A competitividade nos Clusters da indstria de borracha do sudeste asitico Anlise dos processos de gesto do conhecimento no departamento comercial de empresa

do setor de telecomunicaes...

A competitividade nos Clusters da indstria de borracha do sudeste asitico

Lus Gustavo Mazzaro1 Fbio Lotti Oliva2 Celso Cludio de Hildebrand e Grisi3 Hubert Drouvot4 Srgio Crispim5 Marcos Antonio Gaspar6

Resumo
O objetivo deste trabalho estudar a competitividade do setor manufatureiro de produtos de borracha da Malsia, atravs da anlise da indstria de luvas mdicas. A articulao entre o setor produtivo e o Estado privilegiou a atrao de investimentos estrangeiros, o foco nas exportaes, a busca da competitividade atravs da produtividade e da melhor utilizao dos recursos. Essas prticas so coerentes com a Teoria dos Aglomerados, pois enfatizam justamente o crescimento sustentado da produtividade e da competitividade, e no a concesso de vantagens temporrias ou concentrao empresarial. Tem sido expressiva a atuao das instituies especializadas de pesquisa tecnolgica e das associaes dos fabricantes para fins de normatizao, melhora da qualidade e promoo do produto no exterior. O caso pode servir de contraponto para avaliao das estratgias para o desenvolvimento industrial no Brasil. Palavras-chave: Clusters. Competitividade. Indstria da borracha.

1 Ps-Graduao pela Fundao Instituto de Administrao. Professor da Fundao Instituto de Administrao. Endereo: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Cidade Universitria - sala C-27. E-mail: luismazzaro@ig.com.br. 2 Doutor pela Universidade de So Paulo. Professor da Fundao Instituto de Administrao e Universidade de So Paulo. Endereo: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Cidade Universitria - sala C-27. E-mail: fabiousp@usp.br. 3 Titular pela Universidade de So Paulo. Professor da Universidade de So Paulo. Endereo: Av. Prof. Luciano Gualberto, 908 - Cidade Universitria sala G-105. E-mail: cchgfea1@usp.br 4 Doutor em Sciences de Gestion. pela Universit Pierre Mends France de Grenoble, UPMF/CERAG, Frana. Mestre de Conferncia. Universit Pierre Mends France - I.A.E. de Grenoble. Endereo: Universit Pierre-Mendes-France / BP 46 / 38040, Grenoble Cedex 9. E-mail: hubert.drouvot@iaegrenoble.fr. 5 Livre Docente em Gesto de Marketing pela Universidade de So Paulo. Professor da Universidade Municipal de So Caetano e Universidade de So Paulo. Endereo: Rua Santo Antonio, 50 - So Caetano do Sul (SP) - CEP: 09521-160. E-mail: scrispim@uol.com.br 6 Doutor em Administrao pela Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade da Universidade de So Paulo FEA/USP Endereo: . Universidade Municipal de So Caetano. Rua Santo Antonio, 50 - So Caetano do Sul (SP) - CEP: 09521-160. E-mail: marcos.gaspar@uscs.edu.br. Artigo recebido em: 14/07/2008. Aceito em: 13/12/2008. Membro do Corpo Editorial Cientfico responsvel pelo processo editorial: Thomas G. Brashear.

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1 Introduo
O consumo de luvas mdico-hospitalares cresceu dramaticamente desde meados dos anos 80, principalmente devido epidemia mundial de AIDS. Concomitantemente, o eixo de produo e inovao tecnolgica desses artigos concentrou-se no Sudeste Asitico, notadamente na Malsia pas chave para este estudo. A Malsia responde por aproximadamente 60% da produo mundial de luvas mdicas. A principal matria prima para as luvas o ltex natural, extrado da seringueira (Hevea brasiliensis). Esse pas o terceiro maior produtor dessa commodity. A simples vantagem comparativa de custo de aquisio de matria prima no parece explicar a liderana do setor manufatureiro malaio. Sabe-se que esse pequeno pas do sudeste asitico tem destacada competitividade global. Segundo o Anurio de Competitividade Mundial 2004, do Instituto de Desenvolvimento Gerencial, de Lausanne Sua, a Malsia figura na 16a posio geral e como o quinto pas mais competitivo entre os de populao acima de 20 milhes de habitantes. Esta performance suplanta as do Japo, China, Tailndia e Coria do Sul. J o Brasil ocupa a modesta 53a colocao, enquanto que o estado de So Paulo, a 47a (IMD, 2004). Algumas questes nortearam a pesquisa: Como a indstria de luvas de ltex insere-se nesse contexto? Que conjunto de estratgias conduziu uma ex-colnia agrcola dos anos 50 a transformar-se em exportador de produtos de valor agregado, de maquinrio especializado e de tecnologia? Quais outros fatores estiveram presentes nesse notvel desenvolvimento? O presente trabalho busca estudar o desenvolvimento da competitividade do setor de luvas mdico-hospitalares na Malsia, atravs da anlise dos fatores de produo, da demanda, de setores correlatos e de apoio, e da estratgia e rivalidade das empresas, segundo a Teoria de Aglomerados.

2 Base Conceitual
2.1 Competitividade Nacional
Os condicionantes da competitividade nacional so amplamente descritos e analisados por Porter (1990), em sua obra A Vantagem Competitiva

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das Naes. Atravs da investigao dos Padres do xito Competitivo dos Pases, pesquisou-se os motivos pelos quais os pases ganham vantagem competitiva em determinados setores e suas implicaes para a estratgia das empresas e para as economias nacionais. Os pases selecionados foram: Dinamarca, Alemanha, Itlia, Japo, Coreia, Cingapura, Sucia, Sua, Reino Unido e EUA, que representavam em 1985 mais de 50% das exportaes mundiais. A principal concluso do estudo que a competitividade no condicionada, conforme o pensamento dominante, pelos fatores clssicos de produo, como mo de obra e matrias-primas, ou por variveis macroeconmicas, como taxa de juros, taxa de cmbio, carga tributria e dficit pblico, nem pela interveno governamental, como subsdios, polticas de concentrao ou protecionismo, e nem sequer por meras diferenas de prticas gerenciais: O nico conceito significativo de competitividade nacional a produtividade (PORTER, 1999, p. 172). O estudo incluiu mais de 100 setores e grupos de setores. Para compreender a competitividade nacional, h que se estudar minuciosamente os diversos segmentos da economia nos determinantes da produtividade e da sua taxa de crescimento. Faz-se necessria uma nova teoria que suplante a das vantagens comparativas tradicionais, que fornea uma ferramenta de anlise do sistema ou conjunto dinmico de fatores que formam o ambiente empresarial de um pas ou localidade, e que explique por que certas empresas promovem inovaes constantes, buscam a melhoria contnua e formas mais sofisticadas de vantagem competitiva, superam barreiras mudana e inovao. A anlise de quatro atributos de um pas, que formam o chamado Diamante da Vantagem Nacional, constitui essa ferramenta de anlise dessa nova teoria. Os atributos so: a) Condies dos fatores de produo. A posio do pas quanto aos fatores de produo, como mo de obra qualificada e infraestrutura, necessrios para competir num determinado setor. b) Condies da demanda. A natureza da demanda no mercado interno para os produtos ou servios do setor. c) Setores correlatos e de apoio. A presena ou a ausncia, no pas, de setores fornecedores e outros correlatos que sejam internacionalmente competitivos. d) Estratgia, estrutura e rivalidade das empresas. As condies predominantes no pas, que determinam como as empresas so constitudas, organizadas e gerenciadas, assim como a rivalidade no
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mercado interno (PORTER, 1999, p. 178). H dois pontos em especial no Diamante que fornecem sinergia ao sistema se ocorrem juntos e de forma acentuada: a rivalidade domstica e a concentrao geogrfica.

2.2 Discusso Sobre o Conceito de Clusters

A relao entre concentrao geogrfica e competitividade das empresas foi pioneiramente tratada por Marshall. O modelo de anlise de Marshall resumia a questo a uma trade de economias externas: disponibilidade local de mo de obra especializada, apoio local e tradies histricas, diviso do trabalho entre as firmas da localidade, que concorriam para criar a atmosfera industrial local (MARTIN; SUNLEY, 2001). O modelo no se aprofundava na dinmica dos distritos industriais. Quase um sculo depois, na esteira dos estudos sobre competitividade das naes, o papel das localidades retorna ao centro do debate sobre competio internacional. Os aglomerados, clusters no original, so agrupamentos geogrficos de empresas, fornecedores, setores relacionados e instituies especializadas existentes em determinada rea de um pas, estado ou cidade. Os aglomerados so uma constante nas naes mais desenvolvidas e nos seus setores mais competitivos. Oferecem uma nova abordagem de desenvolvimento econmico. Os aglomerados so a anttese da ideia errnea de que a globalizao, uma vez que permite s empresas acessarem capital, bens e tecnologia em qualquer parte do mundo, tornou a questo da localizao menos importante. Diferentemente do enfoque tradicional de agrupamentos de empresas, os aglomerados, conceito mais amplo que o de setores, captam outros elos que seriam menos perceptveis para a competitividade, mas que lhe so crticos, como complementaridades e extravasamentos em termos de tecnologia, qualificao, informao, marketing e necessidades dos clientes que vo alm das empresas e setores. Os aglomerados so uma faceta do Diamante: setores correlatos e de apoio. As anlises que abordam os aglomerados apenas pelo prisma da proximidade com fontes de matria-prima e mercados esto ultrapassadas na nova economia. Essas explicaes ficaram comprometidas pelas facilidades de acesso inerentes globalizao (PORTER, 1999).

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No Brasil, o conceito de clusters foi recentemente reconhecido e incorporado pelo Governo Federal na Poltica de Desenvolvimento Econmico, atravs da Secretaria de Desenvolvimento da Produo (SDP), ligada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC). O Governo Federal est organizando o tema Arranjos Produtivos Locais (APL) denominao adotada pelo BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social para aglomerados. Instituiu um Grupo de Trabalho para atuar em 11 APLs pilotos, distribudos nas cinco regies do pas, com o propsito de testar a metodologia de ao integrada (website do MDCI, Governo do Brasil - 2005). Embora Porter influencie na definio de polticas de governos e empresas em todos os nveis, estudos semelhantes de outros autores, notadamente de gegrafos, no tem conquistado a mesma visibilidade. O fato de tal autor estar associado ao estudo da competitividade nas ltimas duas dcadas pode explicar o sucesso na aceitao das suas ideias. Entretanto, ainda segundo Martin e Sunley (2001), duas limitaes principais devem ser consideradas: um conceito to abrangente do que um aglomerado no pode prover um modelo universal e determinstico relacionando aglomerao e desenvolvimento regional e, como decorrncia, simplesmente por que h uma associao entre desenvolvimento acelerado de algumas indstrias e vrias formas de concentrao geogrfica, no significa que esta concentrao a causa principal do sucesso dessas empresas.

2.3 A Produtividade nos Aglomerados

A Produtividade, nos dias atuais, permeia todo o estudo, e uma das mais importantes armas, da competio. Ela medida em trs nveis: operao, empresa e nao. No nvel da operao, produtividade a relao entre a quantidade produzida e os recursos a ela aplicados; no da empresa, a relao entre o faturamento e os custos totais; e no nvel da nao, a relao entre o Produto Nacional Bruto e a populao (CONTADOR, 1995, p. 51). H certas caractersticas presentes nos aglomerados que influenciam positivamente a produtividade e, mais importante, o crescimento da produtividade (PORTER, 1999): acesso a insumos, a pessoal especializado e informao, complementaridades entre as atividades dos diversos participantes, acesso a instituies e a bens pblicos e incentivos mensurao do desempenho (benchmarking).

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2.4 O Papel dos Governos nos Aglomerados

Porter (1999) argumenta que o governo no tem capacidade de criar setores competitivos; so as empresas que tm esse papel. O governo tem atuao parcial, que favorvel apenas quando age em conjunto com outras condies positivas do Diamante. Ao governo caberia: incentivar, impelir e desafiar as empresas no desenvolvimento do seu potencial competitivo; focar a criao de fatores especializados, como centros de pesquisas, capacitao tecnolgica e aprendizado especializado; evitar interveno no mercado; aplicar normas rigorosas sobre produtos, segurana e meio ambiente; restringir ao mximo a cooperao entre setores rivais e aplicar polticas internas vigorosas na defesa da concorrncia; e promover objetivos que conduzam a investimentos sustentados. Erro comum das polticas industriais o de proporcionar vantagens de custo estticas e de curto prazo, que tendem a solapar a iniciativa empresarial de inovao. A tendncia dos governos experimentarem polticas como a administrao da taxa de cmbio, medidas controladoras do comrcio, atenuao de medidas de defesa da concorrncia, geralmente tm sido contraproducentes. As aes do Estado, em muitos casos, so conduzidas em vista do curto prazo, enquanto que o desenvolvimento das potencialidades competitivas requer planejamento de longo prazo e, muitas vezes, medidas que geram transtornos imediatos e cujos resultados sero percebidos somente em geraes. No mbito interno dos aglomerados, o Estado deveria favorecer o desenvolvimento de fatores avanados e especializados, poltica de cincia e tecnologia, atrao de investimentos externos, reforma de regulamentos, promoo de exportaes, levantamento e disseminao de informaes econmicas.

3 Aspectos Metodolgicos
Conforme Yin (2003, p. 19), o estudo de caso a estratgia preferida quando se colocam questes do tipo como e por que, focando fenmenos contemporneos reais e sobre cujos acontecimentos o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. As fontes de evidncias e dados para a conduo do estudo so as publicaes estatsticas, tcnicas e econmicas setoriais e de negcios, disponveis em manuais, livros, jornais e em websites oficiais da Malsia, das associaes de produtores, exportadores e das instituies

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de apoio e pesquisa. H tambm estudos anteriores tratando do desenvolvimento econmico local. Como pressupostos bsicos, tem-se que: P1) O setor de luvas mdicas da Malsia um aglomerado; P2) Os aglomerados possuem dinmica benfica para o crescimento da produtividade; e P3) A produtividade do setor o maior condicionante de sua competitividade. A partir da reviso terica, sabe-se que h quatro fatores que determinam a competitividade da localidade em um setor: 1) Condio dos fatores de produo; 2) Condies da demanda; 3) Setores correlatos e de apoio; e 4) Estratgia, estrutura e rivalidade das empresas. Ainda dentro deste modelo conceitual, identifica-se que o setor manufatureiro de artefatos de borracha da Malsia um aglomerado produtivo, e que da decorrem uma srie de vantagens competitivas. Retomando a questo da produtividade como fator chave e de que os aglomerados tm implicaes positivas no fator de setores correlatos e de apoio, procura-se desvendar como as caractersticas pertinentes aos aglomerados influenciam a produtividade e competitividade. necessrio partir de uma anlise abrangente do Pas para depois abordar o aglomerado. Para apresentao e anlise dos dados, adota-se o roteiro de tpicos baseado no proposto por Slvell, Lindqvist, Ketels (2003), fracionando e encadeando os fatores na seguinte estrutura: a) Performance Econmica Geral (escolhas polticas macro e microeconmicas); b) Ambiente Geral de Negcios; c) Anlise Interna do Aglomerado (Evoluo do Aglomerado, O Aglomerado Hoje, Os Quatro Fatores de Competitividade no Aglomerado); e d) Identificao das Questes Estratgicas: Qualidade e Produtividade no Aglomerado.

4 Anlise dos Resultados

4.1 Malsia: um Retrospecto do Histrico Poltico-Econmico
Localizada entre o Estreito de Mlaca e o Sul do Mar da China, a Malsia um pas jovem. At o final do Sculo XIX era apenas uma coleo de

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sultanatos independentes, que dividiam a pennsula, e de entrepostos comerciais coloniais. Esses diferentes Estados foram agrupados pelos britnicos em uma federao, cuja independncia foi concedida apenas em 1957. Cingapura deixou a federao em 1965, basicamente por incompatibilidades religiosas e culturais. A Malsia um dos lderes da Associao de Naes do Sudeste Asitico (ASEAN). Desde a independncia, sua economia tem sofrido alteraes radicais. O primeiro plano nacional de desenvolvimento focou a expanso agrcola e a reduo da dependncia da monocultura da seringueira. Posteriormente, notadamente a partir dos anos 80, a manufatura passou a ser priorizada, tendo ultrapassado, em 1987, a contribuio do setor agrcola para o Produto Interno Bruto (PIB). O setor de servios cresceu ainda mais rapidamente no perodo. As polticas econmicas e sociais, implementadas atravs do New Economic Policy (NEP 1970) e New Development Policy , (NDP 1991) visaram diminuir desigualdades econmicas entre as diversas , etnias que compe o pas. Historicamente, os malaios de origem chinesa dominam o comrcio e a indstria locais. Assim, o NEP buscou melhorar o equilbrio social e diminuir as tenses entre grupos. O NPD, socialmente mais liberal, promoveu a implantao de indstrias de alta tecnologia, incentivou a produo de maior valor agregado, a capacitao de mo de obra e o crescimento da produtividade. a base da estratgia de desenvolvimento econmico do governo. A viso lanada em 1991 pelo ex-primeiro-ministro, Dr. Mahathir Mohamad, a Malsia elevar-se ao status de pas desenvolvido em 2020, aproximando as etnias e investindo em setores da economia onde o diferencial no esteja no baixo custo de mo de obra, mas em altos nveis de educao e capacitao. Esse movimento tem seu marco em Cyberjaya, um supercorredor multimdia, o Silicon Valley oriental, ao sul da capital Kuala Lumpur, com investimento de 20 bilhes de dlares (ELIOT; BICKERSETH, 2002).

4.2 Performance Econmica Geral e Ambiente de Negcios

Em termos macroeconmicos, o pas tem apresentado quadro de crescimento sustentado a boas taxas, aumento da produtividade global, baixo desemprego, baixa inflao, cmbio fixo, dficit fiscal baixo e dvida pblica estvel. Quanto performance microeconmica destaca-se o comrcio exterior, que equivale a duas vezes o PIB e ostenta um supervit de US$ 21,3
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bilhes em 2004. Os investimentos externos diretos totalizaram US$ 3,45 bilhes em 2004. Alemanha, Japo, Cingapura, EUA e Canad concentraram 75% destes aportes, distribudos em 295 projetos (MITI Industry, Investment, Trade and Productivity Performance 2004). No quesito educao, em 2003, 98,5% das crianas estava nas escolas, e a populao universitria ultrapassava 290 mil jovens. Some-se a isso o fato de que a lngua inglesa o segundo idioma para maioria da populao que vive nos grandes centros. O ambiente geral de negcios da Malsia caracteriza-se pela estabilidade poltica e social, governo que incentiva e recompensa os investimentos externos, sistema de transporte e outras infraestruturas pblicas bem estabelecidas, sistema Judicial moderno fruto da herana colonial Britnica , fora de trabalho capacitada, caracterizada pela habilidade manual, e alto senso de responsabilidade. Assim, o setor de luvas mdicas insere-se em um ambiente geralmente atrativo para investimentos, inclusive de empresas multinacionais, que encontram, em larga escala, funcionrios qualificados e com domnio da lngua inglesa.

4.3 Poltica Industrial

O Governo da Malsia estabeleceu, desde 1986, polticas especficas para promover o desenvolvimento industrial: o Plano Mestre Industrial (Industrial Master Plan IMP1 1986/1995) e o Segundo Plano Mestre Industrial (Second Industrial Master Plan IMP2 1996/2005). O IMP1 constituiu um dos instrumentos para o cumprimento das metas do NEP (1971/1991). Visou otimizar a utilizao dos recursos naturais atravs de atividades de fabricao de produtos com maior valor agregado. Focouse no desenvolvimento da indstria de produtos de borracha e de outros 11 setores produtivos especficos, baseados ou no em recursos naturais, com as seguintes estratgias: a) Industrializao visando o mercado externo e crescimento das exportaes; b) Desenvolvimento intenso das indstrias baseadas em recursos naturais; c) Diversificao e melhoria das indstrias exportadoras no baseadas em recursos naturais; e d) Desenvolvimento de tecnologia e da mo de obra, aperfeioamento do sistema de incentivos, desenvolvimento de infraestrutura, modernizao e racionalizao do setor para apoiar a estratgia de industrializao voltada para exportao.

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As recomendaes chave do IMP1 foram implementadas, inclusive a consolidao de incentivos fiscais para novos investimentos, integrao das cadeias produtivas, exportao e treinamento. A Lei de Promoo a Investimentos, de 1986, e as modificaes na Legislao de Imposto de Renda atraram investidores. Houve liberalizao de polticas, procedimentos e gargalos que afetavam o setor produtivo. Os principais resultados no perodo superaram as metas iniciais: a) O nvel de emprego no setor de transformao cresceu taxa mdia de 8,9% a.a.; b) Em 1995, o setor empregava 2,05 milhes de trabalhadores, correspondendo a 25,9% dos empregos do pas; c) A participao de produtos manufaturados na pauta de exportaes cresceu de 33%, em 1985, para 79,8 %, em 1995. O lanamento do IMP2 significou uma nova era industrial para a Malsia, baseando-se em cinco estratgias: a) Orientao global. Aprofundamento da orientao anterior, puramente para exportao, para uma orientao global. Desenvolvimento de marketing internacional, de empresas com qualidade e escalas mundiais; b) Realce para competitividade. Desenvolvimento dos aglomerados, com o aprofundamento e alargamento da integrao industrial e nfase na produtividade; c) Melhora da base econmica. Capacitao e administrao de recursos humanos, aquisio e capacidade de absoro de tecnologia. Melhora da infraestrutura fsica, dos procedimentos administrativos de apoio, incentivos fiscais e no fiscais e servios de apoio aos negcios; d) Aumento de participao de empresas controladas por empresrios locais. Isso se deu em vrios segmentos, mas especialmente nos aglomerados estratgicos para o desenvolvimento industrial; e) Processos conduzidos pelo conhecimento e informao intensiva. Utilizao de conhecimento e informao intensiva na manufatura e em atividades relacionadas, tais como Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), projeto de produto, marketing, distribuio e aquisio. Ampliao do uso de Tecnologia da Informao (TI) e E-commerce. Partindo desta viso estratgica de desenvolvimento integrado da indstria, o IMP2 tem duas linhas de ao: 1) Orientao para manufatura + + (Manufacturing Plus-Plus Orientation) O IMP2 busca uma viso integrada que abrange servios de sustentao da manufatura e do negcio. Orienta as companhias que j operam na Malsia, bem como as entrantes, a in-

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vestir em P&D, projeto de produto, distribuio, logstica e marketing. Essas indstrias so incentivadas a aumentar sua eficincia com maior automatizao, desenvolvimento tecnolgico e de habilidades que promovam melhoria gerencial. Enfatiza a integrao da cadeia de valor, a fim de fortalecer os laos industriais e aumentar a produtividade e a competitividade. 2) Desenvolvimento Industrial Baseado em Aglomerados Trs grandes grupos de aglomerados industriais foram identificados: a) Conglomerados multinacionais, dirigidos ao mercado global, tais como eletroeletrnicos e as indstrias txteis; b) Aglomerados baseados em recursos naturais: madeira, borracha, petroqumica e leo de palma; c) Aglomerados tecnolgicos: indstrias automotiva e aeroespacial. Foram criados 21 grupos de trabalho para aglomerados e cinco foras tarefa para executar os planos de ao esboados no IMP2, identificar estratgias e falhas na implementao, e tomar as medidas necessrias para o crescimento da competitividade do setor de manufatura. O investimento total necessrio foi estimado em US$ 66 bilhes para o perodo. Esses grupos de trabalho e foras tarefa envolviam os setores pblico e privado no aperfeioamento da competitividade dos aglomerados, atravs da integrao das indstrias principais, fornecedores, indstrias de apoio, servios crticos de apoio a negcios, infraestrutura necessria e instituies de pesquisa. Assim como no IMP1, o setor manufatureiro de borracha foi includo entre os dez grupos escolhidos para implementao dessa poltica.

4.4 A Indstria da Borracha na Malsia

A Malsia o dcimo maior consumidor de toda borracha produzida mundialmente, compreendendo borracha natural, sinttica e ltices. o quinto maior consumidor de borracha natural e o primeiro de ltex natural concentrado (Tabela 1). lder no fornecimento de luvas mdicas, de cateteres e de fios e cordes de ltex. Ocupa a terceira colocao entre os maiores produtores e exportadores de borracha (MREPC, 2005).

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Os fabricantes desses artigos so empresas multinacionais dos EUA, Europa e Japo, e pequenas e mdias empresas locais. Essa indstria capaz de fornecer uma variedade de 40.000 produtos diferentes. Os itens selecionados da pauta de exportaes, na ordem de participao no volume de vendas, so: luvas (outras que no cirrgicas), cateteres, luvas cirrgicas, fios e cordes vulcanizados, tubos e conexes para a indstria, preservativos, banda de borracha pr-vulcanizada, tecidos emborrachados, correias, bales de ar, fios de cabos eltricos, dedeiras, bicos de mamadeira, chupetas e anis de vedao (MREPC, 2005). O consumo de borracha pela indstria da Malsia est estratificado conforme tabela a seguir:
Tabela 1: Consumo Domstico da Indstria de Borracha na Malsia (em toneladas).
Consumo na Indstria

Produtos Diversos de Borracha Produtos de Ltex

Outros Produtos Outros Produtos Mantas e Placas

de Transformao

Pneumticos

Indstria de

de Borracha

Calados

de Ltex

Espuma

Luvas

Ano

2000 2001 2002 2003

55,116 60,536 60,229 76,148

3,317 3,272 3,686 2,545

20,746 19,224 19,572 18,992

201,159 64,189 224,430 72,099 224,644 78,049 216,589 85,711

3,253 4,219 5,255 4,770

4,880 5,010 5,340 4,919

273,481 6,571 305,758 7,520 313,288 7,091 311,989 7,580

Total

4,484 4,578 4,017 3,522

363,715 400,888 407,883 420,776

Fonte: Estatsticas Mensais da Borracha, Departamento de Estatstica, Governo da Malsia (2005).

Entre os diversos artefatos produzidos com ltex natural, as luvas em geral tm participao preponderante: 72% no perodo estudado (2000/ 2004). Assim como, em comparao com o total de borracha consumida, representa cerca de 54% do total processado.

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Total

Fios

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4.5 O Aglomerado de Luvas Mdicas

A Malaysian Rubber Gloves Manufactures Association (MARGMA, 2005) classifica as luvas de ltex nas seguintes categorias: a) Luvas para salas limpas; b) Luvas de exame, usadas principalmente em instalaes mdico-hospitalares e consultrios dentais, mas tambm na indstria alimentcia e cozinhas, cabeleireiros e jardinagem; c) Luvas para uso domstico; e) Luvas para uso de indstria; e f) Luvas cirrgicas. Em 2001, o mercado mundial de luvas mdicas movimentou cerca de US$ 1,2 bilhes, totalizando 40 bilhes de pares. A Malsia teve participao estimada em 60% no volume. Outros pases exportadores so Tailndia, Indonsia, China, Sri Lanka e ndia (MALAYSIA RUBBER INDUSTRY GLOVES EXPORTERS, Industry New, 2004). Dados mais recentes, apresentados na tabela anterior, indicam que a produo de luvas mdicas na Malsia continua expandindo-se. O embrio do aglomerado de luvas mdicas foi o setor primrio, os seringais, em resumo. A produo de borracha e ltex natural considerada estratgica pela Malsia. A Malsia foi at 1993 o maior produtor mundial de ltex natural. Entre os fatores que conduziram a esta liderana destaca-se o investimento realizado ao longo de dcadas na pesquisa e desenvolvimento da tecnologia da borracha natural. Atravs do Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM), desenvolveram-se clones de seringueira cada vez mais produtivos e resistentes s pragas, otimizaram-se os mtodos de cultivo da seringueira e de extrao do ltex, e criaram-se normas e padronizao que passaram a ser adotadas internacionalmente. A indstria de transformao beneficiou-se da excelncia na produo de matria-prima. Nos anos 70, as luvas j despontavam como o produto manufaturado baseado em ltex mais significante, e passaram a atrair investimentos estrangeiros. A produo de artefatos de ltex recebeu um grande impulso e incentivo com o lanamento do IMP1 (1986/1995). Durante esse perodo, a Malsia consolidou-se como o maior consumidor mundial de ltex natural, e lder no fornecimento de luvas mdicas.

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Figura 1: O Aglomerado de Luvas Mdicas da Malsia. Fonte: Elaborada pelos autores.

Os fabricantes de luvas mdicas esto no centro do aglomerado. Constituem um conjunto de empresas com caractersticas bastante diversificadas. Em 2004, existiam 80 diferentes empresas estabelecidas na Malsia. Entre essas companhias esto empresas multinacionais, com fbricas em vrios continentes, grandes grupos locais, com centenas de linhas de produo distribudas em diversas unidades fabris na Malsia, e at pequenas empresas familiares. A grande maioria delas produz luvas cirrgicas e de exame. Poucas produzem apenas luvas de uso domstico ou completam a linha com outros artefatos, como bales ou preservativos. Existem pelo menos 18 fabricantes de insumos qumicos especializados para indstria de luvas. Quantos aos moldes cermicos, h cinco fabricantes produzindo as mais diversas formas de porcelana para confeco de luvas.

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H sete empresas fabricando equipamentos especializados para produo de luvas. Ao todo, a indstria manufatureira de borracha na Malsia empregava em 2004 cerca de 67.000 trabalhadores. Estima-se que 60%, ou 40.200 deles, atuavam diretamente nas indstrias fabricantes de luvas (Departamento de Estatstica, Governo da Malsia 2004).

4.6 Instituies Especializadas

O Malaysian Rubber Board (MRB) foi estabelecido em 1998, como resultado da fuso dos trs maiores institutos que trabalhavam no desenvolvimento da indstria de borracha local: Malaysian Rubber Researsh and Development Board, Rubber Researsh Institute of Malaysia (RRIM) e Malaysian Rubber Exchange and Licensing Board. O MBR uma agncia governamental vinculada ao Ministrio das Indstrias Agrcola e Commodities. Sua primeira grande misso foi encontrar uma soluo economicamente vivel para eliminao das protenas alergnicas do ltex. As mudanas nos processos de produo implementadas permitiram atingir nveis seguros de protenas alergnicas nas luvas. Malaysian Rubber Export Promotion Council (MREPC) promove no exterior os artigos de borracha e ltex, especialmente as luvas de exame. Ainda como parte da estratgia de promoo das luvas mdicas da Malsia e esclarecimento quanto questo da alergia ao ltex, o MRPEC abriu um escritrio tcnico-comercial em Washington DC (EUA). Entre outras atividades, destacam-se os seminrios, encontros e workshops. Os EUA, apesar das suas restries ao ltex natural, absorvem atualmente 42% das exportaes de luvas da Malsia. A Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA), fundada em 1990, a associao de fabricantes que rene 52 membros efetivos e 80 membros associados (fornecedores e indstria de apoio). responsvel pela realizao de Conferncias e Exibies Internacionais, que atraem para a Malsia agentes do setor de todo o mundo. Mantm intercmbio com associaes anlogas da Tailndia e Indonsia e trabalha fortemente na padronizao dos produtos quanto a dimenses, critrios de testes, propriedades fsicas e de resistncia mecnica.

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4.7 Os Fatores de Produo (Insumos)

Recursos naturais: o setor das indstrias de produtos de borracha, particularmente o de luvas, teve um crescimento to espetacular que, mesmo a Malsia sendo o terceiro maior produtor de ltex natural, tornou-se importadora de matria-prima. O desenvolvimento da qualidade deste recurso e a especializao na sua produo para usos em tais artefatos beneficiam a competitividade do setor. Recursos humanos: viu-se que a Malsia possui mo de obra especializada e instruda. Alm disso, h o trao cultural que contribui para a atratividade de indstrias de mo de obra intensiva. Recursos de capital: o governo da Malsia fez a escolha poltica de atrair investimentos externos para industrializar o pas. Os planos de desenvolvimento industrial contemplaram incentivos fiscais, incentivos exportao e doaes a institutos de pesquisa. O setor expandiu-se rapidamente, a taxas mdias de 33% a.a. durante o IMP1 (1986/1995). Infraestrutura fsica: a infraestrutura de transportes, rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, de armazns, de energia eltrica, de gs canalizado e de gua e esgoto bem desenvolvida na Malsia. O pas beneficia-se do legado da colonizao inglesa e do fato de ser uma pequena pennsula, com menores distncias geogrficas a serem vencidas. Infraestrutura administrativa do governo e empresas: do ponto de vista governamental, toda rede administrativa e que pode impactar no custo dos negcios e transaes est informatizada e orientada para mxima eficincia. As empresas tambm buscam uma estrutura enxuta, com foco na qualidade e produtividade. Infraestrutura de informao: as vrias instituies de pesquisa e apoio do aglomerado e as agncias estatais, disponibilizam amplamente estattiscas, normatizao, relatrios e projees. Os meios usados so internet, boletins setoriais, relatrios gratuitos ou pagos, publicaes especficas e guias de empresas. O fato de tantas empresas concorrentes concentrarem-se na localidade proporciona intercmbio tecnolgico e mercadolgico, estruturado justamente nesses organismos. Infraestrutura cientfica e tecnolgica: o papel do MRB tem um peso decisivo. fruto de uma tradio de mais de 78 anos na pesquisa e desenvolvimento da indstria de borracha. O setor de luvas possui vrios programas especficos junto ao RMB, destacando-se o SMG (Standard Malaysian

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Glove). um fator importante para a continuidade da sua liderana mundial em termos tecnolgicos. Todos estes insumos do aglomerado tm qualidade e so competitivos. Ressalte-se que os recursos naturais, humanos, informao e cientfico/ tecnolgicos so extremamente especializados.

4.8 Condies da Demanda

A teoria identifica como fonte de vantagem competitiva a existncia de clientes locais sofisticados e exigentes, cujas necessidades antecipem as que surgiro em outros lugares. Como a produo de luvas na Malsia visa eminentemente a exportao, o conceito tem que ser adaptado de alguma forma. Ento, parece razovel que seja analisado nas suas especificidades o maior mercado consumidor de luvas, os EUA. Esse mercado extremamente exigente dado seu alto poder aquisitivo, seu alto nvel tecnolgico, notadamente o de sade. A legislao para produtos mdicos rigorosa. Some-se a isso a problemtica da alergia ao ltex natural e a srie de restries e imposies que da decorreram. O mercado norte-americano ditou e antecipou uma preocupao crescente de sade pblica. A reao positiva dos fornecedores malaios, sendo ainda mais rigorosos nos seus padres, os fez liderar, uma vez mais, todo o desenvolvimento de luvas mdicas com melhores propriedades de uso seguro. Resultado disso que o aglomerado todo se beneficiou do salto qualitativo e da diversificao de produtos decorrentes dos avanos.

4.9 Setores Correlatos e de Apoio

Fornecedores: o parque de fornecedores local internacionalmente competitivo e capaz. Os produtores de ltex exportam para o mundo todo; os fabricantes de maquinrio exportam para a sia e tm buscado novos mercados. Os ceramistas, produtores de moldes de porcelana, tambm tm na Malsia sua base de exportao. Setores correlatos: dentre os setores correlatos mais semelhantes, ou seja, que fabricam artefatos de ltex natural por processo de imerso, destacam-se o de cateteres, no qual a Malsia tambm lder mundial, e o de preservativos. Esses setores correlatos utilizam vrios insumos em comum,

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tais como ltex natural e produtos qumicos. Os fabricantes de maquinrios especializados so compartilhados, assim como os consultores de processo.

4.10 Contexto para a Estratgia e Rivalidade das Empresas

Embora haja colaborao nas associaes de produtores e exportadores, no h relatos de cartelizao, acordos de preos ou outras prticas lesivas concorrncia. Nesse setor, com mais de 80 fabricantes, empresas de diversos portes e origens, a competio tende a ser perfeita. As polticas de desenvolvimento industrial pautaram-se pelos esforos na atrao de investimentos externos e nfase nas exportaes do aglomerado. O incentivo s exportaes est presente nos atos regulatrios e legislao local.

4.11 Os Fatores e a Produtividade no Aglomerado

O Estado da Malsia criou, em 1962, um programa conjunto com as Naes Unidas, atravs da Organizao Mundial do Trabalho (OIT): o Centro Nacional de Produtividade (NPC). O NPC atua na Pesquisa em reas estratgicas de: a) Qualidade e Produtividade para aumento da Competitividade; b) Promoo do desenvolvimento de recursos humanos, construindo uma sociedade baseada no conhecimento; c) Promoo de excelncia organizacional e das melhores prticas para melhoria da produtividade e competitividade; d)Disponibilizar dados e informaes abrangentes sobre a produtividade; e e) Aplicao de Tecnologia de Informao e Comunicao para melhoramento da produtividade e Intercmbio com outras instituies de Qualidade e Produtividade Internacionais e Locais. Considerando o setor manufatureiro de produtos de borracha, no perodo de 1993 a 1999, a produo total por funcionrio aumentou 55,1%, ou 6,5% a.a. o Valor agregado por funcionrio; 81,1%, ou 8,9% a.a. o Valor

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agregado por Ativo Fixo; 37.2%, ou 4.6% a.a. (NPC, 2000). O crescimento da produtividade expressivo, especialmente por tratar-se de indstrias com mo de obra intensiva. Sabe-se que o peso dos fabricantes de luvas 65% do valor agregado e 75% da mo de obra, assim sendo, verifica-se a expressividade do aumento da produtividade no setor. Porter (1999) descreve certas caractersticas que conferem aos aglomerados influncia positiva no crescimento da produtividade. No caso estudado podemos reconhec-las: Acesso a insumos e pessoal especializado: observa-se que houve um fenmeno de especializao de empresas fornecedoras de maquinrio e moldes de cermica, por exemplo. Tais fabricantes tm solues sob medida para a indstria manufatureira e trabalha em parceria no aperfeioamento da produtividade dos equipamentos. A mo de obra especializada, formada durante anos nas empresas produtoras de luvas, espalhou-se pelo aglomerado, contribuindo para que a cultura de produo de luvas fosse levada aos subfornecedores que surgiam. Acesso informao: os subfornecedores tm agido no sentido de disseminar atravs do aglomerado as melhores prticas desenvolvidas pelos fabricantes de luvas. Percebe-se que h uma constante evoluo na concepo e execuo dos principais equipamentos de produo, e que o conceito dominante de aumento de escala e melhora na remoo de protenas, por exemplo, passa a ser adotado por todo o setor. Complementaridades: os fabricantes, atravs da MRPEC e da MARGMA, efetivam aes conjuntas para desenvolver mercados, promover seus produtos e garantir um padro de qualidade internacionalmente aceito. Acesso a instituies e a bens pblicos: a participao do MRB, rgo pblico de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de borracha, tem sido fundamental para o aumento da produtividade agrcola e industrial do setor. Incentivos e mensurao do desempenho: o Estado mantm disponveis na internet, seja atravs do Departamento de Estatsticas, MRB ou NPC, um conjunto amplo de informaes sobre o desempenho setorial. Alm dessas informaes econmicas, h tambm extenso material tcnico e normativo para a indstria de luvas. Ao analisar a condio dos fatores considerados como positivos para crescimento da produtividade, portanto fontes de vantagem competitiva, notase que esto presentes e so todos coerentes com a Teoria da Competitividade.

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5 Consideraes Finais
O objetivo deste trabalho foi estudar o desenvolvimento da competitividade do setor de Luvas Mdicas da Malsia. Para tal, com base nas evidncias iniciais e na bibliografia consultada, partimos do pressuposto que o setor um aglomerado e que da poderiam derivar fontes de competitividade internacional. Ao comparar os dados encontrados no aglomerado com as fontes de competitividade previstas na teoria, nota-se a forte correlao. No aglomerado, a condio dos insumos, a condio da demanda, os setores correlatos e de apoio e as estratgias e rivalidade das empresas influenciam positivamente na competitividade, proporcionado um desenvolvimento constante do setor. O papel do governo marcante, compreende a definio de polticas de industrializao, a atrao de capitais estrangeiros, a promoo das exportaes e a organizao das instituies de apoio pesquisa e desenvolvimento. O foco das aes do Estado tem sido o aumento da produtividade das empresas. Essas prticas so alinhadas com a teoria dos aglomerados. Os planos IMP1 e IMP2 deram impulso ao crescimento do setor. No IMP2 expressa claramente a adoo da viso de aglomerados industriais para desenvolvimento da competitividade econmica. A poltica industrial coerente com a teoria da competitividade, pois enfatiza a maior eficincia e integrao entre empresas, na busca da crescente produtividade. No se detectaram no aglomerado de luvas mdicas, aes no sentido de distorcer a concorrncia ou promover a concentrao de empresas. Quanto s instituies de apoio, h as governamentais, fundamentalmente ocupadas na pesquisa e desenvolvimento, e as associaes de fabricantes exportadores, que tm agido com foco na normatizao do produto e em marketing internacional.

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The competitiveness in the clusters of southeastern asian rubber industry Abstract

The objective of this paper is to study the competitiveness of the manufacturing sector of rubber products of Malaysia, through the analysis of the medical gloves industry. The joint action between the productive sector and the State privileged the attraction of foreign investments, the focus in the exportations, the search of the competitiveness through the productivity and the best use of the resources. These practical are coherent with the clusters theory, therefore they exactly emphasize the supported growth of the productivity and the competitiveness, and not the temporary advantages or firms concentration. The performance of the specialized institutions of technological research and of the associations of the manufacturers has been expressive, either for standardization purposes, improvement of quality and product promotion in the foreign. The case study offers a counterpoint for evaluation of the strategies for industrial development in Brazil.

Key-words: Clusters. Competitiveness. Rubber industry.

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