MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2011

(lavrada sob a forma de sumrio, de acordo com a autorizao contida no pargrafo 1 do artigo 130 da Lei n. 6.404/76, conforme alterada.)

DATA, HORA E LOCAL: No dia 1 de agosto de 2011, s 11:00 horas, na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Por edital publicado nos dias 15, 18 e 19 de julho de 2011, no "Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e no jornal "Valor Econmico Rio de Janeiro". PRESENA: Acionistas, representando, conjuntamente, 67,81% (sessenta e sete vrgula oitenta e um por cento) do capital social da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. ("Mills" ou "Companhia"). Presentes ainda, para prestarem quaisquer esclarecimentos solicitados pelos senhores Acionistas, o Sr. Frederico tila Silva Neves, Diretor Financeiro da Companhia, o Sr. Eduardo Botelho Kiralyhegy, inscrito na OAB/RJ sob o n. 114.461, membro do Conselho Fiscal da Companhia, e a Sra. Simone Pacheco Lemos do Amaral, inscrita no CRC sob o n. 110089/0-5, representante da empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. MESA: Presidente: Elio Demier; Secretrio: Maurcio Negri Paschoal ORDEM DO DIA: (1) Ratificar a nomeao da empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 49.928.567/0002-00 e no CRC2/SP sob o n. 11.609/O-8 "F" RJ ("Empresa de Avaliao"), indicada no Protocolo e Justificao de Incorporao (conforme abaixo definido), como empresa responsvel pela elaborao do laudo de avaliao do patrimnio lquido a valor contbil da GP Andaimes Sul Locadora Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.903.119/0001-28 ("GP Sul"), para os fins da sua incorporao pela Companhia ("Laudo de Avaliao"); (2) Aprovar o Protocolo e Justificao da Incorporao, pela Companhia, da GP Sul, nos termos dos artigos 224, 225 e 227 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n. 6.404/76"), celebrado entre a Companhia e a GP Sul em 14 de julho de 2011 ("Protocolo e Justificao"), que estabelece os termos e condies da incorporao da GP Sul pela Mills ("Incorporao"); (3) Aprovar o Laudo de Avaliao, que apurou o patrimnio lquido da GP Sul para os fins da Incorporao; (4) Aprovar a Incorporao da GP Sul pela Mills, nos termos do Protocolo e Justificao, sem aumento de capital e sem emisso de novas aes; (5) Deliberar sobre a ratificao da eleio do Conselheiro Sr. Jorge Marques de Toledo Camargo e sua indicao como Conselheiro Independente da Companhia.

DELIBERAES: Colocados em discusso os assuntos da ordem do dia, os acionistas, deliberaram: 1. Por unanimidade de votos, aprovar a nomeao da Empresa de Avaliao como empresa especializada para a elaborao do Laudo de Avaliao; 2. Por unanimidade de votos, aprovar o Protocolo e Justificao, que estabelece os termos e condies da Incorporao da GP Sul pela Companhia, sua nica scia, passando o referido documento a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I; 3. Por unanimidade de votos, aprovar o Laudo de Avaliao, o qual apurou o patrimnio lquido da GP Sul por seu valor contbil tendo por base balano patrimonial levantado na data-base de 31 de maio de 2011, em R$ 768.279,28 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), passando o referido documento a fazer parte integrante desta ata como Anexo II; 4. Por unanimidade de votos, aprovar, nos termos do Protocolo e Justificao, a Incorporao da GP Sul, a qual ser extinta aps a Incorporao, pelo que a Companhia a suceder em todos os seus direitos e obrigaes, conforme previsto no Protocolo e Justificao. Uma vez que a Companhia detm a totalidade do capital social da GP Sul, no haver aumento do capital social da Companhia ou a emisso de novas aes, ficando dispensada, ainda, a elaborao e aprovao dos laudos de avaliao de que trata o artigo 264 da Lei n. 6.404/76; 5. Por maioria de votos, ratificar a eleio do Sr. Jorge Marques de Toledo Camargo como membro do Conselho de Administrao da Companhia, conforme aprovada na Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria da Companhia realizada em 19 de abril de 2011 e nome-lo Conselheiro Independente da Companhia, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. DOCUMENTOS SUBMETIDOS APRECIAO DA ASSEMBLEIA: Os documentos submetidos apreciao da Assembleia foram numerados e autenticados pela mesa e arquivados na sede da Companhia, tendo sido entregues cpias dos mesmos aos acionistas que as solicitaram. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata na forma de sumrio, e que ser publicada com omisso das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos pargrafos 1 e 2 do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Acionistas presentes: ANDRES CRISTIAN NACHT, JYTTE KJELLERUP NACHT, JEROBOAN INVESTMENTS LLC, NACHT PARTICIPACOES S.A., RONALD WILLIAM GORDON MILES, DIEGO JORGE BUSH, ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION, ALPINE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, AMERICAN FDS INSURANCE SERIES - GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND, AMERICAN LEGACY FOUNDATION, ATWILL HOLDINGS LIMITED, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU

QUEBEC, CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY, CATHOLIC HEALTH INITIATIVES, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLUMBIA EMERGING MAKETS FUND, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA, COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST, DRIEHAUS INTERNATIONAL SMLL CP GRWTH FD, A SERIES OF DRHS MTL FDS, EMERGING MARKETS STOCK FUND FOR TRUSTS, EWING MARION KAUFFMAN FOUNDATION, FIDELITY ADVISOR INTERNATIONAL CAPITAL APPRECIATION F, FIDELITY CONTRAFUND, FIDELITY CONTRAFUND: FIDELITY ADVISOR NEW INSIGHTS FUND, FIDELITY DEVONSHIRE TRUST: FIDELITY LARGE CAP GROWTH FUND, FIDELITY FINANCIAL TRUST: FIDELITY INDEPENDENCE FUND, FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY GROWTH DISCOVEY FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELIT INTRNCAPITAL APPRECIATION FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATION EQUITY FUND, FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND, FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY DIVIDEND GROWTH FUND, FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: INDUSTRIALS, FINDLAY PARK LATIN AMERICAN FUND, FIRE & POLICE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CITY OF BALTIMORE, FIRST INITIATIVES INSURANCE, LTD., FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, FSP SELECT INDUSTRIAL, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, LAUDUS INTERNATIONAL MARKETMASTER FUND, LOOMIS SAYLES GLOBAL EQUITY AND INCOME FUND, MICROSOFT GLOBAL FINANCE, NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI, PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPL BNFT PLNS: PRMS EMRGNG MRKTS CMMNGLD PL, PYRAMIS GRP TRT FR EMPL BNFT PLNS: PRMS SLCT IT SML CP PLS CMMGLD P, ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST, ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST, SMALLCAP WORLD FUND.INC, SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGA MSCI EMERGING MKTS SMALL CAP INDEX NON-LENDING CMMN TRT FD, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY, STATE STREET EMERGING MARKETS, STATE STRT BK AND TRST CMPN INV FDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLS, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS, THE HOSPITAL AUTHORITY PROVIDENT FUND SCHEME, THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND INC, THE MINISTERS AND MISSIONARIES BENEFIT BORD OF AM BPTST CHURCHES, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TRW AUTOMOTIVE DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER SYSTEM, VANGUARD FTSE ALL-WD EX-US SM-CP IDX FD, A SRS OF VNGD INT EQ INDX, VARIABLE INSURANC PRDCTS FUND IV: VIP INT CPTL APPRECTN PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: EMERGING MARKETS PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: GROWTH STOCK PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND: GROWTH PORTFOLIO, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST,

WILLIAM BLAIR INSTITUTIONAL INTERNATIONAL GROWTH FUND, WILLIAM BLAIR MUTUAL FUNDS, INC. INTERNATIONAL GROWTH FUND, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY FD FR TAXEXEMPT TRSTS, CAPITAL GUARDIAN ALL COUNTRY WORLD (EX-US) EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY DC MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MARKETS EQUITY MASTER FUND, CAPITAL GUARDIAN EMERGING MRKTS RSTRCTD EQT FUND FOR TAX-EXEMPT TRUSTS, CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND INC, FIDELITY ADVISOR SERIES I: FIDELITY ADVISOR EQUITY GROWTH FUND, FIDELITY ADVISOR SERIES I: FIDELITY ADVISOR STRATEGIC GROWTH FUND, FIDELITY ADVISOR SERIES VII: FIDELITY ADVISOR INDUSTRIALS FUND, FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDLITY INDUSTRLS CNTRL FUND, FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDLTY INTRNTNL EQTY CENTRAL FD, FIDELITY CENTRAL INVSTMNT PRTFLS LLC: FIDELITY EMRGNG MRKTS EQTY CNTRL FD, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY TREND FUND: FIDELITY TREND FUND, JAPAN TRST SRVCS BK,LTD AS TRST FR TH SMTM TRST & BKG CO.,LTD AS TRST FOR M, JPMORGAN BRAZIL EQUITY MASTER INVESTMENT TRUST, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC, MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MAKETS EQUITY POOL, T.ROWE PRICE FUNDS SICAV, T.ROWE PRICE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND, T.ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND, UNIVERSITIES SUPERANNUATION SCHEME LTD, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND III: BALANCED PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: INDUSTRIALS PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND V: ASSET MANAGER GROWTH PORTFOLIO, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND V: ASSET MANAGER PORTFOLIO, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR, ELIO DEMIER. Rio de Janeiro, 1 de agosto de 2011. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. Elio Demier Presidente

Maurcio Negri Paschoal Secretrio

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2011

ANEXO I PROTOCOLO E JUSTIFICAO DE INCORPORAO

Protocolo e Justificao de Incorporao de GP Andaimes Sul Locadora Ltda. por Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as Partes: Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A., sociedade annima de capital aberto, com sede na Avenida das Amricas 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 27.093.558/0001-15, neste ato representada na forma do seu estatuto social ("Mills"); e GP Andaimes Sul Locadora Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Conselheiro Travassos, 344, So Geraldo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 10.903.119/0001-28, neste ato representada na forma do seu contrato social ("GP Sul"); em atendimento ao disposto nos artigos 224 e 225 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n. 6.404/76") e dos artigos 1.116, 1 do artigo 1.117 e artigo 1.118 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Cdigo Civil") e na Instruo CVM n. 319, de 3 de dezembro de 1999, conforme alterada ("Instruo CVM 319"), resolvem celebrar o presente "Protocolo e Justificao de Incorporao de GP Andaimes Sul Locadora Ltda. por Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A." ("Protocolo e Justificao"), visando a regular os termos e condies aplicveis operao, que ficar condicionada aprovao dos seus respectivos scios e acionistas.

1.

CONDIES DA INCORPORAO

1.1 O objeto do presente Protocolo e Justificao a incorporao da GP Sul pela Mills, sua nica scia, na forma dos artigos 224 e 225 da Lei n. 6.404/76 e do artigo 1.116 e 1 do artigo 1.117 do Cdigo Civil ("Incorporao"). Em decorrncia da Incorporao, a GP Sul ser extinta e sucedida pela Mills em todos os seus direitos e obrigaes, nos termos da Clusula 5 deste Protocolo e Justificao. 1.2. Na presente data, o Conselho de Administrao da Mills aprovou a convocao da assembleia geral extraordinria para deliberar sobre (i) a ratificao da nomeao da Empresa de Avaliao (conforme definido abaixo) para proceder avaliao do patrimnio lquido da GP Sul, conforme Clusula 4 abaixo, (ii) o presente Protocolo e Justificao, (iii) o Laudo de Avaliao (conforme definido abaixo), (iv) a Incorporao, e (v) outros assuntos do interesse da Mills. Na mesma data em que for realizada a referida assembleia geral, a Mills, na qualidade de nica scia da GP Sul, decidir, na forma do 3 do artigo 1.072 do Cdigo Civil, sobre os itens (i) a (iv) acima. 1.3 Tambm na presente data, o Conselho de Administrao dever submeter a aprovao da Incorporao anlise do Conselho Fiscal da Mills, nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei n. 6.404/76.

2. JUSTIFICAO DA INCORPORAO MOTIVOS E FINALIDADES DA OPERAO 2.1 Em 27 de maio de 2011, a Mills celebrou com os antigos scios da GP Sul Contrato de Compra e Venda de Quotas, adquirindo a totalidade das quotas da GP Sul ("Aquisio GP Sul"). Diante da Aquisio GP Sul, e tendo em vista que a Mills passou a ser a nica scia da GP Sul, a presente Incorporao visa a otimizar e centralizar as atividades desenvolvidas pela GP Sul na administrao da Mills, gerando, com isso, uma maior racionalizao operacional e consequente reduo de custos. 2.2. A Incorporao permitir, ainda, o benefcio fiscal decorrente da amortizao do gio registrado na Mills em razo da Incorporao, cujo montante, em 31 de maio de 2011, era de R$ 4.731.720,72 (quatro milhes, setecentos e trinta e um mil, setecentos e vinte reais e setenta e dois centavos) ("gio"), razo de, no mximo, 20% (vinte por cento) ao ano, a partir do exerccio social de 2011. O benefcio fiscal a ser auferido em decorrncia da amortizao do gio ser realizada em proveito de todos os acionistas da Mills, indistintamente, conforme faculta a Instruo CVM 319, e permitir a melhoria do fluxo de caixa da Mills, uma vez que a amortizao do gio constitui despesa dedutvel da base de clculo do Imposto de Renda e da Contribuio Social sobre

o Lucro Lquido, nos termos dos artigos 7o e 8o da Lei n.o 9.532/97. O aproveitamento da despesa de amortizao do gio, na forma acima, no afetar negativamente o fluxo de dividendos a serem pagos aos acionistas da Mills. 3. CAPITAL SOCIAL

3.1 Tendo em vista que a Mills a nica scia da GP Sul, no haver qualquer alterao do capital social de Mills ou a emisso de novas aes em decorrncia da Incorporao. Todas as quotas de emisso da GP Sul sero canceladas em razo da Incorporao e da extino da GP Sul. A GP Sul no possui qualquer ao representativa do capital social da Mills. 4. CRITRIO DE AVALIAO DO PATRIMNIO LQUIDO DA GP SUL

4.1 Para realizar a avaliao do valor do patrimnio lquido de GP Sul, foi indicada a empresa especializada Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, estabelecida na Avenida Presidente Wilson n 231, 22 andar, Centro, Rio de Janeiro RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 49.928.567/0002-00 e no CRC2 SP sob o n. 11.609/O-8 F RJ ("Empresa de Avaliao"), como responsvel pela elaborao do laudo de avaliao necessrio para a implementao da Incorporao ("Laudo de Avaliao"), que parte integrante do presente Protocolo e Justificao para os devidos fins de direito, como Anexo I. A indicao da Empresa de Avaliao dever ser ratificada pela assembleia geral e reunio de scios da Mills e GP Sul, respectivamente, que tambm aprovaro o Laudo de Avaliao. 4.2 O patrimnio lquido da GP Sul, a ser vertido em sua totalidade para a Mills, encontra-se integralmente contabilizado nos registros contbeis da Mills por equivalncia patrimonial, e foi avaliado por seu valor contbil, levando em considerao os valores expressos no balano patrimonial da GP Sul levantado na data-base de 31 de maio de 2011, elaborado de acordo com os princpios contbeis previstos na legislao societria vigente, e auditado pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Nos termos do Laudo de Avaliao, o patrimnio lquido da GP Sul foi avaliado em R$ 768.279,28 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos). 4.3 As variaes patrimoniais da GP Sul posteriores data-base de 31 de maio de 2011 sero apropriadas pela Mills e refletidas diretamente em suas demonstraes financeiras, uma vez aprovada a Incorporao. 5. OUTROS TERMOS E CONDIES DA INCORPORAO

5.1 Uma vez que a totalidade do capital social da GP Sul detida pela Mills (i) no haver aumento de capital ou emisso ou substituio de quotas em decorrncia

da Incorporao, no se aplicando, portanto, o disposto no artigo 264 da Lei n. 6.404/76; (ii) no haver alterao do estatuto social da Mills em decorrncia da Incorporao; e (iii) a Incorporao no dar ensejo a direito de recesso. 5.2 A Mills ser, na forma da Lei, integralmente responsvel por todas as obrigaes da GP Sul existentes no momento da efetivao da Incorporao, inclusive obrigaes civis, fiscais, tributrias, comerciais, trabalhistas e previdencirias, dentre outras. Todas estas obrigaes j se encontram integralmente refletidas por equivalncia patrimonial nas demonstraes financeiras consolidadas da Mills, uma vez que esta detm a totalidade do capital social da GP Sul. 5.3 A GP Sul ser extinta uma vez aprovados os atos da incorporao e a Mills promover, nos termos do artigo 227, 3 da Lei n. 6.404/76, o respectivo registro nas juntas comerciais competentes e posterior publicao dos atos da Incorporao. 5.4. A Aquisio GP Sul e, consequentemente, a Incorporao, esto sujeitas aprovao do Conselho Administrativo de Defesa Econmica ("CADE"), sendo que j foi protocolado pedido de anlise junto ao referido rgo, Ato de Concentrao registrado sob o n. 08012.006669/2011-49, encontrando-se o referido processo pendente de deciso. A operao no est sujeita aprovao de outras autoridades governamentais no Brasil ou no exterior. 6. FORO

6.1. Elegem as partes o foro central da comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer controvrsias oriundas do presente Protocolo e Justificao.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2011.

Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.

Nome: Frederico tila Silva Neves Cargo: Diretor GP Andaimes Sul Locadora Ltda.

Nome: Erik Cargo: Diretor

Wright

Barstad

Nome: Frederico tila Silva Neves Cargo: Administrador

Nome: Erik Wright Cargo: Administrador

Barstad

Testemunhas:

Nome: RG.: CPF/MF:

Nome: RG.: CPF/MF:

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF n. 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 2011

ANEXO II

LAUDO DE AVALIAO DO PATRIMNIO LQUIDO CONTBIL PARA FINS DE INCORPORAO DE SEU ACERVO LQUIDO PELA MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

1. Dados da firma de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, sociedade estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Wilson 231 22 andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica do Ministrio da Fazenda sob o n 49.928.567/0002-00, registrada originariamente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de So Paulo sob o n 11.609/O-8 F RJ, com seu Contrato Social de constituio registrado no 3 Cartrio de Registro Civil de Pessoas Jurdicas do Estado de So Paulo, em 28 de dezembro de 1977, e alteraes posteriores registradas no mesmo cartrio, estando a ltima delas, datada de 17 de setembro de 2010, registrada em microfilme sob o n 609.504, em 04 de outubro de 2010, representada pelo seu scio infra-assinado, Sr. Antnio Carlos Brando de Sousa, brasileiro, casado, contador, portador da Cdula de Identidade RG n 066.222.456, inscrito no CPF sob o n 892.965.757-53 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob o n RJ 65.976/O-4 residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritrio no mesmo endereo da representada, indicada pela administrao da Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. para proceder avaliao do patrimnio lquido contbil de sua subsidiria GP Andaimes Sul Locadora Ltda. (Empresa), na database de 31 de maio de 2011, de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

2. Objetivo da avaliao A avaliao do patrimnio lquido contbil em 31 de maio de 2011 da GP Andaimes Sul Locadora Ltda. tem por objetivo suportar parte da documentao integrante e requerida para o processo de reestruturao societria envolvendo a Empresa e sua controladora Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A.

3. Alcance dos trabalhos O laudo de avaliao do patrimnio lquido contbil est sendo emitido em conexo com o exame de auditoria do balano patrimonial da GP Andaimes Sul Locadora Ltda. levantado em 31 de maio de 2011. 4. Responsabilidade da Administrao sobre o Balano Patrimonial A administrao da Empresa responsvel pela elaborao do balano patrimonial de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessrios para permitir a elaborao do balano patrimonial livre de distoro relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 5. Responsabilidade do Auditor Independente A nossa responsabilidade a de expressar uma concluso sobre o valor do patrimnio lquido contbil da Empresa, com base em nossa auditoria do balano patrimonial, conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigncias ticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurana razovel de que o balano patrimonial est livre de distoro relevante. Uma auditoria envolve a execuo de procedimentos selecionados para obteno de evidncia a respeito dos valores apresentados no balano patrimonial. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliao dos riscos de distoro relevante no balano patrimonial, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliao de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaborao do balano patrimonial da Empresa para planejar os procedimentos de auditoria que so apropriados nas circunstncias, mas no para fins de expressar uma opinio sobre a eficcia desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, tambm, a avaliao da adequao das prticas contbeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contbeis feitas pela administrao. Acreditamos que a evidncia de auditoria obtida suficiente e apropriada para fundamentar nossa concluso. 6. Concluso Com base nos trabalhos efetuados, conclumos que o valor de R$768.279,28 (setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme balano patrimonial em 31 de maio de 2011, registrado nos livros contbeis e transcrito no Anexo representa, em todos os aspectos relevantes, o patrimnio lquido da GP Andaimes Sul Locadora Ltda., de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil.

Em atendimento aos requisitos da Comisso de Valores Mobilirios, informamos que: (a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, no temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstncia que represente conflito de interesse em relao aos servios que foram por ns prestados e que esto acima descritos; e (b) no temos conhecimento de nenhuma ao do controlador ou dos administradores da Empresa com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilizao ou o conhecimento de informaes, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas concluses.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2011

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC 2SP 011.609/O-8 F RJ

Antnio Carlos Brando de Sousa Contador CRC 1RJ 65.976/O-4

BALANO PATRIMONIAL De acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, apresentamos abaixo, o balano patrimonial da GP Andaimes Sul Locadora Ltda., levantado em 31 de maio de 2011 (valores expressos em Reais): 31 de maio de2011 33.503,75 245.274,59 278.778,34 557.402,48 836.180,82 31/5/2011 21.657,25 32.150,42 14.093,87 67.901,54 100.000,00 668.279,28 768.279,28 836.180,82

ATIVO CIRCULANTE Caixa e equivalentes a caixa Contas a receber NO CIRCULANTE Imobilizado TOTAL DO ATIVO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO CIRCULANTE Fornecedores Obrigaes tributrias, trabalhistas e previdencirias Proviso de frias e 13 salrio PATRIMNIO LQUIDO Capital social Lucros acumulados

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO