BEBIDAS SIN ALCOHOL e ISOTONICAS

Estudio de Anlisis de los Competidores elaborado por CLAVES Informacin Competitiva (Octubre 2008) Solo a manera de introduccin en este mercado, vale destacar que Latinoamrica es la cuarta regin ms grande del mundo en esta industria. El crecimiento esperado en la regin hasta el 2012 es del 31%. Y Argentina representa el 12,8% del consumo de Latinoamrica y el 4,3% de facturacin. La exportacin no es relevante ya que representa solo el 1,1% de los volmenes producidos, y la importacin solamente el 0,9%. En cuanto a la oferta en USA, es un mercado donde las dos primeras marcas, Pepsico y Coca Cola, solas concentran el 74% del mercado. Primera esta Coca Cola, luego Pepsico (se llevan mas de 11%), y mucho mas lejos le siguen Cott Corp, National Beverage, Hansen Natural, Red Bull, Rockstar y Big Red. En el caso de Argentina hay ms de 2300 empresas en el sector, y el segmento de Sodas es el que mas empresas y/o actores tiene. Le sigue el de juegos para diluir, luego el de las aguas minerales y mineralizadas, el de agua en botellones, etc. Las que menos empresas tienen obviamente son las gaseosas, los amargos, las nueva era, etc. Performance de la Competencia en Argentina 1. Coca Cola 2. Danone 3. Pepsi Cola 4. Kraft Food 5. Baggio 6. Quilmes / Nestle 7. Ivess 8. Pritty 9. Cimes 10. Grupo Garbin 11. Unilever Best Food 12. Cepas Argentinas 13. Sparkling 14. Resto

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En cuanto a la segmentacin por produccin, la performance sera: 1. gaseosas 2. aguas minerales y mineralizadas 3. sodas 4. juegos para diluir 5. juegos en polvo 6. agua pura en botellones 7. nueva era 8. juegos listos para beber 9. amargos En cuanto a la segmentacin por facturacin, la performance sera: 1. gaseosas 2. aguas minerales y mineralizadas 3. sodas 4. nueva era 5. juegos en polvo 6. juegos para diluir 7. juegos listos para beber 8. amargos 9. agua pura en botellones Performance segmento Aguas minerales y mineralizadas 1. 2. 3. 4. 5. Villa del Sur Villavicencio Ser Eco de los Andes Glaciar

Performance Aguas saborizadas 1. 2. 3. 4. Ser Villa del Sur Magna Sierra de los Padres

Performance Agua en Botellones 1. 2. 3. 4. 5. Sparkling Ivess Danone Nestle Cimes

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Performance Gaseosas 1. Coca Cola 2. Pepsi 3. Pritty Performance Jugos listos para beber 1. 2. 3. 4. Baggio Coca Cola Cepita Coca Cola Hi-C Pepsico Tropicana

1. 2. 3. 4. 5.

Ades Gatorade Baggio Vida Natural Speed

Performance Amargos

El sector continua con un crecimiento sostenido, a un ritmo para los ltimos dos aos de un 13% anual promedio. Una caracterstica de las bebidas sin alcohol es que su demanda esta ntimamente ligada al poder adquisitivo de la poblacin y flucta con ella. Las gaseosas continan como siempre, liderando el sector. Las sodas en cambio continan perdiendo participacin en beneficio fundamentalmente de las aguas minerales y mineralizadas y de las saborizadas (las sodas fueron el segmento mas castigado por la sustitucin). Los jugos mantienen una estabilidad relativa, y se observan crecimientos importantes en las bebidas nueva era, principalmente por el crecimiento de las isotnicas y las energizantes. En tres aos casi han duplicado los niveles de litros registrados en el 2005.

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1. Cepas Argentinas 2. Saenz Briones y Cia

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1. Tang 2. Clight 3. Mocoreta 4. Verao Frisco 5. Tropix 6. Zuco Performance Bebidas Nueva Era

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Performance Jugos en Polvo

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Los amargos continan en valores histricos de participacin. Es importante destacar tambin que mientras las gaseosas crecieron un 16%, las gaseosas Light lo hicieron en un 36%. Las aguas saborizadas en un 38% y las aguas embotelladas en un 28%. La expectativa para los prximos 5 aos es que estos segmentos y subsegmentos verticales que involucran a juegos de frutas y vegetales, bebidas enrgicas, bebidas sin azcar o con bajo azcar y saborizantes, estarn disputando la cima del sector con un crecimiento esperado del 40%. En cuanto a la demanda, el consumo per capita creci en el ltimo ao un 29,6% en comparacin con el 2005. Lo que mas toma la gente son gaseosas, seguidas por las aguas, minerales y mineralizadas. El segmento de las nueva era esta irrumpiendo cada vez en la vida de la gente: en el caso de los energizantes que crecen al amparo de las nuevas tendencias en los adolescentes, en el caso de las isotnicas que lo hacen en el publico deportista, y en el caso de las bebidas a base de soja, que lo hacen en un publico considerado como mas saludable.

Promocin y Publicidad

El nivel de inversin en promociones y publicidad de este sector ha sido realmente alto en el ltimo ao y la variacin comparada con el 2005 arroja un crecimiento de ms del 121%. Los medios que ms vieron incrementados sus ingresos provenientes de este sector del 2005 hasta ahora son la Radio FM, la Televisin de Capital, los diarios de Capital y la TV por cable. Coca Cola, Pepsico y Danone explican el 79% del total de la inversin publicitaria, siendo Pepsico quien ms invierte. En cuanto a los segmentos, el que mas recibe inversin publicitaria es el de las gaseosas, pero seguido muy de cerca por el de las aguas minerales y mineralizadas, y cada vez mas. Le sigue el segmento de nueva era, el de los jugos y finalmente el de los amargos.

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