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Disclaimer Esta apresentao pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as
declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Mills no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobilirio, de leo e gs, entre outros, e a regras governamentais, que esto sujeitos mudana sem prvio aviso. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM.
Agenda
Divises da Mills
Plano de crescimento
Construo
Jahu
Rental
16%
CAGR 07-09: 128%
30%
39%
38%
Rental
56,6%
20,6%
Servios Industriais
14,6%
18,4%
200
90
193 18%
100
159
45 26 42 80 EBITDA
46,2%
27,3%
31%
Construo Pesada
50,3%
29,6%
0
Receita Lquida
13T10
% Capital Total
Agenda
Divises da Mills
Plano de crescimento
Diviso Construo
Diviso Construo
Foco em projetos de infraestrutura complexos e de grande porte
Produtos:
Solues de engenharia e aluguel de equipamentos: formas de concretagem e escoramento Planejamento, projeto, superviso tcnica, equipamentos e servios relacionados Lder de mercado Longo histrico de sucesso, com 58 anos de experincia Confiabilidade fator crtico de sucesso Principais clientes so as maiores empreiteiras brasileiras:
Metr de So Paulo Linha Amarela Usina Hidroeltrica de Santo Antnio Viaduto Rodovia Dutra(So Paulo)
10
Fonte: BNDES
PAC 1
Investimentos realizados at 31out10: R$ 559,6 bilhes, ou 85,1% do previsto para perodo 2007-2010 Obras do PAC1 continuaro aps 2010, sendo estimados investimentos de R$ 115,6 bilhes ps 2010
1Estatais,
12
PAC 2
PAC2 iniciar em 2011, com investimentos estimados de R$ 1,5 trilho
Investimentos do PAC2
13
14
Os investimentos na expanso de capacidade de cimento corroboram com as boas expectativas para construo civil nos prximos anos
Capacidade instalada de cimento crescer 7% aa at 2016 para atender crescimento acelerado da demanda brasileira O consumo de cimento per capita do Brasil um dos menores entre os 10 maiores consumidores mundiais
7,3%
5,9% 6,8%
1500
Fonte: Jornal Valor Econmico, 13 de outubro de 2010 e CIA World Factbook
15
16
Investimentos em infraestrutura
Para garantir sua competitividade no cenrio global e taxas de crescimento sustentveis, o Brasil ter que investir fortemente em infraestrutura nos prximos anos
Dficit em infraestrutura
Index EUA = 1,0, mdia 2008-2009
17
Indicadores de infraestrutura
Porturia
EUA 80 km/h
Aeroviria
Fonte: Veja, 29 de dezembro de 2010 (PricewaterhouseCoopers, Associao Nacional dos Transportes Ferrovirios), Exame Anurio 2010-2011 (Dnit, Infraero e ACI)
18
Investimentos em infraestrutura
Investimento em infraestrutura no Brasil ainda baixo quando comparado a outros pases
Brasil
Fonte: Veja, 29 de dezembro de 2010
19
Diviso Construo
20
21
Dficit habitacional de pelo menos 7,2 milhes de residncias Financiamento habitacional aumentou 5 vezes nos ltimos 5 anos, impulsionado pela disponibilidade de crdito, baixa inflao e menor taxa de juros
Fonte: BACEN
22
O mercado de construo leve impulsionado pela expanso do crdito imobilirio Disponibilidade de financiamento habitacional continua a aumentar a taxa de 3-4% por ms
Crdito Imobilirio
140,000
Saldo Crdito Imobilirio (R$ milhes)
7.0%
0.0%
23
24
25
Aps a descoberta do pr-sal, as reservas provadas brasileiras aumentaram em mais de 5 vezes, passando de 15 para 85 bilhes de boe, tornando-se o 9 pas com as maiores reservas de petrleo comprovadas Investimento fixo no Brasil esperado variar entre 17% e 21% do PIB nos prximos 3 anos Investimentos estrangeiros diretos devem dobrar em relao a 2009, atingindo US$ 54 bilhes em 2012 Investimento total no setor de leo e Gs deve atingir R$ 378 bilhes no perodo de 2011-2014, dos quais R$ 303 bilhes, ou 80 % da Petrobras.
26
Setor de leo & gs demandar investimentos pesados em explorao, produo e refino nos prximos anos
Em setembro, Petrobras realizou follow-on no valor de R$ 115,1 bilhes para suportar seu plano de investimento da ordem de US$ 224,0 bilhes entre 2010 e 2014
Cinco refinarias (Abreu e Lima - PE, Premium I - MA , Premium II CE, Clara Camaro - RN e
refinaria do COMPERJ - RJ) sero construdas Modernizao e ampliao de refinarias: obras em nove refinarias em andamento
27
ThyssenKrupp CSA Siderrgica do Atlntico Setrans-RJ, Sedeis-RJ, O Globo, Valor Fonte: 10 Balano do PAC, Prospecto de Oferta Pblica da Petrobras, Baa de Sepetiba, RJ
28
28
29
30
Fonte: Terex
Agenda
Divises da Mills
Plano de crescimento
31
300
270
92
129
250
235
30
200
106 62
Corporativo
25
2,1%
38,2% 7,4%
150
29
21
106
100
55 6 17
31
67
70
136
76
40,4%
50
30 67 5 16 24 66 40
Construo
11,8%
0
2007 2008
2009
9M10
2010 Orado
2011 Orado
32
Capex1
1000
em R$ milhes
330
Crescimento Capex
entre 2007-2009 e 2010-2012E R$ milhes % 240%
800
110
600
Rental
233
330
400
353
Servios Industriais
58
112%
97
200
247
298%
52 83
121
209
173%
0 2007-2009
1
2010-2012E
Total
747
212%
33
61 55 49 40
20
34
Roraima
Amap
Amazonas Par Maranho Cear Rio Grande do Norte Paraiba Piaui Acre Tocantins Rondnia Mato Grosso Distrito Federal Bahia Sergipe Pernambuco Alagoas
Parana
Rio de Janeiro
(sede)
35
36
Mills - Relaes com Investidores Tel.: (21) 2123-3700 E-mail: ri@mills.com.br www.mills.com.br/ri