MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2012. DATA, HORA E LOCAL: No dia 9 de fevereiro de 2012, s 09:00 horas, na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social. Presentes ainda o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Administrativo Financeiro da Companhia e o Srs. Rubens Branco da Silva e Eduardo Botelho Kiralyhegy, membros do Conselho Fiscal da Companhia, para os fins do artigo 163, pargrafo 3 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n. 6.404/76"). MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretrio: Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre o Relatrio de Administrao, as contas da Diretoria e as Demonstraes Financeiras da Companhia relativas ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2012; (iii) deliberar sobre a proposta da Diretoria referente destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (iv) reeleger os membros da Diretoria da Companhia. DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da Ordem do Dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: (i) aprovar o Relatrio de Administrao, das contas da Diretoria, das Demonstraes Financeiras da Companhia referentes ao exerccio

social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, autorizando a sua publicao juntamente com o parecer do conselho fiscal, na forma da lei, devendo ser encaminhados para aprovao dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinria; (ii) aprovar a proposta de oramento de capital para o exerccio de 2012, que passa a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo 1, estando a referida proposta sujeita aprovao dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral e para fins do artigo 196 da Lei n 6.404/76, conforme alterada; aprovar a proposta de destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, conforme proposta aprovada pela Diretoria, que passa a fazer parte integrante desta ata como seu Anexo 2, estando a referida proposta sujeita aprovao dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinria; e reeleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato at a assemblia geral da Companhia a ser realizada para apreciar as contas do exerccio social de 2012, os senhores: (a) Ramon Nunes Vazquez, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 33680-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 336.997.807-59, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Brulio Eugnio Muler 400, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor-Presidente; (b) Frederico tila Silva Neves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 811004822-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 595.166.407-10, residente e domiciliado na Rua Sambaba 254, cobertura 1, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro; (c) Erik Wright Barstad, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 54.695-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.491.708-93, residente e domiciliado na Rua Getlio das Neves 25, ap. 303, Jardim Botnico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para 2

(iii)

(iv)

o cargo de Diretor sem designao especfica; (d) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portado da carteira de identidade n. 45.891-D, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 399.935.827-00, residente e domiciliado na Rua Jacarands 1.160, bloco 1, gr. 1, ap. 402, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor sem designao especfica; e (e) Alessandra Eloy Gadelha, brasileira, casada, engenheira qumica, portadora da carteira de identidade n. 06066958-7, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n. 021.092.597-36, domiciliada na Avenida Afrnio de Melo Franco 42, apto. 101, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora de Relaes com Investidores. Os diretores reeleitos tomaro posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunies da Diretoria da Companhia, juntamente com a assinatura dos respectivos termos de anuncia dos administradores a que alude o Regulamento do Novo Mercado e declaraes em atendimento aos Artigos 146 e 147 da Lei n 6.404/76 e ao pargrafo segundo do Artigo 18 do estatuto social da Companhia, bem como ao disposto na Instruo CVM n. 367/02. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Conselheiros presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan, Pedro Chermont e Jorge Marques de Toledo Camargo. Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2012. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. _______________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio

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ANEXO 1

ORAMENTO DE CAPITAL 2012 (valores em R$)

1

Fontes de recursos Reteno de lucros do exerccio de 2011 Gerao de caixa e captao de recursos

127.000.000,00 63.741.776,68 63.258.223,32 127.000.000,00

Usos de recursos Investimentos em expanso (aquisio de equipamentos) Investimento em instalaes e informtica para suportar a expanso

110.000.000,00 17.000.000,00

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ANEXO 2

Aos Srs. Membros do Conselho de Administrao. De Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A. Ref.: Proposta da Diretoria para Destinao do Resultado do Exerccio Social encerrado em 31 de dezembro de 2011. Prezados Srs., A Diretoria da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S/A. (Companhia), deliberou submeter apreciao do Conselho de Administrao a presente proposta visando destinao do resultado apurado no exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011. No exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011, a Companhia apresentou lucro lquido no valor de R$ 92.177.153,96. Sendo assim, a Diretoria da Companhia prope que: (i) nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/86, conforme alterada, e do item a do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$ 4.608.857,70 seja destinado a Reserva Legal; o montante de R$25.346.519,58 correspondente a R$ 0,20 por ao, seja destinado ao pagamento de dividendos aos acionistas da 5

(ii)

Companhia a ttulo de dividendo obrigatrio, sendo que R$24.400.000,00 sero pagos sob forma de juros sobre o capital prprio, conforme deliberao do Conselho de Administrao em reunio realizada nos dias 28 de setembro de 2011 (R$22.000.000,00) com base na posio acionria final da Companhia daquela data, e no dia 21 de dezembro de 2011 (R$2.400.000,00) e R$ 947.000,00 sob a forma de dividendos, aos quais faro jus aqueles que forem acionistas na data da sua declarao; e (iii) nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/86, conforme alterada, e do item c do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, o montante de R$63.741.776,68 ser destinado a reteno de lucros, o qual inclui tanto a parcela do lucro lquido do exerccio como a realizao da reserva especial de gio no montante de R$1.520.000,00.

A presente proposta de destinao dos resultados segue resumida no quadro abaixo: Descrio Lucro do Exerccio Reserva Legal Realizao da Reserva Especial de gio Reteno de lucros Dividendos Obrigatrios Dividendos Juros sobre o capital prprio Valores (em R$) 92.177.153,96 (4.608.857,70) 1.520.000,00 63.741.776,68 (25.346.519,58) (946.519,58) (24.400.000,00)

Os recursos destinados Reteno de lucros sero utilizados para custear parte dos investimentos previstos em oramento capital da Companhia na aquisio de equipamentos para expanso e investimentos nas instalaes e em informtica para 6

suportar a expanso prevista. Desta forma, a Diretoria prope que o Conselho de Administrao aprecie a presente proposta de destinao de resultado e submeta os valores apresentados aprovao da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia. Em cumprimento ao artigo 9, 1, inciso II da Instruo CVM n 481/2009, so apresentadas em anexo as informaes indicadas no Anexo 9-1-II referida Instruo. Atenciosamente, A Diretoria Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.

ANEXO 9-1-II DA INSTRUO CVM 481/09 DESTINAO DO LUCRO LQUIDO Os valores esto expressos em R$ mil, exceto quando expressamente indicado. 1. Informar o lucro lquido do exerccio R$ 92.177 2. Informar o montante global e o valor por ao dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital prprio j declarados Montante Global Bruto: R$25.347 R$0,20 por ao Dividendos: R$947 R$0,01 por ao Juros sobre capital prprio: R$24.400 R$0,19 por ao Montante Global Lquido das retenes de tributos sobre Juros sobre Capital Prprio: R$ 20.946- R$0,17 por ao 3. Informar o percentual do lucro lquido do exerccio distribudo 28,94% ou 25,00% lquido das retenes de tributos sobre o Juros sobre Capital Prprio 4. Informar o montante de global e o valor por ao de dividendos distribudos com base em lucro de exerccios anteriores No aplicvel 5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital prprio j declarados: a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital prprio, de forma 8

segregada, por ao de cada espcie e classe Dividendos: R$947 R$0,01 por ao b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital prprio O pagamento dos dividendos ser feito em parcela nica mediante depsito em conta corrente at o dia 15 de junho de 2012. c. Eventual incidncia de atualizao e juros sobre os dividendos e juros sobre capital prprio No aplicvel d. Data da declarao de pagamento dos dividendos e juros sobre capital prprio considerada para identificao dos acionistas que tero direito ao seu recebimento Os dividendos sero declarados na assembleia geral ordinria da Mills que aprovar as contas do exerccio de 2011. 6. Caso tenha havido declarao de dividendos ou juros sobre capital prprio com base em lucros apurados em balanos semestrais ou em perodos menores a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital prprio j declarados Juros sobre o capital prprio: R$24.400 b. Informar a data dos respectivos pagamentos 9

O pagamento ser feito at 15 de junho de 2012. 7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ao de cada espcie e classe: a. Lucro lquido do exerccio e dos 3 (trs) exerccios anteriores

Exerccio 2011 2010 2009 2008(*)

Lucro Lquido R$92.177 R$103.283 R$68.338 R$30.588

Lucro Lquido por Ao R$0,73 R$0,82 R$0,78 R$0,46

(*) Em 2008 o grupo Mills era formado pelas empresas Mills Andaimes Tubulares do Brasil S.A , Mills Estruturas e Servios de Engenharia Ltda. e Mills Industria e Comercio Ltda , portanto o nmero apresentado para este perodo representa o combinado destas empresas.

b. Dividendo e juro sobre capital prprio distribudo nos 3 (trs) exerccios anteriores
Exerccio 2010 2009 2008 (*) Dividendos R$2.712 R$10.723 R$7.476 Dividendos por Ao R$0,02 R$0,12 R$0,11 JCP R$25.400 R$5.519 JCP ao R$0,20 R$0,06 por

(*) Em 2008 o grupo Mills era formado pelas empresas Mills Andaimes Tubulares do Brasil S.A , Mills Estruturas e Servios de Engenharia Ltda. e Mills Industria e Comercio Ltda , portanto o nmero apresentado para este perodo representa o combinado destas empresas.

8. Havendo destinao de lucros reserva legal a. Identificar o montante destinado reserva legal R$4.609 b. Detalhar a forma de clculo da reserva legal 10

Nos termos do artigo 193 da Lei n. 6.404/76 e do artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, 5% (cinco por cento) do lucro lquido do exerccio foram aplicadas antes de qualquer outra destinao, na constituio da reserva legal, que no poder exceder 20% (vinte por cento) do capital social. 9. Caso a companhia possua aes preferenciais com direito a dividendos fixos ou mnimos No aplicvel a. Descrever a forma de clculos dos dividendos fixos ou mnimos b. Informar se o lucro do exerccio suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mnimos c. Identificar se eventual parcela no paga cumulativa d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mnimos a serem pagos a cada classe de aes preferenciais e. Identificar os dividendos fixos ou mnimos a serem pagos por ao preferencial de cada classe 10. Em relao ao dividendo obrigatrio a. Descrever a forma de clculo prevista no estatuto As aes representativas do capital social recebero como dividendo obrigatrio, em cada exerccio social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lquido apurado nos termos da lei, ficando o saldo a disposio da Assembleia Geral que, respeitadas as prescries legais, deliberar a 11

respeito de seu destino. b. Informar se ele est sendo pago integralmente O dividendo mnimo obrigatrio ser pago integralmente. c. Informar o montante eventualmente retido No aplicvel 11. Havendo reteno do dividendo obrigatrio devido situao financeira da companhia No aplicvel a. Informar o montante da reteno b. Descrever, pormenorizadamente, a situao financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados anlise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos c. Justificar a reteno dos dividendos 12. Havendo destinao de resultado para reserva de contingncias No aplicvel a. Identificar o montante destinado reserva b. Identificar a perda considerada provvel e sua causa c. Explicar porque a perda foi considerada provvel 12

d. Justificar a constituio da reserva

13. Havendo destinao de resultado para reserva de lucros a realizar No aplicvel. a. Informar o montante destinado reserva de lucros a realizar b. Informar a natureza dos lucros no-realizados que deram origem reserva 14. Havendo destinao de resultado para reservas estatutrias a. Descrever as clusulas estatutrias que estabelecem a reserva A Reserva de Expanso obedece s regras constantes do 1 do artigo 30 do estatuto social da Companhia. A Reserva de Expanso tem as seguintes caractersticas: (a) sua finalidade assegurar recursos para financiar aplicaes adicionais de capital fixo e circulante e a expanso das atividades sociais; (b) ser destinada Reserva de Expanso, em cada exerccio, parcela do lucro lquido do exerccio imediatamente anterior correspondente a recursos que, por recomendao do Conselho de Administrao, sejam necessrios para atender s finalidades do item "a", estejam ou no especificamente cobertos em oramento de capital, estando tal alocao sujeita expressa aprovao dos acionistas reunidos em assembleia geral; (c) o limite mximo da Reserva de Expanso de 80% (oitenta por cento) do valor do capital social subscrito da Companhia. Os recursos que sero destinados Reserva de Expanso no podero ser superiores a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro lquido ajustado, conforme o previsto no artigo 202 da Lei 13

n. 6.404/76. b. Identificar o montante destinado reserva c. Descrever como o montante foi calculado No aplicvel 15. Havendo reteno de lucros prevista em oramento de capital a. Identificar o montante da reteno R$63.742 b. Fornecer cpia do oramento de capital

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ORAMENTO DE CAPITAL 2012 (valores em R$)

Fontes de recursos
Reteno de lucros do exerccio de 2011 Gerao de caixa e captao de recursos

127.000.000,00 63.741.776,68 63.258.223,32 127.000.000,00

Usos de recursos
Investimentos em expanso (aquisio de equipamentos) Investimento em instalaes e informtica para suportar a expanso

110.000.000,00 17.000.000,00

16. Havendo destinao de resultado para a reserva de incentivos fiscais No aplicvel. a. Informar o montante destinado reserva b. Explicar a natureza da destinao

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