Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SUMRIO EXECUTIVO
Av. Paulista, 326 Conj. 77 Bela Vista CEP 01310-902 So Paulo SP Fone/Fax: 11 3289-4152/3262 1897 ibco@ibco.org.br - www.ibco.org.br
Agosto de 2008
I - INTRODUO
O IBCO, em apoio a seus associados, clientes e sociedade, realiza pela 9 oportunidade o Termmetro da Consultoria Organizacional e a Pesquisa Rpida de Honorrios, que tem por objetivo apurar e apresentar dados de referncia acerca de honorrios de consultoria, treinamento e palestras / conferncias e as tendncias do mercado.
II - A PESQUISA
As respostas aos questionrios da pesquisa foram obtidas por autopreenchimento realizado pelos 137 respondentes, em 16 Estados de todas as Regies do Brasil. Os questionrios foram enviados para 3.218 consultores, via e-mail, no perodo compreendido entre 01 de maio e 02 de junho de 2008. Os dados coletados com os 137 respondentes foram tabulados e analisados, empregando analises descritivas agregadas (contagem, mdia, mediana, desvio padro), para toda a base de respondentes e anlises com base em classificaes como rea de Atuao, Tipo de Cliente, Porte (faixa de faturamento) etc. Cabe ressaltar que a Pesquisa no utilizou procedimentos metodolgicos rigorosos, como amostragem probabilstica etc. e, portanto, seus resultados devem ser analisados como sinalizadores.
de 51 a 200 Consultores 3%
Interno 2%
Autnomo 17%
Aproximadamente, metade dos respondentes (51%) atua h pelo menos dez anos no mercado de consultoria (15% h mais de 20 anos). 29% dos respondentes atuam entre 5 e 10 anos, enquanto que 20% atuam h menos de 5 anos e 8% h menos de 2 anos.
Figura 3 tempo de atuao no mercado
mais de 20 anos 15% menos de 2 anos 8%
de 10 a 20 anos 36%
de 2 a 5 anos 12%
de 5 a 10 anos 29%
A rea de atuao com o maior nmero de respondentes a de Gesto de Negcios / Desenvolvimento Organizacional, com mais de um tero dos respondentes, seguida por Recursos Humanos com 23% dos casos. As reas 2
com o menor nmero de respondentes so TI, com 6%, Finanas, com 7%, e Marketing, com 9% do total de respondentes da pesquisa.
Figura 4 rea de atuao
50 50 40 30 20 10 0
31 18 12 9 8 9
RH
TI
Outra
Foi solicitado a cada respondente que informasse os trs setores mais relevantes em termos dos clientes aos quais atende. O setor de servios foi o mais citado (27%), seguido do setor de comrcio (23,4%), e do setor mecnico, siderrgico e metalrgico (22,6%). Os setores de papel e celulose e esporte (2,2%) so os que apresentam menor percentual de citaes entre os respondentes.
Obs: Informaes adicionais no relatrio completo da pesquisa No relatrio completo o perfil da amostra tambm analisado pelo cruzamento do nmero de respondentes, envolvendo as seguintes variveis: rea de Atuao (Finanas, RH, TI, Processos etc.) x Porte em termos de Faixa de Faturamento; rea de Atuao (Finanas, RH, TI, Processos etc.) x Porte em termos de Nmero de Consultores.
IV HONORRIOS
Valores para servios de Consultoria O valor mdio para a hora de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 252) 16% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 217), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 1.925) 24% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.556).
Quadro 1 mdia de honorrios para Consultor Snior (Consultoria) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 107 217 Fora da Cidade 87 252 84 1.556 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 65 1.925
O valor mdio para a hora de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 169) 30% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 130), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 1.005) 23% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 820).
Quadro 2 mdia de honorrios para Consultor Pleno (Consultoria) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 68 130 Fora da Cidade 50 169 44 820 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 35 1.005
O valor mdio para a hora de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 107) 28% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 84), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 686) 31% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 523).
Quadro 3 mdia de honorrios para Consultor Jnior (Consultoria) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 50 84 Fora da Cidade 38 107 36 523 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 25 686
Valores para Treinamento / Conduo de Grupos O valor mdio para a hora de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 284) 8% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 263), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Snior fora da cidade base (R$ 2.254) 19% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.896).
Quadro 4 mdia de honorrios para Consultor Snior (Treinamento) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 78 263 Fora da Cidade 67 284 65 1.896 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 56 2.254
O valor mdio para a hora de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 199) 21% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 164), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Pleno fora da cidade base (R$ 1.547) 29% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.200).
Quadro 5 mdia de honorrios para Consultor Pleno (Treinamento) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 53 164 Fora da Cidade 41 199 34 1.200 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 32 1.547
O valor mdio para a hora de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 119) 12% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 106), enquanto que o valor mdio para o dia de um Consultor Jnior fora da cidade base (R$ 1.547) 66% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.200). 6
Quadro 6 mdia de honorrios para Consultor Jnior (Treinamento) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Valor Hora Cidade Base 32 106 Fora da Cidade 26 119 24 552 Valor Dia Cidade Base Fora da Cidade 18 916
Valores para Palestras / Conferncias (2 a 3 horas) O valor mdio para Palestras / Conferncias de 2 a 3 horas fora da cidade base (R$ 3.507) 82% mais alto do que o valor mdio verificado para a cidade base (R$ 1.926).
Quadro 7 mdia de honorrios (Palestras / Conferncias) Mtrica Quant. Respostas Valor Mdio (R$) Cidade Base 109 1.926 Fora da Cidade 99 3.507
Consideraes sobre Honorrios Os honorrios referentes a trabalhos fora da cidade base, na maioria dos casos, no englobam as despesas de transporte, hospedagem e alimentao. Em alguns dos casos so cobradas ainda as horas de deslocamento, na ida e na volta. Obs: Informaes adicionais no relatrio completo da pesquisa No relatrio completo, para a anlise agregada dos honorrios, alm da mdia so utilizadas outras medidas estatsticas que permitem uma viso mais ampla do mercado, para avaliar a sua homogeneidade em termos de honorrios (ou heterogeneidade), como: Mediana; Desvio padro; Valor mnimo e valor mximo; Histogramas.
Adicionalmente, os honorrios so tambm analisados em outros nveis de agregao / segmentao, atravs de diversos tipos de quadros e grficos: Honorrios por Faixa de Faturamento; Honorrios por rea de Atuao; Honorrios por rea de Atuao x Setor do Cliente; Honorrios por Estado; Perfil Predominante das Empresas de Consultoria e Consultores (Faturamento, Nmero de Empregados, rea de Atuao) por Faixa de Valor de Honorrios.
Figura 6 exemplos de grficos do relatrio completo
Cidade Base
3.000 2.500
2.061 1.873 1.900 2.550 1.978 2.550
1.320
1.280 1.227
Mdia Mediana
1-5 milhes
5-20 milhes
> 20 milhes
Fora da Cidade
250
250
208
217 200 166 132 145 150 123 150 182 150 112 90
Mdia Mediana
Gest.Neg./ Des.Org
Finanas
Processos
Marketing
RH
TI
Outra
rea de Atuao
Inalterado 39%
ndice adotado para estudos e / ou negociaes Mais da metade dos respondentes (54,7%) realizam negociaes caso a caso para a alterao de seus honorrios, e cerca de 26% utilizam o IGPM-FGV. Do total de 137 respondentes, somente 2,9% enunciaram no usar qualquer ndice, enquanto 4,4% manifestaram servir-se de mais de um ndice. Os ndices menos empregados so o IPCA-IBGE (0,7%), US$ ou Euro (2,9%) e IPC-FGV (3,6%).
Negociao caso a caso IGPM-FGV Outro (*) Salrio Mnimo IPC-FGV Nenhum US$ ou Euro IPCA-IBGE 0,0%
8,0% 5,1% 3,6% 2,9% 2,9% 0,7% 26,3%
54,7%
Postura pretendida em caso de variao inflacionria Mais de 40% dos respondentes declararam que pretendem negociar a alterao de honorrios caso a caso com clientes atuais, em havendo variao inflacionria, enquanto 25% declararam reajust-los apenas para novos clientes. Somente 4% dos respondentes aspiram repassar automaticamente a variao de ndice a cada 12 meses, enquanto 1% aplicar gatilhos. Cerca de um quarto dos respondentes manifestaram que pretendem manter seus honorrios constantes nos prximos 12 meses qualquer que seja a variao.
Figura 9 postura em caso de variao inflacionria
Utizar gatilho (*) Repassar 1% automaticamente a variao de ndice periodicamente (**) 4% Outro 1% Manter honorrios inalterados nos prximos 12 meses 26%
10
Volume de negcios Aproximadamente 70% dos respondentes afirmaram ter um volume de negcios mais alto do que em abril de 2006, para 22 dos quais este volume substancialmente mais alto. Dos 137 respondentes, apenas 12% apresentam volume de negcios mais baixo que o verificado em abril 2006 e somente 4% declararam que este volume substancialmente mais baixo. Com relao ao futuro, cerca de 80% dos respondentes acreditam que o volume nos prximos seis meses ser maior do que o atual, e quase um tero (31%) confia que ser substancialmente mais alto.
Figura 10 - volume de negcios atual comparado com o de abril de 2006
Praticamente igual 16% Ligeiramente mais baixo 8% Substancialmente mais baixo 4% No respondeu 3%
11
Indicao Competncia Tcnica Preo Experincia Testada em Consultoria Imagem de Mercado Mtodos de Trabalho 0% 10%
34,31% 27,01% 20,44% 16,06% 8,76%
93,43%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Percepo acerca das tendncias para o mercado Brasileiro de consultoria mais forte entre os respondentes a percepo de que os clientes esto ficando mais exigentes, com a concordncia de 89%, e de que h aumento da concorrncia no mercado de consultoria, concordam 86%. Um pouco mais baixo (77%), os respondentes parecem perceber que h certa presso por preos/valores mais baixos. Ainda, 63% dos respondentes concordam que os consultores esto ficando mais qualificados, embora muitos respondentes (37%) no concordem com essa percepo.
12
89%
Aumento da concorrncia
86%
Presso por preos mais baixos Consultores mais qualificados 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
63%
77%
70%
80%
90%
100%
Percepo sobre as implicaes para os consultores das tendncias apontadas bastante forte a percepo de que as tendncias apontadas exigem mais profissionalizao do consultor (94% de concordncia), o reforo do seu networking (92%) e forte presena da qualidade e da tica como fatores competitivos para os consultores (89%). Ainda que em menor nmero, a grande maioria (82%) dos respondentes admite que as tendncias exigem mais investimentos em P&D. Os menores ndices de concordncia (60%) indicam que idade e experincia no so to relevantes quanto os demais na percepo dos respondentes, ainda que sejam importantes.
Figura 14 implicaes para os consultores das tendncias apontadas
Exigncia de maior profissionalizao pelo Mercado Necessidade de reforo do "networking" do consultor Qualidade e tica como fatores competitivos Mais investimentos em P&D Idade e experincia como requisito de contratao 60% 82%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
13
14
Impactos do Estgio Atual da Utilizao da TI pelos Clientes Aproximadamente um tero dos respondentes (34%) cr que o estgio atual de uso da TI nos clientes resulta em maior desenvolvimento pessoal do consultor em TI, enquanto 31% acreditam que estimula parcerias, cerca de um quarto (26%) em maior desenvolvimento do consultor em outras reas, e 19% na contratao de servios de terceiros.
15
X CRDITOS
Elaborao Agregadas do Questionrio, Tabulao e Anlises Quantitativas
Cristin Welsh Miguens Anlises Quantitativas Bivariadas Fbio Meletti de Oliveira Barros Coordenao Luiz Affonso Romano
16