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Observatoire de lInternet Mobile

Consommation et usages accrus du multimdia mobile : En 2011, le mdia mobile doit intgrer les stratgies mdias des annonceurs !

3me dition - Prsentation du 6 avril 2011 LAppart SFR


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3me dition - Observatoire de lInternet Mobile

Introduction

Patricia Lvy,

Olivier Mazeron,

Directrice Gnrale
SFR Rgie

Directeur Gnral
GroupM Interaction

3me dition - Observatoire de lInternet Mobile

Entre nous
Pdagogie : le devoir des leaders Un baromtre pionnier et qui rend concret les enseignements froids des autres indicateurs march (Mdiametrie, CapGemini/SRI,
IREP)

Un media plus mature que lusage qui en est fait dans les dispositifs de com
Parlons Couverture et Affinit : de vrais carrefours daudience et de vrais rendez-vous Media

Les facteurs dficients :


Absence des m-commerants
Inclusion du Mobile de manire rcurrente/consquente dans les plans media

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2 acteurs majeurs de la communication mobile runis pour cette tude


GroupM regroupe les activits mdias de WPP et opre dans les domaines du conseil et de l'achat mdia, de la cration de contenu, de l'vnementiel et de l'internet, et dans le dveloppement d'outils propritaires mdias. En France GroupM regroupe Mediacom, MEC, Mindshare et KR Media. C'est le troisime groupe d'agences mdias franais (source RECMA Juin 2009)

SFR Rgie est la rgie mobile leader du march franais, qui propose l'offre la plus complte et la plus puissante
Mobile display prmium : un adnetwork mobile constitu des Portails mobiles et Applis SFR multi OS (Portails Vodafone Live, m.sfr et Applis SFR TV, SFR Wifi ) et des sites partenaires leaders sur leur thmatique webphone (Allocin, Prisma Presse, La Tribune, Lexpress/Expansion, RTL foot MTV, Game One, Elle, Boursier, Public ) - qui permet de toucher plus dun mobinaute sur 4 Mobile Display la performance avec SFR Market Place : place de march despaces publicitaires entre diteurs et annonceurs vendus la performance au CPC

Promotion / Marketing Direct : base de donnes Promoslive SFR, 4 millions de clients qui demandent recevoir des bons plans par SMS 200m des points de vente
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Mthodologie

Enqute en ligne exclusive sur un panel reprsentatif de la population Franaise 16-65 ans
Primtre des terminaux : Tlphones Mobiles (hors tablettes tactiles) Date du terrain : du 20 au 25 janvier 2011 Rpondants : 1007 individus 16-65 ans (redresss sur la population internaute 16-65 ans en terme de sexe, ge, CSP et rgion UDA5)

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Enseignements cls du 3me Observatoire

1- Des abonns mobiles de plus en plus connects


2- Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011 3- Une progression de la consommation sur tous les contenus 4- Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes

5- De nouveaux usages pour de nouvelles pistes dutilisation du mdia mobile

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Des abonns mobiles de plus en plus connects
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1 possesseur de mobile sur 2 dispose dun


abonnement permettant de se connecter lInternet mobile
Votre abonnement vous permet-il de surfer sur lInternet via votre tlphone mobile ?

45%

50%
Oui Non

55%

50%

2010

2011
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Question : Votre abonnement vous permet-il de surfer sur lInternet via votre tlphone mobile ? Base 1007 rpondants (Hors NSP)

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Un accs la donne qui soriente vers lillimit Le nombre doptions Internet Illimit a t multipli par 2,6 en 2 ans
La progression des options sest maintenue
Options souscrites dans le forfait (volutions annuelles)
+10pts

39%

29%
+11pts

Total Options Internet mobile

18%
+8pts

+8pts

Question : Disposez-vous, avec votre forfait ou votre carte pr-paye, des options suivantes ? Base 1007 rpondants en 2011
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3me

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Un engouement qui motive le renouvellement de mobile .

Raisons du changement (volutions vs 2010)

+2pts

+7pts
-4pts -3pts

Question : Quels ont t vos critres de choix lors de ce changement ? Base 459 : a chang de tlphone au cours des 12 derniers mois

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et qui engendre une mutation rapide du parc en faveur des tlphones dits multimedia
3 terminaux sur 4 sont multimdia
Tlphones multimdia +20pts +10pts

-29pts

Codification dclaration rfrence Mobile Base GroupM

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Les spcialistes du Smartphone bnficient de cette tendance


Parc Total
Samsung Nokia Apple iPhone LG Sony Ericsson HTC Sagem Blackberry Motorola Alcatel Autres 4% 4% 3% 3% 1% 3%
12

34% 20%

10%
9% 9%

Mais les autres constructeurs restent dynamiques en oprant une mutation vers les tlphones volus
Smartphones
Sony Ericsson; 6% Blackberry; 8% HTC; 10% Samsung; 26% LG; 8%

2011

2010

Apple iPhone; 27%

Nokia; 14%

Question : Quelle est la marque de votre tlphone mobile Base 1007 rpondants

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2 OS restent leaders : iOS et Android qui prend sa revanche !


Rpartition des OS Parc Smartphones
RIM; 8% Bada; 3% Windows; 6% Samsung; 9% LG; 9% Android; 21% Symbian; 17% iOS; 27% tendance

Prvisions Gartner Monde 2014 = IOS 15% de PDM, Android 30% de PDM
Recodification des rfrences mobiles Base GroupM Mobile Device Base 362 rpondants
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Population des mobinautes : Un cap franchi en 2011
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1 possesseur de mobile sur 2 sest dj connect


Internet sur un mobile
LInternet sur mobile recrute de plus en plus dadeptes

Question : parmi les fonctionnalits suivantes, lesquelles utilisez-vous ? base 1007 Modalit internet sur mobile

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Le nombre de mobinautes assidus explose : +59%


Plus d1 possesseur sur par semaine, soit 11,4
Part des mobinautes hebdomadaires 23% 20%

3 se connecte au moins une fois

millions de 16-65 ans

+59%

36%

Question ;: frquence dutilisation de lInternet mobile (1007 rpondants)

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Un phnomne que lon observe sur toutes les tranches de population


% dindividus qui se connectent au moins une fois par semaine

Un niveau de pntration particulirement lev sur les hommes, les jeunes et les CSP+

Base Mobinautes hebdomadaires (365 rpondants)

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Une apptence renforce sur les 16-24 ans : 1/3 se connecte tous les jours
1/ Un niveau dquipement avanc
>

86% des 16-24 ans possdent un tlphone multimedia

> 54% ont un abonnement qui permet de se connecter Internet sur mobile, dont 35% en illimit

2/ Une consommation massive dInternet sur mobile


Frquence de connexion (Ensemble des rpondants)
100%

33% 49% 14%


50%

Jamais Moins souvent

14% 8% 11%

6% 13%

1 fois par semaine 3 4 fois par semaine Tous les jours

33% 17%
0%
Question ;: frquence dutilisation de lInternet mobile (1007 rpondants)

Ensemble

16-24 ans

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Une frquence dusage qui dcolle

3,4 connexions par jour par mobinaute* contre 1,6 en 2010


Frquence de connexion (sites et applications / Hors e-mail) (% des mobinautes hebdomadaires)

Note : sur lInternet fixe, le nombre moyen de sessions est de 2,4 par jour pour lensemble des internautes (72 sessions par mois)

Question : En moyenne, quelle frquence vous connecter vous lInternet Mobile en dehors des e-mails (Site mobile, Portail de loprateur, Application Internet etc.)? *Base Mobinautes Hebdomadaires

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Malgr le dveloppement des usages, les portails oprateurs restent le premier mode daccs Internet sur Mobile
Mode de connexion lInternet Mobile Le plus souvent
Portail de l'oprateur (SFR, Orange, Bouygues ..)

Au moins une fois


41% 44% 88% 88% 85% 86% 80% 78% 79% 80%

Une recherche sur un moteur de recherche


Une application Internet mobile tlcharge sur votre tlphone Un site mobile rpertori dans vos favoris, signets La saisie d'une adresse dans la barre d'adresse du navigateur

26% 18%

14%
13% 11% 14% 7% 8% 0% 2% 2011 2010

80%
79% 74% 76%
20

2011 2010

Un lien reu par SMS, MMS

Question : Lorsque vous vous connectez lInternet Mobile, en dehors des e-mails), vous le fates via (donnez dans lordre) Base : 195 en 2010 / 365 en 2010

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3
Une progression de la consommation sur tous les contenus
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Sites ou Applis : un nombre de supports consults en progression


Une rpartition quilibre entre les sites et les applications
Nombre de sites et applications utilises chaque jour

Question : Sur un jour moyen, combien de sites mobiles et dapplications diffrents visitez / utilisez-vous ? Base Mobinautes hebdomadaires (365 rpondants)

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Une consommation sur mobile qui intgre toutes les facettes du web
Contenus

Service / Pratique

Divertissement

Social

M-Commerce

Utilitaires

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Une progression de la frquentation de lensemble des sites de contenus


Frquentation hebdomadaire par catgorie de sites
Moteur de recherche (de votre oprateur, Google, YahooSearch, WindowsLive ...) Sites pratiques (Mto, PagesJaunes, Mappy, AlloCin, Vlib, Horoscope, Wikipedia ...) Sites dinformations (LeMonde, LeFigaro, 20Minutes, ...)

81% 71%

2011
53% 51% 44% 44% 34% 30% 47%
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2010

Portail oprateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom ... ) Sites de Presse spcialise (LEQUIPE.fr, ELLE, AuFeminin.com, Eurosport, Auto Moto ...) Divertissement (Zaoza, TF1, M6, YouTube, DailyMotion, CANAL+ Mobile, Skyrock ...) Finances (Boursorama, LaTribune, LCL, BNPParibas, SocitGnrale, CrditAgricole ...) Sites de marques (Nike, Reebok, Pepsi, LOral, Renault, Peugeot, Citron)

Autres sites

Question : Parmi les catgories de sites suivantes, quelles sont celles que vous consultez sur votre mobile + frquence Base 365 mobinautes

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Le nombre dapplications possdes a doubl en 1 an

Nombre dapplications possdes

Les applications possdes restent essentiellement gratuites

Enjeu : gnrer de la prfrence : Seules 17% de ces applications sont utilises sur un jour moyen
Combien dapplications possdez-vous au total sur votre tlphone (prcisez le nombre) ? Base 365 mobinautes
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Applications : les nouvelles fonctions du mobile


Rpartitions des applications les plus utilises

Sinformer

Sorienter Grer
Communiquer Sorganiser

Se divertir

Consommer
Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? Base 365 rpondants
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La marque devient une fonction au travers de son application Top 5 des applications utilises

Question : Pourriez-vous nous citer les 5 applications que vous utilisez le plus souvent ? base Mobinautes hebdomadaires 365 rpondants

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Une consommation des medias sur mobile qui progresse dans tous les contextes
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Progression des usages en relle mobilit


Utilisation de lInternet Mobile par localisation
61% 55% 56% 63% 59% 55% 46% 2010 2011

44% 39%

43%

38%

39%

37%

28%

Dans les transports

Au travail

A votre domicile

Dans la rue

Dans des lieux publics

Dans un magasin, centre commercial

Chez des amis


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Question : Dans quels lieux utilisez-vous l'Internet mobile ? Base mobinautes (365 rpondants)

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Le mobile accompagne dsormais les franais dans tous les moments de leur journe
60%

Pntration par tranche horaire Mobinautes Hebdo

50%

2011

40%

30%

20%

2010

10%

0%
Avant 9H 9H-12H 12H-14H 14H-17H 17H-19H 19H-20H 20H-20H45 20H45-22H 22H-00H 00H-06H
30

Question : En gnral, quel(s) moment(s) de la journe vous connectez-vous ? Base mobinautes (365 rpondants)

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Le mdia mobile prouve sa complmentarit avec les autres mdias


Habitudes dusage par tranche horaire
TV Internet Mobile

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

=> apport de contacts supplmentaires de 9H 19H

Habitude dusage par tranche horaire


60% 50%

Radio Internet Mobile

=> complmentarit de la radio et du mobile sur les temps de dplacements

40% 30% 20% 10%

0%

Question : En gnral, quel(s) moment(s) de la journe vous connectez-vous ? Base mobinautes hebdo (365 rpondants)

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Le mobile comme canal retour permanent

Un usage simultan aux autres media

Un terminal prsent en permanence 25% des mobinautes se connectent lorsquils regardent la TV en soire

Un canal retour pour lensemble des communications

Pour 22% des mobinautes, lutilisation de lInternet sur mobile est motive par la recherche dinfos sur ce quils coutent, lisent ou regardent 42% des mobinautes ont dj tlcharg une application aprs avoir vu une publicit

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3me dition - Observatoire de lInternet Mobile

5
De nouveaux usages pour de nouvelles pistes dutilisation du mdia mobile
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M-Commerce : dj 25% des mobinautes ont effectu un achat sur leur mobile
Le M-Commerce reste encore domin par les biens et services dmatrialiss, les sites de E-commerce sont encore en dveloppement sur le mobile
Musique (titres ou albums) Jeux vido Billet de train, Billet d'avion, Location de voiture 38% 36% 34% 31% 28% 26% 24% 23%

Rservation d'htel, de restaurant


Billets de Spectacles, concerts, cinma, Vtements Chaussures Accessoires Logo pour mobile, sonneries pour mobile, Equipement High-tech Informatique Vidos (films) Equipement pour la maison Courses courantes, grande consommation Autres

11%
8% 6% 3%
34

Question : Avez-vous dj effectu un achat via un site/ une application de commerce mobile ? / Quel(s) type(s) dachats avez-vous effectu sur votre mobile base Mobinautes hebdomadaires 365 rpondants

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La notorit des sites de M-commerce est fortement lie leur antriorit sur le Web
Top 10 des Marques de e-commerce cites
SNCF Amazon iTunes Cdiscount 6% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 7% 7% 13%

ebay
PriceMinister Apple Store Fnac Android Market Accorhotel

Question : quels sont les sites / applications mobiles sur lesquels vous avez dj ralis un achat ? base Mobinautes hebdomadaires 365 rpondants

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Vido : un usage massif sur le mobile

81% des mobinautes utilisent la Vido sur leur mobile, soit 9,2 millions dindividus
Type de vidos consultes Plateformes videos 65%

Chanes de tlvision en direct Vidos enregistres sur le tlphone mobile TV de rattrapage (type M6 replay, Canal+ mobile)

50%

22%

18%

37% des mobinautes utilisent la vido au moins une


fois par semaine (vs 43% pour lInternet fixe*)
Question : Quel type de vidos consultez-vous via votre tlphone mobile ? Base ; A consult de la vido sur son mobile 296 rpondants Question : parmi les fonctionnalits suivantes, lesquelles utilisez-vous ? base 1007 Modalit internet sur mobile *Source : Mdiamtrie Observatoire des Usages Internet Q4 2010 : Utilisation Video 7DJ base Internautes 16-65 ans
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qui ouvre la voie de nouveaux formats Des formats marques publicitaires pour les innovants et impactant

Prroll vido Vido Inapp

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Oprationnel S1 2011

Les usages en mobilit ouvrent la voie de nouveaux services


Utilisation de services de golocalisation (en % des mobinautes)
Je ne sais pas ce que c'est 4%

Non 52%

Oui 45%

Question : Utilisez-vous des services de golocalisation ? Base mobinautes (365 rpondants)

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Une golocalisation accepte sous conditions

Acceptation de la golocalisation sur les applications


Oui, systmatiquement

13%

Oui, si cest une application en laquelle jai confiance

33%

66%

Oui, uniquement si la golocalisation est ncessaire au fonctionnement de lapplication

20%

Non, je refuse en gnral

34%

Question : Acceptez-vous de vous faire go-localiser lorsquune application vous le demande ? Base mobinautes hbdomadaires 365 rpondants

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Un plbiscite pour le mobile street marketing


Intrt pour les services de golocalisation

PromosLive SFR :

Une rencontre avec Karim Benzema a gagner chez INTERSPORT!


Fonce et dcouvre aussi la F50 Adizro, la chaussure la plus lgre et la plus rapide

53%

Mobinautes Ensemble

Bons plans proximit


32%

Opration dans les magasins autour de vous

44% 27%

44%

Informations de quartier
17%

Recherche de contact proximit (rseaux sociaux)

30% 29%

Question : Etes-vous intress par les services golocaliss suivants ? Base : 1007 rpondants

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Le mobile : un prolongement ncessaire

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Pour lutilisateur Un prolongement ncessaire de sa consommation media


Une envole du nombre dutilisateurs des medias sur mobile qui va se poursuivre
Des comportements qui deviennent des rflexes Un assouvissement permanent des besoins
Dinformation De communication De service

Divertissement
Doccupation

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Pour lditeur Un prolongement ncessaire pour la diffusion de ses contenus, ses services
Une consommation des medias sur mobile en progression sur tous les types de contenus
Permettre la continuit media et lattachement la marque Gnrer des inventaires publicitaires supplmentaires

Des marques qui deviennent des fonctions media au travers des applications

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Pour lannonceur Un prolongement ncessaire de sa stratgie de communication


Accompagner la progression des usages en prolongeant la stratgie media / digitale sur lensemble des leviers
Display Search Marketing Direct

Prendre en compte les spcificits dusages du terminal


Personnel = capacit de ciblage accrue

En mobilit = prsence sur des moments de sous-consommation de media et opportunit doprations de trafic en points de vente
Compagnon = canal retour interactif always on

Devenir une fonction service au travers dune application


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Merci pour votre attention Questions ?

Matthieu Barb Directeur Business Intelligence GroupM Interaction

Luc Vignon Directeur Commercial SFR Rgie Jean-Philippe Piau Directeur Marketing SFR Rgie
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Raphal Pivert Directeur des Etudes Business Intelligence GroupM Interaction

3me dition - Observatoire de lInternet Mobile

Observatoire de lInternet Mobile


Consommation et usages accrus du multimdia mobile : En 2011, le mdia mobile doit intgrer les stratgies mdias des annonceurs !

3me dition - Prsentation du 6 avril 2011 LAppart SFR


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