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Avril 2004
Lhabillement reprsente lun des trois grands dbouchs de lactivit textile. La part du textile oriente vers lhabillement et cette dernire branche forment la filire Textile-habillement. Les deux autres dbouchs du textile sont le textile de la maison et les textiles usages techniques. Ces trois dbouchs sont dgale importance pour le Nord-Pas de Calais, avec un fort dveloppement prvoir pour les textiles techniques. Ces derniers recouvrent une grande varit de produits : gotextiles, agro-textiles, textiles usage mdical, tissus filtrants, textiles pour la protection, matriaux composites. Les secteurs en relation sont essentiellement les circuits de distribution du textile et surtout de lhabillement. Dans la rgion Nord-Pas de Calais, les secteurs clients majeurs sont indiscutablement la Vente Par Correspondance et les Grandes et Moyennes Surfaces. La rgion Nord-Pas de Calais assure ainsi 20% des achats textiles nationaux, soit par le biais des groupes de distribution, soit par le biais des enseignes spcialises.
II.
Les chiffres cls du textile-habillement du Nord-Pas de Calais peuvent se rsumer de la faon suivante1 : nombre dtablissements : 1252 (11% des tablissements industriels rgionaux) nombre demplois directs : 30689 (10% des emplois industriels rgionaux et 16% des emplois textile-habillement nationaux) chiffre daffaires : 5 Milliards importation : 3 Milliards exportation : 2 Milliards
II.1.
Secteur Textile
Toute la filire a t reprsent dans le Nord-Pas de Calais et a globalement occup la premire place en France. Associe au Sud de la Belgique (Mouscron, Courtrai, Gand), ce secteur reprsente un des premiers ples europens et se rpartit sur lensemble du territoire rgional : RoubaixTourcoing-Valle de la Lys (40%), Valenciennes-Cambrai-Avesnois (20%), Lille-Flandres (20%), Pas de Calais (20%).
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Filire Laine
La majorit des entreprises de la filire Laine reprises par le groupe Chargeurs ont disparu en lespace de 10 ans avec la suppression de milliers demplois : Peignage Amde Roubaix (1000 personnes en 1990) Paul et Jean Tiberghien Tourcoing (1200 personnes en 1990) Louis Lepoutre (1500 personnes en 1990) Declercq Hem, Deldique Wattrelos Et dautres suppressions demplois sont rcentes : Peignage de la Tosse (175 personnes) Roussel Desrousseaux (130 personnes) Ternynck-Sofati (76 personnes) Filature Hubinet La dernire filature de laine, Filature Saint-Livin, Wattrelos ainsi que sa teinturerie Caulliez-Delaoutre Tourcoing, ont dpos le bilan le 16 fvrier 2003 et furent mises en liquidation judiciaire, condamnant 345 emplois. Ainsi, il reste au total quatre filatures de laine : Jules de Surmont (en Redressement Judiciaire), UTT, Filature des Archers et Christory (galement en Redressement Judiciaire) Tourcoing, ainsi que la dernire filature de fibres longues de lAvesnois : UTE.
Filire Coton
La filire Coton est galement en voie de disparition. Ainsi, si leffectif de Cauliez Frres tait encore de 400 personnes il y a peine cinq ans, il ne reste aujourdhui quune seule filature coton (Paul Sion, employant 47 personnes). Si les crneaux porteurs se rarfient, la rgion est toujours dote de teinturiers et imprimeurs textiles chevronns, comme limprimeur SIH, situ Hem, pivot du regroupement des industriels du linge de maison identifis sous la marque Cotonflor .
Filire Lin
Les effectifs de la filire Lin ont disparu avec une relocalisation des usines en Pologne ou en Chine, telle la filature Safilin de Sailly-sur-la-Lys ainsi que la filature Franaise du Lin et du Chanvre situe auparavant Neuville-enFerrain. Les industriels du tapis sont galement atteints par la dlocalisation, ainsi, la fabrique de tapis Textile Saint-Maclou ferme lusine de Wattrelos.
Dentelle et broderie
La dentelle, ainsi que la broderie, restent des produits exceptionnels, grce notamment un positionnement sur un march haut de gamme, une haute technicit et une capacit exporter mise en place depuis des dcennies. La dentelle doit toutefois faire face une nouvelle gnration de mtiers (Jacquardtronic et Textronic), qui demandent moins de savoir-faire,
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produisent meilleur cot, et peuvent permettre des concurrents des pays bas cot de main duvre de prendre des parts de march sur le moyenhaut de gamme. Ainsi lAsie est un concurrent srieux sur les produits comme la lingerie, hors haut de gamme . La broderie est devenue aussi une activit de plus en plus capitalistique, et rencontre des difficults pour faire face des pays concurrents de proximit tel que la Turquie.
Caractristiques conomiques2
Effectif National : 98398 Effectif Rgional : 19419 Poids industriel rgional : 9% Ratio CA/Personne Exportation VA/CA (Taux dintgration) VA/Effectif (Productivit apparente) Investissement/Personne EBE/Personne Secteur Textile rgional 120 k 38% 29% 35 k 3.5 k 5.6 k Secteur Textile national 143 k 36% 27% 39 k 4.5 k 7.8 k
Secteur toujours bien implant dans le Nord-Pas de Calais (environ 9% des emplois industriels rgionaux), mais en forte baisse depuis plusieurs annes, le textile rgional dans sa globalit est caractris par certains ratios proccupants : un chiffre daffaires par personne, une productivit apparente, un taux dinvestissement par salari en dessous de la moyenne nationale. Si une premire explication pourrait tre que, par la structure industrielle du secteur rgional, le chiffre daffaires est ralis en majorit en amont du secteur (prparation des matires, filature et tissage), il nen reste pas moins que sil ne retrouve pas des niveaux dinvestissement et de productivit au moins comparables la moyenne nationale, le textile rgional risque de continuer souffrir. On note un taux dexportation lgrement plus important que la moyenne nationale, refltant probablement le dynamisme de la broderie, de la dentelle et des textiles techniques, ainsi que la proximit de la Belgique.
II.2.
Lhabillement
Cest ce secteur du Nord-Pas de Calais qui a perdu le plus demplois ces dernires annes. Les confectionneurs faon sont tributaires de la grande distribution franaise et en particulier des chanes spcialises. Les confectionneurs de produits propres ont presque tous disparus, sauf
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quelques uns (Coramy, Lener Cordier, Lemahieu, Blanquart, Miditex, Nonet) appartenant un groupe national et/ou avec des usines situes dans des pays faible cot de main duvre.
Caractristiques conomiques3
Effectif National : 108751 Effectif Rgional : 5108 Poids Industriel Rgional : 2% Ratio Secteur Habillement rgional 174.2 k 40% 19% 32 k 1 k 7.2 k Secteur Habillement national 134.6 k 31% 29% 38 k 2.5 10 k
CA/Personne Exportation VA/CA (Taux dintgration) VA/Effectif (Productivit apparente) Investissement/Personne EBE/Personne
Ce secteur, historiquement bien implant dans le Nord-Pas de Calais, est en forte baisse depuis plusieurs annes. Le chiffre daffaires par personne est bien au-dessus de la moyenne nationale, 60% du chiffre daffaires tant ralis par les donneurs dordres. Le taux dexportation est relativement important, grce la position gographique de la rgion et surtout au dynamisme des donneurs dordres. Le ratio investissement par personne indique leffort trs important raliser pour se rapprocher de la moyenne nationale.
III.
Le Nord-Pas de Calais est la seconde rgion en France pour lindustrie du textile et de lhabillement, aprs Rhne Alpes. La filire emploie encore prs de 30 000 salaris et compte plus de 1000 tablissements, soit 16% des effectifs de lindustrie du textile et de lhabillement en France4.Bien que la rgion soit un ple textile de premire importance, les emplois sont en recul constant depuis plus de 10 ans. Le secteur a perdu 13 600 emplois entre 1990 et 2000, soit une baisse des effectifs de 30%5. Le secteur Textile
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Source : UIT Nord. Ces chiffres sont cohrents avec les donnes du SESSI prsentes en partie II, ces derniers excluant notamment les entreprises de moins de 20 personnes
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Habillement reste cependant le second employeur de la rgion, hors BTP et Energie, mais sil continue recruter, son dficit dimage pose de nombreuses difficults pour trouver du personnel. Le Nord-Pas de Calais offre une large gamme de produits textiles avec une prsence importante sur les trois marchs du textile-habillement : habillement, hauteur de 75% textiles techniques, hauteur de 16% textiles de maison, hauteur de 9% Cette rgion est la seule dEurope disposer dune palette de savoir-faire aussi exhaustive, du ngoce de la matire premire la distribution des produits finis. En outre, la part de la production rgionale dans le textile franais reste importante6 : Peigns + rubans de cards de laine 100% Dentelle 100% Filterie 85% Fils de laine peigne 75% Broderie 70% Tapis 40% Ennoblissement 27% Fils de coton 25% Tissus coton 19% Tissus laine 15% En textile, le chiffre daffaires sest toutefois nettement dgrad en 20022003, plus de 50% des industriels dclarent un chiffre daffaires en baisse et surtout une rentabilit mauvaise. Les carnets de commande restent des niveaux proccupants et seuls 10% des industriels jugent les commandes correctes. Les investissements se sont poursuivis dans le secteur textile pour prs de la moiti des industriels avec toutefois une baisse en montant par rapport 20027.
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Mais lenvironnement concurrentiel nest plus depuis longtemps un environnement de proximit. La concurrence est loigne, et base essentiellement dans des pays o lon peut appliquer un coefficient diviseur de 10 20 du cot de la main duvre. Les ratios prcdents montraient une activit peu capitalistique et justement fort sujette cette concurrence ! Cest pourquoi la filire a du mal rsister au cot de la minute de confection des pays asiatiques. Aprs les dlocalisations de proximit, soit au Maroc ou Tunisie, les grandes sries sont maintenant ralises Madagascar et de plus en plus en Chine. Pour les produits plus techniques, la Pologne ralise les vestes et les pantalons pour homme, lItalie les produits haut de gamme pour la femme et la Turquie les fabrications des articles en maille8. La filire laine a quitt la rgion pour simplanter dans le Nord de lItalie avec des peignages de laine rimplants en Hongrie ou en Chine. Les filatures de lin sont parties en Pologne et en Chine, seuls subsistent le peignage Dumortier spcialiste du lin et quelques tissages tel TRP Charvet Armentires. Le tissu industriel textile-habillement est encore caractris par une majorit de PME qui possdent un savoir-faire bti de tradition et de modernit. Si ces PME ont connu une succession de crises, elles possdent encore de nombreux atouts, qui peuvent les maintenir un niveau mondial.
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Dveloppement international
Les entreprises textile du Nord-Pas de Calais exportent prs de 40% de leur production, dont un tiers hors des frontires de lUnion Europenne. Les professionnels du secteur prvoyaient une stabilit de leur vente ltranger mais la moiti dentre eux prvoient aujourdhui une augmentation pour 2004. Atout majeur pour cela, les entreprises du secteur textile et habillement sont localises autour dun nud dinfrastructures rgionales qui leur permet doptimiser les cots de transport ainsi que les services la clientle. Les infrastructures sont les suivantes : un maillage autoroutier compos de 9 autoroutes dont Lille-Paris est la plus emprunte de France un maillage ferroviaire TGV qui dessert la fois les grandes capitales europennes et aussi 18 villes de la rgion avec des liaisons frquentes un aroport international qui assure un trafic de fret important pour lhabillement. un port fluvial compos de plusieurs sites et de plates-formes multimodales permettant lusage du fer et de la route Ces infrastructures permettront daffronter lanne 2005, anne dcisive pour la circulation libre des articles textiles. En effet, en janvier 2005, les quotas de lOMC sur les importations auront disparu et il faudra renforcer les rapports avec les pays voisins de la zone mditerranenne. Dj, les industriels du textile et de la confection ont cr de nombreux liens (installation dusines et sous-traitance) avec les pays de proximit (Pologne, Tunisie, Maroc, Turquie et Roumanie). Les confectionneurs de produits propres, les donneurs dordres ainsi que les faonniers sous traitent avec la Tunisie (Coramy, la maille du Nord, les Ets Taine), la Roumanie (Espace), la Turquie (Lemahieu) et aussi la Pologne (Artex). Il y a aussi des dlocalisations loignes comme en Chine de la part des industriels en amont de la filire textile, comme les peignages. Le groupe Chargeurs, ou les filateurs de lin comme Safilin et Franaise du lin. Les grands distributeurs prparent aussi lchance du 31 dcembre 2004, depuis dj un certain temps, mais demain, les derniers quotas textiles, dernires digues protgeant encore les marchs occidentaux auront dfinitivement disparu. Leffet Chine va casser les prix de lhabillement et les premires victimes de la fin des quotas au profit de la Chine seront les pays du Maghreb. Face la mondialisation des marchs du textile-habillement, louverture gnrale des frontires et la mise en place des stratgies de sourcing des grands distributeurs, le Nord-Pas de Calais avec ses partenaires Mditerranens, Turques et Pays de lEst peut toutefois encore dployer une ingnierie en cration et innovation.
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IV.
La DRIRE co-finance certaines des actions du Plan Rgional Textile Habillement. Pour rappel ce dernier comporte trois axes et vingt actions dcrits succinctement ci-dessous : Axe1 : Dmarches stratgiques, information, GPE et formation 111.Mise en place dun observatoire permanent par lUIT Nord et lURIC 112.GPEC par FORHATEX et collaboration de lARACT pour linformation collective des entreprises et leur accompagnement individuelle 121.Intelligence conomique-GISTEX par lARIST 122.Inteligence conomique-club de veille ennoblisseurs par lIFTH et TMV par INNOTEX 131.NTIC-Portail par INNOTEX 132.NTIC-Accompagnement des entreprises par le CAI et mise en uvre du site intitul Textila 14.NORTEX Stratgie par PROMOTEX 15.NORTEX Formation par FORHATEX 16.Ple international de Formation (Flandres-Nord-Wallonie) par lENSAIT intitul Resist 17.Apprentissage par le CIA-GAFIT Axe 2 : Organisation de la filire, mise en rseau 21.Rseaux dentreprises -Mise en place dun circuit court par la Cit de lInitiative -SPL Dentelle ou formation des tullistes et passeurs de chaine par lADEC -SPL Interbroderie ou stratgie individuelle et structuration financire par la CCI de Cambrai -Espace Mode Cambraisis pour dvelopper des relations daffaires entre 16 entreprises de Cambrai -Teintureries VNE par lUIT Nord pour envisager des quipements de station dpuration avec investissements communs 22.Sur mesure Circuit court par lIFTH 23.Textiles techniques par CLUBTEX 24.Ple Mode par lUIT Nord et lURIC intitul Crateurs en nORd 25.Qualit-Qualit des Organisations par lIFTH 26.Internalisation par CLUBTEX pour soutenir lexportation du secteur des textiles techniques 27.Fonds Propres par lUIT Nord et FINORPA, action intitule FONDITEX Axe 3 : Innovation et Recherche 31.Non-Tiss par lIFTH avec cration dune plate-forme technologique des non-tisss et mise en uvre dune ligne laboratoire 32.Ppinire de projets par INNOTEX
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33.Innovation et Recherche par lENSAIT et lIFTH Ces actions collectives sont en cours de ralisation ou seront en cours dinstruction en 2004 avec des financements privs, de lEtat (DRIRE, DRTEFP, DRCE) et du Conseil Rgional. De nombreuses actions individuelles pour lhabillement mais surtout pour le textile sont galement en cours afin daider les industriels raliser des investissements matriels, des systmes de communication, des nouveaux produits et la mise au point de nouveaux process .
IV.2. Perspectives
Le R2ITH (rseau industriel dinnovation textile habillement) fait galement merger des ralisations collectives. Ce rseau national dacteurs privs et publics simplique dans un dispositif de projets porteurs pour la conqute des marchs mondiaux. Le Nord-Pas de Calais est porteur de deux projets : cration dun ple de recherche spcialis en fabrication et utilisation des non- tisss mise au point de nouvelles formulations dignifugation pour la filire Lin et en particulier les toffes de Lin Un grand projet sur la zone de lUnion Roubaix-Tourcoing-Wattrelos est galement dpos au niveau de la DATAR. Lille Mtropole Communaut Urbaine doit assurer la matrise douvrage du projet sur la totalit du site (environ 50 hectares) aprs enqute publique partir de 2004. Le projet envisag doit contribuer au renforcement des fonctions mtropolitaines lilloises et au positionnement du Nord de la France dans lespace euromditerranen. Ce projet prend en compte la ralit du textile Nord-Pas de Calais, qui na davenir que dans les niches spcialises, en particulier les textiles techniques, le luxe, et limmatriel forte valeur ajoute. De cette constatation est n le concept de campus intgr qui assurera sur le parc de lUnion le rassemblement des synergies dans les domaines concerns. Le concept est fond sur une dynamique de cluster , danimation du site (relations donneurs dordres/prestataires), de renforcement de lattractivit et des interactions entre acteurs (entreprises, centres de formation, laboratoires de recherche, prestataires de services). Plusieurs projets peuvent constituer une premire tape de ce campus Textile-Image-Distribution : cration du Centre Europen de Non Tiss. Ce projet consiste en la mise en uvre dune ligne de laboratoire, premier lment de la plate-forme technologique des non tisss, dans le cadre de la procdure R2ITH cration dune plate forme de formation et de recherche technologique dans les domaines mode-textile-habillement-distribution
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rapprochement de formation existante en vue de constituer un ple de formation transfrontalier et euro-mditerranen enfin, la constitution dun rseau dentreprises textiles techniques et de llectronique autour de la textronique , via une action soutenue par la DRIRE dans sa premire phase, devrait permettre des entreprises textiles de se positionner sur des niches forte valeur ajoute. Ces diffrentes initiatives devraient permettre au cluster textile rgional, notamment dans sa dimension technique, de devenir un vritable ple de comptitivit conomique europen.
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SOURCES DINFORMATION
St Europenne de St Andre
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Sion Barbry Tissavel Teinturerie Coquelles Deffrennes Faratex Vallys Weil Dubar Facotex Nydel Filature De Lavesnois U.T.E. U.T.T. Vrau Peignages Dumortier
Wattrelos Sailly sur la Lys Neuville en Ferrain de Coquelles Ainstaing Leers Laventie Roubaix Warnetton Roubaix Hellemmes Avesnelles Neuville en Ferain Tourcoing Lille Tourcoing
M.Sion M.Montpellier M.Viennot M.Masurel M.Trehout M.Loingeville M.Delesalle M.Ducoulombier M.Vinchon M.Jourquin M.Delesalle M.Vandeputte M.Vandeputte M.Marchant M.Thery M.Dumortier
Bibliographie
Type de document (revue, ouvrage, site web) Revue Organisme, structure ou nom de lauteur Journal du textile 61,rue de Malte 75541 Paris Cedex 11 Revue Entreprises et Cits- UIT, URIC 40, rueEugneJacquet SP 15 59508 Marcq en Baroeul Ouvrage R2ITH Rsultats du sminaire du 2 juillet 2003 Ouvrage UIT Rencontre jeunesentreprises du 20 mars 2002 Anne 2002 Novembre 2003 Les Atouts de la filire Textiles et Habillement du Nord / Pas de Calais Anne 2003 Journal du Textile Hebdomadaire Titre du document Date des informations
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CONTACTS Associations
Nom Clubtex Ville Marcq en Baroeul Activit principale Regroupement dentreprises associes aux Textiles Techniques avec pour objectif de favoriser la mise en rseau industrielle et commerciale Innotex Roubaix Plate forme dchanges ddie au dveloppement de projets dentreprises en matire dinnovation Europle Textile Marcq en Baroeul Regroupement de lensemble 21 outils de formation et de recherche au service direct des Professions Rgionales du Textile et de lHabillement, et de lUIT Nord, lURIC (Confection) et Unimaille (Maille)Tl. : 03 20 99 46 59 Tl. : 03 20 25 64 64 Contact Tl. : 03 20 99 46 12 Fax. : 03 20 99 46 13 www.clubtex.com
Syndicats
Nom UIT NORD Ville Marcq en Baroeul Contact Tl. : 03 20 99 24 00 Fax. : 03 20 99 46 13 www.uitnord.fr UNIMAILLE Roubaix Tl. : 03 20 99 24 70 Fax : 03 20 99 46 13 www.vetir.com URIC Marcq en Baroeul Tl : 03 20 99 45 89 Fax : 03 20 99 46 13
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Universits et laboratoires
Nom Ville Sujet de recherche Objet de la recherche, de partenariats avec PME/PMI CIA GAFIT Tourcoing Apprentissage aux mtiers de la production de niveau CAP Bac. Pro. C.F.P.H. Fourmies Apprentissage aux mtiers de la production de niveau CAP ESAAT Roubaix Textile et Arts Appliqus de niveau BTS LEGT Svign Lyce Lavoisier Lyce du Dtroit IUT A de Lille ENSAIT Tourcoing Roubaix Calais Villeneuve dAscq Roubaix Niveau BAC,BTS et post BTS (BAC+3) Niveau CAP au BAC Pro. Niveau CAP au BAC Pro. Formation Universitaire, niveau DUT Ecole dingnieurs Textiles, recrutement aprs Bac+2 ESTIT Villeneuve dascq Ecole dingnieurs Textiles, recrutement aprs Bac Autres Organismes de Formation Tl. : 03 20 79 90 10 Fax : 03 20 79 90 11 www.fupl.asso.fr/ estit Tl. : 03 20 24 27 77 Fax : 03 20 26 12 29 Esaat-roubaix.com Tl. : 03 20 25 31 43 Fax : 03 20 25 75 40 Tl : 03 20 73 88 05 Fax : 03 20 73 95 85 Tl : 03 21 96 43 83 Tl. : 03 20 67 73 20 Fax : 03 20 67 73 20 Tl. : 03 20 25 64 64 Fax : 03 20 24 84 06 www.ensait.fr Tl. : 03 20 76 27 97 Fax : 03 20 76 27 77 www.cia-gafit.com Tl. : 03 27 60 11 77 Fax : 03 27 59 99 90 Contact
ESMOD
Roubaix
INFORMA
Roubaix
GRETA
Calais
Formation continue
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Fax : 03 20 13 99 12 CAI Tourcoing Centre Art et Industrie, formation linfographie Tl : 03 20 28 96 80 Fax : 03 20 28 96 89 www.textilecration.com FORMINTER Caudry Villers Outreaux et Ecole de Broderie et Dentelle Tl. :03 27 76 51 80
Evnements
Nom de lvnement lUniversit de lEurople Textile Date de lvnement annuel autour du mois de Fvrier Ville de lvnement Lille Grand-Palais Objet de lvnement Runion de 200 tudiants des filires commerce, cration, production textile Future by Tissu premier 12-13 mai 2004 Roubaix ENSAIT Semaine textile sur linnovation et la mode Eurovet Tl. : 01 47 56 32 32 Fax. : 01 47 56 32 99 Salon Tissu Premier Deux salons par an Lille Grand Palais Prsentation des tissusParticipation massive et mondiale des tisseurs Contact
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