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CAPCELLENCE Mittelstandspartner GmbH

CAPCELLENCE investiert aus einer langfristigen Evergreen Struktur in etablierte, mittelstndische Unternehmen in der DACH-Region. CAPCELLENCE verantwortet aktuell ca. 160 Mio. Investitionsmittel. CAPCELLENCE ist als aktiver unternehmerischer Investor Partner des Mittelstands. 1. Wir sind zu 100% auf mittelstndische Unternehmen fokussiert 2. Wir strukturieren unsere Investitionen flexibel und mit einer zukunftssichernden Eigenkapitalausstattung 3. Wir bernehmen unternehmerische Verantwortung durch die persnliche Beteiligung des gesamten Investment-Teams 4. Wir garantieren auf Basis unserer langjhrigen Erfahrung ein hohes Ma an Professionalitt und Verbindlichkeit in unseren Entscheidungen beim Erwerb und Fhrung unserer Unternehmen 5. Wir setzen auf Fairness, offene Kommunikation und Transparenz in jeder Transaktions- und Beteiligungsphase 6. Wir sehen den hohen personellen und finanziellen Ressourceneinsatz des gesamten Teams als Grundlage fr einen zeitnahen Abschluss einer Transaktion. Es ist selbstverstndlich, dass wir uns mit mindestens ebenso viel Einsatz um unsere Portfoliounternehmen kmmern CAPCELLENCE investiert in etablierte mittelstndische Unternehmen und ist ein unternehmerischer Investmentpartner mit einem mittel- bis langfristigen Investitionsansatz: Unsere besondere Evergreen Struktur: Wir sind ein unabhngiger, eigentmergefhrter Investor mit einer Mindestlaufzeit von 20 Jahren Capcellence steht heute fr drei sehr gesunde mittelstndische Unternehmen mit ber 200 Mio. Umsatz, positiven Ergebnissen und positiven Cash flows (Portfolio) Konservative Finanzierungsstrukturen: Eigenkapital wird als Wettbewerbsfaktor gesehen, keine unangemessene Belastung durch hohe Fremdkapitalanteile Langjhrige Erfahrung mit: MBOs/MBIs im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen und Carve-outs/ Spinoffs, Zukufen und Integrationen, Wachstumsfinanzierungen sowie Kombinationen daraus

Ihre Aufgaben: Vorbereitung von Investmententscheidungen Analyse von Businessplnen inkl. der Vermgens-, Finanz- und Ertragslage von Unternehmen

Untersttzung des Teams bei der Bewertung von Unternehmen und dem Aufbau von Businessmodellen Untersttzung bei der Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen auf operativer und strategischer Ebene Recherche und Analysen von Mrkten und Branchen

People: Dr. Spyros Chaveles - Geschftsfhrender Partner Beiratsmandate: GARDEUR Gruppe, QUNDIS Gruppe, SPHEROS Gruppe.

Sven Goik - Investment Partner Profil: 31 Jahre, 3 Jahre Berufserfahrung MSc in Business Administration Studium Betriebswirtschaftslehre an der Universitt Mnster Bankkaufmann WestLB AG Praktika in Private Equity, Venture Capital, Investment Banking, Risk Management Seit Januar 2009 CAPCELLENCE

Erfahrungsschwerpunkte: Corporate Finance Unternehmensbewertung Fhrung von Strategieprojekten Fhrung von Effizienzsteigerungsprojekten Fhrung von Akquisitionsprozessen

Branchenschwerpunkte: Energie Finanzdienstleistungen Industriedienstleistungen Franchise- und Filialsysteme Software- und Informationstechnologie

Graig Grbli Associate Profil: 25 Jahre Studium Internationale Betriebswirtschaftslehre in Paris, London und Berlin Diplom Kaufmann, ESCP Europe Wirtschaftshochschule, Berlin Master in Management Grande Ecole, ESCP Europe, Paris

MSc in Management, City University, London Praktika in Private Equity, Investment Banking und Financial Services Seit September 2010 CAPCELLENCE

Erfahrungsschwerpunkte: M&A Corporate Finance Fundraising und Private Equity Secondaries Internationalisierung

Branchenschwerpunkte: Automotive Gesundheitssektor Dienstleistungen

Beteiligt in: Nachfolgeregelungen: Besondere Ausprgung eines Gesellschafterwechsels, da i.d.R. Mehrheitsbeteiligung oder mehrere Minderheitsbeteiligungen bergehen (Family Buy-Out) MBO/ MBI: bernahme von etablierten Unternehmen zusammen mit dem existierenden Management (MBO = Management Buy-Out) oder einem externen Management (MBI = Management Buy-In) Spin-off/Carve-out: Ausgliederung von Unternehmens-/ Konzernteilen zu selbststndigen Einheiten Gesellschafterwechsel: bernahme von Anteilen (ggf. auch Minderheitsbeteiligungen) aufgrund von Vernderungen/ Neuordnungen innerhalb des Gesellschafterkreises Wachstumsfinanzierungen: Finanzierung des weiteren Geschftsausbaus von etablierten Unternehmen; Produkte/ Dienstleistungen des Unternehmens und der Markt weisen ein groes Wachstumspotenzial auf Investmentprofil: Die CAPCELLENCE legt als klassische Private-Equity-Gesellschaft den Fokus auf Beteiligungen an etablierten mittelstndischen Unternehmen, die dem folgendenden Investmentprofil entsprechen: Umsatz Ergebnis Branche Zwischen 20 Mio. - 100 Mio. Prferenz: EBIT positiv Kein spezieller Branchenfokus

Sitz / Region DACH-Staaten

Eigenkapitaleinsatz Bis 30 Mio. , Syndizierung falls EK-Bedarf grer 30 Mio. Anteilshhe Mehrheiten und Minderheiten Relationship Equity: CAPCELLENCE ist ein mittel- bis langfristiger, unternehmerischer Investor: Evergreen-Struktur mit einem langfristigen Investitionsansatz sowie die Flexibilitt, Beteiligungen auch deutlich lnger als blich zu halten. Kein spezifischer Druck, Eigenes Kapital investieren, als Wettbewerbsfaktor. Konservative Finanzierungsstrukturen - keine Belastung der strategischen Perspektiven oder des operativen Geschftes.

Beteiligungsbegleitung: Im Umgang miteinander legen wir auf folgende Punkte besonders wert: Rolle eines aktiven Sparringspartners fr Management und Beirat Partnerschaftliches Miteinander zwischen Management, Beirat und Gesellschafter Fairness sowie offene und konstruktive Kommunikation, die den Zielen der Gesellschaft dient Keine hidden Agenda Gegenseitige Integritt und Loyalitt auch in schwierigen Situationen zwischen Management, Beirat und Gesellschaftern CAPCELLENCE greift nicht in die operative Geschftsfhrung ein CAPCELLENCE ist ein verlsslicher Partner CAPCELLENCE lsst die Geschftsfhrung auch in schwierigen Situationen nicht allein, wir teilen Chancen und Risiken

Portfolio - Aktuelle Direktinvestments: 4WHEELS Service + Logistik GmbH:

Das im Jahr 2000 gegrndete Unternehmen hat den Markt fr Dienstleistungen und Serviceangebote im Bereich der Einlagerung von Rdern etabliert. 4WHEELS ist in diesem Segment Marktfhrer und betreibt von seinem Hauptsitz in Dsseldorf 57 Reifen- und Rderzentren. Damit ist 4WHEELS bundesweit in Deutschland ttig. Das Unternehmen erwirtschaftet mehr als 30 Mio. Umsatz und betreut mit seinen ca. 330 Mitarbeitern mehr als 1. 100 Autohausbetriebe und Werksttten. Im Automobil-OEM-Werksgeschft bietet 4WHEELS Industriedienstleistungen wie das komplette Reifenhandling fr MitarbeiterFuhrparks oder die Montage von Reifen auf Felgen fr die Erprobung von ReifenFahrzeugkombinationen in den Entwicklungsabteilungen der OEMs an. Im Rahmen der weiteren Expansion ist die Erffnung neuer Rderhotels und ein weiterer Personalaufbau geplant. Erwerb in 10/2011.

Die GARDEUR Gruppe ist auf das Design, die Herstellung sowie den Vertrieb von modernen und hochwertigen Damen- und Herrenhosen fr die gehobene Zielgruppe ab 35 Jahren spezialisiert. Abgerundet wird das Produktportfolio durch passende Oberteile, Hemden, Rcke sowie Grtel. Die GARDEUR Gruppe erwirtschaftet mit ca. 1.700 Mitarbeitern einen Umsatz in Hhe von ca. 100 Mio. Euro und eine Exportquote von ca. 50%.Mit einer kombinierten MBO/MBI Lsung konnte die altersbedingte Nachfolgeregelung einer traditionsreichen Gesellschaft ermglicht werden. Erwerb in 06/2008. QUNDIS:

Der Buy&Build-Strategie im Bereich "Submetering" folgend, haben wir die Kundo SystemTechnik GmbH als Ergnzung zu unserer bestehenden Beteiligung erworben und zur QUNDIS Gruppe fusioniert. QUNDIS erwirtschaftet mit innovativen Systemen zur Energieund Wasserverbrauchsmessung mehr als 60 Mio. Umsatz und beschftigt derzeit 222 Mitarbeiter. Erwerb der KUNDO in 03/2008. Erwerb der Siemens Building Technology Electronics und Umbenennung in QVEDIS in 04/2007 SPHEROS:

Vor dem 2005-Verkauf durch Webasto war SPHEROS eine kleinere Geschftseinheit eines groen Automobilzulieferers im Pkw-Bereich und damit eher ein Randgeschft. Mit dem Management Buy-Out im Jahr 2005 wurde der alleinige Fokus des Unternehmens auf das Busgeschft gelegt. Die traditionell starke Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung, verbunden mit einer konsequenten Kundenorientierung, hat das Unternehmen in Europa zum Marktfhrer gemacht. Diese gefestigte Position in den Heimatmrkten bildete die Basis fr die erfolgreiche Eroberung neuer Mrkte in Regionen mit attraktiven Wachstumsperspektiven wie Sdamerika, Asien und der Nahe Osten. Im Jahr 2011 erwirtschaftete SPHEROS mit seinen fast 700 Mitarbeitern einen Umsatz von 185 Mio. Bei Heizungssystemen und Dachluken ist das Unternehmen Weltmarktfhrer. Beteiligung seit 2005. Exit in 2012 MUT (Market-driven Understanding of Technology):

Das Unternehmen ist Technologiefhrer im Bereich der optischen Messtechnik. Die Geschftsbereiche umfassen Spektroskopie / Sensorik, Laborautomation und Brandfrherkennung / Aviation. Beteiligung seit 2002. IPO im Juli 2007. DeutscheSee

Das Unternehmen ist mit 1.700 Mitarbeitern und 23 Niederlassungen sowie 3 Produktionsstandorten nationaler Marktfhrer fr Fisch und Meeresfrchte. Beteiligung seit 2002. Exit in 2006.

Private Equity

More small transactions than before. Transactions increased in terms of value, but decreased in terms of volume. Exit trends Search for potential targets Germans focus primarily on small and medium transactions. Shortage in supply of larger businesses for sale Fund raising as a challenge