Mills Estruturas E Serviços de Engenharia S.A

MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.
1. EMISSO PBLICA DE DEBNTURES
RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO
EXERCCIO DE 2011.
Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, bl. 4, sl. 514 22640 102 Rio de Janeiro RJ Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 30 de Abril, 2012.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiducirio da 1. Emisso Pblica de Debntures da MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. (Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso. A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas Demonstraes Financeiras Padronizadas DFP, demais informaes fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentgono. Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentgono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Lder da Emisso. A verso eletrnica deste relatrio foi enviada companhia emissora, estando tambm disponvel em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. Atenciosamente,
PENTGONO S.A. DTVM.
Caractersticas da Emissora
Denominao Social: MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15 Diretor de Relaes com Investidores: Sra. Alessandra Eloy Gadelha Atividades: (i) a locao, intermediao comercial e venda, com montagem ou no, de bens mveis de fabricao prpria ou adquiridos de terceiros, compreendendo formas, escoramentos, andaimes, habitculos pressurizados, pisos, estruturas e equipamentos semelhantes, em ao, alumnio, metal, plstico e madeira, bem como suas peas, componentes, acessrios e matrias primas; (ii) a locao, com ou sem operador, intermediao comercial e venda de plataformas areas de trabalho e manipuladores telescpicos, treinamento de pessoal para operao nos respectivos equipamentos, manuteno e assistncia tcnica de equipamentos prprios ou de terceiros; (iii) importao e exportao dos bens acima descritos, inclusive suas peas, componentes e matrias primas; (iv) a prestao de servios de pintura, jateamento, isolamento trmico, calderria e refratrios incluindo, entre outros equipamentos, o acesso por corda utilizado pelos escaladores industriais, como tambm os demais servios inerentes a tais atividades; (v) construo de coberturas em tenda estruturada, com fechamento em lona plstica ou similar; (vi) instalaes eltricas de baixa tenso; e (vii) a participao como acionista ou quotista, em outras companhias ou sociedades.
Caractersticas da Emisso
Data de Emisso: 18/04/2011 Data de Vencimento: 18/04/2016 Banco Escriturador: Ita Corretora de Valores S.A. Banco Mandatrio: Ita Unibanco S.A. Cdigo Cetip/ISIN: MILS11/ BRMILSDBS004
Coordenador Lder: Banco BTG Pactual S.A. Destinao dos Recursos: Os recursos lquidos obtidos por meio da Emisso sero integralmente utilizados para o resgate de todas as 30 notas promissrias comerciais, com valor nominal unitrio de R$1.000.000,00, totalizando R$30.000.000,00, objeto da primeria emisso da Companhia, em srie nica, remuneradas de acordo com os seus respectivos termos e condies, devendo o saldo ser utilizado para (i) a recomposio do caixa da Companhia aps investimentos realizados no exerccio de 2011, (ii) a realizao de investimentos previstos no plano de expanso da Companhia, e (iii) uso e despesas gerais da Companhia. Tipo de Emisso: Emisso Pblica de Debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria, para distribuio pblica com esforos restritos.
1.
Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM 28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes.
2.
Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE realizada em 19/04/2011 foi aprovada a mudana na redao (i) do caput do artigo 3 do Estatuto Social, em virtude da deliberao de alterao do endereo da sede da Companhia, bem como a abertura de nova filial e a excluso da referncia s filiais; (ii) do caput do artigo 5. do Estatuto Social, em virtude da deliberao, em Reunio do Conselho de Administrao, do aumento do capital social da Companhia; e (iii) do 1 do artigo 30 do Estatuto Social, o qual trata da Reserva de Expanso. Em AGE realizada em 01/08/2011 foi aprovada, (i) em virtude da Proposta de Reforma Estatutria aprovada pelo Conselho de Administrao, a mudana na redao (a) do artigo 2 do Estatuto Social, para incluir novas atividades ao objeto social da Companhia; e (b) do artigo 3 do Estatuto Social, para refletir com mais preciso a sede da Companhia; e (ii) visando a adequar o atual Estatuto Social da Companhia s novas regras do Regulamento de Listagem do Novo Mercado emitida
pela BM&FBOVESPA Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, alterar, excluir e incluir artigos ao Estatuto Social.
3.
Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia, Indicadores Econmicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Empresa
Atividade Principal: 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes; Situao da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionrio: Aberto; Critrio de Elaborao do Balano: Legislao Societria.
Situao Financeira
Liquidez Geral: De 1,23 em 2010 para 0,51 em 2011; Liquidez Corrente: De 1,92 em 2010 para 1,27 em 2011; Liquidez Seca: De 1,88 em 2010 para 1,20 em 2011; Giro do Ativo: De 0,60 em 2010 para 0,53 em 2011.
Estrutura de Capitais
A companhia apresentou uma diminuio de Emprstimos e Financiamentos sobre o Patrimnio Lquido de 8,47% de 2010 para 2011. O ndice de Participao do Capital Terceiros sobre o de Capital Prprio variou de 41% em 2010 para 75% em 2011. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido variou de 91% em 2010 para 137% em 2011. A empresa apresentou no seu Passivo Exigvel a Longo Prazo um aumento de 246,48% de 2010 para 2011 e um aumento de 47,31% de 2010 para 2011 no ndice de endividamento.
Resultados
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, anexas nas ltimas folhas deste Relatrio, para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4.
Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 10.000,0000 ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: no aplicvel REMUNERAO: 112,50% do DI PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2011):
Juros: 18/10/2011 R$ 661,313400
POSIO DO ATIVO: Quantidade em circulao: 27.000 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 27.000
5.
Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da
Instruo CVM 28/83)
Resgate: No houve; Amortizao: No houve; Converso: No aplicvel; Repactuao: No aplicvel; Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item
4 acima;
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

No houve.
6.
Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures, quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.
7.
Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM
28/83)
De acordo com a Declarao da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emisso de Debntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8.
Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(Artigo 12, alnea h,
No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9.
Cumprimento de outras Obrigaes assumidas pela companhia na escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigaes relativas s debntures, a observar, entre outras obrigaes, os ndices financeiros elencados no item 6.25, alnea XIV da Escritura de Emisso.
De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes assumidas pela Emissora na Escritura de Emisso.
10.
Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie quirografria, sem garantias.
11.
Existncia de outras emisses de debntures, pblicas ou privadas, feitas pela prpria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No aplicvel.
12.
Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
13.
Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)
A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.
Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situao em pauta. PENTGONO S.A. DTVM
DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial Consolidado (Anexo 1) Demonstraes de Resultado Consolidado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

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Prezados Senhores Debenturistas,

PENTGONO S.A. DTVM.

Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

(Artigo 12, alnea h,

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

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