Maroc

Etat des lieux de la coopration internationale et des investissements trangers

________________________________________________________________

Etude ralise sous la direction dIDEFIE par Charline Jacob-Nassimian Juillet 2010

I. La situation conomique gnrale

La situation conomique du Maroc est en constante amlioration depuis 2002. La crise conomique en cours a eu une influence limite sur les services bancaires marocains. Le gouvernement poursuit les rformes structurelles ncessaires la croissance et la comptitivit du Maroc sur le plan international. Cinquime puissance conomique de lAfrique, le Maroc poursuit son dveloppement. Lessentiel de lactivit conomique du pays se situe sur laxe Casablanca Rabat Tanger. Malgr un ralentissement certain, le gouvernement marocain prvoit une augmentation du PIB de 4% pour 2010, contre 4,9% en 2009 et 5,6% en 2008. La faiblesse de la croissance conomique serait due la baisse de la productivit agricole. Les secteurs croissants sont les mines, les industries de transformation, le btiment et les travaux publics ou encore les services. Les investissements publics sont les principaux moteurs de la croissance marocaine. LEtat sest engag dans la modernisation des diffrents secteurs conomiques et la promotion du dveloppement social, enjeux des rformes structurelles. Selon le classement du Forum Economique Mondial (FEM), le Maroc se place, pour lanne 2009-2010, dans les cinq pays les plus comptitifs du continent africain derrire la Tunisie, lAfrique du Sud, le Botswana et lEgypte. LUnion Europenne est un partenaire conomique et commercial incontournable pour le Maroc. 80% des exportations marocaines se font destination des pays europens. Cest un march essentiel pour lconomie marocaine mais non le seul. Dans le contexte de la crise conomique qui touche lEurope, le Maroc se tourne de plus en plus vers le march africain en plein essor et dont le potentiel est croissant. Le continent ne reprsente lheure actuelle que 1,7% des changes avec le Maroc, toutefois au regard des dix dernires annes, les changes avec lAfrique ont augment de 460%, passant de 530 millions de dollars prs de 3 milliards en 2008.

II. Les secteurs conomiques conomiquement porteurs

Cinq secteurs dactivits se dmarquent du point de vue des Investissements Directs Etrangers (IDE) : limmobilier (29%), le secteur bancaire (20%), les tlcommunications (15%), le tourisme (15%) et lindustrie (12%). Ils reprsentent globalement 91% des IDE pour lanne 2009. Malgr la crise conomique les investissements trangers se sont poursuivis. Lun des atouts de lconomie marocaine se situe dans sa production de phosphate, il est le premier producteur et exportateur au monde. Le Maroc est le premier exportateur mondial de phosphates. Lagriculture dune manire gnrale est un secteur porteur au Maroc, malgr les alas climatiques. Les cultures sont majoritairement cralires. Le centre du pays peine moderniser ses activits agricoles. Le secteur des services est trs dynamique du fait du potentiel touristique que reprsente le pays et de limportance des secteurs bancaires et financiers. Casablanca est la deuxime place financire du continent africain et du monde arabe. Dans leur ensemble les services reprsentent 54% du PIB du Maroc. Lindustrie participe au PIB hauteur de 30%. Les activits en progression sont la production automobile, lingnierie aronautique et les industries lectroniques. Les formations techniques dans ces domaines sont de plus en plus importantes.

Les principales sources des Investissements Directs Etrangers au Maroc

France

Koweit

Espagne

Emirats Arabes Unis

Suisse

Royaume-Uni

Allemagne

Etats-Unis

Million dEuros

Italie

Million $US

200

400 2000

600

800

2005

1000

1200

1400

2009

1600

1800

2000

Source : Office des changes

1. Les programmes nationaux dinvestissements Le gouvernement marocain a lanc plusieurs grands programmes dinvestissements. Afin damliorer le contexte national et lattractivit du pays pour les investissements, le Maroc participe au programme MENA-OCDE pour linvestissement. Ce programme doit permettre la mise en uvre de politiques douverture et de transparence en matire dinvestissements, ainsi que des stratgies de promotion des investissements qui soient plus efficaces. Le plan dinvestissement Plan Maroc Vert , lanc en 2009 est la principale source de financement du secteur de lagriculture. Les fonds permettront de renforcer les infrastructures agricoles mais aussi daccompagner les petits producteurs dans leur professionnalisation et lintensification de leurs productions. Le montant des investissements attendus slve 813 millions deuros dici 2020, soit une moyenne de 69 millions deuros par ans. Ce programme est complt par le plan Halieutis destin renforcer le secteur de la pche. Le gouvernement espre atteindre deux milliards deuros dexportations pour 2020. Ce programme sarticule 4

sur trois axes : lexploitation durable des ressources halieutiques, le dveloppement dune pche performante et lamlioration de la comptitivit du secteur sur le march international. Le Plan Emergence II, mis en place en fvrier 2009 par le Ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies, servira la promotion du secteur industriel. Lobjectif 2015 est daugmenter loffre exportable du Maroc. Les PME bnficieront de primes linvestissement et de facilits de crdit pour amliorer leur comptitivit. Conformment aux recommandations du Fonds Montaire International. En outre, le pays devrait voir linstallation de 22 nouvelles plates-formes industrielles intgres aux standards internationaux, et la rhabilitation des zones industrielles existantes. Le cot global de ces projets slve 1,5 milliards deuros. Maroc numrique 2013 , programme dinvestissement sur cinq ans lanc en 2008 doit permettre damliorer laccs des populations et des petites et moyennes entreprises aux technologies numriques et de renforcer la filire locale des technologies de linformation. Ces dernires devraient reprsenter 12% du PIB en 2012 contre 8% actuellement. Les infrastructures de transports font elles-aussi partie des programmes dinvestissement du gouvernement marocain. Le montant des investissements attendus est de 10,850 milliards deuros. Les projets prvus concernent le complexe portuaire de Tanger-Med, la modernisation et lextension du rseau ferr classique ou encore la ralisation de la premire ligne de TGV entre Tanger et Casablanca. Dans le domaine des nergies renouvelables, le Maroc a la volont de rduire sa dpendance vis-vis de ltranger. Lobjectif est de fournir de llectricit 80% de la population rurale et daugmenter la part des nergies renouvelables de 10% lhorizon 2011. Pour ce faire laccent est mis sur la production dlectricit par les technologies olienne et solaire. Le textile est galement un des secteurs porteurs marocains. Le gouvernement souhaite voir le volume des exportations croitre grce un plan de promotion lexport. Le potentiel de croissance pour 2015 est de 60%. Des aides seront accordes aux investisseurs dans le domaine du textile et du cuir, hauteur de 20% du montant total de linvestissement. Enfin le secteur touristique et des loisirs devrait continuer dattirer de nombreux investissements, notamment pour la construction de complexes hteliers, cela est vrai galement pour limmobilier dune manire plus gnrale. 2. La politique dattraction des IDE LAgence Marocaine pour le Dveloppement des Investissements a organis en juin 2010 sa premire campagne de communication lchelle internationale pour la promotion de linvestissement tranger en France et en Espagne. Lobjectif est dtendre, moyen terme, ce dispositif dautres pays. Les cibles de la campagne sont les PME qui souhaitent augmenter leur comptitivit et simplanter davantage linternational. Les investisseurs sur le march marocain sont en majeure partie europens et moyen-orientaux. Le Maroc entend diversifier davantage les sources dinvestissements, en se tournant vers de nouveaux marchs, mais surtout augmenter le volume global des IDE.

Stocks dIDE entrants au Maroc entre 2000 et 2009

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Million dEuros

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source : Office des changes

3. Les relations conomiques franco-marocaines La France est depuis toujours le premier investisseur au Maroc et son principal partenaire commercial. Cest le premier client et le premier fournisseur du Maroc. Le Maroc est la premire destination pour les IDE franais. La coopration conomique entre les deux pays ne cesse de sapprofondir. En juillet 2010 a eu lieu la 10me rencontre entre les ministres marocains et leurs homologues franais sur le thme du dveloppement durable. Une dizaine daccords de coopration bilatraux ont t conclus portant sur les nergies et les transports notamment, sans compter les accords privs. Sur le plan des investissements, le Maroc pourrait relayer les investissements franais en Afrique sub-saharienne. Le pays servira de point de passage pour les entreprises vers le reste de lAfrique francophone.

III. La coopration internationale au Maroc

Le Maroc fait partie de la tranche infrieure de la liste des pays et territoires revenu intermdiaire, destinataires de lAide Publique au dveloppement. Le pays est sur la bonne voie de la ralisation des Objectifs du Millnaire pour le Dveloppement (OMD), fixs par les Nations Unies, lhorizon 2015. LInitiative Nationale de Dveloppement Humain, programme du gouvernement marocain en pour lapplication des OMD, porte sur la rduction des disparits rgionales et sociales ; la lutte contre la pauvret travers une amlioration des performances conomiques ; la consolidation du processus de dmocratisation et la modernisation de ladministration publique ; et la prservation de lenvironnement et des ressources naturelles. Le Maroc est galement fournisseur de lAPD dans le cadre de la coopration Sud-Sud, ses interventions concernent principalement des pays africains. 1. LAide Publique au Dveloppement Dune manire gnrale, les projets de coopration internationale au Maroc se concentrent sur quatre secteurs : le dveloppement conomique (41,9%), le secteur social (17,5%), lducation (17,2%), 6

et la production (15%). Le montant total de lAPD slevait en 2008 1217 millions de dollars, soit 1,4% du Revenu National Brut du Maroc. La banque Mondiale soutient les projets de dveloppement du gouvernement marocain dans son programme de dveloppement conomique et social. Trois objectifs prioritaires ont t fixs par le gouvernement pour la priode 2008-2012 : Lamlioration des rsultats sociaux en matire dducation, de sant et daccs aux services, Le renforcement de la croissance, du potentiel dexportation et dinvestissement du pays, La mise en uvre de rformes transversales indispensables lobtention de rsultats dans tous les secteurs. Il sagit plus prcisment de lamlioration de la gouvernance, de la rforme de ladministration publique et du renforcement de la dcentralisation.

Les dix principaux donneurs dAPD au Maroc pour 2007-2008

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Million $US

Agences Arabes

Nations Unies

Portugal

Italie

Espagne

Japon

Pays Arabes

Allemagne

France

Commission Europenne

Source : OCDE

LUnion Europenne est le premier donateur dAPD au Maroc. Ce dernier participe la politique europenne de voisinage et au partenariat Euro-mditerranen. La stratgie de coopration de lUnion Europenne au Maroc se dveloppe autour de cinq points principaux : Le dveloppement des politiques sociales, prioritairement lducation et la sant. La modernisation conomique par la diversification des sources de la croissance, laugmentation de la comptitivit des entreprises et la rforme du cadre lgislatif. Lappui institutionnel, cest--dire le soutien aux rformes permettant ladoption de normes et standards europens et internationaux. La bonne gouvernance et les Droits de lHomme, soit les domaines de la scurit, de la justice et des affaires intrieures. La protection de lenvironnement, notamment par le soutien face aux problmatiques spcifiques du pays telles que la lutte contre la dsertification, la protection des ressources en eau ou encore la lutte contre la pollution. Mise part la coopration multilatrale europenne, de nombreuses agences de dveloppement nationales mettent en uvre des programmes de dveloppement au Maroc. Cest le cas dUSAID pour les Etats-Unis, de lACDI pour le Canada, du JICA pour le Japon, la GTZ pour lAllemagne, ou encore de lAFD pour la France.

De plus amples informations sur la stratgie de coopration des agences nationales de dveloppement et les projets quelles dveloppent en Ukraine, sont disponibles sur leurs sites internet.

USAID (Etats-Unis): http://www.usaid.gov/ma/fr/profile/overview.html GTZ (Allemagne): http://www.gtz.de/en/weltweit/maghreb-naher-osten/677.htm ACDI (Canada): http://cida71.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/NAT-112183819-HZH JICA (Japon): http://www.jica.go.jp/morocco/english/

2. La coopration franaise La France est le premier pourvoyeur dAPD bilatrale au Maroc. Ses activits sont orientes sur la modernisation du secteur public, le dveloppement du secteur priv, la formation professionnelle, le dveloppement social et les infrastructures de base. En juillet 2010, lAgence Franaise de Dveloppement (AFD) a sign cinq accords de coopration avec le Maroc, pour un montant global de 73,2 millions deuros, dont 72 millions de prts. Sont notamment concerns lamlioration du rseau deau potable dOujda, lactivit de lOffice National des Pches, et les soins de sant. 3. Le Maroc acteur de la coopration LAgence Marocaine de Coopration Internationale (AMCI), cre en 1986, a pour but de mettre en place la politique de coopration du Maroc. En 2006, 22 pays avaient dj t bnficiaires de la coopration Marocaine. La coopration internationale du Maroc revt diffrentes formes. Elle peut tre bilatrale, ou bien tripartite. Dans cette dernire formule associe le Maroc, des pays donateurs, des organisations internationales et rgionales, ou des bailleurs de fonds multilatraux pour la concrtisation de projets de dveloppement hors de ses frontires. Les destinataires de la coopration tripartite sont pour la plupart des Etats dAfrique sub-saharienne. Un projet liant le Maroc, la Banque Islamique de Dveloppement et le Burkina Faso est en cours de ralisation dans le domaine de la sant publique, selon le modle de coopration tripartite. La France est lun des partenaires privilgis de la coopration tripartite du Maroc.