Descripcin del sector vitivincola a nivel mundial, nacional y provincial

Lic. Gustavo Figueroa Ing. Agr. Gabriel Novick

Coordinacin: Ing. Humberto Gallo

Marzo de 2007

Direccin de Provincial de Programacin del Desarrollo Ministerio de Produccin y Desarrollo Gobierno de la Provincia de Catamarca

INDICE 1. INTRODUCCIN 2. CONTEXTO MUNDIAL 2.1. SUPERFICIE Y PRODUCCIN PRIMARIA 2.2. SECTOR VINCOLA 2.3. UVA DE MESA 2.4. PASAS DE UVA 3. ARGENTINA 3.1. SUPERFICIE Y PRODUCCIN PRIMARIA 3.2. SECTOR VINCOLA 4. CATAMARCA 4.1. SUPERFICIE Y PRODUCCIN PRIMARIA 4.2. ESLABONAMIENTOS DE LA VID EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA 4.3. RECONVERSIN VARIETAL 4.4. MRGENES BRUTOS DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA 4.5. POLTICAS PROVINCIALES PARA EL SECTOR VITIVINCOLA 4.6. ANLISIS FODA 4.7. RESUMEN GRFICO 4.7. RECOMENDACIONES DE POLTICA 5. BIBLIOGRAFA ANEXOS PG. 5 PG. 5 PG. 5 PG. 8 PG. 17 PG. 23 PG. 28 PG. 28 PG. 33 PG. 43 PG. 43 PG. 46 PG. 50 PG. 51 PG. 52 PG. 53 PG. 55 PG. 57 PG. 58 PG. 59

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CNA FAO INV INDEC INTA OIV

Censo Nacional Agropecuario Food and Agricultural Organization Instituto Nacional de Vitivinicultura Instituto Nacional de Estadsticas y Censos Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria Oficina Internacional de la Vid y de la Via

ABREVIATURAS TCNICAS Mqs Mhl Ha lt/hab/ao Kg/hab/ao Millones de quintales Millones de hectolitros Hectreas Litros por habitante al ao Kilogramos por habitante al ao

DESCRIPCIN DEL SECTOR VITIVINCOLA A NIVEL MUNDIAL, NACIONAL Y PROVINCIAL

1. INTRODUCCIN
El objetivo general de este trabajo es realizar una descripcin del sector vitivincola, de las cadenas productivas que lo componen y en sus distintos rdenes: mundial, nacional y provincial. Se pretende brindar informacin para caracterizar a un sector con importantes transformaciones y de gran potencial para la economa provincial. Se har especial nfasis en el anlisis del sector primario. El trabajo se estructura de la siguiente manera: la segunda seccin contiene una descripcin del sector vitivincola a nivel mundial, mientras que la tercera hace lo propio a nivel nacional. La cuarta seccin, por su parte, se analiza el contexto provincial, incluyendo recomendaciones de poltica para el afianzamiento y desarrollo del sector vitivincola.

2. CONTEXTO MUNDIAL 1 2.1. SUPERFICIE Y PRODUCCIN PRIMARIA

El sector vincola ha experimentado transformaciones estructurales en los ltimos 25 aos, las cuales repercutieron notablemente sobre el eslabn primario de la cadena. En esta seccin se har referencia a los cambios operados en el mismo, dejando para un anlisis posterior sus causas. El Grfico 1 muestra la evolucin de la superficie implantada en las ltimas dcadas. All se aprecia la importante reduccin experimentada a partir de finales de los setenta. De una superficie algo superior a las 10 millones de ha, el rea descendi a unas 7,7 millones a finales de la dcada pasada. La baja en el consumo mundial de vinos, con la consecuente eliminacin de viedos de baja calidad y la reconversin a variedades de mayor aptitud enolgica, principalmente en la Unin Europea y la ex URRS, explican este fenmeno. Es de resaltar que el consumo mundial de pasas de uva y uva de mesa fue en aumento.

1 Los datos presentados en esta seccin corresponden a los compendios estadsticos de la OIV. El ltimo ao disponible para las distintas series es 2003.

Actualmente, el rea implantada parece haberse estabilizado en torno a las 8 millones de ha, principalmente por la incorporacin de viedos en China y los pases del Hemisferio Sur (Argentina. Australia, Chile y Sudfrica). Grfico 1. Evolucin de superficie implantada
12000

9961
10000

10213 9823 8852 8128 7891 7923 7953 7955

8000

7742

7763

Miles de Has

6000

4000

2000

0 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1999 2000 2001 2002 2003

Superficie implantada

Fuente: OIV

La produccin de uvas se ha recuperado de los efectos del descenso de la superficie implantada (Grfico 2). Esto confirma la eliminacin de los viedos de baja productividad, adems de evidenciar la incorporacin de mejores prcticas y tecnologas en la produccin, de variedades de mayor calidad (menores rendimientos). Grfico 2. Produccin mundial de uvas
700000 647242 628084 605602 600000 554369 552500 606279 599858 601669 610320 618964 627170

500000

Miles de Quintales

400000

300000

200000

100000

0 1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 1999 2000 2001 2002 2003

Produccin de Uvas

Fuente: OIV

Europa alberga a los principales y tradicionales pases vitcolas, que representan algo ms del 50% de la superficie y de la produccin (59,7% y 50,2%, respectivamente). A su vez, Amrica representa el 11,9% de la superficie y aporta el 18,5% de la produccin global. Los principales pases productores son Espaa, Francia e Italia, Grfico 3. Rendimientos promedios. Principales pases
25 23

20

19

16,2 15

16,7

Tn/Ha

13,5 11,9 11,8 12,1 11,1 10 8,5 9,7

13,2

6,5 5,4 5 4,4

0
Espaa Francia Italia Turqua Portugal USA China Argentina Sudfrica Australia Chile Brasil Uruguay Egipto India

Rendimiento promedio. 1999-2004

Fuente: OIV

En el Grfico 3 se presentan los rendimientos promedios para un grupo seleccionado de pases. La gran dispersin en los rendimientos est asociada tanto a las condiciones agroecolgicas, a la tecnologa aplicada, como al destino del producto. Este ltimo punto debe ser tenido en cuenta ya que el potencial productivo es variable segn los destinos de la uva 2 . Los principales productores como Espaa, Francia e Italia presentan bajos rindes por hectrea (producen principalmente vinos finos). Argentina, por su parte, se ubica en el medio del pelotn, con un rendimiento promedio de 11,8 Tn/ha.

2.1.1. Destino de la produccin primaria La uva posee distintos destinos alternativos, generando cadenas productivas en funcin de los mismos. En el 2003, sobre un total de 598,7 Mqs, unos 179,3 Mqs de uva se destinaron al consumo en fresco, mientras que 11,3 Mqs tuvieron como fin la elaboracin de pasas.
2

El rendimiento suele variar inversamente a la calidad en el caso de uva para la elaboracin de vinos. A su vez, la productividad de los viedos con destino de mesa/pasas suele ser mucho mayor.

El prensado es el destino principal de la produccin primaria. El mismo comprende la produccin de vinos y zumos de uva, y la elaboracin de otros productos intermedios como mostos y zumos concentrados. En 2003 se asignaron 408,1 Mqs para este destino, de los cuales cerca de un 90% se emplearon en el sector vincola (Grafico 4) Grfico 4. Destinos de la produccin primaria. Ao 2003

5% 65%

28% 2%

Uva en fresco

Uvas pasas

Prensado

Otros

Fuente: OIV

2.2. SECTOR VINCOLA

El sector vitivincola ha experimentado cambios estructurales en las ltimas dcadas. Siguiendo a Blzquez (2001), estas transformaciones tuvieron su origen en fenmenos endgenos y exgenos. Entre los primeros se puede citar: la fuerte retraccin del consumo de vinos en los pases tradicionales y una mayor sofisticacin en el mismo (reduccin en el consumo de vinos comunes); otro factor es la diversificacin de la oferta (varietales, genricos, ecolgicos y con denominacin de origen controlada). Finalmente, la aparicin de nuevos mercados y, principalmente, de nuevos competidores en el mercado que paulatinamente fueron ganando espacios a partir de novedosas tcnicas productivas y comerciales (Pases del Nuevo Mundo). Como factores externos pueden mencionarse la creciente globalizacin de las inversiones y de la economa que permitieron el crecimiento de las inversiones en el sector y del comercio internacional del vino, complementado con el ecoturismo.

2.2.1. Consumo 3 El consumo de vinos ha descendido en relacin a los valores observados a principios de los aos ochenta. A partir de una abrupta cada, el consumo se estabiliz y experimenta un pequeo repunte desde mediados de la dcada pasada. Cules son los factores que explican tal fenmeno? Se esgrimen como principales factores el cambio en la dieta hacia bebidas de baja o nula graduacin alcohlica como la cerveza, gaseosas y el agua mineral 4 , a la extensin de las jornadas de trabajo (consumo fuera del hogar), entre otros. Paralelo a este proceso, existe una creciente sofisticacin en el consumo hacia vinos de mayor calidad.

a) Consumo global y per cpita El consumo de vino ha experimentado una baja en relacin a los valores observados quince o veinte aos atrs. En el quinquenio 1981-1985 se consumieron en promedio unos 280 millones de hectolitros de vino, mientras que en 2003 fue de casi 235 millones (reduccin del 16,4%). En el Grfico 5 se observa la suave senda de crecimiento a partir de mediados de la dcada pasada. Grfico 5. Consumo mundial de vino
300,00 280,72

250,00

240,24 223,88 224,80 226,86 228,57

234,73

200,00 Millones de hectolitros

150,00

100,00

50,00

0,00 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Consumo mundial de vino

Fuente: OIV

En la descripcin del sector se considera en primer lugar el consumo de vinos, en la medida que el mismo explica fuertemente lo ocurrido en el sector. 4 A raz de fuertes campaas publicitarias y del cambio hacia el consumo de alimentos ms sanos. En sentido contrario, en los pases no tradicionales existen campaas tendientes a reducir el consumo de bebidas de alta graduacin alcohlica en favor de otras con menores tenores.

Europa representa casi dos tercios (65%) del consumo global, Amrica el 20% y Asia el 6,5%. El mayor consumidor de vinos es Francia, con el 14% del consumo global. Luego siguen en el ranking Italia (12,5%), USA (10,1%) y Alemania (8,6%). Argentina, ocupa el sexto lugar con el 4,9% del volumen total consumido. Tal como se observa en el Grfico 6, la reduccin del consumo afect principalmente a los tradicionales consumidores: Francia, Italia, Espaa y a la Argentina. Sin embargo, las preferencias por esta bebida aumentaron en pases no tradicionales como Estados Unidos, Alemania, China y el Reino Unido. Si bien la influencia en el global es pequea, existen fuertes incrementos en los pases del norte de Europa, Japn y otros estados del sudeste asitico. Grfico 6. Principales pases consumidores de vino
45000 41715 40000 36621 35000 33340

30000

29343

Miles de hectolitros

25000

23801 20791 20150 18389 17402 13798 12338 11586 10622 17804

20000

15000

10000 6039 5000 2739

0 Francia Italia USA Alemania Espaa Argentina China Reino Unido

1986-1990

2003

Fuente: OIV

Siguiendo el Cuadro 1 es posible observar la gran dispersin del consumo per cpita de vino. Los mayores valores pertenecen a los pases europeos, tradicionales consumidores de la bebida. Suiza y Croacia, pases de elevado consumo individual no se encuentran entre los mayores consumidores globales, reflejando su gran preferencia por el vino y lo pequeo de sus mercados. Argentina, con 32,1 litros por habitante, presenta un elevado consumo individual, aunque con tendencia decreciente 5 .

Este punto ser desarrollado posteriormente.

Cuadro 1. Consumo per cpita de vino. Ao 2003

Pas Francia Italia Suiza Croacia Espaa Argentina Alemania Fuente: OIV lt/hab/ao 55,4 51,1 41,4 39,5 33,6 32,1 24,4 Pas Australia Reino Unido USA Rusia Japn Brasil China lt/hab/ao 21,3 17,9 8,1 6,1 2,0 1,7 0,9

Resultan de especial inters aquellos pases de bajo consumo relativo, pero con posibilidades ciertas de crecimiento tanto por una adecuacin en las preferencias como producto de un mayor desarrollo econmico. Entre ellos podemos citar a Japn, USA 6 , Brasil, China y Rusia, entre otros.

2.2.2. Produccin El sector productor de vinos se encuentra en un lento proceso de adaptacin al descenso en los niveles de consumo. La elaboracin alcanz los 266 millones de hectolitros en 2003, mientras que el promedio del quinquenio 1981-1985 fue de 333 millones.

Grfico 7. Principales pases productores de vino

350000 304192 300000 272517 263092 250000 266641 257780 266728

Miles de hectolitros

200000

150000

100000

50000

0 86-90 91-95 96-00 2001 2002 2003

Produccin Mundial de Vino

Fuente: OIV

Estados Unidos es un importante consumidor global, aunque lo vasto de su mercado genera bajos consumos relativos.

10

Europa elabora el 70% de la produccin global de vinos, mientras que Amrica aporta el 16%, Oceana el 5%, Asia 5% y frica casi el 4%. Los principales pases elaboradores a escala mundial son Francia, Italia y Espaa. Argentina ocupa el quinto lugar, muy lejos de los primeros (Grfico 8). La produccin de vino parece reproducir lo ocurrido en el consumo. Los mayores productores, salvo Espaa, redujeron notablemente sus niveles de elaboracin (alrededor del 30%) en relacin al promedio observado en el quinquenio 1986-1990. Argentina, tradicional productor, experiment una baja del 33,6%. Por su parte, dentro del grupo de los nuevos competidores del mercado se destacan los incrementos en Australia (137%) y Chile (62%). Asimismo, China aument su produccin en un 324%, destinndola al autoconsumo. Grfico 8. Elaboracin de vino segn pases
70
64,64 65,72

60

50

Millones de hectolitros

46,36 44,09 42,80

40
33,52

30

20,77

19,91

20

18,17 13,23

11,60

10,19 4,29

10
2,73

8,85 7,74

10,01 8,19

8,46 7,34

6,68 4,14

0
Francia Italia Espaa USA Argentina China Australia Sudfrica Alemania Portugal Chile

1986-1990

2003

Fuente: OIV

2.2.3. Balance de mercado El lento ajuste de la produccin global ante una demanda sensiblemente inferior a la de antao, ha generado la acumulacin de importantes excedentes en el mercado mundial. Para el ao 2002 se estim en 29,2 Mhl la relacin produccin - consumo, de unos 31,6 Mhl en el 2003 y 63,6 en el 2004. Las proyecciones para el 2005 la sitan entre los 33,7 a 51,6 Mhl. La acumulacin de excedentes es particularmente importante en los grandes productores: Espaa, Francia e Italia explican gran parte del excedente a nivel mundial. Estas sobreproducciones suelen volcarse a los mercados externos y, en menor medida, a la destilacin para la obtencin de alcohol, entre otros.

11

2.2.4. Comercio internacional El mercado mundial de vinos ha evidenciado un importante crecimiento a partir del ingreso de los pases del Nuevo Mundo 7 . El posicionamiento de los vinos del Nuevo Mundo, afianzado a mediados de los noventa, tuvo su origen en diversos factores: en primer lugar la buena calidad del producto en conjuncin con costos de produccin ms bajos, adems de las polticas de marketing y promocin que los diferenciaron de los vinos europeos, abandonado el concepto de origen de los vinos (terruo 8 ) y centrndose en las variedades 9 .

a) Exportaciones Las exportaciones globales de vino se incrementaron notablemente en las ltimas dos dcadas. Tal como se aprecia en el Grfico 9, los valores para 2003 (72951 Mhl) fueron un 67% superiores al promedio observado en el quinquenio 1986-1990 (43532 Mhl). Grfico 9. Exportaciones mundiales de vino
80000 72951 70000 64577 60885 60000 67233

Miles de hectolitros

51123 50000 43532 40000

30000

20000

10000

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

Exportaciones mundiales de vino

Fuente: OIV

Los principales exportadores son los tradicionales productores: Francia, Italia y Espaa, que en conjunto explican el 55% del volumen exportado en 2003 10 . El grado de internacionalizacin del mercado vincola es creciente. Mientras en el quinquenio 1996-2000, el 18,1% del vino consumido globalmente provena de exportaciones, en 2003 esa relacin se elev al 31%.
7 8

Estados Unidos fue el pas que inici este proceso de insercin en los mercados internacionales. Zona geogrfica delimitada que por sus caractersticas agroecolgicas diferenciales otorga caractersticas nicas a los vinos. 9 Esto ocurri tanto para los vinos de mesa como finos. 10 Estos pases abastecen, principalmente, a los mercados europeos intrazona (CEE). Los subsidios a la exportacin de la Unin Europea explican significativamente el desempeo de algunos pases. En Espaa incide notablemente este factor y las malas campaas en Francia e Italia.

12

La irrupcin de los pases del Nuevo Mundo determin el fin del predominio casi hegemnico de los pases tradicionales, los cuales cedieron posiciones ante la implacable competencia de los primeros. El mayor posicionamiento de este grupo es evidente. Aquellos incluidos en el Grfico 10 representaron el 3% del volumen exportado promedio para el quinquenio 1986-1990, mientras que en 2003 significaron el 23,2%. Grfico 10. Principales pases exportadores de vino
16000 15148

14000 12776 12000 12916 12551 12359

Miles de hectolitros

10000

8000

6000 4645 4000

5365 4029 3293 3113 2773 2714 2750

2394 1852

2000 249 0 Francia Italia Espaa Australia Chile USA 611

1554

183

0 Portugal Alemania Moldavia

46 Sudfrica

221 Argentina

1986-1990

2003

Fuente: OIV

La relacin entre los volmenes exportados y producidos de vino es una variable importante para analizar la trascendencia de los mercados de exportacin en la industria vincola. Si bien en todos los casos la relacin se increment (Grfico 11), resulta notoria la evolucin de tal indicador en el denominado Nuevo Mundo Vitivincola. Estos pases, principalmente Australia, Chile y Sudfrica, han estructurado sus industrias con un claro perfil exportador, gracias al aprovechamiento de sus ventajas naturales y a la estrechez de sus mercados internos 11 . Los pases tradicionales destinan una mayor proporcin de su produccin para abastecer a sus consumidores.

11

Argentina y Australia presentan altos consumos de vino per capita, a diferencia del resto de los pases de este grupo.

13

Grfico 11. Relacin exportaciones / produccin

70%

60,3% 60% 52,6% 50%

Exportaciones/Produccin

42,4% 40% 32,7% 30% 29,3% 28,9% 33,9%

27,1%

27,0%

27,4%

19,8% 20%

19,1% 15,9% 13,9%

18,4% 14,0% 14,3%

10% 5,8% 4,4% 3,4% 0,6% 0% Francia Italia Espaa Australia Chile USA Portugal Alemania Sudfrica Argentina Mundo 1,1%

1986-1990

2003

Fuente: OIV

b) Importaciones Algunos de los mayores importadores son a la vez exportadores de vino, evidenciando el rasgo intraindustrial de su comercio (Alemania, USA y Francia). Alemania es el principal y tradicional receptor de vinos a escala mundial. El Reino Unido es un mercado en constante crecimiento, con escasa produccin propia, de gran competencia y con altas exigencias de calidad. Otros destinos atractivos son USA, Rusia 12 y los pases del Norte de Europa. Grfico 12. Principales pases importadores de vino
14000

12000

11906 11307 10550

10000

Miles de hectolitros

8000 6704 6018 6000 4772 4799 4164 4000 2986 2136 2000 1389 1049 662 0 0 Alemania Reino Unido USA Francia Rusia Paises Bajos Canad Blgica Dinamarca Japn 0 2697 2670 2051 1612 3995

1986-1990

2003

12

El mercado ruso es importante en volumen y es abastecido, principalmente, por vino moldavo. Dado el ingreso promedio de la poblacin, los vinos destinados a este mercado son de bajo y mediano segmento.

14

Si bien el consumo asitico es bajo en trminos relativos, el crecimiento econmico (China, India y el sudeste asitico) y la progresiva occidentalizacin de las preferencias permiten augurar la apertura y/o consolidacin de interesantes mercados en el mediano y largo plazo. Los pases del Nuevo Mundo no constituyen mercados interesantes para la colocacin de vinos, a excepcin de USA, dado que la produccin propia cubre gran parte del consumo domstico.

15

2.3. UVA DE MESA

2.3.1. Produccin La produccin global de uva de mesa alcanz los 162,5 Mqs en el ao 2003, un 26% ms que el promedio del quinquenio 1986-1990 (128,7 Mqs). (Grafico 14) El grueso de esta produccin se genera en Asia, la cual explica casi el 53% del total, mientras que Europa aporta el 21% y Amrica el 15%. Grfico 13. Produccin mundial de uva de mesa
180 166,44 160 152,35 162,50

140 128,77

135,58

Millones de quintales

120

118,10

100

80

60

40

20

0 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Produccin mundial de uva de mesa

Fuente: OIV

Como era de esperar, los principales pases productores son asiticos: China, Turqua e Irn. Italia es el mayor productor europeo y el cuarto a la escala mundial. Rezagados en el ranking, se encuentran Chile y Estados Unidos. Tal como se observa en el Grfico 14, la produccin de uva de mesa se increment en los principales pases. En este sentido, resultan notorios los fuertes crecimientos observados en China y Chile (940% y 156%, respectivamente). En el primero de los casos puede deberse a una combinacin de factores: mayores superficies destinadas al cultivo 13 en conjuncin con mejores prcticas, como as tambin a una mejor estimacin de lo producido. El caso de Chile ser profundizado luego.

13

La superficie se triplica en el perodo.

16

Grfico 14. Principales pases productores de uva de mesa

40

35

33,74

30

Millones de quintales

25

20

15

15,06 13,14

14,45 11,22

14,72 11,65 10,34 9,87 9,29 7,32 6,60

10

4,87 3,23 3,09 3,62

0 China Turqua Irn Italia India Egipto Chile USA

1986-1990

2003

Fuente: OIV

2.3.2. Consumo a) Consumo global y per cpita El consumo global ha tenido un desempeo similar al de la produccin. En el quinquenio 1986-1990 se consumieron en promedio unos 127,9 Mqs, mientras que fueron consumidos 157,3 Mqs en 2003 (23%) Grfico 15. Consumo mundial de uva de mesa
180 160 149,40 140 127,89 120 116,63 156,90 157,30

133,15

Millones de quintales

100

80

60

40

20

0 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Consumo mundial de uva de mesa

Fuente: OIV

Los principales consumidores son a la vez los mayores productores, a excepcin de Chile. Es decir, existe una gran autarqua en el consumo por parte de estos pases. Entre los mayores consumidores se encuentran China, Irn, Turqua, India, entre otros.

17

Grfico 16. Principales pases consumidores de uva de mesa

40

35

34,40

30

Millones de quintales

25

20

15

14,39 11,22

14,07 12,97 10,09 9,80 7,63 4,87 7,31 9,75 7,36 5,99

10

3,44

3,05

2,18

0 China Irn Turqua India Egipto USA Brasil Italia

1986-1990

2003

Fuente: OIV

El Cuadro 2 presenta los consumos per cpita de algunos pases seleccionados. Como era esperable, existe cierta coincidencia entre consumo global e individual: Irn, Turqua e Italia presentan elevados consumos. A su vez, Moldavia y Eslovenia poseen altsimos valores, aunque estas cifras pueden estar sobrestimadas a raz de usos alternativos de la uva (elaboracin artesanal de bebidas). Cuadro 2. Consumo per cpita de uva de mesa. Ao 2003
Pas Eslovenia Moldavia Irn Turqua Grecia Fuente: OIV Kg/hab/ao 39,42 Italia 35,15 Brasil 20,8 China 19,73 USA 17,31 Argentina Pas Kg/hab/ao 16,98 3,36 2,62 2,49 1,1

Pases como Brasil, China y Estados Unidos presentan bajos consumos relativos (no globales) que los convierten en atractivos mercados de profundizarse las preferencias por este producto. Siguiendo este punto, Argentina posee un magro consumo per cpita (1,1 kg/hab/ao).

18

2.3.3. Comercio internacional

a) Exportaciones Las ventas a mercados externos progresaron significativamente a mediados de la dcada pasada, tendencia que se reiter en los ltimos aos. Las exportaciones globales crecieron de los 14,7 Mqs en el quinquenio 1986-90 a los 31,0 Mqs vendidos en 2003 (110%) (Grafico 18) Grfico 17. Exportaciones mundiales de uva de mesa
35 31,02 30 26,77 25 23,78 27,23

Millones de quintales

20

18,66

15

14,71

10

0 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Exportaciones mundiales de uva de mesa

Fuente: OIV

El comercio de uva para consumo en fresco presenta serios dificultades logsticas debido a la perecibilidad del producto. Este factor en conjuncin con la importante autarqua de los principales consumidores, conspiran contra la profundizacin del comercio. Mientras la relacin exportaciones/consumo fue de 17,9% en el perodo 1996-200, en 2003 fue de 18,5%, a pesar del incremento en la produccin. Los principales exportadores de uva en fresco son Chile, Italia, Estados Unidos y Sudfrica (Grafico 19). Reforzando el punto anterior, ninguno de los mayores productores es a la vez un gran exportador. El caso de Chile merece especial atencin, ya que el importante incremento de su produccin se ha volcado casi exclusivamente al mercado externo. De los 9,3 Mqs producidos en 2003, se destin 8,9 Mqs a la exportacin. Este pas se ha forjado un claro perfil exportador de frutas (uvas, palta, arndanos, entre otros), aceitando los complejos engranajes de la logstica y de la comercializacin, y que le reditan elevados ingresos de divisas.

19

La participacin de Argentina en el comercio es insignificante, debido tanto a problemas sanitarios (mosca de los frutos) como a las dificultades logsticas y a la falta de una vocacin exportadora, factores que se estn revirtiendo paulatinamente. Grfico 18. Principales pases exportadores de uva de mesa. Ao 2003
10 9 8,89

Millones de quintales

6 5,13 5

3,66

3 1,98 1,67 1,29 1 1,27

0 Chile Italia USA Sdfrica Mxico Pases Bajos Espaa

Exportaciones de uva de mesa

Fuente: OIV

b) Importaciones Los principales importadores del producto son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, Pases Bajos, destinos con consumos individuales bajos (en torno a los 3 Kg/hab/ao). Deben destacarse los casos de Estados Unidos y los Pases Bajos. El primero participa activamente en todos los aspectos del mercado (produccin, consumo y comercio exterior), tal como sucede con el vino. El segundo constituye la puerta de entrada del producto a Europa, siendo su consumo bajo en relacin a las importaciones que realiza.

20

Grfico 19. Principales pases importadores de uva de mesa. Ao 2003

6

4,83

Millones de quintales

3,23 3

2,02 2

1,86 1,67 1,56 1,55

0 USA Alemania Reino Unido Pases Bajos Canad Francia Rusia

Importaciones de uva de mesa

Fuente: OIV

21

2.4. PASAS DE UVA

2.4.1. Produccin La produccin global de pasas de uva ha presentado una lenta progresin en las ltimas dos dcadas. En el quinquenio 1986-1990 se produjeron en promedio 10,6 Mqs de pasas y en 2003 unos 12,2 Mqs (incremento del 15%) (Grafico 20) Grfico 20. Produccin mundial de pasas de uva
14 12,20

12 11,19 10,57 10 10,75

11,86

12,00

Millones de quintales

0 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Produccin mundial de pasas de uva

Fuente: OIV

Asia explica el 51% de lo producido, mientras que Amrica es otro gran elaborador con el 36%. Los principales elaboradores son Estados Unidos 14 (3 Mqs), Turqua (3,3 Mqs) e Irn (2 Mqs), que en conjunto significan casi el 70% de la produccin global. Argentina, por su parte, ocup el 11 escaln con 107 mil quintales. En el Grfico 21, se destacan tanto el incremento en las cifras de Irn (250%) como el fuerte descenso de la produccin observado en Grecia (53%). Chile tambin ha experimentado un gran salto (290%), aunque continua siendo bajo su aporte al global.

14 Estados Unidos es tradicionalmente el mayor elaborador de pasas de uva. En el ao 2003 experiment una cada en todas las variables relacionadas con este producto.

22

Grfico 21. Principales pases productores de pasas de uva

4

3,5

3,32 3,01

3,38

3,03

Millones de quintales

2,5 2,07 2

1,5 1,28

1 0,59 0,5 0,14 0 USA Turqua Irn Grecia Chile Sudfrica Uzbekistn Afganistn 0,61 0,56 0,37 0,30 0,30

0,49 0,22

1986-1990

2003

Fuente: OIV

2.4.2. Consumo a) Consumo global y per cpita El consumo de pasas ha tenido un desempeo similar al observado en la elaboracin. En el quinquenio 1986-1990 se consumieron en promedio unos 10,2 Mqs, mientras que fueron consumidos 11,7 Mqs en 2003 (15%) Grfico 22. Consumo mundial de pasas de uva
14

12 11,05 10,17 10 10,43

11,69

11,87

11,72

Millones de quintales

0 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Consumo mundial de pasas de uva

Fuente: OIV

23

Grfico 23. Principales pases consumidores de pasas de uva

2,5 2,28 2,20

1,88

Millones de quintales

1,5

1,44

1,14 1,04 1

0,63 0,5 0,34

0,60

0,620,61

0,39 0,21

0,300,32

0 USA Tuqua Reino Unido Irn Rusia Alemania Grecia Pases Bajos

1986-1990

2003

Fuente: OIV

Los mayores consumidores son pases productores como Estados Unidos, Turqua, Irn y Grecia. Tambin se incluyen en ese lote otros no elaboradores como el Reino Unido, Rusia y Alemania. Se presentan en el Cuadro 3 los consumos per cpita de algunos pases. Salvo los primeros pases (Grecia, Turqua, Pases Bajos), el resto presenta consumos relativos muy bajos. Se incluyen en este ltimo grupo los magros 40 gramos por habitante de la Argentina. Cuadro 3. Consumo per cpita de pasas de uva. Ao 2003
Pas Grecia Turqua Pases Bajos Reino Unido Fuente: OIV Kg/hab/ao Pas Kg/hab/ao 1,05 0,75 0,42 0,04

3,56 Canad 2,02 USA 2,0 Rusia 1,74 Argentina

La demanda del producto crecera notablemente de ocurrir ligeros incrementos en los consumos individuales, dados los actuales valores. La promocin del producto, como la utilizada en el caso del vino, podra surtir cierto efecto.

24

2.4.3. Comercio internacional a) Exportaciones Las exportaciones globales de pasas tuvieron un modesto crecimiento en las ltimas dos dcadas. Mientras en el quinquenio 1986-1990 las exportaciones promedio alcanzaron los 5,33 Mqs, en 2003 las ventas externas involucraron a 6,6 Mqs de pasas de uva (incremento del 23%). Grfico 24. Exportaciones mundiales de pasas de uva
8

7 6,53 5,93 5,60 5,33

6,69

6,60

Millones de quintales

0 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001 2002 2003

Exportaciones mundiales de pasas de uva

Fuente: OIV

Dadas las caractersticas del producto, la internacionalizacin de su comercio es elevada. Las exportaciones representaron el 56,3% del consumo en 2003, algo superior al 53,7 del quinquenio 1986-1990. Asia genera importantes saldos exportables, con Turqua (1,96 Mqs) e Irn (1,44 Mqs) como los mayores exportadores mundiales. Otros exportadores de magnitud son Estados Unidos, Chile, Sudfrica y Grecia.

25

Grfico 25. Principales pases exportadores de pasas de uva

2,5

1,96

Millones de quintales

1,5

1,44

1,19

0,5

0,45 0,34 0,21 0,15

0 Turqua Irn USA Chile Sudfrica Grecia Afganistn

Exportaciones de pasas de uva

Fuente: OIV

b) Importaciones Los mayores importadores de pasas son pases no productores. Dentro de este grupo, el Reino Unido es el principal comprador con 1,05 Mqs, muy lejos de los 0,68 Mqs de Alemania. Entre otros significativos importadores se encuentran: Rusia, Pases Bajos, Canad y Japn, por citar algunos. Grfico 26. Principales pases importadores de pasas de uva. 2003
1,2 1,05 1

Millones de quintales

0,8 0,68 0,60

0,6

0,46 0,4

0,34 0,30 0,27

0,2

0 Reino Unido Alemania Rusia Paises Bajos Canad Japn Emiratos rabes

Importaciones de pasas de uva

Fuente: OIV

26

3. ARGENTINA
La vitivinicultura es una actividad de larga tradicin en la Argentina, y que sustenta a numerosas economas regionales del oeste del pas. Los cambios operados a nivel mundial generaron grandes transformaciones en todo el sector vitivincola (tanto a nivel primario como industrial), las cuales constituyen el objeto de anlisis de la presente seccin.

3.1. SUPERFICIE Y PRODUCCIN PRIMARIA El cultivo de vid se desarrolla en oasis de riego de la regin andina, entre los 22 y los 40 de latitud sur. Las diferenciadas condiciones agroecolgicas de esta amplia zona generan regiones vitcolas con caractersticas particulares y posibilitan la produccin de una amplia gama de variedades de vid.

3.1.1. Superficie La superficie implantada se concentra principalmente en las provincias de Cuyo, tradicional zona vitivincola del pas. Mendoza contribuye con casi el 70% de la misma, San Juan con el 22%, entre las principales provincias Tal como se aprecia en el Cuadro 4, la superficie global se sita en torno a las 213 mil hectreas, experimentado un pequeo incremento en el perodo 1994-2005. Sin embargo, estos valores se encuentran muy lejos de los observados a principios de los aos ochenta, en los cuales la superficie rondaba las 320 mil hectreas 15 . Esta erradicacin de viedos sobrevino de la crisis de sobreproduccin de los ochenta, y tambin gener la lenta reconversin hacia variedades de mayor calidad (enolgica, principalmente). Al desagregar por provincias, resulta notoria la gran dispersin en la evolucin del rea implantada. Deben destacarse el importante incremento de la superficie en Neuqun y en menor medida Salta y La Rioja. Los tradicionales productores (Mendoza y San Juan) tuvieron un modesto desempeo en esta materia, mientras que otras provincias (Catamarca y Ro Negro) experimentaron una reduccin en el rea.

15

El descenso de la superficie tiende a acelerarse a mediados de esa dcada.

27

Cuadro 4. Superficie implantada por provincias 16

Provincia Mendoza San Juan Salta La Rioja Ro Negro Neuqun Catamarca Otras Total Pas INV-1994 144359 47094 1551 6839 5028 75 2812 1014 208772 INV-2005 148231 47190 1906 8187 2861 1045 2367 1319 213106 Variacin % 1994-2005 2,7% 0,2% 22,9% 19,7% -43,1% 1293,3% -15,8% 30,1% 2,1% CNA -2002 133889,9 42043 1887 8093,2 1766 790,5 3450,5 567,9 192488

Fuente: INV y CNA 2002

Ms del 51% de la superficie de viedos del pas tiene ms de 25 aos (Grafico 28). Asimismo, el parral constituye el principal sistema de conduccin en las mayores provincias (Mendoza y San Juan). El 72% de los viedos son puros (en cuanto a cepas y sin consociacin con otros cultivos). Grafico 27. Superficie implantada con vid, segn antigedad

5% 51%

25%

9% 10%

1 a 3 aos 16 a 25 aos

4 a 8 aos Ms de 25 aos

9 a15 aos

Fuente: INV

16

Las superficies estimadas por el INV discrepan notoriamente con los valores consignados en el CNA 2002, principalmente en algunas provincias.

28

La vinificacin constituye el tradicional y principal destino de la vid. Se destinan al mismo ms del 90% de la superficie plantada, al igual que a nivel mundial, seguido del consumo en fresco y pasas, respectivamente (Grfico 28). Grfico 28. Destino de la superficie implantada. Ao 2004

4,30%

1,65% 93,92% 0,13%

Vinificacin

Consumo en fresco

Pasas

Otros

Fuente: INV

Con el fin de readecuar la produccin primaria a las crecientes exigencias del mercado, el sector vitcola inici un amplio proceso de reconversin varietal, el cual an se encuentra inconcluso. Este proceso incluye a las variedades destinadas a la vinificacin y, en menor medida a las variedades para consumo en fresco y para la elaboracin de pasas. Principalmente, se erradicaron y reconvirtieron viedos con cepas de baja calidad enolgica por otras de reconocida calidad. Entre las primeras variedades encontramos a la Cereza, Criolla Grande, Pedro Gimnez, Moscatel Rosado, Moscatel de Alejandra, entre otras. Por las segundas podemos mencionar: Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo, Sangiovese, entre las tintas, y Chenin, Chardonnay y Ugni Blanc entre las blancas. A partir de este proceso, las variedades con alta calidad enolgica progresivamente fueron ganando espacio: en el ao 1994 estas variedades representaban el 25,7% de la superficie plantada, mientras que en 2005 ese porcentaje se increment al 47,9%. Siguiendo las demandas del mercado, las tintas fueron las variedades mayormente elegidas. En el perodo analizado, la superficie implantada con estas cepas se increment en 46400 hectreas (a 78540 Ha). Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Bonarda fueron las variedades preferidas por los productores.

29

A su vez, mientras se incrementaba el rea implantada con las variedades Chardonnay y Sauvignon, el resto de las variedades blancas reduca su importancia. La superficie con cepas blancas de alta calidad enlogica slo se increment en 1666 hectreas (a 20287 Ha).

3.1.2. Produccin La produccin de uvas presenta una tendencia creciente en los ltimos aos 17 .Se produjeron 28,3 Mqs 18 en 2005. Estos valores an se encuentran por debajo de aquellos observados en la dcada de los ochenta. Mientras que el promedio del perodo 1980-1982 fue de 31,4 Mqs, en 2003-2005 se cosecharon 25,9 Mqs (-17,4%). Grfico 29. Produccin nacional de uva
40

35

34,04 30,87 31,92

30

28,30 26,39 25,63 23,42 20,02 26,51 24,81 24,25 21,91 24,60 22,44 23,01

Millones de quintales

25

20

15

10

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Produccin nacional de uva

Fuente: INV

La incorporacin de mejores prcticas y tecnologa permiti amortiguar el efecto de la reduccin en la superficie productiva. Este factor tiende a ser ms importante si se considera que el proceso de reconversin incluye las denominadas uvas finas, con menor potencial productivo que las comunes. La provincia de Mendoza aport el 63,6% del total cosechado en 2005, mientras que San Juan hizo lo propio con el 30,4%, evidenciando la importancia de Cuyo en la vitivinicultura nacional.

Las oscilaciones estn relacionadas a las condiciones climticas, principalmente. El INV considera la uva que ingresa a establecimientos elaboradores, con lo cual puede existir cierta subestimacin. Adems, se considera la localizacin de los establecimientos y no la procedencia de la uva para determinar la produccin de las distintas jurisdicciones.
18

17

30

Productoras de menor importancia relativa son las provincias de La Rioja (3,7%), Salta (0,8%), Catamarca (0,6%) y Neuquen (0,5%). Grfico 30. Produccin de uvas segn provincias. Ao 2005

0,5% 0,2% 0,8% 30,4%

63,6%

0,1% 3,7% 0,6%

Catamarca Rio Negro

La Rioja Salta

Mendoza San Juan

Neuqun Otros

Fuente: INV

Como se observa en el Grfico 31, el destino principal de la produccin primaria es la vinificacin. A esta actividad se destina el 95,7% de lo cosechado, mientras que dentro de este subtotal un 38% corresponde a variedades rosadas, un 26,4% a blancas y el remanente (35,5%) a tintas. Para el consumo en fresco y la elaboracin de pasas se asignan el 1,8% y el 2,5% de la produccin primaria, respectivamente. Grfico 31. Distribucin de la produccin de uvas segn destino. Ao 2005

95,7%

1,8% 2,5

Vinificar

Consumo en fresco

Pasas

Fuente: INV

31

3.2. SECTOR VINCOLA 19

El sector vincola ha evidenciado una importante metamorfosis en los ltimos aos, que abarca tanto aspectos del consumo, productivos y otros relacionados al marketing y a la comercializacin de sus productos. Resulta necesario poner en perspectiva el contexto de estas transformaciones antes considerar los cambios operados en las principales variables del sector.

3.2.1. Contexto general La desregulacin de los mercados y la estabilidad econmica de los aos noventa, incentivaron las inversiones en la economa argentina, al dotar de mayor certidumbre a las mismas. El sector vitivincola, que evidenciaba una fuerte crisis derivada de la sobreproduccin de vinos, no escap a esta corriente inversora. Las inversiones, muchas de ellas de capital forneo, se destinaron originalmente a la creacin y/o adquisicin de bodegas integradas para la produccin de vinos varietales, y con un fuerte perfil exportador. Este proceso trajo aparejado la modificacin de prcticas en los distintos eslabones: reconversin varietal, instalacin de sistemas de riego presurizados, de mallas antigranizo, la mejora en las prcticas culturales en el sector primario. En el sector industrial se incorporaron tanques de acero inoxidable para mantener la cadena de fro, mquinas de bombeo, entre otras. En cuestiones de marketing, se dio impulso a la participacin en ferias internacionales, se profundiz la publicidad, con el fin de ganar nuevos nichos de mercados. Asimismo, se mejor la calidad de los recursos humanos mediante la incorporacin de ingenieros agrnomos, enlogos, a la vez que se profesionaliz la direccin. Sin embargo, los beneficios de este nuevo modelo no se generalizaron a todo los actores. Por un lado, coexisten bodegas mercado internistas, elaboradoras de vinos comunes para consumo directo o el traslado, las cuales se descapitalizan diariamente debido a la reduccin de su mercado. Por el otro, bodegas pequeas (boutiques) a grandes con fuerte orientacin a los segmentos medios y altos del mercado y, a la exportacin.

19

Se considera nicamente el sector vincola, en la medida que no se disponen de suficientes datos para caracterizar a las cadenas de uva en fresco y en pasas. Se espera completar el anlisis prximamente.

32

3.2.2. Consumo Tal lo sucedido en el contexto internacional, el consumo de vinos ha experimentado una profunda retraccin. En efecto, de unos 70 litros a principios de los ochenta, el consumo individual se contrajo sostenidamente hasta llegar casi a los 30 litros 20 de los ltimos aos. Parte importante de ese consumo se redujo en favor de bebidas sustitutas, ya sean alcohlicas (cerveza 21 , especialmente) o no (aguas, gaseosas, jugos). Las modificaciones en los horarios de trabajo (consumo fuera del hogar) y la tendencia hacia una alimentacin ms sana son otros factores considerados en la disminucin del consumo de vino. Asimismo, el perfil de este consumo ha mutado notablemente. Las preferencias de los consumidores han girado hacia los denominados vinos finos (varietales, especialmente), en detrimento de los vinos de mesa. Dentro de este contexto, aquellos vinos elaborados con cepas tintas han sido los destinatarios principales de este cambio en las preferencias. El Grfico 32 permite observar claramente la evolucin de los despachos con destino al consumo interno. Los despachos de vino se redujeron desde los 17,7 millones de hectolitros en 1990 a los 10,9 en 2005 (-38%). Los descensos en el consumo vinos de mesa 22 (44,1% en 19902003) y, en menor medida, de los regionales, explican notablemente los cambios en el mercado del vino local. A su vez, el despacho de vinos finos creci ms de un 80% entre 1990 y 2003, sin llegar a compensar lo ocurrido con la tipologa de mesa. Los vinos espumosos, por su parte, incrementaron su consumo en un 250% entre 1990 y 2005 (de 58 mil a 190 mil litros).

Existen discrepancias en las fuentes respecto al consumo per cpita de vinos. Sin embargo, puede estimarse que el mismo oscila entre los 28 y 35 litros. 21 El consumo individual de cerveza no superaba los 20 litros anuales a finales de los ochenta, mientras que en 2000-2001 fue de 35 litros. 22 Por la norma 19-2004 dictada por el INV, a partir del 1 de junio del 2004 los vinos pasaron a individualizarse como vinos o como vinos varietales, comprendiendo el primero de estos trminos a los anteriormente denominados vinos de mesa o finos genricos, mientras que el segundo trmino comprende a los vinos que obtuvieron la categora de varietales a travs de certificacin.

20

33

Grfico 32. Despachos para consumo interno. Composicin*

18 0,66 0,66 2,06 (11,6% ) 0,27 12 0,63 (3,7%) (3,7%)

15

(2,1%) (4,8%)

Millones de hectolitros

0,26 0,33

(2,1%) (2,7%)

3,31 9 (25,6% )

3,73 (30,2% )

14,33 6 (80,9% ) 8,72 3 (67,5% )

8,02 (65%)

0 1990 1998 2003

Mesa

Finos

Regionales

Otros

* La categora otros incluye a los vinos reserva, espumosos, entre otros Fuente: INV

3.2.3. Produccin

a) Vinos Como se mencion, Argentina es uno mayores elaboradores de vino del mundo, y la calidad de sus vinos ha sido reconocida recientemente. Al analizar la serie de elaboracin de vinos (Grfico 33), se advierte la clara tendencia descendente (con altibajos) en los aos ochenta y a principios de los noventa, reflejando la crisis de consumo que afect al sector a nivel global y la lenta adaptacin a la misma. Grfico 33. Produccin nacional de vino
30

25 23,49

25,18

20,63 20

Millones de hectolitros

18,81

18,57

15,89 15 14,04 13,50

15,84 13,23

15,46

15,22

12,67

12,54

12,70

10

0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produccin nacional de vino

Fuente: INV

34

En el nuevo milenio, la produccin presenta altibajos y los valores mximos observados no superan los 16 millones de hectolitros. Los 15,22 Mhl descubados en 2005 representaron una cada del 35,2% respecto al promedio de 1980-1982.

b) Mostos Siguiendo a Aspiazu y Basualdo (2003), la produccin de mostos depende fuertemente de la relacin entre demanda y oferta de vinos comunes, dado que utiliza como insumo bsico el mismo tipo de uva (comunes). Entonces, la elaboracin de mostos cumple tambin el rol de regulador en la industria: para evitar las sobreproducciones vnicas, se recurre a la elaboracin de mostos para aliviar las presiones sobre los precios de los vinos y de la uva 23 . Asimismo, la industria de mostos ha adquirido mayor relevancia a partir del importante incremento de sus ventas al exterior. Tal como se observa en el Grfico 34, la elaboracin de mostos (concentrado y sulfitado) presenta una tendencia creciente, fruto tal vez de las demandas externas como de la sobreproduccin de uvas en las principales regiones vitcolas. Grfico 34. Produccin nacional de mostos
7

5,99
6

6,10

Millones de hectolitros

4,70 4,30 4,43 4,38

3,30
3

2,77

2,06
2

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Produccin nacional de mostos

Fuente: INV

23 Existe un acuerdo entre los gobiernos de Mendoza y San Juan para destinar un porcentaje de la produccin primaria a la elaboracin de mostos, con el fin de regular el mercado.

35

3.2.4. Exportaciones La lgica mercado-internista de la industria vitivincola cambi radicalmente en los aos noventa. Las ventas externas constituyen el rubro que ms transformaciones cuali y cuantitativas experiment dentro del complejo vitivincola. Las exportaciones generan un importante flujo de divisas para el pas, renovando y dinamizando a un sector que padeca una grave crisis. Grfico 35. Montos exportados del sector vitivincola
450 402,64 400 367,80 350

300

Millones de dlares

267,49 250 219,46 200 242,36 226,89

150

100

50

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Montos exportados

Fuente: INV

En apenas un perodo de cinco aos, el complejo vitivincola increment sus ventas al exterior en un 83%. Mientras en el ao 2000 se exportaron productos por U$S 219 millones, en 2005 las ventas al exterior sumaron U$S 402 millones. Dada lo heterogneo de la evolucin de los distintos productos de exportacin, se analizarn los mismos por separado.

a) Vinos El citado proceso de inversiones en el sector y la renovacin de las prcticas productivas, de direccin y de comercializacin permitieron aprovechar las oportunidades que brindaba un mercado sediento de vinos del Nuevo Mundo. A inicios de la dcada de los noventa, las exportaciones de vinos reportaban ingresos menores a los U$S 30 millones, cifras algo superiores a los magros U$S 10 millones (o menores) de los aos ochenta.

36

Las condiciones coyunturales europeas (malas cosechas) explican el fuerte incremento en 1995 (vinos comunes, principalmente). Sin embargo, este quiebre en la tendencia se mantuvo a partir de una mayor participacin de vinos de superior calidad enolgica. Grfico 36. Exportaciones de vino, segn montos y cantidad
2500
350

302,41
300

2000 231,48
250

Miles de hectolitros

1500 169,15 148,90 124,88 128,40 117,20 60,87

200

1000

140,00 119,11

150

100

500

50

15,23 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0

Hectolitros

Dlares

Fuente: INV

La exportacin de vinos mantuvo elevadas tasas de crecimiento 24 , y en 2005 las ventas externas representaron ingresos por U$S 302,4 millones (75% del global sectorial). Este valor signific un aumento del 1885% respecto a 1990, mientras que las cantidades se incrementaron en igual perodo un 382%. A partir ello, resulta evidente que se han incrementado los valores FOB promedios para la exportacin de vino: mientras en 1990 fue de U$S 0,34/litro, en 2005 ascendi a U$S 1,41/litro (+311%) 25 . Al analizar el desempeo exportador argentino en materia de vinos, debe colocarse en perspectiva lo ocurrido con los pases septentrionales del Nuevo Mundo Vitivincola (competidores directos). Dentro de este grupo, la Argentina constituye el pas con menores montos exportados en 2004 (U$S 221 millones) y el de menor cambio porcentual en el perodo 1990-2004 26 (1030%). El ingreso y posicionamiento de la Argentina en el mercado internacional es el de mayor lentitud dentro del grupo, lejos del desempeo de Australia, principal exportador del

Los efectos del proceso devaluatorio parecen evidenciarse a partir 2003-2004. Si consideramos el precio FOB promedio para el trienio 2003-2005, U$S 1,27/litro, el incremento fue del 271%. 26 En el perodo considerado los incrementos de las exportaciones fueron los siguientes: Argentina (1030%), Australia (2067%), Chile (1520%), Nueva Zelanda (2113%), Sudfrica (2046%). Las ventas totales del grupo se incrementaron en un 1859%.
25

24

37

Millones de dlares

hemisferio sur y uno de los primeros a nivel global (U$S 2002 millones y 2067% de incremento). Grfico 37. Desempeo exportador de Argentina y de pases del Nuevo Mundo
2500

2000

2001,9

Millones de dlares

1500

1000

903,6

835,5

576,8 500 287 181,8 92,4 19,6 0 1990 1995 2000 2004 51,6 11,1 21,3 73,8 186,5 148,8 244,8 89,9

533,2

221,4

245,5

26,5

Argentina

Australia

Chile

Nueva Zelanda

Sudfrica

Fuente: FAO

Entre los cambios cualitativos destacables de esta apertura a los mercados externos, se encuentra la tendencia creciente en la exportacin de vinos finos. Tal como fue mencionado precedentemente, el boom de las exportaciones se inicia en 1995, a partir de las malas cosechas en Europa. En ese ao, las ventas externas de vinos comunes representaron el 67% del monto total exportado y los finos el 30,6%. Sin embargo, luego de ese ao la participacin de los vinos finos fue creciendo rpidamente en detrimento de los comunes. Para el ao 2003 27 los vinos de mayor calidad representaron el 83,2% ingresos externos. Siguiendo la nueva clasificacin del INV, los montos exportados por la venta de vinos varietales representaron el 74,2% en 2005 y el 22,7% correspondi a aquellos sin mencin varietal (comunes y finos genricos). Los principales destinos para los finos/varietales son Estados Unidos, Reino Unido, Canad, Dinamarca, Brasil y los Pases Bajos, por citar algunos. Para los vinos comunes/finos genricos son Estados Unidos, Paraguay, Sudfrica, Rusia, entre otros. En el Grfico 38 se visualizan los principales destinos de exportacin. All se observa claramente la diferenciacin de los mercados segn tipo de vino exportado: pases como Rusia y Paraguay constituyen mercados de elevada cantidad y de baja facturacin relativa, mientras que se invierte la relacin para pases como Reino Unido, Canad y

27

A partir de 2004 la nueva clasificacin de los vinos impide calcular esta relacin.

38

Brasil, entre otros. Estados Unidos es un importante mercado tanto por volumen como por facturacin. Grfico 38. Principales destinos de exportacin de vinos. Ao 2006
30%

25,9% 25% 22,8%

20%

Tasas (%)

15%

14,3%

10%

8,8% 6,1%

9,1% 7,8% 6,9% 6,7%

8,3%

5%

3,9%

4,5%

5,2% 3,4%

5,0% 3,1% 2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 1,6% 0,9%

0% Rusia USA Paraguay Reino Unido Canad Brasil Pases Bajos Dinamarca Japn Chile Alemania

Participacin Cantidad

Participacin Monto

Fuente: INV

Un anlisis similar puede realizarse al considerar los volmenes y precios de importacin de los principales mercados mundiales. Tal como se observa en el Grfico 39, la participacin en las ventas nacionales de los mayores mercados internaciones es pequea, salvo en el caso de Estados Unidos. Dichas participaciones relativas no llegan a superar el 10% de las ventas locales (individualmente), y en muchos casos son inferiores al 5%. Grfico 39. Principales pases importadores y mercados para la produccin local
7000 JAPN 6000 USA 5000

SUIZA 4000

U$S/TN

CANAD 3000 CHILE SUDFRICA CHINA BRASIL 2000 ITALIA REINO UNIDO DINAMARCA PASES BAJOS

ALEMANIA FRANCIA

1000 PARAGUAY 0 3 3,5 4

2% - 5%

REP. CHECA

RUSIA

4,5
5% - 10%

5
10% - ms

5,5

6 LOG 10 TN IMPORTADAS

6,5

Participacin en exportaciones argentinas:

Fuente: FAO - INV

39

A su vez, la modalidad de envo a granel descendi hasta alcanzar su mnimo en 2001, con el 17,8% del volumen total exportado. Este indicador se increment al 55% en 2002, para culminar en el 33% en 2005 28 . Al considerar los precios por modalidad de envo, es clara la ventaja que obtienen los vinos fraccionados: el promedio FOB de 2003-2005 fue de U$S 1,81/litro, mientras que para el vino a granel fue U$S 0,36/litro. Mendoza es la tradicional provincia exportadora de vinos. En efecto, al considerar los montos exportados segn su origen, se observa su preeminencia: las divisas generadas por esta provincia representaron el 90,6% del monto global durante el perodo 2003-2005, mientras que San Juan aport el 4,3% y La Rioja el 2,5%. Grfico 40. Origen provincial de las exportaciones de vino. Perodo 2003-2005

90,6%

4,3%

0,6%

2,5% 2,0%

Mendoza

San Juan

La Rioja

Salta

Otras

Fuente: INV

b) Mostos Las ventas externas de mostos presentan una clara tendencia creciente y tambin una gran variabilidad 29 . En 2005 las exportaciones de mostos representaron ingresos por U$S 100 millones, cifra similar al pico de 1997 (U$S 97 millones). Como puede apreciarse en el Grfico 41, los montos exportados, tambin los embarques, presentan una gran inestabilidad, aunque es notoria la tendencia creciente de los ltimos aos. Al desagregar por tipo de mosto, se observa que no menos del 95% del monto exportado (usualmente es el 98% o 99%) corresponde a la variedad concentrado 30 . A su vez, el
La devaluacin puede explicar este comportamiento. Algo esperable debido a la condicin de commodities. 30 La conveniencia de este tipo para la exportacin radica en los menores costos relativos de transporte. Un hectolitro de mosto concentrado equivale a casi 4 hl de mosto sulfitado (3,95 hl).
29 28

40

mosto concentrado sin alcohol (se destina a la elaboracin de dulces, jugos, entre otros) constituye del 86% al 95% de los totales exportados por la familia de mostos. Grfico 41. Montos exportados de mosto.
120

100 87,3 80

97,6

100,3

Millones de dlares

72,4 62,4 60 54,3 54,1 55,8 51,1 51,1

73,6

41,3 40 35,3

23,7 20 10,0 4,8 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Montos exportados

Fuente: INV

Los principales destinos para el mosto concentrado son Estados Unidos, Brasil, Canad y Japn. La produccin y exportacin de mosto puede resultar una importante salida para los excedentes de uva de baja calidad enolgica que no encuentran mercado, tal como sucedi con el fideicomiso establecido por el gobierno de Mendoza durante 2006 31 . Asimismo, existen interesantes mercados para los mostos varietales (Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Bonarda, Riesling) y tambin los orgnicos, que presentaran ingresos superiores en 20% y 30% 32 , respectivamente.

31 32

Solucin de tipo coyuntural. El precio FOB promedio para el mosto concentrado fue U$S 0,65/ Kg para el trienio 2003-2005 de.

41

4. CATAMARCA 4.1 SUPERFICIE Y PRODUCCIN PRIMARIA

El sector vitcola provincial es marginal en el contexto nacional, representando apenas el 1,8% de la superficie implantada, segn CNA 2002. El cultivo de vid se desarrolla principalmente en los departamentos del Oeste Provincial, en los cuales se encuentran las dos principales zonas productoras: el eje TinogastaFiambal en el departamento Tinogasta y la regin de los Valles Calchaques en Santa Mara. Con menor importancia se encuentran los departamentos de Pomn y Beln

Cuadro 5. Superficie implantada con vid, segn tipo y departamento.

Departamento Hectreas implantadas Participacin De mesa Beln Pomn Santa Mara Tinogasta Otros Totales 71,5 68 45,3 1268,30 51,5 1504,60 Vinfera 124,7 110,5 595,6 1091,10 23,6 1945,50 Totales 196,2 178,5 640,9 2359,40 75,1 3450,10 5,7% 5,2% 18,6% 68,4% 2,2% 100,0%

Fuente: CNA 2002, Indec

El grueso de la superficie implantada se ubica en los departamentos de Tinogasta (68,4%) y Santa Mara (18,6%). Sin embargo, las condiciones agroecolgicas permitiran incrementar el rea en produccin tanto en esos departamentos como en Beln, Pomn y Andalgal. La disponibilidad del recurso hdrico constituye una de las principales limitantes para la expansin del rea implantada. La produccin de vid se realiza, principalmente, en explotaciones de baja escala. Tal como se observa en el Grfico 42, un poco ms del 50% de la superficie implantada corresponde a explotaciones menores a 10 hectreas y el 64% a menores de 25 ha.

42

Grfico 42. Superficie implantada segn tamao de explotacin

12,5% 9,1% 3,2% 37,1%

3,3% 8,1% 13,2% 13,4%

Hasta 5 Has 10,1 - 25 Has 50,1 - 100 Has 200,1 - 500 Has

5,1 - 10 Has 25,1 - 50 Has 100,1 - 200 Has Ms de 500 Has

Fuente: CNA 2002, Indec

4.1.1. Sistemas de produccin primaria El sector primario se encuentra claramente diferenciado en dos subsectores, en funcin de la escala, de las prcticas productivas y comerciales empleadas.

Sector Tradicional Comprende al grupo de pequeos a medianos productores, y en menor medida grandes. Predominio de pequeas explotaciones. Parcelas de a 2 o 3 hectreas en promedio. Reducida capitalizacin (pequeos productores) Deficientes tcnicas de produccin Maquinaria de la Agronoma de zona Variedades de mesa y vinferas (Cereza, principal variedad) Ingresos extraprediales Productores grandes: integracin con bodega

Factores productivos Plantaciones con edades superiores a los 30 aos Distribucin de agua y riego deficientes Fertilizacin orgnica Parral como sistema de conduccin Pobre manejo sanitario

43

 Mano de obra propia: pequeos productores. Mano de obra contratada: medianos y grandes productores

Sector empresarial Las principales caractersticas de este sector son: Explotaciones con superficies superiores a 30 hectreas Proyectos en etapa de maduracin. En su mayora poseen beneficios impositivos (diferimientos) Sistemas de produccin altamente tecnificados Predominio de variedades destinadas a vinos de alto segmento Integracin vertical en algunos casos Factores productivos Produccin mediante espalderas, principalmente. Marcos densos Riego por goteo Fertirriego Manejo sanitario adecuado Maquinaria y equipos propios

4.1.2. Rendimientos promedios La productividad de la actividad vitcola es reducida en relacin a sus posibilidades. De acuerdo a referentes del sector, los rendimientos se ubican en torno a los 40% o 60% de los potenciales (Cuadro 6). Aquellos valores tericas estn condicionados tanto por las prcticas productivas empleadas, de la disponibilidad de agua para riego, como as tambin de la ocurrencia de heladas tardas. Este ltimo factor condiciona fuertemente el proceso de reconversin, tal como ser expuesto luego. Cuadro 6. Rendimientos promedios y potenciales
Rendimiento promedio Variedad - Destino Vino comn Vino fino Uva de mesa - fresco Fuente: referentes del sector Real Tn/Ha 12 - 15 5-6 10 - 15 Potencial Tn/Ha 30 10 15 20 25

44

4.1.2. Abastecimiento de insumos y servicios para el sector primario En general, el sector minifundista no adquiere productos qumicos ni posee maquinaria propia, principalmente debido a la restriccin financiera que lo caracteriza. El abastecedor de bienes y servicios suele ser el Estado, al igual que lo hace con la asistencia tcnica (Agronomas de Zona e INTA). A medida que la escala comercial se incrementa, las prcticas mejoran. El sector empresarial se provee de los mismos en otras provincias, debido a lo favorable de la compra a granel.

4.2. ESLABONAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA VID EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

Tradicionalmente, la produccin de uvas se situ en torno a 30 a 35 mil toneladas anuales, aunque la misma ha experimentado importantes bajas en los ltimos aos debido tanto a inclemencias climticas (heladas, granizo) como a problemas econmicos 33 . La produccin posee tres usos alternativos, de los cuales se derivan cadenas productivas en s:

4.2.1. Cadena de la uva para mesa La produccin de uva con destino a fresco comprende, aproximadamente, el 10% del total. El departamento Tinogasta es el primer productor provincial. Las principales variedades son Cereza, y en menor medida, Alba, Perln, Tinogastea (sin semilla). El producto local ingresa al mercado antes que sus competidores de la regin Cuyo (producto primicia). La comercializacin del producto requiere cierta logstica, y se realiza por canales informales: la uva es adquirida en finca por acopiadores forneos, principalmente, los cuales la distribuyen en distintos mercados concentradores del NOA (Tucumn es el mercado ms importante), Crdoba, entre otros.

4.2.2. Cadena de la pasa de uva A esta cadena se destina el 15% 20% de la produccin de uva en fresco, siendo la zona de Fiambal (Departamento Tinogasta) la principal productora. Tradicionalmente, el producto se elaboraba con la variedad Cereza, sin embargo el proceso de reconversin varietal hacia variedades sin semillas (Nevado, Tinogastea) ha modificado parcialmente este panorama. Las variedades sin semillas poseen una sostenida demanda y, a la vez, un precio mayor (relacin 2:1 o superior respecto al
33

Parte de la produccin primaria es asignada a otras provincias en las estadsticas del INV.

45

producto con semillas); por otra parte, las variedades con semillas son cada vez ms difciles de colocar. La materia prima es receptada por los acopiadores locales y/o forneos y por elaboradores locales (suelen poseer produccin propia), correspondindole a los agentes locales aproximadamente el 70% de la produccin. El proceso de produccin incluye el secado natural, existiendo en el departamento Tinogasta unos 8 establecimientos elaboradores con una importante capacidad de produccin (con tecnologa dispar). El grueso de la produccin es destinada a abastecer la demanda nacional (Crdoba, Santa Fe, Buenos Aires), mediante distribuidores en un gran porcentaje y en menor medida con comercio minoristas. Esta cadena presenta serios problemas comerciales relacionados tanto a los mtodos de produccin como al tipo de producto vendido. El proceso de secado natural (exposicin al sol) se realiza en inadecuadas condiciones sanitarias, pudiendo incorporar impurezas al producto (polvo, excremento de animales, etc.). Sin embargo, existen instalaciones adecuadas en la Cooperativa Ro Guanchin (Fiambal), por ejemplo. Los agentes locales de la cadena distan bastante de lograr certificaciones de calidad en los distintos procesos, algo que s se empieza a realizar en establecimientos de San Juan (principal productora nacional). A su vez, el mercado demanda con mayor intensidad frutos sin semillas y la produccin local se encuentra dominada por uva con semillas.

4.2.3. Cadena del vino La cadena del vino es la ms dinmica dentro del sector. Al igual que lo sucedido en el resto del pas y del mundo, el sector elaborador se encuentra en un proceso de reorganizacin. Existen en la provincia diecisis establecimientos elaboradores, distribuidas en los departamentos Tinogasta (nueve bodegas, un elaborador de mosto), uno en Beln, en Pomn (Sijn) y en Capital, y otras cuatro en Santa Maria. Segn un relevamiento en el sector, durante 2004-05 se produjeron ms de 12 millones de litros de vino. Asimismo, existen censados por el INV treinta y seis elaboradores de vinos caseros (produccin menor a 4000 litros anuales) y un elaborador nico (menos de 5000 litros), aunque el nmero real es superior.

46

Tradicionalmente, a esta cadena se destina del 70 a 75% de la produccin primaria y, a su vez, un 10% de la misma se destina a la elaboracin de mosto sulfitado 34 . Este ltimo producto se destina a proveer a firmas de La Rioja y de Cuyo. En los ltimos aos, el sector ha experimentado una transformacin por la incorporacin de nuevos actores y por el proceso de reconversin varietal. Resulta clara la distincin entre las bodegas tradicionales y las de reciente incorporacin. Este ltimo grupo ha logrado una buena incorporacin de tecnologa (cadena de fro, recipientes de acero de inoxidable, entre otros), mientras que en el sector tradicional algunas bodegas presentan tecnologa obsoleta. Los elaboradores tradicionales (con elevada capacidad de elaboracin) producen, principalmente, vinos comunes, y en menor proporcin vinos varietales. Las nuevas bodegas (boutiques), por el contrario, producen vinos de mayor calidad. La produccin de vinos comunes se destina a abastecer el mercado de la regin (NOA, Santiago del Estero) y sus ventas se encuentran en retraccin. Es un destino de escasa rentabilidad. Por su parte, la reconversin y la incorporacin de nuevas plantaciones con variedades de alta calidad enolgica, tintas casi con exclusividad (Cabernet, Syrah, Malbec, Merlot), han permitido la elaboracin de vinos destinados a segmentos medios y altos 35 del mercado local y a la exportacin. Grfico 43. Evolucin de la superficie implantada, segn calidad enolgica
3500

3000

2500

Hectreas

2000

2328 1500

2358

1348

1345

1000

500 484 0 1994 1998 502

951

1022

2002

2005

Menor calidad

Alta calidad

Fuente: INV

En la campaa 2005-2006, la elaboracin de mosto correspondi al 65% del producido por la industria vincola del departamento Tinogasta. La incorporacin de la planta de la Cooperativa La Riojana modific radicalmente la participacin de los distintos productos. 35 El precio de una botella de estos vinos puede oscilar entre los $7 a $25.

34

47

Sin embargo, las actuales superficies implantadas con estas cepas no permitiran la incorporacin de nuevos actores. El sector vincola de la provincia de Catamarca se ha incorporado recientemente al mercado internacional y su influencia dentro de las exportaciones nacionales es nfima: 0,065% en 2005. En el Grfico 44 se presentan tanto los volmenes como los montos exportados. Se observa que las mayores cantidades exportadas corresponden al bienio 2004-2005. Sin embargo, los precios obtenidos fueron los menores de la corta serie, U$S 0,30/litro, mientras en 2006 se obtuvieron U$S 4/litro. La fuerte incidencia de los vinos comunes y de las ventas a granel explicaran estos magros ingresos unitarios. Slo tres bodegas de la provincia estn acreditadas como exportadoras por el INV: Santa Mara de la Vid (Santa Mara), Cabernet de los Andes y Alta Esperanza (Tinogasta). Grfico 44. Exportaciones provinciales de vino
12000 231,3 10071,6 10000 200 192,0 250

8000

6000 5079,6 106,1

100

4000

50 2000

12,1 44,1 0 2003 2004 2005

262,7 0 2006

Hectolitros

Dlares

Los valores de 2006 corresponden hasta Julio de ese ao.

Fuente: INV

Por ltimo, la denominacin de vinos de altura como sello distintivo de los vinos locales constituye una de las estrategias de posicionamiento en los mercados. La imposicin de este sello permitira reducir la fuerte competencia a travs de la segmentacin del mercado e incentivar el ingreso de nuevas bodegas bajo este paraguas protector. Profundizando la estrategia de diferenciacin, en la provincia se obtienen excelentes vinos elaborados con cepa Syrah. Ello permite evitar la competencia directa con vinos varietales insignia de otras provincias (el Malbec de Mendoza, especialmente), y adems, ha redundado en la obtencin de premios internacionales.

48

Miles de dlares

150

Hectolitros

4.3. RECONVERSIN VARIETAL

El sector primario minifundista produce, mayoritariamente, materia prima de baja aceptacin en el mercado y con reducida productividad. Para atacar el primero de estos problemas, a mediados de la dcada pasada se inici el proceso de reconversin varietal (para los distintos destinos). Si bien ha cobrado impulso en los ltimos aos, no ha logrado la celeridad que los eslabones industriales requieren. El rechazo del productor minifundista constituye el principal escollo a sortear, el cual se proviene por diversos motivos. En primera instancia, existe una errnea percepcin del mercado: el productor estima que la produccin de uva comn, Cereza especialmente, le permite diversificar sus ingresos, ya que la misma puede ser destinada para vinificacin, a la elaboracin de pasas y para consumo en fresco 36 . Sin embargo, como se ha sealado, existen crecientes dificultades comerciales para la colocacin del producto, al menos en los volmenes totales que se ofrecen anualmente. Por otro lado, la reconversin a variedades para vinificacin transformara al pequeo productor en un proveedor semicautivo de las bodegas, a menos que se integre verticalmente. Otro importante factor es la renuencia de los productores a afrontar los gastos que implica la reconversin, los cuales se pretende sean sufragados por el Estado. Tal como ser profundizado en puntos posteriores, la reconversin a variedades sin semilla constituye una interesante alternativa. La eleccin de una variedad algo ms tarda y la mejora en las prcticas de poda permitiran reducir el riesgo asociado con las heladas e incentivaran la reconversin. Cuadro 7. Reconversin Varietal en la Pcia. de Catamarca.
Departamento Tinogasta Ha reconvertidas Tipo

700 430 Ha pasas sin semillas 200 Ha Syrah (empresas) 70 Ha uva de mesa

Beln Santa Mara Fuente: AER - INTA Tinogasta.

8 Vinificacin (tintas) 8 Vinificacin (tintas)

En el Cuadro 7 se presenta la superficie reconvertida en la provincia. Puede observarse claramente la tendencia prevaleciente: el 60% de la superficie se reconvirti a las
36

Adems de permitir el escalonamiento de los ingresos.

49

variedades apirenas, mientras que el 30% lo hizo con variedades tintas, especialmente Syrah, variedad insignia del sector vitcola local. El resto se destin a variedades para el consumo en fresco.

4.4. MRGENES BRUTOS DEL SECTOR EN LA PROVINCIA

Los mrgenes brutos resultan buenos indicadores para conocer el estado actual de los componentes del sector y para el anlisis y diseo de polticas publicas. En el Cuadro 8 se resumen los mrgenes brutos promedio 37 de algunos actores del sector en la provincia (comprende a las distintas regiones vitivincolas). Para su elaboracin se consideraron tanto el pago de la mano de obra segn las normas legales y que las explotaciones se encuentran en plena produccin. Pueden observarse, sealadas en rojo, las reducidas ganancias operativas 38 de la produccin de uva comn, de uva de mesa con semillas y de uva con semillas para la elaboracin de pasas; todas ellas actividades con gran arraigo en la provincia. Dentro de las actividades con interesantes mrgenes se encuentra la produccin de uvas apirenas (sin semillas) para la elaboracin de pasas, rentabilidad que se incrementa s se incluye su procesamiento 39 . Un problema agronmico que surge para esta actividad es la falta de una variedad ms tarda, a fin de amortiguar los efectos que las heladas acarrean a las explotaciones implantadas con Sultanina y sus derivadas. A su vez, la produccin de uvas para la elaboracin de vinos finos y su integracin con una pequea bodega, resultan alternativas productivas con importantes perspectivas 40 .

Constituyen la diferencia entre ingresos y costos, sin considerar el proceso de inversin en su conjunto. Los mrgenes pueden ser algo superiores en la medida que el pago efectivo a la mano de obra es menor al legal. La mano de obra representa del 40 al 50% del costo total en el cultivo de vid. 39 La elaboracin de pasas permite su almacenamiento por uno o dos aos (segn el grado de elaboracin), pudiendo escalonarse la oferta de acuerdo a las condiciones del mercado. 40 La apertura de canales de comercializacin puede ser un escollo.
38

37

50

Cuadro 8. Mrgenes brutos para las principales actividades del sector vitivincola
Concepto Rendimiento Kg./ha Precio $/Kg. o $/l Ingresos $ /ha Costo Total $/ha Margen Bruto $/ha Vinos comunes UVA 20000 0,2 4000 3983 217 Vinos finos UVA 12000 0,7 8400 4063 4337 VINO Bodega 6000 7 42000 21000 21000 Uva de Mesa Con semilla 20000 0,25 5000 3983 1217 Apirena 12000 0,35 4200 4183 17 Pasa de Uva Con semilla 5000 1 5000 4247 753 Apirena* 3500 3325 2,2
4

7700 13300 4447 6197 3253 7103

* El segundo valor de cada celda corresponde a la situacin en que la uva es procesada. Fuente: Novick, Gabriel (2006), Mrgenes Brutos actuales y potenciales de algunas actividades agrcolas de la provincia de Catamarca.

La produccin orgnica, dadas las condiciones ecolgicas de amplias zonas y la sanidad de los viedos (especialmente Fiambal), es una interesante alternativa productiva para dotar de valor a la produccin primaria y sus derivados (vinos, pasas). Asimismo, desarrollar el potencial turstico mediante la creacin de corredores enolgicos y de ecoturismo constituira una fuente de ingresos adicionales, tal como sucede en otros lugares del pas (Mendoza, por ejemplo).

4.5. POLTICAS PROVINCIALES PARA EL SECTOR VITIVINCOLA

El gobierno provincial ha encarado polticas tendientes a la promocin del sector vitivincola: se impulsa el proceso de reconversin en el sector primario en conjunto con el INTA, se fomenta y subsidia la participacin de bodegas locales en ferias y eventos nacionales e internacionales. Asimismo, se trabaja con el sector de vinos caseros mediante la entrega de subsidios para maquinarias y se encuentran en estudio otras medidas tendientes a mejorar la rentabilidad de los distintos eslabones de las cadenas productivas, entre otros 41.

Adems, la provincia se adhiri a la Corporacin Vitivincola Argentina (COVIAR), cuya misin es promover la vitivinicultura nacional. Ley de Creacin del Coviar (N 25849), Art. 2: ... promover tanto la organizacin e integracin de los actores de la cadena productiva, como la innovacin de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino, y lograr el desarrollo sostenido del sector.

41

51

Recientemente, el Gobierno de Catamarca, a travs del Ministerio de Produccin y Desarrollo, lanz el PROVIT (Programa de Promocin Vitcola), mediante el cual se busca mejorar la situacin del sector.

4.6. ANLISIS FODA

DEBILIDADES Existen ciertas debilidades que aquejan al sector vitivincola, entre ellas: Sector Primario Escala y atomizacin de los productores: bajas escalas productivas y escasa asociacin. Impide la diversificacin. Manejo precario: las prcticas culturales son precarias en sus distintas facetas: riego, fertilizacin, manejo sanitario. Restricciones en el recurso hdrico superficial: se origina tanto por deficiencias en la conduccin y distribucin extrafinca como por el pobre manejo dentro de la misma. Posible restriccin al incremento de la superficie cultivable. Problemas sanitarios: algunos menores (hongos, mosca blanca) Escasez de mano de obra, principalmente en cosecha Dificultades en la comercializacin: la comercializacin es de tipo pasiva. El productor espera la iniciativa de acopiadores y/o bodegas. Ingresos reducidos: la escala productiva, los bajos precios de la uva comn (cereza, principalmente), la comercializacin pasiva y los rendimientos inferiores a los potenciales, conducen a magros ingresos para los productores primarios no reconvertidos. Esto lleva a una nula posibilidad de capitalizacin. Reconversin varietal como problema transversal

Cadenas Escasa rentabilidad (vinos comunes) Mtodos de produccin (secado) inadecuados (pasas de uva). Delicado sistema de logstica (uva de mesa) Canales informales de comercializacin (uva de mesa y pasas)

52

Elevados costos de entrada: inversiones en infraestructura, insumos y publicidad del producto (sector vincola) Recursos humanos capacitados en la elaboracin de vino Distancia a los centros de consumo: elevado costo y escasa disponibilidad de fletes

AMENAZAS Continua retraccin de la demanda de vinos blancos y comunes, y de productos con semillas (principalmente pasas) Mercado altamente competitivo - problemas de insercin (vinos varietales)

FORTALEZAS Condiciones naturales favorables (vinos de altura, sanidad). Reconversin a variedades demandadas por el mercado (tintas en el sector vincola y sin semillas en los otros) Posibilidad de produccin orgnica en algunas zonas (todas las cadenas). Ej. Fiambal. Producto primicia (uva de mesa) Producto diferenciado: Vinos de altura (sector vincola); mosto ecolgico.

OPORTUNIDADES Contexto macroeconmico Apertura de nuevos mercados Polticas activas de los estados nacional y provincial Financiamiento

53

4.7. RESUMEN GRFICO

En el Grfico 44 se pretende resumir los puntos tratados en esta seccin, incluyendo las falencias en el sector y algunas alternativas para el mismo. Grfico 44. Flujos de Produccin de Vid en Catamarca
SUPERFICIE 3450 Has 1,8% del pas

PRODUCCIN Menor a 10 Has (50%) Bajos rindes Variedad Cereza 70 - 75% 10% 15 - 20%

Vinos 90% elaboracin

Mosto sulfitado 10% elaboracin

UVA DE MESA

PASAS DE UVA

Vinos comunes Tintos Torronts

Mosto concentrado (La Rioja y Cuyo)

Primicia Tucumn, resto del Noa Flujo de fondos

Con semillas Sin Mercado

Sin semillas Infraestructura disponible

Aguardiente? Vinos finos Syrah Vinos de altura Ecoturismo

Consumo nacional 32,1 litros/hab/ao EXPORTACIN

Consumo nacional 1,1Kg/hab/ao

Consumo nacional 0,04 Kg/hab/ao EXPORTACIN

Asimismo, en el Grfico 45 se exhibe el estado actual del cluster vitivincola.

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Grfico 45. Cluster Vitivincola Provincial

Servicios tursticos y conexos

Formacin de RRHH e I&D Seguros

Envases y otros insumos Restaurantes y hoteles Comercios minoristas Mosto concentrado Industria alimenticia Servicios de exportacin (logstica - despachantes)

Vino varietal Asistencia tcnica Vinos - mostos Vino comn Mosto Sulfitado C/semilla Pasas de uva S/semilla Viveros S/semilla Equipos de riego Intermediarios Uva en fresco C/semilla Industrias secundarias (Derivados)

Agroqumicos

Maquinarias y equipos

Produccin agrcola

Exportacin

Mercados concentradores

Otros servicios Servicios financieros Certificadoras

REFERENCIAS
Bueno Regular Deficiente

Polticas gubernamentales

Servicios de transporte

Infraestructura y servicios en gral.

4.8. RECOMENDACIONES DE POLTICA

La poltica pblica puede tener un rol central en la consolidacin y desarrollo del sector vitivincola provincial, actuando en conjunto con el resto de los actores. Dada la compleja problemtica del sector, las acciones deberan aplicarse

progresivamente, previa identificacin de los grupos con disposicin al cambio y al trabajo asociado. La progresividad y la focalizacin de las medidas permitiran perfeccionarlas tanto en trminos tcnicos como operativos y, de resultar exitosas, atraer nuevos actores a los programas. Este ltimo punto debe ser especialmente considerado, en la medida que la voluntad para el cambio y para la asociacin son reducidas, y generarlas artificialmente puede resultar costoso en trminos econmicos y de credibilidad de los programas oficiales. En un principio se plantean algunas lneas de trabajo: Promocin de la inversin privada en la cadena de vinos finos: incremento de la produccin de uva fina, incorporacin de nuevas bodegas, apoyo a la comercializacin, identificacin de eslabones faltantes (transporte, servicios para la instalacin de bodegas, etc.), financiamiento, etc. Pequeos productores de variedad Cereza: 1. Reconversin a variedades de uva para pasa sin semilla: injertacin, capacitacin y asistencia tcnica en manejo agropecuario, en sistemas de secado, industrializacin y en comercializacin. 2. Reconversin de grupos a variedades finas tintas: elaboracin de vinos conjunta o en alianza estratgica con bodegas, injertacin, capacitacin y asistencia tcnica en manejo agropecuario, en elaboracin de vinos, en gestin empresarial y en el desarrollo de canales de comercializacin, etc. Productores reconvertidos a pasa sin semilla: capacitacin y asistencia tcnica en manejo agropecuario, en sistemas de secado, en industrializacin y en comercializacin. Pequeos productores de Pomn: 1. Aguardiente y derivados: aspectos legales, posicionamiento del producto, desarrollo de canales de comercializacin, etc.

5. BIBLIOGRAFA
Azpiazu, D. y Basualdo, E. M.; Industria vitivincola; Estudio 1.EG.33.6; Oficina de la CEPAL-ONU en Vd. As. 2003. Disponible en: http://www.cepal.org/argentina/noticias/paginas/8/12238/Informe336IndVitiv.pdf

Blzquez, Santiago; Anlisis de la competitividad de los vinos finos argentinos. Tesis de postgrado. Escuela de Economa y Negocios Internacionales. Universidad de Belgrano. 2001. Disponible en: http://www.ub.edu.ar/investigacion/tesis/5_Blazquez.pdf

Censo

Nacional

Agropecuario

2002.

Resultados

finales.

Disponible

en:

http://www.indec.gov.ar

FAOSTAT. Base de datos de FAO. Disponible en: http://faostat.fao.org

Instituto

Nacional

de

Vitivinicultura.

Datos

estadsticos

varios.

Disponibles

en:

http://www.inv.gov.ar

Novick, Gabriel; Mrgenes Brutos actuales y potenciales de algunas actividades agrcolas de la provincia de Catamarca. Ministerio de Produccin y Desarrollo. 2006

58

ANEXOS

59

60

Mapa 1. Provincias productoras de vid, segn escala de superficie

REFERENCIAS
Mayor a 100000 Ha Entre 50001 y 100000 Ha Entre 10001 y 50000 Ha Entre 5001 y 10000 Ha Menor a 5000 Ha

61

Mapa 2. Zonas productoras de vid en la provincia de Catamarca

Salta

CHILE

Tucumn

1 4 Santiago del Estero

La Rioja

REFERENCIAS
1. 2. 3. 4. Tinoga sta Sa nta Mara Beln Pomn

Crdoba

62