Une demande de viande croissante

La consommation de viande devrait augmenter de 40 millions de tonnes (+14 %) au cours des dix prochaines annes. Telles sont les prvisions du Gira dans ses dernires tudes sur les tendances stratgiques long terme du march mondial.
a demande de viande sera davantage tire par la croissance conomique et par llvation du revenu disponible que par la croissance dmographique. Aprs la crise financire de 2008 et 2009, on constate une nouvelle croissance conomique globale. Mais, en occident, la reprise est faible, et on se demande si cette croissance sera durable ou si certaines parties du monde (comme les Etats-Unis et certains pays europens) ne devront pas faire face une rcession en deux temps. Les prvisions moyen et long terme montrent que lInde, la Chine, le Moyen Orient, lAfrique du Nord, la Russie et lAmrique Latine continueront avoir les plus fortes croissances du produit intrieur brut (PIB).
Dplacement dun troupeau de moutons, Nouvelle Zlande Romain Sainte Beuve (N10)

Forte croissance du poulet

Pour la priode 2010-2020, les volailles (principalement le poulet) contribueront pour environ 60 % (24 Mt) laugmentation de la consommation de viande, suivies par le porc, tandis que la consommation de buf et de mouton sera limite par loffre. Cette position dominante de la viande de volaille tient au fait quelle est la source de protines animales la moins chre, quelle est facile cuisiner et ne fait pas lobjet dinterdits religieux. Incontestablement, sa croissance se fera en partie aux dpens de la viande rouge. La consommation de viande de volaille crotra deux fois plus vite que celle de porc, la dtrnant comme premire viande consomme dans le monde en 2020. Il sagit dune tendance gnrale prvue dans tous les pays au cours de la prochaine dcennie. Les augmentations les plus fortes seront constates en Chine (+5 Mt), au Moyen Orient et en Afrique du Nord (+3 Mt), aux Etats-Unis (+3 Mt), en Amrique du Sud et en Russie. La Chine est le pays-cl dans les projections long terme de lquilibre entre offre et demande de viande. Ce vaste march de dj 1,3 milliards dindividus en comptera 77 millions de plus dans dix ans. Cest aussi lune des conomies les plus performantes en cette priode de dclin, avec une prvision de croissance du PIB de 8 10 % par an jusquen 2020. Abordable et commode, la viande de volaille gardera sa place dans la cuisine quotidienne chinoise. La

confiance du consommateur revient rapidement aprs les rcentes pidmies de H5N1 et du SRAS (syndrome respiratoire aigu svre). Cependant, long terme, la Chine devrait rester largement autosuffisante en viande. Cette autosuffisance se maintiendra grce des prix levs (motivants) pays au producteur, et la mise en uvre, favorise par la vulgarisation, de technologies dj prouves dans dautres rgions du monde, associe un contrle renforc des importations. Les plus fortes croissances de la production seront constates aux Etats-Unis et au Brsil. Ces deux pays seront aussi ceux qui auront le plus gros excdent pour lexportation. Ils disposent de ressources abondantes en crales. La relative faiblesse du dollar amricain aidera les exportations des Etats-Unis. Ces dernires annes le taux de croissance des

STPHANIE ALVES ABBAL (PG98) Gira Group Consultante senior

exportations brsiliennes a flchi avec la rvaluation du ral. En matire de commerce international, la viande de volaille dpassera galement les autres viandes, avec une augmentation attendue de 2,6 Mt des volumes changs lhorizon 2020, soit le double de celle des autres espces.

Croissance galement pour le porc

En 2010, le porc est la viande la plus consomme dans le monde et le Gira prvoit un accroissement global de 10 % (soit 11 Mt) dici 2020. Cet accroisse-

Le Gira est un cabinet de conseil europen spcialis dans les tudes de march du secteur alimentaire et le conseil en management stratgique. www.girafood.com

DES ANIMAUX ET
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gression en volume est relativement faible. Mais cest un march attractif et dun bon rapport du fait de la chute de la production intrieure. Les prvisions montrent une augmentation des prix, avec un gros fournisseur low cost des marchs dexportation, le Brsil.

ment suivra laugmentation de la population et sexpliquera par la prfrence pour cette viande et son avantage en termes de prix sur le buf. Environ 47 % du porc est consomm en Chine o il est de loin la viande prfre. La production familiale continuera tre trs importante mais perdra du terrain devant de plus grandes units de production, fermires et industrielles, qui bnficieront dconomies dchelle. Les investissements des socits sont maintenant justifis par le fait que le prix la production a atteint le niveau europen et que le porc est rentable mme quand le travail et lalimentation doivent tre achets (ce qui ntait pas le cas il y a cinq ans). Les Etats-Unis et le Canada fourniront lessentiel de la croissance du commerce international, mais lUnion europenne restera un acteur important. Le Brsil continuera souffrir dun accs limit au march pour des raisons sanitaires. La production moderne de porc deviendra de plus en plus sophistique, si bien que peu dautres pays pourront se hisser au niveau de qualit requis pour lexport. Du fait des normes sanitaires et alimentaires, les exportations chinoises resteront limites quelques produits transforms.

Croissance limite pour le buf

La consommation globale de buf continuera crotre, mais lentement, handicape par un dficit de loffre (et son corollaire, des prix levs) qui contrecarre le got des consommateurs pour le buf. Les plus forts accroissements de consommation en volume concerneront la Chine, le Moyen Orient, lAfrique du Nord et les Etats-Unis (500 600 000 tonnes chacun), tandis que la prvision est stable pour lUnion europenne. Des diminutions marginales de consommation par personne sont attendues dans les pays dvelopps, et une lgre augmentation dans les pays en dveloppement. La scheresse et une faible rentabilit ont limit loffre ces dernires annes, et cela risque de se reproduire. La Chine, le Moyen Orient et lAfrique du Nord offriront, en volume, les meilleures opportunits dexportation de viande de buf. La croissance des importations du Japon est prometteuse, mme si la pro-

Hausse des prix

La demande globale de viande saccrotra au cours des dix prochaines annes, mais cest lquilibre entre loffre et la demande qui dterminera le prix de la viande. A long terme, le Gira prvoit une hausse des prix du fait dune augmentation des cots de production non compense par des gains de productivit. Celle-ci sera plus importante pour le buf et le mouton, cause des contraintes dapprovisionnement lies aux pturages. Le prix du porc continuera crotre (refltant aussi llvation des cots), mais avec une volatilit cyclique typique. Le volume de production de la volaille est indniablement flexible. Aussi, si les intgrateurs font bien leurs prvisions court terme, ils pourront accrotre avec prcision leur production pour sajuster la demande long terme et avoir une bonne rentabilit, ce qui na pas t le cas ces cinquante dernires annes. N
STEPHANIE ALVES ABBAL

Monte lalpage, Chteau dOex, Suisse Thibaut Thellier (M06)

Mt : million de tonnes

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