Rel at

USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A.
USIMINAS
4. EMISSO PBLICA DE DEBNTURES
RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO
EXERCCIO DE 2011
Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, bl. 4, sl. 514 22640 102 Rio de Janeiro RJ Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 30 de Abril, 2012.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiducirio da 4. Emisso Pblica de Debntures da USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS (Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso. A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas Demonstraes Financeiras Padronizadas DFP, demais informaes fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentgono. Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentgono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Lder da Emisso. A verso eletrnica deste relatrio foi enviada companhia emissora, estando tambm disponvel em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. Atenciosamente,
PENTGONO S.A. DTVM.
Caractersticas da Emissora
Denominao Social: USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS CNPJ/MF: 60.894.730/0001-05 Vice-Presidente de Relaes com Investidores: Sr. Ronald Seckelmann Atividades: a explorao da indstria siderrgica, e o comrcio de seus produtos e subprodutos, podendo ainda explorar a atividade porturia para si ou para terceiros, importar, exportar e praticar outras atividades industriais, comerciais e de prestao de servios de qualquer natureza, correlata ou no. Ademais, a Emissora poder, a critrio do seu Conselho de Administrao, participar de outras sociedades ou empreendimentos de qualquer natureza, no pas ou no exterior.
Caractersticas da Emisso
Data de Emisso: 01/02/2008 Data de Vencimento: 01/02/2013 Banco Escriturador/Mandatrio: Banco Bradesco S.A. Cdigo Cetip/ISIN: USIM14/BRUSIMDBS039 Coordenador Lder: Banco Bradesco BBI S.A. Destinao dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emisso de Debntures sero destinados, em sua totalidade, ao projeto de expanso e modernizao de sua planta industrial. Tal projeto consiste: (i) na expanso na capacidade de produo da usina localizada em Ipatinga, em 3,2 milhes de toneladas de ao por ano, (ii) na reforma e ampliao do laminador de tiras a quente e do laminador de chapas grossas, (iii) na construo da nova linha de galvanizao, (iv) na construo de uma nova aciaria, (v) na construo de uma nova coqueria, (vi) na nova unidade termeltrica, e (vii) no aprimoramento dos programas de atualizao tecnolgica e de proteo ambiental praticados pela Usiminas.
Tipo de Emisso: Emisso Pblica de Debntures simples, no conversveis em aes, da espcie subordinada.
1.
Eventual Omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM 28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes pela Emissora.
2.
Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE realizada em 14/04/2011, foi aprovada a alterao de disposies estatutrias conforme proposta colocada disposio dos acionistas.
3.
Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia, Indicadores Econmicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Empresa
Atividade Principal: 24.22-9-01 - Produo de laminados planos de ao ao carbono, revestidos ou no; Situao da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionrio: Aberto; Critrio de Elaborao do Balano: Legislao Societria.
Situao Financeira
Liquidez Geral: De 0,80 em 2010 para 0,63 em 2011; Liquidez Corrente: De 2,69 em 2010 para 1,88 em 2011; Liquidez Seca: De 1,31 em 2010 para 0,63 em 2011; Giro do Ativo: De 0,39 em 2010 para 0,35 em 2011.
Estrutura de Capitais
A companhia apresentou um aumento de Emprstimos e Financiamentos sobre o Patrimnio Lquido de 14,67% de 2010 para 2011. O ndice de Participao do Capital Terceiros sobre o de Capital Prprio variou de 68% em 2010 para 75% em 2011. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido variou de 114% em 2010 para 127% em 2011. A empresa apresentou no seu Passivo Exigvel a Longo Prazo um aumento de 7,63% de 2010 para 2011 e uma queda de 5,59% de 2010 para 2011 no ndice de endividamento.
Resultados
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da Companhia e o Parecer dos Auditores Independentes, anexas nas ltimas folhas deste Relatrio, para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4.
Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 100.000,00 ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: No aplicvel REMUNERAO: 100% do DI + 0,42% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2011):
Juros: 01/02/2011 R$ 5.463,317100 01/08/2011 R$ 5.850,391400
POSIO DO ATIVO: Quantidade em circulao: 5.000 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 5.000
5.
Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alnea e, inciso XVII da
Instruo CVM 28/83)
Resgate: No houve;
Amortizao: No houve; Converso: No aplicvel; Repactuao: No aplicvel; Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item
4 acima;
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

No houve.
6.
Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures, quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.
7.
Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM
28/83)
De acordo com a Declarao da Emissora, os recursos obtidos foram utilizados conforme o previsto na Escritura de Emisso.
8.
Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(Artigo 12, alnea h,
No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9.
Cumprimento de outras Obrigaes assumidas pela companhia na escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas as obrigaes relativas s debntures, a manter, entre outras obrigaes, os ndices financeiros descritos no item 5.1, alnea s, da Escritura de Emisso.
De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes assumidas pela Emissora na Escritura de Emisso.
10.
Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie subordinada, sem garantias adicionais.
11.
Existncia de outras emisses de debntures, pblicas ou privadas, feitas pela prpria emissora por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) denominao da companhia ofertante: MRS LOGSTICA S.A.; valor da emisso: R$ 300.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 30.000; espcie: com garantia flutuante; prazo de vencimento das debntures: 01/02/2020; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: No aplicvel; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros: 01/02/2011 R$ 603,968640 01/08/2011 R$ 640,903610
12.
Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
13.
Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)
A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.
Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situao em pauta.
PENTGONO S.A. DTVM
DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial Consolidado (Anexo 1) Demonstraes de Resultado Consolidado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

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Prezados Senhores Debenturistas,

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Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

(Artigo 12, alnea h,

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

PENTGONO S.A. DTVM

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