USIMINAS - Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A.

CONTRATOS COM PARTES RELACIONADAS EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBJETO CONTRATANTE / CONTRATADO Contratante: Nippon Usiminas Contratado: Usiminas Contratante: Nippon Usiminas Contratado: Usiminas Contratante: Tudormanor Contratado: Usiminas Contratante: Nippon Usiminas Contratado: Usiminas Contratante: Nippon Usiminas Contratado: Usiminas Vnculo com a Cia. Reajuste Desembolso Parcial US$ Mil Valor Original US$ Mil Data Data de Vencimento ou Prazo CONDIES DE RESCISO OU TRMINO Inadimplemento Controlador -x-x110.000 Maro/1997 Maro/2010 contratual Inadimplemento Controlador -x-x90.000 Maro/1997 Maro/2010 contratual Controlada -x-x55.000 Abril/2006 Abril/2011 No h Inadimplemento Controlador -x87.562 100.000 Janeiro/2006 Janeiro/2016 contratual Inadimplemento Controlador -x-x240.000 Maro/2007 Maro/2017 contratual 240.000 31/03/2008 100.000 31/03/2008 55.000 31/03/2008 18.000 31/03/2008 22.000 31/03/2008 Saldo Remanescente US$ Mil Data

Contrato de Emprstimo

Contrato de Emprstimo

Commercial Paper

Contrato de Emprstimo

Contrato de Emprstimo

Emprstimos e financiamentos, em dlares norte-americanos sobre os quais incidem encargos de Libor acrescida de spred que varia entre 0,5% e 3,0% ao ano.

CONTRATANTE / OBJETO CONTRATADO Contrato de Emprstimo Contratante: Usiminas Commercial Contratado: Usiminas

Vnculo com a Cia. Controlador

Reajuste

Desembolso Parcial Iene Mil -x-

Valor Original Y Mil 42.952.000 Data Janeiro/2008

Data de Vencimento ou Prazo Janeiro/2018

CONDIES DE RESCISO OU TRMINO Inadimplemento contratual

Saldo Remanescente Y Mil 42.952.000 Data 31/03/2008

-x-

Emprstimo com Usiminas Commercial, em Iene, com juros fixos de 4,1165% ao ano.

FORNECIMENTO DE MATRIA-PRIMAS E SERVIOS

OBJETO CONTRATANTE / CONTRATADO Vnculo com a Cia. Valor Original US$ Mil Data Data de Vencimento ou Prazo Dezembro/2008 contratual Inadimplemento Fornecimento de Minrio de Ferro (*) CVRD Controlador 132.888 Indeterminado Dezembro/2008 contratual (*) O volume total de minrio de ferro adquirido pela USIMINAS at 31/03/08 foi de 1.550 mil toneladas Transporte Ferrovirio Abastecimento/ Escoamento e Descarga de Carvo, Antracito e Coque no Porto de Vitria no valor de US$ 304.175 Servios de Galvanizao Fornecimento CVRD Controlador -xIndeterminado para Giro UNIGAL Controlada 171.401 Indeterminado 19/05/2016 Fornecimento Fornecimento de Zinco e Nquel Votorantim Metais Controlador 168.000 Indeterminado para Giro contratual contratual Inadimplemento Entrega regular 31/03/2008 contratual Inadimplemento Entrega regular 31/03/2008 Inadimplemento Entrega regular 31/03/2008 Entrega regular 31/03/2008 Condies de resciso ou trmino Inadimplemento US$ Mil Data Saldo Remanescente

Fornecimento de Minrio de Ferro (*)

CVRD

Controlador

451.749

Indeterminado

Entrega regular

31/03/2008