Estrategia nacional para la Competitividad y la Inversin 2008-2011

Pronacom (1)

Estructura Presentacin: Qu entendemos por Competitividad y qu impacto tiene en la economa y el bienestar La meta del programa de Competitividad: Subir tasa de inversin a 25% del PIB Cmo Aumentar la Competitividad: Estrategia Nacional de Competitividad PRONACOM Estrategia Nacional de Atraccin de Inversin extranjera Invest in Guatemala Iniciatives Centrales

Pronacom (2)

La competitividad, qu es y por qu es importante?

Ranking de Competitividad y Productividad por Trabajador

El Salvador

Guatemala

Fuente: Foro Econmico Mundial

Las Economas ms competitivas son las que tienen mayores niveles de productividad La Mayor Productividad hace posible el aumento sostenido en el ingreso de la poblacin
Pronacom (3)

La frmula ms segura para disminuir la pobreza es aumentar el ingreso por habitante

PIB per cpita y tasa de pobreza promedio, 2006
(US$PPP)
Guatemala: % poblacin menos de US$2 al da: 51% PIB per capita (US$PPP): 4,547
47%

69%

20% 9% 1%
600-2300 2300-5,360 5,360-9,600 9.600-24,000 24,000 o ms

US$ PPP
Fuente: Banco Mundial, CPC Colombia, FMI, CEPAL

Pronacom (4)

Solo hay dos mecanismos para apuntalar el crecimiento econmico

UN AUMENTO EN LA CANTIDAD DE FACTORES DE LA PRODUCCIN TIERRA TRABAJO CAPITAL

UNA MEJOR COMBINACIN DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIN MAYOR PRODUCTIVIDAD

Pronacom (5)

La productividad de los factores en el caso de Guatemala 1950-2000, China 1980-2004

APORTE AL CRECIMIENTO DEL PIB
%PIB Anual 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 0.5 3.0 0.8 2.0 2.4 1.0 0.0 -1.0 -2.0

ECUACIN Y = A Ka N 1-a

3.5 3.5 2.1 0.9 2.4 1.2 1.1 2.2 -1.4 3.2 0.1

5.3

Productividad

0.5 0.8 2.7

3.0 2.7 2.0 1.5 2.6

Capital

Trabajo 1.2

Guatemala
19611970 19711980 19811990 19912000 19801989

China
19901999 20002004

19511960

En Guatemala, salvo en 1970-1980 donde se acelero la urbanizacin e industrializacin y hubo un aumento mayo en la Productividad, es el factor trabajo (i.e. la demografa) es el que ha sostenido el crecimiento econmico nacional. Por lo mismo el PIB/Capita no ha aumentado rpidamente El crecimiento del PIB nunca ha rebasado el 5.5% de manera sostenida.
Pronacom (6)

Objetivo: aumentar productividad y tasa de inversin sostenidamente

APORTE AL CRECIMIENTO DEL PIB
ECUACIN Y = A Ka N 1-a

8.0

6.0

+ 1.1
4.0 1 2.0

2.1

Productividad

Trabajo 2.1 Capital 2.1

0.8

+ 1.5

2.3

0.0 1950-2000
Pronacom (7)

2005-2030

La Competitividad/Productividad determina PIB per cpita.

Existen dos mecanismos para apuntalar el crecimiento econmico

Tasa de Inversin
Estabilidad Macroeconmica Seguridad Jurdica y Derechos Propiedad Existencia de Complementos como Infraestructura. Servicios Pblicos, Servicios Complementarios y Logstica (i.e. Clusters) Incentivos e impuestos a la inversin y empresa Incentivos al Ahorro y Consumo (e.g. pensiones, ISR vs. IVA)

UN AUMENTO EN LA CANTIDAD DE FACTORES DE LA PRODUCCIN TIERRA TRABAJO Capital Fsico CAPITAL

Capital Humano

Acumulacin Capital Humano

Grado de Educacin de la Fuerza Laboral Desarrollo de Destrezas Laborales (capacitacin y tecnificacin)

Productividad de los Factores

UNA MEJOR COMBINACIN DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIN MAYOR PRODUCTIVIDAD

Desarrollo, Adaptacin Tecnolgica e Innovacin Ambiente de Negocios

Eliminacin de Barreras a la Competencia Eficiencia Administrativa Cultura Empresarial y Competitiva Calidad de Regulacin

Medidas de inclusin y acceso:

Eliminar Informalidad Medidas de Desarrollo Descentralizado Aceleracin de la Urbanizacin

Fuente: Rodrik, Hausman 2007, Diagnstico competitividad de Colombia Consistente con Diagnstico Econmico

Pronacom (8)

Roles en el proceso de aumento en la competitividad y aceleracin del crecimiento

Rol de los empresarios Son las compaas las que lideran la creacin de valor. La productividad de una nacin es el conjunto de productividades de sus empresas y la productividad de las empresas es el conjunto de productividades de sus empleados (productividad laboral). Rol del gobierno La labor de los gobiernos es ofrecer el mejor ambiente productivo para hacer negocios (el buen manejo macroeconmico, poltico y legal son condiciones necesarias pero no suficientes para lograr mayor productividad)

Pronacom (9)

Pero el Gobierno est organizado en forma Funcional y la Competitividad e Inversin son Procesos
Jefe de Gobierno

Gobierno Funcional

Min. Energa y Minas

Ministerio de Rel. Exteriores

Entidad Descentralizada (e.g, INDE, CNEE)

Ministerio Ambiente

Otros...

Agencias Transversales

Pronacom (10)

En base a las reflexiones anteriores, los conceptos que definen la estrategia del programa de competitividad

Definimos la competitividad como el conjunto de factores, polticas e instituciones que determinan el nivel de productividad de un pas.

La productividad es el motor principal de la inversin en una economa y la inversin determina, a la vez, la tasa de crecimiento de una economa.

Una economa ms competitiva tiene ms posibilidades de/ mayor potencial para crecer rpidamente en el mediano-largo plazo y de eliminar la pobreza.
Pronacom (11)

Qu entendemos por Competitividad y qu impacto tiene en la economa y el bienestar: La meta del programa de Competitividad: Subir tasa de inversin a 25% del PIB Cmo Aumentar la Competitividad: Estrategia Nacional de Competitividad Pronacom Visin Largo Plazo reas de Impacto Marco conceptual. Diagnstico y Objetivos Proyectos Especficos por Eje Estratgico Supra Proyectos/Temas estratgicos Estrategia Nacional de Atraccin de Inversin extranjera Invest in Guatemala Iniciatives Centrales

Pronacom (12)

Planteamiento Estratgico del Programa Nacional de Competitividad

Ejes Estratgicos de Accin reas de Impacto Benchmarking Benchmarking Visin Mundial Visin Mundial Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional Institucional Legislacin e Legislacin e Incentivos Incentivos Infraestructura y Infraestructura y Servicios Servicios Capacitacin, Capacitacin, Innovacin y Innovacin y Tecnologa Tecnologa
Desarrollo de Sectores Clase Mundial bajo Plataformas
Turismo Exportadora Energa y Minas

Visin 2030
Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe -PIB / Capita USD 8,5001 -Tasa de Pobreza menor al 20% (ambos similar a Chile hoy)

Logstica y Servicios

Salto en Productividad mediante una mayor inclusin en economa formal Mejora en el Clima de Negocios

1 Ver calculo Pronacom Pronacom (13)

El Camino Seguido: Hace ~25 Aos el 55% de la Poblacin Mundial era ms Pobre que Guatemala
PIB per cpita PPP* U.S. $ miles
60 30 25 20 15 10 PIB/Cpita < 10,000 PIB/Cpita 10,000 20,000 PIB/Cpita >20,000

Ao 1980
Israel Irlanda Portugal Singapur Chile Hong Kong

EEUU

Guatemala
5 0 0 500 1,500 2,500 3,500 Poblacin Millones China India

55% Poblacin mundial

* PIB per cpita en trminos de datos preliminares. Fuente: Pronacom/Invest in Guatemala (datos aproximados pendientes de verificacin)
Pronacom (14)

El Camino Seguido: Hoy en da esta proporcin ha disminuido a menos de un 29%.

50 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Guatemala Chile

PIB per cpita PPP U.S. $ miles

Hong Kong Irlanda Singapur

EEUU

2007
Israel

India 1,000 2,000

China 3,000 4,000

5,000

29% Poblacin mundial

PIB/Cpita < 15,000 PIB/Cpita 15,000 30,000 PIB/Cpita >30,000

Poblacin Millones

* PIB per cpita en trminos de datos preliminares. Fuente: McKinsey, World Bank, Pronacom in Guatemala
Pronacom (15)

Dnde queremos estar en el 2030?

PIB per cpita real* 2005, US.$ miles
85 PIB/cpita <15,000 PIB/cpita 15,000 - 30,000 PIB/cpita >30,000 10.1% 50

40 35 30 25 4.7% 20 15 10 5 Pen. Ibrica 7.6% Italia

Guatemala hoy

2.1% Chile

$2
0 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Panam 4,500 5,000 5,500

* Precios reales del 2005 ** PIB per cpita de Portugal del ao 2005 Fuente: Global Insight; FMI; The Economist; Anlisis McKinsey

Meta: Lder Centroamericano en Competitividad y Dismimucin Drstica de la Pobreza

Grfica ilustrativa de Crecimiento del PIB / Capita en Guatemala 2007-2030

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2007 2010 2013

PIB /Capita % poblacin pobre Inversin %PIB

9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2025 2028

2016

2019

2022

Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe. Ingreso per cpita similar al de Chile hoy para el ao 2030. Sostener tasas de inversin/ PIB arriba de 25% y crecimiento del PIB superior al 6% anual promedio Reducir la pobreza al 22% de la poblacin

Pronacom (17)

Planteamiento Estratgico del Programa Nacional de Competitividad

Ejes Transversales de Accin Benchmarking Benchmarking Visin Mundial Visin Mundial reas de Impacto

Desarrollo de Sectores Clase Mundial

Clusters sectores clase mundial Atraccin Inversin extranjera en plataformas:
Turismo Logstica y Servicios Exportadora Energa y Minas

Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional Institucional

Visin 2030
Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe -PIB / Capita USD 8,5001 -Tasa de Pobreza menor al 20% (ambos similar a Chile hoy)

Legislacin e Legislacin e Incentivos Incentivos

Salto en Formalidad y Productividad

Reduccin de la Informalidad Disminucin Gap MetropolitanoDepartamental

Coordinacin Coordinacin Interinstitucional Interinstitucional

Mejora en el Clima de Negocios

Infraestructura productiva y servicios pblicos Profundizacin del Stock Financiero Eficiencia Administrativa (Tramitologa) Certeza Legal y Marco Regulatorio
Pronacom (18)

Capacitacin, Capacitacin, Innovacin y Innovacin y Tecnologa Tecnologa

1 Ver calculo Pronacom

Areas de impacto: Sectores de Clase Mundial

Ejes Estratgicos de Accin reas de Impacto Benchmarking Visin Mundial Fortalecimiento Institucional Legislacin e Incentivos Infraestructura y Servicios Capacitacin, Innovacin y Tecnologa
Desarrollo de Sectores Clase Mundial bajo Plataformas
Turismo Exportadora Energa y Minas

Visin 2030
Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe -PIB / Capita USD 8,5001 -Tasa de Pobreza menor al 20% (ambos similar a Chile hoy)

Logstica y Servicios

Salto en Formalidad laboral Productividad y Calidad de Empleo

Mejora en el Clima de Negocios: Eliminacin de Barreras a la Competencia e Inversin

1 Ver calculo Pronacom Pronacom (19)

Subir la Productividad de Sectores de Clase Mundial

Productividad US = 100 Nivel de productividad relativa

100 90 80 70 60 50 40 30 20

Sectores* de clase mundial

Aumentar la productividad cluster por cluster
Otros Servicios Serv. Financieros Telecomunicaciones Minera Electricidad Transporte Comercio y Turismo Industria Agricultura Informalidad Serv. Inmobiliarios

100%

Ilustrativo Analisis pendiente Guatemala

20%

10 0 41 100 # trabajadores
Fuente: McKinsey Global Institute-MGI; Anlisis McKinsey
Pronacom (20)

Los Sectores de Clase Mundial son clave para atraer inversin extranjera
Sectores Clase mundial en otros pases que han ejecutado exitosamente esta estrategia
Se forman a partir de sectores nuevos o existentes en el pas 120-70% de la productividad relativa Emplean el 15% de la PEA Contribucin > 35% del PIB Reciben > 70% de la IED
Logstica y Servicios Turismo Exportadora Energa y Minas

En Guatemala se busca el desarrollo de Sectores Clase Mundial bajo Plataformas

Tasa de Inversin como porcentaje del PIB

Formacion de capital bruto/PIB (2002-2007e)
30.0%

Chile
25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 2002

Colombia Guatemala

Son criticos para alcanzar y sostener una inversin ms alta como % del PIB

2003

2004

2005

2006

2007
Pronacom (21)

Proyectos y Programas: Sectores Clase Mundial

Plataforma Exportadora
Vestex Forestal Manufacturas Ornamentales Congelados Cacao-Aguacate

23 Proyectos con Clusters en marcha 6 Proyectos o Iniciativas en anlisis 5 Iniciativas de cambios en leyes o normativas
Reforma de OCRET (Subir el periodo de arrendamiento a 100 aos) - Turismo Turismo:Convenio para hacer decucibles Gastos en Convenciones Reforma a Ley de Zonas Francas para incluir Servicios Ley y Poltica Minera: Difusin y redifinicin

Logstica y Servicios
TICs Contact Centers Cine

Plataforma Turistica
Turismo INGUAT Turismo Salud

Energa y Minas

Pronacom (22)

Ejes Estratgicos de Accin reas de Impacto Benchmarking Visin Mundial Fortalecimiento Institucional Legislacin e Incentivos Infraestructura y Servicios Capacitacin, Innovacin y Tecnologa
Mejora en el Clima de Negocios Desarrollo de Sectores Clase Mundial bajo Plataformas
Turismo Exportadora Energa y

Visin 2030
Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe -PIB / Capita USD 8,5001 -Tasa de Pobreza menor al 20% (ambos similar a Chile hoy)

Logstica y Salto en Formalidad y Productividad Minas Servicios

Reduccin de la Informalidad Disminucin Gap MetropolitanoDepartamental

1 Ver calculo Pronacom Pronacom (23)

Lo que implica aumentar la productividad de sectores poco productivos movindolos hacia la economa formal

Productividad US = 100 Nivel de productividad relativa

100 90

100%

Disminuir Informalidad
80 70 60 50 40 30 20 Serv. Inmobiliarios 10 0 41 100 # trabajadores
Fuente: McKinsey Global Institute-MGI; Anlisis McKinsey
Pronacom (24)

Otros Servicios Serv. Financieros Telecomunicaciones Minera Electricidad Transporte Comercio y Turismo Industria Agricultura

Movilizar el mximo nmero de trabajadores hacia la economa formal

Ilustrativo Analisis pendiente Guatemala

20%

Informalidad

La informalidad disminuye significativamente la Competitividad de Guatemala

Tipo de Descripcin Implicaciones

Evasin del IVA y del impuesto

Impositiva sobre la renta sub-reportando ventas y usando proveedores informales

Permite aumentar las utilidades de

sectores poco productivos y en el largo plazo genera mayores tasas de impuestos al sector formal

Evasin de las obligaciones de

Laboral seguridad social y sub-reporte en el nmero de empleados y/o horas reales laboradas

Otorga a las compaas informales

ventajas en estructura de costos, a costa de la desproteccin en materia de salud y pensin de los trabajadores

Evasin de estndares mnimos

Regulatorio de calidad y derechos de propiedad que incrementaran el costo de los bienes

Crea competencia desleal,

desincentiva la industria formal y la inversin, y evita que las empresas formales crezcan

Muchas Empresas pequeas restringen su crecimiento porque la competencia desleal ms intensa es entre las pequeas informales y las formales. Dar el paso a la formalidad y sus beneficios es lo ms caro al principio.
Fuente: Anlisis McKinsey

El Objetivo es reducir la informalidad de manera constructiva y mucho ms all de una estrategia de recaudacin fiscal
Fuerza laboral (no agrcola) en el sector Informal % del total de la fuerza laboral

Formales

Sub-Sahara Africa India, Filipinas, Indon Guatemala Colombia Turquia, Tailandia, Brasil Mxico Chile Portugal

80 70 61* 59 50 40 36 30

Eliminacin de barreras a travs de iniciativas que aumenten costos de ser informal y beneficios de ser formal

Desarrollo de sectores con capacidad de absorber la nueva formalidad

Fuente: McKinsey & Co., CIEN *Dato de Guatemala es % poblacin Urbana Informal. Total PEA informal es 75.4%. No hay datos de la PEA no agrcola informal

Informales

Estrategias para contribuir a cerrar la brecha Metropolitana- Departamental son una parte sustantiva de este proceso
Pronacom (26)

Proyectos y Programas

Indices Municipales y Territoriales (Indice Doing Business local --score card del IFC). Publicacin y Diseminacin de Estudios Proyecto Ventanilla gil para desincorporar los servicios de las mismas en el interior del pas Estrategia y Plan de Encadenamientos productivos en Solola. Proyecto Piloto

En diseo: Anlisis Competitivos a Nivel Municipal (con RNGG), piloto 5 municipalidades Estudio de mejores prcticas para incorporar a sector informal en economa activa (Espaa, Irlanda, Chile)

El tema de la informalidad es un rea crtica pero pionera donde so lo estamos comenzando a entrar

Pronacom (27)

Ejes Estratgicos de Accin reas de Impacto Benchmarking Benchmarking Visin Mundial Visin Mundial Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional Institucional Legislacin e Legislacin e Incentivos Incentivos Infraestructura y Infraestructura y Servicios Servicios Capacitacin, Capacitacin, Innovacin y Innovacin y Tecnologa Tecnologa
Desarrollo de Sectores Clase Mundial bajo Plataformas
Turismo Exportadora Energa y Minas

Visin 2030
Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe -PIB / Capita USD 8,5001 -Tasa de Pobreza menor al 20% (ambos similar a Chile hoy)

Logstica y Servicios

Salto en Productividad mediante una mayor inclusin en economa formal

Mejora en el Clima de Negocios

Mejora en productiva Infraestructura el Clima dey servicios pblicos Negocios Profundizacin del Stock Financiero Eficiencia Administrativa (Tramitologa) Certeza Legal y Marco Regulatorio
Pronacom (28)

1 Ver calculo Pronacom

Mejoras en el Clima de Negocios

Infraestructura fsica y productiva
Inversin en Infraestructura. Ley y oficina PPP, Promocin de inversiones en matriz energtica Operacin eficiente y apoyo a las instituciones que prestan servicios pblicos de infraestructura. Aeropuertos, Ferrocarril, Puertos, Carreteras

Composicin eficiente del stock financiero

Mesa Riesgo Pas y mejoras en rating Incentivos al Ahorro y Consumo Reforma Previsional (e.g. pensiones, ISR vs. IVA)

Tramitologa - Eficiencia Administrativa

Enfocado a reduccin de costos y tiempos. Registros Sanitario, Mercantil, RGPI, Firma electrnica Anclado en Reform Memo IFC Doing Business

Certeza Legal y Marco Regulatorio

Calidad de Regulacin de instituciones relacionadas al sector productivo: Ley competencia, INE, y Mintrabajo

25 Proyectos e Iniciativas en marcha inversin 7 Proyectos e iniciativas en anlisis, fuerte nfasis en Proyectos Infraestructura, Energa y Reforma. Previsional
Pronacom (29)

Planteamiento Estratgico del Programa Nacional de Competitividad

Ejes Transversales de Accin Benchmarking Benchmarking Visin Mundial Visin Mundial reas de Impacto

Desarrollo de Sectores Clase Mundial

Clusters sectores clase mundial Atraccin Inversin extranjera en plataformas:
Turismo Logstica y Servicios Exportadora Energa y Minas

Fortalecimiento Fortalecimiento Institucional Institucional

Visin 2030
Pas ms Competitivo de C.A. y Caribe -PIB / Capita USD 8,5001 -Tasa de Pobreza menor al 20% (ambos similar a Chile hoy)

Legislacin e Legislacin e Incentivos Incentivos

Salto en Formalidad y Productividad

Reduccin de la Informalidad Disminucin Gap MetropolitanoDepartamental

Coordinacin Coordinacin Interinstitucional Interinstitucional

Mejora en el Clima de Negocios

Infraestructura productiva y servicios pblicos Profundizacin del Stock Financiero Eficiencia Administrativa (Tramitologa) Certeza Legal y Marco Regulatorio
Pronacom (30)

Capacitacin, Capacitacin, Innovacin y Innovacin y Tecnologa Tecnologa

1 Ver calculo Pronacom

Con el Objetivo final de aumentar la tasa de Inversion local y extranjera

Inversin en Guatemala 2001-2005 real, 2007 estimada, 2008-2012 proyectada Millones de USD(2007) 24.7%
22.9% 21.4% 20.2%
Total Inversion % PIB

2007-2012

18.2%

18.2%

1,512
17.7%

CAGR: 15%

1,018 685 535 226 10,650 9,021 7,070 7,642 5,057 5,377 5,566

Inversin Extranjera Directa

105

131

CAGR: 7.5% (2% ms rpido que PIB)

Inversin Local

2001

2003

2005

2007

2009e

2011e

2013e

Fuente: Bangua, Cepal: Gross Capital formation, calculos PRONACOM

Inversin Extranjera anual debe llegar a USD 1,500 millones para 2013 La inversin local debe crecer a un ritmo promedio de 7.5% anual La tasa de inversin como % del PIB debe llegar a un nivel sostenible de 25%
Pronacom (31)

Qu entendemos por Competitividad y qu impacto tiene en la economa y el bienestar: La meta del programa de Competitividad: Subir tasa de inversin a 25% del PIB Cmo Aumentar la Competitividad: Estrategia Nacional de Competitividad Pronacom Estrategia Nacional de Atraccin de Inversin extranjera Invest in Guatemala Situacin y Tendencias Mundiales Diagnstico Guatemala Estrategia y enfoque para Guatemala Iniciatives Centrales

Pronacom (32)

La tendencia Mundial de la IED directa es al alza

Inversion Extranjera Directa En miles de millones de US$

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 95 96 97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

Economas desarrolladas

Economas en desarrollo Economas en transicin Fuente: Informe sobre las inversiones en el mundo 2007, Naciones Unidas

Los flujos mundiales de entrada de (IED) para el 2007 se situaron en torno a los US $ 1.5 billones, superando as el anterior rcord establecido en 2000.
Pronacom (33)

Los flujos de IED a los pases en desarrollo y en transicin han aumentado ms rpidamente
Flujos de entrada de IED (en miles de millones de dlares)
300

Asia y Oceana
250

200

Amrica Latina y el Caribe

98-99 Pico en Privatizaciones y Telecoms

150

100

50

Fuerte aumento en Asia Latino Amrica y en las economas en transicin Aumento ms moderado en frica En el 2007 por primera vez las inversiones Sur-Sur, de Pases en Desarrollo en otros Pases en Desarrollo superaron las inversiones de Pases Desarrollados en estos

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Africa 2003 2004 2005 2006

Amrica Latina y el Caribe

Asia y Oceana

Economas en transicin

IED en Amrica Latina y el Caribe, por su parte, aument en un 50% de 2006 a 2007 para situarse en la cifra rcord de 126.000 millones de dlares.
Pronacom (34)

Desempeo reciente de IED en Guatemala

600 500

Millonesde US$

400 300 200 100 0

33% 5% 18% 18% 47% 56%

51%

2000

2001 105.5

2002 110.6

2003 131

2004 154.7

2005 226.8

2006 353.8

2007 535.8

IED 79.6

Las nuevas cifras preliminares del Banguat indican que las IED para el 2005, 2006 y 2007 ser de US$ 470, US$ 531.2 y US$ 723.5 millones respectivamente.
Fuente: BANGUAT
Pronacom (35)

La IED en Guatemala por sectores Resultados 2005-2007

Balance de Inversiones en Guatemala (2005-2007)

Inversin
350 300 Millones US$ 250 200 150 100 50 0
Call Centers Manufactura Agroindustria Turismo Otros

Empleo 8000
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Empleos

Promedio de 30-50,000 dlares por empleo directo generado Reinversin y expansin son un componente muy importante del monto total
Pronacom (36)

La IED extranjera es todava relativamente baja en comparacin a vecinos regionales

Flujos de IED Otros: Amrica Central y el Caribe1 (2006)
Re
Otros 5,660 millones 23% Mxico 19,000 millones 77%

Costa Rica Rep. Dominic. Jamaica T&T Guatemala Honduras Nicaragua

2005 2006 2007

Total 24,560 Millones de USD

El Salvador Haiti

0
1

500

1000

1500

2000

Excluyendo los centros financieros offshore

Pronacom (37)

Objetivos de Invest in Guatemala como Agencia Transversal de Inversiones

1. Posicionamiento global e imagen de Guatemala en el mundo de negocios 2. Promocin activa y coordinada con sector privado y Gobierno, de las oportunidades de inversin en Guatemala 3. Atencin de inversionistas 4. Retroalimentacin de reformas y acciones prioritarias en base a necesidades y experiencia de inversionistas

Pronacom (38)

1-Posicionamiento global e imagen de Guatemala en el mundo de negocios

Mejorar Imagen Mundial de Guatemala como un pas que promueve y respeta la inversin con reglas medio ambientales y sociales claras y equitativas

Proveer Informacin de estndar alto-ejecutivo para Comunicacin nica Gobierno a travs de todas sus dependencias e interacciones internacionales Imagen de pas ante medios internacionales de negocios e inversin, ndices y calificaciones de evaluacin de pas

Guatemala

Pronacom (39)

2 -Estrategia: Ambito Sectorial

Con base en la Estructura del PIB y sectores dinmicos de la economa: Se ha definido que se continuar trabajando con los sectores actuales bajo los posicionamientos definidos y adems se explorarn aquellos sectores que presentan un alto dinamismo (y que adems son convergentes con las plataformas Pronacom

Turismo

Centro Plataforma Logstico y exportadora Servicios

Centro Energtico

Sectores Actuales:
Agroindustria Call Centers/BPO/ICT Manufactura Turismo Energa

Sectores Nuevos:
Tecnologa Recursos Naturales Biodiversidad Vivienda Finanzas

Pronacom (40)

2- Estrategia: Ambito Geogrfico

Con base en el anlisis de las Tendencias de Inversin Extranjera Directa, as como en los Tratados Comerciales o Tratados de Proteccin a los inversionistas vigentes y en proceso se ha definido enfocarse en:

Actuales:

Nuevos:

EEUU Mxico Israel Espaa

Latinoamrica: Brasil, Colombia, Chile Asia Pacfico Unin Europea

Pronacom (41)

2- Estrategia: Ambito Operativo

Objetivo:
Buscar mecanismos innovadores para la atraccin de inversiones: Fondos y PPP entre otros. Buscar nuevos tipos de inversionistas

Hedge Funds Private Investors Sovereign Funds

Buscar inversiones de Mayor Valor Agregado Explorar una forma de trabajo conjunto con las Embajadas Propiciar el desarrollo de un Plataforma Nacional de Informacin (Inteligencia de Mercados)

Base para la atraccin de inversin y otros temas internacionales relacionados

Pronacom (42)

3- Atencin de Inversionistas Extranjero interesado en Guatemala

Centro de informacin de legislacin, incentivos, trmites para nuevas inversiones. Implementacin de medidas en base a Benchmark de mejores prcticas regionales y calidad de atencin Establecimiento de Oficina de inversiones PPPs y Energa Ejecutivos por Sector de mximo nivel de Expertise en el sector en base a trabajo coordinado con Clusters

Pronacom (43)

Qu entendemos por Competitividad y qu impacto tiene en la economa y el bienestar: La meta del programa de Competitividad: Subir tasa de inversin a 25% del PIB Cmo Aumentar la Competitividad: Estrategia Nacional de Competitividad Pronacom Estrategia Nacional de Atraccin de Inversin extranjera Invest in Guatemala Situacin y Tendencias Mundiales Diagnstico Guatemala Invest In Guatemala: Estrategia y enfoque para Guatemala Resumiendo

Pronacom (44)

Los Objetivos se alcanzan mediante un gran nmero de proyectos y procesos

Sectores Clase Mundial 29 proyectos Clima de Negocios 32 proyectosSalto en Formalidad 6 proyectos Inversin Extranjera

Seleccin de Iniciativas, y Proyectos

Actualizacin Ingls currculo y capacitacin en synch con Kinal Centro de Diseo e Innovacin Unidad de Inteligencia de Mercados Turismo: Green Deal certificacin e inclusin en ECO Index TNC- Diseo y fortalecimiento 3 circuitos tursticos y parques regi. Peten Turismo: Proyecto GEO Turismo con National Geographic Ley y oficina PPPs Implementacin plan multimodal de infraestructura Reforma Previsional SAT Mesa de Integridad Aduanal y de facilitacin de pago de impuestos Iniciativas Mesa Riesgo Pais Imagen Internacional Ley de Firma Electrnica Ratificacin OIT- 175 - RO7 INE: geoestadstico y la modernizacin de cartografa censal Min.Trab: Estadsticas Informe del Empleador Implementacin Proyectos Doing Business Reform Memo IFC Certificacin del Registro Mercanitl, RGPI Inversiones en matriz energtica
Pronacom (45)

pero los titulares que cambian la posicin de Guatemala en el mundo de negocios son: Guatemala a un paso de Grado de Inversin: S&P otorga BB+ positivo Guatemala destina excedente de capacidad de 200MW para exportar a Centro Amrica Guatemala por 3 ao consecutivo entre mayores reformadores segn Banco Mundial sube 12 puestos en Doing Business

Crecimiento de 25% en Activos de Fondos de Pensiones en primer ao de vigencia de la Reforma Previsional

Se alcanza cierre financiero en expansin de Puerto Quetzal en modelo Participacin Pblico Privada
Pronacom (46)

El enfoque y trabajo en equipo se puede ver tambin bajo estas grandes iniciativas
Iniciativa Central
1

Lder
Mario Marroqun

Inversin en Infraestructura con nfasis en Sistema Participaciones Pblico Privadas Inversiones que transformen la Matriz Energtica de Guatemala Simplificacin y Eficiencia en Trmites Tramitologa con nfasis en medir y reducir costos y tiempos Mesa Calificacin pas
( Imagen de Guatemala en el Mundo Internacional de Negocios )

Mario Marroquin y Julio H. Estrada

Julio H. Estrada

Mario Marroqun

Reforma Previsional

Julio H. Estrada

Pronacom (47)

1- Estrategia: Sistema de PPP (1 de 2)

Inversin Privada en infraestructura Guatemala (1994-2005)
2000 US$ M

Objetivos:
Establecer marco normativo para la celebracin y ejecucin de contratos PPP para la provisin de servicios pblicos en forma eficiente y eficaz, en un marco de transparencia y competitividad. Promover la competitividad y productividad de los sectores dinmicos para impulsar el crecimiento del pas. Facilitar la recuperacin de costos de usuarios con disposicin a pagar por servicios ms eficientes. Liberar recursos para la inversin social Aumentar inversin en Infraestructura a 2.5% del PIB (del actual 0.5-1.0%)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

ms ucho Hay M ncial!!! Pote

Telecom Energy Transport

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: PPIAF World Bank

Proyecto de Ley en antesala del Congreso.

Pronacom (48)

1- Estrategia: Sistema de PPP (2 de 2) Ruta crtica de PPP

Aprobacin ley propuesta por Ejecutivo. Montaje de institucin (agencia) responsable de las PPP. Definicin de cartera de proyectos PPP. Preparacin de proyectos. Promocin nacional e internacional de la cartera de proyectos PPP. Capacitacin de instancias pblicas (CGC) y privadas (OSC, cmaras) sobre PPP. Otras Reformas clave para acelerar inversin en Infraestructura Ley de Derechos de Via Mecnismos para colocar fondos de largo plazo (IGSS)

Pronacom (49)

2- Inversiones que transformen la Matriz Energtica de Guatemala

Objetivo: Asegurar que se den las inversiones nacional y extranjeras que permitan reducir el precio de la electricidad
Guatemala curva de oferta y demanda Diciembre 2007 (MW) En base a estimados 2007 de Costo MARGINAL de Generacin
$/MWh
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 Peak load (<15% load)

Demanda MidMerit (80%>tiempo)

Demanda Pico

Precio Determinado por Bunker

Oferta

GEO Caa Hidro

200 400 600 800

Coal

Bunker

1000 Pronacom (50)

1200

1400

1600

1800

MW

2- Inversiones que transformen la Matriz Energtica de Guatemala Plan de Accin a Junio

2009:
Guatemala curva de oferta y demanda Diciembre 2011 (MW) En base a estimados 2007 de Costo MARGINAL de Generacin
$/MWh
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0

Demanda Pico Demanda MidMerit (80%>tiempo)

Peak load (<15% load)

- Contar con autorizacin, financiamiento y operador para la ampliacin de: ~400 MW Carbn

Precio Determinado por Carbon o Gas Natural

~180 MW Carbn Repower Caa o Repower Fuel Oil ~350 MW Hidro

Oferta Adic. Coal

- Asegurar mximo apoyo gubernamental. Tema de prioridad nacional Urgente - Promover agresivamente con inversionistas extranjeros
Bunker

Adicional Coal

GEO Hidro
200 400 600

Adicional Hidro
800 1000

Caa Coal
1200 1400 1600 1800

- Agilizar procesos a travs de diferentes sectores.

2400

2000

2200

MW
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3- Simplificacin y Eficiencia en Trmites y Gobierno Tramitologa

Objetivo: Posicionar a Guatemala como un pas dnde hay una administracin gil y pragmtica que favorece la inversin y los negocios Meta 2011:
Doing Business:Alcanzar el ranking de El Salvador (69) superando el ranking actual 114

Plan de accin en reas de trabajo principal:

Temas administrativos y de procesos: Extensin ventanilla gil al interior Eficiencia Municipal Registros Salud, Ventanilla Sanitaria Fiscal, Aduanas y Puertos Temas Legislativos y normativos: Derechos de accionistas minoritarios, Duiebras de empresas, Agilizacin de disputas alrededor de contratos mercantiles Firma Electrnica Convenio OIT-175 Temas Institucionales de apoyo y modernizacin INE MSPAS, IGSS Mintrabajo Registros Mercantil y Propiedad
Pronacom (52)

4- Inclusin y reduccin de la economa informal

Objetivo: El Objetivo es reducir la informalidad de manera constructiva
y mucho ms all de una estrategia de recaudacin fiscal

Meta 2008-2009:
Medicin exacta de Informalidad a nvel metropolitano y departamental Anlisis mejores prcticas internacionales y Lanzamiento de Iniciativa Nacional de Inclusin y Formalizacin

Meta 2011:
Reduccin de 5% en Economa Informal (cambio de tendencia) segn nueva medida

Estrategias y res de trabajo principal:

Estrategias Fiscales Costo de Formalidad no Fiscal Accesso a Crditos Capacitacin Acceso a Seguridad Social Identificacin individual y empresarial Cierre de brecha Metropolitana Departamental
Pronacom (53)

5- Estrategia: Mesa Calificacin Pas (1 de 2)

Objetivo 1: Enfocar los esfuerzos para que tengan un incidencia directa en la Calificacin de Pas y lograr que Guatemala obtenga grado de inversin

Metas 2008-2009:
OCDE: mejorar calificacin

Subir de 5 a 4
Agencias Calificadoras de Riesgo: equiparar rating dado por Fitch (BB+)

Moodys: subir a Ba1 Standard & Poors: subir a BB+

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5- Estrategia: Mesa Calificacin Pas (2 de 2)

Plan de Accin: 1. 2. 3. Relacin con agencias calificadoras de riesgo, OCDE y Banco Mundial Agenda de reformas para mejorar las calificaciones (derivada de informes/reportes de instituciones mencionadas). Informar, Actualizar y negociar posicin en Indicadores de Riesgo Poltico y Calificacin Ducroires CEPII (Servicio Diplomtico y de inversiones MIGA (aseguramiento Banco Mundial para crditos soberanos) Economist Intelligence Unit Comunicacin a actores internos y desarrollo de estrategia de comunicacin externa consolidada

4.

Pronacom (55)

6- Reforma Previsional
Objetivo:
Dejar de ser uno de los 3 pases de Lat. Am. Que no a ha hecho una reforma previsional Crear un sistema sostenible y justo para estado y contribuyentes Contribuir a la profundizacin de sistema financiero con fondos de largo plazo en moneda local provenientes de pensiones locales

Plan de Accin:
Concluir y consolidar estudios ms recientes encomendados Presentacin a Ejecutivo para su apoyo a ms tardar Septiembre 2008 Iniciar plan agresivo de diseminacin y democratizacin de propuesta Lanzar proyectos normativos y de ley

Pronacom (56)

MUCHAS GRACIAS
www.pronacom.org

Pronacom (57)