Perspectivas 2010

Noveno Informe sobre la Industria del Plstico de Mxico

25 de marzo de 2010 Mxico, D. F.

Perspectivas
Perspectivas inici en 2001 cuando haba signos de que las cosas

podran cambiar Cambiaron y siguen cambiando

Ocho informes, al principio del ao, sobre la situacin y perspectivas

de la industria del plstico de Mxico

Perspectivas es anlisis

para la discusin No slo meros datos histricos Mucho menos fotos para distraer Un espacio para intercambiar ideas Perspectivas en Plastimagen 2010 Gracias a la amable invitacin de
2

Hoy, por primera vez,

La Agenda de Hoy...

Perspectivas 2001-2008 Un Recuento y sus Lecciones 2009: Desafos y Riesgos

Perspectivas 2010 Ms Riesgos y nuevos Desafos Colofn Un Pronstico y algunos ltimos apuntes

Perspectivas 2001-2008
Recuentos y Lecciones

Entre 2001 y 2008 aprendimos que

Los aos de crecimiento al 10% fueron historia Achicarse no es debilitarse, tambin fortalece Los industriales del plstico seguimos invirtiendo

La petroqumica sigui rezagada

Cada da haba menos polietileno en Norteamrica Las materias primas caras

llegaron para quedarse Los mrgenes fueron cada da ms marginales Mxico es paraso para los negocios de los importadores China avanzaba sin todava ser factor de influencia La informalidad y el contrabando s, ya influyen El medio ambiente ya importaba y debamos atenderlo
El libre comercio nos ayud para crecer y, sobre todo, para ubicarnos en una realidad mucho ms concreta
5

Los Plsticos solan crecer ms que la Economa

CRECIMIENTO ECONOMICO Y DEL CONSUMO DE PLASTICOS
Tasas de Crecimiento Anual, %
20

15

PIB Consumo Plsticos

Correlacin Constante = 2.9 +/- 2.3, Pendiente = 1.64 +/- 0.26 Coeficiente = 0.78

10

0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -5

-10

Informalidad y contrabando? Crisis econmica nacional

-15

FUENTE: Infoplas. Elaboracin propia

El consumo de plsticos haba decrecido slo en dos ocasiones: 1982 y 1995

6

Dos pocas muy diferentes

Indicador Produccin, Ktons Importacin, Ktons Exportacin, Ktons Consumo, Ktons Participacin de mercado Exportacin/Produccin Materia prima importada Inversin total, MM US$ Productividad, ton/empresa Empleo, miles Empleo por empresa, pers. 1995 1,858 281 135 2,004 86.0% 7.3% 29.5% 657 482 149.7 39 2000 3,491 659 282 3,867 83.0% 8.1% 48.2% 1,306 844 177.5 43 2008 4,136 1,492 550 5,078 70.6% 13.3% 58.1% 1,819 1,404 151.7 51

EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA Crecimiento medio anual, %

Produccin, Ktons
2.1
10.8 8.7 3.5 -0.7 -2.0 2.1 -1.9 3.5 2.0 2.2 6.6 11.9 9.7 14.7 6.4 13.4 18.6 15.9

Importacin, Ktons
Exportacin, Ktons Consumo, Ktons Participacin de mercado Exportacin/Produccin Empleo, miles Empleo por empresa, pers. Productividad, ton/empresa Productividad, ton/empleado
4.2
4.2

14.1

Inversin total, MM US$ 1995-2000

Productividad, ton/empleado

12.4

19.7

27.3

2000-2008

La industria es hoy otra, muy distinta a la de antes del 2000

7

Cinco aos de materias primas a la alza

PRECIOS DE LAS PRINCIPALES RESINAS EN EL MERCADO DOMSTICO
2.5

Enero 2000 = 1.0

PE PP PVC PS PET

2.0

1.5

Los precios actuales son todava mayores a los de 2000/Ene 2004/Jul aunque la probabilidad de que bajen ms es menor

1.0

0.5

Los precios a fines de 2008 son similares a los de mayo de 2004 y enero de 2000 y la probabilidad de que bajen an ms es no es mucha
Ene2000 Jul Ene2001 Jul Ene2002 Jul Ene2003 Jul Ene2004 Jul Ene2005 Jul Ene2006 Jul Ene2007 Jul Ene2008 Jul

0.0

Aunque todava podran bajar, es poco probable y ya se nota cierto repunte

8

Los Artculos de Plstico tambin, pero no tanto

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PLSTICOS EN EL MERCADO DOMSTICO
Enero 2000 = 1.0
2.5 Bolsas 2.0 Botellas Resinas 1.5 Tubera Desechables

Los precios de las resinas se mueven por ARRIBA de los precios de los plsticos. El margen de conversin se reduce

1.0

0.5

Los precios de las resinas se mueven por DEBAJO de los precios de los plsticos. El margen de conversin aumenta
Ene2000 Jul Ene2001 Jul Ene2002 Jul Ene2003 Jul Ene2004 Jul Ene2005 Jul Ene2006 Jul Ene2007 Jul Ene2008 Jul

0.0

Los precios de los plsticos siguen otra mecnica, muy diferente a la de los precios de las materias primas.
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Mrgenes consistentemente a la baja

MARGEN PARA CONVERSIN DE LOS PRINCIPALES PLSTICOS EN MXICO Precio del Artculo de Plstico menos Precio de la Resina, en dlares por kilogramo
3.0

2.5

Mrgenes de conversin MS ALTOS del perodo 2000-2008

Bolsas/Pelcula Botellas Plsticos

Tubera Desechables

2.0

1.5

1.0

0.5

Mrgenes de conversin BAJOS y DECLINANTES

0.0 Ene2000 Jul Ene2001 Jul Ene2002 Jul Ene2003 Jul Ene2004 Jul Ene2005 Jul Ene2006 Jul Ene2007 Jul Ene2008 Jul

En muchos casos, ya no hay margen para el margen

10

La Posicin del Transformador

REGULACIONES

PLSTICOS

PETRLEO Y
GAS NATURAL

PETROQUMICA
(Etileno)

PETROQUMICA
(Polietileno)

CONSUMIDOR
INTERMEDIO

CONSUMIDOR
FINAL

DESINFORMACIN

El transformador sigue estando en medio de un sandwich que se est quedando sin jamn, si no es que ya no tiene nada
11

2009: Desafos y Riesgos

12

Cmo fue el 2009?

Crisis financiera, de comercio exterior y de consumo Tres mercados, tres industrias, tres comportamientos diferentes Precios en direcciones diferentes

Se recupera algo del mercado en manos de importaciones

Un rumbo ambiental equivocado

Desorden en el mercado de las bolsas de plstico

13

Dos semestres diferentes

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS, 2009 Variacin porcentual respecto del mismo trimestre de 2008
7.3

-2.3 -8.0 -6.1 -10.0 -18.8 -22.1

-0.1 -4.5 -3.8 -8.7 -7.7 -7.3 -11.3 -14.3 -20.3 -24.7 -15.8 -8.1

-27.6

PIB

Importaciones Trim I

Consumo privado Formacin bruta de capital fijo Trim II Trim III Trim IV

Exportaciones

El primer semestre no fue bueno para nadie y el segundo concluy con una buena tendencia para el sector externo
14

Semestres diferentes en mercados diferentes

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE SECTORES SELECCIONADOS, 2009 Variacin porcentual respecto del mismo semestre de 2008
0.8 -1.0 -8.0 -7.0 -14.8 -5.5 -13.4 -3.0 -10.1 -12.4 1.0 -1.2 -6.9 -5.3

-10.0
-19.1

-6.7 -12.4

-27.3 -40.7 Electrnica Manufacturas Construccin Automotriz

Alimentos

1er. Semestre

2o. Semestre

Las menores cadas del Producto Interno Bruto fueron en los sectores relacionados con bienes de consumo bsico
15

Hotel/Restaurante

Plstico y hule

Comercio

Bancaria

Salud

La Industria del Plstico en 2009

Compaas Materias primas Maquinaria Plsticos Servicios Integrados Resinas (MMt) Produccin Importacin Exportacin Demanda 4,400 240 130 3,600 90 350 Plsticos Valor de Mercado, MMUS$ 22,900 Demanda, % -3.8 Per Cpita, kg/hab 55 Inversin, MMUS$ Total: 25,000; Extranjera: 4,600

2.9 2.1 1.1 3.9

Plsticos (MMt) Produccin Importacin Exportacin Demanda

Exportaciones (MMUS$) Resinas 1,320 B. de Capital 146 Plsticos 2,925 Plsticos Usados 130
16

4.38 1.86 0.88 5.35

Importaciones (MMUS$) Resinas 3,120 B. de Capital 1,455 Plsticos 7,190 Plsticos Usados 18

Varias industrias en una

Los mercados ya no siguen la regla del dos por PIB Mercados diferentes se mueven por razones y de maneras diferentes

Plsticos para exportacin Economa de los Estados Unidos Plsticos para el consumo bsico Poder de compra de hogares Plsticos para uso duradero Capacidad de ahorro personal
Los impulsores de la demanda en 2009

La economa de Estados Unidos empez a recuperarse en julio El poder de compra de los hogares se apret en el 2 semestre Slo una parte de las personas tuvieron capacidad de ahorro
Si no logramos entender y separar los diferentes mercados y sus impulsores, nuestros negocios enfrentarn riesgos adicionales
17

Produccin de Plsticos en 2009

VENTAS DE ARTCULOS DE PLSTICO DURANTE 2009 Crecimiento respecto del ao anterior
3.2 0.4 -0.8 -4.1 -5.0 -4.9 2.7 3.7 0.2

-9.7 -12.3 -11.4

El ao fue bueno para algunos productos y el nico plstico para bienes bsicos que cay ms que el PIB fue la bolsa de polietileno
18

Electrodomsticos

Tanques y tinacos

Plsticos (Global)

Tubera

Pelculas de PE

Contenedores

Bolsas de PE

Desechables

Otras bolsas

Autopartes

Envases

Hogar

El mayor impacto fue en la industria exportadora

BALANCE OFERTA DEMANDA GLOBAL DE PLSTICOS 2009
Miles de toneladas
7,000
6,000
-13.8%

-27.4%

1,302
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
-5.2%

-12.7% -48.0%

461 423

-16.2% -11.0%

-12.3%

554

4,011

-3.0%

Domstico Maquiladora

4,852

-4.4%

368

-25.4%

500

-53.9%

Produccin
FUENTE: Infoplas. Elaboracin propia

Importaciones

Exportaciones

Demanda

El mercado domstico se pudo defender bastante mejor

19

Comercio exterior deficitario y desbalanceado

IMPORTACION DE PLSTICOS EN 2009 1.856 millones de toneladas
Monofilamentos 0.4%

EXPORTACION DE PLSTICOS EN 2008 885 mil toneladas

Construccin 4.2% Artculos de

Tubera 8.1%

Linoleos y Lozetas 0.6%

mesa 3.3%

Construccin 0.8% Artculos de mesa 1.9%

Otros plsticos 20.1%

Envases y Contenedores 32.1%

Otros plsticos 10.9%

Envases y Contene-dores 37.0%

Pelculas, Cintas y Hojas 31.0% Pelculas, Cintas y Hojas 13.3%

Desperdicios 31.1%

Linoleos y Lozetas 1.0%

Monofilamentos 0.1% Tubera 4.1%

Dos tercios de los plsticos importados son envase y embalaje y dos tercios de lo exportado son contenedores y residuos
20

Foro sobre la Sustentabilidad de los Plsticos

21

22

23

24

25

Bueno Y?...
Nadie puede afirmar que las fotografas sean montajes o hayan sido

tomadas a propsito o en un estudio

Todos hemos visto bolsas de plstico tiradas en la calle, en los

caminos o en el campo
No se trata de un compl contra las bolsas de plstico
Aunque mucho se dice acerca de ellas y su impacto en el medio

ambiente

En 2009 enfrentamos la llegada de una realidad que por dcadas decidimos desor creyendo que nunca se presentara
26

En Estados Unidos van por el Reciclaje

En 13 estados hay algn tipo de medida para reducir el consumo Todas son a nivel de condado o ciudad La mayora son sobre reciclaje incluso voluntario Slo dos proponen la degradacin
Sustitucin Aprobadas 11 Impuestos 2 Reciclaje 21

Pendientes
Rechazadas Total

7
9 27

10
4 14

2
0 23

La iniciativa al nivel nacional para un impuesto de 5 centavos por bolsa presentada en abril de 2009 no ha prosperado
27

Nuestro Pas se quiere vestir de Bio

Bio

Ninguna de las 22 regulaciones y campaas promueven el reciclaje, slo la degradacin

Bio Bio Bio Bio Bio Distrito Federal (19/08/09) Prohbe bolsas gratuitas y no-biodegradables 28 Bio

Regulaciones en vigor (5) Iniciativas regulatorias (9) Campaas Anti-Bolsas (8)

Las campaas son tanto o ms lesivas que las regulaciones.

San Luis Potosi (01/09/09) Prohbe bolsas gratuitas y no-biodegradables

Bio
Bio

Bio

Bio

Tabasco (10/12/09) y Quintana Roo (5/11/09) prohben bolsas gratuitas y no-biodegradables

Los Seis Pecados del Greenwashing

Falsa Etiqueta Vicio Oculto

Sin pruebas

Irrelevancia

Mal Menor

Vaguedad Falsedad 29

Mercado de las Bolsas de Polietileno

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DEL CONSUMO DE BOLSAS DE POLIETILENO Tasa de crecimiento anual, %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -10.2 -10.0 -2.4 1.1 0.7 3.6 3.1 4.6 -5.9 -4.6 3.2 4.7 87.5% -2.6 -1.3 6.9 9.7 8.8 8.4 89.3% 88.7% 4.4 5.6 93.8% 92.7% 91.9%

PARTICIPACIN DEL MERCADO DE LOS FABRICANTES NACIONALES

92.2% 90.9% 91.0% 90.3%

Produccin

Consumo

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

La cada ms abrupta en los ltimos 15 aos y una tendencia a perder participacin del mercado
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Impacto en la Industria de las Bolsas de PE

PRODUCCIN DE EMPAQUES DE POLIETILENO
ndice de Produccin Mensual. Ene 2008 = 1.0
1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0

Delta IPM Bolsas Otros Empaques: Feb. 2008 Feb. 2009 = 0.070 Mar. 2009 Dic. 2009 = 0.180

0.9
0.8 0.7 0.6

IPM Bolsas de Polietileno Ene-Dic. 2008/2009 = -9.7%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2008 2009

Bolsas

Pelcula

Botellas

Cubetas

Tambores

Promedio Empaques

Las mayores cadas en la produccin de bolsas de polietileno ocurrieron despus de la aprobacin de la iniciativa del DF (Marzo) y la publicacin de su decreto (Agosto)
31

Geografa de la Produccin y del Consumo

PRODUCCIN DE BOLSAS Y PELCULAS PLSTICAS EN 2008 CONSUMO DE EMPAQUES EN COMERCIOS AL POR MENOR EN 2003
DF 17.4% Resto del Pas 9.3%

Oax Yuc 1.7% 2.1% Gto 3.7% Tlax 3.9% Mich 6.1%

Mex 25.1%

Yuc 1.9% Sin 2.7% Son 2.9% Coah 3.3% Mich 3.3%

Resto del Pas 20.1% Mex 10.7%

NL 8.9% Jal 16.1% DF 23.2%

Jal 7.0% Pue 3.4% BC 3.7% Gto 3.7% Tamps 4.2% NL 6.7%

Chih 4.2%

Ver 4.7%

No todos los estados que son grandes consumidores son grandes productores
32

Las Realidades del 2009

Aunque las exportaciones manufactureras son una parte importante de nuestro mercado, el consumo domstico fue nuestro mayor soporte

Si en 2008 los mrgenes se vieron apretados por el costo de la materia prima, en 2009 lo fueron por el lado del precio de nuestros productos
Estados Unidos dej de ser el nico competidor externo del que nos debamos cuidar. Hay otros chicos y no chinos que son peligrosos Ganamos un poco de participacin de mercado ante las importaciones y podemos seguir recuperando ms La variable ambiental se volvi crtica y nos exige abordarla de manera definitiva, conjunta y coordinada, ya!
El futuro inmediato luce ms difcil y ms incmodo pero solventarlo con xito depende en mucho de nosotros mismos
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Perspectivas 2010
Ms Desafos y nuevos Riesgos

34

Rasgos del 2010

Mercados

Lenta recuperacin en plsticos para productos bsicos Ms rpida en empaques y componentes para exportacin Ms poliolefinas locales disponibles Precios de materias primas con tendencia a la alza Precios de productos plsticos presionados por clientes Repunte de las importaciones de plstico Etileno XXI abre una nueva poca
Medio ambiente

Las prohibiciones en el DF y su norma en entredicho Iniciativas dormidas pueden despertar y surgir otras La industria puesta a prueba hacer ms, decir menos Es posibles impulsar el reciclaje, si lo queremos
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De lo Macro a los Plsticos

El consumo privado no crecer mucho debido a restricciones en el gasto de los hogares, a una baja confianza en el consumidor y a una todava alta tasa de desempleo Las exportaciones manufactureras jalarn la demanda de componentes y empaques plsticos para ese mercado Las inversiones en maquinaria y equipo podran repuntar (Plastimagen ayuda) aunque no a los niveles de 2004-2006 Es muy probable que las importaciones de plstico repunten presionando de nuevo la participacin de mercado de los procesadores

PRONSTICO MACROECONMICO 2010 Variacin annual, %

GDP 3.3 3.0 5.0

Consumption
Investment Exports Imports Manufacturing Inflation Unemployment

13.7
11.0 4.9 5.2 6.7

La demanda de plsticos podra crecer entre 4.5 y 5% en 2010

36

El Consumidor con poca confianza y poco dinero

Si el consumidor no confa, no gasta.

Y si no gasta, deja de consumir plsticos...

37

Las materias primas bajan y suben

HDPE HMW LDPE Clarity

LLDPE C4

Sin haber llegado a los precios de agosto de 2008, el rebote a fines de 2009 fue de entre 25 y 28 centavos por libra
La materia prima de bajo precio dur poco pero el efecto neto anualizado fue positivo Con todo y una devaluacin del 21.4%
38

Los mrgenes no parecieron tan presionados

En 2009 se increment el margen bruto de transformacin de casi todos los productos plsticos porque en 2008 cay mucho Hubo un efecto combinado de baja de precios de materia prima y alza del tipo de cambio que favoreci a los fabricantes de plsticos En 2010, el efecto ser inverso Alza de precios de materia prima Estabilidad en el tipo de cambio El resultado podra ser una reduccin del margen bruto de transformacin

39

Etileno XXI: Una nueva poca

El dficit de polietileno previsto para 2014 alcanzar los 1.2 millones de toneladas y Etileno XXI subsanar ms del 70% en 2015 Tener materia prima local dar ventajas al transformador Un proveedor fuerte y cercano Mayor seguridad de abasto Sin riesgo cambiario Servicio tcnico expedito

IMPACTO DEL ETILENO XXI EN EL ABASTO DE POLIETILENOS Dficit en miles de toneladas

2009 0 -200 -400 -600 -800 -1,000 -1,200 PEAD PEBD PE Lineal 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Braskem e IDESA son garanta de que el proyecto se realizar en tiempo

Tambin ser aliento para el mercado, impulsando el consumo y la inversin en nueva capacidad de transformacin
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Riesgos de Regulaciones Ambientales

Estado Distrito Federal San Luis Potos Tabasco Quintana Roo Boca del Ro, Ver Veracruz Michoacn Puebla (Tlaxcala) Oaxaca Edo. de Mxico Guanajuato Jalisco Nuevo Len Yucatn Tamaulipas Aguascalientes Baja California Zacatecas Situacin Actual Reguladas Reguladas Reguladas Reguladas Reguladas Iniciativa Iniciativa Iniciativa Iniciativa Campaa* Programa* Mercado Grande Produccin Grande Otros Riesgos Observaciones Norma local Falta la Norma Ambiental No considera norma ambiental No considera norma ambiental Norma local Riesgo de imitacin del DF Primera al nivel Municipal No considera norma ambiental Norma local Riesgo de imitacin del DF

Grande Medio

Campaa* Iniciativa Iniciativa Iniciativa

Grande Medio Grande Grande Medio Grande

Medio

Grande Grande Media Grande Grande Grande Grande Media

Tasa

Gran influencia del DF Campaa anunciada no vigente Programa no vigente

Campaa anunciada no vigente

Los principales riesgos estn en que se aprueben las iniciativas en Michoacn y Veracruz, que surjan otras en el Estado de Mxico y Jalisco y que las normas proliferen y sean incompatibles.
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Las Acciones

Norma Ambiental del DF (NADF-014) Ocho reuniones quincenales de 2 hr. Anteproyecto fue muy cuestionado Difcil que est lista el 19-Agosto SMA DF Cobro en comercios Norma de calidad ambiental SEMADES Jalisco Peso por bolsa (negociable) Tabasco Punto de acuerdo para prohibir los envases de EPS en alimentos

Coparmex Grupo de plsticos desde Oct-2008 Cabildeo en Senado, ALDF y GDF Senado: dictamen programas PyCS ANIPAC Cabildeo en el DF Campaa en medios nacionales Proyecto sobre RSU y Energa CAREINTRA / INBOPLAST Programas de consumo sustentable

ANIQ CIPRES Cabildeo en el DF y Congreso Foro CIPRES (neutro)

El debate tcnico sobre varios asuntos clave finalmente inici la semana pasada
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Foros sobre la Sustentabilidad de los Plsticos

Iniciativa de productores de resinas y recicladores,

apoyada por la SEMARNAT, orientada a la discusin tcnica de asuntos clave Gestin de los residuos plsticos; Reciclabilidad de los plsticos degradables; Biodegradabilidad; tica y publicidad ambiental en el auditorio de la SEMARNAT Ms de 170 personas registradas de todos los sectores y 25 ponencias del gobierno y de la industria Reciclaje es Valorizacin es Sustentabilidad Los principios ya estn plasmados en las Leyes de Residuos Hay apertura de parte del gobierno para acciones conjuntas La discusin sobre reciclabilidad y biodegradabilidad debe seguir Urgen ms consensos, ms dilogo, ms coordinacin, ms accin
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Del 16 al 19 de marzo pasados

Primeros consensos

Los Riesgos en 2009

Crecimiento de las importaciones de plsticos

Mxico es tentador para los transformadores de todas las Amricas y nuestra economa est ms abierta que nunca
Aumento de la competencia desleal

La informalidad florece en tiempos como estos

Descapitalizacin

del transformador Lleva cinco aos con mrgenes apretados, por ambos lados

Proliferacin y avance

de regulaciones ambientalistas locales Intimidacin al pequeo comercio, abuso en cobro de las bolsas Adems de la desinformacin y el greenwashing
No son los nicos riesgos pero s los principales
44

Los Desafos para 2010

Alinear la cadena

(proveedores, transformadores y clientes) Cuidarnos entre todos para apuntalar mrgenes y flujo Colaborar, incluso entre competidores De las importaciones y de la competencia desleal Monitorear, detectar, aprovechar, denunciar

Defender los mercados

Retener y aprovechar

el talento Reducir los costos tcnicos en vez de los laborales No conformarnos con batear iniciativas de los legisladores
Tampoco son los nicos desafos, los otros debemos atenderlos
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Actuar en materia ambiental

Los Pronsticos para 2010

Podemos esperar avance en todos los indicadores Algunos no dependen de nosotros Parte del repunte en el consumo vendr de los plsticos para la exportacin No esperemos tanto del mercado domstico para bienes bsicos Las importaciones crecern ms que el consumo y la produccin La inversin tambin El empleo y la productividad tendrn ganancias menores

Indicador Produccin, Ktons Importacin, Ktons Exportacin, Ktons Consumo, Ktons Participacin de mercado Exportacin/Produccin Materia prima importada Inversin total, MM US$ Productividad, ton/empresa Empleo, miles

2009 4,011 1,302

2010 4,156 1,393

CA 3.6% 7.0%

461 4,852
73.2% 11.5% 52.9% 1,455 1,376 141.3

471 5,079
72.6% 11.3% 52.5% 1,557 1,417 142.9

2.0% 4.7%
------7% 3% 1.1%

Empleados por empresa Productividad, ton/empleado

48 28.4

49 29.1

0.4% 2.6%

Pensar que el crecimiento ser mayor nos puede desviar la atencin de los asuntos importantes
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ltimos apuntes
Anticiparse no es fcil pero hoy es ms que necesario,

es crucial El pasado ya no sirve para explicar los futuros en este negocio Negarlo o resistirse puede acabar con muchos aos de esfuerzo

Nuestra industria ya est inmersa en un cambio generacional

Competir slo con precio se volvi la peor estrategia

Siempre habr alguien ms barato, tenemos que ofrecer algo ms

en el mundo de los proveedores Hagmoslos aliados como queremos serlo de nuestros clientes Pudimos vivir muchos aos ignorndola, ya no y nos toca actuar

Vienen cambios trascendentales

El medio ambiente se convirti en una variable muy importante

47

Perspectivas 2010
Noveno Informe sobre la Industria del Plstico de Mxico Hoy con en Plastimagen

Muchas gracias
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