QUANTO CUSTA O ACESSO INTERNET PARA AS EMPRESAS NO BRASIL?

Maro 2011

Quanto custa o acesso Internet para as empresas no Brasil?

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Expediente Expediente Expediente

Sistema FIRJAN | Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro PRESIDENTE Eduardo Eugenio Gouva Vieira

Diretoria Geral do Sistema FIRJAN DIRETOR Augusto Franco Alencar

Diretoria de Desenvolvimento Econmico e Associativo DIRETORA Luciana Costa M. de S

Gerncia de Infraestrutura e Novos Investimentos GERENTE Cristiano Prado M. Barbosa

Equipe Tcnica: Andr August Souza Herzog Anna Cecilia J. de Aguiar Gomes Arabela de Paula Ferreira Gisah Brando Correa Jlia Nicolau Butter Tatiana Lauria Vieira da Silva Riley Rodrigues de Oliveira

Estagirios: Ana Thereza Carvalho Costa Fernando Vigu Loureiro Neto Liana Teixeira Duque Marcelo Amaral Costa

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ndice

Introduo ...........................................................................................................................................................4 1 O custo do acesso empresarial Internet no Brasil.....................................................................................5 1.1 Custo empresarial de acesso Internet no Brasil velocidade de 1Mbps...........................................5 1.2 Custo empresarial de acesso Internet no Brasil velocidade de 10 Mbps........................................9 1.3 Custo empresarial de acesso Internet no Brasil velocidade de 100 Mbps....................................11 2 Desafios presentes e futuros para o setor .................................................................................................13 Anexo: Metodologia ..........................................................................................................................................15

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INTRODUO
Atualmente as grandes discusses nacionais sobre internet de alta velocidade tm sido pautadas pelo desafio de massificar sua utilizao no pas com foco principal no consumidor domstico. O acesso internet, porm, essencial tambm para o mundo de negcios de hoje. Qualquer empresa, grande ou pequena, precisa se interligar rede se quiser acessar mercados e tornar-se competitiva, seja nacional ou internacionalmente. O Sistema FIRJAN vem realizando nos ltimos anos diversos estudos sobre o assunto, mostrando que o tema de fato um dos pilares bsicos da competitividade empresarial. Dessa forma, contribui para que o Brasil possa dispor do melhor dessa tecnologia, inserindo o setor produtivo como ator legtimo nessa discusso. De modo a chamar ateno para a existncia de desafio s empresas, anlogo ao que est sendo discutido para o consumidor domstico, o presente estudo mapeia servios e custos oferecidos no Pas, em contraposio aos oferecidos em demais pases no mundo, apontando os desafios que o Brasil ainda enfrenta. essa anlise que se encontra nas sees a seguir.

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1 O CUSTO DO ACESSO EMPRESARIAL INTERNET NO BRASIL

O custo do acesso empresarial internet no Brasil foi medido para trs velocidades de download: 1, 10 e 100 Mbps. Essas velocidades foram escolhidas porque, empresarialmente, atendem a nichos de mercado que possuem necessidades diferentes, respectivamente micro e pequenas, mdias e grandes empresas. Em termos de tecnologia, foram analisados os pacotes disponveis nas capitais nacionais para a velocidade de 1 Mbps considerando as duas principais utilizadas no Pas: a DSL e a Wireless (considerando a tecnologia 3G). A priorizao dessas tecnologias deveu-se ao fato de serem as mais utilizadas no meio empresarial. A tecnologia de cable modem, embora esteja disponvel aos empresrios, tem seu uso mais difundido para acessos domiciliares. Para velocidade de 10 Mbps analisou-se a tecnologia DSL, considerando que a tecnologia 3G no consegue alcanar essa velocidade, e para 100 Mbps analisou-se a fibra tica, que oferece velocidade e qualidade de acesso muito superiores s demais. Para a mensurao do custo do acesso realizaram-se consultas junto s operadoras que oferecem os servios em todas as capitais do pas, seja nos seus sites oficiais, seja por contato telefnico. Para cada uma delas foram identificados os pacotes disponveis ao setor empresarial e seus respectivos custos de venda (incluindo tributos), sendo posteriormente consolidado o valor por capitais . Os resultados so detalhados nas sees abaixo.
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1.1 Custo empresarial de acesso Internet no Brasil velocidade de 1Mbps

No Brasil, para a tecnologia de banda larga DSL para empresas, o custo de acesso de R$ 70,85 em mdia para o pacote com velocidade de download de 1 Mbps, considerada como mnima necessria para atender as necessidades mais simples de micro e pequenas empresas. Esse custo, porm, no igual para todos os estados. De fato, ele varia 650% no pas, tendo valor mnimo de R$ 57,40 nos estados de Alagoas e Esprito Santo e o valor mximo de R$ 429,90 no Amap, onde a velocidade mxima disponvel de apenas 600 kbps. importante ressaltar que, mesmo retirando-se o Amap da comparao, a variao muito significativa entre os estados da federao, com os custos mais altos sendo registrados no Norte e Nordeste do Pas. Neste caso, essa variao chega a 75%, comparando-se os estados mais baratos com Amazonas, o segundo mais caro. Tal diferena de preos, alm de refletir estratgias adotadas pelas operadoras nos diversos mercados, fortemente influenciada pela disponibilidade de infraestrutura fsica na regio e de sua interligao com os backbones nacionais.

Detalhes da metodologia se encontram no anexo do documento.

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Grfico 1 Custo mdio de acesso DSL com velocidade de download de 1 Mbps (R$)

Fonte: Sistema FIRJAN, a partir de pesquisas prprias.

Na tecnologia wireless, para a mesma velocidade, o custo em mdia 55% mais caro do que a tecnologia DSL. Entretanto, observa-se que seu preo tem variao muito pequena entre os estados da federao: na mdia, o acesso custa R$ 109,82, variando entre R$ 106,27 e R$ 114,56.

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Grfico 2 Custo mdio de acesso Wireless com velocidade de download de 1 Mbps (R$)

Fonte: Sistema FIRJAN, a partir de pesquisas prprias.

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Box 1: A dificuldade de acesso e o custo da internet no Amap O estado do Amap apresenta, simultaneamente, um custo desproporcionalmente alto e velocidades incrivelmente baixas de acesso a internet quando comparado ao restante do Pas. De fato, a velocidade mxima de download nos pacotes DSL oferecidos na regio de 600 kbps, enquanto que nas demais regies do pas esto disponveis velocidades de at 20 Mbps. importante ressaltar que a velocidade de acesso de 600 kbps, para vrios pases, no considerada banda larga: a Federal Communications Commission (FCC) dos Estados Unidos, por exemplo, considera que banda larga so conexes que superam a velocidade de 768 kbps, o que no acontece na regio (no Brasil no h uma definio oficial sobre o limite para ser considerado banda larga). O custo do acesso do melhor plano oferecido no Amap, por sua vez, mais de seis vezes superior mdia nacional, alcanando R$ 430. A diferena se explica pela quase inexistncia de ligaes troncais da infraestrutura local com o restante do pas, o que deixa a regio praticamente isolada em termos de conexo global, sendo necessria a utilizao de links por satlite, que possuem custo elevado. Muito embora projetos estejam em estudo para conectar definitivamente a regio rede, no possvel vislumbrar uma soluo no curto prazo para o estado. Como no existe infraestrutura para acesso com fio, a soluo poderia ser o acesso wireless, notadamente atravs da tecnologia 3G, que oferece velocidades de at 2 Mbps. Entretanto, essa tecnologia tambm no est disponvel de forma adequada na regio, que se encontra em uma zona de sombra de cobertura de 3G. Mesmo utilizando-se modems telefnicos sem fio, somente a conexo com tecnologia 2G, como a EDGE, est amplamente disponvel, o que limita a velocidade para valores prximos a 236 kbps. Portanto, conclui-se que as empresas do estado do Amap encontram-se em situao completamente adversa, pagando muito caro por um servio de qualidade extremamente inferior mdia nacional, o que afeta sua competitividade.

A comparao internacional evidencia que, embora o custo nacional seja mais baixo do que os demais pases dos BRICs, diversos pases oferecem custos muito mais competitivos do que os nacionais. De fato, considerando a tecnologia DSL, percebe-se que o pas oferece o acesso a valores similares aos encontrados para essa velocidade na ndia, Argentina e Estados Unidos. Porm, 150% superior ao encontrado no Canad, 238% superior ao do Mxico e da Colmbia e 348% acima do da Alemanha.

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Grfico 3 Comparao internacional do custo mdio de acesso DSL com velocidade de download de 1 Mbps, pases selecionados (US$)

Fonte: Sistema FIRJAN, a partir de pesquisas prprias e dados Point-Topic.

1.2 Custo empresarial de acesso Internet no Brasil velocidade de 10 Mbps

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Considerando a velocidade de 10 Mbps na tecnologia DSL , percebe-se novamente uma grande variao entre os estados: o preo parte de R$ 84,90 no Rio Grande do Norte e alcana R$ 192,40 no Acre. Tamanha diferena, que atinge 125%, novamente reflete questes competitivas de mercado, mas, principalmente, de infraestrutura de acesso. Nesse sentido, Amap e Amazonas foram excludos da comparao porque os servios oferecidos s empresas da regio no alcanam essa velocidade o que afeta claramente as empresas pequenas e mdias da regio.

Nesta velocidade o servio de acesso 2G/3G no est disponvel.

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Grfico 4 Custo mdio de acesso DSL com velocidade de download de 10 Mbps (R$)

Fonte: Sistema FIRJAN, a partir de pesquisas prprias.

A comparao internacional mostra que no servio de 10 Mbps o Brasil bem mais competitivo, sendo, porm ainda mais caro que em pases como Alemanha, Chile e Portugal.

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Grfico 5 Comparao internacional do custo mdio de acesso DSL com velocidade de download de 10 Mbps, pases selecionados (US$)

Fonte: Sistema FIRJAN, a partir de pesquisas prprias e dados Point-Topic.

1.3 Custo empresarial de acesso Internet no Brasil velocidade de 100 Mbps

No Brasil, velocidades de 100 Mbps no esto disponveis em todos os estados. De fato, em apenas 13 dos 27 estados da federao possvel encontrar esse servio sendo amplamente oferecido ao mercado empresarial. Isso se deve ao fato de que a estrutura de fibra tica - que permite acesso com alta velocidade e qualidade est disponvel, comparativamente a outras tecnologias, em pequenas regies no Pas. O valor mdio para esse acesso no Brasil de R$ 529, o equivalente a aproximadamente US$ 320, mais caro do que em pases como Japo (US$ 311), EUA (US$ 310), Singapura (US$ 231), China (US$ 189) e Portugal (US$ 67).

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Box 2: Como a baixa qualidade e o alto preo do link dedicado no Brasil afetam as grandes empresas Os links dedicados so servios oferecidos pelas operadoras em pacotes que incluem garantia de nveis mnimos de velocidade, qualidade e disponibilidade da banda oferecida, formalmente definidos em Acordos de Nvel de Servio (ANS). Assim, em um servio de link dedicado, a operadora se compromete a oferecer, por exemplo, velocidade de download e upload de 1 Mbps com nvel de confiana de 98%, disponibilizando suporte tcnico para garantir que os padres contratados sero atingidos. Esse produto essencial para o bom desempenho de grandes empresas, em especial quelas que dependem de acesso direto e constante s suas matrizes ou filiais no exterior. Entretanto, ele no pode ser encontrado facilmente na prateleira das operadoras, e seu custo varia muito no pas. De fato, enquanto em capitais da regio Sudeste o produto pode se encontrado por preos que se iniciam em R$ 640 para 1 Mbps e alcanam R$ 21 mil por 100 Mbps, em Manaus esse custo chega a R$ 56 mil pelo acesso a velocidade de 8 Mbps (o que, para efeito de comparao, equivale a aproximadamente US$ 33 mil, contra US$ 1.810 cobrados na China pela mesma velocidade). No apenas o desempenho, mas tambm a competitividade das empresas afetada pela situao encontrada no Brasil. De fato, CIOs (Chief Information Officer executivos de tecnologia da informao) de grandes empresas nacionais e internacionais que atuam no Brasil e no exterior, tais como Chevron, Coca Cola, LOral, Petrobras, Merck, GlaxoSmithKline e Prudential, apontaram em pesquisa realizada pelo Sistema FIRJAN que o elevado custo e baixa capilaridade do servio oferecido no Pas so capazes de afetar negativamente o desempenho de diversos setores, em especial os de Compras, Finanas, Vendas, Logstica e Produo. Essa realidade obriga as empresas a adotarem planos de contingncia que aumentam seus custos - para evitar eventuais impactos decorrentes da possvel interrupo do servio. Estados Unidos, Japo e Alemanha foram os pases mais citados como referncia na prestao de servio de link dedicado, seja pelo menor custo e maior velocidade, seja pelo respeito aos ANS, seja pelo atendimento e suporte. Os resultados obtidos dessa pequena porm representativa amostra de empresas aponta para a existncia de perda de competitividade em decorrncia do servio de link dedicado oferecido no Brasil, vis--vis pases concorrentes. Assim sendo, a expanso desse servio oferecendo simultaneamente maior qualidade e velocidade e menor preo essencial para que o Brasil consiga, no mdio e longo prazo, manter-se competitivo nos setores em que j e alcanar a competitividade nos demais.

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2 DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS PARA O SETOR

Considerando a rpida evoluo tecnolgica e seus impactos sobre os negcios nos prximos anos, as questes relacionadas velocidade, qualidade e disponibilidade do acesso tornam-se essenciais, alm do custo. Nesse sentido, importante avaliar como o Pas se coloca frente aos demais pases do mundo tambm sob essas ticas. No que diz respeito velocidade, pode-se analisar a questo tanto pela tica da velocidade mnima disponvel nos pacotes mais simples, quanto pela velocidade mxima oferecida nos pacotes comerciais prformatados pelas operadoras. Em termos de velocidade mnima, o pacote mais simples na tecnologia DSL oferece velocidade de download de 150 kbps s empresas, cerca de cinco vezes menor do que a necessria para se considerar como banda larga segundo a FCC. Para comparao, a velocidade mnima oferecida no Japo de 12 Mbps, 81 vezes superior brasileira. Na Frana, por sua vez, a velocidade mnima 8 Mbps, na Itlia 7 Mbps, em Portugal 4 Mbps e no Uruguai 3 Mbps. Mesmo os demais pases dos BRICs tm velocidade maior nos seus pacotes bsicos: China oferece mnimo de 1 Mbps, ndia e Rssia o mnimo de 256 kbps. No tocante a velocidades mximas oferecidas ao mercado empresarial, encontram-se pacotes de prateleira que permitem velocidade de download de at 100 Mbps no pas, enquanto que no Japo h oferta ampla de pacotes com velocidade de download de 500 Mbps, e na Sucia de at 1 Gbps. O incremento significativo de velocidade, seja da mnima ou da mxima, passa necessariamente por investimentos expressivos em infraestrutura, notadamente na expanso de linhas troncais de fibra tica e de suas ramificaes, garantindo a existncia da ltima milha. O governo federal brasileiro apresentou um projeto, conhecido como Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), que prev investimentos na expanso da rede com foco no atendimento do usurio domstico. Lanado em 2008, o Plano Nacional de Banda Larga prev a universalizao do acesso com dois grandes marcos: no primeiro, em 2014, atingir 50% dos domiclios e todas as micro e pequenas empresas, atender a 100% dos rgos do governo e implantar 100 mil telecentros. No segundo, at 2025, meta de 1 Mbps para atendimento prioritrio a escolas, bibliotecas e unidades de sade, no havendo uma definio de qual deve ser a velocidade mnima para atendimento a domiclios e empresas. Embora aponte para a direo correta, importante ressaltar que outros pases criaram metas arrojadas, que os colocam muito frente do Brasil nesse processo: a Alemanha prev garantir acesso a 50 Mbps a 75% dos domiclios at 2014; na Austrlia a meta atender 90% dos domiclios com 100 Mbps por fibra tica no mesmo prazo; a Coria do Sul prev garantir acesso, at 2013, banda larga de 1 Gbps; na Finlndia a meta levar a banda larga de 100 Mbps a 100% dos domiclios at 2016; j nos Estados Unidos a meta , at 2020, implantar uma rede de 1 Gbps em rgos do governo, escolas, bibliotecas e hospitais e garantir conexo de 100 Mbps em 100 milhes de domiclios. O PNBL contempla ainda a desonerao de ICMS de planos de banda larga com valor de at R$ 30, assim como de PIS e COFINS. Novamente, tal iniciativa louvvel, porm tmida, dada a alta carga tributria brasileira no setor: considerando os trs tributos, o peso mdio efetivo da carga tributria sobre os servios de banda larga chega a 40%, muito acima da mdia mundial e dos BRICs. Para comparao, o

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IVA na Argentina de 27%, em Portugal 21%, na Frana 19,6%, na Coria do Sul 10% e no Japo 5%. Em termos de BRICs, o peso dos tributos na Rssia no setor alcana 20%, na China 17% e na ndia 12,5%. Portanto, necessrio estender a discusso de desonerao do acesso internet para o mercado empresarial, considerando a perda de competitividade que a tributao brasileira gera frente aos principais concorrentes. Mais ainda, essa discusso precisa ser ampliada de forma a garantir a reduo do custo de criao da infraestrutura necessria para a ampliao macia do servio de alta capacidade s empresas do pas, permitindo que os benefcios advindos da integrao mundial a altas velocidades possam ser compartilhados por empresas de todo o Brasil.

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ANEXO: METODOLOGIA
Para os clculos de custo mdio nacional de acesso empresarial internet no Brasil foram considerados os valores oficiais informados pelas operadoras, seja nos seus sites oficiais, seja por contato telefnico. A pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e maro de 2011, referente a pacotes de acesso com as seguintes caractersticas disponveis nas capitais brasileiras: a) b) c) IP dinmico; Pacotes com velocidade de download de 1 Mbps, 10 Mbps e 100 Mbps; Pacotes exclusivos para o servio de banda larga empresarial standalone, no incluindo instalao, aluguel de modem ou outras taxas; d) Para banda larga fixa de 1 e 10 Mbps, foram utilizadas informaes da tecnologia xDSL (principalmente ADSL, uma vez que essa a tecnologia com maior utilizao empresarial no pas). Para 100 Mbps considerou-se a tecnologia de fibra tica (FTTx); e) Para banda larga mvel, utilizaram-se informaes da tecnologia 3G.

Para o clculo do valor nacional foram identificadas, por velocidade, as principais operadoras em cada capital brasileira, com seus respectivos valores de acesso. O valor mdio foi ento calculado por capital, sendo ponderadas pelo PIB para formar o valor nacional. Os valores internacionais foram obtidos no banco de dados The Operator Source, da Point Topic, que congrega informaes sobre 85 pases. Foram utilizadas tarifas standalone e as mesmas caractersticas dos planos analisados nacionalmente.

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