Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.

011 Engenho Nogueira 31310-260 Belo Horizonte, MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.com

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS CNPJ/MF 60.894.730/0001-05 NIRE 313.000.1360-0 Companhia Aberta Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada na sede social da Companhia, na Rua Prof. Jos Vieira de Mendona 3011, em Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, no dia 29 de junho de 2010, s 14:00 horas. Presena de Conselheiros Israel Vainboim, Presidente; demais membros: Albano Chagas Vieira, Gustavo Pellicciari de Andrade, Fumihiko Wada, Toru Obata, Luiz Anbal de Lima Fernandes, Alosio Macrio Ferreira de Souza, Romel Erwin de Souza, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca. Deliberaes da Ordem do Dia: I Secretrio Geral/nomeao Nos termos do art. 13, letra r, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, aprovando a indicao da Diretoria, nomeiam Secretrio Geral do Conselho de Administrao, a partir desta data, o empregado da Companhia, Bruno Lage de Arajo Paulino, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG 83.425, C.I MG 6.029.713, CPF 011.768.096-60, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31310-260. Presente reunio, o novo Secretrio Geral tomou posse do cargo, prestando o compromisso de bem e fielmente exercer as suas funes; II - Proposta de Captao - Banco do Brasil O Conselho de Administrao aprovou proposta de captao (capital de giro do Banco do Brasil), no valor de at R$ 1.000.000.000,00 (um bilho de reais); III - Nova Estrutura Organizacional O Conselho de Administrao aprovou a nova estrutura organizacional da Companhia; IV - Calendrio de Reunies 2010 e 2011 O Conselho de Administrao aprovou o novo Calendrio de reunies do Conselho de Administrao para 2010: prximas reunies ordinrias dia 24 de agosto e 12 de novembro. Para 2011, as datas apresentadas sero analisadas e aprovadas na prxima reunio Ordinria, ficando a primeira reunio ordinria de 2011 agendada para 22 de fevereiro; V Projetos Estratgicos O Conselho de Administrao, dando continuidade ao plano de otimizao e agregao de valor aos negcios relacionados explorao de minrio de ferro e atividades de logstica relacionadas autorizou a Companhia a implementar as seguintes operaes: 1) Transferncia do conjunto patrimonial de titularidade da Usiminas relacionado s atividades de minerao e logstica ferroviria respectiva, mediante integralizao de aumento de capital com emisso de novas aes das seguintes sociedades: Para a Usiminas Participaes e Logstica S.A. (UPL), sociedade holding controlada pela Companhia, sem qualquer operao ou atividade anterior, ser transferida a totalidade da participao acionria detida pela Usiminas na MRS Logstica S.A., sujeita aprovao prvia da Agncia Nacional de Transportes Terrestres ANTT; Para a Minerao Usiminas S.A. (Minerao Usiminas), sociedade recentemente constituda e controlada pela Companhia, destaca-se a transferncia dos seguintes ativos: i. Ativos minerrios e participaes societrias em terminais de embarque de minrio na regio de Serra Azul, MG; ii. Aes representativas de 49,9% do capital votante e 83,3% do capital total da UPL; iii. Terreno localizado em Itagua, RJ, aps a finalizao do processo de remediao, j autorizado; 2) Aquisio, pela Sumitomo Corporation, de 30% do capital social da Minerao Usiminas, atravs da subscrio de novas aes, pelo preo total de at US$ 1.929 milhes, dos quais US$579 milhes esto condicionados confirmao de eventos futuros. A formalizao da subscrio de aes da Minerao Usiminas pela Sumitomo Corporation est sujeita

Livro CA-02 Pgina ---

Usiminas Sede Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011 Engenho Nogueira 31310-260 Belo Horizonte, MG T 55 31 3499-8000 F 55 31 3499-8899 www.usiminas.com

assinatura dos contratos definitivos, com previso para final de agosto deste ano, e satisfao de determinadas condies; VI - Fatos relevantes a serem destacados pelo Presidente da Companhia - O DiretorPresidente apresentou os principais fatos ocorridos na Companhia; VII Apresentaes Foram apresentados pela Diretoria da Usiminas os seguintes assuntos: i) Resultados e Evoluo do Plano de Economia; ii) Anlise de Mercado e Produo Industrial; iii) Evoluo dos Investimentos; iv) Otimizao Industrial Ipatinga e Cubato; VIII Ratificao da Operao BNDES EXIM PSI - O Conselho de Administrao da Usiminas ratificou a aprovao a operao de captao da linha BNDES EXIM PSI no valor de at R$150 milhes; IX Ratificao - Novo Diretor Vice-Presidente de Relaes Especiais Diante do desligamento do Sr. TAKASHI HIRAO do cargo de Diretor Vice-Presidente de Relaes Especiais da Companhia o Conselho ratifica a aprovao da indicao do Sr. YASUO TAKEDA, Japons, Engenheiro, casado, Passaporte n TH 3374411, com endereo na Rua Professor Jos Vieira de Mendona, 3011, bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG CEP 31310-260, para referido cargo, com mandato at 30 de abril de 2012, ficando sua efetiva nomeao e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularizao de sua permanncia no Pas. O Presidente, em nome dos demais Conselheiros, agradeceu ao Sr. Takashi Hirao pelos servios prestados Usiminas e deu as boas vindas ao novo Diretor Vice Presidente desejando-lhe sucesso no desempenho de suas funes; X - Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada a reunio sendo a ata respectiva lavrada no Livro CA-02, com a assinatura dos Conselheiros presentes e do Secretrio. Belo Horizonte, 29 de junho de 2010.

Israel Vainboim Presidente

Albano Chagas Vieira

Alosio Macrio Ferreira de Souza

Gustavo Pellicciari de Andrade

Fumihiko Wada

Luiz Anbal de Lima Fernandes

Romel Erwin de Souza

Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca

Toru Obata

Bruno Lage de Arajo Paulino Secretrio

Livro CA-02 Pgina ---