 58 Investimento em P&D Recursos da LI ....................................................................... 78 Grfico 59 Investimento em P&D com recursos da LI por perfil da ICT ........................................ 80 Grfico 60 Investimento em P&D total por perfil da ICT................................................................ 80 Grfico 61 Total de RH em P&D das ICTs ..................................................................................... 81 Grfico 62 Variao e impacto da LI em RH .................................................................................. 82 Grfico 63 rea fsica das ICTs .....................................................................................................83 Grfico 64 Variao da area fsica das ICTs ................................................................................... 83 Grfico 65 Publicaes (2002-2008) .............................................................................................. 84 Grfico 66 Publicaes decorrentes da LI (2002-2008) ...................................................................85 Grfico 67 Atividades realizadas ....................................................................................................86 Grfico 68 Atividades realizadas por regio ................................................................................... 86 Grfico 69 Atividades realizadas por perfil da ICT ......................................................................... 87 Grfico 70 Resultado tecnolgico por regio .................................................................................. 88 Grfico 71 Resultado tecnolgico por perfil da ICT ........................................................................ 88 Grfico 72 Alcance da inovao por regio .................................................................................... 89 Grfico 73 Alcance da inovao por perfil da ICT .......................................................................... 90 Grfico 74 Direitos de Propriedade gerados por regio ...................................................................91 Grfico 75 Direitos de Propriedade gerados por perfil da ICT ......................................................... 91 Figura 1 Evoluo da definio do setor de TICs, segundo a OCDE ............................................... 14 Figura 2 Intensidade da P&D media das principais firmas do setor de TICs, 2000 e 2006 ............... 34 Figura 3 Esquema de direcionamento dos investimentos de P&D ................................................... 41 Figura 4 - Perfil dos laboratrios de filiais de multinacionais (n=25) ................................................. 61 Figura 5 Anlise benefcio-custo do investimento em P&D ............................................................ 71 Quadro 1 Classificao agregada do setor de TICs por atividade econmica ...................................15 Quadro 2 Maiores empresas do mundo de TICs, por pas................................................................ 28 6
1. APRESENTAO
O Grupo de Estudos sobre a Organizao da Pesquisa e Inovao (GEOPI) do Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica (DPCT) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em parceria com o Centro de Gesto Estudos Estratgicos (CGEE), realizou, durante 18 meses, uma avaliao de impactos da Lei de Informtica 3 no Brasil. O objetivo do projeto foi identificar os impactos gerados pela Lei de Informtica (LI) no Brasil, no perodo de 1998 a 2008, no que se refere ao adensamento produtivo e tecnolgico gerados e apropriados no pas. O presente documento apresenta os resultados dessa avaliao assim como indica proposies de aes para a ampliao dos impactos esperados. Inicialmente, apresentada de maneira sucinta, a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho. No item seguinte (captulo 3) apresentado o panorama da Indstria Internacional de TICs e o posicionamento do Brasil frente a alguns dos principais indicadores que caracterizam esta indstria. No captulo 4 so apresentados os principais resultados dos impactos da Lei de Informtica nas empresas beneficirias, a partir dos dados da pesquisa de campo e da anlise das diversas bases de dados que compuseram este trabalho. No captulo 5 so apresentados os impactos nas Instituies de Cincia e Tecnologia (ICTs). A seguir apresentada uma proposta preliminar de sistematizao de resultados e no Captulo 7, as principais concluses e propostas para ampliar os impactos da Lei de Informtica.
A Lei de Informtica a expresso pela qual ficou conhecida a Lei n 8.248 de dezembro de 1991. Esta Lei foi alterada posteriormente por duas leis e sofreu modificaes na sua nomenclatura: - Lei n 10.176/01 - Lei de Tecnologia de Informao - Lei n 11.077/04 - Lei de Informtica e Automao Entretanto, para efeitos deste documento, ser mantida a referncia a esta Lei como Lei de Informtica (Lei 8248/91).
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2. METODOLOGIA
A equipe formada por pesquisadores do GEOPI, tcnicos do CGEE e da SEPIN, contou tambm com o apoio de profissionais de empresas usurias da Lei de Informtica e de Instituies de Cincia e Tecnologia (ICTs), alm de outros stakeholders. A metodologia de coleta de dados utilizou diferentes fontes primrias e secundrias. Dentre as principais esto: 1) Dados fornecidos pelas empresas SEPIN: durante o perodo de existncia da Lei de Informtica as empresas beneficirias do incentivo devem fornecer informaes a respeito do investimento em P&D realizado. A equipe de avaliao realizou a consolidao das diferentes bases de dados existentes por meio da montagem dos dicionrios de dados, regras de negcio e variveis de estratificao que permitiram harmonizar as sries histricas e garantiram a construo de sries histricas com a manuteno da confidencialidade das informaes. 2) Dados fornecidos pelas empresas por meio de questionrio eletrnico: aps anlise de documentao relacionada Lei, foram propostos temas e indicadores que permitissem avaliar os impactos da poltica no perodo em questo. Esses temas e indicadores foram validados em um Painel de Especialistas4. A partir de ento, foi dado incio construo de um questionrio eletrnico que, aps diversas etapas de refinamento 5 foi enviado a todas as empresas que se beneficiaram diretamente pela Lei no perodo de 1998 a 2008. De um universo de 285 empresas, 196 responderam (69%). 3) Dados fornecidos pelas ICTs por meio de questionrio eletrnico: da mesma forma que o questionrio para empresas, o questionrio para ICTs foi construdo aps diversas etapas de investigao. De um universo de 92 ICTs, 68 responderam. 4) Tabulaes especiais geradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE): mediante colaborao da Diretoria de Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), foram elaboradas tabulaes especiais a partir da lista de CNPJs das empresas beneficirias da Lei. As tabulaes foram extraes das
O Painel de Especialistas contou 60 participantes de diferentes instituies tais como empresas beneficirias (nacionais e multinacionais), Instituies de Cincia e Tecnologia (privadas e pblicas), BNDES, FINEP, IBGE, IPEA, MCT, MC, UFRJ, CIESP. 5 A construo do questionrio eletrnico durou, aproximadamente, 12 meses de refinamento nos quais foram realizadas diversas entrevistas, testes e validao com especialistas. Nessa etapa destacamos as contribuies dadas pelo Sr. Sergio Santos e Sra. Maria Angela Barros.
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pesquisas PIA Pesquisa Industrial Anual e PINTEC Pesquisa de Inovao Tecnolgica. 5) Entrevistas: foram realizadas, aproximadamente, 30 entrevistas em empresas e ICTs com diversos perfis diferentes ao longo da avaliao. 6) Bases pblicas de dados estatsticos: foram coletados dados disponveis nas bases de dados da OCDE/Stats, ONU/Comtrade, OMC, SECEX, IBGE, FUNCEX, ILO, dentre outras.
Para avaliar os impactos da Lei foi utilizado o Mtodo de Decomposio que prope a distribuio do objeto em dimenses de investigao e atribuio de causalidade na avaliao de processos (alfa) 6. Com esse objetivo foram analisados resultados e impactos da Lei de Informtica nas dimenses de: Caracterizao da Lei de Informtica e de seus usurios: caracterizao da LI, seu histrico, objetivos e programas e caracterizao das empresas e institutos de pesquisa beneficiados e de seus perfis; Estrutura de P&D e Capacitao: caracterizao da estruturao de atividades de P&D, atrao de investimentos nacionais e internacionais para P&D, capacitao de recursos humanos e construo de conhecimentos cientfico-tecnolgicos produzidos localmente; Desenvolvimento tecnolgico e gerao de inovaes: caracterizao e contabilizao de novos produtos, novos processos, novos servios, novos modelos organizacionais, construo de competncias de longo prazo e criao de cultura de inovao no setor empresarial; Densidade produtiva do setor de TICs no Brasil: avaliao do peso relativo do conhecimento e das tecnologias desenvolvidas a partir dos incentivos da LI na agregao de valor da indstria e no adensamento das cadeias produtivas do Setor; Impactos Scio-Econmicos: formao e qualificao de emprego no pas, retorno econmico, benefcio-custo gerado, etc;
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A adicionalidade a partir de um baseline (a diferena entre um indicador medido no tempo T1 e o mesmo indicador no tempo T0) a forma mais comum de se mensurar impactos. A possibilidade ou no de uso de grupos de controle para comparao e, portanto, para atribuio de causalidade deve ser examinada caso a caso. No presente projeto, verificou-se a no factibilidade de uso de grupos de controle dado que para alguns perfis de empresas (produtoras de equipamentos de comunicao e de informtica), a amostra corresponde ao prprio universo.
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Efeitos institucionais: identificao dos efeitos nas polticas industriais, na poltica cientfica e tecnolgica e no marco regulatrio do setor de TICs no pas e de seus impactos subjacentes nas demais dimenses
Essas dimenses de anlise norteiam a investigao que visa responder as seguintes hipteses7: I. A Lei de Informtica proporcionou a atrao de investimentos nacionais e internacionais para estruturao de atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em TICs no Brasil. II. As empresas beneficiadas pela Lei de Informtica adicionam valor nas cadeias produtivas locais que de outra forma no ocorreria. III. As atividades de P&D geradas em decorrncia dos benefcios fiscais da Lei de Informtica levaram a uma ampliao do emprego e do faturamento nas empresas usurias. IV. As empresas usurias da Lei de Informtica, ao investirem em P&D, ampliaram a participao relativa de empregados de nvel superior em seus quadros de funcionrios V. A capacitao e a infra-estrutra de P&D resultantes da Lei de Informtica aumentaram a capacidade de inovao das empresas. VI. A eliminao dos benefcios fiscais no provocar diminuio significativa dos investimentos feitos pelo conjunto das empresas que vm se utilizando da Lei de Informtica de forma sistemtica. VII. A Lei de Informtica gerou efeitos de adensamente tecnolgico em outras indstrias e servios, usurias de TICs VIII. Houve ampliao da capacidade nacional de P&D em TICs (organizaes de pesquisa pblicas e privadas). IX. A Lei de Informtica gerou capacitao com distribuio geogrfica equilibrada no territrio nacional Para cada dimenso foram definidos indicadores e variveis e para a maior parte desses indicadores procurou-se verificar quanto da variao do indicador no perodo observado se deveu influncia da Lei de Informtica. A partir do captulo 4 desse documento possvel verificar essa influncia por meio de dados obtidos com as respostas das empresas.
Tanto a definio das dimenses (temas) e indicadores, como a construo das hipteses que nortearam o trabalho, se deram a partir do Mtodo de Decomposio de Temas, criado pelo GEOPI-DPCT-UNICAMP.
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3. EVOLUO DO CENRIO INTERNACIONAL DE TICS

3.1. Caracterizao e Classificao do Setor de TICs
A partir da dcada de 1990, passou-se a discutir o escopo para a classificao de um novo setor econmico, denominado de Tecnologias da Informao e da Comunicao (TICs). Isto se deu em funo da consolidao mundial de uma dinmica produtiva baseada na microeletrnica, nas telecomunicaes e na informtica. O setor de TICs deveria ser composto, alm de equipamentos, por uma enorme quantidade de conhecimento intangvel agregado em servios e disponibilizao de informao, em diversos graus de complexidade, que muitas vezes no eram adequadamente considerados nos indicadores da indstria de transformao. O setor de Tecnologias da Informao e Comunicao (TICs), definido desde ento, compreende um crescente nmero de produtos e servios e influencia, direta ou
indiretamente, diversos setores produtivos e segmentos da Sociedade. Tem tambm um papel destacado na Economia mundial, com taxas de crescimento usualmente acima dos produtos internos brutos dos pases e mesmo de outros setores da economia intensivos em tecnologia. O gasto global com TICs variou de US$ 2,4 trilhes em 2003 para US$ 3,8 trilhes em 20088 e entre 1996 e 2003 as exportaes de bens de TICs cresceram 100%, excedendo, em 2003, os US$ 1,1 trilhes e representando 15% das exportaes mundiais de mercadorias. Em 20079, o setor foi o componente mais dinmico da economia mundial, representando 11% do total do comrcio dos pases da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE). No mesmo ano o valor do comrcio internacional de TICs excedeu o comrcio de agricultura, txtil e vesturio juntos (US$ 3,7 trilhes). Embora existam significativas diferenas de mensuaraao do setor de TICs nos diferentes pases, a OCDE possui indicadores que procuram padronizar essas diferentes classificaes para que seja possvel observar e comparar indicadores que caracterizem a evoluo deste setor. O setor de TICs caracteriza-se por altos investimentos em P&D realizados pelas empresas, sendo um dos setores considerados mais intensivo em tecnologia.
O indicador utiliza as 75 maiores naes compradoras de TICs. Gasto mensurado como o nvel nacional, por 14 segmentos da indstria, mais gastos de consumidores, em 4 categorias de tecnologias. Fonte: Digital Planet (2008), World Information Technology and Service Alliance (WITSA) 9 Digital Planet (2008), World Information Technology and Service Alliance (WITSA) e OECD (2008)
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Alm disso, o investimento do setor privado em TICs cresceu fortemente demonstrando a importncia dessa tecnologia na estrutura produtiva. Porm, estabelecer indicadores comuns e definir a abrangncia deste setor tem sido uma tarefa crescentemente complexa. Alm do carter horizontal das TICs em relao a outros setores produtivos, o fenmeno da convergncia digital10 contribui para esta complexificao. Esta convergncia est entre os fatores determinantes da dinmica competitiva das empresas do setor e que tem contribudo para estreitar os laos entre os agentes participantes na cadeia de valor dos produtos. Definida como o processo pelo qual as telecomunicaes, as tecnologias da informao e as mdias setores que originalmente operavam de forma independente uns dos outros passaram a crescer de forma conjunta, a convergncia vem ocorrendo em diferentes nveis de infra-estrutura, terminais de usurios ou servios. Essa tendncia torna a classificao do setor ainda mais desafiadora. A combinao de atividades industriais, comerciais e de servios, que se referem captura eletrnica, transmisso, disseminao de dados e informao e comercializao de equipamentos e produtos intrinsecamente vinculados a esse processo passam, ento, a configurar os limites do setor de TICs, com crescente importncia na economia mundial. Essas atividades so realizadas por empresas fabricantes de semicondutores, eletrnicos, equipamentos de informao e de comunicao e por prestadoras de servios relacionados a tecnologias da informao, tais como telecomunicao, desenvolvimento de software e com uso da internet. Assim, o setor de TICs, definido pela OCDE como o responsvel pelos seguintes tipos de produto e servio11:
Produtos TIC devem ter o propsito de realizar a funo de processamento da informao e comunicao por meios eletrnicos, inclusive transmisso e divulgao ou uso do processamento eletrnico para detectar, mensurar e/ou registrar um fenmeno fsico ou controlar um processo fsico.
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Representa a tendncia de utilizao de uma nica infra-estrutura de tecnologia para que sejam providos servios que antes requeriam equipamentos, canais de comunicao, protocolos e padres internacionais independentes, e permite expanso a criao de novos mercados, bem como maior diferenciao de produto e agregao de valor. 11 Essa a definio adotada at 2006 e que ser utilizada como referncia no presente relatrio. A partir de 2006, o setor passa a ser chamado de setor de Economia da Informao e sua definio passa a ser: produo (bens e servios) que pretende cumprir ou habilitar a funo de processamento da informao e comunicao por meio eletrnico, incluindo transmisso e exposio.
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Servios TIC devem ter o propsito de capacitar a funo do processamento da informao e comunicao, por meios eletrnicos.
Existem duas maneiras principais de realizar a classificao para levantamento de indicadores de um setor econmico: uma por produtos e servios e outra por atividade econmica predominante da unidade de anlise (empresa). A classificao de produtos e servios visa identificar o bem ou servio produzido, independente de quem o produz e mais detalhada do que a classificao de atividades que classifica a unidade de produo em funo da predominncia de seus produtos, no caso, TICs ou no TICs. Em 1998 os pases membros da OCDE12 criaram uma definio para o setor de TICs baseada na International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC, Reviso 3.0, da Diviso de Estatsticas das Naes Unidas que foi o primeiro passo para a construo de indicadores do setor. A definio foi revisada em 2002 (com modificaes em divises de servios de TICs). Esta definio, que vigorou at 2006, baseava-se na
classificao por atividade econmica. A partir de 200713, a OCDE passou a adotar a classificao por produtos ao invs da por atividade econmica14. Contudo, a presente anlise se utilizar da classificao por atividades econmicas com foco no perodo de 1998 a 2008, por ser aderente classificao utilizada pelo IBGE no mesmo perodo. Neste e em outros documentos do projeto, ser utilizada eventualmente a apresentao de indicadores classificados por produtos, para efeito de refinamento da anlise dos dados e identificao das cadeias produtivas e de valor associadas aos produtos beneficirios da Lei de Informtica. A figura a seguir sintetiza a evoluo da classificao do setor de TICs em escala global.
12 A Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento Econmico e a Diviso de Estatsticas das Naes Unidas so as organizaes de referncia internacional para a classificao de atividades econmicas e de produtos. 13 O setor de Tecnologias da Informao e da Comunicao passou a ser denominado de setor de Economia da Informao a partir de 2007 pela OCDE, baseando-se nas definies do esboo da ISIC Rev. 4 de 2006. A definio de produtos da Economia da Informao (IE) foi apresentado pelo WPIIS Classifications Expert Group complementando a definio do setor. A definio de produtos da Economia da Informao se divide em produtos de TICs e Produtos de Contedo e Mdia. Cada definio um subconjunto da Central Product Classification (Version 2) desenvolvida pela Diviso de Estatisticas das Naes Unidas. A CPC foi finalizada em dezembro de 2008 e pode ser encontrada em http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp 14 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), principal provedor de dados e informaes do Brasil, responsvel pela criao da classificao satlite na Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE, que tambm acompanhou as mudanas da ISIC para que ocorresse uma padronizao com a referncia internacional.
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Figura 1 Evoluo da definio do setor de TICs, segundo a OCDE
Para efeitos de classificao do setor de TICs, sero utilizadas, ento, as divises 30, 31, 32 e 33 pertencentes categoria D da ISIC Rev. 3 (manufaturados) pois procuraremos, em boa parte das anlises, nos referirmos indstria de TICs e no ao setor como um todo (que inclui os servios alm dos bens15). Nos grficos que sero apresentados neste relatrio consideraremos a seguinte classificao, que agrega a maior parte das diferenas entre as divises.
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Quando nos referirmos indstria de TICs estaremos excluindo as atividades classificadas como comrcio e servio que esto localizadas em outras divises que no a 30, 31, 32 e 33 da classificao do setor. So essas as atividades de TICs que trancendem a indstria: Comrcio atacadista de computadores, equipamentos de telefonia e comunicao, partes e peas; Telecomunicaes; Aluguel de mquinas e equipamentos para escritrio; Consultoria em hardware; Desenvolvimento e edio de softwares prontos para uso;Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias em software; Processamento de dados; Atividades de banco de dados e distribuio online de contedo eletrnico; Manuteno e reparao de mquinas de escritrio e de informtica; Outras atividades de informtica, no especificadas anteriormente
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Quadro 1 Classificao agregada do setor de TICs por atividade econmica

Manufaturados (C30T33) CDIGO
16
Atividade econmica
Atividades Relacionadas fabricao de mquinas para escritrio (mecnicas, eltricas ou eletrnicas), fabricao de computadores e outras mquinas e equipamentos para processamento de dados, inclusive os equipamentos perifricos, fabricao de peas para mquinas e equipam entos produzidos nesta diviso a fabricao de produtos para gerao, distribuio e controle de energia eltrica, lmpadas e equipamentos de iluminao, aparelhos de sinalizao e alarme, fabricao de fios, cabos e outros materiais, aparelhos ou equipamentos para uso eltrico, inclusive para veculos, de cabos de fibra ptica para transmisso de dados, peas para mquinas e equipamentos, instalao, manuteno ou reparao de mquinas e equipamentos. fabricao de material eletrnico bsico, aparelhos e equipam entos de telefonia e radiotelegrafia, equipamentos de comunicao de dados, por cabos, microondas ou via satlite, receptores de rdio e televiso, reproduo, gravao ou amplificao de som e vdeo, peas para mquinas e equipamentos produzidos nesta diviso, instalao, manuteno e reparao de sistemas de telecomunicaes (equipamentos transmissores de rdio e televiso, estaes telefnicas, para radiotelefonia e radiotelegrafia) fabricao de aparelhos e instrumentos para usos mdico-cirrgicos, odontolgicos e de laboratrio, aparelhos e instrumentos de preciso e pticos (cientficos e tcnicos), equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios, mobilirio de usos mdico-cirrgicos, peas para mquinas e equipamentos desta diviso, instalao e manuteno dos equipamentos produzidos nesta diviso.
C30
Fabricao de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica
C31
Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos
C32
Fabricao de material eletrnico e de aparelhos e equipamentos de comunicaes
C33
Fabricao de equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e pticos, equipamentos para automao industrial, cronmetros e relgios
3.2. Indicadores selecionados

Com o objetivo de comparar o desempenho da indstria de TICs do Brasil no perodo de 1998 a 2008 com os pases selecionados, foram definidos alguns indicadores que podem identificar variaes nas cadeias produtiva e tecnolgica dos pases, em especial, do Brasil. Os indicadores selecionados foram:
a) Valor da Transformao Industrial (VTI) Definio: o valor da transformao industrial (VTI) o valor obtido pela diferena entre o valor bruto da produo industrial e o custo das operaes industriais. um indicador levantado pelo IBGE no Brasil. Correspondncia internacional: para comparar o Brasil com os demais pases utilizou-se como referncia a proxy VALU Value Added (current prices) da OCDE17.
16 17
C30T33 significa que estamos tratando dos quatro cdigos agregados. http://stats.oecd.org/index.aspx
15
b) Valor Bruto da Produo Industrial (VBP ou VBPI) Definio: o valor bruto da produo (VBP) ou valor bruto da produo industrial (VBPI) o valor obtido pela soma da receita lquida industrial com a variao dos estoques de produtos acabados e em elaborao, mais a produo prpria incorporada ao ativo imobilizado. Correspondncia internacional: para comparar o Brasil com os demais pases utilizou-se como referncia a proxy PROD Production (Gross output current prices) da OCDE18.
c) Saldo na balana comercial Definio: obtido pela diferena entre o valor das exportaes e as importaes dos bens de TICs. Correspondncia internacional: para comparar o Brasil com os demais pases utilizou-se como referncia as proxy EXPO (exports of goods at current prices) e IMPO (imports of goods at current prices) da OCDE19.
d)
Investimento em P&D Definio: no Brasil considerou-se para mensurao do investimento em P&D, os dispndios realizados em atividades inovativas da Pesquisa de Inovao Tecnolgica do IBGE. Correspondncia internacional: para comparar o Brasil com os demais pases utilizou-se como referncia a proxy R&D Expenditure in Industry (ISIC Rev. 3) da OCDE20.
18 19
http://stats.oecd.org/index.aspx http://stats.oecd.org/index.aspx 20 http://stats.oecd.org/index.aspx
16
3.3. Caracterizao dos pases selecionados

Foram selecionados 07 pases com o objetivo de contextualizar o setor de TICs internacionalmente e posicionar o Brasil no cenrio global. Os critrios de seleo desses pases foram: diversidade geogrfica (02 pases na Unio Europia, 03 da sia e 03 da Amrica, incluindo o Brasil); diversidade do estgio de desenvolvimento do pas (05 pases desenvolvidos e 03 pases em desenvolvimento) e; participao na produo mundial industrial e de TICs;
Dentre os pases selecionados encontram-se dois que no fazem parte da OCDE. So eles: Brasil e China. Por essa razo uma boa parte dos dados destes dois pases no estava disponvel na base de dados da OCDE, havendo a necessidade de coleta de dados em fontes diversas e, conseqentemente, da harmonizao e correspondncia entre os dados. Os pases selecionados podem ser vistos na tabela que segue. Tabela 1 Pases selecionados e critrios de seleo
PAS
BALANA COMERCIAL DE BENS (US$ bilhes) 1998 e 2007 72 (2)
EXPORTAO TOTAL DE BENS (US$ bilhes) 1998 e 2007 542 (2) 1.328 (1)
EXPORTAO DE EQUIPAMENTOS DE TICs (US$ bilhes) 1998 e 2007 39 (4) 85 (5)
IDH (2009)
Alemanha (UE) Brasil (Amrica) China (sia) Coria do Sul (sia) EUA (Amrica) Frana (UE) Japo (Asia) Mxico (Amrica)
269 (1)
PD (22)
- 9 (31)
40 (7)
51 (20)
160 (17)
1 (27)
2 (27)
PED (75)
43 (3)
261 (2)
183 (8)
1.217 (2)
26 (8)
379 (1)
PED (92)
39 (4)
14 (14)
132 (11)
371 (11)
34 (5)
114 (3)
PD (26)
- 263 (38)
- 854 (40)
680 (1)
1.162 (3)
121 (1)
141 (2)
PD (13)
14 (10)
-71 (36)
300 (4)
539 (5)
29 (7)
27 (9)
PD (08)
107 (1)
92 (4)
388 (3)
714 (4)
89 (2)
100 (4)
PD (10)
- 8 (29)
-11,2 (28)
117 (12)
272 (13)
23 (9)
48 (7)
PED (53)
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da OCDE e da Organizao das Naes Unidas. Nota: Os nmeros apresentados entre parnteses referem-se classificao do pas em relao aos demais. As siglas PD e PED significam pases desenvolvidos e em desenvolvimento, respectivamente.
17
Um aspecto importante que refora a relevncia da escolha dos pases o fato de estarem entre os 10 maiores produtores de eletrnicos do mundo como possvel verificar na tabela 2: Tabela 2 Maiores produtores mundiais de eletrnicos em 2008 (US$ milhes) Pas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 China EUA Japo Coria do Sul Alemanha Malsia Singapura China Taipei Mexico Brasil
2008
413.114 282.376 184.137 94.355 81.477 63.383 52.500 51.171 46.995 37.753
Fonte: OCDE (Information Technology Outlook 2008, captulo 2, figura 2.14, Produo de eletrnicos)
No perodo de 1998 a 2007, a China ultrapassou os EUA na exportao de equipamentos de TICs, passando do 8 ao 1 lugar (um aumento de 10 vezes na produo de bens de TICs), enquanto a Coria do Sul passou da 5 para a 3 posio. Observamos tambm a significativa participao do setor de TICs no total de bens exportados, em especial para a China e Coria do Sul. Nestes pases a participao das TICs de aproximadamente 1/3 do total de exportaes, demonstrando o carter estratgico deste setor e sua capacidade de agregar valor. J para os EUA e Japo, estas propores so de aproximadamente 12% e 14%, respectivamente. Para o Brasil, observamos o quanto este mercado ainda incipiente, mesmo sendo o maior mercado de TICs da Amrica Latina. A participao de TICs no total de exportaes de aproximadamente 1%. J o Mxico, apesar de possuir uma produo menor do que o Brasil, apresenta exportaes significativamente maiores, em funo da terceirizao da produo de equipamentos dos EUA para este pas. No grfico a seguir so apresentados dados de market share de bens de TICs de cada um dos pases selecionados. A soma do market share dos 6 pases (com exceo da China e
18
Brasil), em 1999, representava quase metade de todo mercado mundial de bens de TICs. O Japo e os EUA tiveram queda significativa nessa participao ao longo do perodo, mas ainda concentravam, em 2006, quase 20% do mercado global. Grfico 1 Market share mundial de bens de TICs por pas21 (%)
0,25
Alemanha Brasil China
0,20
0,15 Coria 0,10 Estados Unidos Frana 0,05 Japo 0,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mxico
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Organizao Mundial do Comercio.
A queda no market share do Japo, EUA e Alemanha se deve, em certa medida, ao deslocamento da produo para a China que teve seu market share variando positivamente de pouco mais de 4% para quase 25%, entre 2000 e 2008. Os pases da OCDE tiveram sua parcela do comrcio mundial de TICs reduzida em 23% entre 1997 e 2007 devido ao rpido crescimento do comrcio nos pases asiticos (no membros da OCDE). Ao final do perodo, os pases da OCDE eram responsveis por 52% do market-share mundial de TICs. O grfico abaixo se refere ao comrcio mundial de bens de TICs de pases membros e no membros da OCDE, no perodo de 1996-2007 em US$ bilhes:
21
O market share calculado pela diviso das exportaes dos bens de TICs do pas pelas exportaes do mundo. O indicador mede o grau de importncia das exportaes dos pases no total de exportao do mundo..
19
Grfico 2 Comrcio mundial de bens de TICs de pases membros e no membros da OCDE (US$ bilhes)
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Equipamentos de comunicao (OCDE) Equipamentos de TI (OCDE) Componentes eletrnicos (OCDE) Equipamento de udio e vdeo (OCDE) Outros bens de TICs (OCDE) Non OECD ICT goods
O E C D
Fonte: OECD-UNSD ITCS e UN COMTRADE, novembro de 2008
Dentre os pases no membros da OCDE, a China se destaca a partir de 1999, com crescimento acelerado das exportaes de bens de TICs para o mundo, chegando a US$ 379 bilhes em 2007, valor duas vezes maior que os EUA (US$ 141 bilhes) e trs vezes maior do que o Japo (US$ 100 bilhes). Os pases no membros da OCDE so responsveis em 2007 por US$ 1,8 trilhes do comrcio mundial de equipamentos de TICs enquanto os pases membros participam com US$ 1,9 trilhes.
Grfico 3 Exportao de bens de TICs (US$ bi)

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Frana Japo Mxico Brasil China Coria Estados Unidos
Alemanha
20
Para que haja maior compreenso acerca da composio das pautas de exportao e importao de TICs do conjunto de pases selecionados para o presente relatrio, so apresentadas as tabelas 3 e 4. Os dados referem-se aos principais bens de TICs exportados e importados por cada pas nos anos de 2000 e 2006, bem como os valores das exportaes e importaes. Deste modo, possvel visualizar a evoluo dos referidos pases em termos de qualidade e quantidade de produtos exportados e importados no setor. Cabe mencionar que, assim como boa parte das informaes levantadas para este relatrio, os dados da Alemanha, Japo, Estados Unidos, Coria, Frana e Mxico foram obtidos na base de dados OECD Statistics; as informaes sobre a China foram extradas do relatrio China Statistical Yearbook (2001 e 2007); e os dados do Brasil foram obtidos no estudo Panorama Econmico e Desempenho Setorial da Associao Brasileira da Indstria Eltrica e Eletrnica. Por esta razo, percebe-se uma diferena entre as classificaes utilizadas para indicar os conjuntos dos principais produtos exportados e importados pelos pases da OECD, China e Brasil.
Tabela 3 Principais produtos exportados, por pas Trs principais bens de TICs exportados (2000)
Descrio
Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados Aparatos de transmisso
Pas
Trs principais bens de TICs exportados (2006)

Descrio
Mquinas de processamento de dados Aparatos de transmisso Circuitos integrados e micromontagens Circuitos integrados e micromontagens Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Partes para uso em aparatos das classes 85.25 at 85.2
Valor (US$)
$10.049.273.567,00 $ 9.940.977.554,00 $ 7.855.353.013,00
Valor (US$)
$17.752.646.000,00 $13.801.859.000,00 $12.653.808.000,00
Alemanha
Circuitos integrados e micromontagens
$30.262.444.053,00 $14.849.197.817,00
$30.728.278.658,00 $15.278.040.672,00
Japo
Mquinas de processamento de dados Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados
$12.708.682.973,00
$12.348.229.860,00
$54.098.080.412,00
Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados
46.277.596,00
EUA
$30.929.292.521,00
$26.584.859.653,00
21
Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Circuitos integrados e micromontagens
$23.832.194.350,00
Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Circuitos integrados e micromontagens Aparatos de transmisso Partes para uso em aparatos das classes 85.25 at 85.2
$19.867.906.309,00
$20.006.340.255,00 $ 9.950.885.354,00 $ 9.290.527.906,00
$25.613.712.710,00 $17.321.619.802,00 $13.307.261.997,00
Coria
Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Mquinas de processamento de dados
$ 6.739.065.101,00 $ 6.262.443.756,00 $ 5.741.394.331,00
Circuitos integrados e micromontagens Aparatos de transmisso Mquinas de processamento de dados
$ 7.381.329.441,00 $ 7.119.900.586,00 $ 5.314.151.793,00
Frana
Mquinas de processamento de dados Aparatos de transmisso
Mquinas de processamento de dados
$ 8.144.454.377,00 $ 5.744.333.995,00 $ 3.583.413.445,00
Receptores televisivos (incluindo monitores e projetores) Mquinas de processamento de dados Aparatos de transmisso
$16.641.672.562,00 $ 9.500.188.970,00 $ 6.524.598.250,00
Mxico
Receptores televisivos (incluindo monitores e projetores) Aparatos eltricos para linhas telefnicas e de telgrafos
Aparatos para gravao de som
$ 2.810.120.000,00
China
Aparatos eltricos para switching ou proteo de circuitos eltricos Conjuntos para linhas telefnicas Telefones Celulares
$ 1.739.030.000,00 $ 1.692.830.000,00
Mquinas e componentes de processamento automtico de dados Partes para equipamentos de auto-processamento de dados Conjuntos de partes para TVs Telefones Celulares Componentes para Equipamentos Industriais Eletrnica Embarcada
$90.301.800.000,00
$32.618.810.000,00 $12.962.507.000,00
$ 1.068.600.000,00 $ $ 299.900.000,00 294.000.000,00
$ 2.207.000.000,00 $ 1.049.000.000,00 $ 790.000.000,00
Brasil
Componentes para Equipamentos Industriais Eletrnica Embarcada
Nota: os dados referentes ao Brasil referem-se aos anos de 2003 e 2006. Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da OECD Statistics, ABINEE - Panorama Econmico e Desempenho Setorial - e China Statistical Yearbook 2007 - National Bureau of Statistics of China.
Em 2000 os principais produtos que se destacavam nas exportaes de TICs eram circuitos integrados e micro-montagens correspondendo aproximadamente a US$ 121 bilhes (43% do total) e mquinas e processadores, correspondendo a US$ 48 bilhes (17% do total).
22
Em 2007 as mquinas e processadores passaram a ocupar o primeiro lugar, em um total aproximado de US$ 173 bilhes (41% do total), acompanhados de perto pelos circuitos e micro-montagens em um total aproximado de US$ 76 bilhes (18% do total). No ano 2000 os circuitos integrados e micro-montagens eram os principais produtos exportados dos EUA (US$ 54 bilhes), do Japo (US$ 30 bilhes) e da Coria do Sul (US$ 20 bilhes). Em 2006 o Japo manteve quase o mesmo montante que em 2006 e a Coria passou a exportar US$ 25 bilhes deste mesmo produto. Em 2000, as mquinas de processamento de dados provenientes dos EUA totalizavam US$ 31 bilhes, havendo uma queda neste montante em 2006 para US$ 26,5 bilhes. Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados dos EUA, em 2006, totalizavam US$ 24 bilhes, passando a US$ 19,8 bilhes em 2006. Em 2006 a Coria passa a ter uma participao significativa em 2006 de aparatos de transmisso, sendo seu segundo principal produto exportado de TICs com US$ 17,3 bilhes. O Mxico triplicou sua produo de receptores televisivos, exportando em 2006 US$ 16,6 bilhes e em 2007 considerado o lder mundial de exportaes de televisores. Merece destaque ainda, o aumento nos valores dos trs principais produtos exportados pela China no perodo. Enquanto em 2000 o valor de exportao dos aparatos para gravao de som contabilizava quase 3 bilhes de dlares, em 2006 o principal produto do setor de TICs que compunha a pauta exportadora chinesa contabilizava um valor de mais de 90 bilhes de dlares (mquinas e componentes de processamento automtico de dados). Os principais produtos de TICs exportados pelo Brasil, por outro lado, apresentaram um crescimento mais tmido: o valor de exportaes dos telefones celulares, principal produto que compunha a pauta exportadora de TICs do pas em 2000 e 2006, passou de pouco mais de 1 bilho de dlares para cerca de 2 bilhes de dlares. Contudo, o valor das exportaes do segundo principal produto da pauta do pas chegou passou de 1 bilho de dlares em 2006, enquanto que em 2000 no alcanou o trezentos milhes de dlares componentes para equipamentos industriais.
23
Grfico 4 Importao de bens de TICs (US$ bi)

300 Alemanha Brasil China Coria Estados Unidos Frana 50 Japo 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mxico
250
200
150
100
O maior importador de bens de TICs continua sendo os EUA, cujo montante de importaes foi ampliado em 68% e alcanou o patamar de US$ 260 bilhes em 2008. Entretanto, a partir de 2003 a China toma o lugar da Alemanha e do Japo e passa a ser o segundo maior importador, com US$ 100 bilhes. O pas cresce a uma taxa acelerada e, aps 950% de aumento no montante de importaes, atinge os US$ 230 bilhes em 2008. A Alemanha apresenta crescimento nas importaes a partir de 2002, e chega em 2008, aos US$ 100 bilhes enquanto o Japo apresenta crescimento menos acentuado e encontra-se na marca dos US$ 70 bilhes. A Coria, apesar do montante ainda prximo dos US$ 50 bilhes, apresentou um crescimento de 174% no perodo de 1998 a 2008. Nesse mesmo perodo Brasil e Mxico cresceram 162% e 160%, respectivamente. Na tabela abaixo podem ser vistos os principais produtos importados por cada um dos pases escolhidos.
24
Tabela 4 Principais produtos importados, por pas Pas Trs principais bens de TICs importados (2000)
Descrio
Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Circuitos integrados e micromontagens Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Circuitos integrados e micromontagens $
Trs principais bens de TICs importados (2006)

Descrio
Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Circuitos integrados e micromontagens Aparatos de transmisso $
Valor (US$)
18.249.120.664,00
Valor (US$)
24.988.438.578,00
Alemanha
$ $
11.908.036.326,00 9.278.228.220,00
$ $
14.553.722.031,00 12.601.970.675,00
$ $
8.844.600.790,00 3.388.403.931,00
Circuitos integrados e micromontagens Partes para uso em aparatos das classes 85.25 at 85.2 Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Receptores televisivos (incluindo monitores e projetores) Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Aparatos de transmisso Circuitos integrados e micromontagens
$ $
9.525.835.671,00 8.765.945.335,00
Japo
Vlvulas e tubos terminicos, frio e catdicos Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados
3.229.732.016,00
6.513.455.438,00
Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Circuitos integrados e micromontagens Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados
42.727.586.123,00
68.730.008.781,00
EUA
57.064.717.102,00
32.033.365.886,00
32.285.986.804,00
27.946.301.095,00
16.962.898.702,00
21.865.554.509,00
Coria
3.814.847.218,00
4.481.354.092,00
3.585.573.053,00
3.165.276.518,00
9.185.368.893,00
12.325.224.148,00
Frana
$ $
7.281.939.099,00 5.117.141.608,00
$ $
7.488.865.400,00 5.838.348.654,00
25
$ $
8.844.600.790,00 3.388.403.931,00
Circuitos integrados e micromontagens Partes para uso em aparatos das classes 85.25 at 85.2 Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Mquinas para processamento automtico de dados Aplicaes e Instrumentos Mdicos Tubos de raio catdico para imagens de TV Componentes para Informtica Semicondutores Componentes para Telecomunicaes
$ $
9.525.835.671,00 8.765.945.335,00
Mxico
Vlvulas e tubos terminicos, frio e catdicos Mquinas de processamento de dados; leitores pticos, mquinas para transcrio de dados Mquinas para processamento automtico de dados Aplicaes e Instrumentos Mdicos Tubos de raio catdico para imagens de TV Componentes para Informtica Semicondutores Componentes para Telecomunicaes
3.229.732.016,00
6.513.455.438,00
$ $ $
4.516.450.000,00 921.710.000,00 847.120.000,00
$ $ $
19.925.120.000,00 2.065.180.000,00 650.040.000,00
China
$ $ $
878.700.000,00 1.742.900.000,00 812.500.000,00
$ $ $
4.052.600.000,00 4.040.500.000,00 3.978.900.000,00
Brasil
Nota: os dados referentes ao Brasil referem-se aos anos de 2003 e 2006. Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da OECD Statistics, ABINEE - Panorama Econmico e Desempenho Setorial - e China Statistical Yearbook 2007 - National Bureau of Statistics of China.
Dentre os principais produtos importados no ano 2000 pelos pases selecionados destacam-se as importaes de mquinas de processamento de dados e de circuitos integrados e micro-montagens, ambos com aproximadamente US$ 100 bilhes (cada um com 38% do total) e as partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados com US$ 50 bilhes (20% do total). Em 2006, esses trs mesmos produtos se mantm como principais, porm o primeiro conjunto de produtos passa a ser 45% do total e os outros dois reduzem um pouco sua participao passando para 23% e 16,5%, respectivamente. Os EUA eram responsveis por 57% das importaes de mquinas de processamento de dados e por 42% das importaes de circuitos integrados e micro-montagens. A Coria respondia por 17% da importao de circuitos integrados e micro-montagens em 2000 crescendo neste montante em 28% no perodo que vai at 2006, mesmo com a queda de 10% nas importaes desses produtos por todos os outros pases em questo juntos. A Alemanha teve um crescimento de 37% na importao de mquinas de processamento de dados passando em 2006 a somar US$ 25 bilhes. Nesse mesmo grupo de
26
produtos, a importao da China cresceu mais de 300%, do Japo e do Mxico cresceram 100%, da Frana 34% e dos EUA 20% no perodo de 2000 a 2006. As vlvulas e tubos terminicos, frio e catdico, deixaram de ser o segundo principal item da pauta de importaes de TICs do Mxico em 2000 (US$ 3,3 bilhes) e, apesar de serem um dos principais produtos importados pela China, houve uma reduo de 23% nas importaes no perodo. O segundo principal grupo de produtos importados pelo Mxico passa a ser partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento, com US$ 9,5 bilhes. J o segundo principal grupo de produtos importados pela China em 2006 ainda o de aplicaes e instrumentos mdicos que apresentaram um crescimento de 124% no perodo, registrando o montante de US$ 2 bilhes. Os EUA importavam US$ 42 bilhes em circuitos impressos em 2000, e esse item no aparece mais dentre os trs principais produtos importados do pas. O mesmo produto passou de uma importao de US$ 17 bilhes para US$ 22 bilhes na Coria. Os trs principais produtos importados em 2000 pela China continuam sendo os mesmos em 2006, contudo, percebe-se, nesse caso, um aumento significativamente maior dos valores de importao, em comparao com a mdia do crescimento das importaes dos demais pases: na China, as mquinas para processamento automtico de dados, que foram o principal produto importado pelo pas no perodo, passaram de cerca de 4,5 bilhes de dlares para quase 20 bilhes de dlares. No Brasil, percebe-se a predominncia dos componentes da microeletrnica nas importaes do perodo analisado: em 2006, tanto quanto em 2000, os componentes para informtica e para telecomunicaes, bem como os semicondutores, so principais produtos importados pelo pas.
27
Quadro 2 Maiores empresas do mundo de TICs, por pas

PAS Alemanha Top-50 empresas de equipamentos de TICs (2000) Siemens (6), Deutsche Telecom (13) Top-50 empresas de equipamentos de TICs (2006) Siemens (1), Deutsche Telecom (7)
Japo
Hitachi (3), Matsushita (Panasonic) (4), Sony (7), Toshiba (8), Fujitsu (10), NEC (11), NTT (1), Mitsubishi Electric (14), Canon (26), Sanyo Electric (28), Sumitomo Electric (41), Sharp (33), Ricoh (40)
Hitachi (6), Matsushita (Panasonic) (8), Sony (11), Toshiba (15), NEC (20), Fujitsu (21), Canon (26), Mitsubishi Electric (29), Sharp (35), NTT (4), Sanyo Electric (39), Sprint (22), Sharp (35) Sumitomo Electric (47), Ricoh (50)
EUA
AT&T (12), IBM (2), HP (9), Intel (17), Motorola (18), Dell Computer (25), Cisco Systems (30), 3M (35) EDS (31), Emerson Electric (37), KKDI (39), Microsoft (29), Apple Inc (47), Tech Data (34), Sprint Nextel (32), Verizon Communications (5)
AT&T (13), HP (2), IBM (3), Dell Computer (14) KKDI (32), EDS (40), Emerson Electric (42), Motorola (19), Microsoft (17), Intel (27), Cisco Systems (30), 3M (36), Emerson Electric (42), Apple Inc, (43), TechData (41), Verizon Comunications (5), Vodafone (18), 3M (36)
Coria
Korea Telecom (45) Samsung Electronics (16), LG Electronics (27)
Samsung Electronics (12), LG Electronics (33), Korea Telecom (44)
Frana
France Telecom (19), Schneider Electric (46) China Mobile (38), China Telecom (36), Hon Hai Precision (49), ASUSTeK Computer (50)
Schneider Electric (48) France Telecom (10)
China
China Mobile (24), Hon Hai Precision (31), China Telecom (37), ASUSTeK Computer (49)
Mxico
America Movil (38)
Fonte: OCDE Information Technology Outlook 2008
A maioria das empresas de equipamentos de TICs de grande porte eram japonesas e norte-americanas, no perodo de 2000 a 2006. Nas 13 maiores empresas, o Japo ampliou sua participao com a Sprint (22) em 2006. Porm das 20 maiores empresas, Japo e EUA juntos respondem por aproximadamente metade em 2000 e 2006.
28
tambm notvel a presena da Samsung (coreana) em 16 lugar em 2000. Essa empresa, em 2007, era a segunda maior empresa de semicondutores do mundo, atrs da apenas da norte americana Intel. A coreana possua o 11 maior gasto em P&D do mundo e era a 3 de TICs com maior gasto de P&D no mundo (US$ 6,5 bi em 2007, logo atrs da Microsoft e Siemens e antes da IBM e Intel). A empresa obteve um crescimento dos gastos em P&D de 25% entre 2000 e 2007 e de 10% a percentagem do gasto de P&D em relao s suas vendas. Parte dos gastos em P&D est fortemente relacionado sua estratgia de contratao: dos 36.000 profissionais estavam envolvidos em P&D em unidades na Coria, ndia, China, Rssia, EUA e Japo.
3.4. Indicadores da evoluo do Setor de TICs

a) Valor da Transformao Industrial O grfico a seguir apresenta a variao do valor da transformao industrial (ou valor adicionado) pelas indstrias de TICs dos pases selecionados. O VTI representa o montante de valor adicionado pela indstria de TICs de cada pas. Assim, possvel observar que alguns pases vem recuperando o VTI, aps a crise que o Setor de TICs (e outros) passou em 2001. A exceo a Coria do Sul, que aumentou quase 50% seu VTI no mesmo perodo.
29
Grfico 5 Valor de Transformao Industrial para as divises CNAE (30 a 33)

Bilhes Valor da Transformao Industrial
USD 250
USD 200
USD 150
USD 100
USD 50
USD 0
2000
2001 USD 66.313. USD 28.455.
2002 USD 57.236. USD 23.378.
2003 USD 49.933. USD 17.915.
2004 USD 49.911. USD 17.282.
2005 USD 57.073. USD 18.493.
2006 USD 56.176. USD 16.357.
2007 USD 52.872. USD 15.197.
2008
ALEMANHA USD 70.324. FRANA EUA JAPO CORIA BRASIL MXICO USD 28.308.
USD 14.870.
USD 236.143 USD 186.125 USD 172.937 USD 172.805 USD 171.120 USD 180.004 USD 199.677 USD 204.675 USD 189.995 USD 133.138 USD 135.440 USD 162.838 USD 179.549 USD 153.946 USD 162.297 USD 30.324. USD 1.447.9 USD 26.256. USD 32.217. USD 34.811. USD 49.586. USD 51.183. USD 58.491. USD 1.460.4 USD 2.774.0 USD 2.875.5 USD 60.778. USD 44.288.
USD 1.682.7 USD 681.740 USD 861.432 USD 849.248 USD 1.191.8 USD 2.024.3 USD 2.391.6 USD 2.558.7
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da OECD Statistics e SIDRA/IBGE.
Na diviso 32 esto concentrados, dentre outros bens, os semicondutores que, tambm so os bens com maior intensidade de P&D e onde a Coria vem se destacando como produtor mundial conforme grficos a seguir.
30
Grfico 6 Valor da Transformao Industrial, por diviso individualizada
VTI C30 Office, accounting and computing machinery

Bilhes
USD 115 USD 95 ALEMANHA USD 75 USD 55 USD 35 USD 15 -USD 5 FRANA EUA JAPO CORIA BRASIL MXICO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
VTI C31 Electrical machinery and apparatus, n.e.c.

Bilhes
USD 115 USD 95 ALEMANHA USD 75 USD 55 USD 35 USD 15 -USD 5 FRANA EUA JAPO CORIA BRASIL MXICO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
31
VTI C32 Radio, television and communication equipment

Bilhes
USD 115
USD 95 ALEMANHA USD 75 FRANA EUA USD 55 JAPO CORIA USD 35 BRASIL MXICO USD 15
-USD 5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
VTI C33 Medical, precision and optical instruments

Bilhes
USD 115
USD 95 ALEMANHA USD 75 FRANA EUA USD 55 JAPO CORIA USD 35 BRASIL MXICO USD 15
-USD 5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Observando a variao do VTI individualizado por diviso CNAE, fica mais clara a contribuio de atividade econmica no VTI resultante de cada pas.
32
Na diviso 30 (mquinas para escritrio e equipamentos de informtica) vemos que os pases selecionados tem uma queda acentuada no VTI, tendo somente os EUA uma recuperao significativa. Na diviso 31, (mquinas, aparelhos e materiais eltricos), os EUA e Japo, apresentam os maiores crescimentos, acompanhados por um crescimento mais discreto da Coria. Na diviso 32 (materiais eletrnicos, aparelhos e equipamentos de comunicaes) Japo e Coria do Sul, tendo este ltimo dobrado o seu VTI no perodo. Esta diviso a que mais contribui para o VTI destes 2 pases, correspondendo em mdia a quase 2/3 do VTI total do Japo e 90% do VTI total da Coria do Sul. Na diviso 33 (equipamentos de instrumentao mdico-hospitalares, instrumentos de preciso e automao) o VTI de quase todos os pases permanece constante exceo dos EUA, que tem crescimento de 25% no perodo. O Brasil teve aumento de VTI nas divises 31, 32 e 33. Na diviso 31 houve um aumento de 100% e na diviso 33 um aumento de 150%. A diviso 32 obteve um aumento de 25% no VTI no mesmo periodo. Os dados apresentados na tabela abaixo demonstram a participao do valor adicionado pela indstria de TICs frente ao valor adicionado por toda a indstria do pas. Destaque para a Coria do Sul cuja indstria de TICs, em 2006, teve a maior porcentagem de agregao de valor na indstria como um todo (21%) e a maior variao positiva deste indicador no perodo de 1995 a 2006 (5,1%).
33
Tabela 5 Porcentagem de valor adicionado pela indstria de TICs sobre o total da indstria
Porcentagem de valor adicionado pela indstria de TICs sobre o total da indstria 2006 5,6 (12) 3,9 N.D. 21,1 (1) 7,7 (8) 5,2 (14) 12,8 (4) 5,6 (13) Variao entre 1995-2006 1 - 0,2* N.D. 5,1 -2,6 -1,1 0,2 0,4
Pases
Alemanha Brasil China Coria do Sul EUA Frana Japo Mxico
* Dado referente ao perodo de 1998 a 2007. Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da OCDE Stat Extracts e do estudo Perspectivas Investimentos no Brasil (UFRJ-UNICAMP).
de
Uma parte da explicao das diferenas entre os valores adicionados pelas indstrias de TICs dos diferentes pases se devem s diferenas entre os investimentos realizados em P&D por cada tipo de produto, conforme pode ser visto na figura abaixo. As empresas de semicondutores e equipamentos de comunicao esto dentre as produtoras de bens com maior intensidade de P&D do setor.
Figura 2 Intensidade da P&D media das principais firmas do setor de TICs, 2000 e 2006
Fonte: OECD Information Technology Outlook 2008
34
b) Valor Bruto da Produo
O grfico abaixo apresenta a produo de eletrnicos nos principais produtores do mundo, em US$ bilhes, com o objetivo de contextualizar o cenrio. Grfico 7 Produo de eletrnicos nos principais produtores do mundo (US$ bi)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
2005 2008
Fonte: OECD, based on data provided by Reed Electronics Research
Grfico 8 Valor Bruto de Produo para as divises CNAE (30 a 33)
VBP
Valor Bruto da Produo Bilhes
USD 600 USD 500 USD 400 USD 300 USD 200 USD 100 USD 0
FRANA EUA JAPO CORIA BRASIL MXICO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ALEMANHA USD 182.088.0 USD 191.547.5 USD 151.691.0 USD 128.965.2 USD 127.003.7 USD 149.327.6 USD 149.745.9 USD 142.271.1 USD 98.073.26 USD 100.110.8 USD 78.047.40 USD 59.387.75 USD 54.077.95 USD 60.464.27 USD 55.180.10 USD 50.711.88 USD 622.460.0 USD 528.676.0 USD 452.543.0 USD 448.150.0 USD 466.384.0 USD 483.718.0 USD 502.328.0 USD 511.798.0 USD 504.952.6 USD 389.153.3 USD 379.897.1 USD 440.278.4 USD 481.809.0 USD 412.906.0 USD 433.976.1 USD 112.422.8 USD 102.670.1 USD 124.385.8 USD 134.976.8 USD 182.548.1 USD 194.172.7 USD 223.395.2 USD 235.812.8 USD 195.778.5 USD 10.129.47 USD 10.014.17 USD 6.159.508 USD 7.184.438 USD 9.637.228 USD 12.415.57 USD 14.607.27 USD 19.646.99 USD 2.024.324 USD 2.391.650 USD 2.560.760 USD 2.774.042 USD 2.875.545
35
Nos grficos 7 e 8 pode-se observar novamente o crescimento da produo de TICs da China, em comparao com outros pases e seu crescimento recente em relao aos EUA e Japo. Observamos tambm o crescimento do valor da produo de TICs no Brasil, que duplicou seu tamanho no perodo de 2003 a 2007, rivalizando com diversos pases da Europa e outros continentes. c) Balana Comercial A seguir so apresentados grficos que ilustram a balana comercial do Setor de TICs, para pases selecionados. Grfico 9 Balana comercial Divises CNAE (30 a 33) de pases selecionados (US$ bi)
Bilhes
USD 90 Coria USD 40 Frana -USD 10 Estados Unidos Alemanha -USD 60 Japo -USD 110 China Brasil -USD 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mxico
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Organizao Mundial do Comercial.
A Balana Comercial mede a diferena entre o valor das importaes e exportaes de um pas durante um perodo determinado. O grfico 9 indica que pases com alto valor bruto de produo de TICs como os EUA e Alemanha, apresentam dficits crescentes da balana
36
comercial de produtos de TICs o que no se aplica Coria, cujo valor bruto de produo crescente no perodo analisado, bem como o saldo na balana comercial de TICs. No caso dos Estados Unidos, cujo aumento do dficit muito maior que nos demais pases, o aumento das exportaes no perodo no chegou a 20%, enquanto o crescimento das importaes foi de quase 70% entre 1998 e 2008. Como ser visto a seguir, a nica classe de produtos em que o saldo da balana comercial norte-americana foi positivo durante todo o perodo foi a de instrumentos mdicos, de preciso e pticos. E, mesmo neste caso, houve uma diminuio considervel do saldo comercial entre os anos de 2001 e 2005, cuja retomada ocorreu somente em 2006 e com pouca variao at o final do perodo. Nas demais classes de produtos, o saldo comercial do pas foi negativo e crescente durante todo o perodo, Os altos valores de importaes de bens de TICs de China e Coria do Sul esto diretamente vinculados ao alto volume de exportao destes pases, com conseqentes saldos positivos da balana comercial. No caso da China, o aumento das importaes no perodo de anlise foi de cerca de 95%, enquanto o crescimento das exportaes foi maior que 140% entre 1998 e 2008. Estas variaes se refletiram, evidentemente, no aumento considervel do market-share mundial do setor de TICs do pas, conforme foi mencionado em outra seo do presente relatrio: em um perodo de 8 anos, o aumento do market-share chins no setor foi de cerca de 45%. Em partes, isso se explica pelas polticas mais recentes de desenvolvimento econmico chinesas que estimularam melhorias qualitativas e quantitativas das exportaes do pas dada a nfase nos avanos tecnolgicos e, ainda, na indstria eltrica e eletrnica, alm de incentivos fiscais e de outras natureza bem como a atrao de investimento direto estrangeiro na indstria de transformao. O Brasil tambm apresenta problemas com sua balana comercial, que de 1998 a 2008 acumulou um dficit de aproximadamente US$ 14 bilhes. O aumento das exportaes brasileiras de bens de TICs foi maior do que o aumento das importaes do setor do pas no perodo 196% e 163%, respectivamente. Porm, os valores de importaes do pas so consideravelmente maiores do que os valores de exportao: em 2008, por exemplo, o valor das exportaes brasileiras de TICs foi de pouco mais de 3 bilhes de dlares, enquanto o valor de importaes do pas nesse setor ultrapassou os 16 bilhes de dlares. Como mencionado anteriormente, os componentes para informtica e telecomunicaes, alm dos semincondutores, esto entre os principais conjuntos de produtos importados pelo pas, o que ajuda a explicar o alto valor das importaes do pas.
37
Grfico 10 Balana commercial Divises CNAE (30 a 33) individualizadas (US$ milhes) C30 Office, accounting and computing machinery
USD 15.000 USD 5.000 Japo -USD 5.000 -USD 15.000 -USD 25.000 -USD 35.000 -USD 45.000 -USD 55.000 -USD 65.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Coria Frana Estados Unidos Alemanha Mxico China (Tapei) Brasil
Balana Comercial (US milhes) C31 Electrical machinery and apparatus, n.e.c.
USD 25.000 USD 15.000 USD 5.000 -USD 5.000 -USD 15.000 -USD 25.000 -USD 35.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Coria Frana Estados Unidos Japo Alemanha Mxico China (Tapei) Brasil
38
Milhes
Balana Comercial (US milhes) C33 Medical, precision and optical instruments
USD 23.000 USD 18.000 USD 13.000 USD 8.000 USD 3.000 -USD 2.000 -USD 7.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Coria Frana Estados Unidos Japo Alemanha Mxico China (Tapei) Brasil
Balana Comercial (US milhes) C32 Radio, television and communication equipment
USD 50.000 Coria Frana Estados Unidos Japo -USD 10.000 Alemanha Mxico China (Tapei) Brasil -USD 70.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
USD 30.000
USD 10.000
-USD 30.000
-USD 50.000
Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da OECD Statistics e FUNCEX.
No grfico 10, observamos o comportamento dos pases selecionados nas diversas divises de atividades econmicas. Observamos que os principais problemas da balana do Setor de TICs nos EUA est centrada nas divises 30 (equipamentos de escritrio e de informtica), 31 (mquinas, aparelhos e materiais eltricos) e na diviso 32 (material
39
eletrnico e de aparelhos de comunicao). Nas divises 30 e 31 os EUA acumulam dficits de aproximadamente US$ 20 bi, cada uma, e na diviso 32, dficit aproximado de US$ 40 bi. A Alemanha apresenta problemas na diviso 30 (equipamentos de escritrio e de informtica) e nesta diviso, bem como a diviso 32 que China e Coria se destacam com balanas comercias positivas e com valores crescentes. Os problemas da balana comercial brasileira esto centrados na diviso 32, especialmente devido importao de componentes eletrnicos. d) Investimento em P&D22 Os grficos a seguir procuram caracterizar os investimentos de P&D em TICs, dos pases selecionados23 e relacion-los com os resultados observados anteriormente. Grfico 11 Investimento em P&D no conjunto de todos os bens de TICs, por pas
US$ Bilhes
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1996 2003 2005 Estados Unidos U.E.-15 Japo Coria Brasil
Notas: Os dados do Brasil referem-se aos anos de 2000, 2003 e 2005. Os dados da Coria referem-se aos anos de 1998, 2003 e 2005. Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da OCDE (Information and Technology Outlook, 2008) e da PINTEC.
No grfico 11, observamos o destaque para o investimento em P&D dos EUA, frente aos demais pases, o que tem relao direta com a liderana que este pas exerce na produo de
22
Captulo 3. ICT Research and Development and Innovation, Figura 3.8. Gastos em P&D nos EUA, EU15 e Japo por subsetores de TICs, 1996, 2003 and 2005 (US$ Bilhes) 23 Nesta seo no se conseguiu obter os dados de alguns dos pases selecionados, como China, Mxico, Alemanha e Frana
40
TICs e no valor adicionado produo observado nos itens anteriores. Entretanto, como se viu anteriormente, este pas tem apresentado fortes desequilbrios na balana comercial de TICs, em funo do pequeno crescimento da exportao frente importao de insumos. Uma das razes apontadas para este comportamento o direcionamento dos esforos de P&D para o fornecimento de servios, mais do que para a produo de bens. Os chamados servios de informao, em 1997, j constituam o maior setor na economia privada do pas em termos de Produto Nacional Bruto. A figura que segue mostra a direo que tem seguido a economia norte-americana nas ltimas dcadas, e que deve continuar nos prximos anos crescentemente em direo a servios e informaes, e com menor nfase em produtos e materiais.
Figura 3 Esquema de direcionamento dos investimentos de P&D
Fonte: Karmarkar, 200724
Observa-se tambm o crescimento do investimento em P&D da Coria do Sul, que aumentou em quase quatro vezes no perodo analisado, o que tambm explica os resultados positivos no aumento o de VTI, e no saldo crescente da balana comercial do pas.Deve-se destacar os esforos governamentais focados no aumento dos investimentos e das iniciativas na rea de P&D do pas e que vm ganhando fora atravs de mecanismos como o 2 Plano Bsico de Cincia e Tecnologia, cuja meta a de posicionar a Coria do Sul como um dos cinco principais pases do mundo em termos de competitividade em C&T alm da presena de importantes atores no cenrio coreano, tais como as empresas Samsung e LG Electronics.
24
Karmarkar, U. S. The Global Information Economy and Service Industrialization: The UCLA BIT Project. 2007.
41
Grfico 12 Investimento em atividades internas de P&D das empresas brasileiras das divises CNAE 30 a 33 (US$)
milhes
700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2003 2005
Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da PINTEC.
O grfico 12 apresenta o investimento de P&D das empresas brasileiras no perodo de 2000 a 2005, que segue o comportamento observado em mbito internacional de diminuio dos investimentos em 2001, em funo da crise internacional e retomada a partir de 2003. Adiciona-se a isto, a mudana ocorrida na Lei de Informtica em 2001, que suspendeu por um ano os benefcios da Lei e, portanto, os respectivos investimentos em P&D.
Grfico 13 Investimento em P&D nos bens da diviso 30, por pas (US$)
Bilhes
14 12 10 8 6 4 2 0 1996 2003 2005 Estados Unidos U.E.-15 Japo Coria Brasil
Notas: Os dados do Brasil referem-se aos anos de 2000, 2003 e 2005. Os dados da Coria referem-se ao ano de 1998, 2003 e 2005. Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da OCDE (Information and Technology Outlook, 2008) e da PINTEC
42
Grfico 14 Investimento em P&D nos bens da diviso 32 (US$)

Bilhes
25 20 15 10 5 0 1996 2003 2005 Estados Unidos U.E.-15 Japo Coria Brasil
Notas: Os dados do Brasil referem-se aos anos de 2000, 2003 e 2005. Os dados da Coria referem-se ao ano de 1998. 2003 e 2005. Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da OCDE (Information and Technology Outlook, 2008) e da PINTEC.
Grfico 15 Investimento em P&D nos bens da diviso 33 (US$)

Bilhes
25 20 15 10 5 0 1996 2003 2005 Estados Unidos U.E.-15 Japo Coria Brasil
Notas: Os dados do Brasil referem-se aos anos de 2000, 2003 e 2005. Os dados da Coria referem-se ao ano de 1998, 2003 e 2005. Fonte: Elaborao prpria, com base nos dados da OCDE (Information and Technology Outlook, 2008) e da PINTEC.
43
Os grficos 13, 14 e 15 ilustram as estratgias adotadas por cada pas, quanto s suas prioridades de P&D. Percebe-se um direcionamento dos investimentos em P&D japoneses para a diviso 30 (equipamentos de escritrio e de informtica), cujo valor era de quase US$ 6 bilhes em 1996 e ultrapassa os US$ 13 bilhes em 2005. Em compensao, percebe-se um aumento mais tmido dos investimentos na diviso 33 (instrumentos mdicos, de preciso e pticos) de 2 bilhes para 4,5 bilhes de dlares em 1996 e em 2005, respectivamente. Grfico 16 Investimento em atividades internas de P&D das empresas brasileiras das divises CNAE 30 a 33 (US$)
Milhes
250 200 150 100 50 0 2000 2003 2005 30 31 32 33
Fonte: Elaborao prpria com base nos dados da PINTEC.
44
4. RESULTADOS BENEFICIRIAS
IMPACTOS
DAS
EMPRESAS
O universo de empresas beneficirias da Lei de Informtica, no periodo de 2001 a 2008, composto de 285 empresas. Desse conjunto, 196 responderam ao questionrio eletrnico, 223 foram localizadas nas bases da PIA 2007 e 2008 e 195 esto na PINTEC 2005.
Tabela 6 Universo e amostra das empresas beneficirias da Lei de Informtica pesquisadas

Bases de Dados UNIVERSO DAS BENEFICIRIAS PESQUISA DE CAMPO - Respostas da Pesquisa N 285 196
(70% do Universo)
PIAIBGE 2008
223
(78% do Universo)
PINTEC IBGE 2005
195
(70% do Universo)
O nmero de empresas que responderam ao questionrio eletrnico uma amostra representativa do universo de empresas (quase 70% do universo) e podemos observar na tabela seguinte que a composio da amostra muito prxima ao universo no que se refere distribuio geogrfica e porte por faturamento.
45
Grfico 17 Composio do universo e amostra

70% 60% 50% 40% Universo 30% 20% 10% 0% Micro Pequena Mdia Grande NE/CO S SE Amostra
Fonte: Projeto Avaliao da Lei de Informtica Pesquisa de Campo, 2010
A partir das anlises multivariadas, foi possvel identificar alguns estratos com comportamento muito semelhantes, que se destacaram. Estes estratos foram ento utilizados como referncia nas demais anlises. As variveis utilizadas para a estratificao foram regio, porte e segmentos de atuao das empresas. A regio Nordeste (NE) e a regio Centro-Oeste (CO) fundiram-se em um s estrato. O mesmo ocorreu com as micro e pequenas e com as mdias-grandes e grandes. Tambm ocorreu para os segmentos de automao comercial e bancria.
1) Regio a. NE/CO b. S c. SE 2) Porte a. Pequena/ Micro b. Mdia c. Grande/ Mdia-grande
3) Segmentos a. Automao Comercial/Bancria b. Automao Industrial c. Computadores e Perifricos d. Telecomunicaes Celulares e. Telecomunicaes Outros f. Outros
46
Na tabela 7 possvel ver a distribuio de todos os portes, regies e origem de capital das empresas e a freqncia de respostas e proporo de respostas em relao ao conjunto total de empresas respondentes.
Tabela 7 Caracterizao da amostra

Freq. Porte Grande Empresa Mdia-Grande Empresa Mdia Empresa Pequena Empresa Microempresa Regio CO NE S SE Capital Estrangeira Nacional TOTAL 21 23 62 75 15 % 10.7 11.7 31.6 38.3 7.7
5 21 58 112
2.6 10.7 29.6 57.1
29 167 196
14.8 85.2 100.0
4.1. Faturamento, Investimento em P&D e Emprego

Como pode ser observado no grfico 18 abaixo, o faturamento das empresas incentivadas quadruplica no perodo de 1998-2008, passando de pouco mais de R$ 10 bilhes para, aproximadamente, R$ 50 bilhes. Em 2008, metade do faturamento total correspondia a faturamento com produtos incentivados pela Lei de Informtica. De acordo com dados do IBGE, o crescimento de faturamento das beneficirias foi 1,7 vezes maior que as no beneficirias da indstria.
47
Grfico 18 Faturamento total e de produtos incentivados

Bilhes
$ 60,00 $ 50,00 $ 40,00 $ 30,00 $ 20,00 $ 10,00 $ 0,00 Fat. Glob. Fat. PI
Fonte: Dados secundrios Sepin/MCT. Valores deflacionados IPCa, ano de referncia 2008
Vale destacar que o significativo crescimento do faturamento total decorre basicamente das grandes empresas da regio sudeste e sul, como se pode observar nos grficos 19 e 20 a seguir. Percebe-se, ainda, um crescimento considervel da participao do faturamento com produtos incentivados no faturamento total das micro-empresas a partir de 2005.
Grfico 19 - Faturamento Produtos Incentivados/ Faturamento Global (por porte)

90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2001 2002 Micro 2003 Pequena 2004 2005 Mdia 2006 2007 Grande/ Mdia-grande 2008 Total 2009
Fonte: Dados secundrios Sepin/MCT.
48
Grfico 20 - Faturamento Produtos Incentivados/ Faturamento Global (por regio)

80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 NE/CO S SE Total
Fonte: Dados secundrios Sepin/MCT.
O investimento em P&D caiu com as mudanas na base de clculo do faturamento de contrapartida ocasionadas por mudanas na legislao em 2001 e 2004. Em seguida, o investimento se estabiliza e retoma o crescimento aps 2006. No perodo de 2006-2008, o investimento alm das obrigaes foi em mdia 40% do total das aplicaes em P&D realizadas pelas empresas beneficirias da Lei.
Grfico 21 - Obrigaes e aplicaes em P&D

Milhes
$ 1.200,00 $ 1.000,00 $ 800,00 $ 600,00 $ 400,00 $ 200,00 $ 0,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Obrigao em P&D
Aplicao em P&D
Fonte: Dados secundrios Sepin/MCT. Valores deflacionados IPCa, ano de referncia 2008
49
O grfico 22 apresenta uma comparao entre o dispndio mdio em P&D realizado por empresas de TICs inovadoras (usurias e no usurias da Lei) que responderam a PINTEC 2005. A comparao mostra que as empresas beneficirias da Lei possuem maior dispndio mdio do que o restante da indstria. Esse maior dispndio deve-se em parte a: Maior porte das beneficirias Alavancagem de investimentos a partir da existncia da Lei e da criao de um ambiente atrativo para investimentos das empresas; Precauo em relao a eventuais glosas nas atividades de P&D realizadas. Parte das empresas aplicam mais em P&D de modo a comporem uma reserva de atividades (valores investidos por rubrica definida na SEPIN) que possam eventualmente substituir atividades que foram glosadas). O gasto mdio das empresas beneficirias de grande porte 17% maior que o das no beneficirias da indstria O gasto mdio das beneficirias de pequeno e mdio porte 43% maior comparado ao das no beneficirias da indstria
Grfico 22 - Dispndio mdio em P&D realizados por empresas inovadoras (R$ mil)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Beneficirias da Lei de Informtica (195) Indstria de TICs excluindo Beneficirias (916) 700 2.506
6.254
Dispndios mdios em atividades internas de P&D Dispndios mdios totais (internos e externos) em P&D
2.819
Nota: A indstria de TICs exclui as empresas beneficirias da Lei de Informtica. Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PINTEC/IBGE, 2005.
50
Tabela 8 Aplicaes totais e Obrigaes em P&D (valores mdios por empresa e por porte)
Ano Base
Micro
Pequena
Mdia
Grande
2005
Obrig. Aplic.
R$ R$
13,507.94 35,299.17
R$ R$
158,895.61 323,696.34
R$
643,192.44
R$ 10,551,573.00 R$ 15,535,485.00
R$ 1,147,131.88
2006
Obrig. Aplic.
R$ R$
8,047.44 17,452.03
R$ R$
155,603.72 306,561.19
R$ R$
581,904.19 968,142.38
R$ 10,068,682.00 R$ 14,668,806.00
2007
Obrig. Aplic.
R$ R$
9,314.05 34,229.50
R$ R$
161,760.98 590,828.44
R$ R$
593,115.25 982,713.56
R$
9,979,655.00
R$ 13,212,592.00
2008
Obrig. Aplic.
R$ R$
11,549.79 32,098.63
R$ R$
189,410.17 368,307.19
R$ R$
571,791.94 843,174.06
R$
9,993,093.00
R$ 13,596,334.00
Na tabela 8, destaca-se o investimento realizado pelas micro e pequenas empresas, com variaes acima de 100%. Isto pode indicar que a Lei de Informtica pode estar criando um estmulo para o investimento em P&D. Por outro lado, ainda deve-se verificar se estes investimentos esto sendo realizados, de fato, em atividades de P&D. As empresas beneficirias da Lei de Informtica foram perguntas, ainda, sobre as principais motivaes para usufruto dos incentivos da Lei, bem como para os investimentos em P&D.Conforme se pode observar no grfico a seguir, o desenvolvimento de novos produtos a principal motivao para os investimentos em P&D de 70% da amostra de respondentes, seguido da busca por reduo de custos. O benefcio fiscal e a busca por ganhos de competitividade so as principais motivaes para que as empresas se habilitem para serem contempladas pela Lei de Informtica.
51
Grfico 23 Motivao para P&D e usufruto da LI

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 25% 23% 15% 15% 3% 2% 1% 32% 70% 86% 73%
Fonte: Projeto Avaliao da Lei de Informtica Pesquisa de Campo, 2010.
No geral, as principais motivaes para usufruto dos benefcios da Lei de Informtica no se diferenciam entre as empresas em termos de porte. Depois do benefcio fiscal, o aumento da competividade o fator de maior relevncia, seguido de competncia tecnolgica, sendo este em menor grau. Grfico 24 - Motivao para usufruto da Lei de Informtica (por porte)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Benefcio Fiscal Aumento de Competitividade Mdia (60) Comp. Tecnolgica Poder de negociao
Pequena/ Micro (86)
Grande/ Mdia-Grande (36)
52
Grfico 25 - Influncia da LI nos investimentos alm da obrigao (por porte)

10 0 % 0 2 0 4 0 6 0 8 0
icro /M na ue q Pe
dia M / de an Gr
e and -gr dia M
Grfico 26 - Influncia da LI nos investimentos alm da obrigao (por regio)

100 % 0 20 40 60 80
NE
/CO
SE
Nos Grficos 25 e 26, observamos uma grande variao na respostas das empresas beneficirias, quanto influncia da Lei nos investimentos alm da obrigao. Para algumas h uma alta influncia, enquanto para outras esta influncia quase nula. Isto se alinha com os comentrios anteriores de que h mais de um fator com forte influncia nos investimentos alm da obrigao. Conforme apresentado no grfico 27, no segmento de telecomunicaes a influncia da Lei de Informtica mais alta que nos demais segmentos.
53
Grfico 27 - Influncia da LI nos investimentos alm da obrigao (por segmento)

100 %
l s m ria ico Co ust fr nc/ Ind eri Ba o eP a o res ma tom do uto Au uta A mp Co
20
40
60
80
r s ula tro ou cel es, es, ica ica un un om com le lec Te Te
tro Ou
O grfico 28 a seguir traz o Valor Bruto de Produo (VBP) mdio das empresas Beneficirias da Lei de Informtica, frente aos valores mdios da Indstria Brasileira de TICs e Indstria Brasileira em geral. Cabe ressaltar que o VBP definido como a soma das vendas de produtos e servios industriais (receita lquida industrial), variao dos estoques dos produtos acabados e em elaborao, e produo prpria realizada para o ativo imobilizado (IBGE). O clculo do VBP mdio se d pela razo entre o VBP e o nmero de unidades das empresas de cada conjunto analisado neste caso, beneficirias da Lei de Informtica, indstria brasileira de TICs e indstria brasileira. Percebe-se uma diferena significativa entre as beneficirias da Lei e os demais conjuntos de empresas.
54
Grfico 28 - VBP mdio (VBP/unidades locais em 2007)

120
R$ milhes
100 80 60 40 20 0
99
Beneficirias da Lei (223) Indstria Brasileira de TICs (3.783) (excludas as beneficirias) Indstria Brasileira (56.897)
18
22
Nota: A indstria de TICs exclui as empresas beneficirias da Lei de Informtica e a indstria brasileira exclui a indstria de TICs. Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da PIA 2007.
Grfico 29 Pessoal ocupado
Pessoal ocupado
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados da PIA 2007.
330.760
47.644
55
O grfico 30 identifica que a razo entre o VTI e o pessoal ocupado nas empresas beneficirias da Lei 42% mais que da indstria de TICs em geral.
Grfico 30 Produtividade (VTI/Pessoal ocupado total)

Mil
160 140 120 100 80 60 40 20 0
Fonte: Elaborao prpria a partir dos dados da PIA 2007.
136
Beneficirias da Lei (223) Indstria Brasileira de TICs (3.783) (excludas as beneficirias)
79
4.2. Qualificao de Recursos Humanos (RH)

Os grficos que se seguem apresentam relaes entre recursos humanos no total e em atividades de P&D por porte, por regio e por nvel de escolaridade. A anlise da base da SEPIN mostra que, no perodo de 1998 a 2008, as empresas beneficirias da LI triplicaram a fora de trabalho total. No perodo 2005 a 2008 os recursos humanos de nvel mdio em P&D cresceram praticamente na mesma taxa que o total dos recursos humanos. Em mdia, a proporo de RH nvel mdio e RH total manteve-se por volta de 8%, sendo que para as grandes empresas esta mdia foi em torno de 6%, para as mdias empresas foi de 10% e para as pequenas 15% (grfico 11). Os recursos humanos de nvel superior se mantem estveis relativamente ao crescimento do RH em P&D (70%) e em relao do total de RH (grfico 31). A proporo de ps-graduados no total de recursos humanos tambm aumentou, porm ainda muito baixa e similar da indstria (8% do RH de P&D).
56
O crescimento de RH em P&D decorre da ao das grandes empresas das regies Sul e Sudeste (grfico 32) e a proporo entre RH com nvel superior em P&D e RH total em P&D estabilizou em 70% nos 3 ltimos anos, para as grandes empresas. Na regio Sul o percentual de RH em P&D tem sido maior que nas demais regies (grfico 32).
Grfico 31 Evoluo da proporo de RH em P&D sobre RH total (por porte)

30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 2006 2007 2008
Grfico 32 Proporo de RH em P&D sobre RH total (por regio)

12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% NE CO S SE Total 2006 2007 2008
57
Grfico 33 Evoluo do RH em P&D, por porte (nmero estimado de empregos novos/ano)
Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados da Sepin/MCT
Grfico 34 Proporo RH nvel superior/Total de RH em P&D (por porte)
Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados da Sepin/MCT
Na tabela 9, observamos que o nmero absoluto de RH com ps graduao frente ao total de RH em P&D muito baixo, estando a maior variao concentrada nas empresas mdias-grandes/grandes, na regio Sul e no setor de Telecomunicaes. A influncia da LI mais claramente definida est na contratao da mo-de-obra sem nvel superior (mediana de
58
50%). A influncia da LI para contratao de ps-graduados alta, embora os nmeros absolutos sejam baixos (grfico 35).
Tabela 9 Evoluo do RH em P&D (n=170)
Mdio
Antes Atual
Graduado
Ps-graduado
Total
Variao Variao Variao Variao Antes Atual (%) Antes Atual (%) (%) Antes Atual (%)
Pequena/Micro Mdia Grande/ Mdia-grande
236 308
360 446
35 31 64
261 317 883
415 617 2209
37 49 60
17 19
28 56
39 66
497 775 625 1063
36 41 62
665 1865
29 160
82 1548 4074
Total
1209 2671
55 1461
3241
55
65 244
73 2670 5912
55
Grfico 35 Atribuio da LI na variao (alfa)
.2
.4
.6
.8
li_medio li_especializado li_doutorado
li_graduado li_mestrado e_GeracaoEmprego_influencia_li
59
4.3. P&D e Inovao

Publicaes
As publicaes (produo tcnico-cientfica) esto concentradas em poucas empresas beneficirias, sendo que uma delas (grande empresa) responsvel por 90% das publicaes. Esse resultado pode revelar pouca atividade de pesquisa original. Os segmentos de automao industrial e telecomunicaes/outros possuem maior nmero mdio de publicaes. Observa-se uma ausncia de publicaes na regio NE e em automao bancria e computadores e perifricos (grfico 36).
Grfico 36 Publicaes (n=46)
25,0 20,0 15,0
%
10,0 5,0 0,0
Laboratrios de Empresas Multinacionais
Quanto aos laboratrios de empresas multinacionais no Brasil, das oito empresas que no possuiam laboratrio, apenas uma se manteve nesta situao. As demais tiveram o seguinte comportamento:
60
3 montaram Laboratrio de Desenvolvimento 1 montou Unidade de Suporte/Adaptao 3 montaram Unidade de Monitoramento de Tecnologia Influncia da LI nas mudanas foi, em mdia, de 60%
No perodo de 1998 a 2008 houve aumento de laboratrios de Desenvolvimento como influncia da Lei de Informtica em cerca de 60%, entretanto, no h aumento de laboratrios de Pesquisa (figura 4).
Figura 4 - Perfil dos laboratrios de filiais de multinacionais (n=25)

PERFIL Empresa no possuia laboratrio de P&D Laboratrio de Desenvolvimento Laboratrio de Pesquisa Outro Unidade de Suporte/Adaptao Unidade de Monitoramento de Tecnologia A Empresa no possuia laboratrio de P&D Laboratrio de Desenvolvimento Laboratrio de Pesquisa Outro Unidade de Suporte/Adaptao Unidade de Monitoramento de Tecnologia % 32.0 36.0 8.0 4.0 20.0 0.0 4.2 66.7 0.0 4.2 12.5 12.5
Antes
Atual
Direitos de Propriedade Intelectual
Em relao proteo propriedade intelectual, na tabela 10, observa-se um aumento em quase todos os instrumentos de direito de propriedade, com destaque para marcas, desenho industrial e patentes. Neste aumento, h uma maior influncia da LI em marcas e desenho industrial (40 e 30%, respectivamente). Alm disso, as empresas nacionais respondem por um nmero significativo do total de patentes no Brasil (65%) e no exterior (40%) grficos 37 a 40.
61
Tabela 10 - Direitos de Propriedade Intelectual (total por tipo de direito)

Nmero de registros Empresas com reg. no Brasil Desenho Industrial Marca Modelo de utilidade Patentes Registros de Software Segredo Industrial Topografia de Circuito Impresso Total 14 27 9 26 7 9 0 Brasil Antes 21 132 33 74 9 50 0 319 Empresas com reg. no Brasil Atual Exeterior 89 526 56 202 30 71 0 974 3 6 3 7 1 2 0 Nmero de registros Exterior Antes 5 15 5 13 0 2 0 40
Exterior Atual 15 171 9 78 2 4 0 279
Grfico 37 - Depsito de Patentes no Brasil por origem do capital

140 120 100 80 60 40 20 0 Estrangeira (6) Nacional (20) 39 33 72 Antes Atual 130
62
Grfico 38 - Depsito de Patentes no exterior por origem do capital

50 40 31 30 20 10 0 0 Estrangeira (5) Nacional (15) Antes 13 Atual 47
Grfico 39 - Depsito de Marcas no Brasil por origem do capital

500 400 300 200 100 0 Estrangeira (2) Nacional (25) 85 29 99 Antes Atual 441
Grfico 40 - Marcas no exterior por origem do capital

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 163
Antes Atual 0 8 (2) 14 Nacional (14)
Estrangeira
63
Inovaes Tecnolgicas
Em relao inovao, a grande maioria das empresas beneficirias relata ter realizado inovaes (96% do total da amostra). Destacam-se as pequenas e mdias empresas, com 10% das mesmas declarando terem auferido inovaes com grau de novidade para o mundo e as mdias-grandes e grandes empresas com 20% de inovaes para o mundo (grfico 41). Quanto a inovaes novas para o pas, 50% das empresas de porte mdio e empresas de porte mdio-grande e grande declaram ter tido inovaes. As empresas beneficirias da Lei implementam em mdia quase o dobro de inovaes e tem relaes mais amplas e relevantes com ICTs do que a mdia da Indstria de TICs (grficos 42 e 43). Grfico 41 - Alcance da Inovao (n=189)
80 70 60 50 40 30 20 10 0 Para Empresa Para Pas Para Mundo
64
Grfico 42 - Percentual mdio de empresas que implementaram inovaes a partir de aquisio externa de P&D
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Empresas Beneficirias da Lei de Informtica Indstria de TICs brasileira
Nota: A indstria de TICs exclui as empresas beneficirias da Lei de Informtica. Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados PINTEC/IBGE, 2005.
Grfico 43 - Empresas inovadoras com relaes de cooperao com Universidades e Instituies de Pesquisa, por grau de importncia da parceria
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas Beneficirias da Lei de Indstria de TICs brasileira Informtica Nota: A indstria de TICs exclui as empresas beneficirias da Lei de Informtica. Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados PINTEC/IBGE, 2005. 31 61 13 9 21 9 24 103 No relevante Baixa Mdia Alta
65
Ainda com relao s parcerias, o grfico a seguir apresenta os principais objetos da cooperao entre as empresas e as universidades e institutos de pesquisa. Percebe-se que a distribuio dos objetos de cooperao semelhante entre as empresas beneficirias e as demais empresas da indstria brasileira de TICs. Destaca-se apenas uma diferena na cateogoria Desenho Industrial, um pouco maior para as empresas da indstria de TICs.
Grfico 44 - Empresas inovadoras com relaes de cooperao com Universidades e institutos de pesquisa, por objeto de cooperao
100% 12 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas Beneficirias da Indstria de TICs brasileira Lei de Informtica Nota: A indstria de TICs exclui as empresas beneficirias da Lei de Informtica. Fonte: Elaborao prpria a partir da base de dados PINTEC/IBGE, 2005. 54 60 20 5 18 4 16 21 11 Outras atividades de cooperao 20 4 Ensaios para teste de produto Desenho industrial Treinamento Assistncia tcnica P&D
Com relao aos mtodos de proteo propriedade intelectual utilizados pelas empresas inovadoras, percebe-se uma distribuio semelhante entre os diferentes instrumentos mais freqentes entre as empresas beneficirias da Lei de Informtica em comparao com as demais empresas da indstria de TICs. Destacam-se o tempo de liderena sobre os competidores, mais utilizado pelas empresas beneficirias da Lei, enquanto h maior uso de marcas pelas demais empresas da indstria de TICs brasileira (grfico 45).
66
Grfico 45 - Mtodos de proteo utilizados pelas empresas inovadoras

100% 90% 80% 62 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Empresas Beneficirias da Lei de Informtica Indstria de TICs brasileira
35 49 263 34 83 Tempo de liderana sobre os competidores Segredo industrial Complexidade do desenho 39 483 90 Outros Marcas Patentes 54 224
32
Com relao ao principal responsvel pelo desenvolvimento de processos nas empresas inovadoras, percebe-se uma participao maior de outras empresas ou institutos de pesquisas tanto para as empresas beneficirias da Lei de Informtica quanto para as demais empresas da indstria de TICs brasileira. No caso do desenvolvimento de produto, observa-se que o maior responsvel a prpria empresa para os dois conjuntos de empresas beneficirias da Lei de Informtica e indstria de TICs brasileira. Porm, deve-se destacar, neste caso, o fato de que h maior cooperao com outras empresas ou institutos por parte das empresas beneficirias da Lei (grficos 46 e 47).
67
Grfico 46 - Principal responsvel pelo desenvolvimento de processo nas empresas inovadoras

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Outras empresas ou institutos 70 873 A empresa em cooperao com outras empresas ou institutos Outra empresa do grupo
10 6 32
46 14 232
A empresa Empresas Indstria de TICs Beneficirias da Lei de brasileira Informtica
Grfico 47 Principal responsvel pelo desenvolvimento de produto nas empresas inovadoras

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12 32 9 33 65 41
Outras empresas ou institutos A empresa em cooperao com outras empresas ou institutos Outra empresa do grupo
1.140 154
A empresa Empresas Indstria de TICs Beneficirias da Lei de brasileira Informtica
Por fim, devem-se mencionar os dados referentes participao percentual dos produtos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados no total de vendas internas das
68
empresas. Pode-se verificar, conforme grfico a seguir, que no caso das empresas beneficirias da Lei de Informtica, a faixa referente participao de mais de 40% no total das vendas internas de tais produtos maior do que nas demais empresas da indstria de TICs brasileira (grfico 48).
Grfico 48 - Participao percentual dos produtos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados no total das vendas internas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Empresas Beneficirias da Lei de Informtica Indstria de TICs brasileira 30 288 102 612 Mais de 40% De 10% a 40% Menos de 10% 73 379
4.4. Competncias Adquiridas

As competncias que mais se desenvolveram a partir da influncia da Lei foram para adequao ao mercado e adequao aos mecanismos de gesto da Lei. As competncias menos desenvolvidas tm perfis variados, mas destaca-se a pequena importncia da pesquisa aplicada.
69
Grfico 49 Maiores competncias

2,5 2 1,5 1 0,5 0
Identificao de demandas e necessidades dos clientes Estudo de conceitos Realizao de convnios e contratos com instituies de pesquisa pblicos e privados Marketing Gesto Financeira
Grfico 50 Menores competncias

1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
Transferncia de tecnologia Pesquisa aplicada ao projeto Distribuio (desenvolvimento de canais e redes de distribuio) Estudos de Viabilidade Tcnica e Econmica (EVTE) Registro de patentes ou outros mecanismos de proteo propriedade intelectua
70
4.5. Relao Benefcio-Custo das Atividades de P&D

Todos os portes de empresas e todos os segmentos aumentaram retornos decorrentes dos investimentos de P&D, como pode ser observado na figura
Figura 5 Anlise benefcio-custo do investimento em P&D
Obs BC Antes BC Atual Atribuio LI 106 106 106
Mdia Ajustada 7.0 9.2 0.6
4.6. Adio de Valor nas Cadeias Produtivas

Identificou-se um aumento crescente da importao de insumos nas empresas beneficirias, atingindo 60% do valor total do faturamento de produtos incentivados em 2008 (grfico 51). Esta importao decorre basicamente da atuao de grandes empresas de telecomunicaes (grficos 52 e 53). Destacam-se especialmente a importao de componentes
(telecomunicaes celulares) e de partes e peas, porm com menor intensidade. Observa-se tambm uma reduo de importao de software e um aumento da adio de valor nas diversas etapas da cadeia de valor destaque para variaes nas mdias empresas e software (tabela 6).
71
Grfico 51 Total de importao/faturamento (produtos incentivados)

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Impot/ FPI
Fonte: Sepin/MCT. Valores deflacionados IPCa, ano de referncia 2008
Grfico 52 Total de importao/faturamento (produtos incentivados por porte)

70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Grande Mdia Micro Pequena
72
Grfico 53 Total de importao/faturamento (produtos incentivados por segmento)
Tabela 11 Cadeia de valor (variao percentual de adio de valor 1998 a 2008)

Grande/ Mdiagrande 6.5 10.0 10.9 16.3 13.8 8.5
Etapas da cadeia de valor Cadeia de suprimentos Concepo Desenvolvimento de hardware Desenvolvimento de software Design Testes de prottipo Var. % Var. % Var. % Var. % Var. % Var. %
Pequena/Micro 2.2 3.3 5.3 5.5 4.4 1.6
Mdia 10.1 12.6 11.1 8.6 17.9 11.3
73
4.7. Criticidade da Lei de Informtica

Observamos no grfico a seguir que uma eventual ausncia da Lei de Informtica ter alto impacto na competitividade e deciso de investimentos em P&D (mais de 60%) e tambm no desenvolvimento tecnolgico de inovao (aproximadamente 50%).
Grfico 54 Impacto da ausncia da Lei

Nulo 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Baixo Mdio Alto
28 43 14 10 20 18 8 5 43
36
26 3 2
31 5 2
Impacto da Lei de Informtica Impacto dos incentivos Impacto esperado de eventual Impacto esperado de eventual para manuteno da produo contemplados na Lei de ausncia da Lei de Informtica ausncia da Lei de Informtica em regies que no a Zona Informtica para a tomada de sobre a competitividade da sobre atividade tecnolgica e Franca de Manaus deciso sobre investimentos Empresa de inovao da Empresa produtivos no pas
4.8. Gesto da Lei de Informtica

No grfico a seguir observamos que as empresas beneficirias consideram, em geral, os mecanismos da Lei de Informtica adequados ou muito adequados. A exceo so os aspectos relacionados ao prazo de publicao, prazo de resposta ao pleito e retorno da anlise dos relatrios de acompanhamento.
74
Grfico 55 Adequao de procedimentos

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totalmente Adequado Muito Adequado Adequado Pouco Adequado Tot. Inadequado
75
5. RESULTADOS E IMPACTOS DAS INSTITUIES DE CINCIA E TECNOLOGIA

A seguir sero apresentados os dados obtidos por meio das respostas fornecidas por 58 ICTs que receberam recursos da Lei de Informtica provenientes de convnios com empresas beneficirias
5.1. Investimento em P&D

Os recursos aplicados em P&D nas ICTs foram crescentes no perodo 1998-2008. Uma das possveis explicaes para este cenrio est relacionada com o fortalecimento de algumas Instituies que, como resultado desse processo, ampliaram os valores e a dimenso dos contratos para a prestao de servios. Em alguns casos, percebe-se ainda uma diversificao dos segmentos de negcios em que as ICTs passaram a atuar, e que podem ter permitido um aumento das margens percebidas por essas instituies, como se poder observar nos grficos seguintes que tratam especificamente do tipo de atividade realizada pelo universo de instituies respondentes. Grande parte das ICTs da amostra iniciou o usufruto dos recursos da Lei de Informtica entre os anos de 2000 e 2001. Em um primeiro momento os recursos provenientes de convnios da Lei estiveram em um patamar inferior aos recursos totais, o que demonstra que apesar de algumas instituies terem sido criadas em funo da Lei de Informtica para percepo de recursos das empresas beneficirias, procurou-se estabelecer alguma autonomia frente a essas empresas. Observa-se, ainda, um perodo de distanciamento maior entre as curvas e, portanto, uma reduo da participao de tais companhias no faturamento de algumas ICTs, o que denota a expanso da carteira de clientes dessas instituies, possivelmente como resultado do fortalecimento dessas instituies e da diversificao do leque de servios prestados. O descolamento das curvas, que pode ser visto no grfico 56, pode se dever, ainda, alavancagem de competncias nas empresas que passaram a ter uma percepo ampliada das possibilidades de investimento para um aumento da competitividade, o que teria contribudo para aumentar os investimentos internos em P&D em proporo maior do que os investimentos externos. A partir de 2004 percebe-se, entretanto, uma aproximao entre as curvas novamente, o que demonstra um aumento dos investimentos de recursos da Lei nas ICTs. Isso porque as
76
empresas beneficirias tiveram um aumento no faturamento de produtos incentivados, montante em que se baseia o clculo dos valores de obrigao em P&D no mbito da Lei e, consequentemente, houve um aumento do valor dos recursos a serem aplicados nas ICTs por essas empresas.
Grfico 56 Investimento em P&D
Milhares
400 350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Recursos para P&D provenientes de convnios da Lei de Informtica Recursos totais para P&D Fonte: Projeto Avaliao da Lei de Informtica Pesquisa de Campo, 2010
Grfico 57 Investimento em P&D Recursos totais

Milhares
250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 NE/CO Sudeste Sul
77
O investimento em P&D realizado em ICTs brasileiras se concentra, majoritariamente, na regio Sudeste, responsvel por aproximadamente 60% dos recursos (como mostra o
grfico acima) no ano de 2008. Os investimentos nesta regio, porm, apresentaram uma queda de 30% no perodo de 2004 a 2006, com uma recuperao aps esse perodo. O que chama ateno tambm que enquanto os investimentos totais em P&D do Sudeste se reduziram no perodo de 2004 a 2006, nesse mesmo perodo houve um acentuado crescimento dos recursos provenientes da LI, com uma pequena queda e estabilizao do investimento por volta dos R$ 100 milhes/ano (grfico 58). Durante a ltima dcada ocorreu um maior direcionamento de incentivos para as regies Nordeste e Centro-Oeste que apresentaram uma curva ascendente com inclinao maior do que a regio Sul que, por sua vez, apresentou patames baixos e contantes de investimento. At 2005 os investimentos na regio Sul eram insignificantes, crescendo timidamente aps esse perodo J o crescimento dos investimentos com convnio da Lei no Nordeste/Centro Oeste acompanhou o crescimento dos recursos totais para P&D e, em grande medida, foram responsveis por esse aumento. Embora em valor de aplicaes as diferenas entre o Nordeste/Centro-Oeste e a regio Sudeste ainda sejam relativamente altas, a srie histrica mostra um crescimento significativo em ambas. Deve-se observar, aqui, o fato que a legislao de informtica prev que um percentual dos investimentos nas ICTs seja direcionado para as regies Nordeste/Centro-Oeste, o que contribui para justificar o movimento crescente desta curva25. No caso da regio Sudeste, a curva mais alta explicada pelo j conhecido plo tecnolgico da regio de Campinas, que tradicionalmente concentra a maior parte dos investimentos na rea de Tecnologias da Informao.
25
Dos 4% do faturamento de contrapartida a serem investidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento pelas empresas beneficirias da Lei de Informtica, 1,44% devem ser direcionados para convnios com ICTs, Desse valor, um montante de 0,64% deve ser investidos nas regies Nordeste e Centro-Oeste, enquanto o restante (0,8%) pode ser aplicado nas demais regies.
78
Grfico 58 Investimento em P&D Recursos da LI

Milhares
140 120 100 80 60 40 20 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 NE/CO Sudeste Sul
A captao de recursos para investimento em P&D se concentrou nas instituies privadas de pesquisa e desenvolvimento. Este movimento de crescimento se deve, em grande medida, j citada criao de instituies privadas ligadas a empresas multinacionais usurias da Lei, assim como maior adequao desse tipo de instituio s necessidades do mercado, em termos de prazos para execuo de projetos e objetos de pesquisa e desenvolvimento. As instituies privadas e pblicas de ensino apresentaram valores relativamente insignificantes frente ao forte investimento nas instituies privadas de pesquisa. Em parte, algumas instituies pblicas apresentam, ainda, gargalos no que se refere proteo intelectual e gesto de projetos. Assim, como mostram os grficos 59 e 60 a seguir, as instituies privadas de pesquisa e desenvolvimento so as responsveis pela maior parte de captao de recursos tanto com convnios da LI quanto em termos de recursos totais oriundos de outras fontes.
79
Grfico 59 Investimento em P&D com recursos da LI por perfil da ICT

Milhares
250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Privada de Ensino
Privada de Pesquisa
Pblica de Ensino
Grfico 60 Investimento em P&D total por perfil da ICT

Milhares
350 300 250 200 150 100 50 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Privada de Ensino
Privada de Pesquisa
Pblica de Ensino
5.2. Recursos Humanos

Em relao a recursos humanos em P&D nas Instituies analisadas, todos os perfis de instituio apontam um crescimento na quantidade de pesquisadores, tanto no nvel mdio quanto no superior.
80
O perodo analisado envolve a quantidade de empregados antes da realizao de convnios com a Lei e na mdia dos anos de 2007 e 2008. O grfico 61 apresenta dados referentes s mudanas em RH (total, nvel mdio e nvel superior) nas diferentes regies e instituies. Todas as regies registraram aumento no nmero de profissionais em P&D, tendo sido o crescimento, em grande parte, conduzido pelo aumento no nmero de pessoas com ensino superior. As regies Nordeste/Centro-Oeste e Sudeste mais que dobraram o nmero de profissionais com graduao durante o perodo. As instituies privadas de pesquisa foram responsveis pelos mais significativos volumes de RH em P&D, sendo 85% do total de profissionais em 2007/2008 com nvel superior.
Grfico 61 Total de RH em P&D das ICTs

4000 3500 3000
Quantidade
2500 2000 1500 1000 500 0

NE/CO Sudeste Sul Privada de Privada de Pblica de Ensino Pesquisa Ensino Total Antes Total Depois
Prof_Antes Mdio (atual)
Prof_Depois Superior (Antes)
Mdio (Antes) Superior (Depois)
A contratao de profissionais de nvel superior nas ICTs teve uma forte influncia da Lei da Informtica, segundo a percepo dos pesquisadores responsveis pelas instituies. Conforme se verifica no grfico seguinte, a influncia da Lei na contratao de profissionais foi prxima de 80% (oitenta por cento) indicando a importncia deste instrumento para o emprego
81
de recursos humanos de nvel superior nas instituies. Para a contratao de profissionais de nvel mdio, a L.I. parece no ter tido influncia to significativa (30%).
Grfico 62 Variao e impacto da LI em RH

160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Emprego Mdio Superior Var % Impacto LI (%)
5.3. rea Fsica

Foi verificada uma variao positiva dos espaos fsicos das instituies entre o perodo de 1998 a 2008. Constatou-se que ocorreu um aumento tanto da rea fsica da instituio quanto das reas dedicadas s atividades de P&D, com destaque para o crescimento verificado no tamanho das instalaes - total e de P&D, - das instituies da regio Sudeste. As
instituies privadas, tanto de ensino quanto de pesquisa, foram as que tiveram aumento mais significativo, frente s instituies de ensino pblicas.
82
Grfico 63 rea fsica das ICTs

100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
NE/CO Sudeste Sul Privada de Privada de Pblica de Ensino Pesquisa Ensino Total
Area antes
Area Atual
P&D antes
P&D Atual
Abaixo, possvel verificar um impacto significativo da influncia da LI na rea fsica de P&D das ICTs, principalmente nas instituies privadas de pesquisa e na regio Nordeste. Por outro lado, a influncia da Lei de Informtica se d, em menor grau, na variao do espao fsico das instituies da regio Sul e das ICTs pblicas de ensino.
Grfico 64 Variao da area fsica das ICTs

800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 NE/CO Sudeste Sul Privada dePrivada dePblica de Ensino Pesquisa Ensino P&d Impacto LI na rea de P&D(%) Total
Area
83
5.4. Publicaes
As publicaes so um indicativo importante da produo cientifca realizada pelas ICTs. Analisou-se, ainda, a influncia da Lei de Informtica nos resultados observados. A regio Sul, que teve menor expressividade nos indicadores anteriores, apresentou um nmero significativo de Artigos e de Teses/Dissertaes. Em comparao com a Regio Sudeste, o Sul conta com 250 artigos publicados entre 2002 e 2008 contra 223 artigos publicados na Regio Sudeste. A produo no Nordeste gerou menos da metade do nmero de artigos da Regio Sul. Por tipo de instituio, destaca-se a forte produo de artigos e teses/dissertaes oriundas de instituies privadas de ensino frente s instituies pblicas de ensino. Embora as instituies pblicas incentivem a produo cientfica, as instituies privadas de ensino produziram 3 vezes mais do que as primeiras. As instituies privadas de ensino registraram uma produo de artigos expressiva (37%) em relao ao total de todas as instituies respondentes. E a regio Sudeste foi a que mais gerou publicaes em decorrncia dos incentivos da Lei (grfico 66).
Grfico 65 Publicaes (2002-2008)

350 300 250 200 150 100 50 0 NE/CO Sudeste Sul Privada de Ensino Teses/Dissertaes Privada de Pesquisa Pblica de Ensino 121 125 137 103 76 60 250 246 223 223 311 329
Artigos
84
Grfico 66 Publicaes decorrentes da LI (2002-2008)

120 100 80 60 40 20 0 NE/CO Sudeste Sul Privada de Ensino Artigos Tese Privada de Pesquisa Pblica de Ensino 33 56 46 63 39
109 95
107 95
32 12 0
5.5. Atividades realizadas

O grfico 67 mostra como eram distribudas as atividades de pesquisa e desenvolvimento das ICTs antes de utilizarem recursos da Lei e em 2008, a partir de uma adatapo das definies propostas pelo Manual de Frascati26. Observa-se que atividades como pesquisa bsica e desenvolvimento experimental tiveram uma ligeira queda e, mesmo assim, a segunda foi a atividade mais realizada dentre as ICTs antes dos convnios com a Lei. Em 2008, desenvolvimento experimental e pesquisa aplicada foram as atividades mais realizadas pelas ICTs, seguidas de melhorias de novos produtos e processos. A regio NE/CO concentra suas atividades em desenvolvimento experimental e pesquisa aplicada (grfico 68).
26
O Manual de Frascati uma publicao da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE) que prope prticas para medio e coleta de informaes relativas a atividades de pesquisa e desenvolvimento.
85
Grfico 67 Atividades realizadas

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Antes
Atual
Grfico 68 Atividades realizadas por regio

80 70 60 50 40 30 20 10 0
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Melhoria de Novos
Melhoria de Novos
Desenvolvimento
Melhoria de Novos
Pesquisa Bsica
Pesquisa Bsica
Pesquisa Aplicada
Pesquisa Aplicada
Pesquisa Aplicada
Pesquisa Bsica
Outro
Outro
Testes
Testes
Outro
NE/CO Antes
Sudeste Depois
Sul
Testes
86
No grfico 69, verifica-se a relao entre as atividades realizadas e a natureza das instituies. possvel observar que as instituies de ensino tm maior foco em atividades de pesquisa aplicada enquanto as privadas de pesquisa tm foco em desenvolvimento experimental.
Grfico 69 Atividades realizadas por perfil da ICT

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Melhoria de Novos
Melhoria de Novos
Desenvolvimento
Desenvolvimento
Testes
Testes
Pesquisa Aplicada
Pesquisa Aplicada
Pesquisa Aplicada
Pesquisa Bsica
Pesquisa Bsica
Privada de Ensino Antes
Privada de Pesquisa Atual
Pblica de Ensino
5.6. Resultado tecnolgico

No que se refere aos resultados tecnolgicos das ICTs, cada regio se distingue por um perfil na produo de tecnologias. Nas regies Nordeste e Centro-Oeste destaca-se a
elaborao de software enquanto no Sudeste o foco o desenvolvimento de produtos. Na Regio Sul observa-se um equilbrio entre servios e o software, sendo que as atividades representam cerca de 30% e 40% dos resultados gerados por essas instituies, respectivamente.
Pesquisa Bsica
Testes
Outro
Outro
Outro
87
A estratificao por natureza da instituio apontou que unidades privadas de pesquisa voltaram-se mais para o desenvolvimento de software e produtos, enquanto as unidades privadas de ensino tiveram destaque no desenvolvimento de produtos, processos e servios (Grfico 71).
Grfico 70 Resultado tecnolgico por regio

60 50 40 30 20 10 0 NE/CO Componente Conceito Sudeste Mtodo Processo Sul Produto Servio Total Software
Grfico 71 Resultado tecnolgico por perfil da ICT

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Privada de Ensino Componente Conceito Privada de Pesquisa Mtodo Processo Produto Total Servio Software
88
Dentre os principais resultados tecnolgicos gerados pela ICT esto aqueles que se converteram em inovaes com diferentes graus de novidade. A regio Sudeste obteve 60% de suas inovaes consideradas novas para o pas, enquanto a regio Sul conseguiu, para o mesmo indicador, o resultado de 50%. J a Regio NE/CO conseguiu que 40% de suas inovaes fossem novas para o mundo. As instituies privadas de ensino e de pesquisa indicaram que 60% de suas inovaes foram consideradas novas para o mundo, enquanto esse valor foi de 100% para o caso das instituies de ensino pblicas.
Grfico 72 Alcance da inovao por regio
70 60 50 40
Novo para a sua Instituio, mas j existente no pas Novo para o mundo
%
30 20 10 0 NE/CO Sudeste Sul Total O resultado tecnolgico no se converteu em uma inovao
Novo para o pas
89
Grfico 73 Alcance da inovao por perfil da ICT

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Privada de Privada de Pblica de Ensino Pesquisa Ensino Total Novo para a sua Instituio, mas j existente no pas Novo para o mundo
Novo para o pas
O resultado tecnolgico no se converteu em uma inovao
As regies NE/CO e Sudeste utilizam com pouca freqncia instrumentos para proteo de propriedade intelectual, com exceo de algumas patentes registradas na regio Sudeste. J a regio Sul possui maior uso e diversificao de instrumentos, havendo uma equilibrada distribuio entre modelos de utilidade, patentes, segredo industrial e licenas free open source software. A correlao entre tipo de instituio e tipo de intrumento de proteo mostra que as instituies privadas de ensino utilizam com mais freqncia o instrumento de segredo industrial.
90
Grfico 74 Direitos de Propriedade gerados por regio

70 60 50 40
%
30 20 10 0 NE/CO Marca Nenhuma Proteo Registro de software Banco de dados Sudeste Sul Modelo de utilidade Patente Segredo industrial Licenas Free Open Source Software Total
Grfico 75 Direitos de Propriedade gerados por perfil da ICT

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Privada de Ensino Banco de dados Marca Nenhuma Proteo Registro de software Privada de Pesquisa Pblica de Ensino
Licenas Free Open Source Software Modelo de utilidade Patente Segredo industrial
91
6. SISTEMATIZAO DA AVALIAO
Neste item so tratados os aspectos de monitoramento e avaliao de indicadores das empresas beneficirias da Lei de Informtica, tendo em vista os resultados obtidos nos itens anteriores. As atividades de monitoramento e avaliao so relacionadas, mas no so idnticas. Existem algumas caractersticas que as distinguem. O monitoramento uma coleo e anlise sistemtica de informaes que permite visualizar o progresso de um projeto ou programa. Este instrumento permite ajustar as atividades e planejamento de um programa. Tambm auxilia o gestor a saber qual a direo que est se tomando. uma importante ferramenta para administrao e prov uma base til de dados para a avaliao. Permite ao gestor saber se as fontes de recursos disponibilizadas so suficientes ou apropriadas e ainda se est sendo cumprido o que foi planejado. A avaliao de impactos uma comparao do atual projeto/programa com o que se pretendia inicialmente, pontual. Permite avaliar o que foi feito at ento entre resultados e principalmente impactos gerados. De uma maneira ampla, as avaliaes podem ser divididas em formativas, quando visam melhorar a estratgia ou a operao interna de um projeto/programa ou organizao. Podem ser tambm do tipo somativa quando o foco so os benefcios provocados pelo programa/projeto ou organizao a um grupo de atores externos (Worthen, Sanders & Fitzpatrick, 2004). De acordo com Cunningham e Nedeva (1999), as avaliaes tradicionais tendem a ser mais pontuais e intensivas em recursos, havendo, portanto, uma necessidade de torn-las menos pontuais e menos intensivas. Isto significa que h uma tendncia para a construo de avaliaes continuadas e rotinizadas, menos demandantes de recursos e provedoras de informao constantemente renovada. Essas abordagens diferem em alguns aspectos importantes: a avaliao contnua (e regular) prov uma base confivel de informaes para
aes corretivas ao longo do tempo. Confivel porque ela cria, aprimora e estabelece indicadores que com o tempo tendem a evoluir para a confiabilidade; aps anos de avaliao contnua e de dados acumulados so possveis pelo
menos dois tipos de anlises: anual e cumulativa; uma grande avaliao (do tipo tradicional, ou seja, pontual) requer uma equipe
de profissionais especialistas, enquanto a avaliao contnua pode ser desenvolvida por uma
92
equipe nica, em uma unidade interna da prpria organizao (embora participaes externas sejam desejveis para que se evite parcialidades internas da organizao); o nvel de controle possvel na avaliao continuada facilita a coleo de dados
na qual plenamente compatvel, consistente e reflete a complexa dinmica dos processos sociais. A implementao de um processo de avaliao contnua menos custoso do que uma intermitente srie de avaliaes pontuais. entretanto, importante registrar que s se constri uma avaliao continuada a
partir de uma primeira construo e teste de indicadores e mtricas (o que foi realizado neste projeto). A SEPIN tem utilizado o monitoramento das empresas beneficirias da Lei de Informtica como principal instrumento de acompanhamento destas empresas, desde a criao da Lei de Informtica. Este monitoramento vem se dando a partir do preenchimento de um relatrio de acompanhamento das atividades das empresas. Esporadicamente, foram realizadas algumas avaliaes no estruturadas de resultados no final da dcada de 1990 e incio dos anos 2000. A SEPIN tambm realiza avaliaes no estruturadas de resultados por meio de visitas de seus tcnicos s empresas beneficiadas. O que se prope SEPIN um processo de avaliao continuada por meio de preenchimento de formulrio eletrnico e visita de tcnicos s empresas para coleta de indicadores especficos, qualitativos e quantitativos. A tabela a seguir apresenta, os temas de avaliao, os tipos de indicadores por cada tema, periodicidade de preenchimento e tipo de instrumento de coleta27. Observa-se que a definio deste tema est diretamente vinculada permanncia dos atuais mecanismos da Lei de Informtica. Como pode ser visto em outros itens deste relatrio, os mecanismos atuais levam a resultados e impactos limitados da Lei e carecem de aprimoramentos.
27
Parte dos indicadores propostos j so indicadores utilizados no monitoramento das empresas. Optou-se por mant-los na base de indicadores de modo a se apresentar uma viso mais ampla de todos os indicadores necessrios para avaliao. Porm, estes indicadores podem, eventualmente, ser completados por outros indicadores, necessrios para o atendimento de informaes de controle da SEPIN.
93
Tabela 12 Temas e indicadores para uma avaliao continuada
Tema
Caracterizao da Empresa
Indicador
Dados cadastrais, segmento de atuao, porte da empresa, origem do capital, etc. Faturamento total da Empresa Faturamento com Produtos Incentivados
Periodicidade
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
Instrumento de coleta
Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico
Faturamento e Empregos
Nmero total de profissionais empregados Total Importao de insumos de produtos incentivados Exportao de produtos incentivados Investimento em P&D por rubricas (%) RH, equipamentos, capacitao, etc. Nmero de profissionais empregados em P&D Qualificao dos profissionais empregados: - Doutores - Mestres - Nvel Superior Indicadores Associados: - Proporo de ps-graduandos/total de RH em P&D - Proporo de profissionais de nvel superior/ total de RH Produo tcnico-cientfica tipo e quantidade (papers, livros, etc) Laboratrios de Multinacionais proporo investimento local de P&D/Investimento global de P&D Escopo do investimento em P&D tipo de pesquisa, area temtica, etc. Relao com ICTs : - Nome e tipo de ICT investimento Relao Benefcio Custo de P&D Novos produtos lanados a partir dos resultados de P&D - Nmero e tipo de produto - Grau de novidade - Tipo da inovao design, software, etc Direitos de Propriedade tipos DPI e
Anual
Questionrio Eletrnico
Atividades de P&D
Bienal
Questionrio Eletrnico e Entrevista Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico Questionrio Eletrnico e Entrevista
Anual Anual
Anual
Anual
Inovao
Bienal
Entrevista
Bienal
Questionrio
94
quantidade de registros no pas e exterior Cadeia de Valor Porcentagem das etapas da cadeia de valor realizadas localmente Percentagem de insumos (componentes, partes e peas e software) importados (diretamente ou adquirido via fornecedores locais) Percentagem de insumos (componentes, partes e peas e software) locais (produo prpria ou aquisio no mercado local) Anual
Eletrnico e Entrevista Questionrio Eletrnico e Entrevista
Cadeia Produtiva
Anual
Questionrio Eletrnico e Entrevista
95
7. CONCLUSES
A seguir apresentada uma sntese dos principais resultados e concluses do Projeto Avaliao da Lei de Informtica (LI). A primeira parte diz respeito s principais concluses relativas ao desempenho das empresas beneficirias. A segunda parte diz respeito s concluses para as ICTs.
Parte I Impactos nas Empresas Beneficirias da Lei de Informtica
A Lei de Informtica promove aumento do mercado de TICs no Brasil, mas no impacta exportaes
A Lei de Informtica promoveu o aumento do mercado de TICs no Brasil por meio da intensificao da produo local. O faturamento total das empresas beneficirias quase quadruplicou, no perodo de 1998 a 2008, crescendo de R$ 13,2 bi para R$ 49,2 bi. Deste montante, 50% corresponderam a faturamento com produtos incentivados (Base SEPIN/MCT). As empresas beneficirias tambm relataram em entrevistas presenciais, que a Lei de Informtica foi fundamental para viabilizar a fabricao de novos produtos no Pais. Boa parte das empresas respondentes (70%) afirmaram a importncia da Lei para o lanamento de novos produtos no Pais e 43% afirmaram que a ausncia da Lei teria alto impacto para o investimento no Pas (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Portanto, os produtos incentivados tm uma importante contribuio no faturamento total das empresas e a existncia da Lei estimulou o crescimento da produo destes produtos. De acordo com os dados do IBGE (base de dados PINTEC, 2005 e PIA 2007), as empresas beneficirias da Lei apresentam receita lquida mdia 5,5 vezes maior e produtividade 42% maior do que as empresas da indstria de TICs que no utilizam o incentivo. Contudo os incentivos da Lei de Informtica no tm sido suficientes para conduzir o Pas a um lugar mais significativo no mercado global de equipamentos de TICs. Neste sentido, o Pas manteve, em 2008, a mesma posio que ocupava em 1998 (dados da OCDE e UN): 27 lugar no ranking de pases exportadores de bens de TICs. Nesse perodo de 10 anos o montante exportado passou de US$ 1 bilho/ano para US$ 2 bilhes/ano. Neste mesmo perodo a China aumentou suas exportaes de TICs de US$ 26 bilhes/ano para US$ 379 bilhes/ano. Os EUA aumentaram suas exportaes de US$ 121 bilhes/ano para US$ 141 bilhes/ano e Coria do Sul, de US$ 34 bilhes/ano para US$ 114 bilhes/ano. A balana comercial brasileira de bens de TICs vem apresentando significativo aumento do dficit comercial, principalmente para componentes eletrnicos. De acordo com dados da Funcex, houve aumento da importao de componentes de US$ 6,7 bilhes/ano para US$ 14,2 bilhes/ano, no mesmo perodo.
96
A Lei de Informtica ampliou o investimento em P&D no Pas, porm em patamares inferiores aos do incio da dcada de 2000.
O investimento total em P&D das empresas beneficirias cresceu 30% de 2003 a 2008 (R$ 670 milhes/ano e R$ 879 milhes/ano, respectivamente), sendo que o investimento realizado alm da obrigao legal, em mdia, foi de 40% do total investido em P&D (Base SEPIN/MCT). Contudo, em funo de mudanas na legislao (em 2002 e 2004) que reduziram a base de clculo para investimento em P&D, as obrigaes dos investimentos em P&D a partir de ento foram inferiores aos patamares de 1998 a 2001 (por volta de R$ 1 bilho/ano). Esta reduo das obrigaes tambm percebida quando se compara o investimento em P&D realizado vis-a-vis a renncia fiscal auferida no mesmo perodo. Ou seja, a relao entre investimento em P&D e renncia fiscal decresceu significativamente entre 2002 e 2008: 0,62 em 2002 para 0,26 em 2008 (Base SEPIN/MCT). Ainda que se possa dizer que esta relao se inicia em um patamar elevado, o decrscimo foi substantivo, revelando um enfoque mais voltado para desenvolvimento de novos produtos e processos. Em que pese esta reduo, as obrigaes decorrentes da lei fazem que as empresas incentivadas invistam em P&D bem mais do que as no incentivadas. De acordo com a PINTEC 2005, os investimentos em P&D das empresas beneficirias foram 3 vezes maiores que a mdia do restante da indstria de TICs brasileira, com pequenas e mdias empresas ampliando em 43% seus investimentos e as grandes empresas em 17%. Portanto, as empresas vm aumentando seu investimento em P&D, alm das obrigaes legais e em nveis superiores aos da mdia da indstria. Entretanto, dadas as mudanas no marco legal, os valores hoje so inferiores aos praticados nos primeiros anos da Lei. a produo de bens finais do que ao
As atividades de P&D concentraram-se majoritariamente em desenvolvimento.

Percebe-se que no perodo de 98 a 2008 ocorreu uma ampliao da participao de laboratrios de desenvolvimento de empresas multinacionais no total de laboratrios existentes: de 33% para 67%. Esse fenmeno foi acompanhado por uma mudana no perfil dos investimentos das empresas estrangeiras, direcionados majoritariamente no desenvolvimento experimental e no na pesquisa. Observa-se que mais de 60% dessas atividades foram dirigidas ao desenvolvimento de software (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). A participao de ps-graduados no total de RH alocado em P&D, caiu pela
metade, em termos relativos, no perodo de 1998 a 2008, de 2,4% para 1,2% (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). As empresas beneficirias no apresentaram uma expanso relevante na contratao de recursos humanos de nvel superior. A relao de RH de nvel superior frente ao total de RH em P&D manteve-se constante em 5% no mesmo perodo. Ou seja, a evoluo de RH de nvel 97
superior foi vegetativa, muito embora em termos absolutos tenha sido significativa (300% de aumento). Outro aspecto que refora o pouco foco em pesquisa a baixa ocorrncia de publicaes: apenas 23% das empresas publicaram, sendo que uma grande empresa concentrou 90% das publicaes (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010).
A Lei de Informtica estimula mais a produo local de bens finais, com efeitos limitados na agregao de valor
A principal motivao para utilizar a Lei de Informtica foi, para 86% das empresas, a reduo de custos de produo (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Tendo foco na fabricao, a Lei no estimulou a entrada das empresas no fornecimento de servios e em segmentos de hardware de maior valor agregado. A Lei viabiliza a atividade produtiva no pas, mas insuficiente para o
desenvolvimento tecnolgico e para ampliar a agregao de valor. Um dos aspectos que espelham esta limitada agregao de valor a relao importao de insumos/faturamento com produtos incentivados. Esta relao cresceu de 27% para 58% no perodo de 2005 a 2008, com destaque para componentes destinados ao segmento de telecomunicaes (celulares), que registrou um aumento da relao importao/faturamento de 15% para 55% de 2005 a 2008 (Base SEPIN/MCT). Porm, houve discreta agregao de valor em etapas de design, desenvolvimento de software e concepo, com aumento de realizao local (no pas) de 17,9%, 16,3% e 12,6%, respectivamente, no perodo de 1998 a 2008. As mdias empresas se destacaram, com maiores aumentos em todas as etapas da cadeia de valor (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010).
A Lei de Informtica proporciona aumento da capacidade de inovao, porm com densidade cientfica e tecnolgica relativamente baixa
Em relao capacidade de inovao, 96% das beneficirias da Lei responderam que realizaram alguma inovao, sendo que 19% das grandes empresas, 10% das pequenas e 12% das mdias empresas apresentaram inovaes novas para o mundo (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010) . Segundo dados do IBGE, as empresas usurias da Lei inovam duas vezes mais que as demais empresas da indstria. Aproximadamente 35% das beneficirias da Lei obtm inovaes a partir da P&D gerada externamente organizao, enquanto que para o restante da indstria esta taxa de 17%. Porm, quanto aos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI), outro indicador da atividade inovativa, observou-se uma crescimento significativo do depsito de patentes (de 13 para 47) no exterior, por empresas nacionais, embora, em termos absolutos este nmero ainda seja pouco expressivo (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010).
98
Houve tambm um crescimento da relao Benefcio/Custo do investimento de P&D aumento de 7 para 9 reais por real investido, tendo a Lei sido responsvel por cerca de 60% deste aumento (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010) . Ou seja, as empresas esto tornando seu investimento em P&D cada vez mais eficaz, lembrando que isto varia segundo o porte e o tipo de segmento de mercado das empresas.
As regies nordeste e centro-oeste apresentaram impactos limitados na ampliao de sua capacidade produtiva.
As principais empresas beneficirias responsveis pelo crescimento do faturamento total esto localizadas nas regies Sul e Sudeste. As regies NE e CO respondem por um pequeno nmero de empresas beneficirias, 10,7% e 2,6% do total, respectivamente, e seu faturamento com produtos incentivados em relao a seu faturamento total caiu de 57,6% para 43,3% (Base SEPIN/MCT). O crescimento do nmero de beneficirias no NE/CO foi pequeno no perodo de 1998 a 2008. So empresas com foco em montagem de equipamentos, com menor esforo de P&D, baixa proporo de RH nvel superior/RH total (0,45) e sem ocorrncia de publicaes (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Nestas regies os investimentos que se situam acima da obrigao legal tambm so menores (relao aplicaes/obrigaes prxima de 1,0), notando-se, porm, que nos anos recentes vem ocorrendo sinais de aumento dos investimentos em P&D.
Mdias empresas tm maior potencial de crescimento

As mdias empresas de capital nacional apresentaram resultados significativos em um conjunto de indicadores de impactos decorrentes da Lei de Informtica. O investimento mdio em P&D das beneficirias de pequeno e mdio porte 43% maior comparado ao das no beneficirias da indstria de TICs(Base de Dados PINTEC-IBGE, 2005) O investimento em P&D que vai alm das obrigaes legais nas empresas mdias varia de 1,75 a 2 vezes o valor investido na forma de contrapartida obrigatria (Base SEPIN/MCT) - e apresentaram 12% das inovaes como novidade para o mundo e 50% das inovaes como novidade para o pas (Pesquisa de Campo CGEE-GEOPI, 2010). A evoluo do RH em P&D nas mdias empresas teve crescimento prximo ao das grandes empresas: quase 300% de aumento no perodo 1998 a 2008 Base SEPIN/MCT. As mdias empresas tambm se destacam na adio de valor nas etapas da cadeia produtiva. Elas apresentam os maiores aumentos relativos na realizao local das etapas de: design (17,9%), concepo
99
(12,6%), testes de prottipos (10,1%), cadeia de suprimentos (11,1%) e desenvolvimento de hardware (11,3%) Pesquisa de Campo, CGEE-UNICAMP, 2010. Ou seja, as mdias empresas esto acompanhando os esforos de P&D das grandes beneficirias e, em alguns casos, apresentam resultados mais significativos. Parte disto acontece pela necessidade das empresas inovarem para permanecer e crescer nos mercados. Note-se ainda que o recente aumento do nmero de mdias empresas demonstra que a Lei passou a ser utilizada como instrumento efetivo para sua competitividade.
Segmentos de maior destaque no usufruto da Lei de Informtica so telecomunicaes e automao industrial

Todos os segmentos apresentaram relativo desenvolvimento, porm o setor de telecomunicaes (com alguns destaques para telecom celulares) e o de automao industrial apresentam maiores destaques. Foi no segmento de Telecom - Outros (excluindo celulares) que se verificou o maior percentual de investimentos para alm das obrigaes legais. Neste segmento houve, em mdia, o dobro do
investimento alm da obrigao. Em Automao Industrial, este tipo de investimento, em mdia, foi 1,6 vez maior que as obrigaes (Base SEPIN/MCT). O segmento de telecomunicaes-celulares
apresentou a maior proporo de RH de nvel superior em relao ao total de RH no perodo de 1998 a 2008 (Base SEPIN/MCT). Quanto s publicaes, os segmentos que mais contriburam com publicaes foram telecomunicaes (10% do total) e automao industrial (7,5% do total) Base SEPIN/MCT Da mesma forma, foram estes os setores que mais inovaram, com os seguintes nmeros (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010):
Telecom inovaes para o pas e para o mundo: 38% e 17%, respectivamente, do total de inovaes geradas
Automao industrial - inovaes para o pas e para o mundo: 38% e 17% do total de inovaes geradas: 39 % e 29%, respectivamente.
100
Parte II Impactos nas Instituies de Cincia e Tecnologia (ICTs)

A seguir, so apresentadas as principais concluses sobre as instituies de cincia e tecnologia (ICTs) no mbito da Lei de Informtica.
H forte concentrao no conveniamento de ICTs, porm com relativo equilbrio entre regies SE e NE/CO.
Atualmente, o nmero de ICTs cadastradas no CATI de 263; contudo, das 263 ICTs potenciais receptoras dos investimentos, apenas 92 foram citadas como tendo tido algum convnio com as empresas beneficirias (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Destas, 20 contabilizaram 84% dos valores destinados pelas empresas no perodo da avaliao (Base SEPIN/MCT), o que demonstra a forte concentrao dos convnios em poucas instituies. No que se refere distribuio regional das instituies, os dados demonstraram relativo equilbrio entre as regies Sudeste e Nordeste/Centro-Oeste, enquanto a regio Sul apresentou um nmero menor de convnios: das 15 ICTs com maiores valores de convnios, 47% so da regio SE, 40% da regio NE/CO e 13% da regio Sul (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Quanto aos valores conveniados, a regio Sudeste concentrou 52% do valor total conveniado (R$ 116 mi), enquanto as regies Nordeste/Centro-Oeste receberam cerca de 40% dos recursos investidos pelas empresas (R$ 85 mi). Cabe destacar, ainda, que na regio Sudeste aproximadamente dois teros do total de recursos humanos empregados nas ICTs estava alocado na rea de pesquisa e desenvolvimento. A regio Sul, por outro lado, foi alvo de apenas 13% dos valores conveniados (R$ 20 mi).
A regio NE apresenta crescente estruturao das ICTs, porm com foco em desenvolvimento
Sabe-se que do percentual de recursos que as empresas beneficirias da Lei de Informtica devem investir em convnios com ICTs (1,44%), uma parcela deve ser direcionada a instituies localizadas nas regies Nordeste e Centro-Oeste (0,64%), enquanto o restante (0,8%) pode ser investido nas demais regies. Os investimentos em P&D nas regies Nordeste/Centro-Oeste aumentaram 2,75 vezes no perodo 1998 a 2008: de R$ 28 mi para R$ 77mi ao ano (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Em 2008, os dados mostram que os investimentos nas regies Nordeste/Centro-oeste decorrentes dos convnios da Lei foram equivaleram a 70% do total investido na regio Sudeste, no mesmo ano. Esta 101
proporo entre os investimentos (NE/SE) cresceu 36% no perodo entre 1998 e 2008 (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Parte deste crescimento se deve s mudanas na legislao que
aconteceram em 2001, definindo a obrigatoriedade de investimento naquelas regies. Quanto qualificao dos recursos humanos empregados pelas ICTs das regies NE/CO, observou-se que o emprego de profissionais de nvel superior na rea de P&D das instituies aumentou em sete vezes (102 para 675), o que demonstra uma variao significativa principalmente quando comparada ao mesmo indicador na regio Sudeste, onde o nmero apenas dobrou (869 para 1859). Porm, observa-se que a base de profissionais nas regies NE/CO era pequena e o crescimento do volume de recursos, como comentado, foi acentuado. No que se refere ao tipo de atividade desenvolvida na rea de pesquisa e desenvolvimento das instituies da regio NE/CO, destacou-se um aumento das atividades de desenvolvimento experimental frente ao total de atividades de pesquisa de 25 para 37% no perodo (1998-2008). Em 2008, 43% das atividades de pesquisa foram destinadas realizao de pesquisa aplicada. Os nmeros se refletem no grau de novidade dos resultados tecnolgicos desenvolvidos pelas ICTs destas regies: 44% das inovaes das ICTs nas regies NE/CO foram consideradas novas para o Pas e, 40% delas, novas para o mundo.
Os investimentos em P&D esto concentrados nas ICTs de pesquisa privada, porm com resultados tecnolgicos ainda incipientes .
As ICTs foram divididas, neste trabalho, em 4 categorias: privada de ensino e pesquisa; privada de pesquisa e desenvolvimento; pblica de ensino e pesquisa; pblica de pesquisa e desenvolvimento. Os dados da pesquisa mostraram que das 15 ICTs com maiores valores de convnio, 74% (11) so ICTs privadas de pesquisa (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Deve-se mencionar que o volume total de recursos aplicados pelas empresas nos convnios com as instituies de cincia e tecnologia privadas de pesquisa (ICTs-PP) foi de R$ 182 mi (83% do total). As ICTs-PP apresentaram um crescimento bastante acentuado a partir de 2003, principalmente como resultado de iniciativas de algumas empresas multinacionais que criaram seus prprios institutos de pesquisa para otimizar a aplicao dos investimentos em P&D. Em 2008, essas instituies contabilizavam quase 20 vezes mais recursos do que as ICTs pblicas de ensino e privadas de ensino (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). Os dados mostraram, ainda, que 80% do total de recursos humanos das ICTs-PP estavam alocados na rea de P&D em 2008 (2.804 profissionais) e houve um aumento de 46% deste indicador no perodo 1998 a 2008. Com relao qualificao destes profissionais, destacou-se o crescimento dos recursos humanos de nvel superior na rea de P&D, de 903 para 2.414 (267% de aumento) e este crescimento 102
foi maior que o de recursos humanos de nvel mdio na mesma rea (519 para 903) - Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010. Apesar da considervel participao das ICTs-PP como alvo dos investimentos das empresas beneficirias da Lei de Informtica, observaram-se resultados incipientes em termos de produo cientfica e tecnolgica: o nmero de publicaes foi baixo, e dos 39 resultados tecnolgicos desenvolvidos, 23 deles foram considerados novos para o pas e 9 novos para a instituio. Marcas e patentes foram os instrumentos de proteo propriedade intelectual mais utilizados pelas ICTs, porm em nmero muito baixo em ambos os casos 4 e 7, respectivamente (Pesquisa de Campo, CGEEGEOPI, 2010).
As atividades de P&D nas ICTs esto focadas em desenvolvimento de produtos e de software

Pela observao da natureza dos resultados tecnolgicos desenvolvidos pelas ICTs e descritos nos questionrios de avaliao, pode-se perceber que as atividades de pesquisa e desenvolvimento esto mais voltadas para o desenvolvimento de produtos e de software: 36% dos resultados tecnolgicos geraram desenvolvimento de software e, 25%, desenvolvimento de produto (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010). No que se refere ao tipo de atividade desenvolvida primordialmente pela rea de P&D das ICTs, observou-se, em 2008, que no caso das ICTs pblicas de ensino e pesquisa, 47,3% dos recursos so investidos em pesquisa aplicada; para as ICTs privadas de ensino e pesquisa, este nmero de 80% (Pesquisa de Campo, CGEE-GEOPI, 2010).
103
Sntese das Concluses e propostas de melhorias

A partir dos resultados observados, conclui-se que a manuteno dos mecanismos da Lei de Informtica no formato em que se encontram no traro, no futuro, impactos muito diferentes daqueles observados no presente trabalho. A ampliao da base produtiva deu-se em proporo muito maior que a da base de criao de valor na indstria. bem verdade que a Lei teve efeitos positivos sobre produo e capacitao, elevando os patamares de faturamento e de investimento em produo e em desenvolvimentos das empresas usurias do benefcio frente s no usurias. Entretanto, h fortes indcios de que o presente instrumento de incentivos requeira medidas adicionais para viabilizar a expanso de seus resultados e impactos, alm dos patamares j atingidos Mais ainda, h risco de que as vantagens adquiridas ao longo dos anos diminuam ou sejam perdidas em um espao de tempo relativamente curto, dado que o incentivo de reduo do IPI limitado na sua capacidade de promover competitividade sustentada das empresas nacionais e mesmo das filiais de multinacionais aqui instaladas. H necessidade de novos instrumentos, complementares aos atuais, e que realmente estimulem a densidade tecnolgica e a capacidade de inovao e de competio em mbito global. A competitividade baseada apenas em custos (que j no decisiva no caso brasileiro) e focada no mercado interno tende a agregar e a apropriar muito menos valor que aquela baseada em estmulos de competio global. Assim, podem-se destacar alguns fundamentos para ampliao dos impactos da Lei de Informtica, quais sejam:
I.
Aproveitamento dos setores competitivos. Alguns setores da indstria brasileira que tm significativa insero internacional so grandes demandantes de produtos e servios de TICs: petrleo e petroqumica, aeronutica, automobilstico, minerao, agronegcio, servios de telecomunicaes, por exemplo. A indstria brasileira de TICs deve conhecer em maior profundidade as especificidades das demandas de empresas desses setores, de modo a aproveitar eventuais oportunidades para insero no mercado internacional. Este caminho, embora limitado pelo vis setorial e dependente das estratgias das empresas lderes, ganha importncia quando se constata o recente e crescente movimento dessas empresas em direo a investimentos substantivos em P&D e inovao.
II.
Seletividade para insero global. Alm dos mecanismos de alcance horizontal, prope-se que a poltica de informtica brasileira possua instrumentos especficos de incentivo ao investimento em P&D em segmentos ou reas selecionadas e consideradas estratgicas que contribuam para uma nova insero do Brasil no mercado internacional de TICs. No h, no mercado 104
internacional de produtos e servios de TICs, espao para estmulos muito abertos e e dispersos. A especializao em segmentos uma realidade para quem quer participar com alguma importncia no cenrio internacional. portanto necessria a definio dos setores- chave da poltica de incentivos. Ademais, esses incentivos devem ser variveis segundo o grau de agregao e apropriao local de valor pretendido pelos beneficirios. III. Foco no mercado global e exportaes. Apesar de sua amplitude, o mercado interno brasileiro insuficiente para atender necessidade de produo em larga escala necessrias a uma grande parte das empresas fabricantes de bens de TICs. Ademais, o foco no mercado externo tem a capacidade de estimular, simultaneamente, ganhos de escala, reduo de custos e eficincia operacional (inovaes incrementais e de processo) e investimentos em P&D e inovaes de produto e servios de maior densidade. IV. Estmulos progressivos por densidade do investimento e por resultados alcanados. Os resultados da avaliao demonstraram que os incentivos, da maneira como so oferecidos, beneficiam todas as empresas que atendam s exigncias de investimentos de 4% do faturamento em P&D e que cumpram as exigncias do Processo Produtivo Bsico. Percebe-se, assim, que a concesso do incentivo est mais vinculada ao atendimento de metas de indicadores de input; em outras palavras, a concesso do incentivo no leva em conta os resultados de fato alcanados pelas empresas decorrentes das atividades realizadas a partir dos recursos investidos como contrapartida no mbito da Lei de Informtica. Desta forma, propese, aqui, que aos mecanismos j existentes sejam acrescentados instrumentos que permitam fortalecer empresas bem sucedidas em termos dos resultados tecnolgicos alcanados, bem como segmentos de alta dinamicidade na produo de inovaes e com potencialidade de crescimento. Novamente, os incentivos podem ser diferenciados em funo da densidade do investimento em tecnologia e inovao e em funo dos resultados e impactos alcanados. Critrios para identificao de empresas/segmentos de alta dinamicidade em TICs: I. II. III. IV. V. VI. VII. Estratgia tecnolgica coerente e arrojada nfase na insero global Cultura de inovao Agregao de valor nas cadeias locais participao no mercado internacional Qualificao da mo de obra Densidade das atividades de P&D 105
VIII. V.
Resultados passados
Monitoramento. Como parte do trabalho de acompanhamento dos resultados da poltica de informtica e para proporcionar o constante aprimoramento de seus mecanismos, refora-se a necessidade de implantao de um sistema de avaliao continuada de resultados e impactos, com sistema de indicadores direcionados para a medio da densidade produtiva e tecnolgica da indstria de TICs no Brasil, bem como para a construo dos fundamentos citados acima. Deve-se considerar que o constante acompanhamento e avaliao dos impactos obtidos das atividades desenvolvidas fundamental para que governo e empresas reavaliem suas estratgias e promovam esforos substanciais que estruturem efetivamente uma cultura de pesquisa e desenvolvimento no Pais. Adicionalmente, sugere-se uma reviso peridica do leque de atividades consideradas elegveis como pesquisa e desenvolvimento para percepo dos recursos destinados a este fim, no intuito de que a poltica brasileira acompanhe e contemple, no mbito de seus mecanismos, as mudanas no contexto global da dinmica de inovao do setor.
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Universidade Estadual de Campinas

Departamento de Poltica Cientfica e Tecnolgica

Grupo de Estudos da Organizao da Pesquisa e da Inovao

PROJETO AVALIAO DA POLTICA DE INFORMTICA

Prof. Sergio Salles Filho

Campinas, 28 de fevereiro de 2011

Lista de Tabelas, Grficos, Figuras e Quadros

3. EVOLUO DO CENRIO INTERNACIONAL DE TICS

Figura 1 Evoluo da definio do setor de TICs, segundo a OCDE

Quadro 1 Classificao agregada do setor de TICs por atividade econmica

Fabricao de mquinas para escritrio e equipamentos de informtica

Fabricao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos

Fabricao de material eletrnico e de aparelhos e equipamentos de comunicaes

3.2. Indicadores selecionados

http://stats.oecd.org/index.aspx http://stats.oecd.org/index.aspx 20 http://stats.oecd.org/index.aspx

3.3. Caracterizao dos pases selecionados

BALANA COMERCIAL DE BENS (US$ bilhes) 1998 e 2007 72 (2)

EXPORTAO DE EQUIPAMENTOS DE TICs (US$ bilhes) 1998 e 2007 39 (4) 85 (5)

Alemanha Brasil China

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Organizao Mundial do Comercio.

Fonte: OECD-UNSD ITCS e UN COMTRADE, novembro de 2008

Grfico 3 Exportao de bens de TICs (US$ bi)

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Organizao Mundial do Comercio.

Trs principais bens de TICs exportados (2006)

Circuitos integrados e micromontagens

Circuitos integrados e micromontagens Mquinas de processamento de dados

Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Circuitos integrados e micromontagens

$20.006.340.255,00 $ 9.950.885.354,00 $ 9.290.527.906,00

$25.613.712.710,00 $17.321.619.802,00 $13.307.261.997,00

Partes e acessrios de mquinas e unidades de processamento de dados Mquinas de processamento de dados

Circuitos integrados e micromontagens

$ 6.739.065.101,00 $ 6.262.443.756,00 $ 5.741.394.331,00

Circuitos integrados e micromontagens Aparatos de transmisso Mquinas de processamento de dados

$ 7.381.329.441,00 $ 7.119.900.586,00 $ 5.314.151.793,00

Mquinas de processamento de dados Aparatos de transmisso

Mquinas de processamento de dados

$ 8.144.454.377,00 $ 5.744.333.995,00 $ 3.583.413.445,00

$16.641.672.562,00 $ 9.500.188.970,00 $ 6.524.598.250,00

Aparatos para gravao de som

$ 1.068.600.000,00 $ $ 299.900.000,00 294.000.000,00

$ 2.207.000.000,00 $ 1.049.000.000,00 $ 790.000.000,00

Componentes para Equipamentos Industriais Eletrnica Embarcada

Grfico 4 Importao de bens de TICs (US$ bi)

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados da Organizao Mundial do Comercio.

Trs principais bens de TICs importados (2006)

Circuitos integrados e micromontagens

4.516.450.000,00 921.710.000,00 847.120.000,00

19.925.120.000,00 2.065.180.000,00 650.040.000,00

878.700.000,00 1.742.900.000,00 812.500.000,00

4.052.600.000,00 4.040.500.000,00 3.978.900.000,00

Quadro 2 Maiores empresas do mundo de TICs, por pas

Korea Telecom (45) Samsung Electronics (16), LG Electronics (27)

Samsung Electronics (12), LG Electronics (33), Korea Telecom (44)

Schneider Electric (48) France Telecom (10)

America Movil (38)

Fonte: OCDE Information Technology Outlook 2008

3.4. Indicadores da evoluo do Setor de TICs

Grfico 5 Valor de Transformao Industrial para as divises CNAE (30 a 33)

2001 USD 66.313. USD 28.455.

2002 USD 57.236. USD 23.378.

2003 USD 49.933. USD 17.915.

2004 USD 49.911. USD 17.282.

2005 USD 57.073. USD 18.493.